Изучение предложения на рынке окон Москвы и Московской области

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Маркетинг - относительно молодая научно-прикладная дисциплина. Впервые термин появился в американской экономической литературе в 1902г. Начиная с середины двадцатого столетия, концепция маркетинга стремительно завоевывала умы, как теоретиков, так и практиков - экономистов и менеджеров. Интенсивное развитие теории и практики менеджмента привели к тому, что был накоплен огромный эмпирический материал о бизнес - процессах, о потребительском поведении и конкурентной борьбе. Ряд ученых смогли систематизировать и обобщить имеющиеся факты. Прогресс в теории, практической деятельности на рынке породил новое течение в науке управления - маркетинг.

В настоящее время проблема анализа рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной. Переход экономических отношений на международный, всемирный уровень привёл к тому, что маркетинговые исследования стали неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой фирмы, нацеленной на получение значительной прибыли, то есть фактически каждой более или менее видной фирмы. Если её руководство заинтересовано в увеличении прибыли, оно в современных условиях должно переориентировать производственную деятельность своей фирмы, нацеливая её на большее соответствие нуждам потребителей. Для этого необходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включая изучение предпочтений потребителей и их отношение к товарам конкурирующих фирм. Для изучения рыночной ситуации и организуются маркетинговые исследования рынка, в результате которых руководство фирмы получает информацию об отношении потребителей к её продукции и, исходя из неё, может принять решение о дальнейшем поведении фирмы на рынке. Данная работа посвящена исследованию потребительского спроса на рынке окон, так как она является актуальной в нынешнее время, поскольку от качества выбранных окон зависит уровень комфорта потребителя.

Цель исследования: изучение текущего состояния рынка окон, анализ конъюнктуры, выявление основных тенденций.

Задачи исследования:

· Определить основные характеристики Рынка окон;

· Провести сегментацию Рынка;

· Провести конкурентный анализ Рынка;

· Провести анализ цен на Рынке;

· Определить факторы спроса на Рынке;

· Выявить потребительские предпочтения;

· Дать выводы и рекомендации по выходу на рынок окон.

В первой главе расчетной работы будет проведено исследование тенденций и направлений развития рынка окон. С начала 2000-х годов объем рынка пластиковых окон увеличивался быстрыми темпами, а рынок деревянных окон остался на том же уровне. С развитием производственной базы пластиковых окон конкуренция в этом сегменте начала усиливаться и цены снизились, потому что стоимость оборудования для производства пластиковых окон дешевле, чем для деревянных. Цена на деревянные окна, так и осталась неоправданно высокой.

На сегодняшний день рынок окон в России стремительно развивается. За последние десятилетия производство окон вышло на новый уровень, объемы производства увеличиваются, совершенствуются используемые технологии и материалы. Количество россиян, предпочитающих деревянные окна, растут.

Увеличение объемов производства пластикового профиля и рост мощностей производства по сборке окон стали причиной поиска более экономичных вариантов, что в свою очередь дало толчок к основанию заводов в России.

Во второй главе работы будет проведено исследование предложения на рынке окон Москвы и Московской области.

Основными производителями окон на рынке Москвы и Московской области являются компании «Окна Роста», «Окна комфорта», «Злато-окна», «Ваши теплые окна», «Mazarri», «Veka».

Существует три условных группы, на которые можно поделить окна из дерева: зарубежные готовые окна; окна, производимые на украинских или совместных предприятиях при использовании импортного оборудования и иностранных технологий; отечественные окна.

По конструкции деревянные окна делятся на: окна с одинарными створками, окна со спаренными створками, окна с раздельными створками, окна с раздельно-спаренными створками (комбинированные).

Также во втором разделе будет оценена конкурентоспособность товаров у наиболее крупных производителей окон.

В третьей главе будет проводиться исследование потребительского спроса на рынке деревянных и пластиковых окон на базе анкетирования потребителей; сегментирование респондентов по уровню дохода; расчет годовой емкости рынка и многомерный метод анализа.

Проведение сегментации является очень актуальной проблемой, т.к. она позволяет узнать поведенческие особенности потенциальных покупателей.

Также в третьей главе будут выявлены общие закономерности и отличительные особенности потребительского поведения респондентов. Это позволит узнать предпочтения потребителей Москвы и Московской Области.

Помимо одномерных методов существуют и двумерные методы, позволяющие ответить сразу на несколько вопросов, соединенных вместе. Например, связана ли покупка товара с доходом человека? Одним из таких методов, применяемым для переменных номинальной или порядковой шкал, является построение таблиц сопряженности признаков.



Глава 1. Исследование тенденций и направлений развития рынка деревянных и пластиковых окон

1.1 Основные тенденции работы отраслевого рынка деревянных и пластиковых окон

Прежде, чем рассматривать положение на российском рынке, нужно проанализировать ситуацию, сложившуюся в странах Евросоюза. Значительно влияние на формирование того или иного сегмента рынка окон оказывает климат и благосостояние граждан страны. В бедных странах, например, Португалии, преобладают холодные алюминиевые конструкции. Страна расположена в Южной части Европы с мягким атлантическим климатом, и доля алюминиевых окон в ней достигла 90%. В Скандинавских странах (Норвегия, Финляндия), климат которых, очень близок к российскому, преобладают деревянные окна. Их доля составляет 70%.

Что касается средних показателей по Европе, то они позволяют судить об очень прочных позициях сегмента деревянных окон. В странах ЕС пластиковые окна занимают около 32% рынка, деревоалюминиевые - около 33%. На долю деревянных окон приходится около 35%. Деревоалюминиевые и деревянные материалы вполне можно объединить в единый сегмент (близкие категории потребителей). Таким образом, доля деревянных окон достигает 68%. В России же их доля составляет около 10% (окна, которые устанавливают на первичном и вторичном рынке недвижимости, включая деревоалюминиевые).

Все прошлое десятилетие развитие рынка деревянных окон происходило по сложившимся канонам. Впервые они появились в начале 90-х, а с 1995 года начался довольно интенсивный рост объемов продаж. Естественно, вся продукция импортировалась, и о внутреннем производстве никто не помышлял. В то время даже пластиковые окна считались продуктом для людей с высокими доходами. Затем произошел экономический кризис 1998 года, и ввоз продукции стал не выгоден. Это сформировало предпосылки для внутреннего производства, и первые производственные компании появились уже в 1999 году. Но с этого года пути пластиковых и деревянных сегментов разошлись.

