Исследование и анализ рынка окон и дверей Санкт-Петербурга

Рисунок 7: Распределение предложения по типам домов в %

Большинство потенциальных квартировладельцев считает обязательным наличие оптоволоконных линий, Internet, фильтров водоочистки. Естественно, эти требования не применяются к квартирам в недорогих панельных домах. Строящееся жилье и по объемам ввода, и по качественным характеристикам распределяется по карте города весьма неравномерно.

Таблица 3:Распределение предложения нового жилья по районам, %

Пять районов: Выборгский, Калинин-ский, Московский, Василеостровский и Приморский -- развиваются наиболее активно. По данным аналитиков АН «Итака», лидер предложения в сегменте типового жилья -- Приморский район (20% от текущего объема предложения на первичном рынке).

К нему подтягиваются Калининский (10.5%) и Выборгский (13.8%), которые вместе с Московским районом попадают в группу «середняков». По объемам строительства лидирующие позиции по-прежнему занимают Выборгский и Приморский.

Высокая строительная активность для севера традиционна. Однако в последние годы строители осваивают и юг города. Здесь и жилье дешевле, чем в среднем по городу (средние цены предложения в Калининском, Фрунзенском и Невском районах -- $550-570/кв.м).

Как правило, это кирпично-монолитные и панельные типовые дома.

Специалисты «Итаки» отмечают, что на юге дешевизне типового жилья способствуют невысокая престижность районов и затрудненное транспортное сообщение зон массового строительства с остальными частями города. Поэтому Красносельский район -- самый дешевый ($527/кв.м).

Планируемое завершение строительства Юго-Западных очистных сооружений способно дать новый импульс развития этим территориям.

Особая ситуация складывается в Адмиралтейском районе. Предложение квартир высокого класса здесь единично. Большинство вариантов -- в тех реконструируемых домах, где попросту невозможно полностью устранить дефекты планировки и/или расположения, что, естественно, влияет на цену ($595/кв.м).

Дешевое жилье конкурирует с типовым постройки 1960-х -- начала 1980-х годов, предлагаемым на вторичном рынке. В средней ценовой нише строящееся жилье конкурирует с построенным в конце 1980-х -- середине 1990-х, частью старого фонда и сталинскими домами. Относительно дорогое жилье замещает недостаток предложения «хороших» квартир в сталинских домах и в старом фонде с капремонтом.

В верхнюю ценовую группу попали Московский ($636/кв.м), Кировский ($637/кв.м) и Василеостровский ($665/кв.м) районы. В Василеостровском строится жилье, главным образом, пограничного с комфортным класса.

8. Анализ позиции основных игроков на рынке деревянных окон и дверей

Для примера рассмотрим рынок деревянных окон и дверей Санкт- Петербурга.

Самым точным анализом является анализ по первичным источникам, что не представляется возможным при проведении кабинетного исследования, анализ был произведен по источникам вторичной информации с помощью Интернета и печатной продукции, а также с помощью фактического опроса по телефону.

На рынке деревянных окон из массива сосны в Санкт-Петербурга в данных момент работают примерно 15 фирм. Неоспоримым лидером является компания "СТРОЙИМПЕКС" (примерно 40% рынка). Следующую позицию занимает фирма "ОКНА ОТ ПРИРОДЫ" (около 20%). За ними идут с гораздо меньшими долями рынка компании "АЛЬЯНС", "ПТС", "ПЕТЕРСТРОЙТОРГ", "ПЕТРО-ДОМУС", "СТИЛЬ" с примерно равными долями 5%. Оставшиеся 15% делят между собой остальные 10 фирм. Таким образом рынок в Санкт-Петербурге поделен, как отображено на диаграмме.

Все фирмы предоставляют практически одинаковые услуги и поэтому по уровню сервиса не анализировались. Ниже приводится сравнительная таблица и диаграмма цен на деревянные оконные блоки основных участников рынка.

Таблица 4

На рынке деревянных дверей из массива сосны наблюдается несколько другая картина. Рынок делят между собой 10 фирм но среди них нет ярко выраженного лидера и доли рынка разделяются приблизительно равномерно. Пять из них имеют от 10 до 25%, доли

остальных незначительны. Разделение рынка можно наблюдать на диграмме.

Ниже приводится сравнительная таблица цен основных производителей деревянных дверей в Санкт-Петербурге.

Таблица 5

9. Анализ тенденций развития рынка и рекомендации потенциальным участникам рынка

Исходя из анализа строившегося жилья в Санкт-Петербурге и по результатам проведенного исследования прогнозируемый объем рынка окон составляет:

На 2003 год-

· 208 тыс.квадратных метров в первичном фонде

· 89 тыс. квадратных метров во вторичном фонде

На 2004 год-

· 272 тыс.квадратных метров в первичном фонде

· 116 тыс.квадратных метров во вторичном фонде

Прогнозируемый объем рынка дверей составляет:

На 2003 год

· 182 тыс.квадратных метров в первичном фонде

· 78 тыс.квадратных метров во вторичном фонде

На 2004 год

· 238 тыс.квадратных метров в первичном фонде

· 102 тыс.квадратных метров во вторичном фонде

Анализ производился из расчета 4-5 окон по 4 квадратных метра и 7-8 дверей по 2 квадратных метра на каждые 100 квадратных метров жилья (3-4 комнатная квартира).

Исходя из результатов проведенного исследования в 2003-2004 году на рынке окон и дверей в Санкт-Петербурге будут преобладать тенденции к уменьшению цен на выпускаемую продукцию в связи с выходом на рынок все новых и новых фирм, предоставляющих такие же услуги, но по более низкой цене, освоением участниками рынка новых итальянских, немецких, финских технологий и постановкой их "на поток".

В связи с постоянно растущими доходами населения наибольшим спросом будут пользоваться окна с 2-х камерными стеклопакетами и цельнодеревянными рамами и двери из массива ценных пород дерева, но также будет поддерживаться спрос на ПВХ и металлопластиковые окна и двери как на ориентированные на сегмент потребителей с более низкими доходами и на юридических лиц (установка в магазинах, офисах и.т.д.).

Исходя из всего вышесказанного , для фирмы, собирающейся выйти на быстрорастущий питерский рынок окон и дверей для получения максимальной прибыли оптимальнее всего было бы заняться выпуском именно продукции из ценных пород дерева, вкупе с новаторскими предложениями по дизайну и внедрением новых, революционных технологий. Так как предложить что-либо новое на рынке ПВХ и металлопластиковых окон и дверей уже практически невозможно. Значит преодоление конкуренции на этом рынке потребует значительных затрат на маркетинг и поиск более дешевых поставщиков сырья, что может и не принести желаемого результата, хотя приносить стабильный доход фирма безусловно будет.