Основы теории отраслевых рынков: исследование рынка смартфонов в г. Москве

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Экономическая теория»

Курсовая работа

на тему

«Основы теории отраслевых рынков: исследование рынка смартфонов в г. Москве»

Выполнил: студент группы ГФК1-2

Мамедов Э.С

Научный руководитель: к.э.н., доцент

Зейналов А.А.

Москва 2015



Резюме исследования

Столичный рынок традиционно является одним из наиболее активных в стране. Жители Москвы очень быстро реагируют на появление любой новинки в сегменте персональной электроники. Это отражается на динамике продаж - здесь рынок перешел в зрелую стадию развития раньше, чем в любом другом регионе страны. В силу этого рост в штуках в столице ниже общероссийского - 26% против 39%. В то же время темп роста в деньгах аналогичен росту по стране в целом.

В 2014 году в Москве реализовано 3,1 млн смартфонов на сумму 37,6 млрд рублей. В 2014 году в Москве продавался каждый 8-й смартфон, реализованный в России. Рынок вырос на 26% и в натуральном, и в денежном выражении.

При этом по итогам 9 месяцев московский рынок увеличился в рублях только на 9%. Таким образом, основным фактором роста в деньгах стал ажиотажный спрос 4 квартала. Высокие темпы роста обеспечили столице продажи смартфонов среднего и высокого ценовых сегментов. С конца октября до окончания 2-й декады декабря в связи с резким падением рубля многие покупатели поспешили сделать покупки, ожидая повышения цен в конце года. Также ряд клиентов рассматривал приобретение дорогих смартфонов как некий вид «вложения» денег на фоне серьезной девальвации рубля.

Большое влияние на рынок оказали новинки от Apple - модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus, российская премьера которых состоялась в самом конце 3 квартала, а большая часть устройств была реализована именно в течение последних 3 месяцев 2014 года. Напомним, что уже на этапе старта продаж спрос на новинки в 3 раза превысил показатели iPhone 5s и 5с в 2013 году. Также можно отметить успех Sony - продажи смартфонов бренда выросли двузначно и в деньгах, и в натуральном выражении.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов на московском рынке по итогам 2014 года составила 64% в натуральном выражении и 93% в денежном обороте увеличившись на 13 п.п. в штуках и на 6 п.п. в рублях соответственно. Средняя стоимость смартфона в столице находится на уровне 12 тыс. рублей, что на 35% выше, чем по стране в целом (8,9 тыс. рублей).

Рынок мобильных телефонов в Москве целом также увеличился в рублях, что стало возможным благодаря преобладанию смартфонов в общей структуре продаж данной категории гаджетов и росту продаж смартфонов в целом.



Введение

В начале времён люди боялись грозы. Теперь люди боятся выйти из дома без смартфона. В эпоху, когда выбор электронного спутника жизни определяется не только технологическими параметрами, но и собственными эстетическими предпочтениями пользователя, крайне важно выделить среди огромного многообразия именно то устройство, которое отвечает всем выдвигаемым в его адрес ожиданиям и требованиям.

Смартфон - это часть высокотехнологичного мира, без которого вы вряд ли можете представить себе современную жизнь. С технической точки зрения, это усовершенствованный мобильный телефон с множеством функций мультимедийного плана и более высоким технологическим потенциалом.

Цель данного исследования заключается в комплексном изучении смартфонов города Москвы, то есть описание его текущего состояния и определение его структуры и содержания.

Задачами исследования являются:

1. Определение товарных и территориальных границ рынка

2. Определить емкость рынка смартфонов в городе Москве

3. Выделить основные тенденции и факторы, влияющие на развитие анализируемого рынка

4. Изучить основных производителей на рынке и провести анализ их положения на рынке

5. Разработать перспективы развития рынка

Объект исследования - рынок смартфонов города Москва.

В ходе исследования были применены следующие методы поиска и обработки информации: анализ литературы, периодических печатных изданий и публикаций на электронных версиях журналов и газет, изучение и обобщение отечественного и зарубежного состояния рынка смартфонов, сравнение и анализ основных показателей производства и потребления товаров, индукция и дедукция, обобщение и прогнозирование, интервьюирование, математические вычисления.

В качестве объекта исследования был выбран рынок смартфона, так как этот продукт является популярным среди жителей не только европейских стран и США, но и России.

Территориальные границы исследуемого рынка определены городом федерального значения Москва. Этот субъект России был выбран не случайно, так как именно в этом регионе проживает наибольшее количество людей, дифференцированных по различным экономическим, социальным и прочим показателям. Производители на данной территории так же представлены в большом количестве, так как на рынок города Москвы приходят как товары отечественного производства, так и зарубежного. Город обладает развитой инфраструктурой, что позволяет сбытовым компаниям работать более эффективно, снабжая население различными товарами, которые доступны населению.

Исследование адресовано, прежде всего, производителям и распространителям смартфонов. Для них подобная информация становится особенно актуальной в условиях усиливающейся конкуренции на рынке смартфонов.



Глава 1 Анализ исследуемого рынка смартфонов в пределах города Москвы

смартфон благо рынок потребитель

1.1 Описание региона в пределах территориальных границ рынка

Москва - субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части России. Город федерального значения Москва является столицей Российской Федерации: именно здесь расположены высшие федеральные органы власти.

