г) Статистическая и графо-аналитическая обработка информации в

«электронных таблицах»

д) Подготовка результатов в виде отчета

10.2 Сроки выполнения работ

а) 2 рабочих дня;

б) 3 рабочих дня;

в) 3 рабочих дня;

г) 2 рабочих дня;

д) 2 рабочих дня;

10.3 Характеристика исполнителей

Экономисты - опытные пользователи персональных компьютеров,

хорошо владеющие основами анализа в «электронных таблицах

EXCEL”

10.4. Характеристика форм отчетности

а) Первичные текстово-графические файлы (Приложения А, Б)

б) Графики и таблицы, полученные в «электронных таблицах»

(приведены в разделах 2.2 -2.4)

Характер финансирования

Оплата после выполнения работ

2.2 Система сбора исходной ценовой информации

В качестве системы сбора ценовой информации предложения и спроса на холодильники была использована информационная сеть Интернет-магазинов, данные получены обследованием с использованием сети Интернет (рис.2.1 - 2.3), таблицы Приложения А. Таким образом, в соответствии с методологией раздела 1, в настоящей курсовой работе использована кабинетная технология обработки вторичной информации.



Рис.2.1 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам

Рис.2.2 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам



Рис.2.3 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам

Рис.2.4 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам

2.3 Статистическое группирование исходных выборок ценовой

информации и определение ценовых сегментов рынка

Ценовой анализ предлагаемых моделей бытовой техники приведен на рис. 2.5 - 2.7.

Как показывает анализ данных, приведенных на рис.2.5 - 2.6, основным маркетинговым направлением деятельности зарубежных фирм на рынке Украины является большая диверсификация модельного ряда ( не меньше 15 моделей одновременно) бытовых приборов по цене, при этом в сегменте холодильников представлены в три ценовых категориях разными торговыми марками:

- высшая ценовая категория - цена моделей от 1000 до 1470 долларов;

- средняя бизнес - ценовая категория - цена моделей от 620 до

1000 долларов;

- низший класс массового потребителя - соперничают только фирмы

“NORD” (Украина) с ценой моделей от 200 до 300 долларов и „Indezit” с ценой моделей от 200 до 450 долларов;

Рис.2.5. Ценовой анализ сегмента рынка моделей холодильников в Украине



Рис.2.6. Ценовой анализ сегмента рынка моделей встроенных холодильников в Украине



Рис. 2.7. Структура объемов продаж главных торговых марок бытовой техники на рынке Украины

2.4 Статистический анализ основных потребительских характеристик спроса на рынке холодильников

В материалах формирования потребительских характеристик спроса и маркетинговой стратегии необходимо учитывать элементы PEST-анализа для Украины, а именно [14]:

- покупательная способность населения;

- демографическая ситуация и номинальная годовая емкость рынка потребителей бытовой техники;

национальные потребительские привычки населения Украины;

степень насыщенности рынка отечественной украинской бытовой техникой;

В табл.2.1 приведенные основные данные, которые характеризуют демографическую ситуацию и покупательную способность населения Украины.

Таблица 2.1 Показатели покупательной способности и структурные группы населения Украины [1]

Как показывает анализ данных табл.2.1:

· на каждого работающего в Украине приходится 1 пенсионер и 1 неработающий (дети и студенты);

· уровень доходов население недопустимо низкий для приобретения бытовых товаров стоимостью больше 200 долларов;

· с учетом желательного срока службы и покупательной способности средний потребитель Украины может разрешить себе купить бытовую технику:

холодильник - 1 раз в 10 лет;

- емкость рынка потребителей бытовой техники можно оценить в размере 300 - 400 тыс.приборов каждого вида ежегодно;

В табл.2.2 приведенные данные по объемам выпуска украинской бытовой техники в Украине в 1990 - 2003 годах :

Таблица 2.2Динамика объемов выпуска бытовой техники в Украине [ ]

Как показывают данные табл.2.2 в Украине :

- производство холодильников с 1990 по 1998 год упало больше чем вдвое и практически восстановилось по объемам 1990 года в 2004 году на равные 800 - 850 тыс.шт./год, в основной, за счет производства современных 2-3 камерных холодильников и морозильных камер “NORD”;

- в 2004 - 2005 году на отечественном рынке начался выпуск новейших

холодильников марки “RAINFORD” (блочно-модульная сборка из импортных узлов на уборочных предприятиях Украины);

Таким образом, конкурентная среда рынка бытовой техники в Украине характеризуется:

· на рынке холодильников существует определенная степень конкуренции отечественной техники с импортированной;

· на всех других рынках бытовой техники отечественное производство практически разрушено и не может создать конкурентного сопротивления импортированным зарубежным моделям, которые конкурируют только между собою;

Рис.2.8. Объем рынка занимаемый на рынке Украины «пятеркой»

торговых марок лидеров (сегмент холодильников)

Холодильники - ТОП-10 моделей:

