Банковские конкурентные стратегии
Основные виды конкурентной стратегии. Особенности банковской конкуренции, механизм ее формирования. Анализ банковских конкурентных (деловых) стратегий. Операционные стратегии банка. Аналитический обзор банковской конкуренции в Российской Федерации.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.07.2011 |
| Размер файла | 1,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2. Взаимосвязи между отдельными звеньями цепочки создания стоимости. Кредитный продукт может приобрести некоторые уникальные свойства в результате использования взаимосвязей в цепочке создания стоимости. Например, совмещение отдельных функций по структурированию сделок и анализу кредитных рисков между подразделениями клиентского бизнеса, кредитования и риск-менеджмента может в отдельных случаях повысить качество соответствующих видов деятельности, а также снизить трудовые и временные затраты банка по организации кредитования юридических лиц.
3. Момент выхода продукта на рынок. Время начала деятельности банка в тех или иных сегментах кредитного рынка может оказывать влияние на особенности предоставляемых им кредитных продуктов. Это может выражаться в использовании передовых технологий кредитования либо возможности кредитовать клиентов на наиболее выгодных на текущий момент условиях, с учетом отсутствия реальных конкурентов в рассматриваемой нише.
4. Местоположение. С точки зрения деятельности банка на кредитном рынке, данный аспект имеет важное значение в рамках обслуживания физических лиц. Например, банк может расположить свои филиалы и дополнительные офисы в наиболее удобных для клиентов местах (центр города, крупные транспортные узлы, торговые точки и т.п.). В то же время, местоположение кредитной организации играет довольно существенную роль и для корпоративных клиентов, например, с точки зрения эффективной организации документооборота в процессе кредитования.
5. Обучение и передача знаний и технологий. Обучение и накопление знаний в области технологий кредитования корпоративных клиентов может способствовать повышению эффективности отдельных видов деятельности по созданию кредитного продукта и, в конечном счете, придать им те или иные отличительные характеристики. Следует отметить, что устойчивое преимущество дифференциации могут дать только те результаты обучения, которые будут оставаться собственностью банка.
6. Интеграция между отдельными видами деятельности. Интеграция новых видов деятельности в работу кредитной организации позволяет осуществлять более эффективный контроль над выполнением этих видов деятельности или координировать указанную деятельность с другими видами бизнеса.
Применительно к банковской деятельности интеграцию можно рассматривать в контексте оказания кредитной организацией услуг в смежных сферах деятельности: страхование, лизинг, факторинг и пр. Следует отметить, что действующее законодательство ограничивает круг финансовых операций, которые могут выполнять банки, в связи с чем для осуществления ряда видов деятельности требуется учреждение отдельных юридических лиц.
7. Масштаб бизнеса. Некоторые способы осуществления деятельности по созданию кредитных продуктов, придающие им уникальные черты, возможны только при широком масштабе деятельности банка; того же результата нельзя добиться при небольших объемах деятельности. В качестве примера можно привести Сбербанк РФ, располагающий сетью отделений по всей территории России, что дает ему возможность осуществлять кредитование физических и юридических лиц, ведущих деятельность в различных регионах страны. С учетом недостаточного развития банковской инфраструктуры РФ, обладание вышеуказанным конкурентным преимуществом во многих случаях предопределяет практически монопольное положение Сбербанка во многих локальных сегментах регионального рынка Российской Федерации.
8. Институциональные факторы. Институциональные факторы играют особую роль в формировании отличительных характеристик кредитных продуктов банков. Характер взаимоотношений кредитной организации с региональными и местными органами власти, а также бизнес-элитой во многом предопределяет условия деятельности банка на данном рынке, а именно:
Возможность кредитования определенных категорий клиентов, имеющих стратегическую значимость в масштабах территории или региона;
Условия кредитования вышеуказанных категорий клиентов (ценовые и неценовые характеристики ссуд);
Характер и формы финансовой, информационной и иной поддержки банка со стороны политических и финансовых структур.
Для того чтобы обеспечить дифференциацию предлагаемых кредитных продуктов, банку следует понести дополнительные расходы, связанные с обучением сотрудников, внедрением новых информационных технологий, реорганизацией работы внутренних структурных подразделений и пр. Стоимость дифференциации отражает воздействие ключевых факторов издержек в тех видах деятельности, на которых основана дифференциация.
Важно отметить, что уникальность кредитных продуктов банка может служить основой для дифференциации только в том случае, если отличительные свойства данных продуктов представляют ценность для клиентов. Успешная реализация стратегии дифференциации означает, что банк нашел способ создать такую потребительскую стоимость кредитных продуктов, которая реализовалась в дополнительной наценке на них (в виде процентных ставок, комиссий и пр.), а последние способствовали покрытию дополнительных издержек на дифференциацию.