Москва расположена в умеренно-континентальном климатическом поясе, поэтому времена года являются четко выраженными (сезонность). Долгая зима с непродолжительными заморозками, короткие переходные сезоны, отличающиеся резкими переменами погоды «от зимы к лету» и «от лета к зиме». Лето короче зимы, однако оно теплое. Климатические условия территории являются важным фактором для анализа рынка, так как продукция находится в сильной зависимости от атмосферной температуры. Жарким летом продукт быстро плавится, теряя привлекательность и полезные вкусовые свойства.

Москва является крупнейшим городом России по количеству жителей и самый населённый из городов, полностью находящихся в Европе. На территории Москвы, площадь которой составляет 2511 км? проживает в настоящее время 12, 108 млн. человек; размещается более 7 тыс. предприятий производственной сферы (промышленных, строительных, связи), около 500 энергетических объектов; автотранспорт столицы насчитывает около 2 млн. единиц. Высокая плотность населения, сложная система организации хозяйства и концентрация его на сравнительно небольшой территории требуют решения многих видов задач.

Промышленные и бытовые твёрдые отходы всех городов на Земле составляет около 3 млрд. тонн в год. Экологические проблемы Москвы мало, чем отличаются от общемировых экологических проблем. Москва ежегодно «производит» 8 миллионов тонн бытовых и 40 миллионов тонн промышленных отходов. Эти отходы формируются в искусственные отложения, окружающие города кольцами гигантских свалок. Эти отложения называются «культурным слоем». Его толщина составляет весьма внушительную величину. В Москве этот слой составляет - 24 метра. Ещё одна экологическая проблема, связанная с загрязнением атмосферы, - это уменьшение количества озона. Загрязнение атмосферы фреонами - газами, выделяемыми холодильной и парфюмерной промышленностью, заводами и фабриками Москвы, а также автомобильный транспорт отравляющие атмосферу выхлопными газами. Ещё московская промышленность огромное количество отходов и токсических веществ сбрасывает в реки. Такая вода не пригодна для питья. Трудности, связанные с борьбой за экологичность, вносят существенные изменения в производственный процесс.

Также Москва является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов). Развитость транспортной инфраструктуры обеспечивает более свободное движение товаров, как отечественных, так и зарубежных производителей. Железнодорожный транспорт - основной вид магистрального транспорта, обеспечивающий межрайонные перевозки массовых видов грузов. Его ведущее значение обусловлено двумя факторами: технико-экономическими преимуществами над большинством других видов транспорта и совпадением направления и мощности основных транспортно-экономических межрайонных и межгосударственных (в границах СНГ) связей России с конфигурацией, пропускной и провозной способностью железнодорожных магистралей (в отличие от речного и морского транспорта). Железнодорожный транспорт отличают универсальность (способность провозить практически все виды грузов), высокая провозная и пропускная способность, сравнительно невысокая себестоимость перевозок (в отличие от воздушного и автомобильного транспорта), независимость от природных условий (строительство железных дорог практически на любой территории, возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена года, в отличие от речного транспорта), сравнительно высокая скорость движения. Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта в России, так как на его долю приходится более 80% грузовых перевозок. Все железные дороги Москвы, кроме Ленинградского направления, относятся к Московской железной дороге. Московская железная дорога является одной из 16 железных дорог России: она обслуживает большую часть территории Центрального федерального округа (13 субъектов Российской Федерации, в том числе 5 полностью или почти полностью -- Брянскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую области, 4 -- большую часть -- Курскую, Московскую, Рязанскую области, город Москву и в 4 субъектах отдельные участки -- Республику Мордовия, Белгородскую, Владимирскую, Липецкую области). Следует отметить, что Московская железная дорога принимает поезда иностранного сообщения, являясь проводником иностранных товаров в восточную часть страны. Помимо грузов, железные дороги обеспечивают движение населения, особенно высокая доля (9 из 10пассажиров) приходится на пригородные перевозки.

На территории Москвы находятся международные аэропорты Внуково и Остафьево. Также жители и гости города пользуются услугами других международных аэропортов, расположенных на территории Московской области: Домодедово, Чкаловский, Шереметьево. В настоящее время набирают популярность авиаперевозки. Действительно, преимущества от этого вида налицо: короткий срок доставки, минимизация повреждения груза, отсутствие минимальных ограничений веса груза, возможность доставки во многие точки ввиду высокой проходимости воздушного транспорта.

