Маркетинговое исследование предложения холодильников

А

1

1

2

3

4

5

6

Отечественные производители

Бирюса 10

10

10

100,0

8

80,0

-2

-20,0

Бирюса 129

10

10

100,0

10

100,0

-

-

Бирюса 18

10

10

100,0

10

100,0

-

-

Бирюса 130

10

10

100,0

10

100,0

-

-

Бирюса 22

10

6

60,0

10

100,0

+4

+40,0

Бирюса 134R

10

8

80,0

8

80,0

-

-

Бирюса 133

10

2

20,0

5

50,0

+3

+30,0

Aтлaнт MXM

10

3

30,0

3

30,0

-

-

Aтлaнт MXM

10

8

80,0

8

80,0

-

-

Indesit SB 167

10

10

100,0

10

100,0

-

-

Indesit SB 185

10

5

50,0

3

30,0

-2

-20,0

Indesit B 16

10

8

80,0

8

80,0

-

-

Indesit TT 85 T

10

10

100,0

5

50,0

-5

-50,0

Indesit ST 14

10

10

100,0

10

100,0

-

-

Stinol C 236 NF

10

8

80,0

8

80,0

-

-

Stinol 232 Q

10

6

60,0

6

60,0

-

-

Stinol RF 305 BK

10

6

60,0

6

60,0

-

-

Stinol 126

10

10

80,0

8

80,0

-2

-20,0

Смоленск 417

10

4

40,0

5

50,0

+1

+10,0

Смоленск 414

10

3

30,0

4

40,0

+1

+10,0

Зарубежные производители

Electrolux ER 9199 BCRE

10

3

30,0

1

50,0

-2

+20,0

Electrolux ERB 36098 X

10

5

50,0

5

50,0

-

-

Electrolux ERB 36098 W

10

3

30,0

3

30,0

-

-

Electrolux ERB 34098 W

10

6

60,0

5

60,0

-1

-10,0

Electrolux ERD 26098 X

10

10

100,0

8

100,0

-2

-20,0

Electrolux ERB 30098 W

10

6

60,0

4

60,0

-2

+10,0

Liebherr CBPes 4056-23

10

2

20,0

2

20,0

-

-

Liebherr Ces 4023-21

10

2

20,0

2

20,0

-

-

Hotpoint-Ariston MBA 2200

10

1

10,0

-

-

-1

-10,0

Hotpoint-Ariston MBA 2185

10

1

10,0

1

10,0

-

-

Hotpoint-Ariston RMBA

10

6

60,0

6

60,0

-

-

Bosch KGS 36X25

10

2

20,0

2

20,0

-

-

Bosch KGV 36X25

10

2

20,0

2

20,0

-

-

LG GA-419 ULBA

10

4

40,0

4

40,0

-

-

Всего

10

-

100,0

-

100,0

-

-

Таблица 9 - Анализ наличия в продаже бытовых холодильников в предприятиях торговли в г. Зеленогорске, в разрезе производителей

Производители	Всего обследовано предприятий	20.01.2009	20.02.2009
		В т.ч. имеют в наличии, шт.	Уд. вес,%	В т.ч. имеют в наличии, шт.	Уд. вес,°/о
А	1	2	3	4	5
Отечественные производители
Бирюса	10	10	100,0	10	100,0
Aтлaнт	10	8	80,0	8	80,0
Indesit	10	10	100,0	10	100,0
Stinol	10	10	100,0	8	80,0
Смоленск	10	4	40,0	5	50,0
Зарубежные производители
Electrolux	10	10	100,0	8	80,0
Liebherr	10	2	20,0	2	20,0
Hotpoint-Ariston	10	6	60,0	6	60,0
Bosch	10	2	20,0	2	20,0
LG	10	4	40,0	4	40,0

Таблица 10 - Анализ динамики наличия в продаже бытовых холодильников в предприятиях торговли в г. Зеленогорске, в разрезе производителей

Ассортимент	20.01.2009	20.02.2009	Абсолютное изменение
	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Уд. вес,%	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Уд. вес,%	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Уд. вес,%
А	1	2	3	4	5	6
Отечественные производители
Бирюса	10	100,0	10	100,0	-	-
Aтлaнт	8	80,0	8	80,0	-	-
Indesit	10	100,0	10	100,0	-	-
Stinol	10	100,0	8	80,0	-2	-20,0
Смоленск	4	40,0	5	50,0	+1	+10,0
Зарубежные производители
Electrolux	10	100,0	8	80,0	-2	-20,0
Liebherr	2	20,0	2	20,0	-	-
Hotpoint-Ariston	6	60,0	6	60,0	-	-
Bosch	2	20,0	2	20,0	-	-
LG	4	40,0	4	40,0	-	-

Анализируя наличие в продаже бытовых холодильников и их динамику в разрезе производителей, отметим что как на начало, так и на конец периода холодильники марок «Бирюса», Indesit и Атлант (отечественные производители) представлены во всех исследованных предприятиях торговли. Они же имеют и наибольший удельный вес, за исключением холодильников марки Stinol, которых на конец периода не было в продаже в двух из десяти обследованных магазинах.

Из зарубежных производителей чаще всего в продаже встречаются холодильники марки Electrolux, однако удельный вес их на конец исследования снизился на 20%. Наименьший удельный вес приходится на бренды Liebherr и Bosch.

