Анализ социально-экономической эффективности КНЗ ОАО «ТАНЕКО»

, (1.13)

Где: Зпi - приведенные затраты по данному варианту;

Ci - текущие затраты по тому же варианту;

Кi - кап. вложения по каждому варианту;

Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.

Анализ показателей экономической эффективности позволяет сделать вывод, что в экономической практике существует множество подходов к оценке[6,c. 101].

Таким образом, в первой главе были рассмотрены теоретические основы социально-экономической эффективности нефтеперерабатывающего производства. Экономическая эффективность стала частным понятием эффективности. Приоритет социальной эффективности: «соотношение социального и экономического в нашем обществе - это соотношение цели и средства». Идея как раз и состоит в том, чтобы из социальной эффективности вычленить экономическую эффективность.

Оценка экономической эффективности производится в процентах от достигнутого уровня. В сопоставимых условиях применение оценок экономической эффективности для выбора вариантов более предпочтительно, чем использование оценок прибыли, поскольку последняя отражает конъюнктуру, а экономическая эффективность - достигнутый уровень.

Главным обобщающим критерием экономической эффективности общественного производства служит уровень производительности общественного труда. Важнейшими показателями экономической эффективности общественного производства служат трудоемкость, материалоемкость, капиталоемкость и фондоемкость.

2. Экономическое состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающего производства

2.1 Общая характеристика Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

Решение о строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (далее - Комплекс НП и НХЗ), включающего 3 производственные группы, принято Советом безопасности Республики Татарстан и Советом директоров ОАО «Татнефть».

В первую группу включен новый НПЗ мощностью по переработке нефти 7 млн. тонн в год, во вторую группу - завод глубокой переработки нефти в составе установки гидрокрекинга и комплекса переработки тяжелых остатков мощностью 3,5 млн. тонн мазута в год, в третью - нефтехимический завод мощностью 900 тыс. тонн в год, в составе производств по дальнейшей переработке ароматических углеводородов, терефталевой кислоты, ЛАБ, ПЭТФ, полипропилена и других веществ, которые будут определенны на основе исследования рынка нефтехимических продуктов[34].

Целью строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов является необходимость обеспечения потребности промышленности республики Татарстан в топливно-энергетических ресурсах и нефтехимических продуктах на основе имеющегося в республике углеводородного сырья.

Для организации производства моторных топлив и нефтехимических продуктов в Нижнекамском районе имеются необходимая сырьевая база, трудовые ресурсы, развитая инфраструктура. Размещение Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамском промышленном узле позволит значительно сократить объемы транспортировки сырья и материалов, энергии из других районов, а также позволит повысить степени использования углеводородного сырья.

Основной акционер Проекта - компания «Татнефть», имеющая совместный с ОАО «ТАНЕКО» опыт организации финансирования, строительства и эксплуатации современных объектов нефтепереработки. Международным подрядчиком по управлению Проектом является корпорация «Флуор», генеральным проектировщиком Комплекса - ведущий российский проектный институт ОАО «ВНИПИнефть». Финансовыми консультантами Проекта выступают Банк «ЗЕНИТ» и «АБН АМРО Банк», юридическим консультантом - компания «Аллен энд Овери». В качестве экологического консультанта привлечена компания «И-АР-ЭМ Юрейжа Лимитед». Международным страховым консультантом назначена компания ЗАО «Марш - страховые брокеры». Международным маркетинговым консультантом определена компания «Буз Аллен Гамильтон». Налоговым консультантом Проекта является компания «Энерджи Консалтинг».

Общий объем капитальных вложений по Комплексу в соответствии со Стадией «Проект» составляет 222,7 млрд. руб. Выручка от реализации продукции прогнозируется в размере 115 млрд. руб. в год; дисконтированный срок окупаемости инвестиционных затрат с момента завершения строительства - до 8 лет.[9,с. 13]

Генеральным проектировщиком Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов определен Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (далее - ОАО «ВНИПИнефть»), генподрядчиком - ОАО УК «Камаглавстрой». В качестве консультанта по управлению проектом привлечена компания «Foster Wheeler».

Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов окажет позитивное воздействие на социально-экономическую ситуацию в регионе, способствуя созданию новых рабочих мест для населения, занятого преимущественно в отрасли нефтехимического производства, и сокращению избытка рабочей силы[3,c. 32].

В процессе проектирования Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предусмотрены природоохранные мероприятия, позволяющие ограничить воздействие эксплуатируемого Комплекса на окружающую природную среду.

В процессе работы над планом строительства Комплекса НП и НХЗ были предложены мероприятия по снижению негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды, разработана программа организации производственного контроля и экологического мониторинга в районе размещения комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, выполнена эколого-экономическая оценка величины предотвращенного экологического ущерба.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов располагается в промышленном узле г. Нижнекамска и примыкает к первой промплощадке ОАО «Нижнекамскнефтехим» с южной стороны.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предназначен для расширения переработки нефти с целью обеспечения потребности в моторных топливах и нефтехимической продукции. Глубина переработки нефти составляет не менее 80%.

Руководством ЗАО «Нижнекамский НПЗ» планируется осуществить строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с 2006 по 2010 гг. в 3 очереди:

1 очередь - Нефтеперерабатывающий завод - 2006-2009гг.,

2 очередь - Комплекс глубокой переработки нефти - 2006-2009гг.,

3 очередь - Нефтехимический комплекс - 2006-2010гг.

Строительством Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предусматривается:

- подготовка площадки под строительство;

- выполнение планировочных работ с завозом и подсыпкой недостающего грунта, строительство железнодорожного полотна на площадке и до станции Биклянь;

- строительство автомобильных дорог с выходом на существующие дороги, строительство заглубленных сооружений системы канализации и дренажа, строительства фундаментов, монтаж каркасно-панельных зданий, монтаж ограждающих конструкций, строительство водяного пруда, монтаж оборудования[20,c. 8];

- строительство и монтаж оборудования технологических установок, объектов ОЗХ (очистных сооружений, сливо-наливных эстакад, резервуарных парков, факельного хозяйства и др.), объектов подсобного и обслуживающего назначения, объектов энергетического хозяйства, транспортного хозяйства и связи, инженерных сетей и сооружений водоснабжения и канализации.