С начала 2000-х годов объем рынка пластиковых окон увеличивался в геометрической прогрессии, а рынок деревянных окон остался в замороженном состоянии. Причин этому несколько:

· Стоимость оборудования для производства пластиковых окон дешевле.

· Большинство компаний после кризиса были ограничены в финансовых ресурсах, и они предпочитали инвестировать в проекты, связанные с пластиковой отраслью.

· Деревянные окна автоматически становились для этой многочисленной группы производителей конкурирующим сегментом, и к нему начинали относиться по всей строгости законов конкуренции.

С развитием производственной базы пластиковых окон конкуренция в этом сегменте начала усиливаться и цены снизились. Этот процесс совпал с развитием экономики России и ростом реальных доходов населения. В совокупности эти факторы сделали пластиковые окна доступными для самых широких слоев населения. Цена на деревянные окна, так и осталась неоправданно высокой (с точки зрения клиентов).

Сейчас разница в ценах достигла достаточно большой величины. Например, в Москве деревянные окна среднего сегмента дороже пластиковых в два раза, при расчете цены за изделие. Если рассматривать стоимость всего заказа, то разница будет меньше, но останется довольно существенной.

Оконный рынок весьма разнообразен. Предлагаются конструкции самых различных типов. По видам материалов оконных конструкций производители распределены следующим образом: пластик - 74 %, алюминий - 56 %, древесина - 44 % (учитывая компании, одновременно совмещающие производство нескольких видов окон, например, пластиковых и деревянных).

На рынке пластиковых окон в настоящее время 70% составляет продукция, произведенная в России. При этом в качестве профилей от мировых производителей используются не только ввозимые из Европы, но и произведенные филиалами непосредственно на территории РФ. Например, компанией VEKA в 1999 году в Подмосковье была открыта производственная линия пластиковых профилей.

Популярность пластиковых окон довольно просто объяснима: они не нуждаются в покраске, устойчивы к погодным условиям, гораздо дешевле деревянных евроокон (на 30-40%). Недостатками таких окон являются сложность ремонта, зависимость качеств окна от его правильной сборки и установки, невысокие показатели звуко- и теплоизоляции (в сравнении с деревянными), электростатичность, неэкологичность.

В последнее время все большую популярность приобретают оконные системы, выполненные по немецкой технологии из натурального материала - дерева. Постоянное увеличение сектора деревянных евроокон. Это приводит к усилению конкуренции, и как следствие - повышению качества и снижению цен. Хотя в целом пластиковые окна продолжают лидировать на рынке.

Большинство компаний, работающих на оконном рынке, в качестве основной торговой валюты используют $ США - около 57 % компаний, евро 34 % и рубли - 9 %.

Сезонность - основная особенность рынка строительных материалов. С наступлением осенне-зимнего периода цены на деревянные окна понижаются на 5-10%. Это можно объяснить нежеланием потребителей заменять оконные блоки в холодное время года. Рост продажи деревянных окон начинается с середины весны.



Таблица 1 "Сегменты оконного рынка"

Современное окно - это сложная инженерная конструкция, к которой предъявляются очень высокие требования и от которой во многом зависит комфорт и дизайн помещения. Современные деревянные окна соединяют в себе достоинства натуральной древесины с применением новых технологий.

Они обладают отличными технологическими качествами - низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция, низкий коэффициент температурного линейного расширения, экологичность, ремонтопригодность. А новые методы обработки позволяют устранять недостатки древесины, например, пропитка специальным раствором защищает от грибковых заболеваний, насекомых и влаги, а водосливы дополнительно предохранить дерево от гниения. Качество материала зависит от правильной сушки. Оптимальная влажность высушенной древесины 12-13 %, тогда доски не предрасположены к образованию трещин и не дают усадки.

Деревянные окна различаются по материалу, из которого они изготовлены (сосна, лиственница, дуб, ясень, бук, меранти), количеству створок (одна, две и более) и способу их открывания (глухая, поворотная, поворотно-откидная).

1.2 Основные категории окон

Традиционные российские окна изготавливаются местными деревообрабатывающими производствами на основе российского сырья и отделочных материалов.

Можно выделить два основных типа окон: ОС и ОР. ОС - окна со спаренным переплетом, представляют собой две рамы, скрепленные болтами. ОР - окна раздельные, стекла стоят в отдельных створках, имеющих собственные петли.

В российских окнах обычно используют листовое стекло, но возможно применение и стеклопакетов, которое необходимо заказывать отдельно. Ориентировочная цена за окно типа ОС 12-15 (массово применяемых в строительстве еще с советских времен) размером 1200х1500мм находится в диапазоне 800-1600 руб.

Особенностью таких окон является то, что они изготавливаются из цельной древесины, а не клееного бруса, как евро-окна. Как правило, используется одинарное или двойное стекло, а не стеклопакет.

Финские окна отличает особое остекление (тройное - "стеклопакет + стекло") - оконный блок состоит из двух створок: внешней и внутренней. Во внутреннюю створку вставляется стеклопакет, а во внешнюю - стекло, которое может быть тонированным, солнцезащитным, зеркальным или противоударным. Тройное остекление позволяет значительно улучшить звукоизоляцию и теплозащиту. Открывание обеспечивается только в одной плоскости. Створки открываются по отдельности, для синхронного распахивания применяют специальные устройства - межрамные стяжки. Толщина оконной коробки может колебаться от 95 до 210 мм.

На российском рынке наиболее представлены финские окна следующих фирм TIIVI, FENESTRA, DOMUS. В России есть отдельные производители, изготавливающие окна по финской технологии, цена их, как правило, дешевле на 10-15 %, чем у дилеров европейских компаний.

Норвежские окна изготавливаются из цельной древесины, лиственницы или северной сосны. Толщина коробки составляет 98 мм, а створок - 68 мм. Норвежское окно является наклонно-поворотным, его створки открываются в двух плоскостях на фиксированной отметке. Характерной особенностью норвежского окна является то, что главное внимание уделяется внутренней отделке окна, а все детали выносятся на наружную сторону. В отличие от европейских окон, стеклопакет изолируется резиновыми прокладками, а не силиконовым герметиком. Особенностью норвежского окна является крепление штапика (которым фиксируют стеклопакет) на саморезах с наружной стороны, что позволяет сделать замену стеклопакета легкой задачей. Для предотвращения запотевания стекол при перепадах температуры в норвежских окнах внутри створок устанавливают алюминиевую фольгу с молекулярным ситом.

