Маркетинговые исследования рынка лекарственных препаратов группы нестероидных противовоспалительных средств с углублённым анализом ЛП Мовалис

2.1.2. Разрешено ли предприятию и фирме поставлять продукцию в Россию по паспортам ОТК (для отечественной продукции) или их сертификатам качества (для импортной продукции).

Компании Boehringer Ingelheim разрешено поставлять продукцию в Россию по их сертификатам качества. Продукция «Boehringer Ingelheim» представлена на фармацевтическом рынке России уже более 20 лет. Представительство в России было открыто в 1992 году в Москве. В настоящий момент в представительстве насчитывается около 100 человек, а также открыты представительства во многих регионах России. На Российском рынке зарегистрировано более 50 различных форм препаратов компании.

2.1.3. Адрес и телефон представительства в Москве:

119049 Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1

Тел.: (495) 411-78-01

Факс: (495) 411-78-02

Сайт представительства в сети интернет: www.boehringer-ingelheim.ru (36)

3. Цена:

3.1. Оптовая у различных производителей и посредников (по прайс-листам фирм-дистрибьюторов) - Мовалис Таблетки15мг-20шт:

Производитель - Берингер Ингельхайм 12.080eur (533.82руб)

Дистрибьюторы:

Авеста 652.950руб
Авиа-фарм ООО 471.58руб
Авикон-Мед 482.400руб
Агроресурсы 540.780руб
Адиком 484.000руб
Аленфарм 483.560руб
Аптеки Фармакон 543.477руб
Арго 488.730руб
Армавирская Аб - Ростов 561.810руб
Армавирская Аб 561.810руб
Вита (Самара) 561.680руб
Витта Компани 496.920руб
Волгофарм 518.100руб
Волжская Мануф. Москва 504.290руб
Геофарм 488.620руб
Дальмедфарм 535.730руб
Диам-Фармация 655.510руб
Донской Госпиталь 551.700руб
Катрен 498.170руб
Катрен-Владивосток 480.070руб
Катрен-Екатеринбург 490.910руб
Катрен-Иркутск 496.110руб
Катрен-Казань 486.270руб
Катрен-Москва 489.830руб
Катрен-Петербург 485.060руб
Катрен-Петербург 492.600руб
Катрен-Самара 489.290руб
Катрен-Уфа 482.350руб
Катрен-Хабаровск 499.220руб
Катрен-Южно-Сахалинск 496.610руб
Катрен-Якутск 491.780руб
Лемфарм 620.610руб
Медтехновации 619.440руб
Мосфарм ООО 487.080руб
Прагмафарм 540.000руб
Протек ЦВ 666.67руб
Пульс 520.350руб
Регионфарм 626.680руб
Роста-Спб 502.310руб
Росфармация Зао 454.48руб
Сиа Спб 502.790руб
Сиа Ярославль 507.470руб
Сиа-интернейшнл ЗАО 669.35руб
Трэдис ЗАО 437.58руб
Уралхимфарм ООО (Уфа) 614.21руб
Фармаимпекс 481.800руб
Фармкомплект 499.240руб
Фармос-Анна 515.510руб
Фарм-Проект М 514.800руб
Фармсервис (Воронеж) 490.000руб

3.2. Розничная в 10 различных аптеках и аптечных киосках (4 раза в месяц в течение 2 месяцев).

	27.09	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11
ООО «Сияние»	573,24	573,24	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82
ЗАО «Аптека 36,6»	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5
ЗАО Фарм-инторг NP	658	658	658	658	668	668	668	668	668	668
Дежурная аптека	632	632	632	687	687	687	709	709	709	709
МУП «Аптека №1»	607	607	607	607	607	605	605	605	590	590
ЗАО «Тверс-кая оптика»	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Аптека «Панацея»	650	650	650	650	650	650	650	674	674	674
ООО «Ригла»	675,72	675,72	675,72	675,72	675,72	675,72	675,72	714,45	714,45	714,45
ООО «Тверс-кой лекарь»	532	532	562	562	562	562	562	562	562	562
ООО «Юкка»	546,2	546,2	546,2	546,2	546,2	650	650	650	650	650

4. Потребитель:

4.1. Больной.