Строительство объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и инфраструктуры предполагается с использованием современных индустриальных технологий с максимальным использованием строительных механизмов и транспортных средств поточным методом, который является сочетанием последовательного и параллельного методов, с разбивкой на технологические узлы.

Технологические здания комплектной поставки из отечественных конструкций, что обеспечивает максимальный перенос работ со строительной площадки в сферу промышленного производства и сокращает сроки строительства.[13,с.4]

В Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, входят:

- Нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий производство легких нефтепродуктов из сырой нефти, а так же установка риформинга и ароматический Комплекс для производства бензина и ароматических углеводородов;

- Завод по глубокой переработке нефти, в составе: установки гидрокрекинга и каталитического крекинга для производства бензина и пропилена, он так же включает в себя установку коксования и парогазовую установку с внутрицикловой газификацией для производства добавочных объемов дистиллятов и электроэнергии с возможностью производства водорода и пара;

- Нефтехимический завод в составе: установки производства линейных алкилбензолов (ЛАБ), чистой терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ), а также установки производства полипропилена.

Кроме того, входящий в Комплекс Завод глубокой переработки нефти позволит переработать 66% гудрона в дистилляты. После дальнейшей переработки эти дистилляты вовлекаются в бензин и дизельное топливо. Парогазовая установка с внутрицикловой газификацией позволяет избавиться от всего остального гудрона, в результате обеспечивается выработка электроэнергии, пара и водорода в нужных пропорциях. Установка гидрокрекинга и ККФ позволяет производить высококачественные нефтепродукты, такие как:

- бензин

- керосин;

- дизельное топливо;

- пропилен из вакуумного газойля и дистиллятов коксования.

Инвестиционная программа развития компаний НГХК РТ требует эффективного финансового обеспечения, формирования долгосрочных, экономически эффективных механизмов инвестирования и развивается по нескольким направлениям:

1. Формирование в компаниях НГХК систем инвестиционного менеджмента, повышение инвестиционной привлекательности и кредитоспособности компаний:

- формирование в компаниях комплекса квалифицированных систем инвестиционного менеджмента, в том числе фондового и риск-менеджмента как части общей системы управления предприятием;

- реализация целенаправленной политики повышения инвестиционной привлекательности компаний, предполагающей обеспечение высокого качества корпоративного управления, повышение производственного потенциала, улучшение финансово-хозяйственного состояния повышение качества инвестиционных программ[37,c. 28];

- обеспечение финансовой и информационной прозрачности деятельности компаний, в том числе внедрение международных стандартов финансовой отчетности на всех предприятиях комплекса;

- модификация структуры компаний с созданием аудиторского комитета при совете директоров;

- работа по повышению имиджа компаний;

2. Интенсификация использования компаниями НГХК современных механизмов инвестиционного обеспечения реализации программ развития:

- мобилизация собственных средств инвестирования:

3. Активизация использования возможностей привлечения инвестиционных ресурсов через российский и зарубежные фондовые рынки:

- оценка возможностей применения современных инструментов фондового рынка в целях привлечения инвестиций, управления рисками и долговыми обязательствами, в том числе активно использующихся в международной практике;

- увеличение уставного капитала компаний в целях обеспечения роста капитализации и инвестиционной привлекательности;

- активизация деятельности по формированию облигационных программ компаний: привлечение инвестиционных ресурсов с использованием облигационных займов как на внутреннем, так и на внешних облигационных рынках (эмиссия корпоративных еврооблигаций, что позволяет осуществить более долгосрочные и более дешевые займы, обеспечить получение международного кредитного рейтинга); организация выпуска конвертируемых облигаций;

- оценка возможностей выхода наиболее успешных компаний комплекса на зарубежные фондовые рынки акций (через выпуск глобальных депозитарных расписок, американских депозитарных расписок) в целях повышения стоимости акций и привлечения инвесторов; для средних и малых компаний возможен выход на зарубежные фондовые рынки с использованием метода «обратного поглощения», то есть путем слияния с уже существующей зарубежной корпорацией, прекратившей активную деятельность, но не утратившей статус публично торгуемой компании во внебиржевых системах;

- внедрение в инвестиционную практику использования инструментов первичного публичного размещения ценных бумаг [18,с.23].

4. Расширение использования финансовых ресурсов кредитно-инвестиционной системы региона и страны:

- оптимизация структуры инвестиционного капитала по источникам финансирования в соответствии с долгосрочной стратегией развития предприятия;

- использование системы синдицированных кредитов (с участием нескольких банков) для крупномасштабных инвестиционных проектов, позволяющих распределить риски, а также страхование инвестиционных и кредитных рисков;

- кредитование на краткосрочной и долгосрочной основе под залог векселей и иных ценных бумаг;

- привлечение Банковской ассоциации РТ к кредитованию портфеля инвестиционных проектов НГХК и, таким образом, диверсификация рисков с обеспечением пропорционального объему вложений инвестиционного дохода;

- расширение использования механизмов лизинговых схем финансирования (прежде всего, финансового лизинга) при покупке технологического оборудования и автотранспортных средств;

- использование возможностей привлечения средств инвестиционных фондов (в том числе паевых), негосударственных пенсионных фондов, а также других институтов инвестиционного рынка [26,c. 41].

5. Интенсификация привлечения иностранных инвестиций:

- расширение практики привлечения кредитов зарубежных инвестиционных институтов, в том числе с использованием таких финансовых стратегий, как организация кредитной линии под гарантию зарубежного банка, предоставляемую при выставлении первоначального депозита; организация кредитной линии в обмен на форвардные контракты на поставку продукции;

- использование инструментов инвестиционного лизинга при поставках оборудования из зарубежных стран, при этом большая часть кредитных рисков будет покрываться гарантиями зарубежных экспортно-кредитных агентств, а также самих поставщиков;

- создание совместных предприятий - привлечение иностранных инвестиций в структуру собственного капитала;

- использование потенциала зарубежных фондов прямых инвестиций;

- привлечение иностранных инвестиций в качестве заемного капитала (основное преимущество данного метода состоит в зачете выплат по займам при определении налогооблагаемой прибыли, тогда как выплаты дивидендов осуществляются из чистой прибыли) [17,с.33].

