Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Департамент «ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ»

Кафедра физики низких температур

Выпускная квалификационная

Проект программы дополнительного образования в области межпрофессиональной подготовки оптометристов

Направление подготовки «Инноватика»

Работа бакалавра

Сочуковой Анны Константиновны

Первый зам. директора ИЕН

д.ф. - м.н, проф. А.Н. Бабушкин

Нормоконтролер

к.п.н., доцент И.В.Попова

Екатеринбург 2014



ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях значительно возросла актуальность ранней диагностики и контроля параметров зрения населения, что определяет растущий запрос на услуги в сфере оптики. Для подбора средств коррекции зрения люди обращаются в специализированные учреждения - салоны оптики, такие как, например, в Екатеринбурге - «Очки для Вас», «Линзмастер», «Мир очков», «Фокус». Вопросами по подбору средств коррекции зрения занимаются оптометристы.

Оптометрист - это специалист сферы здравоохранения, основной работой которого являются: исследование функций зрения (остроты зрения, специфики восприятия света, цвета и формы) и определение способов и средств его коррекции. Для определения правильных параметров очков и контактных линз оптометрист использует самую современную технику. При необходимости он направляет клиента на дополнительное обследование к глазному врачу. В должностные обязанности оптометриста входит консультирование клиента - он учит пользоваться контактными линзами, дает рекомендации по решению проблем со зрением, вызванных под влиянием окружающей среды и образа жизни. Задачей оптометриста является также подгонка очков, контактных линз и других оптических вспомогательных средств для конкретного клиента, а также их изготовление и мелкий ремонт - особенно в небольших магазинах оптики, где штатный специалист отсутствует.

Многофункциональный характер деятельности требует от оптометристов знаний по анатомии и физиологии человека, по микробиологии, фармакологии, в области болезней глаза, знаний специальной терминологии на латыни. У оптометриста должно быть понимание процесса восприятия света, цвета и формы.

Также требуются навыки использования различных вспомогательных оптических средств и сложнейшего оптического оборудования, тем более, что парк офтальмологического оборудования постоянно обновляется, появляются новинки в области контактной коррекции зрения. Кроме того, оптометрист должен обладать умениями в продажах, в общении с покупателями, а также в понимании поведения и психологии людей. Перечисленные характеристики определяют межпрофессиональный характер деятельности оптометристов и говорят о важности их межпрофессиональной подготовки.

В настоящее время в оптиках работают как врачи-оптометристы, которые получают сначала высшее медицинское образование по специальности «офтальмология», а затем проходят курсы повышения квалификации по оптометрии, так и оптометристы, которые получают среднее профессиональное образование по специальности «медицинская оптика». Врачи - офтальмологи выполняют функции оптометриста, но также могут провести профессиональную медицинскую консультацию. Своевременное повышение квалификации необходимо как врачам-офтальмологам, так и оптометристам. Важной составляющей профессиональной деятельности является непрерывное повышение квалификации. Существующие на предприятиях оптики курсы повышения квалификации оптометристов направлены в основном на обучение подбора средств коррекции зрения. Однако, оптометристы имеют недостаточный уровень знаний по офтальмологии и менеджменту, что не соответствует описанным выше требованиям межпрофессионального характера их деятельности. Выходом из ситуации может послужить принципиально новая межпрофессиональная подготовка оптометристов. Межпрофессиональная подготовка оптометристов должна быть приближена к возможности познакомиться с новыми технологиями, материалами, а также к совершенствованию профессиональных умений оптометристов в области продаж.

Учитывая описанные актуальные аспекты темой данной работы была выбрана: «Проект программы дополнительного образования в области межпрофессиональной подготовки оптометристов».

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является непрерывное дополнительное межпрофессиональное образование оптометристов, предметом - проект программа повышения квалификации, обеспечивающий межпрофессиональную подготовку оптометристов.

Цель данной работы - создание проекта учебной программы межпрофессионального повышения квалификации оптометристов, реализуемой на базе ЦПДО ИЕН УрФУ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обосновать потребности работодателей в области профессиональной подготовки оптометристов

2) провести анализ рынка образовательных услуг города Екатеринбурга в области межпрофессиональной подготовки оптометристов

3) разработать бизнес-план проекта межпрофессиональной программы повышения квалификации оптометристов на базе ИЕН УрФУ.

Анализируя собранную информацию можно сформулировать гипотезу: при разработке и реализации на базе ИЕН УрФУ качественной программы повышения квалификации оптометристов будут созданы условия для обеспечения востребованной рынком труда межпрофессиональной подготовки оптометристов.