Vestfrost BKF 404 Минимальная цена: $804.00206 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 138 л, объем хол. камеры 259 л, морозильная камера Внизу		Liebherr CBes 40560 Минимальная цена: $1254.00 хитовДинамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 109 л, объем хол. камеры 274 л
Vestfrost FZ 347 Минимальная цена: $900.00123 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 100 л, объем хол. камеры 247 л, автоматическая разморозка		Gorenje K 337/2 MELB Минимальная цена: $730.00 110 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 103 л, объем хол. камеры 205 л
Electrolux ERZ 3600 X Минимальная цена: $1215.00 106 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 87 л, объем хол. камеры 242 л		Electrolux ERB 4119 Минимальная цена: $995.0088 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 87 л, объем хол. камеры 265 л, морозильная камера Внизу
Vestfrost BKF 404 E 58 Минимальная цена: $812.69 84 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 101 л, объем хол. камеры 250 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка		Daewoo FR 061 Минимальная цена: $135.00 83 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 1-камерн.
Liebherr CB 40560 Минимальная цена: $1110.00 82 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 109 л, объем хол. камеры 274 л		Liebherr C 40010 Минимальная цена: $734.00 76 хитов Динамика изменения цены »» Характеристики: 2-камерн., объем мор. камеры 109 л, объем хол. камеры 274 л

Рис.2.9. Покупательский рейтинг в секторе холодильников в первой

десятке рейтинга

РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА НА ХОЛОДИЛЬНИКИ В Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

3.1 Программа маркетингового исследования эластичности спроса

на холодильники

Маркетинговое исследование эластичности спроса на холодильники в г.Днепропетровске разбивается на 2 этапа:

- на 1 этапе - разведывательное маркетинговое исследование цен предложений на холодильники на рынке Днепропетровска для оценки сегментации рынка по потребительским свойствам холодильников и диапазонам цен предложений;

- на 2 этапе - описательное маркетинговое исследование эластичности спроса на холодильники в сегментах рынка, выделенных на 1 этапе разведывательного маркетингового исследования;

Ниже излагается программа маркетинговых исследований 2 этапа. Название программы:

«Описательное маркетинговое исследование эластичности спроса на холодильники в сегментах рынка, выделенных на 1 этапе разведывательного маркетингового исследования цен предложений на холодильники на рынке Днепропетровска».

1. Постановка и уточнение проблемы исследования:

1.1 Маркетинговое исследование цен предложений проводится в условиях большого города, т.е. рынок предложений характеризуется ситуацией близкой к совершенной конкуренции - большое количество продавцов и большое количество покупателей, т.е. отдельные продавцы не могут оказывать монопольное влияние на уровень цен предложений, а отдельные покупатели не могут оказывать монопольное влияние на уровень спроса.

1.2 Рынок предложений холодильников формируется в условиях отсутствия ограничений на доступность импортных или отечественных холодильников, т.е. на рынке между отечественной и импортной продукцией также существует совершенная конкуренция по потребительским свойствам.

2. Определение целей и задач исследования

Цель исследования -- сбор информации по объемам спроса (покупок) холодильников, разбитых на сегменты рынка предложений, для выявления влияния цены холодильника в выделенном сегменте на фактический спрос (покупку) на него.

3. Определение объекта исследований

Объектом исследований являются 2-х камерные холодильники отечественного и импортного производства, предлагаемые к продаже в г.Днепропетровске, выделенные как основной (80%) сегмент предложений на рынке г.Днепропетровска.

4. Определение предмета исследований

Предметом исследований является влияние цены 2-х камерного холодильника на величину спроса на него (объема фактических покупок), позволяющее определить эластичность цен на холодильнике в отдельном структурированном сегменте рынка.

5. Уточнение (интерпретация, операционализация) основных понятий исследования

Потребительские свойства холодильников рассматриваются исходя из отнесения их к товарам нормального спроса, отдельным сегментом рынка выделяются «престижные» сверхдорогие модели холодильников класса товаров Веблена.

6. Предварительный системный анализ объекта исследований

Предварительный системный анализ рынка холодильников показывает, что разбиение на сегменты рынка предложений по потребительским свойствам проводится на основе классификации:

а) Технико-потребительские характеристики

- количество камер холодильника;

- общий объем камер холодильника;

- распределение общего объема камер холодильника между морозильной и холодильной камерами;

- количество компрессоров в холодильнике;

- габариты холодильника;

- наличие системы автоматической оттайки морозильной камеры;

- наличие противообледенительной системы («NoFrost”)

б) престижно - потребительские характеристики:

- холодильники производства Украины;

- холодильники производства стран СНГ;

- холодильники производства Восточной Азии;

- холодильники производства Европы;

- холодильники производства США и Канады

7. Выдвижение рабочих гипотез исследования

Основные рабочие гипотезы исследований состоят в жизненно-необходимой смене холодильника 1 раз в 10-15 лет, даже при низкой покупательной способности населения Украины. Таким образом спрос на рынке современных холодильников будет формироваться:

- для основной группы населения по основному фактору «стоимость-гарантийный срок эксплуатации» (экономика трудовой части населения);

- для нарождающегося среднего класса по фактору «средняя стоимость -хорошие рекомендации - многофункциональность» (экономика предприни-мателя);

- для «верхушки» общества по фактору «самая новая и престижная модель - независимо от высокой стоимости» (экономика люмпен-буржуазии и потребителей товаров Веблена).

