Проведен сравнительный анализ Российских и зарубежных программ на основе MRP, ERP систем, позволивший систематизировать информацию и выбрать продукт, удовлетворяющий наиболее значимым критериям эффективности. Предпочтение отдано информационной системе «SIMPLE-system» Российского производства, которая, как и требовалось, обеспечивает одновременную минимизацию по трем показателям издержек и имеет сравнительно невысокую стоимость.

Оценка срока окупаемости внедрения данной системы показывает, что все затраты на ее закупку, внедрение и сопровождение покрываются в течении 1-го месяца, что позволяет эту программу рекомендовать руководству компании.

Таким образом, в соответствие с разработанной маркетинговой стратегией скорректирован прогноз развития фирмы на ближайшие три года и предложен ряд первоочередных мер, позволяющих повысить эффективность работы предприятия, что будет способствовать реализации данной стратегии на практике.

Список использованной литературы

Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической дяетельности предприятия. - М.: «Дело и сервис», 2006. - 256 с.

Аванесов Ю.А., Васькин Е.В., Клочко А.Н. Основы коммерции. - М.: «Люкс-арт», 2007. - 289 с.

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М.: Цент экономики и маркетинга, 2005. - 239 с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 115 с.

Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с англ.; Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2004. - 400 с.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объединений): Учебник / под ред. В.А. Раевского. - 4-е изд., перераб. И доп.- М.:Финансы и статис., 2009. - 415 с.

Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. - М.: финстатинформ, 2007. - 104 с.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2005.- 405 с.

Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 320 с.

Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская Деловая Литература, 2008. - 416с.

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 178 с.

Бланк И.А. Управление торговым предприятием. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", 2006. - 189 с.

Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. - М.: «Ось-89», 2002. -.336 с

Бурцева Т.А. В.С. Сизов. Управление маркетингом: Учебное пособие. - М., 2008. - 416с.

Валевич Р.П., Давыдова Г.А. Экономика торгового предприятия: Учеб. пособие. - Мн.: Высш. шк., 2007. - 367с.

Воронов А.А. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. - Краснодар, 2008. - 346 с.

Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Российский экономический журнал. - 2007. - № 3. - с. 67-77.

Герасименко Г.П. Анализ хозяйственной деятельности снабженческо - сбытовых организаций.- М.: Финансы, 2006. - с. 3-35.

Герчикова И.Н. Маркетинг: Организация. Технология. - М.: Школа международного бизнеса МГИ, 2007. - 80 с.

Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. - 501с.

Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учеб.пос. - М.: Издательский дом «Дашков и К», 2008. - 456 с.

Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учебное пособие. - М.: «Теис», 2005.

Данченок Л.А. Маркетинг: Учебное пособие. - М., 2005.

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. - М.: ИКЦ "Маркетинг", 2006. - 417 с.

Долбунов А. Маркетинговая концепция управления предприятием //Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - №2. - с. 17-22.

Завъялов П.С.,Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 2006.- 414 с.

Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий //Машиностроитель. - 2006. - №11. - с. 13-17.

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. -- M.: Аспект Пресс, 2005.

Золотарёва Е.А. Основы бизнеса и маркетинга: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003.

Ильин А.И. Управление предприятием. - М.: Высшая школа, 2007.

Котлер Ф.Основы маркетинга. Краткий курс. - М.: ИНФРА-М, 2008.

Любушин Н.П., Лещева В.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. - М.: Юнити-Дана, 2007. - 471 с.

Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие. - М.: Экзамен, 2007.

Маркетинговый анализ деятельности фирмы /Под ред. Пешковой В.М. -М.: Банки и биржи, 1995.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2006.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб.: Питер, 2003. - 320 с.

Моисеева Н., Кнышева Л. Маркетинговая активность как фактор конкурентоспособности фирмы // Маркетинг. - 2007. - №6. - с. 25-28.

Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2008. - 519 с.

Переверзев М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е. Менеджмент: Учебник. Под ред. проф. М. П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2007.

Петров Л. Стратегическое планирование развития предприятия. - СПб, 2008.

Портер М. Э. Конкуренция: Учеб. пос. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 495 с.

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. -
4-е изд. - М.: Гном-Пресс, 2009. - 309 с.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Приложение 1

Рабочий отчет компании «ТД ПТПА»

(Анализ соотношений конкурентных позиций на рынке вакуумных и водяных насосов России за 2008 год)

1. Оценка привлекательности многосегментированного рынка вакуумных насосов путем анализа конкурентных позиций его участников

Привлекательность отрасли в целом определяется емкостью рассматриваемого рынка, растущим спросом на нем, уровнем конкурентной борьбы, и позицией компании относительно наиболее значимых конкурентов. Многосегментированный рынок, на который фирма планирует свой выход, также должен обладать потенциалом применения продвигаемого товара, технологии, техники и оборудования на большинстве сегментов.