1. Изучение потребности работодателей в области межпрофессиональной подготовки оптометристов

По данным Минздрава, в России 40 миллионов людей, нуждающихся в коррекции зрения, около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза. Такое состояние общества в области здоровья глаз вызывает большую потребность людей в средствах коррекции зрения.

Как отмечается в исследовании агентства РБК.research [1] , стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления. Это связано в первую очередь с ограниченным предложением услуг оптических салонов, а также с недостаточным уровнем подготовки персонала, в частности оптометристов. По мнению экспертов рынка очковой оптики, в России в настоящее время во многом сохраняется «невоспитанность» потребителя, который в большинстве случаев, как и в советские времена, приходит в магазин оптики, чтобы купить очки под маркой «очки». Российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования. Активность российского потребителя остается низка - так, если в странах Западной Европы и США люди, имеющие проблемы со зрением меняют пару очков один-два раза в год, то в России потребитель посещает салон оптики в среднем раз в четыре года. Сдерживающим фактором является и то, что оптометристы некомпетентны по многим вопросам, они часто не в состоянии представить новинки в области коррекции зрения и их качественные преимущества, именно поэтому большое количество покупателей отдает свое предпочтение «дешевым» средствам коррекции зрения, хотя они и менее качественны.

Недостаточная сформированность потребительских предпочтений гасит конкуренцию и в целом негативно сказывается на развитии рынка очковой оптики в России. Основную долю розничного рынка в настоящее время продолжает занимать формат масс-маркет (ларьки на вокзалах, в метро или при аптеках, распространяющие дешевые очки без каких-либо консультаций), доля масс-маркет составляет до двух третей рынка в натуральном выражении. Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики не владеет более чем 5% российского рынка. Одними из крупнейших розничных сетей оптики являются «Очкарик», годовой оборот которой составляет около 20 млн. долларов США, и сеть оптических салонов «Смотри» с годовым оборотом в 10 млн. долларов США. Рентабельность бизнеса составляет сегодня около 15%. В то же время в связи с ростом благосостояния россиян в настоящее время отмечается тенденция к перераспределению потребительских предпочтений от очковой оптики класса масс-маркет в сторону более качественной и дорогой оптики. Развиваются розничные сети класса «премиум». За последние пять лет розничная сеть по продаже оптики увеличилась примерно в шесть-семь раз. Сегодня только в Москве действует более 3 тыс. самостоятельных фирм, занимающихся продажей оптики, в 1998 году такое количество фирм насчитывалось на всю Россию. Немаловажным фактором успеха крупных сетей является работа оптометристов, то, как они используют свои знания и умения в области офтальмологии, оптотехники и менеджмента, ведь именно они должны предлагать качественные услуги по диагностике зрения и подбору линз и очков, именно от межпрофессиональных навыков оптометриста зависит работа оптических салонов. Из-за такого непрофессионализма работы оптометристов у потребителей складывается негативное впечатление о том или ином оптическом салоне, что, как следствие, влияет и на уровень развития оптических сетей. Оптический рынок России заполнен оптическими сетями лишь на 60-75% расчетной емкости. Будущее российского рынка очковой оптики связывается с развитием крупных сетей специализированных салонов или даже «супермаркетов для глаз».

Исходя из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что для увеличения своей доли на оптическом рынке работодателям (сетям оптик) необходимы профессионалы своего дела - оптометристы, имеющие в равной степени навыки и умения по коррекции зрения, по оптотехнике (для разъяснения покупателю преимущественных свойств линз) и, по продажам (налаживание контакта с клиентом), а для того, чтобы оптометристы обладали вышеупомянутыми знаниями и компетенциями - им нужна межпрофессиональная подготовка.



2. Анализ рынка образовательных услуг города Екатеринбурга в области межпрофессиональной подготовки оптометристов

Целям подготовки работников для сети оптических салонов служит профессиональная подготовка разного уровня и по нескольким направлениям. Далее будут рассмотрены эти уровни и направления.

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования[2] по направлению подготовки Оптотехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 8 декабря 2009 года № 708, бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность:

анализ поставленной задачи исследования в области оптотехники на основе подбора и изучения литературных, патентных и иных источников информации;

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, разработка программ и их отдельных блоков, их отладка и настройка для решений отдельных задач оптотехники;

проведение оптических измерений и исследований различных объектов по заданной методике с выбором технических средств и обработкой результатов;

проектная деятельность:

анализ поставленной задачи исследования в области оптотехники на основе подбора и изучения литературных и патентных источников информации;

расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов оптотехники на схемотехническом и элементном уровнях с использованием стандартных средств компьютерного проектирования; проведение проектных расчетов и предварительное технико-экономическое обоснование проектов;

