Размещено на http://www.allbest.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности коммерческого банка

1.2 Характеристика современных методов оценки конкурентоспособности

1.3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность и основные показатели конкурентной позиции банка

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «УРАЛСИБ»

3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «УРАЛСИБ»

3.1 Общая характеристика Банка ОАО «УРАЛСИБ»

3.2 Анализ основных показателей деятельности ОАО «УРАЛСИБ» как основа определения конкурентной позиции

3.3 Характеристика основных операций Банка и место на рынке банковских продуктов и услуг

3.4 Направления повышения конкурентоспособности ОАО «Уралсиб».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях интеграции национальных экономик в мировое хозяйство на передний план выходит необходимость обеспечения конкурентоспособности коммерческого банка на отечественном и зарубежном рынках. Таким образом, актуальность темы обусловлена резвившимися в нашей стране рыночными отношениями, борьбой за лидерство на рынке, борьбой за потребителя, за качество производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, и получением максимальной прибыли.

Актуальность выбранной темы исследования может быть определена тем, что современные процессы экономического реформирования ставят множество проблем, с которыми отечественная экономика прежде не сталкивалась. К их числу следует отнести банковский сектор.

Теоретической основой дипломной работы являются труды отечественных и зарубежных ученых в области конкурентоспособности организаций (в частности, коммерческих банков): Аллавердян В.В., Ахматова М.И., Глухов А.Н., Иванова Е.А., Калашников В.К., Кузнецова Е.И., Попова Е.В., Фасхиев Х.А., Шульца Н.П. и другие.

Изложенное выше предопределило выбор темы дипломной работы, цель и задачи исследования.

Целью написания дипломного проекта является разработка путей повышения конкурентоспособности коммерческого банка с целью обеспечения эффективности его деятельности на примере ОАО «Уралсиб».

Для достижения цели, в работе поставлены следующие задачи:

- определить сущность конкурентоспособности организации, исследовать современные методы, применяемые при оценке конкурентоспособности коммерческого банка;

- исследовать факторы, влияющие на конкурентоспособность коммерческого банка;

- охарактеризовать объект исследования и отрасль, на котором он функционирует;

- провести анализ конкурентоспособности коммерческого банка ОАО «Уралсиб»;

- разработать проект по формированию дополнительных конкурентных преимуществ объекта исследования и обосновать экономическую эффективность предложенных мероприятий.

Объектом исследования выступает ОАО «Уралсиб».

Предметом исследования является деятельность банка по разработке конкурентных преимуществ.

В качестве информационных источников использовались законодательные акты, учебная литература, профессиональная периодическая литература, а также материалы коммерческого банка ОАО «Уралсиб». Теоретической и методологической основой дипломной работы стали труды российских ученых в области анализа финансово-хозяйственной деятельности: Пошерстник Н.В., Мельник И., Кондракова Н.П., Новашиной Т.И. и другие.

Исследованию повышения конкурентоспособности посвящено достаточно большое количество работ. Среди них можно отметить, в частности, труды Бердниковой Т.Д., Алексеевой А.И., Котлера Ф., Виханского О.С., Канке А.А., Савицкой Г.В. и другие.

В качестве основных методов исследования используется научный метод, системный метод, метод сравнения и сопоставления, диалектический метод, методы экономического анализа и др. Указанные методы позволили детально исследовать теоретические и практические аспекты конкурентоспособности организаций (в частности, коммерческих банков) и разработки ее повышения с целью обеспечения эффективности его финансовой деятельности на примере ОАО «Уралсиб».

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что основные результаты исследования могут применяться для совершенствования методики повышения конкурентоспособности различных секторов экономики, а также в учебном процессе при чтении курсов по экономике и конкурентоспособности коммерческого банка.

Научная новизна работы заключается в следующем: на основании исследования особенностей отрасли предложены методические подходы к разработке системы управления деятельностью банка, позволяющей обеспечить конкурентоспособность и экономический рост.

Поставленная цель и задачи исследования, обусловили структуру дипломной работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.

В первой главе настоящей дипломной работы рассматриваются теоретические аспекты изучения конкурентоспособности коммерческого банка.

Во второй главе проводится анализ конкурентоспособности и направления повышения конкурентоспособности ОАО «Уралсиб».

конкурентоспособность коммерческий банк показатель

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности коммерческого банка

Организация представляет собой определенную хозяйственную единицу в форме обособленного рыночного субъекта, который обладает определенной производственно-финансовой обособленностью, зарегистрированный в государственных органов в форме юридического лица и подчиняющийся нормам права.

Коммерческий банк - это негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее банковские операции для юридических и физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции).

В условиях современной, рыночно ориентированной экономической системы, на передний план выходит необходимость изучения организаций (коммерческих банков).

Для коммерческого банка в современных условиях социально-экономического развития необходима ориентация на повышение конкурентоспособности и рост основного показателя - прибыли.

Применительно к экономической сфере под конкурентоспособностью понимают определенные свойства, которыми обладает конкретный субъект и которые дают ему возможность для получения привилегий и преимуществ Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2009. c.384.

Носителями этих свойств - конкурентных преимуществ - могут быть различные субъекты конкурентоспособности:

определенные виды продукции или товара (банковского продукта);

- предприятия, фирмы или коммерческие банки (хозяйствующие субъекты);

- группы организаций;

- отрасли национальных хозяйств;

- отдельные государства или группы стран;

- международные организации.