Исследования, касающиеся субрынка вакуумной техники, являются актуальными ввиду его несформированности, что обусловлено малым применением вакуумных технологий в большинстве отраслевых сегментах с одной стороны и монополизацией этого рынка двумя известными отечественными заводами с другой стороны. Однако в последнее время обостряется конкурентная борьба в смежных отраслях, где задействование вакуумных технологий позволяет повышать качество изделий на 20-30%, что усиливает конкурентную позицию компаний и позволяет им получать большую прибыль. Также обострение этой борьбы происходит за счет притока альтернативных предложений от Западных производителей.

С этой целью проводилась оценка рисков выхода компании на рынок вакуумной техники путем анализа соотношений конкурентных позиций (долей, занимаемых брендами и участниками) на каждом из рассматриваемых сегментов, что позволило сделать вывод о разной степени привлекательности этих рынков сбыта в части продвижения товара. Это обусловлено тем обстоятельством, что на некоторых рынках уже сложились предпочтения покупателей, там действуют крупные игроки, которые занимают значительную долю и поэтому стоит терять время. На других рынках позиции конкурентов не утвердившиеся, поэтому эти рынки привлекательны.

Практическое решение задачи осуществлялось путем определения частоты встречаемости товара каждой марки (бренда) на предприятиях в результате обработки данных по группам клиентов, принадлежащих к определенным отраслевым сегментам. Эти данные получены опросным путем в ходе обзвона и расширения клиентской базы примерно до трех тысяч предприятий на восьми отраслевых рынках сбыта. Из клиентской базы сделана выборка тех фирм, которые содержат информацию по применению типа и марки вакуумного оборудования.

Таким образом, в ходе исследования и обработки данных была подтверждена целесообразность выхода на субрынок вакуумных насосов и выявлены наиболее привлекательные сегменты сбыта.

1.1. Детальный анализ конкурентных позиций участников (брендов и фирм, их продвигающих) рынка по исследованным отраслевым сегментам

В последнее время наблюдается тенденция перехода на импортное оборудование при модернизации старых производств и расширении новых. В разных отраслях этот процесс имеет различную динамику, например:

1) Рынок Северо-Западного региона.

На рынке Северо-Западного региона ситуация с переходом на импортное оборудование имеет средние темпы, доля импорта составляет 40%. В этой доле преобладают немецкие производители, оборудование представлено в основном фирмой «Busch», другие производители занимают небольшую часть и распределяются примерно одинаково по 5%. Относительная доля «Pneumofore/Pompetravaivi» небольшая (представлены ООО «ТД ПТПА»). В тоже время на производствах большой процент Российских насосов, особенно «Бескома», но в большинстве это оборудование устаревшее, т.е. в ближайшее время усилиться тенденция по повышению спроса, в том числе и на импорт, что создают хорошие условия для продвижения наших насосов. Особый упор можно делать на марку «Pompetravaini».

2) Стекольная отрасль.

По темпам внедрения импортных насосов рынок стеклоиндустрии занимает второе место, доля предприятий, где применяется оборудование зарубежных фирм 55%. Желание производителей заменять отечественные насосы импортом усилилось в последние годы. На этом сегменте из основных конкурентов «Busch» и насосы «Sigma» представлены примерно поровну - по 10 и 13%, немного отстает «Nash Elmo» - 7%. Велика доля импорта, представленная другими насосами, но в нее могут входить вышеуказанные производители. Есть все предпосылки, для того чтобы потеснить «Busch», тем более, что насосы «Pneumofore» уже достаточно известны. Также можно «подключать» других производителей. Требуется делать акцент на рекламе в специализированных изданиях, каталогах, распространяющихся в этой отрасли. Один из привлекательных для дальнейшей работы сегментов.

3) Сегмент производителей каучуков и резинотехники.

Выборка небольшая, поэтому информация не очень достоверная. Доля импорта не очень велика. По опыту применения последних лет лидирует «Busch»- 22%, на предприятиях много устаревшего оборудования. Производители этого сектора с Италией, как правило, не работают. Рынок не очень привлекателен, поскольку сложился ориентир предпочтений в сторону немецких производителей. В остальном все предпочитают уже зарекомендовавшее отечественное, тем более что инвестиции на подобных предприятиях не очень высоки.

4) Рынок пластмасс..

