Тихвинское ОСБ №1882 является структурным подразделением Северо-Западного банка Сбербанка РФ, располагается в Ленинградской области. Тихвинское ОСБ №1882 обслуживает клиентов находящихся в нескольких муниципальных образованиях: Тихвинский район, Бокситогорский район, г. Пикалево

Демографическая ситуация в районах следующая:

По муниципальному образованию "Тихвинский район Ленинградской области":

Средняя заработная плата в районе составила за 2006 год 5500,8 рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 23,2 %. Рост реальной заработной платы составил 10,3%. Средняя заработная плата в промышленности выросла на 23,8% и по году составила 6766,7 рублей.

Численность населения на 01.01.2006 года составила 76900 человек

Численность экономически активного населения 44850 человек, из них занято в экономике 34200 человек, что составляет 76,3% от экономически активного населения:

в отраслях материального производства - 22000 человек,

в отраслях непроизводственной сферы - 12200 человек.

По причине массового высвобождения работников ЗАО ТЗТМ "Титран" резко возрос уровень безработицы в муниципальном образовании, который на 01.01.2006 года составил 4,6% и с начала года вырос на 1,8%.

Неблагоприятная ситуация образовалась на рынке труда. ЗАО ТЗТМ "Титран" закрыл дочерние компании и сократил численность работающих на 2500 тысячи человек.

По муниципальному образованию "Бокситогорский район Ленинградской области":

Серьезный позитивный вклад в развитие экономики и социальной сферы МО вносят малые предприятия. Сегодня в данном секторе занято 25% от общего количества занятых в экономике района.

С 2001г. население МО ежегодно снижается. Несмотря на то, что уровень регистрируемой безработицы имеет тенденцию к снижению (на 01.01.06г. - 3,6%), он остается значительным относительно областного показателя. Сокращение штатной численности произошло и на ОАО "Бокситогорский Глинозем". В 2005 году сократилось более 300 человек. Соответственно упала платежеспособность населения и сократилась вероятность выдачи кредитных средств физическим лицам.

По муниципальному образованию "город Пикалево":

Итоги отчетного года дают основание предполагать развитие в 2006 году промышленности с положительной динамикой роста объемов выпуска продукции.

Абсолютное большинство предприятий получили дополнительную прибыль и сумели увеличить заработную плату работникам. Среднемесячная заработная плата в промышленности увеличилась на 28%, реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) - на 15%.

Эффективность работы дополнительных офисов Тихвинского ОСБ №1882 достаточно высокая (табл.3.1.), принимая во внимание, что численность сотрудников в них меньше, чем в отделении, а численность населения в г. Бокситогорске и г. Пикалево не превышает численности населения г. Тихвина.

На территории Тихвинского района кредитованием населения занимается банк-конкурент "Промышленно-строительный банк". Также в марте 2006 года открылся дополнительный офис ЗАО "Рускобанк-Связь - Инвест", который планирует работу по кредитованию физических лиц. Также в магазинах г. Тихвина и г. Пикалево кредитование покупателей осуществляют два банка "Home Kredit" и "Ист Бридж Банк".

На территории г. Бокситогорска работает дополнительный офис филиала ЗАО "Рускобанк-Связь-Инвест", который осуществляет кредитование физических лиц. На сегодняшний день нет информации о привлекательности его кредитных продуктов.

В отделении работают три дополнительных офиса: в г. Бокситогорске-1882/01099, 1882/01075, в г. Пикалево - 1882/01074.

Дополнительный офис расположен в непосредственной близости от дополнительного офиса ЗАО "Рускобанк-Связь-Инвест" и предлагает более широкий спектр услуг. Данный дополнительный офис ориентирован на выдачу товарных кредитов и удобен для населения, т.к. магазины, осуществляющие продажу товаров в кредит в рамках заключенных Договоров о Сотрудничестве расположены также в непосредственной близости от дополнительного офиса 1882/01075.

Таблица 3.1.

Количество выданных кредитов Тихвинским отделением Сбербанка РФ на 01.01.2007г.

Выполнение планового задания по кредитованию физических лиц в 2006 году представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Выполнение планового задания по кредитования физических лиц в 2006 году в тыс. руб.

