Развивающиеся страны в системе международных экономических отношений

От Китая и Индии, двух крупнейших стран мира, чем дальше, тем больше будет зависеть здоровье мировой экономики, финансов, и наконец, глобальная стабильность. Между тем в них остаются нерешенными многие социальные проблемы. Обостряются отраслевые, секторные и региональные диспропорции - по показателям производительности и уровня доходов.

В принципе некоторое усиление неравенства, если оно происходит с невысокого уровня, не обязательно контрпродуктивно. Ибо при прочих равных условиях может способствовать увеличению сбережений и капиталовложений, активизирует силы конкуренции, мотивационный механизм и демонстрационный эффект. Однако дальнейшее усиление неравенства, до среднего уровня стран Тропической Африки и Латинской Америки (в конце 90-х в начале 2000-х гг. коэффициент Джинни по доходам в среднем составлял 0,5-0,6) может сопровождаться значительным падением темпов хозяйственного развития. Это связано с возникновением перенапряжения в обществе, повышением рисков социально-политических кризисов и соответственно инвестиционных рисков. К тому же в слаборазвитых странах высокий уровень имущественного неравенства может также тормозить внедрение инноваций, ибо концентрация собственности и доходов у немногих позволяет им увеличивать прибыль путем усиления эксплуатации дешевого труда Мелянцев В.А. Азиатский экономический рывок.

В этой связи полезно подчеркнуть, что рыночно ориентированные экономические реформы, проводимые во многих развивающихся странах без создания сколько-нибудь эффективной системы социальной защиты населения, активная индустриализация на базе потогонней системы существенно повысили уровень неравенства распределения доходов. В последние два-три десятилетия коэффициент Джинни (по доходам) волнообразно повышался в ряде стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. В Индии по имеющимся данным, он вырос с 0,38-0,39 в 1977-1978гг. до 0,42-0,43 в 1999 г. World Bank. World Development Report, 1983. P. 200-2001; 2005. P. 258-259; 2006. P. 280-281. World Development Indicators, 1997. P. 54-57; 1998. P. 68-71; 2003. P. 64-67; 2004. P. 60-63. Мельянцев В.А. «Восточноазиатская модель» экономического роста: важнейшие составляющие, достоинства и изъяны. М., 1998. С. 39-40

В Индии дифференциация доходов углубляется, а уровень бедности выше, чем в КНР. Избегать особо острых социальных конфликтов там до сих пор удавалось отчасти в силу сохранения значительной социально-культурной фрагментации индийского общества, но главное, конечно, благодаря тому, что в стране длительное время более или менее эффективно функционирует демократический режим, а сменяющие друг друга правительства продолжают выделять субсидии на поддержку бедных и отсталых районов, идя при этом на значительные бюджетные дефициты. Поскольку безработица, бедность, нищета, неравенство и социальная несправедливость никуда не исчезают, поводов для недовольства населения немало. Но пока масштаб социальных выступлений в демократической Индии в целом ниже, чем в коммунистическом Китае См.: Giridharadas A. Rising Prosperity Brings New Fears to India//The Business Week. 25.01.2007. .

По мнению профессора Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова Мельянцева В.А. можно сделать два вывода. Первый - в известном смысле оптимистичный. Экстраполяция нынешних, даже несколько скорректированных в сторону снижения, темпов экономического роста показывает, что в ближайшие пять-десять лет по объему ВВП, измеренному в ППС, Китай, при прочих равных условиях, может догнать США, а Индия, обогнав по этому показателю Японию, будет иметь экономику, составляющую от 2/5 до 1/2 американского валового продукта, а это имеет очень важное геоэкономическое и политическое значение.

Второй вывод - предосторожение. Несмотря на определенный путь, проделанный двумя тяжеловесами по траектории в общем и целом догоняющего развития, они, судя по среднедушевым показателям, находятся еще в начале этого процесса. Современные уровни подушевого ВВП в Индии, отнесенный к аналогичному индикатору США не превышает показателя Южной Кореи первой половины 70-х и середины 50-х гг. Хотелось бы увидеть, чтобы эти два азиатских тяжеловеса, взявшие хороший старт, но растущие, к сожалению, с немалыми перекосами, диспропорционально, несбалансированно, сумели продвигаться дальше, способствуя решению, а не обострению национальных, региональных и глобальных проблем.

Глава 3. Проблемы и перспективы развития развивающихся стран в системе международных экономических отношений

3.1 Проблемы внешнего долга в развивающихся странах

По сравнению с промышленно развитыми странами развивающиеся страны в меньшей степени располагают факторами, необходимыми для современного производства, а именно: капиталом и квалифицированной рабочей силой. Недостаточная обеспеченность этими факторами объясняет низкий уровень производства дохода на душу населения и, как правило, не позволяет развивающимся странам использовать эффект масштаба, преимуществами которого в полной мере пользуются промышленно развитые нации. Ситуация часто усугубляется политической нестабильностью и непоследовательностью проводимой экономической политики.

Хроническая нехватка внутренних ресурсов, отрицательное сальдо внешнеторговых балансов и бюджетные дефициты, типичные для большинства развивающихся стран, обусловили долгосрочную необходимость внешних заимствований. В масштабах и принципах их привлечения сложилась определенная последовательность. Первоначально основными кредиторами выступали развитые государства, международные финансовые институты (МВФ и Всемирный банк), региональные международные банки, которые предоставляли средства с низкой процентной ставкой на реализацию конкретных проектов. Положение начало меняться под воздействием нефтяных «шоков» 70-х гг., когда более чем в 10 раз выросли цены на нефть. В результате, с одной стороны, многократно увеличились доходы развивающихся стран-нефтеэкспортеров, основная часть которых (нефтедоллары) была помещена в банки развитых стран. С другой стороны, выросли расходы подавляющего большинства развивающихся стран на импорт топлива, что привело к обострению их платежных дефицитов и дальнейшему росту внешних заимствований. Западные банки получили возможность вести активную кредитную политику в третьем мире, существенно повысив процентные ставки. С 1973 по 1983 г. внешний долг развивающихся стран вырос с 130 млрд. до 700 млрд. долл., а их ограниченные экспортные возможности не позволяли компенсировать потери Булатов А.С. Мировая экономика. М., 2005. С. 532. .

