Развитие страхования КАСКО в условиях жесткой конкуренции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Развитие страхования КАСКО в условиях жесткой конкуренции

Выполнила: студентка МГУ

1 курса

Специальность: Финансы и кредит

Кротова Анастасия Викторовна

Научный руководитель:

Кудрявцева Ольга Аркадьевна

Москва

2014г.

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты КАСКО-страхования

2. Анализ развития КАСКО-страхования

2.1 Анализ развития транспортного страхования

2.2 Анализ места КАСКО-страхования в страховых премиях и выплатах в Российской Федерации

2.3 Анализ места КАСКО-страхования в страховых премиях и выплатах в Приволжском федеральном округе

2.4 Анализ страховых компаний, занимающихся КАСКО-страхованием

3. Развитие КАСКО-страхования в условиях жесткой конкуренции

3.1 Прогноз развития КАСКО-страхования

3.2 Сравнение условий страхования КАСКО

3.3 Анализ проблем в страховании по КАСКО

Заключение

Список литературы

Введение

Автострахование - это страхование самого автотранспортного средства. Страховая компания на основании договора берет на себя обязательства возместить клиенту (страхователю) убытки в пределах страховой суммы, которые могут возникнуть в результате повреждения, полной гибели или утраты застрахованного автотранспорта в целом или отдельных его частей. Это может произойти вследствие аварии (столкновение, наезд, опрокидывание, падение), пожара, стихийного бедствия, угона и так далее. Как правило, страховщик заключает договоры страхования и с собственниками автотранспорта, и с теми, кто ездит по доверенности, и с арендаторами. Любую ли машину можно застраховать? Одни страховые компании страхуют автомобили, которые младше 92 года выпуска; другие не принимают на страхование транспорт, который был в эксплуатации 6 лет, правда, за исключением случаев, когда произведено существенное обновление автомобиля. Программы страхования, помимо выплат в случае ДТП, предусматривают также ремонт автомобилей по счетам СТО, с которыми у страховщиков имеются договора, и куда страховая компания рекомендует обращаться, хотя за клиентом всегда остается право выбора. На данных станциях технического обслуживания страхователям предоставляются определенные льготы - ремонт автомобиля без очереди, некоторые скидки. Что касается годового страхового взноса, то он зависит от того, какого класса автомобиль вы страхуете, отечественный или импортный, какого года выпуска, каков ваш водительский стаж, сколько человек допущено к управлению и т.д. В среднем он составляет 3-9% для отечественной машины, для иномарки - 6-12% от страховой суммы при минимальной франшизе. Для автомобилей премиум сегмента, спортивных автомобилей страховой взнос выше, поскольку они считаются автомобилями повышенного риска.

В соответствии с правилами дорожного движения транспортным средством является устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Страховщиками в соответствии с законом признаются юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, созданные для осуществления страховой деятельности и получившие в установленном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности. Законодательными актами могут устанавливаться ограничения при создании иностранными юридическими лицами и иностранными гражданами страховых организаций на территории Российской Федерации. Кроме того, страховщики не могут непосредственно заниматься производственной, торгово-посреднической и банковской деятельностью.

Страхователями могут являться юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. Они вправе заключать договоры о страховании третьих лиц и назначать выгодоприобретателей для получения страховых выплат, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.

По программе КАСКО на страхование принимаются автотранспортные средства в исправном состоянии, принадлежащие страхователю на праве собственности, полного хозяйственного ведения или оперативного управления, зарегистрированные или подлежащие регистрации органами Госавтоинспекции Российской Федерации.

Страховые компании вправе вводить собственные правила на этот счет. Так в правилах добровольного страхования транспортных средств некоторых страховых компаний на страхование принимаются транспортные средства, зарегистрированные органами ГИБДД и прошедшие государственный технический осмотр, но могут быть приняты и не зарегистрированные транспортные средства на которые выданы транзитные регистрационные знаки , а также автомобили приобретенные в торговых организациях РФ или прошедшие таможенное оформление в отношении которых срок постановки на учет, 5 суток, не истек на дату заключения договора.

На страхование может быть принято дополнительное оборудование и принадлежности автотранспортного средства: автомобильная теле- и радиоаппаратура, оборудование салонов, световые, сигнальные и другие дополнительные устройства, установленные на автотранспортном средстве, отвечающие требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкцией предприятий-изготовителей, регистрационных документов и другой нормативно-технической документации, но не входящие в заводскую комплектацию. В соответствием с правилами большинства страховых организаций, оборудование установленное на транспортное средство признается его составной частью, если страхователь указал марку, наименование, количество и стоимость этого оборудования. Конкретный договор страхования может предусматривать ответственность страховщика, как по всем страховым рискам, так и по любой их комбинации. Также дополнительно может включаться страхование гражданской ответственности или личное страхование водителя и пассажиров, на случай дорожно-транспортного происшествия.

Дабы обезопасить себя от компенсации ущерба причиненного в результате незаконной деятельности страхователя, страховые компании ввели ряд ограничений и исключений на выплату страхового возмещения. Так, убытки не возмещаются, если будет доказано, что:

· события, породившие их носили умышленный характер;

· лицо, управлявшее транспортным средством находилось в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

· транспортное средство использовалось как орудие или средство преступления;

· транспортное средство использовалось при наличии неисправностей, игнорировались требования компетентных органов по ликвидации неисправностей или требования органов ГИБДД, и ряд других ограничений.

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и указывается в договоре (полисе) страхования. Она не может быть выше, чем страховая стоимость транспортного средства. Страховая стоимость транспортного средства может определяться на основании отпускной цены аналогичной модели, справки-счета, оценки эксперта страховщика. Если страхователь указал дополнительное оборудование, то страховая стоимость увеличивается на стоимость дополнительного оборудования.

Сумма страховой премии - платы за страхование рассчитывается из величин страховой суммы, срока страхования, базового коэффициента и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования и порядок уплаты страховой премии.

В договоре страхования стороны могут устанавливать франшизу - размер не возмещаемой части убытка. Она может быть как условной, так и безусловной.