Таблица 11 - Анализ частоты наличия в продаже бытовых холодильников в предприятиях торговли г. Зеленогорска, по мнению торговых работников

Ассортимент	Имеются в продаже (%)
	постоянно	часто	периодически	редко	никогда
А	1	2	3	4	5
Отечественные производители
Бирюса	100,0
Aтлaнт	80,0	20,0
Indesit	80,0	20,0
Stinol	50,0	50,0
Смоленск	40,0	30,0	30,0
Зарубежные производители
Electrolux	50,0	50,0
Liebherr			10,0	90,0
Hotpoint-Ariston	50,0	50,0
Bosch	20,0	10,0	70,0
LG		20,0	20,0	60,0

Таблица 12 - Группировка бытовых холодильников, реализуемых в предприятиях торговли г. Зеленогорска, зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению торговых работников

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
А	Б	В
Товары постоянного предложения	Бирюса, Aтлaнт, Indesit и др.	55,0
Товары частого предложения	Stinol, Electrolux, Hotpoint-Ariston и др.	25,0
Товары периодического предложения	Bosch и Смоленск и др.	10,0
Товары редкого предложения (в т.ч. никогда)	Liebherr и LG	10,0

Как видим, по мнению торговых работников, бытовые холодильники в продаже присутствуют в торговых точках без перебоев. Постоянно имеются в продаже холодильники: Бирюса, Атлант, Indesit (отечественные производители). Довольно часто встречается Stinol, из зарубежных - Electrolux и Hotpoint-Ariston. Периодически появляются Bosch и Смоленск; и достаточно редко - Liebherr и LG. Продукция, постоянно представленная в торговых точках в г. Зеленогорске формирует средний ассортимент. Надо отметить, что весь ассортимент редкого предложения является зарубежного производства.

Таблица 13 - Анализ частоты наличия в продаже бытовых холодильников в предприятиях торговли г. Зеленогорска, по мнению покупателей, %

Ассортимент	Имеются в продаже (%)
	постоянно	часто	периодически	редко	никогда
А	1	2	3	4	5
Отечественные производители
Бирюса	70,0	30,0
Aтлaнт	60,0	40,0
Indesit	60,0	20,0	20,0
Stinol	50,0	30,0	20,0
Смоленск	20,0	20,0	30,0	30,0
Зарубежные производители
Electrolux	80,0	20,0
Liebherr		20,0	70,0		10,0
Hotpoint-Ariston		50,0	50,0
Bosch			20,0	80,0
LG	15,0	10,0	70,0		5,0

Таблица 14 - Группировка бытовых холодильников, реализуемых в предприятиях торговли г. Зеленогорска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению покупателей

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
А	Б	В
Товары постоянного предложения	Electrolux, Бирюса, Aтлaнт, Indesit, Stinol и др.	37,5
Товары частого предложения	Hotpoint-Ariston, Aтлaнт и др.	25,0
Товары периодического предложения	Liebherr, Hotpoint- Ariston Смоленск, LG и др.	25,0
Товары редкого предложения (в т.ч. никогда)	Bosch	12,5

Таким образом, по мнению же покупателей в продаже постоянно имеются следующие группы бытовых холодильников (в порядке убывания): Electrolux, Бирюса, Aтлaнт, Indesit, Stinol. Холодильники Hotpoint-Ariston относят к товарам и частого и периодического предложения. Реже завозятся такие как: Liebherr, Hotpoint-Ariston и Bosch, а некоторые покупатели считают что таких холодильников как LG не встречали вообще.

Как видим мнение покупателей о бытовых холодильниках представленных в торговых предприятиях г. Зеленогорска отличается от мнения торговых работников. Например, по мнению покупателей такие марки холодильников, как Electrolux относятся скорее к группе товаров постоянно предложения, тогда как по мнению торговых работников они относятся к группе частого предложения. По остальным группам товаров мнение покупателей и торговых работников также расходятся.

4.4 Анализ широты и полноты ассортимента бытовых холодильников

Ассортимент товаров - совокупность их видов, разновидностей и сортов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку. Структура ассортимента - характеризуется удельной долей каждого вида и наименования товара в общем наборе.

Широта ассортимента -- количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп. Это свойство характеризуется двумя абсолютными показателями -- действительной и базовой широтой, а также относительным показателем -- коэффициентом широты. Действительная широта - фактическое количество видов, разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии. Базовая широта -- широта, принятая за основу для сравнения. Коэффициент широты - соотношение фактической и базовой широты ассортимента.

Полнота ассортимента - характеризует число ассортиментных позиций в каждой конкретной группе, т.е. способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые потребности. Коэффициент полноты - соотношение фактической и базовой полноты ассортимента. Глубина ассортимента - характеризуется наличием разновидностей одного вида товара (или вариантов отдельных товаров). Устойчивость - определяют степенью изменения показателей широты, полноты, глубины и структуры за исследуемые периоды времени, т.е. способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары. Коэффициент устойчивости - соотношение количества товаров, пользующихся устойчивым спросом и фактической полноты.

Таблица 15 - Анализ широты ассортимента бытовых холодильников в г. Зеленогорске, в разрезе предприятий торговли

Предприятия торговли	Ширина базовая, Шб	Ширина факт, Шф	Коэффициент широты, Кш (Кш=Шф/Шб)
А	1	2	3
АЛПИ	5	10	2,0
Электротовары	5	8	1,6
Дом Обуви	5	5	1,0
ТД ПО ЭХЗ	5	5	1,0
Горизонт	5	6	1,2
Эльдорадо	5	10	2,0
Парус	5	1	0,5
Тайга	5	10	2,0
Сибирь	5	6	1,2
Натали	5	5	1,0

Во всех исследованных предприятиях присутствуют пять наименований бытовых холодильников. Это количество было принято за базовую широту ассортимента. Наиболее высокая широта выявлена в магазинах АЛПИ, Эльдорадо и Тайга - по 10 наименований (являются наиболее посещаемыми в городе магазинами по продаже бытовой техники), самая низкая в магазине Парус - 1 марку «Бирюса». По мнению покупателей, широта ассортимента бытовых холодильников является достаточно высокой. При анализе полноты ассортимента бытовых холодильников, как в разрезе предприятий торговли, так и в разрезе производителей (табл.16, 17) выявлена положительная динамика: отклонение колеблется от 1 до 2 разновидностей.

