Корпоративные информационные системы. Модуль настройки системы "Галактика ERP"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Тестирование, интеграция

1.1 Тестирование

На стадии тестирования производится анализ работы студента с лабораторными работами и, возникающие по ходу их проведения, вопросы.

Во время проведения лабораторных практикумов студентам были предложены 5 методических указания. Запланированное время проведения лабораторных практикумов - 51 час, т.е. 34 полных занятия.

По окончании работы на практикумах студент должен иметь необходимые навыки работы с изучаемой системой, а так же иметь полный набор данных для составления отчета по курсовой работе. В курсовую работу входят отчеты по всем лабораторным работам, начиная с работы №3 и заканчивая последней работой. Так же в курсовую включена самостоятельная часть, в которой студенту необходимо будет изобразить структуру предприятия в виде диаграмм. Рабочее название для курсовых по данной дисциплине принято следующим: «Разработка системы управления предприятия ООО «*********» на базе системы «Галактика ERP»».

По учебному плану так же предусмотрен курс лекций. Количество лекций по дисциплине Корпоративные информационные системы определено в 17 занятий. Во время практики было составлено 3 лекции по данному курсу.

Так же учебным планом предусмотрено проведение тестов на базе изучаемого курса. Для автоматизации выбрана тестовая система MooDLE.

1.2 Интеграция

В качестве интегрируемой системы кафедре ИиАПС была предложена система MooDLE. Эта система была разработана специально для учебных заведений. В ее основные функции входит: новостная лента для каждого учебного курса, тестовые задания по дисциплинам, балловая система для оценки работы студентов.

Система подразумевает работу студента и преподавателя удаленно от института. Это достигнуто благодаря использованию WEB технологий и клиент-серверной архитектуры.

Система предоставляется абсолютно бесплатна, для работы с ней достаточно начальных знаний по работе с Internet и блоговыми системами.

Система достаточно быстро и легко разворачивает и использует минимум системных ресурсов.

2. Экспорт/импорт данных

Работа с базами данных системы MooDLE осуществляется в фантомном режиме. Это означает, что пользователь не видит основной работы, заполняя и сохраняя тестовые материалы, новости и проставляя оценки.

При установке система сама создает предопределенные таблицы и создаст необходимые связи. Так же после окончания установки администратору будет предложено заполнить типовые поля и создать учетную запись администратора системы. После чего можно приступать к настройке системы и заполнению каталогов.

3. Установка сервера и системы MooDLE

3.1 Установка сервера

Для развертывания системы выбран комплекс серверных приложений Apach, PHP, MySQL и phpMyAdmin, объединенных одним пакетом TopServer 2.1r2. Пакет распространяется по лицензии GPL/GNU, что отвечает стандартам своднораспространяемого ПО. Рассмотрим процесс установки TopServer.

После установки сервер автоматически интегрирует свои процессы в систему и запустит главное окно.

Далее необходимо создать базу данных для установки системы MooDLE. Это делается в системе phpMyAdmin. Для добавления новой БД необходимо ввести ее название в поле «Создать новую БД» и нажать кнопку «Создать».

3.2 Установка системы MooDLE

Установка системы MooDLE не несет в себе сложности. Все делается буквально в несколько действий. Но для того чтобы установить систему необходимо скопировать файлы на сервер. Для этого: скопируйте все файлы из папки moodle в папку, находящуюся по адресу: T:/home/localhost/kuzstu. Далее для русификации необходимо скопировать папку ru_utf8 папку lang. Для начала процесса настройки и конфигурирования необходимо запустить любой браузер и в адресной строке написать: localhost/kuzstu.

После сохранения результатов система перейдет на главную страницу, где необходимо выбрать введенный ранее курс.

После чего появится страница курса, с разбиением на недели и навигационным меню. В этом меню необходимо выбрать пункт «Настройка».

Появится страница редактирования материалов, на которой нужно выбрать элемент курса для определенной недели.

После выбора элемента система автоматически перенаправит на страницу добавления теста.

По нажатию кнопки «Save and display» появится страница, где необходимо будет выбрать «Создать новый вопрос»). После этого появится страница добавления вопроса.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить», система отправит данные в БД и перейдет вновь на страницу редактирования теста. Для того, чтобы вопросы отобразились в тесте, их необходимо в него добавить. Это делается следующим образом: выбираем вопросы и нажимаем на кнопку «Добавить в тест», после чего они появятся в левой части страницы. На этом работа по добавлению тестов окончена.

4. Аппаратная и административная интеграция ИС

4.1 Разработка схемы развертывания

Для работы система должна быть развернута следующим образом.

На сервер устанавливается СУБД MySQL под управлением системы phpMyAdmin, входящей в комплекс TopServer. На компьютере пользователь запускает браузер, вводит адрес страницы, и она в свою очередь связывается с сервером и получает необходимые данные из БД.