Благодаря системе каналов, построенных в составе Великих строек коммунизма, Москва с советских времён была известна как «порт пяти морей» -- Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Чёрного. От Северного и Южного речных вокзалов ходят круизные теплоходы, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом, Астраханью, Ростовом-на-Дону и другими городами России. Также осуществляются перевозки по Химкинскому водохранилищу, пригородным линиям. Грузовые причалы имеются в Северном, Западном и Южном речных портах. Грузовые речные перевозки по Москве-реке в основном обеспечивают доставку различных насыпных грузов строительного характера; в Южном порту имеется крупный контейнерный терминал. Хотя, в 2012 году грузооборот по данному виду транспорта составил 2,5% от общего, он является не менее важным для развития экономики региона и страны в целом. Водный транспорт обладает следующими преимуществами при транспортировке грузов: очень большая грузоподъемность, что позволяет доставлять существенные партии товара; это наиболее выгодный вид транспорта, если посчитать стоимость доставки одного килограмма груза, то, по сравнению с автомобилем или поездом, не говоря уж о самолете, она окажется наименьшей. Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте в 2013 году составил 136,9 млн. тонн. Объем перевалки грузов в речных портах за 2013 год составил 176,3 млн. тонн. Из общего объема перевалки грузов доля грузов в экспортно-импортном сообщении составила 7,7 %, в данном направлении имеется перспектива роста, поскольку распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 734-р 40 речных портов открыты для захода судов под флагами иностранных государств.

Москва -- крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны. Так, например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи километров от неё. Валовый региональный продукт города Москвы по итогам 2013 г. составил 12 210 млрд. руб. По прогнозам аналитиков, темпы прироста ВРП города будут иметь положительную динамику и составят 1,5% в 2013 г. 2,3% в 2014 г., увеличившись до 3,0% в 2016 г. При этом на период 2014-2016 гг. в структуре добавленной стоимости города не прогнозируется существенных изменений. Оборот розничной торговли за январь - август 2013 г. в Москве составил 2 510 млрд. руб. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе-августе 2013 года составил 51 %, непродовольственных товаров - 49 %. Индекс потребительских цен в Москве с начала года составил 104,5%. Одним из факторов, влияющих на динамику изменения оборота товаров и услуг является изменение реальных располагаемых денежных доходов населения. Среднедушевой доход жителей города в месяц составляет (по данным 2012 года) 48622 рубля. По данному показателю Москва занимает третье место (после Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов) среди субъектов России.

Однако на темпы оборота также влияет обеспеченность торговыми площадями. Так, в Москве, общее предложение торговых (арендопригодных) площадей в ТЦ столицы по итогу 3 кв. 2013 года составило 4 546 тыс. . Обеспеченность качественными торговыми площадями составляет около 390 GLA на 1 000 жителей. В 3 кв. 2013 г. было открыто 2 ТЦ,: ТЦ "Райкин Плаза" (35 000 GLA), ТЦ "Прага" (10 522 GLA, техническое открытие). В 4 кв. 2013 панируется открытие 270 GLA торговых площадей в составе ТЦ. Учитывая практику переноса открытия торговых центров, по мнению GVA Sawyer, до конца года на рынок выйдет не более 60% от запланированного к вводу предложения. Наибольший прирост предложения ожидает москвичей в следующем году, согласно планам девелоперов, рынок пополнится более чем на 800 тыс. GLA торговых площадей, увеличив обеспеченность москвичей торговыми площадями до 470 на 1 000 жителей, что по-прежнему ниже среднеевропейского уровня. Уровень вакантных площадей по итогам 3 квартала 2013 г. в Москве по-прежнему держится на низком уровне 1,5-2%. Увеличение уровня вакантных площадей ожидается не ранее 2014-2015 гг. в связи с вводом большого количества торговых центров. Таким образом, в Москве создаются благоприятные условия для развития розничной торговли и повышения качества обслуживания клиентов.

1.2 Описание блага в пределах товарных границ рынка

История смартфонов.

Идеи объединения функциональности сотового телефона и карманного персонального компьютера появились практически сразу после появления первых карманных персональных компьютеров в начале 90-х годов XX века. Первой подобной попыткой считается телефон IBM Simon, впервые представленный публике в качестве концепта 23 ноября 1992 года компанией IBM. В 1994 году данный аппарат был выпущен в продажу американским сотовым оператором Bell South. Стоимость устройства составляла 899 долл. с контрактом и чуть более 1000 без оного. Помимо телефонных функций аппарат включал в себя функции органайзера, мог отправлять и получать факсы, позволял работать с электронной почтой, а также содержал несколько игр. Клавиш управления не было, все действия совершались посредством сенсорного экрана. Вследствие больших габаритов и веса (более 1 кг) аппарат не получил значительного распространения.

В начале 1996 года компания Hewlett-Packard совместно с Nokia выпустили КПК HP 700LX. Фактически это была переработанная модель HP 200LX с местом для установки сотового телефона Nokia 2110. Программная часть также была доработана для более тесного взаимодействия с мобильным телефоном. Разумеется, данный аппарат нельзя считать коммуникатором, поскольку он состоял из двух независимых устройств.

В августе 1996 года появилось первое успешное устройство, объединяющее КПК и сотовый телефон в одном корпусе -- Nokia 9000 Communicator, работавший под управлением операционной системы GEOS. Коммуникатор обладал полноразмерной QWERTY-клавиатурой и монохромным экраном высокого разрешения (640?200). Размеры устройства составляли 173?65?38 мм, а вес -- 397 г. В закрытом виде устройство выглядело как обычный, только несколько громоздкий телефон, а в раскрытом виде -- как типичный КПК (Handheld PC) того времени. Коммуникатор Nokia 9000 по функциональности не уступал КПК того времени и позволял совершать звонки, однако ОС была закрыта и сторонние приложения установить было нельзя. Главным недостатком устройства (по сравнению с КПК) было отсутствие разъёмов для расширения функциональности (PCMCIA и карт памяти). Впоследствии линейка коммуникаторов 9xxx была продолжена моделями 9000i, 9110, 9110i.

