Основными видами объединений могут стать цепные отраслевые организации, кооперативные объединения торговых структур, добровольные оптово-розничные цепи.

Цепные торговые организации могут формироваться как в оптовых, так и в розничных звеньях краевой торговли, причем более характерны они для розницы и общественного питания. Сущность цепных торговых организаций заключается в установлении связей на договорной основе крупных торговых организаций с малыми или средними, а создание их осуществляется на принципах добровольного подчинения с соблюдением законодательных норм. Последние выступают в качестве филиалов и получают права на реализацию определенных видов потребительских товаров на конкретном рынке под торговой маркой головной организации. При этом если данная торговая марка известна потребителям, она будет выступать своеобразной гарантией качества.

Кооперативные объединения торговых структур или объединения ассоциативного типа должны формироваться в противовес усиления позиций цепных торговых объединений. Сущность кооперативных объединений торговых структур состоит в том, что группа малых и средних торговых структур будет стремиться обеспечить свое выживание, собственную стабильность не за счет использования известности торговой марки головного торгового предприятия, а на основе формирования образа новой торговой группы, готовой и способной к конкурентной борьбе на потребительском рынке.

Принципиальной основой для создания подобных объединений и особенностью их работы будут согласование закупочно-сбытовой политики и централизация функций товароснабжения их хозяйственной политики. Представляется, что эти торговые объединения могут получить достаточно широкое распространение в розничной торговле и общественном питании.

Наиболее перспективным направлением создания объединений ассоциативного типа в краевой розничной торговле может стать объединение магазинов с однородной концепцией их хозяйственно-финансового развития:

- магазины со смешанным ассортиментом и невысокими ценами;

- специализированные магазины с особыми формами торгового обслуживания;

- универсальные магазины, предлагающие новые прогрессивные формы торгового обслуживания и др.

Наиболее высокой формой интеграции торговых структур, позволяющей смягчить действие многих разрушающих потребительский рынок факторов, является объединение торговых организаций с товаропроизводителями и финансовыми организациями и создание единых хозяйственных комплексов - торгово-финансово-промышленных групп как на краевом, так и межрегиональном уровне. Такая интегрированная форма хозяйствования является обоюдовыгодной для всех участников этого хозяйственного комплекса, поднимает процесс структурной перестройки торговли на качественно новый уровень.

В этой связи целесообразно и необходимо активизировать работу по исполнению направлений Комплексной программы развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998-2005 гг., одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 593, в части:

- организации работы по созданию краевого информационного маркетингового центра;

- разработки и внедрения информационно-аналитической базы и сети регионального маркетинга, созданию сети районных маркетинговых центров;

- организации работы по обеспечению единого методологического подхода к обработке информации и ее добросовестности.

Целью этого является организация товарообмена на краевом уровне, наиболее полное обеспечение населения и нужд г. Ставрополя достаточным количеством безопасных и качественных товаров по доступным ценам без участия «теневых» структур.

Интеграционные процессы в торговле могут получить логическую завершенность в случае, когда объединение торговых структур на коммерческой основе будет дополняться их объединением в различные формы некоммерческих организаций в соответствии с принятыми на государственном и региональном уровнях нормативными правовыми актами.

Динамичное и поступательное развитие внутреннего рынка г. Ставрополя невозможно вне системы межрегионального товарообмена. Участие инвесторов других регионов Российской Федерации изначально является не только объективной потребностью, но и представляет собой одно из определяющих условий перспективного эффективного развития г. Ставрополя.

За 1994-2000 гг. приток инвестиций в торговлю г. Ставрополя увеличился более чем в три раза и стал наиболее динамичным среди других отраслей экономики края. Однако определение одного направления развития требует и учета развития другого, взаимодействующего с первым в целях достижения динамического равновесного движения обоих вместе. Развитие межрегиональных связей означает увеличение степени свободы сферы взаимодействия г. Ставрополя с другими регионами, что в свою очередь определяет необходимость в разработке и применении комплекса мер по защите прав потребительского рынка г. Ставрополя.

Комплекс защитных мер потребительского рынка г. Ставрополя, с одной стороны, должен выступать в качестве инструментария, препятствующего вытеснению индивидуальных предпринимателей и организаций торговли с краевого рынка потребительских товаров, стимулирующего их развитие, а с другой - не ставящего искусственные труднопреодолимые бюрократические и другие барьеры для продавцов из других регионов страны, обеспечивающего поддержание определенного баланса интересов и режима доступа всех его участников.

Критерием комплекса стабилизационных и защитных мер на краевом рынке может быть определена степень продовольственной безопасности г. Ставрополя. Независимость краевого рынка может считаться реально обеспеченной и реализованной, если доля отечественных продовольственных товаров соответствует уровню не ниже минимально установленного ориентира, который является индикатором стабильности и устойчивости рыночной конъюнктуры.

Ниже уровня индикатора рыночной устойчивости возникают различные ситуации, отражающие стратегическую зависимость конкретного потребительского рынка. В этой связи целесообразной была бы разработка объективных параметров, определяющих и удельный вес продовольственных товаров на рынке г. Ставрополя, произведенных краевыми товаропроизводителями, и их увязка с индикатором устойчивости потребительского рынка.

Развитие торговли в г. Ставрополе во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики.

В настоящее время в торговле г. Ставрополя назрела необходимость пересмотра системы подготовки и переподготовки кадров. Прежде всего, сегодня надо переходить от отдельных не связанных между собой курсов и семинаров к формированию единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческого персонала и работников массовых профессий организаций торговли с учетом перераспределения ориентации трудовых ресурсов в сторону потребительского рынка.

Развитие рыночных отношений в торговле резко очертило одну из приоритетных проблем - информационное обеспечение. Поиск необходимой информации в настоящее время затруднен как для участников рынка, так и для краевых, городских и районных органов управления торговлей.