Критерии дифференциации кредитных продуктов можно подразделить на две основные группы Канаев А.В. Теоретические основы формирования банковской стратегической парадигмы // Финансы и кредит. - 2007. - № 23. :
1) Факторы, связанные с процедурой рассмотрения кредитной заявки;
2) Факторы, отражающие специфику условий кредитования в рамках предлагаемого кредитного продукта.
К факторам, связанным с процедурой рассмотрения кредитной заявки, относятся следующие:
а) Срок анализа кредитной заявки;
б) Объем финансовой и юридической документации, предоставляемой клиентом;
в) Требования банка к финансовой устойчивости потенциального заемщика.
Факторы, отражающие специфику условий кредитования:
а) Уровень процентной ставки по ссуде. В данном случае речь идет о так называемом дифференцированном ценообразовании (например, установлении более низкого уровня процентной ставки по ссуде по сравнению с обычно используемой для соответствующего кредитного продукта), применяемом для клиентов определенных категорий (как правило, для компаний, характеризующихся высоким кредитным качеством). Данный фактор, отражающий дифференцированную характеристику конкретного кредитного продукта, не следует увязывать со стратегией минимизации издержек, предполагающей лидерство в издержках на всех сегментах кредитного рынка, обслуживаемого банком.
б) Уровень обеспеченности кредита. В качестве примера дифференциации подобного рода можно рассматривать беззалоговое кредитование клиентов определенных категорий (например, субъектов малого бизнеса - при установлении лимита подобных сделок, либо отдельных категорий первоклассных заемщиков).
в) Целевое назначение кредитного продукта. В качестве примера дифференциации можно выделить предоставление ссуд, характеризующихся определенным целевым назначением (например, приобретение оборудования, недвижимости, векселей банка, покупка ценных бумаг и пр.), а также сделки по финансированию инвестиционных проектов (в рамках лизинга, проектного или объектного финансирования).
г) Объем финансовых и нефинансовых обязательств заемщика, обязательных к выполнению в период действия кредитного договора (поддержание оборотов по расчетному счету, ограничение объема ссудной задолженности, капитальных затрат, выплаты дивидендов и пр.).
Данные обязательства являются важной составляющей многих кредитных сделок, особенно в случае привлечения компанией значительного объема ссудной задолженности в масштабах ее текущей деятельности. Гибкое формулирование данных условий со стороны банка может послужить существенным фактором дифференциации предлагаемых кредитных продуктов.
Следует иметь в виду, что дополнительная наценка, устанавливаемая банком на кредитные продукты, может быть оправдана только в случае, если ее применение позволяет клиенту снизить накладные затраты, связанные с использованием кредита или повысить эффективность деятельности.
1. Фокусирование.
Фокусирование банка на обслуживании избранных сегментов кредитного рынка предполагает достижение конкурентных преимуществ за счет более эффективного обслуживания данных сегментов по сравнению с кредитными организациями, имеющими широкую специализацию.
Методологической основой стратегии фокусирования служит сегментация кредитного рынка, позволяющая банку отобрать наиболее привлекательные сегменты для ведения конкурентной борьбы. Наиболее важными критериями сегментации с точки зрения формирования конкурентной стратегии банка служат:
а) объект купли-продажи (продуктовый признак);
б) целевые группы потребителей (клиентский признак);
в) географический масштаб (пространственный признак).
Современные тенденции развития конкурентной среды на рынке кредитования корпоративных заемщиков характеризуются максимальным расширением ассортимента предоставляемых банком кредитных услуг для своих клиентов. В этой связи фокусирование на отдельных продуктовых сегментах кредитного рынка в современной практике банковской конкуренции в чистом виде не применяется. В качестве косвенных примеров реализации данной стратегии можно рассматривать учреждение банками специализированных структур, осуществляющих предоставление клиентам отдельных разновидностей кредитных продуктов - факторинговых, лизинговых и пр.
Практическая реализация стратегии фокусирования в современной банковской практике возможна в рамках одного из следующих вариантов: фокусирование на обслуживании избранной группы клиентов, исходя из масштабов бизнеса, региональной или отраслевой принадлежности.
Рис.6. Варианты реализации стратегии фокусирования на рынке кредитования корпоративных клиентов Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Книга 3. - М.: Центр экономики и маркетинга. 2007г. .
Фокусирование на клиентуре определенного масштаба бизнеса предполагает концентрацию усилий кредитной организации на обслуживании клиентов определенного масштаба деятельности: малого, среднего или крупного бизнеса. Вышеуказанные сегменты кредитного рынка значительно отличаются друг от друга с точки зрения соотношения риска и доходности и, соответственно, факторов, позволяющих банку достичь конкурентных преимуществ на данных рынках.
