Свойство инновационности опирается на способность осваивать два вида новаций. С одной стороны, это технические новации, связанные с обновлением технико-технологической составляющей производства. Сюда входят методы и способности осваивать новшества в сфере оборудования и аппаратуры, технических средств производства, организации и технического оснащения НИОКР, а также технологии производства изделий. Другой важной составляющей инновационности служат социальные инновации. Технической и инструментальной базой такого рода новаций является набор освоенных социальных технологий. Известно, что эффективность технических новшеств определяется системой мер по организации персонала для изменения набора образцов устойчивого поведения.

Отношения, связывающие свойство адаптивности и гибкости технической базы, а также свойство инновационности с техническими и социальными новациями, характеризуются как отношения: «использование потенциала и потенциал». Без способности оборудования производить широкий диапазон изделий, реализовывать НИОКР и технологии, осваивать новшества, персоналу менять набор устойчивых образцов своего поведения невозможны обновляемость и адаптивность организации под изменяющуюся внешнюю среду для достижения целей выживания организации в конкурентных условиях.

Принципиальная схема зависимости рассмотренных свойств, формирующих конкурентоспособность организации в условиях неопределенности [34, c.43-112]. Выделенный вид отношений «потенциал - использование потенциала», возникающих в процессе формирования конкурентоспособности организации, имеет ряд отличий. Данный вид отношений представляет основу потенциального подхода к эффективности управления. Цель управления состоит в максимизации использования потенциала. Проблема рациональной переработки ресурсов в организации решается в разовом порядке. Принципиальным становится требование порядка, упорядоченности внутриорганизационных отношений. Реализация этого требования предполагает наличие определенной оргструктуры (от линейной до дивизиональной). В таком режиме достижим лишь разовый эффект. Проблема состоит в обеспечении постоянного эффекта в условиях неопределенности. Другой подход в оценке эффективности - обеспечение выживаемости организации в долгосрочном периоде. Качественной особенностью данного подхода является постоянство перемен. Причиной постоянной перестройки организации является подвижность внешней среды. Речь идет о свойстве внешнего окружения хозяйствующего субъекта в развитых рыночных отношениях, его постоянном изменении. Скорость подобных изменений определяется уровнем развития и глубиной отношений. В этих условиях темпы развития экономики определяются степенью предоставления свободы выбора предприятию в направлениях предпринимательства. Речь идет о таких атрибутах экономики современного рыночного хозяйствования, как права на интеллектуальную собственность, правовые рамки хозяйственного взаимодействия, гарантии хозяйственных отношений, границы предпринимательского риска [35, 57c.].

Самоорганизация предприятия в вопросах внутреннего устройства становится обязательным требованием его выживаемости. Это, с одной стороны. С другой, внутриорганизационные отношения являются следствием условий выбора форм и механизмов хозяйственных связей, прежде всего, партнеров рыночного взаимодействия. По сути, речь идет о форме механизма конкуренции и его различиях в сферах экономики. Именно его конкретизация, точнее границы механизма конкуренции определяют правила» внутриорганизационного устройства предприятия, обеспечивающего выживаемость в условиях неопределенности. Данное условие позволяет выбрать конкретную форму таких свойств, как конкурентоспособность, инновационность, адаптивность.

Эффективная конкурентоспособность

Задачу формирования высокой конкурентоспособности рассмотрим на примере выбора конкретных уровней развития двух ее составляющих: адаптивности и инновационности организации. Задача формулируется как выбор из набора альтернатив сочетания данных двух показателей по критерию конкурентоспособности. Предполагается линейная зависимость уровня конкурентоспособности от каждого из них. Например, высокая инновационность организации при определенных условиях позволяет достигнуть высокой конкурентоспособности. Аналогичная зависимость и по показателю адаптивности. Возможные сочетания величин рассматриваемых показателей и конкурентоспособности рассмотрим на множестве, изображаемом плоскостью в координатах «инновационность-адаптивность». Для упорядочения процедуры пересмотра вариантов по каждой из координат введем соответствующие масштабы в шкалах измерений с такими требованиями, чтобы максимальная величина принимала значение, равное единице, минимальное - нулю. Итак, в координатах «инновационность-адаптивность» выделим квадрат со стороной, равной «1», площадь квадрата заключает все множество сочетаний значений данных показателей от минимальных до максимальных. На всем множестве сочетаний выделим пять областей, качественно определяющих величину конкурентоспособности (эффекта). Соотношения названных областей в координатах «инновационность-адаптивность» приведены на рисунке 4 [36, 112c.].

Основной целью хозяйствующих субъектов в рыночной экономике является обеспечение конкурентоспособности товаров или оказываемых услуг, так как финансовое благополучие организации следует за конкурентоспособностью выпускаемой продукции, как тень за человеком. Практика показывает, что этой цели наиболее часто достигают предприятия с более высоким конкурентным потенциалом.

Рисунок 4 - Схема развития конкурентоспособности организации

Под конкурентным потенциалом предприятия подразумевается как реальная, так и потенциальная способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные изделия, т.е. товары, превосходящие по качественно-ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей.

Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается наличием следующих трех признаков:

- потребители довольны и готовы купить повторно продукцию этой фирмы (потребители возвращаются, а товары нет);

- общество, акционеры, партнеры не имеют претензий к фирме;

- работники гордятся своим участием в деятельности фирмы, а посторонние считают за честь трудиться в этой компании.

Для того чтобы стать конкурентоспособной компанией необходимо:

1. Обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара подразумевается оцененное потребителем свойство объекта превосходить в определенный момент времени по качественным и ценовым характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для производителя.

2. Поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а, следовательно, и его подразделений, до уровня мировых производителей в данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы организации в будущем. Успех в текущей деятельности не гарантирует

светлое будущее.

У менеджеров возникает естественный вопрос оценки ранга своего предприятия среди конкурентов. Установление своего места в рыночной среде - первый шаг в управлении конкурентоспособностью предприятия.

