Маркетинговое исследование рынка холодильников в Украине

Размещено на http://www.allbest.ru/

35

Размещено на http://www.allbest.ru/

маркетинговое исследование рынка холодильников в Украине

Введение

Маркетинговое исследование (англ. marketing research) -- форма бизнес-исследования, которая фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике.

Исследование рынка -- одна из разновидностей маркетинговых исследований, изучает все аспекты бизнес-среды. Здесь задаются вопросы о конкурентах, структуре рынка, правительственных постановлениях, экономических тенденциях, технических достижениях и многих других факторах, которые составляют бизнес-среду.[6].

В данной курсовой работе представлено маркетинговое исследование рынка холодильников.

Цель работы: качественно провести маркетинговое исследование рынка холодильников в Украине.

Задачи курсовой работы: получить навыки в организации и проведении маркетингового исследования, составлении опросных листов, анализе вторичных и первичных данных по состоянию рынка, представлении результатов исследования.

Предмет исследования: проведение маркетингового анализа рынка холодильников.

Объект исследования: рынок холодильников в Украине.

Курсовая работа содержит такие разделы и подразделы: анализ динамики и структуры рынка (общий обзор рынка холодильников, оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении, анализ динамики рынка, анализ структуры рынка); определение целей и задач маркетингового исследования, разработка опросного листа; анализ результатов исследования.

Часть 1. Анализ динамики и структуры рынка

1.1 Общий обзор рынка холодильников

Холодильник - покупка, совершаемая нечасто. Стареет он, как и любая другая бытовая техника, но все же, пока выполняет свою главную задачу - охлаждения и замораживания, менять его не будут. Средний срок службы холодильника можно оценить в приблизительно десять лет. Жители Европы обновляют крупную бытовую технику каждые 4-5 лет, в это же время многие украинцы пользуются холодильниками еще с советских времен. Есть немало случаев, когда холодильник стоит на кухне 25, а то и 30 лет, оставаясь не только непременным атрибутом кухни, но и чуть ли не становясь членом семьи, хранящим воспоминания одного или двух поколений.

С течением времени поменялся и подход покупателей при выборе холодильника. Предложений в этой категории масса, фирмы конкурируют не только по цене, но и многим другим параметрам. От этого потребитель может позволить себе быть очень придирчивым и требовательным. Помимо стандартного набора параметров - цена, бренд, объем, расположение морозилки, внимание уделяется дизайну, наличию второстепенных функций (как, например, возможность писать на поверхности холодильника специальными маркерами в серии Graffity от Indesit). Также потребители обращают внимание на класс энергосбережения. На Украине у людей зачастую дома стоит B класс, в продаже распространен А класс, в то время как Европа переходит на классы А+ и А++.

Рынок холодильников возник в середине 50-х годов ХХ столетия.

С момента возникновения рынка холодильника до 1990 г. можно выделить три классических этапа:

1. Этап внедрения товара на рынок (начало 50-х - конец 60-х годов);

2. Этап роста рынка холодильников (с 1970 по 1980 гг.). В этот период обеспеченность холодильниками выросла на 8,822 млн. шт., то есть среднегодовой прирост составил 882 тыс. шт.

3. Этап насыщения рынка ( с 1980 по 1990 гг.). Начиная с 1980 г. рынок стабилизировался. За период с 1980 по 1990 г. было продано 8,46 млн. шт. холодильников.

Следует отметить, что начиная с 1985 г. уровень обеспеченности холодильниками домохозяйств практически не изменился. При этом 10% населения либо не имели холодильников, либо имели , но с существенно просроченным сроком службы.

За данный период техническое усовершенствование бытовых холодильников носило эволюционный характер, а до середины 70-х годов модернизация сводилась в основном к увеличению объема камеры и изменению дизайна. В середине 70х гг. появились двухкамерные холодильники, что привело к изменению структуры рынка.

В 1990 г. уровень продаж двухкамерных моделей составил около 50%, вместе с тем, этих холодильников, присутствующих в домохозяйствах в 1990 г., была всего одна треть.

До конца 90-х гг. стабилизировались показатели среднего срока службы и среднего возраста холодильников, которые составляли 18,1 и 8,1 лет соответственно.

При анализе рынка холодильников в период с 1991 по 2010 гг., можно выделить три этапа :

1. Этап сокращения рынка (1991 - 1996 гг.), обусловленный спадом экономики, при этом объем рынка в натуральном выражении сократился с 887 тыс. шт. до 200 тыс. шт. в год.

2. Этап стагнации рынка (1996 - 1999 гг.). Объем продаж оставался на неизменно низком уровне - около 200 тыс. шт. в год.

3. Этап роста рынка (с 1999 г. и по настоящее время), обусловленный ростом экономики и увеличением платежеспособности спроса населения. В 2000 - 2008 гг. произошло увеличение объема продаж холодильников с 200 до 1500 тыс. шт. в год.

