Маркетинговий аналіз діяльності підприємства "Український завод понадвеликогабаритних шин" (м. Дніпропетровськ) на ринку шин для кар’єрної автомобільної техніки в Україні та за кордоном

а) в якості слабких сторін:

- діагональну конструкцію шини, що робить її важчою на 15-20% відносно шини радіальної конструкції відповідного типорозміру;

- не має сертифіката виробництва за евростандартами;

- не має сертифікатів для використання шин на всіх видах світової кар'єрної автотехніки;

- не має можливості оперативного нарощування обсягів виробництва за при-чиною кризового фінансово-економічного стану;

-не має можливості гарантувати відсутність зриву поставок шин по заказам за причиною кризового фінансово-економічного стану.

б) в якості сильних сторін:

- ціна на шини відповідного типорозміру значно нижче світових брендів та уступає лише цінам білоруських шин без післяпродажного обслуговування;

- в Україні підприємство забезпечує повний комплекс допродажної підготовки та післяпродажного обслуговування шин в експлуатації та утилізації, що відсутнє у закордонних постачальників;

- підприємство вперше в Україні застосувало продажу по схемі фінансового лізингу, що в умовах сучасного скритого неплатоспроможного попиту дозволило різко підняти частку обслуговуємого попиту ринку шин в Україні.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «УЗ ПНВГШ»

2.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Метою аналізу внутрішнього середовища підприємства є визначення його відповідності ринковим умовам, виявлення внутрішньоорганізаційних передумов для досягнення конкурентних переваг. Опис внутрішніх факторів підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ», поданий у вигляді табл.2.1, перша частина якої характеризує організаційно-правові фактори, друга - ресурси.

Таблиця 2.1

Внутрішні фактори підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Внутрішні фактори
Організаційно-правові
1. Форма власності	Приватна з 100% іноземною інвестицією (Кіпр)
2. Форма організації	Товариство з обмеженою відпові-дальністю з 1 іноземним учасни-ком - 100% статутного фонду
3. Організаційні структури	Виробнича поопераційно- поцехо-ва структура заводу - виробника
4. Кадрова політика	Використання історичного досвіду працівників та конструкторів шинного виробництва бувшого СРСР, підготовка кадрів в хіміко-технологічних ВУЗах
5. Системи менеджменту й прийнятий стиль керівництва	Авторитарний стиль керівництва виробничим підприємством за маркетинговою стратегією голов-ного офісу міжнародного шинного концерну EUROTIRE (США -Британські Вірджинські острови)
Ресурси
1. Виробничі потужності	Максимальна потужність виробництва до 9 000 шин на рік
2. Сировина та матеріали, комплектуючі тощо	70% сировини імпортується з-за кордону
3. Фінансові	Підприємство не має власного капіталу, збиткове, діє тільки за рахунок кредитів ПАТ КБ «Приватбанк», який вилучає весь прибуток підприємства в оплату відсотків за кредити
4. Інтелектуальні	В складі підприємства проектно-конст-рукторський підрозділ бувшого держав-ного НДІ шинної промисловості СРСР
5. Технологічні	Технологічні процеси є інтелектуаль-ною власністю підприємства та резуль-татом 40-річного досвіду виробництва шин
6. Інформаційні	Підприємство має надвеликий рівень інформаційної підтримки діяльності з боку маркетингових служб міжнарод-ного концерну EUROTIRE
7. Трудові	Густота населення та високий рівень безробіття в м. Дніпропетровську дають необмежений потенціал поповнення трудових ресурсів підприємства

В табл.2.2 та на рис.2.1 наведений аналіз витрат за складовими елементами. Аналіз складових витрат виробничо-збутової діяльності підприємства показує, що найбільші частки витрат у 2011 р. належать:

- витратам на сплату відсотків за банківськими кредитами (30,8%);

- витратам на придбання матеріальних ресурсів (17,5%);

- іншим операційним витратам (17,8%);

- відрахуванням на амортизацію ( 13.4%).

В табл.2.2 наведені можливі шляхи зниження витрат за окремими статтями (враховуючи суттєвий рівень збитковості діяльності підприємства:

а) для видів діяльності, в яких можливе зниження витрат, вказати операції (складові) за рахунок яких можливо знизити витрати в рамках цього виду діяльності;

б) для видів діяльності, важливих із погляду створення цінової премії торгівельної марки (бренду) за рахунок диференціації, вказані які складові можуть слугувати основою для диференціації.

Таблиця 2.2

Аналіз внутрішнього середовища за ланцюжком М. Портера

№	Складові	Зниження витрат	Збільшення цінової премії бренду, %
		Частка від загальної собівартості, % (2010 р.)	За рахунок чого (характер пропонованих змін в складовій)	Частка від загальної собівартості, %	За рахунок чого (характер пропонованих змін в складовій)
1	Матеріальні витрати	17,48%	За рахунок перехіду на схему давальницької сировини	17,48%
2	Витрати на оплату праці	9,00%		9,00%
3	Відрахування в соцфонди	3,18%		3,18%
4	Нарахована амортизація	13,38%		13,38%
6	Адміністративні витрати	6,62%		6,62%	За рахунок змен-шення адміністра-тивних витрат до 5,0%
7	Витрати на збут	1,23%		1,23%
8	Інші операційні витрати	17,80%		17,80%	За рахунок зменшення інших операційних витрат до 12,0%
9	Фінансові витрати (% за банківські кредити)	30,78%	За рахунок зміни форми ТОВ на форму ПАТ та емісію акцій пілприємства	30,78%	За рахунок змен-шення обсягів короткострокових кредитів на 60%
10	Інші фінанасові витрати	0,54%		0,54%

Рис.2.1. Динаміка структури витрат повної собівартості продукції в ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2006 -2010 рр.

