Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Анализ потребительского кредитования (на примере ООО "Новокузнецкий" ОАО "Альфа-банк")

Анализ потребительского кредитования (на примере ООО "Новокузнецкий" ОАО "Альфа-банк")

Сущность и виды потребительского кредита. Условия и порядок его предоставления физическим лицам. Процедура оформления банковского кредита. Анализ активов кредитного портфеля, динамики процентных доходов от ссуд банка, прибыли от внедрения нового продукта.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 03.03.2016
Размер файла 281,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

ж) открывать филиалы и представительства, создавать дочерние организации в Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих иностранных государств;

з) требовать в установленном порядке от кредитуемых юридических лиц отчеты, балансы и документы, подтверждающие их платежеспособность;

и) требовать в установленном порядке от заемщиков обеспечения выдаваемых кредитов залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договорами;

к) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при нарушении заемщиком обязательств по договору, а также при выявлении случаев искажения бухгалтерской отчетности или уклонения от ведения бухгалтерского учета в установленном порядке, Банк вправе прекращать дальнейшую выдачу кредита, досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество;

л) подавать на территории Российской Федерации и за рубежом в арбитражные суды и суды общей юрисдикции в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством порядке заявления и иски, в том числе о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц, взыскании с заемщиков задолженности по кредитным договорам;

м) на основании договоров привлекать и размещать средства других банков в форме вкладов (депозитов), кредитов;

н) самостоятельно устанавливать формы, системы и порядок оплаты труда работников банка, определять размеры заработной платы работников банка в пределах норматива отчислений в фонд оплаты труда, утвержденного органами управления банка.

Банк вправе заниматься любыми иными видами банковской деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации банк обеспечивает охрану помещений и хранилищ, сохранность денег, ценностей и оборудования.

Банк:

а) соблюдает законодательство Российской Федерации;

б) обеспечивает сохранность переданных в его владение и пользование и собственных денежных средств и других ценностей;

в) гарантирует в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом, тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов, в том числе, банков-корреспондентов;

г) осуществляет расчеты в формах, установленных Банком России, а также в формах, принятых в международной банковской практике;

д) ведет и представляет в установленном порядке статистическую, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

Банк - крупнейший частный банк России, принадлежащий консорциуму «Альфа-групп». Позиции Банка сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и в других крупных городах России. Помимо всего прочего, банк известен неуступчивостью в вопросах погашения выданных кредитов, а также сильными лоббистскими возможностями своих владельцев.

2.2 Анализ потребительского кредитования и процедура оформления кредита

На сегодняшний день Банк является одним из крупнейших операторов на рынке кредитования физических лиц. Имея богатый опыт в обслуживании массового клиента и стремясь наиболее полно удовлетворить потребности заемщиков, Банк предлагает физическим лицам несколько видов различных кредитных программ. Сроки кредитования зависят от вида выбранной кредитной программы и формы обеспечения кредита. Программа потребительского кредитования в данном коммерческом банке подразумевает оформление овердрафта, то есть предоставление денежных средств на открываемый для клиента счет. Счет действует в тот период времени, пока его использует заемщик.

Кредит предоставляется сроком от 3 до 24 месяцев (в рамках отдельных кредитных предложений возможно изменение максимального срока кредита).

Минимальная сумма кредита - 3 000 рублей

Максимальная сумма кредитных средств на приобретение товара - 100000 рублей (в рамках отдельных кредитных предложений возможно изменение максимальной суммы кредита).

Первоначальный взнос клиента может быть от 0 до 99% (в зависимости от выбранного кредитного предложения).

Процентная ставка - от 7,62% годовых.

Комиссия за предоставление кредита - 0 %.

Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными частями, согласно графику погашения, рассчитанному при оформлении кредита

Частичное и полное досрочное погашение Кредита возможно с первого месяца погашения задолженности.

Линейка потребительских кредитов, предоставляемых в Банке достаточно широка.

Все кредитные продукты делятся на 4 основные группы:

а) сегмент «основной». В данную группу входят все товары за исключением средств мобильной связи и цифровой техники, в том числе бытовая техника. Чек, оформляемых в кредит товаров данной категории, должен варьировать от 3000 руб. до 100000 руб.;

б) сегмент «мобильный». В данную группу оформляются мобильные телефоны, mp3-плееры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и аксессуары к ним. Чек на товар: от 4000 до 40000 руб. В один кредитный договор нельзя оформить более двух мобильных телефонов;

в) сегмент «отраслевой». В данную группу оформляются товары строительных направлений, мебель, окна и двери, меха и кожа и тому подобное. Средний чек продаж по данному тарифу должен составлять не менее 40 000 руб. в месяц. Максимально возможная сумма, оформляемая в кредит, достигает 200000 руб;

г) сегмент «акционный». Это маркетинговые акции, подключаемые на краткосрочный период. Подключение кредитных продуктов данного тарифа требует предварительного согласования.

Максимальной суммой, выдаваемой в рамках потребительского кредита Банка, считается сумма в размере 500 тысяч рублей, минимальной суммой - 4000 рублей. Все денежные займы выдаются строго в валюте РФ. Оформляя потребительский кредит в Банке, можно обойтись и без первоначального взноса - банк может и не потребовать его внесения.

Ежемесячный взнос по кредиту можно осуществить любым удобным для заемщика способом: внесением платежей через терминалы, в почтовых отделениях связи, в любых других коммерческих банках.

Заемщиком банка могут стать граждане РФ, которые при этом проживают на территории оформления продукта « потребительский кредит в Банке. Возрастной барьер заемщиков - с 20 для женщин и бессрочно, а мужчины с 22 лет и бессрочно.

Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие постоянной прописки;

- наличие официального постоянного места работы, минимальный стаж на котором составляет не менее 3-х месяцев. Необходимо знать официальное название организации, адрес расположения и номер стационарного телефона (обязательно) и указать эти данные в Анкете-Заявлении;

- необходимо, чтобы в Анкете-Заявлении были обязательно указаны рабочий телефон и личный телефон Клиента - стационарный по месту проживания/ регистрации и/ или мобильный.