Евроокна, изготовленные по немецкой технологии являются наиболее представленным на рынке типом окон. У таких окон показатели тепло- и шумозащиты несколько ниже, чем у финских. Толщина коробки 78-80 мм.

Большинство российских производителей делают именно такие евроокна.

Перед установкой деревянных окон для начала нужно определиться с материалом - какой сорт дерева предпочтительнее по его качественным характеристикам.

Среди древесных пород выделяют две основные группы: хвойные и лиственные. Хвойные породы легко поддаются обработке и сушке и имеют низкую теплопроводность.

1. Самый распространенный материал - сосна. Хвойная порода, обладающая низкой теплопроводностью, легко поддается обработке и сушке, стойкая против гниения. Сосна имеет меньше сучков, и, следовательно, проще в обработке.

2. Лиственница - содержит значительно больше, чем сосна, смолистых веществ - естественных антисептиков, предохраняющих древесину от загнивания, хорошо противостоит действию воды. По сравнению с сосной имеет повышенную прочность. Недостатком лиственничной древесины является трудность ее обработки, растрескивание и коробление при быстром высыхании на прямом солнечном освещении.

Среди лиственных пород наибольшее применение имеют: дуб, ясень, бук, меранти.

3. Дуб - древесина дуба прочна и красива, с очень ярко выраженной структурой. Дуб является наиболее устойчивой породой древесины, слабо реагирующей на изменение температуры и уровня влажности в помещении, хорошо выдерживает износ. Кроме того, дуб имеет высокий показатель твердости. При сушке дуб подвержен образованию наружных и внутренних трещин. По сравнению с хвойными породами дуб имеет более высокую прочность, но и более высокую теплопроводность.

4. Ясень - его древесина светлая, слегка желтоватая, с хорошо выраженным характерным рисунком текстуры на срезе, по твердости превосходит дуб, но при этом очень гибок, хорошо обрабатывается и полируется. Древесина ясеня относится к группе стойких к биологическому воздействию (поражению грибами).

5. Бук - относится к светлым породам древесины, не имеет ярко выраженного рисунка. Цвет древесины светлый желтоватый, красновато-белый, имеет благородный вид. Древесина прочная и твердая с красивой однородной текстурой, хорошо гнется. Плотность бука меньше, чем у дуба, благодаря этому он легче шлифуется. Однако это не мешает ему быть одной из самых прочных пород древесины. Бук легко поддается сушке, не растрескивается. По прочности и долговечности уступает другим породам, подвержен порче грибком.

6. Красное дерево меранти (Малайзия) - хорошо известная в мире порода дерева. Особенностями этой породы являются прекрасная прочность и долговечность, стабильность древесины, малая подверженность движению во время эксплуатации. По некоторым показателям прочности темно-красное меранти превосходит дуб и другие аналогичные лиственные породы.



Таблица 2 "Свойства древесины как материала для изготовления окон"

В современном евроокне можно выделить несколько важных составляющих:

· древесина, из которой изготовлено окно;

· створки;

· стеклопакет;

· фурнитура.

По способу открывания выделяют несколько типов створок:

глухая створка - неоткрывающаяся створка (обозначается как "F" или "+"),

поворотная створка - открываются только в горизонтальной плоскости,

поворотно-откидная створка - открываются в двух плоскостях, вертикальное открывание используют для проветривания.

По ГОСТу 23166-99 не допускается установка неоткрывающихся створок в жилых помещениях выше первого этажа размерами более 400х800 мм, за исключением окон, выходящих на балкон при наличии устройств для проветривания помещений.

По вариантам остекления окна подразделяют:

- с листовым стеклом;

- со стеклопакетами;

- с листовым стеклом и стеклопакетами.

Листовое стекло должно отвечать ГОСТу 111, стеклопакеты - ГОСТу 24866. Преимущество стеклопакета перед обычным остеклением состоит, прежде всего, в более высоких теплосберегающих свойствах окна.

Стеклопакет состоит из двух или нескольких стекол, герметично соединенных по контуру и разделенных между собой воздушными прослойками или инертными газами. Чтобы стеклопакет отвечал требованиям ГОСТа, его минимальная толщина должна быть: однокамерного стеклопакета - 12 мм, двухкамерного - 21 мм. Индекс звукоизоляции и воздушного шума двухкамерного стеклопакета 26 дБА, при тройном остеклении (стекло + стеклопакет) - 30-33 дБА.

Для российского климата рекомендован двухкамерный стеклопакет толщиной не менее 32 мм. Возможны также варианты применения и однокамерных стеклопакетов, в этом случае используют специальные низкоэмиссионные стекла, отражающие тепловые излучения: k-стекло (с твердым покрытием) или i-стекло (с мягким покрытием). k-стекло получают путем нанесения тонкого покрытия из оксида металлов, а i-стекло с помощью многослойного вакуумного напыления. Применение таких стекол позволяет сохранять от 70% (k-стекло) до 90% (i-стекло) тепла. Летом низкоэмиссионные стекла, отражая инфракрасное солнечное излучение, создают прохладу.

В обычную стандартную комплектацию окна входит двухкамерный стеклопакет толщиной 32-48 мм, у 80 % производителей стеклопакет - 36 мм. Стеклопакеты могут собираться как из обычных стекол, так и из специальных, уменьшающих теплопотери.

Различают следующие виды специальных стекол:

- рефлекторное - солнцезащитное отражающее стекло;

- ламинированное или триплекс - препятствует насильственному проникновению в помещение;

- армированное - безопасное и пожаростойкое;

- закаленное - стекло с повышенной прочностью к ударам и перепадам температур;

- окрашенное в массе стекло, адсорбирующее солнечную энергию.

Производители используют в основном несколько видов фурнитуры: австрийскую МАСО и германские ROTO, SIEGENIA. Эти фирмы производят продукцию высокого качества, рассчитанную на 40 000 циклов открывания. Современная фурнитура позволяет открывать окна в двух плоскостях. Дополнительно можно поставить механизм для щелевого микропроветривания.

1.3 Перспективы развития рынка окон

На сегодняшний день рынок производства оконных и дверных конструкций в России стремительно развивается. За последние десятилетия производство окон и дверей вышло на новый уровень, объемы производства увеличиваются, совершенствуются используемые технологии и материалы. Количество россиян, которые выбирают окна и двери из натурального дерева, также постепенно растет. За последние годы в России стали появляться все новые и новые заводы по производству окон и дверей. Сегодня практически все оконные и дверные конструкции изготавливаются в пределах страны, хотя для производства зачастую используются импортные комплектующие. Россия является одним из крупнейших потребителей оконных и дверных профилей ПВХ, фурнитуры и прочих комплектующих.

Увеличение объемов производства пластикового профиля и рост мощностей производства по сборке окон стали причиной поиска более экономичных вариантов, что в свою очередь дало толчок к основанию заводов в России. Крупнейшие компании-производители оконного и дверного профиля из ПВХ (Veka, REHAU, KBE, SALAMANDER и др.) успешно осуществляют производство профилей и пластиковых окон в России. За последнее десятилетие налажено производство пластикового профиля (доля российских профилей составляет более 60% от общих объемов), комплектующих и фурнитуры для изготовления оконных и дверных конструкций любого уровня сложности. Подобная ситуация складывается, в России, и в области производства производства деревянных окон и дверей. Производители России являются несомненными лидерами в данной отрасли, однако окна и двери из дерева, как правило, изготавливаются по зарубежным технологиям. Обширные ресурсы и использование высокотехнологичного оборудования для производства деревянных окон и дверей позволяют использовать накопленные знания и опыт для изготовления высококачественных деревянных конструкций, несмотря на жесткую конкуренцию, которую составляют пластиковые окна. Многие производители России разрабатывают собственные ноу-хау, что, несомненно, положительно сказывается на развитии отрасли в целом. Можно сказать, что производство окон в России имеет хорошие перспективы, ведь технологии постоянно улучшаются, количество окон времен Советского Союза, которые подлежат замене, пока еще остается весьма значительным, а строительство новых домов на сегодняшний день также наращивает свои объемы.

Объемы импорта значительно (в десятки раз) превосходят объемы экспорта оконных блоков. В стоимостном выражении за прошедший год было экспортировано оконных блоков на 1,74 млн. долл., а ввезено - на 41,8 млн. долл.

Несмотря на увеличение объемов производства, в 2010 году наблюдается значительный спад в объемах экспорта оконных блоков: в 2009 году экспорт составил 41,8 тыс.м2, а в 2007 году - 12,8 тыс. м2. По итогам 2010 года объемы экспорта сократились на 15% относительно уровня 2009 года.



Рисунок 9 "Структура экспорта оконных блоков по основным странам-поставщикам за 2010 г."

Объем рынка окон

Динамика прироста рынка оконных блоков России выглядит следующим образом: наибольший прирост в объеме рынка случился в 2005 году и составил 42,4%, затем следующие 2 года темп прироста сохранялся на уровне 4%, а в 2010 году объем рынка показал отрицательный прирост на уровне 16%.

Структура рынка оконных блоков в последние годы меняется в сторону увеличения доли импортных поставок. Если в 2005 году доля импортных окон на рынке России составляла порядка 5%, то по итогам 2010 года она увеличилась до 10%.

Экспорт же в объеме реализуемой продукции уменьшается в последние годы: с 1,2% в 2005 году до 0,26% в 2010 году.



Рисунок 10 "Динамика прироста рынка оконных блоков России, 2005-2010 гг"

Тенденции рынка

В настоящее время российский рынок деревянных окон переживает не лучшие времена: несмотря на достаточно радужные перспективы в 2007 году, кризисный 2008 внес свою лепту в развитие новой тенденции рынка. Объем выпуска деревянных окон в России сократился на 18%, объем экспорта - на 19%, однако импортные оконные блоки из дерева продолжают пользоваться спросом, а динамика импорта, соответственно, увеличивается хорошими темпами (по итогам 2010 года на 30%). Однако даже такой всплеск импорта не дал рынку деревянных окон России положительного прироста по итогам 2010 года, в связи с тем, что практически на 90% он состоит из отечественного производства. По итогам выпуска оконных блоков за первые месяцы 2011года можно предположить, что настоящий год с большой долей вероятности также закончится с отрицательным приростом в объемах выпуска продукции, и, соответственно, объем рынка в этом году будет составлять величину меньшую, чем прошлогодний показатель.

Объем рынка пластиковых окон

В стоимостном выражении объем рынка пластиковых окон в 2011 году составил 250,56 млрд руб. Если рассматривать рынок окон «под ключ», то его объем в 2011 году составил 388,02 млрд рублей. В 2009 году объем рынка в стоимостном выражении составил 156,3 млрд руб., падение относительно 2008 года составило 38%.

Объем рынка пластиковых окон в 2011 году в натуральном выражении составил 52,8 млн кв.м.

В 2011 году игроки рынка ощутили на себе значительное усиление конкуренции в результате превышения предложения над спросом.

Одной из причин низкого роста рынка пластиковых окон в России в 2011 году участники считают насыщение рынка.

Также на снижение темпов роста влияет сокращение покупательской способности населения после 2008 г.

К январю 2012 года общий выпуск ПВХ конструкций достиг 810 тысяч м2. А этот показатель на 1,2% выше января 2011 года. В начале года пластиковые окна теперь изготавливаются меньше, нежели, чем на 1/3, при сравнении с декабрём, которому характерен такой показатель, как 82,2 тысячи м2.

Если опираться на данные Росстата, то производители пластиковых конструкций уже подвели итоги своей работы за 2011 год. Как оказалось, они нарастили объём продаж на 12,1% на окнах и подоконниках. Всё это в комплексе составляет 20,5 млн. м2.

Рынок ПВХ сегодня почти по всей территории близится к насыщению. В некоторых регионах уже наблюдается сокращение продаж, и это будет продолжаться дальше. Теперь можно сказать, что за последние годы появились множество мелких компаний, которые продают, производят и устанавливают окна. Однако, их деятельность уже сводится к минимуму.

Те компании, которые более устойчивы на рынке, ещё пользуются популярностью, но достойных конкурентов не так уж много. Чаще всего они концентрируют свою деятельность на новостройках или на индивидуальном жилищном строительстве. Также можно ожидать окончания срока службы первых пластиковых окон, которые начинали устанавливать ещё в 2000-х годах. Скорее всего, их замена теперь будет дополнительным драйвером роста популярности ПВХ-конструкций для рынка.