6. Создание в компаниях НГХК систем управления рисками, долговыми обязательствами:

- создание на предприятиях систем управления долговыми обязательствами и активное применение инструментов урегулирования долга (факторинг, смена валюты долга, увеличение сроков обслуживания долга и т.д.);

- расширение использования методов управления рисками (диверсификация инвестиционных рисков - совершенствование управления инвестиционными активами и источниками финансирования, их оптимизация по объемам, срокам и структуре; формирование специальных резервов, используемых при реализации рисков; полная или частичная передача рисков специализированным кредитно-финансовым институтам - страховым компаниям (страховая защита особенно актуальна для малого и среднего бизнеса); система заключения срочных контрактов и сделок на рынке ценных бумаг; включение защитных оговорок в заключаемые договоры и пр.);

- использование инструментов страхования в процессе реализации инвестиционной стратегии (страхование основных средств (все риски физического ущерба и убытков, риск прекращения бизнеса, при этом ответственность может быть публичная, товарная, работников); страхование политического риска; страхование новых проектов (все риски подрядчиков и риски последующих убытков, риски монтажа); страхование перевозок (грузов в пути); кредитное страхование);

- совершенствование и интенсификация использования систем финансовых гарантий.

Основная задача инвестиционной политики региона заключается в создании условий для эффективных вложений в его экономику на принципах: доброжелательности во взаимоотношениях инвесторов, презумпции добросовестности инвесторов, сбалансированности публичных и частных интересов, открытости и доступности информации для всех инвесторов, ясности и простоты инвестиционного процесса, равноправия инвесторов, объективности и здравого экономического смысла в принимаемых решениях, неизменности принимаемых решений, поддержки и стимулирования инвесторов.[39,с.218]

2.2 Современные проблемы социально-экономического развития нефтеперерабатывающего производства

НГХК РТ объединяет предприятия, сфера деятельности которых лежит в области добычи природного сырья (нефти, попутных газов), его переработки, производства нефтехимической и химической продукции, а также продукции конечной переработки [4,с. 164].

Таблица 2.1- Экономические итоги деятельности НГХК РТ в 2006г.

Показатель	Значение
Общий объём товарооборота, всего по НГХК, млрд. руб.	310
Рентабельность комплекса в целом (к предыдущему году), %	18,8 (-2,5)
Увеличение объёма товарооборота НГХК по сравнению с предыдущим годом, %	18
Доля химии и нефтехимии в общем объёме товарооборота НГХК, %	80,278
Доля нефтепереработки и нефтехимии в структуре реализации, %	46
Доля ТН в структуре добавленной стоимости продукции НГХК, %	81
Индекс физического объёма производства по сравнению с предыдущим годом, всего по НГХК %	102,8
Индекс физического объёма производства по сравнению с предыдущим годом (химия и нефтехимия), %	106,2
Прибыль до налогообложения, млрд. руб	58,6
Объём инвестиций, всего по НГХК, млрд. руб	37
Объём инвестиций, (химия и нефтехимия), млрд. руб	19
Отчисления в бюджеты всех уровней, млрд. руб.	94,4
Численность занятых в комплексе, тыс. чел	99
Средняя з/п, руб.	15985

НГХК РТ является базовым сектором республиканской промышленности - это 51,9% общего объема выпуска, 86% прибыли, порядка 28% численности занятых. Комплекс играет определяющую роль во внешней торговле, обеспечивая до 91% всего объема экспорта РТ. Таблица показывает основные показатели деятельности НГХК в 2006г.

Современный этап развития НГХК РТ характеризуется необходимостью перехода к стратегии устойчивого развития, общепринятая концепция которого заключается в нахождении баланса между потребностями нынешнего поколения в экономическом благосостоянии, благоприятной окружающей среде и социальном благополучии без ущерба для аналогичных потребностей будущих поколений. Это предполагает решение широкого круга проблем в области масштабного технологического перевооружения и совершенствования товарной структуры производства на основе внедрения достижений науки, техники и технологии, создания благоприятных условий для инновационной деятельности, совершенствования инвестиционных механизмов, решения вопросов сырьевого обеспечения, осуществления целенаправленных изменений в сфере образования и кадрового потенциала, развития малого предпринимательства, реализации экологической и социальной политики и пр.

НГХК РТ развивается в соответствии с принятой в 2003г. Программой развития НГХК РТ в 2004-2008годы. Данная Программа, одним из ключевых принципов которой является принцип преемственности, является логическим продолжением и развитием предыдущей программы (1999 - 2003 гг.) и ставит новые комплексные цели, достижение которых должно быть обеспечено согласованными усилиями региональных и отраслевых структур управления, менеджмента компаний НГХК, организаций научно-технической, образовательной, социальной сферы, предпринимательского сектора.

Наиболее высокие объемы производства имеют акционерные общества НКНХ - 46 млрд. рублей, НКШ - 18,8 млрд. рублей, КОС -15,8 млрд.рублей [3,с.48]. Индекс промышленного производства на крупных и средних предприятиях нефтехимического комплекса составил 108,1%. В 2006г. ТН стала крупнейшим экспортёром Приволжского федерального округа (13% от общего объёма экспорта) [21,с.3]

В 2006 году предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли произведено продукции на сумму 59 млрд. рублей. Доля нефтепереработки составила 10% в объеме промышленной продукции республики, что в 2,3 раза выше, чем в 2005 году (4,4%). В 2006 году начали функционировать два новых производства: завод автобензинов мощностью 550 тыс.тонн в год и завод по переработке газового конденсата мощностью 1 млн.тонн в год [19,с.29]. Компании химии и нефтехимии РТ обеспечивают производство 10% товарной продукции химической и нефтехимической промышленности РФ, около 9,6% объема экспорта. Значителен их удельный вес в объеме сальдированного финансового результата, полученного в химии и нефтехимии РФ, - порядка 36%. В то же время необходимо отметить, что основные фонды НГХК РТ изношены более чем на 60% [2,с.42].

