Основными конкурентами предприятия в основной сфере деятельности являются логистические компании, список которых представлен в приложении А, где приведена выборка организаций г. Перми, специализирующихся на грузоперевозках, которых можно рассматривать в качестве конкурентов, предоставляющих клиентам аналогичный пакет услуг - такой же, который предлагает ООО «Зостмайер», исходя из своей специализации (деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность, организация перевозок грузов).

Основными конкурентами компании на рынке грузоперевозок являются:

ООО «Авалон» - динамично развивающаяся компания, ведущая агрессивную рыночную политику, основанная в 2009 году. Однако, данная организация существенно моложе ООО «Зостмайер» и меньше по численности персонала, следовательно, на данном этапе обладает более слабым кадровым потенциалом для захвата большей доли рынка.

По численности персонала к ООО «Зостмайер» приближается ООО «Астэк», однако у данной компании более узкий спектр предложений услуг.

Из 11-ти рассмотренных конкурентов ООО «Зостмайер» только 3 организации имеют опыт формирования филиальных сетей. При этом, у таких компаний, как ООО «Астэк» и ООО «Автомобильная Транспортная Компания» имеется опыт открытия только одного филиала. У компании ООО «А-Транс» открыто и функционирует 4 филиала на территории России.

Далее был проведен анализ факторов конкуренции на рынке грузоперевозок г. Перми. Анализ факторов конкуренции на рынке грузоперевозок г. Перми на современном этапе в табличном виде представлен в Приложении Б.

Оценка конкурентных преимуществ компаний на рынке транспортных услуг приведена в Приложении 2.

По результатам проведенных расчетов сделаны следующие выводы.

В целом рынок весьма привлекательный, с растущим спросом и большими потенциальными возможностями.

Несмотря на то, что различные фирмы предлагают на рынке услуги по перевозкам различного качества и различные сервисные услуги, издержки «переключения» клиента невысоки, поэтому товар можно считать стандартизированным по клиенту.

Спрос на рынке ненасыщен, поэтому фирмы преимущественно не склонны к проведению агрессивных стратегий (исключение - ООО «Авалон» - динамично развивающаяся компания, основанная в 2009 году, ведущая агрессивную рыночную политику).

Высокие барьеры ухода с рынка усиливают конкуренцию на рынке. Одновременно четко проявляется высокий уровень конкуренции на смежных рынках с явной тенденцией усиления (предоставление услуг по перевозкам в качестве дополнительных организациями, с иной специализацией).

Относительно высокие барьеры проникновения на рынок (высокие затраты на достижение эффективного масштаба производства - приобретение транспортных средств, либо их аренда, амортизация, расходы сопутствующие материала; противодействие фирм отрасли) обусловливают низкую вероятность появления новых конкурентов на рынке. В перспективе данная ситуация вряд ли изменится.

Отсутствие «монопоставщика» и важность фирмы как клиента в глазах поставщиков говорит о незначительном влиянии со стороны поставщиков. В перспективе, по оценкам экспертов, данная ситуация не изменится.

Отсутствие крупных клиентов и относительно высокая значимость услуги у покупателя ограничивают возможность угрозы со стороны покупателей. Ситуация останется стабильной и в перспективе.

Пермский рынок грузоперевозок характеризуется как привлекательный, с растущим спросом. Появление крупного лидера в ближайшее время, по оценкам экспертов, не ожидается. К благоприятно проявляющимся факторам, определяющим уровень конкуренции, можно отнести отсутствие влияния потенциальных конкурентов, поставщиков и покупателей. К факторам, усиливающим уровень конкуренции, относятся высокие барьеры на выход с рынка.

Для оценки и определения конкурентных преимуществ компании был проведен SWOT-анализ. Результаты представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 SWOT-анализ деятельности ООО «Зостмайер»

Сильные стороны компании	Возможности компании во внешней среде
1. Широкий спектр транспортных услуг и сопутствующего сервисного обслуживания. 2. Высокий трудовой потенциал персонала (молодые сотрудники, повышающие уровень образования и квалификации, в то же время с относительно высоким стажем работы). 3. Рост показателей объема производства. 4. Текучесть кадров низкая. 5. Увеличение численности персонала.	1. Увеличение доли на рынке путем расширения ассортимента предоставляемых услуг. 2. Предоставление выгодных условий сотрудничества с партнерами и клиентами: система скидок, различные формы и условия оплаты.
Слабые стороны компании	Угрозы внешней среды для бизнеса
1. Малый Уставный капитал предприятия, который полностью состоит из взносов учредителей-частных лиц - нехватка оборотных средств. 2. За последний отчетный год отмечено снижение прибыли.	1. Необходимость быстрее приспосабливаться к возможным изменениям технологий бизнеса для сохранения конкурентоспособности 2. Конкуренция в данном секторе бизнеса. 3. На деятельность организации влияние оказывает такое явление как «сезонность». В связи с этим появляется жесткая необходимость в поиске все новых путей преодоления трудностей, связанных с периодами наименьшего спроса.

Итак, исходя из результатов SWOT-анализа, в качестве основных проблем деятельности ООО «Зостмайер» можно рассматривать: нехватку оборотных средств для расширения деятельности, падение прибыли как следствие «застоя» в развитии компании.

Технология грузоперевозочного процесса ООО «Зостмайер» состоит из следующих этапов:

- предварительные переговоры с заказчиком. После поступления в компанию заказа на доставку товара, менеджер «Зостмайер» связывается с заказчиком и заранее обговаривает с ним день и место забора груза, характер и объем груза (для определения класса автомобиля, который будет послан за ним), согласует документы, по которым будет получен товар. При возникновении препятствий для получения товара, менеджер повторно связывается с заказчиком;

- экспедиторские услуги. К заказчику направляется автомашина с водителем и экспедитором. На руках у экспедитора будет наряд-заказ, выданный накануне менеджером, со всеми документами и данными, необходимыми для получения товара, согласованные с заказчиком накануне. Товар будет получен по количеству упакованных, неделимых мест, промаркирован и будет составлен двусторонний документ - транспортная накладная. Минимальный расчетный вес груза - 100 кг;

- экспедиторские услуги. По прибытию груза в пункт назначения, он будет доставлен до склада (офиса) в черте города. Товар будет передан получателю согласно транспортной накладной, составленной совместно с поставщиком;

- погрузочно-разгрузочные работы. На разных этапах перевозочного процесса товар несколько раз подвергается погрузке и выгрузке. Во время получения товара у поставщика и передачи его получателю в пункте назначения, ООО «Зостмайер» может обеспечить эти работы своими силами за отдельную плату.