1.4 Новые технологии рынка окон

Наиболее важными показателями качества деревянных окон в наших климатических условиях является теплоизоляция. Для улучшения теплоизоляционных свойств обычного стекла, которое само по себе обладает довольно невысокими теплоизоляционными свойствами, возможно использовать несколько конструктивных приемов. Один из наиболее распространенных до недавнего времени - многослойная конструкция. При этом методе, повышения теплоизоляционных свойств окна добиваются путем увеличения количества стекол. Можно также применить другой метод - использование специального стекла, обладающего качествами отражения тепла. Его устанавливают так, чтобы тепло отражалось обратно в помещение. Но самым современным способом повышения теплоизоляция окон на сегодняшний день является применение изолирующих стеклопакетов. Развитие данной технологии уже предусматривает замену воздуха, находящегося в пространстве между стеклами, инертными газами, которые, как известно, менее теплопроводны, что намного повышает данное свойство современных окон.

Эта технология изготовления окон отвечает не только требованиям теплоизоляции, но и повышает герметичность окон. Это второй по значимости показатель качества современных окон. Кроме снижения затрат на обогрев помещения, герметизация препятствует проникновению влаги с улицы и повышает прочность окон, помогая выдерживать разницу между давлением внутри помещения и снаружи. Таким образом, герметизация увеличивает стойкость окон к ветровой нагрузке, что также является необходимым показателем качества. С возрастанием высоты здания возрастает и ветровая нагрузка на окна, что отрицательно сказывается на функциональных характеристиках окон. Поэтому международные и отечественные стандарты качества делят окна по этой характеристике на 3 группы. Окна группы А предназначены для зданий высотой от 0 до 8 метров; В - выдержат ветровую нагрузку зданий с высотой от 0 до 20 метров; С - от 0 до 100 метров.

Применение технологии клееного бруса позволяет создать прочный деревянный материал. Оконные рамы изготавливают из нескольких (обычно трех) склеенных ламелей (планок) толщиной 20-30 мм. При этом ламели представляют собой склейку из отдельных дощечек, что позволяет устранить пороки в древесине - сучки, трещины, смоляные карманы. Для проклейки применяют водоотталкивающий клей, что делает окно негигроскопичным. Различное направление волокон и водостойкость, получаемые при таком изготовлении бруса позволяют повысить прочность и препятствовать деформации оконного блока при перепадах температуры. Такая технология позволяет также комбинировать брус, совмещая ламели из сосны и других более твердых пород дерева, сочетая при этом лучшие качества различных древесных пород. Используются рамы с двумя контурами уплотнения. Специальная обработка и многослойные покрытия защищают рамы от гниения и плесени, делая их устойчивыми к атмосферному воздействию и солнечному излучению.

Кроме стойкости к ветровой нагрузке, окна должны обладать и прочностью к использованию в различных погодных условиях. Каждый тип погодных условий диктует свои требования к повышению данной характеристики. Современная технология изготовления стеклопакетов позволяет изготавливать окна повышенной прочности, отвечающие требованиям любых погодных условий. Этого добиваются не только уплотнением самого стекла, как это практиковалось ранее, но и путем его закалки и ламинирования. Использование данной технологии повышает и долговечность окна, увеличивая срок его эксплуатации до 50 лет.

Увеличение толщины стекла, кроме повышения качеств прочности, способствует и повышению такой характеристики, как звукоизоляция. Обычное стекло почти не обладает звукоизоляционными способностями, окно же с утолщенным стеклом увеличивает данную характеристику относительно средних и низких частот. Применение же конструкций стеклопакетов в изготовлении окон улучшает данную характеристику относительно любых частот, эффективно решая эту проблему большого города.

Кроме вышеперечисленных качеств, использование стеклопакетов открывает большие возможности в дизайнерском оформлении, позволяя подбирать и заказывать модели окон, максимально соответствующие общему стилю помещений. Отдельно следует отметить и такие немаловажные качества стеклопакетов, как простота и удобство в использовании и уходе.

1.5 Технологии производство окон

Для того, чтобы производить качественные деревянные евроокна различной конфигурации необходимо, прежде всего, правильно организовать производство, разбив весь процесс на несколько контролируемых этапов.

Из изготовленного клееного бруса заданного сечения, в соответствии с конкретными размерами изготавливаются оконные профили с необходимыми техническими пазами и выборками. На этом этапе очень важно поддерживать в цеху оптимальную влажность.

Собранные на гидравлических прессах, деревянные рамы и створки поэтапно обрабатываются антисептическими пропитками, которые увеличивают защитные и эксплуатационные свойства древесины, препятствуют появлению синевы, гнили и бактерий. Пропитка антисептическими системами осуществляется путём помещения всего профиля в специальную ванну с необходимым составом. Этот метод позволяет равномерно распределять вещество по всей поверхности деревянного оконного блока и гарантирует глубокую пропитку.

Самым ответственным этапом является покрытие подготовленных профилей из бруса лакокрасочными материалами. От качества этого процесса напрямую зависят внешние характеристики деревянных оконных систем. Технология распыления лакокрасочных материалов под давлением предоставляет возможность равномерно расположить несколько слоев на поверхности оконного блока.

После обработки лакокрасочными материалами готовые профили помещают в специальное помещение, где оконные блоки в течение нескольких часов проходят период полной стабилизации всех компонентов инфраструктуры. Установка уплотнителей, фурнитуры и стеклопакетов осуществляется непосредственно после выхода изделий из сушильной камеры, после чего готовые деревянные окна тестируются на предмет функциональности всех элементов.

Изготовление ПВХ профиля осуществляется методом экструзии. Экструзия - это процесс, заключающийся в продавливании материала, обладающего высокой вязкостью в жидком состоянии, через формующий инструмент (экструзионную фильеру), с целью получения готового изделия с поперечным сечением нужной формы (самым примерным бытовым аналогом метода экструзии является пропуск мяса через мясорубку). В экструдере достигается необходимая температура пластификации, затем подается горячая смесь в фильеру, выходящая из фильеры профильная заготовка подцепляется и протягивается через калибраторы в гусеничное тянущее устройство, затем нарезается на мерные отрезки длиной 6 м и откидывается в накопитель готового оконного профиля.

Экологичность и безвредность пластикового профиля подтверждается сертификатами соответствия европейским и отечественным стандартам, а также гигиеническими заключениями. Кроме того, из ПВХ изготовлено большое число окружающих нас предметов: компьютеры и шариковые ручки, корпуса мобильных телефонов, упаковка для продуктов, трубы для питьевой воды, одноразовая посуда, детские игрушки. Основной проблемой, связанной с использованием ПВХ, является сложность его утилизации - при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения.

