Планирование запуска нового проекта на предприятии ГК "Дутеск"

Рынок Производителей имеет следующие особенности:

· Рынок высоко конкурентный (производителей много, так как многие продают излишки или производят канистры для других в моменты простоя оборудования)

· Высокие пороги входа в эту отрасль бизнеса

· Огромные затраты на логистику (все компании стараются найти поставщиков недалеко от себя, возить пустые канистры очень дорого)

· Продукция бывает нескольких типов как уникальные канистры с неповторимым дизайном, так и одинаковые у всех производителей штабелируемые канистры

· Огромную роль в качестве продукции играет точное соотношение резьбы на крышке и на горловине канистры (поэтому зачастую нельзя купить канистры в одном месте, а крышки в другом)

Рассматривая рынок производства крышек отдельно, мы можем выделить, что он кардинально отличается от рынка производства канистр.

Можно выделить следующие характеристики:

· Почти весь рынок захвачен одним игроком

· Мелкие производители производят крышки только под свои канистры

· Внешняя идентичность продукции

· Не дорогая доставка (в связи с малыми размерами)

Рассмотрим несколько поставщиков крышек, с которыми мы можем работать, не запуская собственное производство, и установим какие не материальные преимущества, мы получим, если будем воплощать данный план.

«Берикап» г. Бор

В начале, необходимо проанализировать наших действующих поставщиков - компанию «Берикап». Сегодня это одна из самых крупных мировых компаний по производству крышек для различной продукции. Они занимаются производство как очень простых крышек (к примеру крышка на бутылке Кока Кола или Пепси это их продукция, мы определяем эту крышку как простую из-за того что она состоит только из одного элемента) до очень сложных крышек (как для моторного масла, которые состоят из более 5 элементов). Такой тип крышек мы можем увидеть на канистрах всех моторных масел, начиная от «Мобил 1» и «Кастрола» и заканчивая моторным маслом, производимым Дзержинской компании DUTEX.

«Смарт пласт» г. Санкт Петербург

Вторым крупным производителем крышек является компания «Смарт пласт». Это крупное отечественное производство расположенное в городе Санкт Петербург. Компания имеет свободные мощности для удовлетворения наших потребностей.

Постараемся рассмотреть плюсы и минусы работы с этой компанией:

Плюсы

- Цена на 15 копеек ниже, чем у «Берикап»

Минусы

- Огромная стоимость доставки

- Огромные объемы заказов для оправдания доставки (заморозка большого количества оборотных средств, а так же места на складе)

- Ограничения по цветам (если нужен уникальный цвет то партия только от 100 тысяч штук + долгий период ожидание)

- Могут возникнуть нарекания по качеству

Местные производители 38 крышки

В радиусе 50 километров от нашего производства, существует несколько производителей данной крышки. Все эти компании делают ее под свои нужды, и имеет примерно одинаковые плюсы и минусы:

Плюсы

- Стоимость чуть дешевле, чем у «Берикап» (порядка 10 копеек с 1 штуки, или около 5 процентов)

Минусы

- Плохое качество продукции (Могут быть расхождения в ходе резьбы, большинство местных производителей подгоняют, крышки под свои “кривые» горловины у канистр, поэтому с другой тарой могут возникнуть проблемы)

- Все эти производители наши прямые конкуренты как по производству канистр, так и по производству автохимии, которую в них продают, поэтому с радостью устроят нам перебои в поставках комплектующих.

- Качество сырья намного хуже, чем у «Берикап»

- Данным компаниям будет очень тяжело поставить весь необходимый нам

Рассмотрим плюсы и минусы работы с этой компанией:

Плюсы:

- Высокое качество

- Удобная логистика (производства нужных нам крышек находятся в г. Бор)

Минусы:

- Дорогая продукция (потому, что везут сырье из Европы)

- Время между заказом и поставкой не меньше двух недель

- Ограничения по цветам (если нужен уникальный цвет, то партия только от 150 тысяч штук + долгий период ожидания)

Занесем собранную информацию в сводную таблицу, а так же воспользуемся методом экспертных оценок для установления приоритетности критериев партнеров по производству комплектующих для нашей продукции. В роли эксперта будет выступать директор по производству упаковки в компании фабрика тары “Вектор” Плеханов Евгений Викторович и директор по сбыту Петелена Елена Александровна.

