97

Содержание

Введение

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ЗАВОДА

1.1 Анализ предметной области проекта строительства биодизельного завода на территории Одесской области

1.2 Анализ мирового рынка данной отрасли

1.3 Анализ украинского рынка

1.4 Формирование целей проекта

1.5 Определение требований к проекту

1.6 Постановка задач менеджера проекта

2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ЗАВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Основные научно-методические требования к содержанию бизнес- плана

2.2 Краткое описание проекта

2.3 Результаты анализа политики мирового и отечественного рынка

2.4 Формирование концепции производственной структуры, решение вопроса территориального расположения основных производственных единиц

2.5 Разработка плана маркетинга

2.5.1 План маркетинга, как руководство к управлению деятельностью организаци

2.5.2 Маркетинговая политика товара, ценообразования, сбыта, продвижения

2.5.3 Определение основных средств контроля и применение процедуры внесения корректив в план маркетинга

2.6 Финансовый план проекта строительства биодизельного завода

2.6.1 Общая потребность в капитале

2.6.2 План производства, анализ и калькуляция основных материальных ресурсов необходимых для его запуска

2.6.3 Планирование трудового ресурса, оплата труда и социальных нужд

2.6.4 Распределение прибыли, финансовый план основных экономических показателей

3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

3.1 SWOT-анализ проекта, выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта

3.2 Управление рисками

3.3 Определение потребительского состава и поиск инвесторов

3.3.1 Внедрение системы реализации готовой продукции, потенциальные потребители основных продуктов производства

3.3.2 Поиск инвесторов, этапы привлечения и основные критерии отбора

3.4 Тендеры исполнителей проекта строительства биодизельного завода на территории Одесской области

3.5 Организационная структура и управление персоналом

3.6 Управление производственным процессом предприятия

3.6.1 Календарное планирование производственного процесса

3.6.2 Разработка методов продуктивного производства

3.6.3 Управление поставками - залог непрерывного производства

3.6.4 Внедрение эффективной системы снабжения (контракты и закупки)

3.6.5 Планирование и управление запасами и сбытом

3.6.6 Основные положения управления качеством производства.

2.7 Управление финансовой структурой предприятия, основные функции финансовой дирекции

Выводы

Введение

Значительное увеличение мировых цен на минеральное топливо, сокращение его запасов, проблемы с транспортировкой заставляют искать альтернативные пути, источники топлива, которые максимально приближены к его потребителям. Топливо можно получать не только из нефти. Одним из основных направлений решения данной проблемы является развитие возобновляемых источников энергии, основанных на получении синтетического топлива путем переработки биологических материалов растительного происхождения и растительных масел. Разнообразные варианты решений, исследования, работы в данной области проводятся уже более полувека, а, на сегодняшний день, активизировались, так как исходя из последних научных исследований, запасы нефти на Земле закончатся через 50 лет.

Синтетическое топливо - биодизель, сырьем для производства которого служит растительная масса, получают вследствие химической реакции из растительных жиров. Чаще всего используют рапсовое масло, так как оно более дешевое. Но можно использовать пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое и другие растительные масла.

Важным является тот факт, что, переход на биодизель не требует дополнительного переоборудования двигателя и других систем автомобиля.

Еще одной важной причиной, которая вызывает повышенный интерес к биодизельному топливу, является экология. Биодизель, как показали исследования, при попадании в воду, не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду в почве или в воде. Количество углекислого газа в продуктах сгорания биодизеля равно количеству газа, которое было потреблено из атмосферы посевами культур, из семян которых изготовляют топливо. Кроме того, жмых, получаемый в процессе производства растительного масла, используется в качестве корма для скота, что позволяет более полно утилизировать биомассу растения. В продуктах сгорания биодизеля меньше окиси углерода, сажи. Биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не содержит серы, характеризуется высокой смазочной особенностью. Содействует этому особый химический состав и высокое содержание кислорода.

В использовании биодизеля есть и недостатки. Биодизель агрессивнее к резиновым и полимерным деталям двигателей, чем минеральный дизель. Нежелательно попадание биодизеля на лакокрасочное покрытие кузова, так как он может повреждать верхний слой краски. Кроме этого, биодизель несколько отличается в плане технических и эксплуатационных параметров работы дизельного двигателя. Мощность двигателя во время работы в номинальном режиме с использованием биодизеля уменьшается на 6-8 %.

На основе вышесказанного можно отметить, что биодизель может быть использован как альтернатива традиционным минеральным видам топлива. Производство биодизеля может вестись в развитых сельскохозяйственных регионах страны, которым характерно стабильное экономическое положение. Существенным преимуществом синтетического топлива является то, что предприятия по его получению могут быть размещены в непосредственной близости от основных потребителей. Таким образом, создание новых предприятий по производству синтетических топлив в условиях дефицита нефти является оправданным. При этом для строительства такого предприятия необходимо выбрать территории, которые позволят получить наилучший экономический эффект, вследствие снижения затрат на выращивание и доставку сырья, транспортировку готовой продукции, близость других ресурсов: трудовых, энергетических, транспортных. Эти задачи эффективно могут быть решены на научной основе методами дисциплины «Управление проектами»: управлением содержанием проекта, качеством производимых работ, рисками, производством, инвестициями, персоналом, организационной структурой на протяжении всего жизненного цикла проекта. Также немаловажным фактором является последующее оперативное управление и налаженная система контроля. При соблюдении всех условий управленческой деятельности и устранении отклонений от целевой модели, проект обещает быть успешным, окупить и умножить все капиталовложения.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ЗАВОДА

1.1 Анализ предметной области проекта строительства биодизельного завода на территории Одесской