Тенденции перехода на импорт в последние годы средние, составляют 40%. В основном на этих предприятиях используются насосы водокольцевого типа (70% от всей массы), львиную долю занимает насосы «Беском», большая применяемость по сравнению с другими сегментами. Из зарубежных фирм основным конкурентом является производитель водокольцевиков «Sigma» - 11%, немного уступает «Nash Elmo и «Siemens» - 8,6%. Если оценивать по странам, то в совокупности немецкое оборудования вместе с фирмой «Busch» все же оценивают немного предпочтительнее чешского - 14% против 11%. Есть небольшой опыт применения насосов «Pompetravaini», и основной упор в рекламе здесь можно делать на этого производителя в противовес всем остальным, тем более, что в ценовой конкуренции здесь неплохое преимущество. Необходимо усилить позиционирование данного производителя в тематических и рекламных изданиях. В плане будущей отдачи сегмент многообещающий.

5) Лакокрасочная отрасль.

Динамика перехода на импорт ниже средней. В данном секторе особенно востребованы насосы Казанского производителя «Вакма» по сравнению с другими отраслями - 20%, водокольцевики «Бескома» также занимают значительную часть рынка - 30%. Из зарубежных производителей немцы занимают более значительные позиции (17%) по сравнению с Чехами (14%). Если судить по фирмам, то конкуренция примерно равная: «Sigma»- 10%, «Busch»- 10%, «Nash Elmo»- 7%. Наши марки в данной отрасли практически не представлены. С учетом большего опыта применения насосов роторно-пластинчатого типа, чем в других отраслях имеет смысл позиционировать именно эти насосы, а с учетом того, что, как правило, требуется перекачивать агрессивные газы, нужно продвигать водокольцевые насосы «Pompetravaini».

Поскольку большой процент насосов «Вакма», но они невысокого качества, то можно ожидать увеличения числа заявок от предприятий данного сектора, предпочтения которых будут переориентироваться все больше на импорт. В тоже время есть категория предприятий, занимающий определенный процент, которые и в дальнейшем будут предпочитать наше оборудование.

Средний с точки зрения отдачи в будущем рынок.

6) Нефтехимия.

Как и в лакокраске большой процент применения насосов «Вакма». Доля импорта относительно высока, это очевидно, что объясняется большим притоком инвестиций. С учетом благоприятной макроэкономической ситуации приток будет усиливаться, а значит, возможности предприятий и особенно проектных организации будут значительно больше. В дальнейшем можно ожидать частичной переориентации на импортных производителей. Из них в основном представлено немецкое оборудование, «Busch» и «Nash Elmo», а также «Siemens» делят свои позиции поровну по 11%. Рынок частично привлекателен, но на нем есть свои трудности в продвижении насосов, это объясняется входным ограничительным барьером в этой отрасли. Здесь в основном нужно работу с проектными организациями. Другой причиной является невозможность использования обычных насосов для перекачки агрессивных газов.

7) Керамическая и строительная отрасль.

На данном рынке доля предприятий, где применяется импорт значительна - 53%. Устойчивые позиции в данном сегменте у «Sigma»- 18%, но ввиду того, что значительный объем поставок был проведен в 80-90 годах (т.е. значительные ресурс по основной массе насосов уже выработан), а многие контракты утрачены, то резко может возрастать потребность в замене на насосы аналогичных марок. Плюс к этому значительную долю занимают насосы «Беском», которые не всегда устраивают потребителей по своим техническим характеристикам (малое разряжение, плохая сборка, большой расход воды). Позиции остальных конкурентов сопоставимы с «Pompetravaini» и составляют 4-7% от занимаемого рынка. Еще нужно учесть процент условного импорта, где могут быть представлены наши насосы. Получается, что у Италии примерно такая же доля как у Германии, Чехии- 15%. С учетом вышеуказанных критериев и условий формирования рынка импорта можно говорить об определенном выигрыше в конкурентной позиции по сравнению с брендом «Sigma» по таким показателям как складское наличие и не всегда удачный опыт применения насосов «Sigma».

Все это создает постоянно растущий спрос на подобные аналоги и может способствовать резкому увеличению объема продаж, для чего требуются значительное рекламное участие в этом сегменте. Один из самых привлекательных рынков.

8) Мебельное производство. Самая высокая динамика перехода на импорт- 67%.