Таблица 16 - Анализ полноты ассортимента бытовых холодильников в г. Зеленогорске, в разрезе предприятий торговли

Ассортимент	20.01.2009	20.02.2009	Абсолютное изменение
	Мин.	Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
АЛПИ	5	7	6	7	7	7	2	-	1
Электротовары	3	3	3	3	3	3	-	-	-
Дом Обуви	4	5	4,5	4	4	4	-	1	0,5
ТД ПО ЭХЗ	5	5	5	5	5	5	-	-	-
Горизонт	5	6	5,5	5	5	5	-	1	0,5
Эльдорадо	4	5	4,5	5	6	5,5	1	1	1
Парус	1	3	2	1	3	2	-	-	-
Тайга	4	8	6	4	6	5	-	2	1
Сибирь	4	5	4,5	3	4	3,5	1	1	1
Натали	2	2	2	1	2	1,5	-	1	0,5

Таблица 17 - Анализ полноты ассортимента бытовых холодильников в г. Зеленогорске, в разрезе производителей

Ассортимент	На начало исследования	На конец исследования	Абсолютное изменение
	Min к-во разновид.	Мах к-во разновид.	Ср. к-во разновид.	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отечественные производители
Бирюса	5	7	6	5	5	5	-	2	1
Aтлaнт	2	2	2	1	2	1,5	1	-	0,5
Indesit	3	5	4	3	5	4	-	-	-
Stinol	3	4	3,5	3	3	3	-	1	0,5
Смоленск	2	2	2	2	2	2	-	-	-
Зарубежные производители
Electrolux	4	6	5	2	6	3	2	-	2
Liebherr	2	4	3	2	2	2	-	2	1
Hotpoint-Ariston	2	3	2,5	2	5	3,5	-	2	1
Bosch	1	2	1,5	1	2	1,5	-	-	-
LG	2	2	2	2	2	2	-	-	-

Таблица 18 - Анализ устойчивости ассортимента бытовых холодильников в г. Зеленогорске, в разрезе производителей

Предприятия	Число разновид ностей, шт. N max	Число разновидностей на дату обследования	Коэффициент устойчивости (N1+N2): 2*N max
		N1 на 20.01.2009	N2 на 20.02.2009
А	1	2	3	5
Отечественные производители
Бирюса	8	7	5	0,78
Aтлaнт	4	2	2	0,50
Indesit	6	5	5	0,83
Stinol	5	4	3	0,70
Смоленск	4	2	2	0,50
Зарубежные производители
Electrolux	6	6	6	1,00
Liebherr	4	4	2	0,75
Hotpoint-Ariston	5	3	5	0,80
Bosch	4	2	2	0,50
LG	3	2	2	0,67

Выявлено, что самый устойчивый ассортимент в предприятиях торговли г. Зеленогорска прослеживается на бытовые холодильники марки Electrolux, его коэффициент равен 1.

Устойчивым спросом пользуются также следующие марки: Indesit, Hotpoint-Ariston, Бирюса (0,83, 0,80, 0,78 соответственно), чуть менее Liebherr и Stinol (0,75 и 0,70).

5. Ценовая политика на рынке бытовых холодильников в г. Зеленогорске

5.1 Функции цены, направления ценовой политики на потребительском рынке

Сущность цены, ее экономическая природа проявляются в двойной роли. Она выступает как:

- индикатор, отражающий конъюнктуру рынка (соотношение спроса и предложения, торговый и экономический риск, кредитно-финансовую ситуацию, степень конкурентности на рынке и т. д.);

- регулятор рынка, с помощью которого осуществляется воздействие на спрос и предложение, структуру и емкость рынка, покупательную способность рубля, оборачиваемость товарных запасов и т. д.

В связи с этим можно рассмотреть следующие функции цены на рынке [4]:

1) измерительная. Цена показывает количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара или услуги;

2) соизмерительная. Используя данную функцию цены, можно сравнивать товары, дифференцировать их на дорогие и дешевые, сопоставлять ценности разных товаров;

3) учетная. Мир товаров с помощью цен переводится из натурально-вещественной в стоимостную форму. Цена является и показателем конъюнктуры рынка, отражает основные процессы, происходящие па нем;

4) регулирующая. Цена является инструментом регулирования экономических процессов: уравновешивает спрос и предложение, увязывая их с денежно-платежной способностью производителя и потребителя;

5) социальная. Цена -- фактор уровня жизни населения, влияющий на объем и структуру потребления, уровень реальных доходов различных социальных групп;

6) стимулирующая. Рыночное ценообразование создает возможности для альтернативного выбора при принятии хозяйственных решений;

7) распределительная. Распределение и перераспределение доходов происходит через уровень цен, их структуру, соотношение.

На рынке именно цена - один из определяющих факторов действий потребителя. При формировании ценовой политики руководство должно понимать влияние конкурентной структуры рынка и устанавливать на свой продукт такие цены, чтобы овладеть запланированной долей рынка, обеспечить выживаемость и получить намеченную прибыль.