Невыполнение плана по "Связанному кредитованию" связано с тем, что в регионе активную позицию заняли банки-конкуренты "Home Kredit" и "ИстБриджБанк", кредитующие непосредственно на территории магазинов.

Эффективность мероприятий, проведенных в 2004 году, направленных на качественное выполнение плана можно определить как высокую, но недостаточную для выполнения плана.

На основании представленных в Приложении 1-2 балансов анализируемого банка за 2005 и 2006 года произведены вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса.

Статьи баланса сгруппированы по следующим признакам:

1. Пассивы банка принято делить на собственные и привлеченные (в том числе заемные). Также их называют еще оплачиваемые, так как за привлеченные средства банк должен заплатить определенный процент.

2. Активы делят на работающие и неработающие, то есть в зависимости от способности приносить доход.

Любой банк заинтересован в увеличении доли работающих и уменьшении доли неработающих активов.

Таблица 3.3.

Горизонтальный анализ баланса банка в тыс. рублей

Собственный капитал на данном уровне банка представлен фондами и частью прибыли, оставленной в распоряжении данного банка. Долгосрочные внешние заимствования отсутствуют, это положительно, так как цена их на внешнем рынке значительно превышает текущую стоимость пассивов банка.

Положительно, что почти по всем статьям (см. таблицу 3.3.) за анализируемый период произошло увеличение.

В активе произошло увеличение, в первую очередь, ссудной задолженности и прочих активов.

В общем за анализируемый период прирост работающих активов = данные на конец периода - данные на начало периода = 732964287 - 573174167 = 159790120 тыс. руб. Темп роста = данные на конец периода / данные на начло периода * 100 = 732964287/573174167 * 100 = 127,88%

Ссуды юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям увеличились на 135,99% или 36272444 тыс. руб., ссуды физическим лицам по состоянию на 01.01.2005 года составили 140261432 тыс. рублей, увеличение произошло на 275,99% или на 89440362 тыс. рублей.

Средства, не приносящие доход, увеличились на 133,3% или на 22057726 тыс. рублей.

Наибольшие изменения в части привлеченных средств произошли в привлечении средств клиентов (юридических и физических лиц) и в части прочих пассивов. Это говорит о всестороннем развитии ресурсной базы банка.

Увеличение по привлеченным средствам юридических лиц составило 32054225 тыс. рублей или 129,99%.

Увеличение по привлеченным средствам физических лиц составило 140682674 тыс. рублей или 128,48%.

Прочие пассивы увеличились на 6843273 тыс. рублей или 200,91%.

Таблица 3.4.

Вертикальный анализ баланса банка в тыс. рублей

В пассиве основную часть составляют привлеченные средства клиентов, причем доля средств физических лиц в общей сумме ресурсов банка составляет около 70 %.

Удельный вес привлеченных средств физических лиц в общей сумме обязательств банка = сумма привлеченных средств физических лиц / общая сумма обязательств банка = 494007041*100 / 607657285 = 81,3 % на начало анализируемого периода.

634689715*100 / 787237456 = 80,6 % на конец анализируемого периода.

Изменения = 80,6 - 81,3 = на - 0,7 % уменьшилась доля средств физических лиц в общей сумме обязательств банка.

Безусловное выполнение обязательств банка перед клиентами, а также накопленный опыт работы с населением позволяют рассматривать вклады как относительно стабильный источник формирования пассивов банка.

По данным таблицы 3.4 можно отметить увеличение доли работающих и уменьшение доли неработающих активов (в общем их числе).

Можно рассчитать коэффициент эффективности использования активов.

Коэффициент эффективности использования активов = средние остатки по активным счетам, приносящим доходы / средние остатки по всем активным счетам * 100 = ( (573174167 + 732964287) / 2) / ( (639404552 + 821252398) / 2) * 100 = 89 %

Этот показатель опять же говорит о высокой доле работающих активов в банке.

Наибольший удельный вес в работающих активах принадлежит кредитным ресурсам, размещенным в системе Сбербанка России. Суды физическим лицам составляют 8,87%.

Явно наблюдается, что кредитование - это направление основное и наиболее динамичное в развитии банка.

Ссудная задолженность физических лиц в общем объеме выдаваемых кредитов на конец анализируемого периода возросла и ее доля в общей сумме выданных кредитов составила:

Удельный вес кредитов населения в общей сумме активов на начало анализируемого периода:

50821070 / 573174167 * 100 = 8,87%

Удельный вес кредитов населения в общей сумме активов на начало анализируемого периода:

140261432/732964287 * 100 = 19,14%

Изменения = 19,14 - 8,87 = на 10,27 % увеличился удельный вес кредитов физическим лицам в общей сумме активов на конец анализируемого периода.

Таким образом, из представленного анализа видно, что кредитование, в том числе и кредитование физических лиц, набирает высокие темпы роста и является одной из самых прибыльных операций Тихвинского отделения №1882. Поэтому в конкурентных условиях необходимо искать пути совершенствования кредитования физических лиц.

3.2 Оценка возможности выдачи кредита физическому лицу

Исходные данные заемщика и поручителя.

Согласно справке о заработной плате заемщика и поручителя расчет платежеспособности и максимального размера кредита произведен в таблице 3.6.

Сумма заявки - 100 000 рублей.

Срок договора - 60 месяцев.

Процентная ставка - 19% годовых.

Таблица 3.6.

Рассчитаем коэффициент эффективности использования обязательств банка, то есть привлеченных ресурсов.

Кэф = сумма обязательств / общая сумма кредитных вложений

Кэф = 787237456/732964287 = 1,07 руб.

Этот показатель показывает, что на 1 рубль размещенных средств приходится 1,07 рубля привлеченных. Следовательно, можно сделать вывод о неэффективности использования банком привлеченных ресурсов и о том, что депозитный портфель формируется более быстрыми темпами, чем кредитный. Имея свободные кредитные ресурсы, банк вынужден передавать их вышестоящему управлению, получая условный доход, величина которого ниже, чем тот доход, который мог бы быть получен в виде процента от выдачи кредитов.

В структуре доходов наибольший вес имеют доходы от кредитования. Доходы увеличиваются, как и ссудная задолженность, что говорит о доходности ссудных операций банка.

По мере стабилизации экономической ситуации в стране и росте платежеспособного спроса населения растет спрос на кредиты. О том, что кредиты востребованы физическими лицами, говорит рост кредитного портфеля.

Основные конкурентные преимущества в Сбербанке - низкий процент за пользование кредитами и разнообразие видов кредитов.

Но новые кредиты развиваются слабо. Наибольшей популярностью пользуется кредит на неотложные нужды как один из старейших и отработанных видов кредита. Многие виды кредитов новые, но, например, "образовательный кредит" введен более 2,5 лет назад, но в анализируемом отделении не выдано ни одного кредита. Имея на обслуживании в отделении более половины предприятий города (количество счетов 1200, а предприятий в городе 2300) в отделении процент выдаваемых корпоративных кредитов очень низкий.

В связи с вышеизложенным, в целях более полного удовлетворения потребности населения в заимствовании средств, предлагается:

1. Увеличение штатной численности специалистов по кредитованию физических лиц на 2 человека.

2. Частичное высвобождение действующего штата специалистов по кредитам от консультирования клиентов путем организации консультационных щитов по кредитованию в филиалах и непосредственно в точках по обслуживанию заемщиков.

Расчет прогнозируемого экономического эффекта по первому предложению.

средняя заработная плата кредитного работника - 12 000 руб.,

имеющийся кредитный портфель - 208 020 550 руб.,

количество заключенных договоров - 1617 шт.,

количество работников кредитного отдела - 7 человек,

количество заключаемых договоров в день на одного работника - 1 договор,

расчет средней суммы одного выдаваемого кредита = общий размер кредитного портфеля / количество заключенных договоров = 208020550 / 1617 = 128 646 руб.,

расчет средней процентной ставки по привлекаемым ресурсам в рублях (0,1 + 12) / 2 = 6,05 % годовых,

расчет средней ставки по выдаваемым кредитам в рублях (16+19) / 2 = 17,5 % годовых,

процентная маржа 17,5-6,05 = 11,45 % годовых,

постоянные расходы на одного работника в месяц - около 2 000 руб.

количество рабочих дней в году по одному работнику: 251 р. д - 20 р. д. на ежегодный отпуск = 231 день,

Расчет расходов на год в связи с введением дополнительно 4 штатных единиц.

Основные расходы складываются из расходов на:

1. На оплату труда: 2 * 12 000 *12 = 288 000 руб. в год,

2. Отчисления по работающим: 288 000 * 36,8 % = 105 984 руб. в год

3. Разовые расходы: (оборудование рабочего места): 2 * 25 000 = 50 000 руб.,

4. Постоянные расходы (административно-хозяйственные) на 2 - х работников в год: 2 000 * 12 * 2 = 48 000

Сумма расходов по увеличению штатной численности на 2 человека: 288 000 + 105 984 + 50 000 + 48 000 = 491 984 руб. в год.

Расчет прогнозируемого количества заключаемых договоров

количество дополнительно вводимых штатных единиц * количество заключаемых договоров за год одним работником:

2 * 1 * 231= 462 договора,

Общее количество заключаемых договоров: 1617 + 462 = 2079 договора

Увеличение количества выдаваемых кредитов повлечет за собой необходимость в увеличении штатной численности в отделе безопасности и юридическом отделе как минимум по 1 человеку.

Расходы при этом составят (аналогично рассчитанным выше расходам) около 300 000 руб. в год

Общая сумма расходов: 491 984 + 300 000 = 791 984 руб.

Расчет прогнозируемой суммы выданных кредитов:

количество договоров * средняя сумма одного кредита = 2079 * 128 646 = 267 455 034 руб.

Расчет прогнозируемого дохода по прогнозируемым кредитам 267 455 034 * 11,45 % = 30 623 601 руб.

Прибыль от увеличения штатной численности = доходы - расходы = 30 623 601 - 791 984 = 29 831 617 руб. (Таблица 3.8.)

Таблица 3.8.

Планируемые доходы и расходы отдела кредитования от введения 2-х единиц (тыс. руб.)

Прогнозируемый экономический эффект от проведения мероприятия:

1. Более полное удовлетворение потребностей клиентов в заимствовании средств,

2. Увеличение объемов предоставляемых кредитов в связи с увеличением количества дополнительно вводимых штатных единиц на 462 договора.

3. Увеличение прибыли банка от увеличения штанной численности кредитного отдела на сумму более 31 млн. рублей.

По второму предложению высвободившаяся от консультационной работы часть рабочего времени специалистов по кредитованию будет использована непосредственно на работу с физическими лицами по оформлению и выдаче кредитов и приведет также к увеличению объема выдаваемых кредитов и, соответственно, получения дополнительного дохода банком от дополнительной выдачи кредитов.

Предлагаемые консультационные щиты предполагают в краткой и четкой форме наличие следующей информации (регулярно обновляемую по мере ее изменения):

1. Основные положения по кредитованию (обеспечение, характер погашения (с примером для наглядности), необходимые документы на получение кредита, пример заполнения анкеты ссудозаемщика. Бланки документов рекомендуется разослать по филиалам, где будут установлены щиты).

2. Виды кредитов, краткие особенности и процентная ставка.

3. Пример расчета максимального размера кредита, который на сегодня довольно прост и доступен для понимания.

В целях продвижения всех кредитных продуктов в течение 2008 года предлагается провести встречи и переговоры с руководителями предприятий и организаций г. Тихвина, г. Бокситогорска, г. Пикалево

В целях продвижения кредитов на приобретение недвижимости: "на недвижимость", "ипотечное кредитование", "Молодая семья" предлагается разместить рекламную информацию в ООО "Регион" г. СПб (в офисе, находящимся в г. Тихвине), ЗАГСах, общежитиях, расположенных на территории обслуживания отделения.

Так же провести переговоры с нотариальными конторами и органами регистрации недвижимости на предмет приема ими клиентов, оформляющих приобретаемую недвижимость за счет кредитных средств вне очереди.

С целью продвижения новых видов кредитов "Единовременный", "Возобновляемый" проводить более рекламную компанию среди клиентов, обеспечить кредитных сотрудников информацией о преимуществах данных видов кредитов.

В целях продвижения кредитного продукта "Образовательный кредит" провести встречи с родителями старших классов в школах г. Тихвина, г. Бокситогорска, г. Пикалево, а также со студентами ВУЗов, обучающихся на территории вышеназванных районов.

По кредиту "Народный телефон" в дальнейшем размещать рекламные проспекты, рассылать коммерческие предложения.

Заключение