В настоящее время НГХК занимает около трети доли инвестиционных проектов, включённых в реестр инвестиционных проектов МТ РТ (таблица 2.2)

Таблица 2.2- Доля НГХК в инвестиционных проектах РТ

Отрасль инвестирования	Кол-во проектов	Сумма, $ млн.	Удельный вес, %
НГХК	22	5 947,58	30,25
Остальные отрасли (промышленность, строительство, энергетика, транспорт, экология)	81	13714,85	69,75
Итого	103	19662,43	100

Как видно из таблицы НГХК РТ производит широкую номенклатуру продуктов нефтехимии, нефтепереработки, имеет высокий передел продуктов.

РТ имеет развитый нефтедобывающий сектор, представленный ТН и 27 малыми нефтедобывающими компаниями. В 2006 г. ТН было добыто 31,3 млн. тонн нефти.

В целях повышения инвестиционной активности в НГХК и в целом в экономике республики Постановлением КМ РТ от 11 апреля 2003 г. N 201 создано СИНХ. В уставный капитал холдинга вошли государственные пакеты акций ведущих предприятий НГХК, машиностроения, финансовой сферы и др. Формируются институциональные основы развития венчурного инвестирования и малого инновационного предпринимательства. Созданы фонд венчурного финансирования инновационных проектов при ТНХИ-Х, инновационно-производственный технопарк "Идея".

Таким образом, НГХК РТ представляет собой достаточно зрелый с точки зрения социально-экономического, научно-технического и технологического потенциала сектор региональной экономики, способствующий обеспечению устойчивого регионального развития.

Таблица 2.3 - Виды деятельности и перечень продукции, выпускаемой предприятиями НГХК РТ

Наименование компании	Основные виды деятельности, наименование продукции
ОАО "Татнефть"	нефтедобыча, реализация нефти и нефтепродуктов, производство и переработка попутных газов и ШФЛУ
ОАО «Нижнекамскнефтехим»	базовые мономеры, нефтехимическая продукция, синтетические каучуки
ОАО «Нижнекамскшина»	шины для легкового, грузового, сельскохозяйственного транспорта
ОАО "Казаньоргсинтез"	ПЭВД, ПЭНД, органические продукты, фенол, ацетон, полиэтиленовые трубы
ОАО «ТАИФ-НК»	нефтепереработка, дизельное топливо, авиакеросин, вакуумный газойль, котельно-печное топливо, неокисленный дорожный битум, газовый конденсакт, автобензин.
ОАО "Нэфис-Косметикс"	синтетические моющие средства
ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»	технический углерод
ОАО «Казанский завод синтетического каучука»	синтетические каучуки специального назначения, резинотехнические изделия
ЗАО «КВАРТ»	резинотехнические изделия
ОАО «Сэвилен»	ПЭВД, сэвилен, композиции сэвилена
ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова»	ромышленная химия (технич., фармакопея, реактивы), бытовая химия
ОАО "Хитон"	бытовая химия (эмали, краски, синтетические моющие средства, аэрозоли
ОАО "Тасма-Холдинг"	пленочная продукция, химическая продукция, товары народного потребления

В условиях системного кризиса российской экономики переходного периода в РТ была реализована региональная промышленная политика, направленная на сохранение производственно-технологического и кадрового потенциала НГХК, создание условий для его устойчивого роста и повышения конкурентоспособности, формирование в итоге высоких инвестиционных возможностей и усиление бюджетообразующей роли с тем, чтобы впоследствии это объективно привело к позитивным структурным сдвигам в других сферах региональной экономики.[27,с.10]

В результате сформировалась особая в постсоюзном пространстве региональная модель управления развитием НГХК. Содержательную сторону модели отражают следующие основные направления и мероприятия в области поддержки и содействия решению проблем развития отраслей НГХК:

1. В 1993 г. Указом Президента РТ создано ТНХИ-Х в целях обеспечения ускоренного развития НГХК, осуществления его структурной перестройки, повышения эффективности и конкурентоспособности. Это особая региональная управляющая структура в НГХК РТ, имеющая в своем уставном капитале 50% доли государства, другие 50% распределены между предприятиями НГХК, что обеспечивает наиболее эффективную связь между государством и акционерными компаниями, а также баланс интересов всех участников регионального рынка.

2. В 1995 - 1998 гг. в целях поддержки ТН реализовано решение о предоставлении компании налоговых льгот в части отчислений в бюджет РТ и внебюджетные фонды республики на добычу нефти из нерентабельных и убыточных скважин с применением методов повышения нефтеотдачи пластов, а также из новых месторождений.

3. В 1997 г. был подписан Указ Президента РТ "О мерах по увеличению нефтедобычи в РТ", который нацеливал на создание малых нефтедобывающих компаний для разработки новых нефтяных месторождений с привлечением инвесторов. Данная мера была направлена на увеличение добычи нефти в республике и создавала конкурентную среду в нефтедобывающем секторе РТ.

4. В 1996 - 1997 гг. проведен экономический эксперимент, заключающийся в установлении фиксированных льготных цен на газ и энергоресурсы для предприятий НГХК РТ. Он позволил снять остроту проблемы ускоренной либерализации цен на продукцию и услуги естественных монополий на российском рынке, что привело к ценовой неконкурентоспособности продукции компаний комплекса.

5. В конце 1998 г. ТНХИ-Х по заданию Президента РТ разработана Программа развития НГХК РТ на 1999 - 2003 гг., положившая начало стратегическому планированию в НГХК РТ на принципах согласованности и баланса интересов всех участников.

6. В качестве первого этапа указанной Программы реализована стратегия внутриреспубликанской интеграции предприятий НГХК РТ в целях гарантированного, приоритетного по отношению к поставкам за пределы региона сырьевого обеспечения нефтехимической и химической промышленности, что способствовало решению одной из основных проблем компаний на начальном этапе переходной экономики - проблемы недостаточности сырьевого обеспечения. Данная стратегия предопределила установление широкого спектра внутрирегиональных товарно-сырьевых взаимосвязей компаний НГХК.

Основные направления внутриреспубликанской и межрегиональной интеграции в 1999 г. определены значимым для развития НГХК РТ Протоколом совещания у Президента РТ от 22 января 1999 г. В 2000 - 2003 гг. разработанная стратегия нашла свое дальнейшее развитие в соответствующих постановлениях КМ РТ, определяющих меры по эффективному использованию республиканских сырьевых ресурсов.

7. В 2000 - 2002 гг. обеспечивалось регулирование цен на важнейшие сырьевые ресурсы для нефтехимии, поставляемые в рамках внутриреспубликанской интеграции, что было направлено на сглаживание диспропорции в динамике цен производителей сырьевых, нефтехимических и конечных продуктов.

8. Инициировались процессы межрегиональной кооперации в интересах развития НГХК РТ, а также установление взаимовыгодного взаимодействия в области товарно-сырьевого обеспечения, определения стратегических приоритетов развития, активизации инновационных процессов, реализации инвестиционных проектов, информационно-консультативного сопровождения процессов управления развитием НГХК и отдельных компаний.

9. За период 1999 - 2003 гг. в РТ был реализован системный подход к стимулированию развития сектора малого и среднего бизнеса в химии и нефтехимии. С принятием Указа Президента РТ N 474 "О мерах по стимулированию развития малого предпринимательства в НГХК РТ" положено начало созданию законодательно-правовой и организационной базы его функционирования. Продолжилось формирование структурообразующих элементов системы поддержки и развития данного сектора экономики, в частности, были созданы инновационно-производственный технопарк "Идея", фонд венчурного финансирования инновационных проектов субъектов малого предпринимательства при ТНХИ-Х. Одним из важнейших элементов системы стимулирования развития малого и среднего бизнеса в НГХК является включение малых предприятий во внутриреспубликанскую интеграцию компаний НГХК в целях обеспечения сырьевыми ресурсами в рамках ежегодно принимаемых постановлений КМ РТ "О сырьевом обеспечении предприятий НГХК РТ".

10. Начаты процессы формирования инновационной инфраструктуры в НГХК РТ, заключающиеся в создании системы аудита и трансфера технологий зарубежного и отечественного производства на базе ТНХИ-Х, создании сети объектов инновационной инфраструктуры (например, упомянутые технопарк, венчурный фонд) и др.

Таким образом, имела место активная региональная промышленная политика в отношении развития НГХК РТ с постепенным нарастанием доли методов и инструментов, характерных для государственного регулирования в рыночных условиях хозяйствования, при неизменном сохранении принципов консолидации усилий всех участников взаимодействия в комплексе и стремления к достижению баланса их интересов.

Важной характеристикой эффективности региональной экономической политики в НГХК является и сохранение доли нефтехимического и химического комплекса в структуре промышленности на уровне не ниже 1990 г. - порядка 20%, а также стабильное увеличение доли малого бизнеса в структуре производства химии и нефтехимии республики.

В целом созданная в республике в условиях кризиса модель управления развитием НГХК РТ способствовала сохранению потенциала основных предприятий комплекса, ускоренному выведению их из состояния стагнации и позволила наиболее эффективно воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынках, обеспечив динамичное развитие. На протяжении всего переходного периода НГХК РТ занимал лидирующие позиции среди российских производителей, подъем начался уже с 1995 г., тогда как в других регионах - только с 1999 года.

К 2007 г. высокие позиции нефтехимических и химических компаний РТ сохранены, несмотря на активные восстановительные процессы в конкурирующих региональных отраслевых комплексах.

2.3 Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего производства

В соответствии с решением Совета безопасности РТ от 9 июня 2005 г. ЗАО ННПЗ, зарегистрированное 12 октября 2005 года, занимается реализацией проекта Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (далее - КНПиНХЗ), рассчитанного на ежегодную переработку 7 млн. тонн высокосернистых нефтей в широкую гамму нефтехимической продукции [22,с.34].

В 2006 г. этот проект получил федеральный статус. Плановый срок завершения реализации проекта - 2010 г. Данный проект реализуется в Нижнекамске, основу экономики которого составляют НКНХ и предприятия холдинга “Татнефть”. Проектные экономические показатели КНПиНХЗ, как видно из таблицы, показывают значительный объём капиталовложений при высоких показателях рентабельности и небольшом сроке окупаемости проекта.

Таблица 2.4 - Экономические показатели проекта КНПиНХЗ

Характеристика	Значение
Общий объём капиталовложений (включая затраты на инфратруктуру), млрд. руб	130,3
Общий объём товарной продукции,млрд. руб в год	81,6
Чистая прибыль	10,5
Внутренняя норма прибыли (IRR) %	11,3
Срок окупаемости, лет	6,6
Налоговые отчисления, млрд. руб в год	14,9

Как видно из таблицы, по плановым параметрам проекта КНПиНХЗ относится к категории мегапроектов - целевых программ, содержащих множество взаимосвязанных проектов, объединённых общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем [36,с.351].

