Тенденции развития ассортимента безалкогольных напитков (энергетических)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт управления бизнес - процессами и экономики

Кафедра «Маркетинг»

Курсовая работа

по дисциплине «Товароведение, экспертиза и стандартизация»

Тема: Тенденции развития ассортимента безалкогольных напитков (энергетических).

Преподаватель В.В. Вингерт

Студент Е.А. Васильева

Красноярск 2013



Содержание

Введение

1. Товароведная характеристика и оценка качества безалкогольных энергетических напитков

1.1 Классификация товара

1.2 Потребительская ценность безалкогольных энергетических напитков

1.3 Характеристика сырья

1.4 Нанесение маркировки

1.5 Маркировка энергетических напитков

1.6 Фальсификация напитков

1.7 Хранение и транспортировка

2. Показатели качества энергетических напитков

2.1 Органолептические показатели

2.2 Физико-химические показатели

3. «Портрет» потребителя энергетических напитков

4. Состояние рынка энергетических напитков, тенденции и перспективы его развития

4.1Состояния рынка безалкогольных энергетических напитков в России в целом

4.2 Тенденции рынка безалкогольных энергетических напитков в Красноярском крае

Заключение

Список использованных источников



Введение

Безалкогольные энергетические напитки - продукт относительно новый. Впервые они появились в Азии. В начале 80-х годов ХХI века первый такой напиток был опробован в Гонконге.

В 1984 году уже его стали выпускать в Австрии.

В России рынок энергетических напитков сформировался в конце 1990-х г.г., однако после кризисного 1998 года рынок этих напитков сильно сжался. Сегодня же маркетологи констатируют рост объемов выпуска энергетических напитков.

Как сообщают рыночные аналитики маркетинговой компании г. Москвы «Академия Сервис», рынок энергетических напитков, включая лидера данного рынка «Red Bull», будет расти до 12% в год, достигнув в 2012 году отметки в $11 млрд [4].

Поскольку все больше фирм-производителей появляется на данном рынке, что приводит к усилению конкуренции, производители энергетических напитков стремятся выделить свою продукцию от основной массы за счет вкусовых характеристик, придания особых свойств. Многие производители уже сейчас внедряют в эти напитки сыворотку, молоко, сою для разработки полезных, функциональных и высокопротеиновых напитков.

В связи с ростом объемов выпуска, расширением ассортимента и недостаточным изучением характеристик и свойств безалкогольных энергетических напитков тема данной работы является достаточно новой и актуальной на сегодняшний день [3].

Целью работы является сравнить три образца безалкогольных энергетических напитков, изучить и представить тенденции развития ассортимента безалкогольных энергетических напитков.

При этом раскрываются следующие задачи:

- изучить товароведную характеристику и оценку качества безалкогольных энергетических напитков;

- сравнить показатели качества трех образцов;

- рассказать о портрете потребителя энергетических напитков;

- представить тенденции развития ассортимента безалкогольных энергетических напитков в России и Красноярске.

товароведный энергетический напиток маркировка



1. Товароведная характеристика и оценка качества безалкогольных энергетических напитков

1.1 Классификация товара

По Общероссийскому Классификатору Продукции (ОКП), безалкогольные энергетические напитки относятся так (схема 1) [1]:

Схема 1 - Классификация безалкогольных энергетических напитков по ОКП.

1.2 Потребительская ценность безалкогольных энергетических напитков

Безалкогольные напитки - это готовые напитки с объемной долей этилового спирта не более 0,5 %, а для напитков брожения и на спиртосодержащем сырье - не более 1,2 %, на основе питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 1,0 г/дм³.

Наряду с высоким содержанием воды в состав большинства напитков входят сахара и другие экстрактивные вещества, поступающие в готовый продукт вместе с соками, морсами, экстрактами, настоями и т. п. В их состав входят минеральные вещества, органические кислоты, красящие, ароматические вещества и др. Освежающий эффект безалкогольных напитков обусловлен содержащейся в них углекислотой и органическими кислотами, добавленными или образующимися в процессе приготовления напитков.

Безалкогольные энергетические напитки - напитки безалкогольные тонизирующие с массовой долей сухих веществ не менее 10%.

Потребительская ценность безалкогольных энергетических напитков обусловлена наличием в них тонизирующих компонентов, чаще всего кофеина (в некоторых случаях вместо кофеина в составе заявляются экстракты гуараны, чая или мате, содержащие кофеин, или же кофеин под другими названиями: матеин, теин) и других стимуляторов: теобромина и теофиллина (алкалоиды какао), а также нередко витаминов, как легкоусваиваемого источника энергии -- углеводов (глюкоза, сахароза), адаптогенов и т. д. [1].

1.3 Характеристика сырья

1. Вода

Изготовление освежающих напитков подразумевает выполнение дополнительных требований, предъявляемых к качеству питьевой воды как с микробиологической, так и с химической точек зрения.

Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Если вода не соответствует предъявляемым требованиям, она должна быть соответствующим образом подготовлена.

Причиной порчи напитков могут стать и некоторые содержащиеся в питьевой воде в допустимом количестве микроорганизмы. Частой помехой является наличие в воде определенного количества соединений кальция и магния, которые нейтрализуют фруктовые кислоты в сладких напитках и становятся причиной их недостаточно кислого вкуса [8].

Причиной значительных повреждений, вызываемых процессом окисления, становится присутствие в воде свободного хлора, диоксида хлора, озона и большого количества кислорода. Эти вещества катализируют потери содержания в напитках аскорбиновой кислоты, ароматических веществ, изменение вкуса, происходящее за счет окисления ароматических веществ во вкусовые вещества с мыльно-терпентиновым вкусом, и потерю природных красителей.

