Анализ маркетинговой среды ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат"

Описание предприятия, его товаров и услуг. Анализ конкуренции, исследование спроса и потребностей покупателей, влияния микро- и макромаркетинговой среды на деятельность предприятия. Выбор целевого сегмента. Метод SWOT-анализа, мероприятия по стратегии.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.09.2011
Размер файла 140,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рынки состоят из покупателей, различающихся по самым разным параметрам. Разными могут быть потребности, ресурсы, географическое положение, покупательские отношения и привычки. Любую из этих переменных можно использовать для сегментирования рынка.

Сегментирование рынка - это выделение в пределах рынка четко обозначенных групп потребителей, различающихся по своим потребностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы.

Сегментирование покупателей рынка целлюлозы можно провести по следующим признакам:

1. по географическому признаку:

Таблица 4 Потребление целлюлозы по континентам мира в 2003 г.

Континенты

Объем потребления целлюлозы, тыс. т

Структура, %

Северная Америка

40398

33,0

Африка

4530

3,7

Азия

24484

20,0

Европа

15180

12,4

Южная Америка

36603

29,9

Океания

1224

1,0

Всего

122419

100,0

Исходя из таблицы 4, наибольшее потребление целлюлозы наблюдается в странах Северной Америки, таких как: США и Канада. На данный момент эти страны являются лидерами по производству бумаги и картона, то есть им необходимо большое количество волокнистых полуфабрикатов. Азиатский рынок целлюлозно-бумажной продукции, включающий Китай, Японию, Корею и др., очень быстро развивается. Развивающийся рынок и наличие запасов древесины твердых пород позволяет переместить в эти регионы основные производства ЦБП. Следовательно, они будут испытывать дефицит целлюлозы, и появляется прекрасная возможность заполнить этот рынок. Дефицит целлюлозы уже сейчас испытывают Китай, Корея и Таиланд.

Страны Южной Америки, хотя и обладают большим объемом потребления целлюлозы, то есть в них развивается бумажная промышленность, но они в большей степени в своем производстве бумаги и картона используют целлюлозу собственного производства из эвкалипта и сосны радиата. Поэтому вход на этот рынок целлюлозы закрыт, если нет долгосрочных уже заключенных контрактов.

2. по отраслям промышленности, в которых покупатель осуществляет свою деятельность (демографическая характеристика):

Таблица 5 Потребление целлюлозы по отраслям промышленности в 2003 г.

Отрасль промышленности

Объем потребления целлюлозы, тыс. т

Структура, %

Бумажная промышленность

97841

79,9

Строительная промышленность

18200

14,9

Военная промышленность

2430

2,0

Пищевая промышленность

1500

1,2

Электроэнергетика

2448

2,0

Всего

122419

100,0

Анализируя таблицу 5, можно сказать, что 80 % мирового производства товарной целлюлозы потребляется бумажной промышленностью для изготовления бумаги различных видов. Однако на данный момент большой интерес к целлюлозе проявляется со стороны строительной промышленности, поскольку она применяется как добавка в асфальтобетон для упрочнения этой массы и улучшения дорог. В остальных указанных в таблице 4 отраслях промышленности объем потребления невысок.

3. по видам целлюлозы, на которую ориентирован покупатель в своем производстве:

небеленая хвойная целлюлоза - 15%,

беленая хвойная целлюлоза - 40%,

небеленая лиственная целлюлоза - 5%,

беленая лиственная целлюлоза - 35%,

вискозная целлюлоза - 5%.

Реальной информации по тому, какие виды целлюлозы использует покупатель, я не владею, поэтому в учебных целях приняла выше указанные данные.

Выбор целевых рынков - процесс оценки привлекательности каждого сегмента рынка и выбор одного или нескольких сегментов для освоения. Сегмент состоит из количества покупателей, одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга, таких как: комплекс маркетинга и характеристика маркетинговой среды.

ОАО «СЦБК» ориентируется на покупателей, которые для своего производства закупают небеленую хвойную целлюлозу, находятся на территории Европы и Азии. Доля потребления целлюлозы в Европе в последние годы имеет тенденцию к сокращению, так как в Европе потребители замещают целлюлозу макулатурой. В Европе основной покупатель Финляндия, а в Азии - Китай. Потребителями являются предприятия, главным образом, бумажной и строительной промышленности. ОАО «СЦБК» стоит и в дальнейшем ориентироваться на страны Азии, поскольку они являются довольно перспективным рынков.

Емкость рынка () - максимально возможный объем продаж, который можно совершить на данной территории, на конкретном рынке, в конкретный промежуток времени при сложившихся ценах и платежеспособности клиентов. Она определяется по следующей формуле:

,

где - количество покупателей,

- норма потребления,

- средняя цена.

Общее количество покупателей целлюлозы, находящихся во всем мире я определить не смогла, так же как и норму потребления целлюлозы каждым. Однако, можно сказать, что произведение количества покупателей на норму потребления и есть мировое потребление целлюлозы. Средняя мировая цена всех видов целлюлозы можно принять равной 487,5 долларов за тонну. Следовательно, емкость рынка будет равна: 122419000 ? 487,5 = 59679,3 млн. $.

В 2004 г. СЦБК реализовал на экспорт 190 тыс. т целлюлозы в 28 стран мира. То есть более 92% товарной целлюлозы поставлено на экспорт. Два основных параметра внешнего рынка вели себя по-разному. Если спрос на нашу целлюлозу в течение не снижался, то цены лишь в первом полугодии умеренно росли, достигнув своего пика летом. Начиная с августа и до конца года, они медленно снижались. В этих условиях СЦБК пришлось искать новые подходы в работе с потребителями для формирования более долговременных контрактов и условий их финансирования. Удалось расширить практику заключения годовых резервационных контрактов, в рамках которых обеспечиваются гарантированные поставки продукции, а денежные поступления от потребителей стабилизируются. В качестве сравнительно новой ниши на рынке как перспективное направление предприятие рассматривает поставки целлюлозы в строительный сектор мировой экономики. Объемы экспорта в данный сектор постоянно растут и в 2004 г. составили 30 тыс. т. Плановый объем продаж на экспорт в 2005 г. может быть не менее 200 тыс. т целлюлозы, не меняя кардинально структуру экспорта и наработанные контакты с традиционными потребителями, одновременно расширяя продажи в строительный сектор, где цены, как правило, более высокие и менее подвержены конъюнктурным колебаниям по сравнению с бумажным сектором.Доля рынка (d) ОАО «СЦБК» в 2003 г в Российской Федерации равна:

.