Сегментирование рынка:

а). по нозологии:

? Инфекционные и паразитарные болезни

? Новообразования

? Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

? Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

? Психические расстройства и расстройства поведения

? Болезни нервной системы

? Болезни глаза и его придаточного аппарата

? Болезни уха и сосцевидного отростка

? Болезни системы кровообращения

? Болезни органов дыхания

? Болезни органов пищеварения

? Болезни кожи и подкожной клетчатки

? Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

? Болезни мочеполовой системы

? Беременность, роды и послеродовой период

? Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

? Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

б). по географическому принципу (регион проживания, область, населённый пункт, климатические условия проживания):

o Жители мегаполисов

o Жители крупных городов (областных центров)

o Жители средних и малых городов

o Жители посёлков и сёл

в). по демографическому принципу (возраст, пол (М/Ж), состав семьи, религиозная принадлежность, национальность):

Ш пациенты в возрасте от 0 до 3 лет

Ш от 3 до 18 лет

Ш от 18 до 50 лет

Ш старше 50 лет

г). по доходу:

§ Лица с высоким доходом

§ Лица со средним доходом

§ Лица с низким доходом

4.2. Врач.

Сегментирование рынка:

а). по нозологии:

 врач-инфекционист

 врач-онколог

 врач-эндокринолог

 врач-психиатр

 врач-невролог

 врач-окулист

 врач-отоларинголог

 врач-пульмонолог

 врач-гастроэнтеролог

 врач-дерматолог

 врач-ортопед

и др.

б). по географическому принципу:

o поликлиники и больницы крупных городов;

o поликлиники и больницы малых городов;

o фельдшеро-акушерские пункты - в деревнях и селах.

в). по демографическому принципу:

Ш молодые врачи

Ш врачи среднего возраста

Ш пожилые врачи

г). по образованию (к какой школе принадлежит врач). В России врачи получают образование по единой программе, утвержденной Министерством Здравоохранения с Социального Развития Российской Федерации.

4.3. Выбор целевых сегментов рынка методом сложного многофакторного сегментирования.

Основными потребителями препарата Мовалис являются люди, страдающие заболеваниями костно-мышечной системы, жители мегаполисов и крупных городов с высоким и средним доходом среднего и пожилого возраста. Данный препарат будут рекомендовать чаще молодые специалисты и врачи среднего возраста, врачи-ревматологи, артрологии, ортопеды, возможно, терапевты поликлиник и больниц крупных городов.

5. Продвижение.

5.1. Каналы товародвижения от производителя к потребителю.

Производитель Boehringer Ingelheim Оптовое звено (дистрибьюторы)

Розничное звено (аптечные организации и учреждения) Потребитель

5.2. Методы распространения:

а). оптовая торговля (перечень фирм-дистрибьюторов):

Авеста

Авиа-фарм ООО

Авикон-Мед

Агроресурсы

Адиком

Аленфарм

Аптеки Фармакон

Арго

Армавирская Аб

Витта Компани

Волгофарм

Норманн-плюс ООО

Трэдифарм ООО

Волжская Мануф. Москва

Геофарм

Дальмедфарм

Диам-Фармация

Донской Госпиталь

ЗАО НПК Катрен

Лемфарм

Медтехновации

Мосфарм ООО

РИА-Панда ООО

Прагмафарм

Протек ЦВ

Регионфарм

Роста-Спб

Росфармация ЗАО

Сиа-интернейшнл ЗАО

Трэдис ЗАО

Уралхимфарм ООО

Фармаимпекс

Фармкомплект

Фармос-Анна

Фарм-Проект М

Фармсервис

Морон ОО

розничная торговля (перечень аптечных учреждений, где может продаваться данный лекарственный препарат). Препарат Мовалис суппозитории ректальные может реализовываться только аптеками, так как является рецептурным сильнодействующим препаратом. Препарат Мовалис в других лекарственных формах может также реализовываться аптечными пунктами.

5.3. Методы стимулирования сбыта, используемые фирмами-производителями и посредниками.

1. Реклама. Печатная (листовки, брошюры), в прессе (специальные медицинские и фармацевтические журналы и газеты), сувениры (ручки, календари, стикеры), выставки и ярмарки.

2. Связь с общественностью. Подготовка пакетов информации для прессы, выступления, семинары.

3. Личная продажа. Торговые презентации, торговые встречи, поощрительные программы.

4. Прямой маркетинг. Каталоги, почтовые рассылки, интернет сайт с информацией о фирме и препарате.

6. Влияние внешней среды - STEP-анализ

Целью анализа является оказание помощи фармацевтическим менеджерам в области принятия решения в ответ на изменение внешней окружающей среды, а также для определения тактического и стратегического направления развития фармацевтической организации.

S - социальные факторы - состояние здоровья населения, численность населения, демографическая ситуация, возрастной состав населения, состояние системы здравоохранения, уровень профессионального травматизма;

T - технологические факторы - состояние химико-фармацевтической промышленности, техногенный характер общества, экология;

E - экономические факторы - платежеспособность населения, кризис, конкурентоспособность продукции, состояние таможенных тарифов;

P - политические факторы - политические изменения.

Основные законодательные акты, приказы и распоряжения, регламентирующие деятельность провизоров при продаже данного товара на отечественном рынке:

1. Приложение к Приказу МЗ РФ от 04.03.2003 N 80 Отраслевой Стандарт «Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях». Основные Положения. Ост 91500.05.0007-2003.

2. Методические Указания МЗ РФ от 23 декабря 1999 г. N 99/190 «Правила розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и другими товарами, реализуемыми аптечными учреждениями»

3. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.

4. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах"

6. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2006г. №416 «Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности»

7. Приказ МЗ РФ от 13 сентября 2005 г. N 578 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача»

8. Приказ МЗ РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

9. Приказ МЗ РФ от 14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств»

10. Приказ МЗ РФ от 15.12.02 №382 "Инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности ЛС являющимися подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации ЛС".

7. Прогноз.

7.1. Систематизация основных результатов анализа.

Матрица SWOT-анализа:



Сильные стороны: o опыт работы на фармацевтическом рынке России более 20 лет o наличие высоко качественного и эффективного оборудования o высоко квалифицированный персонал o гибкая ценовая политика o долговременные контакты с дистрибьюторами o широкий ассортимент лекарственных препаратов	Рыночные возможности: o рост спроса препарата, старение населения o рост уровня дохода населения o развитие информационных технологий
Слабые стороны: · недоразвитость системы сбора маркетинговой информации	Рыночные угрозы: · выход на рынок новых конкурентов · изменение системы налогообложения ЛС

7.2. Что ожидает нас при существующем положении дел через 3 года (по каким переменным возможны изменения и почему?). Таким образом, в ближайшие три года будет наблюдаться дальнейший рост продаж препарата Мовалис, так как высоко доверие к производителю, препарат эффективен, безопасен и фармакоэкономически выгоден. Однако, наблюдается внедрение на рынок и упрочнение позиций конкурентов, появление дженериков, что может привести к ухудшению положения.

II. Маркетинговый синтез

1. Выдвижение целей.

Необходимо улучшить положение препарата Мовалис компании Берингер Ингельхайм на отечественном рынке. Увеличение объёмов продаж. Завоевание новых потребителей.

2. Оценка целей.

Достижение данных целей важно для удержания и дальнейшего улучшения позиции препарата на рынке, в условиях увеличения количества конкурентов и ужесточения борьбы с ними за потребителей. Появление дженериков ведёт к снижению продаж за счёт их меньшей стоимости. В связи с этим нужно улучшать контакты с посредниками, а также не потерять постоянных потребителей.

3. Принятие решения. Таким образом, основными задачами становятся привлечение дистрибьюторов, увеличение промоционной активности компании среди врачей. Так, максимальная промоционная активность среди врачей представителей компании-производителя наблюдалась в 2004 году, с тех пор продажи начали расти. Однако, в последнее время заметен спад числа и качества промоций, что несомненно может привести к снижению продаж, а это недопустимо.

III. Стратегическое планирование

Выдвижение стратегии.

Общая стратегия - стратегия «роста» - увеличение организации через проникновение и захват новых рынков.

Конкурентная стратегия - стратегия дифференциации - направлена на то, чтобы поставить на рынок товар на условиях, более привлекательных для посредников и потребителей (имидж компании, качество товара, качество обслуживания клиентов, система ценовых скидок).

IV. Тактическое планирование

Определение тактики.

1. Реклама. Представителям фармацевтической компании необходимо активизировать промоционную активность среди врачей (визиты медпредставителей, почтовые рассылки, семинары и симпозиумы, а также чтение врачами медицинской прессы, участие в постклинических исследованиях, распространение образцов препаратов); это будет способствовать назначению врачами именно этого препарата из группы НПВС, селективных ингибиторов ЦОГ-2. Активно участвовать в различных выставках.

2. Увеличение числа представительств. Набор новых высококвалифицированных кадров. Повышение качества работы с персоналом.

3. Улучшение качества обслуживания. Стимулирование сбыта продукции. Компания должна делать скидки посредникам и постоянным покупателям - бонусные, количественные, сконто, дилерские.

Заключение

В ходе написания курсовой работы было проведено маркетинговое исследование группы нестероидных противовоспалительных средств с углублённым товароведческим анализом лекарственного препарата Мовалис, Определение положения препарата и фирмы-производителя на отечественном рынке. Данный препарат является высокоэффективным оригинальным продуктом немецкой фирмы Берингер Ингельхайм. Средняя цена данного препарата в г.Твери на период исследования составила 635,20 руб. Препарат Мовалис относится к группе НПВС, которые применяюся при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Данными заболеваниями в основном страдают люди среднего и пожилого возраста, это чаще хронические заболевания, требующие длительного лечения. Таким образом, потребителями препарата, как правило, являются люди старше 50 лет, жители крупных городов с высоким доходом. Объёмы продаж препарата ежегодно растут. Однако, возможно изменение положения препарата на Российском рынке в связи с укреплением на рынке позиций конкурентов, а также появления новых и перспективных синонимов и аналогов, например, Российский дженериковый препарат - амелотекс. Дженерики имеют меньшую стоимость, что как правило и привлекает потребителя. Таким образом, компании необходимо улучшить своё положение на Российском рынке, чтобы избежать потерь в реализации данного лекарственного средства. Нужно не потерять своих потребителей, а также постараться найти новых. В работе предложены возможные пути реализации поставленных задач. Препарат является рецептурным, поэтому важным звеном в реализации товара является врач, а следовательно, промотирование врача играет немаловажную роль. Также необходимо увеличивать количество представительств по всей стране, для завоевания новых сегментов рынка.

Приложения

Приложение 1 - упаковка препарата Мовалис

Приложение 2

структурная формула действующего вещества - мелоксикам

Приложение 3

Предприятие-изготовитель - Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Список литературы

1. Алексеев Н.С. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров [текст]:/Н.С. Алексеев Т.К. Ганцов, Г.И. Кутянин. - М.: Экономика, 1988.

2. Бадалян О.Л. Особенности применения различных НПВП в клинической практике [электронный ресурс]:/О.Л. Бадалян. - Режим доступа: http://www.rmj.ru/articles_6820.htm

3. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия [текст]: Учеб. для вузов/В.Г. Беликов. - Пятигорск, 2003, - 720 с.

4. Блинова Е.Ю. Разработка механизмов управления инновациями (на примере фармацевтической отрасли) [электронный ресурс]/Е.Ю. Блинова. - Режим доступа: http:// www.aanet.ru/guap/main/avtoref_blinova.doc

5. Васильев Г.А. Коммерческое товароведение и экспертиза [текст]:/ Г.А. Васильев.- М.: «Банки и биржи», 1997. - 136с.

6. Васнецова О.А. Маркетинг в фармации [текст]:/О.А. Васнецова. - М.: Книжный мир. 1999. - 334 с.

7. Гук И.Н. Противовоспалительные средства в клинике внутренних болезней [текст]/ И.Н. Гук // ФАРМиндекс-Практик. - № 2, 2001. - С. 41-71.

8. Дремова Н.Б. Компьютерные технологии маркетинговых исследований в медицинских и фармацевтических организациях [текст]:/Н.Б. Дремова - Курск, 1999. - 150 с.

9. Дремова Н.Б. Маркетинговое планирование в фармации (практическое руководство по разработке плана маркетинга для фармацевтической организации) [текст]:/Н.Б. Дремова. - М.: Профессионал центр, 1999. - 50 с.

10. Инструкция о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности ЛС являющимися подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации ЛС [текст]: Приказ МЗ РФ № 382/Утв.15 декабря 2002г.

11. Котлер Ф. Основы маркетинга [текст]:/Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. СПб: Изд. дом. «Вильяме», 1998. - 1056с.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга [текст]:/Ф. Котлер. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.

13. Лебедев О.Т. Основы маркетинга [текст]:/О.Т. Лебедев, Т.Ю. Филиппова. - СПб: ИД «МиМ»; 1997, - 224 с.

14. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управления качеством товаров[текст]:/И.М. Лифиц. - М.: ТОО «Люкс-Арт», 1994. - 153 с.

15. Насонов Е.Л. Нестероидные противовоспалительные препараты: проблемы безопасности лечения [электронный ресурс]/Е.Л. Насонов. - Режим доступа: http://www.consilium-medicum.com/medicum/article/15229/

16. Никулина С.В. Формирование стратегии устойчивого развития фармацевтической отрасли [электронный ресурс]/С.В. Никулина. - Режим доступа: http://www.mitht.ru/files/21212008/191206-3.pdf

17. О защите прав потребителей [текст]: Закон РФ № 2300-1-ФЗ /Утв. 7 февраля 1992г. (с нам. и доп.)

18. О лекарственных средствах [текст]: Федеральный Закон Российской Федерации N 86-ФЗ/Утв. 22 июня 1998 г.

19. О Перечне Лекарственных Средств Списков А и Б [текст]: Приказ МЗ РФ № 472/Утв. 31 декабря 1999г.

20. О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания [текст]: Приказ МЗ РФ № 110/Утв. 12 февраля 2007 г.

21. О порядке отпуска лекарственных средств [текст]: Приказ МЗ РФ № 785/Утв. 14 декабря 2005г.

22. Об ассортиментном перечне лекарственных средств и медицинских изделий, обязательном для аптечных учреждений всех форм собственности [текст]: Распоряжение Правительства Москвы № 573-РЗП/Утв. 19 июля 2000г.

23. Об обязательном ассортименте лекарственных средств для аптечных учреждений, обслуживающих амбулаторных больных в Российской Федерации [текст]: Приказ МЗ РФ № 161/Утв. 9 июня 1995г.

24. Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения [текст]: Приказ МЗ РФ № 377 /Утв. 13 ноября 1996г.

25. Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача [текст]: Приказ МЗ РФ № 578/Утв. 13 сентября 2005 г.

26. Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи [текст]: Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 665/Утв. 18 сентября 2006 г.

27. Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности [текст]: Постановление Правительства РФ №416/Утв. 6 июля 2006г.

28. Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации [текст]: Постановление Правительства РФ № 55/Утв.19 января 1998 г.

29. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств [текст]: Распоряжение Правительства РФ № 376-р/Утв. 29 марта 2007г.

30. Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях [текст]: Приложение к Приказу МЗ РФ № 80/Утв. 4 марта 2003г. Отраслевой стандарт Ост 91500.05.0007-2003.

31. Правила розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и другими товарами, реализуемыми аптечными учреждениями [текст]: Методические Указания МЗ РФ № 99/190/Утв. 23 декабря 1999 г.

32. Рейхарт Д.В. Фармацевтический рынок: особенности, проблемы и перспективы [текст]:/ Д.В. Рейхарт, В.А. Сухинина, Ю.В. Шиленко. - М.: Славянский диалог, 1995. - 304 с.

33. Тютенков О.Л. Тара и упаковка готовых лекарственных средств [текст]:/О.Л. Тютенков. - М.: Медицина, 1982. - 128 с.

34. Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования [текст]:/Г.А.Черчилль. - СПб.: Питер, 2003. - 752 с.

35. http://www.apteka.ua/article/13538

36. http://www.boehringer-ingelheim.ru

37. http://www.dsm.ru/content/file/1257519831.pdf

38. http://www.finam.ru/analysis/forecasts00B10/default.asp

39. http://amt.allergist.ru/sinonim/meloksikam.html