применение современной элементной базы электротехники, электроники и микропроцессной техники при разработке систем, приборов деталей и узлов оптотехники;

разработка и составление отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции и другие документы;

участие в монтаже, сборке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптотехники;

производственно-технологическая деятельность:

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией;

участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки оптического производства;

организация входного контроля материалов и комплектующих изделий;

организационно- управленческая деятельность:

участие в организации работы производственных коллективов;

размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организация рабочих мест, расчет производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам;

осуществление технического контроля и участие в управлении качеством производства изделий оптотехники, включая внедрение систем менеджмента качества;

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

В городе Екатеринбург высшее образование по направлению подготовки Оптотехника не реализуется, существует обучение по направлению «Офтальмология» на базе УГМА[3] (Уральская Государственная Медицинская академия), после чего врачи-офтальмологи проходят курсы повышения квалификации в области оптометрии.

Исходя из Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности «Медицинская оптика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 10 ноября 2009 года №573, оптик-оптометрист готовится к следующим видам деятельности:

изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения;

участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения;

участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения;

подбор средств коррекции зрения;

диагностика аномалий рефракции и исследования базовых зрительных функций.

Среднее профессиональное образование по ФГОС РФ реализуется в городе Екатеринбург по специальности «Медицинская оптика» только в Свердловском областном медицинском колледже[4]. После чего оптометристы со средним профессиональным образованием, устроившись в оптический салон, должны пройти курс повышения квалификации для обновления теоретических и практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов решения производственных задач.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что рынок образовательных услуг города Екатеринбург в области оптометрии развит слабо, а также то, что специалистам необходима межпрофессиональная подготовка в качестве курсов повышения квалификации.

Современные курсы повышения квалификации для оптометристов должны давать межпрофессиональную подготовку, так как оптометристы должны обладать реальными знаниями по подбору средств коррекции зрения и технологиям продаж, также они должны обновить свои знания по оптометрическому оборудованию, во время глазного обследования используются различные типы оборудования. Для измерения остроты зрения и зрительных полей используются машины и таблицы остроты зрения. Для измерения рефракции могут использоваться пробные (очковые и контактные) линзы или фороптер и ретиноскоп. Для оценки глазных движений и выравнивания могут использоваться наборы призм различной силы, мелкие предметы и окклюдаторы. Тестовые буклеты, таблицы, инструкции и карандаши могут быть использованы для обработки, исследования и представления информации в наглядном виде. Пенлайты и трансиллюминаторы могут использоваться при оценке светочувствительности зрачка, неврологическом скрининг-тесте. Специальные увеличители, такие как офтальмоскопы и биомикроскопы с щелевыми лампами, помогают при детальном осмотре внешних и внутренних анатомических глазных структур. Диагностические глазные капли могут также использоваться для оценки различных анатомических структур глаз. Многие оптометристы используют компьютеризированное оборудование, специально разработанное для диагностики и/или наблюдения некоторых глазных заболеваний.

В настоящее время курсы повышения квалификации чаще всего проводят сами оптики, из-за отсутствия предложения на рынке образовательных услуг в области повышения квалификации оптометристов, так например, в салонах оптики «Очкарик» с самого начала деятельности компании большое внимание уделялось обучению персонала. Квалифицированных специалистов в сфере оптики не хватало, поэтому «Очкарик» готовил сотрудников самостоятельно, привлекая ведущих специалистов отрасли. В 2007 году руководство предприятия принимает решение о создании корпоративного образовательного центра - «Оптический колледж Московского объединения «Оптика». В сотрудничестве с Санкт-Петербургским медико-техническим колледжем проводился самый сложный курс - профессиональная переподготовка по оптометрии. В 2008 создается самостоятельное учреждение - Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации Московского объединения «Оптика». Программы Центра позволяют новым сотрудникам получить знания по всем направлениям профессиональной деятельности медицинского оптика, а специалистам - возможность идти в ногу со временем, постигая все новые знания.

В Екатеринбурге нет как таковых образовательных учреждений, предоставляющих услуги по повышению квалификации оптометристов, в 2008 году проводились выездные курсы повышения квалификации по направлению - современные аспекты в работе медицинского оптика-оптометриста. Проводили курсы повышения квалификации преподаватели Медико-технического колледжа в Санкт-Петербурге. Также в 2010 году на базе фармацевтического колледжа г.Екатеринбург проводились курсы повышения квалификации, основные разделы которого включали в себя : 1. Офтальмологическая оптика 2.Оснащение кабинета оптометрии и современные оптометрические приборы 3. Клиническая рефракция 4.Изготовление и контроль очков 5.Глазные болезни и офтальмодиагностика.

Согласно проведенному анализу образовательных услуг города Екатеринбург существует проблема нехватки квалифицированных кадров в области оптометрии, а также отсутствия постоянных курсов повышение квалификации в области оптометрии на территории Екатеринбурга, также мы можем сделать вывод, что курсы повышения квалификации, которые иногда проводятся, не соответствуют межпрофессиональному характеру деятельности оптометристов.

Уральский Федеральный университет имени Б.Н.Ельцина может дать качественное дополнительное образование, так как планируемая программа повышения квалификации оптометристов в УРФУ будет обладать именно межпрофессиональным характером подготовки специалистов, а также конкурентоспособной ценой на рынке образовательных услуг города Екатеринбурга. А также, у специалистов, которые будут проходить повышение квалификации на базе ИЕН УРФУ, будет возможность приблизиться к новым разработкам и технологиям.



3. Бизнес-план проекта предложения в области межпрофессиональной подготовки оптометристов - программы дополнительного образования, реализуемой на базе ИЕН УРФУ

3.1 Описание проекта

Название проекта: Проект учебной программы межпрофессионального повышения квалификации оптометристов, реализуемой на базе ЦПДО ИЕН УРФУ.

Вид проекта: инновационный, учебно-образовательный. Данный проект является инновационным, так как будет осуществляться объединение реального бизнеса и УРФУ по обмену опытом и практическими знаниями, а также при разработке программы дополнительного образования учитывается необходимость межпрофессионального характера подготовки оптометристов, обучение будет осуществляться с возможностью приближения к новым разработкам и технологиям в области оптики.

Суть проекта заключается во внедрении на рынок образовательных услуг принципиально новой программы повышения квалификации оптометристов. Данная программа учитывает межпрофессиональный характер деятельности оптометристов и дает им новые компетенции за счет добавления дополнительных дисциплин, а также у слушателей возникнут уникальные возможности, которые может предложить Уральский Федеральный университет в области новейших разработок и технологий.

Главная особенность программы повышения квалификации оптометристов - межпрофессиональная подготовка и использование в преподавании инновационных образовательных технологий, а также прогрессивных методик обучения с привлечением возможностей и ресурсов лучших оптических фирм.

Слушателям, успешно окончившим курс обучения, будет выдаваться документ государственного образца: сертификат (для имеющих высшее образование-удостоверение) о прохождении курсов по повышению квалификации. Курс обучения будет проходить 144 часа (подготовка и защита итоговой работы), будет производиться набор в группы от 10 человек со сроком обучения 3 месяца (занятия 3 раза в неделю по 2 пары).

Целью проекта является реализация программы повышения квалификации оптометристов на базе ИЕН УРФУ для людей с высшим и средне-специальным образованием, работающих в оптических салонах, которая совмещает в себе оптометрию, оптотехнику, офтальмологию и менеджмент. Обучение должно проводиться на высоком профессиональном уровне с использованием новейших разработок университета в области оптики и методических пособий. Должна проходить разработка содержания и учебно-методического обеспечения программы повышения квалификации, востребованной потребностями работодателя. Также должно проходить организационно-методическое и учебно-материальное сопровождение реализации образовательного процесса программы и ее документальное обеспечение.

Для оценки проекта необходимо решить следующие задачи:

1. расчет единовременных, переменных и постоянных затрат

2. оценка эффективности проекта

3. «SWOT»-анализ

4. выявление рисков

3.2 План маркетинга

Продвижение программы по межпрофессиональной переподготовке в области оптометрии будет проходить с помощью следующих маркетинговых инструментов:

1) Реклама

Создание сайта-визитки, где будет указана оценка программы и приведены аргументы в пользу курсов повышения квалификации на базе ИЕН УРФУ. Также планируется создание буклетов для распространения с контактной и поясняющей информацией о программе.

2) Директ- маркетинг

Речь идет о коммуникативном продвижения товара в процессе общения с руководством оптических салонов, с целью заключения договоров о сотрудничестве. Для продвижения услуги по проведению курсов повышения квалификации подходят персональные (личные) продажи -- непосредственное взаимодействие с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью организации презентаций, ответа на вопросы, получения заказов и совершения сделки;

3) PR (Public Relations -- связи с общественностью)

Целью пропаганды является привлечение внимания потенциальных потребителей без затрат на рекламу. Будут использованы такие инструменты паблисити как выступления (участие представителей центра дополнительного образования в различных мероприятиях), мероприятия (выставки, проведение открытых семинаров), публикации.

4) Поддержание отношений с контрагентами

Оптическим салонам будет предусматриваться скидка при успешном дальнейшем сотрудничестве. При заключении договора о сотрудничестве оптической сети с ЦПДО ИЕН УРФУ будет предусмотрено условие о предоставлении скидки в размере 5% при успешном сотрудничестве от 2 лет.

3.3 Финансовый план

3.3.1 Необходимые человеческие ресурсы

Необходим руководитель (администратор) проекта, который будет вести представительскую и организационную работу. В обязанности руководителя проекта будет входить продвижение данной программы (заключение договоров с оптическими сетями о сотрудничестве), а также работа, связанная с регистрацией слушателей в государственном реестре и подготовкой документов о прохождении программы повышения квалификации. Необходимые преподаватели для осуществления программы повышения квалификации будут задействованы из штата университета. Так как программа повышения квалификации оптометристов будет проходить на базе ЦПДО ИЕН УРФУ , то человеческие ресурсы (руководитель программы, бухгалтер ) будут задействованы из резервов ЦПДО ИЕН УРФУ.

3.3.2 Единовременные затраты

Единовременные затраты включают в себя затраты, связанные с набором первой группы: вложения необходимые для запуска программы. Таким образом, затраты включают в себя:

1) реклама-5 000р.;

2) расходы на разработку программы и ее методического сопровождения -10 000р.;

3) затраты на представительские расходы (оплата проезда и сотовой связи руководителю проекта) - 2000 р.;

Итого:17 000р.

3.3.3 Переменные затраты включают

Переменные затраты включают в себя:

1) приобретение предметов снабжения- 10 000 р.;

2) оплата услуг связи- 2 000 р.;

3) прочие текущие расходы (реклама, представительские расходы)- 15 100 р.;

оплату труда преподавателей (в заработную плату входит разработка методического пособия)

4) аренда оборудования и аудиторий - 33 000 р.;

ИТОГО: 60 100 р.



3.3.4 Постоянные затраты

Постоянные затраты включают в себя:

1.заработная плата преподавателей[6]

Расчет заработной платы

144 часа* 400р= 57 600 (программа длится 144 часа, средняя почасовая ставка преподавателей 350 рублей, но с учетом уральского коэффициента в размере 15% составит 400р.)

2.налоги на заработную плату преподавателей (27,1%: 21%-отчисления в Пенсионный Фонд; 3,7%-отчисления в Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования; 2,4%- отчисления в Фонд Социального Страхования)

57 600*0,271= 15 612,6

3. заработная плата АУП (руководитель, бухгалтер) -49 250р( за проведение одной программы).

4. налоги на заработную плату АУП (30,2%: 22% -отчисления в Пенсионный Фонд; 2,9% - отчисления в Фонд Социального Страхования; 5,1% - отчисления в Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования; 0,2% -отчисления на травматизм )

49 250 р. *0,32 = 15 760 р.

5.отпускные отчисления АУП (административно-управленческий персонал)

50 000 *0,15 = 7 387 р.

Итого: 145 609,6

Общий итог : 205 709,6р

Если мы установим прибыль университета на уровне 21,5% ,тогда получается сумма 249 940, но так как минимальное количество слушателей 10 человек, тогда стоимость прохождения курсов для одного человека составит 25 000 р.



3.4 Этапы проекта и ожидаемые объемы продаж

Проект рассчитан на два года. Начало проекта август 2014 года. Выделены следующие этапы

Первый этап - подготовительный, длительностью 1 месяц(01.08.14-01.09.14). Идет разработка договора, а затем руководитель проекта налаживает отношения с оптическими сетями, продвигает программу повышения квалификации оптометристов, заключает договор о сотрудничестве, в результате чего оптические салоны повышают квалификацию своих кадров в УРФУ,

Второй этап - наборы на программу повышения квалификации, за 9 месяцев(01.09.14-01.06.15)проходит набор и обучение трех групп, параллельно идет продвижение программы повышения квалификации оптометристов.

Третий этап - усиленное продвижение программы, расширение каналов сбыта, длительностью 3 месяца (01.06.15-01.09.15).

Четвертый этап - установка стабильности, установление стабильных отношений с контрагентами, постоянное расширение каналов сбыта, длительностью 9 месяцев(01.09.15-01.06.16).

План продаж.

Планируется осуществлять набор на программу повышения квалификации оптометристов три раза в год, так как программа длится 3 месяца. Также планируется увеличение количества слушателей с каждым последующим набором. Ожидаемый объем продаж представлен в таблице 3.1.



Таблица 3.1

Этапы проекта	Объем продаж (кол-во слушателей)	Выручка(25 000 за одного слушателя)
1этап(01.08.14-01.09.14)	0	0
2 этап(01.09.14-01.06.15)	10+12+13	625 000
3 этап(01.06.15-01.09.15)	0	0
4 этап(01.09.15-01.06.16)	14+15+16	1 125 000

3.5 Оценка экономической эффективности

3.5.1 Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли[7].

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

· Переменные затраты -- возрастают пропорционально увеличению производства (объему реализации товаров).

· Постоянные затраты -- не зависят от количества произведенной продукции (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе жизнестойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия.

Обозначения в дальнейшем:

В -- выручка от продаж.

Рн -- объем реализации в натуральном выражении.

Зпер -- переменные затраты.

Зпост -- постоянные затраты.

Ц -- цена за шт.

ЗСпер -- средние переменные затраты (на единицу продукции).

Тбд -- точка безубыточности в денежном выражении.

Тбн -- точка безубыточности в натуральном выражении.

Формула(3.1) расчета точки безубыточности в денежном выражении:

Тбд = В*Зпост/(В - Зпер) (3.1)

Тбд = (22 271 *14 571)/(22 271 - 6 000) = 19 944,2 (руб.)

Формула (3.2) расчета точки безубыточности в натуральном выражении (в штуках продукции или товара):

Тбн = Зпост / (Ц - Зпер) (3.2)

Тбн = 14 571 /(22 271 - 6 000) =0,89

График, иллюстрирующий аналитические расчеты точки безубыточности представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. График точки безубыточности проекта



3.5.2 Дисконтированный срок окупаемости

Для вычисления дисконтированного периода окупаемости нужно сначала просчитать дисконтированную прибыль, она рассчитывается по формуле(3.3):

(3.3)

где, i- число периодов;

- приток денежных средств в период i;

- дисконтированный период окупаемости;

r - коэффициент дисконтирования;

Для расчета дисконтированного периода окупаемости возьмем коэффициент дисконтирования r= 19% . Данные по проекту за 2 года предоставлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Период	Выручка (руб.)	Затраты(руб.)	Денежный поток (руб.)	Дисконтированный денежный поток
1 этап	0	17 000	-17 000	-16 735,6
2 этап: 1 набор	250 000	205 709,6	44 290,4	42 282
2 набор	300 000	205 709,6	94 290,4	90 014,3
3 набор	325 000	205 709,6	119 290,4	113 881
3 этап	0	51 000	- 51 000	-48 687,3
4 этап: 4 набор	350 000	205 709,6	144 290,4	137 747,4
5 набор	375 000	205 709,6	169 290,4	161 613,75
6 набор	400 000	205 709,6	194 290,4	185 480

Из таблицы мы можем сделать вывод, что проект окупится при первом наборе, а точнее мы можем посчитать по нижеприведенной формуле (3.4)

(3.4)



где CFdi - дисконтированная прибыль в n-ом периоде, n - период, в котором проект окупится, J0 - инвестиции в нулевом периоде.

1-(42 282 -17 000)/42 282=0,4

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости составит 2 месяца и 6 дней.

3.5.3 Чистая приведенная стоимость

Чистая приведённая стоимость[8] (NPV) - это разница между дисконтированными значениями денежных притоков и оттоков, она показывает количество денежных средств, которые инвестор ожидает получить после того, как инвестиции окупятся. Вычисляется по формуле (3.5)

(3.5)

Вычислим NPV данного проекта, в первый год денежный поток равен 189 871,2 руб., во второй год 507 871,2 руб.

NPV = + - 17 000=501 196, 4 руб.

3.5.4 Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности[9] (англ. internal rate of return, общепринятое сокращение -- IRR (ВНД)) -- это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню. Расчет проходит по формуле (3.6)

(3.6)

Для данного проекта IRR= 308%(посчитано с помощью функции ВСД в Microsoft Excel)

3.5.5 Индекс прибыльности

Индекс прибыльности (PI) проекта показывает дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта, в расчёте на единицу вложений. Он рассчитывается по формуле (3.7)

(3.7)

P I = ((189 871.2/(1+0.19))+(507871.2/())/17 000= 30.5

Так как значение PI > 1, то вложение капитала является эффективным.

3.5.6 Запас финансовой прочности

Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает запас финансовой прочности. Это разность между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности. Часто рассчитывают процентное отношение запаса финансовой прочности к фактическому объему. Эта величина показывает на сколько процентов может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытка.

Введем обозначения:

В -- выручка от продаж.

Рн -- объем реализации в натуральном выражении.

Тбд -- точка безубыточности в денежном выражении.

Тбн -- точка безубыточности в натуральном выражении.

Формула (3.8) запаса финансовой прочности в денежном выражении:

ЗПд=(B-Тбд)/B*100% (3.8)



ЗПд -- запас финансовой прочности в денежном выражении.

