Коммерческий анализ деятельности коммунального предприятия "Крымтеплокоммунэнерго"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1.1 Описание компании

1.2 Анализ отрасли

1.3 Описание товара или услуги

1.4 Оценка ёмкости рынка

1.5 Анализ конкурентов

1.6 Сегментация потребителей. Определение потребительской стоимости товара

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1 Местоположения (место реализации проекта)

2.2 Масштаб проекта, его увеличение

2.3 Технология

2.4 Оборудование

2.5 Инфраструктура

2.6 Схема предприятия

2.7 Организация подготовки и осуществление проекта

2.8 График выполнения проекта. Расчёт расходов на осуществление проекта. Материально-техническое снабжение. Текущие затраты производстваи сбыта

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

3.1 Влияние на окружающую среду

4 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5.1 Источники финансирования и бюджета

5.2 Расчет денежных потоков по периодам реализации

6. АНАЛИЗ РИСКОВ

ВЫВОДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

ВВЕДЕНИЕ

Современный индустриальный профиль большинства стран мира, даже при условии их высокотехнологичного развития, в значительной степени формируется под влиянием фундаментальных секторов экономики, которые в ее отраслевой структуре являются наиболее энергоемкими. Собственно, это и обусловливает сохранение устойчивой макроэкономической зависимости между объемами производства и потребления теплоэнергоресурсов, а устойчивость, ценовую приемлемость и полноту теплоэнергообеспечения, и главное - эффективность теплоэнергопотребления, превращает в определяющие факторы национальной конкурентоспособности. При констатации этого факта очевидной становится необходимость обеспечения сильной теплоэнергетической составляющей в ходе формирования конкурентной позиции государства в международном финансово-экономическом пространстве, а следовательно, необходимость становления и развития конкурентных национальных рынков теплоэнергоресурсов.

Именно с созданием в Украине теплоэнергорынков, ориентированных на конкуренцию, непосредственно связано решение таких важных проблем, как ликвидация перекрестного субсидирования и совершенствование механизмов тарифен и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиардных долговых сумм, накопленных субъектами хозяйствования каждого из трех звеньев рыночной электроэнергетической цепочки; привлечение масштабных капиталовложений, необходимых для модернизации изношенных производственных мощностей и сооружения новых, а также внедрения новых теплоэнерго- и экологосберегающих технологий в отечественной топливно-энергетической сфере.

Развитие конкурентной среды на украинском рынке теплоэнергии тормозят проблемы системного характера, которые, могут быть решены только в контексте новой волны реформирования национального энергетического сектора:

- сохранение экономически неэффективной монополии государства в отдельных сегментах теплорынка (речь идет о теплогенерации и услугах по поддержке и развитию теплоэнергетической инфраструктуры);

- сверхвысокая степень износа основных фондов теплоэнергетики (мощностей и объектов теплоэнергетической инфраструктуры) и соответствующая потребность в их технической и технологической модернизации, согласно современным критериям производственной производительности, энергозатратности и экологической безопасности;

- масштабная непогашенная дебиторско-кредиторская задолженность генерирующих компаний, оператора ОРЭ и теплоэнергоснабжающих предприятий, которая продолжает аккумулироваться;

- нереализованность экспортного потенциала в этой сфере, обусловленная достаточно слабой интеграцией с объединенной энергосистемой Евросоюза.

1. КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1.1 Описание компании

Коммунальное предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" - это одно из наибольших предприятий города Керчь. Оно представляет собой мощный теплоэнергетический комплекс из производства, переработки, транспортировки и распределения тепловой энергии, потребителям.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, постановлениями Верховной рады Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, решениями Крымских областного и городского советов, Крымского горисполкома, другими нормативными актами и уставом предприятия.