Информационная необеспеченность может стать основной причиной нарушения или потери координации рыночных процессов. Единая информационная система торговли г. Ставрополя должна стать действенным средством регулирования торговой деятельности на всех уровнях управления. Информационная система должна функционировать открыто во всех структурах торговли края и органах государственной власти, быть доступной для всех участников потребительского рынка на основе конкретного отработанного механизма доступа к отдельным ее информационным блокам, что будет служить залогом ее эффективного функционирования. Ее деятельность целесообразно основывать на работе информационно-аналитической службы, осуществляющей периодические мониторинговые исследования эффективности торговли.

Основным целевым назначением информационной системы должно стать получение достаточного объема полноценной информации о состоянии краевой торговой системы, отдельных товарных рынков и представление ее органам государственной власти и рыночным структурам для выработки и принятия эффективных управленческих решений по регулированию их развития.

Формирование системы информационного обеспечения в краевой торговле должно опираться на уже существующие элементы локальных систем, баз данных и возможностей ее сопряжения с любой другой информационной системой регионального рынка. Ключевыми базами данных информационной системы должны стать Ставропольский краевой комитет государственной статистики, торговые корреспонденты, мониторинг, а также информации специалистов оптовой, розничной торговли и общественного питания, потребителей, торговые переписи.

Структура информационной системы должна представлять собой программно-информационную целостность, которая объединяет информационные потоки, содержащие как уже существующую в локальных сетях информацию, так и при необходимости новые источники информации о состоянии региональной торговой системы и отдельных товарных рынков.

Содержательное наполнение системы должен составлять скоординированный с ее методическим и техническим обеспечением комплекс показателей, данных и материалов, удовлетворяющих потребности действующих на потребительском рынке операторов электронной сети, муниципальных и краевых органов регулирования торговли, потенциальных инвесторов для оценки результатов возможного выхода на региональный или отдельный товарный рынки. Техническое обеспечение системы должно выражаться в наличии комплекса технических средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и передачи информации, реализации алгоритмов подготовки и обоснования управленческих решений.

Пользователями этой системы могут быть краевые, городские и районные органы управления торговлей, импортеры, субъекты торгового оборота, перерабатывающие и заготовительные организации, товаропроизводители и другие участники рынка.

Развитие электронной техники и средств телекоммуникационной связи в г. Ставрополе создает основу для расширения таких форм торговли, при которых торговые организации, потребители знакомятся с ассортиментом, выбирают нужные товары, делают соответствующие заказы при помощи информационно-телекоммуникационных технологий.

В мировой практике сейчас функционируют две модели развития электронной коммерции: электронная торговля между бизнес-партнерами («бизнес-бизнес») и электронная торговля организации с потребителями - физическими лицами («бизнес-потребитель»).

В настоящее время в г. Ставрополе сложились определенные предпосылки для формирования и развития обеих моделей электронной коммерции: прогрессирующее развитие сети Интернет, достаточно высокая подготовленность пользователей к применению информационно телекоммуникационных технологий в торговле. Исходя из этого, в г. Ставрополе на первом этапе формирования и развития электронной коммерции может быть определена торговля между бизнес-партнерами («бизнес-бизнес»).

Целенаправленное и последовательное формирование информационно-технологического и организационно-правового обеспечения этого направления позволит расширить возможности электронной торговли коммерческих предприятий с потребителями («бизнес-потребитель»).

Развитие электронной коммерции обеспечит вхождение г. Ставрополя в межрегиональное, федеральное и международное информационно-экономическое пространство, повысит прозрачность, «чистоту» коммерческих сделок, снизит объемы вывоза капитала за пределы края.

3.2 Каналы распределения финансовых услуг в крупном городе

Финансовые продукты, в отличие от большинства традиционных видов товаров и услуг, имеют специфические маркетинговые каналы распределения, определяемые сущностью данных продуктов.

В экономической литературе понятие «финансовый продукт» часто отождествляется с понятием «финансовая услуга». Однако, по мнению С.А. Белозерова [3], такое отождествление не совсем корректно. Его позиция по этому поводу заключается в следующем: финансовая услуга - это результат отдельных технических, технологических, интеллектуальных, профессиональных и других действий, направленных на удовлетворение потребностей клиентов финансовой организации; финансовый продукт - это взаимосвязанный комплекс специфических финансовых услуг, предоставленных клиенту в определенной последовательности и удовлетворяющих его конкретную финансовую потребность. Например, полученная клиентом информация о принимаемом банком вкладе, оформление договора вклада, открытие счета по вкладу - это финансовые услуги, а их совокупность, имеющая своим следствием для клиента возможность разместить свои средства, - это финансовый продукт.

Говоря об одном из современных инструментов инвестирования - паевых инвестиционных фондах (ПИФ), можно сказать, что комплекс услуг, предлагаемых инвестору управляющей компанией ПИФа, также можно описать категорией «финансовый продукт». Это подтверждается тем, что, наряду с непосредственной покупкой пая, инвестору предоставляется ряд дополнительных услуг, спектр которых постоянно расширяется.

Так, по данным Д.Г. Ретунских, заместителя генерального директора УК «Алемар», озвученным на Третьей ежегодной конференции «Российский рынок коллективных инвестиций» 2006 г., управляющие компании ПИФов предоставляют следующие дополнительные услуги помимо непосредственно доверительного управления денежными средствами.

Исследование, проведенное им среди управляющих компаний, имеющих в своем составе открытые ПИФы, позволило выявить в структуре данного сегмента рынка коллективных инвестиций две группы управляющих компаний: первую группу составили 30 крупнейших компаний, занимающих 92,81 % рынка открытых ПИФов по стоимости чистых активов, вторую группу составили около 250 оставшихся УК, на долю которых приходится 7,19 % данного рынка. Анализ дополнительных услуг управляющих компаний первой группы приведен на рисунке 6.