Если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, необходимо уточнить, по какому адресу зарегистрирована его организация. Если на домашний адрес, то необходимо будет указать этот адрес и в поле «Место проживания», и в поле «Работа»;

- действительный на момент подачи Анкеты-Заявления на кредит паспорт гражданина РФ.

Заявитель может предоставить дополнительно следующие документы:

1) заграничный паспорт;

2) водительское удостоверение;

3) страховое свидетельство государственного пенсионного фонда;

4) полис/ карта обязательного медицинского страхования;

5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).

Потребительский кредит можно оформлять и льготным пенсионерам. Клиентам данной категории необходимо при оформлении кредита предоставить в качестве второго документа пенсионное удостоверение.

Льготные пенсионеры - клиенты, вышедшие на пенсию ранее установленного пенсионного возраста по причине особых условий труда и не имеющие постоянного места работы и/или места работы в принципе: военнослужащие, пожарные, милиционеры, медицинские работники, работники вредных производств и прочие категории граждан.

Некоторые виды потребительских кредитов, которые предоставляет Банк физическим лицам, представлены в таблице (см. приложение табл.1).

Таким образом, предоставляемая Банком кредитная линейка многообразна и полна. Банк предлагает различные кредитные продукты от самых низкопроцентных (кредитов без переплаты) до стандартных кредитных акций. Чтобы оформить кредит, заемщику необходимо соответствовать основным критериям: быть гражданином РФ, иметь постоянную прописку и постоянный доход. Срок предоставляемых кредитных предложений варьирует от 3 месяцев до 18 месяцев, а по некоторым продуктам и до 36 месяцев. Первый взнос клиентом может вноситься любой - от 0 рублей. Предлагаемые кредитные продукты являются конкурентными на потребительском рынке и, в связи с этим, клиентская база Банка постоянно увеличивается.

Процесс оформления кредитного договора проходит в рамках скоринговой системы.

Скоринговая система представляет собой решение, построенное на базе аналитической платформы и web-технологий, автоматизирующее всю последовательность действий от получения заявки на кредит в удаленной торговой точке до принятия решения о его выдаче и формировании необходимого пакета документов.

При этом в процессе задействованы все звенья - специалист по продажам кредитных продуктов в торговой точке, служба безопасности, старший кредитный специалист, адаптируемая скоринговая модель, используемая АБС.

Скоринговая система состоит из нескольких частей:

1) бэк- и фронт-офис удаленных рабочих мест;

2) схема документооборота (последовательности прохождения анкет через службы банка);

3) база данных, содержащая информацию о заемщиках и истории принятия решений по ним;

4) генератор кредитных историй;

5) система скоринга и аналитической отчетности;

6) модуль интеграции с АБС.

Бэк-офис и фронт-офис представляют собой автоматизированные рабочие места операторов ввода заявок и лиц, участвующих в принятии решений о выдаче кредита. Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи единого веб-интерфейса. К пользователям системы кредитного скоринга в Банке относятся:

1) специалист по продажам кредитных продуктов в торговой точке.Он вводит данные из анкеты заемщика в стандартную форму, которая автоматически генерируется на стороне сервера;

2) СЭБ (служба экономической безопасности);

3) сотрудник кредитного отдела (старший кредитный специалист).

Отличие веб-формы сотрудника службы экономической безопасности от сотрудника кредитного отдела заключается в различии информации из анкеты заемщика, которая используется для принятия решения по заемщику. Так, для верификации заемщика службой безопасности необходима информация о номерах документов, регистрации, месте работы и прочее.

Кредитного инспектора интересует социальный портрет: уровень доходов, семейное положение, образование, и так далее, а так же результат скоринговой модели.

Вся информация о поступающих заявках собирается в оперативной базе данных. Прохождение анкеты на каждом шаге протоколируется с помощью специальных статусов анкеты. Статусы упорядочиваются в соответствии со схемой прохождения анкет.

В большинстве случаев предпочтительно создание хранилища данных, в котором содержится консолидированная информация по заявкам с анкетами заемщиков, истории принятия решений по выданным кредитам, погашениям кредитов. Это позволит сосредоточить информацию о потребительском кредитовании в едином источнике и снизить нагрузку на оперативную базу данных.

В хранилище данных может накапливаться статистическая информация макроэкономического характера об уровне жизни в регионе, средней заработной плате, прожиточном минимуме и так далее с целью повышения

Методология построения кредитной скоринговой системы Банк основана на анализе специфики деятельности банка. При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц.

Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, были разработаны и внедрены в промышленную среду скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных, на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии региона и отраслей.

Для построения скоринговой системы используются следующие типы данных:

1) макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию региона;

2) статистические данные предприятий, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки;

3) анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа;

4) экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

Исходными данными для оценки заемщика являются: демографические данные (возраст, продолжительность проживания в определенном регионе, стаж работы, почтовый индекс, семейное положение), имущественное положение клиента (сведения о наличии собственной квартиры, машины), среднемесячный доход клиента, сведения, отражающие уже существующие отношения между клиентом и банком (его кредитная история).

На основании статистических исследований данных о заемщиках, уже имеющихся в банке, каждому признаку назначается определенное количество баллов (чем выше кредитоспособность и добросовестность заемщика по тому или иному признаку, тем более высокий балл присваивается). При этом принимается во внимание прогнозная сила каждого такого фактора, наличие корреляций между ними и другие статистические характеристики исследуемой совокупности объектов.

Скоринговые баллы, получаемые заемщиком в результате рассмотрения его анкеты указаны таблице (см. приложение табл. 2)

Путем суммирования баллов по каждому признаку скоринговой карты, происходит оценка кредитоспособности потенциального заемщика. Таким образом, знания об имеющихся заемщиках позволяют прогнозировать профиль потенциального клиента банка.

