Анализ конкурентной среды фармацевтического рынка

Рисунок 2.5 Значение индекса кредитного здоровья населения России с октября 2008 года по октябрь 2016 года (Источник: НБКИ, FICO) [32]

Несмотря на это, розничные сети продолжают стремительно развиваться как экстенсивным методом, так и путем совершенствования и расширения форм взаимодействия с потребителем. Развитие аптечных сетей возможно за счет того, что по-прежнему уровень проникновения современных форматов торговли в фармацевтической рознице остается на невысоком уровне.

Таким образом, можно сделать ряд выводов о поведении российского потребителя на рынке лекарственных препаратов:

- покупкой ЛП занимаются преимущественно женщины;

- в среднем аптеку посещают раз в 2-3 месяца, при этом покупки совершаются сравнительно небольшие;

- в России не так развит рынок фармацевтики, как, например, в США или Японии, где распространен подход профилактики заболеваний;

- российский покупатель исключительно осведомлен о ЛП, так как часто приобретает безрецептурные препараты для самолечения или предпочитает перепроверять рецептурные показания лечащего врача;

- отличительная черта российского потребителя - приверженность бренду ЛП, который является важнейшим прямым инструментом коммуникации между производителем и покупателем;

- акции и консультационные услуги от компетентных провизоров и фармацевтов способны привлечь гораздо больше покупателей, нежели преимущество в цене или привлекательное оформление стеллажей;

- важными критериями при выборе аптеки являются уровень цен, качество медикаментов, система скидок, осведомленность и профессионализм персонала, а также график работы.

2.3 Характеристика уровней фармацевтического рынка России

2.3.1 Структура Российского рынка фармацевтических препаратов

Для того, чтобы определить структуру того или иного рынка, важно понимать, какие субъекты в него входят. К органам власти, регулирующим деятельность субъектов на фармацевтическом рынке относятся Правительство РФ, ФАС, Минздрав, Комитеты по здравоохранению, уполномоченные федеральные органы власти, Научный центр экспертизы и государственного контроля качества Минздавсоцразвития России (НЦ ЭТКЛС) и другие. А нормативные акты и обязательные стандарты: ТУ, ГОСТ Р 52249-04, ФЗ, стандарты GMP, международные стандарты серии ИСО 8402 и прочее.

Исследованием фармацевтического рынка России занимаются такие агентства, как GfK Group, KPMG, IMS Health, DSM Group, Национальное рейтинговое агентство и др.

Сам коммерческий рынок, на котором оборачиваются лекарственные препараты (ЛП), состоит из трех уровней контрагентов:

- производители лекарственных препаратов;

- дистрибьюторы лекарственных препаратов;

- розничные сети и индивидуальные аптеки.

Помимо контрагентов выделяется продуктовый уровень - рынок лекарственных препаратов.

Так как центральным звеном нашего исследования является рынок аптек, из рассмотрения исключаются продажи профессионального медицинского оборудования, госпитальных расходных материалов.

Также важно отметить, что значительную долю рынка занимают государственные закупки, однако в область количественного исследования данный сегмент не входит. Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики без учета продаж по Программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программе ДЛО, а также реализацию через лечебно-профилактические учреждения.

Отметим, что в связи со сходством характера производства, реализации и потребления рынку лекарственных препаратов сопутствуют также две дополнительные категории товаров (парафармацевтика): биологически активные добавки (БАДы) и косметика (косметика и средства гигиены). Дополнительные категории не рассматриваются в данном исследовании.

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка ЛП в марте 2017 г. составил 59,3 млрд. руб. (с НДС).

Распределим участников рынка на схеме (рис. 2.6) и рассмотрим каждый уровень отдельно.

Рисунок 2.6 Структура фармацевтического рынка России

2.3.2 Производители ЛП розничного коммерческого рынка

По данным Министерства промышленности и торговли России по состоянию на конец 2016 года на территории Российской Федерации действовало 527 лицензий на производство, что соответствует 566 производственным площадкам в 71 регионе, из них:

- 378 (66,8%) производят ГЛФ и субстанции,

- 185 производят только спиртосодержащие растворы (144), медицинские газы (33) или медицинские пиявки (8),

- 3 (0,5%) осуществляют исключительно вторичную упаковку. [9]

В таблице 2.7 приведены ТОП-20 фирм производителей, лидирующих по объёму продаж за 2015 год на коммерческом рынке лекарственных препаратов в России.

Таблица 2.7

ТОП-20 фирм производителей за 2015 год на коммерческом рынке ЛП в России

Рейтинг 2015 г.	Изменение	Фирма-производитель	Стоимостный объем, млн. руб. 2015 г.	Прирост стоимостного объема	Доля
1		Sanofi	28 033	-0,10%	5,00%
2	1	Bayer	26 480	5,10%	4,70%
3	-1	Novartis	25 886	0,50%	4,60%
4		Servier	19 502	2,20%	3,50%
5		Glaxosmithkline	18 139	-0,30%	3,20%
6		Takeda	17 845	7,10%	3,20%
7		Teva	16 890	8,60%	3,00%
8		Berlin-Chemie	15 979	8,50%	2,80%
9		Отисифарм	15 580	8,20%	2,60%
10	2	Gedeon Richter	14 451	16,70%	2,60%
11	3	Stada	13 848	19,20%	2,50%
12	-2	Abbott	13 522	6,30%	2,40%
13	-2	Pfizer	12 086	-2,70%	2,10%
14	-1	Johnson & Johnson	12 008	1,60%	2,10%
15		KRKA	11 578	8,50%	2,10%
16		Astellas	10 457	10,40%	1,90%
17	1	Actavis	10 298	19,90%	1,80%
18	4	Фармстандарт	10 014	34,10%	1,80%
19		Valeant	9 096	11,70%	1,60%
20	-3	Boehringer Ingelheim	8687	-4,90%	1,50%

В 2015 году на российском фармацевтическом рынке присутствовало свыше 1100 игроков. Суммарно на ТОП-20 фирм-производителей приходится 55,1% стоимостного объёма продаж лекарственных препаратов. По сравнению с 2014 г. общая доля 20 крупнейших компаний немного увеличилась (53,5% в 2014 г.).

Если в основе рейтинга учитывать объем продаж в натуральных величинах, то лидерами аптечного спроса по большей мере являются отечественные производители. Максимальная доля у «Фармстандарта» (около 8%), Stada занимает порядка 3,3% в упаковках от аптечных продаж, а ТОП-3 замыкает «Верофарм» - 3,2%. Концентрация по данному показателю ниже, чем аналогичный показатель в стоимостном выражении: на ТОП-20 производителей приходится 47,5% реализации лекарств в натуральном выражении.

В марте 2017 г. на аптечном рынке России присутствовало 997 фирмпроизводителей лекарственных препаратов. ТОП-10 корпораций по объему продаж представлен в таблице ниже (табл. 2.8).

Таблица 2.8

TOП-10 корпораций-производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в феврале-марте 2017 г.

Рейтинг	Корпорация-производитель	Доля от стоимостного объема продаж,	Доля от натурального объема продаж, руб., % уп., %
Март	Февраль	Март		Март	Февраль	Март	Март	Февраль	Март
2016	2017	2017		2016	2017	2017	2016	2017	2017
1	1	1	BAYER	4,9	4,8	4,9	1,5	1,3	1,4
2	2	2	SANOFI	4,6	4,1	4	2	1,8	1,8
3	3	3	NOVARTIS	4,1	4	4	2,2	2,2	2,2
4	4	4	ОТИСИФАРМ	3,2	3,7	3,5	3,1	3,5	3,4
5	5	5	SERVIER	3,4	3,1	3,2	1,5	1,5	1,5
6	6	6	TAKEDA	3,1	3	3,1	2	2,1	2,1
7	7	7	GLAXOSMITHKLINE	3	2,9	2,8	1,7	1,8	1,7
11	9	8	STADA	2,5	2,8	2,7	3,4	3,6	3,5
8	11	9	TEVA	2,9	2,6	2,7	2,4	2,1	2,2
9	8	10	BERLIN-CHEMIE	2,8	2,8	2,6	1,8	1,8	1,7
			Общая доля ТОП-10		33,7	33,6	21,6	21,6	21,5

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ЛП, в марте 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем значительно не изменился, за исключением компании Johnson & Johnson, которая покинула ТОП-10 в марте этого года. Компания Bayer остается в мае 2017 г. на лидирующей позиции, показав рост продаж за месяц на 13,9%.

Заметим, что все компании, вошедшие в ТОП-10 компаний-производителей коммерческого рынка ЛП, показывают увеличение объемов аптечной реализации. Максимальный рост принадлежит компании Servier (+17,1% к стоимостному объему февраля 2017 г.).

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в марте 2017 г. составила чуть более трети (33,6%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке ЛП, что в натуральном выражении составляет всего 21,5%.

2.3.3 Дистрибьюторский сектор фармацевтического рынка

Российский рынок фармацевтики невозможно представить без крупнейших дистрибьюторов. Как правило для отечественной ситуации, дистрибьюторы владеют разветвленной сетью логистических центров, крупными фармацевтическими складами во многих регионах нашей необъятной страны, таким образом концентрируя на себе распределение товарно-денежных потоков, обеспечивая население лекарствами, а также являясь значимым звеном, связывающим производителей и розничных продавцов.

Несмотря на весомое положение и крупные обороты, некоторые участники данного уровня рынка решают покинуть фармрынок или соглашаются на слияние или поглощение, что сразу же вносит заметные изменения в структуру всего рынка и влияет на конъюнктуру в целом. Например, в 2015 году с рынка ушли 2 крупных игрока (Oriola, «Империя-фарма»), которые входили в ТОП-20. Не исключены ситуации с банкротством гигантов рынка препаратов: в июне 2015 года дистрибьютор из Санкт-Петербурга «Империя-Фарма» объявил о банкротстве, компания была представлена как на рынке госзакупок (45% оборота), так и в розничном звене (55%)). Некоторые компании решают перепрофилироваться и перейти на смежные рынки.

После ухода конкурентов и освобождения доли рынка в размере 5,2% в 2015 году, высвободившуюся нишу потенциально могут занять ведущие дистрибьюторы («Катрен», «Протек») или игроки так называемого второго эшелона, которые в последние годы демонстрируют свое развитие путем реализации агрессивной политики («Пульс», «БСС», прирост которых за последние годы максимальный в десятке лидеров).

Представим рейтинг ТОП-10 фармдистрибьюторов российского рынка по данным на 2015 год (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Рейтинг ТОП-10 дистрибьюторов лекарственных препаратов на российском рынке, 2015 год

Рейтинг 2015 г.	Дистрибьютор	Объём, млрд. руб.	Прирост стоимостного объема, %	Доля, %
1	Катрен	202,9	26	19,9
2	Протек	185,9	25	18,3
3	РОСТА	109,6	5	10,8
4	Пульс	105	50	10,3
5	СИА	91,5	15	9
6	Alliance Healthcare	79,7	9	7,8
7	Р-Фарм	74	7	7,3
8	Фармкомплект	43,6	21	4,3
9	БСС	33,7	64	3,3
10	Евросервис	21,4	29	2,1
Совокупное значение ТОП 10	947,3		93,1

Как видно из табл. 2.9., 10 крупнейших дистрибьюторов делят 93,1% всего фармрынка, для более мелких участников остается около 7%.

Объём фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 018 млрд. руб., что на 9% выше в сравнении с 2014 годом. В 2015 году ускорилась консолидация рынка. ТОП-10 дистрибьюторов заняли порядка 93%, тогда как в прошлом году она составляла около 89%, при этом рост обусловлен увеличением концентрации ТОП-3 дистрибьюторов - их доля выросла с 45% до 49%. Увеличение совокупной доли тройки лидеров объясняется более высокими темпами роста «Катрен» и «Протек».

На протяжении последних трёх лет лидером оптового звена является дистрибьютор «Катрен», в том числе за счет существенно быстрого роста по сравнению с конкурентами, а замыкает ТОП-3 в 2015 году дистрибьютор «РОСТА», однако темпы её роста самые низкие не только в тройке, но и ниже темпов роста рынка в целом. Финансовая нестабильность влияет на покупательскую способность и потребительский рынок ЛП еще будет претерпевать снижение.

Учитывая тот факт, что крупные оптовики уходят с рынка, можно судить о наличии кризисных явлений. Каждый участник рынка справляется с такими условиями по-своему, но заметным явлением в текущий период является активное развитие складской и логистической инфраструктуры.

Так, лидирующая последние несколько лет компания «Катрен», стала резидентом биотехнопарка наукограда Кольцово в Новосибирской области. Компания планирует построить в Кольцово высокотехнологичный автоматизированный централизованный логистический центр для оперативного обеспечения аптек и больниц. Во втором квартале 2016 года заработает логистический центр в Саратовской области. В сумме инвестиции превышают 1,5 млрд. руб.

В конце 2015 года «Пульс», чьи продажи возросли в 1,5 раза за 2015 год (поднявшись в рейтинге с 10 на 4 позицию), стала арендатором логистического комплекса «Ленинградского терминала» (Московская область).

В 2015 году ЦВ «Протек» модернизировал склад в Санкт-Петербурге, за счёт чего производительность увеличена в два раза, также начато строительство нового складского комплекса для производителей на 42 000 палетомест в Пушкино.

Дистрибьютор «БСС» по итогам года вырос на 64%, что позволило нарастить долю на рынке в 1,5 раза до 3,3% и занять 9 место в рейтинге. Цель компании -- войти в ТОП-5 дистрибьюторов по объёмам отгрузок. Пока компания представлена в России только 10 филиалами, но планирует открыть полноценные логистические центры в Нижнем Новгороде, Воронеже и одном из городов Сибири.

Рассмотрим особенности некоторых крупнейших игроков дистрибьюторского уровня фармрынка:

1. «Катрен» - единственный дистрибьютор, который строит свой бизнес не только в России, но и в странах СНГ (компания представлена на Украине, в Казахстане и Белоруссии). Удачный проект компании - сайт apteka.ru - это интернет-портал, объединяющий 13300 аптек-партнеров, закупки через которую в 2015 году осуществили более 11,4 тыс. аптечных учреждений на сумму 2,7 млрд. руб.

2. Дистрибьютор «Протек», расположенный на второй строчке рейтинга с разрывом от лидера в 17 млрд. руб. является публичной компанией, которых на рынке ЛП ограниченное количество. По данным экспертов международного рейтингового агентства «РИА Рейтинг», Группа компаний «Протек» вошла в ТОП-100 самых дорогих публичных российских компаний в 2015 году, заняв 72-ю позицию. Капитализация компании в 2015 году составила 435,4 млн. долларов. Компания владеет пятью логистическими центрами, 20 филиалами со складами и 48 складами-депо. Розничный сегмент представлен тремя форматами аптек: фарммаркет «Ригла» и дискаунтеры «Будь здоров!» и «Живика» - аптеки быстрого обслуживания. За 2015 г. розничная сеть выросла на 259 аптек (329 аптек было открыто, а 70 - закрыто) до 1461 торговой точки в 46 регионах РФ.

3. Дистрибьютор «РОСТА» владеет 1110 аптеками в 46 городах (крупные аптечные сети «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка»), 371 собственными торговыми марками, по итогам 2016 года находится в ТОП-5 аптечных сетей. Но заметим, что доля дистрибьютора на упала на 0,4%, а это самый низкий показатель в ТОП-3 и даже ниже роста рынка в целом. «РОСТА» также владеет собственным производством на заводе «Радуга Продакшн».

4. СИА групп предлагает аптекам собственную разработанную автоматизированную систему управления М-Аптека.

5. Alliance Healthcare Russia куплен аптечной сетью 36,6 и временно прекратил свою деятельность с перспективой возвращения на рынок.

6. Р-Фарм активно занимается фармацевтическим производством и исследованиями в сфере фармакологии.

7. «БСС» развивает аптечную сеть «АЛОЭ», в которую сейчас входит 127 аптек, с перспективой расширения сети до 500 аптек. Помимо органического роста компания будет использовать уже ставшие популярными на рынке инструменты: дистрибьютор заключил соглашение об открытии своих торговых точек на территории 300 продуктовых магазинов ретейлера Х5.

Подавляющее большинство национальных дистрибьюторов владеют аптечным бизнесом, за исключением оптовых компаний, специализирующихся на государственных закупках. Некоторые гиганты оптового уровня реализуют собственное программное обеспечение для розничных сетей, имеют собственное производство или инвестируют в экстенсивное развитие крупные суммы денег.

2.3.4 Аптеки

«На сегодняшний день фармацевтический рынок России - это примерно 50 тыс. аптек с суммарным оборотом около 1 трлн рублей. Рынок постоянно меняется: новые игроки приходят, старые уходят, происходит консолидация, объединение разных структур. Возник ряд серьезных игроков, в том числе несколько федеральных компаний, которые становятся направляющими в этом секторе.» [35]

За последнее время устоялась тенденция консолидации и переход все большего числа аптек к мультиформатности развития. Лидером в процессах консолидации стала компания «Аптечная сеть 36,6»: декабрь 2014 года завершился покупкой российского бизнеса финской Oriola-KD, в состав которой входят аптеки «Старый лекарь» и «03 Аптека». В течение первой половины 2015 года компания активно занималась ребрендингом купленных аптек под бренды «Горздрав» и «36,6». Летом 2015 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о завершении объединения группы компаний «36,6» и аптечной сети «А.v.е». В декабре 2015 года произошло слияние сети с ещё одним крупным игроком - аптечной сетью «А5», которая занимала 5 строчку рейтинга. Данная сделка позволила «Аптечной сети 36,6» стать лидером по количеству точек, объединённых в единую сеть. По итогам 2015 года «Аптечная сеть 36,6» консолидирует в своем составе более 1910 точек.

Внимание аптечных сетей часто сосредоточено на регионах. В декабре 2015 года была закрыта сделка по покупке фармацевтической группой «Роста» нижегородского дискаунтера «Ладушка». В результате сделки количество точек сети составило 1146 аптечных учреждений. Таким образом, «Радуга» стала пятой сетью, которая смогла преодолеть планку в 1000 точек. Аптечная сеть «Радуга» после слияния с сетью «Ладушка» займет на рынке порядка 2,6% и поспорит с самарской «Имплозией» за третью строчку рейтинга.

«Мелодия здоровья» купила самарскую сеть аптек «Близнецы». «Близнецы» - аптечная сеть Самары, состоит из 30 аптек, работающих в формате дискаунтера.

Сеть аптек «Фармакопейка» -- «Твой доктор» с июля 2015 года представляет собой консолидированную структуру, объединившую в своем составе порядка 530 аптек в четырех федеральных округах. Аптечная сеть «Твой доктор» долгое время занимала прочные позиции в Тульской области. «Фармакопейка» -- одна из наиболее динамично развивающихся сетей в Сибирском федеральном округе -- стремительно наращивает долю присутствия аптек дисконт-формата.

В ноябре 2015 года «Калинка» - одна из крупнейших аптечных сетей Тюмени - стала частью сети «Фармленд».

Все больше ретейлеров приходят к выводу, что, развивая несколько сетей под разными брендами с разными форматами, легче подстраиваться под меняющийся рынок. Аптечная розница не стала исключением: сети развиваются сейчас в нескольких форматах - аптеки открытой формы торговли и так называемые «дискаунтеры» (аптеки низких, оптовых цен). Практически каждая из сетей ТОП-20 имеет в своем составе два (или более) бренда под каждый формат, например:

- «Ригла» и «Будь Здоров»,

- «Доктор Столетов» и «Озерки»,

- «36,6», «Горздрав» и «A.V.E»,

- «Радуга» и «Ладушка» и т.д.

Формат дискаунтеров востребован, особенно в условиях кризиса, он позволяет привлекать потребителей с низким уровнем доходов.

Помимо уже сложившихся форматов аптечные сети в последние время активно ищут новые формы взаимодействия с другими ретейлерами. Так, ретейлер «Дикси» заключил бессрочное партнерское соглашение с аптечным оператором «Аптечная сеть 36,6» о предоставлении приоритетного права размещения на арендуемых площадях. «Аптечная сеть 36,6» сможет открывать свои представительства в магазинах сети «Дикси» формата «у дома» и супермаркетах «Виктория».

В июне 2015 года X5 Retail Group объявила о введении новых условий сотрудничества с арендаторами магазинов «Пятерочка». В рамках новых условий сотрудничества сеть аптек «Планета Здоровья» откроет 150 аптек в универсамах «Пятерочка». Аптеки «Планета Здоровья» будут расположены как в закассовой зоне магазинов «Пятерочка», так и в самом торговом зале универсамов - формат shop-in-shop. Помимо «Планеты Здоровья» на площадях «Пятерочки» расположится и аптечная сеть «Алоэ». Партнёрство предусматривает открытие не менее 330 пунктов по продаже лекарств в магазинах «Пятёрочка» до конца 2017 года.

«Аптечная сеть 36,6» стала первой, открывшей аптеку общей площадью 1 тысяча квадратных метров. Гипермаркет «36,6» ориентирован на профессиональные консультации по всем категориям товаров. Кроме традиционного ассортимента аптека предлагает услуги фотостудии, бритья, а также консультации в области спортивного питания. В течение пары лет появятся до 30 аптечных учреждений расширенного формата.

Суммарно ТОП-10 сетей выросли в 2015 году на 25% к аналогичному периоду 2014 года. Доля ТОП-10 составила 23%, что на 3% выше показателя 2014 года. Таким образом, мы видим, что процессы слияния и поглощения в последние 2 года коснулись в большей мере ТОП-10 аптек, что привело к росту концентрации на 6%. До этого момента суммарная доля ведущих 10 аптечных сетей держалась ан уровне 16-17% на протяжении последних 7 лет.

Рисунок 2.7 Динамика оборота количества точек продаж ТОП-10 аптечных сетей за 2011-2015 гг.

На рис. 2.7 представлены рост оборота и количества точек ТОП-10 аптечных сетей в 2011-2015 годах. Последние три года наблюдается существенный прирост по показателю количества точек, так как сети начали активно расти за счет открытия новых точек и объединения сетей. Прирост в количественном составе ТОП-10 сетей составляет 72% к уровню показателей 2011-2012 годов. В рейтинге 2015 года уже 5 сетей имеют в своей количественном составе более 1000 точек.



Рисунок 2.8 Сравнение динамики фармацевтического рынка с ростом долей и оборотов ТОП-10 аптек за 2011-2015 гг.

Из графика (рис. 2.8) видно, что динамика концентрации 10 лидирующих аптечных сетей не повторяет динамику роста рынка. Крупнейшие компании растут не по причине увеличения покупательской способности, а за счет структурных преобразований, другими словами благодаря консолидации и поглощения небольших конкурентов. Также весомое значение по-прежнему имеет органический рост сетей.

«Ригла» открыла за 2015 года 192 новых аптеки. Эта сеть на протяжении последних нескольких лет является лидером по органическому росту. Более ста аптек открыли такие сети, как «Аптека Таймер», «Апрель», «Фармленд». Прошедший год был наполнен сделками, которые существенно изменили расстановку на аптечном рынке. На протяжении всего года мы наблюдали «борьбу» за лидерство между двумя игроками ритейла - аптечной сетью «Ригла» и «Аптечная сеть 36,6».

По фактическому объёму продаж аптечная сеть «Ригла» заняла первое место. Отрыв от компании «Аптечная сеть 36,6» минимален и связан с более успешной продажей в сети парафармацевтических групп товаров. Согласно рейтингу, доля «Риглы» выросла с 3,2% до 3,6% за год.

По результатам за январь-ноябрь 2015 года аптечная сеть «А5» имеет оборот порядка 20 млрд. руб., что позволяет сети условно располагаться на 5 строчке. В результате слияния компаний «Аптечная сеть 36,6» и «А5» доля объединенной сети превысит 5,5% и будет в ближайшее время не достижима для других участников рынка органическим развитием.

В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2015 г (табл. 2.10).

Диверсификацией бизнеса в прошлом могли «похвастаться» только дистрибьюторы, которые активно развивали как аптечные сети, так и производственные площадки.

В начале 2016 года аптечная сеть «36,6» заявила о планах начать активно развивать оптовый сегмент бизнеса. В структуре группы «36,6» функционирует дистрибутор ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс», который в настоящий момент обслуживает розничный сегмент, но в связи со значительным ростом числа прямых контрактов с производителями препаратов планируется начать оптовые поставки третьим лицам на российском рынке.

Российская фармацевтическая компания «Эвалар», которая владеет одноименной аптечной сетью из 66 аптек, решила занять нишу нелекарственной розницы и вывела на рынок нового ретейлера - сеть магазинов «Фитомаркет». Новая розничная сеть «Фитомаркет» представляет собой магазины «натуральных товаров для здоровья», в которых представлен «нелекарственный» ассортимент: витаминно-минеральные комплексы, фитокосметика, спортивное, диетическое и другое питание. В 2016 году «Эвалар» собиралась открыть еще 3-5 магазинов под брендом «Фитомаркет».

Таблица 2.10

Рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2015 г.

Рейтинг	Аптечные сети	Объём, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2015	Прирост оборота по сравнению с 2014	Количество точек продаж
1	Ригла	34,1	3,60%	25,00%	1461
2	Аптечная сеть 36,6	33,5	3,60%	31,00%	1912
3	Имплозия	25,1	2,70%	11,00%	1400
4	Доктор Столетов	21	2,20%	12,00%	311
-	А5	20	2,10%	2,00%	1072
5	Радуга	17,6	1,90%	13,00%	1146
6	Планета здоровья	14,5	1,60%	41,00%	905
7	Фармленд	12,9	1,40%	25,00%	585
8	Фармаимпекс	12,4	1,30%	2,00%	579
9	Фармакопейка	11,4	1,20%	38,00%	530
10	Самсон-фарма	10,3	1,10%	33,00%	56
11	Вита	10,1	1,10%	36,00%	533
12	Классика	9,4	1,00%	15,00%	191
13	Аптека-Таймер	8,8	0,90%	43,00%	515
14	Нео-фарм	8,7	0,90%	90,00%	217
15	Мелодия здоровья	8,5	0,90%	36,00%	618
16	Апрель	7,6	0,80%	43,00%	400
17	Фармакор	7,2	0,80%	1,00%	320
-	Ладушка	7,1	0,80%	8,00%	270
18	Губернские аптеки	5,8	0,60%	49,00%	240
19	Невис	5,8	0,60%	7,00%	305
20	Новая Аптека (Хабаровск)	5,7	0,60%	25,00%	122