Отраслевое фокусирование, как одна из разновидностей стратегии фокусирования, предполагает концентрацию деятельности банка на кредитовании предприятий определенной отрасли и смежных с ней секторов. Следует отметить, что в чистом виде данная стратегия на практике не реализовывается, поскольку необходимость снижения кредитных рисков требует проведения хотя бы минимальной отраслевой диверсификации активных операций банка. Таким образом, отраслевое фокусирование предполагает не полную концентрацию, а лишь доминирование кредитных операций с предприятиями определенной индустрии в структуре банковского бизнеса. Предполагается, что риски, связанные с недостаточной диверсификацией кредитного портфеля банка, будут компенсированы повышенной доходностью проводимых сделок с контрагентами либо возможностью увеличения доли занимаемого банком рынка в соответствующем сегменте.
Как отмечалось выше, инвестиционная привлекательность различных секторов российской экономики существенно дифференцирована, что требует от банков повышенной осторожности в процессе выбора данной стратегии. В качестве основного критерия, определяющего возможность эффективного использования стратегии фокусирования в той или иной отрасли, следует рассматривать соотношение рентабельности производимой в индустрии продукции и средневзвешенной рыночной ставкой процента (с учетом емкости соответствующего рынка). При условии превышения рентабельности продукции заданной отрасли над среднерыночным уровнем процентных ставок по ссудам стратегия фокусирования на данном рынке может считаться эффективной, в противном случае ее реализация нежелательна.
Следует отмстить, что возможность отраслевого фокусирования применительно к российской практике банковской конкуренции существенно ограничена вследствие неудовлетворительного финансового положения многих секторов национальной экономики, а также необходимости для банков иметь значительный "административный ресурс" и налаженные деловые связи в целях организации взаимодействия с ключевыми игроками перспективных отраслей.
Приведенные выше данные отражают реальную рыночную ситуацию на кредитном рынке РФ: большая часть банков, избравших отраслевое фокусирование, концентрируется на обслуживании наиболее высокодоходных секторов экономики. В качестве своеобразного исключения следует рассматривать деятельность таких кредитных организаций, как Россельхозбанк или Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), реализующих указанную стратегию не столько в соответствии с логикой рыночной конкуренции, сколько в рамках декларируемых государством задач макроэкономического развития (одной из которых выступает поддержка стратегически важных отраслей национальной экономики).
Региональное фокусирование предполагает концентрацию кредитных операций банка в отдельно взятом регионе или территории. Данная стратегия характерна для так называемых "региональных" банков, специализирующихся на обслуживании относительно узкой локальной группы клиентов.
Следует отметить, что в российской практике банковской конкуренции региональные банки призваны играть особую роль с учетом территориальной протяженности страны, а также дифференцированной степени социально-экономического развития отдельных регионов и соответственно необходимости проведения индивидуальной кредитной политики в отношении различных региональных групп корпоративных клиентов.
Главным преимуществом регионального фокусирования является возможность более полного по сравнению с национальными банками удовлетворения индивидуальных запросов клиентов, расположенных на соответствующих территориях. Вследствие "близкого" расположения к клиентам региональные банки могут быть лучше осведомлены о структуре и особенностях бизнеса потенциальных заемщиков, а также о характере их потребностей в сфере банковского обслуживания. Данный факт способствует получению кредитными организациями более высокой доходности проводимых операций и/или снижению их рискованности - за счет установления индивидуальных параметров кредитования, согласованных с клиентами.
Кроме того, обеспечению рыночных преимуществ региональных банков способствует поддержка местных властей, что является немаловажным фактором в соперничестве с более крупными игроками национального масштаба. Немаловажным конкурентным преимуществом региональных банков выступает также возможность более оперативного принятия решений по сравнению с крупными федеральными банками, которые в большинстве случаев характеризуются в высокой степени бюрократизированным кредитным процессом.
Подводя итог теоретической части данной работы, можно утверждать, что банковские стратегии в чистом виде на рынке не встречаются, каждая организация в большей или меньшей степени использует каждую стратегию в соответствии со своими внутренними ресурсами и рыночной обстановкой. Насколько банки успешны в рамках выбранной стратегии - вопрос следующей главы, однако с теоретической точки зрения, каждая стратегия - эффективный инструмент конкурентной борьбы.
Глава III. Аналитический обзор банковской конкуренции в Российской Федерации
Крупнейшие игроки на рынке банковских услуг - "Внешторгбанк", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк" и "Сбербанк России" частично или полностью принадлежат государству. Особняком в рамках банковской системы страны стоят также "Газпромбанк" и "Банк Москвы". В итоге, всего шесть контролируемых государством банков занимают значительную долю рынка - 55%. Самыми крупными являются "Сбербанк России" (138 место из 1000) и "Внешторгбанк" (185 место).