Рис. 6. Количество управляющих компаний открытыми ПИФами, предоставляющих дополнительные услуги Источник: по материалам

Анализ диаграммы показывает, что 30 ведущими управляющими компаниями открытых ПИФов в общей сложности предоставляется 12 различных видов услуг.

В целом следует отметить, что паевой инвестиционный фонд представляет собой конструкцию особого рода, это не юридическое лицо, услугу по доверительному управлению имуществом оказывает не сам фонд, а управляющая компания, а фонд - лишь управляемое имущество. Так, согласно «Федеральному закону об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.01 г., паевой инвестиционный фонд определяется как «обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией» (ст. 10 Закона).

Но в связи с тем, что в российском законодательстве существуют иные виды фондов, являющиеся юридическими лицами, то по аналогии возникли такие термины, как «услуга паевого инвестиционного фонда», «отрасль ПИФов», хотя с юридической точки зрения прослеживается гораздо более сложная взаимосвязь между составными частями комплекса ПИФа. Типичная структура ПИФа представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Структура и основные участники ПИФа

Источник: авторский, по материалам

Подобная путаница в терминологии характерна не только в процессе общения профессиональных участников ПИФа, но и в процессе продвижения финансового продукта данного института. Так, при продвижении ПИФов различными управляющими компаниями упоминаются «фонды доверительного управления», «паевые инвестиционные фонды», «паевые фонды», «инвестиционные фонды», «фонды коллективного инвестирования», «операторы фондового рынка», а также такие термины, как «управление капиталом», «управление активами», «доверительное управление», «инвестирование сбережений», «управление инвестициями», «индивидуальные инвестиции», «ПИФинг», «инвестиционные продукты», «управление богатством», «управление вашими деньгами», «частное управление портфелями», «управление финансами», «инвестирование на фондовом рынке», «персональное финансовое планирование», «частное управление капиталом». Сами управляющие компании называют себя «частными управляющими фондами», «управляющими активами», «управляющими компаниями», «частными финансовыми управляющими», «финансовыми консультантами».

Подобные неточности вводят в заблуждение и без того недостаточно грамотного в финансовом отношении потенциального инвестора и создают трудности в идентификации каналов распределения данного финансового продукта.

Под процессом распределения финансового продукта необходимо понимать совокупность стадий, действий и методов по определению, выбору и привлечению потребителей, выявлению рациональных путей и средств предоставления услуг согласно условиям договора.

Политика распределения представляет собой курс действий провайдера услуг по разработке и реализации комплекса маркетинга - распределительного микса, входящих в него мероприятий по доведению финансового продукта до конечного потребителя. Распределительный комплекс маркетинга для финансовых продуктов имеет свои особенности по сравнению с комплексом маркетинга товаров (рис. 8, 9).

Рис. 8. Распределительный комплекс маркетинга материальных товаров

Источник: по материалам

76

Рис. 9. Распределительный комплекс маркетинга для финансового продукта управляющих компаний

Источник: составлено автором

Для распределения финансовых продуктов в мировой практике используются различные маркетинговые каналы, специфика формирования которых определяется следующими факторами:

- высокая зависимость процесса формирования маркетинговых каналов от состояния законодательства в той или иной стране;

- необходимость учитывать высокие временные издержки, связанные с большей волатильностью финансовых рынков по сравнению с товарными рынками;

- высокая зависимость от общей и финансовой грамотности населения (умения использовать новейшие компьютерные и цифровые технологии, способность вести аналитическую работу, осуществлять сравнительный анализ и т.д.), а также потенциальных посредников в предоставлении услуг;

- зависимость от технической и программной обеспеченности потенциальных мест распределения финансовых продуктов, а также современных средств связи;

- зависимость от уровня развития финансового рынка в конкретной стране в целом.

В результате в каждой отдельной стране формируется специфический набор маркетинговых каналов распределения финансовых продуктов, в частности услуг управляющих компаний ПИФов.

Оценку существующей системы функционирования маркетинговых каналов распределения паевых инвестиционных фондов в крупном городе целесообразно осуществлять по нескольким направлениям, в первую очередь связанным с восприятием потребителями маркетинговых потоков, реализуемых через используемые маркетинговые каналы.

Общение клиента с финансовой организацией может осуществляться посредством: современных информационных технологий (Интернет); телефонной связи; личного контакта в офисе. То есть можно говорить о задействовании различных сенсорных каналов восприятия информации: визуального, слухового и осязательного. Другими словами, восприятие обслуживания формируется из всего того, что потребитель видит, слышит и трогает. Рассмотрим более подробно данные каналы восприятия информации.

Визуальный сенсорный канал восприятия включает в себя восприятие потребителями света, цвета, яркости, контраста, размера, формы и организации пространства помещения финансовой компании. Кроме того, сюда же можно отнести восприятие интернет-сайта компании, а также ее рекламных, печатных материалов. Визуальные аспекты обслуживания становятся в маркетинге услуг почти решающими, поскольку качество услуги трудно оценить до ее приобретения. Внешний вид информационных материалов, визуальное качество интернет-сайта, интерьер, оргтехника, цвет стен и штор, обои, размер окон, униформа персонала, дизайн помещения - все эти аспекты становятся потенциальными доказательствами предстоящего качества обслуживания.

Вторая важная причина влияния на визуальный сенсорный канал потребителя - это попытка создания уникального имиджа своей фирмы, узнаваемости и, таким образом, дифференциации от конкурентов.

Третья причина - это возможность влияния цвета на настроение потребителей. Цвета делятся на «холодные» и «теплые». Кроме того, что каждый цвет или гамма цветов может вызывать определенные ассоциации, они могут влиять на создание «холодной» или «теплой» атмосферы обслуживания. В связи с этим многие финансовые компании используют в своей деятельности зеленый цвет - цвет спокойствия, отсутствия страхов, что также создает у потенциальных потребителей определенное настроение.