За результатами аналізу внутрішнього середовища підприємства складаємо підсумкову таблицю (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Висновки по внутрішньому середовищу підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Фактор внутрішнього середовища	W*, бали	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1. Виробничі потужності	10	Виробнича потужність використовується всього на 25%		Розвиток напрямку ремонту та утилізації зношених шин для загрузки потужностей
2. Сировина та матеріали, комплектуючі тощо	7	70% сировини імпортного походження		Перехід на давальницьку сировину з боку концерну EUROTYPE
3. Фінансові	20	Підприємство не має власного капіталу, збит-кове, діє тільки за рахунок кре-дитів ПАТ КБ «Приватбанк», який вилучає весь прибуток підприємства в оплату відсотків за кредити		Пошук інвесторів та перетворення ТОВ в форму ПАТ з емісією акцій та відповідним залученням додаткового власного капіталу на 500 млн.грн.
4. Інтелектуальні	10		В складі підп-риємства про-ектно-конст-рукторський підрозділ був-шого держав-ного НДІ шин-ної промисло-вості СРСР	Розробка нових технологій виробництва шин радіальної конструкції із зниженням ваги та витрат матеріалів на 15%
5. Технологічні	10		Технологічні процеси є інте-лектуальною власністю під-приємства та результатом 40-річного дос-віду виробниц-тва шин	Впровадження технологічного досвіду на 2 заводі концерну в Румунії
6. Інформаційні	8		Підприємство має надвеликий рівень інфор-маційної підт-римки діяль-ності з боку маркетингових служб міжна-родного кон-церну EUROTIRE	Розробка маркетингової програми просування продукції на внутрішньому ринку України, створення класів підготовки, служб виїзної діагностики шин
7. Трудові	6	Відтік кваліфікованих кадрів за кордон		Підготовка кадрів по контракту в хіміко-технологічних ВУЗ м.Дніпропетровська
8. Матеріальні витрати	15		Зменшення ма-теріальних вит-рат при перехо-ді на схему давальницької сировини	Перехід на схему давальницької сировини
Адміністративні витрати	10	Збитковість діяльності		Зменшення адміністра-тивних витрат до 5,0%
Інші операційні витрати	20	Збитковість діяльності		За рахунок зменшення інших операційних витрат до 12,0%
Фінансові витрати (% за банківські кредити)	20	Фактичне банкрутство підприємства		1. Зміна форми ТОВ на форму ПАТ та емісія акцій пілприємства 2. Зменшення обсягів короткострокових кредитів на 60%

*W - вагове значення фактора, 1ч20.

2.2 Аналіз макромаркетингового середовища

Макромаркетингове середовище діяльності ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 - 2011 рр. визначається наступними основними факторами:

- перехід у 4 кварталі макроекономіки України під значний вплив світової фі-нансової кризи 2008 - 2009 рр.;

- суттєве падіння обсягу світового попиту на продукцію експортно-орієнтова-них секторів економіки України, а головне на продукцію добувної промисловості розробки в «відкритих» кар'єрах (залізні руди, марганцеві руди та інш.);

- різке зниження з 4 кварталу 2008 року потреби у експлуатації кар'єрних са-москидів в Україні, оскільки склади ГОКів були переповненні рудною продукцією, яка не мала попиту ані на внутрішньому, ані на зовнішньому ринках;

- відповідно, різке зниження як на світовому, так і внутрішньому ринку Укра-їни потреби у нових понад великогабаритних шинах для кар'єрних самоскидів;

- падіння курсу національної валюти України з рівня 4,85 грн./ 1 USD у 3 квар-талі 2008 року до рівня 7,7 грн./ 1 USD станом на кінець 4 кварталу 2008 року та по-дальше падіння і стабілізація на рівні 7,95 - 8,0 грн./ 1 USD з 3 кварталу 2009 року;

- дефіцит валютних коштів для придбання імпортної сировини, яка на 70% складає потреби виробничого процесу ТОВ «УЗ ПНВГШ»;

- банківська криза відтоку ресурсів в Україні та примусове переведення банка-ми наданих довгострокових кредитів в короткострокові, різке підвищення відсот-кових ставок за надані кредити, відмова у наданні нових довгострокових кредитів.

В табл.2.4 представлений попередній перелік визначальних макроекономічних факторів впливу на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Таблиця 2.4

Попередня таблиця перелік визначальних політико-правових та економічних макрофакторів впливу на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Загроза	Можливість	Напрям впливу*
1.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту ПНВГШ іноземного виробництва в Україну	+		П, ЯКС
2.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для експорту ПНВГШ українського виробництва в країни світу		+	ПР
3.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів загального ВВП	+		П, ЯКС
4.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів ВВП, яке виробляється у добувній промисловості	+		П, ЯКС
5.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів добутку руд у «відкритих» кар'єрах, зупинка кар'єрного автопарку	+		П, ЯКС
6.	Вплив світової фінансової кризи на різку девальвацію національної валюти України	+		П, ЯКС
7.	Вплив світової фінансової кризи на кризу в банківському секторі України	+		П, ЯКС
8	Вплив світової фінансової кризи на кризу в валютних ресурсах для поставках імпортної сировини для виробничих прцесів	+		П, ЯКС
9	Відновлення економічного стану виробництва в західних економіках у 2010 році та початок відновлення національної економіки України в 2011 році		+	ПР

Аналіз графіків, наведених на рис. 2.2 - 2.4 показує, що вплив світової фі-нансової кризи 2008 - 2009 рр. в Українській макроекономіці характеризується нас-тупними показниками (у приведених цінах з врахуванням девальвації національної валюти України):

1) З 4 кварталу 2008 року розпочалось значне падіння рівня щоквартального ВВП України, яке досягло рівня 43,1% у 1 кварталі 2009 року відносно рівня 3 квар-талу 2008 року ( «дно національної кризи»).

Поступове відновлення поквартального ВВП України до рівня 70,0% від передкризового рівня (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 3 кварталі 2010 року та застабілізувалось на цьому рівні у 2011 році.

2) Падіння щоквартального ВВП в добувній промисловості України у 4 квар-талі 2008 року досягло рівня 41,0% відносно рівня 3 кварталу 2008 року, та продов-жилось до рівня 32,6% у 2 кварталі 2009 року («дно кризи»).

Поступове відновлення поквартального ВВП добувної промисловості України до рівня 63,5% від передкризового рівня (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 2 кварталі 2010 року, а поступове підняття до рівня 85,4% відбулось у 2 кварталі 2011 року.

3) Падіння щомісячного рівня добутку залізних руд та концентратів в «відкри-тих» басейнах України розпочалось з липня 2008 року та у жовтні 2008 року досягло рівня 34,8% від рівня липня 2008 року ( «дно кризи видобутку» - практична зупинка кар'єрів на початку 4 кварталу 2008 року за рахунок відсутності попиту на продук-цію).

Поступове відновлення щомісячного рівня добутку до рівня 70% від до кризо-вого показника (липень 2008 року) відбулось у травні 2009 року, відновлення до рівня 90% - у грудні 2009 року, а відновлення до рівня 95% - тільки у травні 2011 року.



