Государство может регулировать рынок нефтепродуктов путем введения и изменения экспортных и импортных пошлин. Данный механизм может использоваться для стимулирования экспорта нефти и нефтепродуктов или, наоборот, продаж на внутреннем рынке (Mead W. J, 1979). Mead W. J. The performance of government in energy regulations //The American Economic Review. - 1979. - Т. 69. - №. 2. - С. 352-356. - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/1801672?seq=4#page_scan_tab_contents (дата обращения: 23.05.2016)

Создаваемые государственные требования к экологическим стандартам топлива, увеличивают расходы нефтеперерабатывающих компаний на модернизацию мощностей для производства топлива установленного качества, что также отражается на ценах на бензин.

Таким образом, государственная политика в отношении рынка бензина является, с одной стороны, действующим фактором, влияющим на цену, с другой, - непосредственно способом воздействия на остальные факторы. Государство располагает мощными инструментами воздействия на рынок нефтепродуктов и их стоимость: оно не только может стимулировать компании соблюдать определенные требования, но и устанавливать границы возможных цен, субсидировать потребителей и производителей, исходя из целей государственной политики. Более подробно используемые инструменты государственной политики будут рассмотрены в следующем параграфе.

В данном параграфе были рассмотрены основные факторы, действующие на рынке бензина, которые можно охарактеризовать в соответствии с приведенными вначале классификациями ценообразующих факторов.

За основу была выбрана классификация по характеру воздействия на формирование цен на бензин, так как она дает более точное представление о том, на каком уровне формируется конкретный фактор. Так, базовые факторы являются внутрипроизводственными и связаны с затратами на производство, конъюнктурные зависят от изменений на рынке бензина, а основным регулирующим фактором является государственная политика (таблица 1).

Таблица 1 Классификация факторов по характеру воздействия на формирование цен на бензин

Государство участвует в формировании цен, используя следующие способы:

- директивное установление цены;

- установления формул для расчета цен;

- субсидирование компаний или конкретных экономических отраслей;

- лимитирование международной торговли нефтепродуктами и деятельности иностранных нефтяных компаний на национальном рынке.

Этот подход, в свою очередь, характерен для развивающихся стран: не развита рыночная экономика, страна зависима от экспорта нефти, присутствует государственная монополия нефтяной отрасли (Венесуэла, Индонезия, Мексика).

2. Рыночный метод

Государство создает условия для стимулирования конкуренции в отрасли нефтепереработки и формирования справедливой цены, поэтому оно выдвигает особые требования к игрокам на рынке. Данные требования могут охватывать любые сферы, например, корпоративную структуру, степень вертикальной интеграции, предельную рыночную долю, необходимость раскрытия информации, минимальный объем запасов сырья и др. Чаще всего, государством устанавливаются следующие обязательные требования:

- раскрытие стоимости оптовых сделок;

- создание специального резерва нефтепродуктов (так называемого минимального запаса) для создания «буфера безопасности» в случаях перебоя в поставках, поломках на НПЗ и т.д.;

- равный доступ к монопольной инфраструктуре.

Данный подход типичен для стран с развитой рыночной экономикой: в нефтяной отрасли превалирует частный капитал, эффективно работает антимонопольное регулирование, существует высокая конкуренция (США, Канада, страны ЕС). Цены в таких странах формируются рыночным способом исходя из соотношения спроса и предложения.

Ценообразование рыночным способом является более эффективным инструментом, чем прямое установление цены, однако только в том случае, если в стране рынок является хотя бы частично конкурентным. Конкуренция способствует улучшению качества топлива и уровня обслуживания потребителей. В странах же, которые используют прямое регулирование, зачастую государство субсидирует компании нефтяной отрасли. Краткая характеристика рассмотренных моделей приведена в таблице 2.

Таблица 2 Модели регулирования рынка моторных топлив

Некоторые страны использовали фонд стабилизации цен как способ борьбы с высокими ценами на нефтепродукты. Идея фонда стабилизации цен заключается в установлении цен на внутреннем рынке выше, чем международные цены в периоды низких мировых цен на нефть, и сохранении средств в фонде, а когда цены на нефть превышают определенный предел, деньги изымаются из фонда для субсидирования цен на внутреннем рынке. В идеале, такой фонд является самофинансирующимся. В ряде стран создавались подобные фонды: в Аргентине, Чили, Колумбии, Марокко, Перу и Таиланде.

