Организация потребительского кредитования в ООО КБ "Кольцо Урала"

Эта форма кредитования является в настоящее время наиболее распространенной формой краткосрочного кредитования населения практически во всех странах Запада. Например, в Великобритании, открывая текущий счет, заемщик получает в банке бесплатно чековую книжку, чековую гарантийную пластиковую карту, платежную карту, а так же возможность получать отчет о движении средств на счете; баланс счета и пользоваться кредитом по счету в форме овердрафта. Потребительские ссуды предоставляются частным лицам для приобретения дорогостоящих товаров, т.е. ссуда является целевой. В Германии наиболее распространенной формой потребительского кредита выступает предоставление кредита в налично-денежной форме в сумме до 75 тыс. у.е. Это выгодно заемщику, поскольку при оплате товара наличными магазин может сделать клиенту скидку до 5% стоимости товара. За пользование таким кредитом банк устанавливает фиксированную процентную ставку на весь срок действия кредитного договора. Уровень процентной ставки относительно невысок. Кроме уплаты процентов за пользование ссудой, заемщик возмещает банку затраты на обработку данных кредитного договора. Максимальный срок пользования потребительским кредитом в Германии составляет 6 лет. Размер ежемесячного платежа в погашение ссуды зависит от размера ссуды, срока действия договора, процентной ставки Стребков Д.О., Грибанова О.Б. Развитие системы кредитования в России: анализ потребностей и предпочтений населения//Экономическая социология [Электронный журнал] - 2008 - №4. - с. 37-42..

В Великобритании потребительский кредит предоставляется клиенту для приобретения практически любого товара или оплаты услуг: ссуда на потребительские цели (consumer loan), формирование личного кредитного плана (personal credit plan); ссуда с погашением в рассрочку (instalment loan); потребительская денежная ссуда с разовым погашением (single payment personal cash loan); ссуда под стразовой полис (policy loan); ссуда частному лицу на неотложные нужды (use-as-you-please loan) и др. ссуды выдаются после анализа кредитоспособности на сумму свыше 500 ф.ст. кратные 100, причем верхнего лимита кредитования не существует. Банк самостоятельно определяет возможность клиента по погашению ссуды. В отдельных случаях банки идут на предоставление клиентам льгот при получении потребительских ссуд. Индивидуальным заемщикам предоставляется возможность страхования погашения ссуды. Максимальный срок пользования ссудой составляет 5 лет. Процентная ставка по ссуде рассчитывается на основе ежедневных расчетах месячной ставки. Годовая процентная ставка так же указывается для сведения клиентов.

Целевые ссуды с индивидуальными условиями - это относительно новая услуга зарубежных банков, предоставляемая в основном клиентам для приобретения крупных покупок. Для получения кредита в Великобритании нет необходимости встречаться с работником банка; кредит будет выдан на основании информации, содержащейся в заявлении. Затем клиент банка получает извещение о предоставлении ему кредита, подписывает кредитный договор и возвращает его по почте в банк. Минимальный размер ссуды составляет, как правило, 7500 ф.ст., максимальный размер не установлен. При выдаче такой ссуды кредитуется 100% стоимости покупки. Срок погашения составляет 15 лет. Погашение задолженности может осуществляться двумя способами: ежемесячными платежами с процентами или перечислением только процентов, а сумма ссуды погашается при получении заемщиком страховки или других средств Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. - М.: Издательство «Финансы и статистика», 2006. - с. 53..

Ссуды на образование детей представляют собой долгосрочные ссуды с низким уровнем банковского процента. Минимальный размер ссуды в Великобритании составляет 1000 ф.ст., максимальный размер не установлен. Заемщик может получать средства в течение определенного периода времени - до 10 лет - по мере перехода детей из школы в колледж или университет. Кредит студентам в Великобритании предоставляется безлимитно и сумма его определяется по согласованию с клиентом. По студенческим ссудам в течение первых 6 месяцев с момента окончания учебного заведения банк взыскивает с заемщика льготные проценты. По желанию клиента первый платеж в погашение ссуды может быть отсрочен на 4 месяца. Для студентов изучающих определенные дисциплины, например, медицину или юриспруденцию, банки могут устанавливать дополнительные льготы.

В последние годы французские банки активно предоставляют студентом персональные ссуды на весь срок обучения с погашением задолженности в течение пяти последующих лет. Такие кредитные соглашения содержат страховые контракты и поручительство родителей.

В целом можно сделать вывод, что в последние года западные банки стремились, с одной стороны, найти возможные варианты модификации традиционных кредитных услуг не только для удовлетворения потребностей реальных клиентов, но и для привлечения новых, а с другой стороны, - создавать и развивать принципиально новые, ранее не проводившиеся кредитно-расчетные операций для населения.

Потребительское кредитование долгое время являлось одним из наиболее активно развивающихся направлений банковского ритейла - розничной торговли банковскими продуктами, работа с массовым клиентом.

Сегодня рынок банковского ритейла переходит на новый качественный этап развития. В период освоения рынка, когда шла борьба за наиболее выгодные ниши, игроки вынуждены были направлять максимум усилий именно на расширение клиентской базы, нередко пренебрегая ее качеством. С течением мирового финансового кризиса этот этап подходит к концу Потребительские кредиты составляют до 50% объема кредитных портфелей банков Екатеринбурга// www.credits.ru/news/4533/.

Особенно заметно изменения сказываются на деятельности банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. Принципы, которыми руководствовались банки в период «кредитного бума», в новых условиях оказываются недопустимыми. В этой связи розничные банки становятся перед неизбежным выбором: вплотную заняться качеством своего кредитного портфеля, либо продать банк на пике его роста.