Таблица 2.5 - Сопоставление параметров КНПиНХЗ и признаков мегапроекта

Признаки мегапроекта	Параметры КНПиНХЗ
Высокая стоимость (порядка $1 млрд.)	Стоимость около $ 3,2 млрд.
Высокая капиталоёмкость, требующая нетрадиционных (акционерных, смешанных форм финансирования), обычно силами консорциума фирм	Основное финансирование планируется осуществить при участии европейского банка BNP Paribas
Трудоёмкость - 2 млн чел/ч на проектирование, 15-20 млн чел/ч на строительство	Трудоёмкость - более 2 млн чел/ч на проектирование, более 15-20 млн чел/ч на строительство
Длительность реализации (5-7 лет)	Плановый срок реализации проекта - 5 лет
Необходимость участия других стран	Участие 11 фирм-лицензиаров технологий КНПиНХЗ, консультиро-вание мультинациональной фирмой «Foster Wheeler»
Отдалённость районов реализации, а следовательно, дополнительные затраты на инфраструктуру	Высокая экспортоориентированность продукции, создание ж/д и трубопроводной инфратруктуры
Влияние на социальную и экономическую среды региона и страны в целом	Федеральный статус проекта, формирование нефтехимического кластера, мультипликативный эффект в экономике РТ

Идеология проекта КНПиНХЗ, являющегося важнейшей составляющей стратегии развития всего нефтегазохимического комплекса (далее - НГХК) РТ, базируется на следующих принципах:

- переработка высокосернистой нефти с уменьшением ее доли в экспортной трубе соответствует стратегической задаче России;

- замещение экспорта нефти на экспорт высококачественных нефтепродуктов. С производств КНПиНХЗ ежегодно будет отгружаться до 2,5 млн. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн высококачественного керосина;

- замещение импорта продуктов нефтехимии за счет создания новых производств: полиэтилентерефталата (250 тыс. тонн; линейных алкилбензолов (80 тыс. тонн), полипропилена (200 тыс. тонн) с общим объемом продаж на сумму $550 млн [23,с.2];

- улучшение экологической ситуации за счет производства экологически чистых топлив и соблюдения жестких требований к выбросам при проектировании установок комплекса;

- применение передовых апробированных мировых технологий (всего 25 лицензионных установок);

- энергонезависимость КНПиНХЗ, которая будет достигаться за счет ежегодной выработки 317 мегаватт электроэнергии методом когенерации из синтез-газа получаемого, благодаря использованию технологии газификации тяжелых остатков[1,с.2];

- интеграция нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в рамках единого КНПиНХЗ, гарантирующая максимальную эффективность технологических и производственных процессов;

- существенного увеличения объемов валового регионального продукта.

Заказчиком строительства КНПиНХЗ выступает ННПЗ. Основным инвестором и координатором проекта является ОАО “Татнефть”, которая рассматривает участие в нем, как эффективную возможность дальнейшего развития вертикальной интеграции и диверсификации производств через наращивание объемов конечной, высоколиквидной продукции, что в сочетании с нефтедобычей это сделает нефтяную отрасль самодостаточной, независящей от непредвиденных колебаний рыночной конъюнктуры [16,с.41].

Рисунок 2.1 - Схема управления проектом строительства Комплекса НПиНХЗ

Генеральным проектировщиком КНПиНХЗ определен ведущий российский проектный институт ОАО «ВНИПИнефть», генподрядчиком по объектам ОЗХ - управляющая компания «Камаглавстрой». В качестве консультанта по управлению проектом на тендерной основе привлечена международная инжиниринговая компания в области нефтепереработки и нефтехимии «Foster Wheeler».

21 февраля 2006 г. на заседании совета директоров ННПЗ был рассмотрен и утвержден мастер-план (технико-экономическое обоснование) КНПиНХЗ. Реализацию проекта предполагается осуществить в три этапа, каждый из которых имеет законченный инвестиционный цикл:

Нефтеперерабатывающий завод с блоком получения ароматики и установкой гидрокрекинга (плановый ввод в эксплуатацию - 2009 г.);

Завод глубокой переработки нефти (плановый ввод в эксплуатацию - 2009 г.);

Нефтехимический завод по производству продукции на основе ароматических соединений и полистирола (плановый ввод в эксплуатацию - 2010 г.).

КНПиНХЗ будет производить около 20 видов продуктов глубокой переработки нефти - от моторных топлив европейского качества до компонентов сырья для производства нефтехимической продукции свыше 250 наименований (таблица).

На производствах КНПиНХЗ будут использованы передовые апробированные мировые технологии - в уже проведена по выбору лицензиаров на тендерной основе. Реализацию проекта планируется осуществлять с участием привлекаемых на генеральный подряд ведущих инжиниринговых компаний мира - с рядом из них проведены переговоры и предквалификационный отбор.

В соответствии с утвержденной схемой генплана общая площадь строительства за счет использования блочного принципа компоновки составит 396 га. Из них на территории 245 га, отведенной под строительство нефтеперерабатывающей части КНПиНХЗ, подготовительные работы завершены, решается вопрос отвода земли под нефтехимическое производство. Выполнены работы по оценке воздействия объектов проекта на окружающую среду (далее - ОВОС). Начато строительство в Нижнекамске 45 тыс. кв. метров жилья для строителей и эксплуатационного персонала, разработана республиканская Программа кадрового обеспечения КНПиНХЗ.

Таблица 2.6 - Номенклатура продукции КНПиНХЗ

Виды продукции	Объём производства, тыс.т/год	Применение
Пропан	160,7	Сырьё для пиролиза, бытовой сжиженный газ, хладогент
Бутан	90,3	Бытовой сжиженный газ, сырьё для производства синтетического каучука
Бутан-бутиленовая фракция	8,9	Сырьё для установок полимеризации, алкилирования
Пентановая фракция для нефтехимии	188,7	Сырьё для пиролиза, сырьё для установок изомеризации
Гексановая фракция для нефтехимии	213,0	Сырьё для пиролиза, сырьё для установок изомеризации
Прямогонный бензин для нефтехимии	154,6	Сырьё для пиролиза
Керосин (реактивное топливо)	861,1	Авиационное топливо
Автобензин АИ-93	425,0	Автомобильное топливо
Автобензин АИ-95	425,0	Автомобильное топливо
Дизельное топливо европейского качества	2674,8	Автомобильное топливо
Сера	262,8	Химическая, фармацевтическая, целлюлозно-бумажная отрасли промышленности, сельское хозяйство
Тяжёлый газойль каталитического крекинга	58,7	Сырьё для производства технического углерода
МТБЭ	47,6	Компонент автобензинов с высоким октановым числом
Бензол	39,4	250 наименований нефтехимической продукции
Линейные алкилбензолы (ЛАБ)	80,0	Моющие средства, производство фенолов, ацетона, холодильных масел
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)	250,0	Полиэфирные волокна, упаковка для пищевых продуктов
Полипропилен	200,0	Сырьё для литьевых изделий
Выработка электроэнергии (МВт-ч/год)	188,0	Для потребителей электроэнергии

Проект КНПиНХЗ, имеет федеральное значение, поскольку нацелен на развитие в РТ высокотехнологичной экономики нового типа и представляет пример государственно-частного партнерства. Реализация проекта позволит отработать механизмы стимулирования инновационной деятельности и внедрения новых технологий, дающих общефедеральный эффект. Одновременно будут созданы условия для развития малого и среднего бизнеса в области переработки полимеров, что в свою очередь обеспечит существенный рост объемов внутреннего регионального продукта. Тяжелые нефтяные остатки будут использоваться для выработки электрической и тепловой энергии для собственных нужд предприятия (технология когенерации).