Рис.2.2. Динаміка щоквартального ВВП України у 2008 - 2011 рр. (в приведених цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD)

Рис.2.3 Динаміка щоквартальної частки ВВП України, виробленого в добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр. (в приведених цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD)



Рис.2.4. Динаміка індексу (до рівня 3 кварталу 2008 року) щоквартального ВВП України та її частки, виробленої у добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр. (в приведених цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD)

Рис.2.5. Динаміка щомісячної добичі залізних руд та концентратів у добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр. (в тис. тон/ місяць)

Аналіз даних, наведених в табл.2.5, показує що після приєднання Укра-їни до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'є-рів для імпорту ПНВГШ іноземного виробництва в Україну, ставка імпортного мита знизилась для цього виду шин з рівня 20% від митної вартості до рівня 7% від митної вартості (група 4011 20 90 90). Ставка вивізного (експортного) мита на шинну продукцію не змінилась та залишилась на рівні 0%.

Таблиця 2.5

Імпортне мито на групу 4011 по УКРТЕЗД [ ]

Код УКТ ЗЕД	Назва	Пільгова ставка мита, %	Повна ставка мита, %
4011	Шини пневматичні гумові нові:
4011 10 00 00	- для легкових автомобілів (включаючи автомобілі з кузовом типу "універсал" та спортивні автомобілі)	15, але не менш як 5 євро за 1 шт	15, але не менш як 5 євро за 1 шт
4011 20	- для автобусів і вантажних автомобілів:
4011 20 10 00	- - з індексом навантаження не більш як 121	15, але не менш як 5 євро за 1 шт	15, але не менш як 5 євро за 1 шт
4011 20 90	- - з індексом навантаження понад 121:
4011 20 90 10	- - - з індексом навантаження більше 220, але менше 244	7	7
4011 20 90 90	- - - інші	7	7
4011 50 10 00	- - безкамерні шини	20	20
4011 50 90 00	- - інші	20	20
	- інші:
4011 91	- - з протектором типу "ялинка" або подібним протектором:
4011 91 10 00	- - - для транспортних засобів і механізмів, які використовують у сільському та лісовому господарстві	20	20
4011 91 30 00	- - - для транспортних засобів і механізмів, які використовують у будівництві	20	20
4011 91 90 00	- - - інші	7	7

Таким чином, після вступу в СОТ Україна знизила рівень захисного бар'єру від імпортних ПНВГШ, тобто для ТОВ «УЗ ПВНГШ» виникли додат-кові негативні фактори зростання конкуренції з імпортною продукцією (особ-ливо з Китаю). В той же час, вступ України до СОТ практично зняв всі квоти для експорту ПНВГШ українського виробництва на ринки світу, та й Україна не обмежила їх експорту.

В табл.2.6 наведені результати проведено детального аналізу за схемою: фактор (опис, суть) > його вплив (можливість/загроза) > напрям впливу (попит, пропозиція, якість конкурентного середовища) > реакція підприємства (ймовірні шляхи зменшення впливу негативного фактору/шляхи використання дії позитивного фактору).

Таблиця 2.6

Підсумкова таблиця впливу визначальних політико-правових та економічних макрофакторів на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту ПНВГШ іноземного виробництва в Україну	0,05	Зростання конкуренції за рахунок імпорту шин із Білорусії та Китаю		Побудова схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRE
2.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для експорту ПНВГШ українського виробництва в країни світу	0,1		Охоплення більшої частки ЗЕДринку	Побудова схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRE
3.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів загального ВВП	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зиеншення їх зносу		Перехід на схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи
4.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів ВВП, яке виробляється у добувній промисловості	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зиеншення їх зносу		Перехід на схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи
5.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів добутку руд у «відкритих» кар'єрах, зупинка кар'єрного автопарку	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зиеншення їх зносу		Перехід на схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи
6.	Вплив світової фінансової кризи на різку девальвацію національної валюти України	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок нестачі коштів		Зменшення продаж ПНВГШ на внутрішньому ринку
7.	Вплив світової фінансової кризи на кризу в банківському секторі України	0,2	Зменшення обсягів банківського кредитування за рахунок нестачі коштів		Перехід на довгострокове кредитування в іноземних банках
8	Вплив світової фінансової кризи на кризу в валютних ресурсах для поставках імпортної сировини для виробничих прцесів	0,2	Зниження якості при переході на більш дешеву сировину		Перехід на схему виготовлення шин по схемі «давальницької сировини» через головний офіс EUROTIRE SA
9	Відновлення економічного стану виробництва в західних економіках у 2010 році та початок відновлення ї економіки України в 2011 році	0,25		Охоплення більшої частки ЗЕДринку	Відновлення схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRE SA

Для промислового ринку в рамках опису демографічного середовища слід навести промислову демографію.

Оскільки ТОВ «УЗ ПНВГШ» є єлиним монопольним підприємством в Україні та випускає виключно промислову продукцію для спеціальних підприємств, вплив демографічного середовища України на діяльність підприємства здійснюється тільки за параметрами демографії робочої сили в м.Дніпропетровську (де розташоване підприємство повного циклу) та Дніпропетровської області.

Таблиця 2.7

Попередня таблиця факторів впливу демографічного середовища на діяльність підприємства

№	Фактор	Загроза	Можли-вість
1	Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	-
2	Старіння населення	-
3	Відтік основної частини населення у великі міста (3/4 населення проживає у містах)		+
4	Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон) на рівні 7 - 8 млн.осіб в працездатному віці	-

Проведене в курсовій роботі дослідження показує, що демографічна обстановка в м.Дніпропетровську, на території якого розташований ТОВ «УЗ ПНВГШ», характеризується наступними показниками:

1. Чисельність населення Дніпропетровської області станом на 01.11.2011 становить 2 774 тис.осіб;

2. Чисельність населення м.Дніпропетровськ станом на 01.11.2011 становить 992,36 тис.осіб. (станом на 01.05.2011 - 1 002,4 тис.осіб);

3. Чисельність працездатного населення м.Дніпропетровська у віці 25 -64 роки становить станом на 01.11.2011 - 563,4 тис.осіб.;

4. Рівень офіційного зареєстрованого безробіття - 6,5% від офіційно зареєстрованого працездатного населення м.Дніпропетровська.

Таким чином, обсягів трудового потенціалу м.Дніпропетровська достатньо для поточних потреб та розщирення виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ».

В м.Дніпропетровську є Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, який випускає кадри для хімічної та гумо-хімічної промисловості. В складі ТОВ «УЗ ПНВГШ» є бувший НДІ крупногабаритних шин, науково- проектні кадри якого розробили та впровадили в виробництво 14 видів понадвели-когабаритних шин, а,головне, не імігрували за кордон разом з досвідом науко-вих розробок.

Таким чином, обсягів наукового - технологічного кваліфікованого тру-дового потенціалу м.Дніпропетровська достатньо для потреб виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ», що ї визвало зацікавленість інвесторів з міжнародного концерну EUROTIRE SA (Британські Вірджинські острови), які відродиди та модерні-зували підприємство з стану банкрутства та ліквідації.

