Маркетинговий аналіз діяльності підприємства "Український завод понадвеликогабаритних шин" (м. Дніпропетровськ) на ринку шин для кар’єрної автомобільної техніки в Україні та за кордоном

14

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Промисловий маркетинг” на тему:

Маркетинговий аналіз діяльності підприємства «Український завод понадвеликогабаритних шин» (м.Дніпропетровськ) на ринку шин для кар'єрної автомобільної техніки в Україні та за кордоном

ЗМІСТ

ВСТУП

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «УЗ ПНВГШ» НА ТОВАРНОМУ РИНКУ ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН

1.1 Стисла характеристика маркетингової діяльності підприємства на товарному ринку ПНВГШ

1.2 Фундаментальні особливості ринку ПНВГШ, його стан та тенденції

1.3 Техніко-економічний аналіз ПНВГШ, випускаємих підприємством

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО

МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА «УЗ ПНВГШ»

2.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

2.2 Аналіз макромаркетингового середовища

2.3 Аналіз мікромаркетингового середовища

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА «УЗ ПНВГШ»

3.1 Визначення маркетингової проблеми та можливостей підприємства

3.2 Аналіз альтернативних варіантів подолання маркетингової управлінської проблеми

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

маркетинговий аналіз управлінський

З метою ефективного управління ресурсами, володіння необхідною марке-тинговою інформацією, вдосконалення механізму управління маркетинговою діяльністю, підвищення конкурентноздатності підприємства та продукції, що виробляється, потрібно постійно здійснювати оцінку ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Науковці в сфері маркетингу не мають єдиної позиції, щодо критеріїв оцін-ки маркетингової діяльності підприємства. Так, ціла низка зарубіжних вчених - Ферріс Поль У., Бендл Нейл Т., Пфайфер Філіп І., Рейбштейн Девід Дж. Вимірю-ють всі параметри роботи підприємства на ринку лише в кількісних вимірниках. В своїх працях вони знаходять кількісні вимірники таким категоріям як «цінність товару», «цінність клієнта», «цінність каналу збуту» - при різноманітних сцена-ріях ціноутворення та стимулювання збуту. Кожен маркетинговий показник має свою систему вимірювання. Суть полягає у вимірюванні абсолютно всіх факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат з метою нівелювання будь-яких ризи-ків. Система оцінювання охоплює всі показники: від даних бухгалтерського та управлінського обліку до вражень та побажань клієнтів.

Інші дослідники займають наступні позиції:

1. Г. Асель пропонує оцінювати ефективність маркетингової діяльності через оцінку ефективності окремих інструментів та складових елементів витрат маркетингу. За допомогою статистичних, загально-наукових та економічних методів дослідження оцінюється вплив та зв'язок окремих статей витрат на маркетинг з бюджету підприємства на кінцевий результат, яким за думкою автора є - обсяг продажу та прибутковість.

2. М. Мак-Дональд застосовує підхід, що суперечить двом вищезгаданим та пропонує аналізувати ефективність маркетингу за такими параметрами як: відно-шення керівництва компанії до маркетингу (повноваження, роль та функції відді-лу маркетингу на підприємстві); постановка та організація процесу маркетингу на підприємстві (ступінь координації та обміну інформацією між підрозділами); ефективне використання інструментів маркетингу.

3. Грант Дж. запевняє, що ефективною та дієвою може бути лише та марке-тингова діяльність, яка заснована на певних індивідуальних ідеях, які відмінні від усіх, що були запропоновані раніше, не торкаючись у своїх працях аспекту їх вартості.

4. Ряд вітчизняних вчених також запропонували власну систему оцінки мар-кетингової діяльності підприємства. Так, М.В. Конишєва пропонує досліджувати ефективність маркетингової діяльності через аналіз функцій маркетингу - аналіз ринку, асортимент продукції, збутову, комунікативну діяльність та показники прибутковості. М. Туган-Барановський, Л.В. Балабанова оцінюють ефективність маркетингової діяльності за такими напрямами як: покупці, маркетингові комуні-кації, відповідність стратегічним цілям, актуальність та об'єктивність інформації, оперативна ефективність. Є. В. Савельєв, С. І. Чоботар, Д. А. Штефанич пропону-ють досліджувати ефективність маркетингової діяльності через призму послідов-ного здійснення певних етапів при розробці маркетингової стратегії.

У працях вітчизняних вчених у більшій чи меншій мірі присутній механізм або алгоритм розрахунку ефективності здійснення маркетингової діяльності під-приємства в умовах розвитку попиту ринку за допомогою програми маркетингу.

Актуальність курсової роботи полягає в необхідності розробки нових напрямків маркетингової політики в умовах значного спаду світового попиту на продукцію експортно-орієнтованого підприємства на фоні наслідків світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр. при обмеженому попиті внутрішнього ринку України на продукцію підприємства/

Об'єктом курсової роботи є науково-виробниче підприємство з 100% іноземними інвестиціями ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин», м.Дніпропетровськ, яке входить в світовий концерн “EUROTIRE” заводів по виробництву понадвеликогабаритних шин для кар'єрної автотехніки.

Предметом дослідження є маркетингова політика підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Метою досліджень курсової роботи є проведення аналізу ефективності існуючої маркетингової політики підприємства на ринку понадвеликогабаритних шин та розробка шляхів підвищення ефективності маркетингової політики в умовах наслідків світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.

Актуальність теми та мета досліджень сформували наступні завдання курсової роботи:

1. Провести аналіз господарської та маркетингової діяльності ТОВ «УЗ ПНВГШ» за 2007 - 2010 року (передкризовий, кризовий та післякризовий періоди діяльності);

2. Здійснити аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища діяльності ТОВ «УЗ ПНВГШ»;

3. Розробити на основі віявлених маркетингових управлінських проблем пропозиції щодо корегування маркетингової стратегії діяльності ТОВ «УЗ ПНВГШ»;

Інформаційною базою курсової роботи була фінансово-господарська звітність підприємства ТОВ «УЗ ПВНГШ».

Методологічною базою курсової роботи були комплексні методи дослідження маркетингової діяльності підприємства, викладені в роботах Зозульова О.В. та Романова О.О.

Практична цінність отриманих результатів полягає в обгрунтуванні напрямків корегування маркетингової діяльності підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ» в умовах спаду та стагнації попиту на світому ринку понадвеликогабаритних шин для кар'єрної автотехніки.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ПНВГШ - понадвеликогабаритні шини;

УЗ ПНВГШ - Український завод понадвеликогабаритних шин;

ДержНДІВГШ - державний науково-дослідний інститут великогабаритних шин;

НДР і ДКР - науково-дослідні роботи і дослідно-конструктуорські роботи;

OTR - Off The Road - міжнародна назва ПНВГШ - понадвеликогабаритних шин;

E-Earthmovers - понадвеликогабаритні шини серії "Е" для автотягачів, що експлуатуються на бездоріжжя на швидкості до 40 миль/год і на короткі відстані - до 2,5 миль в один кінець;

ГЗК - гірничо- збагачувальний комбінат відкритої розробки;

ГКВР - гірничий комбінат відкритої розробки.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «УЗ ПНВГШ» НА ТОВАРНОМУ РИНКУ ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН

1.1 Стисла характеристика маркетингової діяльності підприємства на товарному ринку ПНВГШ

ДержНДІВГШ (м.Дніпропетровськ) та дослідний завод по виробництву крупногабаритних шин створені в 1965р. і визначені в СРСР базовою організа-цією для проведення НДР і ДКР по вдосконаленню і створенню нових конструк-цій шин для будівельно-дорожніх, підземно- транспортних і сільгоспмашин, само-хідного рудничного транспорту і великогабаритних шин.