На самом деле, способ не очень эффективно работает на практике, например, в периоды постоянного роста, так как не хватает источников пополнения фонда. Поэтому подобные фонды были расформированы в 2007-2008 годах. Bacon Robert, and Masami Kojima. 2006a. Coping with Higher Oil Prices. ESMAP Report 323/06. Washington, DC: World Bank. - Режим доступа: www.esmap.org/filez/ pubs/372007122243_CopingWithHigherOilPrices_323-06.pdf (дата обращения: 23.05.2016)

Помимо прямых интервенций существуют и косвенные способы, с помощью которых правительства влияют на цены на топливо. Эти методы включают в себя антимонопольное регулирование, оказание влияния на государственные нефтяные компании, государственное участие в закупке топлива, распространение информации о ценах; и развитие биржевой торговли.

Антимонопольное регулирование

Государства применяют антимонопольное регулирование, чтобы повлиять на структуру внутреннего рынка, а также косвенно контролировать цены на бензин. Например, в России с 2008 года цены на бензин находятся под особым наблюдением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая имеет полномочия возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства и накладывать штрафы на нефтяные компании за неоправданное повышение цен (de Oliveira C. S., Sen A., 2015). de Oliveira C. S., Sen A. Gasoline and Diesel Pricing Reforms in the BRIC Countries: A Comparison of Policy and Outcomes. - 2015. - Режим доступа: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/WPM-57.pdf (дата обращения: 23.05.2016)

Влияние на государственные нефтяные компании

Если в стране есть национальная нефтяная компания или нефтяная компания с долей государственного участия, оказывающая влияние на установление цены (за счет контроля большей доли рынка), правительство может «посылать сигналы» этой компании для снижения цены на бензин и осуществления приоритетных поставок на внутренний рынок (de Oliveira C. S., Sen A., 2015). de Oliveira C. S., Sen A. Gasoline and Diesel Pricing Reforms in the BRIC Countries: A Comparison of Policy and Outcomes. - 2015. - Режим доступа: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/WPM-57.pdf (дата обращения: 23.05.2016) Например, на Филиппинах, когда нефтяные компании резко подняли цены на дизельное топливо летом 2008 г., президент вмешался и убедил самую крупную нефтяную компанию в стране Петрон снизить цены на половину значения прироста, другие нефтяные компании последовали ее примеру. Dpwh cited by Doe for energy consumption program [Электронный ресурс] // Departments of Public Works and Highways. - Режим доступа: http://www.dpwh.gov.ph/news/08.asp?month=08 (дата обращения: 23.05.2016)

Участие государства в закупках топлива

Некоторые государства напрямую участвуют в закупке топлива. Процедура может отличаться в зависимости от цели. Крайней формой контроля является централизация государственными органами системы покупки и распределения топлива в стране. Данный метод вводится для контроля ценообразования на рынке бензина и предупреждения колебаний цен. Например, с 2004 года правительство Кении централизованно координировало систему Tender Open, в соответствии с которой сырая нефть покупалась один раз в месяц одной компанией на основе открытого тендера, транспортировалась через один терминал, и распределяется между всеми участниками рынка в пропорциях, определяемых правительством. Предполагалась двойная выгода данной меры: обеспечение конкурентоспособности цены (публиковались) и транспортировка нефти таким образом, чтобы свести к минимуму уклонение от уплаты импортной пошлины. Но в Кении был негативный прецедент, когда компания, выигравшая тендер не осуществила доставку нефти. Mistery of missing oil [Электронный ресурс] // Daily Nations. - Режим доступа: http://www.nation.co.ke/business/news/-/1006/513030/-/j31x99z/-/index.html (дата обращения: 23.05.2016)

Однако если государственные закупки осуществляются при рыночном ценообразовании только для покупки топлива в государственных нуждах, они могут служить фактором повышения цен на бензин по стране: госзакупки обычно осуществляются в крупном объеме и значительно повышают спрос на топливо.

Распространение информации о ценах

Прозрачность ценообразования помогает создать равные условия и показывает, небезосновательны ли в целом преобладающий уровень цен в стране. Как минимум, правительства должны обнародовать и обеспечить соблюдение правил, требующих все АЗС размещать цены на щитах. Другие способы повышения прозрачности включают в себя проведение исследований цен и размещение их результатов, публикацию графиков внутренних и мировых цен на топливо для сравнения, обеспечение доступности исторических и текущих цен через интернет и другие средства массовой информации, а также раскрытие на регулярной основе значения изменения цены для каждого ключевого вида нефтепродуктов, включая применение правил для определения цены, когда цены устанавливаются правительством (Kojima M, 2009). Kojima M. Petroleum product pricing and complementary policies: experience of 65 developing countries since 2009 //World Bank Policy Research Working Paper. - 2013. - №. 6396. - Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2243368 (дата обращения: 23.05.2016)

Создание стратегических запасов топлива

Стратегические резервы могут быть использованы, чтобы помочь уменьшить величину резких скачков цен из-за физических сбоев в поставках. Так, Китай показал самый большой прогресс на сегодняшний день в создании стратегических резервов. Воспользовавшись низкими мировыми ценами на нефть в конце 2008 и начале 2009 годов в стране были заполнены нефтехранилища для чрезвычайных ситуаций в размере 100 миллионов баррелей. Energy profile of China [Электронный ресурс] // The encyclopedia of earth. - Режим доступа: http://www.eoearth.org/view/article/152486/ (дата обращения: 23.05.2016)

Развитие биржевой торговли

Многие страны стимулируют развитие биржевой торговли нефтепродуктами, так как этот механизм позволяет достичь большей прозрачности в формировании цен на нефтепродукты, определить объемы продаваемого топлива. Также на бирже возможно хеджировать риски непредсказуемых изменений цен, фиксируя цену будущего потребления. Контракт может быть заключен по известной цене на покупку бензин в заданном количестве месяцев, что позволяет покупателю блокировать в будущем цены на бензин и устранять их неопределенность. Government response to oil price volatility [Электронный ресурс] // The World Bank. - Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/10-govt_response-hyperlinked.pdf (дата обращения: 23.05.2016)

Таким образом, присутствие множества субъективных факторов на рынке топлива, повлиять на которые практически невозможно, объясняет сложность контроля цен на бензин. Однако государства должны выбирать специфические для своей страны механизмы и использовать их для стабилизации цен на бензин таким образом, чтобы удовлетворялись интересы как производителей, так и потребителей.

Будучи социально значимым видом топлива, цены на бензин должны находиться во внимании органов, контролирующих энергетическую сферу. Особенности производства бензина, структура рынка, наличие вертикальных структур в отрасли могут привести к появлению ситуаций, когда компании стремятся получить сверхприбыль за счет увеличения цены на топливо.

При этом государство не обязано жестко регулировать цены при любом конъюнктурном изменении в отрасли. Задача государства - определить наиболее подходящий для рынка конкретной страны механизм формирования цены и следить за качеством его исполнения, поведением игроков на рынке. Также задача правительств - прогнозировать изменения отрасли и создание более эффективных условий ее функционирования, рассматривать возможность использования новых инструментов контроля цен.

Вывод

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты формирования цен на бензин, проанализированы исследования, доклады международных организаций по производству и ценообразованию бензина и практикуемой государственной политики регулирования рынка данного вида топлива. Вначале были определены понятие и виды ценообразующих факторов. В зависимости от характера воздействия на формирование цены факторы могут быть базовыми, конъюнктурными и регулирующими. По происхождению факторы делятся на объективные и субъективные.

Описанный процесс производства бензина позволяет понять специфику работы рынка и этапы создания добавочной стоимости топлива. Так как автомобильный бензин является продуктом нефтепереработки, для рынка характерны в том числе отдельные особенности ценообразования на рынке нефтепродуктов, объясняемые процессом производства и реализации. От нефтеперерабатывающих заводов до потребителей бензин проходит несколько этапов и посредников, на рынке выделяется несколько уровней: оптовый и розничный. Соответственно в зависимости от стадии обращения бензина выделяются оптовые и розничные цены. Последовательность этапов реализации бензина обуславливает зависимость розничных цен от оптовых, поэтому рассматривая ценообразующие факторы на розничном рынке автомобильного бензина необходимо учитывать также особенности оптового рынка.

Была приведена краткая история ценообразования на рынке нефтепродуктов, что позволило проследить становление методов ценообразования и определить их существующие виды: рыночный, затратный, договорно-контрактный и административный. В настоящее время они применяются в зависимости от типа рынка, стадии реализации бензина, а также принятого в конкретной стране способа формирования цен.

Далее были проанализированы основные факторы, влияющие на формирование цены на автомобильный бензин, и распределены в соответствии с представленными выше классификациями ценообразующих факторов. За основу классификации факторов было взято распределение на конъюнктурные, базовые и регулирующие, так как данный подход позволяет понять на каком уровне формируются разные факторы.