Начиная с марта 2006 года месячные темпы прироста потребительского кредитования держались на уровне 5-6%. При этом темпы прироста валютных кредитов были, как правило, выше, чем рублевых, и составляли порядка 7% в месяц. Однако структура кредитного портфеля данной категории заемщиков была достаточно постоянна, доля рублевых кредитов составляла порядка 85% в общем объеме, в абсолютном выражении значительная доля прироста кредитного портфеля все-таки была в национальной валюте. Причем соотношение рублевых и валютных кредитов на уровне 0,85:0,15 оставалась неизменным на протяжении более трех лет.

Привлекательность розничного кредитования для банков в докризисный период вызвана высокой доходностью данной сферы бизнеса. Ограниченность доступной информации не позволяла проанализировать прибыльность розничных кредитных операций банков, однако анализ корреляции между долями розницы в кредитах и прибыльностью чистых активов банков показывает наличие зависимости между этими двумя показателями. Иными словами, банки, активно кредитующие физических лиц, в среднем были более прибыльны.

Таким образом, рынку розничного кредитования в России в докризисный период присущи следующие основные черты:

§ быстрый рост;

§ быстрое изменение расклада сил;

§ высокая доходность и высокий риск;

§ продолжение процесса концентрации;

§ агрессивные действия конкурентов.

Как известно, в сентябре 2008 года ситуация на многих рынках, в том числе и на рынке потребительского кредитования, резко изменилась. В связи с началом мирового финансового кризиса многие заемщики оказались в некредитоспособном положении, вследствие чего резко возросло количество «проблемных» кредитов и процент невозврата взятых ранее кредитов. Коммерческие банки вынужденно уменьшили кредитный портфель и ужесточили требования к заемщикам.

Такая ситуация продолжалась около года. Лишь в июне 2009 года банки смягчили требования. Потребительское кредитование вновь приобрело актуальность.

В разговорах о потребительских кредитах и аналитики, и потенциальные банковские клиенты привыкли вести речь о суммах в размере 200-300 тыс. рублей. Такое положение дел обусловлено массовостью данного займового направления. Крупные ссуды до миллиона рублей обычно обсуждаются в связи с ипотекой. Сектор крупного потребительского кредитования не являлся особенно развитым и в докризисные времена, а в текущий экономический период его состояние близко к «коме». С точки зрения перспективы ближайших лет рост данного сегмента представляется ограниченным как уровнем процентных ставок заимствований, так и сокращением темпов прироста реальных доходов населения. Учитывая существующие финансовые реалии, можно предположить, что относительно активный рост объемов операций на этом сегменте возобновится не ранее 2012 года. При этом в ближайшие кварталы показатели объема операций данного сектора кредитного рынка останутся достаточно стабильными и, возможно, в итоге продемонстрируют небольшое повышение в рамках общей тенденции сегмента банковских заимствований в РФ. Другими словами, если в первой половине 2009 года был период затишья как среди заемщиков, так и среди кредиторов, то к концу года потребители начали более активно интересоваться крупными суммами кредитов. Игроки рынка кредитования реагируют на эти тенденции и предлагают клиентам новые программы для данного сегмента рынка, что дает основания считать, что в ближайшие полгода этот вид кредитования будет активно развиваться.

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить следующее:

1. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы физических, юридических лиц, государства в рамках экономической системы аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, передаваемый за плату во временное пользование.

2. Одним из важнейших функциональных видов кредита является банковский потребительский кредит. Он служит средством удовлетворения различных потребительских нужд населения.

3. В зарубежной практике потребительскими называют ссуды предоставляемые населению для приобретения потребительских товаров длительного пользования, для зарубежных стран характерно разнообразие потребительских кредитов и более гибкий подход к конкретному клиенту.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА

Коммерческий Банк «Кольцо Урала» ведет свою историю с 24 февраля 1989 года. Номер лицензии банка - 65 - остался неизменным по сей день, и профессионалам рынка этот факт говорит о многом: банков, имеющих двузначный номер лицензии, по всей стране сегодня осталось только 10.

Как и большинство новых коммерческих банков того времени, теперешний банк «Кольцо Урала » был образован на паях, то есть «с нуля» - путем объединения долей участников-пайщиков. Уже в первые полтора года своей работы молодой банк показал блестящие темпы развития, в 5 раз увеличив уставной капитал и получив значительную прибыль. Банк без потерь преодолел кризис 1998 г., еще сильнее упрочив свои позиции.

В том же 1998 году увеличился уставный капитал, в этот период банк совершил мощный рывок - за 1999 год его оборот по расчетным счетам вырос почти в 5 раз.

В декабре 2003 года наступил новый этап в жизни банка «Кольцо Урала». Смена участников принесла с собой и новую концепцию развития банка. Встала задача дальнейшего развития банка именно как коммерческого института, приносящего прибыль.

Вместе с новыми собственниками пришла сильная команда управленцев, перед которой была поставлена задача развития банка как рыночного инструмента и значительного расширения клиентской базы.

В то время планы, озвученные новым руководством банка, звучали просто фантастически. Но большую часть из них уже удалось осуществить, благодаря чему сегодня «Кольцо Урала» уверенно входит в число ведущих российских банков.

Впечатляющая динамика, которую банк «Кольцо Урала» показал в 2004 году, запомнилась многим. В 2005 - 2006 годах банк не только не сбавил взятый темп развития, но и укрепил завоеванные позиции: был начат выпуск собственных пластиковых карт, реализована широкая программа для частных вкладчиков, расширен набор услуг для юридических лиц. Для обслуживания возросшего числа клиентов была внедрена современная автоматизированная банковская система. Активно шло территориальное развитие банка.

Для качественного и быстрого обслуживания клиентов-собственников банк открывает региональные отделения в местах присутствия предприятий УГМК-холдинга. Сегодня помимо 10 отделений Банка в г. Екатеринбурге действуют филиалы и дополнительные офисы в городах Верхняя Пышма, Красноуральск, Кировград, Киров, Шадринск, Оренбург, Краснотурьинск, Гай, Ревда, Учалы, Медногорск, Кемерово.