Кабинет Министров Украины утвердил «Программу развития производства дизельного биотоплива» постановлением #1774 от 22 декабря 2006 г. Цель программы состоит в повышении уровня экологической и энергетической безопасности Украины, уменьшении зависимости национальной экономики от импорта нефтепродуктов, обеспечении аграрного сектора экономики и транспортной отрасли дизельным биотопливом. Этот факт является положительным шагом в сторону продвижения нашего проекта и создает безрисковую зону для развития биодизельной промышленности в пределах страны.Биодизельное топливо получают вследствие химической реакции из растительных жиров. Масло необходимо отделить от примесей и смешать в отношении 9:1 с метиловым спиртом, а для того чтобы отделить глицерин - добавить небольшое количество щелочного катализатора. Чаще всего используют рапсовое масло, так как оно более дешевое. Но можно использовать и пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое. Основная причина, которая вызывает повышенный интерес к биодизельному топливу - экологическая ситуация. Биодизель, как показали опыты, при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде позволяет микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что говорить о минимизации загрязнения рек и озёр. Данное топливо на 75 % чище обычного. Один гектар рапсового поля может поглотить около 20 тонн углекислого газа, одновременно с этим улучшая структурный и химический состав почвы. Жмых, получаемый в процессе производства растительного масла, используется в качестве корма для скота, что позволяет более полно утилизировать биомассу растения.

В продуктах сгорания биодизеля на 8 - 10% меньше окиси углерода, почти на 50% меньше сажи и значительно меньше серы (0,005% против 0,2% у минерального топлива). Биодизельное топливо ценится высоким цетановым числом, которое составляет 56-58 (у минерального дизтоплива этот показатель равен приблизительно 50), это дает возможность использовать биодизель на дизельных двигателях без дополнительных веществ, которые обеспечивают лучшее возгорание, особенно во время запуска двигателя. Но точка воспламенения для биодизеля превышает 100 градусов Цельсия, что позволяет назвать биогорючее относительно безопасным веществом. Биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не содержит серы. Его можно смешать с обычным дизтопливом в любой пропорции, даже небольшое количество биодизеля обеспечивает более чистую эмиссию и характеризуется высокой смазочной особенностью.1% биодизеля увеличит смазывание на 65%. Содействует этому особый химический состав и высокое содержание кислорода. Вследствие смазывания движущихся деталей двигателя, который работает на биодизеле, межремонтный период его эксплуатации увеличивается приблизительно на 50%. При этом необходимо только чаще менять топливный фильтр. Но главным является тот факт, что, переходя на биодизель, не нужно дополнительно переоборудовать ни сам двигатель, ни его системы.

Производство биодизеля позволяет ввести в оборот не используемые сельскохозяйственные земли, создать новые рабочие места в сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве и т.д.

Кроме этого, побочными продуктами производства биодизеля обычно являются глицерин и удобрения (K2SO4).

В состав предприятий по производству биодизеля обычно включают элеваторы для накопления, подготовки и предварительной переработки сырья. Объем элеваторов обычно находится в диапазоне от 50.000 до 300.000 тонн сырья.

1.1 Анализ мирового рынка данной отрасли

С целью определения возможностей получения сырья для производства биодизеля выполним анализ мировых тенденций производства масличных культур, в частности, сои, подсолнуха, рапса.

В данном случае рапс является основным предметом исследования. Площадь посева этой культуры в мире занимает 24 млн. га, по средней урожайности 13-15 ц/га. Всего 28 стран мира считают рапс основной масличной культурой, среди них большие посевные площади в Индии, Китае, Канаде, США, Австралии.

Мировое лидерство по объемам производства рапса принадлежит странам ЕС, на которые ежегодно относится около 25% мирового производства. Это объясняется такими причинами:

значительное субсидирование производства

поддержка экспорта продукции

высокая покупательная способность и развитие отрасли

использование рапса в качестве сырья для производства продукции широкого потребления

В ЕС содействие возделыванию культур для производства энергии (так называемая «Награда за энергетические растения» в размере 45€/га) стимулирует производство

Наверное, поэтому производственные мощности компаний гигантов химической отрасли находятся именно в Европе: в Германии, Польше, Чехии. Посевные площади рапса в этих странах достигают около 3,5 млн. га.

Для более точного анализа приведем статистику за 2001-2007 (прогнозируемый) г.г. по динамике обьемов мирового производства семян масличных культур (Таблица 1, Рисунок 1).

Таблица 1 - Динамика обьемов семян масличных культур

(млн. тонн/год)

Культура / год	2001 2002	2002 2003	2003 2004	2004 2005	2005 2006	2006 2007 (прогноз)
Соя	184,91	196,81	186,76	215,95	219,49	217,74
Подсолнух	21,37	23,94	26,71	25,28	29,56	28,72
Рапс	36,14	32,50	39,42	46,14	48,56	45,44
Всего за год	242,42	253,25	252,89	287,37	297,61	291,9

Рисунок 1 - Динамика обьемов семян масличных культур (млн. тонн/год)

Немаловажную роль играет также стоимость сырья, так как она составляет большую часть производственных расходов биодизеля. Стоимость семян масличных культур зависит от области использования (пищевые - не пищевые) и других факторов, которые значительно влияют на динамику цен. Кроме того, цена семян масличных культур заметно зависит от погоды, которая влияет на обьемы и качество их производства.

В 2005 г. декларировались следующие котировки цен на международных торговых площадках: семена сои (219-275$/тонна), семена подсолнечника (280-335$/тонна) и рапса (253-281$/тонна). Цена на рапс на мировом рынке подвержена сильным колебаниям, но не более чем цена важнейшего конкурирующего продукта - сои. В ЕС фактор избыточного локального и мирового предложения рапса в августе-октябре 2005 хорошо компенсировался резким ростом локальных цен на рапсовое масло, вызванным, в свою очередь, агрессивным спросом на биодизель, в условиях повышения цен на традиционные энергоносители. В действительности, цены на европейский рапс в указанный период преимущественно росли (вразрез с общими негативными тенденциями на рынках альтернативных масличных). В октябре котировки рапса в ЕС превышали цены канадской канолы более чем на 60 USD/т - и это несмотря на достижение курсом канадского доллара десятилетних максимумов. Понятно, что ни о каком более-менее объемном экспорте рапса из ЕС в данных условиях быть не могло.