8. Характеристика выборки

8.1 Единицы наблюдения

- марка холодильника, основные технические характеристики,

страна производства, цена

8.2 Тип выборки

- качественно- количественная, с единичными объектами

наблюдения и интервальной характеристикой цен

предложения;

8.3 Структура и объем выборки

- объем выборки - до 12000 моделей холодильников;

- структура выборки по маркам холодильников, основным техническим характеристикам, страна производства, цена

9. Методика и техника сбора и обработки первичной информации

9.1 Метод сбора информации

Обработка прайс-листов Интернет-магазинов по торговле

бытовыми приборами, представляющими один из каналов торговых

услуг оптово-розничных продавцов.

9.2 Рабочие документы исследований

Компьютерные файлы текстовой, графической и табличной

информации;

9.3 Первичная и вторичная обработка информации

Первичная обработка информации - размещение файлов

информации поиска в сети Интернет на диски локального

компьютера, вторичная обработка - перенос содержимого файлов в

структурированные «электронные таблицы EXCEL”

9.4 Техника обработки информации

10. Описание процесса проведения исследований

10.1 Этапы исследования

а) Поиск информации по фактическому спросу в сети Интернет

б) Копирование файлов текста, графики, таблиц по ценовым

предложениям на холодильники;

в) Структурирование информации в «электронных таблицах»

г) Статистическая и графо-аналитическая обработка информации в

«электронных таблицах»

д) Подготовка результатов в виде отчета

10.2. Сроки выполнения работ

а) 2 рабочих дня;

б) 3 рабочих дня;

в) 3 рабочих дня;

г) 2 рабочих дня;

д) 2 рабочих дня;

10.3 Характеристика исполнителей

Экономисты - опытные пользователи персональных компьютеров,

хорошо владеющие основами анализа в «электронных таблицах

EXCEL”

10.4 Характеристика форм отчетности

а) Первичные текстово-графические файлы (Приложение В)

б) Графики и таблицы, полученные в «электронных таблицах»

(приведены в разделах 3.2 -3.3)

Характер финансирования

Оплата после выполнения работ:

- амортизации использования персональных компьютеров;

- оплата трафика работы в сети Интернет;

- заработная плата исследователей -экономистов;

- оплата изготовления отчетов на бумаге и магнитных носителях.

3.2 Статистическая выборка стоимости различных моделей холодильников и уровня продаж по каждой марке

На рис.3.1 и в табл. 3.1 представлены статистические выборки по покупке различных моделей отечественных и импортных холодильников в 2005 году в г.Днепропетровске, использованные для анализа спроса в курсовой работе.

На рис.3.2 представлен сравнительный анализ ценовых сегментов для холодильников всех марок, представленных на рынке г.Днепропетровска.

Как показывают данные, представленные на рис.3.1, экспериментальные данные по спросу на холодильники группируются в две выборки:

- отечественный холодильник “NORD” и холодильник «Атлант», произведенный в СНГ;

- импортные холодильники производства Германии, Швеции, Кореи и др.

Рис.3.1 Статистика покупок холодильников различных марок в 2005 году (экспериментальные кривые спроса)

Таблица 3.1

Статистика покупок холодильников в 2005 году в г.Днепропетровске

Продолжение табл. 3.1

3.3 Оценка показателей кривых эластичности спроса на отдельные одели холодильников

Обработка показателей кривых эластичности проведена в «электронных» таблицах EXCEL-2000 по алгоритмам раздела 2.

На рис.3.3 представлены результаты первичного этапа обработки, т.е. исследование зависимостей относительного снижения покупательного спроса при относительном повышении цены холодильника от минимальной цены для каждой из марок. Такая относительная обработка позволяет сравнивать показатели для различных ценовых категорий холодильников.

Рис.3.3. Статистическая обработка экспериментальных кривых спроса

на холодильники в относительных показателях

На рис.3.4 - 3.6 представлены результаты расчета коэффициентов элас-тичности и построения экспериментальных кривых эластичности



Рис.3.4. Построение осредненных кривых показателей коэффициента спроса для различных диапазонов изменение цен (холодильники марки ELECTROLUX, Швеция)

Рис.3.5. Построение осредненных кривых показателей коэффициента спроса для различных диапазонов изменение цен (холодильники марки ARISTON, Италия)



Рис.3.6. Построение осредненных кривых показателей коэффициента спроса для различных диапазонов изменение цен (холодильники марки ARDO, Италия)

Как показывают данные статистической обработки, произведенной в «электронных» таблицах EXCEL-2000, представленные на рис.3.4 - 3.6 показатели коэффициента эластичности в различных ценовых диапазонах свидетельствуют, что :

- только в диапазоне до 20-30% повышения цены от минимальной для

каждой из моделей холодильников коэффициент эластичности больше

единицы;

- при ограниченной покупательной способности жителей Украины

дальнейшее повышение цен ведет к переходу в неэластичный диапазон,

хотя при существующем социальном расслоении общества и в этом

диапазоне есть свои покупатели (диапазон товаров Веблена).