Вместе с количественным изменением, происходила смена структуры потребительского рынка. В период с 1991 по 1994 гг. практически весь рынок формировался за счет отечественных холодильников. Начиная с 1995 г. наблюдаются систематические поставки импортных холодильников, сначала с европейских стран, затем из стран СНГ, и, наконец, из Кореи. Доля импортных холодильников постепенно растет, но затем резко снижается в 1998 г. вследствие обвала национальной валюты. В 1999 г. доля импортных холодильников (включая производство стран СНГ и стран Балтии) составила 38 %, а в 2010 г. - 82% рынка. [1]

Рынок холодильников в Украине весьма насыщен, даже перенасыщен. На сегодняшний день у нас представлены практически все наиболее популярные в мире модели. Есть возможность приобрести холодильник, как из стран СНГ, так и из Европы, Азии, Америки. На рынке представлены модели от самых простых и непритязательных до самых сложных и дорогих холодильников. Крупные производители объявляют о намерениях запускать в производство преимущественно модели среднего ценового класса, считая эту категорию наиболее перспективной. В среднем, такие холодильники имеют схожие параметры: поддерживают температуру в морозильной камере до -18 и более, внутренний и внешний дизайн на хорошем уровне у всех производителей, повсеместно распространен А класс энергопотребления. Современные холодильники обладают совершенной теплоизоляцией. Это, в свою очередь, позволяет, как делать стенки холодильников тоньше, увеличивая при тех же габаритах полезный объем, так увеличить и время сохранения холода при отключении. Все большее количество холодильников снабжено цифровым управлением с индикацией температуры, открытой дверцы, слежением за температурными режимами в холодильной и морозильной камерах и прочими функциями. Актуальным является выделение в холодильнике отдельного пространства для «зоны сохранения свежести».

Заметной тенденцией рынка является стремительное развитие Интернет-магазинов. За несколько лет появились компании, быстро захватившие большой сегмент рынка за счет Интернет продаж. Отправными данными для этого являются низкие расходы на создание Интернет магазина по сравнению с реальной торговой точкой, большее проникновение Интернета по Украине, медленно, но возникающее доверие к Интернет покупкам среди украинского населения. Хотя, конечно, это справедливо для крупных городов с большим населением и широким Интернет-охватом.

Цена на конкретную модель холодильника зависит от таких составляющих:

-- величина или объем холодильника;

-- фирма-производитель;

-- количество камер

-- количество компрессоров;

-- системы работы холодильной и морозильной камер;

-- внутренний дизайн и комплектация;

-- класс энергопотребления;

-- наличие дополнительных функций.

По данным официального блога price.ua, определяющим критерием при выборе места покупки бытовой техники для 40% украинцев является низкий уровень цен. Широкий ассортимент товара важен для 33% покупателей. Для 32% покупателей - качество товаров, удобство месторасположения - для 27%, наличие распродаж, скидок - для 22%. [5]

1.2 Оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении. Анализ динамики рынка

Оценка объема и динамики рынка в натуральном выражении.

Объем рынка определяется как алгебраическая сумма внутреннего производства товара, экспорта и импорта[4]:

Vp=Vпр- Vэ+Vи

Vp- объем внутреннего рынка

Vпр- объем внутреннего производства

Vэ- объем экспорта

Vи- объем импорта.

Баланс рынка холодильников за 2002-2004 гг. ( в связи с имеющимися данными об импорте и экспорте за эти годы) приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Баланс рынка холодильников , тыс. шт. [1]

Показатели	Годы
	2002	2003	2004
Национальное производство	583,0	788,0	850,0
Экспорт	425,6	591,0	637,5
Импорт	343,0	368,0	476,0
Объем внутреннего рынка	500,4	565,0	688,5

Как видим из результатов таблицы 1.1., рынок холодильников в 2002 - 2004 гг. является растущим. Темпы прироста национального производства, экспорта, импорта и объема внутреннего рынка по отношению к предыдущему году приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Темпы прироста по отношению к предыдущему году, %.

Показатели	Темп прироста по отношению к предыдущему году, в %
	2003	2004
Национальное производство	35,16	7,86
Экспорт	38,86	7,86
Импорт	7,28	29,34
Объем внутреннего рынка	12,9	21,85

Как видим из результатов таблицы 1.2., существенный скачок роста национального производства и экспорта наблюдался в 2003 году, а импорта и объема внутреннего рынка - в 2004 г.

Доли экспорта и импорта относительно национального производства по годам приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Доля экспорта и импорта холодильников относительно национального производства, %

Показатель	Доля относительно национального производства, %
	2002	2003	2004
Экспорт	73,0	75,0	75,0
Импорт	58,83	46,7	56,0

Как видим из результатов таблицы 1.3., доля экспорта в 2003 году увеличилась на 2% по сравнению с ней же в предыдущем году, а в 2004 году осталась той же, что и в 2003. Доля импорта в 2003 году уменьшилась на 12,13% по сравнению с 2002 годом, однако, вновь возросла на 9,3% в 2004 году по сравнению с 2003 годом.

Рисунок 1.1. График динамики национального производства и объема внутреннего рынка за 2002 - 2004 гг.

Объем рынка в стоимостном выражении

Объем рынка в стоимостном выражении может быть определен как произведение объема рынка в натуральном выражении на среднюю цену натуральной единицы измерения.

Согласно статистическим данным [3], средние цены отечественных холодильников «Nord» (99% всех отечественных производителей):

2002 г. - 1140 грн./ед.

2003 г. - 1225 грн./ед.

2004 г. - 1350 грн./ед.

Итак, объем внутреннего рынка в стоимостном выражении за 2002 - 2004 гг.:

2002 г.: 1140 грн./ед. * 500,4 тыс. ед. =570,456 млн. грн.

2003 г.: 1225 грн./ед. * 565 тыс. ед. = 692,125 млн. грн.

2004 г.: 1350 грн./ед. * 688,5 тыс. ед. = 929,475 млн. грн.

Для оценки влияния стоимостного и физического факторов на рост рынка необходимо исключить влияние на него инфляционного фона. Для этого необходимо рассчитать индекс-дефлятор R - коэффициент, показывающий изменение цен.