Позитив на рынок могут принести заметное увеличение спроса на рапс со стороны крупных азиатских импортеров и рост мирового спроса на биодизель. Поддержку ценовой тенденции оказал последний прогноз Oil World о том, что в текущем сезоне мировой спрос на рапс, канолу и подсолнечник превысит производство, что приведет к сокращению запасов масличных. По оценкам аналитиков Oil World общие объемы запасов рапса в ЕС-25 (25 европейских стран-участниц) и канолы в Канаде к концу текущего сезона снизятся до 1,4 млн. тонн против 3, 3 млн. тонн в прошлом году и 2,9 млн. тонн двумя годами раньше.

В настоящее время отмечается повышенный интерес к рапсу со стороны Пакистана и Китая, а также ЕС. Это объясняется интересом к биодизельному топливу на его основе. В свою очередь интерес к каноле спровоцирован стереотипом устойчивого положения канадского доллара на мировом валютном рынке.

Проанализировав рынок производства семян масличных культур можно сделать такие выводы:

Соя определяет рынок, но в производстве рапса будет отмечен прирост

ЕС занимают ведущие позиции, прежде всего, по рапсу и подсолнуху

Стремительный рост потребления в Китае существенно влияет на будущую динамику цен

На урожай следующего года на рынке семян масличных культур значительного подорожания не ожидается

Стоимость сырья составляет главную часть производственных расходов биодизеля

Приведем в пример также конкретные диаграммы по динамике цен на масличные культуры (Рисунок 2, 3)

Рисунок 2 - Динамика цен (2005 год) на семена масличных культур ($/тонну)

Наиболее производимым и потребляемым маслом в мире является соевое, однако, оно подвержено сильной конкуренции со стороны пальмового, рапсового маслел. 81% общего производства приходится на следующие сорта: соя, пальма, рапс, подсолнух.

Для производства растительных масел была характерна тенденция последовательного роста (см. табл.2), причём на 2005/06 г.г. произошло увеличение производства в размере 3,5%. Рост производства масла с 2000 по 2005 г.г. равнялся 20,15 млн.тонн (+22,3%) и составил больше, чем производство биодизеля. Соевое масло после краткосрочного застоя в 2003/04 г.г. в хозяйственном году 2005/06 снова имеет рост почти на 10 %. Производство пальмового масла последовательно увеличивалось в последние 5 лет и в 2005/06 г.г. (35,37 млн. тонн) уже превышало объёмы производства соевого масла. На 2006/07 г.г. ожидается дальнейший рост на 3,0%.

В 2005/06 г.г. потребление основных видов растительных масел в 25 странах Евросоюза возросло до 25,3 млн. тонн, что на 2 млн. тонн больше предыдущего хозяйственного года (Источник: Oil World). Наибольшим будет рост потребления соевого и рапсового масел (до 2,7 и 6,5 млн. тонн соответственно).

Таблица 2 Мировое производство растительных масел (млн. тонн)

Наименование масла/год	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Соевое	26,68	28,84	30,31	29,83	32,46	33,8
Подсолнечное	8,52	7,43	8,22	9,23	9,22	10,08
Рапсовое	13,4	13	12,04	14,19	15,7	16,85
Пальмовое	24,28	25,42	27,26	29,7	33,24	35,37
Всего за год	72,88	74,69	77,83	82,95	90,62	96,1

Согласно прогнозам аналитического агентства Oil World, уровень потребления рапсового масла странами ЕС в 2006/07 г.г. достигнет 7,2 млн. тонн, что на 10,8% выше по сравнению с 6,5 млн. тонн в 2005/06 г.г. При этом почти 4,5 млн. тонн, т.е. 63% пойдет на нужды биодизельной промышленности. Даже рост темпов переработки и вызванное этим увеличение производства масла до 6 млн. тонн врядли смогут покрыть растущий спрос. Таким образом, впервые ЕС станет нетто-импортером рапсового масла, уже в этом сезоне объемы импорта могут достигнуть 300 тыс. тонн.

Согласно FAS/USDA существуют противоречивые перспективы цен масличных культур (снижающиеся цены, кроме семян подсолнуха), шрота масличных семян (снижающиеся цены) и масла (растущие цены) в 2006/07 г.г., вследствие чего собственный маслозавод достаточно выгоден.

Актуальная цена рапсового масла в 2005/06 г. составляла 750$/тонна. Причём цена после достижения за 10 лет предельного показателя в мае 2006г. уже составила 850 $/тонна, в связи с высоким спросом со стороны биодизельной промышленности, а также в связи с укреплением цен на рынке нефтепродуктов

В текущем, 2006/2007 г.г. (сентябрь-октябрь 2006), цена на рапсовое масло составляет 760 - 770 $/тонна. В тоже время котировки мировых цен на соевое масло составляют от 530 $/тонна до 545 $/тонна, после рекордно высоких цен в 2003/04г.г.(661$/тонна). Согласно данным Малазийской ассоциации пальмового масла (МРОА), в ближайшем будущем ожидается рост цены на пальмовое масло на 2%. Текущие цены в 2006/07 году составляют 430 $/тонна и прогнозируется повышение до 440 $/тонна. Дополнительным фактором роста цен эксперты называют растущий спрос на пальмовое масло со стороны Китая, который намерен в ближайшие годы значительно увеличить объемы импорта данного продукта. По данным USDA, к концу сентября 2006 года импорт в Китай составил 4, 75 млн. тонн в год, что на 9% выше по сравнению с прошлым годом. А также наращивание объемов импорта Индией, которое может произойти вследствие введения запрета на импорт ГМ продуктов (соевого масла). На подсолнечное масло в Роттердаме (апрель - май 2006 г.) был отмечен подъём цены с 640 $/тонна до 685 $/тонна. В текущем 2006/2007г.г. (сентябрь-октябрь 2006) цены стабилизировались на уровне 660 - 665 $/тонна. Потребление сои - наиболее эластично по цене, потребление арахиса - наименее эластично по цене. Цены на соевое и пальмовое масла - самые низкие среди цен на растительные масла на рынке, причём, прежде всего, цены на соевое масло определяют рынок всех других цен на растительные масла.

Рисунок - 3 Биомасла - динамика цен 2005 г. ($/тонна)

В связи стем, что производство биодизеля не является уникальным в мире и Европе, рассмотрим тенденции производства в Европе с целью определения основных конкурентных рисков. Европа - ведущий производитель биодизеля благодаря содействующим общим правовым и политическим условиям. К тому же, новые государства-члены ЕС начали вводить и расширять производство биодизеля (см. табл.3, рис.4). До 2010 г. в ЕС-15 на биологические виды топлива ожидается спрос в размере 16 млн. тонн. По сравнению с имеющимися мощностями (7 млн. тонн) это указывает на растущий рыночный потенциал. Ожидается постепенное наращивание мировых мощностей по производству биодизеля до 14 млн. тонн к концу 2007 г. Ведущие производители Европы - Германия, Франция и Италия(см. рис. 5) Германия располагает наибольшими производственными мощностями в Европе. Тем не менее, рынок находится ещё в стадии развития (источник: Oil World).

Рисунок 4 - Лидеры в производстве биодизеля. (тыс. тонн)

Таблица 3 - Производство биодизеля в Европе (2006 г.)

№ п/п	Страна	Кол-во биодизеля (тыс.тонн/год )
1	Германия	1669
2	Франция	492
3	Италия	396
4	Чехия	133
5	Польша	100
6	Австрия	85
7	Словакия	78
8	Испания	73
9	Дания	71
10	Великобритания	51
11	Словения	8
12	Литва	7
13	Эстония	7
14	Латвия	5
15	Греция	3
16	Мальта	2
17	Кипр	1
18	Бельгия	1
19	Португалия	1
20	Швеция	1
Всего	3184

В настоящее время в ЕС зависимость транспортного сектора от нефти составляет 97%. Предполагается, что общее потребление топлива в ЕС возрастёт от 292,9 млн. тонн в 2005г. до 316,9 млн. тонн в 2010г. Согласно тенденции в потреблении топлива транспортом ЕС, потребление дизеля должно возрасти в большей степени, чем потребление бензина. Поэтому при относительном рассмотрении для достижения целей программ биотоплива понадобится больше биодизеля.

Применение индикативных программ биотоплива от 2% рыночной доли биотоплива в 2005г. и 5.75% - в 2010г. (сборник документов о возобновляемых источниках энергии и директива о содействии производству транспортного биотоплива) показывает, что общий необходимый объём биотоплива в 2005г. составил около 5,9 млн. тонн и будет постоянно расти. В 2010г. для достижения программы биотоплива на 5,75% понадобятся 18,2 млн. тонн биотоплива, которые обеспечиваются 8 млн. тонн биоэтанола и 10,2 млн. тонн биодизеля.

Ведущие предприятия на биодизельном рынке США и Европы: Archer Daniels Midland (USА), Cargill and Bunge/ Novaol (USA), Totalfinaelf (I), Prolea/Diester (F). Германия является крупнейшим европейским производителем, имея около 48% объёмов европейского производства. Издержки производства оцениваются в размере около 0,88€/литр (включая фактор приспособления для низкой энергетической ценности) без потребительского налога. Это эквивалентно рыночной цене на природный дизель (источник: UFOP).

Таблица 4 - Прогноз потребления природного топлива в ЕС-25 2005-2010 г.г.

Топлив, млн. тонн/год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Природный бензин	133	134,2	135,4	136,6	137,8	139,1
Природный дизель	159,9	163,3	166,8	170,4	174,1	177,8
Всего за год	292,9	297,5	302,2	307	311,9	316,9

Выводы. Европа является ведущим производителем и потребителем биодизеля. Потребление природного топлива в ЕС возрастает (интенсивно растет и потребность в биодизеле), что в дальнейшем приведет к его дефициту. Налоговые благоприятствования в ЕС обеспечивают конкурентоспособность биодизеля.

1.2 Анализ украинского рынка

С целью выявления возможностей реализации данного проекта на территории Украины выполним анализ положения в Украине.

По масличным культурам в 2005 году наблюдалось 9% увеличение посевных площадей до 4,53 млн. га. Благоприятная погода способствовала существенному увеличению урожайности основных масличных, в результате чего общий валовой сбор возрос на 52% по сравнению с 2004 годом, составив, согласно данным Госкомстата, 5,68 млн. тонн.

Урожай подсолнечника в 2005 году, согласно итоговым данным Госкомстата, составил 4,71 млн. тонн в весе после доработки. Это на 54% больше, чем данные Госкомстата за 2004 год.

Урожай сои в 2005 году, согласно итоговым данным Госкомстата, составил 613 тыс. тонн, что на 69% больше, чем в 2004 году. Основная причина роста - расширение посевных площадей, которые в 2005 году возросли на 60%  -- до 438 тыс. га. В то же время, урожайность сои увеличилась незначительно, составив 14,3 ц/га.

Валовой сбор рапса в Украине в 2005 году увеличился практически вдвое по сравнению с 2004 годом, составив 285 тыс. тонн. Это было обусловлено, во-первых, существенным расширением посевных площадей под озимый рапс и, во-вторых, мягкой зимой, позволившей избежать больших потерь урожая.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что спрос на масличные культуры увеличивается. Рост масштабов посевных площадей с каждым годом есть неоспоримым аргументом в пользу производства биодизельного топлива (без риска недостачи сырья) и строительства комплекса по переработке семян рапса.