Острейшей проблемой развивающихся стран на рубеже ХХ и ХХI вв. остается внешняя задолженность. Особенно в 90-е гг. ХХ в., наблюдалось систематическое снижение цен на сырьевые товары. С 1980 по 1996 г. рассчитываемый МВФ индекс цен по 30 позициям сырьевых товаров упал, по меньшей мере на 74%. Только в 1998 г. цены на нефть снизились почти на 35%, а общий индекс цен на минеральные ресурсы - на 22%. К тому же сократились объемы поставляемого в развитые страны сырья и энергоносителей из развивающихся стран в связи с освоением ресурсо- и энергосберегающих технологий в развитых странах.

В результате в развивающихся странах возникли отрицательные сальдо внешнеторгового баланса, хронические дефициты государственных бюджетов, обусловившие необходимость внешних долгосрочных заимствований, и наращивание внешней задолженности. Если в 1974 г. общий объем внешнего долга развивающихся стран составлял 135 млрд. долл., то к 1981 г. он достиг 751 млрд., а в начале 90-х годов - 1935 трлн. долл. Greider W. One World. Ready or Not. P. 282. После этого наступила некоторая стабилизация (между 2,1 и 2,3 трлн. долл.), прерванная финансовым кризисом 1997 г. Наиболее быстрыми темпами росли долги самых бедных стран Николаева И.П. Мировая экономика. М., 2002. С. 458..

Выплата процентов по внешнему долгу поглощает значительную часть экспортной выручки: в Бразилии на эти цели использовано в 1995 г. 37,9% экспортных валютных поступлений, в Мексике - 24,2%, в Аргентине - 34,7%, в Венесуэле - 21,7% The Economist. 1997, April, 26. P122. . Утечка национального дохода в виде процентов по внешней задолженности приводит к снижению темпов экономического роста, развитию инфляционных процессов, и следовательно к усугублению долгового бремени, снижению уровня жизни значительной части населения и нарастанию социальной и политической нестабильности. Большинство развивающихся стран в 80-90 гг. оказались неспособными обслуживать свои внешние долги. В частности, в 1982 г. Мексика объявила дефолт по внешнему долгу The Economist. 1998, February, 21. P97. .

В 1997 и 1998 гг. западные страны начали осуществлять программу списания большей части долгов беднейших стран и их последующей реструктуризации. Предполагается, например, списать внешнюю задолженность Мозамбика на 85-90%, Уганды, Мали, Гайаны, Мавритании - на 3/4 с последующим оформлением новых обязательств в виде облигаций и новых ценных бумаг.

Реструктуризация внешних долгов развивающихся стран предусматривает перевод части долга в долгосрочные облигации стран-должников, продажу просроченных долгов ниже их номинальной стоимости, а также передачу в собственность кредиторам акций государственных предприятий.

Однако принятые в 80-90-е годы меры по снижению и реструктуризации внешних долгов развивающихся стран не уменьшили остроту проблемы долгового бремени. Падение цен на нефть, продолжавшееся вплоть до второй половины 1999 г., и на другие ресурсы, а также отсутствие внутреннего механизма модернизации наиболее отсталых экономик сводили на нет условия по преодолению долгового кризиса развивающихся стран.

Научно-техническая революция значительно расширила возможности хозяйственного подъема отставших в экономическом отношении стран. Но проблема в том, что она одновременно углубила разрыв между состоянием «периферийных» и общемировых производственных сил, осложнив использование их возможностей для индустриализации первых. Да и сама индустриализация периферии была слабо подготовлена предшествующим развитием. Поэтому она не носила целостный характер, не привела к формированию интегрированных национально-хозяйственных комплексов. Более того, способствовала закреплению отраслевых диспропорций,

свойственных вообще монокультурным, слабо взаимосвязанным между собой в хозяйственном отношении регионам развивающихся стран.

Характерным явлением в 90-е годы стало превышение платежей развивающихся стран по старым долгам над поступлением в эти государства финансовых ресурсов. Так, в 1994 г. сумма возвращенных кредитов и процентов по ним развивающихся стран составила 169,5 млрд. долл., а сумма текущих заимствований 16,7 млрд. долл. В 1995 г. развивающиеся страны выплатили за рубеж 128 млрд. долл. по основному долгу и 85 млрд. долл. в виде процентов, тогда как получили прямых иностранных инвестиций на сумму 90 млрд. долл. и в виде помощи - 64 млрд. долл. т.е. на 59 млрд. долл. меньше Lapp F.M., Collins J., Rosset., Esparza I. The World Hunder. P. 145-146.

Обслуживание растущего внешнего долга, помимо выплаты основной его суммы, требовало новых внешних займов, создавая тем самым порочный круг, когда внешний долг, становился препятствием экономическому развитию. Он вырос с 8% от ВВП всего третьего мира в 1975 г. до 28-30% в конце 80-х гг. и лишь слегка начал снижаться в 90-е гг.: 1991 г. - 38,6%, 1995 г. - 36,4%; 1997 г. - 31,6%, 2000 г. - 32,6%. В отдельных странах он достиг половины и более ВВП, например, в Мексике - 63%, Филлипинах - 66%, Венесуэле - 51%, Аргентине - 49%, а в наименее развитых странах - приблизился к 70% Булатов А.С. Мировая экономика. М., 2005. С. 532..