Диаграмма развертывания ИС

4.2 Формулирование требований к физическим устройствам и сетевому оборудованию, состав рабочих мест

корпоративная информационная галактика администрирование

Для функционирования ИС необходимо следующее оборудование:

- WEB_сервер - используется для хранения БД, хранения страниц системы

- Объем оперативной памяти, необходимой для быстродействия и уменьшения времени обработки данных не менее 2 Гб

- Рабочие станции, используются студентами

- сетевой кабель UTP Cat5e

- концентратор 24 портовый

5. Экономическая целесообразность

Экономическая целесообразность внедрения данной ИС и данного курса в учебный процесс основывается на трех основополагающих пунктах:

· Внедрение КИС «Галактика ERP» на крупных предприятиях, необходимость в обучении

· Минимум затрат для ВУЗ_а при внедрении и проведении курса лекций, лабораторных

· Улучшение процесса обучения и централизация контроля успеваемости студента, благодаря системе MooDLE

Однако существуют так называемые «подводные камни» при внедрении данного курса в учебный процесс. Это:

- Недостаток литературы

- Новизна систем

- Отсутствие профессиональных программистов

- Ограничения учебной версии системы «Галактика ERP»

- Время, необходимое на проверку и доработку учебно-методической литературы

Если решить эти проблемы, то после завершения курса студент будет иметь полное представление о данной системе, а, следовательно, сможет применять полученные знания на практике. Кроме того, студент получает экономические знания, которые в дальнейшем пригодятся не только в непосредственной работе.

Принимая во внимание все «плюсы» и «минусы», можно с уверенностью сказать, что внедряемый в учебный процесс курс КИС на основе системы «Галактика ERP» и сопутствующие ИС благотворно повлияют, как на образовательный процесс, так и на автоматизацию работы сотрудников кафедры в целом.

Приложение 1

Комплекс методических указаний по курсу «Корпоративные информационные системы»

Лабораторные работы №1, 2

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Кузбасский государственный технический университет»

Кафедра информационных и автоматизированных

производственных систем

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности 071900

«Информационные системы и технологии»

Модуль настройки системы «Галактика ERP»

Администрирование системы «Галактика ERP» при помощи «Support»

Составитель Е.О. Дадаев

Кемерово 2010

1. Цель работы

В данной работе студент знакомится с системой «Галактика ERP», с ее главным модулем, а так же с системой администрирования «Support». Целью работы является получение первичных навыков в работе с системой и исследование ее возможностей.

2. Общие положения

Как и любая современная информационная система, ИКИС «Галактика» в своей основе имеет базу данных - совокупность всех необходимых для работы данных, упорядоченных определенным образом. Метод упорядочения данных называют моделью данных. В системе «Галактика» использована наиболее распространенная модель данных - реляционная.

Основные понятия, относящиеся к базам данных, изучаются в курсе «Информатика», а также в начальных разделах курса «Информационные системы в экономике», поэтому здесь мы лишь кратко напомним основные понятия.

Вся информация, хранящаяся на магнитном носителе в базе данных системы, представлена в виде совокупности связанных таблиц. Каждая таблица состоит из некоторого числа строк и столбцов. Каждая строка таблицы относится к некоторому объекту и носит название записи. Каждый столбец таблицы относится к определенному свойству описываемых таблицей объектов. Таким образом, каждая запись состоит из отдельных элементов - полей, описывающих различные свойства объекта.

В каждой таблице число полей во всех входящих в нее записях одинаково.

В теоретических разделах курса «Информационные системы в экономике» хранящаяся в базах данных информационных систем информация классифицируется на справочную и оперативную.

В документации и интерфейсах системы «Галактика» справочная информация подразделяется на каталоги, классификаторы и справочники.

Каталог - таблица или группа связанных таблиц, содержащих систематизированную информацию, имеющую долгосрочный характер и предназначенную для ввода данных в экранные формы методом выбора из каталога. Например, для ввода информации о наименовании предприятия-контрагента, его адресе, платежных реквизитах и т.д. используется специальный каталог, содержащий перечень организаций, с которыми ваше предприятие имеет контакты. Информация по каждой организации вводится в каталог один раз, тщательно проверяется, а затем многократно используется, что экономит время и снижает вероятность ошибки. Задача формирования, например, платежного поручения сводится к простейшему выбору из каталога предприятия-плательщика и предприятия-получателя и вводу суммы платежа.

Справочник - в общем случае свод информации какого-либо характера, хранящейся в виде таблиц в базе данных. Отличие справочников от каталогов заключается главным образом в их назначении. Информация справочников используется при расчетах, формировании отчетов, для вывода по запросу, но не для ввода данных в экранные формы.

Классификатор - понятие несколько более сложное, чем каталоги и справочники. Иногда классификаторами называют каталоги или справочники, информация в которых упорядочена особым образом, а именно распределена по категориям в соответствии с общностью каких-либо признаков. Но, в более широком смысле классификатор представляет собой систему, по которой проводится классификация элементов информации.

Любая запись таблицы базы данных может иметь один или несколько символьных кодов, которые будут определять место данной записи в созданной таким образом структуре информации. Именно эта система кодов, позволяющая структурировать информацию, и называется классификатором.

Таблица базы данных может быть связана с несколькими классификаторами, таким образом, при просмотре подобных таблиц можно выбирать классификацию.

Использование классификаторов позволяет формировать отчеты с учетом классификации, а также обрабатывать отдельные группы записей таблиц базы данных, объединенных в соответствии с общностью каких-либо признаков, что бывает удобно при больших объемах информации.

Система «Галактика» имеет внутреннюю классификацию, заложенную в программный код изделия, и, кроме того, позволяет пользователю самому конструировать различные классификаторы.

Пользовательские классификаторы создаются, как правило, на этапе настройки системы.

Для пользовательской структуризации информации предусмотрены встроенная и внешняя классификации. Различия между ними заключаются в том, что для встроенной классификации в программе заранее определен объект классификации - конкретная таблица базы данных, внешнюю же классификацию полностью определяет пользователь.

Настройка и редактирование встроенных классификаторов проводятся в специальном окне настройки классификаторов. Это окно можно открыть из тех модулей системы «Галактика», в которых предусмотрена встроенная классификация.

Создание внешних классификаторов осуществляется в модуле «Настройка».

Система «Support».

Общее управление комплексом «Галактика» осуществляется посредством модуля «Консоль администратора».

Модуль «Консоль администратора» является интсрументом администраторов системы и доступен только администраторам. Вход в модуль для рядовых пользователей закрыт. Назначение администраторов произодится средствами модуля «Права доступа».

Модуль предназначен для интерактивного мониторинга и администрирования лицензий пользователями контуров и компонентов системы «Галактика ERP».

«Консоль администратора» позволяет:

Ш Регистрировать пользователей систем

Ш Регистрировать группы пользователей систем

Ш Регистрировать системы, в которых осуществляется администрирование использования лицензий пользователями

Ш Отслеживать захват лицензий каждым пользователем, определить, сколько модельных и объединенных лицензий занято, какой тип лицензий в данный момент захвачен каждым пользователем, находящимся в системе

Ш Задавать для каждого пользователя или группы пользователей сценарий и порядок захвата лицензий и приоритеты

Ш Блокировать захват лицензий любого контура или модуля для выбранных пользователей или группы пользователей.

3. Работа с системой.

После запуска системы «Галактика» на экране отображается Главное меню системы, представляющее собой панель с набором экранных кнопок, с помощью которых можно запустить нужный модуль. Наименование и функции модуля можно узнать из всплывающей подсказки.

Набор экранных кнопок зависит от состава системы, приобретенной пользователем.

В нашем случае используется учебная версия системы «Галактика».

Рис. 1. Панель главного окна системы

Для запуска модуля достаточно щелкнуть мышью по соответствующей кнопке Главного меню. Есть и второй вариант перехода до модуля «Настройка», для этого необходимо перейти следующим образом из: меню Сервис - Главное меню - Остальное - Остальное - Настройка Кнопки Главного меню снабжены всплывающими подсказками, которые появляются при установке указателя мыши на кнопку меню. Всплывающая подсказка содержит название модуля, соответствующего кнопке, и краткое описание функций, выполняемых данным модулем.

Для перемещения панели Главного меню необходимо установить указатель мыши на логотип корпорации «Галактика» в левом верхнем углу панели, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместить панель в удобное для вас место на экране.

Щелчком правой кнопки по панели Главного меню можно открыть контекстное меню, предназначенное для управления свойствами Главного меню системы.

После активизации одного из модулей системы в заголовок соответствующего окна выводится название текущего модуля, а непосредственно под заголовком появляется строка меню текущего модуля.

В заголовке окна видны название и версия загруженной системы - это может быть система «Галактика» или инструментальный комплекс Support.

Состав Строки меню зависит от конкретного модуля. Как правило. Строка меню содержит следующие пункты: «Базы данных», «Операции», «Отчеты», «Настройка».

Унификация пунктов меню в различных модулях облегчает процесс освоения и использования системы, однако конкретный состав пунктов меню в модулях может отличаться от вышеприведенного.

Строка меню модуля содержит пункт, обозначенный символом =. За ним скрывается набор сервисных функций, общий для всех рассматриваемых модулей системы.

Меню «База данных» предназначено для заполнения, просмотра, обработки и печати всевозможных накладных, ордеров, карточек учета, актов и т.п.

Меню «Операции» используется для проведения расчетов, ввода информации, формирования накладных и т.д.

Меню «Отчеты» дает возможность сформировать отчеты.

Меню «Настройка» содержит функции настройки режимов работы данного модуля.

Меню, как правило, многоуровневые. Пункты меню по определенной логике объединены в группы, подгруппы и т.д. с двумя или тремя уровнями вложенности.

Строка меню модуля «Консоль администратора» содержит следующие меню:

· Настройка

· Регистрация

· Администрирование

· Журнал

Настройка «Support».

Пункт меню Настройка =>Настройка системы предназначен для ввода параметров и включения системы лицензирования.

Функция Настройка =>Настройка системы открывает форму «Настройка системы администрирования лицензирования».

В этом окне Вы можете увидеть полный иерархический список абонентов системы, а так же зарегистрировать / удалить в системе любого абонента. Список открывается / закрывается комбинацией клавиш Ctrl+Enter и Ctrl+BackSpace.

Иерархический список абонентов системы может иметь только один головной офис. Любой неконечный офис автоматически становится сервером системы репликации данных.

Иерархический список абонентов редактируется так же из модулей «Репликация данных», «Восстановление БД», «Права доступа» и других, работающих со списками абонентов.

Для установки текущего офиса необходимо подсветить нужный офис и нажать клавишу F3, при этом в правой графе окна должен появиться символ «»», а строка с наименованием офиса будет выделена полужирным шрифтом. Вы можете настраивать параметры регистрации систем лицензирования в любом офисе, подключенном через систему «Репликация данных».

Для регистрации нового абонента необходимо открыть иерархический список до нужного уровня и с помощью клавиши F7 создать строку для нового абонента.

Для каждого абонента необходимо заполнить следующие поля:

· Номер абонента - уникальный идентификатор нового абонента. Номер должен лежать в диапазоне от 1 до 16000;

· Наименование абонента - полное имя абонента;

· Час - смещение времени местного пояса относительно Гринвича;

· Режим - включение / отключение режима регистрации системы лицензирования. Режим изменяется клавишей F3.

Удаление абонента производится клавишей F8.

Далее настройка системы производится в окне «Настройка абонента «<Имя абонента>»», которое открывается двойным щелчком мыши на нужном абоненте или клавишей «Enter».

Окно «Настройка абонента «<Имя абонента>»» состоит из двух вкладок.

Поле «Система администрирования лицензирования» служит для включения / отключения системы лицензирования в данном офисе. Если данное поле имеет значение Выкл, то функции указанные в «Подсистемы» не работают, даже если установить напротив каждой из них флажок.

Поле «Подсистемы» устанавливает список используемых в работе функций системы администрирования.

Установка флажка в поле «Регистрация событий» включает режим регистрации событий. Одновременно включается доступ к вкладке «События» к полям установки типов регистрируемых событий.

Регистрация пользователей

Функция регистрации пользователей предназначена для ввода, модификации и удаления списка пользователей системы с привязкой их к офисам, в которых они работают. Активизация данного пункта меню открывает окно «Пользователи», в котором происходит собственно процесс ввода, редактирования и удаления пользователей системы.

Ввод нового пользователя производится по клавише F7 или соответствующей экранной кнопке. При этом открывается незаполненное окно «Карточка пользователя», в котором производится внесение всех необходимых данных о пользователе. Для редактирования данных об имеющемся в списке пользователе его карточка открывается клавишей «Enter».

Поля «Идентификатор пользователя» и «Имя пользователя» заполняются прямым набором с клавиатуры. Значение поля «Тип пользователя» выбирается по клавише F3 или соответствующей экранной кнопке из нескольких указанных значений.

Значение поля «Его офис» выбирается по клавише F3 из окна «Выбор офиса».

Для того чтобы выбрать группу пользователя, ее необходимо зарегистрировать. Для чего необходимо перейти в пункт меню Регистрация => Групп и нажать на кнопку . Появится окно, показанное на рис. 8. Важно отметить, что в учебной версии системы количество групп ограничено 3 записями.

После чего необходимо ввести название группы и закрыть окно, если не требуется ввода еще одной группы.

4. Содержание работы

1. Запустите систему «Галактика».

2. Запустите модуль «Настройка».

3. Открыть диалог «Организации и банки». Для открытия этого диалога необходимо перейти в подменю «Заполнение каталогов» меню «Настройка».

4. Окно диалога выглядит следующим образом

5. Добавьте новую организацию со всеми реквизитами для чего нажмите F7 или нажмите кнопку «Добавить» в нижней части экрана.

6. Добавить новый банк. После появления диалога выбора банков необходимо нажать кнопку «Добавить» или F7. Вводить «Код банка» и «Счет в головном», выбирать «Головной банк», «Признак кредитоспособности» - не обязательно. Однако, если требуется - эти поля необходимо заполнить.

7. Добавьте налоговую информацию по организации и расчетные счета, а так же дополнительную информацию во вкладке «Прочее».

8. Перейдите в систему «Support», перед этим закрыв систему «Галактика ERP».

9. Выполните задания.

5. Задание на самостоятельное выполнение.

1. Запустить систему «Галактика».

2. Запустить один из модулей.

3. Рассмотреть его функции и возможности.

4. Запустить модуль «Настройка».

5. Добавить новую организацию и все сопутствующие документы в соответствии с вариантом.

6. Отредактировать введенные данные.

7. Завершить работу с системой.

8. Запустите систему SUPPORT.

9. Войдите в «Панель администратора».

10. Для использования всех сервисных функций потребуется ввод имени предопределенного администратора. Для этого введите в поле Имя - Supervisor.

11. Войдите в настройки системы и добавьте офисы, согласно вариантам.

12. Выставьте необходимые значения и сохраните результат.

13. Войдите в «Регистрация групп». Добавьте там одну группу.

14. Войдите в «Регистрация пользователей». Добавьте там пользователя.

15. Отредактируйте «Имя пользователя» и его группу.

16. Изучите остальные модули системы самостоятельно.

17. Выйдите из системы SUPPORT.

6. Контрольные вопросы.

1. Что такое «каталог»? Каковы функции каталогов?

2. Что такое «классификатор»?

3. Что такое «Справочник»? Какие отличия от каталогов?

4. Имеет ли система «Галактика» собственные классификаторы?

5. Где производится настройка и редактирование классификаторов?

6. Каковы основные пункты меню?

7. За что отвечает пункт «Базы данных»?

8. За что отвечает пункт «Операции»?

9. За что отвечает пункт «Отчеты»?

10. За что отвечает пункт «Настройка»?

11. Сколько главных офисов может быть в иерархических списках абонентов?

12. Как называется иерархический список с одним главным началом?

13. Какие поля необходимо заполнить при регистрации нового абонента? Каковы их значения?

14. Как происходит регистрация пользователя? Какие необходимо выполнить процедуры при этом?

15. Как происходит регистрация новых групп пользователей?

Лабораторная работа №4

1. Цель работы

Данная работа является составной частью курсовой работы. В этой части будет рассмотрена работа с каталогами сотрудников, материально-ответственных лиц, налогов и их групп и материальных ценностей. Эта часть является продолжение курсовой работы.

2. Теоретическая часть

Пред началом работы с программой необходимо определить и заполнить основные каталоги и справочники системы «Галактика ERP». Общесистемные каталоги используются при вводе в систему первичных документов. Кроме того, данные общесистемных каталогов могут использоваться для аналитического учета по счетам бухгалтерского учета.

Модуль логистики является основной частью системы «Галактика ERP». Данный модуль управляет всем производственным циклом предприятия и входит во все модули. Настройка осуществляется в модуле «Настройка».

3. Настройка общесистемных каталогов

3.1. Каталог сотрудников предприятия

Для того чтобы перейти к настройке этого каталога необходимо зайти в модуль «Заработная плата». Сделать это можно через главное меню или пройдя следующим образом: Сервис - Главное меню - Остальные - Заработная плата. В версии 8.5 в меню будет два пункта «Заработная плата». Можно выбрать любой, они идентичны.

Далее необходимо перейти по меню: Заработная плата - Расчет зарплаты - Ведение БД - Лицевой счет.

На ненастроенной системе будет задан вопрос о заполнении каталога. При нажатии на кнопку OK появится следующий диалог для добавления или редактирования подразделения.

Пока в базу не внесено ни одно подразделение строку «Вышестоящее» не нужно заполнять.

Во вкладке «Склад» Необходимо так же заполнить только второе поле «Подразделение», если склад является главным, если он подчиненный, то выбрать вышестоящий склад и его тип.

Поле ОКАТО заполняется после добавления в каталог или выбора из существующих городов.

Так же нежно добавить атрибуты. Это делается по нажатию кнопки «Атрибуты». После этого появится диалог с атрибутами связанного предприятия.

После сохранения результатов система задаст вопрос о переводе на новое подразделении. Необходимо подтвердить переход. Откроется окно добавления сотрудника. Там необходимо заполнить поля все и сохранить.

3.2. Настройка каталога материально-ответственных лиц

Для настройки этого каталога необходимо перейти в модуль «Настройка».

Далее переходим по меню следующим образом: Настройка - Заполнение каталогов - Материально-ответственные лица.

Чтобы добавить новое МОЛ нужно нажать на кнопку «Добавить» или F7. После этого заполнить все поля и сохранить результат.

3.3. Настройка каталога налогов

Для настройки этого каталога необходимо перейти в модуль «Настройка».

Далее переходим по меню следующим образом: Настройка - Заполнение каталогов - Налоги - Каталог налогов.

В каталоге налогов хранится информация обо всех налогах, выделяемых в документах на закупку и продажу.

Параметр «Входит в уч. цену» - определяет, как будет вычисляться учетная цена матценностей при оприходовании - с налогом или в соответствии установленным параметрам.

Параметр «Приоритет» - задает порядок применения налогов.

Перейдя по меню: Настройка - Заполнение каталогов - Налоги - Группа налогов, можно указать ставки налогообложения. Этот пункт необходим.

4. Задания на самостоятельное выполнение

1. Запустить систему Галактика.

2. Добавить сотрудников предприятия и заполнить сопутствующие накладные, документы в соответствии с Вашим предприятием.

3. Заполнить каталог МОЛ и сопутствующие документы.

4. Настроить каталог налогов и группы налогов.

5. Составить отчет, содержащий скриншоты каждого диалогового окна с заполненными полями, описать последовательность своих действий.

Лабораторная работа №5

1. Цель работы

Данная работа является составной частью курсовой работы. В этой части будет рассмотрена работа с каталогами материальных ценностей и курсами валют. Эта часть является продолжением курсовой работы.

2. Теоретическая часть

Пред началом работы с программой необходимо определить и заполнить основные каталоги и справочники системы «Галактика ERP». Общесистемные каталоги используются при вводе в систему первичных документов. Кроме того, данные общесистемных каталогов могут использоваться для аналитического учета по счетам бухгалтерского учета.

Модуль логистики является основной частью системы «Галактика ERP». Данный модуль управляет всем производственным циклом предприятия и входит во все модули. Настройка осуществляется в модуле «Настройка».

3. Настройка общесистемных каталогов

3.1. Настройка каталогов материальных ценностей

В каталоге МЦ содержатся сведения обо всех товарно-материальных ценностях, проходящих через организацию. Каталог имеет структуру картотеки, где на каждую матценность открывается номенклатурная карточка.

В карточке обязательно указываются основные характеристики матценности - ее название, номенклатурный номер и учетная единица измерения.

Для удобства все МЦ предприятия группируются по экономически однородным признакам. Кроме того, группировка ТМЦ может использоваться для формирования бухгалтерских проводок по операциям с МЦ.

Номенклатурный номер МЦ можно формировать с учетом группы, к которой относится матценность, н-р: номенклатурный номер - 4101001.

Номенклатурный номер можно вводить вручную или формировать автоматически.

Для автоматического формирования номенклатурного номера необходимо задать параметры настройки. Путь от главного меню: Настройка - =Настройка= - Настройка.

Далее: Настройки «Галактики» - Общие настройки системы - Работа с МЦ, услугами - Работа с МЦ - Автоформирование кодов МЦ.

Т.к. в баркоде используется номер группы МЦ, номенклатурный номер будет формироваться системой автоматически после указания группы, к которой относится МЦ.

После настройки формирования МЦ можно приступить к заполнению каталога матценностей.

3.2. Заполнение каталога МЦ

Путь от главного меню: Настройка - =Настройка= - Заполнение каталогов - МЦ - Каталог МЦ. На рис. 2 показан диалог «Каталог МЦ».

Каталог «Шаблон МЦ» является внутренним для каталога МЦ и формируется при редактировании карточки матценности.

Структура групп МЦ является иерархической. Иерархия задается по первым символам кода группы. Для заполнения шаблонов МЦ необходимо перейти из главного меню: Настройка - Заполнение каталогов - МЦ - Шаблоны МЦ.

Добавить новую запись можно, нажав клавишу F8.

4. Задания для выполнения

1. Запустите систему «Галактика ERP»

2. Войдите в модуль настройки. Путь от главного меню: Настройка - Главное меню - Остальные - Остальные - Настройка

3. Настройте автоформирование кодов МЦ

4. Перейдите в диалог добавления МЦ

5. Настройте все параметры добавляемых матценностей. Важно: добавьте не менее 4 материальных ценностей в трех разных группах

6. Сформируйте список учетных и отпускных МЦ. Для этого вызовите функцию локального меню «Список учетных и отпускных единиц для всех МЦ». Исходными данными для заполнения каталога являются данные Вашего предприятия, на котором Вы проходили летнюю практику.

7. Составьте отчет, в котором необходимо отобразить последовательность добавления матценностей с сопутствующими пояснениями и исходными данными.

Приложение 2

Лекционный курс по дисциплине Корпоративные информационные системы

Лекция 1-3.

ВВЕДЕНИЕ В ERP

В начале 1990_х гг. аналитическая компания Gartner Group ввела новое понятие. Системы класса MRPII в интеграции с модулем финансового планирования получили название систем планирования ресурсов предприятий. Иногда также встречается термин «планирование ресурсов в масштабах предприятия».

В основе ERP_систем лежит принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию: плановую и финансовую информацию, производственные данные, данные по персоналу и др. Наличие единого корпоративного репозитория устраняет необходимость в передаче данных от одной системы к другой, а также обеспечивает одновременную доступность информации для любого числа сотрудников предприятия, обладающих соответствующими полномочиями. Целью ERP_систем является не только улучшение управления производственной деятельностью предприятия, но и уменьшение затрат и усилий на поддержку его внутренних информационных потоков.

Существует немало определений ERP_систем. Одно из них, наиболее часто встречающихся, следующее:

ERP_система - это набор интегрированных приложений, позволяющих создать интегрированную информационную среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия. Основой ИИС предприятия являются именно ERP_системы.

По первоначальному определению Американского общества по управлению производством и запасами : «ERP - метод для эффективного планирования и контроля всех ресурсов, необходимых для того, чтобы принять, выполнить, отгрузить и учесть заказы клиентов в производственной, дистрибуторской или сервисной компании».

В последней редакции APICS: «ERP - это подход для организации, определения и стандартизации бизнес-процессов, необходимых, чтобы предприятие могло использовать внутренние знания для поиска внешнего преимущества».

Как правило, ERP_системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании. Используемый в ERP_системах программный инструментарий позволяет проводить производственное планирование, моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом.

Рис. 1.1.

В 1990 году была предложена следующая формула ИС на базе ERP: ERP= MRP II + FRP +DRP, где FRP - планированию подлежат не только материалы и время рабочих центров, но и финансовые ресурсы, DRP - управление ресурсами дистрибуции.

Основные функции ERP_систем:

· ведение конструкторских и технологических спецификаций, которые определяют состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для его изготовления;

· формирование планов продаж и производства;

· планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения плана производства продукции;

· управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых запасов;

· планирование производственных мощностей: от стратегии всего предприятия до планов использования отдельных станков и оборудования;

· оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет;

· управление проектами, включая планирование этапов и ресурсов, необходимых для их реализации.

Позже в ERP_системы стали включать дополнительный модуль APS - методику планирования, использующую методы математической оптимизации в составлении календарных планов, так как при решении даже вроде бы простых по постановке задач дискретного планирования для распределенной дистрибьюторской сети обыкновенные алгоритмы становятся неработоспособными из-за большой размерности обрабатываемых данных.

В конце 90_х гг. ХХ века был разработана также методология «Планирование ресурсов предприятия, синхронизированное с запросами потребителя», которая охватывает взаимодействие предприятия с клиентами: оформление наряд-заказа, техническое задание, поддержку клиентов, планирование ресурсов в зависимости от объема и состава клиентских заказов. Если стандарты MRP/MRPII/ERP ориентированы на управление запасами и мощностями, планирование, производство и продажу продукта, то в стандарт CSRP включен полный цикл жизненного цикла изделия - от его проектирования с учетом требований заказчика до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи.

Этот новый тип КИС в некоторых источниках стали называть ERPII - системами, основа которых - управление взаимодействием компании с внешней средой. Там где можно, внутренние и конфиденциальные процессы становятся внешними и открытыми. Излишняя тайна корпоративной информации, которая усложняла деятельность, исчезает. На смену ей приходит четко регламентированная политика в сфере информационной безопасности и безопасности самих информационных систем.

Соединение ERP_системы с технологиями OLAP, системой сбалансированных показателей и системой функционально-стоимостного управления привело к появлению и развитию систем BPM - управление эффективностью бизнеса, которые позволяют связывать операционные результаты деятельности предприятия с эффективностью реализации миссии компании. Какие задачи решают BPM_системы и какое место они занимают среди других программных продуктов автоматизации бизнес-процессов?