Однако нельзя забывать, что в целом данная отрасль отличается катастрофической дифференциацией: 1000 банков, отсчитанных с конца национального рейтинга, в совокупности располагают всего лишь 5% активов, 4% кредитного портфеля и 3% вкладов населения. Другими словами, подавляющее большинство российских банков - это настоящие "карлики" без капитала и без кредитного портфеля Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. - М.: КноРус, 2007. .
В итоге, на российском рынке банковских услуг складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны - мощь крупных банковских гигантов, поддерживаемых государством. С другой - множество мелких банков, сидящих без капитала, но, несмотря на это, зарабатывающих прибыль и постепенно расширяющих свою сеть. Данная ситуация легко объяснима: правильно выбранная стратегия может обеспечить прибыльность банковского бизнеса на долгие годы.
Банковские конкурентные стратегии, описанные во второй главе данной работы, почти никогда не встречаются в чистом виде на рынке. Однако, проанализировав структуру капитала, проводимую политику, клиентскую базу банка, становится понятно, к какой стратегии в большей степени тяготеет организация. В данной главе будут рассмотрены конкретные примеры банков, придерживающихся той или иной стратегии. Таким образом, будет доказано, что банковские конкурентные стратегии - это не теоретическое понятие, а реальный банковский инструмент. Кроме того, на основании данных о структуре капитала, ликвидности активов, географического охвата бизнеса будет показана успешность банков, использующих разные конкурентные стратегии.
Для рассмотрения не были взяты организации, занимающие лидирующие позиции в банковских рейтингах. Это обусловлено тем, что деятельность таких структур обусловлена не рыночной логикой, а, скорее, директивными предписаниями и историческим прошлым. Цель данного анализа показать, что самый обыкновенный банк, не располагающий значительным капиталом, при выборе конкурентной стратегии в соответствии со своими особенностями и внешними факторами, способен занять лидирующее положение в своей нише, быть конкурентоспособным по отношению к "топовым" банкам.
Порядок анализа банков соответствует очередности изложения стратегий выше: минимизация издержек, дифференциация и фокусирование.
В рамках стратегии минимизации издержек, будет рассмотрено ОАО "АКБ "Авангард", учрежденное в 1994 году Кириллом Миноваловым. На 01.02.20011 чистые активы банка составили 56 760 043 тыс. рублей, а прибыль - 11 461 тыс. рублей. Казалось бы, какие могут быть конкурентные преимущества у банка, занимающего 69 место по активам и 219 по прибыли среди российских банков. Но, несмотря на это, банк Авангард стабильно занимает третье место в рейтинге самых народных банков (см. Приложение), а активы за 10 лет увеличились в 14 раз.
Рис. 7. Динамика активов банка Авангард.
Банк Авангард использует стратегию минимизации издержек. Это подтверждается, в первую очередь, позиционированием в качестве интернет-банка. Действительно, большинство услуг банк предоставляет через Интернет, что существенным образом снижает затраты банка.
Проведем сравнительный анализ операционных расходов банка Авангард и Сбербанка.
|
Показатели |
Банк Авангард |
Сбербанк |
|
|
Отношение заработанной платы сотрудников к общей сумме операционных расходов (ОР). |
45,89% |
56,1% |
|
|
Отношение затрат на рекламу и маркетинг к ОР. |
2,89% |
9,54% |
|
|
Отношение затрат на консультационные услуги сторонних организаций к ОР. |
0,48% |
6,1% |
|
|
Отношение затрат на информационных и телекоммуникационных услуг к ОР. |
41,56% |
32,53% |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что операционные расходы банка Авангард существенно ниже аналогичных статей в Сбербанке. Благодаря предоставлению значительной части услуг посредством интернета, Авангард уменьшает затраты на аренду помещения, на оплату труда работников, на рекламу (реклама в Интернете значительно дешевле рекламы на улице) и т.д.
Вход в систему "Авангард Интернет-Банк" возможен с любого компьютера с доступом в Интернет. Для совершения операций достаточно бесплатно получить в офисе Банка флеш-карту и карточку доступа.
Посредством Интернета, клиент может сделать вклад (от 10 дней до года в рублях, долларах и евро), оплатить услуги на мобильную связь, коммунальные услуги, за пользование Интернетом и телевидением. Клиент может сделать перевод как по России, так и за рубеж. Впервые в России стали возможными операции отправления и получения денежных переводов Western Union именно в банке Авангард. Пользователь интернет-банка в любое время может получить всю интересующую его информацию о состоянии счета.