Поскольку со временем данные обновляются, естественно, периодически происходит модификация самой скоринговой карты: некоторые признаки становятся более значимыми, а другие отходят на второй план. Коррекция карт производится регулярно, ее периодичность зависит от объема кредитов.

Таким образом, к основным недостаткам скоринговой системы оценки кредитоспособности потенциальных клиентов Банка относятся: низкая адаптируемость данной системы. Используемая для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел.

Кроме того, существуют еще две проблемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Поэтому невозможно определить, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.

Как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных причин.

Банки фиксируют эти причины отказа и сохраняют информацию об отказанных кредитах. Это позволяет им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за кредитом.

Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени меняются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей.

Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель.

2.3 Анализ кредитного портфеля Банка

Кредитный портфель - ключевая составляющая активов Банка. Относительно уровней 2013-2015 годов доля кредитного портфеля в общих активах банка по состоянию на конец 2015 года несколько сократилась - с 77% до 73%.

Корпоративное кредитование продолжает оставаться основным направлением кредитной деятельности ОАО «Альфа - Банк» (его доля составляла 88% от общего объема кредитного портфеля банка по состоянию на конец 2015 года).

Наиболее существенную долю в розничном бизнесе банка (8% от общего объема кредитного портфеля) занимают услуги, представляемые физическим лицам (в которые входят товарные кредиты, кредитные карты персональные кредиты). Доли двух прочих сегментов розничного бизнеса (автокредитование и ипотека) относительно равномерно распределены между собой.

Рисунок 1 - Структура кредитного портфеля ОАО «Альфа-Банк» на 01.12.2015 г.

В период 2014 - 2015 годов качество кредитного портфеля , как и у прочих кредитных организаций РФ, заметно снизилось под влиянием негативных тенденций глобального экономического спада.

В 2014 году доля просроченных кредитов сроком более 1 дня согласно принципам МСФО (то есть, включая просроченную часть и остающуюся непросроченную часть кредита) составляла 21,2% от совокупного кредитного портфеля банка против 10,8% в конце 2013 года, а доля просроченной задолженности сроком более 90 дней увеличилась, соответственно, с 1,1% до 13%.

Рисунок 2-Динамика активов кредитного портфеля ОАО «Альфа-Банк». Тыс. руб.

Снижение качества кредитного портфеля выразилось и в закономерном увеличении резервов, создаваемых банком под покрытие проблемных ссуд. На конец 2015 года резервы «Альфа - Банка» достигли 324861 тыс. руб., а норма резервирования по портфелю составляла 10,1% по сравнению с соответственно 23481тыс. руб. и 6,2% в конце 2014 года.

Данные МСФО за 2015 год отразили значительное повышение качества кредитного портфеля.

Доля общей просроченной задолженности снизилась почти вдвое (с 21,2% до 12,1%). Согласно управленческим оценкам ОАО «Альфа - Банк», по состоянию на конец 2015 года 12,4% от общих выданных банком кредитов были реструктурированы. Значительное улучшение качества кредитного портфеля Банка с начала нынешнего года во многом отражает эффективную работу, проводимую банком в отношении проблемной задолженности.

Рисунок 3-Динамика общей просроченной задолженности

Рисунок 4-Резервы по кредитному портфелю ОАО «Альфа-Банк». Тыс. руб.

Резервный фонд в 2015 году составил 2979381 тыс. руб., в 2014 году - 234861 тыс. руб.,2013 году - 324861 тыс. руб.

Улучшение качества кредитного портфеля в 2015 году позволило несколько сократить норму резервирования с конца прошлого года (с 10,1% до 9,5%).

Согласно данным отчетности банка по 101 форме ЦБ в период с 2013 по 2015 года активы и кредитный портфель показали уверенный рост (в долларовом выражении 14,8% и 12,3% соответственно), при этом качество кредитного портфеля банка продолжало повышаться быстрыми темпами. По состоянию на 1 декабря 2015 года доля просроченной задолженности в портфеле банка (рассчитанная согласно методологии ЦБ) снизилась до 5,2% против 8,2% по состоянию на 1 июля 2015.

Рисунок 5-Динамика процентных доходов от ссуд тыс. руб.

Необходимость увеличивать отчисления в резервы в связи с 2013-2015 годов выразилась в снижении показателей прибыльности ОАО «Альфа - Банка». Начиная со II полугодия 2015 года, после того как общая экономическая ситуация начала стабилизироваться, а рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банка прекратился, показатели его прибыльности начали восстанавливаться.

По итогам деятельности 2015 года «Альфа-Банк» получил рекордную чистую прибыль в размере 44306367 тыс. руб., что превосходит результаты банка за полные 2013 и 2014 годы. Показатели рентабельности активов (2,6%) и чистой процентной маржи (6,4%) также превысили свои докризисные уровни. Продолжившееся улучшение качества активов банка в 2015 году положительно отразилось на показателях его прибыльности в последующие отчетные периоды.

Рисунок 6-Динамика изменения чистого дохода ОАО «Альфа-банка» Тыс. руб.

По итогам 2015 года «Альфа - Банк» продемонстрировал существенное улучшение показателей своей операционной эффективности: отношение операционных расходов к доходам банка снизилось до 40,4% по сравнению с 46,1% и 51,3% в 2014 года и в 2013 году, соответственно.

Временная структура активов и пассивов по состоянию на 2015 год не имела совокупных разрывов в ликвидности. При этом обязательства по публичному долгу составляли лишь 15% от общего объема обязательств (всего 56911231 тыс. руб.), которые банку необходимо погасить или рефинансировать в течение года, заканчивающегося 30 июня 2015 года.

В целом, ликвидность ОАО «Альфа -Банк» на 2015 год можно охарактеризовать как высокую: высоколиквидные активы (денежные средства и средства, размещенные в других банках срочностью менее месяца) составляли 17,5% валюты баланса. Кроме того, в случае необходимости банк может получить дополнительную ликвидность за счет реализации своего облигационного портфеля ценных бумаг. С учетом данного источника доля ликвидных активов банка на конец 2015 года повышается почти до 27%.

