Анализ конкурентного окружения предприятия

Рис. 1. Модель пять сил М. Портера

Рассмотрим последовательно содержание и механизмы воздействия всех пяти сил.

Угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов. Ее вероятность определяется высотой существующих барьеров и уровнем усилий, необходимых для их преодоления. Наиболее серьезными барьерами для проникновения являются: эффект масштаба, величина необходимого для проникновения на рынок капитала, возможность доступа к каналам распространения, эффект роста производительности, диверсификация.

Эффект масштаба. Он достигается тогда, когда общие постоянные производственные затраты распределяются на большее количество продукции. При этом многие расходы на единицу продукции, такие как на содержание складов, служб (бухгалтерии, охраны, экспедиции и пр.), приобретение материалов и погрузочно-разгрузочные работы, по мере увеличения объемов производства снижаются. Эффект масштаба различен и зависит от отрасли промышленности, в которой работает организация.

Потребности в капитале для проникновения на рынок. Они связаны эффектом масштаба и относятся к тем затратам, которые организация должна понести, чтобы внедриться в отрасль и успешно действовать в ней.

Доступ к каналам распространения. В данном случае речь идет о возможности доступа к эффективным и выгодным каналам распространения продукции или услуг.

Эффект роста производительности. Производительность возрастает по мере того, как рабочие, менеджеры и служащие осознают поставленные задачи и становятся опытнее. При этом улучшается соотношение «затраты--эффективность».

Диверсификация означает поставку на рынок продукта или услуг, которые в глазах потребителя явно отличаются от конкурирующих. Организации, имеющие возможность провести диверсификацию, имеют возможность возведения непреодолимых барьеров для проникновения новых конкурентов.

В целом эти препятствия для проникновения конкурентов в различных отраслях промышленности отличаются. При этом даже в пределах конкретной отрасли одни барьеры более значительны, чем другие. Поэтому вне зависимости от сферы производства разработчик стратегии должен определить, какие препятствия реально существуют и в какой степени они усложняют проникновение ни рынок при данных конкретных условиях среды.

Власть покупателей и власть поставщиков.Покупатели и поставщики конкурируют в отрасли из-за влияния на величину прибыли. Чем значительней власть первых, тем более вероятно, что прибыль будет меньше. Власть покупателей над поставщиками в отрасли зависит от целого ряда характеристик положения на данном рынке. По Г. Джонсону и К. Скулзу (1989), власть покупателей, вероятнее всего, будет велика при обстоятельствах, когда:

· покупатели сконцентрированы;

· имеются альтернативные источники снабжения;

· стоимость сырья составляет значительную часть общей стоимости продукции.

В этом случае покупатели будут более придирчивы к цене и окажут давление на поставщиков.

Точно так же Г. Джонсон и К. Скулз выводят условия, при которых будет велика власть поставщиков, -- это когда:

· поставщики сконцентрированы;

· стоимость замены одного поставщика другим велика;

· покупатели поставщика не имеют для него большого значения.

Если выполняется одно или более из этих условий, весьма вероятно, что поставщик не будет придавать особого значения стабильным и долгосрочным отношениям со своими покупателями.

Угрозы со стороны заменителей товара или услуги. В общем смысле все фирмы данной отрасли конкурируют с отраслями, производящими товары-заменители. Как подчеркивает Портер, заменители ограничивают потенциальную прибыльность отрасли производства, определяя потолок на те цены, которые фирмы данной отрасли могли бы выгодно для себя установить. Анализ товаров-заменителей включает выявление продукции, которая выполняет те же функции, что и продукция, выпускаемая данной отраслью. Замена, таким образом, может происходить по целому ряду различных направлений:

· может производиться прямая замена, т.е. когда один товар прямо заменяет другой (например, компьютеры «Эппл» -- компьютеры «Ванг»);

· возможна косвенная замена -- один товар опосредованно заменяется другим, который способен выполнять сходные функции (так, например, искусственные ткани заменяют натуральные).

Сам факт возможности замены порождает важнейшие, с точки зрения стратегического планирования, вопросы:

· какова степень угрозы, что заменители (прямые или косвенные) повлияют на деятельность организации?

· что должна делать организация, чтобы избежать подобных заменителей?

Ответы на эти вопросы всегда носят конкретный, ситуационный характер и могут быть получены в результате специально спланированных и проведенных исследований.

Уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами. Степень напряженности борьбы между существующими конкурентами также важна и заслуживает рассмотрения в структурном анализе. В конце концов, интенсивность борьбы является важнейшей структурной особенностью, определяющей природу конкуренции в данной отрасли. Борьба обычно возникает в связи с тем, что конкуренты ощущают давление или же видят возможность улучшения своего положения в отрасли. Портер выделяет девять взаимодействующих структурных факторов, которые ведут к росту интенсивности конкуренции.

1. Сосуществование сбалансированных конкурентов. Такая ситуация складывается, когда конкуренты имеют сходные характеристики. В этом случае можно прогнозировать опасность жесткой конкуренции.

2. Сосуществование конкурентов на рынке медленного роста. На медленно растущих рынках конкуренты стремятся утвердиться в качестве лидеров.

3. Высокие постоянные затраты. Как указывает Портер, высокие постоянные затраты оказывают сильное давление на все фирмы при задействовании существующих производственных мощностей. Это вызывает быстрое снижение цен при наличии свободных мощностей. Такая ситуация может привести к войне цен и низкой прибыльности операций.

4. Необходима индивидуализация продукции, которая ведет к преимуществу в конкуренции и защищает организацию от соперников в связи с тем, что покупатели отдают предпочтение конкретным производителям. Ясно, что при отсутствии диверсификации продукта трудно предотвратить метание покупателей между конкурентами.

5. Существование серьезных препятствий для выхода. Препятствия для выхода -- это экономические, стратегические, физические и эмоциональные факторы, которые удерживают организацию в деле, если даже она, возможно, получает малую или даже отрицательную отдачу от вложений. Могут существовать следующие возможные препятствия для выхода:

· специализированные активы: высокоспециализированные активы, такие, например, как оборудование для добычи природных ресурсов, разработанное для данных конкретных геологических условий, имеют низкую ликвидную стоимость;

· стратегическая взаимосвязь: связь между различными аспектами деятельности в организации в свете имиджа компании, изменения ее общей стоимости и т.д.;

· эмоциональные препятствия: нежелание руководства принимать правильные с экономической точки зрения решения из-за его солидарности с бизнесом, лояльности к служащим, гордости и т.п.;

· правительственные ограничения: нежелание правительства разрешить выход в связи с опасениями отрицательных последствий (например, с точки зрения уменьшения занятости), которое он может оказать на конкретный регион или общество в целом.

Вышеперечисленные факторы, действующие в конкурентной среде, дают нам понимание тех аспектов, которые необходимо учитывать организации при попытке провести структурный анализ ее конкурентной среды.

По завершению анализа конкурентной среды методом пяти сил Портера необходимо принять определенные управленческие решения и скорректировать маркетинговую политику предприятия. Для оценки эффективности тех или иных мер на структуру конкуренции в отрасли необходимо проводить факторный анализ доли рынка на локальном внутрипроизводственном уровне. Факторный анализ рыночной доли проводится в следующих направлениях:

· Влияние реализации продукции на рыночную долю.

· Влияние активности сегментов на рыночную долю.

· Влияние товарно-ценовой политики на рыночную долю.

· Влияние предпочтений потребителей на рыночную долю.

Для проведения всех вышеперечисленных методик необходимо построить рациональную маркетинговую информационную систему на предприятии, тем самым обеспечив информационный поток для тех или иных анализов. Информационное обеспечение анализа конкурентов предприятия мы рассмотри в главе 1.3.

1.3 Информационное обеспечение анализа конкурентов предприятия

Качество проведения любого маркетингового исследования определяется в первую очередь качеством информации, которую в его ходе используют. В современных условиях бизнеса и развитием информационных технологий (информационные базы данных, файерволы, криптозащита) получение внутренних данных о других участниках рынка затруднено. Именно поэтому, наиболее эффективными и надежными в разрезе постоянства поступающей информации, являются открытые источники. Другими словами, о участниках рынка мы можем узнать только то, что они хотят нам рассказать.

Исходя из этого, первой стадией любого маркетингового исследования, в том числе и оценки конкурентного окружения, является сбор информации.

Для рассмотренных нами методик оценки конкурентного положения предприятия, нам требуются следующие информационные блоки:

Процедура мониторинга информации по деятельности конкурентов включает всебя следующие основные этапы:

1. Формирование базы конкурентов

2. Сбор и обработка информации по включенным в базу конкурентам

3. Анализ информации о деятельности конкурентов.

Порядок регулярного сбора, обработки и анализа информации по конкурентам. По стратегически важным конкурентам сбор, обработка и анализ информации осуществляются на постоянной основе. Данный процесс включает мониторинг следующих блоков информации:

· Общая информация о деятельности конкурентов

o Название и организационно-правовая форма

o Региональная принадлежность

o Контактная информация

o Основные направления деятельности

o Основные товарные группы и торговые марки, продвигаемые компанией

o Основные клиенты и партнеры компании

o Региональные представительства и партнеры компании

· Информация о продуктовой политике конкурентов

o Выявление стратегических конкурентов ХХХ

o Анализ конкурентоспособности предлагаемых конкурентами продуктов.

o Оценка конкурентоспособности продукции ХХХ.

· Информация о ценовой политике конкурентов

· Информация о маркетинговых мероприятиях, проводимых конкурентами

o Вид мероприятия

o Дата и сроки проведения мероприятия

o Продукт, на продвижение которого направлено мероприятие

o Целевая аудитория, на которую ориентировано мероприятие

o Содержание мероприятия.

Разумеется, нельзя собрать унифицированного перечня всей информации, которую необходимо собрать для полноценного анализа конкурентного окружения. Это происходит в силу различной отраслевой специфики предприятий. В главе 2 мы проведем анализ конкурентного окружения на примере базы строительных и отделочных материалов «Переделкино».

2.Изучение параметров конкурентного окружения ИП Абрамов Ю.П

2.1 Анализ сбытовой и коммуникационной политики конкурентов

Конкуренты стремятся обезопасить свой бизнес созданием разветвленной и гибкой сети реализации продукции. Эффективность ее работы во многом определяется уровнем организации сбыта, издержками товародвижения, используемыми средствами реализации продукции.

Анализ построения сбытовой сети

ООО «Практика» считается наиболее выгодным предприятием с точки зрения прямого маркетинга, так как :

· цена на товар часто меняется;

· объем продаж достаточно велик и не менее, чем в 2 раза покрывает все издержки на прямой маркетинг;

· все потребители расположены на небольшой территории, близко к торговым точкам;

· все торговые точки имеют свои склады;

ООО «Армада» также имеет свои положительные стороны в данном вопросе ,например, в расположении сетей магазинов в черте города, близ оживленных магистралей.

Центр снабжения дач и коттеджей «Переделкино» в свою очередь находится практически за чертой города, что вызывает свои трудности, зато имеет свой склад непосредственно на самой продовольственной точке и объем продаж достаточно велик, чтобы предприятию держаться на плаву и даже медленно, но развиваться.

Отсутствие розничной сети у конкурентов всегда рассматривается как его слабость. Дело в том, что помимо ежедневного контакта с потребителями, который дает значительные шансы для правильного определения предпочтений и будущих намерений покупателя, розничная сеть является местом непосредственно контакта с продаваемым товаром. Это звено реализации , в котором как нельзя лучше можно оценить реальную стоимость продукции и необходимость изменения цены. Наличие рычагов контроля розничной цены продукции часто является решающим фактором в проведении гибкой ценовой политики. В нашем случае у конкурентов присутствует розничная сеть ,поэтому слабость в этом аспекте мы выявить не имеем возможности.

Сравнительный анализ издержек товародвижения

ООО «Практика» отличается от своих конкурентов непосредственным перечнем главных преимуществ, а именно :

· возможности срочной доставки товаров;

· скорости выполнения заказов;

· цен по доставке товаров;

· готовности принять товар обратно, если в нем обнаружен дефект;

· наличия достаточных уровней страховых запасов;

· возможности пользоваться различным видом транспорта и обеспечивать необходимые объемы разовых поставок в зависимости от требований покупателей;

· эффективности службы сервиса;

· уровня организации складской сети.

ООО «Армада» ненамного отстает от ООО «Практика», у неё присутствуют все преимущественные составляющие, за исключением двух, но для некоторых покупателей ,порой, очень важных: скорости выполнения заказов и возможности срочной доставки товаров.

ИП Абрамов Ю.П. также готовы в срочном порядке доставить необходимый товар покупателю в любом объеме на своем транспорте.

Существенные различия в издержках товародвижения, как правило, связаны с используемой стратегией поставки готовой продукции в сеть реализации.

Так, например ,в ООО «Практика» применяют стратегию фиксированного интервала поставки. В таком случае заказы осуществляются через фиксированный интервал времени, объем заказов может меняться. Данная стратегия считается более эффективной с точки зрения производителя, так как позволяет более равномерно загружать производство и осуществлять пополнение складов на предприятии. Такой же схемы придерживается предприятие ООО «Армада».

В свою очередь, центр снабжения дач и коттеджей «Переделкино» применяют стратегию карточная системы, где каждому изделию прикрепляется свой ярлык (карточка), состоящая из двух одинаковых частей, содержащих учетную информацию о товаре. В момент продажи одна часть отрывается и отправляется на центральный склад поставщиков, а другая остается у продавца для учета. Пополнение запасов у продавца производится через небольшие промежутки времени (сутки, неделя) на основе аккумулированных данных о проданных товарах, которыми располагает поставщик.

Сопоставление используемых средств стимулирования реализации продукции.

Задачи конкурентов в области стимулирования реализации идентичны:

§ дать необходимую информацию потенциальным потребителям о новых продуктах и услугах, а также существующим потребителям о конкретных характеристиках продаваемых товаров;

§ выявить непосредственно на рынке новые возможные направления использования предлагаемых товаров и услуг;

§ поддерживать лояльность существующих потребителей по отношению к предлагаемым товарам;

§ инициировать реализацию товаров за счет повышения степени их узнаваемости в среде оптовых, розничных покупателей и других распространителей продукции;

§ использовать разнообразные средства стимулирования объемов и кратности покупок;

§ повышать имидж предприятия;

§ информировать потребителей и дистрибьюторов об изменении цен, специальных предложениях и других маркетинговых изменениях.

Вместе с тем, реализация конкурентами перечисленных задач происходит с использованием различных средств. Их анализ сводится к ответам на следующие вопросы:

§ с каким целевым сегментом потенциальных потребителей конкурент стремится наладить коммуникацию?

§ какие средства коммуникации предполагается использовать?

§ какое из средств наиболее экономное?

§ когда и с какой периодичностью будут осуществляться информационные контакты?

§ каковы суммарные затраты для используемых способов коммуникаций?

§ как оценить результаты коммуникаций и как эти результаты скажутся на объемах и рентабельности собственных продаж?

ИП Абрамов Ю.П. активно используют рекламу, посредством радио, ТВ, размещению информации о себе на банерах. Однако, простроенная политика по продвижению данного предприятия по конкурентной лестнице, выстроена не совсем корректно ,потому что из анкетного опроса было выявлено ,что через данные виды рекламы покупатели меньше всего узнают о данном предприятии.

ООО «Армада» и ООО «Практика» меньше придают значения ТВ, радио или же рекламе на банерах, но при этом они наиболее конкурентоспособны и имеют серьезную клиентскую базу. Они используют такие приемы, как демонстрация товаров, торговые шоу, отраслевые выставки и т.д.

В целом, можно заявить о том ,что ООО «Армада» и ООО «Практика» имеют превосходство над ИП Абрамов Ю.П., но при активном желании предприятия вырваться на арену с крупными зверями рынка строительных материалов и активных действий для достижения этого, можно сказать о росте конкурентоспособности центра снабжения дач и коттеджей «Переделкино» с коммуникационной и сбытовой позиции.

2.2 Оценка товарно-ценовой политики конкурентов предприятия

Для того, чтобы добиться успеха на рынкеоптово-розничной торговли строительных материалов требуется создать достаточно широкий и глубокий ассортимент товаров. Качество ассортимента является одним из определяющих факторов конкурентоспособности предприятия.

Таблица 4 - Глубина предлагаемых товаров ИП Абрамов Ю.П.

На основе выполненных расчетов таблицы 4 можно сформулировать следующие выводы оглубине предлагаемых товаров предприятием ИП Абрамов Ю.П.: в 2013г по сравнению с 2012г. был зафиксирован рост числа предлагаемых товаров по следующему ассортиментному ряду: кирпич(1ед.), кровельные материалы(1ед.) и сухие смеси (1ед.). Сокращение товарных единиц наблюдалось лишь в категории «брус»(1ед.). В остальных случаях ассортиментный ряд остался неизменным. В итоге, данная динамика глубины предлагаемых товаров предприятием ИП Абрамов Ю.П. заслуживает позитивной оценки ,т.к в целом по предлагаемым ассортиментным группам наблюдается рост товарных единиц в 2013г. по сравнению с 2012г. на 2ед.

Таблица 5 - Изменение выручки от реализации ИП Абрамов Ю.П. вследствие изменения количества и цены реализованных товаров

В данной таблице был проведен анализ изменения выручки от реализации ИП Абрамов Ю.П. вследствие изменения количества и цены реализованных товаров, из чего был выявлен ряд заключений, а именно, что количество продукции предприятия на изменение выручки оказало положительное влияние и составило 288165,5 руб. , в то время как влияние цены на продукцию в целом по ассортименту снизилась на 27653,5руб.Также можем зафиксировать повышение доли анализируемой ассортиментной группы в динамике на 315819 руб.

Таблица 6 - Изменение выручки от реализации ООО«Практика » вследствие изменения количества и цены реализованных товаров

В таблице 6 был проведен анализ изменения выручки от реализации ООО «Практика » вследствие изменения количества и цены реализованных товаров, из чего был выявлен ряд заключений, а именно, что количество продукции предприятия на изменение выручки оказало негативное влияние и составило 30463,5руб.,такжекак влияние цены на продукцию в целом по ассортименту снизилась на 37861,5руб. Но в тоже время можем зафиксировать повышение доли анализируемой ассортиментной группы в динамике на 7398 руб.

Таблица 7 - Изменение выручки от реализации ООО «Армада» вследствие изменения количества и цены реализованных товаров

В таблице 7 был проведен анализ изменения выручки от реализации ООО «Армада» вследствие изменения количества и цены реализованных товаров, из чего был выявлен ряд заключений, а именно, что количество продукции предприятия на изменение выручки оказало положительное влияние и составило 39865руб. ,в то время как влияние цены на продукцию в целом по ассортименту снизилась на 7530руб. Также мы можем зафиксировать повышение доли анализируемой ассортиментной группы в динамике на 47395 руб.

Таблица 8 - Глубина предлагаемых товаров ООО «Армада»

Исходя из полученных данных таблицы 8, можно сформулировать следующие выводы о глубине предлагаемых товаров предприятиемООО «Армада» в 2013г по сравнению с 2012г. был зафиксирован рост числа предлагаемых товаров по следующему ассортиментному ряду: гвозди(3ед.) и сетка (1ед). Сокращение же товарных единиц наблюдалось в категориях брусчатка (1ед.) и сухие смеси(1ед.) . В остальных случаях ассортиментный ряд остался неизменным. В итоге, данная динамика глубины предлагаемых товаров предприятием ООО «Армада» заслуживает позитивной оценки ,т.к в целом по предлагаемым ассортиментным группам наблюдается рост товарных единиц в 2013г. по сравнению с 2012г. также на 2ед.

Таблица 9 - Глубина предлагаемых товаров ООО «Практика»

Проведенный анализ глубины предлагаемых товаров предприятием ООО «Практика» дает возможность формулировки частных заключений по данным таблицы 9 : в 2013г по сравнению с 2012г. был зафиксирован рост числа предлагаемых товаров по следующему ассортиментному ряду: кирпич(1ед.)и сетка(1ед.). Сокращение же товарных единиц наблюдалось лишь в категории «сухие смеси»(1ед.). В остальных случаях ассортиментный ряд остался неизменным. В итоге, данная динамика глубины предлагаемых товаров предприятием ООО «Практика» заслуживает позитивной оценки ,т.к в целом по предлагаемым ассортиментным группам наблюдается рост товарных единиц в 2013г. по сравнению с 2012г. на 1ед.

В целом, по данным таблиц можно заключить вывод о том ,что предлагаемый ассортимент рассмотренных товарных групп глубже у предприятия ООО «Практика» и составляет 82ед. по состоянию на 01.04.2013. Ассортимент товаров, предлагаемых предприятием ИП Абрамов Ю.П. своим клиентам ,по состоянию на 2013 г. составило 70 ед. По сравнению с 2012 г. количество разновидностей увеличилось на 2 ед., что в динамике составило на 1ед. больше, чем у лидирующего по итогам проведенного анализа предприятия ООО «Практика».

Сравним динамику средних цен на строительные материалы ИП Абрамов Ю.П. с основными конкурентами : ООО «Практика» и ООО «Армада»(см.Таблица 10).

Средняя цена на товары рассчитывалась по средней арифметической цен на соответствующий вид строительных материалов в прайс-листе.

Таблица 10 - Динамика средних цен на товары рынка строительных материалов г. Красноярска, руб.

Таким образом, проведя данный анализ, можно сделать вывод о том ,что ООО «Практика» занимает абсолютно лидирующее место среди снабженцев строительными материалами г.Красноярска в данном ассортиментом ряде.

2.3 Факторный анализ рыночной доли предприятия

Фактическая рыночная доля, отражая наиболее важные результаты конкурентной борьбы, показывает степень доминирования предприятия на рынке, его возможность влиять на объемные и структурные характеристики спроса и предложения по рассматриваемой группе товаров. Исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил в конкурентной борьбе.

Рассмотрим анализ деятельности конкурентов на рынке строительных материалов города Красноярска и ИП Абрамов Ю.П.

ИП Абрамов Ю.П функционирует в качестве Центра снабжения дач и коттеджей "Переделкино" с весны 2006 г. и осуществляют свою деятельность вг. Красноярске, по адресу: ул. Калинина 90 «Б». Основным видом деятельности данного предприятия является комплексное обеспечение строительных объектов уже имеющимся товаром и под заказ в кратчайшие сроки.

Специфика рынка строительных материалов зависит от предоставляемых на нем товаров и услуг, а также от поведения ведущих предприятий в данной отрасли. Под влиянием этих факторов формируются особенности конкурентной борьбы между хозяйствующими объектами на рынке. Изучение этапов развития рынка строительных материалов позволило выявить определенные тенденции в развитии конкурентной борьбы между предприятиями.

Оценка конкурентной борьбы важна с точки зрения возможных потерь и конкурентных преимуществ соперников. Факторами, определяющими характер соперничества на анализируемом рынке строительных материалов города Красноярска, являются следующие особенности:

· Высокие барьеры входа на рынок снижают интенсивность появления новых конкурентов, так как создание даже низкого по конкурентоспособности ассортимента, требует больших инвестиций;

· Существует большое количество строительных баз, у наиболее старых из которых сложились партнерские отношения со строительными компаниями г. Красноярска;

· Высокая дифференциация потенциальных клиентов : малое и крупное многоэтажное строительство; строительные материалы низкого, среднего, высокого и элитного ценовых сегментов; с наличием ресурсов для отгрузки малых, средних и крупных партий товара.

Вышеперечисленные факторы определяют характер конкуренции в отрасли.

Следует отметить, что основными конкурентами анализируемого предприятия являются ООО «Армада» и ООО «Практика», так как ориентированы на те же целевые сегменты частного строительства.

Таблица 11 - Количество предприятий и предпринимателей, снабжающих строительные объекты материалами в г. Красноярске

По данным таблицы 4 видно, что количество строительных магазинов растет, хоть и не высокими темпами. Это обусловлено высокой привлекательностью ниши рынка, так как бизнес является высокомаржинальным. Однако интенсивное развитие сдерживает тот факт, что рынок в большей степени уже поделен, а так же требует больших инвестиций.

Характер конкуренции между предприятиями определяется их целями, особенностями проводимой товарной и ценовой политики, организацией оказания услуг ,приемами стимулирования реализации услуг, финансовым состоянием предприятия. Все это формирует рыночную политику предприятия.

Конкурентная борьба происходит в маркетинговой среде, в конкретных условиях времени и места. Это означает, во-первых, что её исход зависит не только от усилий и опыта предприятия, но и от воздействия определенных сил и факторов. Во-вторых, результат конкурентной схватки зависит от ситуации, причем чем сложнее она, тем ожесточеннее и бескомпромисснее становится конкурентная борьба.

В Таблице 5 представим доли рынка строительных материалов г. Красноярска, приходящиеся на основных участников рынка. Структура рынка рассчитывалась, исходя из количества постоянных клиентов, обслуживаемых организациями.

Таблица 12 - Доли рынка строительных материалов г. Красноярске, приходящихся на основных участников рынка

По данным Таблицы 5 и рисункам 2.1 и 2.2 следует отметить, что в анализируемых периодах наибольшая доля рынка строительных материалов приходится на предприятие LeroyMerlin (21% и 22% соответственно). Доля рынка, приходящаяся на анализируемое предприятие «Переделкино» составляет 10% и 11% соответственно по датам анализа.

Рисунок 2.1. Доли рынка строительных материалов на 2012,% (составлено по собственным исследованиям)

Рисунок 2.2. Доли рынка строительных материалов на 2013,% (составлено по собственным исследованиям)

Наряду с количественными параметрами, характеризующими структуру рынка, на развитие конкуренции оказывают влияние качественные параметры и особенности каждого рынка : барьеры входа (выхода) на рынок потенциальных конкурентов и препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем фирм.

Под барьерами входа на рынок понимают любые факторы и обстоятельства правового, организационного, технологического, экономического, финансового характера, препятствующие новым хозяйствующим субъектам вступить на данный рынок и на равных условиях конкурировать с уже действующими на нем хозяйствующими субъектами.

Нередко в экономической литературе наряду с барьерами входа говориться и о барьерах выхода с рынка, т.е. о тех условиях, которые препятствуют выходу предприятия с рынка в случае необходимости. Очевидно, что основным барьером выхода с рынка является низкая ликвидность активов в отрасли в целом, либо конкретного предприятия. Можно, однако, сказать ,что барьеры выхода с рынка представляют дополнительное препятствие для входа новых фирм на рынок , т.е. по существу разновидность барьера входа. Барьеры входа могут быть обусловлены особенностями данной отрасли и рынка (технология производства, стартовые и текущие затраты, объем спроса, зрелость и развитость рынка, тип конкуренции), либо проведением хозяйствующих субъектов уже действующих на данном рынке(включая антиконкурентные действия и соглашения). Важное значение имеют также барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ рынка вследствие роста транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса.

В результате изучения качественных характеристик рынка могут быть выявлены наиболее существенные барьеры и предложены максимально эффективные с точки зрения государственных органов и хозяйствующих субъектов меры по их снижению.

Существует несколько групп структурных барьеров, препятствующих развитию рынка, среди которых наиболее распространенные приведены ниже. При выявлении экономических и организационных ограничений анализируется значимость для входа на рынок следующих экономических факторов:

· Государственная политика в области инвестиций кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков;

· Среднеотраслевая норма прибыли;

· Сроки окупаемости капитальных вложений;

· Неплатежи;

· Наличие(отсутствие) эффективной поддержки предпринимательства: доступность финансово-кредитных ресурсов для субъектов предпринимательства, низкий (высокий) уровень арендной платы за производственные и офисные помещения.

В первую очередь, как и для многих других отраслей бизнеса, барьером для входа в нишу являются административные ограничения. Усложненность и длительность процедуры регистрации хозяйствующих субъектов, завышенные отчисления в местные бюджеты, расширение сферы применения сертификатов и лицензирования продукции. Влияние административных барьеров приводит к замкнутости региона и негативным последствиям в работе отрасли.

Следующим важным барьером является экономический барьер. Необходимость большого количества инвестиций для достижения минимального конкурентоспособного уровня ассортимента не дает возможности начинающим предпринимателям успешно войти в отрасль.

Немаловажным является и тот факт, что большинство средних и крупных клиентов распределены между существующими лидерами рынка и с ними заключены свои партнерские отношения.

Важным барьером входа на рынок является наличие опыта и отработка основных бизнес-процессов организации. Типовые ошибки, с которыми может столкнуться начинающий предприниматель может увести в отрицательную сторону деловую репутацию компании и сделать её недееспособной.

Вышеупомянутый барьер стал конкурентным преимуществом компании ИП Абрамов Ю.П. Успешно осуществляю свою деятельность с момента открытия в 2006 году, они отладили все основные бизнес-процессы совей компании, тем самым улучшив качество обслуживания покупателей, снизить трудоёмкость как основных, так и вспомогательных бизнес-процессов, а так же оптимизировать издержки.

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на высокую маржинальность отрасли, - рынок строительных материалов является неблагоприятным для открытия новых предприятий. Без дополнительной поддержки со стороны государства в части финансового снабжения и снижения административных барьеров, отрасль строительных материалов так и останется рынком «львов и гиен».

Факторный анализ рыночной доли предприятия, отражая наиболее важные результаты конкурентной борьбы ,показывает степень доминирования компании ИП Абрамов Ю.П. на рынке строительных материалов г.Красноярска, его возможность влиять на объемные и структурные характеристики спроса и предложения по рассматриваемой группе товаров.

Структура факторного анализа заключается в том ,что изменение рыночной доли зависит от изменения объема реализации продукции. В связи с этим проведем анализ выручки реализации ИП Абрамов Ю.П.(Переделкино) и основных его конкурентов ООО «Армада» и ООО «Практика » для оценки степени влияния ассортиментных и ценовых индикаторов на общую величину рыночной доли предприятия (Табл.6 - Табл.8).

Для корректного (с точки зрения сопоставимости) расчета и анализа рыночной доли принципиально важным являются три обстоятельства:

1) рассматриваемая географическая граница рынка должна быть одна для всех анализируемых предприятий, что также нами соблюдалось, поскольку речь идет об объемах реализации и ценах на строительные материалы в оптово-розничной сети г. Красноярска;

2) расчет должен производиться для фиксированного интервала времени(датами моего исследования являлся апрель 2012 г. и апрель 2013 г.);

3) в анализе должен участвовать один и тот же ассортимент.

конкурент сбытовой коммуникационный снабжение

Таблица 13 - анализ выручки ИП Абрамов Ю.П. за апрель 2012 и апрель 2013 гг. для факторного анализа рыночной доли.

Таблица 14 - Анализ выручки ООО «Армада» для факторного анализа рыночной доли.

Таблица 15 - Анализ выручки ООО «Практика » для факторного анализа рыночной доли.

Таблица 16 - Факторный анализ рыночной доли ИП Абрамов Ю.Пза апрель 2012 г. и апрель 2013 г.