Кроме того, Минфин России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России разрабатывает проект федерального закона «О потребительском кредите», направленного на регулирование отношений, возникающих между потребителями и кредиторами при предоставлении потребительского кредита, установление прав потребителей на получение достоверной информации об условиях потребительского кредита.

Основные тенденции на рынке потребительского кредитования:

· снижение объемов кредитования

· ужесточение требований

· сокращение количества субъектов рынка потребительского кредитования

· страхование рисков

· увеличение процентных ставок и уменьшение сроков кредитования.

Выводы:

Потребительский кредит отражает экономические отношения между кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования конечного потребления. Кредит выдается населению для удовлетворения его потребительских нужд.

Рынок потребительского кредитования - совокупность потребителей (физических лиц) набора методов, способов, ресурсов и инструментария для ведения успешной конкурентной политики за их максимальный охват со стороны объекта анализа. Базовые характеристики системы потребительского кредитования определяются общим характером экономической системы, формами собственности и особенностями осуществления связей между субъектами экономики. Соответственно региональный рынок (в рамках региональной экономики) потребительского кредитования - рынок потребительского кредитования рынок в рамках субъекта РФ с его ресурсными возможностями и социально-экономическими особенностями.

В данном контексте региональный рынок потребительского кредитования - совокупность потребителей (физические лиц с потребностью в свободных денежных/материальных средствах) кредитных ресурсов и кредиторов в городе (банки и их подразделения, кредитные кооперативы).

Под развитием рынка потребительского кредитования региона в работе будет пониматься управляемый процесс изменений в сфере кредитования физических лиц, имеющий своей целью достижение определенного объема заемщиков и его наращение (постоянных, разовых, временных) на территории города, с наименьшими затратами, наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и интересов кредитора в короткий срок в условиях жесткой конкуренции за клиентов.

2. Анализ рынка потребительского кредитования

2.1 Общая характеристика объекта анализа

Анализируемое подразделение ОАО «Ставропольпромстройбанк» успешно работает на георгиевском финансовом рынке с 1998 года, имея почти десятилетний опыт работы в регионе. Дополнительный офис в г. Георгиевске Филиала ОАО «Ставропольпромстройбанк» в г. Пятигорске, именуемый в дальнейшем Дополнительный офис, является внутренним структурным подразделением Филиала и подчиняется Управляющему Филиалом.

Руководитель дополнительного офиса - управляющий дополнительным офисом, непосредственно подчиняется управляющему Филиалом Банка в г. Пятигорске. На период отсутствия управляющего дополнительным офисом его обязанности возлагаются на заместителя управляющего дополнительным офисом. Полное наименование подразделения: Дополнительный офис в г. Георгиевске Филиала Открытого акционерного общества «Ставропольпромстройбанк» в г. Пятигорске. Сокращенное наименование Дополнительного офиса: Дополнительный офис в г. Георгиевск ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске. Место нахождение (почтовый адрес) Дополнительного офиса: Ставропольский край 357800, г. Георгиевск, ул. Гагарина, 76, тел. (87951) 6-32-16.Дополнительный офис имеет круглую печать, а также штампы и фирменные бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

Деятельностью дополнительного офиса руководит управляющий дополнительным офисом, который назначается и освобождается от должности в порядке, установленном внутренними нормативными актами Банка. Управляющий дополнительным офисом действует на основании доверенности, выданной управляющим филиалом в порядке передоверия (указанная доверенность должна быть нотариально удостоверена).

Режим работы сотрудников дополнительного офиса устанавливается аналогично режиму работы сотрудников филиала. Управляющим дополнительным офисом, в целях бесперебойной деятельности дополнительного офиса, обеспечивается взаимозаменяемость его сотрудников. Состав и численность дополнительного офиса, величина должностных окладов (заработной платы) и других выплат его работникам, связанных с выполнением трудовых обязанностей, определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием и действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительный офис осуществляет от имени Банка расчетные, кассовые и другие банковские операции, оказывает клиентам платные услуги в соответствии с лицензиями и Уставом Банка. Положением о Филиале и доверенностью, выданной управляющему дополнительным офисом, в соответствии с внутренними нормативными актами Банка и указаниями управляющею филиалом.

Задачи дополнительного офиса: обслуживание физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте, консультирование клиентов по всем видам банковских продуктов и сопутствующих услуг.

Дополнительный офис осуществляет в соответствии с Уставом Банка, на основании лицензии Банка и доверенности, выданной управляющему дополнительным офисом, управляющим филиалом, исходя из принципов возвратности, срочности, платности и обеспеченности, следующие банковские операции и сделки в рублях и иностранной валюте:

Размещает привлеченные денежные средства физических и юридических лиц от имени за счет Банка на основании решений соответствующего кредитного комитета Банка.

Оказывает консультационные услуги, а также осуществляет иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации и полномочиями, определенными Положением о Дополнительном офисе, и доверенностями, выданными управляющему дополнительным офисом, управляющим филиалом или иному уполномоченному сотруднику в порядке передоверия, также выданными Председателем Правления Банка.

Рисунок 3. Организационная структура управления в дополнительном офисе (функциональные взаимосвязи)

Филиал осуществляет общее руководство Дополнительным офисом.

Взаимодействие дополнительного офиса с филиалом основывается на принципах: структурной подчиненности, целесообразности, оперативности, конфиденциальности предоставляемой и получаемой сотрудниками дополнительного офиса информации. Дополнительный офис имеет общий баланс с филиалом, входящий в сводный баланс банка.

Расчеты клиентов дополнительного офиса с юридическими и физическими лицами, имеющими счета в других банках, осуществляются через счета, открытые филиалу в ГРКЦ Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю, в Банке по счетам МФР.

Минимально допустимый остаток в операционной кассе устанавливается дополнительному офису в пределах общего лимита, установленного для филиала, и сообщается дополнительному офису филиалом.

Дополнительный офис осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями филиала по вопросам, связанным с выполнением функций дополнительного офиса.