Доля рынка (d) ОАО «СЦБК» в 2003 г в мире равна:

.

Доля производителей целлюлозы Российской Федерации на мировом рынке целлюлозы составляет примерно 2%. Поэтому ОАО «СЦБК», который производил в 2003 г. всего лишь 207 тыс. т целлюлозы и занимает 9% от отечественного рынка целлюлозы, на мировом рынке имеет очень низкую долю (0,17%).

8. Позиционирование и комплекс маркетинга

Когда организация определяется с сегментом рынка, на который она выходит, ей необходимо принять решение относительно того, какие «позиции» ей желательно занять в этих сегментах.

Позиционирование - обеспечению товару, не вызывающего сомнений, четко отличительного от других, желательного места на рынке в сознании целевых потребителей.

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, выпускающие товарную целлюлозу на экспорт и находящиеся на территории России, не являются конкурентами. Во-первых, это связано с тем, что все предприятия осуществляют продажу беленой целлюлозы, а ОАО «СЦБК» - небеленую. Во-вторых, каждое предприятие имеет своих постоянных клиентов, то есть занимает определенную долю рынка, и чтобы удержать своего клиента организация будет готова даже на снижение цен себе в убыток. Есть такая мировая практика снижения цены на целлюлозу при условии заключения долгосрочных контрактов на поставку и бесперебойного сбыта продукции покупателю. У предприятий есть смысл понижать себестоимость целлюлозы.

Процесс позиционирования включает в себя 3 этапа:

1. Построение схемы позиционирования целлюлозы (рисунок 2).

Проведем позиционирование целлюлозы по двум параметрам: цена (см. табл. 3) и вид целлюлозы (беленая или небеленая, сульфатного или сульфитного способа обработки). Для оценки вида целлюлозы применяется следующий подход:

так как беленая целлюлоза представляет собой более законченный технологический цикл, то и оценка высокая, и наоборот, невысокая оценка, если небеленая;

если целлюлоза обработана сульфатным способом (щелоком), она заслуживает более высокой оценки, поскольку этот способ щадит растительные волокна, а также может обрабатывать технологическую щепу смолистых пород деревьев (например, сосна). Сульфитный способ обработки целлюлозы использует в качестве реагентов кислоты, то есть он наиболее опасный; в качестве сырья можно использовать только малосмолистые (ель, пихта) хвойные породы и получает невысокие оценки.

В таблице 6 проведена оценка целлюлозы по перечисленным параметрам.

Таблица 6 Позиционирование целлюлозы

Предприятие

Цена

Качество по виду целлюлозы

1. Братский ЛПК

4

5

2. ОАО «КЦБК»

4

5

3. Сясьский ЦБК

5

4

4. ОАО «Сегежский ЦБК»

5

4

5. ОАО «АЦБК»

4

5

6. ОАО «СЦБК»

4

4

7. Усть-Илимский ЛПК

4

5

Рисунок 3 Позиционирование целлюлозы

ОАО «СЦБК» - единственное предприятие с подобными характеристиками целлюлозы, ориентированное на покупателей с невысоким уровнем денежных средств и имеющим систему отбеливания целлюлозы или производство продукции из небеленой, а также нуждающиеся в целлюлозе, произведенной из хвойных пород деревьев.

Остальные предприятия либо имеют более высокие цены, либо в большей степени производят беленую целлюлозу.

2. Построение схемы потребительских предпочтений (рисунок 4).

Предположим, что большинство покупателей ориентировано на беленую целлюлозу с невысокой ценой. Однако, на рынке необходима и небеленая целлюлоза с невысокой ценой. Следовательно, схема потребительских предпочтений будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 4 Схема потребительских предпочтений

3. Сводная схема (рисунок 5).

Рисунок 5 Сводная схема

На мировом рынке целлюлозы есть покупатели небеленой целлюлозы. Однако, многие предприятия производят беленую. Следовательно, продукция СЦБК для определенной категории покупателей востребована. Это такие покупатели, которые имеют установки для отбеливания целлюлозы или которые тоже занимаются варкой целлюлозы и им не хватает небеленой целлюлозы собственного производства для изготовления бумаги и картона.

Комплекс маркетинга

На данном рынке в настоящий момент предложение превышает спрос, цены на целлюлозу ОАО «СЦБК» во многом диктуются покупателем. Поэтому в сложившейся ситуации СЦБК приходится снижать себестоимость продукции.

1. Товар. ОАО «СЦБК» выпускает и реализует небеленую сульфатную целлюлозу из хвойных пород деревьев (сосна, ель), которая соответствует ТУ 13-00279189-06-2001 и международным стандартам качества продукции. А для того, чтобы расширить рынок потенциальных клиентов, необходимо модифицировать продукцию (например, производить беленую целлюлозу), а также можно осуществлять весь технологический цикл, производя бумагу и картон (более рентабельные виды продукции), которые могут пойти на упаковку товара.

2. Цена. Покупатели Финляндии могут диктовать цены, поскольку СЦБК является их сырьевым придатком. Часто это приводит к убыткам организации. Поэтому стоит стараться снижать себестоимость продукции, которая при осуществлении сульфатного способа обработки древесины достаточно велика. После этого, чтобы привлекать покупателей на долгосрочное сотрудничество, при заключении контрактов на год и обеспечении заказов можно несколько снижать цены.