Целевая программа и планы производственно-хозяйственной деятельности разрабатываются и утверждаются предприятием самостоятельно. Данное предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- централизованное обеспечение потребителей тепловой энергией;

- эксплуатация и ремонт систем теплоснабжения;

- техническое обслуживание и ремонт отопительных котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей;

- метрологическое обеспечение, ремонт и проверка измерительных приборов, средств автоматики предприятий, учереждений, организаций;

- пуско-наладочные работы на объектах теплоснабжения законченных строительством (введенных в эксплуатацию), реконструируемых, а также после ремонта;

- разработка перспективных планов централизованного теплоснабжения, с использованием новейших достижений теплоэнергетики и нетрадиционных источников тепла;

- подготовка заключений по схемам теплоснабжения городов и посёлков, проектирование и строительство объектов теплоснабжения;

- строительные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные, столярные и отделочные работы;

- прокладка инженерных сетей и их капитальный ремонт;

- централизованное водоснабжение и водоотведение;

- услуги по капремонту, монтажу, техобслуживанию и наладке оборудования;

- проектные, проектно-изыскательские, конструкторские работы, разработка проектно-сметной документации;

- предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- организация общественного питания с открытием баров, кафе, ресторанов;

- бытовые услуги;

- производство и реализация строительных материалов, переработка древесины;

- организация досуга населения, в том числе молодежи и детей;

- изготовление нетрадиционного оборудования и метизов.

Предприятие обеспечивает тепловой энергией 95% жителей г. Керчь. На данное время предприятие имеет на балансе и эксплуатирует:

- локальные и квартальные котельные - 260 шт.;

- районніе котельне - 7 шт.;

- теплораспределяющие станции - 150 шт.;

- насосные станции - 11шт.;

- тепловые сети в 2-х трубном вычислении - 1 631,8 км.

- 263 котельных предприятия работает на газообразном топливе, 1 котельная на твердом топливе.

Суммарная мощность котельных составляет - 3 200,3 Гкал/год.

В состав «КТКЭ» входят 9 эксплуатационных филиалов, расположенных в административных районах города. Район филиала является основными производственными единицами предприятия, которые осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, котельного оборудования, оборудования насосных и теплорозподильчих станций, обеспечивают их постоянное функционирование, а также бесперебойное снабжение тепловой энергии потребителям данного административного района.

Управление КП «Крымтеплокоммунэнерго» осуществляется по структурной схеме. Управление предприятием находится в руках директора предприятия. Его главная функция - контроль работы служб и отделов, которые непосредственно ему подчиняются, а именно:

- главный инженер;

- проектный - сметный отдел;

- ревизионно - методический;

- общий отдел;

- юридический отдел;

- главный бухгалтер;

- заместитель директора по взаимоотношениям с энергопоставщиками;

- заместитель директора по теплозбутовий работе;

- заместитель директора из экономики;

- заместитель директора по кадрам и режима;

- заместитель директора по охране труда и техники безопасности;

- тепловая инспекция.

Функции проектно - сметного отдела:

1) разробка проектно-сметной документации, реконструкция и ремонт сетей;

2) востановлення затерянной документации, внесение изменений в существующую проектную документацию. Юридическая служба организует и проводит договорно-правовую, претензионно-исковую работу, осуществляет деятельность по правильному употреблению юридических норм в функционирующем КП, принимает решение при возникающих трудовых спорах, ведет другую юридическую деятельность.

Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтерия, которая занимается организацией и ведением бухгалтерского учета. Заместитель директора по взаимоотношениям с энергопоставщиками и служба снабжения энергоресурсов следят и обеспечивают бесперебойное снабжение энергоресурсов и контролируют этот процесс. Заместитель директора по теплосбытовий работе обеспечивают и контролируют сбыт тепла населению.

Заместитель директора из экономики и планово - экономическая служба занимаются:

1) постоянной работой в направлении недопущения убыточности предприятия;

2) реализацией программ модернизации и усовершенствования деятельности предприятия;

3) постоянное усовершенствование организации труда и стимулирования позитивных новостей на предприятии;

4) недопущение иррационального использования материальных и финансовых ресурсов предприятия.

Заместитель директора по кадрам и режима руководит административно-хозяйственном отделом, отделом кадров, группой медицинского обслуживания, службой охраны и режима, цехом питания, которые обеспечивают:

- основными заданиями отдела кадров является обеспечение комплектования КП специалистами и квалифицированными рабочими, организация их учета и реализация мероприятий по выполнению работниками правил внутреннего трудового графика;група медицинского обслуживания следит за здоровьем рабочих КП;

- служба охраны и режима следит за правопорядком на территории КП.