ВЫВОДЫ

В курсовой работе представлены результаты проектирования и проведения маркетингового исследования эластичности спроса на холодильники в г.Днепропетровске (более 40 производителей холодильников мира, более 1700 моделей холодильников, более 12000 ценовых предложений от продавцов), которое логически разбито на 2 этапа:

- на 1 этапе - разведывательное маркетинговое исследование цен предложений на холодильники на рынке Днепропетровска для оценки сегментации рынка по потребительским свойствам холодильников и диапазонам цен предложений;

- на 2 этапе - описательное маркетинговое исследование эластичности спроса на холодильники в сегментах рынка, выделенных на 1 этапе разведывательного маркетингового исследования;

Предварительный системный анализ рынка холодильников показал, что разбиение на сегменты рынка предложений по потребительским свойствам целесообразно проводить на основе классификации:

а) Технико-потребительские характеристики

- количество камер холодильника;

- общий объем камер холодильника;

- распределение общего объема камер холодильника между морозильной и холодильной камерами;

- количество компрессоров в холодильнике;

- габариты холодильника;

- наличие системы автоматической оттайки морозильной камеры;

- наличие противообледенительной системы («NoFrost”)

б) престижно - потребительские характеристики:

- холодильники производства Украины;

- холодильники производства стран СНГ;

- холодильники производства Восточной Азии;

- холодильники производства Европы;

- холодильники производства США и Канады

Основные рабочие гипотезы проведенных исследований состоят в жизненно-необходимой смене холодильника 1 раз в 10-15 лет, даже при низкой покупательной способности населения Украины. Таким образом, спрос на рынке современных холодильников формируется:

- для основной группы населения по основному фактору «стоимость-гарантийный срок эксплуатации» (экономика трудовой части населения);

- для нарождающегося среднего класса по фактору «средняя стоимость -хорошие рекомендации - многофункциональность» (экономика предприни-мателя);

- для «верхушки» общества по фактору «самая новая и престижная модель - независимо от высокой стоимости» (экономика люмпен-буржуазии и потребителей товаров Веблена).

Современная теория потребительского поведения рассматривает спрос с позиций предельной полезности и кривых безразличия.

Под предельной полезностью понимается прирост общей полезности товара при увеличении объема его потребления на единицу. По мере того, как количество потребляемого товара растет, предельная полезность каждой дополнительной единицы уменьшается. В этом заключается закон убывающей полезности, лежащий в основе закона спроса.

Потребитель располагает свои потребности в соответствии с собственными предпочтениями и стремится приобрести на ограниченный доход такой набор товаров, который позволил бы ему в максимальной степени удовлетворить потребности. Это достижимо лишь при соблюдении правила максимизации полезности, при котором предельные полезности приобретаемых товаров в расчете на одну денежную единицу оказываются одинаковыми.

Подход с позиции кривых безразличия предполагает не количественное соизмерение потребностей, а лишь их ранжирование. Каждая кривая безразличия графически отображает множество наборов товаров, обладающих одинаковой полезностью для потребителя.

Если кривые безразличия характеризуют предпочтение потребителя, то бюджетная линия определяет его возможности, ограниченные размерами потребительского бюджета.

Бюджетная линия характеризует реальную покупательскую способность потребителя и соотношение цен приобретаемых товаров.

Стремясь к максимальному удовлетворению своих потребностей, потребитель попадает в положение потребительского равновесия (точка касания бюджетной линии и кривой безразличия определенного уровня потребления на карте кривых безразличия).

В курсовой работе в рамках теории спроса проведены исследования экспериментальных кривых спроса на холодильники в условиях большого города, т.е. в условиях близких к совершенной конкуренции.

Методологией маркетингового исследования являлся кабинетный анализ вторичной информации, полученной методом аудита торговых точек (данных Интернет-магазинов) по уровню цен предложений и уровню фактических продаж различных марок холодильников.