Дополнительный офис может запрашивать у структурных подразделений филиала документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на него функций.

Обмен информацией между дополнительным офисом и структурными подразделениями филиала осуществляется в установленном технологическом порядке и регламентируется процедурными документами Банка и Филиала.

Получение информации из подразделений филиала осуществляется, по согласованию с руководителями подразделений, по локальным сетям, иным средствам связи, на бумажных или электронных носителях. Конфиденциальная информация передается с использованием систем защиты от несанкционированного доступа или почтой с грифом «К» в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

Сотрудники дополнительного офиса обязаны вести свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, Положением о подразделении, нормативно-технологической и организационно-распорядительной документацией Банка.

Учет и документооборот в дополнительном офисе организуется в соответствии с правилами, утвержденными Центральным банком Российской Федерации и нормативно-технологическими документами Банка.

Оформление операций по расчетам с применением различных форм расчетных документов производится в соответствии с действующим законодательством.

Все платежи со счетов клиентов, включая платежи в бюджет и на оплату труда, осуществляются Дополнительным офисом в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации. Прием и выдача наличных денег производится по документам в общеустановленном порядке.

Доступ, методы и способы получения доступа сотрудников дополнительного офиса к внутренней информации, содержащей банковскую, коммерческую тайну, а также используемому в филиале программному обеспечению, определяются и устанавливаются в соответствии с действующими внутренними регламентами Банка и Филиала ОАО «Ставропольпромстройбанк».

В соответствии с лицензией Банка № 1288 России и доверенностью от управляющего филиалом дополнительный офис может осуществлять следующие банковские операции:

Привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

Размещать привлеченные во вклады (до востребования и на определенный срок) денежные средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

Открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;

Осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;

Инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

Покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;

Осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Офис вправе осуществлять следующие сделки:

Осуществлять выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

Приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

Осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

Предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

Осуществлять лизинговые операции;

Оказывать консультационные и информационные услуги.

Офис вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный офис не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

В соответствии со специальной лицензией Банк вправе осуществлять как профессиональный участник рынка ценных бумаг следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность, включая операции с физическими лицами;

- дилерская деятельность;

- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

- депозитарная деятельность.

Уже за три квартала 2008 года Дополнительному офису удалось достичь значительных результатов по выполнению поставленных задач. Подразделением увеличен объем ссудной задолженности физических лиц за 9 месяцев 2008 года почти вдвое, прирост ставил 91%. Благодаря грамотной процентной политике за аналогичный период удалось нарастить срочные депозиты физических лиц на 21%. Чистая прибыль составила 2,4 млн. руб.

Четвертый квартал 2008 года охарактеризовал себя разразившимся как в России, так и во всем мире финансовым кризисом. Под угрозой возможного дефолта клиентов и нарастающего банковского кризиса Дополнительный офис Ставропольпромстройбанк-ОАО провел переориентацию ключевых задач по росту, развитию и уровню рентабельности бизнеса на задачи по повышению уровня ликвидности, сохранения клиентской ресурсной базы, улучшения качества кредитного портфеля, сокращения издержек, повышения уровня денежного потока в сторону Банка и контроля операционных рисков.

Начиная с IV квартала 2008 года основные усилия были сконцентрированы на выполнении ключевых показателей, установленных для Банка в условиях нестабильной экономической обстановки.

Мировой финансовый кризис 2008 года акцентировал внимание банковского сектора на основных направлениях деятельности, напрямую зависящих от финансового состояния клиентов. Для подразделения наиболее ощутимое внешнее влияние пришлось на две сферы деятельности: кредитование и операции на рынке ценных бумаг.

По итогам года Банк показал результаты, соответствовавшие динамике отечественного рынка банковских услуг в период кризиса. Негативные процессы в экономике отрицательно сказались на финансовом результате Банка, снизив его по сравнению с 2007 г. на 2,17 млн. руб. Чистая прибыль по итогам работы за 2008 год составила 1,6 млн. рублей.



Рисунок 4. Чистая прибыль (млн.руб)

потребительский кредитование рынок регион

Основные факторы, повлиявшие на деятельность Дополнительного офиса Ставропольпромстройбанк-ОАО в 2008 году:

- резкое снижение ликвидности, отразившееся на финансовом положении ряда заемщиков, имевших значительный уровень долга и в целом обязавшее Банк к созданию дополнительных объемов резервов под возможные потери по ссудам. В 2008 г. изменение данных резервов составило - 4,23 млн. руб. в сторону увеличения, что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2007 г.;

Рисунок 5. Резерв на возможные потери по ссудам

- обвал котировок на "торговых площадках" рынка ценных бумаг зафиксировал на 01.01.2009 г. чистый убыток от операций с ценными бумагами Банка, оцениваемыми по справедливой стоимости в сумме 1,63 млн. руб., что на 1,2 млн. руб. выше аналогичных данных за прошлый отчетный год.

Рисунок 6. Убыток от операций по ценным бумагам, оцененным по справедливой стоимости 2004- 2006 годы положительный результат

Оперативные действия исследуемого подразделения в течение года и, особенно в период обострения кризисных явлений, позволили получить в 2008 г. следующие результаты от операционной деятельности:

чистый процентный доход вырос на 40 % по причине увеличения процентной маржи;

прирост чистых доходов от операций с иностранной валютой составил 110%;

- чистый комиссионный доход увеличился составив в абсолютном выражении 9 млн. руб.

Чистая ссудная задолженность на 01.01.2009 - 136 млн. рублей или, прирост за 2008 год - 26% (к сведению в 2007 году прирост составлял 20%) Основной источник, как уже было отмечено выше - розничный сегмент, чистая ссудная задолженность физических лиц за 2008 год увеличилась с 28 млн. руб. до 48 млн. руб. (рост 173%).

Рисунок 7. Чистая ссудная задолженность

Средства клиентов Дополнительного офиса «СПБ» сократились на 42 млн. руб. или 23%, из них средства юридических лиц на 54,7 млн. руб., основной фактор - прекращение обслуживания в крупного клиента - Отделения Пенсионного Фонда РФ по СК.