Определение конкурентоспособности, данное Пантелеевым А.В., представляет собой понятие, отражающее необходимые требования современного высокоразвитого трансформационного рынка, ориентирующее субъекты конкурентной борьбы на постоянное совершенствование организации своей деятельности в целях занятия более прочных позиций Пантелеев А.В. Теоретические подходы к исследованию конкуренции и конкурентоспособности // RAGs.-2008.- 23 марта.- С.4-7.

Калашников В.К. отмечает: «Конкурентная среда - это совокупность условий конкуренции, в которых протекает деятельность банка. К этим условиям относятся количество конкурентов и их типы, объекты конкуренции, ее виды и сферы, инструменты конкурентной борьбы, конкурентное поле и конкурентная позиция банка, ключевые факторы конкурентоспособности банка» Калашников В.К. Конкурентоспособность предприятия и их продукции / В.К. Калашников // Машиностроитель. - 2012. - № 11. - С. 15-18.

Конкурентоспособность коммерческого банка определяется его положением на рынке банковских продуктов и услуг и связана с:

- конкурентоспособностью предлагаемых кредитных продуктов;

- конкурентоспособностью депозитных услуг;

- конкурентоспособностью предлагаемых услуг на рынке ценных бумах, ПИФах и прочее.

Трактовка понятия конкурентоспособности идет из необходимости ускоренного удовлетворения требований внутреннего рынка, насыщения его товарами первоочередного спроса, создания условий достойного выхода на внешний рынок и выживаемости предприятия в условиях конкуренции Аллавердян В.В. Разгадка конкурентоспособности // Предприниматель без образования юридического лица. - 2010. - № 6.- С.88.

В качестве конкурентов на банковском рынке выступают кредитные организации различных типов: банки -- федеральные, региональные, банки с иностранным участием, универсальные и инвестиционные и небанковские кредитные организации.

Конкурентами кредитных организаций на различных сегментах финансового рынка выступают другие участники этого рынка -- фонды прямых инвестиций, хедж-фонды, государственные инвестиционные корпорации. Объектами конкуренции выступает сбыт традиционных и нетрадиционных банковских продуктов, связанных с различными направлениями банковского бизнеса.

В России сформирована законодательная база в области защиты конкуренции. К основным действующим законодательным актам в данной области необходимо отнести:

- Федеральный Закон РФ № 135 от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» ((в редакции от 8.11.2008 г.)) Федеральный Закон РФ № 135 от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» ((в редакции от 8.11.2008 г.)) // СПС «Гарант», 2014;

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006 г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006 г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // СПС «Гарант», 2014.

Настоящий Федеральный закон определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:

- монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

- недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации.

Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

Согласно Закону РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» запрещается совмещение функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов. Таким образом, учреждениям, отнесенным к органам власти, лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не может быть открыт.

Что касается нормативно-правового регулирования банковской деятельности, ранее действовал Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», который по состоянию на 2014 год утратил силу.

В завершении можем отметить, что для организаций (коммерческих банков) в современных условиях развития экономики страны на передний план выходит необходимость изучения показателя прибыли как основы дальнейшего развития результатов деятельности и повышения конкурентоспособности Ларин В.Д. Экономика.- СПб: «С-Наука», 2009.-528 с., с. 328.

Важно также отметить, что повышение конкурентоспособности банковских продуктов в значительной степени зависит от уровня ее наукоемкости, инновационности.

1.2 Характеристика современных методов оценки конкурентоспособности

Существуют различные методы определения конкурентоспособности организации.

Выбор метода оценки конкурентоспособности организации (коммерческого банка) является ключевым решением, которое, с одной стороны, должно удовлетворять функциональной полноте и достоверности оценки, а с другой - уменьшить затраты времени и средств на ее определение. Поэтому выбор метода оценивания, заключающийся в раскрытии его сущности, обосновании целесообразности и возможности получения оценки с минимальной погрешностью, является одним из основных этапов процедуры оценки Гордеев В. Две тенденции в эволюции конкуренции // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 1.- С.25.

Отраслевой анализ предлагает структурированный обзор конкретной отрасли, сферы деятельности, ее участников, их отличительные характеристики. Экономические характеристики отрасли важны, так как они выступают ограничениями разнообразия стратегических подходов, которые компания может использовать в данной отрасли.

Цель отраслевого анализа состоит в выявлении потенциала прибыльности отрасли, а также сил, которые способны влиять на ее снижение/увеличение. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и угрозы, определить ключевые факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения на рынке.

Ситуационный анализ предполагает определение границ отраслевого рынка: товарных, географических, его ключевых параметров - емкости, тренда, динамики основных сегментов, участников рынка, уровня концентрации, структуры издержек, уровня продуктовой дифференциации, диверсификации.

Успешность рыночной деятельности определяется тремя составляющими - потребители, конкуренты и затраты. Конкурентный анализ представляет собой детальный анализ представленной в отраслевом и ситуационном анализе информации через призму описания сущностных характеристик конкурентов и собственно процессов конкуренции:

- анализ конкурентов (Competitoranalysis);

- конкурентный анализ (Competitiveanalysis).

Первый предполагает выделение прямых конкурентов, понимание их сильных и слабых сторон, стратегических намерений, возможных реакций на действия конкурентов, стратегических групп конкурентов, а также маркетинговые технологии наблюдения за конкурентами, сравнительного анализа ключевых практик (конкурентный бенчмаркинг, конкурентная разведка (CompetitiveIntelligence)).грешеьлдвбвлдгшщголропналоадлзщанщепрлдлр

Второй предполагает фокусировку как на долгосрочных конкурентных преимуществах, так и на поддержке тактических управленческих решений, связанных с поведением организации (банка) на рынке.