Поскольку основу материальной базы предприятия, обеспечивающую осуществление производственного процесса (оказание транспортных услуг) составляет подвижной состав, проанализируем эффективность его использования.

Из таблицы 2.2 видно, что большую часть грузового транспорта (31,11%) составляют машины грузоподъемностью более 15 тонн. Это положительно характеризует подвижной состав компании, поскольку большая часть клиентов испытывает потребность в перевозках грузов крупнотоннажным транспортом на большие расстояния.

Таблица 2.2. Структура подвижного состава по грузоподъемности

Грузоподъемность а/м	Кол-во, шт.	Удельный вес в общем объеме, в %
До 1.5 тн	2	4.44
Свыше 1.5 до 5.0 тн	6	13.33
Свыше 5.0 до 7.0 тн	9	20.00
Свыше 7.0 до 10.0 тн	6	13.33
Свыше 10.0 до 15.0 тн	8	17.78
Более 15,0 тн	14	31.11
Итого	45	100.00

В таблице 2.3 показаны основные показатели использования транспортных средств, их состояние, изношенность, приобретение.

Таблица 2.3 Показатели использования транспортных средств

№ п/п	Показатели	2008г.	2009г.	2010г.
1	Первоначальная стоимость ТС (тыс. руб)	31326,1	40126,1	44 288,4
2	Остаточная стоимость ТС (тыс. руб)	26627,18	30897,09	29 066,5
3	Сумма износа за 2010 год (тыс. руб)	4698,915	9229,003	15 221,9
4	Стоимость вводимых ТС (руб)	8800	4162,3	20 456,7
5	Коэф.износа (стр.3/стр.1)	0,15	0,23	0.34
6	Коэф. годности (стр.2/стр.1)	0,72	0,61	0.66
7	Коэф.обновления (стр.4/стр.1)	0,28	0,1	0.46

Коэффициент износа на декабрь 2010 года показывает, что 34% стоимости транспортных средств уже перенесены на готовую продукцию, а также степень изношенности имеющихся на предприятии транспортных средств.

Коэффициент годности характеризует техническое состояние транспортных средств - 66%, хороший показатель. Коэффициент обновления составляет 46 %.

Показатели эффективности использования принадлежащих ООО «Зостмайер» транспортных средств приведем в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Показатели эффективности использования транспортных средств

№	Показатели	Способ расчета	2009	2010	2010/2009
1	Среднесписочное количество, ед. (Nср)	-	58,0	69,0	119,0
2	Автомобиле-дни в хоз-ве, ед. (Дх)	-	21170,0	25254,0	119,3
3	Автомобиле-дни в работе, ед. (Др)	-	7738,5	10757,4	139,0
4	Автомобиле-дни в ремонте, ед. (Дрем)	-	1574,5	2600,1	165,1
5	Автомобиле-дни простоя, ед. (Дпр)	-	11857,0	11896,5	100,3
6	Общая грузоподъемность, тн. (Гп)	-	501,2	607,6	121,2
7	Средняя грузоподъемность, тн. (Гпср)	-	8,6	8,8	101,9
8	Авто-тонно-дни в хозяйстве, тыс. тн. (Дтх)	-	182,9	222,4	121,6
9	Объем перевозок, тыс. тн. (W)	-	308,8	356,1	115,3
10	Грузооборот, тыс. ткм. (Го)	-	10121,7	9514,9	94,0
11	Авто-часы в наряде, тыс. час. (Чн)	-	118,3	140,8	119,0
12	в т.ч. в движении, тыс. час. (Чнд)	-	51,6	70,5	136,6
13	Общий пробег, тыс. км. (По)	-	2433,8	2529,8	103,9
14	Пробег с грузом, тыс. км. (Пг)	-	688,1	700,1	101,7
15	Количество ездок, тыс. езд. (Q)	-	24,1	29,2	121,2
16	Коэф. технической готовности	Ктг = (Дх-Дрем)/Дх	0,926	0,897	96,9
17	Коэф. выпуска	Квып = Др/Дх	0,366	0,426	116,5
18	Коэф. использования грузоподъемности	Киг = Пг/Го/Гпср	0,258	0,223	86,6
19	Коэф. использования пробега	Кип = Пг/По	0,283	0,277	97,9
20	Время в наряде, час	Тн = Чн/Др*1000	15,3	13,1	85,6
21	Среднесуточный пробег , км	Пср = По/Др*1000	314,5	235,2	74,8
22	Эксплуатационная скорость, км/час	Vэ = По/Чн	20,6	18,0	87,4
23	Техническая скорость км/час	Vтех = По/Чнд	47,2	35,9	76,1
24	Коэф. использования времени для движения	Киспв=Vэ/Vтех	0,436	0,501	114,8
25	Среднее расстояние перевозки км	Lпер = Го/W	32,8	26,7	81,5
26	Выработка на 1 среднесписочную автотонну, тн	Втон = W/Гп*1000	616,1	586,1	95,1
27	Выработка на 1 среднесписочную автотонну, ткм.	Вткм = Го/Гп*1000	20194,9	15659,8	77,5

Первые 15 показателей, представленных в таблице, взяты из отчетной документации отдела эксплуатации, остальные показатели рассчитаны на основе полученных данных. Расчетные данные таблицы 2.4. позволяют констатировать, что эффективность использования автомобилей снизилась. Объем выполненных работ уменьшился на 6%. Результаты анализа раскрывают причины уменьшения грузооборота, которое вызвано снижением среднедневного пробега одного автомобиля на 25,2%, О снижении эффективности использования автопарка свидетельствуют и полученные значения коэффициентов. Коэффициент технической готовности парка снизился на 3,1%, однако за счет уменьшения простоев автомобилей в гараже, увеличился коэффициент выпуска автомобилей на 16,5%. Просматривается тенденция уменьшения недозагруженности транспорта, коэффициент грузоподъемности и так очень низкий, так еще и снижается на 13,4% (всего 28% уровня от номинального значения по техническому паспорту). Коэффициент использования пробега очень низкий, составляет 28% (этот показатель такой низкий в основном из-за расчета общего пробега всего транспорта, а не только грузового). Использование среднедневного пробега менее 50% уровня экономически неправомерно, т.к. характеризует движение автомобилей в оба направления без груза, возможно даже их использование в личных интересах водителя. В целом же эффективность использования автотранспорта снизилась, что характеризуется понижением выработки в тонно-километрах на 22,5%.