Условная франшиза - та, при которой страховщик не возмещает убыток, который не превышает сумму франшизы, но возмещает его полностью, если он ее превышает.

При безусловной франшизе - страховщик возмещает убыток за вычетом суммы франшизы.

Договор страхования, как правило, заключается сроком на один год, но может быть заключен и на другой срок по соглашению сторон. Он вступает в силу, если в нем не указано иное, в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Страховые компании, стараясь обезопасить себя, устанавливают собственные правила. К примеру,- что договор вступает в силу после оплаты всей суммы страховой премии, либо в соответствии с датой указанной в договоре.

Досрочное прекращение действия договора страхования возможно при следующих обстоятельствах:

· Если отпала возможность страхового случая и существование риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Страховщик возвращает часть страховой премии за не истекший срок.

· Страховщик выполнил все свои обязательства по договору страхования в полном объеме.

· Страхователь отказался от договора досрочно. В таком случае он прекращается с даты указанной в письменном уведомлении.

В договорах страхования автотранспорта, которые страховые компании разрабатывают для своих клиентов, нередко закрепляется обязанность последних сообщать страховщику об изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования. А страховщик в праве настаивать на изменении условий договора, а, при отказе изменить условия, на его расторжении.

Страхователь может заключать договор в пользу третьих лиц - выгодоприобретателей, но это не освобождает его от обязательств по договору, если его обязанности не выполнены выгодоприобретателем. Страховые компании вправе требовать от выгодоприобретателей выполнения обязанностей по договорам страхования, если они не исполняются страхователями. Выгодоприобретатель может быть заменен другим, при условии, что тот еще не выполнил никаких обязательств по договору, в противном случае страхователь теряет такое право.

1. Теоретические аспекты КАСКО-страхования

Сегодня полисы автострахования предлагают большинство солидных российских страховых компаний (страховщиков), а также отдельные региональные компании. Среди них, например, широко известные "РОСГОССТРАХ", "УралСиб", "Ингосстрах", "Страховой дом "ВСК", "РЕСО-Гарантия", "Группа "АльфаСтрахование" и др. Условия автострахования во всех компаниях имеют свои особенности, отличаются какими-то нюансами, но все они основываются на одинаковых базовых понятиях и, по сути, мало отличаются друг от друга.

По договорам автострахования могут быть застрахованы следующие объекты:

· автотранспортные средства (легковые и грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы, сельхозтехника, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, мопеды, мотовелосипеды, мотороллеры, железнодорожный подвижной состав и специальные автомобили-автоцистерны, механизмы на самоходном ходу и т.п.);

· дополнительное оборудование (аудио-, видеоаппаратура, системы связи и оповещения, светотехническое и другое оборудование, установленное на транспортном средстве и не входящее в его заводскую комплектацию);

· гражданская ответственность владельцев автотранспортных средств - ответственность страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие эксплуатации транспортного средства (ТС) (сейчас по закону все автовладельцы обязаны покупать полис обязательного страхования гражданской ответственности, но в дополнение к нему можно приобрести и добровольный с большей страховой суммой);

· жизнь и здоровье водителя и пассажиров, находящихся в салоне автомобиля, от несчастных случаев в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) (некоторые страховщики предлагают еще страхование временной нетрудоспособности и страхование медицинских расходов).

Все указанные объекты можно страховать в комплексе, а можно застраховать либо автомобиль, либо гражданскую ответственность, но нельзя отдельно купить полис страхования дополнительного оборудования и жизни водителя и пассажиров - эти объекты страхуются, только если страхуется сам автомобиль. И чаще всего в добровольном порядке страхуют только автотранспортные средства, хотя комплексное страхование, как правило, дает право на скидку 10 - 20% от стоимости полиса. Таким образом, страхование одного ТС получается не намного дешевле комплексного полиса.

Практически все транспортные средства могут быть застрахованы от угона (хищения путем кражи, грабежа, разбоя), повреждений или уничтожения в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц (например, разбойного нападения, повреждения лакокрасочного покрытия, боя стекол, фар, хищения отдельных частей и деталей ТС), пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения летательных аппаратов или их обломков, других инородных предметов (в том числе снега и льда, камней, вылетевшихиз-под колес других ТС), утраты товарного вида. Только автобусы, сельскохозяйственная техника, железнодорожный подвижной состав и специальные ТС не могут быть застрахованы от угона.

Если автотранспортное средство застраховано и от хищения, и от повреждений, оно считается застрахованным по полному каско. Если ТС застраховано только от повреждений, оно считается застрахованным по частичному каско. Стоит сказать, что страхование только от угона (без повреждений) не практикуется ни в одной страховой компании. Вместе с автомобилем по полному или частичному каско может быть застраховано и дополнительное оборудование, но только от тех рисков, от которых застраховано само ТС.

Для страхования по полному и частичному каско транспортное средство должно быть поставлено на учет в ГИБДД и своевременно пройти техосмотр. При страховании по полному каско практически все страховщики требуют наличия электронной противоугонной системы (сигнализации), а некоторые - нахождения ТС в ночное время суток на охраняемой стоянке или в гараже. Как правило, ограничением для страхования является год выпуска автомобиля, поскольку все страховщики не любят связываться со старыми ТС, но ограничения по сроку его эксплуатации в различных компаниях свои: например, в "РОСНО" - 10 лет, в "УралСиб" для отечественных ТС - 7 лет, для ТС иностранного производства - 10 лет, а грузовые ТС страхуются без ограничений.

Договоры страхования по полному каско обычно заключаются на срок от 3 - 6 месяцев до 1 года (или дольше по согласованию со страховщиком), а по частичному каско в отдельных компаниях могут быть заключены даже на месяц. Некоторые страховщики предлагают страхование и на время перегона автотранспортного средства, даже если он длится меньше месяца.

Страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров ТС от несчастного случая может осуществляться по одному из двух вариантов:

· по системе мест;

· по системе салона (или по паушальной системе).

По системе салона страхуется определенное место в автотранспортном средстве, например место водителя или места водителя и пассажира, сидящего рядом с ним, количество застрахованных мест может быть любым, но не больше максимального количества мест, указанного в техническом паспорте ТС. При страховании по системе салона застраховано все транспортное средство, и водитель и каждый из пассажиров, находящихся в транспортном средстве в момент наступления ДТП (или иного страхового случая), могут рассчитывать на выплату возмещения.

Страхование временной нетрудоспособности предполагает получение водителем и пассажирами определенного дневного денежного пособия за каждый день временной нетрудоспособности (пребывания на больничном), вызванной несчастным случаем с ТС.

При страховании медицинских расходов водителю и пассажирам возмещаются необходимые и разумно произведенные расходы на врачебную помощь, приобретение медикаментов и протезирование, вызванные ДТП или иными страховыми случаями.

Страхование автомобиля от утраты товарного вида - это страхование на случай уменьшения действительной стоимости ТС в результате выполнении ремонтных работ. При этом учитываются срок эксплуатации транспортного средства (обычно он не должен превышать 2 лет), степень износа ТС (в среднем она не должна превышать 30%). От утраты товарного вида не страхуются автотранспортные средства, имеющие следы механических и/или коррозийных повреждений кузова и лакокрасочного покрытия, и ТС с перекрашенным кузовом.

При страховании гражданской ответственности страховая компания возместит расходы тем, перед кем страхователь оказался виноватым, если ДТП или иное происшествие произошло по вине страхователя и он нанес ущерб имуществу, жизни или здоровью третьих лиц.

Срок страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров ТС, страхования от временной нетрудоспособности или медицинских расходов соответствует сроку страхования по полному или частичному каско, так как данные риски не могут быть застрахованы без страхования самого транспортного средства. Срок договора страхования обязательной гражданской ответственности в соответствии с Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" равен одному году, а добровольно ответственность можно застраховать и на меньшие сроки - от 6 месяцев.

Договор страхования автотранспорта во всех страховых компаниях заключается на основании письменного заявления. Обычно у каждого страховщика разработана своя форма заявления, однако указываемые в различных формах данные везде практически одинаковы. Это сведения о страхователе (паспортные данные, фактический адрес и адрес регистрации), сведения о документах на автотранспортное средство (номер паспорта ТС, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации), сведения об автотранспортном средстве (тип ТС: легковой автомобиль, прицеп и т.п., модель ТС, год выпуска, VIN, номер и модель двигателя, мощность и объем двигателя, номер шасси, цвет и тип кузова, количество дверей, пробег, регистрационный номер, режим хранения ТС в темное время суток, наличие ЭПСС с указанием модели), сведения о лицах, допущенных к управлению автотранспортным средством с указанием стажа вождения (водительский стаж исчисляется с даты выдачи водительского удостоверения), характер использования ТС, информация о договорах страхования, заключавшихся в отношении страхуемого ТС с другими страховыми компаниями. Только форма заявления по обязательному страхованию гражданской ответственности во всех компаниях одинакова, так как утверждена законодательством.

В заявлении указываются объекты страхования (автотранспортное средство, гражданская ответственность владельцев автотранспортных средств, дополнительное оборудование, жизнь и здоровье водителя и пассажиров), страховые риски (угон, повреждения и т.п.), суммы страхования, на которые хотели бы застраховать ТС, дополнительное оборудование, жизнь и здоровье водителя и пассажиров, гражданскую ответственность. В заявлении оговаривается желательная дата начала страхования, срок страхования и место действия договора страхования - территория страхования. Как правило, договоры страхования согласно базовым условиям страхования действуют на территории Российской Федерации.

В заявлении на страхование указывается и выгодоприобретатель - юридическое или физическое лицо, в чью пользу заключен договор страхования, т.е. тот, кто получит страховое возмещение при страховом случае. Выгодоприобретателем можно назначить кого угодно, должно соблюдаться лишь одно условие: его интерес в сохранении ТС. Обычно выгодоприобретателями по каско ТС являются его собственники либо лица, распоряжающиеся ТС на основании генеральной доверенности. Но если ТС арендовано, то выгодоприобретателем назначается арендодатель, если оно является предметом лизинга или залога (обычно если ТС приобретено в кредит либо заложено с целью получения кредита), то договор будет заключен в пользу лизингодателя или лица, выдавшего кредит под залог автотранспортного средства, соответственно. Выгодоприобретатель по договору страхования гражданской ответственности не назначается, так как в соответствии с действующим гражданским законодательством договор страхования риска причинения вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред.

При страховании дополнительного оборудования в заявлении на страхование указываются его марка, количество и стоимость. При страховании жизни и здоровья водителя и пассажиров в заявлении на страхование выбирается система, по которой будет производиться страхование (система салона либо система мест), и устанавливается сумма, на которую будут застрахованы водитель и пассажиры. Выгодоприобретателями по договору страхования жизни и здоровья пассажиров являются водитель и пассажиры.

Заявление на страхование транспортного средства заполняется вручную, как правило, в одном экземпляре, после заполнения проверяется и подписывается страхователем и остается у страховщика, но страхователь имеете право потребовать копию заявления. К заявлению на страхование прилагаются:

· копия свидетельства о регистрации или ПТС (паспорт транспортного средства);

· копия договора аренды (лизинга) или доверенность страхователя на право пользования ТС, если ТС предоставлено в пользование по договору аренды (лизинга) или управляется по доверенности;

· доверенности лиц, допущенных страхователем к управлению ТС;

· копии водительских удостоверений страхователя и лиц, допущенных к управлению ТС;

· копия технического талона ТС;

· документы, подтверждающие стоимость ТС (справка-счет, договор купли-продажи и т.п.);

· копии договоров залога и кредита, если ТС является предметом залога, под который выдан кредит.

Помимо заявления для заключения договора страхования необходим осмотр ТС, который проводит специалист страховщика. Во время осмотра проверяют исправность электронной противоугонной сигнализации, наличие противоугонной маркировки (в предусмотренных случаях), технического талона, а также соответствие сведений, указанных в заявлении на страхование, с фактическими. Особое внимание обращают на совпадение номеров двигателя и кузова и регистрационного знака. По результатам осмотра составляется акт осмотра ТС, в котором указывают его комплектацию и имеющиеся на ТС повреждения на момент заключения договора страхования (за них страховщик не несет ответственности).

При страховании гражданской ответственности страхователя (без страхования каско ТС) осмотр автотранспортного средства не требуется, но заполнение заявления также является обязательным.

2. Анализ развития КАСКО-страхования

2.1 Анализ развития транспортного страхования

За последние три-четыре года страхование стало одной из наиболее востребованных финансовых услуг. Причина тому - осознание нами многочисленных рисков, которым мы подвергаемся в жизни. Развивается и рынок страхования: стремясь удовлетворить возрастающий спрос клиента, компании предлагают все больше новых интересных продуктов.

На сегодняшний день многие из нас уже знакомы с различными видами страхования, знают о существующих на рынке страховых компаниях, умеют выбирать необходимые программы страхования. Особенно это касается владельцев автомобилей, которые подвергаются риску не только потерять или повредить собственный автомобиль, но и нанести ущерб другим участникам дорожного движения. На долю транспортного страхования приходится почти треть всех взносов страхователей. Поэтому его прогноз его развития представляет особый интерес.

1. Число страховых компаний, занимающихся транспортным страхованием и их доля в общем количестве страховых компаний.

Рис. 1 Число страховых компаний, занимающихся транспортным страхованием и их доля в общем количестве страховых компаний.

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2012 было зарегистрировано 539 страховые организаций. Из них лицензии на транспортные виды страхования имеют 379 компаний или 70,3%.

Кроме того, на рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. На транспортном рынке в целом первые 5 компаний собирают 45% премий.

2. Место транспортного страхования на страховом рынке по доле страховых премии и выплат

Рис. 2 Место транспортного страхования на страховом рынке по доле страховых премии и выплат

Динамика страховых премий за 2005-2012 годы по транспортным видам страхования в среднем растет, так же растут все страховые премии без учета ОМС. С 2008 по 2009 годы наблюдался спад страховых премий как вего без учета ОМС так и отдельно по транспортным видам страхования. С 2009 года все страховые премии увеличились с 500 000 млн. рублей до 800 000 млн. рублей. Так же с 2009 года произошло увеличение страховых премий по транспортным видам страхования.

3. Структура страховой премии и страховых выплат по транспортным видам страхования



Рис. 3 Структура взносов по транспортным видам страхования в 2012 году

Если проанализировать структуру страховых премий по отдельным видам страхования, то основная доля страховых взносов приходится на автомобильный транспорт (87%). Страхование груза составляет 6.2% страховых взносов, 2.3% - на авиастравхование, 1.7% - страхование водного транспорта, 0.6% - прочие виды страхования.

Рис. 4 Структура выплат по транспортным видам страхования в 2012 году

Анализ структуры страхового возмещения в 2012 году показывает, что также как и по страховым премиям основная доля приходится на автомобильный транспорт (95.1%). Доля страхования грузов в выплатах составляет 1.7% выплат, на авиастрахование - 1.6%, страхование водного транспорта - 1.3% выплат, 0.2% - прочие виды страхования.

4. Структура страховых премий и договоров по видам страхователей

Около 70% страховых премий собирается с физических лиц на автомобильном транспорте. По остальным видам страхования преобладают договора с юридическими лицами.

5. Динамика премий и выплат по транспортным видам страхования за 2005-2012 годы. Динамика премий и выплат по транспортным видам страхования за 2005 - 2012 годы представлена на рисунке 5 и 6.

Рис. 5 Динами страховых взносов по автокаско и ОСАГО

Динамика страховых взносов за 2005-2012 годы показывает, что страхование и ОСАГО несмотря на экономический кризис росли, а по автокаско - наблюдалось сначала резкое падение премий в 2009 году, а затем два последних года премии росли и практически вышли на уровень докризисных цифр.

Рис. 6 Динамика страховых взносов по транспортным видам страхования (кроме автокаско и ОСАГО)

Среди других видов страхования положительная динамика наблюдается по страхованию грузов. На водном транспорте (в меньшей степени) и на воздушном транспорте при достаточно стабильной динамике в среднем, объемы премий несколько снизились за последний год.

6. Анализ убыточности по видам транспортного страхования

Таблица 1

Анализ убыточности по видам транспортного страхования

Вид страхования	2010 год	2011 год	2012 год
Страхование автокаско	75,7%	64,3%	64,3%
ОСАГО	60,5%	54,4%	52,8%
ДСАГО	21,0%	23,5%	30,7%
Страхование грузов	12,2%	11,1%	15,0%
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности)	24,1%	31,3%	38,6%
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)	63,9%	50,8%	42,9%
Прочие виды страхования	9,7%	20,0%	21,8%
Транспортные виды страхования	63,1%	55,1%	55,4%

В целом по транспортным видам страхования убыточность снизилась с 63.1% до 55.4%.

Самая высокая убыточность по срахованию автокаско 64.3%. По сравнению с 2011 годом убыточность по автокаско не изменилась.

7. Доля транспортного страхования в ВВП. Доля транспортного страхования в ВВП представлена в таблице 2

Таблица 2

Доля транспортного страхования в ВВП

Год	Страхование всего	Страхование без ОМС	Транспортное страхование
2007	2,3	1,5	0,8
2008	2,3	1,3	0,7
2009	2,5	1,3	0,7
2010	2,5	1,3	0,7
2011	2,5	1,3	0,7
2012	2,5	1,3	0,7

В 2012 году сборы страховой премии составили 2,5% от ВВП. Без учета ОМС доля страхования в ВВП значительно меньше и составляет 1,3%. Доля транспортного страхования в ВВП еще ниже и составила в 2012 году 0,7%.

8. Характеристика реального и схемного рынка транспортного страхования

Рынок продолжает очищаться от "схем". В 2011 году доля "схем" на российском страховом составила чуть меньше 8%.

При этом наиболее "схемным" транспортным видом страхования по процентному соотношению реальных и неклассических операций, а также по объему "схемной" премии продолжает оставаться страхование грузов.

9. Компании-лидеры по транспортным видам страхования.

Компании-лидеры по транспортным видам страхования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Компании-лидеры по транспортным видам страхования

Вид страхования	2010	2012	1 п/г 2013
страхование наземного транспорта	Росгосстрах, "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"
ДСАГО	Группа Росгосстрах	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"
ОСАГО	Группа Росгосстрах	Группа Росгосстрах	Группа Росгосстрах
страхование водного транспорта	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"	Группа СОГАЗ
страхование воздушного транспорта	Группа СОГАЗ	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"
страхование космических рисков	Русский Страховой Центр	Группа СОГАЗ	Группа СОГАЗ
страхование грузов	Группа СОГАЗ	Группа "Ингосстрах"	Группа СОГАЗ
СО перевозчиков	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"	Группа "Ингосстрах"

Среди компаний лидеров по итогам первого полугодия 2013 года такие компании, как Группа "Ингосстрах" (страхование автокаско, ДСАГО, страхование воздушного транспорта и страхование ответственности грузоперевозчиков), Группа Росгосстрах (ОСАГО), Группа СОГАЗ (страхование водного транспорта, страхование космических рисков, страхование грузов).

10. Влияние вступления России в ВТО на транспортные виды страхования

По всей вероятности вступление России в ВТО мало скажется на рынок транспортного страхования. В основном, иностранные страховщики ориентированы на рынок страхования жизни. Хотя некоторые компании, доля иностранного участия в уставных капиталах которых составляет 100%, достаточно активно ведут себя и на рынке транспортного страхования. Это такие компании, как РОСНО, ЦЮРИХ, ОРАНТА, АЛЬЯНС, ЭРГО РУСЬ.

2.2 Анализ места КАСКО-страхования в страховых премиях и выплатах в Российской Федерации

Прошедший 2011 год был крайне непростым с точки зрения развития страхового рынка, поскольку ситуация на нем характеризовалась наличием разнонаправленных процессов. С одной стороны, имел место ряд позитивных моментов, в частности, появление и формирование новых видов страхования. С другой стороны, прошедший год был тем временем, когда количество проблем, которые имелись внутри рынка, достигло знакового и значимого по своим масштабам уровня.

Таблица 4

Структура страховых премий и выплат за 2011-2013 года в РФ

Показатели	2011	2012	9 мес. 2013
	Млрд. руб.	Доля, %	Млрд. руб.	Доля, %	Млрд. руб.	Доля, %
Страховые премии, всего	663,66	100,0	812,47	100,0	686,81	100,0
Страховые премии, КАСКО	164,53	24,8	196,0	24,1	156,84	22,8
Страховые выплаты, всего	303,14	100,0	370,78	100,0	301,98	100,0
Страховые выплаты, КАСКО	105,74	34,9	125,96	34,0	111,62	37,0

Общее число страховых компаний имеющих лицензию на проведение обязательного страхования владельцев транспортных средств на начало 2012 составило 379 (по сравнению с аналогичным показателем 2011г. - 407, т.е. на 23 компании ниже по сравнению с показателями 2011г.

Рис. 7 Динамика страховых премий в целом по страховому рынку и КАСКО-страхованию в РФ

Рис. 8 Динамика страховых выплат в целом по страховому рынку и КАСКО - страхованию в РФ

Динамика убыточности страховых операций по страхованию КАСКО приведена в таблице 5

Таблица 5

Динамика убыточности страховых операций

Наименование показателя	2011	2012	9 мес.2013
Убыточность по всему страховому рынку, %	45,7	45,6	44,0
Убыточность по страхованию КАСКО, %	64,3	64,3	71,2

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила 812,47 и 370,78 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим 2011 годом страховые премии и выплаты снизились на 455,38 и 517,61 млрд. рублей. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2013 года составила соответственно 686,81 и 301,98 млрд. руб. (112,6% и 115, 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года).

Таким образом, на долю страхования КАСКО приходится около четверти всех страховых премий и чуть менее 40% всех выплат. Анализ динамики показателей премий и выплат говорит о том, что с каждым годом наблюдается рост этих показателей как в целом по рынку, так и по страхованию КАСКО. При этом страховые выплаты по страхованию КАСКО растут более высокими темпами по сравнению с премиями, что приводит к росту убыточности страхования КАСКО.

2.3 Анализ места КАСКО-страхования в страховых премиях и выплатах в Приволжском федеральном округе

Структура страховых премий и выплат по федеральным округам в 2012 году приведена в таблице 6 и проиллюстрирована, на рис. 9,10.

Таблица 6

Структура страховых премий и выплат по страхованию КАСКО по федеральным округам в 2012 году.

Наименование федеральных округов	Выплаты, руб.	Премии, руб.	Убыточ-ность, %
По договорам страхования в РФ - всего	125 962 648	196 012 146	64,3
в том числе:
Центральный федеральный округ	66 161 518	101 759 096	65,0
Северо-Западный федеральный округ	20 475 659	30 842 306	66,4
Южный федеральный округ	5 904 852	8 836 994	66,8
Приволжский федеральный округ	16 623 101	25 728 199	64,6
Уральский федеральный округ	9 152 018	14 927 948	61,3
Сибирский федеральный округ	5 908 118	9 995 688	59,1
Дальневосточный федеральный округ	828 795	2 322 299	35,7
Северо-Кавказский федеральный округ	908 587	1 599 616	56,8

Рис. 9 Структура страховых премий по КАСКО-страхованию по федеральным округам в 2012 году



Рис. 10 Структура страховых выплат по КАСКО-страхованию по федеральным округам в 2012 году

Как видно из рисунков больше половины премий и выплат приходится на Центральный федеральный округ. В Приволжском федеральном округе страховые компании собирают 13,1% премий и 13,2% выплат. Наш округ по премиям и выплатам находится на 3 месте уступая кроме Центрального еще и Северо-Западному федеральному округу.

Как видно из табл.6 по показателю убыточности страховых выплат Приволжский федеральный округ находится на 4 месте, уступая кроме ЦФО и СЗФО еще и ЮФО. Значение убыточности в ПФО по страхованию КАСКО составляет 64,6%.

Динамика страховых премий и выплат по страхованию КАСКО в Приволжском федеральном округе представлены в таблице 7 и проиллюстрирована на рис.11, 12.

Таблица 7

Динамика страховых премий и выплат за 2011-2013 года в ПФО

Показатели	2011	2012	9 мес. 2013
	Млрд. руб.	Доля, %	Млрд. руб.	Доля, %	Млрд. руб.	Доля, %
Страховые премии, всего	83,87	100,0	98,73	100,0	82,72	100,0
Страховые премии, КАСКО	21,74	25,92	25,73	26,06	20,86	25,22
Страховые выплаты, всего	40,25	100,0	46,76	100,0	38,50	100,0
Страховые выплаты, КАСКО	13,65	33,91	16,62	35,54	15,10	39,22

Рис. 11 Динамика страховых премий в целом по страховому рынку и КАСКО-страхованию в ПФО

Рис. 12 Динамика страховых выплат в целом по страховому рынку и КАСКО-страхованию в ПФО

Проанализировав динамику страховых премий и выплат в ПФО за 2011-2013 годы видно, что наблюдается рост страховых премий и выплат за последние годы. Это объясняется в первую очередь ростом количества автотранспортных средств в регионе. За 2013 год данные не полные, а лишь за 9 месяцев. Но они демонстрируют несомненный прогнозируемый рост премий и выплат в 3013 году. Так, за 9 месяцев 2013 года страховые премии и выплаты составили 82,72 млрд. руб. и 38,50 млрд. руб. что на 16,22% ниже чем в 2012 и на 17,66% соответственно, и это при том, что они приведены только за три четверти года.

2.4 Анализ страховых компаний, занимающихся КАСКО-страхованием

По данным Службы Банка России по финансовым рынкам, лицензию на добровольное страхование автомобиля имеют более двухсот российских страховых компаний. Тем не менее, финансовая устойчивость многих из них вызывает серьезные вопросы. Сразу несколько страховщиков покидает рынок автокаско каждый год, и их клиенты оказываются в затруднительном положении: деньги за полис уплачены, а реальных финансовых гарантий страховка не дает.

Рейтинг страховых компаний России по каско позволяет получить наиболее объективную информацию относительно финансовой устойчивости ведущих игроков отечественного рынка. В основе рейтинга лежит ключевой показатель - объем страховой премии компании за предыдущий год. Данный критерий можно считать определяющим по следующим причинам:

· Большие сборы по каско - признак народного признания. Автовладельцы голосуют за страховые компании рублем: чем больше страховая премия страховщика, тем больше голосов за него отдали российские водители.

· Наибольший доход по каско, как правило, демонстрируют устойчивые компании. Такие СК находятся на отечественном рынке автострахования много лет, что является лишним подтверждением их высокой надежности.

Рэнкинг страховых компаний по КАСКО за 9 месяцев 2013 года представлен в таблице 8.

Таблица 8

Рэнкинг страховых компаний по КАСКО за 9 месяцев 2013 года

Исходя из данных таблицы, лидерами отечественного рынка каско страхования являются:

1. "Ингосстрах" (25,4 млрд. рублей).

2. "РЕСО-Гарантия" (19,9 млрд. рублей).

3. "Росгосстрах" (16,0 млрд. рублей).

В десятку также попали: "Согласие", "Военно-страховая компания", "Альфастрахование", "Ренессанс страхование", "Альянс", "Уралсиб" и "Страховая группа МСК".

Рейтинг страховых компаний по объему страховой премии - это ключевой параметр при определении надежности страховщиков.

Компании - лидеры представлены в таблице 9.

Таблица 9

Компании-лидеры занимающиеся КАСКО страхованием

Компании-лидеры	Место страховой компании
	2011	2012	2013
Ингосстрах	1	1	1
РЕСО-Гарантия	2	2	2
Росгосстрах	3	3	3
Согласие	4	4	4
ВСК	5	5	5
Альфастахование	8	8	6
Ренессанс страхование	7	7	7
Альянс	-	9	8
Уралсиб	10	10	9
Страховая группа МСК	6	6	10

Проанализировав места компаний лидеров занимающихся КАСКО - страхование за 2011-2013 года, видно что первая пятерка уже 3 года сохраняет свои позиции, это компании: "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Согласие" и "ВСК". Вторая пятерка компаний так же все 3 года входит в десятку лидеров, но компании меняются позициями лишь между собой.

3. Развитие КАСКО-страхования в условиях жесткой конкуренции

3.1 Прогноз развития КАСКО-страхования

В таблице 10 приведены статистически данные по КАСКО - страхованию за 2009-2012 годы.

Таблица10

Динамика страховых премий за 2007-2012 годы, млн. руб.

Вид страхования	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Страхование автокаско	152 957	187 545	137 580	138 830	164 680	196 000

Отразив статистические данные в таблице 10, перейдем к процессу прогнозирования.

Прогнозирование будем выполнять с помощью нахождения линии тренда в виде прямой, описываемой уравнением:

Y = A + B * T (1)

При этом необходимо выполнять прогноз с учетом определенной последовательности действий:

1. Нахождение уравнения, описывающего изменение страховых премий.

Сначала ищется уравнение прямой вида Y = A + B * T. Для этого определяются коэффициенты А и В по следующим формулам:

(2)

(3)

где Yi - значение фактической величины премии в i - ом году;

Ti - порядковый номер i - ого года;

n - количество рассматриваемых лет (n = 6).

Расчет коэффициентов А и В:

2. Определение прогнозируемой страховой премии статистическими методами.

Размер прогноза получается в результате подстановки в полученное уравнение (п.1) номера года, на который делается прогноз.

У=148145+4224,86*Т

148145+4224,86*7=177719,0 млн. руб.

Рис. 13. Динамика страховых премий по страхованию КАСКО и их прогноз на 2013 год по линейной зависимости

В прогнозировании показателей страхового рынка необходимо постоянно считаться с различными факторами, которые оказывают огромное влияние на динамику и тенденции страховой деятельности.

Как показывает практика, изменение показателей страховой деятельности находится в прямой, обратной зависимости, либо вовсе не зависит от изменений факторов влияния.

Именно поэтому прогнозирование лишь методами статистики является недостаточным для определения страховых премий на плановый период.

Страхование автокаско зависит от следующих факторов:

· Изменение условий кредитования - при ужесточении условий - снижение премий, таблица 11

· Объем продаж - При увеличении объемов продаж автомобилей рост премий, таблица12

· Доходы населения - при увеличение доходов населения рост премий, таблица 13

Таблица11

Прогноз динамики макроэкономических показателей

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
Реальная з/п ( в % к предыдущему году)	100,9	103,9	103,6	105,1	120,6	105,6
Реальные располагаемые доходы населения ( в % к предыдущему году)	102,0	104,2	101,5	105,0	108,8	Нет данных

Таблица12

Объем розничных кредитов

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
Кредиты представленные физическим лицам, трлн. руб	3,57	4,08	5,55	7,73	9,86	11,93
Темпы прироста кредитов, %	-11	14	36	39	28	21

По данным обзора ЦБ РФ, во втором полугодии 2011 года отмечается снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. В результате еще в этот период наблюдалось замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско.

Таблица13

Объем продажи автомобилей

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
Общий объем, млн. ед	1,36	1,78	2,50	2,65	2,85	2,6
Объем продаж в кредит, тыс. шт.	327	637	1100	890	1305	1560
Доля продаж в кредит, %	24	36	44	33,6	45,8	60

На 01.01.14 2,7 млн. ед. действующих автокредитов на сумма равную 1,4 трлн. рублей в 2012 году возросло на 35%, в 2013 выросло на 24%

Таким образом, для прогнозирования страховых взносов на 2013 г. в части необходимо скорректировать рассчитанные методами статистики страховые премии на предполагаемую величину изменений факторов влияния.

Перейдем к алгоритму прогнозирования страховых премий, который будет основываться на модифицированной модели Фишера, используемой во многих экономических расчетах:

СПп = СПб * [(1 + Тп) * (1 + Тф)] (4)

где СПп -- прогнозируемая величина страховых премий отрасли, учитывающая влияние факторов и статистических расчетов; СПб -- величина страховых премий отрасли за период, предшествующий прогнозируемому, то есть за базисный период; Тп -- темп прироста страховых премий отрасли в прогнозируемом периоде, выраженный десятичной дробью; Тф -- сумма произведений удельного веса фактора темпы прироста соответствующих факторов влияния, выраженная десятичной дробью.

Прогнозные страховые премии на 2013 г., скорректированные на величину изменений факторов влияния, выполним следующим образом:

1. рассчитаем показатель Тф:

Тф = 0,333 * 0,28 + 0,333 * 0,36 + 0,333 * 0,036 = 0,22

2. определим темп прироста страховых премий отрасли в прогнозируемом периоде, выразив его в виде десятичной дроби:

Тп = - 0,094

3. рассчитав указанные выше показатели, подставим их в уравнение (4):

СПп им = 196000 * [(1 - 0,094) * (1 + 0,22)] = 216 643 (млн. руб.)

3.2 Сравнение условий страхования КАСКО

По сколько КАСКО является добровольным видом страхования, то страховые компании в условиях жесткой конкуренции разрабатывают различные программы по страхованию КАСКО. Отличительные особенности некоторых самых распространенных программ приведены в таблице 14. В них же для сравнения представлены тарифы КАСКО, выполненные для условного примера. Условия условного примера приведены в таблице 15.

Таблица14

Сравнение условий страхования КАСКО

Страховая компания	Программа страхования КАСКО	Отличительные особенности	Ориентировочная стоимость, руб./год
Росгосстрах	Эконом 50/50	Договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии в рассрочку двумя взносами: - первый взнос в размере 50% от общей суммы начисленной страховой премии оплачивается при заключении Договора страхования; - второй взнос в размере 50% от общей суммы начисленной страховой премии оплачивается не позднее даты окончания срока страхования (указанной в страховом полисе).	39 195
Альфа страхование	АльфаКАСКО 50х50	За 50% от стоимости стандартного полиса КАСКО Вы страхуете машину на случай угона или полной гибели, т.е. при наступлении такого страхового случая Вы получите полное возмещение без всяких доплат. А если Ваша машина в результате аварии получит повреждение, то Вы сможете выбрать: либо отремонтировать автомобиль собственными силами (если повреждение незначительное), либо заплатить 25% стоимости полиса для получения полного возмещения по этому страховому случаю. При этом в любой момент до наступления страхового случая Вы можете доплатить 50% стоимости и получить условия полного покрытия КАСКО.	29 530
Уралсиб страхование	КАСКО Smart	Страховая защита по новой программе "КАСКО Smart" распространяется на два страховых случая, произошедших в течение года. Тарифы при этом на 15 - 30 % ниже базовых тарифов КАСКО. По желанию страхователь дополнительно может "докупить" и включить в договор большее количество вероятных страховых событий, а также застраховать здоровье от несчастного случая, гражданскую ответственность, дополнительное оборудование.	37 180

Таблица 15

Исходные данные по условному примеру

№ п/п	Наименование показателя исходных данных	Характеристика условного примера
1	Город	Нижний Новгород
2	Марка	RENAULT
3	Модель	LOGAN
4	Год выпуска	2013
5	Модификация	RENAULT LOGAN1.4. NEW(75 л.с.)
6	Средняя стоимость автомобиля	370 000 рублей
7	Возраст водителя	25 лет
8	Стаж	5 лет

Сравнив условия КАСКО - страхования в компаниях: Росгосстрах, Альфа страхование и Уралсиб, по условному примеру из таблицы 15, на мой взгляд, наиболее выгодным является страхование КАСКО в компании Альфа страхование по программе "АльфаКАСКО 50Ч50" за 29 530 руб./год, т.к. по данному виду страхования в любой момент можно доплатить 50% стоимости полиса, а можно этого не делать при этом так же получив компенсацию полученных убытков. Еще одним преимуществом данного вида страхования в данной компании является наименьшая стоимость страхования из предложенных вариантов.

3.3 Анализ проблем в страховании по КАСКО

В реалиях сегодняшней жизни автоКАСКО - это все то, что относится к целости и сохранности корпуса, т.е. "борта", автомобиля. Но на сегодняшний день существует ряд проблем по страхованию КАСКО, которые представлены в таблице 16.

Таблица16

Проблемы КАСКО - страхования и пути их решения

№ п/п	Проблемы Каско-страхования	Пути решения проблем
1	Инфляция, удорожание ремонта	Рост тарифов
2	Рост убыточности автострахования	Активнее использовать франшизу и скорректировать условия полисов
3	Нарушение страховщиками сроков выплаты компенсаций	штрафовать компании за нарушение сроков выплаты компенсаций.
4	Занижение размера страховой выплаты	Разработка единой методики оценки ущерба
5	Разъяснения Верховного суда касательно: запрета отказа от выплаты компенсации, если после угона водитель не предоставил страховой компании свидетельство о регистрации автомобиля, второй комплект ключей и другие документы на машину запрета отказа от выплаты компенсации, если автомобилем управляло лицо, не указанное в страховом полисе.	Разработка стандартного каско и законодательное его закрепление;
6	Рост судебных решений в пользу страхователей	Ввести обязательную процедуру досудебного регулирования
7	Рост мошенничества со стороны страхователей	Переход страховщиков на: натуральную форму возмещения (ремонтные работы) в отличие от выплаты денежной компенсации
8	Отсутствие законодательной четкой формулировки по срокам ремонтных работ и ответственности за его не исполнение	Введение сроков ремонтных работ и ответственности за его не исполнение
9	Наличие разногласий между страхователями и страховщиками в оценке ущерба; Право страховых компаний непосредственно влиять на величину определения размера ущерба, заключая договоры только с теми оценщиками (экспертами-техниками), которые согласны на их условия	Любые институты и ведомства должны принимать любые решения касающиеся определения любой стоимости, только при полноправном участии экспертов саморегулируемых организаций оценщиков. Они должны стать полноправными субъектами любой деятельности, в том числе и законотворческой, связанной с определением стоимости. Предоставить потерпевшему право самостоятельно определять оценочную (экспертную) организацию, обязать страховые компании производить выплату по результатам оценки, предоставленной потерпевшим страховой компании, и предоставить право страховым компаниям оспаривать в суде результаты оценки только после произведенной ими выплаты.

По данной таблице видно, что по страхованию КАСКО существует ряд различных проблем, которые все, на мой взгляд, являются очень важными т.к. они все в той или иной степени влияют на КАСКО - страхования, также в данной таблице уже представлены пути решения, для борьбы с данными проблемами.

Заключение

В современном мире наблюдается активная тенденция роста количества автомобилей. А в связи с этим растёт и численность ДТП, участниками которого может стать и новичок, и опытный водитель. Почувствовать себя более уверенно на дороге и избежать значительных затрат связанных с ДТП помогает автострахование.

Самым распространённым видом страхования автомобиля является КАСКО. Оформив страховой полис, вы страхуете не только сам автомобиль, но и установленное в нём дополнительное оборудование.

Выделяют два типа автострахования КАСКО: полное (предусматривает покрытие всех рисков) и частичное (включает лишь риск ущерба автомобилю). Их стоимость зависит от условий, которые выбирает владелец при оформлении страховки, и технических характеристик автомобиля.

Вообще рассчитать каско довольно легко. Для этого необходимо указать личные данные водителей и данные транспортного средства. Страховую компанию будет интересовать цена автомобиля и наличие противоугонной системы, удовлетворяющей страховым требованиям. Также может возникнуть вопрос о наличии охраны на стоянках для автомобиля.

Существует множество моментов, из-за которых автовладельцы отдают предпочтение КАСКО. Среди них можно выделить:

· Страхование значительного числа рисков (пожар, угон, кража, дорожно-транспортное происшествие и другие).

· Страховую сумму, которая в большинстве случаев приравнивается к рыночной стоимости автомобиля и выплачивается при наступлении страхового случая. При этом вычитается размер франшизы и амортизации износа за время договора.

· Срок действия договора и график страховых выплат выбираются клиентом.

· Стоимость оформленной страховки не превышает стоимости самого простого ремонта.

· Расходы по перевозке транспортного средства с места происшествия, которые оплачивает страховая компания.

· Покрытие страховкой расходов на ремонт машины.

· Экономию денег, времени и нервов владельца автомобиля при наступлении страхового случая.

· Лёгкость определения стоимости КАСКО. Для этого можно использовать каско калькулятор в режиме on-line.

Преимущества КАСКО очевидны.

Можно долгое время сомневаться в выборе. Садиться каждый день за руль своего автомобиля с надеждой на то, что и сегодня всё обойдётся. Или оформить страховой полис. Выбор остаётся за вами. Но помните, что автострахование КАСКО - это ваша уверенность в завтрашнем дне.

Список литературы

1. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" - http://www.raexpert.ru/

2. Официальный сайт службы Банка России по финансовым рынкам - http://www.fcsm.ru/

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru/ru/

4. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/

5. Страховой гуру. Портал о страховании - http://www.inguru.ru/

6. Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 №176-ФЗ, постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 №6-П, Федеральным законом от 16.05.2008 №73-ФЗ, от 25.12.2012 №267-ФЗ)

7. Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/Каско