R = vR₁*R₂

R₁ = (Q₁ * Ц₂) / (Q₁ * Ц₁)

R₂ = (Q₂ * Ц₂) / (Q₂ * Ц₁) , где Q₁ и Q₂ - объем рынка в натуральном выражении в базовом и текущем годах соответственно, Ц₁ и Ц₂ - средняя цена за еденицу продукции в базовом и текущем годах[4].

Индекс-дефлятор для 2003 года:

R₁ = (500,4 тыс.ед. * 1225грн./ед.) / (500,4 тыс.ед. * 1140 грн./ед.) = 1,074

R₂ = (565 тыс.ед. * 1225 грн./ед.) / (565 тыс.ед. * 1140 грн./ед.) = 1,074

R = v1,074*1,074 = 1,074

Индекс-дефлятор для 2004 года:

R₁ = ( 565 тыс.ед. * 1350 грн./ед.) / (565 тыс.ед. * 1225 грн./ед.) = 1,102

R₂ = (688,5 тыс.ед. * 1350 грн./ед.) / (688,5 тыс.ед. * 1225 грн./ед.) = 1,102

R = v1,102*1,102 = 1,102

Реальный индекс роста рынка i рассчитывается по формуле:

i = Q_{ст 2} / (Q_{ст 1} * R ) , где: Q_{ст 1} и Q_{ст 2} - объем рынка в стоимостном выражении в базовом и текущем годах соответственно[4].

Индекс роста рынка в 2003 году:

i = 692,125 млн.грн. / (570,456 млн.грн. * 1,074) = 1,129

Индекс роста рынка в 2004 году:

i = 929,475 млн.грн. / (692,125 млн.грн. * 1,102) = 1,218

Итак, в стоимостном выражении, объем рынка в 2003 году вырос на 12,9% по сравнению с 2002 годом, и в 2004 году - на 21,8% по сравнению с 2003 годом, что полностью совпадает с темпами роста рынка в натуральном выражении в этих же годах (см. табл. 1.2.)

1.3 Анализ структуры рынка

На сегодняшний день рынок холодильников на Украине представлен одним отечественным производителем и более 20 марками зарубежных производителей - из России, Белоруссии, США, Германии, Италии, Венгрии, Литвы, Дании, Китая, Кореи, Турции и т.д. 70% внутреннего рынка составляет импорт, и в то же время, почти столько же отечественных изделий экспортируется. Это означает, что как отрасль, так и рынок в значительной степени интегрированы в мировую экономическую систему.

Структура рынка бытовых холодильников за 2004 год по основным брендам в процентном выражении выглядит так.

Украинский производитель « NORD» занимает около 30% рынка. За ним следует литовский бренд «Snaige» - 20% рынка, который является прямым конкурентом холодильников «NORD». Итальянский бренд «Indesit» и белорусский «Атлант» имеют по 12%, затем следует «LG» - 7%, «Ardo» и «Samsung» - по 5%, «Bosh» , «Liebherr» и другие марки занимают 9%.[2]

Наглядно данная ситуация представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Структура рынка бытовых холодильников.

Для определения типа рынка используется коэффициент монополизации Хершмана:

?d² = d₁² + d₂² + … d_n² ,

где d - доля каждого производителя(торговой марки) на данном рынке.

Если значение d² от 10000 - данный рынок является рынком чистой монополии, от 7000 до 10000 - рынок олигополии ( доминируют 3-4 компании), от 1500 до 7000 - рынок монополистической конкуренции, меньше 1500 - рынок совершенной конкуренции[4].

?d² = 30² + 20² + 12² + 12² +7² +5² +5² +4² +3² +2² = 1716.

Итак, рынок холодильников в Украине - рынок монополистической конкуренции.

Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что каждая фирма в условиях дифференциации продукции обладает некоторой монопольной властью над своим товаром: она может повышать или же понижать цену на него вне зависимости от действий конкурентов. Однако эта власть ограничивается как наличием достаточно большего количества производителей аналогичных товаров, так и значительной свободой входа в отрасль других фирм.[6]

Часть 2. Определение целей и задач маркетингового исследования. Разработка опросного листа

Цель исследования: определение отдельных характеристик регионального рынка холодильников.

Основные задачи исследования:

- определение предпочтения торговым маркам в зависимости от пола, возраста и среднего уровня дохода респондента;

- определение предпочтения торговым маркам в зависимости от факторов, влияющих на выбор респондента при приобретении холодильника;

- определение предпочтения отечественным или зарубежным холодильникам в зависимости от возраста и среднего уровня дохода респондента;

- определение предпочтения месту покупки холодильника в зависимости от пола, возраста и среднего уровня дохода респондента;

- определение места покупки холодильника в зависимости от предпочтения торговым маркам;

- определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости от пола, возраста и среднего уровня дохода респондента;

- определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости от предпочтения торговым маркам.

Тип исследования: описательный.

Метод сбора информации: личный опрос -анкетирование.

Объем выборки, подлежащей опросу: 50 респондентов различных возрастных групп .

На основании целей и задач исследования, был разработан опросный лист (анкета), включающий в себя 8 основных вопросов, и 3 классификационных. В данной анкете отсутствует фильтрующий вопрос: « Пользуетесь ли вы холодильником?», так как холодильник есть в каждой семье и данный вопрос не имеет смысла. На вопрос № 5 «Какие факторы оказывают влияние на ваш выбор при приобретении холодильника?» респондент может дать несколько ответов, на все остальные вопросы желательно дать один ответ. Некоторые вопросы содержат вариант ответа «другое». Выбрав такой вариант ответа, респонденту необходимо указать, что включает в себя этот ответ.

Место и время проведения опроса: опрос проводился в течении двух дней в общественных местах : в парке, а так же возле супермаркета бытовой техники «Эльдорадо». Участники опроса выбирались случайно из общего потока людей. Время опроса - 5-7 минут.