Российский оконный рынок -- вне всякого сомнения, это самый активный и динамичный из рынков строительного сектора Европы. Фактически за одно десятилетие с нуля была создана материально-техническая база отрасли, разработаны обучающие материалы, сформированы программы обучения персонала и стратегии рекламного продвижения. Пластиковое окно стало действительно массовым, по-настоящему народным продуктом. Возникло и отраслевое «гражданское общество» в виде первых корпоративных ассоциаций, и информационное пространство. Кризис чуть остудил амбиции основных участников рынка, но главное осталось без изменений: это емкость отечественного рынка и его колоссальный потенциал.



Глава 2. Изучение предложения на рынке окон Москвы и Московской Области

2.1 Основные производители окон на рынке Москвы и Московской области

Компания ООО «ОКНА РОСТА»

Компания ОКНА РОСТА - это механизм, который включает в себя собственный производственный комплекс по изготовлению изделий из ПВХ, дерева, алюминия. Представительства Компании ОКНА РОСТА расположены в Москве, Московской области, а также в других городах и регионах России. Штат сотрудников - это более 1000 человек высококвалифицированного персонала. Производство расположено в Московской области, г. Дмитрове и занимает площадь более 15 000 кв.м. Адрес производства: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Бирлово поле,д.35. Производство укомплектовано самым современным на сегодняшний день оборудованием общепризнанных мировых лидеров в этой области - немецких и швейцарских фирм URBAN, Lenhardt, Bystronic, Elumatec, Graule, KWF. Многие из этих станков - единственные в России.

Гарантийные сроки на продукцию:

· пластиковые окна из профильной системы VEKA - 5 лет;

· деревянные окна - 3 года;

· все изделия имеют гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия государственным стандартам и строительным нормам;

Компания ООО «Окна Комфорта»

Компания «Окна Комфорта» начала своё развитие в 1996 году. Тогда это была небольшая фирма, которая занималась производством и продажей пластиковых окон. В 2003 году, компания заявила о себе на оконном рынке Москвы. «Окна Комфорта» сегодня - это одна из крупных Московских оконных компаний, имеющая собственное автоматизированное производство, обширную торговую сеть, насчитывающую более 30 точек продаж. «Окна Комфорта» предлагает продукцию премиум-класса - окна из натуральной древесины со стеклопакетами. В каталоге магазина нет стандартных размеров деревянных окон, поскольку окна производятся только на основе точных замеров оконного проема. Все необходимые замеры производит специалист компании.

Компания ООО «Злато-окна»

История компании «Злато-Окна» началась в 2000г., когда завод приобрел первый комплект оборудования и наладил полный цикл производства клееного бруса. В течение долгого времени организация на постоянной основе поставляла брус на российский (в том числе московский) и европейские рынки. Высокое качество и возможность производить большие объемы продукции принесли компании известность и хорошую репутацию на рынке бруса. Компания закупила у ведущих производителей Европы, таких как Weining, Leitz, дорогостоящее высокотехнологичное оборудование.

Спектр услуг:

· осуществление замеров проемов;

· производство деревянных окна, подоконников и наличников;

· осуществление их доставки и установки;

· монтаж отливов и отделку откосов.

На сегодняшний день завод, располагает 3,5 тыс. м2 производственных площадей, из которых отапливаемых - 1,5 тыс. Объем производства - 1000 м2 окон и 200 куб. м3 клееного бруса в месяц. В настоящее время компания «Злато-Окна» обладает разветвленной дилерской сетью в Беларуси, а также собственным представительством в Москве.

Компания ООО «Ваши теплые окна»

Компания "Ваши Тёплые Окна", основанная в 2002 г. в Москве, одной из первых в России освоила европейские технологии изготовления деревянных и дерево-алюминиевых окон. Совершенствуя производство, специалисты компании внедряли высокоточное европейское оборудование. Итогом такой напряжённой и серьёзной работы стало увеличение производственных мощностей более, чем вдвое, что дало возможность резко увеличить объём выпуска продукции. В настоящее время компания является одним из лидеров на рынке деревянных окон в Москве и Московской области.

Компания производит деревянные окна со стеклопакетом, дерево-алюминиевые окна, евроокна. Разные стили: классический, этнический, модерн, готика, Hi-Tech, Techno - воплощают всё, что только можно придумать и реализовать, чтобы выполнить пожелания клиентов.

Компания ООО «MAZARRI»

Компания "Mazarri" ведет свою деятельность с 1996 года. Компания осуществляет производство изделий из 100% массива элитных пород дерева - дуба, ольхи, лиственницы. Производство располагается в трех цехах, общей площадью более 2 тысяч метров. Каждый из цехов специализируется на отдельном направлении. Первый - на дверях, второй - на окнах, третий - на мебели, лестницах и подготовке материала для выполнения отделочных работ интерьеров и экстерьеров. Технологии производства организована на базе профессионального итальянского и немецкого оборудования.

Компания ООО «VEKA»

«VEKA» - немецкая компания с главным производством в городе Зенденхорст недалеко от Мюнстера (земля Северный Рейн - Вестфалия). В испытательном центре VEKA сырье, профили и готовые оконные и дверные конструкции регулярно тестируются - принцип непрерывного контроля качества также принадлежит к наиболее значимым приоритетам деятельности компании. Технологические испытания проводятся в ведущих мировых научных институтах, выдавших производственные сертификаты на продукцию VEKA. Особое значение VEKA уделяет экологической безопасности своего производства. В Тюрингии было открыто предприятие VEKA Umwelttechnik GmbH, занимающееся переработкой как производственных отходов, так и окон, дверей и рольставней, отслуживших свой срок. Немецкий концерн VEKA является участником экологической программы за безвредную утилизацию отходов процесса производства и переработки пластика.

Производство и процесс управления производством сертифицировано по самым современным стандартам и нормам Европейского Союза VEKA обладатель сертификата RAL, DIN ISO.

VEKA имеет собственные производства в 12 странах мира на 3 континентах.

2.2 Основные виды и категории окон

Одной из важнейших особенностей деревянных окон является их сочетаемость с мебелью, дверьми и паркетом, помимо основных функций защиты помещения от внешних воздействий, деревянные окна наравне с мебелью, создают уют, и делают законченным интерьер квартиры, что возможно только при помощи традиционных, проверенных веками натуральных строительных материалов.

Деревянные окна - это классика. Современные технологии позволяют производить деревянные оконные конструкции устойчивыми к воздействию внешней среды.

Существует три условных группы, на которые можно поделить окна из дерева, существующие на данном рынке:

* Зарубежные готовые окна, ввозимые из Италии, Финляндии, Швеции, Германии и других стран. Они отличаются высоким качеством и относительно высокой ценой.