В 1997 году в Тайване была образована компания High Tech Computer Corporation (HTC), главной целью которой была разработка мобильных устройств, совмещающих в себе функциональность КПК и мобильного телефона.

В 1998 году компаниями Psion, Nokia, Ericsson и Motorola был основан консорциум Symbian, целью которого была разработка полноценной операционной системы для мобильных устройств.

Вплоть до начала 2000-х, конкурентов у коммуникаторов Nokia практически не было. Отдельные модели выпускались на локальных рынках и успехом практически не пользовались. Например, в 1999 году для американского рынка были выпущены коммуникаторы Qualcomm pdQ 800 и pdQ 1900, работавшие под управлением Palm OS. Из-за большого веса и высокой цены данные аппараты провалились в продаже.

Термин «смартфон» был введен компанией Ericsson в 2000 году для обозначения своего нового телефона Ericsson R380s. Устройство обладало относительно малыми габаритами (130?50?26 мм) и сравнительно небольшим весом (169 г). Особенностью устройства был сенсорный экран, закрытый откидной крышкой (флипом). Названием «смартфон» производитель подчеркивал интеллектуальность устройства, однако этот аппарат нельзя считать полноценным смартфоном, поскольку он не позволял устанавливать сторонние приложения (ОС была закрытой).

Бурное развитие смартфонов и коммуникаторов началось в 2001 году: компания Nokia выпускает очередную модель коммуникатора: Nokia 9210. Данная модель работала под управлением Symbian OS 6.0 и была первым устройством серии 9xxx с открытой ОС. Устройство было основано на новой платформе series 80, несовместимой с программами для предыдущих поколений коммуникаторов Nokia. Модель обладала весьма внушительной функциональностью, внутренний экран был цветным. Кроме того был анонсирован телефон Nokia 7650, который считается первым «настоящим» смартфоном, поскольку он работал под управлением открытой для сторонних разработчиков операционной системы Symbian OS 6.1 (платформа series 60). Однако, компания Nokia позиционировала данную модель в первую очередь как имиджевый телефон с расширенными мультимедийными функциями, а не как интеллектуальное устройство с открытой ОС. Впрочем, маленький размер доступной памяти (4 Мб) и отсутствие разъёма для карты памяти сильно ограничивали возможности аппарата. В том же году появились первые коммуникаторы под управлением Pocket PC 2000 (например, Siemens SX45).

В 2002 году выходит целый ряд коммуникаторов на базе платформы HTC Wallaby (ОС Microsoft PocketPC 2002) и смартфонов на базе платформы HTC Canary (ОС Microsoft Smartphone 2002) под разными торговыми марками (Qtek, O2, Siemens и другие). Коммуникаторы и смартфоны на базе операционных систем Microsoft получают значительное распространение и становятся массовыми. Неофициальное название «коммуникатор» закрепляется за (Pocket PC) с сенсорным экраном. В том же году появились смартфоны BlackBerry(получили большое распространение в США и Канаде) с QWERTY-клавиатурой, ориентированные на работу с электронной почтой. В то же время выпускается целый ряд коммуникаторов на базе Palm OS, которые стали весьма популярными. Коммуникаторы Nokia из-за высокой цены так и остались нишевыми устройствами.

В 2003 году компания Microsoft выпускает операционную систему Windows Mobile 2003. Nokia представляет сразу несколько смартфонов под управлением Symbian OS, а ряд производителей -- под управлением Windows Mobile. Рынок смартфонов начинает стремительное развитие. В том же году выходит первый смартфон на платформе UIQ: Sony Ericsson P800. Данная модель продолжила ряд телефонов Ericsson с сенсорным экраном, закрываемым флипом, но уже с полным правом носила название «смартфон». В конце 2003 года компания Nokia также анонсировала свой первый сенсорный аппарат -- Nokia 7700 на базе новой программной платформы series 80. Устройство должно было выйти в середине 2004 года, однако, после нескольких переносов срока выпуска было отменено и в широкую продажу не попало. Вместо него в конце года была выпущена модель Nokia 7710 -- первый и единственный смартфон на рынке на базе series 90.

В 2005 году компания Microsoft выпустила Windows Mobile 5.0, обладающую целым рядом значительных улучшений. Операционная система была выпущена в трёх вариантах: для смартфонов (Windows Mobile 5.0 for Smartphone), для КПК (Windows Mobile 5.0 for Pocket PC) и коммуникаторов (Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition). Все три версии ОС были построены на единой платформе, этот факт способствовал увеличению функциональности смартфонов и размыванию границ между смартфонами и коммуникаторами. Компания Nokia объявила о прекращении поддержки программных платформ series 80 и series 90 и концентрации усилий на развитии единой для всех устройств платформы series 60. В конце 2005 года были представлены первые смартфоны Nokia на обновлённой платформе series 60 version 3

В 2006--2007 годах рынок смартфонов испытывает значительный рост (увеличение поставок смартфонов и коммуникаторов примерно в два раза). В начале 2006 года тайваньская компания High Tech Computer Corporation приняла решение о ликвидации торговой марки Qtek и продвижении своей продукции под единым брендом HTC. В этом же году компания выпустила HTC MTeoR -- первый в мире 3G смартфон на базе Windows Mobile. КомпанияPalm, Inc. объявляет о начале сотрудничества с Microsoft и анонсирует коммуникатор Treo 700w под управлением Windows Mobile 5.0.