Как показал анализ, основным маркетинговым направлением деятельности зарубежных фирм на рынке Украины является большая диверсификация модельного ряда ( не меньше 15 моделей одновременно) бытовых приборов по цене, при этом в сегменте холодильников представлены три ценовые категории разными торговыми марками:

- высшая ценовая категория - цена моделей от 1000 до 1470 долларов;

- средняя бизнес - ценовая категория - цена моделей от 620 до

900 долларов;

- низший класс массового потребителя - соперничают только фирмы

“NORD” (Украина) с ценой моделей от 200 до 300 долларов и „Indezit” с

ценой моделей от 200 до 450 долларов;

Анализ платежеспособности покупательского спроса показал:

- на каждого работающего в Украине приходится 1 пенсионер и 1 неработающий (дети и студенты);

- уровень доходов население недопустимо низкий для приобретения бытовых товаров стоимостью больше 200 долларов;

- с учетом желательного срока службы и покупательной способности средний потребитель Украины может разрешить себе купить холодильник - 1 раз в 10 лет;

- емкость рынка потребителей бытовой техники можно оценить в размере 300 - 400 тыс.приборов каждого вида ежегодно;

Номенклатурный анализ конкурентоспособности отечественных холодильников на рынке показал :

- производство холодильников с 1990 по 1998 год упало больше чем вдвое и практически восстановилось по объемам 1990 года в 2004 году на равные 800 - 850 тыс.шт./год, в основной, за счет производства современных 2-3 камерных холодильников и морозильных камер “NORD”;

- в 2004 - 2005 году на отечественном рынке начался выпуск новейших

холодильников марки “RAINFORD” (блочно-модульная сборка из импортных узлов на уборочных предприятиях Украины);

Таким образом, конкурентная среда рынка бытовой техники в Украине характеризуется:

- на рынке холодильников существует определенная степень конкуренции отечественной техники с импортированной;

- на всех других рынках бытовой техники отечественное производство практически разрушено и не может создать конкурентного сопротивления импортированным зарубежным моделям, которые конкурируют только между собою;

Как показывают данные статистической обработки, показатели коэффициента эластичности в различных ценовых диапазонах свидетельствуют, что :

- только в диапазоне до 20-30% повышения цены от минимальной для

каждой из моделей холодильников коэффициент эластичности больше

единицы;

- при ограниченной покупательной способности жителей Украины

дальнейшее повышение цен ведет к переходу в неэластичный диапазон,

хотя при существующем социальном расслоении общества и в этом

диапазоне есть свои покупатели (диапазон товаров высшей группы и

товаров Веблена).

- при средней заработной плате в Украине 120 - 140 долларов в месяц

наиболее приемлемый для покупательского спроса диапазон стоимости

холодильников составляет от 200 до 400 долларов, что соответствует

либо цене отечественных холодильников, либо наиболее дешевым

моделям импортных холодильников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг: Учебное пособие. - М.

Изд.дом «Вильямс», 2000

2. Багиев Г.Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика, 1999

3. Войчак А. В. Маркетинговый менеджмент. - К.:Изд-во КНЭУ, 1998

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1998

5. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. - М.: Дело лтд, 1995

6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: -- М.: Издательство «Финпресс», 2003. -- 496 с.

7. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1996

8. Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М. Изд-во: Эксмо-Пресс, 2002

9. Задоя А.А. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории. Курс лекций.- Днепропетровск, 1996.

10. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій. - Київ: “Знання”, 2000.

11. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг:Навч.посібник. - Київ, ІВЦ Вид-во „Політехніка”, 2003. - 152 с.

12. Котлер Ф., Армстронг Г., Дж. Сандерс, В. Вонг, ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА,2-е европейское издание, -- М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 1998.

13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 896 с.

14. Куденко Н.. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. - К.: КНЕУ,1998. - 202 с.

15. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми - Київ, КНЕУ, 2002. - 245 с.

16. Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива.-СПб., Наука, 1996

17. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг : Конспект лекцій - Київ, Вид-во Європейського університету, 2000 -45 с.

18. Нареш Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. -- К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. -- 768 с.

19. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. - 176 с.

20. Портер М. Конкуренция. - М., 2000.

21. Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии //Класика маркетинга /Сост. Б.М. Энис, К. Т. Кокс і ін. Спб., 2001.

22. Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Учебн.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск, ДУЭП, 2002. - 368 с.

23. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес- технології - К.: КНЕУ, 2004.- 400 с.

24. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. -- СПб: Издательство «Питер», 2000. -- 752 с.