5.2 Анализ ценовой политики на бытовые холодильники в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Таблица 19 - Данные об индивидуальных и средних уровнях цен на бытовые холодильники в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Ассортимент	Ед. изм	20.01.2009	20.02.2009
		Min цена	Мах цена	Ср.цена	Min цена	Мах цена	Ср.цена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Отечественные производители
Бирюса	руб.	8000	18 870	13435	10 250	19 810	15030
Aтлaнт	руб.	17430	20050	18740	17420	22210	19815
Indesit	руб.	9890	17590	13740	11990	17990	14990
Stinol	руб.	9850	11250	10550	14120	16580	15350
Смоленск	руб.	6990	9230	8110	8990	9860	9425
Зарубежные производители
Electrolux	руб.	12 490	25 190	18840	14 090	26 620	20355
Liebherr	руб.	40560	51990	46275	42990	59990	51490
Hotpoint-Ariston	руб.	11850	27 629	19739,5	16 890	28 130	22510
Bosch	руб.	15 070	23 370	19220	17 080	25 350	21215
LG	руб.	16 490	18 090	17290	18 490	23 800	21145

В ходе проведенного исследования были выявлены минимальные и максимальные цены на бытовые холодильники, а также их средняя цена. В качестве средней принимается цена, встречающаяся в большинстве торговых предприятий. На конец исследования по всем группам наблюдался рост цен. Средняя цена наиболее востребованных холодильников составила: Бирюса - 14120 (15030) руб., Indesit -13740 (14990) руб., Electrolux - 18840 (20355) руб. на начало и конец исследования соответственно.

Самые дешевые бытовые холодильники представлены маркой Смоленск - 6996 руб.. Например, на конец исследования максимальная цена составила - 9860 руб., тогда как самая минимальная цена на другие холодильники в исследуемых торговых предприятиях составила на конец исследования - 10258 руб. Самые дорогие холодильники зарубежных производителей, например марки Liebherr - 59990 руб., хотя и они пользуются спросом у населения из-за хорошего качества, а так же из-за дизайна и различных дополнительных приемов.

Таблица 20 - Анализ динамики индивидуальных и средних цен на бытовые холодильники в предприятиях торговли г. Зеленогорска, руб.

Ассортимент	На начало исследования	На конец исследования	Абсолютное изменение
	Min цена	Мах цена	Ср. цена	Min цена	Мах цена	Ср. цена	Min цена	Мах цена	Ср. цена
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отечественные производители
Бирюса 10	8000	10258	9129	8400	10771	9585	400	513	456
Бирюса 129	18872	19816	19344	19816	20807	20311	944	991	967
Бирюса 18	9920	12117	11019	10416	12723	11569	496	606	551
Бирюса 130	15970	17684	16827	16769	18568	17668	799	884	841
Бирюса 22	9370	11443	10407	9839	12015	10927	469	572	520
Бирюса 134R	10990	14386	12688	11540	15105	13322	550	719	634
Бирюса 133	14392	15013	14703	15112	15764	15438	720	751	735
Aтлaнт MXM 1743	17420	22212	19816	18291	23323	20807	871	1111	991
Aтлaнт MXM 1704-26	17430	20052	18741	18302	21055	19678	872	1003	937
Indesit SB 167	11990	14120	13055	12590	14826	13708	600	706	653
Indesit SB 185	17990	17990	17990	18000	18890	18890	10	900	900
Indesit B 16	17590	18740	18165	18470	19677	19073	880	937	908
Indesit TT 85 T	9890	11250	10570	10385	11813	11099	495	563	529
Indesit ST 14	12590	17590	15090	13220	18470	15845	630	880	755
Stinol C 236 NF	10250	10250	10250	10763	10763	10763	513	513	513
Stinol 232 Q	12125	14120	13123	12731	14826	13779	606	706	656
Stinol RF 305 BK	15080	15080	15080	15834	15834	15834	754	754	754
Stinol 126	15600	16000	15800	16380	16800	16590	780	800	790
Stinol RF 345 BK	16225	16890	16558	17036	17735	17385	811	845	828
Смоленск 417	6996	9236	8116	7346	9698	8522	350	462	406
Смоленск 414	8990	9850	9420	9440	10343	9891	450	493	471
Зарубежные производители
Electrolux ER 9199 BCRE	25190	27720	26455	26450	29106	27778	1260	1386	1323
Electrolux ERB 36098 X	21994	26629	24312	23094	27960	25527	1100	1331	1216
Electrolux ERB 36098 W	16161	16724	16443	16969	17560	17265	808	836	822
Electrolux ERD 26098 X	17793	25190	21492	18683	26450	22566	890	1260	1075
Electrolux ERB 30098 W	14 094	17 722	15908	14799	18608	16703	705	886	795
Liebherr CBPes 4056-23	45290	59990	52640	47555	62990	55272	2265	3000	2632
Liebherr Ces 4023-21	42990	43560	43275	45140	45738	45439	2150	2178	2164
Hotpoint-Ariston MBA 2200	19602	28133	23868	20582	29540	25061	980	1407	1193
Hotpoint-Ariston MBA 2185	16893	25339	21116	17738	26606	22172	845	1267	1056
Hotpoint-Ariston RMBA	11850	18490	15170	12443	19415	15929	593	925	759
Hotpoint-Ariston BCB 332 AI	23290	27629	25460	24455	29010	26732	1165	1381	1273
Hotpoint-Ariston RMBA	21850	22490	22170	22943	23615	23279	1093	1125	1109
Bosch KGS 36X25	17082	25356	21219	17936	26624	22280	854	1268	1061
Bosch KGV 36X25	15074	23376	19225	15828	24545	20186	754	1169	961
LG GA-419 ULBA	16493	18092	17293	17318	18997	18157	825	905	865

Разброс цен - это разница между максимальной и минимальной ценами на ТНП, в рублях.