Компания Nokia выпускает линейку смартфонов на базе новых Symbian OS 9.1 и Symbian OS 9.2 (основаны на обновлённой series 60 version 3). Целый ряд устройств получил функции, характерные ранее только для коммуникаторов (такие как Wi-Fi и GPS), обновлённая программная платформа позволила осуществить поддержку больших разрешений (большинство моделей получили экраны с разрешением 320?240 точек). Кроме того, некоторые устройства обладали QWERTY/ЙЦУКЕН-клавиатурой. Линейка коммуникаторов Nokia была продолжена аппаратом Nokia E90. Одной из главных особенностей данной модели является то, что в сложенном виде она представляет собой полноценный смартфон (предыдущие модели сочетали в себе обычный телефон на базе программной платформы series 40 и коммуникатор на базе series 80). Все смартфоны N-серии в официальных пресс-релизах Nokia именуются «мультимедийными компьютерами». На базе обновлённой UIQ 3 (Symbian OS 9.1) был выпущен ряд сенсорных смартфонов Sony-Ericsson (модели M600i,P990, P1, W950, W960). Кроме того, в 2007 году появился первый смартфон на базе UIQ 3.1 без сенсорного экрана Motorola Z8.

В первой половине 2007 года компания Microsoft выпустила Windows Mobile 6. Из названия версий операционной системы были исключено слова Smartphone и Pocket PC (версия для аппаратов без сенсорного экрана называлась Standard, а с поддержкой оного -- Professional). Это окончательно закрепило объединение смартфонов и коммуникаторов в один класс устройств. Версия 6.0 отличалась от предыдущей в основном переработанным интерфейсом и рядом незначительных улучшений. Новая операционная система была совместима с программами для предыдущей версии.

В середине 2007 года компания Apple выпустила бесклавиатурный аппарат iPhone. Аппарат не отличался функциональностью (например, отсутствовала возможность MMS-сообщений, передачи файлов посредством Bluetooth и т. п.), единственным аппаратным новшеством был способ управления устройством двумя пальцами (Multi-Touch). Однако емкостной экран, невиданный до той поры тактильный пользовательский интерфейс (кинетическая прокрутка, мультитач и т. п.), создающий ощущение управления изображением на экране движениями пальцев, и агрессивная рекламная кампания сделали это устройство хитом продаж. Следует отметить, что изначально операционная система iPhone была закрытой, среда разработки приложений iPhone SDK для сторонних разработчиков появилась только в начале 2008 года. Смартфон от Apple привлёк значительное внимание, многие производители выпустили телефоны и коммуникаторы с интерфейсом, ориентированным на управление пальцами. Часто анонс таких аппаратов освещался в прессе как появление «убийцы iPhone».

В конце 2007 года компанией Google была анонсирована открытая мобильная платформа Android, основанная на ядре Linux, и была сформирована группа компаний Open Handset Alliance (OHA), целью которой является разработка открытых стандартов для мобильных устройств.

В середине 2008 года компания Google объявляет об открытии исходных кодов Android.

Компания Nokia также объявляет о намерении открыть исходный код Symbian OS и начинает процесс покупки полного пакета акций Symbian, с целью образования некоммерческой организации Symbian Foundation. Процесс покупки был завершен 2 декабря 2008 года. Унифицированная открытая платформа Symbian появилась 4 февраля 2010 года.

В 2008 году Apple представила обновлённую версию своего смартфона iPhone 3G. В аппарате появилась поддержка сетей 3-го поколения, GPS и исправлены некоторые недостатки предыдущей модели. Официальные поставки устройства осуществляются более чем в 70 стран (в том числе и вРоссию). Благодаря успешным продажам iPhone компания Apple начала завоевание рынка смартфонов (около 5 % мировых продаж).

Осенью 2008 года вышел первый аппарат на базе Android -- T-Mobile G1 (HTC Dream).

В конце 2008 года компании Sony Ericsson и Motorola отказались от дальнейшей разработки платформы UIQ. В это же время компания Nokia выпускает сенсорный аппарат Nokia 5800 на базе Symbian OS 9.4. Смартфон поддерживает управление без использования стилуса и ориентирован на массовый рынок. Одновременно с данным устройством был анонсирован флагманский смартфон Nokia N97 c сенсорным экраном и выдвижной QWERTY/ЙЦУКЕН-клавиатурой, который вышел в середине 2009 года.

Виды смартфонов.

В настоящее время, практически весь ассортимент интернет-магазинов, в которых продают современные телефоны, представлен смартфонами. Для выбора смартфона необходимо грамотно разбираться в некоторых основных параметрах, позволяющих как можно дольше и в полноценно радоваться покупке.