Для ответа на этот вопрос воспользуемся материалами отчета «Успешный опыт управления эффективностью бизнеса: бизнес и технические стратегии» Международного Института исследования хранилищ данных 2004 года. В этом отчете позиционируют BPM_системы, анализируя общую схему развития программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов за последние двадцать лет.

Сначала появились системы автоматизации внутренних процессов, прежде всего производства и бухгалтерского учета. Затем пришел черед процессов взаимосвязи с внешней средой : поставок, продаж, услуг, маркетинга. В конце двадцатого века организации перешли к автоматизации перекрестных процессов, затрагивающих работу несколько подразделений, внедряя технологии управления взаимоотношениями с клиентами, и технологии управления цепочками поставок. И, наконец, вершина пирамиды, которую стали автоматизировать совсем недавно - это корпоративное управление. Для решения этой задачи в мире выделяют специальный класс программного обеспечения - BPM_системы.

Рис. 1.2.

Движение вверх по уровням пирамиды отражает постепенный переход от автоматизации оперативных бизнес-процессов к автоматизации стратегии управления бизнесом. Процессы на более высоких уровнях пирамиды контролируют процессы на более низких уровнях. Таким образом, BPM_системы предназначены для автоматизации стратегического планирования развития бизнеса и одновременно для поддержки тактического управления бизнес-процессами на разных уровнях. Задача BPM_систем - помочь в реализации стратегических целей бизнеса в реальных условиях. Для этого они должны обеспечивать пользователя нужной информацией в нужное время, чтобы повысить эффективность управления оперативной деятельностью.

Функциональная архитектура классической BPM_системы складывается из трех составных частей. Первая часть - хранилище данных. Это базис BPM - системы. В нем консолидируется оперативная информация из различных автоматизированных модулей головного офиса и филиалов организации, из дочерних и партнерских компаний. Вторая составляющая - набор инструментов для поддержки технологий управления предприятием: финансового планирования, управленческого учета, прогнозирования, управления производственными и вспомогательными процессами и т.д. Третья компонента BPM - аналитические средства OLAP для оперативной работы с деловыми данными, которые накапливаются в хранилище.

Таким образом, BPM_системы нельзя назвать чем-то принципиально новым. Они объединяют известные управленческие технологии и программные решения, которые прежде применялись локально и решали задачи отдельных подразделений и пользователей. В чем же тогда преимущества и новизна BPM_подхода? А дело в том, что BPM_система предназначена для поддержки полного цикла управления компанией. Это значит, что инструменты BPM взаимосвязаны и обеспечивают исполнение четырех основных этапов управления эффективностью бизнеса.

Разработка стратегии. Цель первого этапа - выделение целевых показателей бизнеса и планирование количественных значений их метрик. Стратегическое планирование опирается на одну из методологий BPM, известную как система сбалансированных показателей.

Тактическое планирование. На втором этапе разрабатываются тактические планы для достижения поставленных стратегических целей. Ориентирами для разработки тактических планов становятся KPI. Основным инструментом оперативного планирования является бюджетирование различных аспектов деятельности предприятия.

Мониторинг и контроль исполнения. Третий этап в цикле корпоративного управления - мониторинг и контроль исполнения бюджетных и производственных планов. Фактические значения по статьям управленческого и финансового учетов вычисляются на основе собранных в хранилище первичных данных. Для сравнения намеченных и достигнутых показателей бюджетов и KPI используются инструменты «план-фактного» анализа на основе технологии многомерного анализа данных OLAP.

Анализ и регулирование. На заключительном этапе стратегические планы корректируются в соответствии с реальными условиями работы предприятия. Для планирования изменений применяются инструменты прогнозирования и моделирования различных сценариев развития ситуации. В итоге цикл корпоративного управления - между выбранной стратегией и ее практической реализацией - замыкается.

ERP_системы сфокусированы на автоматизации управленческих процессов, сопровождении бизнес-процессов и снижении операционных затрат, но неспособны обеспечить всеобъемлющий, легкий и быстрый доступ к необходимой управленческой информации. Кроме того, выяснилось, что не вся информация, необходимая как высшему руководству, так и менеджерам и специалистам на местах, имеется в наличии в ERP_системе. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что зачастую в компаниях применяется не одна, а несколько ERP_систем, доставшихся в наследство в результате слияний и приобретений.

В противоположность этому BPM_системы обеспечивают целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих решений, направленный на улучшение способности компании реально оценивать свое текущее состояние и управлять эффективностью своей деятельности на всех уровнях путем объединения владельцев процессов, менеджеров, персонала и внешних контрагентов в рамках общей интегрированной среды управления.

Отметим, что в этом смысле понятие «BPM_система» может употребляться в двух значениях: как концепция управления и как информационная система. Сказанное не означает, однако, что система BPM «отменяет» или «заменяет» ERP. На рис. 1.3 показано возможное взаимодействие ERP и BPM_систем.

Из приведенной схемы видно, что важную роль в трансформации данных из ERP- в BPM_систему играют так называемые модули Data Maps - средства унификации данных, полученных из различных источников, и их приведение в соответствие с едиными справочниками. Эти средства используются и для обратной связи, например, для передачи результатов стратегического или операционного планирования в ERP_систему для последующего формирования более детальных планов.

Рис. 1.3.

Также заметим, что в качестве источников финансовых и нефинансовых данных для BPM_системы выступают не только подсистемы ERP, но и транзакционные системы других систем:

· управления взаимоотношениями с клиентами;

· управления цепочками поставок;

· управления активами;

· управления персоналом;

· другие источники - базы данных, электронные таблицы и т.п.

Таким образом, с помощью решения «BPM+ERP» создается целостная инфраструктура для поддержки согласованного стратегического и тактического управления предприятием на основе единой модели данных. В этом принципиальное отличие комплексного подхода на базе систем автоматизации управления корпорацией от изолированного решения отдельных управленческих задач.

Состав ERP_системы

ERP_системы предназначены для управления всей финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Они используются для оперативного предоставления руководству предприятия информации, необходимой для принятия управленческих решений, а также для создания инфраструктуры электронного обмена данными предприятия с поставщиками и потребителями. ERP_системы позволяют использовать одну интегрированную программу вместо нескольких разрозненных. Единая система может управлять обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учетом.

Реализуемая в ERP система разграничения доступа к информации предназначена для противодействия как внешним угрозам, так и внутренним. Внедряемые в связке с системами контроля качества и поддержки отношений с клиентами, ERP_системы нацелены на максимальное удовлетворение потребностей компаний в средствах управления бизнесом.

В типизированных ERP_системах реализованы следующие основные функциональные блоки:

· Планирование продаж и производства. Результатом действия блока является разработка плана производства основных видов продукции.

· Управление спросом. Блок предназначен для прогноза будущего спроса на продукцию, определения объема заказов, которые можно предложить клиенту в конкретный момент времени, определения спроса дистрибьюторов, спроса в рамках предприятия и др.

· Укрупненное планирование мощностей. Используется для конкретизации планов производства и определения степени их выполнимости.

· Основной план производства. Определяется продукция в конечных единицах со сроками изготовления и количеством.

· Планирование потребностей в материалах. Определяются виды материальных ресурсов и конкретные сроки их поставки для выполнения плана.

· Спецификация изделий. Определяет состав конечного изделия, материальные ресурсы, необходимые для его изготовления, и др. Фактически спецификация является связующим звеном между основным планом производства и планом потребностей в материалах.

· Планирование потребностей в мощностях. На данном этапе планирования более детально, чем на предыдущих уровнях, определяются производственные мощности.

· Маршрутизация / рабочие центры. С помощью этого блока конкретизируются как производственные мощности различного уровня, так и маршруты, в соответствии с которыми выпускаются изделия.

· Проверка и корректировка цеховых планов по мощностям.

· Управление закупками, запасами, продажами.

· Управление финансами.

· Управление затратами.

· Управление проектами / программами.

· Управление персоналом.

Кроме того, для ERP_систем практически обязательным является наличие возможности электронного обмена данными с другими приложениями, а также моделирования ряда ситуаций, связанных в первую очередь с планированием и прогнозированием.

В соответствии с современными требованиями ERP_система должна помимо ядра, реализующего стандарт MRPII, включать следующие модули:

· управления логистическими цепочками;

· усовершенствованного планирования и составления производственных графиков;

управления взаимоотношениями с клиентами;



Рис. 1.4. Структура ERP_системы BAAN IV

· электронной коммерции;

· управления данными об изделии;

· надстройки Business Intelligence, включающий решения на основе технологий OLAP и DSS;

· автономный модуль, отвечающий за конфигурирование системы;

· окончательного планирования ресурсов FRP.

Рис. 1.5.

На рис. 1.4 для примера приведен состав ERP_системы BAAN IV, а на рис. 1.5 показан пример взаимосвязи функциональных блоков ERP_системы.

Основные принципы выбора ERP_системы

При выборе ERP_системы необходимо обратить особое внимание на следующие основные моменты.

Имидж фирмы-разработчика, время ее работы на рынке, репутация самой системы и общее количество успешных внедрений. Однако солидность фирмы не является главным фактором выбора. Многие новички рынка предлагают интересные решения, основанные на современных технологиях и по вполне разумной цене. Большое число внедрений может быть также заслугой маркетинга, а не действительным качеством системы. Известны по крайней мере несколько случаев, когда предприятия по несколько раз меняли свои ERP_системы, обладающие известными на российском рынке брэндами. Главной причиной замены этих систем являлась недостаточная функциональность систем, низкая скорость работы, малая масштабируемость, плохое качество сопровождения при необходимости доработки систем и др.

Число успешных внедрений в России. В первую очередь, имеются в виду комплексные внедрения. Важно также знать, есть ли внедрения на родственных отраслевых предприятиях и потребовалась ли там помощь внешних консультантов. Необходимо также посмотреть, как реально работает система хотя бы на одном-двух объектах, и пообщаться с ИТ-менеджерами и ее рядовыми пользователями, так как никакие маркетинговые материалы или даже статьи в специализированных изданиях не помогут составить более или менее полное представление о реальных возможностях системы - в некоторых случаях они даже вредны, так как рекламные издания могут сформировать неадекватное представление о ERP_системе у неподготовленного менеджера! Однако следует всегда помнить о том, что любая ERP_система настраивается под потребности конкретного предприятия. В этом случае важно понять, способна ли фирма-разработчик в разумные сроки «дописать» поставляемую систему под функциональность, необходимую предприятию-заказчику. Следует помнить, что в некоторых случаях затраты на доработку системы и ее последующее сопровождение могут превышать базовую стоимость.