На рис.2.6 наведена динаміка росту середньомісячної заробітної плати в промисловості, переробній промисловості та промисловості по виготовленню шин в Україні у 2008 - 2011 рр. Як показують графіки, наведені на рис.2.6, основною трудосоціальною проблемою для ТОВ «УЗ ПНВГШ» є низкий рівень заробітної плати на виробництві ( на -30% нижчий від рівня середньомісячної заробітної плати в промисловості України у 2011 році), що негативно сприяє відтоку працівників з заводу.

При цьому слід відмітити, що в період «піка» фінансової кризи 2008 - 2009 року рівень заробітної плати на підприємствах шинної промисловості в Україні знизився з 1641 грн./міс.( вересень 2008 р.) до рівня 1241 грн./міс. ста-ном на січень 2009 р. Поступове відродження передкризового рівня заробітної плати на підприємствах шинної промисловості відбулось тільки у травні 2010 року, а у листопаді 2011 року рівень заробітної плати досяг 2165 грн./міс., що значно нижче середнього рівня заробітної плати в переробній промисловості України - 2737 грн./міс. Тільки значний рівень безробіття (фактично від 12,5% - до 16,0%) в м.Дніпропетровську та найближчих до міста малих містах та сели-щах міського типу дозволяє підприємству не мати дефіциту робочої сили при такій порівняльно низькій заробітні платі.

В той же час, втрата науково-технологічного потенціалу співробітників бувшого НДІ в складі підприємства може суттєво віддзеркалитись в падінні конкурентоспроможності та можливості модернизації продукції підприємства.

Таблиця 2.8

Підсумкова таблиця впливу визначальних демографічних макрофакторів на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Мож ливість	Реакція підприємства
Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	0,3	Зниження трудового потенціалу		Впровадження нових автоматизованих технологій виробництва із зниженням обсягів потреби в кадрах робітників
Старіння населення	0,25	Зниження трудового потенціалу, природня втрата трудового досвіду		Впровадження технологій японського менеджменту передачі досвіду та автоматизація технологій
Відтік основної частини населення у великі міста (3/4 населення проживає у містах)	0,15		Можливість термінового та планового розширення чисельності та заміни робітників	Створення умов для спеціалізованого прискорення навчання робітників робочих спеціальностей
Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон) на рівні 7 - 8 млн.осіб в працездатному віці	0,4	Додаткові витрати на підготовку та оплату кваліфікованих кадрів, втрата ключових науковотехнологічних компетенцій		Підвищення з/плати науковоінженерному персоналу, цільова підготовка молодих спеціалістів в університеті ДХТУ

В табл. 2.9 наведені основні досліджуємі факторів впливу природно-географічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Таблиця 2.9

Попередня таблиця факторів впливу природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

№ п/п	Фактор	Заг-роза	Мож-ливість
1.	Відсутність по кліматичній зоні джерел та виробництв натуральних каучуків для виробництва шин	_
2.	Розташування підприємства прямо на окраїні території великого міста та створення великого техногенного рівня промислового впливу на природне середовище («кислотні лівні», пил, загазованість)	-
3.	Наявність надлишку водних та енергетичних ресурсів, стратегічні шляхи наземних транспортних коридорів та наявність аеропорту поблизу підприємства в м.Дніпропетровську		+
4.	Наявність в Дніпропетровській області та м.Дніпропетровську металургійних виробництв по поставці спеціалізованого металокорду для виробництва, а також машинобудівних підприємств по виготовленню оснастки для виробництва		+
5.	Географічне розміщення другого підприємства концерну EUROTIRE SA в Румунії(Східна Європа), що дозволяє застосувати автомобільний транспорт з часом виконання заказу до 3 суток на доставку пар-тій сировини в рамках внутрішнього накопичення та розподілу сировини в концерні		+
6.	Наявність виходу в Чорне море через грузові порти в Миколайові та Одесі, що дає можливість прямих поставок сировини в Україну з Південно-Східної Азії та південної Америки, а також прямої поставки продукції з України морським шляхом в країни всього Світу		+



Рис.2.6. Динаміка росту середньомісячної заробітної плати в промисловості, переробній промисловості та промисловості по виготовленню шин в Україні у 2008 - 2011 рр. [ ]

В табл.2.10 наведений перелік сировини та матеріалів, які необхідні для виробництва ПНВГШ, з яких практично 70% виготовляється за кордоном (яким на сьогодні є і підприємства-поставщики зони бувшого СРСР) і повинно бути імпортоване в Україну (особливо натуральний та синтетичний каучук, найрит и латекс).