Для целей управления конкурентоспособностью необходимо наличие объективного инструмента ее оценки. Целью данной работы является разработка надежного, объективного метода измерения конкурентоспособности предприятий. Ошибка в выборе метода измерения может привести к принятию ошибочных управленческих решений.

В настоящее время в Казахстане общепринятой методики оценки конкурентоспособности организаций нет. Зарубежный опыт в этой области крайне скудно освещается в литературе. Каждая компания оценивает свою конкурентную позицию по своей методике, а суть и эффективность ее применения не афиширует [37].

Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой сложную многофакторную задачу, которая сводится к выявлению наиболее значимых числовых показателей конкурентоспособности и их интегрированию. Действительно, любой объект - это не что иное, как набор показателей качества, при изменении которых происходят количественные и качественные изменения объекта. Применяемый метод нахождения интегрального показателя конкурентоспособности должен соответствовать 25 квалиметрическим требованиям. Из них 14 требований сформулированы известным специалистом в области квалиметрии Азгальдовым Г.Г.

Большинство методов оценки конкурентоспособности организаций основаны на применении различных коэффициентов для анализа производственной деятельности, финансового положения, эффективности инвестиций и т.д. Так, Таран В.А. в работе за основные показатели конкурентоспособности фирмы предлагает принимать:

- экономический потенциал и эффективность деятельности (активы, основной капитал, собственный и заемный капитал, объем продаж, доля на рынке, прибыль);

- уровень управления (формы организации и опыт функционирования элементов хозяйственнного механизма с позиции нововведений и ответственности);

- производственный и сбытовой потенциалы, указывающие на возможность фирмы производить и реализовывать ту или иную продукцию в требуемых количествах в необходимые сроки (наличие сырьевой базы; производственные и сбытовые мощности; объем и направления капиталовложений, определяющих производственную политику и т.д.);

- научно-исследовательский потенциал (организация и направление научных исследований, ежегодные расходы на НИОКР, число патентов на изобретения, область патентоведения, оценка возможности занятия фирмой монопольного положения в какой-либо области техники и т.д.);

- финансовое положение (платежеспособность, кредитоспособность и

условия кредитования, структура капитала - отношение собственного капитала к общей сумме активов и т.д.);

- репутация фирмы, ее рыночная стратегия, инновационная деятельность;

- состояние и квалификация трудовых ресурсов.

Конкурентоспособность - это та особая зона, в которой в известных пределах интересы производителей и потребителей сходятся. Следовательно, при оценке конкурентоспособности учитываются не только совокупность показателей, относящихся в основном к сфере заключения сделок и эксплуатации товара, но и другие критерии (комплекс условий его реализации, возможности поставок, сервисного обслуживания, утилизации и др.), важные для потребителей конкретного рынка [38].

В первой части дипломной работы были рассмотрены теоретические подходы к управлению конкурентоспособностью на предприятии. На сегодняшний день не существует общепринятого понятия конкурентоспособности. В экономической литературе понятие конкурентоспособности имеет различные интерпретации, по разному анализируется, в частности, в зависимости от того, к какому экономическому объекту оно применяется. Объектом же может выступать как национальная экономика, в целом, так и та или иная отрасль, предприятие или фирма.

Под конкурентоспособностью предприятия (фирмы) понимают возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка.

Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг - обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический потенциал.

Иначе говоря, показатель конкурентоспособности предприятия - зеркало, в которое отражаются итоги работы практически всех его служб и подразделений, а также его реакция на изменения внешних факторов воздействия. При этом особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. Выход на рынок с конкурентоспособным товаром - это лишь исходный момент в работе предприятия по освоению рынка и закреплению на нем. Далее следует большая, кропотливая, а главное - систематическая работа по управлению конкурентоспособностью товара. Управление конкурентоспособностью - это совокупность мер по систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшения сервиса, рекламы.

2. Экономический анализ АО «Хоум Кредит Банк» и ориентация на инновации как основа формирования конкурентных стратегий банка

2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Хоум Кредит Банк»

Акционерное Общество «Хоум Кредит Банк» создано в 2005 году и за 8 лет существования на рынке Казахстана стал одним из ведущих игроков рынка потребительского кредитования в Казахстане. Весь пакет акций (100%) принадлежит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия).

Приоритетное направление деятельности банка - потребительское кредитование. Потенциальным клиентам предлагаются выгодные кредиты в точках продаж партнеров на покупку широкого спектра товаров: от бытовой техники и электроники до мебели и строительных материалов. Еще одно важное направление - нецелевое денежное кредитование через отделения АО «Казпочта», собственные отделения и посредством прямого маркетинга. Сеть дистрибуции охватывает всю территорию Республики Казахстан.

По итогам 2012 года банк совершил выдачу кредитов населению общим объемом сорок шесть миллиардов тенге. Клиентская база насчитывает больше двух миллионов казахстанцев.

Услуги, оказываемые ДБ АО «Хоум Кредит Банк»:

- депозитные продукты;

- кредитные карты;

- сейфовые операции;

- денежные переводы в тенге по Казахстану и в иностранной валюте по всему миру, переводы Western Union;

- документарные операции (только для юридических лиц);

- предоставление в пользование электронной системы «Банк-Клиент»;

- рассчетно-кассовое обслуживание в тенге и иностранной валюте.

ДБ АО «Хоум Кредит Банк» является:

- участником Фонда обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан;

- членом Ассоциации банков Республики Казахстан;

- ассоциированным членом международной платежной системы VISA International.

По состоянию на 1 февраля 2013 года банк располагает более 3 047 точек продаж в канале POS, консультантами в 213 отделениях АО «Казпочта», 33 банковскими отделениями и 30 микроофисами, а также 30 терминалами по приему платежей по кредитам.

ДБ АО «Хоум Кредит Банк» занимает лидерские позиции на рынке финансовой розницы Казахстана и входит в топ-10 по объемам потребительского кредитования населения.