Существует опасность бактериологически обусловленных изменений вкуса напитков. К ним можно отнести передачу вкуса и запаха от резервуаров [7].

2. Сахар

Сахар является самым дорогим сырьем, используемым в производстве безалкогольных напитков.

Сахара представляют собой растворимые в воде природные подсластители, а с химической точки зрения - углеводы.

Среди различных видов сахара различают:

- глюкозу - виноградный сахар, встречающийся, например, в винограде, который технически получают расщеплением крахмала;

- фруктозу - фруктовый сахар, встречающийся в соках многих фруктов;

- мальтозу - солодовый сахар; этот дисахарид встречается в солоде;

- лактозу - молочный сахар, встречающийся в молоке.

3. Подсластители

Закон о подсластителях определяет подсластитель как «продукт, который может быть использован в качестве подсластителя, полученный искусственным путем и обладающий большей сладостью, чем сахароза, но не обладающий соответствующей ей калорийностью. Подсластителем является также и композиция, содержащая подсластитель, который может быть использован в качестве такового».

В качестве подсластителей в безалкогольной промышленности используются:

- сахарин (Е 954) - представляет собой наиболее известный и давно используемый подсластитель. В продажу поступает чаще всего в форме натриевой соли как кристаллический подсластитель. Сахарин в 450-550 раз слаще сахара, он легко растворим в воде, не участвует в процессе обмена веществ в организме человека, срок его хранения практически неограничен.

- цикламат (Е 952) - как правило, используется в форме цикламата натрия. Примерно в 35 раз слаще сахара, он не вовлекается в процесс обмена веществ в организме человека, хорошо растворим в воде, и не обладает присущим сахарину горьким послевкусием.

- аспартам (торговое название - Нутрасвит; Е 951) - примерно в 200 раз слаще сахара, участвует в процессе обмена веществ. Обладает чистым сладким вкусом, усиливает фруктовый вкус в цитрусовых напитках и может быть использован индивидуально, однако чаще его комбинируют с другими сахарами и подсластителями. Срок его хранения ограничен, он требует оптимального значения pH и не должен подвергаться чрезмерному воздействию тепла, так как при этом теряет свою сладость

- ацесульфам калия (торговое название - Сунетт; Е 950) - эта калиевая соль не участвует в процессе обмена веществ в организме человека, в 200 раз слаще сахара, хорошо растворима в воде и обладает практически неограниченным сроком годности. Появление горького привкуса возможно только в высокой концентрации. Поэтому ацесульфам калия по большей части используется в сочетании с другими подсластителями.

- неогесперидин-дигидрохалкон (Е 959) - изготавливается из компонентов кожуры цитрусовых и участвует в обмене веществ в организме человека. Это вещество в 330 раз слаще сахара, в высокой концентрации обладает незначительным ментоловым привкусом.

- sweet-Up - сочетание подсластителей с природным ароматическим экстрактом. Таким образом преодолевается металлический и горький привкус. Позволяет более эффективно бороться с колебаниями цен на рынке сырья, в том числе и с высокими затратами на сахар.

4. Консерванты Действие консервантов основывается на торможении или инактивации жизненно важных ферментных систем микроорганизмов - например, каталазы, глюкоз оксидазы, дегидрогеназы. Результатом сочетания различных средств становится повышение их эффективности.

- сорбиновая кислота и сорбат калия - сорбиновая кислота наиболее эффективно воздействует на плесневые грибы и дрожжи, а ее эффективность против бактерий ограничена. Сорбиновая кислота чаще всего используется в напитках в форме сорбата калия.

- бензойная кислота и бензоат натрия - эта кислота воздействует на плесневые грибы, дрожжи и бактерии, однако для оказания воздействия на плесени необходима достаточно высокая ее концентрация, и в этом случае рекомендуется применение сорбиновой. Бензойная кислота поступает в продажу в форме белого гигроскопичного кристаллического порошка. Слабая растворимость порошка в воде является причиной того, что чаще используются обладающие хорошей растворимостью соли.

5. Антиоксиданты - аскорбиновая кислота, глюкооксидаза В соответствии с § 5, абзац 1 «Положения о пищевых добавках» допустимы антиоксиданты в количестве 50 мг/л, в том числе под названием L-аскорбиновая кислота. Эти антиокислители относятся к «технологическим добавкам». При содержании аскорбиновой кислоты не менее 250 мг/л продукт должен маркироваться как «обогащенный витамином С», а при содержании не менее 150 мг/л - как продукт, «содержащий витамин С».

6. Красители В соответствии с положением о пищевых добавках в безалкогольных напитках разрешено использование следующих красителей: лактофлавин (рибофлавин, Е 101), в-каротин (Е 160а), сахарный колер (Е 150), серебро (Е 174), золото (Е 175).

Использование данных красителей разрешено только в количествах, необходимых для достижения нужного оттенка, и не должно вводить потребителя в заблуждение. Используемые красители следует указывать на этикетке.

7. Хинин, кофеин, таурин, глюкоронолактон, инозит

В соответствии с Положением об использовании ароматических веществ в горьких напитках разрешено использование до 85 мг/л хинина. Хинин подлежит обязательному указанию на этикетке.

Кофеин относится к ароматическим веществам. Содержание в энергетических напитках кофеина может составлять 320 мг/л, таурина - 4000 мг/л, глюкоронолактона - 2400 мг/л, инозита - 200 мг/л. Упаковки с напитками должны быть соответствующим образом промаркированы, а также снабжены указанием о том, что ввиду повышенного содержания кофеина эти напитки следует потреблять в ограниченных количествах [.