3. Место реализации. Целлюлоза, обвязанная проволокой, хранится на складах готовой продукции, которые находятся как непосредственно на месте производства, так и в порту на Экономии. Поставляется она своим покупателям по путям МПС, которые подведены к СЦБК, и морским транспортом через порт на Экономии.

4. Продвижение. Иностранные покупатели получают информацию о товаре на международных конкурсах и форумах. Целлюлоза ОАО «СЦБК» входит в состав 100 лучших товаров ЛПК.

9. Метод SWOT-анализа, мероприятия по стратегии товаров

Метод SWOT-анализа - это способ анализа сильных и слабых сторон предприятия, угроз и возможностей для него, позволяющий оценить его стратегическое развитие. Проводя SWOT- анализ, необходимо решить следующие задачи:

Определение слабых, но наиболее важных позиций;

Определение тех сильных сторон предприятия, которые укрепят слабые;

Разработка перечня мероприятий, которые позволят укрепить положение предприятия на рынке.

Таблица 7 Общая матрица

Сильные стороны:

высококвалифицированные рабочие и высокого уровня образования управленческий персонал;

наличие постоянных клиентов;

удобное географическое положение (близость) относительно сырьевых ресурсов и транспортных коммуникаций;

модернизация цехов и внедрение новых технологий по снижению себестоимости 1 тонны целлюлозы;

наличие складских помещений;

цеха предприятия и здание управления находятся рядом;

отлаженная система сбыта (по долгосрочным контрактам);

своевременная выплата заработной платы работникам;

наличие собственных транспортных средств для доставки покупателю продукции;

наличие системы контроля качества;

соответствие продукции международным стандартам.

Слабые стороны:

отсутствие службы маркетинга;

высокие транспортные издержки;

сильная зависимость от потребителя;

большая удаленность предприятия от места реализации продукции (покупателя);

неспособность быстро реагировать на изменения рыночной среды;

наличие кредита;

низкая рентабельность производства из-за сильной зависимости от конъюнктуры международного рынка;

высокие постоянные издержки;

недостаток сервисного обслуживания;

недиверсифицированность производства;

низкая доля на мировом рынке.

Угрозы:

изменение налогового законодательства в части увеличения ставок на оплату экологического ущерба;

переход постоянных клиентов к конкурентам или их банкротство и уход с рынка;

изменение потребностей покупателей и требований, предъявляемых к качеству продукции;

изменение международных стандартов качества продукции;

изменение законодательства стран, предприятия которых являются покупателями;

подорожание тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом, на фрахтование морских судов;

увеличение таможенных пошлин;

чрезвычайные ситуации.

Возможности:

поиск новых партнеров;

выпуск новых наиболее рентабельных видов продукции целлюлозно-бумажной отрасли;

выход на новые сегменты рынка;

выпуск и распространение специализированных журналов с целью рекламы;

увеличение числа постоянных клиентов и заключение с ними контрактов на длительный период;

снижение затрат на производство;

повышение производительности труда.

Таблица 8 Оценка сильных и слабых сторон ОАО «СЦБК»

Сильные стороны

Оценка

Важность

очень силь-ная

силь-ная

ней-траль-ная

сла-бая

очень слабая

высо-кая

сред-няя

низ-кая

А

5

4

3

2

1

1

2

3

1. Маркетинг

1.1. Предприятие хорошо известно покупателю

1.1

1.1

1.2. Предприятие имеет хорошее географическое положение относительно транспортных коммуникаций

1.2

1.2

1.3. Близость расположения к покупателю

1.3

1.3

1.4. Близость к сырьевым ресурсам

1.4

1.4

1.5. Хорошая репутация в отношении качества продукции

1.5

1.5

1.6. Высокий уровень обслуживания

1.6

1.6

1.7. Наличие службы маркетинга

1.7

1.7

1.8. Участие в выставках

1.8

1.8

1.9. Наличие постоянных клиентов

1.9

1.9

1.10. Наличие складских помещений

1.10

1.10

1.11. Отлаженная система сбыта

1.11

1.11

1.12. Высокая доля на мировом рынке

1.12

1.12

1.13. Приемлемость цены

1.13

1.13

2. Финансы

2.1. Возможность быстрого получения кредита

2.1

2.1

2.2. Наличие собственных денежных средств

2.2

2.2

2.3. Высокая норма прибыли на вложенный капитал

2.3

2.3

2.4. Финансовая стабильность

2.4

2.4

2.5. Высокая прибыльность

2.5

2.5

2.6. Своевременная выплата заработной платы

2.6

2.6

2.7. Низкие транспортные издержки

2.7

2.7

2.8. Доходность акций

2.8

2.8

Продолжение таблицы 8

Сильные стороны

Оценка

Важность

очень силь-ная

силь-ная

ней-траль-ная

сла-бая

очень слабая

высо-кая

сред-няя

низ-кая

А

5

4

3

2

1

1

2

3

2.9. Низкие постоянные издержки

2.9

2.9

3. Производство

3.1. Наличие нового оборудования

3.1

3.1

3.2. Современная технология

3.2

3.2

3.3. Диверсификация производства

3.3

3.3

3.4. Высоко квалифицированные рабочие

3.4

3.4

3.5. Полнота загруженности производственных мощностей

3.5

3.5

3.6. Наличие системы контроля качества

3.6

3.6

3.7. Соответствие продукции международным стандартам

3.7

3.7

3.8. Способность разработки новинки

3.8

3.8

3.9. Возможность увеличения производительности труда

3.9

3.9

3.10. Наличие собственных транспортных средств для доставки продукции потребителю

3.10

3.10

4. Организация

4.1. Грамотное руководство

4.1

4.1

4.2. Способные менеджеры среднего звена

4.2

4.2

4.3. Сплоченность коллектива

4.3

4.3

4.4. Высокий уровень образования управленческого персонала

4.4

4.4

4.5. Наличие системы обслуживания персонала (столовая, медпункт, автобус для доставки на работу управленческого персонала)

4.5

4.5

4.6. Организация мероприятий для работников

4.6

4.6

4.7. Четкое разделение обязанностей (наличие должностных инструкций)