Хотелось бы представить основные факты успешного развития банка на казахстанском рынке:

2005 год - Основана микрокредитная организация АО «Хоум Кредит Казахстан».

2006 год:

- запущена программа денежного кредитования через сеть национального оператора связи АО «Казпочта»;

- заключение агентского соглашения с АО «Казпочта» по выдаче потребительских кредитов.

2008 год:

- голландская компания Home Credit B.V. приобрела миноритарную долю в небольшом казахстанском банке АО «Международный Банк Алма-Ата» (МБА);

- смена названия на АО «Хоум Кредит Банк»;

- принятие новой стратегии вместе с внедрением бизнес-модели Группы Хоум Кредит в процессы банка.

2009 год - первая прибыль банка АО «Хоум Кредит Банк».

2010 год - показатели прибыльности увеличены в 5 раз.

2011 год:

- чистый процентный доход за первое полугодие 2011 года увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого;

- открытие двух новых отделений в Алматы: в ТЦ «Мерей» и микрорайоне Айнабулак;

- увеличение кредитного портфеля на 139,2%.

2012 год:

- запуск первого кобрендингового проекта «Техноденьги» по финансированию покупок в кредит в Казахстане;

- начало кредитования по программе «Кредит наличными для всех»;

- запуск системы оплаты через платежные терминалы Хоум Кредит Банка;

- выпуск кредитных карт для лояльных клиентов «Хоум Карта»;

- внедрение инновационной системы работы с лояльными клиентами DSA;

- открытие 30 отделений банка по всему Казахстану;

- начало работы 30 микроофисов в различных регионах страны.

Fitch присвоило ДБ АО Банк Хоум Кредит (Казахстан) рейтинг "BB-", прогноз "Стабильный". Рейтинг устойчивости "b" отражает хорошую в настоящее время капитализацию банка, его сильную прибыльность и приемлемое качество активов, в то же время рейтинг устойчивости сдерживается ввиду все еще короткой истории хороших показателей и ограниченной клиентской базы.

Fitch Ratings присвоило Дочернему банку Акционерное общество "Хоум Кредит энд Финанс Банк", Казахстан (далее - "ДБ АО Банк Хоум Кредит") долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BB-" со "Стабильным" прогнозом. Полный список рейтингов приведен ниже.

Долгосрочные РДЭ, национальный рейтинг и рейтинг поддержки отражают умеренную вероятность предоставления банку поддержки в случае необходимости от его материнской структуры, Хоум Кредит энд Финанс Банка, Россия ("ХКФ Банк", "BB"/прогноз "Стабильный"/"bb"). Мнение Fitch о вероятности поддержки отражает 100-процентную долю собственности ХКФ Банка в казахстанской дочерней структуре, ее небольшой размер относительно материнского банка (на ДБ АО Банк Хоум Кредит приходится 5% активов ХКФ Банка, что ограничивает стоимость потенциальной поддержки) и репутационный риск для ХКФ Банка в случае дефолта казахстанской дочерней структуры.

Разница в один уровень между рейтингами двух банков учитывает, что материнская и дочерняя структуры находятся в разных странах, ограниченную на сегодня историю деятельности ДБ АО Банк Хоум Кредит и некоторую неопределенность относительно готовности ХКФ Банка поддерживать свою дочернюю структуру в Казахстане на долгосрочную перспективу в случае продолжительного ухудшения операционной среды в стране.

Факторы, которые могут влиять на рейтинги в будущем: РДЭ, национальный рейтинг и рейтинг поддержки.

В случае позитивного или негативного рейтингового действия по долгосрочным РДЭ материнского банка, скорее всего, последует аналогичное действие по долгосрочным РДЭ ДБ АО Банк Хоум Кредит. Это также скажется на национальном рейтинге дочернего банка и может вызвать изменение его рейтинга поддержки.

Основные рейтинговые факторы: рейтинг устойчивости.

ДБ АО Банк Хоум Кредит - 100-процентная дочерняя структура ХКФ Банка, который в свою очередь входит в состав группы Home Credit ("Home Credit B.V."), ведущей деятельность в Центральной и Восточной Европе, СНГ и Азии. Мажоритарный пакет группы принадлежит PPF Group N.V., диверсифицированной промышленной холдинговой компании под контролем чешского бизнесмена Петера Келлнера.

ДБ АО Банк Хоум Кредит - небольшой, но быстро растущий розничный банк (в 2012 г. рост кредитного портфеля составил 110%), который фокусируется на выдаче кредитов в торговых точках и розничных кредитов в более низком эшелоне массового рынка. Как и другие банки, кредитующие розничных клиентов на массовом рынке, банк является чувствительным к фундаментальным макроэкономическим факторам ввиду относительно низкой финансовой гибкости его заемщиков.

Качество активов у ДБ АО Банк Хоум Кредит в настоящее время является адекватным. Проблемные кредиты (с просрочкой в 90 дней) увеличились до по-прежнему умеренных 5% на конец 2012 г. по сравнению с 2,8% на конец 2011 г., и генерирование проблемных кредитов достигло 7,7% от средних работающих кредитов в 2012 г. на фоне работы банка с более высокорисковыми клиентами. Fitch ожидает, что потери по кредитам увеличатся в будущем по мере того, как банк будет предоставлять заемщикам более долгосрочные и крупные кредиты наличными, рост станет более умеренным, а быстро сформированный портфель будет проходить проверку временем. В то же время значительная процентная маржа (26% в 2012 г.) и существенные страховые комиссии, связанные с кредитами (равные 54% от прибыли до отчислений под обесценение кредитов в 2012 г.), обеспечивают значительную гибкость по покрытию убытков, и, по оценкам Fitch, на сегодня рентабельный уровень убытков равен около 31% средних кредитов. Агентсотво Fitch отмечает, что страховые комиссии признаются сразу при выдаче кредитов, и по мере замедления роста портфеля прибыльность банка, вероятно, существенно уменьшится и рентабельный уровень убытков также будет ниже.ДБ АО Банк Хоум Кредит в настоящее время полагается на фондирование, предоставляемое группой (37% обязательств на конец 2012 г.), и непрофильные корпоративные депозиты (35% обязательств на конец 2012 г.). Последние являются высоко концентрированными: крупнейшие пять составляли 28%, а самый большой - 14% обязательств на конец 2012 г.