Вероятно, цвет (и то настроение, которое он создает) в маркетинге услуг мог бы быть одним из критериев сегментации потребителей услуг. Подобный прием успешно используется туристскими фирмами, которые сегментируют путешественников на тех, которые ждут от путешествий острых ощущений, и тех, кто ищет спокойного отдыха.

Некоторые исследователи отмечают также важную роль организации пространства офиса или помещения фирмы услуг для визуального потребительского восприятия. Неорганизованный офис или беспорядок на рабочем столе, по результатам исследований, существенно влияют на потребительские намерения о приобретении услуги данной фирмы. Финансовые учреждения часто делают прозрачные офисные здания, умышленно не скрывают от потенциальных потребителей своих помещений. Более того, именно эти интерьеры, как правило, оказываются главным рекламным материалом при разработке коммуникационной стратегии. Это создает впечатление прозрачности бизнеса, отсутствия негативной информации, которую необходимо скрывать. Именно поэтому, на наш взгляд, офисам компаний, распространяющих финансовые продукты, в том числе и ПИФы, следует особое внимание уделять чистоте находящихся в помещениях стеклянных поверхностей.

Слуховой сенсорный канал восприятия включает в себя восприятие потребителями громкости, высоты, темпа, тембра и качества звука, музыки или речи. Звуковые сопровождения привлекают внимание, создают настроение и информируют. Здесь необходимо отметить, что для финансовых компаний особое внимание в связи с этим необходимо уделять работе call-центров. Профессионализм сотрудников данных центров, качество ответов, эффективность работы телефонных линий оказывают огромное влияние на восприятие потребителем качества предоставляемых услуг.

Также звук, музыка или голос человека могут быть составной частью общего имиджа компании или торговой марки. Отечественными примерами могут служить позывные радиостанции «Маяк» и музыкальная заставка телевизионной программы «Время». Среди зарубежных фирм таким примером может служить телефонная компания AT&T. Любой телефонный контакт с оператором этой компании в России или за рубежом начинается с одного и того же деловитого голоса солидной леди, характерно представляющего компанию и спрашивающего «Чем я Вам могу помочь?».

Этот прием успешно используется другими фирмами услуг, особенно теми, которым приходится по роду занятий часто контактировать с клиентами по телефону. Для того чтобы добиться доброжелательного, приятного контакта с клиентом, перед лицом телефонных операторов устанавливается зеркало и в момент телефонного разговора с клиентом от них требуется улыбаться своему изображению в зеркале. Совершенно понятно, почему на такую работу стараются набирать персонал с четкой дикцией и приятным голосом.

Осязательный сенсорный канал восприятия включает в себя мягкость, жесткость, гладкость, шершавость и температуру. Простейший пример воздействия на осязательный сенсорный канал - это использование в помещениях кондиционера [44]. К другим примерам можно отнести удобство и качество кресел в помещениях офисов, а также другой мебели. Данный канал используется в основном при общении клиента с компанией непосредственно в офисном помещении.

Обонятельный сенсорный канал в финансовом маркетинге в настоящее время не используется. Однако можно ожидать, что в перспективе также будут найдены запахи, способствующие повышению продаж финансовых продуктов, благоприятно воздействующих на потребителей.

Таким образом, при взаимодействии потребителя с финансовым институтом посредством Интернета используется в основном визуальный сенсорный канал, при общении по телефону - слуховой сенсорный канал, при непосредственном контакте с потребителем в офисе используются как визуальный и слуховой каналы, так и осязательный. В перспективе здесь может использоваться и обонятельный сенсорный канал.

Оценим эффективность различных вариантов взаимодействия потребителя с агентом по распространению ПИФов на примере рынка г. Волгограда как одного из крупных городов России, в котором представлено достаточно большое количество вариантов приобретения ПИФов.

На основе данных Национальной лиги управляющих www.nlu.ru, а также собственных исследований авторов, установлен круг организаций, осуществляющих продажу паев паевых инвестиционных фондов на территории г. Волгограда. В число таких организаций вошел ряд банков, финансовых компаний, брокерских организаций, а также агентских пунктов управляющих компаний.

Оценка внешней эффективности маркетинговой деятельности данных участников маркетинговых каналов распределения паевых инвестиционных фондов должна осуществляться по различным направлениям: оценка эффективности маркетинга в виртуальном пространстве - изучение интернет-сайтов; оценка работы колл-центров данных компаний; оценка работы персонала при непосредственном общении с клиентами.

Роль данных вариантов общения потенциального покупателя с провайдером услуг в настоящее время активно меняется, причем неизменно возрастает значимость общения посредством Интернет, в связи с чем целесообразно исследовать именно среду Интернет на предмет качества маркетинговой составляющей различных провайдеров услуг ПИФов на территории г. Волгограда.

Оценку маркетинговой составляющей интернет-сайтов целесообразно осуществлять по ряду направлений - информационного наполнения сайта, маркетинговых параметров, а также предоставляемых на сайте услугах. Оценка каждого параметра ведется с использованием логических переменных. В случае наличия признака присваивается значение 1, в случае отсутствия - 0 (табл. 2).