Разработка стратегии конкуренции начинается с выделения сегментов рынка/потребителей, которые внутренне более однородны, чем рынок в целом. Это позволяет концентрировать ресурсы фирмы на предложении более высокой ценности для целевой аудитории сегмента, одновременно, как правило, сокращается число конкурентов. Конкурентные преимущества как отличительные характеристики деятельности организации выделяются чаще всего для сегмента, поскольку рыночное пространство в целом достаточно неоднородно, как по товарным группам, так и конкурентам. Таким образом, тест на конкурентные преимущества в сегменте предполагает получение ответов на несколько вопросов:

- соответствуют ли возможности/компетенции организации стандартам сегмента (производство, финансовые ресурсы)?

- какова интенсивность и характер конкуренции в сегменте?

- какова предполагаемая реакция конкурентов на вход/рост рыночной доли в сегменте?

В данной работе выделим несколько направлений в оценке конкурентоспособности банков:

Рис. 4. Подходы к оценке и цели управления конкурентоспособностью коммерческого банка Рубин Ю. Конкуренция: 10 правил успешного дебюта. // Управление компанией. - 2012 - № 2.- С.33

Основным показателем конкурентоспособности коммерческого банка на оперативном уровне является интегральный показатель конкурентоспособности банковских услуг. На стратегическом уровне конкурентоспособность коммерческого банка характеризует инвестиционную привлекательность, критерием которой является рост стоимости бизнеса Чурин А. Роль системы финансового управления в повышении конкурентоспособности компании // Финансовая газета. - 2010. - № 22.- С.14.

Далее будут представлены подробно методы оценки конкурентоспособности, которые являются наиболее основными для современных организаций (коммерческих банков).

SWOT-анализ представляет собой оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз. Целью его проведения является исследование фактического положения и стратегических перспектив фирмы на основе изучения ее сильных и слабых сторон, рыночных возможностей и факторов риска.

Цель SWOT-анализа - предоставить выводы о сильных и слабых сторонах деятельности организации в связи с внешними возможностями и угрозами.

Кроме рассмотренных методов оценки конкурентоспособности организации, могут быть использованы и другие, например, сравнение фирм по векторам характеристик с помощью построения многоугольников конкурентоспособности (сектрограмм).

Особое место занимает матричный метод оценки уровня конкурентоспособности (разработанный Бостонской консалтинговой группой и предложенный МакКинзи). Желательно проведение анкетирования потребителей с целью выявления качества предоставляемых услуг Одесс В. Конкуренция - двигатель экономики рыночного типа // Маркетинг. - 2011. - № 5.- С.12.

Значительный вклад в характеристику особенностей конкурентоспособности внес Портер.

Портер отметил, что конкурентоспособность организации определяется преимущественно конкурентоспособностью ее окружения. Портер разработал методику анализа конкурентоспособности и выявил основные стадии, которые должна пройти фирма в направлении роста конкурентных преимуществ.

По мнению Портера, конкурентоспособность компании на внутреннем рынке определяет ее перспективы на внешнем Competitive Advantage of Nations. - New York: Free Press, 1990 (2nd. ed. - New York: Free Press, 2008. - 896 p.  , Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. - М.: Международные отношения, 2008. с. 409.

Модель «5 сил конкуренции» занимает центральное место в конкурентном анализе, поскольку предлагает схему оценки прибыльности отраслевого рынка и факторов, влияющих на нее в долгосрочной перспективе. Важно, что такая схема оценки может быть применена, как для уровня отрасли в целом, так и для отдельных сегментов отраслевого рынка.

Модель Портера базируется на исследовании возможностей и угроз внешней среды организации, а также на понимании структуры отраслевого рынка и его движущих сил развития.

В модели определяются пять конкурентных сил, которые характерны для любой отрасли/рынка, которые определяют интенсивность конкуренции и, следовательно (по Портеру) уровень прибыльности и привлекательности отрасли. В целях разработки корпоративной стратегии модель дает понимание направлений изменений этих конкурентных сил, которое будет способствовать улучшению конкурентной позиции компании.

Базируясь на информации, полученной из модели Портера, менеджмент организации должен принять стратегические решения о том, как использовать структурные особенности рынка в свою пользу.

Модель 5 сил конкуренции базируется на структурном анализе конкурентной ситуации, что предопределяет ограничение ее использования. Использование модели Портера предполагает диагностику влияния стратегических действий ключевых конкурентов на структуру отраслевого рынка, впоследствии - на конкурентную позицию самой компании. Визуализация модели позволяет выработать согласованное, однозначное в терминах отраслевого подхода понимание возможных движущих сил изменения отраслевой структуры, увеличения/снижения барьеров входа, разработки направлений контрдействий/кооперации.

Важно также отметить, что понятие конкурентоспособности связано с формированием и использованием потенциала субъекта рыночной экономики, то есть, его формирование и реализация эффективно могут быть осуществлены только по определенной программе, плану или в соответствии с заранее разработанной стратегией, ориентированной на определенные стратегические цели.

В общем виде цели могут быть определены как определенные итоги, которых необходимо добиться для достижения конечного результата в установленные сроки.

Цели - это конкретные конечные состояния или желаемые результаты, которых хотят достичь члены организации, работая вместе.

Выделяют следующие требования к целям субъекта рынка:

- достижимость и реалистичность;

- понятность для исполнителей;

- измеримость;

- наличие сроков исполнения;

- мотивация действий исполнителя в правильном направлении;

- цель должна быть формулируемая и формализуемая;

- совместимость целей индивидов, групп и организации;

- возможность проверки и корректировки;

- наличие системы обратной связи.