При этом величина внешнего долга развивающихся стран, составившего к началу 90-х гг. 1330 млрд. долл., продолжает расти, достигнув в 1995 г. 1706 млрд. долл., и в 1998 г. - 1839 млрд. долл., грозя дестабилизировать мировое хозяйство. Рост внешнего долга означает снижение платежеспособного спроса развивающихся стран (что в свою очередь ограничивает масштабы мировой торговли), замораживание крупных финансовых ресурсов (ранее предоставленных им в виде займов и кредитов), дальнейшее обострение социально-экономических проблем в развивающихся странах. Угроза нестабильности побудила государства-кредиторы при активном участии МВФ начать переговоры в поисках выхода из долгового кризиса развивающихся стран, в результате чего в 1988 г. было достигнуто соглашение с Парижским клубом, которое предусматривало реструктуризацию межгосударственной задолженности, растянув ее погашение на 25 лет (до 2003 г.). Коммерческие банки в рамках «плана Брейди» (1989г.) согласились на списание от 75 до 100% задолженности НРС, в первую очередь африканских, долго которых были признаны безнадежными; для других стран задолженность была снижена частично. МВФ и Всемирный банк выступали гарантами оставшейся части внешнего долга при условии проведения странами-должниками режима жесткой экономии, правительственного контроля за дефицитом государственного бюджета, сокращения социальных ассигнований, отказа от индексации заработной платы и либерализации условий для возобновления притока инвестиций Булатов А.С. Мировая экономика. М., 2005. С. 532..

К наиболее крупным должникам относятся государства, обладающие высоким экономическим потенциалом. Поэтому размер внешнего долга мало о чем свидетельствует. Для оценки платежеспособности необходимо иметь представление об экономической ситуации в стране, которая в конечном итоге определяет платежеспособность. Решающее значение имеет достигнутый уровень экономического развития, измеряемый объемом ВВП в абсолютном выражении и в расчете на душу населения. Но поскольку платежи по обслуживанию долга осуществляются обычно в иностранной валюте, то страны с развитым экспортным сектором экономики находятся в лучшем положении. Степень участия страны в международном разделении труда определяется экспортной квотой (соотношением экспорта с ВВП). Платежеспособность зависит от темпа роста ВВП и экспорта. Если они превышают темп увеличения внешнего долга, то платежеспособность страны будет укрепляться даже при быстром росте долга.

Важное значение при оценке платежеспособности страны придается ее кредитному рейтингу, степени и характеру интеграции в мировой рынок капиталов. Страны с высоким кредитным рейтингом, интегрированные в мировые рынки капиталов, обладают высокой кредитоспособностью и легко решают проблемы обслуживания долга, обусловленные трудностями с ликвидностью. У стран, не имеющих доступа к мировым финансовым ресурсам, проблемы с ликвидностью могут трансформироваться в структурный кризис платежеспособности.

Для ряда стран большое значение имеет соотношение государственного и частного долга. В зависимости от этого необходимо анализировать состояние государственных финансов (бюджета) и отраслевых финансов. Если основным должником является государство, то особое значение приобретает проблема управления государственным (суверенным) долгом.

Кризис платежеспособности наиболее отчетливо проявляется в отказе должника соблюдать график платежей. Однако этот акт у отдельных стран наступает при несхожих обстоятельствах. Одни страны способны выдержать напряженную социально-экономическую обстановку и идти на большие жертвы ради поддержания своей репутации, другие, напротив, в силу слабости политических режимов, особенностей менталитета нации и прочего не в состоянии этого делать.

Всемирный банк, который является ведущим институтом, анализирующим состояние задолженности и платежеспособности развивающихся стран, публикует следующие их показатели. Прежде всего рассчитывается отношение долга к ВВП и экспорту, что свидетельствует о долговом бремени страны. В зависимости от их величины производится группировка стран с высоким, средним и низким уровнем долга. Однако при схожих показателях долгового бремени страны-должники могут по-разному ощущать тяжесть долгового бремени в зависимости от графика платежей и уровня процентных ставок http://rudiplom.ru/lecture/mezhdunarodnye-finansovye-i-kreditnye-otnosheniya/2482.html.

В период долгового кризиса 80-х годов и особенно валютно-финансового кризиса 90-х годов взрывоопасная ситуация в ряде стран возникала из-за наличия у них большого краткосрочного долга. Последний часто пролонгируется и используется на цели долгосрочного финансирования. Однако при неблагоприятных условиях этот процесс прерывается и наступает кризис платежеспособности.

Кризисы платежеспособности имеют тяжелые социально-экономические последствия. Свертывается производство, сокращаются капиталовложения, падает жизненный уровень населения. Стабилизация и структурная перестройка, необходимые для выхода из кризиса, вынуждают проводить непопулярные меры, которые нередко сопровождаются социально-политическими потрясениями.

Кризисы платежеспособности отдельных развивающихся стран стали вспыхивать еще в начале 60-х годов. Однако до 1982 г. они не имели массового характера и не влияли на функционирование мировой валютной системы и мировой рынок капиталов. Принципиально иная ситуация возникла в августе 1982г., когда Мексика и вслед за ней ряд других развивающихся стран заявили о невозможности осуществлять долговые платежи по графику и обратились к кредиторам с просьбой о реструктуризации долга на многосторонней основе соответственно через Парижский клуб (официальная задолженность) и Лондонский клуб (долги банкам). О своей неплатежеспособности за короткий срок объявило более 40 стран, в том числе крупные должники. Кризис платежеспособности принял глобальный характер, поскольку угроза банкротства с вытекающими отсюда последствиями для всемирного хозяйства нависла над многими ТНБ. Только к концу 1987 г. после того, как банки сформировали крупные резервы для обеспечения сомнительных долгов, кризис утратил глобальную угрозу. В начале 90-х годов дали результаты антикризисные программы. Выходу из кризиса способствовали также методы многостороннего урегулирования (реструктуризация) долга. Отработанные в 80-х годах механизмы урегулирования долга широко применялись в 90-х годах в отношении бывших социалистических стран http://rudiplom.ru/lecture/mezhdunarodnye-finansovye-i-kreditnye-otnosheniya/2482.html.