Часть 3. Анализ результатов исследования

Таблица 3.1 « Расчет респондентов, принявших участие в опросе».

Всего	90	100%
Отказались от интервью	40	44,4 %
Не подлежат интервьюированию в связи с ответом на 1й вопрос	0	0%
Взято интервью	50	55, 6 %
Забраковано опросных листов	3	-

Таблица 3.2. «Простая табуляция результатов опроса по наличию у респондента холодильника той или иной торговой марки»

Марка холодильника	Частота ответа	% ответов
Bosh	4	8,0
Ardo	4	8,0
Nord	14	28,0
Rainford	3	6,0
Ariston	4	8,0
Samsung	6	12,0
Другое, из них: - LG - Indesit - Атлант - Sharp - Whirpool - Panasonic - Toshiba - Liebherr - ВЕКО - Донбасс	15: 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1	30,0 6,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Всего	50	100

Как видим, большинство респондентов являются пользователями отечественных холодильников «Nord» (28%). Второе место занимает торговая марка «Samsung»(12%). На третьем месте - Bosh, Ardo и Ariston ( по 8%).



Рисунок 3.1. Результаты опроса по наличию у респондента той или иной торговой марки.

Таблица 3.3. « Простая табуляция результатов опроса о намерении приобрести новый холодильник»

	Частота ответа	% ответов
Собираются приобрести в ближайшие 3 месяца	0	0
Собираются приобрести в ближайшие 6 месяцев	4	8,0
Собираются приобрести в ближайший год	7	14,0
Не собираются приобретать	39	78,0
Всего	50	100

Большинство опрошенных респондентов (78%) не собираются приобретать новый холодильник, во всяком случае, в ближайший год. 14% намерены купить холодильник в течении ближайшего года, и только 8 % - в ближайшие 6 месяцев.

Рисунок 3.2.Результаты опроса о намерении приобрести новый холодильник.

Таблица 3.4. « Простая табуляция результатов опроса о предпочтении торговым маркам»

Марка холодильника	Частота ответа	% ответов
Bosh	12	24,0
Ardo	3	6,0
Indesit	4	8,0
Zanussi	0	0
Nord	4	8,0
Rainford	4	8,0
Ariston	3	6,0
Samsung	12	24,0
Другое, из них: - LG - Siemens - Liebherr - Sharp - Атлант - ВЕКО	8 3 1 1 1 1 1	16,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Всего	50	100

Рисунок 3.3.Результаты опроса о предпочтении торговым маркам.

Как видим, первое место среди предпочтений потребителей разделили две торговые марки - Bosh (24%) и Samsung ( 24%).

Таблица 3.5. « Простая табуляция результатов опроса о предпочтении респондентов отечественным или зарубежным производителям холодильников»

Предпочитают холодильники производителей:	Частота ответа	% ответов
Отечественных	6	12,0
Зарубежных	44	88,0
Всего	50	100

Рисунок 3.4. Результаты опроса о предпочтении отечественным или зарубежным холодильникам.

Таблица 3.6. «Простая табуляция результатов опроса о влиянии различных факторов на выбор приобретаемого холодильника»

Факторы	Частота ответа	% ответов
Объем	0	0
Стоимость	8	16,0
Реклама	0	0
Дизайн	1	2,0
Технические характеристики	11	22,0
Мнение друзей	0	0
Другое	0	0
Объем и стоимость	5	10,0
Объем и дизайн	1	2,0
Объем, реклама и мнений друзей	1	2,0
Объем, стоимость и мнение друзей	1	2,0
Объем, дизайн, технические характеристики	2	4,0
Объем, стоимость, реклама, дизайн, технические характеристики	1	2,0
Стоимость и дизайн	2	4,0
Стоимость и реклама	2	4,0
Стоимость и технические характеристики	5	10,0
Стоимость, технические характеристики и дизайн	2	4,0
Стоимость, технические характеристики и мнение друзей	3	6,0
Технические характеристики и дизайн	3	6,0
Технические характеристики и мнение друзей	1	2,0
Технические характеристики, дизайн и мнение друзей	1	2,0
Всего	50	100

Рисунок 3.5.результаты опроса о влиянии различных факторов на выбор холодильника

Большинство респондентов (22%) выбирая холодильник, прежде всего обращают внимание на его технические характеристики, и именно от этого фактора зависит их выбор. 16% выбирают холодильник, исходя исключительно из его стоимости. На выбор 10% респондентов одинаково влияют эти два фактора - стоимость и технические характеристики, и еще 10% выбирают холодильник по его стоимости и объему.

Таблица 3.7. « Простая табуляция результатов опроса о предпочтении респондентами однокамерных, двухкамерных или трехкамерных холодильников»

	Частота ответа	% ответов
Однокамерные	1	2,0
Двухкамерные	39	78,0
Трехкамерные	10	20,0
Всего	50	100

Рисунок 3.6.Результаты опроса о предпочтении одно, -двух, или трехкамерных холодильников

Таблица 3.8. «Простая табуляция результатов опроса о предпочтении места покупки холодильника»

Место покупки	Частота ответа	% ответов
Фирменный магазин	13	26,0
Интернет-магазин	6	12,0
Супермаркет бытовой техники	31	62,0
Другое	0	0
Всего	50	100

Рисунок 3.7.Результаты опроса о предпочтении места покупки холодильника

Таблица 3.9. «Простая табуляция результатов опроса о средней стоимости покупки холодильника респондентом»

Средняя стоимость	Частота ответа	% ответов
До 3000 грн	5	10,0
3500 грн	12	24,0
4500 грн	18	36,0
5000 и более	15	30,0
Всего	50	100

Как видим, основная масса опрошенных (36%) готова потратить на покупку нового холодильника около 4500 грн. Немного меньше(30%) готовы заплатить за новый холодильник 5000 грн и более.