8. Витамины В составе энергетических напитков присутствуют витаминные препараты (особенно относящиеся к комплексу витаминов группы В), что дает возможность регулировать энергетический обмен в организме человека. Наличие в таких напитках витаминов А, С и Е укрепляет защиту клеток организма при повышенной нагрузке и обеспечивает их антиокислительную функцию.

9. Ароматизаторы В качестве ароматических веществ используют эссенции, настои, а также спиртовые растворы эфирных масел и душистых веществ.

Эссенции - это концентрированные водно-спиртовые растворы различных ароматических веществ. Эссенции бывают натуральными, синтетическими и комбинированными.

Натуральные эссенции представляют собой водно-спиртовые растворы лимонного, апельсинового и мандаринового эфирных масел.

Синтетические эссенции - это растворы ароматических веществ, полученных путем химического синтеза. Массовая доля душистых веществ колеблется в зависимости от вида эссенции от 4 до 13 %, а объемная доля спирта - 37-95 %.

Комбинированные эссенции содержат наряду с натуральными ароматами синтетические душистые вещества.

Настои, применяемые для изготовления безалкогольных напитков: цитрусовые спиртовые, кофейный, мяты перечной и др.

Эфирные масла - это масло лавра благородного, а также розовое, эвкалиптовое, лимонное и мандариновое масла.

Душистые вещества - это изоборнилацетат и ванилин.

Изоборнилацетат представляет собой уксусный эфир изоборнеола. По внешнему виду это прозрачная бесцветная жидкость с запахом хвои. Содержание эфира должно быть не менее 98,0 %, содержание уксусной кислоты не более 0,2 %.

Ванилин - вещество, получаемое из гваякола и лигносульфонатов. Это кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета с характерным запахом. Содержание ванилина должно быть не менее 99,0% [1].

1.4 Нанесение маркировки

Безалкогольные энергетические напитки разливают в ПЭТ-тару или железные банки.

Маркировку на банки наносят следующими способами:

- лазерная маркировка основана на изменении цвета поверхности материала при её нагреве под воздействием луча лазера. Предварительно на поверхность может быть нанесен тончайший слой краски для контрастности изображения. Этот метод обладает высокой производительностью в сочетании с достаточной стойкостью к неблагоприятным воздействиям (абразивному и температурному).

- каплеструйная маркировка основана на нанесении капель чернил очень малого размера в заданные точки поверхности движущегося материала, формируя тем самым необходимый рисунок. Эта технология достаточно высокопроизводительна, но стойкость чернил к неблагоприятным факторам (абразивное воздействие, жидкие среды, температура) не достаточна для длительного и надежного сохранения информации.

- иглоударная маркировка основана на механическом воздействии острой конусообразной иглы на поверхность материала, при котором формируется заданное изображение. Этот метод показывает большую стойкость к абразивному и химическому воздействию, а также экстремальным температурам [1].

1.5 Маркировка энергетических напитков

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- наименование продукта и его тип;

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); - товарный знак изготовителя (при наличии);

- объем;

- дата розлива;

- срок годности и условия хранения;

- состав продукта; наименование основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат (перечень основных ингредиентов определяет изготовитель), а также указывают все пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава;

- пищевая ценность;

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- информацию о подтверждении соответствия.

Дополнительно могут быть нанесены следующие надписи:

- наименование организации-разработчика напитка;

- краткая характеристика основы напитка;

- надпись «Пейте охлажденным» и другие надписи информационного и рекламного характера, относящиеся к данному продукту.

Маркирование потребительской тары проводят с указанием:

- фразы «Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и кормящим женщинам»;

- количественное содержание тонизирующих компонентов (в мг на 100 см³ напитка);

- рекомендаций по ограничению суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления [1].

Соответствие маркировки товара по стандарту ГОСТ представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Соответствие маркировки товаров по стандарту ГОСТ.

Показатели по стандарту ГОСТ	Образцы
	Adrenalin Rush	Burn	Red Bull
Наименование продукта и его тип.	+	+	+
Наименование и местонахождение изготовителя.	+	+	+
Товарный знак изготовителя (при наличии).	+	+	+
Объем.	+	+	+
Дата розлива.	+	+	+
Срок годности и условия хранения.	+	+	+
Состав продукта.	+	+	+
Пищевая ценность.	+	+	+
Информация о подтверждения соответствия.	+	+	-
Надпись «Пейте охлажденным»	+	+	+
Фразы «Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и кормящим женщинам».	+	+	+
Количественное содержание тонизирующих компонентов (в мг на 100 см3 напитка)	+	+	+
Рекомендации по ограничению суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления.	+	+	+

Из представленной информации видно, что лидирующую позицию занимает образец № 1 - «Adrenaline Rush». В отличии от других образцов он изготовлен в соответствии со стандартом ГОСТ, в то время как образец № 3 - «Red Bull» не указал информации на маркировке о соответствии качества.

Данные о маркировке образца № 1 - «Adrenaline Rush».

Наименование продукта и его тип: напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный, ароматизирован, пастеризованный.

Наименование и местонахождение изготовителя: ООО «МЕГАПАК» (142700, РФ, московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона «ВЗ ГИАП» кор. 452, тел. 495-933-32-63 для ООО «ПепсиКо Холдингс» (141580, РФ, Московская обл,. Солнечногорский р-н, ТСЭЗ «Шерризон» стр. 1, тел. 495-797-61-00). Адрес производства: Домодедовский филиал ( 142000, РФ, Московская обл., г. Домодедово, м-рн Северный ул. Логистическая 1/17.

Товарный знак изготовителя (при наличии): имеется.

Объем: 0,25 мл.

Дата розлива: 09.08.2013 17:55

Срок годности и условия хранения: 12 месяцев. Хранить в сухом месте при температуре от 0⁰С до 35⁰С.