Банк с запасом выполняет все обязательные нормативы ликвидности, предъявляемые к кредитным организациям со стороны Банка России.

Подводя итог, можно сделать вывод, что существующая ликвидность ОАО «Альфа-Банк» создает отличные предпосылки для дальнейшего развития его кредитных операций в условиях восстановления экономики и роста спроса на кредитные ресурсы со стороны реального сектора. Размещение рублевых облигаций будет способствовать дальнейшей диверсификации структуры обязательств банка по источникам и поддержит общий рост масштабов бизнеса кредитной организации.

Кредитный профиль представляется высоко конкурентным в сравнении с другими крупнейшими кредитными организациями в РФ.

Для целей данного сравнительного анализа определены следующие банки:

- «Сбербанк» - крупнейший банк в РФ, результаты деятельности которого во многом отражают общие тенденции в банковском секторе страны;

- «Банк Москвы» - банк, специализирующийся на корпоративном кредитовании, наиболее близкий среди госбанков к Банку по масштабам бизнеса;

- «Промсвязьбанк» и «МДМ-Банк» - банки из числа крупнейших частных банков РФ, специализирующиеся на корпоративном кредитовании.

Доля совокупного капитала в активах ОАО «Альфа-Банк» (12,8% по состоянию на конец 2015 года) превышала показатели всех принятых к сравнению кредитных организаций за исключением «МДМ-Банка»(17,0%).

По качеству кредитного портфеля банка с долей просроченной задолженности сроком более 90 дней в 6,8% от общего объема выданных кредитов по состоянию на 2015 год занимает вторую строчку в сравнительной таблице, уступая лидерство «Банку Москвы» (4,2%). При этом наиболее слабое качество кредитного портфеля у «МДМ-Банка» (доля просроченной задолженности - 17,6%), с учетом чего его капитализация уже не выглядит столь высокой.

В сравнении по уровню операционной эффективности банк с показателем отношения операционных расходов к доходам в 40,4% по итогам 2015 года расположился в центре таблицы, уступая лидерство двум госбанкам: «Банку Москвы» (28,8%) и «Сбербанку» (40,2%).

В период 2013 - 2015 год по показателям прибыльности основным конкурентом Банка в сравнительной таблице является «Сбербанк», который попеременно делит лидерство.

Просрочка по корпоративному портфелю - «Альфа-Банка» на конец 2015 года составила 10% -- это выше, чем по системе в целом, но практически соответствует уровню просрочки «Сбербанка» (9,5%) и ВТБ (9,1%). Эксперты отмечают, что достаточность капитала Банка (19%) вполне комфортна для текущих кредитных рисков.

Несмотря на завышенную просрочку, ОАО «Альфа-Банк» в 2015 году банк нарастил розничный кредитный портфель минимум на 25%. В рейтинге отечественных банковских учреждений по величине активов данный банк на 1 января 2015 года находился на 7 месте, уступая, «ВТБ», «Газпромбанку», «Россельхозбанку», «Банку Москвы» и «ВТБ24». На начало года величина его активов составила 1010,4 млрд.руб., тем самым, увеличившись за год более чем на 13% (на начало 2014г. активы Банка составляли 800,9 млрд.руб.).

Также, 7 место банк занимает в рейтинге российских банков по величине капитала, составлявшего на 1 января 2015 - 89,02 млрд.руб. В течение 2013 году капитал банка увеличился более чем на 17%.

В области кредитования предприятий банк также является одним из лидеров в нашей стране. На начало 2014 года он занимал 6-е место в данном секторе. За год банку удалось укрепить свои позиции, и в 2015 году он переместился на 5-е место, уступая при этом только «ВТБ», «Газпромбанку» и «Россельхозбанку».

На начало 2016 года в кредитном портфеле банка насчитывалось потребительских ссуд на сумму 87,61 млрд. руб., что выше уровня аналогичного периода 2015 года на 27,4%. Темпы роста потребительского кредитования в банке в 2015 году были выше темпов роста в других сферах его деятельности. Но, даже несмотря на это, в рейтинге банков по кредитованию населения «Альфа-Банк» спустился с 7-го места (на 1 января 2015г.) на 11-е (на 1 января 2016г.).

Сравнивая данные результаты с результатами других банковских учреждений, можно отметить, что ОАО «Альфа-Банк» в данном секторе, несмотря на абсолютный прирост объема потребительских кредитов за год (с 68,7 млрд.руб. до 87,61 млрд.руб.) в относительном приросте проигрывал другим банкам.

2.4 Оценка деятельности Банка на рынке потребительского кредитования

Сегодня на рынке уже около 200 банков активно работают в сегменте потребительского кредитования, и конкуренция между ними постоянно растет. Обеспечение нормальной конкурентной среды является необходимой составляющей рынка и служит условием для соблюдения интересов потребителей, повышения количества и качества предоставляемых услуг. Именно конкуренция заставляет банки задумываться о том, что потребности потребителей приоритетны над интересами производителей услуг. Поэтому банки стремятся: во-первых, улучшать условия предоставления кредита, во-вторых, совершенствовать сервис и, в-третьих, постоянно отслеживать политику возможных рисков.

Первым банком, запустившим в России систему экспресс-кредитования в марте 2000 г. стал банк «Русский стандарт», оформлявший покупки бытовой техники в магазинах «М-Видео». Сначала первые два года «Русский стандарт» был практически монополистом рынка и получал очень неплохую прибыль, поскольку эффективная ставка по кредиту была на уровне 49-50% годовых. С 2003 г. к ним присоединились ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк», «Дельта-банк», а затем ОАО «Альфа-Банк».

На сегодняшний день банк в сфере потребительского кредитования физических лиц работает в каждой сфере деятельность торговых организаций.

Основной акцент делается на торговые организации, работающие в сегментах: мебель, окна и двери, мобильные телефоны.

Первые две группы характеризуются крупными суммами кредитов, поэтому наиболее интересны банку, последняя - доходностью оформленных кредитных продуктов.

Рисунок 7. Структура кредитования по сегментам ОАО «Альфа-банка»

Банк выделяет 2 приоритетные схемы работы с торговыми организациями:

1. В крупных торговых организациях, которые имеют потенциал выдачи больших сумм по кредитным договорам, Банк высаживает своих специалистов (сотрудников Банка).

Кредитные специалисты, в свою очередь, работают по приоритетам: доля оформленных кредитов по сумме и количеству, доходность кредитов, продажа дополнительных продуктов Банка. К таким организациям, в первую очередь, относятся магазины федеральных и региональных сетей и крупные торговые точки;

2. Торговые организации, относящиеся ко второму порядку. Это фирмы, имеющие небольшой кредитный потенциал, в которых высаживание кредитного специалиста не будет рентабельным для Банка. В таких организация обучают самих сотрудников торговых точек, которые самостоятельно занимаются оформлением кредитных договоров.

На сегодняшний день акцент работы Банка делается на второй порядок, так как сокращаются расходы Банка, связанные с трудоустройством кредитных специалистов.

Основными банками-конкурентами в потребительском кредитовании физических лиц являются ОТП-Банк, Русский Стандарт, Хоум-Кредит. Все банки работают на рынке уже долгое время, поэтому ими созданы максимально комфортные условия обслуживания.

В связи с этим, предлагаемые кредитные продукты во всех банках аналогичны, а процедура оформления покупки в кредит одинакова.

Рассмотрим анализ сегмента рынка одного из конкурентов: ОТП Банк предлагает потребительские кредиты от 2000 руб., поэтому торговые точки с низким средним чеком охотно с ним сотрудничают. К таким магазинам можно отнести автозапчасти, обувь, золото, одежда.

Основные акценты банк делает на сегменты:

- мебель;

- верхняя одежда из меха и кожи;

- окна и двери;

- бытовая техника.

Данные сегменты дают основную долю продаж банка по сумме. Структурно, анализ продаж по сегменту выглядит следующим образом.

Рисунок 8-Структура потребительского кредитования по сегментам ОАО «Альфа-Банка»

В марте 2013 года структура оформленных кредитных продуктов по доходности выглядит следующим образом.

Рисунок 9-Структура кредитных договоров по доходности в ОАО «Альфа-банке», март 2015 года

К низкодоходным кредитам относят кредитные продукты со ставкой до 25% в год, к среднедоходным - от 25% до 36% в год, к высокодоходным - от 36%.

Под категорию кредитов без переплаты попадают продукты со ставкой до 14% годовых, низкодоходные - от 15% до 30% годовых, доходные - от 30% до 55%, высокодоходные - от 55% годовых.

Как показывает анализ структуры сегмента рынка, доходности акций и возможных вариантов кредитных предложений можно сделать вывод, что рассматриваемые банки (Альфа-банк и банки-конкуренты) предлагают аналогичные условия кредитования.

Таким образом, Альфа-банк вышел на российский рынок в 2002 году и активными темпами начал свое развитие в области потребительского кредитования. Несмотря на то, что основной доход банк получает от кредитования юридический лиц, такое направление как кредитование физических лиц имеет весомое значение. В общей доле кредитного портфеля, потребительское кредитование занимает 3%. Это, в свою очередь, больше чем автокредитование и ипотечное кредитование.

В связи с тем, что на рынке потребительского рынке действует большое количество конкурентов, ОАО «Альфа-Банк» постоянно внедряет различные нововведения и старается реагировать на малейшие изменения в данном сегменте.

кредит банк суда

Глава 3. Мероприятия по совершенствованию потребительского кредитования ОО «Новокузнецкий» ОАО «Альфа Банк»

3.1 Проблемы и перспективы потребительского кредитования в Банке

В последнее время многие отечественные банки все больше уделяют внимания потребительскому кредитованию, с целью ослабления или избегания экономических циклов, неизбежно приводящих к частичному уменьшению объемов традиционного банковского кредитования коммерческой деятельности. Но более всего, динамичное развитие российской банковской структуры направлено на противостояние острой конкуренции со стороны растущего числа иностранных банков.

Потребительское кредитование довольно активно развивается в настоящее время в нашей стране. Оно активно поддерживается и регулируется Правительством Российской Федерации, нормативными и законодательными актами государства. Развитие потребительского кредита напрямую влияет на благосостояние и обеспеченность населения, тем самым содействует становлению и укреплению стабилизации социальной и экономической ситуации в стране. Потребительское кредитование стимулирует товарооборот, а значит, заставляет российскую промышленность работать в полную силу. Отсюда появляется оборачиваемый денежный поток, который способствует улучшению материального положения населения России.

Не стоит забывать, что потребительский кредит в банковских структурах относится к наиболее прибыльной категории кредитов, которые выдает банк. Тем самым, потребительское кредитование является одним из наиболее рискованных и дорогостоящих видов банковских услуг. Это связано с тем, что в связи с потерей рабочего места, болезни или смерти заемщика материальное положение отдельных физических лиц может в любой момент резко измениться. Поэтому банковское управление потребительскими кредитами должно осуществляться планомерно, вдумчиво, с учетом всех возникающих причин.

Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод: на сегодняшний день все банки на рынке потребительского кредитования предоставляют максимально схожие акции при предоставлении кредитов, в том числе и Банк. Продуктовая линейка банков принципиально не отличается друг от друга. Все банки предоставляют кредиты без переплаты, низкодоходные кредиты (с переплатой от 1% до 2% в месяц) и среднедоходные и доходные кредиты с процентной ставкой от 40% годовых. Помимо самих кредитных продуктов, есть возможность оформить дополнительные продукты: страхование жизни и работоспособности заемщика, страхование от потери работы, подключение уведомлений по оформленным кредитам и так далее.

Условия предоставления так же максимально схожи:

1. Для оформления требуется паспорт и при наличии дополнительный документ (водительское удостоверение, страховое свидетельство, загранпаспорт, ИНН и так далее);

2. Оформление происходит за 15-30 минут;

3. Вносимый первый взнос в кассу организации от 0 рублей;

4. Возможность досрочного погашение кредита с пересчетом процентов без штрафных санкций;

5. Необходимость знания рабочих данных;

6. Необходимость предоставления дополнительного контактного телефона с указанием ФИО.

Поэтому, для привлечения дополнительной клиентуры Банку использует ряд других мероприятий:

1. Предоставление банкоматных сетей для оплаты кредитов без комиссии. Зачисления на счет поступают в день оплаты, что позволяет избежать просрочек по кредитам. У заемщика есть возможность оплаты с помощью номера счета или карты, которую выдают при оформлении кредита. Данная карта является бесплатной и прекращает свое действие с прекращением действия кредитного договора.

2. Предоставление удаленного доступа обслуживания кредитного счета через интернет (альфа-клик). Заемщик может оплатить кредит путем перевода денежных средств со счета, открытого в банке на кредитный счет (без комиссии).

3. Выдача при оформлении кредита револьверной кредитной карты с постепенно увеличивающимся лимитом.

4. Возможность возврата денежных средств, переплаченных по долговому обязательству, на мобильный телефон.

5. Снижение временных затрат клиента при оформлении кредитного договора за счет подписания минимального пакета документов (5 листов).

Вышеперечисленные мероприятия, безусловно, являются положительными сторонами организации потребительского кредитования рассматриваемого банка.

Помимо перечисленных положительных сторон, необходимо отметить и отрицательные:

1. Нестабильная работа системы банка при сбоях работы интернета. В такой ситуации, анкета, заполняемая кредитным специалистом, сбрасывается. После, ее необходимо заполнять повторно. Если интернет работает нестабильно, такая ситуация может повторяться неоднократно, что существенно увеличивает время обслуживания клиента;

2. При повторном обращении клиента в банк, данные по заемщику не сохраняются. Поэтому анкету необходимо заполнять сначала;

3. Банкоматы для оплаты кредита часто не работают. Так как клиент, рассчитывает, что платеж будет перечисляться один день, то и оплата по кредиту часто затягивается клиентом до даты списания. При неработающем банкомате, платеж переводится другим способом (например, через Рапиду). Время данного перевода - три рабочих дня. Соответственно, происходит просрочка по кредиту;

4. Начисление штрафа за просрочку с первого дня 600 рублей.

В 2013 году Правлением Банка была принята стратегия развития банка до 2016 года. Согласно данной политики, основная направленность банка с 2013 года - это ориентация на долгосрочное сотрудничество клиентов (заемщиков) и банка. Поставленная цель должна быть достигнута за счет развития зарплатных проектов. Согласно стратегии развития, именно зарплатные клиенты банка максимально заинтересованы в комплексном обслуживании в рамках одного банковского учреждения. Для зарплатных клиентов действуют льготные проценты наличного кредитования, нет необходимости предоставления справок и трудовых книжек, так как данные клиенты являются для банка «прозрачными», подключается возможность бесплатного обслуживания интернет-банкинга и так далее. В конечном результате, по мнению Правления банка, данное направление развития заложит мощный фундамент потребительского кредитования и обеспечит банк необходимой долей данного сегмента рынка.

3.2 Мероприятия по совершенствованию организации потребительского кредитования в Банке

Данный банк занимает устойчивое положение на рынке. Конкурентом для этого банка является любой работающий банк. Банк борется за каждого клиента. По мнению сотрудников кредитного отдела в данный момент банк не испытывает существенных проблем. В данном банке мало внимания уделяется рекламе банка. Банку необходимо рекламировать свою деятельность в средствах массовой информации, тем самым привлекая больше клиентов

В качестве рекомендаций по совершенствованию потребительского кредитования в Банке предложен ряд мероприятий:

1. Обеспечить стабильную работу системы WEB-клиент, независящей от колебаний в сети Интернет. Техническая доработка программного обеспечения позволит сократить временные расходы при заполнении анкеты клиента. Особенно это актуально для торговых точек второго порядка, где часто используются беспроводные модемы мобильной связи. В настоящее время если Интернет работает нестабильно, то программа реагирует на такие скачки загрузки данных и сбрасывает анкету. Ее приходится заполнять повторно, что существенно увеличивает время обслуживания клиента и несет негативную реакцию со стороны агента, заполняющего анкету.

2. Обеспечить возможность загрузки данных клиента при его повторном обращении в банк. В настоящее время такой возможности нет. Если к специалисту обратился повторный клиент, то анкету приходится заполнять с «чистого листа». В то время как, если бы данные клиента сохранялись, то заполнение анкеты занимало бы минимальное время (3-5 минут), что меньше на 8-10 минут. Кредитному специалисту необходимо было бы только перепроверить данные указанные в анкете и сверить их с фактически полученной информацией.

3. Обеспечить возможность просмотра потенциального заемщика на наличие негативной кредитной истории и нахождении в черном списке. Данное мероприятие позволило бы сократить количество дефолтных договоров, а так же временные затраты, понесенные кредитным специалистом на заполнение анкеты на отказные заявки.

4. Использование в работе предодобренных кредитов. Это позволило бы увеличить количество заемщиков банка. В данном случае предлагается рассматривать положительных заемщиков с хорошей кредитной историей и предлагать им приобрести потребительский кредит на определенную сумму. Лимит предодобренного кредита должен рассматриваться индивидуально и носить рекомендуемых характер, но не более предложенного лимита. Если банк предусмотрел для заемщика кредитный лимит, то клиент должен быть об этом уведомлен (сообщение на личный мобильный телефон, письмо на электронную почту, активное предложение в альфа-клике и так далее). Заемщик, получив данное предложение, может обратиться в любую торговую точку и оформить кредит на товар на необходимую сумму, но не более предложенного лимита. Так же следует отметить, что заявка в рамках предобренного кредита рассматривается так же как обычная, так как на момент подачи анкеты, у клиента может измениться ситуация в худшую сторону.

5. Одновременное оформление с кредитным договором дополнительного пакета услуг. Под данным пакетом услуг предполагается:

- предоставление бесплатного интернет-банкинга;

- предоставление возможности бесплатного открытия дебетового и валютного счетов;

- для возможности снятия и пополнения дебетового счета выдавать клиенту расчетную карту, на которой должна быть предусмотрена возможность подключения кредитного лимита. Данный лимит должен предоставляться только по обращению клиента в банк и увеличиваться постепенно от минимального (5000 рублей) до максимального (50000 рублей). Увеличение лимита должно происходить только в случае своевременного пополнения кредитного счета. Лимит может быть увеличен в двух вариантах: 1) при обращении с такой просьбой заемщика и 2) при предложении со стороны банка и согласии со стороны заемщика. В любой момент кредитный лимит может быть отключен.

6. Обеспечить стабильную систему работы банкоматов.

7. Пересмотреть политику штрафных санкций. В частности, начислять штраф не с первого дня просрочки, а с третьего. Это снизило бы негативные отзывы клиентов, чьи просрочки произошли по причине отсутствия работающего банкомата для оплаты.

8. Проанализировав тест опросник 78% клиентов, хотели бы повторно обратиться в Банк. Именно для повторных клиентов, рекомендуется разработать и внедрить новый кредитный продукт, отсутствующий у банков-конкуренов.

В качестве такого продукта предлагается акция «Безотказный»:

а) первый взнос от 0 рублей;

б) срок кредита от 6 до 18 месяцев;

в) ставка по кредиту 29%

г) скидка торговой организации 3% от суммы кредита;

д) дисконт для торговой организации - 0 рублей.

За счет предоставления торговой организации скидки, для заемщика первые шесть месяцев кредит является абсолютно бесплатными, с последующим начислением процентов по ставке 29% годовых.

Для примера возьмем 1 кредит по данной акции:

Клиент приобретает мягкую мебель на сумму 50000 рублей, сроком на 18 месяцев, Первый взнос - 0 рублей. График платежей представлен в таблице №2.

Таблица 2 График платежей

Месяц

Ежемесячный платеж, руб.

Основной долг, руб.

%

Комиссия и другие платежи

Остаток задолженности по кредиту

1

3567

3265

300

0

45234

2

3567

3286

280

0

41948

3

3567

3306

260

0

38641

4

3567

3326

239

0

35314

5

3567

3347

218

0

31967

6

3567

3368

193

0

28598

7

3567

1615

1950

0

26983

8

3567

1725

1840

0

25257

9

3567

1843

1722

0

23413

10

3567

1969

1597

0

21444

11

3567

2103

1462

0

19341

12

3567

2247

1319

0

17093

13

3567

2400

1166

0

14693

14

3567

2564

1002

0

12129

15

3567

2739

827

0

9350

16

3567

2925

640

0

6464

17

3567

3125

440

0

3338

18

3567

3338

227

0

0

Итого:

64200

48500

15697

0

0

Из таблицы видно, если кредит погасить досрочно в течение первых шести месяцев, то переплаты по кредиту не будет. Если этот кредит выплачивать по графику, то клиент экономит на процентах за первые шесть месяцев. Внедрение данного мероприятия обеспечит увеличение числа клиентов банка. В качестве варианта, можно рассмотреть возможность предоставления такого кредитного продукта только повторным клиентам. Это обеспечит налаживание долгосрочных отношений между клиентом и банком, на что и направлена стратегия развития банка до 2016 года.

Предположим: в декабре месяце 2015 года банк запустил данную акцию, и оформил 20 кредитных договоров на сумму в размере 600 000 руб.

Таблица 3 График платежей

Месяц

Ежемесячный платеж

Основной долг

%

Комиссия и другие платежи

Остаток задолженности по кредиту

1

2

3

4

0

5

2

41130

37453

3676

0

507180

3

41130

37339

3790

0

469840

4

41130

37731

3398

0

432109

5

41130

37900

3229

0

394208

6

41130

38278

2851

0

355929

7

41130

21480

19649

0

334449

8

41130

22666

18463

0

311782

9

41130

24473

16656

0

287309

10

41130

25268

15861

0

262040

11

41130

27130

13999

0

234910

12

41130

28161

12968

0

206748

13

41130

29716

11413

0

177032

14

41130

32302

8827

0

144727

15

41130

33140

7989

0

111589

16

41130

35168

5961

0

76420

17

41130

36911

4218

0

39509

18

41130

39509,

2110

0

0

Итого:

740830

581418

159412

0

0

Прибыль банка в 2015 составила 44 306 367 рубля, таким образом с внедрением нового продукта прибыль банка могла быть увеличена на 159 412,60 рублей и составила 44 465,578 рубля

Рисунок 9 - Прибыль банка по итогам 2015 года с внедрением нового продукта «Безотказный» Тыс.руб.

Исходя их рекомендаций предложенных выше, можно предположить, что если Банк внедрит продукт «Безотказный» в Потребительский кредит, то можно не только увеличивать прибыль Банка, но и дополнительно привлечь потенциальных клиентов, что увеличить клиентскую базу Банка.

Заключение

Проанализировав процесс потребительского кредитования, можно сделать вывод, что коммерческий банк, выдавая потребительский кредит, способствует, в первую очередь, решению социальных проблем населения, связанных с необходимостью улучшения условий жизни, оплаты медицинских и образовательных услуг и т.д. К тому же он, стимулируя спрос населения на товары, содействует увеличению их производства и реализации, повышая тем самым экономический потенциал страны. Ориентация коммерческих банков на частных заемщиков способствует также повышению качества их кредитного портфеля за счет расширения круга клиентов банка и видов предоставляемых ссудных услуг. Выдача потребительских кредитов населению является одним из основных направлений деятельности банков. Потребительский кредит, как источник дополнительных доходов банка, является так же одним из наиболее надежных и обеспеченных.

Альфа-Банк заключил два соглашения о сотрудничестве по объединению банкоматных сетей: с Московским кредитным банком на внесение денежных средств и на снятие с Россельхозбанком. У клиентов Альфа-Банка появилась возможность снимать деньги без дополнительных комиссий в одной из наиболее развитых сетей устройств самообслуживания на российском банковском рынке. Уже сегодня объединенная сеть включает в себя 14664 устройств в почти 2110 городах и населенных пунктах России, которая будет постоянно расти. Вносить деньги на банковские карты и погашать кредиты без комиссии клиенты банка смогут более чем в 6000 банкоматах.

Традиционная сильная сторона банка -- развитие инновационных технологий. Альфа-Банк как ведущий частный банк в России всегда предлагает рынку передовые решения банка и новые с технологической точки зрения подходы к организации каналов взаимодействия с клиентами, в первую очередь с помощью интернета и мобильного телефона. Также клиенты Альфа-Банка теперь могут переводить друг другу денежные средства через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл», указав при этом только сумму перевода и номер мобильного телефона или e-mail адрес получателя платежа. Состоялся запуск нового бесплатного мобильного приложения «О!рр» для мобильных устройств системы iOS для перевода денег с карты на карту. Удобный и быстрый способ перевода денег с карты на карту, доступный держателям карт любого банка.

Общее количество клиентов, использующих Интернет-банк «Альфа-Клик», перешло серьезный рубеж в 2700000 человек, а количество компаний-получателей платежей на данный момент более 11000 (2-е место в России).

Количество пользователей мобильного банка «Альфа-Мобайл» превысило 400000 человек. Это значимый показатель, который позволяет банку оставаться игроком, создающим тренды в этом направлении и определяющим динамику развития этого сегмента рынка.

Многие банки стали активно предлагать услугу потребительского кредитования, однако более 30% всех выдаваемых кредитов населению все-таки приходится на ОАО «Альфа - Банк». Конечно, все больше усилий в последнее время требуется для удержания завоеванных позиций в связи с нарастающей конкуренцией, но ОАО «Альфа - Банк» является опытным "игроком" на рынке потребительского кредитования, имеет наиболее разветвленную филиальную сеть и самый широкий спектр кредитных продуктов для населения, предлагает достаточно низкие процентные ставки, длинные сроки кредитования, поэтому в целом условия ОАО «Альфа - Банка» являются одними из самых выгодных для клиента. Все это дает возможность быть уверенным в своих силах и не бояться конкуренции.

В работе проведен анализ положительных и отрицательных сторон организации потребительского кредитования банка.

К положительным сторонам можно отнести:

1. Предоставление банкоматных сетей для оплаты кредитов без комиссии.

2. Предоставление удаленного доступа обслуживания кредитного счета через интернет (альфа-клик).

3. Выдача при оформлении кредита револьверной кредитной карты с постепенно увеличивающимся лимитом.

4. Возможность возврата денежных средств, переплаченных по долговому обязательству, на мобильный телефон.

5. Снижение временных затрат клиента при оформлении кредитного договора за счет подписания минимального пакета документов (5 листов).

Отрицательные стороны:

1. Нестабильная работа системы банка при сбоях работы интернета.

2. При повторном обращении клиента в банк, данные по заемщику не сохраняются.

3. Банкоматы для оплаты кредита часто не работают.

4. Начисление штрафа за просрочку с первого дня 600 рублей.

Для совершенствования потребительского кредитования в рассматриваемой организации предложены следующие рекомендации:

1. Обеспечить стабильную работу системы WEB-клиент, независящей от колебаний в сети Интернет.

2. Обеспечить возможность загрузки данных клиента при его повторном обращении в банк.

3. Обеспечить возможность просмотра потенциального заемщика на наличие негативной кредитной истории и нахождении в черном списке.

4. Использование в работе предодобренных кредитов.

5. Одновременное оформление с кредитным договором дополнительного пакета услуг.

6. Обеспечить стабильную систему работы банкоматов;

7. Пересмотреть политику штрафных санкций.

8. Разработать и внедрить новый кредитный продукт, аналог которого отсутствует у банков-конкуренов. В качестве такого продукта предложен кредит «Безотказный».

Это обеспечит налаживание долгосрочных отношений между клиентом и банком, на что и направлена стратегия развития банка до 2015 года.

Все предложенные мероприятия имеют для банка большую практическую ценность, так как направлены на исключение отрицательных сторон в работе Банка.

Намечая перспективы развития рынка потребительских кредитов, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем "жить в долг" станет для российских граждан таким же обычным делом, как для американцев и европейцев. Наблюдающийся резкий рост популярности потребительских кредитов приведет к тому, что в ближайшие годы спрос со стороны населения на этот вид банковских услуг будет возрастать. При этом кредитные организации будут увеличивать объемы предоставляемых кредитов. Во многом такая ситуация обусловлена увеличением численности среднего класса, на который в основном и ориентируются банки, и ростом его доходов.

В данном случае обострение конкуренции между банками на рынке кредитования населения заставляет их применять более гибкую кредитную политику, снижать процентные ставки, сокращать сроки оформления кредита, разрабатывать новые кредитные продукты, развивать кредитование в регионах, где на сегодняшний день потребительский спрос также является высоким. Интерес кредитных организаций к розничному клиенту и борьба за него продолжает нарастать, не смотря на то, что коммерческим банкам предпочтительнее работать с юридическими лицами.

Приложение 1

Таблица Продукты предоставляемые банком для физических лиц

Название группы

% ставка

Первый взнос, %

Срок, месяц

GL47_Фэшн 30-0-6

14,00%

30,0%

6

GL54_УВ_Премиум 2% в мес на 9 мес

40,90%

0-99%

9

GL55_УВ_Премиум 2% в мес на 12 мес

41,50%

0-99%

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены