Структура парка машин на сжатом природном газе выглядит следующим образом: на автобусы и грузовики категорий M1 и N1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 т) приходится 49,5%, легковые категории М1 - 23,3%, спецтехнику - 13,4%, грузовики категорий N2 и N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т, и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 т) - 12,4%, автобусы категорий М2 и М3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т, и транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т) - 1,4%, тракторы - 0,05% (рис. 12) Сайт об автомобильном газовом оборудовании [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ogaze.ru/article/prirodnyy-gaz-kak-motornoe-toplivo.

Рисунок 12 - Структура парка автомобилей на газовом топливе, %

По экспертным данным, среднее количество топлива, реализуемое на одной АГЗС, составляет 180 т в год. А.В. Стасайтис. Перспективы развития рынка АГЗС в России // Международный научно-технический журнал «Транспорт на альтернативном топливе» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.metaninfo.ru/aftmarchive/aftm_1.pdf Усредненные эксплуатационные показатели загрузки АГЗС в России и в мире показаны в таблице 17.

Таблица 17 - Усредненные эксплуатационные показатели загрузки АГЗС

По оценкам экспертов Рейтер, основанным на мониторинге топливного рынка, по состоянию на 2014 в России реализацией газового топлива занимались около 4.500 автогазозаправок (АГЗС), в том числе около 215 объектами владеет «Роснефть», 185 - дочерней компании Газпрома « Газэнергосеть», 170 - «Лукойл», 131 - «Газпромнефть» Анализ Рейтер [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ru.reuters.com/article/businessNews/.

В среднем ежегодный темп прироста рынка по реализации газа автогазозаправочными станциями конечному потребителю составляет 12,3%, что в стоимостном выражении оценивается в 1,3 млрд. рублей ежегодно Аналитический отчет «Маркетинговое исследование российского рынка технологических систем для АГЗС» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://research-techart.ru/newsroom3713.html.

На сегодняшний день сеть АГЗС и АГНКС не так развиты, как сеть АЗС. Расчеты показывают, что газ, как автомобильное топливо, выгоднее, чем бензин, но количество газовых заправок в несколько десятков раз меньше, чем АЗС. Дефицит метановых и пропановых газовых заправок сдерживает желание водителей переходить на газ. Однако, данный рынок в настоящее время демонстрирует высокие темпы роста. В настоящее время на российском рынке автогазозаправочных станций активно продвигается принципиально новая бизнес-модель автогазозаправочной станции, как центра комплексного обслуживания, для которого удобство, комфорт и экологическая безопасность клиентов есть главная цель и одновременно источник доходов. Комплексность услуг и высокое качество обслуживания предопределили сложившийся тренд роста выручки от продажи А.В. Стасайтис. Перспективы развития рынка АГЗС в России // Международный научно-технический журнал «Транспорт на альтернативном топливе» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.metaninfo.ru/aftmarchive/aftm_1.pdf.

По данным на июнь 2014 г. на территории Московской области эксплуатировались 1348 коммерческих автозаправочных станций и комплексов. Из них 1160 - для заправки автомобильного транспорта светлыми нефтепродуктами (бензины и дизельное топливо), 99 - многотопливных автозаправочных комплексов (бензины, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ), 89 автозаправочных комплексов для заправки автомобильного транспорта альтернативным топливом (компримированный природный и сжиженный углеводородный газ), из них 18 - автогазонаполнительных компрессорных станций для заправки автотранспорта компримированным природным газом (рис. 13).

Рисунок 13 - Структура автозаправочных станций Москвы и МО по типам реализуемого топлива, %

В Москве наиболее крупные сети АГЗС принадлежат: ГУП Контора АГНС (14 АГЗС) и АГНКС ДФГУ Мосавтогаз (9 АГЗС) и МНК-Газозаправка (12 АГЗС) АГНКС ДФГУ Мосавтогаз удобно расположены на МКАДе. В Московской области есть много независимых сетей АЗС реализующих газ, таких как ООО "КантриГазСтолица", ЗАО Сибур-Петрокон, ГазСтройСервис, Уно Техногаз, НефтоГаз-Союз, Континент, НГК Интеройл и др. Из ВИНКов газ реализует на АЗС только ОАО «Газпромнефть». Характеристика крупнейших АГЗС Московской области приведена в табл. 18.

В целом, оценка динамики и структуры автопарка Москвы и МО, а также количества АГЗС в регионе дает возможность оценить перспективную емкость рынка АГЗС Москвы и Московской области в натуральном измерении в 40 тыс. тонн (75 млн. л или 15 млн. куб. м) в год. При учете тенденций поэтапного развития рынка России к 2020 году прогнозируется увеличение емкости рынка Москвы и МО до 180 тыс. тонн в год. Таким образом, при сохранении текущего уровня загрузки, количество АГЗС в Москве и МО необходимо увеличить до 1000 ед. Таким образом, строительство АГЗС - это перспективное направление.

Стоит отметить, что в Москве и Московской области средний «коридор» между минимальной и максимальной розничной ценой газового топлива на действующих АГЗС составлял в 2014 году 1,30-1,40 руб. (т.е. около 8-8,5% от цены) - зависит от позиционирования и конкурентной позиции на рынке конкретной АГЗС.

2.4 Анализ эффективности действующей стратегии ООО «Квантрон»

В рамках анализа финансовых результатов и эффективности работы предприятия рассмотрен состав и динамика прибыли ООО «Квантрон».

Таблица 19 - Анализ динамики финансовых результатов ООО «Квантрон», тыс. руб.

Как видно из данных табл. 19, ООО «Квантрон» имеет положительный финансовый результат (прибыль) как в 2013 году, так и в 2014 году. Данный показатель на протяжении анализируемого периода продемонстрировал рост на 600 тыс. руб. или на 96%. Факторами, положительно повлиявшими на прирост финансового результата, являются:

- увеличение выручки от реализации;

- рост валовой прибыли;

- увеличение прибыли от продаж;

- снижение величины прочих расходов;

- рост прибыли до налогообложения.

Отрицательное влияние на изменение величины финансового результата оказали такие факторы как:

- рост себестоимости продаж;

- рост коммерческих расходов;

- налогообложение прибыли.

Далее в рамках проведения анализа эффективности работы предприятия, проведена оценка показателей рентабельности (см. табл. 20). Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что рентабельность реализации возросла в конце 2014 года почти на 3%. Рентабельность активов увеличилась с 22,08% в 2013 г. до 37,22% в 2014 г. и превысила среднее значение по отрасли. Рентабельность собственного капитала в 2013 г. составляла 38,6%, а в 2014 г. достигла 43,07% и также превысила среднеотраслевое значение. Рентабельность заемного капитала продемонстрировала значительный рост с 51,57% до 274,05%. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что ООО «Квантрон» является рентабельным предприятием, а эффективность его работы значительно возросла на протяжении анализируемого периода.

Таблица 20 - Оценка показателей рентабельности ООО «Квантрон» (%)

Для оценки маркетинговой позиции компании на рынке автомобильного топлива проведем SWOT-анализ ООО «Квантрон» (см. табл. 21).

Таблица 21 - SWOT-анализ ООО «Квантрон»

В результате проведения исследования внешней и внутренний среды ООО «Квантрон» получены данные, позволяющие построить для компании матрицы Хофера-Шенделя (табл. 22), Томпсона-Стрикленда (табл. 23) и Ансоффа (табл. 24), и модель М. Портера (табл. 25). В таблицах серым цветом окрашены поля стратегий, возможных для среды ООО «Квантрон»

Таблица 22 - Матрица Хофера-Шенделя для ООО «Квантрон»

Таким образом, рекомендуемой стратегией транспортно-экспедиционной компании ООО «Квантрон» является стратегия роста и увеличения прибыли. Цель компании должна состоять в поддержании конкурентоспособности на растущих рынках. Абсолютный объем капиталовложений в реализацию данной стратегии достаточно высок, но относительно отраслевого уровня он - средний. На современной стадии развития рынок газового топлива растет быстро, дизельного топлива и бензина - медленнее, и чтобы не поддерживать высокую динамику, компании потребуются значительные ресурсы; более того, ООО «Квантрон» необходимо укрепить свои конкурентные позиции на рынке автомобильного топлива. Решение лежит в сфере углубленного анализа и работы с существующими клиентами, а также увод перспективных клиентов у конкурентов. Образование или использование новых сегментов покупателей. Инвестиции за счет инноваций или диверсификации. Провести мероприятия по продвижению на рынке автомобильного топлива, включающие в себя: печать наружной рекламной продукции (бигборды, биллборды, ситилайты и т.п.), производство сувенирной продукции с корпоративным логотипом (кепки, футболки, брелоки, аксессуары для автомобилей), разработку и внедрение новых типов топливных карт (с накопительной скидкой для постоянных клиентов, с возможностью кредитования, VIP-карты), показ видеоролика на телеканалах, проведение рекламной кампании в Internet (контекстная, баннерная реклама, реклама в соц. сетях, размещение роликов «вирусного» маркетинга), проведение конкурсов, лотерей, рекламные публикации в СМИ, а также использование нестандартных носителей рекламы (ambient media).

Для реализации выбранной стратегии компания ООО «Квантрон» должна задействовать все возможные ресурсы: финансовые, интеллектуальные, инновации и человеческие ресурсы. Тщательно оценить долгосрочный и краткосрочный результаты. Максимизировать то, что делаете.

Таблица 23 - Матрица Томпсона-Стрикленда для ООО «Квантрон»

Таблица 24 - Матрица Ансоффа для ООО «Квантрон»

Таблица 25 - Матрица М. Портера для ООО «Квантрон»

Согласно табл. 25, рекомендуемыми стратегиями компании ООО «Квантрон» являются сфокусированная стратегия дифференциации и/или сфокусированная стратегия низких издержек. Рекомендуемую группу эталонных стратегий составляют так называемые стратегии концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают три других элемента. В случае следования этим стратегиям компания должна вести поиск возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок.

Вследствие повышения объема продаж бензина, сжиженного газа и дизельного топлива произошло увеличение выручки предприятия. Как было отмечено выше, возросла и эффективность использования ресурсного потенциала предприятия, кроме показателей использования кадрового потенциала, которые продемонстрировали отрицательную динамику.

В целом из проведенного выше анализа внешней и внутренней среды функционирования компании, можно сделать вывод о ом, что ООО «Квантрон» обладает значительным внутренним потенциалом (кадровым, техническим) для укрепления своей рыночной позиции, однако отмечен низкий уровень развития деловых отношений. Для корректировки этой ситуации необходимо обеспечить положительную динамику вертикальных (bottom-up и top-down) и горизонтальных взаимодействий.

Глава 3. Разработка стратегии продвижения компании ООО «Квантрон» на рынке автомобильного топлива в России и за рубежом

3.1 Выбор и обоснование стратегии продвижения компании ООО «Квантрон» на рынке автомобильного топлива в России и за рубежом