Рисунок 3.8.Результаты опроса о средней стоимости покупки холодильника

Таблица 3.10. «Простая табуляция результатов опроса по полу респондентов»

Пол	Частота ответа	% ответов
Женский	31	62,0
Мужской	19	38,0
Всего	50	100



Рисунок 3.9.Результаты опроса по полу респондентов

Таблица 3.11. «Простая табуляция результатов опроса по возрасту респондентов»

Возрастная группа	Частота ответа	% ответов
До 18 лет	1	2,0
19-25 лет	10	20,0
26-35 лет	15	30,0
36-45 лет	11	22,0
46-55 лет	8	16,0
Старше 55 лет	5	10,0
Всего	50	100

Больше всего опрошенных респондентов в возрасте от 26 до 35 лет (30%). На втором месте - возрастная группа от 36 до 45 лет( 22%). На третьем - от 19 до 25 лет( 20%).

Рисунок 3.10. Результаты опроса по возрасту респондентов

Таблица 3.12. «Простая табуляция результатов опроса по уровню дохода на 1 члена семьи в месяц»

Уровень дохода	Частота ответа	% ответов
До 1000 грн	1	2,0
1250 грн	7	14,0
1800 грн	19	38,0
2250 грн	14	28,0
2800 грн	6	12,0
Более 3000	3	6,0
Всего	50	100

Как видно из результатов таблицы, большинство ( 38%) респондентов имеют ежемесячный доход на одного члена семьи в размере около 1800 грн, немного меньше (28%) - 2250 грн , 14% имеют доход в размере 1250 грн.

Рисунок 3.11. Результаты опроса по уровню дохода на 1 члена семьи в месяц

Таблица 3.13. Двойная табуляция: « Предпочтение торговой марке холодильника в зависимости от пола респондента»

Торговая марка	Пол
	Мужчины	Женщины	Всего
Bosh	4	8	12
Ardo	1	2	3
Indesit	3	1	4
Zanussi	0	0	0
Nord	1	3	4
Rainford	1	3	4
Ariston	2	1	3
Samsung	5	7	12
Другое	2	6	8



Рисунок 3.12. Предпочтение торговой марке в зависимости от пола респондента

Из перечисленных торговых марок, большее количество мужчин, чем женщин отдали свое предпочтение торговой марке Indesit ( мужчин - 75%, женщин -25%) и торговой марке Ariston ( 66,6% и 33,4% соответственно).В остальных торговых марках лидируют женщины.

Таблица 3.14. Двойная табуляция: « Предпочтение торговой марке холодильника в зависимости от возраста респондента»

Торговая марка	Возрастная группа
	До 18 лет	19-25 лет	26-35 лет	36-45 лет	46-55 лет	Старше 55 лет	всего
Bosh	1	1	2	2	5	1	12
Ardo	0	1	0	0	0	2	3
Indesit	0	0	3	1	0	0	4
Zanussi	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	1	1	1	1	0	4
Rainford	0	1	2	1	0	0	4
Ariston	0	0	2	1	0	0	3
Samsung	0	4	1	4	2	1	12
Другое	0	2	4	1	0	1	8

Итак, по результатам таблицы, торговую марку Bosh предпочитают большинство респондентов (41,6%) в возрасте от 46 до 55 лет. Ardo предпочитают большинство (66,6%) в возрасте старшее 55 лет; Indesit - 26-35 лет (66,6%) ; Rainford - 26-35 лет (50 %) ; Ariston - 26-35 лет (66,6%) . Холодильники марки Samsung одинаково предпочитают(по 33,3%) респонденты двух возрастных групп - 19-25 лет, 36-45 лет. Холодильники марки Nord одинаково предпочитают все возрастные группы, кроме тех, кто младше 18, и старше 55 лет. Холодильники других марок ( LG, Liebherr, Sharp, Атлант, ВЕКО) более всего (50%) предпочитают респонденты от 26 до 35 лет.

Рисунок 3.13. Предпочтение торговой марке в зависимости от возраста респондента.

Таблица 3.15. Двойная табуляция: « Предпочтение торговой марке холодильника в зависимости от среднего уровня дохода на 1 члена семьи в месяц»

Торговая марка	Уровень дохода
	До 1000 грн	1250 грн	1800 грн	2250 грн	2800 грн	Более 3000 грн	всего
Bosh	1	1	3	3	3	1	12
Ardo	0	0	3	0	0	0	3
Indesit	0	0	3	1	0	0	4
Zanussi	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	3	0	0	1	0	4
Rainford	0	1	1	1	0	1	4
Ariston	0	1	2	0	0	0	3
Samsung	0	1	4	6	0	1	12
Другое	0	0	3	3	2	0	8

По результатам таблицы, торговую марку Ardo предпочитают все респонденты(100%) со среднем доходом 1800 грн в месяц на одного члена семьи; торговую марку Indesit предпочитают 75% респондентов со среднем доходом 1800 грн; 75% респондентов, предпочитающих Nord имеют доход в размере около 1250 грн в месяц; 75% почитателей Ariston зарабатывают около 1800 грн в месяц; 50% предпочитающих марку Samsung - 2250 грн в месяц на одного члена семьи. Среди приверженцев Bosh - по 25 % респондентов со средним доходом 1800 , 2250 и 2800 грн в месяц. Среди поклонников Rainford - по 25 % респондентов с доходом 1250, 1800, 2250 и более 3000 грн в месяц . Холодильники других марок ( LG, Liebherr, Sharp, Атлант, ВЕКО) более всего (по 37,5%) предпочитают респонденты со средним доходом 1800 и 2250 грн в месяц на одного члена семьи.