В настоящее время смартфоны практически ничем не отличаются от планшетных компьютеров, хотя раньше они были тесно связаны с такими устройствами, как карманный ПК или коммуникатор. От планшетов смартфон отличается меньшей диагональю (до 7"). Смартфоны могут классифицироваться по нескольким типам, например, защищенные, работающие с несколькими SIM-картами, бюджетные и так далее.

Для людей, предпочитающих активный образ жизни, подойдет защитный класс смартфонов. Его корпус обладает повышенной прочностью и убережет электронную начинку от ударов, грязи, воды и других негативных воздействий среды. Смартфоны премиум-класса обладают особым элегантным классическим видом и высокой стоимостью. Качество сборки подобных устройств позволяет смартфону работать очень долго. Однако модели могут часто выходить из моды, превращая стильный телефон через год в обычный смартфон.

Достаточно популярными моделями смартфонов сегодня стали устройства с двумя Sim-картами. Такой смартфон позволит пользоваться услугами нескольких операторов, что поможет сэкономить на звонках. Узнать данный класс смартфонов можно по ключевому слову Dual, однако они могут обладать и тремя Sim-картами. Для смартфонов с несколькими картами существуют несколько типов связи. Три стандарта (DSS, DSDS, DSA). Они отличаются между собой реализацией приемника сигналов. Более современным является стандарт DSDS, обладающий не только более широким покрытием, но и способностью длительного сохранения заряда батареи.

К бюджетным моделям смартфонов относятся смартфоны стоимостью до $200. Чем выше стоимость, тем выше их качество. Отдельно выделяется класс смартфонов, называется камерофонами. Их особенность - практически профессиональные видео- и фотокамера, позволяющие вести максимально качественную съемку. Иногда производители выделяют такие классы смартфонов, как женские или VIP. Их назначение обуславливается только специализированным программным обеспечением или оформлением корпуса (определенные цвета, материалы и форма).

Ключевые субституциональные и комплементарные блага.

Рассматривая рынок смартфонов можно выделить следующие субституциональные блага: мобильный телефон, планшет. Также у смартфонов имеются такие комплементарные блага, как: чехол, наушники, защитная плёнка.

1.3 Производители и потребители смартфонов в пределах города Москвы

На сегодняшний день смартфоны поставляются, а не производятся. А крупными поставщиками являются такие фирмы, как: Samsung, Apple, Sony, HTC и прочие фирмы.

Лидером рынка смартфонов в Москве в 2014 г., по данным Telecom Daily, стала компания Samsung, второе место заняла Apple. По данным «Связного», на общероссийском рынке на первое место впервые по итогам года вышла Apple, оборот которой в РФ составил свыше 67 млрд руб., с долей рынка в денежном выражении 30%. Рост продаж Apple в денежном выражении к 2013 г. составил около 80%, в натуральном - свыше 60%. Samsung лидирует по продажам в штуках и находится на втором месте в денежном выражении. Дадим этим компаниям краткую характеристику.



Компания Apple была основана в 1976 году с целью изготовления компьютеров, доступных каждому. Сегодня Apple выпускает мощные и простые в использовании компьютеры, медиаплееры и инновационные устройства iPhone, а также программное обеспечение -- от операционной системы до приложений для работы и творчества.

Samsung Group -- южнокорейская группа компаний, один из крупнейших в Южной Корее чеболей, основанный в 1938 году. На мировом рынке известен как производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сеуле.

Сегодня Sony Corporation -- одно из операционных подразделений, входящих в состав холдинга Sony Group. Sony Corporation занимается выпуском домашней и профессиональной электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Кроме того, Sony является одним из крупнейших в мире медиаконгломератов, владея звукозаписывающей маркой Sony Music Entertainment, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с компанией Comcast); оказывает финансовые услуги.

HTC Corporation -- тайваньский производитель смартфонов и планшетов. Компания изначально выпускала смартфоны в основном на базе мобильной операционной системы Windows Mobile от Microsoft, но в 2009 году начала выпускать большинство устройств на платформе Android, а с 2010 года и на платформе Windows Phone.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на рынке смартфонов города Москвы доминируют крупные зарубежные производители. Однако стоит отметить, что на рынке смартфонов недавно появилась такая международная российская компания, как Yota Devices, производящие смартфоны под названием «Yotaphone». Считается, что они сделали инновационный прорыв в плане дизайна устройства, который заключается в наличии экрана как спереди, так и сзади. Но в виду того, что цены на них относительно высокие, данный товар, пока не пользуется таким большим спросом, но внимание со стороны фанатов новых технологий он к себе привлек.

Если исходить из операционных систем смартфонов, то наибольшей популярностью пользуется iOS, после Android, и смартфоны на других ОС: Symbian, Windows Phone, Blackberry, Bada -- их у москвичей 12%.

Диаграмма 1, Тип телефона, % Росиндекс



Смартфоны покупаются для разных целей, но наибольшим спросом данный продукт пользуется среди молодежи. Кто покупает смартфон для выполнения каких-либо задач, кто для того, чтобы подчеркнуть свой статус, а кто-то для развлечения. В интернете существует много сайтов, форумов, где обсуждают недостатки и преимущества какого-либо смартфона, исходя из его операционной системы. По производительности Android всё же уступает iOS, но и у Android есть свои плюсы, например, многие платные программы или игры можно скачать из неофициальных источников без особого вреда для смартфона, тогда как у iOS это требует дополнительной сторонней прошивки, что как-никак, но на работоспособности сказывается.