Цели формируются во всех сферах деятельности субъекта рынка, где важен результат. А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд выделяют в качестве основных две такие области -- финансовую и стратегическую Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Учебник: пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 2010. с. 216.

Так, для обеспечения конкурентных преимуществ современных элементов (субъектов) рыночной экономики необходимо проведение активной политики в области повышения эффективности организации деятельности и обеспечение эффективного управления. Рост конкурентных позиций коммерческого банка достигается за счет формирования эффективной экономической политики банка.

Организация экономической политики коммерческого банка ориентируется на обеспечение стабильности, надежности, устойчивости коммерческого банка.

Экономическую политику коммерческого банка можно рассматривать в двух аспектах, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Экономическая политика коммерческого банка с точки зрения определения банка как коммерческого предприятия и как социального института

Экономическая политика коммерческого банка представляет собой политику банка по основным направлениям обслуживания клиентов. Экономическая политика коммерческого банка распадается на три основных направления (рисунок 3):

- кредитная политика банка;

- депозитная политика банка;

- прочие направления экономической политики коммерческого банка (инвестиционная политика).

Рис. 3. Направления экономической политики коммерческого банка

Основная цель экономической политики коммерческого банка - ориентация на обеспечение результативной финансово-хозяйственной деятельности по наиболее важным и перспективным направлениям. Экономическая политика коммерческого банка также ориентирована на снижение банковских рисков.

К основным задачам экономической политики коммерческих банков целесообразно отнести следующие:

- формирование результативной системы кредитования в коммерческом банке;

- формирование результативной системы оказания депозитных услуг в коммерческом банке;

- эффективная инвестиционная ориентация коммерческого банка;

- создание благоприятных условий для повышения результативности деятельности коммерческого банка;

- ориентация на снижение банковских рисков коммерческих банков .

Модель экономической политики коммерческого банка представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Модель экономической политики коммерческого банка

Итак, современные коммерческие банки активно расширяют спектр выполняемых ими услуг для клиентов, повышают качество обслуживания клиентов. Банки предлагают своим клиентам Войтов Д.А. Банки России. М.: «Азимут», 2012. - 307 с., с. 85:

1) открытие и ведение срочных счетов;

2) открытие и ведение текущих счетов;

6) предоставление необходимой информации;

7) индивидуальное обслуживание клиентов и проч.

Перечисленные выше услуги банка - лишь небольшая часть спектра банковских операций и услуг по обслуживанию клиентов. Современные банки стремятся всемерно расширять число и повышать качество выполняемых ими операций и услуг для физических лиц с тем, чтобы привлечь больше клиентов и повысить свою доходную базу.

По состоянию на 2014 год можно говорить об активизации такого нового направления банковского обслуживания, как дистанционное банковское обслуживание.

Коммерческие банки также имеют возможность выступать в качестве брокеров при приеме ценных бумаг от клиента по договору комиссии и продаже их или приобретения требуемых бумаг по договору поручения.

Коммерческие банки активно развивают направление расчетно-кассового обслуживания, организацию валютных операций, а также операций с драгоценными металлами.

Все же, в рамках экономической политики коммерческих банков наиболее успешным направлением по состоянию на 2014 год можно назвать кредитование.

Важно отметить, что кредитование - одно из наиболее важных для банков направлений деятельности.

Кредитная политика коммерческого банка - это политика, в ходе реализации которой банк предоставляет определенные виды кредитов физическим и юридическим лицам для целей получения прибыли.

К основным условиям кредитования необходимо отнести следующие:

- срочность кредита;

- платность кредита;

- дифференцированность кредита; возвратность кредита;

- обеспеченность кредита; целевая направленность кредита.

Кредитная политика коммерческого банка - это комплекс мероприятий банка, цель которых - повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска.



Рис. 5. Элементы кредитной политики коммерческого банка Парингов С.Я. Д.К.Б.- М.: Аста, 2011.- 419 с., с. 57

Кредитная политика коммерческого банка представляет собой внутренний документ банка, который определяет основные требования и подходы к кредитованию с учетом текущей сложившейся экономической ситуации. Кредитная политика - это выражение философии, общего подхода и концепции кредитной деятельности банка, она определяет стратегические основы кредитной деятельности.

Политика коммерческого банка не отвечает на вопрос «как?», этот вопрос решается при помощи регламентов и инструкций по кредитованию. Кредитная политика в работе кредитной службы банка является общим руководством к действию.

В качестве одной из основных целей кредитной политики банка выступает размещение пассивов (в том числе привлеченных депозитов и вкладов) банка в высокодоходные продукты кредитования, при одновременном сохранении определенного качественного уровня кредитного портфеля банка. На его качество оказывает влияние уровень текущей просроченной и проблемной ссудной задолженности.

Проблемная задолженность - это задолженность с косвенными или прямыми признаками фактического наличия или возможного возникновения проблем в своевременном исполнении обязательств заемщика и обслуживании кредита.

Чем ниже доля просроченной и проблемной задолженности в кредитном банковском портфеле, тем выше, соответственно, качество кредитного портфеля. Качественное кредитование - это обеспеченный кредит, который будет в установленный срок погашен без возникновения затруднений и проблем у заемщика. Банк должен соблюдать разумный баланс между риском и доходностью. Посредством соблюдения и разработки кредитной политики, банк стремится свести к минимуму риски, при этом получая максимально допустимую доходность операций.

Кредитная политика коммерческого банка принимается на уровне высшего руководства банка (совет директоров, правление банка), посредством этого документа делегируются полномочия исполнителям - работникам кредитных подразделений. В кредитной политике банка, соответственно, разграничен уровень полномочий, уровень принятия решений на проведение определенных операций, действий. В кредитной политике банка одна из главных задач заключается в разработке единого подхода к операциям кредитования и, особенно при наличии у кредитной организации филиальной сети.

Кредитная политика, таким образом, устанавливает подходы и общие принципы кредитования клиентов коммерческого банка, определяет типы предоставляемых ссуд (кредитов), полномочия разных уровней банка по принятию решений по этим вопросам, а также некоторые операционные моменты кредитных процедур.

Как правило, кредитная политика коммерческого банка содержит обязательные требования к заемщикам банка. Эти требования предъявляются сразу на этапе процесса рассмотрения заявления на получение долгосрочного или краткосрочного кредита (банковской гарантии, вопросов о пролонгации кредита).

К примеру, требования могут включать в себя допустимую степень минимальной финансовой устойчивости потенциальных заемщиков (требования к степени кредитоспособности), достаточного наличия собственного капитала заемщика, ограничений максимальной доли кредитования в выручке и активах заемщика, и так далее. Также могут обозначаться предпочтения по виду деятельности потенциальных заемщиков банка.

В политике также содержатся требования к предмету и структуре залога, к примеру, оговариваются допустимые случаи, когда возможно принятие менее ликвидного залогового имущества (к примеру, товаров в обороте), а также прописана обязательная доля в общей структуре обеспечения высоколиквидного залога.

Кредитная политика коммерческого банка должна четко определять цели кредитования, содержать правила реализации конкретных целей, в том числе содержать стандарты и инструкции, представляющие собой методическое обеспечение ее реализации. Кредитная политика современного коммерческого банка должна быть ориентирована на два направления (рисунок 6).

Рис. 6. Направления кредитной политики коммерческого банка Парингов С.Я. Д.К.Б.- М.: Аста, 2011.- 419 с., с. 64

Важно отметить, что в современных посткризисных условиях экономического развития коммерческие банки столкнулись с проблемой разрастания доли проблемных кредитов, поэтому кредитная политика банка должна быть ориентирована на снижение кредитных рисков.

В качестве вывода отметим, что конкурентоспособность коммерческого банка является общей мерой интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом, финансовом и трудовом рынках. В числе главных определяющих факторов этой меры выступают стоимость предприятия, техническая оснащенность рабочих мест, реализуемая концепция управления, управленческие технологии, организационная система, человеческий капитал, стратегический маркетинг, техническая, инвестиционная и инновационная политики.

1.3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность и основные показатели конкурентной позиции банка

В зависимости от научных взглядов авторы по-разному обосновывают комплекс факторов, влияющих на конкурентоспособность коммерческого банка.

Под факторами конкурентоспособности коммерческого банка понимают влияние на процессы деятельности коммерческого банка различных тенденций в социально-экономической жизни общества, проводимой политике Центрального банка страны.

Согласно исследованиям известного экономиста, профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес-Букс, 2008. с. 89 все факторы конкурентоспособности можно подразделить на несколько групп:

- основные и развитые;

- общие и специализированные;

- естественные и искусственно созданные;

- внешние и внутренние.

Он напрямую связывает факторы конкурентоспособности коммерческого банка с факторами формирования банковских продуктов. Воздействие данных факторов на российские организации представлено в трудах профессора В.П. Оболенского Оболенский В. П. Мировые рынки готовой продукции: сдвиги в структуре и расстановке сил / В. П. Оболенский // Российский внешнеэкономический вестник.- 2012. -№ 5. - С. 58-63.

Внутренние факторы - это объективные критерии, определяющие возможности банка по обеспечению собственной конкурентоспособности, к ним можно отнести: потенциал маркетинговых служб, кадровый потенциал, финансово-экономический потенциал, уровень материально-технического обеспечения и другие.

Внешние факторы - это социально-экономические и организационные отношения, позволяющие организации реализовать продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна.

К внешним факторам можно отнести меры государственного воздействия экономического и административного характера; характеристики самого банковского сектора страны; деятельность общественных и негосударственных институтов.

Е.П. Голубков адаптирует факторы к российской среде жизнедеятельности организации и выделяет следующие группы факторов, влияющих на результативность деятельности конкурентов на рынке:

- имидж организации (коммерческого банка);

- качество и концепции банковских продуктов (уровень их соответствия мировому уровню);

- рыночная доля коммерческого банка;

- стабильность финансово-экономического положения коммерческого банка на рынке;

- маркетинговая деятельность (реклама, глубина исследований);

- политика организации во внешней предпринимательской среде.

Рассмотрев факторы внешнего окружения и внутренней среды, можно предположить, что конкурентоспособность организации представляет собой совокупность, с одной стороны, характеристик самой организации (коммерческого банка), а с другой, характеристик внешних факторов, влияющих на него.

Основными показателями, по которым можно оценить конкурентную позицию банка, являются: прибыльность фирмы, рентабельность банка, размер уставного фонда, доля на рынке кредитов, величина процентных ставок и другие.

Среди них ведущее положение имеет прибыльность деятельности фирмы, так как основной целью любой организации, в частности, коммерческого банка, является получение прибыли.

Определим основные показатели, характеризующие прибыль коммерческого банка.