Рисунок 8. Средства клиентов

Возникла необходимость в привлечении дополнительных средств на рынке межбанковского кредитования головным офисом, на 01.01.2009 г. задолженность перед кредитными организациями и Центральным Банком РФ составила 1 160 млн. руб. В 2,5 раза или на 1 035 млн. руб. сократился портфель ценных бумаг. А вот средства физических лиц по итогам года достигли значения в 2 384 млн. рублей, их прирост - 19%, что привело к увеличению доли Банка на территории региона в разрезе данного показателя с 4,2% до 4,4%.

Собственный капитал сократился на 5% до 545 млн. рублей. Снижение капитала обусловлено значительным ростом общего объема создаваемых резервов - 253 млн. руб. и переоценки по справедливой стоимости портфеля ценных бумаг, оказавшей отрицательное влияние на размер собственного капитала банка в сумме 105 млн. руб. Перечисленные выше факты оказали негативное влияние на выполнение запланированных показателей деятельности Дополнительного офиса «СПБ» на 2008 г. Несмотря на активный рост в начале года объема кредитного портфеля, начавшийся финансовый кризис повлек за собой отмену целевых программ кредитования, ужесточение условий и рост процентных ставок, не позволив выполнить установленные в начале года плановые показатели по объему выданных кредитов физическим лицам. Недополученная в 2008 году запланированная прибыль оказала прямое влияние на рентабельность капитала Банка, плановое значение по которой в размере 15% так же не удалось достичь. Ключевые показатели деятельности Ставропольпромстройбанк-ОАО в условиях кризиса к концу 2008 г. показали негативную динамику, что заставило руководство принять необходимые антикризисные меры, позволив при этом выполнить все обязательные нормативы с запасом.

Достаточность собственного капитала на 01.01.2009 года составила 10,8%, превысив минимально допустимое значение на 0,8 процентных пунктов.



Рисунок 9. Достаточность капитала (Н1)

Стратегически важные в настоящее время показатели финансовой устойчивости Банка по группам оценки капитала, доходности и ликвидности по итогам 2008 года значительно ниже нормативных значений, что свидетельствует о надежности финансового учреждения. Значение показателей группы оценки активов 2,17 явилось следствием кризисных явлений в экономике, а именно, роста доли просроченной задолженности и уровня создаваемых резервов.

Предпринятые в конце 2008 года меры позволили плавно перейти из интенсивной стадии развития в консервативную, застраховать себя на период кризиса от неоправданных рисков и нестабильности финансовых рынков. Несмотря на ужесточение условий ведения бизнеса Исследуемое подразделение продолжает оказывать услуги высшего уровня, востребованные на всех стадиях жизненного цикла своих корпоративных, институциональных и розничных клиентов.

В организации активно работает программа по кредитованию физических лиц на неотложные нужды, приобретение товаров длительного пользования, жилищный ипотечный кредит, ремонт квартиры. Востребованным является потребительский кредит на приобретение автотранспортного средства. Подписаны соглашения с автосалонами, занимающимися продажей отечественных машин и иномарок.

Всего за 2008 год предоставлено 770 потребительских кредитов на общую сумму 48 млн. рублей.

Таблица 2. Структура кредитного портфеля по видам (на 01.01. 09)

Вид кредита	Количество	Сумма	Доля
На неотложные нужды	342	24000000	0,5
Автокредит	102	9600000	0,2
Ипотечный	11	8160000	0,17
На обучение	14	480000	0,01
Овердрафт	301	5760000	0,12
Итого	770	48000000	1,00

Таблица 3. Средний размер выданных средств по видам (на 01.01. 09)

Вид кредита	Сумма (рублей)
На неотложные нужды	70175,44
Автокредит	94117,65
Ипотечный	741818,2
На обучение	34285,71
Овердрафт	19136,21

Рисунок 10. Сравнительная диаграмма по видам в разрезе количество-сумма в долевом соотношении.

Наиболее часто обращались в 2008 году за кредитом на неотложные нужды и самый большой объем выдан по нему; характеристика и динамика остальных видов понятна - наибольшая сумма на один кредит приходится на ипотечное кредитование - овердрафт выдавался на зарплатные карты руководящим работникам и специалистам предприятий города.

Таблица 4. Анализ потребительских кредитов по кредитному качеству

Показатель	Значение (тыс. рублей)
Текущие и необесцененные кредиты (стандартные)	33093,64
Просроченные, но не обесцененные	14906,36
Обесцененные	нет
Итого	48000

Данная таблица показывает удовлетворительное качество предоставленных кредитов, несмотря на показатель просроченной задолженности - 31 % и деклассификации части кредитов 1,2% - обесцененных кредитов нет, по остальным ведется работа, что связанно с протекающими кризисными процессами. Как показывает практика, просроченная задолженность погашается полностью, что свидетельствует о жестких условиях кредитования физических лиц и как видно из следующей таблицы хорошем обеспечении выданных потребительских кредитов.

Таблица 5. Обеспечение предоставленных потребительских кредитов

Обеспеченность	Значение (тыс. рублей)	Доля
Необеспеченные кредиты	1023	0,024
Обращающиеся ЦБ	352,06	0,008
Недвижимость	9000	0,214
Транспортные средства	4928,84	0,117
Поручительства и гарантии	26756,56	0,636
Итого	42060,46	1,000

В данном анализе не представлены данные 2009 года, года когда с сентября месяца по данным практики автора работы объем данного вида услуг увеличился на 30 % от итогов 2008 года. Естественно, что разрастающийся кризис не смог не затронуть и структурное подразделение регионального банка.

Можно предположить, что в 2010 году будет развернута продуктовая линейка и дополнительный офис «СПБ» в сфере процентных ставок и сроков кредитования последует за лидером - отделением № 1811 Сбербанка РФ.

2.2 Анализ клиентской базы

Данный параграф необходим для выявления предпочтений клиентов, оценки клиентской базы - как существующей, так и потенциальной. Увеличение устойчивого роста объемов потребительского кредитования ведет к росту активов и как следствие к увеличению прибыли банка при грамотно выстроенной депозитной политике и разумном управлении активами и пассивами банка. В данном анализе и одна из основных категорий для продавца на рынке потребительского кредитования спрос в региональном разрезе.

Задачи, которые были поставлены в исследовании:

Определить соотношение людей, воспользовавшихся и невоспользовавшихся услугой потребительского кредитования за последний год;

Выделить в общей совокупности получивших потребительский кредит по видам кредитования;

Определить основные условия, на которых получают потребительские кредиты;

Выявить основные предпочтения и тенденции спроса на потребительские кредиты.

Метод исследования: личное структурированное интервью.

Выборка состояла из двух частей:

респонденты, которые получили за последний год целевой потребительский кредит на приобретение товаров и услуг;

респонденты, которые получили за последний год нецелевой потребительский кредит на неотложные нужды.

Общий объем выборки: 520 человек, выборка является репрезентативной.

Место жительства	Число опрошенных	Получил ПК	Не получили ПК	Получили целевой товарный кредит	Получили нецелевой кредит
Георгиевск	320	222	98	28	194
Георгиевский район	200	121	79	67	54
Всего	520	343	177	95	128

Получили кредиты порядка 66 % опрошенных, из них около 70 % жители города, 60 % районные заемщики, можно говорить о высокой востребованности в потребительских кредитах населения - спрос на них достаточно высок, но и есть барьеры.

Склонность к нецелевым кредитам прослеживается у жителей города - порядка 87 %, около - 13 - пользуются косвенными видами кредитования или целевыми займами. Склонность к целевым займам прослеживается у жителей района - 55 % к 45 % соответственно.



Рисунок 11. Возрастной состав опрошенных

Среди всех респондентов, которые воспользовались в течение последнего года услугой потребительского кредитования, 95 опрошенных воспользовались целевым кредитованием на покупку товаров и услуг. Этой группе респондентов задавался вопрос: «На покупку какого товара/услуги Вы брали кредит(ы)?».

Рисунок 12. Предпочтения потребителей по целевым программам

По данным диаграммы, наиболее популярным товаром, приобретаемым в кредит, является аудио - видео техника - 38 % опрошенных приобретала в кредит именно ее.

На втором месте по популярности находится компьютерная техника - ее покупали 32 % опрошенных. Весома доля бытовой техники - 20 %. Доли прочих товаров незначительны. Жители региона не брали кредиты для ремонта, лечения, совершения туристических поездок, обучения. Отдельно следует рассмотреть кредиты по размерам полученных средств.

Рисунок 13. Распределение групп кредитов по размерам (тыс., рублей)

Рисунок 14. Процентное соотношение объемов кредитования

Данные по размерам выданных средств говорят о том, что на первом месте кредиты на покупку жилья - 60,37 % от всего объема, второе и третье место - автомобили и компьютерная техника, что объясняется стоимостными показателями приобретаемого имущества.

Доли респондентов города и района распределились следующим образом:

Сбербанк	40%
Русский Стандарт	15%
Хоум Кредит энд Финанс	21%
Ставропольпромстройбанк	7%
Русфинасбанк	12%
другие кредитные учреждения	5%

В ходе опроса респондентам задавался вопрос: «В каком банке вы брали кредит?». На вопрос отвечали респонденты, бравшие кредит. Согласно полученным данным, респонденты воспользовались кредитными программами преимущественно в Сбербанке (40%), банке «Русский стандарт» (15%) и Хоум Кредит энд Финанс Банке (21%). Небольшое число респондентов (12%) воспользовались региональным банком и другими кредитными институтами, не приведенными в данном списке.

Большинство опрошенных имеют среднее специальное образование (45%). Доля респондентов с высшим образованием составляет 30%, 15% респондентов имеют среднее общее образование, а неполное среднее - 8%.

Все респонденты непротив возобновить сотрудничество с кредитными институтами за исключением банков «Русский стандарт» и «Русфинансбанк», которые проявили недобросовестную конкуренцию по процентным ставкам - эффективные ставки доходили до 65 % годовых при 25 обещанных.

Наиболее приоритетными видятся кредиты Сбербанка. В перспективе респондентами высказано желание в получении следующих кредитов (по мере убывания, снижение предпочтений):

· на автотранспорт

· на жилье

· на образование

· кредитование по кредитным картам

· кредитование пенсионеров.

В ходе исследования были опрошены респонденты из Георгиевска и Георгиевского района в приблизительно равном соотношении.

В структуре выборки преобладали респонденты 18-45 лет, доли мужчин и женщин в выборке равны.

Собираются совершить покупку в кредит половина опрошенных жителей региона, а уже пользовались потребительскими кредитами 55 % респондентов (или члены их семей). Чаще всего кредиты брали нецелевые, которые больше и по объему, целевые кредиты брали в основном на товары длительного пользования. Доля ипотечного кредитования наименьшая в структуре видов кредитования - 3% в целом по региону, но в денежном выражении выходит на первое место.

Наиболее популярным товаром, приобретаемым в кредит, оказалась домашняя аудио - видео техника, компьютеры и бытовая техника - более 22 % опрошенных жителей региона приобретает в кредит именно ее. Доли таких товаров, как мебель и верхняя одежда, незначительны. Жители города и района не брали кредиты для, лечения, совершения туристических поездок, образования.

Среди преимуществ потребительского кредитования большинство респондентов отметили вариативность кредитного ассортимента и способов погашения.

Данное исследование показало, что более трех четвертей опрошенных жителей считают условия, на которых им был предоставлен последний кредит приемлемыми.

Согласно полученным данным, респонденты воспользовались кредитными программами преимущественно в Сбербанке.

По мнению респондентов, в процедуре кредитования необходимо в первую очередь улучшить следующее: ускорить процедуру оформления кредита и ввести возможность оформления без подтверждения источника дохода.

Общие условия кредитования:

Первоначальный взнос: чаще всего это 10%.

Срок: от 1 года до 5 лет.