Состав продукта: вода, сахар, регулятор кислотности (кислота лимонная, цитрат натрия, фосфат калия), газ для насыщения напитков (диоксид углерода), таурин, D-рибоза, L-каратин, стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смоляных кислот), витамин С, натуральный кофеин, инозит, мальтодекстрин, натуральный ароматизатор, экстракт женьшеня, витамин В6, В12, краситель натуральный. Не содержит искусственных ароматизаторов, искусственных красителей и консервантов.

Пищевая ценность: энергетическая ценность - 50 ккал, углеводы - 12,5г, белки - 0,5г, жиры - 0г, таурин - 240мг(60%), D-рибоза - 201мг(100%),

L-каратин - 100мг(33%),кофеин (в т.ч. в гуаране) не более 30мг, витамин С не менее 25мг, витамин В6 - 0,8мг, витамин В12 - 0,4мг.

Информация о подтверждении соответствия: ГОСТ Р 52844-2007.

Надпись «Пейте охлажденным»: имеется.

Фразы «Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и кормящим женщинам»: имеется. Количественное содержание тонизирующих компонентов (в мг на 100 см3 напитка): имеется.

Рекомендации по ограничению суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления: имеется [13].

Данные о маркировке образца № 2 - «Burn»

Наименование продукта и его тип: напиток безалкогольный сильногазированный специализированный (энергетический).

Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии): Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»». Россия 603092 г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66. (юр.адрес). Россия 119633г. Москва, ул. Новоорловская, 7. Импортер в Республику Беларусь ИП «Кока-Кола Бавриджиз Белоруссия» Минский р-н, п. Колядичи, 223010.

Товарный знак изготовителя (при наличии): имеется.

Объем: 0,33 мл.

Дата розлива: 31.07.13 18:50.

Срок годности и условия хранения:12 месяцев при температуре от 0⁰С до 30⁰С.

Состав продукта; наименование основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат (перечень основных ингредиентов определяет изготовитель), а также указывают все пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава: вода, сахар, регулятор кислотности (кислота лимонная, цитрат натрия), диоксид углерода, таурин, глюкоронолактон, натуральные красители (антицианин,сахарный колер IV), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), натуральные идентичные натуральные ароматизаторы, кофеин (не более 320мг/л), витамины (на 100 мл:В3-5,8 мг, В5-1,1 мг, В6-0,6 мг, В12-0,28мкг), инозитол, антиокислитель аскорбиновая кислота , экстракт гуараны.

Пищевая ценность: энергетическая ценность 55 ккал/230 кДж, углеводы - 13,2 г, общие сахара - 13,2 г, белки - 0 г, жиры - 0 г.

Информацию о подтверждении соответствия: ТУ 9185-020-40227765.

Надпись «Пейте охлажденным» и другие надписи информационного и рекламного характера, относящиеся к данному продукту: имеется.

Фразы «Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и кормящим женщинам»: имеется.

Количественное содержание тонизирующих компонентов (в мг на 100 см3 напитка): имеется.

Рекомендаций по ограничению суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления: имеется [14].

Данные о маркировке образца № 3 - «Red Bull».

Наименование продукта и его тип: безалкогольный тонизирующий (энергетический) газированный напиток.

Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии): Раух Трейдинг АГ, 9443, Виднау Эспенштрассе 127, Швейцария по заказу Red Bull GmBH AM Brunnen 1, 5530. Импортер/представитель в РФ: ООО «Ред Булл (Рус)», 109004, Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.3. Тел: 8-800-033-3030.

Товарный знак изготовителя (при наличии): имеется.

Объем: 0,475

Дата розлива: 09.08.2013 06:55

Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить при температуре 0-25⁰С.

Состав продукта; наименование основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат (перечень основных ингредиентов определяет изготовитель), а также указывают все пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава: вода, сахароза, глюкоза, регулятор кислотности (лимонокислый натрий, углекислый магний), углекислый газ, подкислитель (лимонная кислота), таурин (250 мг/100 мг), натуральный кофеин (32 мг), глюконолактион, инозит, витамины (ниацин, пантеновая кислота, В6, В12), ароматизаторы (натуральные искуственные), красители (сахарный колер I, рибофлавин).

Пищевая ценность: энергетическая ценность - 45 ккал/192 кДж, белки - 0г, жиры - 0г, углеводы 0г. Витамины: ниацин - 8 мг, пантеоновая кислота - 2 мг, В6 - 1,27 мг, В12 - 1,9 мкг,

Информацию о подтверждении соответствия: не имеется.

Надпись «Пейте охлажденным» и другие надписи информационного и рекламного характера, относящиеся к данному продукту: имеется.

Фразы «Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и кормящим женщинам»: имеется. Количественное содержание тонизирующих компонентов (в мг на 100 см3 напитка): имеется.

Рекомендаций по ограничению суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления: имеется [15].

1.6 Фальсификация напитков

Наиболее сложная экспертиза проводится для установления фальсификации энергетических напитков.

При этом могут быть следующие виды фальсификации:

- качественная фальсификация (введение добавок, не предусмотренных рецептурой; разбавление водой; замена одного типа напитка другим) очень широко применяется как в процессе их производства, так и в процессе реализации.

Наиболее опасная качественная фальсификация напитков связана с заменой сахара на сахарозаменители без соответствующей надписи на маркировке.

- количественная фальсификация напитков (недолив, обмер) -- это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы, объема и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто упаковки или ее объем занижены. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу или объем проверенными измерительными мерами веса и объема.

- информационная фальсификация напитков -- это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе.

При фальсификации информации об энергетических напитках довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:

- наименование товара;

- фирма-изготовитель товара;

- количество товара;

- вводимые пищевые добавки [1].