Заместитель директора по охране труда, технике безопасности, и служба охраны труда техники безопасности и подготовки кадров занимаются:

- обеспечением безопасности производственных процессов, оборудования, зданий и сооружений;

- обеспечением рабочих средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- профессиональной подготовкой и повышением квалификации работников по вопросам охраны труда (ОТ), пропаганды безопасных методов работы;

- выбором оптимальных режимов работы и отдыха рабочих;

- профессиональный подбор исполнителей для соответствующих работ.

Тепловая инспекция следит за соблюдением норм теплоснабжения.

В обязанности главного инженера входит обеспечение организации продуктивной работой структурных подразделений, а также должностных лиц, которые возглавляют производственно-структурные эксплуатационные подразделы. Главным инженеру подчиняются следующие отделы:

- производственно-техническая служба;

- главный энергетик;

- заместитель главного инженера по эксплуатации;

- заместитель главного инженера из ремонта;

- заместитель главного инженера из оперативного руководства тепловых сетей;

- главный метролог.

Производственно-техническая служба занимается:

1) обеспечением надежной и безаварийной эксплуатацией систем теплоснабжения, также развитием и стабилизацией системы теплоснабжения города Харьков.

2) качественной подготовкой и выдачей технических условий на проектирование систем теплоснабжения жилищных домов, промышленных, коммунально-бытовых и общественных предприятий и организаций;

3) организацией работ по рационализации, нахождению и внедрению, в производство.

Главный энергетик и отдел главного энергетика, лаборатория ролейного защиты и автоматики, служба эксплуатации высоковольтного оборудования, занимаются:

1) разробкой и внедрением средств энергоснабжения;

2) развитием и реконструкцией систем энергоснабжения;

3) организацией работы по текущим и перспективным планам и проведением ее вместе с другими подразделами.

Заместитель главного инженера по эксплуатации и централизованая газовая служба, химическая служба, служба ремонтов и налаживания источников тепла обеспечивают рациональную эксплуатацию оборудования, химические процессы производства, нормальную работу источников тепла.

Заместитель главного инженера по ремонту и управляемые им службы и отделы занимаются:

- ремонтом оборудования;

- ремонтом тепловых сетей;

- сварочными работами;

- подготовкой ремонта и реконструкции.

Под руководством заместителя главного инженера по оперативному руководству тепловых сетей находятся центральная диспетчерская служба, отдел надежности, служба диспетчерского и технологического управления.

Отдел главного метролога (производственная лаборатория) отвечает за обеспечение исправности газопоисковых приборов и приборов поиска местонахождения подземных мест повреждения изоляции.

Перечень платных работ, которые предоставляются коммунальным предприятием "Крымтеплокоммунэнерго" для населения и юридическим лицам представленные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изме-рения	Экономически обоснованный тариф для населения с НДС	Действующий тариф для населения с НДС	Тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей с НДС
	«Утвердить тарифы»:
	КП «Крымтеплокоммун-энерго»
1.	Тепловая энергия 1Гкал (при наличии приборов учёт)	Грн/Гкал	251,58	155	319,01
2.	Отопление 1мІ общей отапливаемой площади в месяц в течение года (при отсутствии приборов учёта)	Грн/мІ	2,12	1,55	2,86
3.	Стоимость подогрева 1мі воды (при наличии счетчика ГВС)	Грн/мі	12,91	8	16,37
4.	Подогрев воды для 1 человека в месяц в течение года (при отсутствии счётчика ГВС)	Грн/чел	52,4	25,44	-

1.2 Анализ отрясли

Тепловое хозяйство представляет собой сложную систему, выполняющую функции теплопроизводства, передачи теплоносителя по магистральным и внутридомовым сетям к обогревателям помещений, различные средства управления, контроля, учета и др.

Обеспечение теплом, горячей водой тесно связано с другими городскими службами - водоснабжением, газообеспечением и др.