Очень сильные позиции у «Busch», около 40% («Becker» занимает в процентном отношении третью часть), он является главным конкурентом. Позиции остальных производителей, в т.ч. и «Pneumofore» примерно равноценны. Вообще Германия занимает примерно половину данного сектора, ее присутствие очень сильно. Нашим преимуществом является относительно низкие цены, наличие склада, недостатком - сложность в работе с той категорией предприятий, для которых на первом месте престиж марки и страна производителя, т.е. низкая лояльность со стороны этих заказчиков. Этот сегмент представляет рынок заказчиков со сложившимися предпочтениями.

Привлекательность отрасли большая, минус в том, что отдача может иметь место в долгосрочной перспективе, многие не захотят отказываться от немецкого оборудования, поэтому здесь нужны значительные усилия.

1.2. Выводы по всей отрасли вакуумных насосов

Выводы сделаны по данным приложения 3. Позиции Российского оборудования по-прежнему сильны, не собираются от него отказываться в ближайшее время половину предприятий. Еще необходимо учитывать постепенность процесса перехода на импорт, в результате чего на многих предприятиях отечественные насосы применяются наравне с импортными. В целом около 60-70 % заводов используют Российские насосы.

Из зарубежных насосов в основном предпочитают ставить немецкое (21%), т.е. в большей степени производителями учитывался качественный показатель, а не ценовой вопреки сложившемуся мнению. Из насосов этого производителя наибольший опыт получили «Busch» - «Becker»- 14%, в меньшей степени «Nash Elmo» - «Siemens»- 7% (в каждой из этих групп «Becker» и «Siemens» менее распространены и занимают 15-30% от группы: «Becker»- 2-3%, «Siemens»- 1-2% от всего рынка). Итальянские и Чешские насосы занимают равную нишу (по 7-9%).

Из Российских насосов наиболее привлекательны «Беском»- 25% от рынка, Казанские- 8-10%.

Наиболее привлекательными отраслями являются стекольная (насосы роторно-пластинчатого типа, водокольцевые одинаково), керамическая (водокольцевые), вторая по прогнозируемой динамики отдачи более интересна. Мебельный сектор по темпам перехода на импорт лидирует, но здесь предпочитают немецкое («Busch»). Неплохими по отдаче могут быть рекламные усилия в пластиковой индустрии, особенно по водокольцевым насосам, наиболее востребованными в данной отрасли. Относительно привлекательной является нефтехимическая, но есть большие сложности продвижения.

2. Краткие выводы по анализу конкурентных позиций участников на рынке водяных насосов

Диаграмма приложения 2 дает полный расклад по расстановке позиций на рынке. Темпы насыщения рынка насосами Calpeda неплохие (предпочтение отдают 17%). Позиции сопоставимы или уступают «Wilo» (нужно учитывать погрешность, связанную с вариативностью ответов клиентов), Насосы Dab уступают позиции Grundfos и Calpeda.

На самом деле показатели по Calpeda завышены (не чистая выборка), между остальными конкурентами пропорциональное соотношение больше соответствует истине.

В целом мы имеем четыре конкурента, занимающих большую часть рынка водяных насосов: отечественные производители - 18%; Grundfos - 32%; Wilo - 14%; DAB - 7%. Несомненным лидером здесь являются насосы марки Grundfos, которые занимают примерно треть всего рынка. Это обусловлено, во-первых, особыми предпочтениями Российских заказчиков относительно немецкого оборудования, которое у них всегда ассоциируется, правда не всегда обоснованно, с высоким качеством, во-вторых, ранним выходом представителей концерна на рынок. Данные обстоятельства позволили представителям данного немецкого производителя занять довольно сильные позиции на Российском рынке.

В отличие от субрынка вакуумных насосов данный сегмент уже сложившийся, поскольку ни один завод в процессе своей деятельности не может обходиться без водяных насосов, и к тому же заказчики очень хорошо информированы по предложениям. Отсюда следует, что покупатели на этом субрынке имеют большую рыночную силу, нежели поставщики.

Из всего вышесказанного можно заключить, что рынок водяных насосов не столь привлекателен, присутствие на нем не позволит извлекать большую маржу прибыли, но в тоже время это присутствие желательно в плане дополнительного удержания клиентов, поскольку приобретение насосов для разных целей будет здесь выступать дополнительным преимуществом.

Приложение 3

Доли, занимаемые конкурентами на обобщенном многосегментированном рынке вакуумных насосов

Приложение 4

Субрынок вакуумных насосов

Приложение 5

Характеристики основных конкурентов ООО «ТД ПТПА»

Приложение 6

Схема сил конкурентов на рынке вакуумных насосов

Приложение 7

Матрица SWOT ООО «ТД ПТПА»

Приложение 8

Оценка эффективности мероприятий по внедрению системы управления запасами в краткосрочном периоде (один год)

Размещено на Allbest.ru