Нове підприємство ТОВ” Український завод понадвеликогабаритних шин” створено у 2004 році на базі (за причиною банкрутства) роздержавлення дослідно-го заводу Державного Науково-Дослідницького інституту великогабаритних шин.

100% власником статутного фонду підприємства став документально іно-земний інвестор з Кіпру, якому КБ «Приватбанк» продав вилучені при банкрутст-ві активи заводу, а фактично - дочірнє підприємство американського концерну Eurotire (зареєстроване в офшорній зоні - Британські Вірджинські острови), який провів капітальну реконструкцію заводу і перевів її на випуск шин під торговою маркою Eurotire, забезпечивши монополізацію випуску в європейськоиу регіоні відносно дешевих для світового ринку ПВГШ в Україні для американського, українського та світового ринку.

Декларуєма місія ТОВ” Український завод понадвеликогабаритних шин” - збільшувати свій вклад у розвиток української економіки шляхом виробгицтва ви-сокоякісних понадвеликогабаритних шин і закріплювати лідерські позиції вітчиз-няного виробника в Україні та за межами. Напрямки діяльності підприємства-наукові розробки по виробництву та технології понадвеликогабаритних шин різ-ного найменування, їх виробництво та продаж.

Фактично, від 70% до 95% вироблених понадвеликогабаритних шин ТОВ «УЗ ПНВГШ» відправляє на експорт в адресу головного офісу концерну - EUROTIRE SA (Британські Вірджинськи острови - офшорна зона), який розподі-ляє їх за заказами через представництва в країнах з великим обсягом кар'єрного добуту природної сировини в США, Австралії, Бразилії, Китаї, Гані, Індії, Індонезії, Казахстані, Мексиці, Філіпінах, Румунії, Росії, ЮАР.

Таким чином, маркетингова політики просування продукції до споживачів є цілком прерогативою центрального офісу концерну, який планує системи заказів на номенклатуру виробництва на своїх двох заводах в Румунії та Україні. Відпо-відно, цінова маркетингова політика експортних цін також дикутється для ТОВ «УЗ ПНВГШ» центральним офісом концерну на рівні мінімальних світових цін.

На сьогодніншній день на підприємстві виробляються шини для кар'єр-них самоскидів та кар'єрної техніки великої та понадвеликої вантажопідйомнос-ті, які застосовуються для гірничного видобутку, та шини для великих будівель-но-дорожніх машин (в 2011 році на заводі виробляється 11 видів шин).

Зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві займається служба матерільно-технічного постачання (до складу якої входять відділ матеріально -технічного постачання та відділ логістики), а також відділ збуту.

Основними ринками збуту продукції ТОВ „УЗ ПВГШ” є ринки:

- Росії(10%);

- США (60%);

- Канади (10%)

- Австралії(5%);

- Країн Близького Сходу ( 5%)

- Країн Скандинавії (5%);

- Країн Західної Європи (5%);

Еспорт продукції власного виробництва здійснюється за зовнішньоекономічними контрактами з фірмою “EUROTYRE S.A.” (British Virgin Islands), з ТОВ "АНВ Групп" (м.Москва, Росія), з ТОО “ЭлитТрансСервис” (Казахстан), з “Михайлівським ГЗК” (Росія), з фірмою “Industry Supplay TOO” (Казахстан). Основним споживачем продукції ТОВ „УЗ ПВГШ” є США на якому продукція ТОВ „УЗ ПВГШ” виступає під брендом офшорної фірми „EUROTIRE S.A.”.

Продукція ТОВ „УЗ ПВГШ” на 70% складається з імпортної сировини, яка поставляється з наступних країн світу: Америка (20%); Чехословакія (15%); Туреччина (10%); Білорусь(5%); Таїланд(20%); Індонезія (5%); Німеччина (10%); Нідерланди (10%); Бельгія(5%).

Сьогодні ТОВ „Український завод понадвеликогабаритних шин” - це:

- підприємство-монополіст на ринку України;

- один із найпотужніших заводів у світі по виробництву понадвеликогаба-ритних шин (після проведеного технічного переоброєння, його річна потужність сягає 7 тис. ВГШ та ПВГШ);

- підприємство, продукція якого являється конкурентноспроможною як на внутрішньому та і на зовнішньому ринках.

Станом на 01.07.09 загальна чисельність працюючих на ТОВ „Український завод ПВГШ" складала 826 осіб, у тому числі за сумісництвом 25 осіб, станом на 30.09.11 загальна чисельність працюючих складала 757 осіб, у тому числі за сумісництвом 2 особи.

ТОВ „УЗ ПВГШ” має спеціалістів, які постійно працюють над вдоскона-ленням існуючих і розробкою нових технологій виробництва. Науково-дослідна частина підприємства складається з наукових підрозділів, випробувального цент-ру, нормативно-технологічних підрозділів.

Науковими підрозділами проводяться такі роботи:

- Розробка технологічних регламентів на виробництво шин;

- Модернізація продукції з метою зниження її собівартості;

- Авторський надзор за виробництвом шин;

- Розробка технічних умов на випускаєму продукцію тощо.

Виробництво знаходиться на одній площі з науково-адміністративним корпусом та складається із основних цехів та допоміжних підрозділів.

До основних цехів належать :

- Підготовчий( виготовлення гумових сумішей та напівфабрикатів);

- Складальний ( обгумовування корду, виготовлення напівфабрика-тів, збирання шин);

- Вулканізаційний ( формування та вулканізація шин).

До допоміжних підрозділів належать:

- Енергомеханічний цех ( електроцех);

- Ділянка тепловодопостачання ( теплоцех);

- Ремонто-механічний цех;

- Транспортна група.

По конструктивному виконанню шини, розроблені за часів роботи інституту та модернизовані в наукових підрозділах Українського заводу відповідають су-часному технічному рівню. Майже в кожній конструкції присутні елементи, захи-щені патентами, зі світовою новизною. Елементи ноу-хау, які використовуються при виробництві шин, забезпечують продукції конкурентоспроможність на зов-нішніх ринках. Контроль за якістю не обмежується лише технологічним проце-сом. Спеціалісти заводу відслідковують експлуатацію кожної шини в українських гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК).

Стратегія підприємства ТОВ „Український завод понадвеликогабаритних шин” :

- Створення і сертифікація системи управління якістю у відповідності до вимог ISO 9001;

- Виробництво продукції лише високої якості;

- Проектування нових видів продукції згідно запитам і очікуванням споживачів;

- Вивчення і максимальне задоволення споживчого попиту;

- Зменшення собівартості продукції і збільшення прибутку підприємства;

- Збільшення і модернізація виробничих потужностей;

- Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- Маркетингові дослідження діяльності підприємств - конкурентів;

- Взаємовигідні партнерські відносини з постачальниками;

- Підвищення кваліфікації керівного і виробничого персоналу.