Обогрев помещений и подача горячей воды имеет много вариантов реализации: централизованное со стационарными ТЭЦ, котельными; автономное, локальное для определенного объекта (предприятие, дом); индивидульное для квартиры, комнаты.

Используются разные виды топлива: уголь, газ, жидкое топливо, электроэнергию, солнечную энергию, разные подсобные виды биомассы.

Одна и та же задача может выполняться десятками видов имеющих на рынке технических средств и их комбинаций.

Расход тепла в системах отопления зданий определяется следующими основными факторами: прежде всего состоянием (а оно, как мы знаем, зачастую плачевное) и уровнем эксплуатации систем отопления; объемно-планировочными решениями здания (этажность, конфигурация, ориентация по странам света); уровнем теплозащиты наружных ограждений; теплогидравлической регулировкой магистралей, подводок, стояков; состоянием и степенью автоматизации индивидуальных тепловых пунктов; наличием системы индивидуального коммерческого учета тепла.

Количество тепла, необходимого городу, определяется объемами отапливаемых помещений с учётом их нынешнего состояния, а также потребностью горячего водоснабжения с учётом нормативов, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических норм и комфортных условий обитания граждан.

Складывается впечатление, что потребность города в тепловой энергии - величина достоверно неизвестная. В то же время для выработки действенных решений по реформированию теплового хозяйства эта величина является базовой, определяющей точку отсчета. Недостоверность этой информации может привести к ошибочным решениям с далеко идущими негативными последствиями.

Кроме того, при определении потребности тепла необходимо учитывать две набирающие обороты тенденции:

1. Устойчивое в последние годы наращивание темпов роста объемов производства, а также массовое строительство объектов инфраструктуры города (гостиницы, магазины и пр.), приводящее к росту потребности в тепловой энергии;

2. По причине безудержного роста тарифов в городе уже не единичны случаи отключения от централизованной системы ТХ. При этомс создаются собственные теплоисточники. Эта тенденция приведёт к ежегодному сокращению объема тепла, производимого централизованно. Данный процесс невозможно остановить административными мерами. Единственным способом приостановить или хотя бы сделать его управляемым является снижение тарифов и повышение качества предоставляемых услуг.

При реализации Концепции должна быть определена объективная потребность города в тепловой энергии по годам с учётом складывающихся разнонаправленных тенденций, а также мер по сокращению потребности тепловой энергии в результате крупномасштабного проведения работ по теплосбережению и сокращению непроизводительных потерь тепла при доставке и потреблении.

Наименее трудоемким, но объективным, обеспечивающим широкие возможности использования полученной информации в практической деятельности является путь проведения паспортизации на основании предварительно разработанных теплотехнических норм расхода тепла для групп типовых ограждающих конструкций зданий по системообразующим факторам (наружные стены, чердачные и цокольные перекрытия, год строительства, степень санации зданий и др.).

Если параллельно провести работу по оценке влияния тех или иных мероприятий на повышение энергетических характеристик строительных сооружений и привести их к нормам, получим реальную возможность:

установить требования к проектам строящихся, реконструируемых и ремонтируемых зданий по удельному расходу тепла, соответствующему нормам энергетической эффективности;

определить группу зданий, построенных по типовым проектам, теплотехнические характеристики которых в наибольшей степени не соответствуют нормам энергетической эффективности, предусмотреть их реконструкцию (ремонт) по годам, оговоренным в Концепции и конкретизированным в проектах.

Однако это потребует предварительной подготовительной работы:

исследования и определения энергетического принципа нормирования тепловой защиты и теплопотребления для определения потребности здания в тепловой энергии;

выработки принципов группирования строительных объектов;

разработке норм, формы и содержания энергетического паспорта здания;

разработки методики оценки энергосберегающих мероприятий по снижению удельного расхода тепла в терминах разработанных нормообразующих показателей;

разработки программного продукта по слежению, введению корректив в тепловой баланс города, реагирующий в реальном масштабе времени на происшедшие изменения в потребности города (районов, микрорайонов) в тепловой энергии.