4.7

4.7

Продолжение таблицы 8

Сильные стороны

Оценка

Важность

очень силь-ная

силь-ная

ней-траль-ная

сла-бая

очень слабая

высо-кая

сред-няя

низ-кая

А

5

4

3

2

1

1

2

3

4.8. Соблюдение дисциплины

4.8

4.8

4.9. Заинтересованность работников в результатах деятельности

4.9

4.9

4.10. Наличие фирменной культуры

4.10

4.10

4.11. Способность реагировать на изменения рыночной среды

4.11

4.11

4.12. Близость расположения цехов и конторы

4.12

4.12

Таблица 9 Сводная матрица оценки сильных и слабых сторон ОАО «СЦБК»

Важность

Очень слабая

Слабая

Нейтраль-ная

Сильная

Очень сильная

1

2

3

4

5

Высокая

1

1.3; 1.12; 2.4; 2.7; 3.3; 3.8

1.7; 2.3; 2.9; 4.11

1.5; 2.2; 3.10; 4.1

1.2; 1.4; 1.10; 1.11;

1.13; 2.2; 3.4; 3.9; 3.10; 4.9

1.1; 1.9; 2.6; 3.1; 3.2; 3.6; 3.7; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.8

Средняя

2

2.1

1.6

2.8; 3.5; 4.2; 4.6

1.8; 4.12

Низкая

3

2.5

4.10

Слабость предприятия во многом проявляется в финансовой деятельности предприятии из-за нестабильности конъюнктуры мирового рынка и зависимости ценовой политики от покупателя. Организационная деятельность, наоборот, является самым сильным фактором, поскольку персонал организации, как и его руководство высоко компетентны. Что касается маркетинговой составляющей, то ее на предприятии просто не существует. Однако, СЦБК имеет долговременные связи со своими покупателями, за счет чего и осуществляет сбыт продукции.

Таблица 10 Анализ сильных и слабых сторон ОАО «СЦБК»

Факторы

Сильные стороны

Слабые стороны

Мероприятия

1. Финансы

1. Наличие собственных средств

1. Высокие транспортные издержки

2. Низкая норма прибыли на вложенный капитал

3. Высокие постоянные издержки

4. Невозможность получения кредита

1. Чтобы исключить высокие транспортные издержки, можно заключать контракты с покупателями на условиях самовывоза продукции или найти покупателей на внутреннем рынке.

2. Снижая себестоимость целлюлозы даже при том же объему продажи, можно увеличить рентабельность продукции.

3. Для снижения постоянных издержек необходимо больше вырабатывать продукции для того, чтобы сработал эффект масштаба и на единицу продукции постоянные издержки бы уменьшились. А для увеличения производственной программы хотя бы до уровня полной загрузки производственных мощностей возможно в случае увеличения производительности труда и необходимого сырья. Следовательно, нужно стимулировать работников и заключать выгодные контракты с поставщиками.

4. Для того, чтобы можно было получить кредит, нужно сначала расплатиться по предыдущему. Это предприятие сможет сделать, поскольку имеет собственные средства.

2. Маркетинг

1. Предприятие хорошо известно покупателю

2. Отложенная система сбыта

3. Приемлемость цены для покупателя

1. Низкое качество продукции по сравнению с продукцией производителей из других стран

2. Отсутствие службы маркетинга

3. Далекое расположение покупателей

Необходимо ввести в структуру организации маркетинговый отдел и посредством его исследовать внутренний рынок и найти покупателей, у которых неудовлетворена потребность в целлюлозе. Возможности найти выгодных внутренних покупателей увеличивается за счет известности предприятия и приемлемости цен (невысокие цены). Увеличивая количество покупателей внутреннего рынка, снижаются транспортные расходы на доставку продукции.

Для улучшения качества целлюлозы необходимо оценивать ее критически со стороны отдела контроля качества.

3. Произ-водство

1. Современная технология обработ-

1. Недиверсифицированность произ-

1. Поскольку предприятие постоянно совершенствуется, есть смысл расширить ассортимент продукции (хотя бы полно-

Факторы

Сильные стороны

Слабые стороны

Мероприятия

3. Произ-водство

ки сырья

2. Новое оборудование

3. Высококвалифицированный персонал

водства

2. Неспособность разработки новинки

стью осуществлять технологический цикл с конечным прозводством бумаги). Для этого необходимо новое оборудование и новые технологии. Зная поставщиков нового оборудования для производства целлюлозы, можно договориться с ними о скидках на оборудование для производства бумаги.

2. Для возможности разработок новинок в структуре предприятия должен быть научно-исследовательский отдел.

4. Органи-зация

1. Грамотное руководство фирмы

2. Высокий уровень образования управленческого персонала

Неспособность быстро реагировать на изменения рыночной среды

Необходимо следить и постоянно анализировать информацию о внешней среде, которая должна быть достоверна и своевременна. Этому и может способствовать руководство фирмы и менеджеры. Для того, чтобы снижение цены на внешнем рынке пагубно не отражалось на деятельности предприятия, необходимо постоянно снижать себестоимость целлюлозы, которое возможно за счет снижения стоимости закупаемого сырья.

Таблица 11 Анализ угроз

Угрозы

Меры по избеганию угроз

1. Изменение налогового законодательства в части увеличения ставок на оплату экологического ущерба.

Решение вопросов в области охраны окружающей среды по предотвращению экологического ущерба. Наличие сертификата системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта IS0 14001:1996. Использование экологически чистого производства (технологий).

2. Переход постоянных клиентов к конкурентам (усиление конкуренции) или их банкротство и уход с рынка.

Необходимо следить за деятельностью производителей целлюлозы, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, выявляя конкурентов. Необходимо следить и за деятельностью покупателей: являются ли они платежеспособными и др.

3. Изменение потребностей покупателей и требований, предъявляемых к качеству продукции.

Следует проводить маркетинговые исследования, изучая потребности покупателей, и пытаться удовлетворять их. Для осуществления сбытовой политики на международном рынке необходимо обладать международным сертификатом качества продукции ИСО 9001:2000.