Рисунок 3.14. Предпочтение торговой марке в зависимости от уровня дохода респондента

Таблица 3.16. Двойная табуляция: «Предпочтение торговой марке в зависимости от факторов, влияющих на выбор респондента при приобретении холодильника»

Факторы	Торговая марка
	Bosh	Ardo	Indesit	Zanussi	Nord	Rainford	Ariston	Samsung	Другое
Объем(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоимость(2)	3	0	3	0	0	0	0	1	1
Реклама(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дизайн(4)	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Техничесхарактеристики(5)	3	1	1	0	0	0	1	3	2
Мнение друзей(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другое(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	0	0	0	0	2	0	0	3	0
1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1,2,6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,3,6	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1,4,5	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1,2,3,4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2,4	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2,5	0	0	0	0	1	0	0	2	2
2,4,5	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2,5,6	1	1	0	0	0	0	0	1	0
4,5	1	0	0	0	0	1	0	0	1
4,5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Всего	12	3	4	0	4	4	3	12	8

Больше всего респондентов, предпочитающих Bosh, при выборе нового холодильника, опираются на такие факторы, как стоимость(25% респондентов) и технические характеристики(25%). При выборе Ardo респонденты учитывают его технические характеристики, стоимость, дизайн, мнение друзей. 75% приверженцев торговой марки Indesit при выборе руководствуются исключительно стоимостью холодильника; 50% приверженцев Nord - объемом и стоимостью. На выбор респондентов, предпочитающих Samsung, более всего влияют технические характеристики(25%) , и объем и стоимость(25%).

Таблица 3.17. Двойная табуляция: «Определение предпочтения месту покупки холодильника в зависимости от пола респондента»

Пол	Место покупки холодильника
	Фирменный магазин	Интернет-магазин	Супермаркет бытовой техники	Другое
М	5	5	9	0
Ж	8	1	22	0
Всего	13	6	31	0

Как видим, в фирменных магазинах делают покупки 62% женщин и 38% мужчин; в интернет-магазинах - 83,4% мужчин и 16,6% женщин; в супермаркетах бытовой техники - 71% женщин и 29% мужчин.

Рисунок 3.15.Определение предпочтения месту покупки в зависимости от пола респондента

Таблица 3.18. Двойная табуляция: «Определение выбора места покупки холодильника в зависимости от предпочтения торговым маркам»

Торговая марка	Место покупки
	Фирменный магазин	Интернет-магазин	Супермаркет бытовой техники	Другое
Bosh	3	1	8	0
Ardo	0	0	3	0
Indesit	1	1	2	0
Zanussi	0	0	0	0
Nord	3	0	1	0
Rainford	2	0	2	0
Ariston	1	1	1	0
Samsung	1	3	8	0
Другое	2	0	6	0
Всего	13	6	31	0

Как видим из результатов таблицы, в фирменном магазине более всего предпочитают делать покупки приверженцы торговых марок Nord (23%) и Bosh (23%); в интернет-магазине - приверженцы Samsung ( 50%), в супермаркете бытовой техники - приверженцы Bosh(25,8%) и Samsung(25,8%).

Рисунок 3.16.Выбор места покупки холодильника в зависимости от предпочтения торговой марке

Таблица 3.19. Двойная табуляция: «Определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости от предпочтения торговым маркам»

Торговая марка	Величина средней стоимости покупки
	До 3000 грн	3500 грн	4500 грн	5000 грн и более
Bosh	0	2	4	6
Ardo	1	1	1	0
Indesit	1	1	2	0
Zanussi	0	0	0	0
Nord	2	2	0	0
Rainford	0	2	2	0
Ariston	0	1	1	1
Samsung	0	1	6	5
Другое	1	2	2	3
Всего	5	12	18	15

По результатам таблицы, 40% приверженцев Nord готовы потратить на покупку нового холодильника сумму до 3000 грн; сумму около 3500 грн больше всех готовы потратить приверженцы Bosh (16,6%), Nord(16,6%), Rainford(16,6%) и других торговых марок(16,6%). Сумму около 4500 грн более всех готовы потратить почитатели Samsung(33,4%) и Bosh (22,2%); и сумму более 5000 грн в первую очередь готовы потратить поклонники Bosh ( 40%) и Samsung( 33,4%).

Рисунок 3.17.Определение величины средней стоимости покупки в зависимости от предпочтения торговой марке

Таблица 3.20. Двойная табуляция: « Определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости от пола респондента».

Пол	Величина средней стоимости покупки
	До 3000 грн	3500 грн	4500 грн	5000 грн и более
м	4	4	5	6
ж	1	8	13	9
всего	5	12	18	15

По результатам анкетирования, на покупку нового холодильника готовы потратить сумму до 3000 грн 80% мужчин и 20% женщин; 66,6% женщин и 33,4% мужчин готовы потратить сумму около 3500 грн; 4500 грн за новый холодильник готовы заплатить 72,2% женщин и 27,8% мужчин; 5000 грн и более - 60 % женщин и 40% мужчин.