Существуют разные подходы к урегулированию долга стран с низким и средним уровнем дохода на душу населения (соответственно до 785 долл. и в пределах 786-9635 долл.) Нижняя группа 786-3115 долл., верхняя - 3116-9365 долл.. На проблемные страны с низкими доходами приходилась 1/10 общей суммы долга развивающихся стран и львиная его доля - на официальных кредиторов. По названным причинам долг этих стран не представлял угрозы для мировых рынков капиталов. Но и рассчитывать на погашение его даже в отделенной перспективе было нереально. Поэтому в отношении этих стран в рамках Парижского клуба широко применяется метод списания долга. Рекомендации относительно размеров этих списаний неоднократно принимались на совещаниях «семерки» ведущих стран и достигли 80% долга. Другая часть долга реструктурируется путем переноса срока платежей. Что касается долга банкам, то он невелик и также регулируется на льготных условиях.

Проблема внешней задолженности усугубляется ошибками во внутренней политике развивающихся государств. Политическая нестабильность в ряде стран приводит к бегству из них национального капитала, в результате значительная часть внешних долгов уходит на замещение национального капитала, покидающего эти страны, и на осуществление амбициозных проектов правящих режимов.

Первоочередной задачей экономики развивающихся стран является существенное ускорение темпов роста и осуществление глубоких структурных изменений. Для этого необходима ускоренная и всесторонняя мобилизация материальных, кадровых и финансовых средств для индустриализации, хотя это еще не гарантирует адекватный рост инвестиций.

Формирование производства средств производства представляет для развивающихся стран трудную задачу не только из-за высокой капиталоемкости, сложности технологических процессов, недостатка квалифицированной рабочей силы, но и из-за узких границ внутреннего рынка. Давление на импорт инвестиционного товара характерно для большинства развивающихся стран. Начальная фаза индустриализации характеризуется высокой капиталоемкостью на каждую единицу прироста национального дохода, так как одновременно приходится реализовывать дорогостоящие инфраструктурные проекты. Нынешняя фаза индустриализации в развивающихся странах сопровождается в основном ростом коэффициента капиталоемкости, что требует больших наличных средств производства даже для стабилизации темпов роста, не говоря уже об ускорении.

Более мощные в экономическом отношении страны, как показывает исторический опыт, стараются решать свои хозяйственные затруднения за счет внешнего фактора, в основном через свои отношения с развивающимися странами, поскольку среди всех «внешних факторов» развивающиеся страны - слабейшее звено. Так, чтобы оградить свои внутренние рынки от молодой промышленности из развивающихся стран, капиталистические страны регулярно повышают тарифные ставки в зависимости от степени обработки сырья - это затрудняет экспорт из развивающихся стран. Далее, в 80-е годы систематически снижается эффективность предоставленных ранее Западом тарифных льгот в рамках общей системы преференций, установленной ранее для развивающихся стран. В США, например, основная масса товаров, ввозимых из развивающихся стран, исключена из действия преференциальной системы на основе так называемых "критериев конкурентоспособности". В результате ежегодные темпы прироста импорта машин и оборудования развитыми капиталистическими странами из Азии, Африки и Латинской Америки в 1980-1987 годы уменьшились в 1,7 раза по сравнению с периодом 1975-1980 годы http://polbu.ru/economy_lectures/ch14_all.html.

Кроме того, принимаются также и протекционистские меры - еще один способ блокировать экспорт развивающихся стран, приводящей к резко возрастающей их задолженности промышленно развитым государствам мира. Глобальной экономической проблемой развивающихся стран является их постоянно растущий объем задолженности.

Чтобы понять природу взрывного роста задолженности развивающихся стран, надо разобраться с действием международного финансово-кредитного механизма. В течение предыдущих десятилетий рост ссудного капитала незначительно превосходил общие темпы экономического роста. И, соответственно, он не мог ощутимо влиять на мировую экономическую конъюнктуру.

Потребности же в капиталах в развивающихся странах постоянно велика. С одной стороны, программа индустриализации, с другой - навязываемая им со всех сторон политика милитаризации, с третьей - проблемы выплаты процентов по предыдущим займам - все это способствует постоянной потребности РС брать займы и кредиты во все возрастающих объемах. Российские и иностранные экономисты высказали вполне обоснованную идею о том, что в условиях НТР проблема достижения стабильности в экономическом развитии капиталистических стран во многом находится в прямой зависимости от развивающихся государств. В таком контексте следует рассматривать и определенные торговые уступки молодым государствам, на которые идут страны Запада, льготные займы, предоставляемые на двухсторонней основе, различные формы передачи технологии, крупномасштабную подготовку специалистов из развивающихся стран в западных университетах и колледжах и многое другое. Помощь Запада прошла в своем развитии несколько этапов.

Первый - это годы, последовавшие за окончанием второй мировой войны и до периода деколонизации африканского континента (1945-1960/61 гг.). В этот период помощь оказывалась через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Еще в 1949 году США предоставили английским колониям право получать займы в МБРР. В соответствии с доктриной Трумэна помощь стала оказываться странам Латинской Америки и Азии; постепенно стала расширяться деятельность ООН по оказанию помощи через различные специализированные организации.

Второй этап в развитии «помощи» наступает с периода деколонизации и длится почти до конца 60-х годов. В этот период происходит формирование основных положений «классического неоколонизма», которые пытаются сдержать экономическое развитие рассматриваемых стран, усилить в них прозападную ориентацию, насадить реакционные политические режимы и т.д. К концу 60-х годов обнаруживается несостоятельность такой неоколонистской стратегии - развивающиеся страны властно требуют перемен, добиваются многих задач, поставленных перед собой в области борьбы с империализмом.

Третий этап относится к 70-м годам, когда "помощь" стала занимать центральное место в общей стратегии Запада к развивающимся странам, которая нашла свое наиболее органическое воплощение в концепции "взаимозависимости" в ее односторонней интерпретации, предполагающей отношения "руководство - зависимость".