Коэффициент опережения - частное от деления максимальной и минимальной ценами, в разах.

Таблица 21 - Анализ разброса цен на бытовые холодильники в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Ассортимент	20.01.2009	20.02.2009
	Разброс цен	К-т опережения	Разброс цен	К-т опережения
Отечественные производители
Бирюса 10	2258	1,28	2371	1,28
Бирюса 129	944	1,05	991	1,05
Бирюса 18	2197	1,22	2307	1,22
Бирюса 130	1714	1,11	1800	1,11
Бирюса 22	2073	1,22	2177	1,22
Бирюса 134R	3396	1,31	3566	1,31
Бирюса 133	621	1,04	652	1,04
Aтлaнт MXM 1743	4792	1,28	5032	1,28
Aтлaнт MXM 1704-26	2622	1,15	2753	1,15
Indesit SB 167	2130	1,18	2237	1,18
Indesit SB 185	0	1,00	890	1,05
Indesit B 16	1150	1,07	1208	1,07
Indesit TT 85 T	1360	1,14	1428	1,14
Indesit ST 14	5000	1,40	5250	1,40
Stinol C 236 NF	0	1,00	0	1,00
Stinol 232 Q	1995	1,16	2095	1,16
Stinol RF 305 BK	0	1,00	0	1,00
Stinol 126	400	1,03	420	1,03
Stinol RF 345 BK	665	1,04	698	1,04
Смоленск 417	2240	1,32	2352	1,32
Смоленск 414	860	1,10	903	1,10
Зарубежные производители
Electrolux ER 9199 BCRE	2530	1,10	2657	1,10
Electrolux ERB 36098 X	4635	1,21	4867	1,21
Electrolux ERB 34098 W	563	1,03	591	1,03
Electrolux ERD 26098 X	7397	1,42	7767	1,42
Electrolux ERB 30098 W	3628	1,26	3809	1,26
Liebherr CBPes 4056-23	14700	1,32	15435	1,32
Liebherr Ces 4023-21	570	1,01	599	1,01
Hotpoint-Ariston MBA 2200	8531	1,44	8958	1,44
Hotpoint-Ariston MBA 2185	8446	1,50	8868	1,50
Hotpoint-Ariston RMBA	6640	1,56	6972	1,56
Hotpoint-Ariston BCB 332 AI	4339	1,19	4556	1,19
Hotpoint-Ariston RMBA	640	1,03	672	1,03
Bosch KGS 36X25	8274	1,48	8688	1,48
Bosch KGV 36X25	8302	1,55	8717	1,55
LG GA-419 ULBA	1599	1,10	1679	1,10

Разброс цен между минимальной и максимальной, по отдельным видам продуктов достаточно высок. Это можно объяснить тем, что ассортимент большой и качество продукции различно, а также тем, что имеется большое количество вариантов данного продукта. Например, одно или двух камерные холодильники и т.д. Также на уровень цены оказывают влияние производитель товара, затраты на транспортировку и реализацию, наценка предприятий розничной торговли.

Из представленных в таблице 21 данных видно, что коэффициент опережения, рассчитываемый как отношение максимальной цены к минимальной, почти по всему ассортименту продукции составляет от 1,00 до 1,56.

Таблица 22 - Группировка ассортимента в предприятиях торговли г. Зеленогорска, в зависимости от разброса цен

Разброс цен, руб.	Ассортимент	Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
А	Б	1
цена неизменная	2	6
до 1000	8	22
от 1000-2000	4	11
от 2000-3000	8	22
от 3000-5000	2	6
свыше 5000	12	33
Итого:	36	100,0

Как видно из таблицы 22 разброс цен между минимальной и максимальной значительный и на большую часть реализуемой продукции составляет 33,0% от общего числа ассортиментных разновидностей. На некоторую продукцию за анализируемый период цены не изменялись. Эта часть ассортимента составила всего 6,0%.

Таблица 23 - Группировка ассортимента в предприятиях торговли г. Зеленогорска, в зависимости от уровня цен

Показатели	Ассортимент	Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
А	1	2
«Дешевые» по цене	Смоленск, Бирюса	30,0
«Средние» по цене	Indesit, Stinol, Electrolux	50,0
«Дорогие» по цене	Hotpoint-Ariston, Liebherr	20,0
Итого:		100,0

Выявлено, что самые приемлемые цены на бытовые холодильники марок Смоленск, Бирюса и Indesit. Самый дорогой по цене - Liebherr.

6. Исследование предпочтений потребителей на рынке бытовых холодильников в г. Зеленогорске

6.1 Обоснование численности выборки для анкетирования

Выборка респондентов для наблюдения осуществлялась по методу случайного отбора среди покупателей холодильников. Всего, в целях анализа спроса и потребительских предпочтений на бытовые холодильники было опрошено 100 человек.

Торговые предприятия для проведения наблюдения были представлены 10-ю магазинами, выбранными из ряда магазинов г. Зеленогорска, в качестве наиболее типичных торговых предприятий, реализующих бытовую технику.

Интервьюирование респондентов проводилось в торговых залах и на выходе из магазинов.