Наибольшую динамику развития Банк показал по приоритетным направлениям деятельности. Это работа с корпоративными клиентами, розница, зарплатные проекты. Банк постоянно предлагает новые услуги в области кредитования, депозитов юридических и физических лиц.

Сегодня в рамках выпуска и обслуживания карт с Банком сотрудничают более 50 предприятий, расположенных, в том числе в населенных пунктах, где в настоящее время нет дополнительных офисов и филиалов Банка. Объемы карточной эмиссии банка продолжают динамично увеличиваться. Причем большинство пользователей получили банковские карты в рамках зарплатных проектов.

КБ «Кольцо Урала» является аффилированным членом международных платежных систем MasterCard International, Visa International. В 2006 году Банк запустил собственный процессинговый центр. Теперь клиенты могут осуществлять через банкомат любые операции, управлять счетом через Интернет, получать информацию через SMS.

Банк каждый год совершенствует свои предложения для физических лиц. Вклады Банка «Кольцо Урала» отличаются высокими процентными ставками и минимальными суммами первого взноса. Кроме того, вклады банка отличаются интересной тематикой и нетрадиционными бонусами клиентам. В марте 2008 года банк «Кольцо Урала» стал победителем Фестиваля качества услуг кредитования и размещения свободных денежных средств физических лиц.

Подготовлены интересные предложения для юридических лиц: банк предлагает совершенно новые депозитные продукты с максимально выгодными условиями. Эти продукты позволяют клиентам, с одной стороны, мобильно распоряжаться переданными в банк деньгами, с другой стороны, получать высокие процентные доходы.

Руководство банка всегда помнит о социальной ответственности бизнеса. На протяжении всей своей истории банк оказывал поддержку социально-значимым проектам.

2.2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА

По оценкам специалистов, кредитный портфель физических лиц ООО КБ «Кольцо Урала» отличается минимальными кредитными рисками и низким уровнем просроченной задолженности. К концу 2008 года темпы потребительского кредитования в целом по банковской системе региона несколько замедлились.

Учитывая наработанный опыт банка и очевидные перспективы потребительского кредитования необходимо прогрессивно развивать данные направления посредством решения следующих задач [37]:

- совершенствование технологии массового кредитования физических лиц;

- разработка политики процентных ставок, привязанной к уровню рисков;

- развитие системы продаж стандартизированных кредитных продуктов на базе сети филиалов и дополнительных офисов;

- выпуск кредитных карт;

- внедрение системы лояльности к ответственным клиентам;

- периодическое проведение маркетинговых исследований с целью обновления продуктовой линейки в соответствии с меняющимися потребностями клиентов.

Кредитный портфель банка имеет достаточно сбалансированную структуру, хотя большинство займов физическим лицам выдается на срок, превышающий 3 года. Диаграмма кредитного портфеля показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Кредитный портфель ООО КБ «Кольцо Урала»

Также растут и привлеченные средства, т.е. вклады, что позволяет сделать вывод о пропорциональном увеличении обеспечения кредитов.

Проведем анализ выполнения контрольных показателей, установленных бизнес-планом на 2008 год.

Срочная задолженность за 2008 год увеличилась на 7 271 601 руб., темп роста составил 148,7% (табл. 1).

Таблица 1 - Изменение срочной ссудной задолженности за 2008 год, руб.

Территория	Остаток срочной ссудной задолженности	Прирост за 2008 год	Темп роста, %
	на 01.01.2008	на 01.01.2009
Свердловская область	1 555 822	4 971 278	3 415 456	219,5
Челябинская область	1 685 604	3 504 487	1 818 883	107,9
Республика Башкортостан	1 316 860	2 896 814	1 579 954	120,0
Курганская область	330 352	787 660	457 308	138,4
ВСЕГО	4 888 638	12 160 239	7 271 601	148,7

Наибольший рост срочной задолженности за последние 3 года - 7 271 601 руб. - произошел в 2008 году (табл. 2).

Таблица 2 - Остатки срочной ссудной задолженности физических лиц, руб.

Территория	Остаток срочной ссудной задолженности физических лиц
	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Свердловская область	342 663	791 939	1 555 822	4 971 278
Челябинская область	406 721	946 026	1 685 604	3 504 487
Республика Башкортостан	671 433	945 457	1 316 860	2 896 814
Курганская область	97 896	179 425	330 352	787 660
ВСЕГО	1 518 713	2 862 848	4 888 638	12 160 239

Темп роста просроченной задолженности за 2008 год составил 35,0% (табл. 3 и 4).

Таблица 3 - Остатки просроченной задолженности по кредитам физических лиц, тыс. руб.

Территория	Остаток просроченной задолженности по кредитам физических лиц
	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Свердловская область	6 906	5 699	4 858	7 056
Челябинская область	3 297	2 277	2 784	4 873
Республика Башкортостан	9 056	5 860	6 475	7 256
Курганская область	474	518	818	979
ВСЕГО	19 733	14 353	14 934	20 164

Таблица 4 - Изменение просроченной ссудной задолженности

Территория	Изменение просроченной ссудной задолженности
	2006 год	2007 год	2008 год
	Прирост,тыс. руб.	Темп роста, %	Прирост, тыс. руб.	Темп роста, %	Прирост, тыс. руб.	Темп роста, %
Свердловская область	-1 207	-17,5	-841	-14,8	2 198	45
Челябинская область	-1 020	-30,9	507	22,3	2 089	75
Республика Башкортостан	-3 196	-35,3	615	10,5	781	12
Курганская область	43	9,3	300	57,9	161	20
ВСЕГО	-5 380	-27,3	581	4,1	5 230	35

В связи с опережающими темпами роста срочной задолженности по сравнению с просроченной, доля просроченной задолженности на протяжении последних трех лет имеет тенденцию к снижению. Доля в портфеле на 01.01.2009 - 0,17% (табл. 5).