Конъюнктурные факторы связаны с изменчивостью рынка, на рынке бензина к данной категории факторов можно отнести спрос и предложение бензина, сезонность, валютный курс и структуру рынка. Важной особенностью является сезонность потребления и производства бензина. В зависимости от региона существует определенные периоды использования бензина в больших объемах. Соответственно, производители подстраиваются под периоды повышенного спроса, однако на заводах существует определенный график ремонтов из-за которых уменьшается предложение, что может повлиять на повышение цены. Немаловажен также и курс валют: нефтепродукты торгуются на мировом рынке в долларах США, что для стран-импортеров топлива важно в плане закупочных цен, а для экспортеров - экспортного паритета. Следующим фактором, влияющим на ценообразование бензина, является структура рынка: наличие крупных национальных производителей, слабая конкуренция в отрасли создают условия для установления завышенных цен на бензин. Наибольшее значение имеют вертикально-интегрированные нефтяные компании: имея в структуре нефтеперерабатывающие заводы, трейдерные компании, автозаправочные станции, они поставляют товар напрямую потребителям. Наличие всех этапов реализации в рамках одной компании способствует непрозрачному формированию цен на бензин.

Базовыми ценообразующими факторами считаются внутрипроизводственные, изменение цен под влиянием этих факторов сонаправлено с изменением затрат, поэтому на рынке автомобильного бензина к ним можно отнести издержки производства, в частности, себестоимость сырья, затраты на нефтепереработку, глубину нефтепереработки, транспортные расходы. Так, оценивая стоимость нефти для производства бензина необходимо учитывать структуру цены на бензин. Затраты на переработку зависят от уровня модернизации заводов и, соответственно, глубины нефтепереработки. Расходы на транспортировку бензина различаются в зависимости от места доставки топлива и расположения заводов производителей.

Степень проявления регулирующих факторов зависит от интенсивности вмешательства государства в экономику. Государственная политика на рынке бензина, с одной стороны, - регулирующий фактор, с другой, - совокупность методов воздействия на базовые и конъюнктурные факторы.

Государственная политика оказывает значительное влияние на ценообразование моторного топлива в стране. В зависимости от преследуемых целей органы власти выбирают способы воздействия на рынок бензина: прямое или косвенное. В соответствии с ними в государстве устанавливаются следующие виды цен: рыночные, фиксированные или ориентировочный уровень максимальной цены. Прямое регулирование в основном используется в развивающихся странах с высокой зависимостью от экспорта нефти и нефтепродуктов и государственной монополией в нефтяном секторе. Рыночное ценообразование характерно для развитых стран с высоким уровнем конкуренции. В некоторых странах существует смешанный тип регулирования. В зависимости от применяемого типа ценообразования применяются разные инструменты. При прямом регулировании может использоваться фиксация цен, выплата субсидий, создание фондов стабилизации цен. К косвенным методам можно отнести антимонопольное регулирование, влияние на государственные нефтяные компании, распространение информации о ценах, развитие биржевой торговли и другие. Задача государства - определить, какой механизм функционирования рынка и ценообразования подходит нефтеперерабатывающей отрасли страны, и какие инструменты использовать для его эффективной реализации. Причем необходимо учитывать риски, возможные при применении выбранного механизма, и планировать ввод новых инструментов для их предотвращения.

2. Формирование цен на бензин в РФ

2.1 Характеристика рынка бензина в РФ

Основными видами моторного топлива в России являются автомобильный бензин и дизельное топливо. Однако потребление бензина в России составляет 60% от общего объема потребления топлива по данным 2015 года Потребление топлива автотранспортом в России [Электронный ресурс] // Автостат. - Режим доступа: https://www.autostat.ru/news/25742/ (дата обращения: 23.05.2016). В структуре парка легковых автомобилей доля транспорта с бензиновым двигателем составляет 95% Парк легковых автомобилей в России [Электронный ресурс] // Автостат. - Режим доступа: https://www.autostat.ru/infographics/25055/ (дата обращения: 23.05.2016), а на рынке коммерческого транспорта около 70% Почему автомобили с дизельным двигателем [Электронный ресурс] // rb.ru. - Режим доступа: http://www.rb.ru/inform/47137.html (дата обращения: 23.05.2016), что свидетельствует о большей распространенности бензина по сравнению с другими видами моторного топлива. Поэтому в работе в качестве объекта анализа рассматривается рынок автомобильного бензина в России.

Розничные цены имеют большую значимость для конечных потребителей, так как влияют на располагаемый доход населения. Поскольку розница является последним этапом в цепочке реализации бензина, на процессе ценообразования на этом рынке также отражаются особенности, характерные для стадий нефтепереработки и оптовой торговли. Рассматривая розничный рынок, необходимо также учитывать особенности ценообразования на предыдущих этапах.

2.1.1 Виды автомобильного бензина в РФ

На территории РФ к видам автомобильного топлива предъявляются технические условия, которые регламентируются следующими государственными стандартами: ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002, в том числе ТУ 0251-001-12150839-2015.

Основными марками автомобильных бензинов являются в РФ:

- Низкооктановые бензины - Нормаль-80 (или АИ-80, А-76);

- Высокооктановые бензины - Регуляр-92 (АИ-92); ГОСТ Р 51105-97 [Электронный ресурс] // NGE.RU. - Режим доступа: http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm (дата обращения: 23.05.2016) Премиум-95 (АИ-95); Супер-98 (АИ-98). ГОСТ Р 51866-2002 [Электронный ресурс] // NGE.RU. - Режим доступа: http://www.nge.ru/g_p_51866-2002.htm (дата обращения: 23.05.2016)

Маркировка автомобильных бензинов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 54283-2010, например АИ-95-4 ГОСТ Р 54283-2010 [Электронный ресурс] // NGE.RU. - Режим доступа: http://www.nge.ru/g_p_54283-2010.htm (дата обращения: 23.05.2016). Принцип формирования единого обозначения подразумевает три группы знаков: 1. «АИ» - бензин с октановым числом, измеренным исследовательским методом, 2. октановое число, измеренное исследовательским методом (80, 92, 95, 98), 3. число 2,3,4,5 - класс бензина по номеру экологического стандарта серии «Евро», в соответствии с которым должен быть изготовлен бензин. То есть бензин марки АИ-95-4 будет расшифровываться как бензин с октановым числом 95, измеренным исследовательским методом, экологического стандарта «Евро-4».

2.1.2 Механизм функционирования рынка автомобильного бензина в РФ

Рынок автомобильного бензина характеризуется наличием множества игроков и достаточно сложным процессом производства и реализации топлива. Механизм работы рынка автомобильного бензина в России можно представить следующим образом (рис. 2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2 Схема реализации автомобильного бензина в РФ

Составлено по: Вертикально-интегрированные нефтяные компании [Электронный ресурс]/ Мосдизель.РФ.- Режим доступа: http://xn--d1acfdrboy8h.xn--p1ai/rynok_diztopliva/vinki.php, (дата обращения: 23.05.2016); Антимонопольный контроль на рынке автомобильного топлива [Электронный ресурс]/ Федеральная антимонопольная служба. - Режим доступа: http://faspomnit.fas.gov.ru/netcat_files/410/523/Golomolzin.pdf] (дата обращения: 23.05.2016)

Производство бензина, как и других нефтепродуктов, осуществляется на нефтеперерабатывающих заводах, которые принадлежат вертикально-интегрированным компаниям либо независимым нефтеперерабатывающим компаниям. Готовое топливо отгружается на внутренний рынок или на экспорт. Производители топлива могут реализовывать свою продукцию на бирже (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, СПбМТСБ) Биржевые индексы цен на нефтепродукты СПбМТСБ [Электронный ресурс] // Мосдизель.РФ. - Режим доступа: http://spimex.com/ (дата обращения: 23.05.2016) или путем продажи трейдерам Трейдеры (крупный опт) [Электронный ресурс] // Мосдизель.РФ. - Режим доступа: http://xn--d1acfdrboy8h.xn--p1ai/rynok_diztopliva/treydery_dt_krupnyy_opt.php (дата обращения: 23.05.2016) (осуществляя оптовую торговлю). Причем, в России установлено минимальное значение продаваемых на бирже нефтепродуктов, произведенных и реализуемых хозяйствующим субъектом, которое занимает доминирующее положение на оптовом товарном рынке. Доля продажи автомобильного бензина на бирже от производства и от поставок на внутренний рынок составляет 10%. Биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами [Электронный ресурс] // Федеральная антимонопольная служба. - Режим доступа: http://fas.gov.ru/netcat_files/File/Prezentatsiya%20A%20N%20Golomolzina%20v%20Astanu.pdf (дата обращения: 23.05.2016)

Отличие положения вертикально-интегрированных компаний состоит в том, что они в своей структуре имеют собственные трейдерные подразделения (аналоги крупнооптовых компаний), которые распределяют бензин среди сети автозаправочных станций, принадлежащих ВИНК, продают его крупным промышленным покупателям или независимым мелкооптовым трейдерам. Эти структуры реализуют топливо, произведенное на собственных НПЗ ВИНК, поэтому их преимущество - это постоянное наличие товара для продажи.

Независимые трейдеры, работающие на рынке крупного опта, покупают топливо на бирже или непосредственно у нефтеперерабатывающих компаний и распределяют по совершенно разным каналам: продажа мелкооптовым трейдерам, крупным покупателям, на экспорт. Транспортировку товара они осуществляют не самостоятельно, обычно компании работают с заключением контрактов на поставку топлива, нанимают транспортную компанию для перевозки топлива с НПЗ, а покупатели своим транспортом забирают товар с нефтебазы. По сути крупнооптовые компании - только посредники в цепочке реализации автомобильного бензина.

Мелкооптовые компании продают топливо непосредственно покупателям: автозаправочным станциям, промышленным производствам, сельскохозяйственным предприятиям. Автозаправочные станции осуществляют розничную торговлю и бывают двух видов: принадлежащие вертикально-интегрированным компаниям и независимые.

Таким образом, существует два типа рынков автомобильного бензина в зависимости от способа реализации топлива: оптовый и розничный. Отличаются они составом продавцов и покупателей, а также по целевому использованию бензина в зависимости от группы покупателей: перепродажа или производственное потребление. Розничная схема подразумевает реализацию товара на автозаправочных станциях непосредственно в баки автотранспортных средств и тару розничных потребителей. В России существуют определенные требования: в соответствии с Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39 Правила технической эксплуатации [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63412/ (дата обращения: 23.05.2016) покупатели перепродавцы бензина должны реализовывать топливо на автозаправочных станциях, в баки, тару транспортных средств потребителей. Продавцы - это компании, осуществляющие розничную торговлю бензином на автозаправочных станциях, в основном, в единичном количестве для личного использования. На розничном рынке экономическую возможность приобретения бензина для потребителя ограничивают местоположение автозаправочной станции, расходы, связанные с поиском и приобретением бензина. Поэтому Федеральная антимонопольная служба определяет границы розничных рынков бензина в рамках регионов РФ.

При оптовом способе правилами предусматривается поставка топлива нефтяными компаниями грузополучателям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода водным, трубопроводным, железнодорожным, автомобильным транспортом (данный вид исключает поставку в бак транспортного средства). Оптовые покупатели бензина осуществляют временное хранение бензина на нефтехранилищах, в стационарных емкостях на автозаправочных станциях, автотранспортных и иных предприятиях. Так как нефтеперерабатывающий завод и специальная емкость для хранения могут находиться далеко друг от друга, доставка топлива осуществляется на любое необходимое расстояние. Поэтому в России географические границы оптовых рынков моторного топлива определяются всей территорией Российской Федерации.Доклад «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» (за 2010 год) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа: http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=278 (дата обращения: 23.05.2016) Таким образом, при наличии множества каналов сбыта и участников рынка структура продажи автомобильного бензина в крупном опте не идентична структуре продаж в рознице. Антимонопольный контроль [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа: http://faspomnit.fas.gov.ru/netcat_files/410/523/Golomolzin.pdf (дата обращения: 23.05.2016)

Рынок автомобильного бензина отличается сложным механизмом функционирования: наличие нескольких уровней (оптовый и розничный), множества посредников от производителей до конечных потребителей, вертикально-интегрированных нефтяных компаний, чье присутствие ослабляет конкуренцию в отрасли. Формирование розничной цены происходит под влиянием всех игроков рынка на предшествующих этапах от переработки до перепродажи бензина.

2.2 Особенности ценообразования на рынке бензина в РФ

Структура рынка на оптовом и розничном уровнях различается. Географические границы оптового рынка определяются территорией Российской Федерации. Так как оптовыми покупателями выступают субъекты, приобретающие бензин для перепродажи или производственного потребления, изначально осуществляется временное хранение бензина. В РФ обеспечены условия перевозки бензина железнодорожным или трубопроводным способом на расстояния в границах территории страны. Доклад о состоянии конкуренции в РФ [Электронный ресурс] // Министерство энергетики РФ. - Режим доступа: http://minec.government-nnov.ru/?id=36271 (дата обращения: 23.05.2016)

Основными поставщиками автомобильного бензина в РФ являются нефтяные компании ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО НК «РуссНЕФТЬ», ОАО АНК «Башнефть» и др. Конкуренция на оптовом рынке бензинов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1935 (дата обращения: 23.05.2016) Помимо крупных нефтяных компаний, производящих нефтепродукты, на рынке также действуют так называемые мини-НПЗ. Это независимые нефтеперерабатывающие компании, не входящие в структуру крупных нефтяных компаний, занимающих незначительную долю на рынке нефтепереработки.

По материалам Федеральной антимонопольной службы за 2014 год четыре крупнейшие нефтяные компании - ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Башнефть» совместно занимают 70% оптового рынка автомобильных бензинов и более 8% по отдельности, что свидетельствует о доминирующем положении каждой компании. Конкуренция на оптовом рынке бензинов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1935 (дата обращения: 23.05.2016)

Компании могут работать на оптовом рынке нефтепродуктов при наличии объемов предложения нефтепродуктов, произведенных на НПЗ, и доступа к нефтеперерабатывающим мощностям. Исходя их специфики производства бензина, объем производства зависит от объема переработки нефти. Вертикально-интегрированные компании обладают преимуществом, так как непосредственно добывают нефть и транспортируют ее на собственные НПЗ для дальнейшей переработки.

В РФ 27 крупнейших нефтеперерабатывающих завода, чье расположение представлено на рис. 3.

Рисунок 3 Расположение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ ТЭК России - 2014 [Электронный ресурс] // Аналитический центр при Правительстве РФ. - Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/5451.pdf (дата обращения: 23.05.2016)

Расположение НПЗ на территории страны неравномерно: большая часть заводов сосредоточена в центральной части России, несколько - на юге Сибири. Так как бензин производится на данных НПЗ, то далее он транспортируется в отдаленные регионы, где цены на бензин выше за счет транспортной составляющей. Также в некоторых отдаленных регионах присутствуют мини-НПЗ для избегания дефицита бензина на розничном рынке.

В основном все крупнейшие НПЗ входят в структуру вертикально-интегрированных нефтяных компаний: ОАО «НК «Роснефть» - 10 НПЗ, 87,75 млн тонн; ОАО «ЛУКОЙЛ» - 4 НПЗ, 45,6 млн тонн; ОАО «Газпром нефть» принадлежит 2 НПЗ общей мощностью 31,7 млн тонн; ПАО «Газпром» - 3 НПЗ, мощностью 27,1 млн тонн; ОАО «Башнефть» - 3 НПЗ, 24,2 млн тонн; ОАО «Сургутнефтегаз» - 1, 22 млн тонн; (Приложение 2). Крупнейшие НПЗ России [Электронный ресурс] // Мосдизель.РФ. - Режим доступа: http://xn--d1acfdrboy8h.xn--p1ai/rynok_diztopliva/krupneyshie_npz_rossii.php (дата обращения: 23.05.2016) Около 90% мощностей по переработке нефти находится под контролем основных вертикально-интегрированные компании, остальные 10% приходятся на все мини-НПЗ. Исходя из данных, независимые мини-НПЗ практически не оказывают влияния на общее положение в отрасли.

На розничном уровне возможность приобретения бензина потребителями ограничена (расположение АЗС, транспортные расходы и т.д.), поэтому географическими границами являются границы субъектов федерации. Из проанализированного 71 субъекта РФ в аналитическом отчете Федеральной антимонопольной службы в 21 субъекте присутствует компания, имеющая долю более 35% (но менее 50%) на розничном рынке реализации автомобильного бензина, в 50 субъектах - с долей рынка более 50%, что свидетельствует о высокой концентрации на региональных розничных рынках. Состояние конкурентной среды на розничном рынке бензинов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа: file:///C:/Users/User/Downloads/fb9237fe38599048905e246723c9e94c.pdf (дата обращения: 23.05.2016) Указанные субъекты - вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые владеют крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами, и занимают доминирующее положение на рынке в разных регионах.

Наличие вертикально-интегрированных компаний создает барьеры для входа на рынок новых субъектов. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы принадлежат именно ВИНК, а значит, эти компании обладают необходимыми мощностями и могут обеспечить производство нефтепродуктов для достижения окупаемости. Для входа на рынок нефтепереработки нужны значительные капитальные вложения, а сроки окупаемости длительны, поэтому небольшим компаниям трудно соперничать с существующими крупными игроками.

Также в структуру ВИНК входят сбытовые компании и АЗС, что позволяет им сбывать произведенную продукцию через собственные сети. Так как ВИНКи контролируют большее количество мощностей, они могут принимать решения, дискриминационные для других участников, например, увеличивать отгрузку бензинов в адрес собственных сбытовых структур. Иногда ВИНКи могут взаимодействовать между собой, заключая сделки на поставки топлива друг с другом, что ограничивает объем ресурсов, доступного для покупки независимыми участниками рынка. При ограничении доступа топлива на рынок, стоимость бензина у независимых оптовых компаний повышается, что также приводит к увеличению розничных цен на независимых АЗС. В свою очередь, у сбытовых структур ВИНК цены ниже за счет наличия доступа к топливу. ВИНК повысили цену складских запасов [Электронный ресурс] // Нефтегазовая вертикаль. - Режим доступа: http://www.ngv.ru/analytics/obzor_rossiyskogo_rynka_nefteproduktov_za_30_03_15/ (дата обращения: 23.05.2016)

Более того, ВИНК занимают основную долю рынка реализации нефтепродуктов. По данным ФАС РФ в 2014 году в России отгрузка бензинов с нефтеперерабатывающих предприятий на внутренний рынок вертикально-интегрированными нефтяными компаниями составила 92% рынка, а на независимые компании пришлось всего 8%. Данные цифры подтверждают высокую рыночную концентрацию и силу ВИНК при реализации бензина в России. Конкуренция на оптовом рынке бензинов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1935 (дата обращения: 23.05.2016)

Таким образом, в России рынок нефтепереработки характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые осуществляют деятельность во всех сегментах рынка: осуществляют добычу нефти, нефтепереработку, хранение, оптовую и розничную реализацию бензина. Большинство нефтеперерабатывающих мощностей принадлежит данным компаниям, поэтому они имеют преимущество при реализации продукции. ВИНКи занимают доминирующее положение как в оптовом, так и розничном сегментах, что создает возможность непрозрачного ценообразования и необоснованного повышения цен на топливо.