В качестве основного метода сбора материала было выбрано анкетирование, проводимое экспедиционным способом, которое обладает убедительными преимуществами:

- высокая заполняемость анкет;

- достаточная степень достоверности сведений, так как можно объяснить сложные вопросы и термины, дать необходимые пояснения по заполнению протоколов;

- возможность в ходе сбора данных охватить все зоны обследования и скорректировать объем и структуру выборки пропорционально численности посетителей;

- получение дополнительных сведений из бесед с посетителями обследуемых магазинов.

Фактическая выборочная совокупность состояла преимущественно из женщин, возрастной состав представлен людьми среднего и старшего возраста, что обусловлено результатами случайного отбора. Общение с данной категорией населения было информативным, так как именно они ведут хозяйство.

В опросе также участвовали молодые респонденты, самостоятельно ведущие хозяйственную деятельность - эта часть респондентов охотнее отвечала на вопросы и быстрее «схватывала» сущность проблемы.

Для решения поставленной задачи было проведено анкетирование как потребителей, так и торговых специалистов, осуществляющих реализацию бытовых холодильников. При этом использовалось два типа анкет. Первая позволила изучить покупательские предпочтения, сложившиеся на рынке холодильников (приложение 1), вторая анкета (приложение 2) ориентирована на изучение мнений торговых работников о составе и структуре ассортимента, вариациях цен на различные марки и модели бытовых холодильников.

Мы не стремились к большому объему анкеты, который психологически отталкивает респондентов. В анкетах предусмотрены как закрытые, так и открытые вопросы. Респонденты принимали активное участие в опросе, отказов заполнять анкету было мало.

6.2 Анализ потребительских предпочтений на рынке бытовых холодильников в г. Зеленогорске

Обработка и анализ результатов показали, что посетителями и покупателями в указанных магазинах являются зеленогорцы -- 88,6%, жители близлежащих городов и деревень -- 11,4%.

Большинство опрошенных составили женщины - 66 человек (66,0%), мужчины - 34 человека (34,0%).

Таблица 24 - Анализ и структура возрастного состава респондентов, лет

Показатель	Женщины	Мужчины
	20-30	30-40	40-50	50 и старше	20-30	30-40	40-50	50 и старше
Количество	9	39	10	8	5	16	8	5
Уд. вес, %	9,0	39,0	10,0	8,0	5,0	16,0	8,0	5,0

Для получения объективной картины была проведена градация опрошенных по уровню доходов.

Из них у 11 человек (11,0%) ежемесячный доход составлял до 5000 рублей на человека, у 16 человека (16,0%) доход составлял от 5000-10000 рублей на человека, и у 21 человек (21,0%) доход составил от 10000 до 15000 рублей, и 52 человека (52,0%) имеют доход более 15000 рублей.

Таблица 25 - Анализ и структура среднемесячного дохода респондентов, руб.

Показатель	Женщины	Мужчины
	до 5000	5000-10000	10000-15000	свыше 15000	до 5000	5000-10000	10000-15000	свыше15000
Количество	8	12	17	29	3	4	4	23
Уд. вес, %	8,0	12,0	17,0	29,0	3,0	4,0	4,0	23,0

Анализ структуры респондентов в зависимости от сферы деятельности показал что, большинство из покупателей являются рабочими и служащими - 77 человек (77,0%), остальную часть опрошенных (23,0%) составляли пенсионеры и домохозяйки.

Таблица 26 - Анализ структуры респондентов в зависимости от сферы деятельности

Показатель	Рабочие	Служащие	Домохозяйки	Пенсионеры	Студенты
Женщины	18	33	9	6	-
Уд, вес, %	18,0	33,0	9,0	6,0	-
Мужчины	11	15	3	5	-
Уд, вес, %	11,0	15,0	3,0	5,0	-

Анализируя сводную таблицу (табл.27) выявлено, что все потребители, принимающие участие в анкетировании, отметили, что приобретают холодильники только по мере необходимости, поскольку эта вещь многолетнего использования и достаточно дорогая. Около трети опрошенных в ближайшее время намерены приобрести новое холодильное оборудование.

Таким образом, очевидно наличие постоянного спроса. В то же время, по мнению покупателей, можно отметить тенденцию превышения предложениями спроса. Покупатели основной проблемой называют платежеспособность.

Далее, анализируя сводную таблицу анкетирования, видим что большинство покупателей приобретают холодильники отечественных производителей, однако следует отметить, что все опрошенные согласились с тем, что холодильники зарубежных марок смотрятся более привлекательно и, если бы позволяли финансовые средства, свое предпочтение отдали именно им.

По результатам анкетирования можно сказать, что наибольшим спросом среди покупателей пользуются такие марки холодильников как: Бирюса, Indesit и Electrolux. Чуть меньшим спросом пользуется Stinol и Смоленск.

Говоря о цене отмечено, что 57 человек считают цены высокими, 47 человек считают их средними, и только 1 человек считает их низкими, а еще один опрашиваемый затрудняется ответить. Из вышесказанного можно сделать вывод, что уровень цен на холодильники, по мнению большинства покупателей - средний.

Покупатели, принимающие участие в анкетировании, оценивают качество продукции следующим образом: высокое - 26 человек, среднее - 70 человек и низкое - 3 человека, один опрашиваемый затрудняется ответить.

При определении соответствия уровня цен их качеству 30 человек считают, что цена соответствует качеству, 59 человек сказали, что не соответствует, а 11 человек затруднились ответить.

Говоря о широте ассортимента, следует заметить, что 56 человек считают ассортимент холодильников - широким, 40 человек считают его недостаточно широким, и 3 человека считают его узким и 1 человек затрудняется ответить.

