Страхование в условиях цифровой экономики: состояние, прогнозы, перспективы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ:

"Проблемы и перспективы развития экономики региона в условиях нестабильности"

Номинация "Страхование"

Страхование в условиях цифровой экономики: состояние, прогнозы, перспективы

Масалова Анастасия Александровна

Научный руководитель:

Углицких Ольга Николаевна

2019

Актуальность исследования. Актуальность данного исследования обусловлена теми тенденциями, которые прослеживаются в экономике в целом и на страховом рынке - в частности. Технологии постоянно развиваются и приобретают всепроникающий характер, распространяясь на многие стороны общественной жизни, и, безусловно, в область экономики и финансов. С помощью цифровых технологий финансовые организации, в том числе и страховые, обеспечивают конкурентные преимущества, и, тем самым, способствуют развитию всей экономики государства, а также позволяют организации и государству интегрироваться в мировой рынок, успешно развиваться в условиях глобализации экономики. В России, на наш взгляд, главными конкурентами страховых компаний являются банки, которые, в свою очередь, наиболее активно осваивают цифровые технологии для ускорения и повышения рентабельности своей деятельности. При этом, банки внедряют в свою практику и страховые услуги, постепенно оттесняя страховщиков. Банки располагают значительными средствами для освоения новых технологий, а в страховых фирмах цифровизация проходит гораздо медленнее, чем в банках. интеграция рынок страховой

Таким образом, значимость темы цифрового страхования определяют, во-первых, необходимость интеграции российского страхового рынка в мировой, во-вторых, определение места и роли российских страховщиков в глобальном масштабе, в-третьих, необходимость получения конкурентных преимуществ страховщиков как среди отечественных и иностранных конкурентов, так и среди других финансовых институтов.

Цель и задачи исследования. Цель работы - анализ цифрового страхования и процесса цифровизации страхового рынка на основе практической деятельности российских и зарубежных страховщиков по внедрению цифровых технологий, в том числе с применением общенаучных подходов и методов исследования.

В ходе работы предстоит решить следующие задачи:

- дать определение таких понятий, как "цифровое страхование" и "цифровизация страховой деятельности",

- определить цели и задачи цифровизации страхового рынка;

- дать общую характеристику страхового рынка Российской Федерации;

- провести анализ страхового рынка Российской Федерации;

- сформулировать проблемы и перспективы дальнейшего использования цифровых технологий на страховом рынке.

Предмет и объект исследования. Объект исследования работы: страховой рынок Российской Федерации с позиций развития на данном рынке цифровых технологий. Предмет исследования - влияние цифровых технологий на страховой рынок, тенденции, обусловленные цифровизацией рынка.

Методологическая, теоретическая база исследования. Основой исследования послужили такие методы, как экспертные оценки специалистов в области страхования и руководителей крупнейших российских страховых фирм, в частности, ИНГОССТРАХ и РОСГОССТРАХ. Также применены методы экономического анализа, в частности, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, позволяющий выявить основные тенденции развития страхования в России, а также проследить процессы на рынке страхования с точки зрения цифровизации.

Теоретическая база исследования представлена трудами таких авторов, как Козлова О.Н., Котова О.Н., Павловская Е.В., Василенко Н.В., Юдина Т.Н., а также официальными источниками, такими как официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации, официальный сайт РОССТАТ, Официальный сайт Национального рейтингового агентства, научно-популярные статьи журнала "Страхование сегодня" и финансовые новости на Рамблер.

Научная значимость. Научную значимость исследования обусловливает тот факт, что вопросы цифровизации страхового рынка представляют собой достаточно молодую область исследований, особенно для отечественного рынка. Работы отечественных ученых имеют довольно короткую ретроспективу, отличаются новизной и актуальностью. Если говорить об отдельных цифровых технологиях, таких как блокчейн, то вопросы их внедрения и применения страховщиками отличаются новизной даже для зарубежных аналитиков. Более того, на наш взгляд недостаточно исследована динамика онлайн-продаж страховых продуктов и динамика расчета премий Онлайн. Скорейшей проработки требуют вопросы развития кибер-страхования по причине повышения числа кибер-атак.