1.4 Ключевые тенденции рынка смартфонов в городе Москве

Ключевыми тенденциями на московском рынке смартфонов в 2012-2014 годах, по мнению J'son & Partners Consulting, являются:

· рост доли продаж китайских производителей, специализирующихся на бюджетных смартфонах;

· рост продаж смартфонов нижнего ценового уровня, в 1 квартале 2014 года доля сегмента «до 100 долларов» составила 22%, в то время как аналогичный показатель в 1 квартале 2013 года был равен лишь 2,4%;

· рост продаж брендированных (операторских) смартфонов, причем доля смартфонов в общих продажах брендированных мобильных терминалов составила в 1 квартале 2014 года около 90%, а стоимость операторского смартфона существенно ниже рынка;

· появление и активный рост продаж смартфонов с поддержкой LTE (в 1 квартале 2014 года, доля LTE-смартфонов в общих продажах смартфонов в России составила около 15%), снижение средней стоимости LTE-смартфона;

1.5 Дифференциация продукции на рынке смартфонов

Производителям все труднее делать смартфоны непохожими на модели конкурентов. Стремясь дифференцировать продукцию, в 2014 году вендоры сосредоточили внимание на усовершенствовании камер и увеличении экранов. В ответ на интерес пользователей к так называемым "селфи", то есть съемке автопортретов с помощью фронтальной камеры смартфона, в аппаратах появились оптическая стабилизация изображения, разнообразные инструменты для редактирования видео и фотографий, а также более мощная оптика.

Apple, для которой 2014 год был весьма успешным, придется предложить что-то еще более инновационное, чтобы повторить рекорд продаж iPhone 6. Что касается китайских вендоров, то их недорогая продукция продолжит пользоваться высоким спросом на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка и Африка, где еще многие не перешли на смартфоны.

В целом на рынке мобильных телефонов конкуренция будет лишь усиливаться. Не исключено, что расстановку сил на нем может поменять какой-то новый игрок.



1.6 Мониторинг уровня концентрации рынка смартфонов в городе Москве

Доля компании Apple на московском рынке смартфонов в денежном выражении в прошлом году выросла с 27% до 32%, тогда как прежний лидер Samsung сократил свою долю до 31% с 35%.

Таким образом, отмечается в исследовании ритейлера "Евросеть", компания Apple в 2013 году вышла на первое место среди вендоров по продажам смартфонов в Москве в денежном выражении.

В среднем по России Apple - вторая, но разрыв с Samsung сокращается. В 2013 году на айфоны пришлось 21% российского рынка в денежном выражении против 31% у смартфонов корейской компании. В 2012 году эти значения составили, соответственно, 16% и 39%.

Доля iPhone в количественном выражении в Москве в 2013 году выросла до 15% с 13%, доля смартфонов Samsung сократилась до 30% с 39%. В среднем по РФ доля Apple выросла до 9% с 6%, Sаmsung - снизилась до 27% с 40%.

НТС в прошлом году снизил долю московского рынка в денежном выражении до 9% с 11%, в количественном - до 8% с 11%. Sony по итогам прошлого года занимала 8% московского рынка в деньгах против 5% годом ранее. В количественном выражении НТС и Sony (7% рынка) уступают Nokia, у которой 12% (7% - в денежном выражении) рынка.

Но в 2014 году доля iPhone в продажах может упасть на фоне общего сокращения российского рынка мобильных устройств из-за экономических потрясений и девальвации рубля, ожидает ритейлер.

"По нашим прогнозам, в 2014 году по сравнению с прошлым годом рынок сотовых телефонов и смартфонов продемонстрирует в Москве снижение на 6-6,5% в натуральном выражении. При подобной конъюнктуре рынка мы видим возможным ослабление положения Apple и заметное усиление позиций B-брендов. При продолжении роста курса доллара цена на товары постепенно поднимется, в частности, модельный ряд Apple подорожает", - приводятся в сообщении "Евросети" слова вице-президента по коммерции Виктора Луканина.

По оценке "Евросети" московский рынок сотовых телефонов и смартфонов в 2013 году сократился в количественном выражении на 13%, до 5,1 млн устройств. В натуральном выражении рынок вырос на 8%, до 36 млрд рублей. Средняя цена мобильного устройства выросла на 13%, до 7,1 тыс. рублей.

Доля смартфонов в натуральных продажах мобильных устройств выросла до 50% с 36% годом ранее. В денежном выражении доля смартфонов увеличилась до 87% с 76%.

Продажи простых мобильных телефонов в Москве в количественном выражении упали на 26%, в денежном - на 40%. Московский рынок смартфонов в количественном выражении вырос на 34%, в денежном - на 23% (абсолютные показатели "Евросеть" не сообщает). Средняя цена проданного смартфона увеличилась на 8%, до 12,2 тыс. рублей.