Конечный финансовый результат деятельности коммерческого банка (прибыль или убыток) выявляется путем сравнения доходов и расходов, полученных банком за отчетный период. Если совокупные доходы банка превышают его совокупные расходы, то банк имеет положительный финансовый результат - прибыль.

Организация политики коммерческого банка ориентируется на обеспечение стабильности, надежности, устойчивости коммерческого банка.

Политика формирования прибыли ориентирована на обеспечение устойчивости и стабильности деятельности банка.

Под устойчивостью банка следует понимать такое его динамичное состояние, которое обеспечивает необходимую степень защиты от всевозможных внешних условий.

Экономическая устойчивость банка во многом определяется финансовыми результатами его деятельности, уровнем принимаемых банком рисков в сочетании с его ликвидностью и доходностью.

Ликвидность в буквальном смысле означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства.

Термин платежеспособность несколько шире: подразумевается не только и не столько возможность превращения активов в быстрореализуемые, сколько способность своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства.

Отличие политики формирования прибыли коммерческого банка от стратегии формирования прибыли заключается в том, что политика формирования прибыли - это совокупность всех направлений деятельности банка, которые определяют ее финансовый результат (например, формирование оптимальной системы кредитования, инвестиционной деятельности и проч.), а стратегия формирования прибыли коммерческого банка заключается в координации вектора указанных направлений деятельности банка, которые определяют ее финансовый результат.

Управление процессом формирования прибыли коммерческого банка направлено на:

- максимизацию величины прибыли в соответствии с ресурсным потенциалом банка и условиями рынка;

- обеспечение оптимального соотношения между величиной формируемой прибыли и уровнем риска;

- выполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами, собственниками организации, государственными организациями;

- получение собственных финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии развития банка;

- обеспечение роста рыночной стоимости организации, бизнеса;

- стимулирование персонала и решение других задач.

Планирование прибыли - это процесс разработки системы мероприятий по обеспечению ее формирования в необходимом объеме и эффективном использовании в соответствии с целями и задачами развития организации.

Планирование прибыли предполагает разработку прогнозов по величине прибыли и направлениям ее использования, текущее и оперативное планирование, формирование, распределение и использование прибыли организации. Процесс прогнозирования прибыли заключается в разработке политики управления прибылью организации на ряд предстоящих лет, которая определяет систему долгосрочных целей формирования и распределения прибыли в соответствии со стратегией развития организации.

Текущее планирование предполагает разработку конкретных планов, основанных на целевых показателях организации, планируемых объемах производственной, инвестиционной и финансовой деятельности, разработанной системе норм и нормативов затрат отдельных видов ресурсов, действующих налоговых ставках, результатах анализа прибыли за предшествующий период.

Основным видом текущего плана прибыли является план доходов и расходов организации. Оперативное планирование формирования и использования прибыли заключается в разработке системы бюджетов (бюджетировании).

Бюджет представляет собой оперативный финансовый план краткосрочного периода (до 1 года), отражающий расходы и поступления средств в процессе осуществления конкретных направлений хозяйственной деятельности.

На практике применяются различные методы планирования прибыли. Наиболее распространенным является метод прямого счета, при котором планируемая прибыль на банковский продукт, подлежащий реализации в предстоящем периоде, определяется как разница между доходами и расходами по всем направлениям деятельности банка. Достоинством метода прямого счета является его простота. Однако его целесообразно использовать при планировании прибыли на краткосрочный период.

Для составления плана прибыли используются и другие методы, например, анализ лимита рентабельности, прогноз рентабельности, анализ перекрытия ликвидности, нормативный метод, метод экстраполяции, а также другие аналитические методы.

Таким образом, оценить конкурентную позицию банка можно по ряду показателей, а основным методом повышения конкурентоспособности в конечном итоге является достижение более высоких финансовых результатов его деятельности.

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «УРАЛСИБ»

2.1 Общая характеристика Банка ОАО «УРАЛСИБ»

Устав ОАО «УРАЛСИБ» был утвержден Общим собранием акционеров Протоколом №13 от 28 июня 2002 г.

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 4 300 000 000 рублей и разделен на 43 000 000 000 штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.



Рис. 7. Организационная структура ОАО «УРАЛСИБ»

Органами управления Банком являются:

1) Общее собрание акционеров Банка;

2) Наблюдательный совет Банка;

3) Единоличный исполнительный орган - Президент Банка;

4) Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком.

2.2 Анализ основных показателей деятельности ОАО «УРАЛСИБ» как основа определения конкурентной позиции

Следует отметить, что основная доля активов приходится на доходные активы Банка, при этом их удельный вес снизился и в 2011 г был равен 87,59%, в 2012 г 82,49%. Чем выше доля доходных активов в общем объеме активов Банка, тем выше вероятность получения высокого дохода. Однако одновременно следует учитывать возможное увеличение рисков банка, связанных с вложениями в активы, приносящие доход (прежде всего, риск потери ликвидности, кредитный риск, инвестиционный риск, рыночный риск и другие). Анализ структуры и динамики активов банка ОАО «УРАЛСИБ» по уровню доходности за 2012-2013 годы рассмотрим по данным в Таблице 1.