Практическая значимость работы. В процессе проводимого исследования нами установлено, что в аналитике Банка России практически не исследуются цифровые процессы, происходящие на отечественном рынке страхования. Данное исследование ориентировано на оперативное реагирование на происходящую трансформацию страхового рынка, постоянный мониторинг цифровых технологий, проникающих на страховой рынок. Необходимо проводить аналитику технологии блокчейн, ее влияние на экономику и общество, а также анализировать кибер-страхование, разрабатывать специальные нормативы для страховых компаний, осуществляющих его, поскольку для таких компаний существуют повышенные риски.

Апробация и реализация результатов НИР. Вследствие огромной значимости и, в то же время, новизны исследования, его результаты были апробированы на научно-практических конференциях многих российских вузов, в частности, на конференциях и семинарах Ставропольского государственного аграрного университета, на которых вопросам цифровых технологий посвящаются исследования ученых кафедры информационных технологий, кафедры финансов, кредита и страхового дела, кафедры финансового менеджмента и банковского дела, кафедры предпринимательства и мировой экономики. Данное исследование также апробировано на различных форумах, посвященных проблемам экономики и страхования. Исследование послужило базой для написания различных научных статей, курсовых и других студенческих работ.

Основные результаты исследования. В ходе проведенного исследования проведен анализ российского страхового рынка в целом, а также в разрезе основных его видов. Установлено, что объем премий по всем видам страхования имеет положительную динамику за период 2016-2018 гг., к тому объем премий в 2018 г. значительно вырос по сравнению с 2016 г.: прирост по сравнению с базисным годом составил 65,46 млрд руб., или 20,83% (рисунок 1).

Рисунок 1 - Объем премий по всем видам страхования, млрд руб.

Значительному росту данного показателя способствовал рост премий по основному драйверу его развития - страхование жизни.

Таблица 1 - Динамика основных показателей по страхованию жизни

При этом количество заключенных договоров сократилось на 103428 по сравнению с прошлым годом за счет 25% уменьшения количества застрахованных заемщиков. Показатель выплат по страхованию жизни вырос на 42,67% (рисунок 2). При этом необходимо заметить, что темп роста премий опережает темп роста выплат.

Рисунок 2 - Динамика премий и выплат по страхованию жизни, млн руб.

Следовательно, можно сделать вывод, что страховые организации, приняв во внимание понижательную тенденцию относительно количества заключаемых договоров и растущую тенденцию по выплатам, заложили связанные с этими тенденциями риски в объем страховой премии, увеличив нагрузку на действующих клиентов.

На наш взгляд, недооцененным на российском страховом рынке осталось страхование предпринимательских рисков: в 2016 г. оно занимало лишь 0,96%, или 2,99 млрд руб. из 312,95. Однако по данному сегменту страхового рынка наблюдается повышательная тенденция: в 2018 г. его доля выросла до 1,06%, объем премий по ним составил 4,15 млрд руб. Темп прироста за исследуемый период составил 30,57%. Значит, предприниматели постепенно приходят к пониманию того, что в условиях финансовой нестабильности страхование предпринимательских рисков - неотъемлемая часть финансовой политики. В 2018 г. отметился значительный прирост по данному показателю, он составил 29,75% по сравнению с 2016 г.(рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика страхования предпринимательских рисков, млрд руб.

Оценив наиболее значимые показатели страхового рынка, можно сделать вывод, что с 2018 г. страховой рынок набирает ускорение в своем развитии.

При проведении анализа каналов продаж установлено, что Онлайн-каналы занимают небольшую долю. В России, по данным ЦБ, до 2016 г. на онлайн-канал приходилось менее 0,5% продаж страховщиков. В 2016 г. в онлайн-направлении наметился рост. В 2016 г. через интернет было продано 0,5%, а в абсолютном выражении 2016 г. через интернет собрано 5,5 млрд руб. В 2017 г. происходил огромный рост продаж через интернет, но этот феномен почти полностью основан на квазиэлектронных продажах ОСАГО, поскольку e-ОСАГО стало обязательным для страховщиков. До конца 2016 года рост приобретения страхового полиса ОСАГО был стабильным, примерно 30-40%. В 2017 году, благодаря введению электронного ОСАГО он изменился и увеличился примерно в 3-5 раз. В 2018 г. он увеличился до 3,75% (рисунок 4).

Рисунок 4 - Динамика доли онлайн-продаж на рынке страхования,%

Поскольку рост онлайн-продаж обеспечивался за счет электронных полисов е-ОСАГО, нами исследована динамика распространения таких полисов.

Одним из основных цифровых продуктов страхового рынка в 2017 году стал электронный полис е-ОСАГО. Так, с 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, регламентирующие возможность оформления полиса ОСАГО в режиме онлайн на сайтах страховых компаний. По данным РСА, в 2018 году число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в 4,5 раза - до 3,4 млн штук по сравнению с 2017 г. Заключено 745 тыс. договоров в электронном виде, в 2016 году заключено всего 103 тыс. (рисунок 5).

Таким образом, полисы е-ОСАГО, по причине удобства оформления, приобрели широкую популярность. В данном случае имела место государственная поддержка внедрения цифровых технологий на страховой рынок. Однако небольшой удельный вес онлайн-страхования говорит о том, что для развития онлайн-продаж недостаточно только электронных полисов ОСАГО. Необходимо применять и другие цифровые продукты в целях повышения конкурентоспособности.

Рисунок 5 - Динамика продаж электронных полисов ОСАГО, тыс. шт.

Одной из таких технологий является блокчейн. Данная технология завоевывает рынок страхования по причине возможности оптимизации документооборота, безопасного хранения всевозможных данных, надежного их шифрования. По различным источникам, объем инвестиций в блокчейн растет в геометрической прогрессии (рисунок 6). В нашей стране активно разрабатывается технология I-chain, которая призвана оптимизировать деятельность страховых компаний, в том числе, за счет соединения страховых фирм, смежных с ними бизнесов и клиентов в одну сеть.

Рисунок 6- Динамика инвестиций в технологию блокчейн в РФ согласно исследованиям и прогнозам TMR и GVR, млн руб.

Но есть и некоторые минусы и неясности в отношении данной технологии. Применение такой технологии неминуемо приведет к сокращению персонала, трансформирует весь рынок труда вследствие изменения потребностей в кадровом составе. Остается неясным, к чему приведет децентрализованный характер блокчейн (таблица 2).

Таблица 2 - Преимущества и риски технологии блокчейн

Развитие технологий породило необходимость в появлении такого направления страховой деятельности, как страхование кибер-рисков.

В 2016 году по количеству зарегистрированных утечек информации Россия заняла второе место (213 зарегистрированных случаев утечки конфиденциальной информации и 70 миллионов атак на российские информационные ресурсы).

Ущерб от кибер-атак в России в 2015 году составил 203,3 млрд рублей (0,25% ВВП). В 2018 году уровень утечек взлетел до 1024 (рисунок 7).

Рисунок 7 - Динамика числа утечек по онлайн-каналам, шт.

В настоящее время объем страховых премий в России на данном рынке не превышает 306 млрд рублей, что в качественном отношении говорит о том, что страховой рынок в своем развитии не догоняет рост утечек вследствие хакерских атак. Тем не менее, в ноябре 2017 года страховой брокер Mains Insurance Brokers & Consultants, Allianz и Инфосекьюрити представили прогноз развития рынка страхования киберрисков в России. Согласно оценкам экспертов, к 2025 году на данном рынке страховые премии достигнут 1 трлн руб.

Как видно из рисунка 8, за 3 года рынок киберстрахования вырос с 200,1 млрд руб. до 305,2 млрд руб., или на 51,12%. К 2025 г. прогнозируется его рост до 1372,5 млрд руб.

Рисунок 8 - Динамика рынка киберстрахования, млрд руб.

В перспективе 5 лет проникновение "умных" полисов в сегменте aftermarket может достичь 350 тыс. (не более 10% от количества действующих полисов автокаско), а за счет использования встроенных телематических решений на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" (в том числе в сегменте обязательного страхования) - 3,25 млн.

Среди драйверов роста рынка "умного" страхования в ходе исследования выявилась возможность предоставления дополнительных услуг и мировую тенденция к росту числа внедренных телематических решений в автостраховании.