Рисунок 5 - Динамика производства рапса в Украине

Средняя урожайность рапса в 2005 году составила 14,6 ц/га, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 5%. Крупнейшими производителями данной культуры в 2005 году были Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Одесская и Киевская области, где было собрано более 20 тыс. га в каждой. Экспорт рапса за период июль-январь 2005/06 года составил 181 тыс. тонн. Общего экспорт за 2005/06 рапсовый сезон (июль-июнь) составил около 185 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превысило уровень экспорта за 2004/05 год. Основные объемы рапса отгружались в Израиль, Турцию, Польшу. Валовой сбор семян рапса в 2006 г. составил 490 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в 2 раза. Средняя урожайность составила 17,1 ц/га, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17 %.

Несмотря на прогнозируемое снижение урожайности рапса в текущем сезоне (2007/2008), за счет расширения посевных площадей до 1 073 тыс. га ожидается увеличение валового сбора в 2 раза-до 1,28 млн. тонн.

Внутреннее потребление рапса в Украине составляет всего до 20%. Из-за отсутствия экспортной пошлины, украинские переработчики зачастую не способны конкурировать с экспортерами по ценам. Строительство биодизельных заводов в стране существенно усилило бы внутренний спрос на рапс и частично решило бы проблему вывоза больших объемов рапса на экспорт. Также была бы в определенной степени решена проблема больших посевных площадей подсолнечника, превышающих научно обоснованные нормы.

Таблица 5 - Лидирующие регионы по выращиванию рапса в Украине, 2005-06 г.г.

№ п/п	Область	Посевная площадь, тыс. га	Уборочная площадь, тыс. га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор 2005 г. тыс.тонн	Валовой сбор 2006 г. тып.тонн
1	Черкасская	19	18	19,2	35	70
2	Хмельницкая	21	19	13,4	26	50
3	Тернопольская	19	18	13,6	25	35
4	Одесская	19	18	12,2	22	60
5	Киевская	14	13	16,6	21	53
6	Винницкая	16	15	13,6	20	60
7	Ровненская	8	7	22,6	17	14
8	Кировоградская	8	8	19,4	15	48
9	Херсонская	11	10	12,8	13	20
10	Полтавская	8	7	16	12	40
11	Львовская	9	9	13,2	11	17
12	Черниговская	11	10	10,8	10	23
Всего	163	142	183,4	227	490

1.3 Формирование целей проекта

Формирование целей проекта является одной из основных задач менеджера, который обязан контролировать соответствие им выполнимых работ. Цели проекта:

l Производственные:

создание замкнутого комплекса по непрерывному производству и реализации биодизельного топлива

достижение максимальных мощностей по производству биодизеля

достижение и превышение технического уровня и качества лучших отечественных и зарубежных образцов

введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель

l Финансовые:

конкретность ведения финансовых операций организации

погашение кредитной линии, самоокупаемость комплекса

значительное увеличение прибыли, путем расширения производственных стандартов

l Рыночные:

обеспечение выпуска продукции, с максимальным соответствием ее свойств существующим и перспективным потребностям рынка

повышение внутреннего спроса на рапс и развитие экспорта за счет увеличения спроса со стороны крупных азиатских импортеров

обеспечение и полный переход отечественных потребителей на биодизельное топливо

развитие внешних торгово-экономических отношений

выход на мировой рынок

l Цели, связанные с персоналом:

создание новых рабочих мест в разных отраслях: строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении

четкое распределение обязанностей и развитие организационной структуры

становление управленческого аппарата

l Цели, связанные с исследованием и разработками:

разработка и внедрение современных механизированных технологий производства

поисковый характер системы производства, предполагающий развитие исследований

1.4 Определений требований к проекту

Определения начальных целей проекта недостаточно. В процессе жизненного цикла проекта, в частности в фазе реализации, возможно пересмотрение и, при необходимости, частичная корректировка целей проекта. Сформулируем основные начальные требования к проекту:

l уникальность целей и условий осуществления;

ограниченность во времени, определение сроков начала и конца проекта;

наличие бизнес-плана и проектной документации;

четкость распределения ресурсов;

точный просчет финансовых расходов;

внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач и ресурсов, которые требуют управления и координации в процессе реализации.

Любой проект состоит из определенных процессов - работ, приводящих к результату. Процессы управления проектами могут быть упорядочены по пяти группам, по одному или более процессов в каждой:

l процессы инициализации - осознание того, с чего должен начинаться проект или фаза и как обеспечить это начало;

l процессы планирования - создание и поддержание работоспособной схемы завершения для выполнения задания по проекту;

l процессы выполнения - координирование людей и других ресурсов для осуществления плана;

l процессы контроля - проверка того, что задачи проекта решаются на основе анализа выполнения и при необходимости осуществление действий по корректировке проекта;

l процессы закрытия - формализация приемки проекта или фазы и доведение его до логического завершения.

1.5 Постановка задач менеджера проекта

Проект - уникальное временное действие, направленное на достижение цели. Управление проектом строительства комплекса по переработке семян рапса и производству биодизельного топлива - очень масштабный, многогранный процесс, который включает в себя решение определенных задач на разных этапах развития жизненного цикла проекта. Это задачи организационной структуры управления и прежде всего менеджера. Его прямые обязанности:

l четко сформулировать концептуальную идею и основные цели проекта (управление содержанием), обосновать его уникальность;

l определить жизненный цикл проекта;

l задать последовательность действий, работ проекта;

l проанализировать взаимосвязь и взаимовлияние проекта с внешним окружением (экономическое, политическое, социальное, культурное);

l продумать экологическое сопровождение проекта;

l разработать проектную документацию, создать детальный бизнес-план для внутренних и внешних целей;

l определить основных инвесторов и исполнителей;

l привлечь иностранных консультантов;

l рассмотреть эффективность и экономичность использования средств, выделенных на реализацию проекта;

l создать управленческую команду;

l организовать структурные подразделения непрерывного управления производством, персоналом, финансированием, качеством;

l согласовать обязанности персонала и цели проекта;

l наладить систему контроля и оперативного управления.2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ЗАВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Основные научно-методические требования к содержанию бизнес-плана