Финансовая нестабильность и рост курса валют спровоцировали инфляцию, в том числе и на лекарства. Это привлекло дополнительное внимание к проблеме роста цен. И еще весной 2015 года президент страны Владимир Путин дал поручение Правительству РФ и региональным Министерствам здравоохранения рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственных и муниципальных аптечных организаций, рассчитанные на низкий ценовой сегмент. В рамках данного поручения произошла активизация деятельности по открытию государственных аптек. Так, в Подмосковье в 2015 году открыто около 100 аптечных пункта. К концу 2016 года государственная аптечная сеть Московской области «Мособлмедсервис» должна насчитывать порядка 280 аптек. В Новосибирске муниципальные аптеки будут открываться в метро. В Ульяновской области открываются государственные аптеки-дискаунтеры. Заметим, что и сейчас государственные аптечные сети остались во многих регионах. По оценкам DSM Group [31], доля государственных аптек достигает 10%.

Московский регион (Москва и Московская область) - наиболее ёмкий регион в России. Совокупно доля этих двух субъектов составляет порядка 29% в общей ёмкости аптечного рынка, в котором работают порядка 9000 участников. Концентрация в московском регионе выше (38%), чем по России в целом (31%).

Процессы консолидации будут продолжаться, что в свою очередь может привести к смене участников, фигурирующих в рейтинге аптечных сетей. Ожидается, что темпы развития слияний замедлятся под влиянием конъюнктуры рынка, что наблюдалось в аналогичных условиях ранее в 2009-2010 годах.

2.3.5 Лекарственные препараты

Федеральный закон Российской Федерации «Об обращении лекарственных средств» [53] дает следующее определение лекарственных препаратов - «лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности».

Рассмотрим рынок лекарственных препаратов России, начиная с объема коммерческого рынка. В марте 2017 года емкость рынка, млн. упаковок составляла 390,4 млн. упаковок ЛП (что на 12,3% больше, чем в феврале, и на 20,2% больше, чем в марте 2016 г.) или 59,3 млрд. руб. (с НДС).

Таблица 2.11

Динамика объема фармацевтического рынка в натуральном выражении за 2014-2016 гг.

Месяц	Емкость рынка, млн. упаковок
Год	2014	2015	2016
Январь	352,5	337,8	318,1
Февраль	353,6	385,8	315,8
Март	378	393	323,3
Апрель	352,4	343	327,9
Май	315,7	321	316,2
Июнь	300,6	321,4	318,6
Июль	308,8	307,5	304,5
Август	309,8	294,9	329,7
Сентябрь	377,2	321,9	373,3
Октябрь	378,5	312,1	355
Ноябрь	342,8	292,9	356,5
Декабрь	458,1	364,5	465,1

На рис. 2.9 представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с марта 2016 г. по март 2017 г. Традиционно в марте коммерческий рынок ЛП растет по сравнению с предшествующим месяцем, нынешний год не стал исключением.

В среднем стоимость упаковки ЛП в марте 2017 г. стала ниже, чем в феврале на 0,9%, составив 151,9 руб. В сравнении с ценами на март предыдущего года отмечается рост цены на 2,9%.

Препараты - лидеры продаж

ТОП-20 брендов ЛП по объему аптечных продаж в России за март 2017 г. представлен в табл. 2.12 Состав лидирующих препаратов, вошедших в рейтинг марта 2017 г. заметно изменился за месяц. Три из двадцати брендов покинули рейтинг, уступив тем препаратам, которые были в третьем десятке брендов и ниже, при этом 15 брендов ЛП из ТОП-20 по итогам марта 2017 г. отметились ростом продаж.



Рисунок 2.9 Коммерческий рынок ЛП России, март 2016 г. - март 2017 г.

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,3% от всего коммерческого аптечного рынка ЛП, что меньше, чем в феврале 2016 г на 0,1%.

Таблица 2.12

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж в России в марте 2017 г.

Рейтинг	Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %
фев.17	мар.17		фев.17	мар.17
4	1	НУРОФЕН	0,74	0,77
2	2	КАГОЦЕЛ	0,81	0,75
8	3	ДЕТРАЛЕКС	0,57	0,7
9	4	АКТОВЕГИН	0,56	0,7
3	5	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,76	0,66
5	6	КОНКОР	0,67	0,66
1	7	ИНГАВИРИН	1	0,66
11	8	МЕКСИДОЛ	0,55	0,66
6	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
10	10	МИРАМИСТИН	0,55	0,55
17	11	КСАРЕЛТО	0,45	0,5
15	12	ПЕНТАЛГИН	0,47	0,49
7	13	ТЕРАФЛЮ	0,6	0,48
12	14	ЛИНЕКС	0,54	0,48
16	15	ЛОЗАП	0,46	0,47
19	16	КАНЕФРОН	0,43	0,46
22	17	ВИТРУМ	0,4	0,43
13	18	ЭРГОФЕРОН	0,52	0,42
52	19	АЛФЛУТОП	0,31	0,42
31	20	ВОЛЬТАРЕН	0,36	0,41
		Общая доля ТОП-20	11,36	11,26

В марте 2017 г. в первой пятерке ТОП-20 лекарственных брендов коммерческого рынка изменения коснулись следующих брендов: первую строчку занял бренд «Нурофен» (наблюдалось увеличение стоимостного объема продаж по сравнению с февралем 2017 г. на 15,7%), бренды «Детралекс» и «Актовегин» прибавили по 5 пунктов, благодаря значительному росту объема реализации в рублях (+36,6% и +37,8% соответственно), в результате чего заняли 3 и 4 строчки; с третьей строчки на пятую переместился бренд «Эссенциале» (-3,6% к предыдущему месяцу). Максимальное увеличение было отмечено у бренда «Алфлутоп»: +50,2%. Продажи бренда «Ингавирин» снизились на 26,7%, что стало максимальным падением объема реализации по итогам марта 2017 года.

ЖНВЛП

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) -- перечень лекарственных препаратов, утверждаемый правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Список ЖНВЛП был создан с целью повысить доступность данных препаратов для населения и для лечебно-профилактических учреждений.

Периодически в перечень ЖНВЛП вносятся коррективы, например, в 2015 году список формировался по новым правилам: в него включались только лекарства с доказанной клинической эффективностью на основе двухуровневой экспертизы. За последние пару лет впервые был обновлен перечень, действующий на территории России: дополнительно включены 43 лекарственных препарата (из них шесть имеют российских производителей), исключён один лекарственный препарат (имеет российского производителя), при этом число международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов указанного перечня увеличено с 604 до 646 наименований.

Введение чёткого регламента в формировании списка ЖНВЛП безусловно помогает производителям лекарств, относящихся к списку, определить для себя план действий на ближайший год, а потребителям понимать, на каком уровне устанавливаются предельные отпускные цены на данные препараты. Однако эта мера способна обнулить эффективность производства недорогих лекарств, стоимость упаковки которых, как правило, не превышают порог в 30-50 рублей, что влечет за собой необходимость субсидирования этих препаратов.

Существует требование по ценам на ЖНВЛП, согласно которому цена воспроизведенного препарата не может превышать 80% цены референтного препарата, а цена биоаналога - 90%.

По итогам 2015 года в продажах аптек было зафиксировано 583 МНН, относящихся к перечню ЖНВЛП (что соответствует 1987 брендам). Объём продаж препаратов перечня ЖНВЛП составил почти 200 млрд. рублей или 1 605 млн. упаковок.

Сегментация рынка ЛП по ценам

Принято подразделять лекарственные препараты по ценовому признаку на 4 сегмента:

- препараты, стоимостью менее 50 рублей,

- лекарства, стоимость которых лежит в пределах от 50 до 150 рублей,

- препараты по цене от 150 до 500 рублей (порог 500 рублей эксперты рынка склонны считать определенным психологическим барьером для потребителя [43]),

- и дорогостоящие препараты от 500 рублей и выше.

В Марте 2017 года распределение продаж по ценовым сегментам выглядело так (рис.2.10):



Рисунок 2.10 Потребление лекарственных препаратов по ценовым сегментам в стоимостном выражении

Российскому фармацевтическому рынку свойственна тенденция смещения спроса в сторону более дорогих и эффективных лекарственных препаратов, несмотря на распространенное желание сэкономить среди потребителей.

Помимо прочего, на распределение товаров по ценовым сегментам повлияло банальное подорожание препаратов, которое автоматически переводит их в соседний ценовой сегмент и корректирует картину рынка в соответствующую сторону.

Таблица 2.13

Доля ценовых сегментов и средняя цена в сегменте ЛП

	доля продаж в стоимостном выражении, %	средневзвешенная цена, руб.
	мар.16	фев.17	мар.17	мар.16	фев.17	мар.17
менее 50 руб.	6,2	5,7	5,7	20,6	20,7	20,1
от 50 до 150 руб.	15,5	16,1	15,7	95	96,5	95,2
от 150 до 500 руб.	46,5	47,7	47	264,3	269,9	268,7
более 500 руб.	31,7	30,5	31,6	907,9	917,8	921,5

На графике ниже (рис. 2.11) отражена динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.



Рисунок 2.11 Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП России в марте 2017 г.

В натуральном выражении самым емким сегментом является группа препаратов с ценой до 50 рублей (в 2015 году - 47%), а в стоимостном выражении - сегмент с ценами от 150 до 500 рублей (в 2015 году его доля составила 28,9%). Сегмент верхней ценовой группы является наиболее быстро растущим, хотя доля в натуральном выражении остается минимальной (5,7% по итогам марта 2017 года).

Индекс цен препаратов розничного коммерческого рынка

Для объективности оценки динамики цен важно учесть индексы цен за исследуемый период (2015 год) по некоторым рынкам. Для расчета индекса цен на лекарственные препараты использовался фиксированный список готовых лекарственных средств. Как и ожидалось, рост индекса цен стал основным драйвером роста фармацевтического рынка, как и в предыдущие периоды.

В 2015 году инфляция на лекарства (10,3%) была ниже, чем в целом индекс потребительских цен Госкомстата (12,9%). [36] Рост цен на препараты немного отставал от роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги (14,0%), но опережал динамику цен на бензин (4,8%). На наиболее востребованные препараты отмечено менее существенное повышение цен: индекс цен на ТОП-100 торговых наименований по обороту в 2015 году составил 7,4%.

В 2015 году изменение цен на отечественные (10,7%) и импортные (10,1%) препараты отличалось друг от друга несущественно, однако отмечено превышение темпов роста на препараты отечественного производства.

Расширение рынка и новые препараты розничного коммерческого рынка

Рост отечественного рынка ЛП обусловлен не только повышением цен, но также и за счет расширения ассортимента, добавления новой номенклатуры производимых товаров. В 2015 году в аптеках появилось более 460 новых брендов лекарственных препаратов. Общий объём продаж новых ЛП в 2015 году превысил 960 млн. руб. (или 3,0 млн. упаковок), что составило 0,17% стоимостного и 0,08% натурального объёма аптечных продаж всех лекарственных средств розничного коммерческого рынка. Средневзвешенная цена одной условной упаковки нового препарата составила около 319 рублей.

По объемам реализации лидируют среди новых препаратов «Флебофа» («Атолл») - 101,4 млн. рублей, «Микодерил» («Отисифарм») - 96,3 млн. рублей и «Аторвастатин-СЗ» («Северная звезда») - 61,8 млн. рублей.

Важно отметить, что большинство новых ЛП произведено иностранными производителями. Тем не менее, российские компании в 2015 году вывели на рынок более 117 новых брендов, 9 из которых вошли в ТОП-20 новых торговых наименований в стоимостном выражении за исследуемый период.

2.4 Характеристика фармацевтического рынка г. Санкт-Петербург

Основное направление в фармацевтической и медициной промышленности в Санкт-Петербурге - это производство и внедрение в медицинскую практику инновационных лекарственных препаратов, воспроизведенных лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Существующая материально-техническая база, наличие высококвалифицированного персонала и имеющиеся научные разработки позиционируют СПб как один из лидеров на рынке фармацевтической и медицинской промышленности России.

В настоящее время в состав кластера фармацевтической и медицинской промышленности на территории 2-х субъектов Российской Федерации -- Санкт-Петербурга и Ленинградской области - входят порядка более 200 организаций, из которых 40 научно-исследовательских и 120 производственных (производители лекарственных средств, медицинской техники, 6 сервисных фирм). Общее число занятых в Кластере составляет более 59 тыс. человек. [33]

Фармацевтический кластер объединил лидеров отечественной фармацевтической отрасли Biocad, Solopharm, Леккер, Фармасинтез, Вертекс, Полисан и других. [33]

В 2015 году фармацевтический рынок Санкт-Петербурга занимал 4% аптечного рынка РФ. Размер коммерческого аптечного рынка Санкт-Петербурга в розничных ценах за I полугодие 2015 г. составлял 20 867 млн. руб., из них рынок лекарственных препаратов - 16 349 млн. руб., а парафармация - 4518 млн. руб.

В 2017 году на территории города действует 51 льготная аптека, список которых указан на сайте Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. В льготных аптеках (подразделения АО «Петербургские аптеки») по специальным ценам отпускаются препараты для льготных категорий граждан.

Для поиска другой достоверной и актуальной информации о действующих субъектах фармацевтического рынка были сформированы обращения в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга и в Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, в соответствии с переданными полномочиями, ведется единый реестр лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, выданных аптечным организациям (в том числе аптеки готовых лекарственных форм, производственные аптеки, аптечные киоски) и индивидуальным предпринимателям. Единый реестр выданных Комитетом по здравоохранению лицензий находится в открытом доступе на сайте Комитета по здравоохранению [29]. Информация на сайте обновляется еженедельно.

Информация об организациях оптовой торговли, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, размещена на сайте Росздравнадзора по Санкт-Петербургу. [34]

Реестр компаний, обладающих лицензией, выданной уполномоченными органами, содержит 500334 предприятий, из которых 135093 организации с правом на осуществление фармацевтической деятельности. На территории города Санкт-Петербург и Ленинградской области насчитывается 4251 организация с фармацевтической лицензией, из них 768 - это некоммерческие организации, общественные объединения, потребительские общества, войсковые части, оздоровительные учреждения и лечебно-диагностические центры, религиозные организации, а также государственные бюджетные учреждения здравоохранения. Таким образом, действующих лицензий на осуществление фармацевтической деятельности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области коммерческим предприятиям выдано 3483. Как правило, коммерческие фармацевтические организации функционируют как открытые или закрытые акционерные общества, индивидуальные или частные (частных предпринимателей всего два) предприниматели.

Как ни удивительно, несмотря на то, что в России 697 организаций, имеющих лицензии на производство лекарственных препаратов, ни одна из них не зарегистрирована в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

По данным поисковых сервисов Яндекс.Карты и 2ГИС [41] на февраль 2017 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют 1742 аптечные организации, что соответствует 329 наименованиям аптечных сетей или индивидуальных аптек и аптечных пунктов. В самом Санкт-Петербурге насчитано почти 1050 аптек. Например, у аптечной сети Первая помощь на территории Санкт-Петербурга расположено 148 филиалов, у аптечной сети Алоэ - 50 филиалов, у сети Озерки - 54 филиала и т.д.

Сайт есть у 68% аптек и аптечных сетей (1186 из 1742 участников), но полноценные Интернет-магазины работают только у 4 аптек. На сайте многих других аптек есть прейскурант и возможность заказать заранее лекарственные препараты, чтобы затем их забрать в самом аптечном пункте с оплатой при получении, в то время как в Интернет-магазинах возможна онлайн оплата покупки и доставка курьером или самовывоз из пунктов выдачи по желанию покупателя.

Рассмотрим распределение конкурирующих субъектов по числу их филиалов.

Рисунок 2.12 Распределение конкурентов по количеству аптечных пунктов в Санкт-Петербурге

Как видно из рис. 2.12, более половины участников аптечного рынка (54,3%) представлены в виде индивидуальных аптек, зарегистрированных как индивидуальное предпринимательство или общество с ограниченной ответственностью. Почти треть конкурентов (29,1%) представляют собой небольшую сеть из 2-4 аптек. В равных, но небольших долях (по 6,2%) на рынке представлены аптечные сети из 5-9 филиалов и разветвленные сети, которым принадлежит свыше 20 аптечных пунктов. А всего 4,2% конкурирующих аптек владеют 10-19 филиалами в Санкт-Петербурге.

Как и в любом другом крупном мегаполисе плотность территориального расположения среди аптек в Санкт-Петербурге достаточно высока, чтобы называть рынок конкурентным (на карте (рис. 2.13) аптечные пункты обозначены синими точками). Для такой оценки важно выявить готовность потребителей найти более привлекательные предложения среди ближайших аптек.

Рисунок 2.13 Карта аптек г. Санкт-Петербург на май 2017 г.

С целью выяснить готовность изучать рынок аптек перед покупкой препаратов в апреле 2017 года был проведен опрос среди населения г. Санкт-Петербург. Приведем дизайн проведенного исследования. В опросе участвовало 100 человек, от 18 до 79 лет. Респонденты были подобраны также по характеру занятости с целью дифференцировать этот фактор: на вопросы отвечали студенты, служащие, рабочие и пенсионеры.

Гипотеза, которая лежала в основе исследования звучит следующим образом: спрос среднестатистического потребителя на услуги той или иной аптеки чувствителен к уровню цен. Потребитель готов изучать предложения близлежащих аптек в примерном радиусе 200 метров от его собственного расположения для того, чтобы выбрать выгодное ценовое предложение.

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы с вариантами ответов:

1. Когда Вы собираетесь купить лекарство, изучаете ли Вы цены в разных аптеках с целью выбрать более выгодное предложение?

А) да, цена играет важное значение;

Б) нет, покупку я делаю в ближайшей аптеке.

2. (Если на вопрос выше Ваш ответ -"Да") Какое расстояние Вы готовы пройти до аптеки с выгодными ценами?

А) не более 100 метров (до 1минуты);

Б) до 200 метров (до 3 минут ходьбы);

В) до 500 метров (до 7 минут ходьбы);

Г) до 1 км (около 15 минут ходьбы);

Д) я готов поехать и в более отдаленные районы.

Результаты опроса показали, что решающее значение для 69% потребителей имеет цена препаратов, поэтому они заранее изучают предложения на рынке лекарственных препаратов, а 31% респондентов делают покупку в ближайшей аптеке вне зависимости от ценовой политики продавца.

Респондентам, выбравшим вариант Б в первом вопросе, было необязательно отвечать на второй вопрос, однако некоторые из опрошенных согласились уточнить, что считают приемлемым расстоянием, которое они готовы пройти, другими словами, уточнить, какая дистанция является приемлемой, чтобы назвать аптеку «ближайшей». На второй вопрос ответили 90 человек. Почти половина участников ответили, что готовы преодолеть расстояние свыше одного километра ради более выгодной покупки. Так ответили 44 человека или 48,9% респондентов. Пройтись пешком до километра готовы 25,6% ответивших, а отдаленность в 500 метров приемлема для 11,1%, 200 метров - 8,9% и для 5,6% (5 человек) ответивших ближайшей аптекой является та, что расположена в 100 метрах от них.

Таким образом, мы видим, что для большинства не является проблемой заранее подготовиться к покупке лекарственных препаратов и изучить ценовое предложение. Поведение потребителя в целом характеризуется высокой готовностью преодолеть дистанцию свыше 1 километра ради выгодных покупок.

Перейдем к вышестоящим иерархическим уровням. В открытом доступе [31] размещен рейтинг 20 производителей по объемам продаж на территории г. Санкт-Петербург (см. Приложение 3), Ленинградской области (см. Приложение 4) и Северо-Западного округа (см. Приложение 5). Последние опубликованные данные относятся к июлю 2016 года.

Помимо этих данных имеется информация в ретроспективе, поэтому можно проследить «заменимость» компаний в рейтинге, то есть передвижения конкурентов в рейтинге по месяцам. В будущих исследованиях планируется использовать такие данные для оценки уровня конкуренции среди лидирующих компаний в качестве составной части оценки уровня конкуренции на всем иерархическом уровне рынка.

На данный момент проанализируем составы рейтинга на сходство друг с другом в зависимости от территориального охвата.

Как видно из таблиц (см. Приложение 3-5) лидирующую позицию в июле 2016 года занимала компания Bayer, а следующие позиции разнятся, при этом одни компании занимают существенно отличные позиции (например, 5 место по СЗФО, 13 - по Санкт-Петербургу и 16-ое по Ленинградской области у компании Nycomed). В целом, мы видим, что компании, производящие препараты имеют различный успех на разных, пусть даже смежных территориях, на которой реализуются эти препараты. Таким образом, сравнение по территориям не имеет практической значимости для исследователей общей конъюнктуры рынка, однако динамика рейтинга может оказаться весомым фактором в части определения уровня конкуренции.

К сожалению, на данном этапе исследования не удалось собрать сопоставимый объем информации из достоверных источников о рынке лекарственных препаратов по г. Санкт-Петербург, как по России в целом. Данный факт обусловил необходимость оценки Санкт-Петербургского фармацевтического рынка через анализ российского.

III. Анализ конкурентной среды фармацевтического рынка

3.1 Анализ ценовой среды рынка лекарственных препаратов

Согласно данным о средних ценах на проданные упаковки лекарственных препаратов за месяц с января 2014 года (рис. 3.1) можно проследить весьма традиционную тенденцию к росту, за исключением летних периодов, когда снижение цен на препараты обусловлено сезонностью спроса - для летних месяцев характерно общее снижение продаж. Возможно, часть населения не использует дорогостоящие препараты в данный период по причине ненадобности или же в связи с отъездом в отпуск делает покупки заранее. Не исключена возможность снижения цен в качестве системы стимулирования сбыта на время общего спада продаж в виде скидок и акций, действующих в аптеке.

Рисунок 3.1 Динамика средней стоимости упаковки в рублях, 2014-2017 гг.

Для того, чтобы исключить влияние сезонности на спрос рассмотрим индекс Ласпейреса, рассчитанный по двум валютам, используемым на фармрынке России - доллары США и рубли. В основе расчета индекса Ласпейреса применяется перечень всех полных наименований всех производителей из базы данных исследовательской компании DSM Group за 2016 г.

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного (текущего года) и базисного (предыдущего года) периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления лекарственных средств (в качестве корзины потребления в 2017 году было использовано соотношение продаж препаратов в 2016 году):

(6)

где  -- стоимость продукции, реализованной в базисном (предыдущем) периоде по ценам отчетного периода,  -- фактическая стоимость продукции в базисном периоде.

Индекс цен позволяет проследить динамику изменения цен на препараты по отношению к аналогичному периоду (в данном случае - месяцу) предыдущего года.

Рисунок 3.2 Динамика роста цен, рассчитанная по индексу Ласпейреса в рублевом и долларовом выражении за 2014-2017 гг.

Полученный график (рис. 3.2), построенный на основе статистики за последние три года (см. Приложение 6) демонстрирует разнонаправленные изменения цен на препараты как в рублях, так и в долларах США. Отметим, что волатильность цен в долларах США на порядок выше колебаний в рублевом выражении.

Данные таблицы (см. Приложение 6) позволяют наглядно увидеть распределение долей продаж в общем объеме по ценовым сегментам на текущий период. Стоит отметить, что при ослаблении государственного регулирования цен на ЖВНЛП распределение может заметно измениться.

Традиционно рынок лекарственных препаратов делится на четыре сегмента: препараты стоимостью до 50 рублей, в пределах от 50 до 150 рублей, от 150 до 500 рублей и свыше 500 рублей. В одном из экспертных интервью, цитата из которого была приведена выше, уже было отмечено, что цена в 500 рублей для потребителей является психологическим барьером, отделяющим доступные препараты от дорогостоящих.

Рисунок 3.3 Доля лекарственных препаратов в стоимостном выражении в разрезе по ценовым сегментам за март 2017 года

Как видно из графика ниже (рис. 3.3), участники рынка получают половину всей выручки на производстве препаратов в ценовом диапазоне от 150 до 500 рублей. Конечно, это не говорит ничего о натуральных объемах реализации, ведь распределение долей по сегментам, но в натуральном выражении, выглядит совершенно иным образом (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 Доля лекарственных препаратов в натуральном выражении в разрезе по ценовым сегментам за март 2017 года

Таким образом, самая многочисленная в натуральном выражении группа препаратов стоимостью менее 50 рублей (43% всех проданных ЛП за март 2017 г.) в стоимостном выражении занимает лишь 6% (3,38 млрд. руб.). Вторая категория лекарственных препаратов от 50 до 150 рублей составляет в натуральном выражении около 98 млн. упаковок или 15,7% объема рынка в стоимостном выражении (9,31 млрд. руб.). Половину всей выручки (47%) рынка продавцы получают за счет лекарств, что обходятся покупателю за 150-500 рублей. В натуральном выражении доля этих препаратов немногим превышает четверть совокупного объема (27%), что соответствует 104 млн. упаковок и почти 28 млрд. рублей. Самые дорогие препараты приносят рынку почти 19 млрд. рублей в месяц, что составляет 31,6% валовой выручки аптечного ритейла, хоть и в натуральном выражении это всего 20,3 млн. упаковок (5%).

Рассмотрим каждый сегмент по отдельности. Учитывая влияние сезонности спроса на средние цены лекарственных препаратов логично отслеживать динамику цен по годам, но распределив их по месяцам (рис. 3.6). Возможно, динамика оценивается как не свойственная современному рынку B2C, так как, несмотря на то, что цены по всем продовольственным товарам стабильно демонстрируют рост, средняя стоимость упаковки препаратов, входящих в группу до 50 рублей, снижается, при этом особенно сильный спад заметен с начала 2017 года (рис.3.5). Объяснений этому парадоксу может быть несколько: часть препаратов, включенных в данный сегмент подорожала, перейдя во второй по величине стоимости сегмент (тогда вторая группа тоже может показать падение средней цены), второй возможной причиной могло стать изменение в поведении потребителей, выраженное в предпочтении препарата немногим дороже лекарств из низшей ценовой категории в надежде на лучший эффект от его применения. Готовность заплатить больше в данном случае гораздо выше, чем для препаратов более высокой ценовой категории. Помимо прочего, важно отметить, что производством препаратов данной ценовой категории занимаются преимущественно отечественные производители. Возможно, от ряда наименований производители были вынуждены отказаться по причине их нерентабельности.