Товарний асортимент українського заводу з 100% іноземними інвестиціями «УЗ ПВГШ» під брендом Eurotire наведений в табл.1.1 та на рис.1.1.

Таблиця 1.1

Опис товарного ассортименту [31]

Глибина асортименту шин за призначенням	Ширина асортименту
	Марка шини	Зовнішній діаметр шини, м	Вага шини, кг	Макси-мальна швидкість руху
1. Кар'єрні самоскиди в/п 55-70 т./вуглевози до 110 т.	EUROTIRE U-14 (24.00-35)	2,500	1150	30 миль / ч (48 км / ч)
2. Кар'єрні самоскиди в/п 75т / вуглевози 120 т.	EUROTIRE U-12 (27.00-49)	2,690	1500	30 миль / ч (48 км / ч)
3. Кар'єрні самоскиди в/п 120т	EUROTIRE U-17 (30.00-51) Е4	2,846	1800	30 миль / ч (48 км / ч)
4. Кар'єрні самоскиди в/п 110-136 т	EUROTIRE U-12 (33.00-51) Е3	3,034	2200	30 миль / ч (48 км / ч)
	EUROTIRE U-11 (33.00-51) Е4	3,034	2200	30 миль / ч (48 км / ч)
5. Кар'єрні самоскиди в/п 130-150 т.	EUROTIRE U-12 (36.00-51) Е4	3,070	2410	30 миль / ч (48 км / ч)
6. Кар'єрні самоскиди/ вуглевози в/п 170-180 т.	EUROTIRE U-11 (37.00-57) Е4	3,440	3170	30 миль / ч (48 км / ч)
7. Кар'єрні самоскиди/ вуглевози в/п 180-220 т	EUROTIRE U-11 (40.00-57) Е3	3,516	3550	30 миль / ч (48 км / ч)
	EUROTIRE U-12 (40.00-57) Е4	3,516	3550	30 миль / ч (48 км / ч)
8. Кар'єрні самоскиди/ навантажувачі в/п 130-150 т.	EUROTIRE U-54 (35/65-33)	2 065,000	1350	6 миль/ч (10 км/ч)
9. Кар'єрні самоскиди/навантажувачі в/п 230-250 т.	EUROTIRE U-54 (45/65-45)	2,740	1350	6 миль/ч (10 км/ч)
10. Кар'єрні самоскиди в/п 260-280 т	EUROTIRE U-54 (50/65-51)	3,065	3340	6 миль/ч (10 км/ч)

Оцінка товарної номенклатури продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» за трьома рівнями показує:

а) Товар за задумом

Понадвеликогабаритні шини для кар'єрної автомобільної (самоскиди, вуг-левози, фронтальні навантажувачі та інш.) є специальною продукцією, обсяг ви-роблення тв типорозміри пов'язані з робробкою та експлуатацією спеціальних кар'єрних автомобілів та регламентацією строку служби шин при експлуатації, що визначає річний попит на типорозміри випускаємих шин.

Оскільки основна частина продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» планувалась на експорт у різні країни світу, то відповідно випускаємі шини повинні бути адапто-вані за типорозмірами для використання на кар'єрній автотехніці світових фірм Beml, Belaz, Caterpillar, Euclid Hitachi, Komatsu, Rimpull, Sany, Terex

б) Товар у реальному виконанні

OTR шинами серії "Е" (E-Earthmovers) називаються шини для кар'єрних самоскидів та тягачів, що експлуатуються на бездоріжжі. Ці шини транспортують матеріали по поверхнях на швидкості до 40 миль/год і на короткі відстані - до 2,5 миль в один кінець.

Таблиця 1.2

Класифікація позашляхових OTR шин серії "Е" [31]

Числовий код	Тип протектора	Глибина протектора
E-1	Ребристий малюнок протектора	Звичайна глибина малюнка
E-2	Малюнок протектора підвищеного зчеплення	Звичайна глибина малюнка
E-3	Малюнок протектора для кам'янистої поверхні	Звичайна глибина малюнка
E-4	Малюнок протектора для кам'янистої поверхні	Понадглибокий малюнок
E-7	Малюнок протектора для сипучої поверхні	Дрібний малюнок

Рис.1.1. Типові малюнки протекторів OTR - шин [31]

Типове застосування шин серії "Е":

1. Шини E-3. Великогабаритні шини OTR Е-3 мають малюнки протектора із грунтозацепами зі співвідношенням два до одному. Ці шини, призначені для експ-луатації на кам'янистій поверхні, мають гарний опір ушкодженням, викликаним каменями, плюс гарним зчепленням. Шини типу Е-3 переважно використовують-ся на самоскидах з торцевим розвантаженням, самоскидах з розвантаженням че-рез дно (вуглевози), скреперах і пересувних кранах. Шини можуть установлюва-тися на всіх позиціях осей. Шини Е-3 зі звичайною глибиною малюнка протекто-ра також мають гарну теплостійкість і застосовуються там, де вантажі транспор-туються на великі відстані й на високих швидкостях

2. Шини E-4. Шини типу Е-4 для кам'янистих поверхонь мають глибину протектора в 1,5 рази більше, ніж шини Е-3 зі звичайною глибиною протектора. Завдяки великій масі протектора ці шини мають більш довгий термін служби протектора й виняткову стійкість до ушкоджень від каменів. Ці шини переважно використовуються на всіх позиціях коліс транспортних засобів у гірничорудній промисловості й у кар'єрах, де переважають короткі перевезення й суворі скелясті умови.

Сучасні OTR - шини по конструктивному виготовленню бувають радіаль-ного та діагонального типу.

Радіальна великогабаритна шина (шина типу R) має меридіональний (від борта до борта) напрямок ниток у верствах каркаса, а напрямок ниток у верствах брекера близько до окружного. При радіальному розташуванні верств корду змен-шується внутрішнє тертя й втрати, а практично нерозтяжний брекерный пояс за-безпечує шині стабільність розмірів і поліпшує зчеплення шини з дорогою.

Переваги радіальної конструкції (рис.1.2):

- стійкість до перегріву, що дає можливість працювати на довгих дистанціях і витримувати тривалі перевантаження;

- більша пляма, що поліпшує зчеплення й зменшує тиск на ґрунт;

- стійкість до «поворотного» перевантаженням (при обертанні коліс керуючої осі коштуючи на місці);

- низький опір коченню;

- підвищена комфортність.

Рис. 1.2. Конструктивні особливості радіальних OTR - шин [31]

Переваги діагональної конструкції (рис.1.3):

- висока стійкість боковины до порізів;

- низька стосовно радіальної шини ціна;

- більша здатність переносити короткочасні перевантаження;

- здатність до утилізації.

Рис. 1.3. Конструктивні особливості діагональних OTR - шин [31]

Основними перевагами радіальних шин перед діагональными КГШ (рис.1.2 -1.3) шинами є підвищена довговічність (на 30-50%), менша маса (на 10-15%), знижений опір коченню (на 10-15%), більш високе зчеплення з мокрою й слизь-кою дорогою, краща стабільність при криволінійному коченні, що обумовлює більш високі швидкості руху, підвищений пробіг до граничного зношування про-тектора, скорочення витрат палива, знижене теплотворення, поліпшення гальмо-вих властивостей і керованості автомобіля.