В 2017 году объем отечественного рынка умного страхования составлял не более 3% от всего рынка каско. Сейчас количество активных устройств страховой телематики в России не превышает 35 тыс.

В 2020 году аналитики спрогнозировали, что в нашей стране будет продано примерно 2 миллиона "умных" полисов (рисунок 9).

Рисунок 9 - Динамика и прогноз распространения телематических полисов в разных странах, млн шт.

Подведем итоги исследования в виде таблицы.

Как видно из таблицы 3, электронные полисы приобретают большую значимость в жизни граждан: за 3 года рынок е-ОСАГО вырос в 4,5 раза. Телематические полисы также набирают большую популярность, их объем растет, можно сказать, в геометрической прогрессии, но в долевом соотношении объем телематических решений остается небольшим.

Таблица 3 - Динамика показателей цифровизации страхования в России

Доля онлайн-продаж по-прежнему невелика, однако, в относительном выражении за 2016-2018 гг. отмечается большой прирост доли онлайн-каналов в страховании - в 7,9 раза.

В связи со значительным ростом кибер-атак, прирост которых за исследуемый период составил 21,9%, развивается и новое направление в страховании - кибер-страхование, рост которого составляет 58,1% за 2016-2018 гг. Необходимо отметить, что, в связи с развитием онлайн-каналов в страховании, неизбежен рост кибер-атак, а потому кибер-страхование является необходимым сегментом на современном страхом рынке.

При проведении исследования выявлены причины сохранения небольшой доли онлайн-коммуникаций в страховом бизнесе. К таким причинам относятся: консерватизм возрастной группы населения, прибегающей к страхованию, недостаточная финансовая грамотность населения, недостаточная финансовая обеспеченность страховых компаний для внедрения цифровых технологий в деятельность, боязнь граждан перед кибер-атаками при использовании цифровых технологий, и, в то же время, нежелание физических и юридических лиц уделять должное внимание цифровой безопасности и пользоваться услугами кибер-страхования. В качестве мер, способствующих развитию цифрового страхования в России, можно предложить государственную поддержку в аспекте финансовой помощи страховым фирмам в развитии в их деятельности цифровых процессов, активную публикацию новостей и статей на тему цифрового страхования, посещение учебных учреждений и проведение в них семинаров и мастер-классов по данной тематике как специалистами из Центрального банка Российской Федерации, так и страховщиками. В аналитических отчетах Банка России необходимо исследовать не только основные показатели страхового рынка, но и конкретные вопросы цифрового страхования, уделяя особое внимание кибер-страхованию. Для организаций, осуществляющих кибер-страхование, необходимо разработать нормативную базу в целях регулирования рисков таких страховщиков.

Заключение

В ходе проведенной работы установлено, что отечественный рынок страхования взял ориентацию на постепенный рост, к тому же, в последнем году исследуемого периода выявилось ускорение этого развития. Ускорение коснулось и технологической стороны страхового рынка. Вместе с тем, основным двигателем развития рынка выступает страхование жизни, занимая 54% всего рынка. По нашему мнению, драйверов страхового рынка должно стать и страхование предпринимательских рисков ввиду его необходимости в условиях рынка.

Парадоксально, что, как отмечено в начале работы, внедрение новых технологий необходимо для развития страхового бизнеса в современных условиях рынка, но, вместе с тем, развитие онлайн-коммуникаций во всех сферах, а в частности и в сфере страхования, влечет за собой рост кибер-атак. А рост кибер-угроз, в свою очередь, трансформирует рынок страхования, диктуя необходимость кибер-страхования.

Как показали результаты исследования, несмотря на множество проблем внедрения цифровых технологий в страховой рынок, их проникновение на рынок за период 2016-2018 гг. имеет положительную динамику, и 2018 год отметился значительным ускорением внедрения таких технологий.

Для ускорения цифровых процессов на страховом рынке следует провести государственное субсидирование подобных проектов, а также повышать уровень финансовой грамотности населения посредством проведения семинаров в учебных заведениях представителями страховых компаний и Центрального банка Российской Федерации. Данную тему следует освещать в популярных изданиях и на новостных каналах, а также публиковать статьи в социальных сетях.

Размещено на Allbest.ru