Ликвидность в настоящее время является невысокой при ликвидных активах равных лишь 9% обязательств на конец января 2013 г. Риск оттока депозитов в определенной степени сглаживается тем, что быстро амортизирующийся кредитный портфель ДБ АО Банк Хоум Кредит ежемесячно генерирует погашения в размере 6 млн. тенге (равно 11% обязательств на конец января 2013 г.). Менеджмент планирует сократить зависимость банка от материнского фондирования и корпоративных депозитов за счет привлечения заимствований на финансовых рынках и переноса фокуса на розничные депозиты. В то же время с учетом умеренной на сегодня клиентской базы ДБ АО Банк Хоум Кредит еще предстоит доказать, что он может привлекать и удерживать розничных вкладчиков. Капитализация на настоящий момент является хорошей при показателе основного капитала по методологии Fitch в 32% на конец 2012 г. (28% на конец 2011 г.). В то же время капитализация, вероятно, снизится, поскольку генерирование капитала за счет прибыли (43% в 2012 г.), хотя и высокое, но существенно ниже ожидаемых темпов роста кредитования. Ослабление капитализации также возможно, когда банк начнет выплачивать дивиденды. Продолжительная история хорошей прибыльности и роста, поддерживаемая более диверсифицированной базой фондирования, была бы позитивной для самостоятельной кредитоспособности банка. В случае существенного ухудшения операционной среды в Казахстане или более слабых показателей по кредитному портфелю, это было бы негативным фактором и могло бы привести к давлению на рейтинг устойчивости.

Присвоенные рейтинги:

1. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "BB-", прогноз "Стабильный".

2. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B".

3. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BB-", прогноз "Стабильный".

4. Национальный долгосрочный рейтинг "BBB+(kaz)", прогноз "Стабильный".

5. Рейтинг устойчивости "b" Рейтинг поддержки "3".

Итоговым результатом разработки банковского продукта, в соответствии с процессно-стоимостным подходом является построение матрицы бизнес-процессов (таблица 3).

Таблица 3- Матрица бизнес-процессов на 1000 клиентов

Бизнес-процессы	Встречные подразделения (вовлечение сотрудников)	Длительность бизнес-процессов (минут)	Стоимость минуты работника, (тенге)	Стоимость*
Основные
1.Продажа продукта	Операционный отдел (два)	3	2,5	15 000
	Касса (один)	2	3,75	7 500
Обеспечивающие
1.Реклама продукта	СМИ			183 400
2.Создание и сопровождение программного обеспечения	Отдел АСУ (один)	180	1,25	225
3. Бухгалтерское сопровождение продукта	Бухгалтерия (один)	90	1,67	150
Развития
1.Создание рекламной концепции продукта	Отдел рекламы и маркетинга (один)	60	1,25	75
Управления
1.Формирование паспорта продукта	Продукт-менеджер (один)	20	1,9	38
2.Формирование стоимости модели	Продукт-менеджер (один)	20	1,9	38
3.Формирование операционного плана	Продукт-менеджер (один)	20	1,9	38
4.Формирование процедуры контроля	Планово экономический отдел (один)	20	3,8	76
ИТОГО	206 540,00 тенге
[33]

Методика по использованию процессно-стоимостного подхода к разработке банковских продуктов в рамках системы менеджмента качества, гармонизированной с международными стандартами, их оценки, позволяют разрабатывать процедуры, направленные на формирование продуктовой политики, согласованной с потребностями рынка и соответствующей стандартам семейства ISO 9000. Только подход, основанный на выделении межфункциональных горизонтальных структур, который позволяет кредитной организации восстановить «разорванные» связи с конкретными потребителями, может быть назван процессным. Только он позволяет наилучшим образом удовлетворить на насыщенном рынке их постоянно изменяющиеся потребности, создавая для АО «Хоум Кредит Банк» сильные конкурентные преимущества. Основные финансовые показатели деятельности АО «Хоум Кредит Банк» приведены в данных таблицы 4.

Таблица 4 - Финансовые показатели деятельности АО «Хоум Кредит Банк» (млн.тенге)

Показатели	2010	2011	2012
Активы	29 021 967	54 934 410	80 027 422
Обязательства	26 065 773	48 772 598	70 378 115
Собственный капитал	3 567 342	8 655 893	13 441 157
Уставный капитал, включая дополнительный капитал	1 755 383	3 874 987	6 324 726
Ссудный портфель (розничные кредиты и кредиты в части ППК)	19 614 434	35 329 093	47 868 930
Портфель ценных бумаг	5 075 106	7 746 716	12 945 347
Депозиты (в т.ч.):	18 101 334	28 512 996	31 880 738
Средства физических лиц	15 171 178	22 017 371	19 762 811
Средства юридических лиц	2 930 156	6 495 625	12 117 927
Доходы	4 433 094	6 863 461	11 178 413
Расходы	3 754 734	6 007 616	10 038 101
Прибыль до уплаты подоходного налога	682 038	1 027 208	1 462 120
Прибыль после уплаты подоходного налога	678 360	855 845	1 140 312
[33]

АО «Хоум Кредит Банк» по прежнему входит в десятку лидеров банковской системы по величине выданных кредитов физическим лицам. За 2012 год общая сумма активов банка выросла на 46 %, составив 80,03 млн. тенге. В абсолютном выражении прирост равен 25,1 млн. тенге (рисунок 8).

В течение всего 2012 года АО «Хоум Кредит Банк» сохранял один из самых высоких показателей капитализации. Среднее отношение совокупного собственного капитала банка к активам составило 17% при средней величине среди лидеров 12%. Для АО «Хоум Кредит Банк» нехарактерна наметившаяся в банковском секторе негативная тенденция опережающего роста активов над собственным капиталом, что является показателем высокой надежности.