Таблица 5 - Доля просроченной ссудной задолженности физических лиц, %

Территория	Доля просроченной ссудной задолженности физических лиц
	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Свердловская область	1,98	0,71	0,31	0,14
Челябинская область	0,80	0,24	0,16	0,14
Республика Башкортостан	1,33	0,62	0,49	0,25
Курганская область	0,48	0,29	0,25	0,12
ВСЕГО	1,28	0,50	0,30	0,17

Доля количества просроченных договоров по состоянию на 01.01.2009 составляет 3,3% (табл. 6).

Таблица 6 - Количество просроченных кредитных договоров

Территория	Количество действующих кредитных договоров, заключенных с физическими лицами
	Всего	В т.ч. по которым допущена просроченная задолженность (по основному долгу и/или процентам)	% кредитов с просроченной задолженностью
Свердловская область	108 064	3 520	3,3
Челябинская область	96 617	2 464	2,6
Курганская область	112 101	4 563	4,1
Республика Башкортостан	28 433	789	2,8
ВСЕГО	345 215	11 336	3,3

Не смотря на увеличение за 2008 год остатка по шести видам («экзотических») кредитов на 239 996 тыс. руб., их долю значительно увеличить в общем остатке задолженности не удалось. Обеспечены опережающие темпы роста по шести кредитным продуктам (168,7% против 148,7%). Наибольший прирост произошел по «Строительному кредиту» (601 832 тыс. руб.), «Связанному кредитованию» (173 455 тыс. руб.) и «Корпоративному кредиту» (62 467 тыс. руб.) (табл. 7).

Таблица 7 - Остатки срочной задолженности по кредитным продуктам, тыс. руб.

Наименование продукта	Остатки срочной задолженности по кредитам физических лиц	Изменение за 2008 год	Темп роста за 2008 год, %
	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Кредит на неотложные нужды	1 191 156	2 515 001	4 331 205	10 760 978	6 429 773	148,5
Строительный кредит	312 123	326 158	415 159	1 016 991	601 832	145,0
Связанное кредитование	13 762	18 304	107 632	281 087	173 455	161,2
Корпоративный кредит	0	0	32 626	95 093	62 467	191,5
"Экспресс-выдача"	1 653	3 340	1 381	4 175	2 794	202,3
Образовательный кредит	19	45	628	1 756	1 128	179,6
Народный телефон	0	0	7	159	152	2 171,4
Кредит под залог мерных слитков драгоценных металлов	0	0	0	0	0	0
Итого остаток задолженности	1 518 713	2 862 848	4 888 638	12 160 239	7 271 601	148,7
В т.ч. остаток по 6 видам	15 434	21 689	142 274	382 270	239 996	168,7
Доля остатка по 6 видам, %	1,0	0,8	2,9	3,1	0,2	-

Среднемесячный прирост остатка ссудной задолженности в 2008 году - 605 960 тыс. руб. Среднемесячная выдача кредитов и погашение представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Среднемесячные показатели прироста остатка, выдачи и погашения кредитов, тыс. руб.

Территория	Среднемесячные показатели за 2008 год
	выдача кредитов	погашение кредитов	прирост остатка задолженности
			срочной	просроченной
Свердловская область	509 726	230 359	284 614	226
Челябинская область	291 522	144 802	151 574	174
Республика Башкортостан	266 712	138 598	131 663	65
Курганская область	69 417	32 343	38 109	13
ВСЕГО:	1 137 377	546 102	605 960	478

Средняя сумма остатка по кредитному договору увеличилась в 2008 году на 16 тыс. руб. (табл. 9).

Таблица 9 - Средняя сумма остатка по кредитному договору, тыс. руб.

Территория	01.01.2008	01.01.2009	Изменение за 2008 год
Свердловская область	22	46	25
Челябинская область	23	36	13
Республика Башкортостан	15	26	11
Курганская область	17	28	11
ВСЕГО	20	35	16

Средняя сумма выданного кредита в декабре 2008 года составила 93 тыс. руб. (табл. 10).

Таблица 10 - Средняя сумма выданного в декабре 2008 года кредита

Территория	Выдано кредитов, тыс. руб.	Заключено кредитных договоров, шт.	Средняя сумма кредитного договора, тыс. руб.
Свердловская область	937 405	8 392	112
Челябинская область	439 301	4 627	95
Республика Башкортостан	362 710	5 271	69
Курганская область	112 162	1 648	68
ВСЕГО	1 851 578	19 938	93

Количество действующих кредитных договоров за 2008 год увеличилось на 95,2 тыс. штук, в 1,4 раза (табл. 11 и 12).

Таблица 11 - Количество действующих кредитных договоров, шт.

Территория	Количество действующих кредитных договоров	Изменение за 2008 год
	На 01.01.2008	На 01.01.2009
Свердловская область	72 485	108 064	35 579
Челябинская область	71 889	96 617	24 728
Республика Башкортостан	85 960	112 101	26 141
Курганская область	19 731	28 433	8 702
ВСЕГО	250 065	345 215	95 150

Таблица 12 - Количество кредитных договоров, заключенных в декабре 2008 г., шт.

Территория	Всего заключено договоров, шт.	В среднем по отделению заключено, шт.
Свердловская область	8 392	200
Челябинская область	4 627	145
Республика Башкортостан	5 271	142
Курганская область	1 648	110
ВСЕГО	19 938	158

В связи со снижением ставок кредитования физических лиц с 01.03.2007 произошло снижение соответствующих средневзвешенных процентных ставок по кредитам физических лиц (табл. 13).

Таблица 13 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых

Показатель	Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц	Изменение
	01.01.2007	01.10.2007
Кредиты в рублях	21,68	19,77	-1,91
Кредиты в долларах США	11,42	11,66	0,24

Рост процентных доходов от операций кредитования физических лиц в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 697 130 тыс. руб. или в 1,9 раза. Рост доли доходов от операций кредитования физических лиц в процентных доходах банка в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 8,1% и достижение ею 26,9% (табл. 14).