Московский рынок планшетов в 2013 году в натуральном выражении вырос на 42%, до 1,2 млн устройств, в денежном - на 14%, до 17 млрд рублей. Средняя цена проданного планшета уменьшилась на 20%, до 14,3 тыс. рублей. Региональный рынок планшетов продолжает расти более высокими темпами, в среднем по России продажи выросли на 107% в количественном выражении и на 55% - в денежном.



Заключение

Рынок смартфонов в Москве активно развивается, поэтому для создания прогноза развития данной отрасли было необходимо провести комплексный анализ существующего рынка смартфонов. Основные характеристики анализируемого рынка удалось раскрыть с помощью решения поставленных задач.

Изначально необходимо раскрыть основные понятия, включающие описание продуктовых и территориальных границ анализируемого рынка. Территория города Москвы, на которой проводилось исследование, ограничивается административным делением России на субъекты. Отличительно особенностью региона является высокая плотность населения (следовательно, и потребителей), большие торговые площади и хорошая транспортная сеть, которые позволяют доставить готовую продукцию до потребителя.

По итогам прошлого года столичный рынок смартфонов, по отношению к 2013 г., вырос на 26% и в натуральном, и в денежном выражениях - за год в столице реализовано 3,1 млн смартфонов на сумму 37,6 млрд руб. При этом в декабре 2014 г., по отношению к декабрю 2013 г., доля продаж «умных телефонов», по сравнению с другими аппаратами, возросла в натуральном выражении с 56% до 66%.

«Московский рынок традиционно является одним из наиболее активных в стране. В прошедшем году в столице продавался каждый восьмой смартфон, реализованный в России. Жители столицы очень быстро реагируют на появление любой новинки в сегменте персональной электроники. Это отражается на динамике продаж - здесь рынок перешел в зрелую стадию развития раньше, чем в любом другом регионе страны», - говорится в исследовании группы компаний «Связной». По данным сети, за прошлый год рост рынка смартфонов составил 26% в натуральном выражении. Всего, по подсчетам компании, за 2014 г. в столице было реализовано 3,1 млн смартфонов на сумму 37,6 млрд руб.

Основным фактором роста рынка мобильной техники представители индустрии называют ажиотажный спрос в декабре прошлого года. «Люди начали массово скупать телефоны, хотя до этого все шло к тому, что даже показатели 2013 г. рынку повторить не удастся», - пояснил Агентству «Москва» генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Тенденцию увеличения потребительского спроса на фоне падения рубля подтверждают и ритейлеры. Согласно данным «Связного», по итогам девяти месяцев прошлого года московский рынок увеличился в рублях только на 9%. Также, по мнению аналитиков сети, большое влияние на рынок оказали новинки от Apple - модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus, российская премьера которых состоялась в конце III квартала, а большая часть устройств была реализована именно в течение последних трех месяцев 2014 г.

В компании «Евросеть», владеющей одноименной сетью салонов сотовой связи, отмечают, что доля смартфонов по отношению к общим продажам мобильных телефонов в целом продолжает расти. «В Москве в декабре 2014 г., по отношению к декабрю 2013 г., она выросла с 56% до 66% в натуральном выражении и с 87% до 94% в денежном выражении», - сообщили в компании. Аналогичные цифры приводит «Связной». Средняя стоимость смартфона в столице находится на уровне 12 тыс. руб., что на 35% выше, чем в целом по стране, где она составила 8,9 тыс. руб. По итогам продаж в столичных салонах «Евросети», операционная система Android продолжает лидировать с долями 78% в количественном значении и 54% в денежном.

Лидером рынка смартфонов в Москве в 2014 г., по данным Telecom Daily, стала компания Samsung, второе место заняла Apple и замкнула тройку компания Sony. По данным «Связного», на общероссийском рынке на первое место впервые по итогам года вышла Apple, оборот которой в РФ составил свыше 67 млрд руб., с долей рынка в денежном выражении 30%. Рост продаж Apple в денежном выражении к 2013 г. составил около 80%, в натуральном - свыше 60%. Samsung лидирует по продажам в штуках и находится на втором месте в денежном выражении.

Проведенный анализ рынка смартфонов города Москвы, позволяет нам сформулировать позитивные перспективы его развития. Однако следует предусмотреть то, что по прогнозам исследователей на рынке смартфонов предвидится понижение цен, обусловленное повышением конкуренции между производителями. В свете вышеназванных тенденций прогнозируется пересмотр многими компаниями своей политики и выпуск продукции с внедрением всё больших новаций по доступным для потребителей ценам.



Список литературы

1. А.А. Зейналов Механизмы формирования и оценки конкурентной среды [Книга]. - Москва : Печатно-множительное бюро Финансовой Академии при Правительстве РФ, 2004.

2. А.О. Блинов Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности [Статья] // журнал "Менеджмент в России и за рубежом". - Москва : [б.н.], 2006 г.. - 4.

3. Гика Сабастиан Чтобы жизнь немного подсластить [Журнал] // Russian foods&drinks. - 2013 г.. - 1. - Исследования компании "Гиперком".

4. М.Э. Портер Международная конкуренция [Книга]. - Москва : Международные отношения, 1993.

5. О.Т. Лебедев Экономика отраслевых рынков [Книга]. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2009.

Размещено на Allbest.ur