Опережая рынок, Авангард вернулся к докризисному уровню ставок по наиболее технологичному кредитному продукту - онлайн-кредитованию, созданному также на базе программно-технического комплекса "Авангард Интернет-Банк".
Рост числа пользователей системы удаленного обслуживания подтверждает как доверие к ней со стороны клиентов, так и высокую эффективность корпоративных менеджеров Банка. На 31 августа 2010 года число пользователей системы "Авангард Интернет-Банк" выросло по сравнению с 1 января на 20% до 160 тыс.
Другим конкурентным преимуществом банка, также влияющим на уровень издержек, является развитие сети офисов "Авангард-Экспресс". Данные офисы располагаются в людных местах: около метро, остановок общественного транспорта и предлагают ограниченный круг операций: вкладные операции, обслуживание банковских карт, денежные переводы, валютно-обменные операции. "Авангард-Экспресс" отличается высокой скоростью обслуживания и удобным местоположением. Естественно, затраты на содержание "Авангард-Экспресс" и аренду офиса в центре крупного города просто несовместимы. Если посмотреть на карту банка в Москве, то большую долю занимают именно офисы "Авангард-Экспресс".
Кроме того, Авангард начал одним из первых выпускать банковские карты с возможностью проезда в метро - "Master Card Метро". Данная услуга объединяет два продукта: она является одновременно бесконтактным проездным билетом московского метрополитена и международной банковской картой.
Стратегия минимизации издержек ярко выражена в деятельности ОАО "Банк Авангард". Стремление к уменьшению затрат на оплату труда, аренду и обслуживание основных средств, информационные и консультационные услуги, рекламу дает свои плоды. Данная стратегия позволяет найти альтернативные способы извлечения прибыли при низких, по сравнению с конкурентами, издержках.
Стратегия фокусирования на определенной группе клиентов, ярко проявляется в деятельности Банка Интеза. Данный банк является предшественником Российского банка проектного финансирования, деятельность которого была направлена на оказание поддержки странам с переходной экономикой в Центральной и Восточной Европе, в том числе СНГ. В 1998 году акционерами банка было принято решение о создании в России банка, ориентированного на финансирование малого бизнеса. Под руководством своих акционеров с декабря 1998 года Банк приступил к реализации новых проектов - предоставления кредитов микро-, малым и средним предприятиям. В 1999 г. Банк получил новое наименование - Банк Кредитования Малого Бизнеса (КМБ БАНК). С января 2010 г. КМБ БАНК осуществляет свою деятельность с новым наименованием - ЗАО "Банк Интеза". Основными акционерами Интезы является итальянская группа "Интеза Холдинг Интернешнл СА" и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Как уже было сказано, банк Интеза специализируется на предоставлении кредитов малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям.
В настоящее время кредиты указанным категориям клиентов составляют 75% от общего объема активов данного банка, при этом ежегодный темп роста кредитного портфеля в течение рассматриваемого периода составлял 60%.
По объему выданных кредитов в 2009 г. банк Интеза занимал пятое место, а по количеству - второе, уступив только банку ВТБ-24.
Рис.9. Рейтинг банков по объемам выданных кредитов малому бизнесу в 2009г www.banli.ru.
Важнейший источник конкурентного преимущества - универсализация кредитного процесса в отношении заемщиков рассматриваемых категорий, опираясь при этом в значительной степени на накопленный зарубежный опыт.
Одним из ключевых направлений деятельности банка является развитие розничного сегмента. В 2009 г. была полностью обновлена продуктовая линейка, выпущены на рынок кредитные карты с льготным периодом кредитования, подключена услуга "Консьерж", внедрены страховые программы; представлен инновационный для российского рынка продукт - депозит KMB UNO; внедрены программы комплексного обслуживания - KMB Premium и KMB Classic, в рамках которых постоянным клиентам были предложены удобные схемы управления счетами и сбережениями, легкий и быстрый доступ к кредитным средствам Банка.
В рамках реализации принятой стратегии банк также проводил активную политику по расширению своей региональной сети; так, к концу 2009 г. банк Интеза располагал 58 офисами по всей территории России, обеспечив таким образом возможность эффективного обслуживания региональных клиентов, относящихся к сферам малого и среднего бизнеса.
После учреждения в 1998 году, активы, капитал и прибыль банка устойчиво росли.
Рис.10. Динамика совокупных активов и капитала банка Интеза.
Значительные изменения внес финансовый кризис, негативно сказавшийся на деятельности целевой аудитории Интезы - малого и среднего бизнеса. Объем полученной прибыли в 2009 году принял отрицательное значение в 1 миллиард рублей.
Рис.11. Динамика полученной прибыли.