Рисунок 8 - Совокупные активы АО «Хоум Кредит Банк»

За 2012 год собственный капитал вырос на 4,8 млн. тенге, составив 13,4 млн. тенге. При этом банком полностью выполнено требование НБ РК к банкам второго уровня по проведению учета в соответствие с международными стандартами, в результате чего общие резервы были исключены из расчета капитала (рисунок 9).



Рисунок 9 - Собственный капитал АО «Хоум Кредит Банк»

Объем кредитов, выданных клиентам (розничные кредиты и кредиты в части ППК). Как показывает анализ банковского сектора Казахстана, ссудные операции продолжают преобладать в структуре активов банков второго уровня, составляя до 70% от валюты баланса. Объем кредитного портфеля банка вырос за год на 12.5 млн. тенге. Увеличивая портфель кредитов, АО «Хоум Кредит Банк» стремится максимально диверсифицировать кредитные риски, активно внедряя кредитование малого и среднего бизнеса, потребительское кредитование. По состоянию на 01.01.2012 года кредиты физическим лицам составляют более 29 % ссудного портфеля (рисунок 10).

Объем средств, клиентов, размещенных в АО «Хоум Кредит Банк», увеличился на 3,4 млн. тенге. При этом необходимо отметить высокий уровень оборачиваемости денег на счетах до востребования, что является свидетельством динамичного и успешного развития бизнеса клиентов банка. Общий объем поступлений на счета до востребования за год составил более 1 407 млн. тенге. Доля вкладов, размещенных на условиях срочности, равна 61% от всех депозитов.

Рисунок 10 - Ссудный портфель АО «Хоум Кредит Банк»

В результате активной работы на розничном рынке депозитов по итогам 2012 года. Банк добился перемещения с 7-го на 5-е место среди банков Казахстана по объему вкладов физических лиц. Репутация стабильного и надежного финансового института позволила АО «Хоум Кредит Банк» завоевать и укрепить доверие населения.

За указанный период портфель депозитов физических лиц увеличился почти в 2 раза (прирост 86%).

Структура портфеля, оставаясь неизменной в течение двух последних лет, выглядит следующим образом: 93% - вклады на условиях срочности, 7% - вклады до востребования (рисунок 11).

Рисунок 11 - Вклады физических лиц АО «Хоум Кредит Банк»

Прибыль банка до уплаты корпоративного подоходного налога составила 1,46 млн. тенге, что на 42% больше, чем в 2008 году. Финансовый результат увеличился адекватно приросту производственных активов (рисунок 12).

Рисунок 12 - Финансовый результат (до уплаты корпоративного подоходного налога) АО «Хоум Кредит Банк»

Чистая прибыль после уплаты подоходного налога равна 1,14 млн. тенге. Сумма уплаченного в бюджет корпоративного подоходного налога составила 322 млн. тенге (рисунок 13).

Рисунок 13 - Финансовый результат (после уплаты корпоративного подоходного налога) АО «Хоум Кредит Банк»

Активы и обязательства АО «Хоум Кредит Банк».

Структура активов в 2012 году претерпела незначительные изменения. С учетом спектра инструментов, существующих на финансовом рынке Казахстана, такая структура является оптимальной для эффективной деятельности банка и минимизации факторов риска:

- кредиты клиентам (за вычетом созданных провизий): 2012 г. - 57%, 2011г. - 63%;

- портфель ценных бумаг и инвестиции в капитал: 2012 г. - 18%, 2011г. - 16%;

- касса и корреспондентские счета в НБРК: 2012 г. - 12%, 2011г. - 10%;

- основные средства и не материальные активы 2012г. - 3%, 2011г. - порядка 4%;

- активы по межбанковским операциям: 2012г. - 3%, 2011г. - 2%;

- прочие активы: 2012 г. - 7%, 2011 г. - 5%.

Снижение доли ссудного портфеля в пользу таких статей, как портфель ценных бумаг и межбанковских активов, связано с объективным опережением привлечения ресурсов по отношению к процедуре кредитования.

В отличие от активов в структуре пассивов произошли более существенные изменения. Учитывая потребности растущей экономики Казахстана в средне- и долгосрочном кредитовании, банк делает акцент на привлечение более «длинных» ресурсов в виде долгосрочных облигационных займов. По состоянию на 01.01.2012 год они составляют 24% от обязательств банка против 19% на конец 2011 года (в том числе субординированные - 15%).

В 2012 году продолжилось увеличение доли межбанковских привлечений. К концу года они возросли до 27% от обязательств (в 2011 г. - 17%). Такая динамика стала результатом повышения международных рейтингов АО «Хоум Кредит Банк», подписание целого ряда межбанковских соглашений на международном уровне, расширения географии партнерства на иностранных рынках капитала. Доля счетов Клиентов составила 45% от обязательств (в 2011 г. - 58%), на фоне абсолютного увеличения данного показателя.

АО «Хоум Кредит Банк» подтвердил успешность выбранной банком стратегии развития, а также высоко оценил политическую стабильность в Казахстане. Рынок розничного кредитования в Казахстане начал формироваться в 2002 году. Этому способствовал быстрый экономический рост страны, повышение уровня доходов населения и, как следствие, увеличение потребительского спроса на различные товары и услуги. Однако на тот момент рынок розничного банкинга был представлен в основном ипотечными займами. Изучив мировой опыт ритейла, Банк принял стратегическое решение развивать услуги потребительского кредитования. В течение 2011-2012 гг. отрабатывались технологии потребительских кредитов и маркетинговые программы, шла подготовка кадров, совершенствовались IT-технологии, формировалась широкая филиальная сеть банка.