Охарактеризуем значимость факторов, которыми пользуются покупатели при выборе товара.

Марка оборудования является для потребителей одним из важнейших показателей его качества: 66% опрошенных отметили ее значимость. Остальные назвали решающими факторами надежность оборудования в работе и его стоимость. Так, 87 респондентов отдают предпочтение качественным продуктам, ориентируясь на производителя, срок эксплуатации устраивает 40 человек, 37 человек ориентируются на уровень цен.

Для некоторой части опрашиваемых имеет значение дизайн, увеличение емкости, функциональности, моделей с другими дополнительными функциями.

Итак, можно сделать вывод, что главным фактором, оказывающим влияние при совершении покупки, все же является качество.

Большая часть опрошенных - 73 человек, предпочитает покупать холодильники в специализированных магазинах, 9 человек - в смешанных, и 18 опрашиваемым все равно где покупать.

Таблица 27 - Сводная таблица анкетирования потребителей, %

Вопросы анкеты и варианты ответов	Женщины	Мужчины
	20-30	30-40	40-50	св.50	20-30	30-40	40-50	св.50
А	1
1. Приходилось ли Вам покупать холодильник	а) да б) нет	9	39	10	8	5	16	8	5
2. Как часто Вы покупаете холодильник	а)1 раз в 5 лет б) 1 раза в 10 лет в) по необходимости г) затрудняюсь ответить	3 3 3	5 13 21	1 3 6	2 6	2 1 2	5 11	1 1 6	1 1 3
3. Какие причины побудили к приобретению холодильника	а) сломался или не было вообще 6) устарел в) другое	6 2 1	27 5 7	8 2	5 2 1	2 1 2	14 1 1	5 1 2	2 1 2
4. Какую товарную марку Вы предпочитаете	а) Бирюса б) Indesit в) Stinol г) Electrolux д) прочие е) затрудняюсь ответить	9 8 9 2 1 2	39 35 21 18 10 4	10 10 10 4 1 1	8 6 4 3 1	5 5 5 _	16 16 10 8 1	8 8 3 2 1	5 5 1 11 1
5. Товар, какого производителя Вы предпочитаете покупать	а) отечественного производства б) зарубежного производства в) совместного производства г) затрудняюсь ответить	9	39 1	10	8	5	16	7 1	5
6. Как Вы в целом оцениваете широту ассортимента продукции	а) широкий б) недостаточно широкий в) узкий г) затрудняюсь ответить	5 4 1	22 16	5 5	4 4	5	8 7 1	5 3	2 1 1 1
7. Как Вы в целом оцениваете уровень цен продукцию	а) высокий б) средний в) низкий г) затрудняюсь ответить	3 6	23 15 15 1	4 6 11	3 5	3 2 2	10 6 6	6 1 1 5	5
8. Как Вы оцениваете уровень качества продукции	а) высокий б) средний в)низкий г) затрудняюсь ответить	3 6	5 32 2	3 7	2 5 1	1 4	5 11	4 3 1	3 2
9. Соответствует ли уровень цен их качеству	а) соответствует б) не соответствует в) затрудняюсь ответить	3 5 1	13 22 4	2 6 2	2 5 1	2 2 1	4 11 1	2 5 1	2 3
10. Каким фактором Вы руководствуетесь при покупке	а) качеством б) производителем в) сроком службы г)уровнем цен д) дизайн е) другими причинами	7 3 4 1 2	38 19 19 12 3	8 5 3 2	5 3 2 5	4 2 1 2 1	15 10 7 6 3	5 4 4 5	5 3 4
11.Где Вы предпочитаете покупать	а) в специализированном магазине 6) в смешанном в) все равно где	7 2	34 1 4	7 3	5 3	3 1 1	6 5 5	7 1	4 1

Заключение

Как показал анализ реализации бытовых холодильников в г. Зеленогорске на рынке представлена продукция различных производителей, как российских, так и зарубежных.

Продукция в город ввозится достаточно много и в широком ассортименте. Однако следует отметить приверженность наших покупателей к отечественной продукции, особенно местных производителей. Поэтому рекомендуется в дальнейшем учитывать товарный ассортимент именно по этим маркам и моделям холодильников.

Анализ структуры факторов, влияющих на потребительские предпочтения, показал, что большинство людей склонны выбирать холодильники, руководствуясь ценой на него, поэтому ценовой фактор занимает лидирующее положение в составе всех факторов. В исследуемых магазинах бытовые холодильники имеется в продаже постоянно и в широком ассортименте, по доступным ценам и соответствующим качеством, что вполне удовлетворяет спрос покупателей.

Говоря о политике ценообразования, в качестве рекомендации предлагается шире использовать для покупателей с недостаточным уровнем дохода оплату покупки в рассрочку и другие методы оплаты, что будет способствовать увеличению сбыта.

Несмотря на то, что только незначительная часть рынка бытовых холодильников признала импортные товары, объем импорта возрастает, что также подтверждается результатами маркетинговых исследований. Таким образом, рынок предложений насыщен и разнообразен, между производителями наблюдается конкуренция.

Правильная постановка и организация работы по изучению покупательского спроса создает реальные условия для его прогнозирования, а следовательно, и обеспечения успеха коммерческой деятельности торговых предприятий.

Список использованной литературы

Александров Ю.Л. Исследование рынка потребительских товаров: методологические основы, практика использования / Ю.Л.Александров, Н.Н.Терещенко - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2000. - 320 с.