Тем не менее, сегодня наблюдается положительная тенденция роста прибыли банка и его клиентской базы. Этому во многом способствует определение малого и среднего бизнеса в Российской Федерации как одного из приоритетных направлений развития государства.
Опыт банка Интеза, являющегося на сегодняшний день одним из ведущих банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, является своего рода "пионерным" в контексте фокусирования на обслуживании клиентов рассматриваемой категории.
Следующая конкурентная стратегия, рассмотренная нами выше - дифференциация. Данная стратегия предполагает придание кредитным продуктам тех или иных отличительных свойств, имеющих повышенную ценность для действующих и потенциальных заемщиков. Вышеупомянутые свойства могут быть связаны как с непосредственными характеристиками кредитных продуктов (объемы кредитования, целевое назначение ссуд, требования к обеспечению и пр.), так и с косвенными факторами их использования (временные затраты на получение кредита, особенности документооборота и пр.).
Для примера возьмем банк "Русский стандарт", основанный в 1991 году с ничтожной долей капитала (2 294 млн. рублей). Сегодня ЗАО "Банк Русский Стандарт" - ведущий частный Банк на рынке кредитования населения. Он предлагает кредитные программы более чем в 1200 населенных пунктах страны; его клиентами являются более 23 млн. клиентов - частных лиц.
В рамках стратегии дифференцирования Русский стандарт сделал ставку на скорости обслуживания своих клиентов, удобстве доступа, индивидуальном подходе к каждому клиенту. Первым шагом был выбор целевого сегмента рынка - потребительского экспресс-кредитования. Данный сегмент кредитного бизнеса, до недавнего времени совершенно неразвитый в нашей стране, более того, во многом чуждый национальным традициям ("жизнь в кредит" - отнюдь не соответствует российскому менталитету), был расценен как наиболее перспективный.
Устойчивое расширение роли потребительского кредитования обусловлено увеличением численности так называемого среднего, на который в основном и ориентируются банки. Именно эти социальные слои и выступают в роли наиболее активных потребителей дорогостоящих товаров и услуг, что обусловливает с их стороны спрос на кредиты. Одновременно представители среднего класса являются наиболее платежеспособной социальной стратой, что делает выгодным предоставление им кредитов. Если сейчас, согласно оценкам аналитиков, эта социальная группа составляет примерно 20% семей в Москве и около 15% по России, то в среднесрочной перспективе ожидается расширение этого слоя до 30-40% По материалам информационного агенства ЖелДорПрессИнформ. Более подробно см.: www.zdp.ru/pub/9/381_1. shtml. .
Банк "Русский стандарт" в прямом смысле пошел навстречу своему клиенту. Желая заниматься потребительским экспресс-кредитованием, банк разместил свои подразделения прямо в крупнейших торговых центрах. Таким образом, без построения филиальной сети был успешно реализован первый принцип - удобство доступа. Естественно, это было бы невозможно без грамотно построенных отношений с партнерами - лидерами рынка розничной торговли. Чтобы достичь этого, "Русский Стандарт" провел пилотный проект с сетью магазинов бытовой техники "М-Видео" и собрал данные, доказавшие, что благодаря экспресс-кредитам объемы розничных продаж вырастают на 40%. Неудивительно, что в этой ситуации торговые сети активно подыгрывали банку в реализации его амбиций.
Кроме того, банк сумел до минимума сократить сроки рассмотрения кредита и упростить процедуру выдачи ссуды. Это было достигнуто за счет использования уже описанной технологии "скоринга". Последняя была разработана и опробована зарубежными банками для своих стран, но адаптация ее к российским реалиям - бесспорная заслуга "Русского Стандарта".
В отличие от бюрократизированного "Сбербанка", "Русский Стандарт" изначально старался не превращать своего заемщика в просителя. Тем самым был реализован принцип индивидуального подхода. Клиент видел, что банк его ценит вне зависимости от суммы предстоящей сделки, что о его времени и удобстве позаботились и что в таком банке чувствуешь себя гораздо комфортнее.
И, наконец, банк осуществил продуманную рекламную кампанию. Самое главное, чего удалось добиться с помощью рекламы, - это снятие у клиентов боязни сложности и недоступности получения кредита, которая до последнего времени была характерна для российских потребителей.
Результаты столь грамотной, рыночно ориентированной политики банка налицо. Образованный лишь в 1999 г. банк "Русский Стандарт" смог не только успешно конкурировать с крупнейшей в России монополией - "Сбербанком России", но и сам завоевал монопольную (в определенные моменты до 70%) долю в нескольких сегментах потребительского кредитования. Со старта программы экспресс-кредитования банка "Русский Стандарт" (т.е. от вхождения в данный бизнес) до начала 2006 г. клиентами банка стали уже свыше 13,5 млн чел., а сумма кредитов частным лицам превысила 5 млрд дол. В 2005 г. "Русским Стандартом" выпущено 6,5 млн кредитных пластиковых карт. И это при том, что предлагаемые "Русским Стандартом" процентные ставки с самого начала были самыми высокими на рынке!