В первую очередь была разработана и внедрена эффективная и высокоскоростная система оценки рисков при массовой выдаче розничных кредитов. В дальнейшем были сфокусированы все усилия на строительстве разветвленной сети продаж с активной передачей в аутсорсинг некоторых маркетинговых функций по привлечению клиентов. Так, в начале 2011 года по решению акционеров банка был создан ряд компаний по продаже потребительских кредитов, которые выполняли функции брокеров. Не менее важной задачей являлось развитие информационных технологий. Разумеется, модель потребительского кредитования не может быть жизнеспособной без адекватной системы коллекторской поддержки. Эти функции также передали на аутсорсинг ведущим игрокам рынка коллекторских услуг.

Таким образом, успех АО «Хоум Кредит Банк» на рынке банковского ритейла был обусловлен наличием отработанной бизнес-модели розничного кредитования, включающей в себя понятную для потребителя продуктовую линейку, разветвленную сеть продаж и приема платежей, риск-менеджмент с использованием современных скорринговых систем и эффективную систему коллекторской поддержки.

2.2 Анализ инновационных бизнес-технологий в повышении конкурентоспособности банковских структур

В течение последних 10-15 лет казахстанских банки активно развивают свою инновационную инфраструктуру для поддержки операционной деятельности. Однако современная рыночная ситуация, в которой они находятся, по своей природе нестабильна и требует от каждого банка быстрой и точной реакции на происходящие изменения. Рано или поздно реорганизация бизнеса становится неизбежной, и менеджерам банка приходится задумываться о том, как изменить текущие бизнес-процессы, чтобы повысить эффективность банковской деятельности [39].

В 2001 году процесс перехода банков второго уровня на международные стандарты деятельности резко активизировался, что было обусловлено главным образом целенаправленной работой, проводимой Национальным банком Казахстана и продолжающимся развитием банковского бизнеса в республике. В начале 2000 года 16 банков стали и участниками системы коллективного гарантирования (страхования) срочных вкладов физических лиц.

Активное привлечение сбережений населения в банки привело в конечном итоге к росту объемов проводимых банками активных операций, повышению их конкурентоспособности, снижению себестоимости банковских услуг и в конечном итоге доступности их для широких слоев населения республики. В течение 2000 года число банков-участников данной системы увеличилось до 18, а к настоящему времени - до 20. Также совершенствовалась система зашиты вкладов населения - в апреле 2000 года были внесены изменения и дополнения в банковское законодательство, но банковской тайне применительно к депозитным счетам физических лиц. Комплекс мер по защите вкладов граждан в банках привел к повышению доверия населения к банковской системе, а в сознании людей произошел своего рода «перелом», когда они перестали хранить деньги в «чулках» и предпочитают для своих сбережений отечественные банки. Третий этап развития банковской системы Казахстана начался в 2003 году с разработкой и принятием Концепции развития финансового сектора на 2003 -2006 годы.

Главная цель Концепции - определение стратегических задач, стоящих перед финансовой системой, основных направлений деятельности па перспективу. В настоящее время финансовый сектор находится на таком уровне, когда основные реформы уже проведены законодательно, нормативная база в целом построена. Задачи, которые ставились в начале процесса реформирования, уже выполнены [40]. В связи с полной передачей Национальному банку Казахстана функций по регулированию всего финансового рынка встала задача комплексного определения путей развития финансового сектора. В этом контексте переход финансового сектора Казахстана на стандарты Европейского союза позволит создать рынок, где будут существовать «правила игры», понятные любому инвестору или участнику [42].

Национальный Банк Казахстана использует такой же механизм регулирования денежного рынка, как и Европейский центральный банк. Выбор стандартов Евросоюза предопределен и тем, что до 80% товарооборота Казахстана осуществляется либо со странами, входящими в ЕС, либо со странами, которые в будущем могут в него вступить (Россия, Турция, Украина). В дальнейшем влияние Еврозоны на экономику страны будет постепенно превалировать. В этих условиях, несомненно, углубление взаимоотношений финансовых систем Казахстана и Европейского союза. Согласно данной Концепции к 2007 г. тенге стал полностью конвертируемой валютой, а финансовые рынки будут функционировать в соответствии со стандартами Евросоюза. В 2014 году планируется создание самостоятельного единого регулирующего органа по надзору финансового рынка на консолидированной основе, внедрение систем управления рисками в финансовых институтах. Будет активно развиваться трехуровневая система кредитования. Она будет состоять из банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и микрокредитных организаций. Планируется продолжить совершенствование нормативной правовой базы, развитие систем ипотечного кредитования и стройсбережений [43].

В сентябре 2013 года планируется начало работы таких институтов, как Компания по страхованию рисков ипотечных кредитов и Жилищный строительный сберегательный банк. К числу важных задач относится дальнейшее развитие страхового рынка, в частности его инфраструктуры, и повышение капитализации страховых организаций. Должное развитие получит страхование рисков в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Будет расширен перечень обязательных видов страхования. В целях защиты интересов клиентов предполагается создать Фонд, гарантирующий осуществление страховых выплат страхователям. Будут приняты меры по стимулированию развития таких финансовых инструментов, как ипотечные облигации, ценные агентские бумаги, краткосрочные коммерческие ценные бумаги. Намечается создание инвестиционного фонда, основной задачей которого будет участие в реализации индустриальной политики и инвестирование в высокие технологии. Анализ основных показателей развития банковского сектора Казахстана за последние годы показывает следующее: Капитал банков. В целях индивидуализации обслуживания банки идут не только на предоставление наиболее выгодных условий по стандартным программам кредитования - они начали борьбу за отдельные категории заемщиков. Уже сейчас есть программы, ориентированные на очень узкую категорию граждан, например, одной профессии. Другим примером бурного развития инновационной деятельности в области продуктового менеджмента являются производные финансовые инструменты. Сегодня новые, основанные на информации виды деятельности - торговля на финансовых рынках и получение дохода за счет комиссионных выплат служат на западе основными источниками прибыльности банков.