4. Подорожание тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом, на фрахтование морских судов для покупателей-импортеров.

Исследовать внутренний рынок и оценить возможность более глубокого проникновения на него для снижения транспортных издержек по доставке продукцию покупателям.

Таблица 12 Анализ возможностей

Возможности

Мероприятия по привлечению возможностей

1. Поиск новых партнеров.

Создание отдела маркетинга для того, чтобы изучить потребности еще неудовлетворенных покупателей целлюлозы и сделать выгодное для обеих сторон предложение, ориентируясь на ценность товара для потребителя.

2. Повышение производительности труда.

Необходимо время от времени осуществлять переподготовку работников. Также можно объявить конкурс на лучшего работника, который будет награжден премией.

3. Выход на новые сегменты рынка.

Определить комплекс маркетинга товара не только для тех сегментов, на которых фирма уже осуществляет свою деятельность, но и для абсолютно новых сегментов рынка, изучив их потребности.

4. Снижение затрат на производство.

Поиск новых поставщиков сырья, большее использование технологической щепы собственного производства. Дальнейшее использование древесных отходов в качестве топлива вместо мазута и угля.

На основании проведенного SWOT-анализа можно сделать выводы о том, что предприятие столкнулось со следующими основными проблемами:

1. Финансовая нестабильность СЦБК вследствие частого изменения конъюнктуры мирового рынка;

2. Низкая рентабельность предприятия из-за сильной зависимости от покупателей и высокой себестоимости продукции;

3. Отсутствие маркетинговой деятельности. Отрегулированная система сбыта и уже имеющиеся покупатели мешают искать новых покупателей и новые сегменты рынка. Цель предприятия: удержать покупателей, даже снижая цены.

В этой ситуации стоит посоветовать:

1. Введение службы маркетинга и изучение потребностей покупателей для определения недостатков и достоинств предприятия;

2. Снижение себестоимости продукции путем расширения собственного производства технологической щепы, заменяющей топливо. Низкая себестоимость дает предприятию возможность не волноваться о колебаниях мировых цен на целлюлозу и быть рентабельным.

Кроме выше перечисленного перед всеми предприятиями ЛПК стоит проблема высокого износа оборудования. Эту проблему стоит решать вложением инвестиций, которые потребуют периода окупаемости минимум 3 года.

Следовательно, предприятиям необходима государственная поддержка на уменьшение ввозных таможенных пошлин оборудования, а также возможность получения и приемлемая цена (проценты) кредита. ОАО «СЦБК» сейчас решает проблемы ввода и нового оборудования и новых технологий. Для этого ему был дан кредит, который еще не погашен.

Таблица 13 Программа действий

Мероприятия

Исполнитель

Сроки

Ожидаемый эффект

1. Снижение себестоимости продукции

Руководитель предприятия

с 01.06.05 по 01.09.05

Получение большей прибыли и повышение рентабельности продаж

2. Создание службы маркетинга

Руководитель, отдел кадров

с 01.06.05 по 01.08.05

Увеличение доли рынка и объема продаж

3. Проведение маркетинговых исследований

Отдел маркетинга, который должен быть создан

с 01.08.05 по 01.01.06

Изучение потребностей покупателей и лучшее их удовлетворение; определение новых целевых сегментов

4. Выход на новые сегменты рынка

Отдел маркетинга, который должен быть создан

с 01.01.06 по 01.02.06

Подписание контрактов с новыми покупателями, увеличение объемов продаж

Для того, чтобы мероприятия по укреплению слабых сторон, по избеганию угроз и по привлечению возможностей были реализованы, необходимо установить исполнителя, сроки исполнения, затраты, а также ожидаемый эффект, с которым в дальнейшем будем сравнивать степень их выполнения. В предложенных мной мероприятиях основная работа возложена на отдел маркетинга, который необходимо создать.

10. Исследовательский раздел

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Россия, обладая крупнейшими в мире запасами возобновляемых и самых продуктивных лесосырьевых ресурсов, может стать лидером среди развитых лесопромышленных стран. Леса России позволяют обеспечивать не только текущие и перспективные потребности страны в древесине и продуктах ее переработки, но и значительно расширить возможности российского экспорта в большинство стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2003 г. объем заготовки древесины в стране составил 166,0 млн. м3, из которых на производство продукции ЦБП направлено 28 млн. м3, или 16,7%, что в 4 раза ниже, чем в развитых странах.

В последние годы замедляются темпы роста объемов лесопромышленной продукции (2002 г.- 102,4%, 2003г.- 101,2%), в то же время индекс физического объема продукции ЦБП увеличился со 104,2 до 105,1 %. Наиболее успешное в течение последних лет развитие целлюлозно-бумажной промышленности объясняется как расширением внутреннего рынка данной продукции, так и спросом со стороны зарубежных потребителей.

Продукция ЛПК традиционно является одной из значительных составляющих экспортного потенциала России. По результатам за 2002 г., его объем составил 4588 млн. дол. США, а в 2003 г.- 4750 млн. Однако структура лесного экспорта пока несовершенна, так как вывозятся преимущественно круглый лес и наиболее дешевые продукты деревообработки и целлюлозно-бумажных производств.

Объем импорта лесобумажной продукции в Россию в 2002 г. составил 1924,8 млн. дол. США, а в 2003 г.- 2270 млн. При этом объем импорта увеличился на 24,9% при росте экспорта всего на 3,5%.

Около двух третей стоимостного объема ввозимой на территорию России лесобумажной продукции составляют изделия целлюлозно-бумажной отрасли. К ним в первую очередь относятся не производимые в России сорта высококачественных и специальных бумаг, картона и изделий из них.

Отечественный ЛПК утрачивает позиции на внутреннем рынке, прежде всего по продукции добавленной стоимости. За последние три года импорт увеличился на 1091 млн. дол. США (93%).

В 2003 г. сальдированная прибыль ЛПК в целом составила 5,7 млрд. руб. (снизилась по сравнению с прошлым годом на 41.4 %), из которых на долю целлюлозно-бумажной промышленности приходится 5,0 млрд. руб. или 87,7%.

В итоге рентабельность лесопромышленного комплекса по итогам работы за 2003 г. составила 8,9% (в том числе ЦБП - 13,1%) против 10,7 в 2002 г. (в том числе ЦБП - 19,0%).

В наиболее благополучной целлюлозно-бумажной подотрасли более трети (42,0%) предприятий убыточны, в основном это небольшие фабрики, выпускающие изделия из бумаги и картона невысокого качества, не имеющие собственной сырьевой базы и работающие на внутренний рынок.

Важным фактором увеличения конкурентоспособности продукции ЦБП является стабильно растущий спрос внутреннего рынка на продукцию отрасли, что связано с множественностью сфер ее применения.

Потребности в высококачественных, конкурентоспособных видах бумаги и картона, а также изделия из них в России далеко не удовлетворены, и если отечественные производители не займут эту нишу, то доля импорта будет увеличиваться. Сегодня расчетная годовая потребность России в печатных изданиях удовлетворяется не более чем на 20-25 %, в тетрадях - на 55 %, в обоях - на 35 %, санитарно-гигиенических изделиях - на 15 %

Кроме того, выход из кризиса и программируемый подъем экономики России будет сопровождаться информационным бумом, и поэтому ожидается опережающий по темпам развития внутренний рынок изделий из бумаги и картона. С учетом неудовлетворенной потребности и вытеснения с российского рынка импортных изделий следует ожидать значительный рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию. К 2010 г. спрос российского рынка на товарную целлюлозу возрастет на 43 %, бумагу и картон - на 65 %.

Успешное развитие целлюлозно-бумажной промышленности России сдерживается такими негативными факторами, как:

низкая производительность труда: в 10 раз ниже ведущих компаний мира (15-30 тыс. дол./ чел. у нас против 250-300 тыс. дол./ чел. в США);

высокая физическая и моральная изношенность оборудования: износ оборудования более 63 %, свыше 70 % оборудования имеет срок службы от 20 лет и более;

недостаточный объем инвестиций, направляемых на техническое перевооружение и реконструкцию основных цехов;

низкий уровень экологической безопасности продукции и производств (продукция с применением элементарного хлора и т.п.);

высокий уровень энергоемкости производства (энергетическая составляющая в себестоимости в среднем 12%, а по отдельным компаниям достигает 20-25 %);

недостаточный уровень менеджмента, маркетинга, слабая товаропроводящая сеть.

Однако следует отметить и наличие позитивных моментов, таких как:

гарантированное ресурсное обеспечение: практически все крупные производители целлюлозы, бумаги, картона имеют лесозаготовительные предприятия;

высокий уровень лесной диверсификации производства: большинство компаний осуществляют полный цикл лесопромышленного производства, обеспечивающий эффективное комплексное использование поступающего древесного сырья;

развитость производственной, транспортной инфраструктуры;

достаточный уровень квалификации рабочей силы, условия благоприятствования со стороны местных властей развитию производства.

Целлюлоза по варке. Российскими целлюлозно-бумажными предприятиями в 2003 г. было произведено 5752 тыс. т целлюлозы по варке. Хотя выпуск целлюлозы в 2003 г. превысил уровень предыдущего года (103,1 %), темп роста производства продукции постоянно замедляется (в 2002 г. рост выпуска составил 5,6 %, в 2001 г. - 6,3 %, в 2000 г. - 17,4 %). Замедление темпов связано с тем, что большинство предприятий приблизилось к максимальной нагрузке имеющихся производственных мощностей и для увеличения объемов производства требуется их реконструкция.

Видимое потребление товарной целлюлозы составило в 2003 г. 502 тыс. т. Удельный вес импорта в видимом потреблении составил 9,3 % и увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,2 %

Видимое потребление целлюлозы товарной за 2001-2003 гг. увеличилось на 90,8 тыс. т (22,1 %).

Объем производства товарной целлюлозы в 2003 г. достиг 2300 тыс. т. Хотя выпуск товарной целлюлозы в 2003 г. превысил уровень предыдущего года (100,4 %), темп роста производства продукции с 2000 г. замедляется. Как и в случае с производством целлюлозы по варке, это связано с тем, что многие предприятия приблизились к исчерпанию возможностей расширения выпуска за счет дополнительной загрузки производственных мощностей и не могут наращивать производство в темпе прошлых лет. Другой причиной является то, что в последние годы цены на товарную целлюлозу на мировых рынках сохранялись на относительно невысоком уровне и подвергались лишь незначительным колебаниям (в пределах 10-15 евро).

По прогнозным оценкам спрос на товарную целлюлозу в России в 2006 г. составит 2600 тыс. т.

Тенденция изменения структуры производства целлюлозы: увеличение доли сульфатной беленой целлюлозы при снижении доли сульфатной небеленой целлюлозы, а также резкое снижение доли сульфитной небеленой и беленой целлюлозы.

В структуре производства бумаги и картона снижается доля производства газетной бумаги, увеличивается доля санитарно-гигиенических видов бумаги, упаковочных видов бумаги, в том числе товарного картона.

Заключение

ОАО «СЦБК» - предприятие с низкой рыночной долей, с отсутствием маркетингового отдела. Вследствие этого и возникают проблемы: предприятие работает на одних и тех же сегментах рынка и производит продукцию для тех же покупателей, что в некоторых случаях приносит убыток.

В целях обеспечения преемственности и стабильности в работе предприятия в конце 2004 года на очередном заседании Совета директоров была рассмотрена и одобрена Программа развития предприятия до 2010 года. Программа предусматривает поэтапное увеличение объемов производства товарной целлюлозы до 280 тыс. т в год за счет реконструкции и приобретения нового высокоэффективного оборудования, позволяющего не только устранить дефицит производственных мощностей предприятия, но и снизить затраты на производство продукции и экологическую нагрузку. Уже в 2005 г. необходимо осуществить инвестиции на сумму более 114 млн. руб., Первые шаги для реализации программы уже сделаны: в марте 2005 года объявлен тендер на проведение международных конкурсных торгов для закупки оборудования по реконструкции отдела промывки целлюлозы и реконструкции электрофильтра СРК-1.

Важнейшим направлением работы ОАО «СЦБК» должны быть действия в области маркетинга, поиска новых рынков и потребителей. Опыт предыдущих лет показал, что внешний рынок развивается в условиях непрерывного чередования подъемов и спадов, поэтому нужно уметь извлекать максимум прибыли и с минимальными потерями выходить из кризисов. Что же касается внутреннего рынка, то его возможности еще не до конца исследованы, и здесь есть большие резервы.

Наиболее перспективным сегментом рынка на данный момент являются предприятия Китая, поскольку в Европе большее распространение в производстве бумаги получает не целлюлоза, а макулатура. Перспективной отраслью промышленности, в которой осуществляет свою деятельность покупатель, является строительство.

Список литературы

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 219 с.

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е Европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издат. дом «Вильямс», 1998. - 1056 с.

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: ПИТЕРКОМ, 2001.- 890 с.

4. Крицкая В.В. Маркетинг: Методические указания к выполнению контрольной работы. - Архангельск: Изд-во АГТУ, 2004 - 35 с.

5. http://www.ilimpulp.ru.

6. http://www.scbk.ru.

7. http://www.sppm.ru.

8. "Европейский "аршин" для Соломбальского ЦБК"//Деловая среда №30 от 06 августа 2003 г.

Приложение

Таблица 3 Оценка деятельности производителей целлюлозно-бумажной продукции

Критерий

Братский ЛПК

ОАО «КЦБК»

Сясьский ЦБК

ОАО «Сегежский ЦБК»

ОАО «АЦБК»

ОАО «СЦБК»

Усть-Илимский ЛПК

1. Ассорти-мент продукции

1. целлюлоза сульфатная беленая хвойная;

2. целлюлоза сульфатная беленая лиственная;

3. целлюлоза сульфатная небеленая;

4. картон тарный для плоских слоев гофрокартона (Крафтлайнер);

5. продукты лесо-

химической переработки;

6. хлорпродукция

1. целлюлоза сульфатная беленая лиственная;

2. целлюлоза вискозная;

3. картон для плоских слоев гофрокартона;

4. бумага для гофрирования;

5. бумага офсетная для печати;

6. бумага мешочная;

7. мешки бумажные;

8. бумага обойная;

9. продукты лесохимической и биохимической переработки;

10. ДВП

1. целлюлоза сульфитная беленая и небеленая из хвойной древесины;

2. бумага санитарно-гигиенического назначения;

3. бумага оберточная;

4. туалетная бумага;

5. салфетки бумажные;

6. ролевые полотенца;

7. дрожжи кормовые;

8. древесноволокнистые плиты;

9. древесная масса (масса химико-механическая высокого выхода из осиновой древесины);

10. лигносульфонаты технические

1. бумага оберточная;

2. бумага-основа сан-гиг. марка "А" (салфеточная) белая;

3. бумага-основа сан-гиг. марка "А" (салфеточная) окрашенная;

4. бумага-основа сан-гиг. марка "Г" (туалетная);

5. бумага туалетная;

6. древесная масса;

7. дрожжи кормовые;

8. лигносульфонаты технические;

9. изоляционные ДВП;

10. полотенца бумажные;

11. салфетки бумажные;

12. целлюлоза сульфитная хвойная беленая;

13. целлюлоза сульфитная хвойная небеленая

1. целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины - ГОСТ 28172-89;

2. целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины - ГОСТ 9571-89;

3. картон;

4. и др.

1. целлюлоза сульфатная хвойная небеленая повышенного качества марок НС-К;

2. бумага оберточная марки Ж, плотность 80-120 г/м2 ;

3. масло талловое дистиллированное;

4. кислоты жирные таловые;

5. клей канифольный модифицированный (паста)

1. целлюлоза сульфатная беленая хвойная;

2. целлюлоза небеленая листовая;

3. целлюлоза небеленая прессованная;

4. продукты лесохимической и биохимической переработки

2. Средняя мировая цена на целлюлозу в зависимости от вида, $ / т

1. целлюлоза сульфатная бел. хв.-421

2. целлюлоза сульфатная беленая лиственная - 400 4

целлюлоза сульфатная беленая лиственная - 400

4

1. целлюлоза сульфитная небеленая хвойная - 472 5

2. целлюлоза сульфитная беленая хвойная-707

1. целлюлоза сульфитная хвойная беленая - 707

2. целлюлоза сульфитная хвойная небеленая - 472

5

целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины - 421 4

целлюлоза сульфатная небеленая из хвойных пород древесины - 350

4

1. целлюлоза сульфатная беленая хвойная - 421 4

3. Возможный объем производства (годовые производственные мощности)

проектная мощность целлюлозы (по варке) 1068 тыс. тонн в год

1. целлюлоза по варке - 950 тыс. т,

2. картон - 300 тыс. т.

Не возможно оценить

1. сульфатная небеленая целлюлоза - 414 тыс. т,

2. крафт-бумага и крафтлайнер - 330 тыс. т,

3. бумажные мешки - 582 млн. шт.

Не возможно оценить

1. сульфатная целлюлоза - 260 тыс. т, 3

2. упаковочная бумага - 7,7 тыс.т,

3. лесохим. продукция - 12 тыс. т

целлюлоза по варке - 630 тыс. т.