ЗПд= (665 594,85-19 944,2)/665 594,85 * 100% = 97%

Ниже на рисунке 2 приведен график запаса финансовой прочности

Рисунок 2. График запаса финансовой прочности

3.6 «SWOT»- анализ

SWOT - анализ - это инструмент стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды. Все факторы разделены на 4 группы :

а) S - сильные стороны внутренней среды

б) W - слабые стороны внутренней среды

в) O - возможности, предоставляемые внешней средой

г) T - опасности внешней среды

После учёта и анализа всех факторов формируются четыре стратегии:

а) «Maxi - Maxi» (SO) - использование сильных сторон для реализации возможностей

б) «Maxi - Mini» (ST) - использование сильных сторон для снижения негативного влияния угроз

в) «Mini - Maxi» (WO) - использование возможностей для компенсации слабых сторон

г) «Mini - Mini» (WT) -стратегия минимизации потерь, анализ взаимодействия слабых сторон и угроз

Для SWOT - анализа необходимо сформулировать цель, которая будет проверяться по средствам данного инструмента. Цель для данного анализа звучит как: выполнение всех показателей продаж проекта в указанные сроки. Список основных факторов внешней и внутренней среды, а так же полученные в результате четыре стратегии представлены в таблице 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3

S	Сильные стороны	W	Слабые стороны
- Наличие преподавательского состава ИЕН УРФУ - Учитывается межпрофессиональный характер подготовки оптометристов - Разработка программы проходит под руководством компетентных людей - Взаимодействие с реальным бизнесом	- Нет опыта проведения программы повышения квалификации по оптометрии в УРФУ - Сложность переговоров по заключению договоров с руководством оптических сетей
O	Возможности	T	Опасности
- Создание конкурентоспособной программы повышения квалификации оптометристов на рынке образовательных услуг Екатеринбурга - Возможность увеличения целевой аудитории за счет дальнейшей корректировки программы - Возможность расширения списков контрагентов	- Отказ оптических сетей от сотрудничества с УРФУ - Недоверие оптических сетей новой программе повышения квалификации оптометристов - Конкуренция со стороны уже обосновавшихся на рынке образовательных услуг программ по повышению квалификации



Таблица 3.4

Описания стратегий
SO	Стимулировать спрос на программу повышения квалификации оптометристов за счёт ее низкой стоимости и упора на межпрофессиональный характер подготовки на базе УРФУ. Первые каналы сбыта получить так же за счёт качества презентаций нашей программы. После установления первых продаж и доверия рынка можно беспрепятственно расширять каналы сбыта за счёт отсутствия аналогов программы на рынке.
ST	Устранить недоверие оптических сетей к программе повышения квалификации за счёт наличия высококвалифицированных специалистов. После установления доверия к предлагаемой программе повышения квалификации оптометристов, необходимо использовать в конкурентной борьбе низкую стоимость предлагаемых услуг, межпрофессиональный характер подготовки оптометристов.
WO	Наличие первичного спроса использовать для получения денежных средств на увеличения объёмов продаж.
WT	Конкуренты могут использовать слабость, связанную с отсутствием опыта в проведении повышения квалификации оптометристов в УРФУ. Также вследствие негативных переговоров увеличится недоверие к предлагаемой программе повышения квалификации оптометристов. В таких условиях необходимо будет искать новые каналы сбыта.

3.7 Оценка рисков проекта

Основные риски проекта:

· Риск преувеличения реального спроса. Данный риск является основным, так как для осуществления запуска проекта нужно набрать группу не менее чем из 10 . Если группу набрать не удастся, проект потерпит убытки

· Риск отказа от инвестирования УРФУ

· Риск отказа преподавателей от дополнительных часов

· Риск отказа ЦПДО ИЕН в проведении на программы повышения квалификации оптометристов

Для оценки рискованности проекта воспользуемся статистическим методом, определив коэффициент вариации. Для определения коэффициента вариации воспользуемся методом сценариев, который заключается в просчёте трёх вариантов: негативного, предполагаемого и положительного. За предполагаемый вариант взят основной план продаж данного проекта, его вероятность составляет 80%, вероятности негативного и положительного сценариев составляю 10%. Негативный сценарий заключается в том, что увеличится объем инвестиций по непредвиденным обстоятельствам, а также в том, что упадет количество слушателей, а значит упадет и объем продаж услуг по повышению квалификации оптометристов.

Возможные продажи представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Период	Объём продаж, штук	Выручка, руб.	Затраты, рублей	Прибыль, рублей
1 этап	0	0	30 000	- 30 000
2 этап: 1 набор	10	250 000	205 709, 6	44 290,4
2 набор	10	250 000	205 709 ,6	44 290,4
3 набор	10	250 000	205 709,6	44 290,4
3 этап	0	0	51 000	-51 000
4 этап: 4 набор	10	250 000	205 709,6	44 290,4
5 набор	10	250 000	205 709,6	44 290,4
6 набор	10	250 000	205 709,6	44 290,4

Рассчитаем NPV по формуле (3.5) для негативного сценария развития(1 набор длится 3 месяца, а с учетом того, что в летние месяцы набор групп осуществляться не будет, значит за 1 год прибыль составила 102 871,2 ,а за 2 год 81 871,2 )

114 260,94

Положительный сценарий заключается в увеличении количества слушателей, а значит увеличению объемов продаж услуг по повышению квалификации оптометристов, а также в уменьшении затрат в третьем этапе проекта. Возможные продажи представлены ниже в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Период	Объём продаж, штук	Выручка, руб.	Затраты, рублей	Прибыль, рублей
1 этап	0	0	17 000	- 17 000
2 этап: 1 набор	11	275 000	205 709, 6	69 290,4
2 набор	13	325 000	205 709 ,6	119 290,4
3 набор	15	375 000	205 709,6	169 290,4
3 этап	0	0	20 000	-20 000
4 этап: 4 набор	15	375 000	205 709,6	169 290,4
5 набор	16	400 000	205 709,6	194 290,4
6 набор	16	400 000	205 709,6	194 290,4

Рассчитаем NPV для положительного сценария развития (в первый год прибыль составит 340 870,2 руб., во второй год 557 871,2 руб.)

NPV =

Для определения рискованности проекта необходимо найти коэффициент вариации. Формула (3.9) для нахождения коэффициента вариации

(3.9)

где - это среднеквадратическое отклонение, которое считается по формуле (3.10)

(3.10)

D- дисперсия, которая считается по формуле (3.11)

(3.11)

S - математическое ожидание, которое считается по формуле(3.12)

(3.12)

pi - вероятность, xi - значение показателя, в данном случае NPV.

Итак, S= 0.1*114 260.94+0.1*680 394.5+0.8*501 196.4= 480 422.6(руб.)= 0,480423 (млн. руб.)

D=

(млн. руб.)

С=0,13/0,48=0,28

Так как процент вероятности менее 33 , он составляет 28%, мы можем сказать, что проект является не рисковым.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы было проведено изучение потребностей работодателей в области межпрофессиональной подготовки оптометристов и выявлено, что для увеличения своей доли на оптическом рынке сетям оптик необходимы профессионалы своего дела - оптометристы.

Также был проведен анализ рынка образовательных услуг в области подготовки оптометристов, и можно придти к выводу, что существует проблема нехватки квалифицированных кадров в области оптометрии.

После рассмотрения анализов потребности работодателей и рынка образовательных услуг была обоснована потребность в программе повышения квалификации по оптометрии на рынке образовательных услуг города Екатеринбург и приведен учебный план программы повышения квалификации оптометристов (см. Приложение 1).

Введение данной программы выгодно для университета. Для подтверждения приведен бизнес-план проекта программы межпрофессиональной подготовки оптометристов. Анализ эффективности проекта показал, что проект является целесообразным, так как значение NPV больше нуля, а запас финансовой прочности составляет 97%.

оптометрист образовательный потребность квалификация



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сергеев В. А., Кипчарская Е. В., Подымало Д. К. Основы инновационного проектирования: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 246 с.



Приложение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы повышения квалификации оптометристов, оптотехников и врачей-офтальмологов

Цель образовательной программы: формирование совокупности межпрофессиональных компетенций необходимых оптометристам, для осуществления их профессиональной деятельности. Программа повышения квалификации на основе развития знаний о средствах корректировки зрения с использованием современных материалов, актуальных представлений о физиологии зрения и используемых технологиях подбора средств корректировки. Программа основана на активных методах обучения, освоении практических умений, использовании новейшего оборудования.

Категория слушателей: оптотехники, врачи-офтальмологи, оптометристы.

Нормативный срок освоения программы: 144 часа

Режим обучения: 12 часов в неделю (занятия 3 раза в неделю по 2 пары)

Форма обучения - без отрыва от работы

№ пп	Наименование тем	Всего, час.
			Лекции	Практические занятия (семинары),лабораторные работы
	Тема 1. Физические принципы работы оптических систем и новые материалы для средств корректировки зрения	44	20	22
	Тема 2. Физиология сенсорных систем	32	16	18
	Тема 3. Приборы и методы подбора средств корректировки зрения	32	16	16
	Тема 4. Психология коммуникаций	28	20	8
Итоговая аттестация	8
Итого	144	72	64

Размещено на Allbest.ur