Таблица 14 - Доходы от операций кредитования физических лиц

Территория	01.01.2008	01.01.2009	Изменение за 2008 год
	Тыс.руб.	% в доходах всего	% в доходах от операций кредитования	Тыс.руб.	% в доходах всего	% в доходах от операций кредитования	Тыс.руб.	% в доходах всего	% в доходах от операций кредитования
Доходы от операций кредитования физических лиц	785563	9,4	18,8	1482693	13,8	26,9	697 130	4,3	8,1

Перечень услуг, по которым взимается комиссионное вознаграждение (табл. 15).

Таблица 15 - Перечень услуг, по которым взимается комиссионное вознаграждение

Наименование услуги	Цена услуги
Обслуживание ссудных счетов в рублях и иностранной валюте	Кредит «на неотложные нужды» - 3% от суммы кредита по договору, min 500 рублей, мах 1 000 рублей, кредит «строительный кредит» - 1% от суммы кредита по договору, мах 3 000 рублей, «доверительный кредит» - 4% от суммы кредита по договору, min 500 рублей, «единовременный» кредит и «возобновляемый» кредит - 2% от суммы кредита по договору, min 500 рублей, мах 3 000 рублей, «образовательный» кредит, кредит «Народный телефон», кредит «под залог мерных слитков драгоценных металлов», «пенсионный» кредит - 1% от суммы кредита по договору, min 500 рублей, мах 1 000 рублей
Предоставление пакета бланков, необходимых для рассмотрения вопроса о кредитовании	42,37 рублей (с учетом НДС - 50 рублей)
Предоставление справок физическому лицу о наличии (остатке) у него ссудной задолженности во всех подразделениях Сбербанка России	min 100 рублей за каждый бланк справки
Предоставление справок физическому лицу об отсутствии у него ссудной задолженности (в т.ч. по закрытым кредитным договорам) во всех подразделениях Сбербанка России	min 100 рублей за каждый бланк справки (с учетом НДС min 118 рублей за каждый бланк справки)
Предоставление справок о применяемых Сбербанком России действующих (действовавших) процентных ставках при размещении кредитных ресурсов	min 100 рублей (с учетом НДС min 118 рублей)
Рассмотрение кредитной заявки клиента	min 100 рублей
Оказание консультационных услуг по составлению форм, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита	бесплатно

Полученный комиссионный доход за 2008 год - 94 475 тыс. руб. (табл. 16).

Таблица 16 - Комиссионный доход от операций кредитования физических лиц, тыс. руб.

показатель	План	Факт	% выполнения
Комиссионный доход	65 615	94 475	144

Доля срочных ссуд физических лиц в работающих активах возросла за 2008 год в 1,9 раза и достигла 19,64% (табл. 17).

Таблица 17 - Доля срочных ссуд физических лиц в работающих активах, %

показатель	01.01.2007	01.02.2007	01.12.2007	31.12.2007	Изменение за 2007 год
Доля срочных ссуд	10,08	9,96	18,01	19,64	9,56

Внешняя среда. Банк функционирует на территории четырех субъектов федерации, обладающих разных социально-экономическим положением.

Наиболее привлекательным социально-экономическим положением обладает Свердловская область: наибольшая численность экономически активного населения, занятого в экономике, и доходы населения (табл. 18 и 19).

Таблица 18 - Среднемесячная заработная плата, руб.

Территория	2006	2007	2008	темп роста 2007/2006,%	темп роста 2006/2005,%
Свердловская область	3 246	4 473	5 684	137,8	127,1
Челябинская область	2 959	3 847	4 896	130,0	127,3
Республика Башкортостан	2 837	3 718	4 612	131,1	124,0
Курганская область	2 064	2 892	3 688	140,1	127,5

Таблица 19 - Численность экономически активного населения, занятого в экономике, тыс. чел.

Территория	2007	2008	темп роста 2008/2007,%
Свердловская область	2 039	2 058	100,9
Челябинская область	1 568	1 573	100,3
Республика Башкортостан	1 747	1 764	101,0
Курганская область	451	449	99,6

Фактически сложившийся кредитный портфель по физическим лицам на 01.01.2009 соответствует социально-экономическому положению субъектов (табл. 20).

Таблица 20 - Потенциальная емкость рынка

Территория	Численность населения, занятого в экономике (2007г.), тыс.чел.	Среднемесячная заработная плата (2008г.), руб.	Потенциально возможный объем портфеля	Фактический портфель по состоянию на 01.01.2009
			тыс.руб.	% территории	тыс.руб.	% территории
Свердловская область	2058	5684	118324302	40,1	4971278	40,9
Челябинская область	1573	4896	77901289	26,4	3504487	28,8
Республика Башкортостан	1764	4612	82292905	27,9	2896814	23,8
Курганская область	449	3688	16749883	5,7	787660	6,5
Итого:	5844	18880	295268379	100	12160239	100

Жесткая конкурентная среда, представленная большим количеством региональных банков (62 банка) и филиалов инорегиональных банков (58 филиалов). Значительная их часть - крупные серьезные конкуренты.

Свердловская область занимает четвертое место в Российской Федерации по количеству кредитных организаций и их филиалов (на 01.07.09 - 126 банковских учреждений, кроме отделений Сбербанка России).

Среди региональных банков к основным конкурентам относятся ОАО «Уралвнешторгбанк», ОАО Банк «Северная казна», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «СКБ-банк», ОАО «УралТрансБанк».

Кроме того, на территории области работают филиалы 17 московских банков. К основным конкурентам относятся «Первое ОВК», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Банк Москвы», «Внешторгбанк».