Мы предложили экспертам выставить оценки по наиболее важным критериям у поставщиков оценки от 1 до 5 и, так же проранжировать критерии по значимости.

Таблица 2.2.1. Таблица сравнение производителей крышек

	Компания Берикап	Смарт пласт г. Санкт Петербург	Местные производители 38 крышки	вес в итоговой оценке
Качество продукции	4	3	2	0,40
Стоимость доставки	5	1	5	0,10
Цена продукции	3	4	5	0,20
Ограничения по цвету	3	4	4	0,05
Минимальные партии	4	2	5	0,05
Скорость изготовления	4	2	4	0,10
Способность быстро удовлетворить наши объемы	3	2	3	0,10
Итоговая оценка	3,75	2,8	3,45

Максимальную оценку получила компания «Берикап» благодаря отличному качеству своей продукции (хотя в последнее время качество продукции снижается, но оно все равно значительно выше, чем у конкурентов).

Мы видим, что самыми важными критериями для компании являются соотношение цена/качество.

Благодаря тому, что мы будем производить пресс форму под нашу конкретную, уже существующую, горловину мы однозначно добьемся высоких показателей по качеству производимой нами продукции.

2.3 Описание продукта, и подсчет его себестоимости

Крышка это один из самых важных элементов в упаковке продукта, ведь именно с ней контактирует наш клиент. Именно от нее зависит герметичность нашей продукции, а так же гарантия, что продукт не вскрывали благодаря отрывному контрольному кольцу.

ГК “Dutex” предъявляет целый рад требований к крышкам на свою продукцию:

· Легко отрывающееся контрольное кольцо

· Идеальная резьба

· Правильные внешние ребра для надежного закручивания роботом на линии

· Качественный вкладыш

· Материал способный долго сохранять дату розлива, нанесенную на крышку краской

Мы собираемся производить крышки 38 диаметра в связи с их большим потреблением. В 2016 году мы планируем продать более двух миллионов шестисот тысяч комплектов канистра плюс 38 миллиметровая крышка, а в 2017 году увеличить этот показатель до 3 миллионов в год.

Хотелось бы отметить, что все расчеты мы делаем только под крышку 38 миллиметрового диаметра. Но в будущем на этом же оборудовании, но с другой пресс-формой мы сможем производить и другие крышки, и похожие изделия (к примеру: ручки для переноски 5 литровых канистр с водой).

Рисунок 2.3.1. - крышка 38 диаметра

38 миллиметровая крышка состоит из самого корпуса крышки и вкладыша, который помогает сохранить герметичность. Планируется производить только сам корпус крышки, а вкладыши закупать у сторонней компании.

Себестоимость продукции будет складываться из 3 вещей, затраченного сырья, стоимости вкладыша и затрат на электричество.

1) Крышка весит 5 грамм, цена за 1 кг сырья порядка 100 рулей. То есть с/б одной крышки порядка 50 копеек

2) Тысяча вкладышей стоит порядка 230 рублей, то есть один вкладыш стоит 23 копейки

3) Затраты по электричеству будут укладываться в 25 копеек

Себестоимость одной крышки равна примерно 95копеек.

Сырьем для данной продукции является полиэтилен низкого давления. На нашем производстве мы уже используем данный материал и закупаем его на производстве в Казани. Хотелось бы отметить, что в данном изделии качество сырья имеет важное значение, в связи с термо- усадкой продукта после его изготовления.

Планируется закупать вкладыши на Московском производстве, так как оно уже зарекомендовало себя качеством своего продукта. Эта же компания поставляет вкладыши компании «Беррикап», а так же нескольким местным производителям в Дзержинске.

2.4 Трудовые ресурсы

Для осуществления данного проекта нам потребуется дополнительные трудовые ресурсов, как в менеджменте компании, так и в рабочей силе.