Рисунок 3.18.Определение величины средней стоимости покупки в зависимости от пола респондента

Таблица 3.21. Тройная табуляция: «Определение предпочтения отечественным или зарубежным холодильникам в зависимости от возраста и среднего уровня дохода респондента»

Возраст/средний уровень дохода	Отечественные	Зарубежные
До 18 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
19-25 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 1 0 1 0 0	0 1 2 4 0 1
26-35 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 1 0 0 0 0	0 2 6 2 2 2
36-45 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 1 0 0 0 0	0 0 5 5 0 0
46-55 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 1 0	0 0 4 1 2 0
Старше 55 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 0 0	0 1 2 1 1 0
Всего	6	44

Результаты таблицы такие:

- в возрастном сегменте до 18 лет с доходом до 1000 грн предпочитают отечественные холодильники(16,6% от общего количество приверженцев отечественных холодильников);

- в возрастном сегменте от 19 до 25 лет отечественные холодильники предпочитают респонденты с доходом 1250грн/мес(16,6%) и 2250 грн/мес(16,6%), более всего зарубежные холодильники в этом сегменте предпочитают респонденты со средним доходом 2250грн/мес , таковых 50% от общего количество людей в этом возрастном сегменте;

- в возрастной группе 26-35 лет, отечественные холодильники предпочитают 16,6% респондентов (от общего количества приверженцев отечественных холодильников), они имеют доход около 1250 грн/мес, 42,8% количества людей этой группы, предпочитающих зарубежные холодильники, имеют средний доход около 1800 грн/месс.;

- в возрастной группе 36-45 лет, 16,6% являются приверженцами отечественных холодильников (от общего количества таковых во всех группах) , они имеют доход около 1250 грн/мес, среди приверженцев зарубежных производителей этой группы, 50% имеют доход 1800 грн/мес, и еще 50% - 2250 грн/мес.;

- в возрастном сегменте 46-55 лет 16,6% приверженцев отечественных холодильников имеют доход 2800 грн/мес; 57,1% приверженцев зарубежных холодильников этого сегмента зарабатывают около 1800 грн/мес;

- среди анкетируемых респондентов старше 55 лет, нет ни одного приверженца отечественных холодильников, что связано, скорее всего, с очень небольшим количеством опрошенных этой возрастной группы(10% от общего количества), 40% приверженцев зарубежных холодильников этой группы имеют доход 1800 грн/мес.

Из полученных данных, можно сделать вывод, что отечественные холодильники предпочитают хоть и очень малое количество респондентов (12%) , однако, всех возрастов, в большинстве случаев, с невысоким уровнем дохода (1600 - 2000 грн в месяц) . Зарубежные холодильники предпочитают так же респонденты всех возрастов, однако, с более высоким уровнем дохода (от 2000 грн в месяц и выше).

Таблица 3.22. Тройная табуляция: «Определение предпочтения месту покупки холодильника в зависимости от возраста и среднего уровня дохода респондента»

Возраст/ средний уровень дохода	Место покупки холодильника
	Фирменный магазин	Интернет-магазин	Супермаркет бытовой техники	Другое
До 18 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
19-25 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 2 0 0 0 0	0 0 0 2 0 0	0 0 2 3 0 1	0 0 0 0 0 0
26-35 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 1 0 0 0	0 0 2 0 0 1	0 2 3 2 2 1	0 0 0 0 0 0
36-45 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 1 2 2 0 0	0 0 1 0 0 0	0 0 2 3 0 0	0 0 0 0 0 0
46-55 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 1 0 2 0	0 0 0 0 0 0	0 0 3 1 1 0	0 0 0 0 0 0
Старше 55 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0	0 1 2 1 0 0	0 0 0 0 0 0
Всего	13	6	31	0

Результаты таблицы такие:

- в возрастном сегменте до 18 лет с доходом до 1000 грн предпочитают покупать новый холодильник в фирменном магазине(100%);

- в возрастном сегменте от 19 до 25 лет, 20% респондентов этой возрастной группы, имеющие средний доход 1250 грн/мес, предпочитают покупать новый холодильник в фирменном магазине, еще 20 %, имеющих средний доход 2250 грн/мес, - в интернет-магазине, и остальные 60%, с доходом от 1800 грн/мес и выше - в супермаркете бытовой техники;

- в возрастной группе 26-35 лет , наибольшее количество респондентов (71,4%) предпочитают покупать холодильники в супермаркетах бытовой техники. Среди этих респондентов люди с разным уровнем дохода ( от 1250 грн/мес и выше), однако наибольшее их количество( 30%) имеют средний доход 1800 грн/мес; 7,2% респондентов этой возрастной группе, с доходом 1800 грн/мес, предпочитают для покупки холодильники выбрать фирменный магазин; 14,2% со средним доходом 1800 грн/мес, и 7,1% с доходом более 3000грн/мес - интернет-магазин;

- в возрастном сегменте от 36 до 45 лет, 45,5% респондентов ( доход - от 1250грн/мес до 2250 грн/мес) предпочитают покупать новый холодильник в фирменном магазине, и еще 45,5% (с доходом от 1800 до 2250 грн/мес ) - в супермаркете бытовой техники, и лишь 9% с доходом 1800 грн/мес - в интернет-магазине;

- в возрастной группе 46-55 лет, 12,5% с доходом 1800 грн/мес, предпочитают покупать холодильники в фирменных магазинах, и еще 25% с доходом 2800 грн/мес - там же; 37,5% с доходом 1800 грн/мес - в супермаркетах бытовой техники, и по 12,5% с доходом 2250 грн/мес и 2800 грн/мес - так же предпочитают супермаркеты бытовой техники;

- среди респондентов старше 55 лет, 20% со средним доходом 2800 грн/мес покупают холодильники в фирменных магазинах, остальные 80% - в супермаркетах бытовой техники, из них: по 20% со средним доходом 1250 и 2250 грн/мес, и 40% имеют средний доход 1800 грн/мес.