Финансовые инновации привели также к возрастанию рыночной ориентации банков и реализуемости банковских активов, в особенности за счет реализации таких идей, как кредитные свопы и продажа ссуд третьим лицам. Этот процесс развивался, прежде всего, в США и Великобритании, на основе использования активов: закладных, ссуд на покупку автомобилей, экспортных кредитов в качестве обеспечения реализуемых ценных бумаг, т.е. на основе секьюритизации.

Факторный анализ - метод исследования различных экономических объектов, в основе которого лежит анализ воздействия разнообразных факторов на результаты экономической деятельности, ее эффективность. Факторный анализ дает более существенные результаты после проведения кластеризации различных объектов. Кластерный анализ включает в себя набор различных алгоритмов классификации, при этом, как правило, количество классов и принципы разделения на классы определяются заранее исходя из общей информации о наборе объектов и целей кластерного анализа.

Кластеризация объектов по исходным переменным не всегда приводит к выделению компактных кластеров. Каждый фактор содержит в себе «сжатую» информацию о нескольких исходных переменных. В качестве примера использования кластеризации объекта при разработки программы повышения уровня лояльности банковских клиентов можно привести классификацию, основанную на морфологии клиента.

Морфологический метод исследования - расчленение объекта исследования на отдельные составляющие, позволяющие выявить последовательность действий при осуществлении маркетинговых мероприятий. Морфологический анализ дает возможность структурировать проблемы и сократить время на выявление главных факторов повышения качества обслуживания клиентов. Все направления анализа и факторы, влияющие на качество обслуживания, систематизируются в определенной матрице в соответствии с рядом критериев [44]. В качестве отдельных составляющих матрицы могут выступать услуги банка, различные сегменты рынка, потоки информации, средства доставки банковских продуктов и т.д. В соответствии с таким подходом на рисунке 14 приведена кластеризация всего объекта, и сам процесс можно отобразить в трехмерной матрице, где визуально изображены взаимозависимости различных составляющих кластерного анализа и направлений деятельности банка при работе с клиентом.

Рисунок 14 - Объемная модель кластеризации клиентской базы банка

Направления кластеризации клиентской базы:

-Финансовый анализ производственно-хозяйственной деятельности клиента.

-Анализ стратегии развития клиента.

- Анализ уровня менеджмента.

-Анализ инвестиционного портфеля.

-Анализ конкурентных возможностей.

Кластерный анализ широко применяется сегодня в маркетинговых исследованиях. Когда необходимо классифицировать большой объем информации и привести ее к пригодным для дальнейшей обработки группам, кластерный анализ оказывается весьма полезным и эффективным. Если факторный и кластерный анализ применяется к объектам более общего порядка, то применительно к анализу и оптимизации продуктовой линейки банка широкое использование может найти такая маркетинговая инновация, как кастомизация.

Кастомизация (customization) - придание продукции свойств и параметров в соответствии с заказом конкретного потребителя. Кастомизация при организации розничного банковского бизнеса представляет набор технологических и логистических операций, позволяющий сочетать принципы массового и индивидуального обслуживания. Кастомизация подразумевает комплектацию банковских продуктов по индивидуальным характеристикам клиента, и при этом клиент может и не догадываться о том, что услуги индивидуализированы.

Дж. Хулей «Маркетинг. Бизнес-класс»: «Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной позиции для компании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от положения конкурентов». Позиционирование относится в большей степени к долгосрочной стратегии, чем к краткосрочной тактике. Позиционирование в банке имеет свою специфику, которая отражает особенности продукта и в большей мере учитывает качественные характеристики конкретной целевой группы клиентов.

В последнее время в области менеджмента часто упоминается такая технология, как ориентация на ключевые компетенции: «Все то, что компания или ее подразделения делают лучше других. Это может быть уникальная технология, ноу-хау, маркетинговые навыки и знания, нечто ценное и оригинальное, чем обладает фирма и что позволяет ей делать продукты, отличные от продуктов других фирм, обеспечивая тем самым ее [45]. конкурентное преимущество». Хотя фразеология, которая используется при этом, является достаточно банальной, но, по сути, предлагаемый подход означает, что организация должна сконцентрироваться на изменении правил деятельности в своей отрасли и создать конкурентную инновацию.

Г. Хэмел, который сделал этот термин знаменитым, определяет ключевые компетенции как «навыки и умения, которые позволяют компании предоставлять потребителям фундаментальные выгоды». Г. Хэмел утверждает, что с точки зрения перспектив, стратегическое планирование не представляется ни достаточно радикальным, ни достаточно долгосрочным. Вместо этого его целью остается постепенное улучшение [46 с.121-122]. Для банка данная технология интересна тем, что позволяет выделить от 5 до 10 основных компетенций, которые менеджеры высшего и среднего звена должны выявить в процессе своей деятельности. Используя модель компетенции и, таким образом, проясняя работникам требуемые от них стандарты труда, организации фокусируют сотрудников на наиболее значимых приоритетах бизнеса. Основной смысл включения данной технологии в процесс организационно-экономического развития состоит как раз в определении того, по каким направлениям развитие банка должно быть приоритетным. Поскольку сосредоточение усилий на чем-то одном гораздо более эффективно, чем их «распыление» по многим, такая концентрация позволяет существенно повысить капитализацию банка в разумные сроки. Для развития инновационных процессов в банке представляет интерес технология бенчмаркинга.