Коммунальное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» формирует тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии для всех потребителей г. Керчь, а именно: для населения, исполнителей услуг в ведомственном жилищном фонде, бюджетных учреждений и других потребителей.

Рисунок 1.1 - Структура тарифа на услуги централизованного отопления для населения, которые предоставляет КП "Крымтеплокоммунэнерго" (при наличии приборов учета тепловой энергии на отопление)

Рисунок 1.2 - Структура тарифов на тепловую энергию для подогревания 1 м3 холодной воды на потребности горячего водоснабжения для населения



Рисунок 1.3 - Структура тарифа на услуги централизованного отопления для населения, которые предоставляются КП "Крымтеплокоммунэнерго" (при отсутствии приборов учета тепловой энергии на отопление - двоставочни тарифы)

Именно с созданием в Украине теплоэнергорынков, ориентированных на конкуренцию, непосредственно связано решение таких важных проблем, как ликвидация перекрестного субсидирования и совершенствование механизмов тарифен и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиардных долговых сумм, накопленных субъектами хозяйствования каждого из трех звеньев рыночной электроэнергетической цепочки; привлечение масштабных капиталовложений, необходимых для модернизации изношенных производственных мощностей и сооружения новых, а также внедрения новых теплоэнерго- и экологосберегающих технологий в отечественной топливно-энергетической сфере.

Развитие конкурентной среды на украинском рынке теплоэнергии тормозят проблемы системного характера, которые, могут быть решены только в контексте новой волны реформирования национального энергетического сектора:

- сохранение экономически неэффективной монополии государства в отдельных сегментах теплорынка (речь идет о теплогенерации и услугах по поддержке и развитию теплоэнергетической инфраструктуры);

- сверхвысокая степень износа основных фондов теплоэнергетики (мощностей и объектов теплоэнергетической инфраструктуры) и соответствующая потребность в их технической и технологической модернизации, согласно современным критериям производственной производительности, энергозатратности и экологической безопасности;

- масштабная непогашенная дебиторско-кредиторская задолженность генерирующих компаний, оператора ОРЭ и теплоэнергоснабжающих предприятий, которая продолжает аккумулироваться;

- нереализованность экспортного потенциала в этой сфере, обусловленная достаточно слабой интеграцией с объединенной энергосистемой Евросоюза.

1.3 Описание товара или услуги

Рассмотренный Верховной Радой и утвержденный Президентом Украины Закон «О теплоснабжении» от 2 июня 2005 г. № 2633-IV определяет основные правовые, экономические и организационные основы деятельности на объектах производства и транспортировки тепловой энергии: теплогенерирующих станциях или установках, тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, котельных, когенерационных установках, тепловых сетях. Тепловая энергия рассматривается законом как товарная продукция, предназначенная для купли-продажи на рынке.

Законом определяются государственная политика, государственное управление и регулирование в сфере теплоснабжения, где основная задача государства - не контроль над теплоснабжением каждого поселка и района, а создание системы, обеспечивающей координированную работу различных государственных и частных организаций в интересах потребителей.

Государственная политика базируется на принципах обеспечения энергетической безопасности страны, государственного управления и регулирования отношений, государственной поддержке и стимулировании, формировании ценовой и тарифной политики, обеспечении защиты прав и интересов потребителей. Государственное управление направлено на оптимальное объединение централизованных (мощностью свыше 20 Гкал/ч), частично централизованных (от 3 до 20 Гкал/ч), децентрализованных (от 1 до 3 Гкал/ч) и автономных (до 1 Гкал/ч) систем отопления.

Государственное регулирование деятельности в сфере теплоснабжения реализуется путем предоставления субъектам предпринимательской деятельности лицензий, а именно: лицензий по производству тепловой энергии и лицензий по ее поставкам. Среди задач государственного регулирования - антимонопольные ограничения в сфере теплоснабжения, запрещающие использование монопольного положения в любой форме.

Государственная поддержка сферы теплоснабжения предоставляется в соответствии с объемами средств, предусмотренными законом о государственном и местных бюджетах на год.