* Окна, производимые на украинских или совместных предприятиях при использовании импортного оборудования и иностранных технологий. Их качество достаточно высокое, при применении более дешевых технологий обработки и покраски древесины цены становятся средними.

* Отечественные окна, изготавливаемые на украинских производствах. Если при их производстве используется морально устаревшее оборудование, то качество и цена могут быть очень низкими.

В среднем происходит 40 - 50% утечки тепла через оконные проемы от суммарного количества теплопотерь. Для избежания этого нужно установить стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, которое препятствует выходу тепла на улицу, переизлучая (то есть отражая) его обратно в комнату. К-стекло(или энергосберегающее стекло с жестким покрытием. Иначе его называют стеклом с "твердым покрытием" или стеклом "Hard Coating" ). Такое стекло имеет покрытие на основе оксида олова (иначе называемое полупроводниковым покрытием). Наносится покрытие непосредственно на одной из стадий производства флоат-стекла по технологии on-line ("на линии", англ.). К-стекло значительно уменьшает теплопроводность окна. Стеклопакет из двух слоев такого стекла, заполненный внутри инертным газом, защитит от холода так же, как кирпичная стена толщиной в 68 сантиметров. "Мягкое покрытие" стекла( "Soft coating" )на основе серебра, обозначаемое в литературных источниках как i-стекло. Наносится на готовое флоат-стекло по технологии off-line ("вне линии", англ.) и удерживается на стекле силами молекулярного взаимодействия. i-стекло по сравнению с К-стеклом обладает улучшенными показателями теплозащиты.

Например, при наружной температуре минус 26 градусов и температуре в помещении плюс 20 температура на поверхности стекла внутри помещения будет у обычного стеклопакета +5, у стеклопакета с к- стеклом +11, а у стеклопакета с i-стеклом +14.

Солнцеотражающие покрытия делятся на две основные категории неселективные (отражают солнечную радиацию во всем спектре солнечного излучения) и селективные (пропускают видимый свет и отражают инфракрасное излучение с длиной волны около 0,78 мкм, куда относится и тепловое излучение). Все селективные покрытия относятся к категории так называемых "мягких покрытий". Если установить в раму однокамерный стеклопакет с обычным стеклом, то зимой в нижней части окна будет появляться влага, а окно будет запотевать тем больше, чем больше влажность в помещении, где оно установлено. У "мягких" покрытий эмиссионная способность самая низкая. Если эмиссивитет меньше 0,2, то стекло является селективным. Эмиссивитет обычного флоат-стекла (в зависимости от стекла) составляет около 0,83. Такие свойства могут быть получены за счет применения в качестве функционального (рабочего) слоя многослойной системы на основе серебра.

«Мягкое» покрытие наносится на обычное флоат-стекло методом катодного распыления с магнитном поле в условиях вакуума. Такое покрытие подвержено влиянию внешней среды (отсюда - термин "мягкое"). Поэтому покрытие должно быть обращено внутрь стеклопакета. Оптимальный эффект достигается в том случае, если покрытие в стеклопакете находится на поверхности (внутренняя поверхность стекла, обращенного в помещение). В таком случае будет достигнута максимально возможная величина солнечного фактора g (полученная совокупная теплоэнергия от солнца) при оптимальной величине коэффициента теплопроводности U (или принятого коэффициента сопротивления теплопередаче R - величина, обратная U).

Оценка нейтральности по шкале от 0 (черное) до 100 (нейтральное) показывает, что стеклопакет из обычного стекла имеет этот коэффициент на уровне 99, а с i-стеклом - порядка 98, т.е. практически стеклопакеты неотличимы. Стеклопакет с i-стеклом имеет легкий серебристый оттенок. Тенденция мирового рынка показывает, что в настоящее время доля i-стекла, например, на рынке США, составляет уже около 90% общего количества выпускаемого оконного стекла. На рынке Европы доля такого стекла также постоянно растет, с его помощью остекляется большинство строящихся объектов.

По конструкции деревянные окна делятся на:

* окна с одинарными створками;

* окна со спаренными створками;

* окна с раздельными створками;

* окна с раздельно-спаренными створками (комбинированные).

Окна с одинарными створками. Наряду с возможностью установки обычного стекла появилась возможность устанавливать однокамерный или двухкамерный стеклопакет. Стеклопакет также может иметь различную конструкцию, быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном и др.), а также оснащаться специальными стеклами.

Окна со спаренными створками. Оконный блок состоит из наружных и внутренних створок, спаренных между собой. При этом внутренняя створка навешивается на коробку. Створки соединяются между собой при помощи стяжек и таким образом составляют как бы один переплет, имеющий высокую жесткость. Внутренние и наружные створки имеют возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. В качестве остекления устанавливают или два обычных стекла или стекло внутренней створки заменяется на стеклопакет.

Окна с раздельными створками. Такие окна состоят из коробки и створок, которые закрепляются в коробке на некотором расстоянии. Применяется остекление двумя стеклами или стекло + стеклопакет. Между раздельными створками можно устанавливать жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения или возможно применение дистанционного способа управления.

Комбинированные оконные конструкции. Окна такого типа состоят из раздельно спаренных створок, причем наружная створка одинарная, а внутренние -- спаренные.

В конструкциях деревянных окон важно учитывать следующие специфические особенности:

* узкие вертикальные профили способны лучше воспринимать нагрузки со стороны остекления и одновременно позволяют минимизировать воздействие влаги на деревянные поперечные детали;

* профиль должен быть достаточно скошенным (минимум на 18°) для того, чтобы дождевая вода быстро отводилась c несущей наибольшую нагрузку нижней части оконной рамы;

* все подвергающиеся воздействию влаги детали окна, например, нащельные ветрозащитные планки, должны легко заменяться;

* чтобы обеспечить качественное нанесение и удержание лакокрасочного покрытия, все наружные кромки должны быть выполнены с округлением (радиус минимум 4 мм).

2.3 Цены на представленные на рынке товары

Стоимость деревянного окна

Главным фактором, из которого складывается цена на деревянные окна, является стоимость используемых в производстве производных материалов, включая массив древесины, из которой изготавливаются оконный профиль и рамы. А в основе качества деревянных евроокон базу составляет качество самого бруса, так как надежную и прочную конструкцию невозможно создать из низкокачественного материала.