Бизнес-план - это критическая стартовая точка и базис всей плановой и исполнительской деятельности предприятия. Это наиболее важный источник аккумуляции стратегической информации и способ прямого управленческого воздействия на будущее положение предприятия, описывающий пути достижения прибыльности. Будущее предприятие не сможет работать прибыльно в условиях рыночной экономики без тщательно подготовленного бизнес-плана. Постоянные изменения экономической среды, в которой действует компания, предполагают уточнение и пересмотр документа, что в свою очередь, требует выработки механизма привлечения управленческого персонала к данной работе. Отсутствие тщательно продуманного бизнес-плана, систематически откорректированного в соответствии с меняющимися условиями, является существенным недостатком, отражающим слабость управления компанией, что в итоге усложняет возможности привлечения финансовых ресурсов и достижения долгосрочной стабильности в конкурентной среде.

В данном случае бизнес-план составляется для внешних целей, то есть для оправдания доверия инвесторов и кредиторов, убеждения их в потенциальных возможностях компании, компетентности ее сотрудников, а также необходимости оказания ей стратегической и финансовой помощи.

Бизнес-план содержит:

краткое описание проекта

результаты анализа политики рынка производства и потребления продукта

решение вопроса территориального расположения основных производственных единиц

детальный план маркетинга, который включает в себя политику товара, ценообразования, сбыта и продвижения

описание необходимых материальных ресурсов

потенциальных возможностей компании, компетентности ее сотрудников и надежность организационной структуры

экономические показатели финансового плана

От соблюдения этих основных пунктов бизнес-плана зависит качество его составления, четкость подачи фактов, а в следствии и заинтересованность проектом его будущих инвесторов и кредиторов.

2.2 Краткое описание проекта

Основной задачей данного проекта есть строительство биодизельного завода. Биодизель - синтетическое топливо, сырьем для производства которого служит растительная масса. Получают его вследствие химической реакции из растительных жиров масличных культур, в данном случае - рапса. Для хранения поставляемого сырья, его переработки в биодизельное топливо необходимо строительство комплекса, который предусматривает три основные производственные единицы: элеватор, масляный завод, биодизельный завод, вспомогательные мощности (см. рис. 6)

Зерновой элеватор (возможность единовременного хранения - 50 000 тонн зерна) предусматривает:

приемное устройство с автотранспорта на 2 проезда

приемно-отпускное устройство с железной дороги на 1 вагон 2 проезда

сушилка семян

узел очистки зерна

оперативные емкости сырых семян

склад семян (металлические силосные емкости -10 ёмк. по 5 тыс. т. = 50 тыс. тонн)

В последующем мощность элеватора планируется увеличить до 150 000 тонн единовременного хранения.

Масляный завод (производительностью 100 000 тонн масла) предусматривает:

подготовительное отделение

прессовое отделение

экстракционное отделение

отделение гидратации

оперативные емкости хранения масла

приемно-отпускное устройство масла на железнодорожный транспорт

приемно-отпускное устройство масла на автотранспорт

линию грануляции шрота

склад шрота силосного типа (ж.б.)

отпускное устройство шрота на автотранспорт

отпускное устройство шрота на железнодорожный транспорт на 1 вагон на 2 проезда с накопительными емкостям

бензохранилище с насосной станцией и приемным устройством с автотранспорта

Биодизельный завод (см. рис.10), производительностью 100 000 тонн биодизеля, предусматривает:

цех производства биодизельного топлива

емкости вспомогательных компонентов производства биодизельного топлива

насосное отделение

склад готовой продукции (ёмкость биодизельного топлива 8,0 тыс. тонн)

отпускное устройство биодизельного топлива на автотранспорт

отпускное устройство биодизельного топлива на железную дорогу на 1 цистерну

линию подогрева растительного масла

площадку приема тарных грузов

Вспомогательные объекты предусматривают:

железнодорожную ветку

весовые

бытовые здания

энергетические объекты

автомобильные развязки и площадки

мастерские

котельную

административные здания

проходные

противопожарные средства и водоемы

При полной загрузке, комплекс должен принимать для переработки 250 000 тонн семян масличных и производить 100 000 тонн биодизеля, 150 000 тонн гранулированного шрота, 12 400 тонн глицерина и 2 300 тонн удобрений в год.

2.3 Результаты анализа политики мирового и отечественного рынка

Вследствие проведенного нами детального анализа мирового рынка основных потребителей и производителей разных видов масличных культур, растительных масел и уже производимого биодизельного топлива можно сделать вывод, что его производство имеет смысл и этот продукт пользуется немалым спросом во многих развитых странах мира, таких, как Германия, Франция, Италия, Чехия, Польша, Канада, США.

Был проведен анализ внутреннего украинского рынка, после чего выбор масличной культуры для производства биодизеля был остановлен на рапсе, так как он обладает следующими качествами:

наиболее дешевый, при этом соотношение цена - качество оптимальное

хорошо растет на территории Украины, вследствие подходящего климата

не требует дополнительных удобрений при выращивании, а, наоборот, в отличие от подсолнуха, благоприятно влияет на почву

является распространенным на территориях многих экономически развитых областей на территории Украины, что способствует быстрому подьему на внутреннем рынке

Также, вследствие анализа, можно отметить, что проект строительства биодизельного завода удачен во всех понятиях и, что немаловажно, поддерживается законодательной базой.

2.4 Разработка производственной структуры. Решение вопроса территориального расположения основных производственных единиц, их прямое функциональное назначение

Биодизельный завод в наших расчётах принят как целостный комплекс производства, в состав должен входить ряд структурных подразделений: зерновой элеватор, масляный завод, биодизельный завод, вспомогательные мощности. Предприятием предполагается непрерывный процесс производства, от приема сырья до реализации готовой продукции, который могут обеспечить лишь определенные технологические особенности и совокупность согласованных действий согласно основной технологической схеме (см. рис. 7)

Рисунок 7 - Технологическая схема комплекса

Каждое структурное подразделение данной схемы имеет прямое функциональное назначение.