Термин бенчмаркинг происходит от английского «Benchmarking» - процедура поиска, анализа и внедрения в практику работы фирмы технологий, стандартов и методов работы лучших (первоклассных) организаций-аналогов. В процессе бенчмаркинга осуществляется поиск банков, которые показывают наивысшую эффективность в банковской отрасли, исследование путей достижения этих результатов и внедрение аналогичных процедур в собственных условиях. Объектами бенчмаркинга могут быть: продукция, затраты, бизнес-процесс, стратегия и т.п. Бенчмаркинг может также включать выявление лучших методов работы в самом банке. Сравнение и проведение аналогий с другими фирмами и другими сферами деятельности является постоянным источником новых знаний для повышения конкурентоспособности своего банка [47, с. 35]. Поиск технологий в области финансовых инноваций привел к созданию важного направления в области анализа хозяйственной деятельности - методологии анализа цепочки создания стоимости, основанной на фундаментальном анализе факторов стоимости, а также аналитических моделей, фокусирующих важнейшие характеристики бизнеса в однозначную оценку состояния финансов любой компании. Данная методология пользуется аналитическими методами и приемами, позволяющими контролировать хозяйственную ситуацию в условиях неопределенности, высоких рисков, размытости оргструктур и функций, т.е. всего того, что определяет особенности современной бизнес-среды [48, с.19].

Формирование цепочки создания стоимости рассматривается на основе фундаментального анализа факторов стоимости, влияние которых выражается в интегральной оценке, дающей однозначную оценку стоимости банка. Особенность данной технологии выражается в том, что она направлена на комплекс показателей, определяющих параметры равновесия. Наиболее очевидными показателями равновесия для банков являются достаточность капитала, ликвидность, доходность, уровень менеджмента и риск, выраженные в аббревиатуре классической аналитической системы CAMEL.

В ряде источников можно найти описание технологии создания условий для развития различных бизнес структур, главным образом, в сфере малого бизнеса под названием «бизнес-инкубаторы».

«Инкубация - это уникальное и в высокой степени гибкое сочетание процессов развития бизнеса, инфраструктуры и персонала, предназначенное для создания благоприятных условий для развития и для выращивания новых и малых предприятий, через предоставление им поддержки на ранних этапах развития и становления». Можно предположить, что бизнес-инкубаторы в рамках крупных банков могут стать основой для создания эффективных предприятий малого бизнеса, которые станут клиентами, используя для своего развития ресурсы банка. При создании подобного бизнес-инкуботора важно разработать набор стандартов, которые можно было бы оценивать и контролировать, предназначенных для устойчивого предоставления услуг на высоком уровне клиентам бизнес-инкубатора. Это особенно важно там, где бизнес-инкубация поможет освоить новые сегменты рынка. Такая система поможет начинающим и развивающимся предпринимателям получить кредиты на развитие бизнеса на льготных условиях и предоставить возможность для развития деловых навыков, которые отвечали бы совместным задачам бизнеса. Подобная интеграция позволит использовать имеющиеся ресурсы (персонал, знания, финансы) наиболее эффективным образом и обеспечит необходимые контакты с заинтересованными сторонами. Обзор организационно-экономических инноваций был бы неполным, если не рассмотреть методы исследования цены при внедрении новых продуктов (кондэюогмт-аналнз).

В классическом подходе к определению цены банки прежде всего исходят из своих затрат (себестоимости), текущего конкурентного предложения на рынке и лишь в последнюю очередь ориентируются на предполагаемую выгодность товара для потребителя.

Маркетинговый метод ценообразования предполагает, в первую очередь, учитывать наличие в товаре искомых потребителем выгод, а также его готовность платить за эти выгоды. С точки зрения маркетингового подхода, существуют различные технологии исследования рынка, позволяющие определить оптимальную цену. Конджоинт-анализ основывается на методике определения оптимального уровня цены в контексте текущей рыночной ситуации и позволяет спрогнозировать долю рынка и ее возможное изменение в зависимости от колебаний цен конкурентов. При этом могут быть построены кривые чувствительности к цене на основе моделирования поведения потребителя и протестированы альтернативные версии продуктов.

К числу радикальных организационно-экономических инноваций можно отнести реинжиниринг бизнес-процессов (РБП).

Теория реинжиниринга находится на стыке таких хорошо разработанных областей знания, как маркетинг, управление оргструктурами и применение информационных технологий, и заимствует из них свои основные понятия и методы. Анализ причин огромной популярности реинжиниринга бизнес-процессов приводит к выводу, что это связано с тем, что большинство компаний и банков испытывают серьезные проблемы управления и, следовательно, заинтересованы в радикальных улучшениях.

Томас Давенпорт (Thomas H. Davenport) - один из основоположников теории реинжиниринга, автор новаторских работ «Информационные технологии и редизайн бизнес-процессов» (1990 год, совместно с Дж. Шортом) и «Инновация процессов» (1992 год), пользуется термином «редизайн», т.е. перепроектирование бизнес-процессов. РБП, по Давенпорту, есть «анализ и проектирование потока работы и процессов внутри организаций и между ними». Название «реинжиниринг бизнес-процессов» вошло в широкое употребление только после выхода в 1993 году в свет книги Хаммера и Чампи «Реинжиниринг корпораций». Майкл Хаммер (Michael Hammer) - ведущий эксперт в области реинжиниринга, стоявший у истоков этого направления, в 1990 году опубликовал в Harvard Business Review первую статью о реинжиниринге «Реинжиниринг работы: не автоматизировать, а устранять» (Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate). В соавторстве с Дж. Чампи он написал классическую работу Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, 1993 год [49, с. 65-66]. Как указывается в одной из публикаций в Интернете, реинжиниринг проделал путь от академической концепции до многомиллиардной индустрии, и его триумфальный путь был усеян множеством жертв. Компании тратили миллионы на РБП-проекты, выбрасывали на улицу тысячи сотрудников... и разорялись.

Сегодня трудно найти оценку результатов внедрения реинжиниринговых проектов. В одной из публикаций приводятся данные одной из ведущих страховых компаний США. За первые пять лет перестройки бизнеса (1989 - 1993 годы) в компании осуществлено более 20 инноваций по реинжинирингу, суммарный экономический эффект от которых превысил 100 млн. долл. Приводятся и другие впечатляющие результаты, среди которых сокращение производственных издержек на 42%, сокращение длительности производственного цикла на 50% и повышение качества на 75%. В ряде статей можно встретить оценку РБП как панацеи при решении всех проблем управления. Между тем, необходимо критически оценивать сложившуюся практику применения реинжиниринга.