Затраты на содержание гаража в ООО «Зостмайер» увеличились по сравнению с 2009 годом на 7 976 130 руб. (15,8%). Большую долю затрат составляют такие статьи, как заработная плата (38,97%), топливо (30,74%), ЕСН (10,53%), амортизация и ремонт транспортных средств. Соответственно, при учете использования автотранспорта необходимо особое внимание уделить расходу топлива. Таким образом, результаты анализа выявили, что увеличение затрат на содержание гаража в исследуемом периоде связано в том числе со значительным увеличением расхода топлива (30,74%) при уменьшении объемов СМР на 9,08%. Одна из причин такого положения неудовлетворительная система учета использования автотранспорта.

Основным первичным документом, по которому учитывается работа автомобилей, является путевой лист. Согласно данным путевого листа автомобиля осуществляется учет работы автомобиля, расходования горючего, начисляется заработная плата водителю и другим работникам, связанным с перевозкой грузов, а также производятся расчеты за выполненную транспортную работу. Путевой лист выдается водителю ежедневно перед выездом из гаража. После окончания рабочего дня водитель возвращает его диспетчеру. Если в случае командировки путевой лист выдается на более длительный срок, водитель возвращает путевой лист по приезду. Записи в путевом листе в части производственного задания делает диспетчер, фактический расход горючего указывает водитель, все остальные данные о выполненной работе и технико-эксплуатационные показатели заполняются работниками соответствующих подразделений и заказчиком. Перед выпуском машины автомеханик осматривает ее, в путевом листе удостоверяет техническую исправность машины и подписывает разрешение на выезд. В путевом листе заранее проставляются порядковый номер, дата выдачи, штамп предприятия. На лицевой стороне указывается фамилия, имя отчество водителя и сопровождающего лица, в чье распоряжение выделена автомашина, а также марка, номер машины, место получения и доставки груза, число ездок с грузов, расстояние перевозки и время выезда из гаража. Порядковая нумерация путевых листов ведется, начиная с 1 января каждого года.

Расход топлива соответственно записывается в специальный раздел путевого листа, где указывается остаток горючего при выезде из гаража, количество выданного горючего и остаток при возвращении машины в гараж. Оборотную сторону путевого листа заполняет водитель. Он записывает отдельно каждый рейс с грузом и без груза, с указанием пунктов назначения, наименования и количества привезенного груза, времени прибытия в пункт перевозки. Все эти данные заверяются лицом, в чье распоряжение выделена автомашина и подтверждаются накладными и другими документами, которые водитель сдает вместе с путевым листом.

При заполнении этой части путевого листа водители часто допускают неточности. Не всегда (или почти никогда) не указывают время простоя под погрузкой-разгрузкой, номер товарно-транспортной накладной. Это является нарушением, и в конечном счете является причиной неточного ведения учета. Оформленные путевые листы группируются, указываются табельные номера водителей. Диспетчер составляет оборотную ведомость на каждого водителя за весь месяц, где указывается марка автомашины, номер путевки, ежедневный пробег, расход топлива, объем перевезенного груза. Оборотная ведомость сшивается с путевками и передается экономисту. Экономист, в свою очередь проверяет эту ведомость, и затем начисляет зарплату водителям. Свод по заработной плате передаются бухгалтеру расчетного стола. Таким образом, в путевых листах ООО «Зостмайер» отражают лишь самую общую информацию, например марку автомобиля, фамилию водителя и объем израсходованного бензина.

Организацию учета транспортных средств в ООО «Зостмайер» можно посмотреть в Приложении 3. Здесь конкретно просматривается движение первичного документа (путевого листа), ответственные за его заполнение, сроки отчетности. Как видно, документооборот четко расписан, конкретные сроки сдачи, но необходимо возложить ответственность за достоверность и правильность заполнения первичного документа именно на водителя, т.к. он является основным участвующим в процессе заполнения путевого листа.

Данная блок-схема описана в Положении о транспортной службе, но фактически не выполняется. Заполнение путевого листа достаточно субъективно и реальные данные проследить фактически невозможно. Показания спидометра механиком зачастую не проверяются (механик работает по 8-часовой рабочей неделе, а некоторые водители по вахте).

Указанные выше недостатки в системе учета, как показала практика за последние 2 года, привели к следующим зафиксированным нарушениям дисциплины со стороны водителей.

Продажа излишков топлива на сторону. Очень часто норма расхода топлива завышена, и сэкономленное топливо продают, на трассах встречается много предложений по продаже топлива за 60% от номинала.

Покупка поддельных чеков. Водитель покупает чек и сдает его в бухгалтерию предприятия. Бухгалтерия выплачивает водителю необходимую сумму, либо списывает из подотчетных средств.

Заправка по своей топливной карте другого автомобиля.

Сговор с оператором АЗС. Если водитель заправляется по топливной карте, то «левый» чек он купить не может, т.к. данные по чеку не совпадут с ежемесячным отчетом топливной компании. Водитель договаривается с оператором АЗС об «обналичке» средств с топливной карты; можно договориться с оператором о распечатке чека, к примеру, на 200 литров, в бак реально попадает 100 литров, а разницу оператор отдает водителю наличными по 18-20 рублей за литр топлива.

Заправка более дешевым топливом. Водитель заправляется дешевым топливом (например, из трактора), а привозит чек по рыночной стоимости. Разницу в стоимости водитель кладет в карман, а предприятие расплачивается ремонтом топливной аппаратуры, т.к. часто на трассах продают суррогат.

Водители выполняют «левые» рейсы в своих интересах. Использование техники в личных целях.

Подкручивание одометра. Водителям, которым платят за километраж, выгодно его увеличивать. Они подкручивают показания одометра. При этом можно списать и дополнительное топливо. Этот способ также работает на реальных нормах расхода топлива.

2.3 Анализ экономических показателей деятельности предприятия

Для оценки эффективности деятельности компании большое значение имеет организация постоянной оценки и анализ основных технико - экономических и финансовых показателей.

Основные показатели приведены в таблице 2.5 и на рис.2.2.

Таблица 2.5 Технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «Зостмайер»

Показатель	2009г.	2010г.	Отклонение
			абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
Выручка от реализации, тыс. руб.	57682,5	63234	5551,5	+9,6
Себестоимость, включая управленческие издержки, тыс. руб.	46542	55587	9045	+19,4
Прибыль, тыс. руб.	11140,5	7647	-3493,5	-31,4
Рентабельность, %	19,3	12,1	-	-7,2
Численность работающих, чел.	49	51	2	+4,08
Производительность труда, тыс. руб. / чел.	1177,19	1239,88	62,69	+5,32

Из таблицы 2.5 видно, что за анализируемый период выручка от реализации услуг увеличилась на 5551,5 тыс. руб., а себестоимость - на 9045 тыс. руб. Превышение темпов роста себестоимости над темпами роста прибыли объясняется ростом стоимости услуг транспортных организаций, которые по договору субподряда выполняют фактическую перевозку грузов заказчиков ООО «Зостмайер». Рост тарифов на перевозки со стороны ООО «Зостмайер» в таком же размере с учетом жесткой конкурентной борьбы на рынке транспортных услуг был бы нецелесообразным, так как можно было бы потерять клиентов, которые ушли в другие транспортные компании, поэтому цены на грузоперевозки ООО «Зостмайер» были повышены в результате роста цен на топливо. Это повлияло на размер прибыли, которая снизилась на 3493,5 тыс. руб.

Анализ выручки в разрезе оказываемых услуг (в процентах) представлен на рис. 2.2.

Анализ выручки по направлениям показывает, что большую долю выручки (42%) составляют перевозки собственным транспортом, затем следуют услуги по ответственному хранению грузов (19%), транспортно-экспедиционные услуги по России (16%). Данный анализ в этом параграфе целесообразно дополнить анализом структуры издержек (таблица 2.6).

Рис. 2.1. Динамика основных экономических показателей деятельности ООО «Зостмайер»

Рис. 2.2. Структура выручки ООО «Зостмайер» в 2010 году по направлениям деятельности

Таблица 2.6 Затраты ООО «Зостмайер»

Статья затрат	2009 г., тыс.руб.	Удельный вес, %	2010г., тыс.руб.	Удельный вес, %
Амортизация	2266,59	4,87	3524,21	6,34
Водопотребление и стоки	55,85	0,12	66,70	0,12
Зарплата	19542,98	41,99	21662,25	38,97
Командировочные расходы	232,71	0,5	366,87	0,66
Лизинговые платежи	428,18	0,92	1350,76	2,43
Медосмотры	93,08	0,2	38,91	0,07
Охрана труда и техника безопасности	27,92	0,06	33,35	0,06
Прочие производственные расходы	65,15	0,14	289,05	0,52
Ремонт машин и механизмов	242,01	0,52	11,11	0,02
Ремонт текущий и капитальный ОС	3253,28	6,99	3463,07	6,23
Страхование	1251,97	2,69	1467,49	2,64
ТО, диагностика, технадзор ОС	65,15	0,14	138,96	0,25
Топливо.	13725,23	29,49	17087,44	30,74
Отчисления на социальные нужды	5091,69	10,94	5853,31	10,53
Электроэнергия	200,13	0,43	227,90	0,41
Итого	46542	100	55587	100,00

По результатам анализа издержек можно сделать следующие выводы. Максимальный удельный вес в структуре издержек приходится на заработную плату (39% по итогам 2010 года и 42 % по итогам 2009 года) и топливо (30,7% и 29,5% соответственно).

По результатам проведенного анализа процесса организации грузоперевозок и основных экономических показателей работы транспортной службы можно сделать следующие выводы.

Компания «Зостмайер» была создана в 1997 году. На протяжении уже 13 лет «Зостмайер» считается надежным партнером в автомобильном секторе транспортно-экспедиционных услуг для многих предприятий Пермского края и соседних регионов.

Основные направления деятельности ООО Зостмайер:

- перевозки собственным транспортом

- транспортно-экспедиционные услуги по России

- транспортно-экспедиционные услуги в международном направлении

- проектные перевозки

- складская логистика (провайдер складских услуг)

Рост продаж автоуслуг по сравнению с 2009 годом на 9,6 %; сопровождался снижением прибыли, обусловленным ростом себестоимости перевозок.

Произошло снижение значений практически всех технико-эксплуатационных показателей работы транспортной службы в 2010г. по сравнению с 2009 годом (коэффициент технической готовности снизился на 3,1%; коэффициент использования грузоподъемности - на 13,3%, выработка на 1 среднесписочную автотонну - на 22,5%).

Необоснованный рост затрат на топливо и ГСМ, вызванный низкой дисциплиной водителей и неудовлетворительным состоянием системы учета.

Это вызывает необходимость корректировки стратегии предприятия, связанной со снижением затрат на эксплуатацию автотранспорта с целью снижения себестоимости и повышения эффективности деятельности транспортной компании, сопровождающегося ростом соответствующих технико-экономических показателей.

Глава 3. Совершенствование технологии и повышение эффективности организации процесса грузоперевозок

3.1 Предложения по совершенствованию организации грузоперевозок

Каждая транспортная компания или организация, имеющая свой автопарк, сталкивается с проблемой контроля использования транспорта. Соответственно, возникает необходимость сокращения выявленных нецелевых расходов. Данные мероприятия на сегодняшний день носят название «мониторинг транспорта», или, другими словами, реализовывается система слежения за автомобилем.

Эффективному управлению грузоперевозками на предприятия препятствуют следующие проблемы:

- непредусмотренные расходы при неизменных объемах перевозок;

- невозможность выявить факт совершения водителем поездки по личным нуждам или по незарегистрированному в путевом листе маршруту;

- сложность определения местонахождения автомобиля в интервале между посещениями конечных точек маршрута, которые отмечены в накладных;

- точное определение реального пробега транспорта и количество израсходованного топлива.

Значение мониторинга транспорта для каждой успешной организации сложно переоценить: своевременно полученная и обработанная информация в современном, динамично меняющемся деловом мире -- это деньги.

Ввести в должностные функции диспетчеров процедуру мониторинга автотранспорта можно несколькими способами. Современные системы мониторинга автотранспорта представляют собой совокупность элементов навигации, организации и анализа автоперевозок. Абсолютным лидером по спросу и эффективности является GPS/GSM система слежения (система спутникового слежения).

Система контроля транспорта обеспечивает:

- слежение, управление и анализ текущего состояния контролируемых объектов;

- контроль транспорта - соблюдения режимов работы;

- повышение эффективности использования транспортных средств и специальной техники;

- предотвращение возможности хищения топлива;

- снижение затрат на ремонт транспорта;

- выявление недобросовестных работников;

- повышение эффективности планирования маршрутов и безопасности грузоперевозок;

- накопление и систематизация всей информации в базе данных.

Система контроля транспорта осуществляет контроль за транспортом по следующим параметрам:

- текущее местоположение;

- пройденный маршрут по заданным контрольным точкам;

- скорость движения;

- количество топлива в баках;

- путевой расход топлива;

- расход топлива, его заправки и сливы;

- загруженность, положение механизмов (для спецтехники), открывание дверей и т.д.;

- время движения;

- время и места стоянок;

- обороты двигателя;

- количество авточасов.

Система контроля движения транспорта также позволяет:

- отобразить маршруты подотчётных объектов за любой период времени;

- отобразить на карте положения транспортных средств в текущий момент времени (on-line контроль транспорта);

- сохранять всю информацию в локальной базе данных системы контроля движения транспорта, позволяющей не иметь постоянное подключение к Internet;

- сохранять всю информацию в течение месяца при выходе транспорта из зоны действия сети GSM;

- составлять путевые листы в привычной форме и хранить их в базе данных;

- составлять отчеты о посещении объектов и автоматически сопоставить их с путевыми листами;

- составлять табличные и графические отчеты по расходу топлива, пробегу, скорости, времени в пути и т.д. за любой период по каждому транспортному средству или водителю.

На контролируемое транспортное средство устанавливается комплект бортового оборудования (GPS/GSM терминал, или GPS трекер).

GPS трекер определяет местоположение, скорость, направление движения транспорта, а также состояние подключенных датчиков (уровень топлива, обороты двигателя, его температура и т.п.), положение различных механизмов. Все отчеты о положении объекта и показаниях датчиков (GPS трекеры), с заданной периодичностью архивируются в энергонезависимой памяти, независимо от наличия соединения с сервером. Это позволяет осуществлять полный контроль над автомобилем.

Связь мобильных GPS/GSM терминалов (трекер GPS) с сервером осуществляется по технологии GPRS, что обеспечивает минимальную стоимость эксплуатации системы при наилучшей скорости и гарантирует доставку отчетов на сервер, а значит, и своевременный контроль автомобилей вашего автопарка.

На телематическом сервере, предоставляемом компанией-поставщиком, функционирует база данных, в которой хранятся данные, принятые от GPS/GSM терминалов.

Диспетчерский Центр представляет собой обычный компьютер, имеющий какой-либо доступ к Internet. На нем, как и на сервере, функционирует база данных, в которой хранятся данные о контролируемых автомобилях (за каждым автомобилем контроль ведется индивидуально). Периодически осуществляется репликация данных (передача новой информации от серверной базы данных к диспетчерской). Такое построение системы мониторинга позволяет диспетчеру подключаться к Internet периодически и не накладывает требований на скорость подключения. Диспетчер строит маршруты на карте, отчеты о расходе топлива, пробеге, простое и т.д., используя данные из локальной базы данных, анализирует статистику, принимает решения.

Диспетчерский Центр может быть реализован автономно на стороне Заказчика или на стороне Оператора услуг мониторинга с защищенным доступом через Internet.

Общим недостатком использования любой радионавигационной системы является то, что при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Так как рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под плотной листвой деревьев или из-за очень большой облачности. Нормальному приёму сигналов GPS могут повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также от магнитных бурь.

Факторы, влияющие на снижение точности:

- орбиты спутников;

- наличие объектов-помех, закрывающие необходимые области неба;

- влияние атмосферы;

- отражение радиоволн.

По самым скромным оценкам по данным опыта других компаний система спутникового мониторинга помогает сэкономить до 25% затрат на автопарк.

Добиться уменьшения расходов на топливо и проследить за ведением учета можно с помощью внедрения системы мониторинга движения автотранспорта (СМДА).

Подключившись к системе мониторинга и диспетчеризации транспортных средств, которая включает учет расхода топлива, ООО «Зостмайер» сможет:

1) повысить качество транспортных услуг и объём перевозок за счёт:

- мгновенного доступа к информации о местонахождении и состоянии автотранспорта, прибытия и отправки грузов;

- оперативного реагирования на нештатные ситуации;

- рационального составления маршрутов и долгосрочного планирования перевозок;

- увеличения срока эксплуатации транспортных средств.

2) повысить безопасность перевозок благодаря:

- отправки водителем тревожного сообщения в любой момент;

- оперативному контролю отклонения автомашины от заданного маршрута и выхода из заданной области;

- отслеживанию различных состояний автомашины (в т.ч. открытие грузового отсека), а также удаленное включение/выключение диспетчером исполнительных устройств (замки дверей, цепь зажигания).

3) значительно снизить операционные затраты за счет:

- исключения нецелевого использования автотранспорта, приписок пройденного пути;

- уменьшения непроизводительного и холостого пробега;

- экономии гсм и других ресурсов, связанных с эксплуатацией автотранспорта;

- повышения дисциплины персонала;

- снижения аварийности;

- принятия управленческих решений на основе достоверных статистических данных.

Как показал анализ (2 Глава), статья расходов на транспортировку грузов ООО «Зостмайер» одна из самых значительных, а именно расходы на топливо. Во многом это связано с плохой организацией системы учета использования транспортных средств, из-за чего соответственно возрастают расходы на топливо.

Для начала необходимо скорректировать систему учета «на бумаге». Также ведение такого учета необходимо для проверки, сравнения показателей и апробации системы по средствам GPS.

Обработка информации, содержащейся в путевых листах, должна выполняться не в конце месяца, а ежедневно после окончания расчетов.

При выписке путевого листа диспетчер должен открывать на экране компьютера файл, содержащий ранее занесенную информацию о заказе, который должен выполнить данный водитель. Здесь диспетчер увидит, какое расстояние между пунктами перевозки груза, умножит его на количество ездки, определит нормативное расстояние, которое отразит затем в путевом листе. Применяя заложенную в память компьютера справочную, диспетчер уже при выезде машин на линию может иметь всю информацию по запланированной работе. А по возвращении машины из рейса, он вводит в компьютер, где уже создана оборотная ведомость по каждому автомобилю, данные путевого листа: показание спидометра, остаток горючего и т.д.

Данные по каждому путевому листу могут быть обработаны в присутствии водителя и выведены на экран. Это займет не более 1 минуты.

На рисунке 3.1 представлена Иерархическая структура работ.

Сравнивая фактические затраты времени и расход горючего с оптимальными, диспетчер будет знать ежедневно обо всех случаях нарушения правил эксплуатации автомобиля и невыполнения запланированного объема работ. Это будет способствовать повышению дисциплины водителей, эффективности использования автотранспорта.



Рис. 3.1. Иерархическая структура работ

Источником финансирования данной системы является прибыль организации.

Планирование во времени - это не разовый процесс. За срок реализации проекта план может составляться несколько раз. Новые планы учитывают дополнительную информацию и уменьшение неопределенности.

Перечень работ процесса представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Перечень работ процесса

Обозн.	Наименование	Предшествующая работа	Продолж-ть выполнения в дн.
А1	Выбор группы потенциальных претендентов на поставку оборудования	-	3
А2	Проведение тендера	А1	4
А3	Определение пакета предоставляемых услуг	-	4
А4	Разработка и согласование плана-графика внедрения СМДА	А3	5
А5	Заключение договора	А2, А4	5
А6	Включение расходов в бюджет	А5	1
А7	Согласование бюджета	А6	3
А8	Оплата по договору	А7	2
А9	Определение дополнительных обязанностей, ответственности сотрудников	А8	5
А10	Разработка новой системы оплаты труда	А9	7
А11	Поставка оборудования и монтаж	А7	2
А12	Установка программного обеспечения	А11	1
А13	Обучение сотрудников	А12	3
А14	Учет движения транспортных средств по СМДА	А10, А13	90

Для визуализации работ процесса по времени выполнения работ был составлен график Ганта (рис. 3.2.).

Рис. 3.2. Этапы выполнения работ

Матрица ответственности - связывает пакеты работ с исполнителями, может учитывать календарные сроки выполнения работ. В таблице 3.2 показана матрица ответственности (О - ответственный, И - исполнитель, У - участник)

Таблица 3.2 Матрица ответственности

Работы проекта	Коммерческий директор	Технический директор	Отдел эксплуатации	Финансовый директор	Экономическая служба	Бухгалтерия	Отдел автоподготовки	Юридический отдел
Выбор группы потенциальных претендентов на поставку оборудования		И,О	У
Проведение тендера	О	И	У
Определение пакета предоставляемых услуг			У		И,О
Разработка и согласование плана-графика внедерния СМДА			И,О		У
Заключение договора	О	И	У
Включение расходов в бюджет			И,О	У
Согласование бюджета				И,О
Оплата по договору				И,О
Определение дополнительных обязанностей, ответственности сотрудников						И		О
Разработка новой системы оплаты труда					И	У		О
Поставка оборудования и монтаж	О		И
Установка программного обеспечения			У				И,О
Обучение сотрудников			И,О			У
Учет движения транспортных средств по СМДА			У		И			О

Из всего числа рассматриваемых поставщиков было выбрано ООО «Левша», которое находится в г. Пермь, соответственно кратчайшие сроки поставки, низкое время для расчетов, обмена документами.

В таблице 3.3. представлены затраты на внедрение системы спутникового мониторинга.

Таблица 3.3 Затраты на СМДА (за год)

Затраты на 1 автотранспортное средство	Сумма
Стоимость оборудования (1 GPS-трекера), руб.	14500
Монтаж и установка системы , руб.	1400
Итого: руб.	15900
Обучение персонала , руб.	2500
Абонентская плата на 1 ТС, руб.	1050
Общее количество машин, ед.	58
единовременные затраты (общие) (15900*58+2500), руб.	924700
затраты в месяц (общие) (1050*58), руб.	60900
Годовые затраты по обслуживанию (общие) (60900*12), руб.	730800
Итого затрат на весь автотранспорт за первый год (922200+60900), руб.	1655500

Система оплаты труда водителей должна быть скорректирована. Чтобы повысить производительность труда водителей необходимо их заработную плату поставить в зависимость к проделанной работе. В данный момент на них распространяется повременная система оплаты труда, а ввести необходимо сдельно-премиальную.

Схема процесса мониторинга движения автотранспорта по средствам GPS представлена на рисунке 3.3.

3.2 Расчет экономической эффективности внедрения предложенных мероприятий

В августе 2011 года было внедрено первое оборудование на автомобили. В Таблице 3.4. показаны первые результаты внедрения СМДА. Видно, что пробег по путевым листам превышает пробег по навигационной системе на 1639; 1599; 734,2 тыс. рублей за август, сентябрь, октябрь соответственно. Отклонение в среднем за 3 месяца составляет 36,4%. Навигационная система не позволяет нам установить точный контроль за расходом топлива, т.к. система учитывает работу автомобиля без транспортной работы.

Таким образом, по полученным данным можно ожидать в дальнейшем сокращения расходов на ГСМ в среднем до 25% (10% отведем на транспортную работу автомобиля, система была внедрена на автомобили в разные сроки и еще не на все установлено оборудование (только на 3 транспортных средства), также были сбои в системе).

Рис. 3.3. Схема процесса мониторинга движения автотранспорта по средствам GPS

Если затраты ООО «Зостмайер» на топливо за 2010 год составили 7 824,19 тыс.руб., то с помощью СМДА можно добиться сокращения расходов в следующем году до 5868,68 тыс. руб. (это при условии полного внедрения системы и нормального функционирования):

Зт = 7824,9*(1-0,25) = 5868,68 тыс. рублей.

Экономия составит:

Э = 7824,9-5868,14= 1956,22

Таким образом, затраты на внедрение системы окупятся уже в первый год.

Ток = 1655,5/1956,22 = 0,85 года или 10 месяцев.