1.7 Хранение и транспортировка

Безалкогольные энергетические напитки транспортируют в ящиках, таре-оборудовании и пакетами транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование напитков в торговые точки, оборудованные стационарными резервуарами, проводят в автоцистернах по ГОСТ 9218 и нормативно-технической документации.

Напитки транспортируют и хранят при температуре от 0°С до 35°С. Относительная влажность воздуха в складских помещениях для хранения напитков должна быть не более 75%.

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в рецептуре на продукцию конкретного наименования [1].



2. Показатели качества энергетических напитков

2.1 Органолептические показатели

По внешнему виду безалкогольные энергетические напитки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к внешнему виду энергетических напитков.

Наименование показателя	Характеристика напитков
	прозрачных	замутненных
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений. Допускается опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья	Непрозрачная жидкость. Допускается наличие осадка и взвесей, обусловленных особенностями используемого сырья, без посторонних включений, не свойственных продукту

Аромат, вкус и цвет напитков обусловлены особенностями используемого сырья, технологией производства, условиями розлива и должны соответствовать требованиям и нормам, установленным для каждого напитка в рецептуре.

Аромат и вкус напитков определяются органолептически при температуре 10 - 14°С.

При органолептической оценке напитков после определения внешнего вида напитка устанавливают насыщенность напитка двуокисью углерода.

При определении цвета напитка отмечают цветовые оттенки: светло-красный, зеленый, желтый, голубой и др., а также интенсивность окраски. При определении прозрачности устанавливают полную прозрачность, наличие мути (опалесценцию), наличие осадка, натуральную замутненность.

Пробуя напиток на вкус, устанавливают соответствие напитка типу (названию), отмечают недостатки: повышенная кислотность, недостаток аромата, металлический, затхлый, хлорный и другие привкусы.



Таблица 3 - Характеристика для органолептической оценки безалкогольных энергетических напитков.

Показатели качества	Оценка, баллы
	отлично	хорошо	Удовл.	Неуд.о
Внешний вид и цвет	7 Цвет соответствует наименованию, характерный для напитка; внешний вид: для прозрачных - прозрачный с блеском, для замутненных - непрозрачная жидкость	5 То же, но прозрачность без блеска, а для замутненных - некоторая неоднородность	4 Внешний вид соответствует данному напитку; для прозрачных - слабая опалесценция; для непрозрачных - расслоение	1 Для прозрачных сильная опалесценция; для непрозрачных - наличие осадка; напиток снимается с дегустации
Вкус и аромат	12 Полный, ярко выраженный, свойственный напитку	10 Хороший вкус и аромат, свойственный напитку	8 Неполный вкус, слабый аромат (свойственные напитку)	6 Плохо выраженный вкус с посторонними тонами, несвойственный аромат
Насыщенность двуокисью углерода	6 Обильное и продолжительное выделение пузырьков СО2, ощущение на языке легкого покалывания	5 Обильное, но непродолжител. выделение пузырьков СО2, слабое покалывание на языке, пенообразование	4 Непродолжительное выделение пузырьков, слабый вкус СО2	2 Очень слабое выделение пузырьков газа, не ощущается покалывания на языке
Общий балл	23-25	19-22	15-18	14 и ниже

Результаты органолептической оценки безалкогольных газированных напитков приведены в таблице 4.



Таблица 4 - Результаты органолептической оценки безалкогольных энергетических напитков.

Наименование показателя	Норма	Образцы
		Adrenaline Rush	Burn	Red Bull
Внешний вид и цвет	7 Цвет соответствует наименованию, характерный для напитка; внешний вид: для прозрачных - прозрачный с блеском, для замутненных - непрозрачная жидкость	7 Цвет соответствует наименованию, непрозрачная жидкость	7 Цвет соответствует наименованию, прозрачный с блеском	7 Цвет соответствует наименованию, прозрачный с блеском
Вкус и аромат	12 Полный, ярко выраженный, свойственный напитку	11,8 Полный, ярко выраженный, свойственный напитку	11,7 Полный, ярко выраженный, свойственный напитку	11,7 Полный, ярко выраженный, свойственный напитку
Насыщенность двуокисью углерода	6 Обильное и продолжительное выделение пузырьков СО2, ощущение на языке легкого покалывания	5,3 Обильное, но непродолж. выделение пузырьков СО2, ощущение на языке слабого покалывания, пенообразование	6 Обильное и продолжительное выделение пузырьков СО2, ощущение на языке легкого покалывания	6 Обильное и продолжительное выделение пузырьков СО2, ощущение на языке легкого покалывания
Общий балл	23-25	24,1	24,7	24,7

Из приведенных данных в таблице видно, что образец напитка «Adrenaline Rush» оценен 24,1 баллами, оценка снижена за счет слабого, непродолжительного выделения СО₂ и небольшого пенообразования. Образцы «Burn» и «Red Bull» оценены 24,7 баллами, так как несколько не удовлетворил вкус напитков, хотя в целом он соответствовал наименованиям.

Таким образом, образцы «Adrenaline Rush», «Burn», «Red Bull» соответствуют отличному уровню качества по органолептическим показателям.

2.2 Физико-химические показатели

По физико-химическим показателям безалкогольные энергетические напитки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5 - Физико-химические показатели безалкогольных энергетических напитков и их отклонения.

Наименование показателя	Значение показателя	Допускаемые отклонения, не более
Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее	0,20
Содержание кофеина, мг/см3	Более 0,151 до 0,4 включ.
Массовая доля сухих веществ, %, не менее	10,0	±0,2
Стойкость напитков в сутках, не менее: - непастеризованных и без консервантов; - пастеризованных; - с консервантом	10; 30; 20
Кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм3 на 100 см3	Более 2 до 3,5 включ.	±0,3
Полнота налива, мл		±3

Для витаминизированных напитков массовая доля витаминов должна соответствовать нормам, рекомендованным нормами здравоохранении.

Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах для населения Российской Федерации представлены в таблице 6.



Таблица 6 - Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах.

Наименование витамина	Норма
Витамин С	55-70 мг/сутки
Витамин В6 (пиридоксин)	2,1-2,4 мг/сутки
Ниацин	13-15 мг/сутки
Витамин В12	3 мкг/сутки
Пантотеновая кислота	4,3-6,3 мг/сутки
Витамин А	500-620 мкг рет. экв./сутки
Бета-каротин	1,8-5,0 мг/сутки
Инозит	200-500 мг/сутки
L-карнитин	100-300 мг/сутки
Таурин	399 мг/сутки
Кофеин	300 мг/сутки
Глюкуронолактон	0,5-1,0 мг/сутки
D-рибоза	201 мг/сутки

В составе безалкогольных энергетических напитков должно быть не более двух тонизирующих компонентов.

Содержание тонизирующих компонентов (кроме кофеина) и других биологически активных веществ в одной упаковочной единице безалкогольных энергетических напитков не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня суточного потребления.

Содержание витаминов и витаминоподобных веществ, минеральных веществ, субстратов и стимуляторов энергетического обмена в одной упаковочной единице не должно превышать значений верхних допустимых уровней суточного потребления [9],[11].

Таблица 7 - Сравнение образцов по физико-химическим показателям.

Наименование показателя	Образцы
	Adrenaline Rush	Burn	Red Bull
Массовая доля двуокиси углерода, %,	0,22	0,22	0,21
Содержание кофеина, мг/см3	0,350	0,350	0,291
Массовая доля сухих веществ, %,	13,74	16,24	12,74
Стойкость напитков в сутках, не менее: - непастеризованных и без консервантов; - пастеризованных; - с консервантом	Нет информации
Кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм3 на 100 см3	2,7	2,7	2,8
Полнота налива, мл	330	330	475
Витамин С	Не менее 25	-	-
Витамин В6 (пиридоксин)	0,8	0,6	1,27
Витамин В12	0,4	0,2	1,9
L-карнитин	100	-	-
Таурин	240	-	250
Кофеин	Не более 30мг/л	Не более 320мг/л	320 мг/л
D-рибоза	201	-	-
Глюкуронолактон	-	-	-
Пантотеновая кислота	-	-	2
Ниацин	-	-	8

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что все три образца по информации о имеющихся физико-химических показателях соответствуют стандарту.

Однако наиболее полную информацию о продукте несут образцы №1 и №3 «Adrenaline Rush» и «Red Bull» соответственно.

Это говорит о том, что производитель с ответственностью подходит к своей работе, старается как можно лучше проинформировать своего потенциального покупателя.

В ходе проведения оценки качества все представленные образцы соответствуют отличному качеству.

Во всех образцах содержание сухих веществ удовлетворяет требованиям ГОСТ. Близкие значения содержания сухих веществ и показателя относительной плотности свидетельствует об использовании сходной рецептуры, что также подтверждается значением показателя преломления. По показателю активной кислотности все образцы ниже установленных норм и имеют кислую среду, что в первую очередь обуславливается наличием в их составе органических кислот и препятствует развитию микрофлоры [12].



3. «Портрет» потребителя энергетических напитков

Портрет потребителя - свод информации, разносторонне характеризующей рядового клиента компании, клиента, принадлежащего целевому сегменту рынка.

В России довольно долго существовал ограниченный круг потребителей энергетических напитков. Основной целевой аудиторией энерготоника считалась молодежь, вернее, лишь некая ее часть, демонстрирующая определенный круг интересов и стиль отдыха. Но в последнее время к этой группе присоседились студенты, водители, спортсмены, менеджеры торговых компаний [2].

Поэтому портрет потребителя выглядит следующим образом:

- средний возраст потребляющих энергетики 16-35 лет;

- большая часть потребителей это мужчины;

- большинство покупателей энергетиков социально активно, мобильно, всегда готово пробовать что-то новое;

- нет выраженного единства предпочтений вкусов напитка;

Основные потребительские ожидания от продукта:

- определенного состояния (возбуждения, эйфории, веселья);

- повышения работоспособности, прилива сил для выполнения конкретной задачи в данный временной период;

- расслабления, снятия стресса, даже некоторого «забвения»;

- качественного активного отдыха.



4. Состояние рынка энергетических напитков, тенденции и перспективы его развития

4.1 Состояния рынка безалкогольных энергетических напитков в России в целом

Поскольку российский потребитель до недавнего времени совершенно не был знаком с понятием заряжающих и тонизирующих напитков, отечественные производители предоставили безоговорочное право первооткрывателей западным компаниям. Позже, пронаблюдав динамику продаж, в игру понемногу стали включаться и отечественные компании, но к тому моменту транснациональные гиганты уже прочно обосновались на рынке [3].

На сегодняшний день основными игроками рынка энергетических напитков в России являются четыре компании:

- PepsiСо (напиток Adrenalin Rush);

- Red Bull (Red Bull и Bullit);

- Coca-Cola (Burn);

- «Хэппилэнд» (лицензионные бренды Red Devi, Нидерланды, и «Ягуар», Великобритания) (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Доля компаний Российского рынка (по стоимости), %.



Емкость российского рынка безалкогольных напитков в 2012 году оценивалась в 14 500 млн. $ в стоимостном выражении и более чем в 12 млрд. литров - в натуральном. Среди крупнейших мировых рынков безалкогольных напитков Россия занимает 10-е место. Основным сегментом на рассматриваемом рынке являются газированные напитки, занимавшие более одной трети в объеме рынка в натуральном выражении в 2011 году. Низкий по сравнению со странами Западной Европы, уровень потребления безалкогольных напитков на душу сопровождается чрезвычайно низкими темпами роста рынка в натуральном выражении [4].