Пытаясь усилить «прагматический» характер помощи, в последние годы делаются дополнительные акценты на следующие основные моменты:

· оказание финансовой помощи через международные, коллективные организации Запада, такие, как Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, которые в состоянии обеспечить финансовый контроль над реализацией проектов, одновременно нейтрализуя недовольство стран тем, что помощь оговаривается политическими условиями;

· направление большей доли помощи на производство пищевых продуктов и разработку "реалистической стратегии" экономического развития;

· ликвидация ограничений на импорт некоторых готовых изделий из развивающихся стран в целях благоприятствования их допуска на рынки Запада, то есть некоторая "либерализация торговли", проведенная вы последующий период;

· содействие в разработке промышленной технологии, ("промежуточная технология"), сориентированной для развивающихся стран, оказание помощи в НИОКР для этой цели;

· стимулирование ограничения роста населения, помощи в проведении реформ образования, с особым упором на профессиональное обучение, по типу системы образования на Западе;

· активное стимулирование частного предпринимательства и иностранных капиталовложений, включая деятельность ТНК.

Проблема внешней задолженности усугубляется ошибками на внутренней политике развивающихся государств. Политическая нестабильность в ряде стран приводит к бегству из них национального капитала, в результате значительная часть внешних долгов уходит на замещение национального капитала, покидающего эти страны, и на осуществление амбициозных проектов правящих режимов. Так, в 1970-1988 гг. африканские страны получили более 300 млрд. долл. в виде иностранной помощи, но большая часть этих средств пошла на строительство аэропортов, офисных помещений, новых столиц, и на покупку вооружения. А ведь размер этой помощи для некоторых стран, например, Танзании, составляет от 3 до 5 размеров их ВВП. В связи с нерациональным использованием значительной доли финансовых ресурсов развивающимися странами отношения развитых стран к предоставлению финансовой помощи третьему миру стало меняться. В последние годы размеры этой помощи уменьшаются Николаева И.П. Мировая экономика. М., 2002. С. 459..

Таким образом, решение проблемы внешней задолженности можно обеспечить не только помощью развитых стран в реструктуризации долгов, но проведением странами-должниками режима жесткой реализации условий для притока новых инвестиций.

3.2 Перспективы участия развивающихся стран в МЭО

Развивающиеся страны Азии твердо стоят на пути к восстановлению, но должны решать вопросы инфляции. В развивающихся странах Азии по-прежнему будет наблюдаться непрерывный рост в течение следующих двух лет, даже с учетом инфляции, геополитической неопределенности и необходимости развития новых источников роста, представляющих собой надвигающиеся проблемы для руководящих органов. По прогнозам АБР темпы регионального роста ВВП составляют 7,8% в 2011 году и 7,7% в 2012 г. Прогнозируемые темпы роста ниже, чем 9% в соответствии с прогнозом 2010 года, но они показывают, что в регионе по-прежнему наблюдается стойкое преодоление глобального экономического кризиса Ведущая экономическая публикация АБР, «Обзор развития Азии-2011», 06.04.2011. (www.adb.org) .

Развивающиеся страны Азии, продемонстрировав устойчивость на протяжении всей глобальной рецессии, в настоящее время укрепляют свое восстановление, а быстрый подъем двух гигантов региона Китайской Народной Республики (КНР) и Индии будет продолжать подпитывать региональный и глобальный рост.

В то же время, рост цен на продовольствие и нефть, разжигаемый потрясениями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также недавней чрезвычайной ситуацией в Японии, представляют потенциальную угрозу для устойчивого экономического роста в интересах всех слоев населения. Необходимо тщательно управлять инфляцией с помощью комплекса мер политики действий, в том числе более гибкого управления валютными курсами и скоординированного контроля над движением капитала, так как недостаточно просто полагаться на ужесточение денежно-кредитной политики, говорится в отчете АБР. После роста на 4,4% в 2010 году будет ускорение роста потребительских цен еще до 5,3% в 2011 году, а затем возврат до 4,6% в 2012 году.

В более долгосрочной перспективе развивающиеся страны Азии должны содействовать укреплению связей с нетрадиционными рынками для поддержания экономического роста, и чтобы он охватывал все слои населения. Имеется значительный потенциал для расширения взаимосвязей Юг-Юг со странами с быстро растущей формирующейся рыночной экономикой в Азии, а также в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Для этого, однако, руководящие органы должны снять барьеры для торговли и инвестиций между странами Юга, которые в настоящее время выше, чем в промышленно развитых странах мира.

Страны Восточной Азии по-прежнему будут играть ведущую роль в посткризисном восстановлении региона, прогнозируемый рост составит 8,4% в 2011 году и 8,1% в 2012 году, хотя прогнозируемые темпы роста ниже 9,6%, отмеченных в 2010 году, с учетом свертывания мер налогово-бюджетного стимулирования, замедления инвестиций и менее стремительного роста экспорта. В КНР, как ожидается, рост составит 9,6% в 2011 году, по сравнению с бурным ростом 10,3% в 2010 году, в то время как Гонконг (Китай), Республика Корея и Тайбэй (Китай) возвратятся к более устойчивому росту около 5% после резкого подъема в 2010 году. Большинство стран ужесточили денежно-кредитную политику на фоне роста цен на сырьевые товары и прогноза роста инфляции до 4,3% в 2011 году по сравнению с 3,1% в 2010 году Ведущая экономическая публикация АБР, «Обзор развития Азии-2011», 06.04.2011. (www.adb.org) .

Подъем в Юго-Восточной Азии будет более пологим после исключительно сильного восстановления в 2010 году, при экономическом росте в 5,5% в 2011 году и 5,7% в 2012 году. Эти цифры значительно ниже уровня 7,8%, отмеченного в прошлом году, и отражают более высокую базу, замедление роста экспорта и ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Инфляция ускорится до 5,1% в 2011 году, с 4,0% в 2010 году, причем Вьетнам, вероятно, продемонстрирует темп, выраженный двузначной цифрой. При наличии соответствующих мер политики средний темп инфляции с странах Юго-Восточной Азии, как ожидается, снизится до 4,2% в 2012 году Ведущая экономическая публикация АБР, «Обзор развития Азии-2011», 06.04.2011. (www.adb.org) .