Энергоёмкое производство не только будет утилизировать свои отходы, но и полностью обеспечит себя электроэнергией. Поддержка проекта Правительством РФ предусматривает, в частности, решение следующих вопросов:

- финансирования из Инвестиционного фонда РФ объектов инфраструктуры;

- освобождения от таможенных пошлин на импортное оборудование;

- выделения субсидий на дополнительные капитальные затраты, связанные с переработкой высокосернистой нефти;

- дифференциации акцизов на моторное топливо в зависимости от его качества.

26 июля 2006г. Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, возглавляемая министром экономического развития и торговли, поддержала решение Государственной инвестиционной комиссии РФ о выделении 16,5 млрд. рублей (с учётом НДС) на строительство объектов инфраструктуры комплекса, включающих в себя реконструкцию продуктопровода протяжённостью 128 км, строительство нефтепровода (117,3 км) и внешних железнодорожных путей общей протяжённостью 28,5 км.(таблица 4).

По состоянию на начало апреля 2007г. с начала строительства КНПиНХЗ освоено 6,5 млрд р, подписано 13 контрактов с 11 зарубежными компаниями из пяти стран мира. Новый проект уже получил поддержку Минпромэнерго, Минэкономразвития РФ, а также трех крупнейший компаний страны - "Российские железные дороги", "Транснефтепродукты" и "Транснефть". На сегодняшний день завершен тендер по всем 22 лицензионным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим технологиям комплекса.

Таблица 2.7 - Затраты на развитие инфраструктуры КНПиНХЗ

Наименование объектов	Сумма затрат (с НДС), млрд. руб
Нефтепровод (7 млн. тонн нефти/год)	7,2
Продуктопровод (дизельное топливо)	5,2
Железнодорожный транспорт	4,1
Общая сумма	16,5

Реализация проекта создаст целый ряд каскадных макроэкономических эффектов, связанных, прежде всего, с развитием малого и среднего бизнеса за счет создания широкой сети производств малой химии по переработке нефтехимического сырья, производимого на КНПиНХЗ, в конечную продукцию. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней с учетом акцизов составят около $465 млн. в год. В период строительства и эксплуатации КНПиНХЗ дополнительно будут созданы, соответственно 8000 и 3000 рабочих мест.

Размещение предприятий малотоннажной химии в экономически слабых муниципальных образованиях республики, где остро стоит проблема занятости населения, полностью соответствует принятой в РТ концепции по поддержке и развитию депрессивных районов за счет наращивания их промышленного потенциала. Строительство КНПиНХЗ даст также импульс развитию отраслевой науки, проектных организаций, стимулирует работу предприятий стройиндустрии, химического машиностроения и транспорта.

Таблица 2.8 - Доля КНПиНХЗ в инвестиционных проектах РТ

Объект инвестирования	Сумма, млн. $	Удельный вес по проектам НГХК, %	Удельный вес в общем объёме инвестиционных проектов, %
КНПиНХЗ, (без инфраструктуры)	3200	53,8	16,3
КНПиНХЗ, (с инфраструктурой)	4817,7	81,0	24,5

Как видно из таблицы, на долю КНПиНХЗ приходится до 81% проектов НГХК, внесённых в Реестр инвестиционных проектов МТ РТ. Кроме того, КНПиНХЗ охватывает сегменты НГХК: нефтепереработку и нефтехимию.

Таким образом, во второй главе были рассмотрены экономическое состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающего производства. Целью строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов является необходимость обеспечения потребности промышленности республики Татарстан в топливно-энергетических ресурсах и нефтехимических продуктах на основе имеющегося в республике углеводородного сырья.

Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов окажет позитивное воздействие на социально-экономическую ситуацию в регионе, способствуя созданию новых рабочих мест для населения, занятого преимущественно в отрасли нефтехимического производства, и сокращению избытка рабочей силы.

В процессе проектирования Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предусмотрены природоохранные мероприятия, позволяющие ограничить воздействие эксплуатируемого Комплекса на окружающую природную среду.

Таким образом, НГХК РТ представляет собой достаточно зрелый с точки зрения социально-экономического, научно-технического и технологического потенциала сектор региональной экономики, способствующий обеспечению устойчивого регионального развития. Инвестиционный мегапроект КНПиНХЗ является ключевым фактором, определяющим развитие НГХК РТ.

3 Направления повышения социально-экономической эффективности Комплекса нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО»

3.1 Оценка перспектив развития Комплекса нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО»

Проведенный SWOT-анализ (Приложение А) показал наличие как сильных, так и слабых сторон проекта по строительству Комплекса нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО». Последние новости со строительной площадки говорят о наличии серьезных изменений в проекте, обусловленных изменением общей рыночной ситуации и среднесрочных прогнозов по рынку нефтепродуктов.

Осенью 2009 года Правительством РТ был одобрен обновленный бизнес-план проекта, предполагающий удвоение производственной мощности комплекса (с 7 млн. тонн переработанной нефти в год до 14 млн.) и, одновременно, сокращение ассортимента продукции в сторону более простых продуктов - нафты, реактивного топлива, дизельного топлива. То есть новый бизнес-план предполагает снижение глубины переработки татарстанской нефти, снижение общего уровня инновационности данного проекта.