Таблиця 2.10

Перелік сировини та матеріалів, які необхідні для виробництва ПНВГШ

Натуральный каучук типа TSNR-5 Натуральный каучук типа TSNR-10 Натуральный каучук типа RRS-1 Синтетический каучук СКИ-3 Синтетический каучук СКД-2 Синтетический каучук СКС-30 АРК Синтетический каучук СКМС-30 АРК Синтетический каучук СКС-30 АРКМ-15 Синтетический каучук СКМС-30 АРКМ-15 Синтетический каучук ДССК2545М27 Синтетический каучук БК-1675 Н Синтетический каучук ХБК150 Синтетический каучук ХБК-1066 Найрит ДП(Байпрен 210) Латекс ВП (Плайкорд, Пиратекс, Инкорд) Латекс СКД-1С Регенерат РШТ Белила цинковые Цинк металлический (т) Технический углерод N339 Технический углерод N330 Технический углерод N220 Технический углерод N650 Технический углерод N550 172 ВХК-Н232 ВР 123 КНТС 21кнтс 212кнтс 302 кнтс 30 кнтс 30 АДУ 302 АДУ Ткань ТК-100+ТЛ-3 Полиамидное волокно Анидный корд 13АТ Анидный корд 132 А Анидный корд 133 А Анидный корд 30А Анидный корд 302А Анидный корд 25 АТЛДУ Анидный корд 35 АДУ Анидный корд 352 АДУ Анидный корд 33а Анидный корд 21A Анидный корд 212A 18 ПДУ Бязь суровая ТСПА (Моноволокно) ЧЛХ-158 Чефер	ЧЛХ-112 ЧЛХ-98 Кисабор (п/двунитка) Ткань декельная М/корд 2+1х0,30 М/корд 4Л32НТ М/корд 3Л30НТ М/корд 2+7х0,30 НТ М/корд 9Л20/35 М/корд 19Л22/20 СС М/корд 13Л35/32/15СС М/корд 21Л22HE Проволока 1Б Проволока 1,5Б.БП (АП-1) М/корд 50Л22/15 М/корд 28Л22/15 М/корд 24Л25 НЕ М/корд 85Л25/20 М/корд 190Л18/20 НТ Проволока 1Л ПВД Пленка тисненая 225 мк Сера молотая Сера полимерная Октофор 10C Тиазол 2МБС (альтакс) гран. Тиазол 2 МБТС порошок ДФГ Каптакс Сульфенамид Ц (Сантакюр CBS) Акселератор DCBS (Сульф-д ДЦ) Акселератор ТВBS Тиурам + Перкацит ТЕТД (ТМТД) Олеиновая кислота Парафин Стеариновая кислота Бензойная кислота PVI Фталевый ангидрид Стеарат цинка Битум марки БН 70/30 Канифоль сосновая масло ПН-6 АДМТ Стеарат (нафтенат) кобальта Смола "Октофор N" СИС Структол 40 MSF Смола SP-1045 Cмола SP-1077 (Дюрез 29095)	Смола СФФ-1 Сайрез Ацетонанил Н Антиоксидант 6PPD Воск окерин N2122 Воск АЗВГ-101, ЗГВ 01-19 Перкалинк-900 Модификатор РУ-НПС Кивирол Цинол ДТДМ МФБМ (Малеид Ф) БС-120 Диоксид кремния (Зеосил) Каолин Мел природный Тальк молотый Ренацит 11 ВГ (Структол А 89) Силик. в аэр. Упаков. Si-10 (шт) ЭМУЛЬС. КЭ-10-01 Резорцин Формальдегид Слюда Оксолен Диспергатор НФ Сульфатное мыло 17% Глицерин технический Пента - 107 (литр) Смазка IP-444/10, ML3017 Смазка ML-6057, OP-4141 Спрей 3М-75 (штук) Паста "BONIMAS" МК-11GS (МК-57/11(МС-5003W) ANADE-227 Нефрас С-2 Масло И-40 Масло И-20 Д/Т для пр-ва Вентиль ГК -95 Вентиль ГК -105 Вентиль ЛК -35 Вентиль ГК -115 Вентиль ГК -145 Вентиль ГК -135 Вентиль Д-13(КГК-260) Вентиль ТК Вентиль ГК-170 Вентиль ЕР-161 Вентиль ГК -50

Таблиця 2.11

Підсумкова таблиця впливу природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Мож- ливість	Реакція підприємства
1.	Відсутність по кліматичній зоні джерел та виробництв нату-ральних каучуків для виробництва шин	0,4	Підвищення ціни на товар		Підтримка розвитку виробництва синте-тичного каучука в Україні, вхід до акціонерів цього підприємства
2.	Розташування під-приємства прямо на окраїні території ве-ликого міста та ство-рення великого тех-ногенного рівня про-мислового впливу на природне середови-ще («кислотні лівні», пил, загазованість)	0,15	Підвищення ціни на товар		Будівництво підприємством системи очисних споруд та зменшення витрат на штрафи за порушення екології міста
3.	Наявність надлишку водних та енергетич-них ресурсів, страте-гічні шляхи наземних транспортних кори-дорів та наявність аеропорту поблизу підприємства в м.Дніпропетровську	0,15		Зниження ціни на товар	Використання мождивостей регіону для зниження собівартості продукції
4.	Наявність в Дніпро-петровській області та м.Дніпропет-ровську металур-гійних виробництв по поставці спеціа-лізованого метало-корду для виробниц-тва, а також машино-будівних підпри-ємств по виготов-ленню оснастки для виробництва	0,1		Зниження ціни на товар	Використання мождивостей регіону для зниження собівартості продукції
5.	Географічне розмі-щення другого під-приємства концерну EUROTIRE SA в Румунії(Східна Євро-па), що дозволяє зас-тосувати автомобіль-ний транспорт з ча-сом виконання заказу до 3 суток на достав-ку партій сировини в рамках внутрішнього накопичення та роз-поділу сировини в концерні	0,1		Зниження ціни на товар	Оперативне виконання заказів, зменшення запасів на складах в Україні
6.	Наявність виходу в Чорне море через грузові порти в Миколайові та Одесі, що дає можливість прямих поставок сировини в Україну з Південно-Східної Азії та південної Америки, а також прямої поставки продукції з України морським шляхом в країни всього Світу	0,1		Зниження ціни на товар	Використання мождивостей регіону для зниження собівартості продукції

В табл. 2.12 наведені фактори впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Таблиця 2.12

Попередня таблиця факторів впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Загро-за	Мож-ливість
1.	Широке використання передових матеріалів та технологій у виробництві шин		+
2.	Наявність в Україні великої кількості навчальних закладів та наукових центрів		+

1. Після перетворення України на самостійну державу, на території країни залишилось 3 заводи по виробництву шин: ЗАТ «Дніпропетровський шинний завод», завод ЗАТ «Россава» та ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин», номенклатура випуску шин в яких повністю перекривають потреби легкового, вантажного транспорту, автобусного транспорту та спеціального промислового транспорту.

Підприємства мають 30 - 40 історію випуску шин та освоєння все більш досконалих технологій, тому використовують виробничий та технологічний досвід для створення сучасних шин на базі передових матеріалів та технологій.

2. Наявність в Україні великої кількості хіміко-технологічниї навчальних закладів та наукових центрів. Велика кількість хіміко-технологічних закладів сприяє підготовці висококваліфікованих працівників у сфері виготовлення шин. ТОВ «УЗ ПНВГШ», утримуючи в якості науково-дослідницького підрозділу структуру бувшого державного НДІ крупногабаритних шин, проводить активну співпрацю з науковими центрами та навчальними закладами. .

Таблиця 2.13

Підсумкова таблиця впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Заг-роза	Мож- ливість	Реакція підприємства
1.	Широке використання передових матеріалів та технологій у виробництві шин	0,5		Збільшення частки ринку за рахунок виробництва нових товарів	Активна розробка нових товарів
2.	Наявність в Україні великої кількості навчальних закладів та наукових центрів	0,4		Ознайомлення з продукцією, співпраця по розробці нових шин.	Співпраця з даними установами

В табл. 2.14 наведені фактори впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Таблиця 2.14

Попередня таблиця факторів впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Загроза	Можливість
1.	Розвиток високих технологічних стандартів виробництва шин в Україні		+
2.	Експортна орієнтованість продукції, що потребує світового рівня технології та культури виробництва		+

Досвід розвитку виробництва шинної продукції в Дніпропетровську на протязі 45 років сформував високі стандарти та передові технології по виробництву понадвеликогабаритних шин діагонального типу. Тому корпорація EUROTIRE SA свою діяльність на світовому ринку побудувала на принципах конкурентності двох заводів:

- модернізований завод по виробництву понадвеликогабаритних шин діагональної конструкції та власної технології виготовлення в Дніпропетровську на Україні;

- новий завод по виробництву понадвеликогабаритних шин радіальної конструкції та придбаної технології виготовлення в Румунії.