Таблица 2

Оценка интернет-сайтов компаний, предоставляющих услуги по продаже паев ПИФов в г. Волгограде

Параметры	«Алор+»	«Альфа-банк»	Банк «Возрождение»	«Импэксбанк»	Инв. компания «Энергокапитал»	«Сбербанк»	«Петрокоммерц»	«Волгогпромбанк»	ОАО НБ «Траст»	Инв. компания «Финам»	Инв. Банк КИТ-Финанс	Брокерск. комп. «Август-Оптимум»	Брокерск. комп. «Атон»	ИК «Доходный дом»	УК «Брокеркредит-сервис»	ООО «Волгоградское доверительное общество»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Информационное наполнение раздела сайта компании о ПИФах
1.1. Сущность деятельности ПИФов	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
1.2. Рейтинг ПИФов, сравнит. доходности	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
1.3. Справки о доходности	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1.4. Направления инвестирования фондов	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
1.5. Аналитика по теме	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1.6. Законодательство	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Документация фондов	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
1.8. Новости по теме	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Итого по блоку 1	7	7	1	3	5	0	2	0	4	4	6	5	6	4	6	0
2. Маркетинговые параметры сайта компании и его раздела о ПИФах
2.1. Отсутствие рекламы на сайте	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
2.2. Ссылки на сайты УК	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
2.3. Форма поиска	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
2.4. Обновляемость	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.5. Рубрикатор	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.6. Местный адрес	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2.7.Форум	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.8. Опросы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Продолжение табл. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.9. История продаж ПИФов данной организацией	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
2.10. Наличие ссылки на раздел «ПИФы» либо регион обслуживания на главной странице сайта	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
2.11. Описание режима работы местного пункта	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2.12. Телефон местного пункта	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
2.13. Карта проезда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Итого по блоку 2	8	9	4	7	3	5	6	4	8	6	9	6	8	9	7	0
3. Предоставляемые компанией услуги по инвестированию в ПИФы
3.1. Калькулятор доходности	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
3.2. Обратная связь	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
3.3. Телефон бесплатной справочной службы	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3.4. Проведение обучающих семинаров	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3.5. Предварительное оформление документов на сайте	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3.6. Оплата через Интернет	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.7. Личный интернет-кабинет	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.8. Выдача кредитов под залог паев	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.9. SMS-сервис	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Итого по блоку 3	5	6	0	1	4	0	1	0	2	3	8	0	4	2	2	0
Итого (макс. оценка=30)	20	22	5	11	12	5	9	4	14	13	23	11	18	15	15	0
Ранг по итогам оценки	3	2	11	9	8	11	10	12	6	7	1	9	4	5	5	13
Источник: составлено автором

Рис. 10. Итоговые оценки корпоративных сайтов участников маркетинговых каналов сбыта паев ПИФов в г. Волгограде

Источник: составлено автором

Обобщенные данные по оценке интернет-сайтов агентов по распространению ПИФов в г. Волгограде представлены на рисунке 10.

Таблица 3 и рисунок 10 показывают, что среди различных компаний, предоставляющих услуги по продаже паев ПИФов в г. Волгограде по качеству сайта лидируют сайты инвестиционного банка «КИТ-Финанс», а также «Альфа-банка», набравшие максимум практически по всем блокам оценки.

Таблица 3 Рэнкинг сайтов участников рынка ПИФов в г. Волгограде

Название компании	Итоговая оценка	Ранг
Инв. банк «КИТ-Финанс»	23	1
«Альфа-банк»	22	2
«Алор+»	20	3
Брокерск. комп. «Атон»	18	4
Инв. компания «Доходный дом»	15	5
УК «Брокеркредитсервис»	15	5
ОАО НБ «Траст»	14	6
Инв. компания «Финам»	13	7
Инв. компания «Энергокапитал»	12	8
«Импэксбанк»	11	9
Брокерск. комп. «Август-Оптимум»	11	9
«Петрокоммерц»	9	10
Банк «Возрождение»	5	11
«Сбербанк»	5	12
«Волгопромбанк»	4	13
ООО «Волгоградское доверительное общество»	0	14
Источник: составлено автором

Наименьший балл получил ООО «Волгоградское доверительное общество», совсем не имеющее интернет-сайта. Практически такую же оценку получили региональный банк «Волгопромбанк», на сайте которого полностью отсутствует информация о ПИФах, и из всех оцениваемых параметров имеется лишь адрес организации в г. Волгограде, а также «Сбербанк» и банк «Возрождение», на сайтах которых также отсутствует информация о паевых инвестиционных фондах и о предоставляемых услугах по продаже паев данных финансовых институтов.

Кроме того, следует отметить, что параметры маркетингового блока, предусматривающие исследование коммуникативной составляющей сайтов, в той или иной мере наблюдаются на всех сайтах, однако, что касается непосредственного описания предоставляемой услуги и связанных с ней дополнительных услуг, т.е. инвестиционного продукта в целом, наблюдается стойкое уменьшение оценок в полученном рейтинге сайтов исследуемых компаний.

Таким образом, для успешного функционирования маркетинговых каналов распределения финансовых услуг на территории г. Волгограда необходимо наличие взаимосвязанных, скоординированных действий как в области продвижения продукта, так и в области совершенствования его качества. Крупный город не позволяет игнорировать обе данные составляющие, поскольку предоставляет большое количество альтернатив для потребителя.

3.3 Каналы распределения бытовых услуг в крупном городе

Современное бытовое обслуживание занимает среди отраслей сферы обслуживания одно из ведущих мест по числу работающих и объему оказываемых услуг. В каждом округе Российской Федерации учреждены Департаменты потребительского рынка товаров и услуг. Главная задача, которую выполняет Департамент, - это создание государственной вертикали, осуществление законодательного регулирования в каждом регионе, каждом населенном пункте через органы муниципальной власти - отделы потребительского рынка в рамках работы администраций муниципальных образований каждого города и региона. Это проводники государственной политики, главное направление которой (в частности, что касается системы бытового обслуживания) заключается в ликвидации правового вакуума, который в настоящее время существует, так как на федеральном уровне еще не принят закон о бытовом обслуживании.