Ввиду взвешенной кредитной политики доля просроченной ссудной задолженности Уральского банка в общем остатке просроченной ссудной задолженности кредитных организации региона снижается. Банки-конкуренты развивают более рискованные схемы кредитования физических лиц в рамках реализации стратегий экспансии на розничном рынке.

Банки-конкуренты:

- практикуют, как правило, существенно более короткие сроки рассмотрения заявок по сравнению с банком при одновременно ограниченных сроках кредитования (до 3 лет) и высоких процентных ставках (до 36%);

- динамично развивают программы «экспресс-кредитования», в соответствии с которыми кредит выдается за несколько минут без документального подтверждения доходов и оформления обеспечения в торговой сети на приобретение товаров народного потребления (бытовой и компьютерной техники, электроники, мебели, дорогостоящей одежды и т.п.);

- в последнее время развивают кредитование на приобретение услуг, в том числе оплату туристических путевок;

- успешно развивают кредитование на приобретение автомобилей путем заключения соглашений о сотрудничестве с автосалонами. Уральского региона значительное внимание уделяют развитию программ «корпоративного кредитования». Кредит выдается руководителям и работникам предприятий, находящихся на обслуживании в банке и реализующих «зарплатные» проекты;

- в основном ориентированы на «средний» класс экономически активного населения, а также на VIP-клиентов;

- обладают значительными преимуществами на рынке потребительского кредитования, такими как высокий уровень развития материально-технической базы (наличие достаточных площадей для обеспечения комфортных условий обслуживания клиентов, в том числе VIP-клиентов, современный интерьер офисов, значительная автоматизация) и гибкие условия кредитования.

Подобные преимущества, а также наблюдаемый рост доверия населения к коммерческим банкам в условиях стабилизации экономики в совокупности с благоприятным прогнозом роста потребительской активности населения создают в перспективе реальную угрозу существенного ослабления позиций КБ «Кольцо Урала» на основном розничном сегменте рынка.

Дополнительный фактор, имеющий негативное влияние на развитие кредитования населения - конкуренция со стороны самих фирм и организаций, реализующих товары и услуги.

Преимущества ООО КБ «Кольцо Урала»:

- стабильность, надежность;

- наличие самой широкой филиальной сети;

- самые низкие процентные ставки;

- самые длительные сроки кредитования: до 5 лет - на неотложные нужды и до 15 лет - на приобретение, ремонт и реконструкцию жилья;

- нет ограничений по минимальной и максимальной сумме кредита;

- незначительная величина комиссионного вознаграждения;

- нет штрафных санкций за досрочный возврат.

С учетом имеющегося продуктового ряда для частных клиентов нишей банка на рынке Уральского региона является среднесрочное (3-5 лет) и долгосрочное (ипотечное) кредитование населения.

2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ потребительскОГО кредитовАНИЯ в кб «кОЛЬЦО уРАЛА»

потребительский кредит банк конкуренция

ООО КБ «Кольцо Урала» предоставляются кредиты физическим лицам - гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

Кредиты предоставляются по месту регистрации заемщиков или по месту нахождения предприятия - работодателя заемщика, клиента банка, по ходатайству этого предприятия и при условии предоставления им поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору.

Предоставление кредита не по месту регистрации заемщика осуществляется после получения от банка по месту регистрации заемщика информации о наличии (либо отсутствии) задолженности по кредитам, кредитной истории с последующим его уведомлением о факте выдачи кредита.

Кредитование заемщика производится на основе: кредитного договора, предусматривающего единовременную выдачу кредита или договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с установлением максимальной суммы кредита, которую сможет получить заемщик в течение обусловленного срока и при соблюдении определенных условий. Выдача кредита производится в пределах максимальной суммы кредита (лимита выдачи), при этом погашенная часть кредита не увеличивает свободный лимит выдачи.

Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

С учетом валютных рисков банк рекомендует осуществлять предоставление кредитов в иностранной валюте следующим категориям физических лиц-резидентов:

- работникам крупных корпоративных клиентов, заработная плата которых начисляется исходя из должностного оклада, номинированного в иностранной валюте;

- персоналу представительств зарубежных компаний;

- работникам совместных предприятий, созданных с участием иностранного капитала;

- высокооплачиваемым менеджерам высшего и среднего управленческого звена.

Размер кредита для каждого заемщика определяется индивидуально - на основании оценки его платежеспособности, предоставленного обеспечения возврата кредита, а также с учетом его благонадежности.

Обязательным условием предоставления кредита является наличие обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщиком.

В качестве обеспечения банк принимает:

- поручительства граждан Российской Федерации, имеющих постоянный источник дохода;

- поручительства юридических лиц;

- залог недвижимого имущества (квартир, комнат, нежилых помещений, земельных участков);

- залог транспортных средств и иного имущества;

- залог ценных бумаг корпоративных эмитентов в пределах установленных на них лимитов риска;

- гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

В ООО КБ «Кольцо Урала» в выполнении операций по кредитованию физических лиц принимают участие следующие структурные подразделения: кредитования, сопровождения кредитных операций, учета кредитных операций, юридическое, безопасности, подразделение, осуществляющее расчетно-кассовое обслуживание клиентов, при необходимости - подразделение рисков; подразделение, осуществляющее хранение ценностей; подразделение, выполняющее функции депозитария; а также подразделения, осуществляющие валютные и неторговые операции, операции с ценными бумагами и другие.

Для получения кредита заемщику необходимо предоставить в ООО КБ «Кольцо Урала» следующие документы:

- заявление - анкета (по форме установленной ООО КБ «Кольцо Урала»);

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика, его поручителя и/или залогодателя и справки о регистрации по месту жительства заемщика, его поручителя и/или залогодателя;

- документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний заемщика и его поручителя за последние 6 месяцев:

- справка предприятия, на котором работает заемщик и его поручитель.