Однак, діагональні шини кращі для деяких умов експлуатації, наприклад, в умовах високих ударних навантажень на дорогах низької якості й в умовах бездо-ріжжя, мають більше низький рівень шуму.

«УЗ ПНВГШ» історично спеціалізується на виготовленні ПНВГШ діаго-нальної конструкції для роботи в залізорудних кар'єрах Криворізького басейну:

1. Шини для кар'єрних самоскидів ( максимальна швидкість - 40 миль/час, дистанція «плеча» пробігу в один бік при повній загрузці - до 2,5 миль, макси-мальний кут підйому траси - до 25 градусів).

EUROTIRE U-14 (24.00-35), EUROTIRE U-12 (27.00-49), EUROTIRE U-17 (30.00-51), EUROTIRE U-12 (33.00-51), EUROTIRE U-12 (36.00-51), EUROTIRE U-11 (37.00-57) , EUROTIRE U-11 (40.00-57) - це випускаємі серійно діагональні шини для перевезення великих вантажів, характеризується глибоким малюнком протектора Е4 для максимальної тяги й спеціальних хімічних добавок для збіль-шення життєвого циклу шини. Мають:

- Глибокий малюнок протектора, що забезпечує поліпшене зношування протектора;

- Спеціальні добавки для зменшення зношування й захисту від порізів;

- Відкритий, ненаправлений малюнок протектора, що забезпечує відмінне самоочищення.

2. Шини для фронтальних навантажувачів великої вантажопідйомності в кар'єрах( максимальна швидкість - 6 миль/час, дистанція «плеча» пробігу в один бік при повній загрузці - до 2,5 миль, максимальний кут підйому траси - до 35 градусів).

EUROTIRE U-54 (35/65-33), EUROTIRE U-54 (45/65-45) , EUROTIRE U-54 (50/65-51) - це серійно випускаємі діагональні шини з екстраглибоким U-54 малюнком протектора, розробленим для використання на важких, скелястих по-верхнях і забезпечує відмінне зчеплення й стабільність. Спеціально підібраний хімічний склад гуми забезпечує максимальну працездатність і захищає від порізів.

в)Товар з підкріпленням

1. Продукція має сертифікати для застосування на кар'єрній автотехніці фірм CATERPILAR, KOMATSU, TEREX

2. Випускаємі шини сумісні з наступними моделями кар'єрних самоскидів Belaz, Caterpillar, Euclid Hitachi, Komatsu, Liebherr, Terex, Kress, Xemc. В Україні не виробляється жодна з моделей кар'єрних самоскидів та вуглевозів, тому про-дукція повністю орієнтована на зарубіжну спеціальну автотехніку.

3. Головний офіс EUROTIRE SA- 1370 Avenue of the Americas, 32nd Floor * New York, розташований в США

4. Вичерпна інформація та можливість зробити заказ розташована на Інтернет - сайт концерну http://www.eurotire.net

5. Виробниячі потужності концерну розташовані на 2-х заводах - в Румунії та Україні, виробнича потужність в 4 рази вища внутрішнього попиту.

6. Регіональні представництва концерну розташовані в США, Австралії, Бразилії, Ктитаї, Гані, Індії, Індонезії, Казахстані, Мексіці, Філіпінах, Румунії, Росії, ЮАР, Україні - оперативно виконають заміну зіпсованої шини.

7. Заводи виробники та представництва ведуть історію - автоматизований облік кожної проданої шини за номером та рекламації по ній.

8. «УЗ ПНВГШ» в Україні приймає зношені до 60% діагональні OTR - шини власного випуску на ремонт та нарощування протектору за договірною ціною.

9. «УЗ ПНВГШ» в Україні приймає зношені більше 60% діагональні OTR - шини власного випуску на переробку в інші вироби з вторинної гуми за договірною ціною.

На рис.1.4 -1.7 наведені результати структурного аналізу та АВС - аналізу реалізації товарного асортименту шин ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр. Як показують результати проведеного аналізу (рис.1.7 -1.8), продукція заводу має класичний розподіл по принципу Парето [ ] - 20% номенклатури продукції, тоюто- 3 вида шин з 14 випускаємих типорозмірів (EUROTIRE U-11 (40.00-57), EUROTIRE U-12 (33.00-51), EUROTIRE U-12 (27.00-49)) забезпечують 80% доходу від реалізації продукції.



Рис.1.4. Питома вага помодельної кількості проданих шин в УЗ ПВГШ у 2007 - 2009 рр.

Рис.1.5. Питома вага помодельної вартості проданих шин в УЗ ПВГШ у 2007 - 2009 рр.

Рис.1.6. Сумарна кількість наростаючим ітогом помодельного продажу шин в УЗ ПВГШ у 2007 - 2009 рр.



Рис.1.7. Сумарна вартість наростаючим ітогом помодельного продажу шин в УЗ ПВГШ у 2007 - 2009 рр.

В роботі Романова О.О. [ ] в результаті дослідження була запропонована нова методика оцінки результативності та ефективності маркетингової діяльності підпри-ємства, що ґрунтується на синтезі двох наукових підходів до визначення ефектив-ності маркетингової діяльності та розмежування самих показників результативності та ефективності маркетингової діяльності:

- на першому етапі оцінки ефективності маркетингової діяльності слід за допо-могою АВС-аналізу виявити значущість та цінність кожного з критеріїв результа-тивності для підприємства, що аналізується;

- потім на основі експертного або статистичного методу проаналізувати відпо-відність маркетингової діяльності цим критеріям, беручи за еталон 100%;

- визначити загальний показник відповідності критеріям результативності мар-кетингової діяльності підприємства (табл.1.3).

Таблиця 1.3

Визначення загального показника результативності маркетингової діяльності підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ» за даними аналізу 2007 - 2009 рр.

Показник результативності	Вага	Частка	Відсоток відповідності	Коефіцієнт	Результат
1.Зрозумілість	В	10,5%	90%	0,9	9,5%
2. Задоволення потреб споживачів	В	10,5%	100%	1,0	10,5%
3.Інноваційність	А	21,1%	100%	1,0	21,1%
4. Стратегічна креативність	В	10,5%	80%	0,8	8,4%
5. Автентичність	С	5,3%	50%	0,5	2,6%
6. Довіра споживача	В	10,5%	75%	0,75	7,9%
Здатність до змін	А	21,1%	100%	1,0	21,1%
Відповідність стратегічному баченню	В	10,5%	100%	1,0	10,5%
Загальний показник		100%			91,6%

На другому етапі, згідно методики Романова О.О. [ ], слід розрахувати показ-ники ефективності маркетингової діяльності, знову ж таки, виходячи з пріоритетів підприємства та значущості цих показників для нього. Із всіх показників ефектив-ності найбільш об'єктивними є показники «частка ринку» та «прибутковість».

Показник «частка ринку», в залежності від цілей підприємства на певному ринку чи території, може надавати ту інформацію, яка дозволить зрозуміти ступінь досягнення цієї цілі. При постановці цілі - визначення конкурентноздатності продук-ції - використовується класичний показник «частки ринку», який розраховується як: дохід від продажу в відсотковому відношенні до обсягу продажу на ринку або обсяг продажу в кількісних вимірниках в відсотковому відношенні до обсягу продажу в кількісних вимірниках в цілому по ринку.

При постановці цілі - визначення сили (ваги) компанії на ринку - використо-вується показник «відносна частка ринку», який розраховується як: відношення рин-кової частки бренду до ринкової частки найбільшого за обсягами продажу бренда-конкурента.

Критерій «прибутковість», розраховуємий при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства, доцільно визначити трьома основними показниками:

- показник «прибуток на одиницю продукції, або рентабельність витрат» роз-раховується як різниця ціни на одиницю продукції та собівартості на її виготовлення з урахуванням нормативу постійних витрат;

- показник «рентабельність продажу» розраховується як частка чистого при-бутку в ціні одиниці продукції в відсотках.

- показник «маржинальний прибуток» розраховується як відношення питомого валового прибутку до ціни за одиницю продукції.

На третьому етапі порівнявши показники результативності та

Рис. 1.8. Динаміка щомісячних витрат на придбання сировини для виробництва шин за імпортом та на внутрішньому ринку в УЗ ПВГШ у 2007 - 2011 рр.

Рис. 1.9. Динаміка щомісячного відсотку імпорту в загальних витратах на придбання сировини для виробництва в УЗ ПВГШ у 2007 - 2011 рр.

Рис. 1.10. Динаміка щомісячного відсотку експорту в обсягу реалізації продукції в УЗ ПВГШ у 2007 - 2011 рр.

Таблиця 1.4

Основні фінансово- економічні показники діяльності ТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.

Як показує аналіз даних, наведених в табл.1.4, та графіків, наведених на рис.1.8 - 1.14, фінансово-господарська діяльність ТОВ «УЗ ПВГШ» характеризується наступними показниками:

1. Власний капітал підприємства за рахунок збиткової роботи у 2004 - 2005 рр. при рівні статутного капіталу 10,5 млн.грн. у 2006 - 2007 рр. складав від 0,22 млн. грн. до 1,8 млн.грн., при цьому підприємство мало залучені довгострокові банківські кредити у розмірі 282,0 - 349,0 млн.грн., за рахунок яких та поточних комерційних кредитів фактично і здійснювалась діяльність.



Рис.1.11. Динаміка статей активів балансу ТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.

Рис.1.12. Динаміка статей джерел (пасивів) балансу ТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.

Рис.1.13. Динаміка валового та чистого прибутків від діяльності ТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.



Рис.1.14. Динаміка рентабельності активів по валовому реалізаційному прибутку та реалізованої продукції по чистому прибутку після оподаткування в ТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.

2. У 2008 році обсяг довгострокових банківських кредитів, як єдиних джерел діяльності підприємства, зріс до рівня 522,0 млн.грн., при цьому за рахунок впливу фінансової та кон'юнктурної світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр., у 2009 -2010 рр. єдиний кредитор підприємства ПАТ КБ «Приватбанк» перевів всі довгострокові кредити в короткострокові, тобто ввів вимогу на дострокове повернення кредитів. У 2010 році рівень короткострокових кредитів «Приватбанка», наданих підприємству зріс до рівня 638 млн.грн. при сумарному обсягу джерел пасивів балансу підпри-ємства 551 млн.грн., тобто економічна схема роботи підприємства є «абсурдною», оскільки кредити видані банком без забезпечення.

При цьому слід врахувати, що практично 200 % валового прибутку підпри-ємства від операційної діяльності витрачались на сплату відсотків за надані ПАТ КБ «Приватбанк» кредити. Тобто підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» практично весь прибуток перераховувало в «Приватбанк», при цьому постійно маючи збитковість діяльності та відповідну несплату податків на прибуток.

3. Враховуючи схему «перекачування доходу в банк» «Приватбанку», рентабельність продаж продукції підприємства з рівня 0,5% у 2007 році знизилась до рівня -140% у 2010 році (рис.1.18).

4. При цьому власний капітал ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2010 році за рахунок постійної збитковості діяльності досяг рівня (- 338 млн.грн. - рис.1.16), тобто при рівні статутного капіталу підприємства 10,5 млн.грн. - фактично підприємство пов-ний фінансовий банкрот, яке живе за рахунок схеми «Приватбанка»:

- постійне нарощування кредитування підприємства;

- максимальний рівень експорту продукції та отримання бюджетного відшко-дування ПДВ;

- вилучення прибутку та бюджетного відшкодування ПДВ з підприємства в «Приватбанк» за рахунок сплати відсотків за надані кредити (практично без забезпечення з боку підприємства);

- реалізація продукції підприємства в офшорну зону за мінімальними цінами в підконтрольну «Приватбанку» структуру концерну EUROTIRE S.A.;

- реалізація продукції підприємства на світовому ринку за світовими цінами та залишення прибутку на рахунках оффшорних зон.

4. Фактично, проведений аналіз показує, що українське підприємство з 100% іноземними інвестиціями ТОВ «УЗ ПНВГШ» за схемами ПАТ КБ «Приватбанк» перетворене в безбалансове відділення підконтрольного «Приватбанку» міжнарод-ного концерну офшорної зони EUROTIRE S.A. (Британські Вірджинські острови), який використовує виробничі і інтелектуальні потужності історичного проектного, технологічного та дослідницького досвіду спеціального заводу шинної промис-ловості СРСР для створення джерела виробнипцтва найприбутковішої продукції з мінімальним доходом власне виробництва від випуску своєї продукції.

При цьому слід відмітити, що ПАТ КБ «Приватбанк» використовує схему виведення власного статутного капіталу за кордон, оскільки повернення 638 млн.грн. кредиту підприємством ТОВ «УЗ ПНВГШ» практично неможливе і весь кредит буде списаний як збиток банку за рахунок власного капіталу при ініціалізації 3-го банк-рутства підприємства.

5. Таким чином, існування та продовження виробництва на підприємстві ТОВ «УЗ ПНВГШ» здійснюється за рахунок «фінансової піраміди» схемної підтримки ПАТ КБ «Приватбанк» в перспективі післякризового відродження попиту на ПНВГШ в світі та неефективності банкрутства підприємства в умовах відсутності інвестора, який покриє його борги перед ПАТ КБ «Приватбанк».

6. Самостійна маркетингова збутова політика підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ» на сьогоднійшій час відсутня, а його збутова діяльність повністю контро-люється маркетинговою політикою головного офісу концерну EUROTIRE в США.

1.2 Фундаментальні особливості ринку ПНВГШ, його стан та тенденції

Мікромаркетингове середовище діяльності ТОВ «УЗ ПВГШ» характеризується відсутністю в Україні заводів по випуску кар'єрних самоскидів і навантажувачів, для яких планово проектувались би та випускались ПВГШ. Таким чином, ТОВ «УЗ ПВГШ» працює для випуску ПВГШ для кар'єрних самоскидів і навантажувачів, спроектованих та побудованих в інших країнах світу з орієнтацію на ПВГШ певних світових виробників.

Ринок понадвеликогабаритних (ПВГШ) шин для кар'єрних самоскидів і навантажувачів - це особлива категорія товарного ринку світового масштабу.

Рис.1.15. Понадвеликогабаритні шини діаметром від 2,4 м до 4,0 м та шириною протектора від 0,75 м до 1,55 м [31]

Учасників так званого «Елітного Клубу Виробників ПВГШ», що входять у своєрідну світову еліту виробників понадвеликогабаритних шин не так уже й багато - можна перерахувати по пальцях однієї руки.

Таблиця 1.5 Основні світові виробники OTR шин для кар'єрних самоскидів [ ]

Типорозмір	К-сть слоїв	Застосування на кар'єрних самоскидах марки	Рисунок	Фірма -виробник
18.00-33	32pr	Komatsu HD325	E4	General
18.00-33	32pr	Euclid-Hitachi	E-3	General
18.00R33	32pr	Caterpillar 769	E4	General
18.00R33	32pr	Komatsu HD405-7	E4	Bridgestone
18.00R33	32pr	Caterpillar 770	E4R	Michelin
21.00R33	32pr	Caterpillar 772	E4	Michelin
21.00R35	32pr	БелАЗ 7547	E4	Bridgestone
21.00-35	36pr	Hitachi EH1100	E4	Yokohama
21,00R35	36pr	Terex TR45	E4	Goodyear
24,00R35	36pr	Caterpillar 775F	E4	Michelin
24,00-35	36pr	Komatsu HD605-7	E4	Toyo
24.00R49	36pr	Caterpillar 777B	E4	Michelin
31\80R49	36pr	Hitachi EH1700	E4	Michelin
27,00-49	48pr	Dresser \Comatsu 325M	E4	General
27.00R49	48pr	Komatsu HD785	E4	Michelin
27,00R49	48pr	Caterpillar 777	E4	Toyo
30.00R51	48pr	MT 3000 Mining Truck	E4	Goodyear
33.00R51	48pr	Terex MT 3300	E4	Michelin
33,00-51	58pr	Caterpillar 785C	E4	Goodyear
36.00R51	58pr	Terex MT 3600B	E4	Michelin
37.00R57	58pr	Caterpillar 789C	E4	Goodyear
40.00R57	58pr	Komatsu 830E	E4	Goodyear
40.00-57	78pr	Unit Rig MT 3700AC	E4	California
42\90R57	78pr	Terex 3700	E4	Bridgestone
44\80R57	78pr	Terex 3700	E4	Michelin
46\90R57	78pr	Komatsu 830E-AC	E4	Bridgestone
46\90R57	78pr	MT 4400 Mining Truck	E4	Goodyear
50\80R57	78pr	Hitachi EH4500-2	E4	Michelin
50\90R57	78pr	Hitachi EH4500-2	E4	Michelin
53\80R63	78pr	Komatsu 930E	E4	RECAPS
55\80R63	78pr	Terex Unit Rig MT 5500	E4	RECAPS
56\80R63	78pr	Terex Unit Rig MT 5900АС	E4R	Michelin
59\80R63	78pr	Caterpillar 797	E4	Bridgestone

Перші рядки в списку учасників «Елітного Клубу Виробників» (ЕКВ) по праву займають французька компанія Michelin і японська Bridgestone - по праву високої якості продукції, впровадженню інноваційних технологій і «ноу хау», налагодженої системи збуту й технічного обслуговування, наявності виробничих потужностей по усьому світу, близькості до ринків збуту. І це незважаючи на те, що виробництво ПВГШ не є для цих компаній основним бізнесом, у загальному обсязі виробництво ПВГШ займає всього лише 10-12%.

В той же час слід відмітити високі ціни на продукцію компаній Michelin і Bridgestone, не завжди належний рівень технічного обслуговування, відсутність значних інвестицій у розвиток і розширення виробництва ПВГШ, а також те, що Michelin і Bridgestone працюють тільки з великими клієнтами, повністю ігноруючи середні й невеликі гірничо-добувні компанії.

Після того як в 1959 році компанія Michelin випустила першу радіальну шину для кар'єрних самоскидів розмірністю 18.00R25 (18 - це ширина шини в дюймах), вся добувна індустрія стала з інтересом стежити за досягненнями французьких інже-нерів. До 1964 року сама більша радіальна шина мала по-садковий діаметр 39 дюй-мів, однак до кінця десятиліття граничний посадко-вий розмір шин досяг 51 дюйма. Справжній прорив в індустрії відбувся в 1976 році, коли Michelin представив 57-дюймову шину 40.00R57. Це привело до сплеску гигантоманії в добувній індустрії. Більше двох десятиліть «57 дюймів» були межею. Але наприкінці 1990-х компанія Caterpillar вирішила розробити кар'єрний самоскид небаченої раніше вантажопідйом-ності (345 т) - модель 797B. Саме тоді на світло з'явилася перша 63-дюймова шина - роз-робка компанії Michelin. Такий показник був виведений виходячи із гранично можливої повної маси машини - 624 т, обмеженої можливостями шин.

Максимальне навантаження однієї 63-дюймової шини - 104 т, усього коліс шість, а вага між осями машини розподіляється пропорційно. Як нескладно підраху-вати, 624 т - це дійсно межа.

Втім, по вантажопідйомності Caterpillar зараз № 2 у світі. В 2004 році дебю-тував самоскид Liebherr T 282 B з вантажопідйомністю 363 т, що у пресі охрестили «восьмим чудом світла». Досягти настільки високого показника вдалося за рахунок зниження власної ваги машини: повна маса самоскида - 592 т.

Рис. 1.16. Кар'єрний самоскид Liebherr T 282 B з вантажопідйомністю 363 т з шинами компанії Michelin 59/80R63 XDR [31]

Сьогодні самі більші шини мають розмірність 59/80R63. Серійно їх випуска-ють тільки два виробники - концерни Michelin і Bridgestone. Шина Michelin 59/80R63 XDR має надглибокий протектор, за рахунок чого виділяється значним терміном служби, але, відповідно, і високою ціною ($60 000).

Шина Michelin 59/80R63 XDR важить більше 5 т. Гігантське колесо витримує навантаження вище 100 т, і до її міцності пред'являються особливо високі вимоги. У зв'язку із цим до складу шини входить 890 кг сталі. Голов-ний матеріал, звичайно, гума: її в покришці втримується 3850 кг - вистачило б для виробництва приблизно 600 легкових шин.

Щороку компанія Michelin відправляє у віддалені райони планети тисячі гі-гантських шин - кораблями, літаками, залізничними й автомобільними поїздами. Відповідно до міжнародного дослідження, найбільший можливий діаметр шин для транспортування за допомогою всіх цих способів становить 4,3 м, а зовнішній діа-метр самих більших на даний момент шин Michelin становить 4,03 м. Так що шина Michelin 59/80R63 XDR «63 дюйма» - це на сьогодні межа, і нового витка гиганто-манії в найближчому майбутньому не передбачається.



Рис.1.17. Кар'єрний вуглевоз KRESS з вантажопідйомністю 260 т з шинами компанії Bridgestone [31]

На 3-4 місцях в світі - американська компанія Goodyear і японська Yokohama. Для цих компаній виробництво ПВГШ також не є основним ( 11-14 %).

Компанія Goodyear недавно була номер 1 у світовому табелі про ранги, у тому числі й у виробництві ПВГШ. Законодавці моди у світі виробництва КГШ, власники багатьох патентів і технологій, вони якось непомітно й без бою здали свої позиції на світовому ринку КГШ, зосередивши зусилля на виробництві шин для легкового транспорту. Але, потрібно віддати належне, Goodyear і дотепер випускає в невеликих обсягах КГШ високої якості, продукція компанії вельми дорога, але має заслужений успіх, хоч найближчим часом Goodyear не планує ніяких серйозних інвестицій у розвиток виробництва КГШ.

Рис.1.18. Кар'єрний самоскид TEREX-3TITAN з вантажопідйомністю 300 т з шинами компанії Goodyear [31]

За японською компанією Yokohama назавжди збережеться слава першої компанії, що створила в 1978 р. найбільше у світі на той час колесо розміру 40.00-57 - 3 метри в діаметрі й вагою 3500 кг. Якість продукції Yokohama задовільна, і в останні роки інвестиції в розвиток дивізіону КГШ значно збільшилися, але компанії треба зайнятися поліпшенням післяпродажного технічного обслуговування КГШ, яке сьогодні не відповідає сучасним вимогам.

Наступними (5-6 місце) йдуть американська офшорна компанія Eurotire і білоруська компанія «Бєлшина».

Американська офшорна компанія Eurotire з 2006 року настільки стрімко ввірвалися в число учасників «Елітного Клубу Виробників», що лідери у виробництві КГШ вчасно не змогли зреагувати на появу ще одного конкурента. Компанія Eurotire позиціонує себе як «новий світовий лідер в області дизайну, виробництва й наданні послуг по технічній підтримці OTR шин для гірничо-добувної промисловості».

Дійсно, спеціалізована компанія Eurotire - єдина із всіх компаній «Елітного Клубу Виробників», що випускає тільки великогабаритні шини тільки для гірничо-добувної промисловості(кар'єрної техніки). Компанія Eurotire - єдина, котра змогла за досить короткий строк (три роки) побудувати завод з виробництва радіальних КГШ у Румунії. Обсяг інвестицій склав більше 300 млн. доларів. Результат - високотехнологічне виробництво світового рівня, а оснащенню науково-технічної лабораторії може позаздрити будь-який світовий університет. Коли ж компанія придбала та модернізувала на Україні єдиний завод діагональних ПВГШ на Україні (близько 70 млн. доларів) - ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин», м.Дніпропетровськ, то всі зрозуміли, що Eurotire - це серйозно й надовго.

Крім цього, Eurotire є першою і єдиною на всьому пострадянському просторі компанією, що вдостоїлася нагородження Бронзовим Сертифікатом Якості Постачальника (SQEP) від компанії зі світовим ім'ям Caterpillar. У завершенні варто сказати, що продукція Eurotire має досить непогану якість, технічне обслуговування перебуває на високому рівні.

Білоруська компанія «Бєлшина» - пострадянська компанія зі своїми традиціями, найбільший виробник шин на всьому пострадянському просторі (близько 200 найменувань). Виробництво ПВГШ для «Бєлшини» не є профільним, в основному компанія випускає моделі для сільського господарства й легковантажного транспорту. Якість продукції задовільна, а післяпродажне технічне обслуговування не витримує ніякої критики. Його просто немає.

З іншого боку, компанія «Белшина» є державним підприємством і входить до складу багатопрофільного концерну «Бєлнефтехим». Проти концерну діють економічні санкції США і Європейського Союзу, уведені нібито у відповідь на протиправні дії білоруського президента під час останніх виборів у Білорусі, у виробничому підприємстві виникли проблеми з експортом своєї продукції в США і ЄС, що тільки підігріє слухи про дефіцит ПВКГШ.

Рис.1.19. Кар'єрний самоскид «Бєлаз» вантажопідйомністю 140 т з понадвеликогабаритними цільнометалокордовими шинами радіальної конструкції 33,00 R51 компанії «Бєлаз» [32]

ВАТ «Бєлшина» - одне з найбільших підприємств у Європі, що випускає по-надвеликогабаритні шини для власних кар'єрних самоскидів марки «Бєлаз». Близько 90% шин, що випускаються на підприємстві, - радіальні. Всі види продукції (пневма-тичні шини) захищені патентами по двох параметрах: конструкція й зовнішній виг-ляд. ВАТ «Бєлшина» першим серед шинних заводів країн СНД освоїло й почало серійний випуск вантажних цільнометалокордових шин.

В Україні ВАТ «Бєлшина» (основний конкурент «УЗ ПНВГШ»)представлено ТОВ «Український торгівельний дом «Бєлшина», офіс якого знаходться в м. Черніго-ві, а територіальні склади шин за адресами:

1 склад: г. Харьков, ул. Цементная, 3; 2 склад: г. Белая Церковь, ул. П.Запо-рожца, 361 3 склад: г. Днепропетровск, ул. Птичья, 1 4 склад: г. Макеевка ул. Магистральная, 3 5 склад: г. Чернигов, ул. Щорса, 78

Фундаментальні особливості попиту, що мають місце на ринку ПНВГШ наведені в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Аналіз попиту

Особливості попиту	В чому проявляється означена характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1. Вторинність	Обсяг попиту задежить від інтенсивності та розширення обсягів роботи гірничорудної промисловості	Негативний
2. Розширюваність	Обмежена попитом на продукцію гірничорудної промисловості та фінансовими обмеженнями гірничорудної промисловості	Негативний
3. Еластичність, показник еластичності попиту щодо ціни	Еластичність невисока, оскільки розробники OTR - шин знаходяться в вертикально-інтегрованих корпораціях по виробництву автомобільної кар'єрної техніки, яка комплектується шинами власних заводів корпорацій	Негативний
4. Перехресна еластич-ність, показник перех-ресної еластичності еластичності попиту за доходом	Перехресна еластичність середньої сили за рахунок заміни фірмової шинної продукції корпорацій на більш дешеву продукцію неінтегрованих виробників шин для різних кар'эрних самоскидів	Позитивний
4. Парність (зв'язаність)	Не відслідковується	Не впливає
5. Раціональність	Попит раціональний, обмежений фінансовими можливостями гірничорудної промисловості	Негативний
6. Сезонність	Не відслідковується	Не впливає
7. Нестійкість	Нестійкий, залежить від сертифікації шинної продукції виробника виробниками кар'єрних самоскидів, оскільки використання українських шин без сертифікації закордонними виробниками автотехніки кар'єрів практично обмежено	Негативний
8. Поточний стан попиту*	Прихований (потенційний)	Негативний

Проведений аналіз вказує на наступну специфіку маркетингових дій підприємства:

- в умовах монопольності заводу в Україні та відсутності в Україні заводів-виробників кар'єрної автотехніки обов'язковою умовою є отримання сертифікатів основних виробників автотехніки кар'єрів в світі;

- необхідно отримання сертифікації виробництва шинної продукції в Україні;

- оскільки обсяг попиту внутрішнього ринку України не перевищує 2000 шин на рік, а виробничі потужності ТОВ «УЗ ПНВГШ» становлять від 7500 до 9000 шин на рік, необхідна орієнтація маркетингової політики збуту в експортному напрямку;

- для завоювання своєї частки ринку ПНВГШ в Україні необхідно створити систему післяпродажного та ремонтно-обмінного сервісу шин, а також можливість скупки зношених шин на переробку, що суттєво підвищить конкурентоспроможність продукції заводу при оснащенні закордонної кар'єрної автотехнки в ГОКах України.