Таблица 1

Анализ структуры и динамики активов Банка ОАО «УРАЛСИБ» по уровню доходности

Наименование статьи актива	Величина активов банка, тыс. руб.	Структура активов по степени доходности, в%	Изменения за период	Тпр, в%
	01.01.13	01.01.14	01.01.13	01.01.14	Относительное изменение (+/-), в п. п.
Активы банка (всего), в том числе по степени доходности:	382 261507	424302201	100	100	0	10,99
Активы, не приносящие доход («неработающие» активы (НРА)), всего в том числе:	47 428 075	73812506	12,40	17,39	4,98	55,63
Денежные средства и драгоценные металлы	15 135 149	20482548	3,95	4,82	0,86	35,33
Счета банка в ЦБ РФ	12 046 533	33412023	3,15	7,87	4,72	177,35
Обязательные резервы в ЦБ РФ	2 880 678	3096873	0,75	0,72	-0,02	7,50
Средства банка в кредитных организациях и средства в расчетах банка (прочие расчеты банка)	2292385	452560	0,59	0,10	-0,49	-80,25
Имущество банка	17365715	16821062	4,54	3,96	-0,57	-3,13
Активы, приносящие доход («работающие» активы (РА)), всего в том числе:	334833432	350037135	87,59	82,49	-5,09	4,54
Вложения банка ценные бумаги	92 536 745	95 097 523	24,20	22,41	-1,79	2,76
Кредиты предоставленные	226538214	225648562	59,26	53,18	-6,08	-0,39
Прочие активы (прочие активы = валюта баланса (всего по ф.№101) за вычетом стр.1,2)	15758473	29291050	4,12	6,90	2,78	85,87

Как видно из таблицы 1, недоходные активы занимают всего 12,40%, 17,39% соответственно. Наибольшую долю в доходных активах имеют срочные кредиты и размещенные депозиты (59,26%, 53,18% по годам соответственно) и вложения Банка в ценные бумаги (24,29%, 22,41% по годам соответственно). А в активах, не приносящих доход - наличные и кассовые активы (3,95%, 4,82% по годам соответственно), обеспечивающие дополнительную ликвидность Банка, и счета банка в Центральном банке России, не приносящие доход (3,15%, 7,87% соответственно по годам).

Тенденция роста кредитного портфеля оценивается как положительная, т.к. Банк активно размещает привлеченные средства, расширяет клиентскую базу и увеличивает долю процентных доходов по кредитным операциям.

Структуру и динамику привлеченных средств Банка ОАО «УРАЛСИБ» за 2012-2013 годы рассмотрим в таблице 2.

Таблица 2

Анализ структуры и динамики привлеченных средств

Банка ОАО «УРАЛСИБ»

№п/п	Наименование статьи	Сумма, в тыс. руб.	Структура, в %	Изменение	Показатели
		01.01.13	01.01.14	01.01.13	01.01.14	Относительное изменениие (+/-), в п. п.	Темп прироста в %
11.	Привлеченные средства органов государственной власти, внебюджетных фондов, организаций	178286217	183890517	78,24	79,29	1,05	3,14
12.	В том числе: - средства государственных внебюджетных фондов, депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России, финансовых органов и внебюджетных фондов Российской Федерации, субъектов федерации и местных органов власти	29807291	11674300	13,08	5,03	-8,047	-60,83
13.	Средства на счетах физических лиц	89780902	122009360	39,40	52,61	13,20	35,89
24.	Выпущенные долговые обязательства	11247680	7339374	4,93	3,16	-1,77	-34,74
35.	Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от кредитных организаций и банков-нерезидентов	28369696	34747363	12,45	14,98	2,53	22,48
46.	Средства на корреспондентских счетах	9959498	5933475	4,37	2,55	-1,81	-40,42
	Итого строки 1, 2, 3 4	227863091	231910729	100	100	0	1,77

По данным таблицы 2 видно, что доля выпущенных банком ценных бумаг падает с 4,93 % до 3,16% обязательств Банка. Анализируя структуру привлеченных средств, можно говорить о ее постоянности.

В таблице 3 представлены результаты деятельности (позиции) ОАО «Уралсиб» на рынке банковских услуг Республики Башкортостан на 01.03.2014г.

Таблица 3

Результаты деятельности (позиции) ОАО «Уралсиб» на рынке банковских услуг Республики Башкортостан на 01.03.2014 Электронный ресурс: http://nbrb.akorb.ru/pos/last дата обращения 10.01.2014 г.)

в тыс. руб.

	ОАО «Уралсиб» на 01.03.2014
1. Активы (пассивы) сальдированные	63595752
Удельный вес в общем объеме, %	12,4
2. Собственные средства (капитал)	0
Удельный вес в общем объеме, %	0,0
3. Вклады физических лиц	35620499
Удельный вес в общем объеме, %	16,6
4. Остатки средств предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах (включая средства государственных бюджетов и внебюджетных фондов, финансовых органов)	7822976
Удельный вес в общем объеме, %	13,5
5. Депозиты юридических лиц	13589259
Удельный вес в общем объеме, %	15,9
6. Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков	3682
Удельный вес в общем объеме, %	0,2
7. Выпущенные долговые обязательства	0
Удельный вес в общем объеме, %	0,0
8. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, всего	51433192
Удельный вес в общем объеме, %	12,8
8.1 Кредиты и прочие размещенные средства нефинансовым предприятиям и организациям	12593222
Удельный вес в общем объеме, %	6,2
8.2 Кредиты физическим лицам	38635052
Удельный вес в общем объеме, %	21,0
8.3 Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные банкам	0
Удельный вес в общем объеме, %	0,0
9. Вложения в ценные бумаги (с учетом учтенных векселей)	0
Удельный вес в общем объеме, %	0,0

*Показатели таблицы рассчитываются без учета данных филиалов, расположенных за пределами Республики Башкортостан.

В завершении важно отметить, что ОАО «Уралсиб» по состоянию на 2014 год является одним из динамичных универсальных банков, оказывающих широкий спектр услуг.