В странах Южной Азии по-прежнему будут устойчивые экономические показатели, прогнозируемый экономический рост составит 7,5% в 2011 году и 8,1% в 2012 году, после повышения до 7,9% в 2010 году. Показатели Индии в 2010 году были особенно сильными и всеобъемлющими, даже с учетом налогово-бюджетной консолидации и ужесточения денежно-кредитной политики, экономика продемонстрирует дальнейшее укрепление, рост составит 8,2% в 2011 году и 8,8% в 2012 году. В Пакистане разрушительные наводнения оказали воздействие на показатели экономического роста, а урегулирование конфликта в Шри-Ланке помогло укрепить экономический рост.

Страны Центральной Азии воспользовались с выгодой для себя более высокими международными ценами на свои основные товары, включая нефть и газ, металлы, хлопок и золото. По прогнозу рост ускорится до 6,7% в 2011 году и 6,9% в 2012 году, по сравнению с 6,6% в 2010 году. Инфляция возрастет до 8,2% в 2011 году по сравнению с 7,1% в 2010 году, что обусловлено увеличением цен на продукты питания во всех странах региона и повышением цен на энергоносители в тех странах, которые импортируют нефтепродукты.

Богатые ресурсами Папуа-Новая Гвинея, Тимор-Лешти и Соломоновы Острова будут движущей силой роста в тихоокеанском регионе в этом году, так как они извлекают пользу из повышения мировых цен на сырьевые товары, новых инвестиций и увеличения государственных доходов от минеральных ресурсов, говорится в отчете. Темпы роста в 2011 году, согласно прогнозам, составят 6,3%, и снизятся до 5,4% в 2012 году. Темпы инфляции достигнут 6,5% в 2011 году, по сравнению с 5,9% в 2010 году, и снова упадут до 5,6% в 2012 году Ведущая экономическая публикация АБР, «Обзор развития Азии-2011», 06.04.2011. (www.adb.org) .

Деятельность АБР направлена на сокращение бедности в Азиатско-тихоокеанском регионе через экономический рост в интересах всех слоев населения с учетом экологической устойчивости, и региональную интеграцию. АБР был создан в 1966 году, в него входят 67 государств-членов, из них 48 стран находятся в самом регионе. Штаб-квартира АБР находится в Маниле, Филиппины. В 2010 году общая сумма утвержденной финансовой помощи АБР, включая софинансирование, составила 17,51 миллиарда долл. США http://www.donors.kg/ru/news/1368/.

Экономисты Всемирного банка пророчат развивающимся странам бурные темпы экономического роста в ближайшее десятилетие. По их мнению, краткосрочные перспективы может омрачить лишь наступление рецессии в США. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики и развивающиеся страны». По прогнозам ВБ, в 144 странах, которые банк классифицирует как «развивающиеся», будет наблюдаться рост ВВП http://www.academy35.ru/answers.php?id=7844.

Экспорт: наблюдаются более высокие темпы внешнеторгового оборота по сравнению с другими подсистемами. Капиталоемкая продукция все еще играет небольшую роль в расширении экспортной продукции обрабатывающей промышленности, в основном сконцентрирована в НИС. В экспорте НИС на долю нересурсных отраслей приходится 2/3 объема экспорта обрабатывающей промышленности, в других странах -- 1/5. Позиции развивающихся стран значительно упрочились на рынках машиностроительной продукции: станки, автомобили, суда. Разви- вающиеся страны играют ведущую роль только на рынке одежды и тканей (условия по поставкам большинства обрабатываемых товаров определяются промышленно развитыми странами) http://www.academy35.ru/answers.php?id=7844.

Развивающиеся страны сохранили крупные поставки в основном сырьевых и продовольственных товаров: жидкое топливо - 60%, сырье без нефти - 27%, продовольствие - 29%. Однако до сих пор в ряде стран в экспорте преобладают сырьевые товары. Промышленные и сырьевые товары из развивающихся стран достаточно конкурентоспособны, что достигается не уровнем производительности труда, а более низкой зарплатой. В целом затраты на единицу продукции в развивающихся странах на 1/3 ниже, чем в промышленно развитых странах.

Мировая экономика переходит к фазе медленного, но достаточно стабильного роста в 2011 г. и 2012г., причем почти половина мирового экономического роста приходится на развивающиеся страны. По оценкам Всемирного банка, рост мирового ВВП, составивший 3,9% в 2010 г., замедлится до 3,3% в 2011 г., прежде чем выйдет на уровень 3,6% в 2012 г. Ожидается, что рост в развивающихся странах составит 7% в 2010 г., 6% - в 2011 г. и 6,1% - в 2012 г. По темпам роста они будут и далее опережать страны с высоким доходом, рост в которых, по прогнозам, составит 2,8% в 2010 г., 2,4% - в 2011 г. и 2,7% - в 2012 г. Доклад Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы на 2011г."..

Диаграмма 3. Темпы экономического роста стран, %

По оценкам Всемирного банка, рост мирового ВВП, составивший 3,9% в 2010г., замедлится до 3,3% в 2011г., прежде чем выйдет на уровень 3,6% в 2012г.

Диаграмма 4. Рост мирового ВВП, %

В большинстве развивающихся стран ВВП вновь вышел на уровни, которые наблюдались бы в отсутствие цикла спада-подъема, отмечается в докладе. Хотя стабильный рост прогнозируется до конца 2012 г., оздоровление экономики в ряде стран с формирующимся рынком в Европе и Азии и некоторых странах с высоким доходом остается непрочным. Если на национальном уровне не будут приняты меры для выправления ситуации, высокие уровни задолженности домашних хозяйств и безработицы и слабость жилищного и банковского секторов, вероятно, станут тормозом для экономического подъема.

В 2010 г. резко возрос чистый приток международного акционерного и облигационного капитала в развивающиеся страны, увеличившийся на 42% и 30% соответственно, причем основная часть этого прироста приходится на девять стран. Объемы прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны возросли за 2010 г. не столь значительно, на 16%, и вышли на уровень 410 млрд. долл. после снижения на 40% в 2009 г. В значительной мере это оживление обусловлено ростом инвестиций между странами Юга, прежде всего инвестиций из стран Азии Доклад Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы на 2011 г.".

Рост международных потоков капитала способствует подъему экономики в большинстве развивающихся стран. Однако значительный приток ресурсов в некоторые крупные страны со средним уровнем дохода чреват определенными рисками и может поставить под угрозу возрождение экономики в среднесрочной перспективе, особенно в случае неожиданного повышения курсов валют или возникновения пузырей цен на активы.

В большинстве стран с низким доходом в 2010 г. наблюдался рост торговли, а ВВП этих стран увеличился за минувший год на 5,3%. Этому способствовало повышение цен на биржевые товары и, в меньшей степени, рост денежных переводов и туризма. Согласно прогнозам, перспективы этих стран улучшатся, их рост составит 6,5% как в 2011 г., так и в 2012 г.

Как указывается в докладе, текущие относительно высокие цены на продовольственные товары оказывают неоднозначное воздействие. Во многих странах снижение курса доллара повлекло за собой улучшение внутренних условий, а повышение цен на товары и услуги означает, что реальная цена продовольствия увеличилась меньше, чем выраженная в долларах США цена продовольственных товаров, реализуемых на мировом рынке. Однако выражаемое двузначными числами увеличение цен на важнейшие продукты питания в последние несколько месяцев ложится дополнительным грузом на домашние хозяйства в странах, уже и без того испытывающих тяжелое бремя бедности и недоедания http://top.rbc.ru/economics/13/01/2011/526678.shtml.

В настоящее время мировая экономика продолжает постепенно восстанавливаться, однако этот процесс происходит неравномерно: Китай, Индия развиваются интенсивно и являются локомотивом мирового возрождения, а развитые страны отстают в этом процессе. Высокий уровень безработицы, ужесточение бюджетно-налоговой политики и опасность валютных войн ставят под угрозу процесс оживления глобальной экономики. Темпы восстановления мировой экономики с середины 2010 года начали замедляться, и все показатели свидетельствуют о более низких темпах глобального экономического роста.

Поскольку развитые страны проводят политику бюджетной консолидации для преодоления долгового кризиса, их экономический рост в ближайшем будущем может замедлиться. А развивающиеся страны и государства с переходной экономикой сыграют ключевую роль в деле содействия развитию послекризисной мировой экономики, считают в ООН.

Землетрясения, цунами и кризис в ядерной энергетике в Японии подорвали мировой финансовый рынок, а дестабилизация ситуации в западной Азии и северной Африке привела к дальнейшему росту цен на нефть, также сильно подорожало зерно и другие ведущие товары. В связи с этими факторами экономическое возрождение в мировом масштабе остается слабым.

Из-за землетрясений и цунами рост японской экономики составит лишь 0,7% в 2011 году и достигнет 2,8% в 2012 году. Экономический рост в странах еврозоны в этом году в среднем составит 1,6%, причем Германии, возможно, удастся достичь 2,9-процентного подъема. В других странах, таких как Греция, Испания, Португалия и Ирландия, где произошел сильный долговой кризис, будут наблюдаться спад или крайне низкие темпы экономического роста.

Подъем экономики развивающихся стран замедлится в среднем до 6% в 2011-2012 гг. против 7,1% в 2010 году. В частности, более умеренным будет рост ВВП Китая и Индии. По оценкам ООН, объем мировой торговли будет увеличиваться на 6,5% в год в 2011 и 2012 гг. после скачка на 10,5% в прошлом году Отчет ООН "Мировое экономическое положение и перспективы в 2011 году" (26.05.2011.) //http://www.trust.ua/news/44570.html.

Товарные рынки XXI века имеют две общие особенности. Во-первых, они становятся все более глобальными, порождая в то же время новые формы протекционизма. Во-вторых, рынки оказываются все более сложными: наряду с обычной продукцией узких моноотраслей (нефть, газ, металлы, золото) появляется широкая линейка наукоемкой продукции и высокотехнологичных услуг - так называемые интегрированные продукты межотраслевой кооперации.

В 2009г. мировое производство сократилось на 1,5%, а объем торговли - на 9%. В 2010 г., по оценкам консалтинговой компании Economist Intelligence Unit, глобальный ВНП должен вырасти на 3,2%, торговля - на 3,7%. Разумеется, такой рост связан с крупными программами государственного стимулирования частного бизнеса, повышения его ответственности, финансовой стабилизации.

В развитых странах, в наибольшей степени пострадавших от кризиса, рост составит лишь 1,7%, в то время как в развивающихся - более 5%. Лидером, разумеется, будет Китай. Огромные государственные инвестиции, особенно в инфраструктуру, обеспечат этой стране экономический рост на уровне 9%, чему будут способствовать также низкие процентные ставки.

Среди ожидаемых тенденций развития товарных рынков можно выделить следующие:

1. Развитые страны сосредоточатся на производстве высокотехнологичной продукции по современным мировым стандартам (учитывающим экологические требования), выпуск которой не по силам новым гигантам индустриального роста (Китаю, Индии, Бразилии) или другим крупным странам мира. Возможны два последствия такого сценария:

· усилится товарообмен в рамках группы развитых стран;

· увеличится товарообмен между развитыми и развивающимися странами: сложная высококачественная продукция и услуги будут обмениваться не только на сырье, но и на рядовую продукцию первого передела.

2. Вероятно, предстоит новый виток борьбы за научно-техническое лидерство в мире. Страна, которая реально преобразует потенциал экономики знаний в повседневную жизнь общества, станет лидером, что найдет отражение в структуре товарных рынков и услуг.

3. На мировых рынках ожидается постепенное стирание граней между военной и гражданской продукцией в результате использования двойных технологий и интеграции военного и гражданского инновационных потенциалов. Система Spin-off (передача технологий из военного в гражданский сектор хозяйства) все реальнее будет подкрепляться системой Spin-on (передача новинок из гражданского сектора в военный). В результате возрастет диверсификация товарной линейки, ускорится обновление выпускаемой продукции, повысится интеллектуальная емкость товарных рынков.

4. Вполне вероятно усиление мирового соперничества в использовании информационных, коммуникационных, космических, био- и нанотехнологий на всех этапах производства, от проектирования до утилизации. В конкурентной борьбе все большую роль будут играть сроки обновления продукции (на имеющихся рынках) и предложение принципиально новых товаров (формирующих новые рынки). То и другое будет зависеть от степени интеллектуализации товара.