Государственный надзор в сфере теплоснабжения проводит государственную инспекцию, к сфере деятельности которой относится надзор за режимом потребления тепловой энергии, а также другие органы, определенные законодательством.

Тарифы на тепловую энергию, определяемые как сумма тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, утверждаются органами местного самоуправления. Расходы на льготы по оплате за потребленную тепловую энергию отдельным категориям потребителей возмещаются за счет источников финансирования, определенных действующими законами, которые предоставляют соответствующие льготы. В случае задолженности потребителя закон дал право ограничивать или прекращать ему поставку тепловой энергии и взыскивать задолженность судебным порядком.

Регулирование тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую комбинированными установками производства электрической и тепловой энергии, осуществляется Национальной комиссией электроэнергетики Украины, но цены не должны превышать цены на тепловую энергию от других теплогенерирующих объектов на соответствующей территории.

Коммунальное предприятие формирует тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения. Тариф на горячее водоснабжение формируется без учета холодной воды.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии на отопление применяются двухставочные тарифы.

Таблица 1.2 - Учет тепловой энергии на отопление при помощи применения двухставочных тарифов.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии на отопление - двуставочние тарифы	При наличии приборов учета тепловой энергии на отопление
Период	Тариф за тепловую энергию для отопления 1 м2 отопливаемой площади ежемесячно на протяжении отопительного периода, грн (с учетом НДС)	Тариф за обслуживание присоединенной тепловой нагрузки (абонентная плата) в расчете на 1 м2 отапливаемой площади ежемесячно на протяжении года, грн (с учетом НДС)	Тариф за тепловую энергию согласно показаний приборов учета тепловой энергии, грн за 1 Гкал (с учетом НДС)
ноябрь 2008г.	4,21	1,06	254,84
с 01.12.2008г.	4,32	1,13	265,12

Таблица 1.3 - Тарифы на тепловую энергию, выработанную КП “Крымтеплокоммунэнерго”, для подогревания 1м3 холодной воды на потребности горячего водоснабжения для населения.

Период	Тариф на тепловую энергию для 1 м3 холодной води, грн. (с учетом НДС)
Ноябрь 2008г.	11,56
с 01.12.2008г.	12,01

При двухставочном тарифе оплата за поставляемое тепло производится по двум ставкам:

* первая ставка -- за заявленную подключенную мощность с пересчетом на тепло;

* вторая ставка -- за реально потребленное тепло.

В первую ставку входят условно-постоянные затраты теплоснабжающей организации на содержание и ремонт оборудования, тепловых сетей и автотранспорта, заработная плата персонала, отчислений в бюджет и т.д.

Постоянная часть тарифа должна утверждаться с разбивкой по объектам обслуживания: источники тепла; магистральные тепловые сети; тепловые пункты; разводящие тепловые сети и, при необходимости, внутренние системы отопления.

Вторая часть тарифа -- переменная, которая зависит от расхода первичных энергоресурсов предприятий и фактического теплопотребления абонентом. Система оплаты на базе двухставочного тарифа стимулирует поставщика тепловой энергии в осуществлении энергосберегающих мероприятий у потребителя, использовании освободившейся мощности для подключения новых потребителей и повышения качества теплоснабжения, так как такие мероприятия не снижают в абсолютных цифрах прибыль поставщика.

Для определения наиболее эффективного способа снабжения теплом какого-либо населенного пункта или отдельного микрорайона в городской части изучается распределение по рассматриваемой территории спроса на тепло. В соответствии с полученной информацией проводятся расчеты стоимости разных вариантов теплоснабжения (централизованного и децентрализованного) с использованием различных видов топлива и теплоисточников. По результатам расчетов выбирается наиболее выгодный вариант и определяются районы для приоритетного использования того или иного технического решения по теплоснабжению. Ограничением является параллельное развитие двух систем теплоснабжения в одном и том же районе города.

Сегодня качество централизованного теплоснабжения во многих украинских городах приходится признать недостаточно высоким. Уровень коррозии тепловых сетей и потерь тепловой энергии в них высок.

Одним из реальных путей ощутимого снижения затрат по оплате энергоносителя считается внедрение автономных систем теплоснабжения.