Процент за кредит: в основном, 16-25% годовых.

Размер кредита: 55000 - 60000 рублей.

Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита: отсутствует у большинства опрошенных жителей регионов по кредитам Сбербанка.

Единовременная комиссия за оформление и обслуживание предоставленного кредита: отсутствует у 8% опрошенных;

Размер ежемесячного платежа: в большинстве случаев 2000- 2500 рублей.

Рисунок 15. Спрос на рынке потребительского кредитования

Исходя из результатов исследования, можно отметить сходства в поведении потребителей на рынке потребительского кредитования и выборе кредитов. Ведущей роли Сбербанка и монополизме на некоторые виды кредитов. Данный рынок характеризуется как активно развивающийся, олигополистический с явно выделенным лидером. Следует заметить, что после множественных случаев занижения процентов, все большая часть респондентов отдает предпочтение Сбербанку и готова ждать по 7-10 дней до получения кредита.

2.3 Анализ рынка потребительского кредитования

Выбранный рынок потребительского кредитования - рынок олигополистический. Входной барьер на него высок. Но, тем не менее, рынок города и района привлек внимание подразделения крупного регионального банка Ставропольского края ОАО «Ставропольпромстройбанк». Данный финансовый институт изучал клиентскую базу и нашел ее потенциально привлекательной для размещения на Георгиевской кредитной площадке дополнительного офиса в 1998 году, основная цель которого заключалась в привлечении средств для дальнейшего размещения вне города и района (база прироста устойчивых пассивов), но в 2003 году были предложены первые кредитные продукты ОАО «Ставропольпромстройбанк» на рынке города и района, данный банк вторым после Сбербанка начал активную политику потребительского кредитования.

Проводя анализ рынка потребительского кредитования необходимо выделить его участников в городе и районе (таблица 6)

Таблица 6 Участники рынка потребительского кредитования города и района

Наименование	Наличие потребительских кредитов
Банки
Сбербанк	5 базовых продуктов
Россельхозбанк	Нет
Ставропольпромстройбанк	3 базовых продукта
Русфинансбанк	1 продукт
Русский стандарт	1 продукт
Хоум Кредит энд Финанс	1 продукт
Евроситибанк	1 продукт
Траст	3 базовых продукта
Кредитные кооперативы
Содружество	отчасти
Содействие	отчасти
Доверие	отчасти
Страховые компании, как неотъемлемая составляющая снижения кредитных рисков: «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Энергогарант», ВСК.

Таким образом, на рынке потребительского кредитования на данный момент восемь участников, причем три из них представлены кредитными консультантами в крупных магазинах (техника, мебель) - Русфинансбанк, Русский стандарт, Хоум Кредит энд Финанс, остальные имеют территориальные подразделения, локализованные в городе, и Сбербанк имеет - 7 подразделений по району. Кредитные кооперативы как участники рынка потребительского кредитования города и района - рассматриваться не будут, так как их кредитование не подпадает под исследуемый рынок с конкурентной составляющей - комплекс обеспечения и проценты много выше чем в банках - кредиты только нецелевые и в основном жителям района.

Характеризуя общее состояние рынка потребительского кредитования , можно выделить следующие основные положения, основываясь на понятии жизненного цикла услуги (ЖЦУ), и исходя из стратегического менеджмента, маркетингового анализа ситуации и коммуникативной политики банка по состоянию на 2008 год потребительское кредитование в описываемом районе принимает следующие значения (развитие рынка), (таблица 3).

Особенности потребительского кредитования, как банковсого продукта:

1. Длительный жизненный цикл.

2. Унифицированность оказания.

3. Базовые варианты предложения на рынке.

4. Возможность влияния клиентов на режим работы продавца услуги.

5. Сокращение сроков кредитования.

6. Увеличение процентных ставок.

7. Разные сроки при оформления.

8. Низкие затраты при смене продавцов услуги по региону.

9. Снижение объемов ипотечно -жилищного кредитования.

10. Кредитование совместно с муниципалитетом по программе «Жилье».

Таблица 7. Основные характеристики и показатели рынка за 2007 год и 2008 годы

Характеристика	Значение показателя (2007 - конец 2008)
Сбыт	интенсивный - резкое снижение
Прибыль	макимальная - снижение
Потребитель	массовый рынок - определенные сферы работающих
Число конкурентов	восемь
Основные стратегические усилия продавцов	захват и увеличение доли рынка - удержание
Затраты на маркетинг	низкие
Основные маркетинговые усилия	отстройка и позиционирование, создание предпочтения
Распределение услуги	интенсивное
Цена	высокая
Услуга	базовый вариант

Другими характеристиками рынка потребительского кредитования, которые следует учесть - являются: нетребовательность клиентов, временные затраты клиентов, особенности региона (аграрная направленность, минимальное расстояние между городами, криминальная напряженность, снижение доходов сельских жителей, высокие доходы определенной части населения, общая потеря покупательной способности, вывод активом в наиболее ликвидные товары).

Проведя сегментацию рынка потребительского кредитования получим следующие данные:

- по принципу заинтересованности в услуге:

Потребители услуги	Внешние факторы, оказывающие влияние на потребность в кредите	Внешние факторы, не оказывающие влияние на потребность в кредите
Постоянно заинтересованные	Рынок 1	Рынок 5
Временно заинтересованные	Рынок 2	Рынок 6
Единоразово заинтересованные	Рынок 3	Рынок 7
Не заинтересованные	Рынок 4	Рынок 8

На данном этапе наибольший интерес представляют рынки 1, 2, 3.

На 2 этапе - рынки 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 4, 8, которые перейдут в другие категории рынков. Останутся потребители, которые не нуждаются в силу каких-либо обстоятельств в получении кредита:

· высокий доход

· другие способы инвестирования

· другие способы приобретения.

На данный момент экономически активное население города-района составляет 187000 человек с учетом существующих тарифов, предпочтений и доходов населения кредитами взаимовыгодно пользуются порядка 60000 человек. Люди, имеющие средний постоянный доход, понимающие веяния времени и учитывающие финансовую обстановку в регионе.