25. Энджел Д. Поведение потребителей. СПб: Питер Ком, 1999

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАЙС ЦЕН НА 22.09.2006
Брэнд	Модель	Цена розн. Грн	Цена розн. Долари США
Производитель	Модель
AEG	S 70352 KG	5 104,2	1 010,7
AEG	S 70378 KA	5 167,5	1 023,3
AEG	S 70402 KG	5 795,0	1 147,5
AEG	S 72345 KA	6 007,5	1 189,6
AEG	S 70408 KG	6 300,0	1 247,5
AEG	S 70355 KG	6 486,7	1 284,5
AEG	S 70405 KG	7 284,2	1 442,4
AEG	S 86378 KG	7 443,3	1 473,9
Ardo	MP 14 SA	1 550,0	306,9
Ardo	MP 22 SA	1 710,0	338,6
Ardo	MP 22 SH	1 806,7	357,8
Ardo	DP 23 SA	1 950,8	386,3
Ardo	DP 24 SA	2 057,5	407,4
Ardo	MP 23 SH	2 110,8	418,0
Ardo	CO 1804 SA	2 165,0	428,7
Ardo	DP 28 SA	2 165,0	428,7
Ardo	FDP 36 A-2	2 202,5	436,1
Ardo	DP 28 SH	2 239,2	443,4
Ardo	DP 36 SA	2 378,3	471,0
Ardo	MP 34 SH	2 506,7	496,4
Ardo	CO 1812 SA	2 699,2	534,5
Ardo	CO 24/12 BA-2	2 725,8	539,8
Ardo	CO 2412 SA	2 779,2	550,3
Ardo	MPO 34 SHS	3 206,7	635,0
Ardo	MP 38 SHX	3 474,2	688,0
Ariston	MBA 1167	2 450,0	485,1
Ariston	MBA 2185	2 708,3	536,3
Ariston	MB 1167 NF	2 727,5	540,1
Ariston	MBA 1167 S	2 864,2	567,2
Ariston	MB 1167 S NF	3 055,8	605,1
Ariston	MBA 2185 S	3 190,8	631,8
Ariston	MBA 2200	3 384,2	670,1
Ariston	MBA 2200 S	3 827,5	757,9
Ariston	MBA 4531 NF	4 800,0	950,5
Ariston	MBA 4533 NF	5 018,3	993,7
Ariston	MBA 45 D1 NFE	5 182,5	1 026,2
Bosch	KTL 15421	2 185,0	432,7
Bosch	KGV 36600	2 933,3	580,9
Bosch	KGV 33610	2 993,3	592,7
Bosch	KGV 36610	3 276,7	648,8
Bosch	KSU 405204 O	3 307,5	655,0
Bosch	KGV 33640	3 385,8	670,5
Bosch	KSV 33660	3 582,5	709,4
Bosch	KGV 36640	3 714,2	735,5
Bosch	KGS 36310	3 937,5	779,7
Bosch	KGS 39310	4 358,3	863,0
Bosch	KGP 36320	4 719,2	934,5
Bosch	KGS 39360	5 079,2	1 005,8
Bosch	KGF 29241	5 209,2	1 031,5
Bosch	KGP 36360	5 303,3	1 050,2
Bosch	KSR 38493	5 680,0	1 124,8
Bosch	KSW 38920	5 735,0	1 135,6
Electrolux	ERB 9041	3 256,7	644,9
Electrolux	ERB 8643	3 310,0	655,4
Electrolux	ERB 8644	3 523,3	697,7
Electrolux	ERB 8648	3 736,7	739,9
Electrolux	ERB 9043	3 750,0	742,6
Electrolux	ERB 9044	3 870,8	766,5
Electrolux	ERB 9048	4 068,3	805,6
Electrolux	ERB 3502	4 217,5	835,1
Electrolux	ERE 3500 X	4 671,7	925,1
Electrolux	ERB 4109	4 831,7	956,8
Electrolux	ERB 3909	4 858,3	962,0
Electrolux	ERZ 3100	5 285,0	1 046,5
Electrolux	ENB 3569	5 552,5	1 099,5
Electrolux	ERE 3600	5 660,8	1 121,0
Electrolux	ERB 4199 X	5 765,8	1 141,7
Electrolux	ERE 3600 X	5 803,3	1 149,2
Electrolux	ERB 4119	5 872,5	1 162,9
Electrolux	ERB 4119 X	6 059,2	1 199,8
Electrolux	ERB 4110 AC	6 139,2	1 215,7
Electrolux	ERZ 3600	6 139,2	1 215,7
Electrolux	ERZ 3600 X	6 551,7	1 297,4
Electrolux	ERB 4198	6 940,0	1 374,3
Electrolux	ERB 4198 AC	7 260,0	1 437,6
Frigidaire	GLTT 20 V8	6 386,7	1 264,7
Frigidaire	GLTT 23 V8	6 842,5	1 355,0
Frigidaire	GLSZ 25 V8	11 848,3	2 346,2
Frigidaire	GPSZ 25 V9	12 772,5	2 529,2
Frigidaire	GLSZ 28 V8	13 215,0	2 616,8