Порівняння технологічних витрат та якості двох конструкцій понадвели-когабаритних шин в експлуатації в різних частинах світу на різних типах кар'єрни=х самоскидів дозволить концерну виявити оптимальне співвідношення в обсягах інвестування розвитку обох заводів в залежності від рівнів світового попиту на їх продукцію.

Таблиця 2.15

Підсумкова таблиця факторів впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Заг-роза	Мож- ливість	Реакція підприємства
1.	Розвиток високих техно-логічних стандартів ви-робництва шин в Україні	0,5		Зростання обсягів виробництва	Підприємство працює на заказ корпорації по впровадженню нових технологій
2.	Експортна орієнтованість продукції, що потребує світового рівня техноло-гії та культури виробниц-тва	0,5		Зростання обсягів виробництва	Підприємство постійно працює над оновлен-ням асортименту згідно світовим вимогам та попиту

2.3 Аналіз мікромаркетингового середовища

Метою аналізу мікромаркетингового середовища діяльності підприємства є виявлення тих визначальних факторів микромаркетингового середовища, які впли-нули на виникнення маркетингової управлінської проблеми (МУП) та способи їх подолання:

- Аналіз споживачів в рамках попиту ринку;

- Аналіз конкуренції в рамках пропозиції ринку;

- Аналіх постачальників;

- Аналіз посередників;

- Аналіз контактних аудиторій.

1. Аналіз споживачів

На рис.2.7 - 2.14 наведені результати аналізу структурного попиту споживачів на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» у розрізі:

- попит на окремий типорозмір шин, який визначається наявністю у спожива-чів відповідного класу автомобільної кар'єрної техніки;

- попит споживачів внутрішнього ринку України;

- попит споживачів зовнішнього світового ринку.

Як показує спільний аналіз графіків, наведених на рис.2.7 -2.14:

а) попит на окремий типорозмір шин, який визначається наявністю у спожива-чів відповідного класу автомобільної кар'єрної техніки характеризується значним рівнем попиту на типорозміри(рис.2.13):

- 24.00 -35 U11 - 17,4% обсягу продаж;

- 27.00-49 U12 - 14,1% обсягу продаж;

- 33.00-51 U11,U12 - 26.7% обсягу продаж;

- 40.00- 57 U11 - 27,7% обсягу продаж.

А рівень попиту на інші типорозміри шин носить незначний характер індиві-дуальних заказів під нестандарту автотехніку кар'єрів (фронтальні навантажувачі, вуглевози, рідкі модели кар'єрних самоскидів).

б) попит споживачів внутрішнього ринку України характеризується(рис.2.14):

- 24.00 -35 U11 (<10% продукції іде на внутрішній ринок);

- 27.00-49 U12 (<10% продукції іде на внутрішній ринок);

- 33.00-51 U11,U12 (до 28% продукції іде на внутрішній ринок);

- 40.00- 57 U11(<3,6% продукції іде на внутрішній ринок);

На внутрішньому ринку основними споживачами ПНШГШ шин (рис.2.7 - 2.11) є:

Прямі споживачі (ГЗК та каолінові кар'єри відкритого добутку в Україні):

- ГЗК Інгулецький;

- ГЗК Північний;

- ГЗК Центральний:

- ГЗК Південний:

- ГКВР ВАТ Полтавський;

- ГКВР «Украинский Каолин»;

- ГКВР «Тельмановский карьер»;

Посередники (постачальники шин для прямих споживачів):

- Укртехпром;

- Проминвестэкскавация;

- ЭлитТрансСервис ТОО;

- Альтех ТМ-Сервис;

- Сигма Сэйл ЧП;

- Стройэкспорт ООО;

- Маркет-сервис.

в) попит споживачів зовнішнього світового ринку(рис.2.14) зосереджений на всіх типорозмірах шин, при цьому основні види шин на експорт розподіляються як.

- 24.00 -35 U11 (>90% продукції іде на експорт);

- 27.00-49 U12 (>90% продукції іде на експорт);

- 33.00-51 U11,U12 (до 72% продукції іде на експорт);

- 40.00- 57 U11(>96,4% продукції іде на експорт);

- інші типорозміри шин для вуглевозів та фронтальних навантажувачів прак-тично 100% іде на експорт, оскільки в кар'єрах України не застосовуються ( відкри-тих вугільних кар'єрів в Україні немає).

Основними імпортерами експортної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» є наступні фірми посередники (Британські Вірджинські острови, Росія та Казахстан) та окремі прямі споживачі (Росія):

- Industy Supplay TOO.Республика Казахстан:

- АНВ-Групп ООО, Россия;

- Алроса АК ЗАО, Россия;

- EUROTYRE S.A. (Британські Вірджинські острови):

- ООО «Евротайп» (посередництво EUROTYRE S.A. в м.Кемерово, Росія);

- ОАО «Угольная компания Кузбасразрезуголь», Росія;

- ОАО «Евразруда» (Ірбінськв філія), Росія.

В табл. 2.16 наведений опис мотиваційного поля споживачів шинної продук-ції ТОВ «УЗ ПНВГШ» згідно проведеного аналізу ринку шляхом сегментації.

Оскільки підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» практично на 95% відправляє експортну продукцію посереднику - головному офісу концерну “EUROTIRE S.A.” (Британські Вірджинські острови), в склад якого воно входить за власником підприємства, то

маркетинговий комплекс просування експортної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» до кінцевих споживачів промислового ринку складається із маркетингової політики головного офісу концерну та підпорядкованої йому маркетингової політики українського заводу - «Виробляти якісну та дешеву шинну продукцію, як товар- замінник фірмових брендів іноземного виробництва».