Как пояснил Владимир Капустин, глава ОАО «ВНИПИнефть» (генеральный проектировщик комплекса), задача удвоения мощностей появилась в связи с необходимостью переработки нефти малых нефтяных компаний Татарстана, которые в настоящее время не имеют собственных перерабатывающих мощностей. Ранее власти Татарстана рассматривали вопрос строительства в Татарстане еще одного НПЗ мощностью 5-7 млн. тонн нефти в год -- исключительно для нужд малых нефтяных компаний. Однако в условиях кризиса в правительстве посчитали, что увеличение мощностей «ТАНЕКО» экономически выгоднее строительства второго нефтеперерабатывающего завода, инвестор на который так и не был найден.[15]

Так, производство автомобильных бензинов при увеличении переработки нефти до 14 млн. тонн в год возрастет незначительно - с 850 до 900 тыс. т. в год. Объемы производства ароматических углеводородов и нефтехимических продуктов на рассматриваемой стадии новой концепции комплекса не увеличатся. При этом увеличение объемов переработки на предприятии высокосернистой нефти РТ до 14 млн. т. в год приведет к значительному, в разы, увеличению выработки крупнотоннажных нефтепродуктов (таблица 3.1).

Таким образом, увеличение объема переработки высокосернистой нефти на комплексе ОАО «ТАНЕКО» будет сопровождаться прежде всего увеличение выработки продуктов, дефицитных в настоящее время и в среднесрочной перспективе на европейском рынке. Также предполагается организация производства малосернистого (с содержанием серы до 1% мас.) топочного мазута в объеме 1,1 млн. т/год.

Таблица 3.1 - Объемы производства продуктов КНП и НХЗ согласно новому бизнес-плану [24,с.29]

Продукт	По проекту на 7 млн. т. в год	Новый проект на 14 млн. т. в год
Дизельное топливо	2,4	6,6
Реактивное топливо	0,75	2,0
Нафта для нефтехимии	0,35	1,8

Немаловажным фактором здесь является общий прогноз по мировому рынку нефтепродуктов. Проведенные исследования показали, что именно отмеченные в таблице 3.1 продукты будут пользоваться повышенным спросом на европейском рынке.

Вторым фактором, оказывающим серьезное влияние на развитие и корректировку проекта КНП и НХЗ, являются сложности в финансировании проекта. Несмотря на немногочисленность выбранных источников финансирования, наблюдается задержка в выделении средств и, как следствие, отставание от графика проведения СМР, удорожание проекта и появление необходимости в дополнительном финансировании.

Эксперты считают, что «ТАНЕКО» вполне может рассчитывать на дополнительные деньги из Инвестиционного фонда РФ. Завотделом маркетинговых исследований исследовательского центра «Кортес» Ирина Боград полагает, что развитие перерабатывающей промышленности -- «это проблема не одной отдельно взятой компании и даже республики, а задача государства». «Дополнительная сумма, которую могут выделить из Инвестфонда, может составить 10-12 млрд. рублей», -- отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Эксперт отметил также, что обновленный проект потребует увеличения инвестиций со стороны «Татнефти» и Татарстана. Удвоение мощности предприятия, по мнению господина Баранова, «может прибавить к стоимости проекта еще 30-40%». [15]

Остается открытым и вопрос о кадровом обеспечении создаваемого Комплекса нефтеперерабатывающих заводов - если текущие потребности в персонале (как в строителях, так и работниках будущих производств) понемногу удовлетворяются, то перспективные потребности совершенно не учитываются операторами проекта (особенно в свете нарастания негативных тенденций в демографической ситуации в регионе). Дефицит эксплуатационных кадров составляет около 1700 человек. К числу самых востребованных профессий относятся: операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, слесари по ремонту технологических установок. Всего же по 55 профессиям с разными уровнями профессионального образования в период с 2006 по 2010 годы необходимо подготовить более 5,5 тыс. человек. [5] Учебные заведения, задействованные в подготовке кадров для комплекса, расположены, в основном, в Нижнекамске и Казани. Причем, если вести речь о рабочих кадрах, то анализ показывает, что более чем на 90% заявки по подготовке как строителей, так и эксплуатационников, могут быть удовлетворены учреждениями профобразования Нижнекамска. Основными исполнителями Программы подготовки кадров для КНП и НХЗ определены также Нижнекамский химико-технологический институт, нефтехимический и политехнический колледжи города. Из числа ведущих вузов республики в программе участвуют: Казанский государственный технологический университет, Казанский государственный технический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет и ряд других ведущих вузов республики. [25,с.129]

Финансирование Программы подготовки кадров для КНП и НХЗ будет осуществляться по многоуровневой системе в соответствии с федеральным и республиканским бюджетными законодательствами и законами об образовании России и Татарстана. Источниками финансирования являются: бюджет Республики Татарстан, включая целевые отчисления в него из бюджета РФ, средства заказчиков кадров, а также других инвесторов. По произведенным расчетам, реализация программы потребует 260,9 млн. рублей. Эти средства будут направлены на профессиональную и курсовую подготовку специалистов, на разработку нормативно-правовой и учебно-методической документации и на модернизацию материально-технической базы учреждений профессионального образования.

Уже набрано 600 человек для эксплуатации комплекса, которые изучают документацию, следят за качеством работ. В ближайшее время в ОАО «ТАНЕКО» собираются принять на работу еще около 1200 человек. Пятую часть их составят выпускники учебных заведений разных уровней, остальные вакантные места займут высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт эксплуатации современных оборудования и технологий.

Конечно, если учитывать, что за последние 25 лет в отрасли нефтепереработки и нефтехимии России подобные масштабные проекты не реализовывались, подготовленных кадров для КНП и НХЗ явно не хватает. Однако, как считает Х. Багманов, руководитель ОАО «ТАНЕКО», проблема вполне решаема. В частности, рассматривается вариант с привлечением специалистов из компаний «Татнефть», «ТАИФ» и других предприятий нефтегазохимического комплекса РТ.