Вопросами продажи продукции и закупки сырья будут заниматься Петелена Елена - директор Фабрики Тары “Вектор”, производственными вопросами начальник производства тары Фабрики Тары “Вектор” Плеханов Евгений.

Компетентность данных людей не вызывает сомнений, в связи с тем, что именно они смогли превратить один станок по производству канистр для собственных нужд в большую и динамично развивающуюся компанию c большим производством, а так же собственной логистической сетью.

Так как данный термопластавтомат будет стоять в помещении с литьевыми машинами, что позволит не нанимать дополнительного инженера и оператора. Данная машина работает без оператора в автоматическом режиме, все, что нужно осуществлять в процессе работы это:

1. Загрузка сырья в машину

2. Погрузка коробок с продукцией на склад

3. Дробление брака

4. Погрузка продукции к покупателям

Все процессы очень простые и с ними может справится любой человек. На производстве уже есть инженеры грузчики и дробильщики.

2.5 Оборудование

Для производства данной продукции нам понадобится целый ряд оборудования, а именно:

1) Чиллер

2) Дробилка

3) Термопластавтомат

4) Пресс-форма для нашей крышки

5) Машинка для укладки вкладышей

Чиллер и Дробилка

Благодаря тому, что мы будем встраивать станок в уже существующий производственный процесс чиллер и дробилка у нас уже есть.

Термопластавтомат

При выборе термопластавтомата мы ориентировались на не дорогой, но качественный бренд HAIXIONG. Почему мы хотим станок именно этой марки:

1. Привлекательная цена

2. Есть представительство в России

3. Полностью русифицированное оборудование

4. Существует гарантия

5. Компания берет на себя все расходы по пуско/наладочным работам

6. Компания в состоянии изготовить хорошую пресс форму

7. Универсальность станка

Компания HAIXIONG предложила нам несколько вариантов оборудования с разными характеристиками и по разным ценам. Для наглядности мы собрали ключевые показатели в единую таблицу.

На первом этапе мы планируем использовать станок только в одну двенадцати часовую смену. Термопластавтомат HXF65 не подходит нам по производительности, в 2016 году мы уже планируем продать более в двух миллионов шестисот тысяч комплектов канистра плюс 38 крышка. Так же из-за не высокой производительности себестоимость одной крышки получается достаточно высокой по сравнению с другими термопластавтоматами.

Таблица 2.5.1. Таблица сравнения термопластавтоматов

	варианты термопласт автоматов
критерии	HXF65	HXF98	HXF 128
производительность в час	500 штук	1000 штук	2000 штук
размер занимаемой площади	3,9 метра	4,95 метра	5,61 метра
стоимость	18000$	22000$	33000$
себестоимость электроэнергии на штуку (с нашим тарифом 12.7 за киловатт)	47 копеек	24 копейка	16 копеек

Рассматривая вариант покупки HXF 128, мы выявили, что он обладает излишней мощностью. Переплачивать за простой оборудования фирме не выгодно.

Идеальным вариантом для нашей компании является станок HXF98. Он обладает достаточной мощностью со стопроцентным запасом по производительности. Автомат обладает оптимальным соотношением цена/производительность.

Пресс-форма для нашей крышки

Пресс-форма имеет колоссальное влияние на качество, так как именно от нее зависит покрытие канистры, правильное строение горловины и ровная мерная линия. Пресс-форму мы будем заказывать в Корее в компании Шенсонг. Эта компания занимается изготовлением пресс-форм более 20 лет. И имеет очень много положительных отзывов. Для заданной мощности и выбранного станка нам понадобится пресс форма с 4 гнездами под крышки. Стоимость данной пресс-формы 800 тысяч рублей.

Производством пресс-формы для нас займется та же компания, что поставляет нам сам термопластавтомат. Для получения заявленных значений по мощности производства нам придется купить четырех гнездовую форму. Ее примерная стоимость порядка 800 тысяч рублей.

На данном оборудовании мы сможем производить 12 тысяч крышек за двенадцати часовую смену. Если мы будем использовать ее 5 дней в неделю, по одной смене, то в год мы будем производить порядка 2 880 000 крышек.

То есть компания сможет полностью удовлетворить свои потребности.

Стоимость термопластавтомата HAIXIONG HXF-98 порядка 22 тысяч долларов (коммерческое предложение находится в приложении). По курсу на 16 мая это 1 463 000 рублей.

Машинка для укладки вкладышей

Данная машина занимается укладыванием вкладышей в пробку. Машинка настраивается, и в будущем ее можно будет использовать для укладывания вкладышей в крышки другого радиуса.

Дня наших потребностей нам необходим аппарат с производительностью не меньше 1000 крышек в час. Произведя анализ рынка данных машин мы выявили основного производителя в России это ООО НПП "ПроИнт". Данная компания находятся в Казани, и имеет опыт производства подобного оборудования более 10 лет. Под наши потребности, компания предложила нам машину cam-02 (изображение в приложении 4). Такой аппарат стоит 843 тысячи рублей. Это оборудование производят в Казани поэтому, курсовые колебания не будут влиять на его стоимость.

2.6 Финансовые результаты

Стоимость данного проекта будет складываться из 3 частей:

1. Стоимость термопластавтомата = 1 463 000 руб. (стоимость включает в себя доставку и наладку оборудования)

2. Стоимость пресс-формы = 800 000 руб. стоимость включает в себя доставку и наладку оборудования)

3. Стоимость автомата для укладки вкладышей = 843 000 руб. стоимость включает в себя доставку и наладку оборудования)

Примерная стоимость оборудования равна: 3 106 000 руб.

У компании Фабрика тары “Вектор” сегодня на реализацию этого проекта есть только 1.5 миллиона рублей. Оставшуюся сумму планируется взять в банке под 23 % годовых. Процент на вклады в банке равен 8 годовым.

Ставка налога на прибыль- 20 процентов.

Рассчитаем средне-взвешенную стоимость капитала:

WACC=0.48*0.08+0.52*0.2(1-0.2)=0.1216

В данном проекте мы будем представлять экономию от покупки этого оборудования как положительный денежный поток. С каждой произведенной крышки мы будем экономить 1 рубль 15 копеек. В год экономия составит 1.15*2 880 000= 3 312 000 рублей.

Данный проект рассчитан на 5 лет и после его окончания оборудования можно будет продать по цене примерно один миллион рублей.

Рассчитаем чистую приведенную стоимость проекта:

NPV=9 775 820

Дисконтированный срок окупаемости:

DPP=13 месяцам

Таблица 2.6.1. Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	за 2016	за 2017
Выручка	6322	6322
Себестоимость	5842	2736
Проценты к уплате	368
Прочие доходы
Прочие расходы
Налоги на прибыль (доходы)	22	797
Чистая прибыль (убыток)	90	3189

Данный проект очень выгоден для нашей компании с финансовой точки зрения, так как мы почти не несем переменных затрат и уже имеем спрос на нашу продукцию.

2.7 Риски проекта

Во время исследования компании мы выявили целый ряд рисков для данного проекта и представили его в Таблице 2.7.1. Так же, в этой таблице представлены вероятности наступления этих рисков и их последствия для проекта (где 1 это минимальные последствия, а 5 возможный провал проекта). Экспертами выступали Плеханов Евгений и Петелена Елена.

Таблица 2.7.1. Основные риски проекта.

Риски проекта	Вероятность наступления	Сила воздействия
Данное оборудование не сможет производить продукцию должного качества	0.1	5
Плохое качество сырья	0.2	5
Наши специалисты не смогут корректно работать с данным оборудованием	0.1	5
Уменьшение спроса на конечную продукцию компании (набор: канистра + крышка)	0.1	3
Крышки не будут подходить к канистрам компании	0.1	4
Скачок курса валют	0.4	1

Благодаря уже имеющемуся опыту в производстве подобных изделий, наши эксперты оценили риски связанные с неудачей во время производства как практически не достижимые. Однако высоко оценили вероятность скачка валют, но из-за 100 процентной зависимости от местных производителей сырья этот риск не очень важен для нас.

Данный проект требует минимального количества денег и поэтому мы можем сравнить его разве, что со вкладом в банке. Данная компания может не осуществлять этот проект и положить деньги в банк на теже 5 лет. Сегодня мы можем положить данную сумму денег в банк под 8 процентов годовых с капитализацией процентов раз в месяц, и через 5 лет мы получим 2 234470 рублей. Вложив деньги в этот проект, мы получим 9775820 рублей и несколько не материальных плюсов для компании.

Вывод

Компания должна осуществить данный проект из-за следующих факторов:

· Компания получит ряд не материальных преимуществ

· Компания получит существенную прибыль

· Проект имеет минимальный риск, благодаря уже сложившейся компании давно работающей в этой отрасли (компания имеет как готовые кадровые решения так и растущий рынок сбыта)

· Данный проект может стать первым шагом в развитии нового направления производства

Список литературы

1. Бизнес-план фирмы. Комментарий методики составления. Реальный пример. /Акуленок Д.Н., Буров, В.П., Морошкин, В.А., Новиков. О.К.-- М.: Гном-Пресс, 2008.

2. Бланк С., Стартап. Настольная книга основателя = The Startup Owner's Manual/ С. Бланк, Б. Дорф. -- М.: Альпина Паблишер, 2014. -- 616 с. -- ISBN 978-5-9614-4538-1.

3. Липсиц И.А. Бизнес-план - основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2012. - С. 58-59.

4. Новиков М.В., Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие./ М.В. Новиков Т.С. Бронникова Таганрог: ТРТУ, 2001

5. Савельев Ю.В. Бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов/ Ю.В. Савельев, Е.В. Жирнель,- Петрозаводск, 2007

6. Abrams R. The Successful Business Plan: Secrets & Strategies/ R. Abrams. New Jersey: John Willey & Sons, Inc. 2003. - 417 p.

7. Busness Plan Outline.

8. Corman J. Small business management: a planning approach/ J. Corman, R. Lussier - Times Mirror Higher Education Group. United States of America. 1996. - 118-119 pp.

9. Finch. How to Write a Business Plan /B. Finch; Kogan Page Publishers, 2010. - 184p.

10. Hatten T. Small Business: entrepreneurship and beyond/T. Hatten. -, Inc. New Jersey: PrenticeHall. 1997. - 31-42 pp.

11. Hoffren S. Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen/ S. Hoffrйn. -2nd ed. Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriц sekд Enconsults Oy. 2002.

12. Jewell B. An Integrated Approach to Business Studies/B. Jewell. - 4. ed. Pearson Education Limited. Harlow. 2003. - 112-114 pp.

13. Kathy Burns. What Is the Importance & Purpose of a Business Plan?

14. Kuratko Donald F., Entrepreneurship: A Contemporary Approach/ Donald F. Kuratko, Richard M. Hodgetts- Harcourt College Publishers, 2001. - 28-35 pp.

15. Legge J. Entrepreneurship: Context, vision and planning/J. Legge, K. Hindle. - Palgrave Macmillan. New York. 2004. - 81-84 pp.

16. Online couгse: How to build a Startup: The Lean LaunchPad.

17. Osterwalder, A. Business Model Generation. New Jersey: John Willey & Sons, Inc.- 2010

18. Outline for a Business Plan.

19. Principles of Planning. - 2014.

20. Pugh S. Creating innovative products using total design: the living legacy of Stuart Pugh/S. Pugh, D. Clausing, R. Andrade. - Boston: Addison-Wesley Pub. Co. 1996. - 151-155 pp.

21. Vitale M. Place to Space/M. Vitale, P. Weill. Harvard Business School Publishing Corporation. 2001

22. William, Aulet K. Business Planning Principles and Applications/Aulet K. William. - MIT Sloan Executive Education. 2009. - 4-5 pp.

Приложение 1

ООО «ТПАЭНЕРГО»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. Х1, комн. 14, ИНН 7722822002, КПП 772201001, р/с 40702810001670000202, АКБ «Банк Москвы», к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,

тел. +7 (499) 409-64-57

Коммерческое предложение

На Ваш запрос можем предложить термопластавтомат HAIXIONG (Китай) модель HXF-65 (объем впрыска 129-123 см3; расстояние между колонн 310*290мм; усилие смыкания 650кН) стоимостью 18000 долл США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Условия оплаты: 30% - предоплата, 65% - в момент получения термопластавтоматов на складе поставщика, 5% - после подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Гарантия: 12 месяцев с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 55 дней с момента предоплаты. Пусконаладочные работы входят в стоимость ТПА.

Условия поставки: FCA (г. Москва)

На складе есть дополнительное оборудование:

1. чиллер SL5-A - 4800$

2. дробилка SG-300F - 3000$

3. вакуумный загрузчик SAL-700G - 900$

Предлагаемое оборудование и ТПА можно посмотреть в работе на нашем производстве в г. Ногинск (Московская обл.).

Приложение 2

ООО «ТПАЭНЕРГО»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. Х1, комн. 14, ИНН 7722822002, КПП 772201001, р/с 40702810001670000202, АКБ «Банк Москвы», к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,

тел. +7 (499) 409-64-57

Коммерческое предложение

На Ваш запрос можем предложить термопластавтомат модель HAIXIONG (Китай HXF-65 (объем впрыска 129-123 см3; расстояние между колонн 310*290мм; усилие смыкания 650кН) стоимостью 18000 долл.США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Условия оплаты: 30% - предоплата, 65% - в момент получения термопластавтоматов на складе поставщика, 5% - после подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Гарантия: 12 месяцев с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 55 дней с момента предоплаты. Пусконаладочные работы входят в стоимость ТПА.

Условия поставки: FCA (г.Москва)

На складе есть дополнительное оборудование:

1. чиллер SL5-A - 4800$

2. дробилка SG-300F - 3000$

3. вакуумный загрузчик SAL-700G - 900$

Предлагаемое оборудование и ТПА можно посмотреть в работе на нашем производстве в г. Ногинск (Московская обл.).

Приложение 3

ООО «ТПАЭНЕРГО»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. Х1, комн. 14, ИНН 7722822002, КПП 772201001, р/с 40702810001670000202, АКБ «Банк Москвы», к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,

тел. +7 (499) 409-64-57

Коммерческое предложение

На Ваш запрос можем предложить термопластавтомат модель HAIXIONG (Китай) HXF-128 (объем впрыска 129-152 см3; расстояние между колонн 410*370мм ; усилие смыкания 1280кН) стоимостью 33000 долл.США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Условия оплаты: 30% - предоплата, 65% - в момент получения термопластавтоматов на складе поставщика, 5% - после подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Гарантия: 12 месяцев с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 55 дней с момента предоплаты. Пусконаладочные работы входят в стоимость ТПА.

Условия поставки: FCA (г.Москва)

На складе есть дополнительное оборудование:

1. чиллер SL5-A - 4800$

2. дробилка SG-300F - 3000$

3. вакуумный загрузчик SAL-700G - 900$

Предлагаемое оборудование и ТПА можно посмотреть в работе на нашем производстве в г. Ногинск (Московская обл.).

Приложение 4

Автомат сборки крышки с прокладкой CAM-02

Технические характеристики:

Максимальная производительность, шт./ч*	6000
Диаметры сборочных единиц, мм	20 - 55
Полезный объем бункера, л*	37
Потребляемая мощность, ВА	450
Напряжение сети, В	220
Автоматический контроль наличия вкладыша в крышке	v
Остановка при опустошении накопителя вкладышей	v
Остановка по заданному количеству	v
Счетчик наработки	v
Давление пневмосети, МПа	0,6
Габариты Д*Ш*В, мм	1000*1250*1050
Вес, кг	180

Размещено на Allbest.ru