2.3 Характеристика основных операций Банка и место на рынке банковских продуктов и услуг

Банк «УРАЛСИБ» предлагает банковские продукты для физических лиц и малых предприятий - это две основные категории клиентов.

Частным клиентам предлагается универсальный спектр продуктов и услуг - депозиты, кредитные продукты, денежные переводы и пр. Плюс Банка - система дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с помощью которой клиенты могут проводить денежные средства с одного счета на другой, совершать валютно-обменные операции, оплачивать кредиты и осуществлять иные платежи дистанционно - с помощью Интернета или мобильного телефона. Банк постоянно расширяет возможности своих клиентов и потому в 2013г. внедряет возможность открытия вкладов через систему ДБО.

Работа с малым бизнесом является одним из приоритетных направлений в работе Банка «УРАЛСИБ». Главным преимуществом программы кредитования малого бизнеса является отсутствие формализованного подхода к оценке кредитоспособности заемщика, гибкий подход к залогу и достаточно оперативное рассмотрение заявки. На сегодняшний день ОАО «УРАЛСИБ» уверенно входит в число лидеров по кредитованию малого бизнеса.

Потребительское кредитование - также один из наиболее динамично развивающихся секторов банковского бизнеса.

Далее рассмотрим виды вкладов, представленные Банком на данный момент и входящие в состав базовых продуктов. Вклады делятся на: срочные вклады, вклады до востребования и вклады в драгоценных металлах.

Вклад «УРАЛСИБ Стабильный» - накопление денежных средств и высокий ежемесячный доход. Срок вклада: 91, 181, 271, 367, 732 дней. Минимальная сумма вклада: 10000 руб. Ежегодный доход до 9,5%.

Вклад «УРАЛСИБ вклад+ПИФ» - классический депозит с высокой процентной ставкой, который можно открыть вместе с приобретением паев инвестиционных фондов (ПИФ), обладающих неограниченным потенциалом доходности. Срок вклада: 91, 181 и 271 день. Минимальная сумма вклада 50000 руб. Доходность - 11,5% годовых.

«УРАЛСИБ Бизнес-класс» - это оптимальное сочетание эффективного накопления и свободного распоряжения средствами банковского депозита. Благодаря высоким ставкам по вкладам это позволяет получать высокий процентный доход и предоставляет возможность совершения расходных операций в пределах неснижаемого остатка без потери начисленных процентов и без расторжения договора. Срок вклада: 181, 367, 541 и 732 дня. Минимальный неснижаемый остаток 100000 руб. Начисление и выплата процентов осуществляется ежеквартально с причислением процентов к сумме вклада. Доходность до 8,5% в год.

«УРАЛСИБ Пенсионный» - это сочетаний повышенной доходности срочного вклада, низких сумм первоначального и минимального дополнительного взноса и удобной периодичности выплаты процентов. Срок вклада: 91, 181, 367, 541 и 732 дня. Минимальная сумма вклада: 5000 руб. Начисление и выплата процентов начисляется ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет. Ставки - до 9%.

Вклад «УРАЛСИБ Мультивалютный» - это возможность для вкладчика держать средства в любой из трех валют в рамках одного банковского депозита - в рублях, евро или долларах США - и оперативно управлять «корзиной» валют. В течение срока действия этого депозитного вклада возможно проведение неограниченного количества конвертаций средств вклада из одной валюты в другую по выгодному безналичному курсу. При этом уровень процентных ставок по вкладу не меняется, и начисленные проценты за период нахождения средств на счетах вклада полностью сохраняются. Срок вклада: 91, 181, 271 и 367 дней. Начисление и выплата процентов осуществляется ежеквартально с выплатой процентов на отдельный счет. Доходность до 9%.

«УРАЛСИБ Доступный» - удобный срочный вклад для размещения свободных денежных средств, получения дополнительного процентного дохода с возможностью расходования средств вклада. Минимальный первоначальный взнос и неснижаемый остаток составляет 1 рубль. По вкладу предусмотрена возможность совершения расходных операций без потери процентов и расторжения договора при условии сохранения неснижаемого остатка. Срок вклада: 1100 дней. Процентная ставка до 4%.

Начисление и выплата процентов осуществляется ежеквартально с перечислением процентов к сумме вклада и выплатой процентов ежемесячно на специальный счет.

Также большую роль в экономическом развитии Банка играют пластиковые карты. Они делятся на кредитные и расчетные. Многие из расчетных карт включают в себя бонусные программы для клиентов. Среди таких программ можно выделить следующие.

Master Card «Аэрофлот Бонус» - карты категории World и Standard с возможностью накопления бонусных миль за покупки. Накопленные мили можно выгодно обменять на билеты Аэрофлота и авиакомпании альянса Sky Team. Срок действия карты - 3 года. 1 миля начисляется за каждые 30 рублей, израсходованные по карте.

Visa «Телефонная карта» - расплачиваясь «Телефонной картой» за товары и услуги, можно получить ежемесячный бонус на счет выбранного клиентом номера мобильного телефона. Срок действия карты - 3 года. Размер бонуса - до 3% от стоимости каждой покупки.

Master Card «Достойный дом детям!» - категории карт Gold и Standard с благотворительной программой помощи детям. При оплате картой, Банк перечислит 1% от суммы покупок нуждающимся детям.

Это еще одна стратегия Банка, отвечающая за привлечение клиентов и за благотворительную организационную деятельность. Она дает свои плоды, так как к 2014 году было выпущено 3,7 млн. пластиковых карт.