Опишем рынки 1, 2, 3 как наиболее перспективные для продавца услуги.

1. Постоянные клиенты.

физические лица, не имеющие возможности аккумулирования необходимой суммы денежных средств и пользующиеся кредитами (работники социальной сферы, рабочие и специалисты коммерческих организаций.

2. Временные клиенты.

физические лица, прибегающие к кредитам в силу временных затруднений с денежными средствами.

3. Разовые сделки

физические лица, прибегающие к кредитам на большие суммы на длительный срок - выпадающие из двух перечисленных категорий.

При работе с клиентами, потребителями данного банковского продукта, следует учитывать то, что решение пользоваться услугой принимается в два этапа.

1. Сравнение характеристики услуги с условиями ее предоставления.

2. Сопоставление предоставленной услуги с выгодой от использования услуги.

Ипотечное кредитование представлено в регионе Сбербанком, дополнительными офисами «СПБ» и банка «Траст» который вывел данный продукт на рынок в начале 2008 года, тем более он имеет положительный опыт в этой сфере в ряде городов страны (Екатеринбург).

Целевые кредиты на покупку предметов длительного пользования дополнительными офисами «СПБ» - автокредит.

Явным преимуществом дополнительными офисами «СПБ» является предоставление овердрафта и отсутствие различного рода комиссий и сборов (за погашение, за остаток на ссудном счете и т. д.,)

Монополистом по кредитам в валюте в исследуемом регионе остается Сбербанк.

Рассмотрим базовые варианты предоставления потребительских кредитов с выявлением сильных и слабых сторон дополнительными офисами «СПБ» ( таблицы 8).

Таблица 8. Нецелевые кредиты

Банк Характеристика	Сбербанк	Траст	Ставрополь-промстройбанк
Продуктовая линейка	3	2	1
Срок (мес)	12, 36, (60)	До 36	12, 36, 60
Процентная ставка, % (эфф)	17,5 (21)	15 (29)	19 (19)
Обеспечение	Поручительства физических лиц	Нет	Поручительства физических лиц
Время оформления (рабочие дни)	До 14	До 5	До 5
Перечень документов	Стандартный	Упрощенный	Стандартный
Работа персонала	Удовлетворительная	Рапологающая	Хорошая
Возраст заемщиков (лет)	18 - 60	18 - 65	22 - 60
Стаж (мес)	Не менее 6	Не менее 3	Не менее 6
Единовременная комиссия (%) и плата за рассмотренние	До 2, до 750 рублей	до 1,5 (500)	Нет
Страхование	да	да	да

Анализируя представленные данные, явно просматриваются у дополнительными офисами «СПБ» преимущества по основным пунктам при выборе кредитующей организации, что говорит о высококонкурентном уровне предоставления нецелевых кредитов.

Таблица 9. Автокредитование

Банк Характеристика	Сбербанк	Траст	Ставрополь-промстройбанк (СПБ)
Продуктовая линейка	2	8	3
Срок (мес)	12, 36, (60)	До 36	12, 36
Процентная ставка, % (эфф)	15 (19)	13 (27)	17 (17)
Обеспечение	Поручительства/ залог	залог	Поручительства /залог
Время оформления (рабочие дни)	До 7	До 4	До 5
Перечень документов	Стандартный	Упрощенный	Стандартный
Работа персонала	Удовлетворительная	Рапологающая	Хорошая
Возраст заемщиков (лет)	18 - 60	18 - 65	22 - 60
Стаж (мес)	Не менее 6	Не менее 3	Не менее 6
Страхование	да	да	да

Автокредитование также в реализации дополнительного офиса «СПБ» не занимает первого места - но несколько дешевле, что может стать главным преимуществом на рынке потребительских кредитов.

Следует проанализировать маркетинговую составляющую с позиции видов и периодичности рекламы потребительского кредитования в регионе.

Таблица 10. Рекламная составляющая

Банк Реклама	Сбербанк	Траст	Русский стандарт	Хоум Кредит энд Финанс	СПБ
Внешняя	Да	Да	Нет	Нет	Да
Периодика	Да	да	Нет	Да	Да
Телевидение	Да	Нет	Да	Да	Нет
Аналитика	Нет	нет	Нет	нет	Нет
Частота использования	часто	редко	часто	Очень часто	редко

Для проведения оценки рынка потребительского кредитования и подтверждения первичных выводов воспользуемся анкетным методом экспертных оценок, что позволит дополнить проведенный анализ и выявить место и долю дополнительного офиса «СПБ» на рынке.

Достоинством этих методов является простота, относительно малая стоимость, возможность одновременного охвата больших групп экспертов, возможность получения количественных результатов на основе статистического анализа экспертных данных. Недостатки этих методов следующие: незнание отношения опрашиваемого (серьезное или нет, заинтересованность в результатах и т.п.); неуверенность в том, правильно ли были поняты вопросы, поставленные в анкете; субъективность интерпретации вопросов; неполнота и возможность частичных ответов на вопросы.

Наиболее распространенными из анкетных методов являются ранжирование. Метод ранжирования состоит в том, что эксперту предлагается присвоить числовые ранги каждому из приведенных в анкете факторов. Ранг, равный единице, приписывается наиболее важному, по мнению эксперта, фактору, ранг, равный двум, присваивается следующему по важности фактору и т.д.

При большом числе оцениваемых факторов их «различимость», с точки зрения эксперта, уменьшается. Поэтому число факторов не должно быть более 20, а наибольшая надежность процедуры ранжирования обеспечивается при n < 10.

Для повышения степени объективности обычно проводят анкетирование нескольких экспертов. В случае, если ранжирование производится несколькими экспертами, то наивысший ранг присваивается фактору, получившему наименьшую сумму рангов, и наоборот, фактор, собравший наибольшую сумму рангов, получает самый низкий ранг N. Для формализации этой процедуры удобно воспользоваться относительными весами факторов, которые можно вычислить путем следующей обработки анкет.

Результаты опроса m экспертов относительно n факторов сводятся в матрицу размерности m*n (см. таблицу 11), которая называется матрицей опроса. Здесь Aij - ранг j-го фактора, данный i-м экспертом.

Таблица 11 Сводная таблица анкетирование экспертов

Эксперт	ФАКТОРЫ
	1	2	. . .	j	. . .	n
1	A11	A12	. . .	A1i	. . .	A1n
m	Am1	Am2	. . .	Amj	. . .	Amn

При обработке матриц опроса переходят к преобразованным рангам по формуле

Sij = Amax - Aij. (1)

При этом матрица опроса преобразуется в матрицу преобразованных рангов (таблица 12), для каждого столбца которой определяется сумма

 (2)

Таблица 12 Оценочная таблица

Эксперт	ФАКТОРЫ
	1	2	. . .	j	. . .	n
1	S11	S12	. . .	S1i	. . .	S1n
2	S21	S22	. . .	S2j	. . .	S2n
i	Si1	Si2	. . .	Sij	. . .	Sin
m	Sm1	Sm2	. . .	Smj	. . .	Smn
Сумма	R1	R2		Rj		Rn

По данным таблицы 12 определяется относительный вес каждого фактора по всем экспертам:

, (3)

Рассмотрим анализируемую ситуацию: семь экспертов оценили рынок потребительского кредитования по ведущим банкам в регионе, набору кредитных инструментов и территориальной локализации подразделений.

Таблица 13 Матрица опроса

Эксперт	ФАКТОРЫ
	Операционный офис (НБ «Траст»)	Сбербанк	Ставропольпромстройбанк
	1	2	3
1	3	1	2
2	2	1	3
3	1	2	3
4	2	1	3
5	3	2	1
6	3	1	2
7	3	1	2

Полученная согласно приведенным выше формулам матрица преобразованных рангов приведена в таблице 12. Найдем суммарный вес каждого фактора (по всем экспертам) Rj, после чего вычислим относительный вес факторов и запишем их в последней строке этой же таблицы.

Таблица 14 Матрица преобразованных рангов

Эксперт	ФАКТОРЫ
	Операционный офис (НБ «Траст»)	Сбербанк	Ставропольпромстройбанк
1	0	2	1
2	1	2	0
3	2	1	0
4	1	2	0
5	0	1	2
6	0	2	1
7	0	2	1
Сумма (Rj)	5	14	8
Wj	0,19	0,52	0,29

Таким образом, самый большой относительный вес имеет Сбербанк (0.52), который и получает наивысший ранг R=1, а Операционный офис за 1,4 года работы получает третье место ранг R=3 (0,19),со средними значениями оценен (0,29) - дополнительный офис «СПБ».

При анализе оценок, полученных от экспертов, часто возникает необходимость выявить конкордацию - согласованность их мнений по нескольким факторам. Коэффициент конкордации определяется по формуле

V=S/Smax, (4)

где S - сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего), определяемая по формуле

 (5)

Smax-максимальное значение S, которое имеет место в случае, когда все эксперты дают одинаковые оценки.

Можно показать, что суммарное квадратичное отклонение от их среднего значения для суммарных (по всем экспертам) рангов факторов при наилучшей согласованности будет определяться значением

(6)

Величина коэффициента конкордации может меняться в пределах от 0 до 1, причем его равенство единице означает, что все эксперты дали одинаковые оценки, а равенство нулю означает, что связи между оценками, полученными от разных экспертов, не существует. Коэффициент конкордации удобно рассчитывать по формуле, предложенной Кендаллом:

(7)

В случае V < 0.2 - 0.4 говорят о слабой согласованности экспертов, а большие величины V > 0.6 - 0.8 свидетельствуют о сильной согласованности экспертов.

Найдем сумму квадратов отклонений в соответствии с приведенной выше формулой:

S = (14-8)² + (14-13)² + (10-10)² + (14-2)² = 209,

в этой формуле среднее значение определяется как m*(n+1)/2 = 14.

Полученная величина коэффициента конкордации V = 0,71 показывает высокeу степень согласованности мнений экспертов.

Таким образом, по экспертным оценкам получаем эффективную работу дополнительного офиса «СПБ» на рынке потребительского кредитования.

Проведем интегральную оценку эффективности системы потребительского кредитования методику Феликса - Риггса.

Таблица 15 Оценка системы потребительского кредитования

Подсистема	Сбербанк	Траст	СПБ
Используемые методы и технологии	5	4	4
персонал	3	4	4
кредитная линейка	4	4	3
поддержка и продвижение	5	3	4
клиентская база	5	3	4
Итого	22	18	19
Вес	0,52	0,19	0,29
Iо (Оценка)	2,288	0,684	1,102

Где оценка работы на рынке будет равна интеграционной средней по основным внутрибанковским составляющим потребительского кредитования с учетом доли в экспертной оценке

Iо =

Исходя из 20 % доли в оценке и среднего значения 4 по каждой подсистеме - среднее значение такой оценки у занимающегося потребительским кредитованием банка - 1,102, что говорит о практически единоличном лидерстве подразделения Сбербанка. Но, тем не менее, до этого уровня дополнительному офису «СПБ» достаточно развития продаж и поддержания имиджа.

3. Пути развития и повышения эффективности работы на рынке потребительского кредитования

3.1 Рекомендации по развитию рынка потребительского кредитования и повышения эффективности работы в этом секторе

Основные принципиальные основы развития рынка потребительского кредитования

1. Широта покрытия и скорость развертывания - дополнительный офис «СПБ» должен быть готов работать в крупных магазинах города (Техносила, Телемир):

– Широкое покрытие позволит осуществить поддержку рекламных акций на межрегиональном уровне

– От момента подписания договора до начала работы проходит не более 2-х дней

– При достижения договоренности с сетью магазинов возможно начало работы во всех магазинах одновременно во всех регионах

2. Пакетное решение:

– Банк предлагает стандартизированное решение рабочего места агента в торговой точке, которое включает стойку агента:

• Малая занимаемая площадь (4 кв. м.)