Основными сегментами рассматриваемого рынка являются бутилированная вода, газированные напитки, энергетические, а также фруктовые/овощные соки. Недавнее исследование Euromonitor International показало, что сегмент бутилированной воды занимает 30% рынка в натуральном выражении, газированные напитки - 33%, фруктовые/овощные соки - 25%, чайные напитки - 9%, а на специализированные напитки, в том числе и энергетические, приходится - 3% (Рисунок 2, 3) [3].

Рисунок 2 - Структура Российского рынка безалкогольных напитков в 2012 году, %.



Рисунок 3 - Структура рынка энергетических напитков по торговым маркам 2012 г, %.

Не смотря на то, что энергетические напитки в структуре безалкогольных напитков занимают совсем малую часть, этот сегмент переживает второе рождение на российском рынке.

Говоря о будущих темпах роста, эксперты приводят различные цифры, оценивая минимальный порог роста в 30%, а максимальный -- в 50% (Рисунок 4) [4].

Рисунок 4 - Динамика объемов Российского рынка безалкогольных напитков в 2010-2016 годах, млн.литров.



4.2 Тенденции рынка безалкогольных энергетических напитков в Красноярском крае

Рынок энергетических напитков достаточно молод, чтобы говорить о большом его развитии. Однако данные маркетологов неумолимы -- он стремится к расширению. На данный момент потребление «энергетиков» на душу населения в России гораздо меньше, чем в Европе: примерно 1 литр в год против 5-7. Красноярск по этому показателю -- исключение и с каждым годом все активнее стремится к европейским объемам. Причина -- местные производители, а именно энергетический напиток Flash upот производителя «Балтика» [6]. По словам руководителя отдела категорийных менеджеров сети супермаркетов «Командор» Петра Киреева, сейчас на красноярском рынке 5 основных игроков -- производителей энергетических напитков. Компания Red Bull представляет на рынке напитки Red Bull и Bullit; Coca-Cola -- Burn; компания «Пепсико» -- Adrenaline Rush и Drive Me; «Балтика» выпускает Flash up.

Так же Петр отметил, что по брендам ситуация следующая: лидер продаж -- напиток Flash up с долей примерно в 33%. Далее плюс-минус в равных объемах (10-15%) идут три западных производителя -- Red Bull, Coca-Cola, PepsiCo (Рисунок 5) [4].

Рисунок 5 - Структура рынка энергетических напитков Красноярска в 2012 г, %.



Абсолютное лидерство продукта компании «Балтика» вполне логично. Во-первых, это привычный местный продукт, которые появился на рынке задолго до экспансии западных производителей. Во-вторых, большое значение играет цена. Если западные продукты находятся в нише от 50 рублей и выше за банку 0,25 литра, то российские, в том числе и Flash up, -- в нише до 30 рублей за 0,5 литра.

Так, я провела анализ цен на безалкогольные энергетические напитки в период с 1.10.2013 по 31.10.2013 торговых марок «Балтика» - Flash up, Red Bull, Coса-Соla - Burn, PepsiCo - Adrenalin Rush объемом 0,5, 0,475, 0,33, 0,33 л соответственно.

Данные представлены в трех торговых точек:

- ООО «Гранд» минимаркет «PEPSI», ул. Академгородок, 2А;

- ООО «Союз 200» магазин розничной торговли «Продукты», ул. Академика Киренского, 3;

- ООО «Готланд» магазин розничной торговли «Городок», ул. Академгородок, 4 (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Динамика цен на энергетические напитки с 1.10 - 31.10.2013 г в г. Красноярске, руб.



В июне этого года стало известно, что компания «Балтика» собирается начать продажи «энергетика» Flash up по всей стране. Об этом написала РБК daily. По данным газеты, уже в июле компания должна была вывести «на федеральный уровень свой бренд Flash up, представленный пока лишь в Красноярске». Задуматься о федеральной дистрибуции этого напитка, выпускаемого в Красноярске с 1999 года, компанию заставили впечатляющие показатели на местном рынке, рассказал РБК daily директор по корпоративным связям и информации «Балтики» Алексей Кедрин. По данным исследовательской компании Nielsen, в марте 2010 года доля «энергетика» Flash up в сегменте энергетических безалкогольных напитков в Красноярске составила 78,9 % [6].

Преимуществом напитка Flash up в «Балтике» считают его ценовую доступность для массового потребителя, притом, что по ингредиентам и вкусу напиток не сильно отличается от лидеров федерального рынка. Как пишет РБК daily, в компании на момент июня 2010 года еще не были готовы назвать рекомендованную розничную цену для всей России, но отметили, что в любом случае она будет вдвое ниже, чем у аналогов.

Представленный в магазине «Балтики» на петербургском заводе компании «энергетик» Flash up 0,5 л стоит 20,2 руб. Разумеется, эта цена является заводской, без наценки дистрибьюторов и ритейла, но и по ней можно составить представление о стоимости продукта после вывода на рынок [4].



Заключение

Маркетинговая активность основных игроков рынка разнопланова и масштабна, т.к. эти компании могут позволить себе тратить миллионные рекламные бюджеты. Большая часть средств, выделенных на продвижение, затрачивается на event-мероприятия, ТВ-рекламу и локальные промоакции.

Осознавая всю истину русской поговорки: «С рогатиной на медведя не ходят», компания «Хэппилэнд» не стала биться насмерть с транснациональными гигантами за кресло лидера. Сконцентрировав свои усилия на удержании доли рынка в первой половине 2000-х, производитель занялся изобретением принципиально новых по составу и назначению функциональных напитков, способных создать новую нишу на рынке. С течением времени компания все больше склонялась к выпуску слабоалкогольных и крепких (20 градусов) коктейлей. Два года назад она объявила о своей реорганизации, и право управления продажами Red Devi и «Ягуар» перешло к оффшорным структурам. Позже ООО «Хэппилэнд» распалось на несколько подразделений, влившихся в другие компании. Несмотря на это, у пионеров рынка сохранилась часть лояльных потребителей. Так, например, для приверженцев торговой марки «Ягуар» в Интернете существует свой блог.

Позволив конкурентам проделать всю «черновую работу», Coca-Cola продолжает наращивать объемы, используя самые удачные маркетинговые шаги других игроков рынка. Компания продвигала свои энерготоники и с помощью мобильного маркетинга, часто практикуемого Adrenaline Rush, и путем рекламы и реализации в кинотеатрах, как в свое время делал Red Bull, использовала популярность клубной молодежной субкультуры, проводя промовечеринки в танцзалах, спонсируя танцевальные мероприятия. Имидж напитка пока не претерпел существенных изменений.

Остался верен себе и Adrenalin Rush. Энергетик по-прежнему позиционируется как средство для того, чтобы мгновенно стать физически и духовно сильной, уверенной в себе личностью, способной бесконечно наслаждаться жизнью. В рекламных роликах «Абсолютная энергия» эта концепция получила наиболее полное и точное выражение [6].

Анализируя рекламу PepsiСо и Coca-Cola, можно сделать вывод о том, что эти бренды пока не спешат привлекать к покупкам людей среднего возраста - слишком много в этих роликах «драйвовых» сюжетов, агрессии, молодежной атрибутики.

Red Bull заметно подустал от клубных танцев, хотя учрежденный им в свое время Red Bull Dance Academy - огромный слет музыкантов, танцоров и диджеев - проводится ежегодно, в том числе и с участием представителей России. Австрийский гигант в свое время первым почувствовал, что увлечение молодежи экстремальными видами спорта раскрывает большие возможности для самовыражения такого бренда, как энергетический напиток. Вместо того чтобы состязаться за право быть главным спонсором спортивных мероприятий, Red Bull начал создавать собственные фестивали и конкурсы. Некоторые из них были разовыми, проведение других стало традицией, как, например, всемирно известный Red Bull Flugtag, который в 2009 году прошел в России под названием «Red Bull День Полетов».

PepsiСо также решила ассоциировать свое имя с экстремальными видами спорта. Летом этого года была проведена национальная акция «Пройди школу Адреналина». В ходе акции предлагалось отправить по SMS специальный код со стикера безалкогольного напитка Adrenaline Rush или зарегистрировать код на интернет-ресурсе. Затем для участников акции проводилась викторина, по итогам которой победителей ожидали путевки на мастер-класс по мотофристайлу. До этого потребителям предлагалась другая акция, где в качестве главного приза - полет на истребителе.

С 2006 года российский рынок энергетических напитков значительно вырос. Прирост составил более 40 млн л. Таким образом, по итогам 2010 года было реализовано 106, 4 млн «заряжающих» коктейлей. Эксперты уверены, что к 2015 году эта цифра возрастет до 163 млн. л, процент населения, потребляющего энерготоники, - до 14-15, а потребление этого продукта на душу населения в среднем достигнет 1,1 литра в год. Катализатором такой динамики станут бюджетные энергетические напитки, а также маркетинговые действия основных игроков рынка, направленные на завоевание новой покупательской аудитории [6].

За последние четыре года энергетики совершили определенный прорыв в позиционировании: если раньше их традиционно относили к прохладительным напиткам, то сейчас они все больше претендуют на выделение в отдельный сегмент, тем паче, что к безалкогольным присоединились коктейли со слабым содержанием алкоголя. Компании Red Bull и Coca-Cola претендуют на свое место в нише фирменных шотов: дебютные версии их продуктов уже представлены жителям Западной Европы и Великобритании [4].

Аналитики полагают, что со временем торговая площадка будет консолидирована тремя сильнейшими игроками. Пока же шанс взлета на рынке сохраняется практически у всех перспективных новичков.



Список использованных источников

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 52844-2007. Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия. М. Стандартинформ/ - 11 с.

2. newslab.ru - ст. «Энергетический рубеж», Сергей Санников, «Вечерний Красноярск» № 39 (280).

3. Исследование Euromonitor International. Обзор российского рынка безалкогольных напитков. 01.05.2012.

4. Журнал «Продвижение продовольствия», Л. Жилнова «Знак четырех», № 7, М.- 47 с.

5. Ковальская А.П., Шуб И.С., Мелькина Г.М.. Технология пищевых производств. - М.: Колос, 2005.

6. Анурин В. Маркетинговые исследования рынка. - М.,2004

7. ГОСТ 6687.0-86 - Правила приемки и методы отбора проб.

8. ГОСТ 6687.5-86 - Метод определения полноты налива напитков, квасов и товарных сиропов.

9. ГОСТ 28188 - Физико-химические показатели безалкогольных напитков.

10. ГОСТ 6687.2-90 - Метод определения массовой доли сухих веществ в безалкогольных напитках.

11. ГОСТ 6687.3-87- Метод определения массовой доли двуокиси углерода в безалкогольных напитках.

12. ГОСТ 6687.4 - 88 - Метод определения кислотности.

13. Маркировка продукта - ООО «МЕГАПАК» «Adrenalin Rush».

14. Маркировка продукта - ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» «Burn».

15. Маркировка продукта - ООО «Ред Булл (Рус)» «Red Bull»

Размещено на Allbest.ru