Структура попиту на продукцію УЗ ПНВГШ за 2007 - 2009 роки має наступні показники:

1) реалізовано шин на експорт за 3 роки - 10 654 штук, при обсязі попиту світового ринку 100 000 штук на рік, тобто частка світового ринку становить 3,6%;

2) реалізовано шин на внутрішньому ринку України за 3 роки - 1 591 штук, при обсязі попиту внутрішнього ринку 2 000 штук на рік, тобто частка внутрішнього ринку становить 26,5%;

3) основні конкуренти заводу на внутрішньому ринку України:

- Bridgestone (Японія) - 18,9%;

- Michelin (Франція) - 12,4%;

- Бєлшина - 41,2%;

- інші - 1,0%.

Аналіз графіків динаміки попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» на внут-рішньому ринку України та на світовому ринку у 2006 -2011 рр. , наведених на рис.1.20, показує:

- з початком у 2008 році активної фази світової фінансової кризи, рівень світового попиту на продукцію підприємства знизився на порядок (з рівня 40 илн.грн./ міс. до рівня попиту внутрішнього ринку в 4-6 млн.грн./міс);

- в посткризовому періоді 2010 - 2011 рр. обсяг експорту періодично доходить до рівня 10 млн.грн./міс, та практично зрівнявся з рівнем внутрішнього попиту 10-12 млн.грн./міс.

Рис.1.20. Динаміка попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» на внутрішньому ринку України та на світовому ринку у 2006 -2011 рр.

Таблиця 1.7

Характеристика попиту внутрішнього ринку України для

ПНВГШ ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Показники стану ринку (найменування)	Поточне значення	Прог-нозне значення	Поточні темпи приросту	Прогнозні темпи приросту
1	Поточний потенціал ринку	200 шт./рік	600 шт.рік	- 170%/рік	+300%/рік
2	Емність ринку в натуральних одиницях	2000 шт/рік	2000 шт/рік	0%	0%
3	Емність ринку в грошовому вимірі	40 млн.грн./рік	40 млн.грн./рік	0%	0%

Таблиця 1.8

Характеристика пропозиції на внутрішньому ринку України для

ПНВГШ ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Показники стану ринку (найменування)	Поточне значеня	Прог-нозне значення	Поточні темпи приросту	Прогнозо вані темпи приросту
1	Кількість головних гравців	4	4	0%	0%
2	Частка іноземних виробників в загальному обсязі продаж	73,5%	65%	-2%	-8,5%
3	Індекс монополізації ринку	0,42	0,3	-10%	-зо%
4	Обсяги національного виробництва	26,5%	35%	2%	8,5%

Аналіз узгодження попиту та пропозиції на внутрішньому ринку ПНВГШ в Україні за кількісними та якісними характеристиками показує:

- Поточний рівень пропозиції перевищує поточний рівень попиту в 3-4 рази;

- Склади ПНВГШ на підприємстві ТОВ «УЗ ПНВГШ» заповнені виробленою продукцією, на яку відсутній платоспроможний попит в Україні;

- Відсутність своєчасної заміни шин на кар'єрних самоскидах в Україні привела в умовах відродження в 2010 -2011 рр. роботи добувної промисловості України до появи скритого (незабезпеченого платоспроможністю) попиту на ПНВГШ;

- прийняття ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2011 році маркетингової політики реалізації ПНВГШ на внутрішньому ринку України за схемою фінансового лізингу привела до «пікової» реалізації ПНВГШ у березні 2011 року на рівні річного попиту ринку у 40 млн.грн./рік, що підтверджує доцільність політики фінансового лізингу в умовах неплатоспроможного попиту та можливість зростання конкурентної частки підприємства на внутрішньому ринку.

1.3 Техніко-економічний аналіз ПНВГШ, випускаємих підприємством

Рис. 1.21. Номенклатура 14-ти випускаємих під торговою маркою основного акціонера (світовий концерн заводів американської компанії Eurotire SA) типорозмі-рів понадвеликогабаритних шин ТОВ “УЗ ПНВГШ” (2011 рік, [31])

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик (ТЕХ) товарів-конкурентів проведений в табл. 1.9

Таблиця 1.9

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик ПНВГШ конкурентів на внутрішньому ринку України

Характеристики товару	Товари/марки конкурентів	W (слабка)	N (нейтральна)	S (сильна)
	EURO-TIRE (Україна)	Бєлшина (Білорусь)	Bradgestone (Япо-нія)	Miche-lin(Франція)
Конструкція шин (радіальна - R, діагональна - D)	D	R	R	R	v
Коефіцієнт ваги шини відносно EUROTIRE	1,0	0,92	0,85	0,88	v
Коефіцієнт пікового навантаження шини відносно EUROTIRE	1,0	0,9	0,92	0,92			v
Коефіціент стійкості до порізів шини відносно EUROTIRE	1,0	0,85	0,9	0,9			v
Вартість відповід-ного типорозміру шини відносно EUROTIRE	1,0	0,95	2,4	2,2			v
Якість післяпро-дажного обслугову-вання шини відносно EUROTIRE	1,0	0,4	0,6	0,6			v
Можливість ремонту шини відносно EUROTIRE	1,0	0,4	0,2	0,2			v
Можливість тимчасової подміни на час ремонту шини відносно EUROTIRE	1,0	0,4	0,2	0,2			v
Можливість здачі на утилізацію шини відносно EUROTIRE	1,0	0,2	0	0			v
Можливість придбання шини в фінансовий лізинг EUROTIRE	1,0	0,2	0,3	0,3			v
Наявність сертифіката на автотехніку ВАТ «Бэлаз»	1,0	1,0	0	0			v
Наявність сертифіката на автотехніку «Caterpiller»	1,0	0	1,0	1,0			v
Наявність сертифіката на автотехніку «KOMATSU»	1,0	0	1,0	1,0			v
Наявність сертифіката на автотехніку «TEREX»	1,0	0	1,0	1,0			v
Наявність сертифіката на автотехніку «Hitachi»	0	0	1,0	0	v
Наявність курсів підготовки підприємств для експлуатації шин	1,0	0	0	0			v
Наявність виїзної лабораторії для діагностики в експлуатації шин	1,0	0	0	0			v
Сертифікація виробництва за евростанлартами	0,5	0,5	1,0	1,0	v
Можливість нарощування потужності виробництва	0,5	0,5	1,0	1,0	v
Ризик зриву поставок заказу на виготовлення шин	0,5	0,5	1,0	1,0	v

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик ПНВГШ конкурентів на внутрішньому ринку України (табл.1.9) показує, що підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» має: