Снижение доли препаратов также заметно, а объясняется данная тенденция как снижением цен из-за структурных факторов (переход препаратов в другую ценовую категорию), так и неструктурных (изменение предпочтений потребителя), а также за счет общего снижения средней цены за упаковку в этом сегменте.

Рисунок 3.5 Динамика средней цены в сегменте ЛП до 50 рублей, руб. за 2014-2017 гг.

Рисунок 3.6 Доля лекарственных препаратов дешевле 50 рублей в стоимостном выражении за 2014-2017 гг., %

Вторая категория лекарственных препаратов от 50 до 150 рублей продемонстрировала резкую нисходящую динамику в начале 2015 года (рис. 3.7), которая закрепила среднюю цену препарата данного сегмента на одном уровне до сегодняшнего дня. Как отмечалось выше, возможная причина - структурное изменение, обусловленное массовым повышением цен на препараты стоимостью около 50 рублей. Переход порога в 50 рублей спровоцировал изменение перечня, входящего во второй сегмент, с сохранением пониженного уровня цен (что не исключает рост цен на препараты, ранее входившие в данную категорию).

Рисунок 3.7 Динамика средней цены на лекарственные препараты в сегменте от 50 до 150 рублей, руб.

Повторяет сложившуюся картину график доли лекарственных препаратов в сегменте от 50 до 150 рублей в стоимостном выражении, приведенный ниже (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 Доля лекарственных препаратов в сегменте от 50 до 150 рублей в стоимостном выражении, %

Ясность в вопросах причинно-следственной связи внесет информация о динамике доли сегмента от 50 до 150 рублей в натуральном выражении. После несложных расчетов был построен график на основе данных таблицы (см. Приложение 7).



Рисунок 3.8 Динамика доли лекарственных препаратов в сегменте от 50 до 150 рублей в натуральном выражении, %

На представленном графике (рис. 3.8) видно, что период с апреля по август 2014 года для сегмента лекарственных препаратов за 50-150 руб. был «провальным», как и начало 2016 года или первый месяц лета того же года.

Сегмент лекарственных препаратов стоимостью от 150 до 500 рублей показывает стабильный рост, как за счет увеличения цен, так и благодаря расширению ассортимента лекарств. Рост цен можно описать линейным уравнением y=0,4821x+250,68 с достоверностью аппроксимации RІ = 0,8371.

Начало 2017 года было ознаменовано снижением доли этой группы препаратов, однако с марта рынок демонстрирует положительную динамику, несмотря на снижение сезонного спроса на препараты (рис. 3.10).

Рисунок 3.9 Динамика средней цены на лекарственные препараты в сегменте от 150 до 500 рублей, руб.

Рисунок 3.10 Доля лекарственных препаратов в сегменте от 150 до 500 рублей в стоимостном выражении, %

Динамика средней цены в сегменте лекарственных препаратов стоимостью свыше 500 рублей колебалась в течение трех лет значительно (от 890 до 948 рублей), однако доля сегмента в стоимостном выражении стабильно увеличивалась за тот же период (рис. 3.11, рис. 3.12). На текущий момент цена находится на стадии роста с сентября 2016 г., и установилась на уровне 921,5 рублей в среднем по сегменту.

Рисунок 3.11 Динамика средней цены на лекарственные препараты в сегменте ЛП стоимостью от 500 рублей, руб.

Рисунок 3.12 Доля сегмента лекарственных препаратов стоимостью от 500 рублей в стоимостном выражении, %

Самый дорогие препараты, предназначенные для лечения редчайших заболеваний, практически не относятся к коммерческому рынку, так как для таких случаев действует государственная поддержка. Экстремально высокая цена обусловлена крупными инвестициями в разработку и исследования при минимальном спросе. Исключение таких препаратов из исследования дает более ясную картину структуры фармацевтических препаратов, реализуемых через розничные сети.

Рассмотрев динамику цен на лекарственные препараты в целом и по отдельным ценовым сегментам, можно сделать вывод о том, что рынок лекарств не отличается по тенденции роста цен от других потребительских рынков, однако ему характерна сезонность. Важно также понимать, что разные ценовые категории препаратов дорожают и дешевеют в разные временные промежутки и с разной скоростью. На среднюю стоимость препаратов влияет распределение спроса потребителей по ценовым сегментам, но в меньшей степени, так как препараты назначаются лечащим врачом или приобретаются самостоятельно без рецепта для лечения конкретных болезней, поэтому спектр препаратов ограничен и специфичен. В большей степени на цену препаратов влияют макроэкономические показатели, ценовая политика производителя и его сбытовых посредников, а также сезонность спроса.

Для исследования ценовой среды рынка лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге было проведено глубинное интервью представителей аптек (фармацевтов и провизоров, сотрудников внутриаптечных справочных службы), а также сбор информации о наличии препаратов в аптеках и их стоимости из Интернет-магазинов и специализированных сайтов-агрегаторов. В ходе интервью часть респондентов отказывались предоставлять данные частично или полностью под предлогом того, что в их профессиональной среде часто встречаются конкуренты, которые проводят мониторинг цен. «Ценовой шпионаж» среди аптек не одобряется и более того, воспринимается агрессивно, при этом такую позицию поддерживает и руководство некоторых аптек.

Полный перечень аптек Санкт-Петербурге представлен в Приложении 8. Информация, достаточная для обработки и анализа в рамках исследования была получена по 94 аптекам из 329 (всего было опрошено 124 аптеки). В основе интервью лежал перечень ТОП-20 препаратов лидеров продаж на февраль 2017 года. В ходе глубинного интервью и поиска информации через Интернет-ресурсы были получены данные о ценах на определённые формы выпуска ТОП-20 ЛП, имеющиеся в продаже в соответствующих аптеках. В случае, если данных для адекватной оценки ценовой политики аптеки недостаточно (менее 7 препаратов), такая аптека выбывает из исследования.

Результатами глубинного интервью стали рейтинги аптек по каждому лекарственному препарату, а заключительным этапом является общий рейтинг аптек, составленный на основе рейтингов в разрезе по отдельным препаратам (см. Приложение 9). Общий рейтинг показал, что самыми выгодными аптеками (ТОП-10 по ценам) являются сети аптек «Аптека для бережливых» (26 аптек), «Озерки» (более 55 аптек), аптечный пункт ИП Ярославская, сеть аптек «Алоэ» (50 аптек), 2 аптеки «Форте», сеть аптек «ЛекОптТорг» (56 аптек), аптека «Витамин» (3 аптеки), «ПетроТорг» (2 аптеки), 11 аптек сети «Альфа-Фарм», сеть «Горздрав» (99 аптек).

Несмотря на то, что десять самых выгодных аптек в большей степени являются крупнейшими сетями, мы можем увидеть следующую картину. Если расположить на одном графике точки по оси ординат на уровне количества филиалов каждой аптеки в порядке их позиции в рейтинге по ценам (по оси абсцисс), то получится подобие кардиограммы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень цен в каждой аптеке - есть результат ценовой политики компании.

3.2 Оценка уровня конкуренции на отдельных иерархических уровнях фармацевтического рынка России

Рассмотрим каждый иерархический уровень фармацевтического рынка России на предмет оценки уровня концентрации рыночных долей крупнейших участников и определения характера конкуренции. Данные, использованные в главе, собраны из открытых источников (аналитические отчеты маркетингового агентства DSM Group). Фармацевтический рынок включает в себя четыре иерархических уровня:

- рынок лекарственных препаратов,

- рынок аптек,

- рынок дистрибьюторов лекарственных препаратов,

- рынок производителей лекарственных препаратов.

Перейдем к оценке каждого уровня обособлено, используя широко известные инструменты оценки степени концентрации, а также применим новый подход к оценке характера распределения рыночных долей конкурентов, предложенный С.Г. Светуньковым в работе «Новый метод оценки уровня конкуренции».

Препараты

Первый уровень, воплощающий собой товарный рынок, включает в себя основной объект всей фармацевтической отрасли - лекарственные препараты, продаваемые на территории России. Стоит отметить, что целью данного исследования не является выявление конкурирующих наименований или фирм, рассматривается лишь общая характеристика рынка, поэтому будут рассмотрено лидеры продаж безотносительно категории препарата и сферы его применения.

Таблица 3.1

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж в России в феврале-марте 2017 г.

Рейтинг	Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %
Февраль 2017	Март 2017		Февраль 2017	Март 2017
4	1	НУРОФЕН	0,74	0,77
2	2	КАГОЦЕЛ	0,81	0,75
8	3	ДЕТРАЛЕКС	0,57	0,7
9	4	АКТОВЕГИН	0,56	0,7
3	5	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,76	0,66
5	6	КОНКОР	0,67	0,66
1	7	ИНГАВИРИН	1	0,66
11	8	МЕКСИДОЛ	0,55	0,66
6	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
10	10	МИРАМИСТИН	0,55	0,55
17	11	КСАРЕЛТО	0,45	0,5
15	12	ПЕНТАЛГИН	0,47	0,49
7	13	ТЕРАФЛЮ	0,6	0,48
12	14	ЛИНЕКС	0,54	0,48
16	15	ЛОЗАП	0,46	0,47
19	16	КАНЕФРОН	0,43	0,46
22	17	ВИТРУМ	0,4	0,43
13	18	ЭРГОФЕРОН	0,52	0,42
52	19	АЛФЛУТОП	0,31	0,42
31	20	ВОЛЬТАРЕН	0,36	0,41
Общая доля ТОП-20	11,36	11,26

Доля 20 лидеров продаж среди лекарственных препаратов за март 2017 года в сумме составляет 11,3% от всего коммерческого аптечного рынка, что меньше, чем в феврале 2017 г на 0,1%. Состав рейтинга в марте 2017 г. заметно изменился по сравнению с предыдущим месяцем: 3 из 20 брендов покинули рейтинг, уступив препаратам из третьего десятка брендов и ниже (табл. 3.1).

Ниже представлен рисунок, отражающий текущее распределение долей и рейтинг самых продаваемых лекарственных препаратов (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 Объем продаж TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному показателю в марте 2017 г., %

Рассчитаем показатели концентрации, приведенные в первой главе данной работы с целью определить уровень конкуренции среди препаратов на российском фармрынке (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Показатели концентрации рынка лекарственных средств, рассчитанные по данным о объемах продаж ТОП-20 препаратов за март 2017 года.

Показатели концентрации
Индекс концентрации 3	0,0222	Низкий
Индекс концентрации 4	0,0292	Низкий
Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана	0,000663	Низкий
Индекс Ханна-Кея	0,000455	Низкий
Коэффициент Розенблюта	0,908595
Показатель энтропии	-0,58118844
Коэффициент вариации	0,024743	Низкий
Индекс Линда 2	1,026667	-
Индекс Линда 3	1,073892	-
Индекс Линда 4	1,072425	-

Трех- и четырехдольный индексы концентрации, как и индекс HHI демонстрируют весьма низку степень конкурентности рынка, согласно стандартной классификации.

Индекс Ханна-Кея рассчитывается также, как и HHI, однако исследователь волен присваивать различную значимость каждому рассматриваемому субъекту. В качестве эксперимента первым десяти лидерам по продажам была присвоена переменная значимости 2, а последующим десяти - коэффициент 3. Таким образом, в итоговой оценке была подчеркнута значимость первой десятки, так как показатель доли, выраженный в процентах, возведенный во вторую степень всегда больше того же числа в третьей степени. Однако, мы не видим существенных изменений от использования различных степеней для значений (сравнивая с индексом Херфиндаля-Хиршмана), всё же значение индекса Ханна-Кея оказалось чуть ниже HHI.

Следующий показатель концентрации - индекс Розенблюта - рассчитывается с учетом рангов и лежит в пределах , то есть в данном случае от 0,05 до 1 включительно. Чем меньше значение индекса, тем рынок более конкурентный. Значение 0,91 говорит о высоком уровне концентрации и свидетельствует о низкой степени конкуренции на рынке. Однако для исследователя ясно, что, глядя на ряд данных, можно судить об ошибочном результате оценки, который противоречит всем остальным показателям. Таким образом, можно сделать вывод о том, что коэффициент Розенблюта применим не во всех случаях. Например, при довольно низких показателях долей конкурирующих препаратов расчет показателя дает результат, противоположный верному. Отчасти причиной ограничения в использовании индекса является отсутствие такой характеристики как безразмерность.

Показатель энтропии, рассчитанный по 20 лекарственным средствам варьируется от до 0. По данным таблицы был получен показатель в размере -0,581, что скорее ближе к 0, чем к возможному минимальному значению. Чем выше значение Е, тем больше экономическая неопределенность и ниже уровень концентрации долей конкурентов на рынке.

Дополнительный показатель - коэффициент вариации, равный 0,025, указывает на равномерность распределения долей рынка, принадлежащих 20-ти лидерам среди препаратов, но не говорит обо всем рынке в целом. Низкий уровень коэффициента вариации говорит в пользу конкурентной и равноправной среды.

Индекс Линда был рассчитан по двум (1,027), трем (1,074) и четырем (1,072) лидирующим лекарственным средствам. Согласно полученным данным, мы можем говорить о равномерности распределения долей среди условно называемых препаратов-олигополистов. Взглянув на графическое отображение распределения, мы можем судить о том, что рынок характеризуется как размытая олигополия, согласно принятой классификации, так как еще несколько ближайших конкурентов имеют примерно тот же объем выручки от продаж за март 2017 г.

Индекс Джини, будучи показателем, дающим оценку концентрации денежных доходов населения через соотношение первой и последней децили исследуемой совокупности, для оценки уровня конкуренции на иерархических уровнях не несет весомого значения, поэтому в данной части работы такой индекс рассмотрению не подлежит.

Эти показатели сопоставимы с фактическим состоянием рынка, однако важно учитывать тот факт, что не все препараты напрямую конкурируют друг с другом, являясь различными по действию и применению; препараты делят между собой лишь выручку от продаж. Например, в ТОП-20 представлены 4 противовирусных препарата, 5 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 3 обезболивающих средства, средства для лечения кожных заболеваний, заболеваний нервной системы, средства для суставов, печени и других внутренних органов, антисептик и наконец, витамины.

Для вычисления уровня концентрации с помощью нового показателя построим график распределения рыночных долей, расставив их предварительно в порядке убывания долей в стоимостном объеме (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 Распределение рыночных долей ТОП-20 ЛП, март 2017 г.

Монотонно убывающую кривую можно описать простой экспоненциальной кривой типа кривой Гаусса [37]:

где - доля первого по рейтингу конкурента.

Расчет коэффициентов и позволит охарактеризовать степень концентрации рыночных долей лидирующих конкурентов иерархического уровня рынка. Коэффициент равен доле лидирующего участника. Расчет коэффициента произведен по формуле:

По данным таблицы были получены следующие результаты:

- коэффициент =0,35,

- коэффициент =0,008.

Если руководствоваться типологизацией распределения рыночных долей, предложенной Светуньковым С.Г. в своей работе «Новый метод оценки уровня конкуренции», то такое распределение можно отнести к первой категории [37]. Охарактеризовать рынок лекарственных препаратов можно как высококонкурентный, где доли конкурентов довольно малы (о чем свидетельствует низкое значение коэффициента b, почти равное нулю), однако можно выделить из них группу крупнейших.

Аптеки

Оказалось весьма проблематичным выяснить, каких финансовых результатов добились аптечные сети в г. Санкт-Петербург, поэтому будем исходить из предположения, что такие крупные города России, как Москва, Санкт-Петербург или Новосибирск повторяют картину, сложившуюся по всей стране, с небольшими неточностями, которые не способны существенно повлиять на результаты исследования.

Таблица 3.3

Рейтинг аптечных сетей за 2015 г.

Рейтинг	Аптечные сети	Объём, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2015	Прирост оборота по сравнению с 2014	Количество точек продаж
1	Ригла	34,1	3,60%	25,00%	1461
2	Аптечная сеть 36,6	33,5	3,60%	31,00%	1912
3	Имплозия	25,1	2,70%	11,00%	1400
4	Доктор Столетов	21	2,20%	12,00%	311
-	А5	20	2,10%	2,00%	1072
5	Радуга	17,6	1,90%	13,00%	1146
6	Планета здоровья	14,5	1,60%	41,00%	905
7	Фармленд	12,9	1,40%	25,00%	585
8	Фармаимпекс	12,4	1,30%	2,00%	579
9	Фармакопейка	11,4	1,20%	38,00%	530
10	Самсон-фарма	10,3	1,10%	33,00%	56
11	Вита	10,1	1,10%	36,00%	533
12	Классика	9,4	1,00%	15,00%	191
13	Аптека-Таймер	8,8	0,90%	43,00%	515
14	Нео-фарм	8,7	0,90%	90,00%	217
15	Мелодия здоровья	8,5	0,90%	36,00%	618
16	Апрель	7,6	0,80%	43,00%	400
17	Фармакор	7,2	0,80%	1,00%	320
-	Ладушка	7,1	0,80%	8,00%	270
18	Губернские аптеки	5,8	0,60%	49,00%	240
19	Невис	5,8	0,60%	7,00%	305
20	Новая Аптека (Хабаровск)	5,7	0,60%	25,00%	122

В табл. 3.3 приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2015 г.

По данным Таблицы 3.3 был рассчитаны показатели концентрации (табл. 3.4.).

Таблица 3.4

Расчет показателей концентрации на рынке аптек в России, 2015 г.

Показатели концентрации	Уровень значения
Индекс концентрации 3	0,013342	Низкий
Индекс концентрации 4	0,014786	Низкий
Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана	0,016902	Низкий
Коэффициент Розенблюта	0,319284802	Низкий
Показатель энтропии	-1,33104	Высокий
Коэффициент вариации	0,025146	Низкий
Индекс Линда 2	1,631579	-
Индекс Линда 3	1,965789	-
Индекс Линда 4	1,90685	-

Индексы концентрации, вычисленные по трем и четырем крупнейшим аптечным сетям (0,013 и 0,014 соответственно), демонстрируют нам низкую концентрацию власти среди лидирующих предприятий.

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана, равный 0,017 также свидетельствует о низкоконцентрированном с точки зрения структуры рынке на уровне розничного ритейла.

Коэффициент Розенблюта, рассчитанный с учетом рангов, для рынка аптек равен 0,319. Диапазон значений, в которых может лежать такой показатель, в расчёте на 20 компаний, - [0,05;1]. Показатель демонстрирует низкую концентрацию участников данного иерархического уровня и, соответственно, высокую степень конкурентности рынка.

Показатель энтропии, лежащий в отрезке [-2,996; 0], расположен приблизительно в центре (Е= -1,331), поэтому рынок характеризуется средней степенью хаотичности в распределении долей среди 20 самых крупных аптечных сетей России по объемам выручки.

Коэффициент вариации V=0,025, напротив, говорит о небольшом разбросе от средней величины объема рынка среди крупнейших участников. Показатель V лежит в пределах [0; 4,359].

Группа индексов Линда для двух (1,632), трех (1,966) и четырех компаний (1,907) учитывает различия в группе самых значительных аптечных сетей и демонстрирует неравномерность распределения единиц совокупности по долям. Для нахождения «ядра олигополиса» следует продолжить расчеты для последующих фирм-лидеров до получения первого минимального значения.

Рисунок 3.15 Распределение рыночных долей ТОП-20 аптечных сетей, 2015 г.

Монотонно убывающую кривую (рис. 3.15) также можно описать простой экспоненциальной кривой типа кривой Гаусса: .

Расчет коэффициентов и , характеризующие степень концентрации рыночных долей лидеров по объемам продаж среди аптек, дал следующие результаты:

- коэффициент =0,214,

- коэффициент =0,093.

Согласно типологизации распределения рыночных долей среди конкурентов, предложенной Светуньковым С.Г. такое распределение можно отнести ко второму типу [37]. На таком рынке можно наблюдать ярко выраженное опережение показателей по объемам продаж у лидера иерархического уровня, по сравнению со вторым по размеру участником, чья доля также значительно превышает долю его ближайшего конкурента, занимающего третью позицию в рейтинге. Чем ближе участник рынка к первой позиции в рейтинге, тем больший «отрыв» от конкурентов он имеет. Существенная разница в долях прослеживается у 7 лидирующих компаний. Последующие позиции рейтинга занимают компании с равномерно убывающими и низкодифференцированными по размерам долями в стоимостном выражении.

Дистрибьюторы

Рассмотрим рынок дистрибьюторов России. Особенность рынка такова, что 10 лидирующих компаний обеспечивают более 93% рынка лекарственными препаратами. Ниже представлен рейтинг федеральных дистрибьюторов ЛП с указанием объемов и долей рынка, а также приростом стоимостного объема (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Рейтинг федеральных дистрибьюторов лекарственных препаратов за 2015 г.

Рейтинг 2015 г.	Дистрибутор	Объём, млрд. руб.	Прирост стоимостного объема, %	Доля, %
1	Катрен	202,9	26	19,9
2	Протек	185,9	25	18,3
3	РОСТА	109,6	5	10,8
4	Пульс	105	50	10,3
5	СИА	91,5	15	9
6	Alliance Healthcare	79,7	9	7,8
7	Р-Фарм	74	7	7,3
8	Фармкомплект	43,6	21	4,3
9	БСС	33,7	64	3,3
10	Евросервис	21,4	29	2,1
		947,3		93,1

Компании Картен и Протек являются лидерами дистрибьюторского звена, а их совокупная доля составляет почти 40% всего рынка (рис. 3.16). Далее можно выделить 5 компаний с соразмерной рыночной силой, на долю которых приходится по 7-10%. К ним относятся РОСТА (10,8% или 109,6 млрд. руб.), Пульс (105 млрд. руб., что составляет 10,3%), СИА (9%), Alliance Healthcare (7,8%) и Р-Фарм (7,3%). Эти компании на данный момент являются ближайшими конкурентами, однако не меньшую опасность в плане захвата рыночной доли представляют относительно небольшие компании, к которым относятся Фармкомплект, БСС и Евросервис, заявляющие о своих амбициозных планах.

Рисунок 3.16 Рыночные доли дистрибьюторских компаний в России за 2015 г.

Таблица 3.6

Концентрация ТОП-10 дистрибьюторов за 2011-2015 гг.

	концентрация ТОП-10 дистрибьюторов, %
год	ТОП-3	ТОП-5	ТОП-10
2011	46	64	83
2012	44	63	85
2013	43	60	82
2014	45	64	89
2015	49	68	93

Рисунок 3.17 Показатели концентрации долей на рынке дистрибьюторов лекарственных препаратов

Данные Таблицы 3.6 демонстрируют изменение доли трех, пяти и десяти лидера рынка дистрибьюторов: каждый год, доля лидеров только растет, при этом три лидирующие компании занимают почти половину рынка (рис. 3.17). Очевидно, следует говорить об олигополистическом рынке. Такой вывод необходимо подтвердить расчетами общепринятых показателей концентрации, приведенных в первой главе данной работы (табл. 3.7).

Таблица 3.7

Расчет показателей концентрации на рынке дистрибьюторов лекарственных препаратов

Показатели концентрации
Индекс концентрации 3	0,49
Индекс концентрации 4	0,593
Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана	0,118255
Индекс Ханна-Кея	0,083645919
Коэффициент Розенблюта	0,162284972
Показатель энтропии	-2,122128746
Коэффициент вариации	0,603850924
Индекс Линда 2	1,091447015
Индекс Линда 3	1,57349414
Индекс Линда 4	1,953098383

Мы видим довольно высокое значение трехдольного (0,49) и четырёхдольного индексов концентрации (0,59), демонстрирующих рыночную власть крупнейших предприятий. Согласно стандартной типологизации рынка по индексу, значение соответствует умеренной конкурентной борьбе. Справедливо отметить, что такая характеристика может показаться субъективной, ведь при достижении таких значительных объемов рынка велика вероятность того, что антимонопольная служба начнет интересоваться данным сектором и будет следить за изменениями более пристально. С другой стороны, исследование конкуренции на рынке становится более простой задачей, так как круг субъектов, действующих на рынке ограничен, и информация по ним доступна, что делает результаты исследования точными.

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана, равный 0,12 является характеристикой низкоконцентрированного рынка, согласно традиционной интерпретации. Однако, учетом того, что практически весь фармацевтический бизнес на уровне дистрибьюторов распределен между десятью участниками, можно говорить напротив о высоконцентрированном рынке. Конечно, весьма существенные доли конкурентов создают друг другу противовес, отодвигающий степень конкуренции на рынке к характеру олигопольной.

Также известен факт вертикальной интеграции подавляющего большинства участников, что согласно нашей гипотезе не может не влиять на рынок розничных сетей.

Для коэффициента Ханна-Кея необходимо было также выбрать веса для исследуемых единиц. Для расчета используем следующие коэффициенты: 1,2 рейтинг дистрибьюторов - переменная, равная 2; для 3-ей, 4-ой и 5-ой компаний - 2,5; для компаний с рейтингом 6 и 7 - переменная 3; для 8-ой, 9-ой и 10-ой - 4. Полученный результат (0,084) отличается от HHI (0,12) в меньшую сторону. Таким образом, используя собственные веса, мы искусственно уменьшили показатель концентрации. Применение индекса Ханна-Кея может быть использовано исследователем для демонстрации «выгодных» показателей, а большой практической значимости он, к сожалению, не имеет, так как можно пользоваться привычным HHI.

Следующий на очереди показатель - коэффициент Розенблюта, лежащий в пределах , оказался равен 0,162. Рынок, согласно данному показателю, можно охарактеризовать, как конкурентный.

Перейдем к двум дополнительным показателям. Показатель энтропии для 10 дистрибьюторов лежит в диапазоне [-2,303;0]. Расчет показателя Е=-2,122 свидетельствует о невысокой степени хаотичности распределения долей среди лидирующих оптовых посредников фармацевтического рынка.

Коэффициент вариации (0,6) демонстрирует нам, что в десятке лидеров оптового звена доли распределены неравномерно, но в то же время без резких «перевесов» отдельных конкурентов.

Индекс Линда, демонстрирующий границы олигополии, для двух лидирующих дистрибьюторов равен 1,09, для трёх - 1,57, для четырех - 1,95. Такие индексы говорят о том, что ядро олигополиса включает себя более 4-х компаний, а значит, согласно стандартной классификации, конкуренция носит размытый характер.

Если поместить на графике с учетом рангов (ось абсцисс) точки, отражающие по оси ординат доли крупнейших предприятий, то увидим следующую картину (рис. 3.18). Визуально распределение осей напоминает часть нормального распределения Гаусса или экспоненциальное распределение.

Рисунок 3.18 Распределение рыночных долей ТОП-10 дистрибьюторов ЛП, 2015 г.

Рассчитаем коэффициенты для описывающего уравнения типа кривой Гаусса:

- коэффициент =0,215,

- коэффициент =0,199.

Используя типологизацию распределения рыночных долей среди конкурентов, описанную в работе «Новый метод оценки уровня конкуренции», данное распределение можно отнести также, как и иерархический рынок «Аптеки», ко второму типу [Монография 9]. Описание распределение соответствует тому, что ранее было приведено для аптечного уровня, однако с учетом того, что коэффициент b имеет довольно высокое значение, доли дистрибьюторов значительно больше (в сумме 10 дистрибьюторов владеют 93% рынка). Также важно вычленить группы по распределению долей, соответствующие данным по дистрибьюторскому уровню. Для дистрибьюторского сектора - это две крупнейшие компании, владеющие в сумме 38,2% рынка, два «последователя» с долями по 10-11% и еще несколько условных по значимости групп.

Производители

Перейдем к рынку фармпроизводителей. Как и на других уровнях фармацевтического рынка, мы будем придерживаться стоимостных показателей и все расчеты будем вести по долям компаний, учтенных в таком выражении (табл. 3.8).

Стоит отметить, что доли продаж в стоимостном и натуральном выражении существенно отличаются друг от друга, как это видно на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 Доля продаж ТОП-10 производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном объемах, %

Таблица 3.8

TOП-10 корпораций-производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в феврале-марте 2017 г.

Рейтинг	Корпорация-производитель	Доля от стоимостного объема продаж,	Доля от натурального объема продаж, руб., % уп., %
Март	Февраль	Март		Март	Февраль	Март	Март	Февраль	Март
2016	2017	2017		2016	2017	2017	2016	2017	2017
1	1	1	BAYER	4,9	4,8	4,9	1,5	1,3	1,4
2	2	2	SANOFI	4,6	4,1	4	2	1,8	1,8
3	3	3	NOVARTIS	4,1	4	4	2,2	2,2	2,2
4	4	4	ОТИСИФАРМ	3,2	3,7	3,5	3,1	3,5	3,4
5	5	5	SERVIER	3,4	3,1	3,2	1,5	1,5	1,5
6	6	6	TAKEDA	3,1	3	3,1	2	2,1	2,1
7	7	7	GLAXOSMITHKLINE	3	2,9	2,8	1,7	1,8	1,7
11	9	8	STADA	2,5	2,8	2,7	3,4	3,6	3,5
8	11	9	TEVA	2,9	2,6	2,7	2,4	2,1	2,2
9	8	10	BERLIN-CHEMIE	2,8	2,8	2,6	1,8	1,8	1,7
			Общая доля ТОП-10		33,7	33,6	21,6	21,6	21,5

Для уровня производителей также были рассчитаны все традиционные показатели концентрации. Результаты вычислений отражены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Расчет показателей концентрации на рынке производителей лекарственных препаратов

Показатели концентрации
Индекс концентрации 3	0,129
Индекс концентрации 4	0,164
Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана	0,01173
Индекс Ханна-Кея	0,00796
Коэффициент Розенблюта	0,43478
Показатель энтропии	-1,130506706
Коэффициент вариации	0,21244
Индекс Линда 2	1,225
Индекс Линда 3	1,17
Индекс Линда 4	1,23117

Индексы концентрации =0,129 и показывают небольшие значения, указывающие на низкоконцентрированный тип рынка. HHI также указывает на высококонкурентный и низкоконцентрированный рынок.

Для индекса Ханна-Кея были применены следующие коэффициенты значимости для ряда данных: первые 5 лидеров в рейтинге с коэффициентом 2, вторая пятерка - 3. Вновь HHI и индекс Ханна-Кея продемонстрировали одинаковый результат с небольшой разницей в величине показателя.

Индекс Розенблюта показывает небольшое значение (0,435), свидетельствующее о низком уровне концентрации на рынке.

Коэффициент вариации 0,21 говорит о равномерном распределении долей среди ТОП-10 производителей. Такая оценка может служить в пользу здоровой конкурентной среды на рынке.

Коэффициент энтропии для 10 исследуемых производителей (-1,131) лежит по середине допустимых значений от -2,303 до 0. Можно судить о среднем уровне неупорядоченности рынка по долям конкурентов.

Рисунок 3.20 Распределение рыночных долей ТОП-10 производителей ЛП, 2015 г.

Система индексов Линда, включающая показатель для двух крупнейших фирм (1,23), для трех (1,17) и четырех (1,23) лидеров, учитывающая различия в группе самых значительных игроков, показала отсутствие перевеса среди исследуемых единиц.

Расчет коэффициентов и для описывающей экспоненциальной кривой типа кривой Гаусса (рис. 3.20.): показал, что:

- коэффициент =0,089,

- коэффициент =0,049.

Согласно типологизации распределения рыночных долей среди конкурентов такое распределение можно отнести к четвертому типу [37], когда наблюдается линейное убывание долей конкурентов. По невысокому значению коэффициента b можно судить о низкой концентрации на рынке, но данный факт не отменяет возможность активной конкурентной борьбы.

3.3 Общие представления о многоуровневой конкуренции на фармацевтическом рынке

Так как в рамках исследования рынок представляет собой иерархические уровни, границы которых обусловлены сферами деятельности участников и цепочкой их взаимодействия, мы рассмотрим показатели концентрации по каждому уровню отдельно в динамике с целью проверить предположение о взаимозависимости конкурентной борьбы между уровнями одного рынка.

Первый уровень относится к самим лекарственным препаратам. Полученные коэффициенты, характеризующие уровень структурной конкуренции, были рассчитаны по 20 лидирующим наименованиям лекарственных препаратов по продажам в стоимостном выражении за 2011-2015 годы (табл. 3.10). Ниже представлена сводная таблица с трех- и четырёхдольным индексом концентрации, индексом Херфиндаля-Хиршмана и коэффициентами a и b уравнения Гаусса, характеризующего распределение долей крупнейших исследуемых единиц.

Таблица 3.10

Показатели концентрации на первом иерархическом уровне «Лекарственные препараты», 2011-2015 гг.

	CR3	CR4	HHI	a	b
2011	0,0328	0,0415	0,001009	0,078489	0,0136
2012	0,0266	0,0345	0,000824	0,044325	0,0093
2013	0,026	0,034	0,000793	0,053406	0,01
2014	0,026	0,033	0,000778	0,053406	0,01
2015	0,014577	0,021577	0,000604	0,03517	0,0077

Из Таблицы 3.10 мы видим, что индексы концентрации долей препаратов из года в год неукоснительно снижались, при этом за последний рассматриваемый период снижение было самым заметным за исследуемый период. Коэффициент b в экспоненциальном уравнении, соответственно, также демонстрирует снижение. Интересно рассмотреть характер распределения долей через коэффициент a: с уменьшением коэффициента кривая становится всё более пологой (рис. 3.21), что не опровергает выводы, сделанные ранее. Таким образом, мы получили дополнительное подтверждение того, что усилилось влияние конкуренции среди всей двадцатки лидеров.

Такие же индексы рассчитаны по 20 крупнейшим аптечным сетям России по данным DSM Group.

Рисунок 3.21 Распределение долей ТОП-20 ЛП, 2011-2015 гг.

Таблица 3.11

Показатели концентрации на втором иерархическом уровне «Аптеки», 2011-2015 гг.

	CR3	CR4	HHI	a	b
2011	0,072	0,092	0,003337	0,108587	0,027
2012	0,073	0,092	0,003384	0,095904	0,025
2013	0,073	0,093	0,003855	0,102003	0,029
2014	0,088	0,111	0,00505	0,109518	0,032
2015	0,188	0,226	0,016902	0,213744	0,093

Для второго иерархического уровня фармацевтического рынка, напротив, характерен рост показателей концентрации (табл. 3.11). При этом, резкий скачок наблюдается также, как и на первом уровне, в 2015 году. Доля первого конкурента (коэффициент b) возросла почти в три раза, а другие коэффициенты удвоились. Графически динамика распределения долей изображена на Рисунке 3.22.

Рисунок 3.22 Распределение долей ТОП-20 аптечных сетей, 2011-2015 гг.

Коэффициент а колебался в промежутке от 0,096 до 0,110 с 2011 по 2014 гг., что соответствует четвертому типу распределения рыночных долей. Напомним, что четвертый тип распределения представляет собой линейное убывание долей фирм (с учетом погрешностей). В 2015 году коэффициент а превысил значение в два раза (а =0,214), что позволило причислить распределение ко второму типу, когда на рынке доминирует одна фирма. Конечно, можно судить об олигополии на рынке, однако ярко выраженный лидер один. Вывод об усилении концентрации на рынке и отчасти его олигополистичности можно сделать на основании графика, демонстрирующего общую долю 20 лидеров аптечного уровня рынка (рис.3.23).

Перейдем к третьему иерархическому уровню фармацевтического рынка, объединяющего дистрибьюторов лекарственных препаратов. В связи с тем, что на фармацевтическом рынке функционирует небольшое число дистрибьюторов, расчеты произведены по 10 крупнейшим компаниям. В отличие от двух предыдущих уровней, рынок дистрибьюторов не показывает серьезных скачков показателей концентрации, однако можно наблюдать как восходящую, так и нисходящую тенденции (табл. 3.12).

Таблица 3.12

Показатели концентрации на третьем иерархическом уровне «Дистрибьюторы», 2011-2015 гг.

Год	CR3	CR4	HHI	a	b
2011	0,459	0,564	0,0962	0,214925	0,17
2012	0,436	0,546	0,093576	0,187953	0,165
2013	0,43	0,529	0,090402	0,196649	0,162
2014	0,446	0,558	0,101504	0,186402	0,172
2015	0,49	0,593	0,118255	0,21476	0,199

Для трех- и четырехдольного индексов концентрации легко отследить постепенное снижение с 2011 по 2013 год, а затем ускоренный рост в течение 2014 и 2015 гг., который заметно превысил отметку 2011 года. Коэффициент b и индекс Херфиндаля-Хиршмана повторяет данную динамику. Коэффициент а колебался в течение исследуемого периода попеременно увеличиваясь и уменьшаясь, однако каждый из полученных показателей позволяет отнести распределение долей рынка ко второму типу, при котором на рынке выделяется крупнейший игрок.

Рисунок 3.24 Распределение долей ТОП-10 дистрибьюторов лекарственных препаратов, 2011-2015 гг.

Графически изображенное распределение долей среди 10 лидеров уровня (рис. 3.24) не демонстрируют существенных изменения, за исключением заметного увеличения доли лидера в 2015 году, что стало результатом органического роста крупнейших предприятий и высвободившейся доли рынка (5,2%) с уходом двух крупных игроков. Причиной ухода с рынка крупных дистрибьюторов, как было указано во второй главе, стало банкротство одного из них, и непрофильность нового владельца, обусловившее отсрочку запуска второго предприятия.

Перейдем к показателям концентрации на четвертом иерархическом уровне, объединяющем производителей лекарственных препаратов (табл. 3.13).

Таблица 3.13

Показатели концентрации на четвертом иерархическом уровне «Производители», 2011-2015 гг.

	CR3	CR4	HHI	a	b
2011	0,1266	0,1614	0,014761	0,074487	0,0481
2012	0,143	0,174	0,016175	0,084736	0,055
2013	0,162	0,201	0,01874	0,098742	0,064
2014	0,176	0,212	0,019909	0,110741	0,072
2015	0,143	0,178	0,017256	0,068962	0,05

Как видно из таблицы, концентрация трех и четырех лидирующих производителей только росла вплоть до 2014 года, а затем в 2015 году произошел спад. Абсолютно все показатели, указанные в таблице, дублируют данную тенденцию. Коэффициент а согласно типологизации распределения долей конкурентов на рынке позволяет сделать вывод о том, что рынок производителей лекарственных препаратов адекватно описывает четвертый тип (с условно линейным убыванием долей фирм).

Рисунок 3.25 Распределение долей ТОП-20 производителей лекарственных препаратов, 2011-2015 гг.

На изменение распределения долей на данном уровне (рис. 3.25) также мог повлиять тот факт, что ранее представлявшие одну компанию «Отисифарм» и «Фармстандарт» отделились и стали учитываться как две независимые конкурирующие организации.

Рисунок 3.26 Динамика совокупной доли ТОП-20 производителей за 2011-2015 гг.

В целом в 2015 году рост большинства компаний в ТОП-20 был ниже, чем рост рынка в целом, а многие даже показывали отрицательную динамику (рис. 3.26).

Ранее был рассмотрен каждый уровень по отдельности на предмет степени концентрированности рыночных долей крупнейших конкурирующих фирм. Так как предметом исследования является межуровневая конкуренция, перейдем к анализу каждого показателя в разрезе всех уровней вместе.