4. Поставщики оборудо-вания

Канада, Финляндия

Не возможно

оценить

"Баннинг и Зейбольдт", "Брудергауз" (Германия)

"Виндмюллер и Хельшер" (Германия)

"КМВ", "Раума-Репола" и "Парсонс-Виттемор"

«Бельмер» из Германии, «Морбарк» из США

Не

возможно

оценить

Продолжение таблицы 3

Критерий

Братский ЛПК

ОАО «КЦБК»

Сясьский ЦБК

ОАО «Сегежский ЦБК»

ОАО «АЦБК»

ОАО «СЦБК»

Усть-Илимский ЛПК

5. Покупа-тели

Экспорт в 87 стран мира в основном в Китай (до 80% от общего объема экспорта БЛПК) и Юго-Восточную Азию

65% продукции комбината экспортируется в Европу, на Ближний Восток и Северную Америку

Не

возможно

оценить

Предприятия 43 стран, в частности: Австралии, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Египта и др.

1. дилеры: ОАО «Архбум», ООО «Самсон», Балтик СТМ, ООО «Мирс», ООО «Ансар», ООО «Итрэкс»;

2. дистрибьюторы:

компания «Квазар-центр», ООО «Фастер».

Продукция поставляется в 45 стран мира

Предприятия Финляндии, Австрии, Голландии, Швеции, Германии, Китая.

В 2004 г потребителями являются 28 стран мира.

Основной покупатель - Финляндия

90% беленой целлюлозы экспортируется в европейские и азиатские страны: Германия, Италия, Великобритания, Греция,

Китай, Корея, Япония и др.; лесохимическую продукцию в Нидерланды5

6. Рыночная доля производства отечественной продукции

более 20% всей российской целлюлозы и около 10% картона

15% всей отечественной целлюлозы, около 20% картона и 9% бумаги

Не

возможно

оценить

Не возможно

оценить

по тарному картону на уровне 36% от общего объема товарного рынка России (в сегменте крафт-лайнера -- 50%), по целлюлозе 25% от объема товарного рынка России (в сегменте лиственной белёной целлюлозы -- 39 -- 40%) 5

9% от общего объема производства товарной целлюлозы в России

25% выпускаемой в России товарной беленой сульфатной целлюлозы высших и высоких марок

7. Сертификация

1. сертификат на соответствие международному стандарту управления качеством ISO 9001;

2. сертификат соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001;

3. сертификат на соответствие стандартам системы менеджмента промышленной безопасности и здоровья OHSAS 18001 5

1. сертификат на соответствие международному стандарту управления качеством ISO 9001;

2. сертификат соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001 4

вся необходимая сертификация для ведения торговли на международном рынке

Не возможно

оценить

1. сертификат системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям международного стандарта (МС) ИСО 9001:2000;

2. сертификат системы экологического менеджмента комбината на соответствие международному стандарту (МС) ИСО 14001:1996

1. сертификаты соответствия системы менеджмента качества комбината требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 в Системе сертификации Российского Морского Регистра Судоходства и ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в Системе сертификации Госстандарта России;

2. сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001

1. сертификат на соответствие международному стандарту управления качеством ISO-9001;

2. сертификат соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO-14001

Сред. балл

4,71

4,67

4,50

4,20

4,17

3,86

3,83

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Описание салона красоты "Гавайи", товаров и услуг компании. Исследование спроса на услуги стрижки волос для женщин. Анализ микро-маркетинговой среды и конкурентов салона красоты. Сегментирование рынка по признакам и факторам. Анализ методом SWOT.

    курсовая работа [64,5 K], добавлен 12.01.2012

  • Анализа макро- и микромаркетинговой среды ОАО CМП. Описание услуг предприятия. Изучение конкурентов и исследование спроса. Сегментирование рынка и позиционирование услуги. Анализ методом SWOT, разработка мероприятий по улучшению работы организации.

    курсовая работа [86,6 K], добавлен 05.08.2011

  • Маркетинговая среда предприятия, её сущность и основные характеристики. Факторы маркетинговой среды непосредственного окружения и косвенного влияния. Анализ маркетинговой среды предприятия на примере ПК "Фирма "КЫЗЫЛ-МАЙ". Проведение SWOT-анализа.

    дипломная работа [112,7 K], добавлен 05.09.2010

  • Обзор рыночной деятельности действующего предприятия, недостатки и преимущества его работы с покупателями, возможные пути развития организации. Оценка конкуренции, спроса, влияния микромаркетинговой и макромаркетинговой среды на деятельность предприятия.

    курсовая работа [84,5 K], добавлен 18.03.2011

  • Характеристика состояния рынка продукции легкой промышленности. Корреляционно–регрессионный анализ влияния маркетинговой среды на деятельность ОАО "Коминтерн". Анализ внутренней среды. Мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии предприятия.

    курсовая работа [497,8 K], добавлен 08.03.2016

  • Сущность и содержание маркетинговой деятельности предприятия. Анализ управления маркетингом на ОАО "Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат". Выявление рыночных возможностей предприятия. Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности.

    курсовая работа [66,0 K], добавлен 21.05.2013

  • Понятие и разновидности маркетинговой стратегии, методы и приемы ее разработки. Этапы проведения анализа макросреды и контактной среды исследуемого предприятия. Принципы определения миссии и целей организации. Выбор стратегии на основе SWOT-анализа.

    курсовая работа [265,4 K], добавлен 15.10.2014

  • Понятие маркетинговой среды предприятия, этапы и направления ее анализа. Структура SWOT-анализа, определение сильных и слабых сторон организации, ее возможностей и угроз. Конкуренция как фактор маркетинговой среды, ее оценка. Корпоративные стратегии.

    дипломная работа [342,5 K], добавлен 04.06.2015

  • Сущность микро- и макросреды организации. Методы маркетингового исследования и анализа внутренней и внешней среды организации оптовой торговли. Общая характеристика и основные показатели деятельности предприятия, мероприятия по улучшению маркетинга.

    курсовая работа [220,0 K], добавлен 13.05.2015

  • Понятие маркетинговой среды предприятия. Методика SWOT-анализа, примеры сильных и слабых сторон предприятия, рыночных возможностей и угроз. Swot-анализ на примере компании "Доктор Борменталь": основные факторы макро- и микросреды, конкурентные стратегии.

    курсовая работа [151,8 K], добавлен 20.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.