Производитель деревянных оконных конструкций должен учитывать все требования ГОСТ, подбирая древесину в зависимости от ее текстуры, плотности годовых колец, уровню смолистости, количеству стыков сращения. В компании «Ваши Теплые Окна» при выборе древесины для оконных конструкций используются еще и показатели цветности ламелей, а в целом - чем выше набор требований к производимому окну, тем больше и цена получаемой в итоге готовой конструкции.

Деревянное окно из сосны обойдется в $170-220 за квадратный метр.

По видам створок стоимость следующая:

· глухая 100-170$ (средняя цена - 129$);

· поворотная створка - 135-234$ (средняя цена - 171$);

· поворотно-откидная створка - 145-272$ (средняя стоимость - 192$) за кв. м.

Цены приведены на стандартную комплектацию - клееный сосновый брус 78х78мм, двухкамерный стеклопакет, фурнитура "ROTO" или "MACO".

Как правило, стоимость окон из твердолистовых пород дерева увеличивается в 1,8-2 раза, так цена за элитные окна из дуба, каштана или бука примерно от $400 за кв. м. и выше. Возможны также комбинированные варианты: облицовка ламелями из лиственницы (+15% к стоимости) или дуба (+30%).

Нестандартная форма окна: трапециевидная, круглая, арочная или другая, также повлияет на стоимость. Как правило производители вводят добавочный коэффициент, который может быть до 3-4 увеличивать стоимость окна в зависимости от сложности.

В стандартной комплектации предлагается покрытие белой краской. Изыски типа покрытия лаком "под дерево" обойдутся на 35 - 40$ дороже, двухцветная покраска на 70 - 80$.

Стандартная комплектация может включать в себя и дополнительные элементы. Подоконник обойдется по 60-100$ за кв. м, его стоимость будет зависеть от толщины и используемого материала. Средняя цена москитной сетки 30$ за кв.м, ее лучше сразу устанавливать в комплекте.

Также к цене прибавляется стоимость доставки и монтажа, замеры чаще всего входят в стоимость окон. Стоимость монтажа рассчитывается либо от стоимости заказа, тогда это 10-30%, либо за кв.м 25-55$. Разброс цен за доставку очень велик, он может составлять 30-100$ по Москве и 50-130$ по московской области.

При заказе через Интернет многие производители предлагают скидку от 5 до 20%, большие заказы также поощряются: при покупке от 20 кв.м до 50 кв.м. - скидка 3%, от 50 кв.м до 100 кв.м. - 5% есть и другие варианты.

Сравнительный ценовой анализ на продукцию рассматриваемых компаний

Таблица 3«Сравнительный ценовой анализ на продукцию рассматриваемых компаний»

	Злато-окна	Mazarri	Veka	Ваши теплые окна
Одностворчатое глухое окно	3810	9530	10140	7 420
Одностворчатое поворотно-откидное окно	7630	12260	10460	10 780
Двустворчатое окно с глухой и поворотно-откидной створками

Подобные документы

• Исследование и анализ рынка окон и дверей Санкт-Петербурга

  Цель и задачи, организация и содержание, этапы проведения маркетинговых исследований. Анализ предложения на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Оценка спроса на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Анализ тенденций развития рынка.
  
  курсовая работа [516,4 K], добавлен 03.12.2003
  

• Маркетинговое исследование рынка недвижимости г. Москвы и Московской области (август 2009 года)

  Пути и методы проведения маркетингового исследования рынка недвижимости на территории Москвы и Московской области. Определение потребительского спроса на жилую, офисную, торговую, гостиничную и загородную недвижимость региона, формирование выводов.
  
  курсовая работа [23,8 K], добавлен 06.12.2009
  

• Маркетинговое исследование потребительского рынка пластиковых окон Республики Хакасия

  Маркетинг и его сущность. Рынок и его характеристики. Товар и его характеристики. Маркетинговые мероприятия и смета затрат на их исполнение. Выделение сегментов потребительского рынка пластиковых окон Республики Хакасия. Факторы, влияющие на рынок.
  
  курсовая работа [686,1 K], добавлен 25.01.2015
  

• Разработка комплекса маркетинга по производству пластиковых окон

  Особенности рынка пластиковых окон. Определение маркетингового комплекса фирмы "Престиж". SWOT- и STEP–анализ. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента. Маркетинговые решения по ассортиментно-номенклатурной, ценовой и товарной политики фирмы.
  
  курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.05.2009
  

• Создание и особенности продвижение нового товара на рынке

  Отечественный и зарубежный опыт продвижения нового товара на рынке. Методология оценки его конкурентоспособности. Сегментирование рынка пластиковых окон. Разработка маркетинговых решений по товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политике.
  
  дипломная работа [491,7 K], добавлен 29.06.2013
  

• Инвестиционный проект по замене оборудования цеха сборки пластиковых окон ООО "Зарта"

  Общая характеристика и направления деятельности ООО "Зарта", его технико-экономические показатели за 2006-2008 гг. Понятие бизнес-плана, его место в системе планирования. Бизнес-план замены оборудования цеха сборки пластиковых окон на ООО "Зарта".
  
  дипломная работа [553,8 K], добавлен 15.09.2009
  

• Рынок шоколада Москвы и Московской области

  Состояние кондитерской отрасли в России. Крупнейшие импортеры сахаристых изделий в РФ. Структура экспорта. Особенности спроса и предложения на кондитерскую продукцию. Общая характеристика рынка шоколада в Москве и перспективы его дальнейшего развития.
  
  курсовая работа [572,9 K], добавлен 23.03.2015
  

• Особенности потребительского поведения на примере рынка мебели города Тюмени

  Модель покупательского поведения и этапы процесса принятия решения о покупке. Общая характеристика рынка мебели г. Тюмени. Основные производители корпусной мебели в регионе. Маркетинговое исследование особенностей поведения потребителей на данном рынке.
  
  курсовая работа [1,0 M], добавлен 30.05.2015
  

• Модели поведения покупателя на потребительском рынке

  Покупатель на потребительском рынке и факторы, влияющие на его решение о покупке. Значение потребительского рынка в маркетинге. Отличительные признаки социального класса. Организационные покупочные процессы. Простейшая модель поведения покупателей.
  
  курсовая работа [75,5 K], добавлен 06.01.2014
  

• Проект создания структурного подразделения предприятия ООО "Сервисстрой" по производству и монтажу пластиковых окон

  Описание продукции и оценка рынка сбыта предприятия. Оценка конкурентов и стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж пластиковых оконных блоков предприятия ООО "Сервисстрой". План производства, организационный, финансовый и юридический план.
  
  бизнес-план [381,6 K], добавлен 25.02.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам