Маркетинговое исследование рыночной адекватности обновленной концепции делового издания "Самарское Обозрение"



Рис. 2.6 Покупка и чтение деловых СМИ

По частоте чтения изданий лидируют ежедневные газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ». Их читают 8,6 и 8,4 раза в месяц соответственно. Это объясняется тем, что в отличии от остальных ,это ежедневные газеты, выходящие 5 дней в неделю. За ними следуют «Самарское Обозрение» (СО) и «Время», выходящие 1 раз в неделю, которые читаются в среднем 3,3 раза в месяц. Чуть реже, 3,2 раза в месяц, читается «Репортер», выходящий также 1 раз в неделю и замыкает список «Дело» (выпускающееся 23 раза в полугодие, т.е. чуть реже чем раз в неделю), которое читается, в среднем, 2,7 раз в месяц.

Таблица 2.1 Предпочтение деловых изданий читателями деловой прессы, %

Деловые издания	СО	Коммерсант	Ведомости	Дело	Репортер	Время
СО	100	45	20	14	14	12
Ведомости	76	60	100	23	26	24
Время	91	66	48	32	43	100
Дело	89	67	36	100	35	25
Коммерсант	78	100	27	19	21	15
Репортер	70	57	33	27	100	27

Из таблицы 2.1. видно, что аудитория «Самарского Обозрения» активно читает «Коммерсантъ» (45%) и в наименьшей степени заинтересована в издании Время (только 12%). Также «Самарское Обозрение» является главным конкурентом для всех остальных деловых изданий. От 70% до 91% их аудитории читают «Самарское Обозрение» (Рис.2.7.).

Рис. 2.7 Популярность «Самарского Обозрения у читателей других изданий.

«Самарское Обозрение» является изданиями с наиболее выраженной лояльностью среди читателей (37% из них не читают никаких других самарских деловых изданий, тогда как у других изданий число таких читателей менее 14%). Поэтому можно сделать вывод о том, что «Самарское Обозрение» является рыночным лидером - организацией с наибольшей рыночной долей в отрасли. Ее главным конкурентом является Коммерсантъ - ежедневная общенациональная деловая газета с региональными полосами.

Для того чтобы остаться рыночным лидером «Самарское Обозрение» должно действовать на трех фронтах. Во-первых, стараться расширить рынок или путем привлечения новых покупателей, или путем увеличения частоты применения выпускаемых продуктов. Во-вторых, стараться увеличить свою рыночную долю, хотя это автоматически не приводит к увеличению величины прибыли, так как цена такого расширения может быть чрезмерно высокой. В-третьих, постоянно предохранять свой бизнес от посягательств конкурентов, для этого используются оборонительные стратегии.

2.3 Исследование концепции делового издания

В ООО «Самарское Обозрение» в начале 2005 года началась работа по изменению концепции делового издания и увеличении периодичности. Было проведено комплексное исследование, состоящее из 3-х этапов:

Этап 1. Уличный опрос читателей деловой прессы, чтобы выявить популярность среди покупателей деловой прессы основных деловых и неделовых изданий. Определить дни покупки деловых изданий и выявить популярность различных рубрик.

Объем выборки: 700 человек, покупающих деловую прессу.

Место проведения: места наиболее вероятного появления покупателей деловой прессы (газетные киоски, офисные центры, кафе и рестораны во время бизнес-ланча) в различных районах города.

Этап 2. Экспертный опрос (часть 1) читателей «Самарского Обозрения».

Цель: выявление объема чтения и просмотра информации по тетрадям и типам материалов для настоящего формата газеты. Определение предпочтений по объему информации в тетрадях и типам материалов к настоящему формату издания. Формирование новых вариантов издания (дни выхода, тетради, типы материалов)

Количество экспертов: 30 человек, различных по полу, возрасту, должностному статусу и сфере деятельности.

Этап 3. Экспертный опрос (часть 2) читателей «Самарского Обозрения».

Задача: Определение оптимального варианта новой концепции издания и готовности его покупки. Выявление интереса к различным направлениям материалов планируемых тетрадей издания.

Количество экспертов: 60 человек, различных по полу, возрасту, должностному статусу и сфере деятельности.

Этап 1. Уличный опрос покупателей деловой прессы.

С точки зрения дней покупки деловых изданий (рис. 2.8.), однозначно лидировал понедельник (78% опрошенных в этот день покупали деловую прессу). Также происходила активная закупка деловой прессы во вторник, в среду и в пятницу (33-34%). В четверг был замечен определенный спад (только 25%). Наименее охотно деловая пресса покупалась в субботу и воскресенье (по 7% в каждый из дней).

Рис. 2.8 Дни покупки деловых изданий

Рассмотрим распределение покупки различных изданий по дням (табл. 2.2.).

Таблица 2.2. Дни покупки различных деловых изданий

	СО	Коммерсант	Ведомости	Репортер	Дело	Время
Понедельник	84%	53%	78%	24%	31%	82%
Вторник	11%	48%	51%	17%	20%	6%
Среда	9%	55%	49%	7%	20%	3%
Четверг	4%	39%	45%	9%	14%	0%
Пятница	8%	46%	49%	54%	20%	9%
Суббота	2%	10%	5%	14%	3%	0%
Воскресенье	3%	10%	8%	6%	9%	3%

Частота покупки «Самарского Обозрения» в среднем составляла 3,3 раза в месяц, чаще всего его покупали в понедельник (84% покупателей «СО»). Такие же показатели у газеты «Время». «Репортер» (средняя частота 3,2 раза в месяц) покупали преимущественно по пятницам (54% покупателей «Репортера»), так как он выходит именно в этот день, а также в понедельник (24%). Журнал «Дело» (средняя частота 2,7 раз в месяц) покупали как в понедельник (31% покупателей «Дела»), так и во вторник, среду и пятницу (по 20%). Четверг - выделился как наименее популярный будний день для покупки деловых изданий (25%, рис. 2.8.).

Газета «Коммерсантъ» являлась единственным изданием с максимумов в среду (55% читателей издания). На втором месте по покупкам шел понедельник (53%), и уже за ним вторник (48%), пятница (46%) и четверг (39%). Интересно, что покупатели газеты равномерно покупали её и в выходные дни (по 10%).

Среди направлений материалов, предпочитаемых читателями деловой самарской прессы лидировали (рис. 2.9.): «Бизнес в России» (62%), «Бизнес и политика» (62%), «Технологии в мире» (55%), «Автомобили» (54%) и «Как заработать»(50%).



Рис. 2.9 Наиболее интересные рубрики (% заинтересованных)

Значительный интерес представляли материалы: «Деловые новости» (48%), «Прогнозы» (48%), «Рынки» (48%), «Спорт» (46%), «Информационные технологии» (43%), «Обзоры о новинках» (43%), «Управление финансами» (42%), «Туризм, путешествия» (41%), «Компании» (43%) (рис. 2.10.).

Рис. 2.10 Интересные рубрики (% заинтересованных)

Наименьший интерес в деловых изданиях имели материалы (рис. 2.11.): «Мнения» (20%), «Программа ТВ» (20%), «Общество» (18%), «Шопинг» (15%), «Рестораны» (10%), «Праздники/презентации…» (7%) и «Стоматология» (7%).

Рис. 2.11 Наименее интересные рубрики (% заинтересованных)

В случае двухразового выхода «Самарского Обозрения», 66% покупателей планировали покупать оба выпуска и в дальнейшем (не зная, при этом, содержания и дней выхода выпусков) (рис. 2.12.). Это весьма оптимистичный прогноз, для осуществления которого необходимо сформировать новые покупательские привычки и потребности.



Рис. 2.12 Прогноз покупки издания при выходе 2 раза в неделю

Этап 2. Экспертный опрос (часть 1) читателей «Самарского обозрения».

В старом формате «Самарского Обозрения» опрошенным были интересны все тетради; наибольшее количество экспертов читали «Время» (84%) и «Деньги» (81%). По соотношению «чтение - просмотр материалов» лидировали эти же тетради, а «Личное дело» и «Личное время» чаще просматривали, чем читали.

Распределение экспертами предложенных тетрадей по дням выхода показало, что однозначно в первый день должны выходить: «Время», «Деньги», «Недвижимость» и «Личные деньги» (часть экспертов не исключала возможности появления их и во второй день). Ко второму дню тяготели тетради: «Шопинг», «Спорт», «Отдых/путешествия», «Личное время». Тетради: «Карьера» и «Личное дело» эксперты готовы были получать в любой из дней.

В результате анализа полученных данных было сформировано 4 концепции «Самарского Обозрения», представляющих интерес для различных категорий читателей (рис. 2.13., прил. 1).

Рис. 2.13 Варианты концепций издания, полученные в результате 1 этапа экспертного опроса

Концепция 1 (в ее пользу свидетельствовали ответы 44% экспертов).

Понедельник - деловое издание («Время», «Деньги», «Личное дело», «Недвижимость»); пятница - развлекательное издание («Личное время», «Отдых/путешествия», «Спорт», «Шопинг»).

Концепция 2 (на основании ответов 25% экспертов).

Понедельник - деловое издание («Время», «Деньги», «Личное дело», «Недвижимость»); четверг - деловое издание с дополнительными вкладками («Время», «Деньги», «Карьера», «Личное дело», «Личное время», «Недвижимость», «Отдых/путешествия», «Спорт»).

Концепция 3 (на основе ответов 9% экспертов).

Повторяла старый формат «Самарского Обозрения» (выход - только в понедельник), к которому добавлялась тетрадь «Недвижимость», но исчезала тетрадь «Личное время».

Концепция 4 (на основе ответов 9% экспертов).

Понедельник - деловое издание («Время», «Деньги», «Недвижимость»), пятница - развлекательно-развивающее издание («Карьера», «Личное время», «Личное дело», «Личные деньги», «Спорт», «Шопинг»).

Именно эти концепции, а также концепция, предложенная редакцией «Самарского Обозрения» оценивались во время второго исследования с привлечением экспертов.

Этап 3. Экспертный опрос (часть2) читателей «Самарского обозрения».

Предпочтительными днями недели для нового «Самарского Обозрения» эксперты назвали понедельник (75%), пятницу (42%) или четверг (35%) (рис.2.14.).

Рис. 2.14 Предпочтения по дням выхода издания в новом формате

В большинстве своем эксперты положительно восприняли идею 2-х разового выхода издания, только 7% высказались за один выход в неделю (понедельник) содержащий преимущественно деловые новости. Мнения остальных экспертов разделились.

За первую концепцию (понедельник - деловое издание, пятница - развлекательное) высказались 27% экспертов. Концепция №4 (понедельник - деловое издание, пятница - развлекательно-развивающее издание) была интересна 23% экспертов. Такой же интерес (23%) вызвала концепция «СО» (понедельник - деловое издание, четверг - деловое и развлекательное). Концепция №2 (понедельник - деловое издание; четверг - деловое издание с дополнительными вкладками) привлекла 20% экспертов.

Готовность к покупке обоих выходов нового «Самарского Обозрения» высказали 43% экспертов. Среди непосредственной целевой аудитории «Самарского Обозрения» (топ-менеджеры и активные менеджеры среднего звена) потенциально готовых покупать оба выхода было чуть больше - 49%.

Наиболее интересующие экспертов темы в тетради «Время» - это «главное в бизнесе и политике» и «актуальные комментарии» (по 8,2 балла из 10 максимальных); «актуальные репортажи» (7,3 балла) и «большие актуальные интервью с бизнесменами» (7,1 балла).

В тетради «Деньги» в первую очередь были интересны «информационные технологии» (9 баллов), «аналитические спецвыпуски об отрасли» (7,4 балла) и «карьера/менеджмент/бизнес» (7,2 балла).

«Личные деньги», по мнению многих экспертов, должны обязательно содержать информацию об «управлении личными финансами» (7,4 балла) и «организации своего бизнеса» (7,3 балла). Все материалы данной тетради большинство экспертов хотели бы получать во второй день.

Для тетради «Недвижимость» наибольший интерес, по мнению экспертов, представляли тематические обзоры и новости на рынках жилой (6,3 балла) и коммерческой (6,1 балла) недвижимости.

«Личное дело» большинство экспертов может привлечь материалами о главных тенденциях в сегменте бизнеса (7,4 балла) и о компаниях (7,3 балла). Эту тетрадь большинство экспертов предпочли бы получать в первый день.

«Личное время» привлекало прежде всего «подробностями о главных событиях недели (6,6 балла), описанием путешествий (6,3) и новых книг (6,2 балла). Среди экспертов сложилось почти однозначное мнение, что данная тетрадь более интересна в рамках второго выпуска газеты.

Тетрадь «Спорт» должна была содержать информацию о спортивных клубах, тренерах (5,4 балла) и о футболе (5,2 балла). «Спорт», также как «Личное время», эксперты предпочили читать во втором выпуске «Самарского Обозрения».

«Другой взгляд» привлёк многих экспертов описанием новых технологий (7,3 балла) и мнением западных СМИ о бизнесе в России (7,2 балла).

Таким образом, значимая часть респондентов (две трети покупателей и почти половина экспертов) выразила готовность покупать «Самарское Обозрение» два раза в неделю.

На момент проведения исследования наиболее активные покупки деловой прессы совершались в понедельник и пятницу. Четверг был оценен третью экспертов как предпочтительный день второго выхода газеты.

Значимая часть экспертов (27%) высказалась за то, чтобы разделить тематику выходов по интересам (понедельник - деловая информация, пятница - развлекательная) (рис. 2.15.). Но при этом в первую очередь читателей интересовали тетради «Время» и «Деньги» (то есть деловая информация), а у развлечений - была либо своя, более узкая аудитория, либо их читали (просматривали) «на десерт», после изучения деловой части. При таком формате «Самарское Обозрение» рисковало превратиться в два различных издания, ориентированных на различную целевую аудиторию.



Рис. 2.15 Общие результаты выбора по второму этапу

Наибольший интерес у покупателей деловой прессы вызвали материалы о бизнесе и политике, новых технологиях, отраслевые обзоры, управлении личными финансами, недвижимости, сегментах рынка, успешных компаниях, главных событиях недели, автомобилях, российском бизнесе глазами зарубежных СМИ.

Определив свои конкурентные преимущества, потребности читательской аудитории и угрозы со стороны конкурентов была сформулирована новая концепция делового издания СО. Не смотря на то, что по результатам исследования лидером покупательских предпочтений оказалась 1 концепция (понедельник деловое, пятница - развлекательное) (рис. 2.16.) - 44% по результатам первого этапа исследования, 27% - второго, издательство газеты выбрало 2 концепцию (понедельник - деловое, четверг - деловое с дополнительными вкладками) с небольшими изменениями (в днях выхода некоторых тетрадей).



Рис. 2.16 Сравнение выбора на различных этапах и в разных группах.

Это объясняется рядом факторов:

1. При выборе концепции 1 «Самарское Обозрение» рисковало превратиться в два различных издания, ориентированных на различную целевую аудиторию, что, на корню, подорвало бы репутацию делового издания.

2. Концепция СО наиболее близка ко второй, а как известно руководители предприятий в большей степени заинтересованы в использовании результатов исследований, когда они подтверждают их интуитивные представления о способах решения проблемы.

3. В пятницу выходит Репортер, покупаемый 17% читателей СО. А также остальные конкуренты СО покупаются в этот день больше чем в четверг (Таблица 2.2.).

Т.о. концепция 2 это наиболее оптимальный компромисс между потребительскими предпочтениями, возможностями и желаниями издательства, а также конкурентной средой.

Но необходимо сформировать потребность покупать издание в четверг (с помощью анонсов в понедельничном выпуске и, возможно, разбиением материала на две части («продолжение - в четверг»), а также интересными основной целевой аудитории материалами).

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЛОВОГО ИЗДАНИЯ

3.1 Анализ рыночной адекватности обновленной концепции делового издания

Прежде чем приступить к анализу результатов деятельности делового издания «Самарское Обозрение» необходимо отметить, что оценивать динамику различных показателей мы будем, сравнивая результаты не по годам, а по месяцам (например, ноябрь с ноябрем). Это объясняется влиянием фактора сезонности на деятельность издательства.

Таблица 3.1 Анализ некоторых показателей деятельности «Самарского Обозрения», в товарных единицах

Показатели	2004 год	2005 год	2006 год
	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
Объем производства	48120	43126	37095	41923	43093	58200	78955	55336	65103	83845
Объем продаж ч\з подписку	13765	12336	13690	15472	15904	17048	23128	15197	17879	23026
Объем продаж ч\з розницу	32464	29094	21018	23754	24416	36274	49210	36256	42655	54935
Объем возврата	1891	1695	2387	2698	2773	4878	6618	3883	4568	5883

Таблица 3.2 Динамика некоторых показателей деятельности «Самарского Обозрения» в товарных единицах

Показатели	ноябрь	Д	декабрь	Д	январь	Д	февраль	Д	март	Д
	Тр05/04		Тр05/04		Тр06/05		Тр06/05		Тр06/05
Объем производства	0,21	10080	0,83	35829	0,49	18241	0,55	23180	0,95	40752
Объем продаж ч\з подписку	0,24	3283	0,87	10792	0,11	1507	0,16	2407	0,45	7122
Объем продаж ч\з розницу	0,12	3810	0,69	20116	0,72	15238	0,80	18901	1,25	30519
Объем возврата	1,58	2987	2,90	4923	0,63	1496	0,69	1870	1,12	3110

Из таблиц 3.1 и 3.2. виден значительный рост всех основных показателей деятельности издательства после изменения концепции.

На основе таблицы 3.1. определим доли подписки, розницы и возврата и общем объеме производства в среднем в месяц.

До изменения концепции

После изменения концепции

Рис. 3.1 Доля подписки, розницы и возврата в объеме производства

Как видно из рис. 3.1. объем подписки нового формата «Самарского Обозрения» (в единицах) упал на 5%, в то время как продажи через розницу возросли на 2%, а возврат на 3%. В стоимостном выражении (таблица 3.3.), наоборот, объем розницы упал на 5%, подписки возрос на 3%. Это произошло за счет большего роста цены подписки, по сравнению с ценами делового издания в розницу. Возврат составляет в среднем 3575 руб./месяц, тогда как раньше 847 руб./месяц. Таким образом, на нём «Самарское Обозрение» теряет 2728 руб./месяц. Всего за исследуемый период с ноября 2005г. по март 2006г. было возвращено газет на 223450 руб., что больше по сравнению с прошлым периодом (84682 руб.) на 264%.

Таблица 3.3 Анализ показателей деятельности «Самарского Обозрения», в рублях

год	месяц	Объем производ	Объем продаж ч\з подписку	Объем продаж ч\з розницу	Объем возврата	Объем сбыта	Объем размещения рекламы	Затраты на тираж пост	Затраты на тираж перемен.	Доход	Прибыль
2004	11	341798	80 173	246 831	14 785	327 004	3 070 000	104 200	1 062 000	3 397 004	2 230 804
	12	306314	71 852	221 212	13 250	293 064	2 316 000	93385	851 000	2 609 064	709 032
2005	01	273914	104 322	152 384	17 208	256 706	893 000	92738	533 080	1 149 706	570 626
	02	309564	117 900	172 217	19 448	290 117	1 009 226	104808	602 461	1 299 343	644 894
	03	318204	121 190	177 023	19 990	298 214	1 037 392	107733	619 275	1 335 605	662 892
	11	500730	141 264	315 170	44 296	456 434	1 265 000	165 000	1 074 000	1 721 434	482 434
	12	697301	191 642	427 566	60 093	619 208	1 716 126	223 842	1 457 011	2 335 334	654 480
2006	01	541840	210 791	298 798	32 251	509 589	1 707 000	383 218	578 212	2 216 589	1 255 159
	02	637473	247 995	351 535	37 943	599 530	2 008 280	450 855	680 264	2 607 810	1 476 691
	03	821992	319 389	452 737	48 866	772 126	2 586 434	580 649	876 102	3 358 560	1 901 809

Из таблицы 3.3 видна положительная динамика почти всех показателей деятельности издательства в стоимостном выражении, за исключением объема размещенной рекламы, дохода и, следовательно, прибыли в первые два месяца после смены концепции, когда потребители еще привыкали к новому формату издания.

На основе таблицы 3.3 построим графики изменения прибыли, объема размещенной рекламы и переменных затрат на тираж до и после смены концепции «Самарского Обозрения».

До изменения концепции

После изменения концепции

Рис.3.2 Динамика величины прибыли, в рублях

Из графика на рис.3.2. виден постепенный рост прибыли после выхода газеты в новом формате (с ноября 2005г. по март 2006г.). Тогда как в период с ноября по декабрь 2004г. виден резкий спад, достигший своего минимума в январе 2005, и практически остановившийся потом на отметке чуть выше 600 тыс. в месяц.

До изменения концепции

После изменения концепции

Рис. 3.3 Динамика объема размещённой рекламы, в рублях

На рис.3.3. заметен стабильный рост объема размещенной в обновленном издании рекламы. Не смотря на то, что её величина в ноябре и декабре 2004 г. значительно больше показателей этих же месяцев в 2005 г. общий объем размещенной в газете рекламы после изменений больше на 957223 руб., что говорит о росте привлекательности нового формата издания для рекламодателей.

До изменения концепции После изменения концепции



Рис. 3.4 Динамика величины переменных затрат и объема производства, в рублях

Переменные затраты зависят от объем производства, а следовательно изменяются в том же направлении. Своего минимума они достигают в январе, как в 2005 г., так и в 2006 г. Но с ростом объема производства происходит экономия на издержках за счет эффекта масштаба, и объем растет в большей степени, чем переменные затраты. Поэтому тираж в январе 2006 г. по сравнению с январем 2005г. вырос на 49%, что составляет 18241 тов.ед. (табл.3.2.), в то время как переменные затраты увеличились лишь на 8%, что составляет 45132 руб. (табл. 3.4.). Это объясняет также то, что максимальный объем производства за весь анализируемый период приходится на март 2006 г. (83845 тов.ед., см. табл. 3.1.), тогда как переменные затраты в этот месяц меньше максимальных (в декабре 2005 г.) на 580909 руб. (табл. 3.3.).

Соответствие продукта требованиям рынка, т.е. его рыночную адекватность, можно определить по изменению его экономических показателей, таким как объем сбыта, прибыль и покрытие постоянных затрат.

Из таблицы 3.3. видно, что постоянные затраты в течение всего следуемого периода полностью покрываются получаемым издательством доходом.

На основе таблицы 3.4. можно сказать, что объем сбыта, после изменения «Самарским Обозрением» концепции своего издания, возрос в целом на 113695 товарных единиц, что денежном выражении составляет 1491783 рублей. В первые два месяца (ноябрь и декабрь) после смены концепции издательство получало значительно меньше прибыли, чем в аналогичных месяцах до этого. Но за счет роста прибыли в последующем, в итоге за пять исследуемых месяцев она увеличилась на 150531 рубль.

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения в концепции издания, произведенные ООО «Самарское Обозрение» были адекватны потребностям рынка.

3.2 Совершенствование системы ценообразования делового издания

После успешной смены концепции делового издания «Самарское Обозрение», сопровождающейся ростом основных показателей его деятельности (объема производства и размещенной рекламы, величины сбыта в розницу и через подписку, дохода и прибыли) сохранилась проблема увеличения доли возврата в общем объеме производства (таблица 3.4.). Как уже отмечалось в первом разделе 3 главы данной дипломной работы, на возврате издательство теряет значительные деньги, и эта сумма возросла после произведенных изменений.

Руководство ООО «Самарское Обозрение» не уделяет должного внимания данному вопросу и не проводит никаких мероприятий по снижению количества возвратов у контрагентов. Об этом говорит, например, отсутствие взаимосвязи между процентом возврата у контрагента и величиной цены отгрузки для него.

Как видно из приложения 2 «Ростик» в ноябре 2004 г. имел наибольший процент возврата - 77%, при этом цена покупки для него была на минимальном уровне, тогда как «Скиф», возвращал в 8,75 раза меньше, а его цена была на 48% больше. В январе 2005 г. ЗАО «Печать» возвращала 57,3% отгруженного ей, при этом цена для неё была всего на 0,05 руб. больше средней цены этого месяца, а ТД Перекресток при уровне возврата всего в 3,1% платил за каждую газету на 17,15% больше чем ЗАО «Печать».

Ситуация не изменилась и после произведенных «Самарским Обозрением» изменений в концепции издания. Например, «Роспечать Самара» и «ВолгаИнвест-Сервис» имеющие практически одинаковую в ноябре 2005 г. величину возврата (24,5% и 24,1% соответственно) покупали по разным ценам. В январе 2006 г. максимальная цена отгрузки была у «Скифа» (10 руб./тов.ед.), а наибольший процент возврата у ТС «Богема» (34%). Кроме того, проанализировав эти 4 месяца, видно, что процент, занимаемый контрагентами издательства от величины всей розницы (с учетом возврата), также никак не влиял на величину цены. «Роспечать Самара» занимала наибольший процент от всех розничных продаж «Самарского Обозрения», но ни в один из рассматриваемых месяцев цена отгрузки для неё не была минимальна (лишь в январе 2005 и 2006 гг. она была чуть ниже средней цены этих месяцев). Тогда как «Тинькофф», занимающий менее 0,35% от розницы закупал деловое издание по наименьшей цене.

Кроме того, ценообразование в издательстве очень гибкое, на 16 основных клиентов приходится в среднем 8 вариантов цены в месяц. Цены обновляются ежемесячно индивидуально для каждого контрагента. Все это происходит вручную, поэтому занимает много времени.

Такая система, усложняет не только процесс заключения договоров, но и последующий их учет и анализ. Следовательно, механизм установления цен не эффективен и необоснованно слишком гибок.

Для решения данной проблемы целесообразно разработать новую систему ценообразования, учитывающую процент возврата и долю в рознице. Цена отгрузки будет возрастать при увеличении количества возврата и уменьшении доли клиента в общей рознице. Те, у кого возврат отсутствует или невелик, а размер закупки большой, будут покупать по базовой (позволяющей издательству покрывать свои издержки и получать запланированную прибыль) или цене с минимальной накруткой. Это будет стимулировать снижение уровня возврата и увеличения объема ежемесячных заказов.

Мною было разработано и внедрено два поправочных коэффициента R и V. Значение первого зависит от процента розницы, занимаемого контрагентами «Самарского Обозрения», второго от процента возврата отгруженной продукции (таблица 3.5.).

Таблица 3.5 Значения поправочных коэффициентов

% от розницы (с учетом возврата)	Значение коэффициента R	% возврата	Значение коэффициента V
0-1	1,55	0	1
1,01-5	1,5	0,01-5	1,1
5,01-10	1,4	5,01-10	1,15
10,01-30	1,3	10,01-20	1,25
30,01-50	1,2	20,01-30	1,3
50,01-70	1,1	30,01-40	1,35
70,01-100	1	40,01-50	1,45
		50,01-70	1,55
		70,01-100	1,65

«Самарское Обозрение» является изданиями с наиболее выраженной лояльностью среди читателей (37% из них не читают никаких других самарских деловых изданий, тогда как у других изданий число таких читателей менее 14%). Следовательно, можно назвать его рыночным лидером - организацией с наибольшей рыночной долей в отрасли.

Поэтому в случае значительного роста цены за счет коэффициентов (в ситуации, когда R=1,55, V= 1,65, цена возрастет в 2,56 раза) вероятность переключения на деловые издания конкурентов мала.

Для систематизации процесса ценообразования все вычисления проводятся в программе Excel, где формируется база по всем контрагентам, а с помощью функций excel механизм расстановки значений коэффициентов автоматизируется. От руководителя отдела маркетинга, устанавливающего цены, требуется лишь ввести данные по возврату, проценту от розницы, занимаемого контрагентом, и базовой цене за прошлый месяц, а также величину закупки этого месяца.

Чтобы проверить эффективности введенного мною способа ценообразования, сравним среднюю цену отгрузки и доход от продажи одной тов.ед. в ноябре 2005 г. (первый месяц выпуска обновленного издания) с апрелем 2006 г. (месяцем, когда впервые цены были сформированы с учетом поправочных коэффициентов).

Для этого необходимо рассчитать базовую цену, которая потом и будет корректироваться этими коэффициентами.

Для выведения базовой цены последовательно вычисляются такие показатели как доход (формула (3)), общие затраты (4), прибыль (5), норма прибыли (6), объем рекламы на тов. ед. (7), прибыль от рекламы на тов. ед. (8), покрытие рекламой общих затрат на тов.ед. (9) и себестоимость ед. (10),

Все необходимые для этого данные приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Данные для расчета базовой цены марта 2006 г

Показатели	Усл. обозначения	Ед. изм.	Значения
Объем производства	Vпр.	тов.ед.	83845
Объем производства		руб.	820992
Объем рекламы	Vр	руб.	2586434
Объем рекламы на единицу	Vр/тов.ед.	руб.	30,85
Затраты на тираж постоянные	Зпост.	руб.	580649
Затраты на тираж переменные	Зпер.	руб.	876102
Общие затраты	Зобщ.	руб.	1456751
Общие затраты на единицу	Зобщ./тов.ед.	руб.	17,37
Возврат	В	руб.	48866
Доход	Д	руб.	3358560
Прибыль	П	руб.	1901809
Норма прибыли	Н.П.		0,57
Прибыль от рекламы на единицу	Пр/тов.ед.	руб.	17,47
Покрытие рекламой общ.затрат на ед.	ПРЗ/тов.ед.	руб.	13,38
Себестоимость единицы	Стов.ед.	руб.	3,99

Д = Vпр. (руб.) + Vр - В, (3)

где Д - доход;

Vпр. (руб.) - объем производства в рублях;

Vр - объем рекламы;

В - величина возврата.

Зобщ. = Зпост. + Зпер (4)

где Зобщ. - общие затраты на тираж;

Зпост. - затраты на тираж постоянные;

Зпер. - затраты на тираж переменные.

П = Д - Зобщ. (5)

где П - прибыль;

Д Зобщ. - параметры, описанные в формулах (1) и (4).

Н.П. = П / Д (6)

где Н.П. - норма прибыли

П, Д - параметры, описанные в формулах (1) и (5).

После получения значения нормы прибыли, рассчитаем какая часть дохода, полученного от размещения рекламы и информации в газете, идет на покрытие затрат, а какая в прибыль.

Vр/тов.ед. = Vр / Vпр. (тов.ед.) (7)

где Vр/тов.ед. - объем рекламы на одну товарную единицу;

Vр - объем рекламы;

Vпр. (тов.ед.) - объем производства в товарных единицах.

Пр/тов.ед. = Vр/тов.ед.* Н.П (8)

где Пр/тов.ед. - прибыль от рекламы на одну товарную единицу;

Vр/тов.ед., Н.П. - параметры, описанные в формулах (6) и (7).

ПРЗ/тов.ед. = Vр/тов.ед. - Пр/тов.ед. (9)

где ПРЗ/тов.ед. - покрытие рекламой общих затрат на товарную единицу;

Vр/тов.ед., Пр/тов.ед. - параметры, описанные в формуле (8)

Следовательно, Стов.ед. = Зобщ./тов.ед. - ПРЗ/тов.ед., (10)

где Стов.ед. - себестоимость товарной единицы;

Зобщ./тов.ед. - затраты общие на товарную единицу;

ПРЗ/тов.ед. - покрытие рекламой общих затрат на товарную единицу.

Но издательство получает прибыль не только от рекламы, но и от реализации тиража, поэтому себестоимость единицы необходимо также увеличить на норму прибыли. Полученное значение и будет являться базовой ценой данного месяца.

Таким образом, Б.Ц. = Стов.ед. + Стов.ед. * Н.П., (11)

где Б.Ц. - базовая цена товарной единицы;

Стов.ед., Н.П. - параметры, описанные в формулах (6) и (10).

Подставив значения параметров из таблицы 3.6. получим базовую цену марта.

Б.Ц. = 3,99 + 3,99 * 0,57 = 6,26 руб

Теперь рассчитаем цену и размер отгрузки в рублях за апрель 2006 г. для каждого контрагента.

Цена (апр.) = Б.Ц. (марта) * R * V, (12)

где Цена (апр.) - цена отгрузки для контрагентов в апреле;

Б.Ц. (марта) - базовая цена марта;

R, V - поправочные коэффициенты.

Все необходимые для вычислений данные представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Данные по контрагентам «Самарского Обозрения»

Контрагенты	Март 2006 г.	Апрель 2006 г.
	Возврат , тов. ед.	% возврата	Отгружено, тов. ед.	% от розницы Данный процент исчисляется от величины покупки из которой предварительно вычитается размер возврата.	Отгружено, тов. ед.	R	V	Цена, руб.	Отгружено, руб.
ТД Перекресток	208	4,33	4597	8,37	4790	1,4	1,10	9,64	46178
ЗАО Печать	47	0,94	4950	9,01	3900	1,4	1,10	9,64	47720
Ренессанс отель	0	0	1870	3,40	1920	1,5	1,00	9,39	17559
Роспечать Самара	5405	17,86	24863	45,26	24250	1,2	1,25	9,39	233464
Ростик	0	0	250	0,46	255	1,55	1,00	9,70	2426
Самара-Мастер	0	0	485	0,88	495	1,55	1,00	9,70	4706
Скиф	30	4,82	593	1,08	600	1,5	1,10	10,33	6125
СМАРТС Самара (ф-л)	0	0	4450	8,10	5250	1,4	1,00	8,76	39000
СМАРТС Тольятти (ф-л)	0	0	1300	2,37	1870	1,5	1,00	9,39	12207
Тинькофф	0	0	115	0,21	120	1,55	1,00	9,70	1116
ВолгаИнвест-Сервис	29	17,37	138	0,25	145	1,55	1,25	12,13	1674
Арт Кафе	0	0	39	0,07	40	1,55	1,00	9,70	378
ТС Богема	64	30,48	146	0,27	150	1,55	1,35	13,10	1912
Ресторан ОКЕАН	0	0	472	0,86	538	1,55	1,00	9,70	4580
Патэрсен	26	3,93	635	1,16	695	1,5	1,10	10,33	6559
Захар	74	13,7	466	0,85	536	1,55	1,25	12,13	5652
Другие	0	0	9566	17,41	9266	1,55 Коэффициент R=1,55, а не 1,3, так как под «Другими» подразумевается более 20 мелких, непостоянных контрагентов, следовательно, на каждого из них приходится менее 1% от всей розницы.	1,00	9,70	92819
Итого	5883		54935		54820				524074

Средняя цена тов. ед. в апреле 2006 г. будет равна 10,14 руб.

На основе данных приложения 2 рассчитаем сколько «Самарское Обозрение» отгрузило газет контрагентам в ноябре 2005 г. Для этого перемножим цену одной товарной единицы на их количество по каждому клиенту и получим 315170 руб.

Теперь вычислим доход от продажи одной товарной единицы в ноябре 2005 г. и апреле 2006 г., а также дополнительный доход на каждую товарную единицу.

Д/тов.ед. = Отгружено (руб.)/Отгружено (тов.ед.), (13)

де Д/тов.ед. - доход от продажи одной товарной единицы;

Отгружено (руб.) - размер отгрузки за месяц в рублях;

Отгружено (тов.ед.) - размер отгрузки за месяц в товарных единицах.

Д/тов.ед.(нояб.) = 315170 руб./ 36274 тов.ед. = 8,69 руб.

Д/тов.ед.(апр.) = 524074 руб. / 54820 тов. ед. = 9,56 руб.

ДД/тов.ед. = Д/тов.ед.(апр.) - Д/тов.ед.(нояб.), (14)

где ДД/тов.ед. - дополнительный доход на товарную единицу;

Д/тов.ед.(апр.) - доход от продажи одной товарной единицы в апреле;

Д/тов.ед.(нояб.) - доход от продажи одной товарной единицы в ноябре.

ДД/тов.ед. = 0,87 руб.

Следовательно, рост дохода на товарную единицу составил 10,03%

Средняя цена товарной единицы в ноябре 2005 г. составляла 8,61 руб. (прил.2), в августе 2006 г. - 10,14 руб., значит средняя цена товарной единицы увеличилась за этот период на 17,82%.

Отсюда следует, что в среднем на 1% роста дохода приходится 1,78% роста цены.

Это является хорошим показателем, свидетельствующим о том, что введенная мною система коэффициентов принесла дополнительный доход в размере 0,87 руб. в среднем на товарную единицу, при этом цена, относительно дохода выросла менее чем в 2 раза.

Следующим этапом посмотрим, как сказалось изменение цены апреля 2006 г. относительно ноября 2005 г. на размер заказов по каждому контрагенту. Для этого на основе приложения 2. и таблицы 3.7. составим таблицу 3.8., где будет показано насколько процентов цена и объем закупки в апреле 2006 г. изменились по сравнению с ноябрем 2005 г. по каждому контрагенту.

Таблица 3.8 Изменение цен и величины закупки по контрагентам

Контрагенты	Изменение цены, %	Изменение закупки, %	Изменение цены, % Изменению закупки, %
ТД Перекресток	-2,62	199,96	-0,01
ЗАО Печать	7,12	34,23	0,21
Ренессанс отель	17,38	670,14	0,03
Роспечать Самара	4,33	42,92	0,10
Ростик	38,61	92,52	0,42
Самара-Мастер	26,01	118,27	0,22
Скиф	4,33	33,05	0,13
СМАРТС Самара (ф-л)	17,01	14,44	1,18
СМАРТС Тольятти (ф-л)	34,14	24,56	1,39
Тинькофф	38,61	32,84	1,18
ВолгаИнвест-Сервис	22,51	-9,59	-2,35
Арт Кафе	26,01	22,86	1,14
ТС Богема	32,31	41,01	0,79
Ресторан ОКЕАН	10,26	142,06	0,07
Патэрсен	4,33	110,32	0,04
Захар	22,51	63,12	0,36
Другие	17,33	174,08	0,10
Итого	17,82	66,28	0,27

Как видно из таблицы 3.8. введение поправочных коэффициентов было положительно воспринято большей частью основных клиентов «Самарского Обозрения». У одного (ТД Перекресток) даже снизилась цена на 2,62%, у остальных рост цены относительно объема закупки не превышал 0,8%.

Лишь у четырех контрагентов (СМАРТС самарский и тольяттинский филиалы, Тинькофф, Арт Кафе) на 1% роста величины покупки приходиться больше 1% роста цены (1,18% и 1,39%, 1,18%, 1,14 соответственно). И только у «ВолгаИнвест-Сервис» упал на 9,59% сам размер заказа.

Но так как в сумме эти 5 клиентов составляют всего 11% от размера всей розницы, то можно сделать вывод, что введение поправочных коэффициентов R и V эффективно не только для самого издательства, но и для его контрагентов.

Таким образом, новая система ценообразования и разработанная для неё форма (таблица 3.7.):

1. Автоматизировала и упростила процесс формирования цены

2. Создала клиентам «Самарского Обозрения» мощный стимул для увеличения объема закупки и уменьшения процента возврата

3. Обеспечила прирост дохода на единицу продукции

4. Способствовала росту объема закупок контрагентов в большей степени, чем увеличению цены отгрузки.

В дальнейшем она позволит:

1. Выявить лояльных контрагентов

2. Сформировать эффективную, работающую и приносящую прибыль дилерскую сеть, состоящую из лояльных клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование рыночной адекватности обновленной концепции делового издания «Самарское Обозрение» актуально для издательства, так как от степени соответствия новой концепции требованиям покупателей зависят его коммерческий успех и величина прибыли в настоящем и будущем.

«Самарское Обозрение» занимает лидирующее положение на рынке деловой прессы. Его читают 58,8% всех читателей, что составляет 29400 человек.

Кроме «Самарского Обозрения» на самарском рынке деловой прессы существуют центральные издания с самарской вкладкой («Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета»), а также местные издания («Репортер», «Время», «Дело»). Это прямые конкуренты в борьбе за читателей (подписчиков).

Для того чтобы остаться рыночным лидером «Самарское Обозрение» в начале 2005 года начало работу по изменению концепции своего издания и увеличению периодичности. Было проведено комплексное исследование, состоящее из трёх этапов.

Первым этапом проходило уличное исследование, для выявления популярность среди покупателей деловой прессы основных деловым и неделовых изданий, определения дней их покупки и выявления популярности различных рубрик.

Второй и третий этапы представляли собой опрос экспертов.

Целью второго было выявление объема чтения и просмотра информации по тетрадям и типам материалов для настоящего формата газеты. Определение предпочтений по объему информации в тетрадях и типам материалов к настоящему формату издания. Формирование новых вариантов издания (дни выхода, тетради, типы материалов).

В результате анализа полученных данных было сформировано 4 концепции «Самарского Обозрения», представляющих интерес для различных категорий читателей.

Именно эти концепции, а также концепция, предложенная редакцией «Самарского Обозрения» оценивались во время второго исследования с привлечением экспертов.

Задачей третьего этапа являлось определение оптимального варианта новой концепции издания и готовности его покупки. Выявление интереса к различным направлениям материалов планируемых тетрадей издания.

Определив свои конкурентные преимущества, потребности читательской аудитории и угрозы со стороны конкурентов была сформулирована новая концепция делового издания «Самарское Обозрение». Не смотря на то, что по результатам исследования лидером покупательских предпочтений оказалась 1 концепция (понедельник деловое, пятница - развлекательное), издательство газеты выбрало 2 концепцию (понедельник - деловое, четверг - деловое с дополнительными вкладками) с небольшими изменениями (в днях выхода некоторых тетрадей). Она не подрывала репутацию делового издания, как первая и была наиболее близка к концепции предложенной «Самарским Обозрением». Как известно руководители предприятий в большей степени заинтересованы в использовании результатов исследований, когда они подтверждают их интуитивные представления о способах решения проблемы.

Выбранная концепция оценивалась с точки зрения соответствия требованиям рынка, т.е. рыночной адекватности, которую можно определить по изменению таких экономических показателей, как объем сбыта, прибыль, покрытие постоянных затрат.

В результате можно сделать следующие выводы:

1. Изменения произведенные «Самарским Обозрением» в концепции адекватны потребностям рынка.

Так как весь исследуемый период существования обновленного издания (с ноября 2005 г. по март 2006 г.) сопровождался ростом основных показателей деятельности издательства (объема производства и размещенной рекламы, величины сбыта в розницу и через подписку, дохода и прибыли).

2. Вместе с вышеописанными показателями увеличилась и доля возврата, на котором ООО «Самарское Обозрение» теряет значительные деньги.

3. Анализ цен показал, что существующая в издательстве система ценообразования, усложняет не только процесс заключения договоров, но и последующий их учет и анализ. Механизм установления цен не эффективен и необоснованно слишком гибок.

Поэтому целесообразно разработать новую систему ценообразования, учитывающую процент возврата и долю в рознице каждого контрагента. Это будет стимулировать снижение уровня возврата и увеличения объема ежемесячных заказов.

Для решения данной проблемы рекомендуются к внедрению два поправочных коэффициента R и V, увеличивающих базовую цену делового издания. Значение первого зависит от процента розницы, занимаемого контрагентами «Самарского Обозрения», второго от процента возврата отгруженной продукции.

«Самарское Обозрение» является изданиями с наиболее выраженной лояльностью среди читателей. Следовательно, можно назвать его рыночным лидером. Поэтому в случае значительного роста цены за счет коэффициентов (максимум цена может возрасти в 2,56 раза) вероятность переключения на деловые издания конкурентов мала.

Для систематизации процесса ценообразования все вычисления проводятся в программе Excel, где формируется база по всем контрагентам, а с помощью функций Excel механизм расстановки значений коэффициентов автоматизируется. От руководителя отдела маркетинга, устанавливающего цены, требуется лишь ввести данные по возврату, проценту от розницы, занимаемого контрагентом, и базовой цене за прошлый месяц, а также величину закупки этого месяца.

При сравнении средней цены отгрузки и дохода от продажи одной тов.ед. в ноябре 2005 г. (первый месяц выпуска обновленного издания) с апрелем 2006г. (месяцем, когда впервые цены были сформированы с учетом поправочных коэффициентов) получилось, что в среднем на 1% роста дохода приходится 1,78% роста цены.

Это является хорошим показателем, свидетельствующим о том, что введенная мною система коэффициентов принесла дополнительный доход в размере 208904 руб., при этом цена выросла менее чем в 2 раза.

Введение поправочных коэффициентов R и V эффективно не только для самого издательства, но и для его контрагентов. У большинства из них рост цены относительно объема закупки не превышал 0,8%.

Таким образом, новая система ценообразования и разработанная для неё форма:

1. Автоматизировала и упростила процесс формирования цены

2. Создала клиентам «Самарского Обозрения» мощный стимул для увеличения объема закупки и уменьшения процента возврата

3. Обеспечила прирост дохода на единицу продукции

4. Способствовала росту объема закупок контрагентов в большей степени, чем увеличению цены отгрузки.

В дальнейшем она позволит:

1. Выявить лояльных контрагентов

2. Сформировать эффективную, работающую и приносящую прибыль дилерскую сеть, состоящую из лояльных клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 20.08.2004 № 115-ФЗ «О рекламе». - СПб.: Питер, 2004. - 32 с.

2. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. - СПб.: Питер, 2004. - 270 с.

3. Белявский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

4. Блэкуэлл Д., Миниард П., Энджелл Дж. Поведение потребителя. - СПб.: Питер, 2002. - 624 с.

5. Божук С.Г., Ковалик Л.И. Маркетинговые исследования. - СПб.: Питер, 2003. - 304 с.

6. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. - М.: Издательство «Финпресс», 2003. - 496 с.

7. Голубков Е.П. Определение методов сбора маркетинговых данных // Маркетинг в России и за рубежом, 1998, № 1. С. 3-27.

8. Диксон П.Р. Управление маркетингом. - М.: Финансы и статистика,1998. 340 с.

9. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 1995. - 255 с.

10. Картер М. Зонирование помогает поднять не только тираж, но и доходы от рекламы // Журналист. - 2000. - июнь. - С.51-52.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 800 с.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Ростинтэр. 1996. - 702 с.

13. Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 960 с.

14. Матыжев Г.О. Особенности печатных средств массовой информации как товара // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 4. - С. 8-10.

15. Матыжев Г.О. Печатные СМИ на информационном рынке:
факторы конкурентоспособности товара// Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 5. - С. 24-30

16. Матыжев Г.О. Печатные СМИ на рекламном рынке:
факторы конкурентоспособности товара// Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 4. - С. 84-93

17. Попов Е.В. Разработка нового товара// Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 3. - С. 12-21

18. Попова Ж.Г. Как написать эффективный рекламный текст // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 5. - С. 50-53.

19. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с.

20. Чудилина В.П. Маркетинговые исследования: Учебное пособие/Самарск. гос. экон. акад. - Самара, 1997. - 192 с.

21. Чудилина В.П. Методические и практические рекомендации по праведению маркетинговых исследований методом фокус-групп. - Самара: Изд-во Самарской гос. экон. акад., 2000. - 25 с.

22. Договоры «Самарского Обозрения» с контрагентами за период 2004 -2006 гг.

23. Коммерческие предложения делового издания «Самарское Обозрение» за период 2004-2006 гг.

24. Оборотно - сальдовые ведомости ООО «Самарское Обозрение» за период 2004 - 2006 гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Варианты концепций «Самарского Обозрения»

Вариант 1 Понедельник - деловое издание, пятница - развлекательное 14 экспертов (44%)

Тетрадь	Объем	Материалы
День 1 - Понедельник
Время	16	Краткие новости Интервью Анонсы/прогнозы Развернутые аналитические материалы Тематические обзоры
Деньги	16	Анонсы/прогнозы Краткие новости Развернутые аналитические материалы Интервью Тематические обзоры Статистика
Личное дело	16	Интервью Тематические обзоры
Недвижимость	12	Развернутые аналитические материалы Тематические обзоры Анонсы/прогнозы Статистика
День 2 - Пятница
Личное время	16	Интервью Краткие новости Анонсы/прогнозы Тематические обзоры
Отдых/путешествия	12	Тематические обзоры Развернутые аналитические материалы Интервью Краткие новости Анонсы/прогнозы Рейтинги
Спорт	8	Краткие новости Интервью Анонсы/прогнозы Статистика
Шопинг	12	Краткие новости

Данные по контрагентам ООО «Самарское Обозрение» Для упрощения анализа и наглядности представлены данные по каждому контрагенты не за все 3 исследуемых года по месяцам, а лишь по 2 месяца до и после изменения концепции издания.

Контрагенты Ноябрь 2004 г. Январь 2005 г. Ноябрь 2005 г. Январь 2006 г. Возврат, ед Возврат, % Цена, руб. Отгружено, ед. % от розницы(с учетом возврата) Возврат , ед. Возврат, % Цена, руб. Отгружено, ед. % от розницы (с учетом возврата) Возврат , ед. Возврат, % Цена, руб. Отгружено, ед. % от розницы (с учетом возврата) Возврат , ед. Возврат, % Цена, руб. Отгружено, ед. % от розницы(с учетом возврата) ТД Перекресток 66 7,9 8,40 840 2,59 20 3,1 8,40 640 2,92 287 18,5 9,90 1555 4,29 187 9,35 9,90 2080 5,74 ЗАО Печать 288 11,5 8,14 2500 7,70 974 57,3 7,24 1700 7,77 0 0 9,00 3950 10,89 0 0 8,08 3250 8,96 Ренессанс отель 0 0 7,00 100 0,31 0 0 7,00 60 0,27 0 0 8,00 285 0,79 0 0 8,00 425 1,17 Роспечать Самара 1424 8,1 7,80 17500 53,91 1393 12,2 7,17 11400 52,10 4440 24,5 9,00 18150 50,04 3519 20,2 8,14 17450 48,13 Ростик 77 77 6,00 100 0,31 0 0 6,00 177 0,81 0 0 7,00 180 0,50 0 0 7,00 150 0,41 Самара-Мастер 0 0 6,60 280 0,86 0 0 6,60 210 0,96 0 0 7,70 280 0,77 0 0 7,70 350 0,97 Скиф 36 8,8 8,80 410 1,26 0 0 8,80 264 1,21 25 5,4 9,90 465 1,28 30 5,9 10,00 512 1,41 СМАРТС Самара (ф-л) 0 0 7,00 6500 20,02 0 0 6,00 5200 23,76 0 0 7,49 4550 12,54 0 0 7,38 3250 8,96 СМАРТС Тольятти (ф-л) 0 0 7,00 2000 6,16 0 0 7,00 1200 5,48 0 0 7,00 1400 3,86 0 0 7,00 1000 2,76 Тинькофф 6,00 100 0,31 0 0 6,00 60 0,27 0 0 7,00 120 0,33 0 0 7,00 100 0,28 ВолгаИнвест-Сервис 0 0 8,80 107 0,49 45 24,1 9,90 187 0,52 31 22,5 9,90 138 0,38 Арт Кафе 0 0 7,70 40 0,11 0 0 7,70 30 0,08 ТС Богема 37 27 9,90 137 0,38 45 34,1 9,90 132 0,36 Ресторан ОКЕАН 0 0 8,80 215 0,59 0 0 8,80 283 0,78 Патэрсен 15 4,8 9,90 315 0,87 22 4,6 9,90 475 1,31 Захар 29 6,9 9,90 350 0,96 49 12,4 9,90 395 1,09 Другие 0 0 7,53 2134 6,57 0 0 7,32 864 3,95 0 0 8,27 4095 11,29 0 0 8,33 6236 17,20 Итого 1891 32464 100 2387 21882 100 4878 36274 100 3883 36256 100 Ср.цена отгрузки тов.ед. 7,3 руб. 7,19 руб. 8,61 руб. 8,51 руб.	Приложение