5. Логично предположить, что стоимость живого труда, особенно высококвалифицированного, будет возрастать. Одним из требований потребителей рынка станет снижение энергоемкости и материалоемкости продукции в целях сокращения издержек производства и повышения конкурентоспособности товаров.

В последние десять - пятнадцать лет минеральные, сырьевые и товарные ресурсы были объектом беспрецедентного спроса и фактором неопределенности вследствие сочетания шести глобальных макроэкономических, социальных и предпринимательских тенденций, изменившими конкурентный ландшафт.

Среди этих тенденций - взрывной рост спроса на энергию и основные материальные ресурсы, особенно в развивающихся странах; сдвиги в предложении нефти, природного газа и базовых материальных ресурсов в сторону отдаленных (и часто геополитически нестабильных) регионов; усиление внимания к последствиям воздействия на окружающую среду производства и потребления энергии и основных материалов; резкое увеличение капиталовложений, необходимых для добычи и воспроизводства минерально-сырьевых и энергетических ресурсов.

В условиях усиления глобальной конкуренции, увеличения ресурсных издержек, существенной ценовой неопределенности встает вопрос о стратегии развития ресурсообеспеченных стран и компаний, направленного на постоянный рост эффективности и производительности труда. В мире наблюдаются глобальные изменения экономической активности, наиболее заметные в сфере энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. Рост спроса на них сдвигается из развитых стран в развивающиеся, преимущественно азиатские. По прогнозам экспертов, спрос на нефть со стороны Китая и Индии за период с 2003 по 2020 г. почти удвоится и достигнет 15,4 млн. баррелей в день The McKinsey Quarterly, 2007, No 1.. К концу указанного периода азиатские страны по этому показателю достигнут уровня США - крупнейшего потребителя нефти на сегодняшний день.

Растущий спрос на энергию и базовые материалы со стороны азиатских стран наряду с низкими трудовыми издержками в этих странах означает, что Азиатский регион превратится в основного производителя алюминия, химикатов, бумаги и стали. Например, в Китае прирост сталелитейных мощностей осуществляется так быстро, что доля этой страны в мировом производстве металла может увеличиться с 5% в 2008 г. до 30% к 2015 г., и он станет ведущим экспортером стали в мире Кондратьев В.Б. Перспективы развития основных секторов мирового хозяйства после кризиса//http://www.perspectivy.info/print.php?ID=56565.

В следующем десятилетии добыча и производство основных видов ресурсов будут сосредоточены в регионах, существенно отдаленных как друг от друга, так и от мест их потребления. Бразильское древесное волокно, скажем, будет перерабатываться в бумажные продукты в Китае. Объемы природного газа, добываемые и потребляемые внутри страны, будут снижаться, уступая место международным потокам, поставкам на дальние расстояния по трубопроводам или с помощью специальных судов (для перевозки сжиженного природного газа). То же самое уже происходит с добычей нефти, и эта тенденция со временем будет только усиливаться.

Серьезные макроэкономические сдвиги происходят внутри регионов. Так, богатые нефтью и газом страны Среднего Востока осуществляют экспансию в новые для себя отрасли, такие как химическая промышленность или металлургия. Дубай, например, неожиданно превратился в ведущего производителя алюминия - вследствие использования дешевых источников энергии (особенно природного газа) и близости к европейским и азиатским рынкам. Катар, который надеется стать в 2010 г. мировым лидером в производстве сжиженного газа, добавил к этому производство на основе газа высококачественного дизельного топлива. Все это создает новые рабочие места для быстрорастущего населения региона, прежде всего для молодежи Кондратьев В.Б. Перспективы развития основных секторов мирового хозяйства после кризиса//http://www.perspectivy.info/print.php?ID=56565.

Рост глобальной взаимозависимости, связанный с необходимостью удовлетворения растущего спроса на сырье и материалы, будет иметь положительный экономический эффект в виде более ликвидных рынков и гибкого ценообразования. В то же время более сложные и длинные цепочки поставок этих товаров в сочетании с геополитическими проблемами способны затруднять снабжение и приводить к ценовой волатильности.

По мере ускорения экономического развития стремительными темпами увеличивается потребление природных и иных ресурсов в развивающихся странах. Например, в Китае потребление нефти за период с 1995 по 2004 г. практически удвоилось, а спрос на алюминий, никель и сталь вырос в три раза. Китай, Индия и страны Среднего Востока стараются ускоренными темпами строить генерирующие мощности и энергетические сети, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию. Китай, например, собирается до 2020 г. построить 500 ГВт новых мощностей в дополнение к 400 ГВт, введенным за прошедшие два десятилетия. Растущий спрос на энергию и материалы вызывает необходимость массированных капиталовложений, которые, по данным Международного энергетического агентства, за 2005-2030 гг. только в нефтяной отрасли должны составить 4,3 трлн. долл. (в ценах 2005 г.).

Многие богатые природными ресурсами страны стараются все шире распространить над этими ресурсами государственный суверенитет и контроль, чтобы присваивать природную ренту. Безопасность энергоснабжения становится предметом все большей озабоченности стран - импортеров энергоресурсов (Китай, Европа, США). Этому способствовали и газовые конфликты между Россией и Украиной 2006 и 2008 г.

Тем временем проблемы защиты окружающей среды становятся все более актуальными и для бизнеса. Растущая озабоченность по поводу сокращения вредных выбросов в атмосферу (особенно диоксида углерода) может охватить не только Европу, но другие рынки. В электроэнергетике это стимулировало масштабные инвестиции в новые генерирующие мощности. С другой стороны, резко возрос интерес к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная или энергия ветра. Этот сектор превратился в сферу серьезного бизнеса, достигая 30% всех инвестиций в производство энергии в мире. К 2030г. возобновляемые источники могут составить до 10% всей производимой в мире электроэнергии, а соответствующие технологии станут эффективными и без государственных субсидий.