Таблиця 2.16

Опис мотиваційного поля споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Нестача	Потреба	Комплекс маркетингу
		Елемент КМ	Специфіка елементу КМ
	Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин - EUROTIRE (Британські Вірджинські острови)	Використання рекламного комплексу та внутриконцернових знижених цін на експортну продукцію	Використання схем зниження собівартості продукції за рахунок схем давальницької сировини
Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах (ГЗК та ГВР України) при відсутності коштів на їх придбання		Маркетингова програма просування при продажу OTR - шин за схемою фінансового лізингу	Завоювання частини внутрішнього ринку за рахунок впровадження післяпродажного сервісу, ремонту та утилізації шин
	Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин - Посередники в Україні	Використання рекламного комплексу просування	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці
Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах (ГЗК та ГВР в Росії)		Використання для просування структур представництв концерну EUROTIRE (Британські Вірджинські острови) в країнах експорту	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці
Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах(ГЗК та ГВР в Казахстані)		Використання для просування структур представництв концерну EUROTIRE (Британські Вірджинські острови) в країнах експорту	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці
	Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин - Посередники в Росії		Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

Рис.2.7. Структура споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр.) в сегменті ПНВГШ - 24.00-35 U-14 (діаметр шини - 2,50 м)

Рис.2.8. Структура споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр.) в сегменті ПНВГШ - 33.00-51 U-11 (діаметр шини - 3,03 м)

Рис.2.9. Структура споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр.) в сегменті ПНВГШ - 33.00-51 U-12 (діаметр шини - 3,03 м)

Рис.2.10. Структура споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр.) в сегменті ПНВГШ - 40.00-57 U-11 (діаметр шини - 3,516 м)



Рис.2.11. Структура споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр.) в сегменті ПНВГШ - 50/65-51 U-54 (діаметр шини - 3,065 м)

Рис.2.12. Структура експортних споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2011 р. у всіх сегментах ПНВГШ

Рис.2.13. Помодельна кількість проданих шин УЗ ПВГШ у 2007 - 2009 рр.



Рис.2.14. Помодельна питома вага проданих шин на експорт УЗ ПВГШ у 2007 - 2009 рр.

Таблиця 2.17

Таблиця факторів споживчого середовища

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Можливість	Загроза	Реакція підприємства
1.	Зниження попиту на OTR-шини на внутрішньому ринку України за рахунок зниження платоспроможності ГЗК	0,25		Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	Реалізація маркетингової програми продажу шин в фінансовий лізинг
2.	Зниження попиту на брендові OTR - шини на світовому ринку за рахунок зниження платоспроможності іноземних ГЗК	0,5	ЗЗростання частини світового ринку за рахунок низької ціни на українські шини		Отримання сертифікатів основних виробників кар'єрної автотехніки для шин українського виробництва
3.	Конкурентний тиск ВАТ «Бєлшина» (Білорусь) на монопольну поставку шин для комплектації авто техніки «Бєлаз» (Білорусія)	0,15		Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні
4.	Конкурентний тиск фірм «Bridgestone» (Японія) та Michelin» (Франція) на монопольну поставку шин для комплектації авто техніки з США, Німеччини та Японії	0,10		Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	1. Отримання сертифікатів основних виробників кар'єрної автотехніки для шин українського виробництва 2. Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні

2. Аналіз конкуренції

Оскільки досліджуєме підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» є монополістом з виробництва OTR - шин в Україні, то його основними конкурентами є тільки іноземні виробники понад великогабаритних шин, які представлені на українському ринку основними фірмами:

- «Бєлшина» (Білорусь);

- Bridgestone (Японія);

- Michelin (Франція);

На рис.2.15. згідно даних митної статистики Державного митного комітету України [ ] представлена динаміка обсягів експорту та імпорту всіх видів шин (група 4011 - шини пневматичні гумові) з/в Україну в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США).

На рис.2.16. згідно даних митної статистики Державного митного комітету України [ ] представлена динаміка обсягів експорту ПНВГШ - шин (група 4011) виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» в офшор -Британські Вірджинські острови з України в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США)

Як показує спільний аналіз даних, наведених на рис.2.15 -2.16:

- у 2008 році експорт ПНВГШ займав 28% від загального обсягу експорту шин всіх типорозмірів з України;

- з 2006 до 2008 року обсяг експорту ПНВГШ виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» зріс в 6,7 разів з ріня11,2 млн.USD у 2006 до рівня 69,5 млн.USD у 2008 році;

- світовова фінансова криза 2008 -2009 року привела до падіння рівня світового попиту і відповідного падіння обсягів експорту ПНВГШ в 10 разів у 2009 році відносно рівня 2008 року (з 69,5 млн.USD до 6,9 млн.USD), а у 2001 році обсяг експорту ПНВГШ ще додатково знизився до рівня 4,3 млн. USD;

Рис.2.15. Динаміка обсягів експорту та імпорту шин (група 4011 - шини пневматичні гумові) в Україну в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США)

Рис.2.16. Динаміка обсягів експорту ПНВГШ - шин (група 4011) в офшор -Британські Вірджинські острови з України в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США)

- в той же час, після відповідного падіння обсягів імпорту шин всіх типорозмірів в Україну з рівня 419,3 млн.USD у 2008 році до рівня 236,6 млн. USD у 2009 році, обсяг імпорту шин всіх типорозмірів у 2011 році перевищив рівень 2008 року та становить 504,6 млн. USD;

Таким чином, світова фінансова криза 2008 - 2009 року та криза світового попиту і промислового виробництва привела до втрати ПНВГШ виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» обсягу сегменту світового ринку в 15 разів.

В табл.2.16 наведені результати ступеневого аналізу конкуренції.

Таблиця 2.18

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку понадвеликогабаритних шин для кар'єрної автомобільної техніки

Особливості конкурентного середовища	В чому проявляється дана характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1. Вказати тип бізнесу з точки зору переваг локалізації/ глобалізації	Тип бізнесу - глобальний, оскільки шини ПНВГШ стандартизовані під специфічні засоби кар'єрної автотехніки	Оскільки на Україні не виробляється кар'єрна авто техніка, то стандарти продукції повинні бути орієнтовані на вимоги іноземних транспортних засобів
2. За рівнем конкурентної боротьби	Міжнародний	ТОВ «УЗ ПНВГШ» -монополіст по виробництву ПНВГШ в Україні, тому на внутрішньому та міжнародному ринках є міжнародна конкурентна боротьба
2. За галузевою ознакою	Міжгалузева міжнродна	Оскільки ПНВГШ - це дуже специфічна продукція вузької сфери промислового застосування
3. За видом конкуренції	Товарно - видова	Необхідність удосконалення конструкції діагональних шин для їх конкурентоздатності відносно більш легких радіальних шин
4. За характером конкурентної боротьби	Цінова конкуренція світових брендів та більш дешевих марок шин високої якості	Необхідність зниження собівартості шинної продукції та проведення мароктингової політики орендування нового типу шин на світовому ринку
5. За інтенсивністю конкуренції	Марочна конкуренція відомих світових брендів	Необхідність отримання міжнародних сертифікатів виробників автотехніки

Рис.2.17. Динаміка розподілу питомої ваги експорту шин (група 4011) в основні країни - імпортери світу з України в 2005 - 2011 рр.

Рис.2.18. Динаміка розподілу питомої ваги імпорту шин (група 4011) із основних країн - експортерів світу в Україну в 2005 - 2011 рр.



Рис.2.19. Динаміка розподілу питомої ваги імпорту шин (група 4011) із основних країн - виробників ПНВГШ в Україну в 2005 - 2011 рр.

Рис.2.20. Динаміка розподілу питомої ваги експорту шин (група 4011) та монопольного експорту ПНВГШ в основні країни - імпортери із України в 2005 - 2011 рр.



Рис.2.21. Цінова конкуренція шинної продукції EUROTIRE ТОВ «УЗ ПНВГШ»(експортна ціна продажу в концерн) на світовому ринку у 2007 - 2011 рр.

Як показують результати аналізу цінової конкуренції шинної продукції EUROTIRE ТОВ «УЗ ПНВГШ»(експортна ціна продажу в концерн) на світовому ринку у 2007 - 2011 рр. з цінами на однакові типорозміри шин із світовими конкурентами:

- для однакового типорозміру ціна на OTR-шини виробництва «Бєлшиа» на 20-26% вищі цін, за якими експортується продукція ТОВ «УЗ ПНВГШ» в головний офіс компанії EUROTIRE S.A. (Британські вірджинськи острови);

- для однакового типорозміру ціна на OTR-шини виробництва «Bridgestone» (Японія) та «Michelin»(Франція) на 2,5- 3.0 рази дорожче цін, за якими експортується продукція ТОВ «УЗ ПНВГШ» в головний офіс компанії EUROTIRE S.A.

Таблиця 2.19

Аналіз конкуренції

Тип конкурентної ситуації на ринку	В чому проявляється	Реакція компанії
1. Вказати природній тип конкуренції на ринку	Олігополія, коли велика кількісь шинних заводів випускає стандартизовані шини для стандартизованих кар'єрних автомобілів із оперативністю їх транспортування та заміни	ТОВ «УЗ ПНВГШ» виробляє шини, стандартизовані під вимоги для вього ряду імпортної кар'єрної автотех-ніки
2. Вказати існуючий тип конкуренції на ринку	Монополія, оскільки випускаємі кар'єрні навантажувачі та самоскиди при проектуванні розраховуються на експлуатацію визначених марок OTR-шин, які потрібно закупати та транспортувати на великі відстані	ТОВ «УЗ ПНВГШ» проводить підготовку до міжнародної сертифікації продукції підприємства, а також отримує сертифікати відповідності від ведучих виробників кар'єрної автоехні

В табл.2.20 наведені результати аналізу сильних та слабких сторін ТОВ «УЗ ПНВГШ» порівняно з конкурентами (SW-аналіз).

Згідно даним табл.2.20 до основних конкурентних переваг продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» відносно продукції основних конкурентів відносяться:

- найменша ціна шин;

- розвинута система післяпродажного обслуговування шин;

- виконання ремонту шин;

- наявність обмінного фонду шин на період ремонту;

- реалізація шин з довгостроковою відстрочкою платежів по схемі фінанси-вого лізингу.

Таблиця 2.20

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін ТОВ «УЗ ПНВГШ»

@ - Bridgestone (Японія)

$ - Michelin (Франція)

& - Бєлшина (Білорусь)

3. Аналіз постачальників

Придбання сировини підприємством у 2009 - 2010 рр. характеризується наступним складом основних постачальників - Додаток В, Додаток Г:

а) Основною сировиною для виробництва гумових шин є каучук, тканина кордна, вуглець технічний та інші хімічні речовини;

б) Основними постачальниками технічного вуглецю в періоді 2009 - 2010 рр. є ТОВ «Хорс» (ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю") та ВАТ "Стаханов-ський завод технічного вуглецю".

в) Основними постачальниками тканини кордної в періоді 2009 - 2010 рр. є ВАТ «Чернігівське хімволокно» та фірма "PEAK GAIN HOLDINGS LIMITED" (Туреччина).

г) Основними постачальниками каучуку в перевіреному періоді є Компанія "Wurfbain Nordmann bv. Zaandam", ДП з ІІ "Тітан-Дніпро" та ПП НВК "БУНА".

- З компанією "Wurfbain Nordmann bv. Zaandam" (Продавець, Нідерланди) укладено контракт від 01.07.08 № 1/07-2008-SKGSH, згідно з яким Продавець зобов'язується продати, а Покупець купити натуральний каучук на умовах поставки

Найменування товару - каучук натуральний SMR-5, країна походження - Малайзія,

- З ДП з ІІ "Тітан-Дніпро" (Постачальник, м. Дніпропетровськ) укладено договір поставки товару від 29.07.10 № 29-07/10, згідно з яким Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупцю товар - каучук синтетичний СКМС-30 АРКМ-15.

- З ПП НВК "БУНА" (Постачальник, м. Київ) укладено договір поставки від 24.09.09 № БН-240909/023, згідно з яким Постачальник зобов'язується постачати Покупцеві каучук в асортименті, а саме: СКД-2, СКН-18М, СКН 2655Э, СКД-Н, СКИ-3 (ДОСТ 14925-79), СКМС 30АРКМ 15 (ТУ 2294-044-48158319-2005 або ДОСТ 11135-78), СКН-1845Э, СКН-1855Э, СКН-18СМ, СКН-26СМ, СКН-4065Э, СКС-30 АРК, СКС-30 АРКМ-15, СКЭПТ-50 (с ДЦПД)

д) Основними постачальниками білил цинкових в перевіреному періоді є ЗАТ „Білоцинк” (с. Мала Сквірка, Білоцерківський район, Київська область) та ТОВ «ТД «Катран» (м. Дніпропетровськ).

е) Постачання природного газу - ТОВ «УЗ ПВГШ» отримувало природний газ від ВАТ по газопостачанню та газифікації "Дніпрогаз";

ж) Постачання електроенергії - ТОВ «Днпрообленерго»;

з) Постачання паливно- мастильних матеріалів - ТОВ «Дніпронафта продукт»;

В табл. 2.22 наведенга зміна структурної географія імпорту сировини для ви-робництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 та 2011 рр.

Таблиця 2.21

Таблиця факторів середовища постачальників для ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Так, аналіз структурної географії імпорту сировини для виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 та 2011 рр. (табл.2.22) показує заміну у 2011 р. частини імпорту:

- засоби для змащування форм (Італія, США, Аргентина);

- технічний вуглець, цинк (Росія) та інші,

на аналогічну сировину, вироблену в Україні.

Таблиця 2.22

Структурна географія імпорту сировини для виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 та 2011 рр.

РОЗДІЛ 3

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА «УЗ ПНВГШ»

3.1 Визначення маркетингової проблеми та можливостей підприємства

Для визначення маркетингової проблеми та можливостей підприємства в курсовій роботі проведено визначення причин виникнення симптоматики та постановка маркетингового «діагнозу».