Элеватор должен обеспечивать:

приём сырья непосредственно с поля

выгрузку с автомобильного и железнодорожного транспорта

очистку сырья

сушку сырья

складирование сырья для хранения

Масляный завод должен включать два основных отделения: прессового и экстракционного и обладать следующими функциями:

технология, предусматривающая переработку семян рапса и сои

установка по грануляции и фасовке шрота, позволяющая получить готовый к применению в животноводстве продукт

оперативные ёмкости для хранения масла, обеспечивающие равномерную подачу его на биодизельный завод

склад шрота, накопления необходимого количества, для создания крупных товарных партий при экспорте

транспортные возможности завода позволяющие принимать сырьё и отгружать готовую продукцию на автомобильный и железнодорожный транспорт

Биодизельный завод - имеет ряд особенностей :

парк ёмкостей позволяет хранить произведенную продукцию до накопления товарной партии

технология предусматривает производство биодизеля не только из собственного, но из любого другого растительного масла, отработанного масла (после приготовления пищи) и животных жиров (мясокомбинаты)

транспортные возможности завода позволяют принимать сырьё и отгружать готовую продукцию на автомобильный и железнодорожный транспорт

Вспомогательные мощности - это:

железнодорожная ветка

насосные станции

котельная

противопожарные объекты и водоёмы

транспортные, бытовые и административные и сооружения

Вспомогательные мощности позволяют эффективно использовать все производственные возможности комплекса, компактно расположенного на одной территории (12 гектар).

Основные экономическо-производственные требования к составляющим комплекса:

расположение, позволяющее быструю и сохранную доставку сырья

местонахождение основного продукта производства максимально близкое к основным потребителям

100% обеспечение комплекса местным сырьевым ресурсом

наивысшие технологические и технические возможности комплекса

наличие всех составляющих (элеватор, масляный и биодизельный завод) комплекса, гарантирующих полный производственный цикл, от хранения до переработки сырья

реализация побочных продуктов производства (шрот, глицерин и удобрения) местным потребителям

l иметь участок по переработке семян рапса и сои

l установка по грануляции и фасовке шрота позволяет получить готовый к применению в животноводстве продукт

l оперативные ёмкости для хранения масла позволяют равномерно подавать его на завод биодизеля;

l склад шрота для накопления необходимого количества для создания крупных товарных партий при экспорте;

l транспортные возможности завода позволяют принимать сырьё и отгружать готовую продукцию на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Основной первоначальной задачей на данном этапе является решение территориального вопроса размещения структурных единиц комплекса.

Для начала охарактеризуем площадь, на которой будет осуществлено выращивание основного продукта - рапса. Это Одесская область (расположена на юго-западе Украины). Общая площадь пахотной земли составляет более 2 миллионов гектар. Южная часть Одесской области - Бессарабия (см. рис. 7) - в период советской власти была достаточно развитым аграрно-промышленным регионом. Площадь сельскохозяйственной земли в Бессарабии составляет около 900 тысяч гектар.

По данным государственного комитета статистики, посевная площадь рапса в хозяйствах Одесской области в 2006 год составила около 45 000 гектар, в том числе в Бессарабии засеяно 27 600 гектар. Таким образом, увеличение посевов рапса, по сравнению 2003 годом, возросло в 11 раз. Но в последние годы наблюдается не только увеличение посевных площадей, но и увеличение урожайности. Это связано с повышающимся интересом фермеров к производству рапса, начинают чувствовать прибыльность данного производства, ищут пути и возможности увеличения его эффективности.

Для реализации строительства комплекса по переработке семян рапса планируется отведение земельного участка площадью 12 гектаров в городе Арциз. Земля находится в собственности Арцизского городского совета. Предполагаемая площадь будет выделена на условиях долгосрочной аренды, с первоочередным правом последующего выкупа в собственность.

Город Арциз расположен в центре Бесарабии - южная часть Одесской области. Через Арциз проходят основные транспортные магистрали южной части Украины. Город расположен в 130 километрах от основных морских портов Одесса, Ильичёвск, Южный и 100 километрах от речных портов на Дунае (Измаил, Рении, Келия).

Отведенный участок земли находится в промышленной зоне города, имеет плоский рельеф и незначительные остатки старых промышленных сооружений. К участку подведены необходимые коммуникации и железная дорога.

На прилегающих территориях расположен, один из крупнейших в регионе, железобетонный завод - наиболее значимое предприятие в городе и небольшой комбикормовый завод.

Через территорию города проходят основные автомобильные и железнодорожные магистрали юга Украины. Население города составляет 25 тысяч человек. Город обладает определённым трудовым потенциалом, но для реализации нашего проекта необходимо произвести подготовку и тренинг персонала. Для подбора кадров и последующей подготовки, будет достигнуто соглашение с одним из современных масляных заводов, имеющего аналогичное технологическое оборудование

2.5 Разработка плана маркетинга

2.5.1 План маркетинга, как руководство к управлению деятельностью организаци

План маркетинга является одним из главных разделов данного бизнес-плана. Это организационно-управленческий документ, в котором содержится перечень тактических мероприятий, позволяющих:

свести воедино все виды маркетинговой деятельности в соответствии с целями компании

осуществлять контроль рыночного поведения и результатов деятельности, ресурсов и организации

улучшить положение компании на занимаемых сегментах рынка

балансировать ценовые изменения

пропорционально и своевременно обновлять ассортимент товаров и услуг

рассредоточить во времени рекламные усилия

целенаправленно содействовать развитию сбытовой активности

сформировать оптимальный бюджет компании

2.5.2 Маркетинговая политика товара, ценообразования, сбыта, продвижения

Основной целью организации маркетингового плана является детальная разработка маркетинговой политики - определения типа, широты ассортимента и необходимого уровня качества товара.