Frigidaire	GLVC 25 V7	15 281,7	3 026,1
Frigidaire	GLVC 25 VBDB	15 281,7	3 026,1
Frigidaire	GPVC 25 V9	16 194,2	3 206,8
Gorenje	K 337/2 CELB	3 539,2	700,8
Gorenje	K 357/2 CELA	3 741,7	740,9
Gorenje	RK 6285 OR	3 970,8	786,3
Gorenje	K 337/2 MELB	4 220,8	835,8
Gorenje	K 357/2 MELA	4 423,3	875,9
Gorenje	RK 67365 W	7 176,7	1 421,1
Indesit	TT 85	1 100,0	217,8
Indesit	TT 85 TI	1 183,3	234,3
Indesit	R 27 Forma	1 528,3	302,6
Indesit	RA 32 Forma	1 695,0	335,6
Indesit	C 132 Forma	1 917,5	379,7
Indesit	RA 36 Forma	1 917,5	379,7
Indesit	C 132 NF Forma	2 028,3	401,7
Indesit	C 132 SLV Forma	2 103,3	416,5
Indesit	C 138 Forma	2 158,3	427,4
Indesit	C 132 NF SLV Forma	2 214,2	438,4
Indesit	C 138 NF Forma	2 286,7	452,8
Indesit	CA 140 Forma	2 304,2	456,3
Indesit	C 138 SLV Forma	2 344,2	464,2
Indesit	R 36 NF SLV Forma	2 344,2	464,2
Indesit	C 236 Forma	2 400,8	475,4
Indesit	C 138 NF SLV Forma	2 510,8	497,2
Indesit	CA 140 SLV Forma	2 547,5	504,5
Indesit	C 240 Forma	2 572,5	509,4
Indesit	C 236 SLV Forma	2 609,2	516,7
Indesit	C 236 NF Forma	2 622,5	519,3
Indesit	C 240 SLV Forma	2 654,2	525,6
Indesit	C 236 NF SLV Forma	2 818,3	558,1
Indesit	TEAA 5 P GF	3 695,0	731,7
LG	GR-292 SQ	2 369,2	469,1
LG	GR-372 SVF	2 623,3	519,5
LG	GR-389 SQF	3 003,3	594,7
LG	GR-N389 SQF	3 250,8	643,7
LG	GR-S392 QVC	3 366,7	666,7
LG	GR-409 GVQA	3 554,2	703,8
LG	GR-409 GLQA	3 675,0	727,7
LG	GR-409 GTPA	3 882,5	768,8
LG	GR-459 GVCA	4 066,7	805,3
LG	GR-P207 MAHA	11 280,8	2 233,8
Liebherr	CT 2811	2 458,3	486,8
Liebherr	CUN 30210	2 900,0	574,3
Liebherr	CU 2711	2 916,7	577,6
Liebherr	KTPes 1740	3 173,3	628,4
Liebherr	CUP 3553	3 951,7	782,5
Liebherr	C 4023	4 050,0	802,0
Liebherr	KDNv 4642	5 383,3	1 066,0
Liebherr	Ces 4003	5 416,7	1 072,6
Liebherr	Ca 4023	5 930,0	1 174,3
Liebherr	CBes 4056	7 082,5	1 402,5
Liebherr	CBN 3856	7 082,5	1 402,5
Liebherr	KDNves 4642	7 150,0	1 415,8
Liebherr	CN 5056	7 765,0	1 537,6
Liebherr	Kes 4260	8 416,7	1 666,7
Liebherr	CNes 5056	9 667,5	1 914,4
Nord	428-7-010 (белый)	1 000,0	198,0
Nord	245-010 (белый)	1 410,8	279,4
Nord	245-6-021 (белый)	1 480,0	293,1
Nord	244-010 (белый)	1 511,7	299,3
Nord	244-6-021 (белый)	1 585,8	314,0
Nord	239-7-010 (белый)	1 745,8	345,7
Nord	218-7-021 (белый)	1 776,7	351,8
Nord	239-7-321 (серебро)	1 904,2	377,1
Panasonic	NR-B703R S	4 101,7	812,2
Panasonic	NR-C703R W	5 016,7	993,4
Panasonic	NR-B703R W	5 028,3	995,7
Panasonic	NR-D700R W	5 698,5	1 128,4
Samsung	RT-29 BV PW	2 462,5	487,6
Samsung	RL 28 DB SW	2 565,0	507,9
Samsung	RT-34 MBSW	2 658,3	526,4
Samsung	RT-37 MBSW	2 757,5	546,0
Samsung	RT-38 BV PW	2 768,3	548,2
Samsung	RT-37 MBMG	2 790,0	552,5
Samsung	RT-38 BV MS	2 929,2	580,0
Samsung	RL 33 EB MS	2 983,3	590,8
Samsung	RL 33 EB SW	2 983,3	590,8
Samsung	RL 33 EA MS	3 083,3	610,6
Samsung	RL 33 EA SW	3 083,3	610,6
Samsung	RS-21KL AL	12 500,0	2 475,2
Sharp	SJ-38MGY	3 103,3	614,5
Sharp	SJ-38MSL	3 200,0	633,7