Аналитический обзор Российский рынок бытовых холодильников // Маркетинговые исследования. - 2007. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.raexpert.ru/researches/marketing/refrige/

Байкалова Н.Д. Теоретические и методологические основы маркетинговых исследований. Лекции / Н.Д.Байкалова. - Красноярск: КГТЭИ, 2004. - 21 с.

Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К.Беляевский. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы / С.Г.Божук. - СПб.: Вектор, 2005. - 288 с.

Ванчикова Е.Н. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Е.Н.Ванчикова. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 160 с.

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство «Финпресс», 2001. - 416 с.

Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований: Учеб. пособие / В.Г.Гречихин. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 232 с.

Крылов И.В. Маркетинг холодильного оборудования / И.В.Крылов. - Мн.: Выш. школа, 2005. - 296 с.

Маркетинг: Методические указания к выполнению курсовых работ / С.С. Фирсенко, Е.В.Смирнова, Т.В.Кузьмина. - Красноярск: КГТЭИ, 2004. - 53 с.

Маркетинг: Учебник, практикум и учеб. метод. комплекс по маркетингу / Р.Б.Ноздрева. - М.: Юристъ, 2005. - 467 с.

Маркетинг: Учебное пособие для студентов всех спец. дистанционной формы обучения / Сост. С.С.Фирсенко, Е.В.Смирнова, Л.В.Спрыжкова и др. - Красноярск: КГТЭИ, 2002. - 177 с.

Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А.Черчилль. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 752 с.

Приложение 1

Анкета для изучения покупательских предпочтений респондентов-потребителей холодильников

Уважаемые потребители!

Группа исследователей изучает рынок бытовых холодильников в магазинах г. Зеленогорска. Заранее благодарим Вас за полные и искренние ответы!

1. Приходилось ли Вам покупать холодильник? а) да б) нет
2. Как часто Вы покупаете холодильник? а)1 раз в 5 лет б) 1 раза в 10 лет в) по необходимости г) затрудняюсь ответить
3. Какие причины побудили Вас к приобретению холодильника? а) сломался или не было вообще 6) устарел в) другое
4. Какую товарную марку Вы предпочитаете? а) Бирюса б) Indesit в) Stinol г) Electrolux д) прочие е) затрудняюсь ответить
5. Товар, какого производителя Вы предпочитаете покупать? а) отечественного производства б) зарубежного производства в) совместного производства г) затрудняюсь ответить
6. Как Вы в целом оцениваете широту ассортимента продукции? б) недостаточно широкий в) узкий г) затрудняюсь ответить
7. Как Вы в целом оцениваете уровень цен продукцию? а) высокий б) средний в) низкий г) затрудняюсь ответить
8. Как Вы оцениваете уровень качества продукции? а) высокий б) средний в)низкий г) затрудняюсь ответить
9. Соответствует ли уровень цен их качеству? а) соответствует б) не соответствует в) затрудняюсь ответить
10. Каким фактором Вы руководствуетесь при покупке? а) качеством б) производителем в) сроком службы г)уровнем цен д) дизайн е) другими причинами
11. Где Вы предпочитаете покупать? а) в специализированном магазине 6) в смешанном в) все равно где
Сведения о респондентах:
1. Укажите Ваш возраст:
а) 18-25 лет
б) 26-45 лет
в) свыше 45 лет
2. Укажите Ваш пол:
а) мужской
б) женский
3. Укажите Вашу профессию или род занятий
4. Укажите среднедушевой доход на 1 члена Вашей семьи:
а) до 5000 руб.
б) от 5000 до 10000 руб.
в) от 10000 - 15000 руб.
г) свыше 15000 руб.

Спасибо за участие в нашем опросе!

Приложение 2

Анкета для торговых работников по изучению особенностей реализации бытовых холодильников

1. Укажите, пожалуйста, предприятие торговли в котором Вы работаете
2. Какие из моделей бытовых холодильников присутствуют в ассортименте
отечественные:
Бирюса, Aтлaнт, Indesit, Смоленск, другие
импортные:
Electrolux, Liebherr, Hotpoint-Ariston, Bosch, LG, другие
3. Каковы цены на холодильники, реализуемые в Вашем магазине? Модели отечественного производства Цена, тыс. руб. Модели импортного производства Цена, тыс. руб.
4. Какие дополнительные услуги предоставляет Ваш магазин покупателям:
а) быстрое оформление документов на кредит
б) услуги по ремонту и сервисному обслуживанию
в) другие (указать)
5. Какие услуги по ремонту и сервисному обслуживанию оказывает Ваш магазин:
а) техническое обслуживание
б) мелкий ремонт
в) не оказываем услуги
6. Как часто покупатели холодильников обращаются в Ваш магазин по оказанию сервисных услуг после покупки у (часто +, иногда ^, редко -):
а) с момента покупки до 1 года
б) с 1 года до 2-х лет
в) с 2-х до 5 лет
7. Какими критериями в выборе холодильника руководствуются покупатели:
а) цена
б) технические характеристики
в) качество
г) ассортимент
д) эстетические свойства
е) другие (указать)
8. Каковы основные причины отказа от покупки
а) высокая цена
б) не устраивают технические характеристики
в) низкое качество
г) узость ассортимента
д) другие (указать)
Сведения о респондентах:
1. Укажите Ваш возраст:
а) 18-25 лет
б) 26-45 лет
в) свыше 45 лет
2. Укажите Ваш стаж работы в этой области:
а) до 5 лет
б) от 5 до 10 лет
в) свыше 10 лет

Спасибо за участие в нашем опросе!