Основным товаром компании является биодизельное топливо, второстепенным - шрот. В Украине биодизель считается уникальным, возобновляемым, не производимым ранее продуктом топливной промышленности, который имеет ряд отличительных особенностей на фоне ограниченных нефтяных. Множество экологических (негативное влияние нефтепродуктов на окружающую среду) и экономических (значительное увеличение мировых цен на минеральное топливо, нестабильность рынка) факторов приведут к увеличению товарооборота и повышению спроса на биодизельное и в будущем полный отказ от природного топлива. Шрот, в свою очередь, является чрезвычайно полезным компонентом комбинированных кормов, стабильное производство которых даст хороший толчок для развития животноводства в стране и значительно увеличит потребление товара.

Для повышения конкурентоспособности данных товаров необходимо четкое соблюдения качества производства, строгое соответствие определенным мировым стандартам IZO.

Совершенствование структуры производства, выпуск сертифицированного товара, улучшение его потребительских свойств (надежности, экономичности, качества) есть результатом успешной маркетинговой политики товара, которая обеспечит расширение потребительского состава, интенсивный рост продаж и выход на мировой рынок.

Маркетинговая ценовая политика предполагает методику ценообразования, которая основана на расчетах затрат, вычислении себестоимости и рыночной цены товара, выручки от реализации.

Рапс является основным продуктом, используемым в производстве, и составляет 84,2 % затрат. Годовая потребность денежных средств для закупки сырья составляет 59 000 000 евро (расчётная цена: 1 тонна - 236 евро). Оставшиеся 15,8% затрат приходятся на приобретение вспомогательных материалов для производства, затраты на приобретение которых составляют 9 035 100 евро в год. В результате производства 100 000 тонн биодизельного топлива предприятие получает дополнительные продукты производства, такие как рапсовый шрот в количестве 150 000 тонн, глицерин (80 %) в количестве 12 400 тонн, удобрения K2SO4 в количестве 2 300 тонн.

Рассматривая продукты производства в ценовом диапазоне (осень 2006 года) рынка минерального дизельного топлива, получаем итоговые цены:

Биодизель - 750 евро/тонна

Рапсовый шрот - 85 евро/тонна

Удобрения - 270 евро/тонна

Глицерин - 300 евро/тонна

Детальная разработка маркетинговой политики ценообразования способствует внедрению и занятию устойчивой позиции на внутреннем и внешнем рынке производства данной продукции, обеспечивает хороший доход для молодой компании. В результате, с учетом подсчета суммарных затрат для производства и выручки от реализации всей продукции комплекса чистая прибыль предприятия составит 15 692 728 евро/год.

Сбытовая - маркетинговая политика, основной целью которой является активизировать интенсивную продажу товаров производства, определить систему сбыта, основных потребителей и посредников.

Основным предметом сбыта является биодизельное топливо. Определить главных потребителей легко: в Украине часть легковых автомобилей, которые оборудованы дизельными двигателями, незначительна, но в сельском хозяйстве все трактора и самоходные комбайны работают на обычном дизельном топливе. Что касается грузовых автомобилей, то дизельных среди них - около 85% и 95% среди автобусов и микроавтобусов. Чтобы обеспечить потребителей топливом, необходим посредник, обладающий собственными ресурсами, широкой сетью заправочных станций, возможностями по приёмке, хранению и транспортировке товара. В настоящее время, этим требованиям соответствует компанией «ЛУКОИЛ». При совместной реализации программы сбыта, ожидается обеспечение распределения топлива по существующей сети на территории Украины и за ее пределами

Также параллельно с этим можно провести консультации с ведущими зарубежными компаниями, которые занимаются продажей топлива на внутреннем рынке (например, Австрийские компании).

Второй важный продукт производства нашего комплекса - рапсовый шрот. Планируется продавать шрот самостоятельно, так как этот товар котируется на сырьевых биржах и может быть легко продан как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Гранулированный рапсовый шрот является хорошей основой в производстве комбинированных кормов для животноводства и птицеводства. В регионе Бесарабии расположено несколько небольших комбикормовых заводов, которые не загружены на полную мощность из-за отсутствия достаточного количества шрота. Эти заводы будут нашими основными потенциальными потребителями на внутреннем рынке, чем обеспечат полноценность сбыта данного товара.

При изготовлении биодизельного топлива, помимо рапсового шрота, предприятие получает такие дополнительные продукты производства как глицерин (80%) и удобрения K2SO4. Продажа глицерина предполагает поиск компаний, в производстве которых он необходим, а также организацию транспортных средств для стабильности поставок данного продукта. Масштабными потребителями удобрений являются множество сельских хозяйств страны, которые включают ежегодное удобрение пахотных земель.

Политика продвижения состоит в выявлении целевой аудитории, на которую будут ориентированы основные предложения компании, определение программы продвижения и способов ее реализации.

Основной целевой аудиторией, в данном случае, выступают потенциальные потребители биодизеля, но при дальнейшей модернизации и видоизменении технических особенностей, не предназначенных для дизеля транспортных средств, возможен полный отказ от потребляемого нефтяного и переход на биологически чистое топливо. Проводя политику продвижения, нужно акцентировать внимание на главных потенциальных потребителях (сельскохозяйственных, дизельных транспортных системах), закрепляя при этом их положительный взгляд на биодизель, но в то же время неплохо было бы вызвать интерес у обладателей обычных транспортных средств, показав возможность переоборудования двигателя и его системы.

У каждой компании существуют определенные цели, одной из которых является продвижение, оно может быть основано на раскручивании торговой марки или рекламе самого продукта. Например, компания по производству биодизельного топлива нуждается в программе продвижения:

на внутреннем рынке, основная задача которого - промоутирование главного продукта производства - биодизеля

на внешнем рынке, где необходима масштабная реклама самой компании, как мощного производителя