Таблица 3.4. Сравнение показателей по путевым листам и по СМДА

	август	сентябрь	октябрь
автотранспорт	Пробег по ПЛ	Пробег по GPS	Разница в пробеге м/у ПЛ и GPS	Расход топлива по ПЛ	Расход топлива по GPS	Разница по ГСМ м/у ПЛ и GPS	Пробег по ПЛ	Пробег по GPS	Разница в пробеге м/у ПЛ и GPS	Расход топлива по ПЛ	Расход топлива по GPS	Разница по ГСМ м/у ПЛ и GPS	Пробег по ПЛ	Пробег по GPS	Разница в пробеге м/у ПЛ и GPS	Расход топлива по ПЛ	Расход топлива по GPS	Разница по ГСМ м/у ПЛ и GPS
еврофуры
705							122	25	97	135	30	105	809	678	131	978	752	226
668	4645	3254,9	1390,1	4774	3135	1639	3342	2572	770	3637	2472,2	1164,8	628	500,5	127,5	769	441,5	327,5
471							532	339,2	192,8	629	299,8	329,2	630	474,2	155,8	632	451,3	180,7
Итого по автомобилям	4645	3254,9	1390,1	4774	3135	1639	3996	2936,2	1059,8	4401	2802	1599	2067	1652,7	414,3	2379	1644,8	734,2

Таким образом, экономический эффект от внедрения системы GPS мониторинга достигается за счет следующих оптимизационных процессов:

- снижение пробега автотранспорта достигается, во-первых, за счет более эффективного оперативного управления перевозками, транспортной логистики, исключение необоснованных простоев.

- снижение расхода ГСМ (топлива), во-первых, за счет уменьшения пробега. Во-вторых, при подключении датчика уровня топлива в системе отражается вся информация о том, какое количество топлива, было заправлено (или слито), с указанием места и времени заправки (или слива). Именно этот фактор и принес наиболее ощутимый экономический эффект.

- эффективное управление персоналом. После установки системы GPS слежения и ее работы в течение месяца, руководство автопредприятия проводит серьезную профилактическую работу среди водительского состава.

В более масштабном плане экономический эффект от внедрения системы GPS мониторинга транспорта можно обнаружить в повышении качества обслуживания клиентов, снижение себестоимости услуг (и цен на них), и как результат - повышение конкурентоспособности на своем рынке и за счет этого выход на лидирующие позиции и рост оборотов и, соответственно, рост прибыли.

Заключение

Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии экономики страны, связывая промышленность сельское хозяйство, обеспечивая условия для нормального производства и обращения, содействуя развитию межрегиональных связей. От работы транспорта во многом зависит эффективная деятельность торговых организаций и предприятий, так как расходы на перевозку товаров занимают значительную долю в издержках обращения. Кроме того, рациональное использование транспортных средств позволяет более оперативно осуществлять доведение многих миллионов тонн товаров от производства до конечных потребителей.

Основное отличие услуг транспорта от других компонентов третичного сектора состоит в том, что услуги транспорта не всегда самостоятельны. Нередко они являются частью гораздо большего процесса -- строительства, потребления промышленной продукции и продовольствия и др. Услуги транспорта не всегда бывают целью, именно поэтому они и зависят от степени развития рыночной конъюнктуры, и влияют на нее.

Анализ деятельности автотранспорта актуален не только для автотранспортных предприятий. Многие фирмы, занимающиеся разными видами деятельности, имеют свой автопарк или пользуются услугами наемного легкового, грузового транспорта, специальной и строительной техники. Более того, перед фирмой нередко ставятся вопросы о том, что же выгоднее: приобрести или арендовать транспортное средство, если арендовать, то с экипажем или без него, расширять или сворачивать свой автопарк, есть ли резерв в снижении себестоимости, росте прибыли или все возможности исчерпываются полностью и т.д.

ООО «Зостмайер» для организации грузоперевозок использует собственный автотранспорт, в ближайшем будущем рост транспортировки грузов, создает необходимость увеличения парка подвижного состава. Сопоставив всю информацию относительно ООО «Зостмайер» можно сказать, что подвижной состав предприятия находится в исправном состоянии, износ автомобилей в настоящее время в пределах нормы и дальнейшее их использование для коммерческих целей является экономически целесообразным и выгодным. Своевременно проводится техническое обслуживание подвижного состава, которое позволяет избежать неисправностей и поломок, а это минимум затрат на содержание.

К негативным моментам организации грузоперевозок относится сокращение прибыли от основной деятельности компании в 2010 году за счет опережения роста себестоимости перевозок роста выручки. Однако улучшить финансовое состояние предприятия реально за счет:

1.сокращения издержек по транспортировке, для этого необходимо:

разработать наиболее удобные и оптимальные схемы движения транспортных потоков

внедрить систему контроля за расходов топлива на предприятии.

В связи с этим в третье главе работы предлагается внедрение GPS/GSM систем слежения на автотранспорте. Таким образом, по полученным данным можно ожидать в дальнейшем сокращения расходов на ГСМ в среднем до 25% С учетом того, что затраты ООО «Зостмайер» на топливо за 2010 год составили 7 824,19 тыс.руб., то с помощью СМДА можно добиться сокращения расходов в следующем году до 5868,68 тыс. руб. (это при условии полного внедрения системы и нормального функционирования). Экономия составит 1956,22 тыс. рублей. Затраты на внедрение системы окупятся уже в первый год.

Список использованной литературы

Законодательные и нормативно-методические документы

1. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ, (ред. от 07.02.2011) // Собрание законодательства РФ.1996. N 5. Ст. 410.

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждено Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 № 44н. (в ред. от 27.11.2006 № 156н).

Специальная научная литература

3. Алексеев С. Оптимизация графика поставок при случайных задержках в пути // Логистика - 2009, № 12.- С. 48-52

4. Альбеков А.У., В.П.Федько, О.А.Митько. Логистика коммерции: Учебное пособие для студентов вузов - Ростов: Феникс+, 2008. - 212 с.

5. Аникин Б.А. Логистика: Учебник для вузов.- М.: ИНФРА-М, 2009. - 372c.

6. Афанасьев Л.Л. Автомобильные перевозки. М.: Академия, 2008. - 240 с.

7. Баркалов С.А., Бурков В.Н. Задачи управления материально-техническим снабжением в рыночной экономике: Учебник. - М: ИПУ РАН, 2010. - 408 с.

8. Белоусов А.Г., Стаханов Д.В., Коммерческая логистика: учеб. пособие для экон. спец. высших и средних спец. учебных заведений. - Ростов: Феникс+, 2008. - 198 с.

9. Гаджинский A.M. Логистика: Учебник для вузов / Отв.редактор А.М. Гаджинский.-16-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 420с.

10. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 299 с.

11. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учеб. Пособие - М.: Дашков и Ко, 2008. - 289 с.

12. Горбачева В. Структура услуг логистических операторов// ЛОГИНФО -- 2009, № 7-8. - С.54-58

13. Дыбская В.В. Логистика для практиков - М.: ИПТИЛ ВИНИТИ РАН, 2010. - 89 с.

14. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика - М.: Экспертное бюро, 2008. - 250 с.

15. Кристофер М. Логистика и управления цепями поставок / Под общ. ред. В.И. Лукинского. - СПб.: Питер - 2008. - 245 с.

16. Курганов В.М. Логистика: Транспорт и склад в цепи поставок - М.: Книжный мир, 2009. - 512 с.

17. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2008. - 368 с.

18. Миротин Л.Д. Эффективная логистика - М.: Экзамен, 2009. - 160 с.

19. Миротин Л.Д., Ташыбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения, процедуры: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009. - 301 с.

20. Неруш Ю.М., Логистика: Учебник для вузов. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009. - 501 с.

21. Николайчук В.Е. Логистика: Учеб. Пособие - С-Пб.: Питер, 2008. - 324 с.

22. Новиков О.А. Логистика: Учеб. пособие.- СПб.: СЭПИ, 2008. - 112 с.

23. Организация и управление торговым предприятием: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 303 с.

24. Основы логистики: Учеб. Пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. - М: ИНФРА-М, 2010.- 200 с.

25. Саркисов С.В. Управление логистикой: Учеб. Пособие. - М.: Бизнес и сервис «Интел-Синтез», 2009. - 348 с.

26. Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт, 2003. - 112 с.

27. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок. Учебник. - М.: Инфра-М, 2009. 342 с.

28. Транспортная логистика: Учебное пособие. - М.: Бранусс, 2006. - 145 с.

29. Шевченко Н.С., Черных А.Ю., Тиньков С.А., Кузьбожев Э.Н. Управление затратами, оборотными средствами и производственными запасами / Под ред. д. э. н., проф. Э.Н. Кузьбожева.-Курск: Курск. гос. тех. ун-т. 2010. - 154с.

Приложение 1

Анализ конкурентов ООО «ВТК УРАЛ»

№	Название организации	История и численность персонала	Виды услуг
1	ООО ПЭК	Образована в 1994 году В штате 10 чел.	Грузоперевозки, Попутный транспорт в любом городе России от 1 -до ЕВРОФуры
2	ООО «Астэк»	образована в 2004 году, в штате 45чел.	Грузоперевозки по всем регионам России, СНГ, Перми автомобильным транспортом. Негабаритные, крупнотоннажные грузы
3	ООО «Метатрансстрой»	Нет информации	Автоперевозки
4	ИП Шишковский А.В.	Образована в 2006 году, в штате 22 чел.	Грузоперевозки
5	ООО «А-Транс»	Нет информации	Автоперевозки, железнодорожные перевозки
6	ООО «АСТРА ТЭК»	образована в 2007 году, в штате 29 человек	Экспедитор-Перевозчик, Компания занимается грузоперевозками в Приморский край автомобильным транспортом
7	ООО «АВТО- Прогресс»	образована в 1998 году, в штате 12 чел.	Грузоперевозки
8	ООО Автомобильная Транспортная Компания	Нет информации	Автомобильная перевозка и экспедирование грузов. Перевозка негабаритного груза по России
9	ООО «АРТ Логистик»	образована в 2008 году, в штате 5 человек	Грузоперевозки по России от 1 кг до 40 тонн, офисные переезды, грузчики. Быстрая и качественная доставка вашего груза. автомобили от 1-до 40 тонн, тентованные, рефрижераторы, изотермические, контейнеры, бортовые
10	ООО «КИТ»	Нет информации	Перевозки грузов и автомобилей по России
11	ООО «Авалон»	образована в 2009 году, в штате 35 человек	Грузоперевозки по России и странам ближнего зарубежья, Страхование грузов, Организация Охраны груза, экспедирование, Погрузо-разгрузочные работы. Компания предлагает широкий спектр транспортно-логистических услуг

Приложение 2

Факторы конкуренции на рынке грузоперевозок г.Перми на современном этапе

№ п/п	Факторы конкуренции	Экспертная оценка	Прогноз изменения фактора
1. Ситуация в отрасли
1.1	Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке	слабо проявляется	останется стабильным
1.2	Изменение платежеспособного спроса	не проявляется	останется стабильным
1.3	Степень стандартизации услуг, предлагаемых на рынке	слабо проявляется	останется стабильным
1.4	Издержки переключения клиента с одного производителя на другого	четко проявляется	останется стабильным
1.5	Унифицированность сервисных услуг по предложению в отрасли	слабо проявляется	останется стабильным
1.6	Барьеры ухода с рынка (затраты фирмы на перепрофилирование)	четко проявляется	останется стабильным
1.7	Барьеры проникновения на рынок	слабо проявляется	останется стабильным
1.8	Ситуация на смежных товарных рынках (рынки товаров с близкими технологиями и сферами применения)	четко проявляется	определенно усилится
1.9	Стратегии конкурирующих фирм (поведение)	слабо проявляется	останется стабильным
1.10	Привлекательность рынка данного продукта	четко проявляется	определенно усилится
2. Влияние потенциальных конкурентов
2.1	Трудности входа на отраслевой рынок	слабо проявляется	останется стабильным
2.2	Доступ к каналам распределения	слабо проявляется	останется стабильным
2.3	Отраслевые преимущества	слабо проявляется	останется стабильным
3. Влияние поставщиков
3.1	Уникальность канала поставок	слабо проявляется	останется стабильным
3.2	Значимость покупателя	слабо проявляется	останется стабильным
3.3	Доля отдельного поставщика	слабо проявляется	останется стабильным
4. Влияние покупателей
4.1	Статус покупателей	слабо проявляется	останется стабильным
4.2	Значимость услуги у покупателя	слабо проявляется	останется стабильным
4.3	Стандартизация услуги	четко проявляется	останется стабильным

Приложение 3

Организация работы транспортной службы



Размещено на Allbest.ru