Для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо частной практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством:

- разрешение на занятие предпринимательской деятельностью с указанием срока функционирования;

- нотариально удостоверенную копию разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензию);

- налоговая декларация о полученных доходах и расходах, связанных с извлечением дохода с отметкой подразделения Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;

- уведомление Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае перехода Заемщика на упрощенную систему налогообложения);

- документы, подтверждающие уплату единого налога за 2 последних налоговых периода;

- книга учета доходов и расходов за период не менее 6-ти последних месяцев;

- кассовая книга за тот же период;

- справки банков об остатках на расчетных (текущих валютных) счетах и наличии требований к ним;

- справки банков о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев;

- другие документы, отражающие финансовое положение.

По усмотрению банка величина доходов заемщика/поручителя, указанных в справке с места его работы, может быть подтверждена подразделением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по месту постоянного жительства (регистрации) заемщика/поручителя.

Документы по предоставляемому залогу. При залоге квартир (комнат):

- документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату: свидетельство о собственности, договор передачи, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о государственной регистрации права;

- страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает ООО КБ «Кольцо Урала», с обязательным ежегодным переоформлением на полную стоимость квартиры, комнаты или на сумму, обеспечиваемую залогом.

- справка о стоимости объекта из БТИ или иного органа, ведущего технический учет недвижимого имущества;

- копия финансово-лицевого счета;

- выписка из домовой книги;

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам (справку об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг и др.);

- справка об ограничениях (обременениях) прав собственника на квартиру, комнату (ипотека, аренда, арест и пр.) из учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (рекомендуется истребовать от залогодателя);

- нотариально удостоверенное согласие всех собственников квартиры, комнаты на передачу ее в залог, а при наличии в семье несовершеннолетних - соответствующее разрешение органов опеки и попечительства.

При залоге нежилых помещений:

- правоустанавливающие документы на нежилое помещение;

- страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает ООО КБ «Кольцо Урала», с обязательным ежегодным переоформлением;

- документ о территориальных границах земельного участка (копия чертежа границ участка), выданный комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;

- справку из органа, ведущего регистрацию и техническую инвентаризацию недвижимого имущества, и поэтажный план нежилого помещения.

При залоге земельных участков, использование которых связано с предпринимательской деятельностью залогодателя:

- документы, подтверждающие право собственности (аренды) на земельный участок, с указанием его назначения;

- сведения о земельном участке, предоставленные органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра (кадастровая карта (план) земельного участка и др.);

- документ, подтверждающий кадастровую стоимость (нормативную цену) земельного участка, предлагаемого в залог.

При залоге транспортных средств:

- технический паспорт;

- страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает ООО КБ «Кольцо Урала», с обязательным ежегодным переоформлением на полную стоимость транспортного средства или на сумму, обеспечиваемую залогом. Транспортное средство должно быть застраховано от риска угона и ущерба.

При залоге ценных бумаг:

- документ, подтверждающий право собственности на передаваемые в залог ценные бумаги (выписка из депозитария или выписка из счета в реестре, или сертификаты ценных бумаг);

- при залоге мерных слитков драгоценных металлов:

- мерные слитки;

- сертификаты завода-изготовителя.

У всех собственников принимаемого в залог совместного имущества следует истребовать нотариально удостоверенное согласие на его залог с целью предотвращения возможности признания договора залога недействительным в судебном порядке.

Оценка платежеспособности поручителей - физических лиц производится аналогично оценке платежеспособности заемщика.

При принятии банком в обеспечение по кредитному договору только поручительств физических лиц (без другого обеспечения), включая поручительства по частичному исполнению обязательств, необходимо предоставление не менее двух поручительств.

В случае, если сумма испрашиваемого кредита равна расчетной, должны быть выполнены одновременно следующие условия:

- сумма платежеспособностей поручителей должна превышать платежеспособность заемщика;

- совокупность обязательств, принятых на себя поручителями, должна покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов за период не менее одного года (в случае, если кредит предоставляется сроком до 1 года - процентов за период, установленный кредитным договором).

В случае, если испрашиваемый кредит меньше расчетной суммы, необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- сумма платежеспособностей поручителей должна превышать платежеспособность, позволяющую заемщику получить кредит в испрашиваемой сумме;

- совокупность обязательств, принятых на себя поручителями, должна покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов за период не менее одного года (в случае, если кредит предоставляется сроком до 1 года - процентов за период, установленный кредитным договором).

Оценочная стоимость недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества устанавливается на основании экспертного заключения специалиста ООО КБ «Кольцо Урала» и независимого эксперта, имеющих право на проведение оценки (лицензию), и понимается как наиболее вероятная цена, за которую имущество может быть реализовано на момент оценки.

Оценочная стоимость передаваемого в обеспечение кредита имущества корректируется с использованием поправочного коэффициента:

- для недвижимого имущества - не более 0,7;

- для транспортных средств, другого имущества - не более 0,5 - 0,7, применяемого в зависимости от срока их эксплуатации.

Кредиты свыше 25 000 долларов США (или рублевого эквивалента этой суммы) предоставляются с обязательным оформлением залога имущества.

Банком могут быть использованы как одна, так и несколько форм обеспечения.

При этом оценочная стоимость предметов залога с учетом поправочных коэффициентов либо сумма совокупного обеспечения (сумма платежеспособности поручителей и оценочной стоимости залога с учетом поправочных коэффициентов) должна покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов за период не менее одного года (в случае, если кредит предоставляется сроком до 1 года - процентов за период, установленный кредитным договором).

Заемщик (залогодатель) должен застраховать в пользу банка переданное в залог имущество от рисков утраты (гибели) в страховых компаниях, рекомендованных ООО КБ «Кольцо Урала»: ОАО «Военно-страховая компания», ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «МАКС», ОАО «Росгосстрах», ОАО САК «Энергогарант», ООО СК «Природа», СОАО «Русский Страховой Центр», ОАО «Страховое Общество Газовой Промышленности».