В настоящее время недостаточно правовых документов, регламентирующих деятельность потребительского рынка в части оказания бытовых услуг. Если говорить о бытовых услугах как об одном из сегментов потребительского рынка, то существует несколько рычагов государственного регулирования, которым руководствуется Департамент потребительского рынка товаров и услуг Ростовской области для создания благоприятной конкурентной среды функционирования предприятий бытового обслуживания. Это налогообложение и сертификация, имеющие устойчивую законодательную базу. Стоит особо отметить сертификацию как средство обеспечения защиты прав и интересов потребителя, который хочет получить качественную и безопасную услугу.

Следует также упомянуть об еще одном важном нормативном документе, который дает возможность значительно упростить государственную регистрацию предпринимательской деятельности (ФЗ от 8 августа 2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»). Это одна из государственных мер по созданию благоприятной конкурентной среды, устраняющая излишние нормативные, административные, бюрократические барьеры.

Создание подобной структурированной законодательной базы способствует формированию развитой системы распределения бытовых услуг населению как совокупности маркетинговых каналов их распределения. Формирование подобной системы в крупном городе способствует развитию конкурентных отношений в среде бытового обслуживания, что благоприятно сказывается на качестве услуг. Рассмотрим пример формирования системы маркетинговых каналов распределения бытовых услуг на примере г. Ростова-на-Дону.

Оценивая экономическую ситуацию на рынке бытовых услуг г. Ростова-на-Дону, надо отметить, что в городе около 5 % предприятий работают стабильно, имеют средства на расширение производства, обновление оборудования, технологии, подготовку кадров. Они повышают уровень сервиса, полностью адаптировались в рыночных условиях.

Вместе с тем социально-экономические преобразования в сфере бытовых услуг характеризуются негативными тенденциями. Многие предприятия, особенно в сельских районах, являются малорентабельными, их прибыль не всегда позволяет самостоятельно расширить производство, проводить реконструкцию и обновлять основные фонды. В сфере бытовых услуг эксплуатируется 85 % морально изношенного оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Отдельные виды услуг являются убыточными.

Руководители многих предприятий и предприниматели в процессе работы сталкиваются с серьезными проблемами (рис. 11).

Рис. 11. Барьеры, препятствующие эффективному функционированию предприятий бытового обслуживания

Источник: Авторский

Состояние сферы бытового обслуживания населения зависит от позиции администрации муниципального образования. Так, в г. Ростове-на-Дону уделяется постоянное и целенаправленное внимание вопросам сохранения и развития бытовых служб.

Несмотря на существующие трудности в сфере бытового обслуживания, в 2004 году на потребительском рынке бытовых услуг в г. Ростове-на-Дону функционировали сетевой принцип организации бытового обслуживания, объекты «мульти-сервиса», продолжилось оказание бытовых услуг непрофильным предприятиям, слияние услуг розничной торговли и бытовых услуг по некоторым их видам. Объем бытовых услуг населению в г. Ростове-на-Дону по статистическим данным составил около 4,2 млрд руб. За 2004 г. количество объектов, в которых предоставляются бытовые услуги населению, увеличились на 376 единиц (или на 18,5 %), и в итоге составили 2408 единиц.

Значительный рост предприятий имеет место в отношении услуг парикмахерских, салонов красоты (удельный вес в общем приросте объектов БОН составил 10,2 %), услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (7,2 %), услуг фотолабораторий (6,8 %). Следует отметить и рост предприятий, предоставляющих услуги по ремонту и изготовлению швейных, трикотажных изделий.

Бурный рост предприятий парикмахерских услуг постепенно приводит к конкуренции в этом виде бизнеса и, как следствие, - ориентация предпринимателей на различные сегменты рынка, в первую очередь, по уровню доходов потребителей данной услуги.

Объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что некоторые виды бытовых услуг на сегодняшний день возрождаются, а другие - видоизменяются и трансформируются. Проанализировав основные группы бытовых услуг в соответствии с общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, можно сделать вывод об их положении в г. Ростове-на-Дону.

Повышение жизненного уровня горожан стало мощным импульсом для бурного развития непроизводственных видов бытовых услуг, таких как услуги по уборке жилья, услуги доставки цветов и подарков, услуги по дизайну и др. Развитие современных технологий, в частности новых медиа-средств, начинает оказывать влияние не только на стремительный рост новых видов услуг, но и на появление новых форм организации деятельности предприятий сервиса.

В 2005 году в городах и районах Ростовской области функционировало 9030 структурных подразделений предприятий, оказывающих бытовые услуги населению, что составляет 114,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2004 года. В структуре платных услуг Ростовской области, включающих 15 различных видов, удельный вес бытовых услуг составляет 19,1 % - второе место после услуг жилищно-коммунального хозяйства (29,5 %).

По всем каналам реализации объем бытовых услуг, оказанных населению в первом полугодии 2005 года, составил 5041,3 млн руб. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,3 %. Доля индивидуального предпринимательства составила 84 % в целом по области. Субъектами малого предпринимательства было реализовано 92 % бытовых услуг, крупными и средними - 8 %. За 2005 год объем бытовых услуг в среднем на одного жителя составил 1163 руб. По данному показателю Ростовская область на протяжении последних семи лет входит в первую десятку лучших регионов России.

В настоящее время видовая структура объема бытовых услуг на три четверти формируется за счет услуг, приобретаемых в основном высокодоходными слоями населения. К ним относятся услуги по ремонту и строительству жилья, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Наибольший рост объемов отмечался по предприятиям, оказывающим услуги химической чистки и крашению (26,4 % за полугодие), услуги парикмахерских - 10,1 %, по ремонту и строительству жилья и других построек - 2,5 %.

Бытовые услуги, большинство видов которых находится под влиянием свободного ценообразования, по итогам первого полугодия 2005 года подорожали в среднем на 1,19 %. Это произошло в основном за счет роста цен и тарифов на услуги парикмахерских (2,22 %), по ремонту и строительству жилья и других построек (2,12 %). Динамика развития сети предприятий бытового обслуживания населения в Ростовской области представлена в таблице 4.