Таблица 3.23. Тройная табуляция: «Определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости от возраста и среднего уровня дохода респондента»

Возраст/ средний уровень дохода	Величина средней стоимости покупки холодильника
	До 3000 грн	3500 грн	4500 грн	5000 грн и более
До 18 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
19-25 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 1	0 1 2 2 0 0	0 0 0 2 0 0
26-35 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 1 1 1 0 0	0 0 1 1 0 0	0 2 2 0 0 0	0 0 2 0 2 2
36-45 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 0 0	0 1 2 1 0 0	0 0 3 2 0 0	0 0 0 2 0 0
46-55 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 0 0 1 0	0 0 1 0 0 0	0 0 2 1 0 0	0 0 1 0 2 0
Старше 55 лет: - до 1000 грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн	0 0 1 0 0 0	0 0 1 0 0 0	0 1 0 0 0 0	0 0 0 1 1 0
Всего	5	12	18	15

Итак:

- в возрастном сегменте до 18 лет с доходом до 1000 грн/мес, 100% опрошенных готовы потратить на новый холодильник 3500 грн;

- в возрастной группе от 19 до 25 лет , 30% опрошенных этой группы готовы потратить 3500 грн на новый холодильник (10% - с доходом 1250, 10% - 2250, и еще 10% - более 3000 грн/мес); 4500 грн готовы потратить 50% респондентов (с доходом от 1250 до 2250 грн/мес); 20% с доходом 2250 грн/мес, готовы потратить 5000 грн и более;

- в возрастном сегменте 26-35 лет, 20% опрошенных с доходом от 1250 до 2250 грн/мес, готовы потратить до 3000 грн на новый холодильник, еще 13,4%, с доходом 1800 -2250 грн/мес, - 3500 грн; 26,6%, с доходом 1250-1800 грн/мес, потратят на новый холодильник 4500 грн, и оставшиеся 40% этой группы, с доходом от 1800 до 3000 и более грн/мес, потратят на новый холодильник 5000 грн и более;

- в возрастной группе 36-45 лет, 36,3% респондентов с доходом 1250-2250 грн/мес, готовы купить новый холодильник за 3500 грн; 45,5% с доходом 1800 - 2250 грн/мес, готовы потратить на новый холодильник 4500 грн, и оставшиеся 18,2%, с доходом 2250 грн/мес, - 5000 грн и более;

- среди респондентов возрастной группы 46-55 лет, 12,5% с доходом 2800 грн/мес, готовы приобрести новый холодильник менее чем за 3000 грн, еще столько же респондентов, с доходом 1800 грн/мес, - за 3500 грн; 37,5% с доходом 1800 - 2250 грн/мес, предпочитают потратить на новый холодильник 4500 грн, и оставшиеся 37,5% с доходом 1800 и 2800 грн/мес - 5000 грн и более;

- в возрастной групее тех, кто старше 55 лет, 20% респондентов с доходом 1800 грн/мес, готовы потратить до 3000 грн на новый холодильник, и еще столько же, с таким же доходом, - 3500 грн; 20% с доходом 1250 грн/мес, готовы купить холодильник за 4500 грн, и еще 40% с доходом 2250 - 2800 грн/мес, заплатят 5000 грн и более за новый холодильник.

Выводы

Курсовая работа посвящена маркетинговому исследованию рынка холодильников и содержит три части.

В первой части курсовой работы представлен общий обзор рынка холодильников с характеристикой всех этапов жизненного цикла этого товара. Приведена оценка объема и динамики рынка в натуральном и стоимостном выражении с использованием различных источников официальных статистических данных, а так же формул расчета объема внутреннего рынка, индекса -дефлятора, индекса роста рынка. В работе приведена структура рынка бытовых холодильников по основным торговым маркам в процентном выражении. Для определения типа рынка использован коэффициент монополизации Хершмана, на основе рассчитанного значения которого сделан вывод, что рынок холодильников в Украине - рынок монополистической конкуренции.

Во второй части определены основные цели и задачи маркетингового исследования, определен его тип и метод сбора информации, после чего составлена анкета для опроса случайно выбранных 50 респондентов. Заполненные респондентами опросные листы(анкеты) так же представлены в курсовой работе.

В третьей части произведен анализ результатов исследования. По каждому вопросу, содержащемуся в анкете, приведена простая табуляция результатов анализа анкет, и диаграмма, наглядно отражающая эти результаты. Затем представлены 8 двойных табуляций, отражающих зависимость между различными вопросами. В качестве иллюстраций полученных результатов так же представлены диаграммы. В завершении третьей части курсовой работы представлены три тройные табуляции, отражающие зависимости между одним основным и двумя классификационными вопросами. Все табуляции соответствуют поставленным во второй части задачам исследования.

Результатом данной курсовой работы является приобретение навыков и умений по осуществлению маркетингового исследования рынка.

Перечень ссылок

рынок холодильник маркетинговое исследование

1. Письменный А.А. «Экономический механизм управления гарантийным обслуживанием сложно-технических товаров длительного пользования», - диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук : - Д., ДонНТУ - 2011, - 222 с.

2. Семенов И.П, Ярым-Агаев А.Н. «Рынок бытовых холодильников на Украине» - «Економіка і маркетинг в ХХI сторіччі»: - Д., 2006, - ч.2, с.105-107

3. Статистичний щорічник України за 2004 рік/Держкомстат України: за ред.. О.Г. Осауленка. К.: Консультант, 2005. - 591 с.

4. Конспект лекций по дисциплине «Маркетинговый анализ проектов» - ДонНТУ, - 2011.

5. www.holodok.com.ua

6. www.ru.wikipedia.org

Размещено на Allbest.ru