Банк имеет право самостоятельно определять целесообразность страхования: ценных бумаг; драгоценных металлов; транспортных средств оценочной стоимостью (без учета поправочных коэффициентов) до 5 тыс. долларов США (или рублевого эквивалента этой суммы) включительно; другого имущества совокупной оценочной стоимостью (без учета поправочных коэффициентов) до 5 тыс. долларов США (или рублевого эквивалента этой суммы) включительно.

Банк определяет платежеспособность заемщика на основании документов, подтверждающих величину доходов и размер производимых удержаний, и представленного заявления - анкеты.

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, указанные в справке и заявлении - анкете (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и другие). Для этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству.

Платежеспособность заемщика (P) определяется по следующей формуле:

Р = Дч * K * t, (1)

где Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей, K - коэффициент в зависимости от величины Дч (K = 0,5 при Дч в эквиваленте до 1 500 долларов США (включительно); K = 0,7 при Дч в эквиваленте свыше 1 500 долларов США), t - срок кредитования (в месяцах).

Для определения платежеспособности заемщика - предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица вместо справки с места работы используется:

- налоговая декларация о полученных доходах и расходах, связанных с извлечением дохода с отметкой подразделения Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;

- документы, подтверждающие уплату единого налога за 2 последних налоговых периода;

- книга учета доходов и расходов за период не менее 6-ти последних месяцев;

- кассовая книга за тот же период;

- справки банков об остатках на расчетных (текущих валютных) счетах и наличии требований к ним;

- справки банков о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев.

Если в течение предполагаемого срока кредита заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность (P) определяется следующим образом:

Р = Дч1 * К1* t1 + Дч2 * К2* t2, (2)

где Дч1 - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч, t1 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст Заемщика, Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (ввиду отсутствия документального подтверждения размера будущей пенсии заемщика, принимается равным размеру базовой части трудовой пенсии, установленной федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), t2 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст Заемщика, К1 и К2 - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 и Дч2.

При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в долларах США.

Максимальный размер предоставляемого кредита (SP) определяется исходя из платежеспособности заемщика.

Sp =P/[1+((t+1)*годовая процентная ставка по кредиту в рублях)/2400)] (3)

ООО КБ «Кольцо Урала» осуществляет кредитование физических лиц на следующие цели:

- на цели личного потребления (приобретение транспортных средств, дорогостоящих предметов домашнего обихода, хозяйственное обзаведение, платные медицинские услуги, приобретение туристических и санаторных путевок и другие цели потребительского характера);

- на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости, находящихся на территории Российской Федерации, включая долевое участие в финансировании строительства объектов недвижимости по договору инвестирования.

Банк осуществляет продвижение новых продуктов и банковских услуг с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп населения в кредитах:

- на образовательные цели («Образовательный кредит»);

- на покупку потребительских товаров и неотложные нужды под залог мерных слитков драгоценных металлов с передачей предмета залога залогодержателю;

- на покупку жилья на финансируемых банком объектах жилищного строительства («Строительный кредит»);

- на различные цели работникам финансово устойчивых предприятий и организаций под корпоративные гарантии («Корпоративный кредит»);

- на оплату услуг по установке телефона и подключению к абонентской сети («Народный телефон»);

- на оплату дорогостоящих товаров длительного срока пользования под залог приобретаемого имущества («Связанное кредитование»).

- на потребительские цели при наличии у заемщика положительной кредитной истории в ООО КБ «Кольцо Урала» («Доверительный кредит»).

Таким образом, ООО КБ «Кольцо Урала» предоставляет порядка десяти видов кредитов, имеющих как целевой, так и многоцелевой характер.

Кредит на приобретение, строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости («Строительный кредит»).

Предоставляется лицам, желающим приобрести, построить (в т.ч. принять участие в долевом строительстве), реконструировать и отремонтировать (в т.ч. провести отделочные работы) квартиру, комнату, жилой дом, дачу, садовый домик, гараж, машино-место, земельный участок, расположенные на территории Российской Федерации.

Обеспечением возврата кредита служат поручительства граждан, предприятий (организаций) и залог ликвидного имущества.

Заемщику необходимо подтвердить вложение собственных средств в размере не менее 30% стоимости объекта и предоставить в банк в течение установленного договором срока документов, подтверждающих право собственности на приобретенный, построенный объект недвижимости, а также документов (счета, накладные, квитанции, чеки торгующих организаций, договоры подряда, акты сдачи-приемки выполненных работ и тому подобное), подтверждающих использование кредита на реконструкцию и ремонт объектов недвижимости.

Банк может рассмотреть кредитную заявку заемщика до заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости, договора купли-продажи с отсрочкой платежа, договора об инвестировании строительства, договора о проведении ремонтных работ. После того, как заемщик сделает выбор и предоставит соответствующий договор, банк определит окончательный размер кредита и осуществит его выдачу.

Банк может открыть кредитную линию, по которой выборка клиентом сумм кредита осуществляется не сразу, а по мере необходимости. Уплата процентов производится только за выбранную часть кредита.

На период строительства, реконструкции объекта недвижимости по желанию заемщика может быть предоставлена отсрочка в погашении основного долга на период не более 2 лет, в течение которого производится только ежемесячная уплата процентов за пользование кредитом.

Погашение кредита производится ежемесячно равными долями с одновременной уплатой процентов за пользование кредитом.

«Доверительный кредит».

Предоставляется гражданам Российской Федерации при наличии у них положительной кредитной истории в Банке, отсутствии задолженности перед Банком по этому виду кредита.

Сумма кредита определяется в зависимости от дохода заемщика, но не может превышать 1 500 долларов США в рублевом эквиваленте.

Обеспечение возврата кредита не предоставляется.

Банк может принять кредитную заявку и пакет документов по факсу, электронной почте или телефону.