• Для оформления кредита не требуется установка специального ПО.

3. Прозрачность расчетов - предоставляется доступ к «Кабинету торговой организации» где в режиме он-лайн можно посмотреть всю историю платежей.

4. Обратная связь - можно написать жалобу на любого сотрудника Банка, и этот вопрос будет рассмотрен единой контрольной службой.

5. Передовая технология:

– дополнительному офису необходимо использование современной технологии выдачи кредита за 5-10 минут с минимальными требованиями к предъявляемым документам и простой в заполнении анкетой. IT-решение на базе мощной CRM-системы, что уже используют крупные подразделения

6. Использование гибкой кредитной процедуры:

• Позволяет достичь высокого уровня положительных решений по суммам до $500 (более 90%)

• Предоставляет большие возможности для проведения рекламных акций с различными тарифами и условиями

• Позволяет предлагать клиентам дифференцированные и привлекательные условия.

7. Широкий продуктовый ряд поддержка всех кредитных продуктов существующих на рынке, а также «бесплатные» кредиты, 10/10/10, 1% в месяц, 0% первый взнос и т.д., с усилением обеспечения.

8. Гибкая тарифная политика - офис должен улучшать условия сотрудничества для торговых компаний в зависимости от объема продаж и региональных особенностей

Развитие потребительского кредитования должно сопровождаться развитием методов и способов позволяющих, финансово-кредитным организациям, предоставляющим данные услуги населению эффективно и надежно оценивать потенциальных заемщиков. Одним из средств, позволяющих достигнуть данную цель, является их взаимодействие с бюро кредитных историй Под термином "бюро кредитных историй" понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг..

В настоящее время потребительское кредитование ведет к заметному увеличению кредитных рисков в банковской сфере. Особенно остро эта проблема стоит перед финансово-кредитным организациям, не сотрудничающими с кредитными бюро, потому, что решение данной проблемы как раз и является основной целью бюро кредитных историй.

Многих проблем, возникающих при осуществлении финансово-кредитными организациями ипотечного кредитования, можно избежать с помощью услуг, которые оказывают бюро кредитных историй.

Из рисунка 14, видно, что БКИ повышают уровень доступности и надежности сведений банков о потенциальных заемщиках, моментально предоставляя всю необходимую достоверную информацию, что значительно уменьшает риск возникновения проблемы неблагоприятного выбора. Бюро позволяют уменьшить плату за поиск информации, которую взимали бы банки со своих клиентов. Это ведет к выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на кредитные ресурсы. БКИ формируют своего рода дисциплинирующий механизм для заемщиков. Каждый знает, что в случае невыполнения обязательств его репутация в глазах потенциальных кредиторов упадет, что, в свою очередь, лишит его заемных средств или сделает их намного дороже. Этот механизм также повышает стимул заемщика к возвращению кредита, уменьшая риск недобросовестного поведения.

Рисунок 16. Преимущества работы с бюро кредитных историй.

Место кредитных бюро в кредитном менеджменте представлено на рисунке 15.

В настоящее время финансовое прошлое заемщика нередко остается для банка тайной. Все зависит от уровня работы службы безопасности, призванной добывать достоверную информацию о надежности клиента. Для банков служба безопасности - одна из основных статей затрат, что также отражается на стоимости кредитов. БКИ не могут заменить службу безопасности банков, однако они могут значительно снизить уровень издержек.

Бюро кредитных историй не только просто предоставляют достоверную информация о финансовом прошлом заемщикам, но и используя скоринг-алгоритмы оценивают кредитный риск, для чего производится анализ кредитоспособности заемщика. В появлении БКИ заинтересованы все стороны, задействованные в процессе кредитования:

- заемщики, имеющие положительную кредитную историю. Данной категории заемщиков не придется платить повышенные проценты за пользование кредитом, устанавливаемые банками из-за невозможности реальной оценки кредитных рисков. За счет значительной экономии времени, которое затрачивается на сбор и оформление справок и документов, запрашиваемых банками при выдаче кредита, для них существенно упростится процедура выдачи кредита;

- кредитные организации, которые уже не будут довольствоваться равными процентными ставками для всех заемщиков. Банки смогут более эффективно распределить имеющиеся ресурсы, устанавливая дифференцированные ставки по кредитам для заемщиков, имеющих положительную и негативную кредитные истории. Сотрудничество с кредитными бюро позволит банкам значительно упростить процедуру выдачи кредита, отсеивая на начальном этапе клиентов, имеющих негативную кредитную историю.



Рисунок 17. Предлагаемая схема кредитного менеджмента

Таким образом, работа с кредитным бюро будет способствовать развитию рынка потребительского кредитования. Это, в свою очередь, приведет к расширению сферы потребления на внутреннем рынке и поддержке экономического состояния региона, возможно частичной стабилизации негативных последствий финансового кризиса.

Современный уровень развития рыночных отношений требует от банковского сектора все большего числа услуг своим клиентам, как юридическим лицам, так и населению. Наблюдается устойчивый рост интереса к разработкам в области банковского маркетинга со стороны российских финансистов. Преимущества комплексного подхода к продажам уже используются в мировой практике.

В настоящее время происходит изменение структуры доходов банков. Пора получения сверхвысоких прибылей от спекулятивных операций на рынке прошла, и банки активно ищут новые пути развития бизнеса. Значительную часть своего дохода банки начинают получать от предоставления услуг населению. Расширение бизнеса в этом направлении требует от банка организации оперативной и удобной системы обслуживания клиентов в любом филиале и отделении, создания возможности самообслуживания клиентов из дома, офиса или мультимедийного киоска самообслуживания, а также эффективного мониторинга предоставления услуг. Однако традиционные способы доставки услуг клиентам не позволяют добиться этого вследствие, главным образом, невозможности обслуживания клиентов в удаленных филиалах и отделениях в реальном масштабе времени, недостаточной поддержки различных каналов связи и периферийных устройств и высокой стоимости эксплуатации системы из-за отсутствия интегрированного решения, охватывающего все требуемые функциональные возможности.