Таблица 4 Динамика развития сети предприятий бытового обслуживания населения в г. Ростове-на-Дону

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
	Кол-во предприятий (тыс.)	В % к 1999 г.	Кол-во предприятий (тыс.)	В % к 2000 г.	Кол-во предприятий (тыс.)	В % к 2001 г.	Кол-во предприятий (тыс.)	В % к 2002 г.	Кол-во предприятий (тыс.)	В % к 2003 г.
Бытовые услуги	6,3	118,4	7,0	111,1	7,4	105,7	8,0	108,4	8,8	110
Объем БУ (млн руб.)	3372,9	99,8	4125,7	95,9	5857,2	90,9	6704,2	101,8	7856,7	103,5
Источник: по материалам [8]

В целом, структура предприятий бытового обслуживания представлена на рисунке 12.

Рис. 12. Структура сети предприятий бытового обслуживания на 2005 г. Источник: по материалам

В сфере сервиса г. Ростова-на-Дону, по данным органов местного самоуправления, занято 31733 работающих, что в сравнении с аналогичным периодом 2004 года больше на 1,8 %.

Наиболее низкая обеспеченность специалистами бытового обслуживания в целом по области характерна для таких видов услуг, как: изготовление и ремонт трикотажных изделий; химчистка, прачечные, бани и душевые.

Доля малого и индивидуального предпринимательства в общем объеме бытовых услуг по г. Ростову-на-Дону за год составила около 92 %, причем на долю некорпоративных организаций и индивидуальных предпринимателей приходится 86,7 % от общего объема, а по таким видам, как ремонт и индивидуальный пошив одежды, вязка трикотажных изделий, ремонт и строительство жилья и других построек, доля некорпоративных организаций и индивидуальных предпринимателей достигает 95-98 % (рис. 13).



Рис. 13. Удельный вес объемов услуг, оказанных индивидуальными предпринимателями и некорпоративными организациями, в общем объеме бытовых услуг населению по отдельным видам в 2005 году (в процентах от общего объема бытовых услуг по видам)

Источник: по материалам

В большей степени такое положение объясняется тем, что развитие бытового обслуживания происходит под влиянием состояния спроса населения. В настоящее время на развитие сферы услуг влияют такие факторы, как демографический состав населения, живущего и работающего на территории муниципального образования, платежеспособный спрос на различные виды услуг, наличие объектов массового посещения, транспортные магистрали, радиус обслуживаемой территории и др.

В настоящее время более активным стало сотрудничество предприятий торговли и сферы услуг. Так, например, можно встретить примеры тесного взаимодействия предприятия по продаже сложной бытовой техники и мастерских по ремонту, техническому обслуживанию бытовых машин и приборов, телерадиоаппаратуры, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание сложной бытовой техники.

В последнее время большое внимание руководители предприятий бытового обслуживания стали уделять дизайну предприятий и благоустройству прилегающих территорий с учетом современных требований, использованию новейших технологий оказания услуг и рекламе.

Обновляется оборудование, внедряются новые технологии оказания парикмахерских услуг, ремонта бытовых машин и приборов, телерадиоаппаратуры. Такая тенденция способствует повышению качества услуг, росту потребительского спроса и в конечном итоге положительно сказывается на экономических показателях работы сферы бытового обслуживания. Рост числа объектов малого предпринимательства как объектов системы распределения в бытовом обслуживании населения говорит о повышении благосостояния населения области. Дифференцированный подход к оказанию бытовых услуг населению способствует их продвижению в глубь области, решая не только коммерческие, но и социальные задачи.

Таким образом, г. Ростов-на-Дону в развитии бизнеса, связанного с бытовым обслуживанием, имеет хорошие перспективы. Этот бизнес не стоит в стороне от общероссийских тенденций повышения качества услуг и их доступности, продвигаясь при этом в направлении совершенствования их форм по европейским стандартам.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Маркетинговые каналы распределения в условиях крупного города становятся все более активным средством дифференциации продукта, причем дистрибьюторские преимущества копируются гораздо сложнее, а ряд из них вообще являются уникальными.

Поскольку уменьшается роль самого продукта, то значение «непродуктовой» части товара или услуги возрастает. Изменение баланса сил приводит к тому, что контроль над каналом распределения становится для производителя важнее контроля над продуктом, и дистрибуция становится объектом приложения значительных маркетинговых усилий.

В результате отмеченного перераспределения рыночной власти некоторые дистрибьюторы начинают оказывать давление на производителей, диктуя им отпускные и продажные цены, необходимость производства тех или иных товаров (особенно остро данная проблема встает на продовольственных рынках).

Условия крупного города, с одной стороны, стимулируют развитие систем сбыта продукции с задействованием разнообразных каналов распределения продукции, однако, с другой - усиление конкуренции ведет к вытеснению с рынка более слабых каналов, в результате чего формируются достаточно однообразные системы с доминирующим положением на рынке нескольких крупных игроков в той или иной отрасли.

Таким образом, руководство города при осуществлении как оперативной, так и стратегической политики управления должно создавать условия для развития разноплановых, разнообразных сбытовых структур, которые будут обеспечивать население города различными продуктами (товарами и услугами).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ Список

1. Анн, Х. Маркетинг: учебник для вузов / Х. Анн, Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич / Под общ. ред. Г.Л. Багиева. - СПб.: Питер, 2009. - 736 с.

2. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов / Г. Ассэль. - М.: ИНФРА-М, 2008.

3. Белозеров, С.А. Финансы домашнего хозяйства: сущность, структура, управление: автореф. дис. … д-ра экон. наук. / С.А. Белозеров. - СПб., 2007.

4. Голубков, Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 1 [Электронный ресурс]. - [2009]. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/2002-1/12.shtml

5. Гольдштейн, Г.Я. Маркетинг: маркетинговые решения по распределению товаров (услуг) / Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев [Электронный ресурс]. - [2008]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m21/8.htm

6. Дойль, П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Дойль; под ред. Ю.Н. Капуровского. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007.

7. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб. пособие / П.С. Завьялов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 496 с.

8. Какие услуги наиболее востребованы? // БОНПартнер. - 2007. - № 1.

9. Келлер, Х. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом / Х. Келлер. - М., 2008. - 704 c.

10. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с франц. - СПб.: Наука, 2009. - XV+589 с.

11. Логистические каналы и сети в логистике [Электронный ресурс]. - [2007]. - Режим доступа: http://www.uni-car.ru/page_16.php

12. Максютов, А. Интеграционные процессы деятельности банка и паевых инвестиционных фондов / А. Максютов // Банковские технологии. - 2008. - № 6. - С. 52-54.

13. Максютов, А. Интеграционные процессы деятельности банка и паевых инвестиционных фондов / А. Максютов // Банковские технологии. - 2009. - № 5. - С. 53-55.

14. Маркетинг. Реализация продукции [Электронный ресурс]. - [2008]. - Режим доступа: http://humanities.edu.ru/db/msg/2149

15. Мирошник, Г.В. Бытовое обслуживание населения - одно из ведущих звеньев в структуре потребительского рынка области [Текст] / Г.В. Мирошник // БОНПартнер. - 2007. - № 4. - с. 3.

16. Наумов, В.Н. Маркетинг сбыта [Электронный ресурс] / В.Н. Наумов. - [2007]. - Режим доступа: http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing

17. Никишкин, В.В. Предисловие к статье Г. Свенссона «Сферическая маркетинговая концепция» [Электронный ресурс] / В.В. Никишкин. - [2009]. Режим доступа: http://www.marketologi.ru/docs/upr_kan/sphere.html

18. Николайчук, Н.Е. Маркетинг и менеджмент услуг. Деловой сервис / Н.Е. Николайчук. - СПб.: Питер, 2009. - 608 с.

19. Новаторов, Э.В. Особенности стратегии сбыта и дистрибъюции услуг / Э.В. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 4.

20. Новаторов, Э.В. Стратегия материализации обслуживания в маркетинге услуг / Э.В. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2009. - № 2.

21. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс]: Федеральный закон № 156 от 29.11.01. - [2008]. - Режим доступа: http://www.frsd.ru/frsd1/upload/news/feb00/law09_1.htmf

22. Обзор сферы бытового обслуживания г. Ростова-на-Дону // БОНПартнер. - 2009. - № 1. - с. 32.

23. Политика распределения [Электронный ресурс]. - [2008]. - Режим доступа: http://artkmv.ru/page.php?p=mark_030

24. Пустынникова, Ю.М. Организация каналов сбыта и управление взаимоотношениями между их участниками / Ю.М. Пустынникова // Officefile. - 2003. - № 59 [Электронный ресурс]. - [2008]. - Режим доступа: http://www.axima-consult.ru/stati-2-23.html

25. Распределение товаров и товародвижение [Электронный ресурс]. - [2006]. - Режим доступа: http://www.mibif.ru/proftest/market/7/index.htm

26. Сбытовой маркетинг [Электронный ресурс]. - [2009]. - Режим доступа: http://bobych.ru

27. Социально-экономическое положение Ростовской области в январе-декабре 2008 г.: Докл. / Ростовстат. - Ростов н/Д, 2009. - с. 138.

28. Толковый словарь иностранных терминов Л.П. Крысина [Электронный ресурс] / Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М., 2008.

29. Третья ежегодная конференция «Российский рынок коллективных инвестиций» [Электронный ресурс]: материалы конференции. - [2007]. - Режим доступа: http://www.educenter.ru/conf/cnt/notes/materials

30. Уиллер, С. Властелины каналов: Как лидирующие компании создают инновационные стратегии маркетинга и продаж [Channel Champions: How Leading Companies Build New Strategies to Serve Customers] / С. Уиллер, Э. Хирш; пер. с англ. - М.: Издательский дом Гребенникова, 2008. - 255 с.

31. Управление каналами распределения, синтез [Электронный ресурс]: Российская электронная библиотека «Эрудиция». - [2009]. - Режим доступа: http://www.erudition.ru/referat/printref/id.49613_1.html

32. Федько, В.П. Маркетинг / В.П. Федько. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 415 с.

33. Хованов, А.А. Управление каналами распределения в оптовой торговле / А.А. Хованов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 3 [Электронный ресурс]. - [2007]. - Режим доступа: http://www.lexgroup.ru/rus/market-sb5

34. Штерн, Л.В. Маркетинговые каналы / Л.В. Штерн, А.И. Эль-Ансари, Т.Н. Кофлан; пер. с англ. - 5-е изд. - М.: ИД «Вильямс», 2008. - 624 с.

35. Bitner, M.J. Servicecapes: The impact of physical surroundings on customers and employees / M.J. Bitner // Journal of Marketing. - 2009. - № 56 (2). - Р. 60.

36. Channels & Wholesaling Class Notes [Электронный ресурс]. - [2007]. - Режим доступа: http://www.udel.edu/alex/chapt15.html

37. Enterprise structure [Электронный ресурс]. - [2008]. - Режим доступа: http://www.jhu.edu/hopkinsone/Secure_Private/Library/Blueprint/Finance_Section7.pdf.

38. Integrated Marketing Communications [Электронный ресурс]. - [2007]. - Режим доступа: http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/ loose.dtd

39. Marketing - Place or Distribution [Электронный ресурс]. - [2009]. - Режим доступа: http://determan.net/Michele/mplace.htm

40. Marketing channel [Электронный ресурс]: Marketing Glossary Results. - [2008]. - Режим доступа: http://www.marcommwise.com/glossary.phtml