Прорвавшись на рынок, обладающий исключительно высоким нереализованным потенциалом, "Русский Стандарт" обеспечил себе возможность феноменального роста.
Рис.12. Динамика совокупных активов банка "Русский стандарт".
Прибыль банка за 3 квартал 2010 года составила 2 907 180 000 рублей.
Приведенные примеры демонстрируют успешный опыт реализации классических конкурентных стратегий. Не обладая значительным капиталом, богатой клиентской базы и "говорящим" брендом, данные компании смогли добиться значительных результатов, найти свою рыночную нишу. Естественно, добившись таких результатов, банки продолжили конкурентную борьбу. На рынки интернет-банкинга сегодня очень высокая конкуренция: почти каждый банк предоставляет свои услуги через Интернет; банк Интеза расширяет свою деятельность, увеличивая свое присутствие в регионах; опыт Русского стандарта с системой "скоринга" переняли почти все банки, занимающиеся потребительским кредитованием.
Конкуренция заставляет каждую компанию ввязываться в борьбу за ограниченный спрос. И именно конкурентные стратегии могут подсказать, в каком направлении следует двигаться компании.
Заключение
Выработка конкурентной стратегии сегодня не менее важна, чем формулировка миссии организации. На основании принятой стратегии строится вся дальнейшая деятельность банка от разработки нового кредитного продукта до выбора корпоративного стиля помещения. Теоретически, выделяют три вида стратегий: корпоративная стратегия, конкурентная (деловая) и функциональная стратегии. В чистом виде ни одна из этих стратегий не встречается, как и не встречается идеальных внешних и внутренних условий на рынке по классическим законам экономики.
Однажды получив преимущество перед конкурентами, организация продолжает свою конкурентную борьбу. Конкуренция заставляет участников конкурентной борьбы постоянно искать новые ниши, новые потребности, новый спрос. И именно конкурентные стратегии могут подсказать, в каком направлении следует двигаться компании.
За прошедшие годы банковская система в Российской Федерации пережила бурное развитие. Число коммерческих банков на сегодня немного не дотягивает до 1100. Однако различия между банковским сектором в нашей стране и за рубежом пока еще существенны. Ряд операций, активно проводимых банками в развитых странах, в России либо неразвиты, либо вообще невозможны.
В результате, на ограниченном рынке стандартных банковских услуг приходится ютиться большому количеству игроков, что ведет к деградации прибыльности для большинства участников. Кроме того, как было сказано выше, всего шесть контролируемых государством банков занимают значительную долю рынка - 55%. Остальная же масса коммерческих банков вынуждена конкурировать на оставшихся 45%.
Несмотря на дифференцированный характер конкурентных возможностей различных категорий банков, на сегодняшний день каждая из групп участников кредитного рынка обладает спектром устойчивых конкурентных преимуществ и имеет внутренние резервы для повышения конкурентоспособности в данной сфере.
В данной работе были выполнены следующие задачи:
· Представлены теоретические взгляды отечественных и зарубежных ученых на сущность и состав понятия "стратегия";
· Приведена классификация конкурентных стратегий, изложены особенности конкуренции в банковской сфере, описан механизм формирования стратегии;
· Раскрыты основные банковские конкурентные стратегии;
· Описан опыт конкретных банков, действующих на рынке; на основании расчетов подтверждена "выгодность" банковских стратегий.
В качестве перспективных направлений научных исследований в рамках рассматриваемой проблематики можно отметить: дальнейший анализ тактики конкурентного поведения коммерческих банков на кредитном рынке, оценка эффективности конкурентных стратегий банков на различных сегментах данного рынка, а также комплексный анализ конкурентоспособности кредитных организаций и национальных банковских систем.
Список литературы
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-I "О банках и банковской деятельности".
3. Федеральный закон от 23июля 1999 года № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг".
Учебные пособия, книги, монографии:
4. Банковское дело: Учебник. / Под ред. проф.О.И. Лаврушиной. - М.: Финансы и статистика, 2008.
5. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова.
6. Банковское дело. Учебник / Под ред.Г. Г. Коробовой. - М.: Юристъ, 2006.
7. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008.
8. Виноградова Т.Н. Банковские операции. Учебное пособие. - Ростов н/Д: "Феникс", 2008.
9. Агабабаев Г.И. Особенности формирования инвестиционной стратегии банка в современных условиях // Бизнес: Экономика, маркетинг, менеджмент. - 2009.
10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. - СПб.: Питерком. 2008г.
11. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Книга 3. - М.: Центр экономики и маркетинга. 2007г.
12. Банковская система и рынки капитала в условиях роста конкуренции и новых институциональных преобразований / Сост. А.Н. Клепач, Д.В. Лепетиков, Н.В. Акиндинова. - М.: Центр развития, 2005.
13. Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт / Под ред.Л.Н. Красавина. - М.: Финансы и статистика, 2007.
14. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. - М.: Финансы и статистика, 2008.
15. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ "ДИС", 2007.
16. Бойко М.В. Теория несовершенной конкуренции и рыночный механизм соревнование двух систем. М.: Наука. 2006г.
17. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
18. Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. - М.: КноРус, 2007.
19. Канаев А.В. Теоретические основы формирования банковской стратегической парадигмы // Финансы и кредит. - 2007. - № 23.
20. Лукьяненко В. Инвестиционные стратегии иностранных банков при выходе на новые рынки // Человек и труд. - 2008. - № 11.
21. Михайлова М.В. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2008. - № 36.
22. Фигуров В. Маркетинговые стратегии зарубежных коммерческих банков // Человек и труд. - 2008. - № 2.
23. Белоглазова Г.Н. Современный банковский бизнес. Ответы на вызов нового времени. Проблемы современной экономики, 2009г., №1.
24. Богачев Е.Б. Задачи и проблемы банковской реформы в России // Проблемы современной экономики. 2002г., №1.
25. Алексашенко С, Астанович А., Клепач А., Лепестков Д. Российские банки после кризиса. // Вопросы экономики. 2010г., №4.
26. Паит И.Я. К вопросу формирования конкурентной стратегии коммерческого банка // Деньги и кредит. - 2009. - № 11.
27. Паит И.Я. Оценка конкурентоспособности банковских продуктов на рынке корпоративного кредитования // Банковское дело. - 2009. - № 11.
Интернет ресурсы:
www.cbr.ru
www.banki.ru
www.rsb.ru
www.avangardbank.ru
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие и особенности банковской конкуренции и сфера её деятельности. Внутриотраслевая и межотраслевая, ценовая и неценовая конкуренция. Особенности банковской конкуренции в Российской Федерации. Приемы банковского маркетинга, проблемы конкуренции.
курсовая работа [39,1 K], добавлен 12.05.2012Эволюция взглядов на сущность экономической категории "конкуренция", ее особенности в банковской сфере; виды, классификация. Тенденции и закономерности конкуренции, ее влияние на содержание, формы и методы конкурентной борьбы на рынке банковских услуг.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 25.09.2011Понятие и формы банковской конкуренции, ее сфера и характеристика уровней. Конкурентная стратегия банка как инструмент конкурентного преимущества. Особенности применения на практике стратегии минимизации издержек, дифференциации и фокусирования.
курсовая работа [472,3 K], добавлен 02.03.2012Понятие и сущность банков, история развития банковской системы в России. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Источники банковских ресурсов. Активные и пассивные банковские операции как основа банковской деятельности.
курсовая работа [31,5 K], добавлен 10.06.2011Характеристика российской банковской системы на современном этапе. Структура банковской системы, документальные основы развития банковской системы. Основные положения "Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года".
курсовая работа [103,0 K], добавлен 15.05.2013Банковские риски, их виды и особенности. Методы оценки банковских рисков. Понятие стратегии риска в банковской деятельности. Процесс управления банковскими рисками. Метод экспертных оценок. Валютный, кредитный, ликвидности, рыночный и процентный риски.
реферат [20,9 K], добавлен 17.03.2015Анализ текущей ситуации Сбербанка. Основные направления преобразований и стратегические цели. Основные задачи в сфере обеспечения развития бизнеса. Разработка механизмов реализации банковской инвестиционной стратегии. Риски реализации стратегии.
курсовая работа [66,3 K], добавлен 19.11.2013Функции и роль банков как элемента банковской системы. Основные операции банков, их место и значение в условиях рыночной экономики. Прогнозы развития кризисной ситуации в банковской системе Российской Федерации. Характеристика стратегии выхода из кризиса.
курсовая работа [800,0 K], добавлен 28.07.2015История развития и формирования банковской системы России. Активное участие денежных властей в восстановлении банковской системы. Уровень кредитных рисков в российской системе. реализации стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.
курсовая работа [49,6 K], добавлен 10.09.2014Классификация банковских стратегий, особенности их формирования и совершенствования. Анализ финансовой стратегии ОАО "ВТБ". Характеристика организации и позиции на рынке. Возможности совершенствования финансовой стратегии банка на примере ОАО "ВТБ".
курсовая работа [792,5 K], добавлен 02.10.2014