Индекс концентрации, рассчитанный по трем компаниям (четырехдольный не будет рассмотрен, так как почти полностью повторяет динамику ), демонстрирует следующие значения (Таблица 3.14).

Таблица 3.14

Трехдольный индекс концентрации по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

CR3	ЛП	Аптеки	Дистрибьюторы	Производители
2011	0,0328	0,072	0,459	0,1266
2012	0,0266	0,073	0,436	0,143
2013	0,026	0,073	0,43	0,162
2014	0,026	0,088	0,446	0,176
2015	0,014577	0,188	0,49	0,143

Данные Таблицы 3.14 позволяют продемонстрировать на графике (рис. 3.27) динамику индекса сразу по всем уровням фармацевтического рынка. Начнем с того, что самым высококонцентрированным уровнем фармацевтического рынка является рынок дистрибьюторов, что свидетельствует о сильнейшей рыночной власти в цепочке создания ценности (если не учитывать тот нюанс, что рынок производителей организован таким образом, что на каждый произведенный ими препарат есть свой спрос). Следом идет рынок производителей, за ним розничный сектор, и самым низкоконцентрированным является товарный уровень.



Рисунок 3.27 Динамика трехдольного индекса концентрации по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

На графике видно, что несмотря на разницу фактических значений индексов, у нескольких иерархических уровней есть общие тенденции. Например, индекс концентрации на уровне «Лекарственные препараты» и «Производители» имели схожую тенденцию: в 2015 году заметное снижение данного индикатора. Динамика оптового и розничного рынка также «дублируют» тенденции: рост долей в 2014 году и заметный скачок в 2015 году. Стоит напомнить, что на рынке дистрибьюторов рост индекса обусловлен органическим ростом лидеров, а на аптечном рынке широко распространены процессы консолидации. Также необходимо иметь в виду, что подавляющее большинство дистрибьюторов владеет отдельными аптечными сетями, которые входят в ТОП-20 аптек согласно рейтингу.

Перейдем к анализу показателя индекс Херфиндаля-Хиршмана и приведем для этого сводную таблицу значений по всем уровням исследуемого рынка (табл. 3.15).

Таблица 3.15

Индекс Херфиндаля-Хиршмана по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

HHI	ЛП	Аптеки	Дистрибьюторы	Производители
2011	0,001009	0,003337	0,0962	0,014761
2012	0,000824	0,003384	0,093576	0,016175
2013	0,000793	0,003855	0,090402	0,01874
2014	0,000778	0,00505	0,101504	0,019909
2015	0,000604	0,016902	0,118255	0,017256

Графически динамика индекса во многом повторяет динамику индекса концентрации по трем крупнейшим долям (рис. 3.28). Разница значений разных уровней кажется еще более существенной.

Рисунок 3.28 Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

Перейдем к анализу новой оценки распределения долей конкурентов на рынке (табл. 3.16 и 3.17).

Таблица 3.16

Коэффициент a в экспоненциальном уравнении по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

a	ЛП	Аптеки	Дистрибьюторы	Производители
2011	0,078489	0,108587	0,214925	0,074487
2012	0,044325	0,095904	0,187953	0,084736
2013	0,053406	0,102003	0,196649	0,098742
2014	0,053406	0,109518	0,186402	0,110741
2015	0,03517	0,213744	0,21476	0,068962
Тип распределения	№4	№4-№2	№2	№4

Вспомним, что три иерархических уровня фармацевтического рынка из четырех согласно типологизации, предложенной Светуньковым С., относятся к четвертому типу, которому характерно линейное убывание долей конкурентов. Лишь один уровень - рынок дистрибьюторов подходит под описание второго типа, при котором можно выделить лидирующую фирму.



Рисунок 3.29 Динамика коэффициента a в экспоненциальном уравнении по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

На графике (рис. 3.29) мы видим, что существенно коэффициент а для рынка производителей, дистрибьюторов лекарственных препаратов не менялся, хотя колебания были. Заметный рост коэффициента наблюдался на уровне аптечных сетей в 2015 году. Такой скачок показателя демонстрирует изменение характера распределения: если раньше, когда показатель не превышал значение 0,1095, распределение было линейно убывающим, то при достижении отметки в 0,2148 можно судить о монополизации рыночной власти на данном иерархическом уровне. Использование графического отображения динамики коэффициентов а по всем уровням вместе не имеет практического смысла без выделения областей по оси ординат, в пределах которых можно характеризовать распределение долей участников, используя ранее упомянутую типологию.

Коэффициент b как доля лидирующего участника иерархического уровня аналогичен коэффициенту , хоть и менее показателен, но способен внести некоторую ясность в вопросе определения концентрации рыночной власти лидеров. В таблице указаны сведения о значениях данного коэффициента по каждому уровню фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

Таблица 3.17

Коэффициент b в экспоненциальном уравнении по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

b	ЛП	Аптеки	Дистрибьюторы	Производители
2011	0,0136	0,027	0,17	0,0481
2012	0,0093	0,025	0,165	0,055
2013	0,01	0,029	0,162	0,064
2014	0,01	0,032	0,172	0,072
2015	0,000077	0,093	0,199	0,05

На основе данных таблицы изобразим графически динамику доли лидера по всем уровням исследуемого рынка за 5 лет.

Рисунок 3.30 Динамика коэффициента b в экспоненциальном уравнении по четырем иерархическим уровням фармацевтического рынка за 2011-2015 гг.

График динамики коэффициента b (рис. 3.30) повторяет тенденции индекса концентрации, поэтому мы можем судить о весомом значении развития одного крупнейшего игрока на иерархическом уровне, который за счет своих темпов прироста определяет рост всего рынка в целом.

Таким образом, мы попытались охарактеризовать конкуренцию на рынке с использованием как широко известных, так и новых показателей концентрации и индикаторов характера распределения рыночных долей участников. Анализ с двух позиций - по уровням рынка и по показателям конкуренции - позволил нам более детально изучить особенности конкурентной среды фармацевтического рынка. В ходе анализа была выявлена сходная тенденция попарно у уровней «Производители»-«Лекарственные препараты» и «Дистрибьюторы»-«Аптеки», при этом между «парами» была заметна противоположная динамика.

Уязвимым местом фармацевтического рынка России с точки зрения конкуренции является иерархический уровень, объединяющий дистрибьюторов. В связи с высокой концентрацией рыночной власти у дистрибьюторов лекарственных препаратов антимонопольным службам следует уделить особое внимание на данный уровень, поскольку эти участники определяют конкуренцию на фармацевтическом рынке в целом.

Заключение

На основе эмпирических данных по фармацевтическому рынку в результате диссертационного исследования были получены следующие результаты:

1. Систематизированы и проанализированы на предмет «узких мест» различные показатели концентрации рыночных долей конкурирующих субъектов.

2. Выделены основные тенденции развития мирового рынка, включая факторы, обуславливающие уровень конкуренции.

3. Выделены особенности фармацевтического рынка, отличающие его от других секторов экономики.

4. Построена модель фармацевтического рынка с выделением функциональных иерархических уровней.

5. Определены особенности структуры каждого уровня фармацевтического рынка в частности и проведена оценка общего состояния конкурентной среды.

6. Выделены и исследованы основные игроки российского и петербургского фармацевтического рынка.

7. Охарактеризованы поведение и предпочтения потребителей на фармрынке России.

8. Проанализирована ценовая среда фармацевтического рынка с помощью индекса Ласпейреса в долларовом и рублевом выражении, исследована динамика данного показателя, определены факторы, влияющие на уровень цен в аптеках.

9. Исследованы ценовые сегменты рынка лекарственных препаратов в натуральном и стоимостном выражении, а также структура рынка по данным сегментам.

10. Рассмотрена динамика средней цены за упаковку проданных лекарственных препаратов, определены факторы, влияющие на изменение данного показателя.

11. Проведена оценка уровня (количественная оценка) и характера (качественная оценка) конкуренции на всех иерархических уровнях фармацевтического рынка.

12. Применен принцип многоуровневой структуры рынка при оценке конкуренции на фармацевтическом рынке: проведена оценка в разрезе иерархических уровней в динамике за последние пять лет, а также оценка в разрезе по коэффициентам всех уровней вместе.

В ходе диссертационного исследования были сделаны выводы:

1. Несмотря на обилие различных показателей измерения уровня концентрации на рынке, все известные на сегодняшний день показатели обладают рядом отдельных преимуществ и недостатков, поэтому оптимальным станет выбор использования сразу нескольких показателей, дополняющих, но не дублирующих друг друга. Выбор того или иного показателя зависит от характера проблем, подлежащих решению при исследовании концентрации. Немаловажно учитывать специфику рынка, влияющую на обоснование применения тех или иных инструментов измерения концентрации.

2. Уникальность функций фармацевтического рынка заключаются в обеспечении и поддержании здоровья всех членов общества. Такая функция автоматически делает данную отрасль стратегически важной в масштабах страны и мира в целом.

3. Фармацевтический сектор динамично развивается несмотря на общий спад в мировой экономике за счет роста емкости рынка ЛП и активного расширения ассортимента препаратов.

4. Уровень потребления лекарственных средств по стране зависит от уровня развития медицины, организации и состоятельности системы здравоохранения, культурной и социальной среда общества, менталитета и поведения потребителей, активности фармпроизводителей и дистрибьюторов. Показатель среднедушевого потребления препаратов необходимо оценивать в комплексе с показателем валового национального продукта на человека.

5. Крупнейшие участники рынка задают стандарты, формируют рыночные тенденции и значительно влияют своими действиями на структуру рынка.

6. Производители стремятся поделить рынок таким образом, чтобы минимизировать пересечение сегментов, однако, если такие пересечения случаются, кому-то в ожесточенной конкурентной борьбе приходится терпеть серьезные убытки и во избежание банкротства вовремя покинуть поле боя. Как ни удивительно, конкуренты активно взаимодействуют друг с другом, и можно проследить активные процессы слияний, поглощений, обмена подразделениями бизнеса, продажи и покупки активов, а также совместные проекты.

7. На развитие фармацевтического рынка влияет общая экономическая ситуация в стране: девальвация национальной валюты, отрицательные темпы роста основных рыночных индикаторов.

8. Отечественному фармацевтическому рынку свойственен протекционизм и развитие в направлении импортозамещения.

9. Фармрынок склонен к вертикальной интеграции.

10. Российский рынок лекарственных препаратов остается импортозависимым несмотря на инициативы, принимаемые и реализуемые органами государственной власти.

11. Отличительная черта российского потребителя - приверженность бренду препаратов, который является важнейшим прямым инструментом коммуникации между производителем и покупателем.

12. Российский покупатель исключительно осведомлен о ЛП, поэтому часто приобретает безрецептурные препараты для самолечения и предпочитает перепроверять рецептурные показания лечащего врача, используя всевозможные источники информации.

13. Коммерческий рынок, на котором оборачиваются лекарственные препараты, состоит из трех уровней контрагентов: производители лекарственных препаратов, дистрибьюторы лекарственных препаратов, розничные сети и индивидуальные аптеки. Помимо контрагентов выделяется продуктовый уровень - рынок лекарственных препаратов.

14. Российский рынок фармацевтики невозможно представить без крупнейших дистрибьюторов. Дистрибьюторы концентрируют на себе распределение товарно-денежных потоков, обеспечивая население лекарствами. Подавляющее большинство национальных дистрибьюторов владеют аптечным бизнесом, за исключением оптовых компаний, специализирующихся на государственных закупках. Некоторые гиганты оптового уровня реализуют собственное программное обеспечение для розничных сетей, имеют собственное производство или инвестируют в экстенсивное развитие крупные суммы денег.

15. За последнее время устоялась тенденция консолидации и переход все большего числа аптек к мультиформатности развития. Крупнейшие компании растут за счет структурных преобразований, благодаря консолидации и поглощения небольших конкурентов. Также весомое значение по-прежнему имеет органический рост сетей.

16. Российскому фармацевтическому рынку свойственна тенденция смещения спроса в сторону более дорогих и эффективных лекарственных препаратов, несмотря на распространенное желание сэкономить среди потребителей. Помимо прочего, влияние на ценовую среду имеет банальное подорожание препаратов.

17. Большинство новых ЛП произведено иностранными производителями. Тем не менее, российские компании в 2015 году вывели на рынок более 117 новых брендов, 9 из которых вошли в ТОП-20 новых торговых наименований в стоимостном выражении за исследуемый период.

18. На рынке фармацевтики ожидается бурный рост Интернет-торговли.

19. Для большинства потребителей не является проблемой заранее подготовиться к покупке лекарственных препаратов и изучить ценовое предложение. Поведение потребителя в целом характеризуется высокой готовностью преодолеть большое расстояние ради выгодных покупок.

20. Если проследить «заменимость» компаний в рейтинге, то есть передвижения конкурентов в рейтинге по месяцам, то такие данные можно использовать для оценки уровня конкуренции среди лидирующих компаний в качестве составной части оценки уровня конкуренции на всем иерархическом уровне рынка.

21. Компании, производящие препараты имеют различный успех в разных, пусть даже смежных регионах России. Таким образом, сравнение по территориям не имеет практической значимости для исследователей общей конъюнктуры рынка, однако динамика рейтинга может оказаться весомым фактором в части определения уровня конкуренции.