Sharp	SJ-42MWH	3 409,2	675,1
Sharp	SJ-44NWH	3 789,2	750,3
Sharp	SJ-P44NWH	3 869,2	766,2
Sharp	SJ-44NBE	3 933,3	778,9
Sharp	SJ-44NSL	3 933,3	778,9
Sharp	SJ-P44NSL	4 019,2	795,9
Sharp	SJ-P48NWH	4 235,8	838,8
Sharp	SJ-48NBE	4 303,3	852,1
Sharp	SJ-P48NBE	4 394,2	870,1
Sharp	SJ-59MWH	4 684,2	927,6
Sharp	SJ-59MSL	4 716,7	934,0
Sharp	SJ-64MGY	4 999,2	989,9
Sharp	SJ-P59MBE	5 054,2	1 000,8
Sharp	SJ-P59MGL	5 080,8	1 006,1
Sharp	SJ-64MWH	5 107,5	1 011,4
Sharp	SJ-64MGL	5 176,7	1 025,1
Sharp	SJ-64MBE	5 188,3	1 027,4
Sharp	SJ-64MSL	5 209,2	1 031,5
Sharp	SJ-P64MBE	5 397,5	1 068,8
Sharp	SJ-P64MGL	5 423,3	1 073,9
Sharp	SJ-69MGL	5 616,7	1 112,2
Sharp	SJ-69MBE	5 649,2	1 118,6
Siemens	KG 40U123	4 527,5	896,5
Siemens	KG 46S123 IE	4 653,3	921,5
Siemens	KG 39P390	6 434,2	1 274,1
Stinol	242 Q	1 480,8	293,2
Stinol	256 Q	1 599,2	316,7
Stinol	RF 305A.008	1 648,3	326,4
Stinol	RF 345A.008	1 785,0	353,5
Vestfrost	BKF 355 B 58 Br (коричневый)	4 307,5	853,0
Vestfrost	BKF 355 B 58 Al (алюминиевый)	4 445,8	880,4
Vestfrost	BKF 356 B 58 Al (алюминиевый)	4 445,8	880,4
Vestfrost	BKF 356 B 58 S (серебро)	4 445,8	880,4
Vestfrost	BKF 405 E 58 W (белый)	4 445,8	880,4
Vestfrost	BKF 405 E 58 came (бежевый)	4 528,3	896,7
Vestfrost	BKF 405 E 58 Br (коричневый)	4 636,7	918,2
Vestfrost	BKF 355 B 58 G (зеленый)	4 973,3	984,8
Vestfrost	FZ 347M BE	5 022,5	994,6
Vestfrost	FZ 347M AL	5 582,5	1 105,4
Whirlpool	ARC 0060	1 472,5	291,6
Whirlpool	ARC 5520	2 781,7	550,8
Whirlpool	ARC 5250	3 027,5	599,5
Whirlpool	ARC 5550	3 055,0	605,0
Whirlpool	ARC 5570	3 355,0	664,4
Whirlpool	ARC 5580	3 573,3	707,6
Whirlpool	ARC 4020 WH	3 764,2	745,4
Whirlpool	ARC 4020 IX	3 818,3	756,1
Whirlpool	ARC 6700 IX	4 581,7	907,3
Атлант	МХТЭ 30-00-02	924,2	183,0
Атлант	МХМ 268-00	1 610,8	319,0
Атлант	МХМ 2706-80	1 801,7	356,8
Атлант	МХМ 1707-00 (01,06,07)	1 926,7	381,5
Атлант	ШВ-0.24	2 032,5	402,5
Атлант	ШВ-0.29	2 119,2	419,6
Атлант	МХМ 2712-00	2 133,3	422,4
Атлант	МХМ 1800-20	2 223,3	440,3
Атлант	МХМ 1709-00 (01,06,07)	2 281,7	451,8
Атлант	МХМ 1709-02 (03,08,09)	2 281,7	451,8
Атлант	МХМ 1809-20	2 281,7	451,8
Атлант	МХМ 1834-21	2 450,8	485,3
Атлант	МХМ 1717-00 (01,06,07)	2 508,3	496,7
Атлант	МХМ 1804-21	2 613,3	517,5
Атлант	МХМ 1804-33	2 613,3	517,5
Атлант	МХМ 1742-01	2 804,2	555,3
Атлант	МХМ 1744-00	2 827,5	559,9
Атлант	МХМ 1844-21	2 827,5	559,9
Атлант	МХМ 1748-00	2 858,3	566,0
Атлант	МХМ 1748-01	2 858,3	566,0
Атлант	МХМ 1833-21	2 866,7	567,7
Атлант	МХМ 1845-23	3 045,0	603,0
Атлант	МХМ 1743-01	3 092,5	612,4
Атлант	МХМ 1745-01	3 219,2	637,5
Атлант	ШВ-0.44	3 322,5	657,9
Бирюса	10 С-1	1 129,2	223,6
Бирюса	6 С-1	1 223,3	242,2
Бирюса	18 С	1 398,3	276,9
Бирюса	22-2 С	1 400,0	277,2
Бирюса	131	1 953,3	386,8
Бирюса	130	2 115,0	418,8
Бирюса	129	2 225,0	440,6
Смоленск	8	860,8	170,5
Смоленск	414	970,8	192,2
Смоленск	417	1 150,0	227,7
Смоленск	8А	1 227,7	243,1