2.2.2 Сезонный характер рынка бензина в РФ

В течение последних 6 лет динамика цен на автомобильный бензин в РФ представляет собой явно восходящий тренд. Так, изменение стоимости бензина АИ-92 с 2010 по 2016 гг. (рис.4) составило 36,25% (с 21,5 руб. до 33,73 руб., 4.01.2010 - 21.03.2016). Динамика розничных цен на бензин АИ-92 [Электронный ресурс] // Яндекс котировки. - Режим доступа: https://news.yandex.ru/quotes/region/20001.html (дата обращения: 23.05.2016)

Рисунок 4 Динамика розничных цен на бензин АИ-92 по России 2010-2016 гг.

Для марки АИ-95 (рис. 5) рост цены составил 36,8% (с 23,2 руб. до 36,75 руб., 4.01.2010 - 21.03.2016). Динамика розничных цен на бензин АИ-95 [Электронный ресурс] // Яндекс котировки. - Режим доступа: https://news.yandex.ru/quotes/2/20002.html (дата обращения: 23.05.2016)

Рисунок 5 Динамика розничных цен на бензин АИ-95 по России 2010-2016 гг.

Из графиков видно, что динамика розничных цен на бензин имеет волатильный характер. Однако на рынке топлива колебания цен имеют в том числе сезонный характер. Чтобы оценить влияние сезонного фактора на динамику цены автомобильного бензина был проведен анализ сезонной компоненты. Для оценки были использованы цены на бензин марки АИ-92 Динамика розничных цен на бензин АИ-92 [Электронный ресурс] // Яндекс котировки. - Режим доступа: https://news.yandex.ru/quotes/213/20001.html (дата обращения: 23.05.2016) (на данную марку приходится 67% внутреннего потребления автомобильного бензина в РФ), на их основе рассчитаны базисные индексы цен Цепные и базисные индексы [Электронный ресурс] // Statanaliz.info. - Режим доступа: http://statanaliz.info/metody/indeksy/6-tsepnye-i-bazisnye-indeksy (дата обращения: 23.05.2016). Сезонная составляющая была выделена методом скользящих средних. Дуброва Т. А., Архипова М. Ю. Статистические методы прогнозирования в экономике //Москва: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики..-2001.-50 с. - 2004. Приведенный график представляет собой оценку аддитивной сезонной составляющей (рис.6).

Рисунок 6 "Сезонная волна" базисного индекса цен автомобильного бензина АИ-92 в РФ, 2012 - 2015 гг.

Так, снижение цен приходится на зимние и весенние месяцы, а повышение начинается с конца лета, особенно заметно осенью. Подобная сезонность часто отмечается и экспертами: Цены на бензин [Электронный ресурс] // Российская газета RG.RU. - Режим доступа: http://rg.ru/2014/09/08/benzin-site.html (дата обращения: 23.05.2016) в качестве причин выступают изменение погодных условий зимой, увеличение потребления бензина осенью, когда заканчивается сезон отпусков. График цен на топливо [Электронный ресурс] // VL.RU. - Режим доступа: http://www.vl.ru/transport/gas_stats (дата обращения: 23.05.2016)

Однако амплитуда изменения цен в целом по России не сильно значительна: всего 2%. То есть влияние сезонного фактора на изменения среднероссийской цены не оказывает значительного влияния, но показывает основные тренды сезонных изменений. Можно предположить, что ситуация будет различаться в зависимости от региона страны и разница между максимальным и минимальным изменением будет больше в отдельных субъектах, учитывая расположение и климатические особенности.

Сезонному фактору также подвержено изменение объемов производства бензина (рис.7).

Рисунок 7 Производство автомобильного бензина 2013-2015гг., тыс.тонн. Статистика [Электронный ресурс] // Министерство энергетики РФ. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/statistic (дата обращения: 23.05.2016)

Анализ сезонной компоненты (аналогичный анализу сезонности цен) показывает, что нефтеперерабатывающие компании наращивают производство в летние и зимние месяцы (рис.8).