Автономные системы теплоснабжения могут быть ориентированы на выполнение следующих работ:

1) технологическое проектирование котельных установок и вспомо?

гательного оборудования;

2) комплектация и поставка оборудования;

3) монтаж котельных установок вспомогательного оборудования и внутренних инженерных систем;

4) пусконаладочные работы;

5) техническое и сервисное обслуживание оборудования построенных котельных.

1.4 Оценка ёмкости рынка товара или услуги

Рост цен на энергоносители поставил в ряд актуальнейших задачу по снижению расхода энергоносителей в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Отличительной чертой жилищно-коммунальных предприятий является их высокая енергоемкость и низкая энергоэффективность. Более половины затрат в себестоимости теплосервисных услуг составляют топливно- и электрозатраты.

В жилищно-коммунальном секторе ежегодно потребляется 20 % всех необходимых Украине топливно-энергетических ресурсов и электроэнергии и 30 % тепловой энергии. По объемам энергопотребления ЖКХ занимает третье место после энергетики и черной металлургии. В соответствии с данными баланса тепловой энергии (пара и горячей воды) по Украине сектор теплоснабжения потребляет примерно 75 млн. т условного топлива в год или 47 % от общего их потребления в стране.

В системах централизованного теплоснабжения производится более 50 % всей тепловой энергии. Электростанциями отпускается 28% всего тепла, котельными -- 57,5 %, ВЭР и др. -- 14,5 % .

Суммарная реализация тепла в стране составляет 388,5 млн. Гкал/год, в том числе жилищный сектор и бюджетная сфера потребляют 313 млн. Гкал, промышленность и прочие потребители -- 75,5 млн. Гкал. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в Украине составляет более 15 тыс. км, газовых сетей более 70 тыс. км.

Сегодня качество централизованного теплоснабжения во многих украинских городах приходится признать недостаточно высоким. Уровень коррозии тепловых сетей и потерь тепловой энергии в них высок.

В то же время эффективность использования энергоресурсов ниже средних показателей в странах с похожими климатическими условиями: реальное потребление воды в Украине в 2-2,5 раза выше среднеевропейского уровня; удельное теплопотребление -- в 2-4 раза превышает аналогичные показатели в США и странах Западной Европы.

Низкая энергоэффективность является одной из главных причин непомерно высоких издержек на жилищно-коммунальные услуги и огромных финансовых обязательств государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Более 85% стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) прямо или косвенно связаны с финансированием тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, а также текущего ремонта инженерных сетей, зданий и их конструктивных элементов в целях повышения теплозащиты (ремонты кровель, межпанельных швов, входных дверей и оконных конструкций и др.).

Низкая энергетическая эффективность увеличивает издержки, рост издержек влечет за собой рост социальной: напряженности. Техническая и технологическая отсталость отрасли, слабое освоение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий влияют на себестоимость и качество жилищно-коммунальных услуг.

Ускоренный рост цен на энергоресурсы, возрастающие размеры дотаций расходов населения за пользование теплом, все это создает напряженную ситуацию в стране и требует необходимости применения энергосберегающих технологий.

Положение с обеспечением тепловой энергией потребителей усугубляется критическим состоянием тепловых сетей. В настоящее время, при нормируемых тепловых потерях от внешнего охлаждения 5%, они составляют, по разным оценкам, от 20 до 65%, т.е. каждая пятая тонна условного топлива, сжигаемого в котельных агрегатах, идет на обогрев воздуха и грунта. Число аварий на сетях теплоснабжения увеличилось по сравнению с 1991 г. в 5 раз и составляет две аварии на каждый километр тепловых сетей в год.

На отказы, вследствие аварийных ситуаций, на котельных, ЦТП и тепловых сетях приходится 80% отключений потребителей от тепла и горячей воды.

Вследствие выше перечисленных факторов, а также отсутствия финансирования по модернизации и замене энергооборудования и тепловых сетей появился повышенный интерес к системам децентрализованного теплоснабжения, включающих в себя как автономные котельные, так и системы поквартирного теплоснабжения. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты обслуживаемого объекта, отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. При децентрализации достигается снижение капитальных затрат на тепловые сети и перекладываются расходы на установку и обслуживание теплогенерирующего оборудования на собственников жилья. Использование, например, в системах поквартирного теплоснабжения высокоэффективных теплогенераторов зарубежного или отечественного производства с использованием энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого взыскательного потребителя.

Именно с созданием в Украине теплоэнергорынков, ориентированных на конкуренцию, непосредственно связано решение таких важных проблем, как ликвидация перекрестного субсидирования и совершенствование механизмов тарифен и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиардных долговых сумм, накопленных субъектами хозяйствования каждого из трех звеньев рыночной электроэнергетической цепочки; привлечение масштабных капиталовложений, необходимых для модернизации изношенных производственных мощностей и сооружения новых, а также внедрения новых теплоэнерго- и экологосберегающих технологий в отечественной топливно-энергетической сфере.

Мера износа основных составляющих системы жилищно-коммунального хозяйства, %

Рисунок 1.4 - Мера износа основных составляющих системы жилищно-коммунального хозяйства, %

С учетом компенсации за предыдущие периоды из разницы в тарифах на услуги теплоснабжения, которая проведена в финансовой отчетности текущего года, предприятием получена за 2008 год прибыль в размере 94,7 млн.грн. (результат от основной деятельности - убыток в размере 137,8 млн.грн.).

Состоянием на 01.01.2009 год из государственного бюджета профинансировано на покрытие убытков от регуляции тарифов за предыдущие периоды 362,6 млн. грн. Кроме того, сумма необходимой компенсации из бюджета за VI квартал 2008 года составляет 33,9 млн. грн. (без учетом инвестиционной составляющей в действующем тарифе), из них за октября в сумме 20,9 млн.грн.

Состоянием на 01.01.09 г. сумма непогашенной задолженности из разницы в тарифах составляет 48,6 млн. грн.

Рисунок 1.4 - Структура затрат по тепловой энергии

На современном этапе техническое состояние рынка теплоснабжения в Украине в целом неудовлетворительное. Это связано с тем, что в течение десятилетий практически не модернизировалось энергетическое хозяйство. В итоге, 20 % энергетического оборудования полностью изношено, 70 % отработало свой ресурс.

Суммарная реализация тепла в стране составляет 388,5 млн. Гкал/год, в том числе жилищный сектор и бюджетная сфера потребляют 313 млн. Гкал, промышленность и прочие потребители -- 75,5 млн. Гкал. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в Украине составляет более 15 тыс. км, газовых сетей более 70 тыс. км.

1.5 Анализ конкурентов

Конкуренции направленной на местного потребителя (в пределах Украины), на данный момент не существует. Деятельность предприятия регулируется антимонопольным комитетом и федеральным законом "О естественных монополиях" от 19 июля 1995 г. , устанавливает особый порядок отношений с участием субъектов естественных монополий, занятые производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии, т.е. такого состояния товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

1.6 Сегментация потребителей. Определение потребительской стоимостит овара

Потребители тепла, в особенности жилого сектора, не привыкли, не умеют да и не хотят сберегать тепло в помещениях.

Свойственная людям бережливость в вопросах теплопотребления оставляет их в лучшем случае равнодушными, а в целом носит расточительный характер.

Невозможно снизить удельный расход тепла на отопление, если один из самых главных участников процесса (потребитель) не заинтересован в этом. Совокупность разнонаправленных интересов участников теплопотребления свидетельствует, во-первых, о системном характере проблемы, во-вторых, о необходимости поиска адекватных решений. Важность этой проблемы трудно переоценить, поскольку если ее не решать, все остальные технические, организационные решения по реформированию, не обеспечат достижения конечных экономических и социальных целей.

Успешность решений по энергосбережению в системе теплоснабжения вовсе не обязательно приведет к общему снижению, допустим, тарифов на тепло. Образовавшаяся экономия растворится в проблемах системы теплопотребления, что может привести даже к дальнейшему росту тарифов.

Из этого следует, что условием успешности реформы является совместное решение проблем в цепочке: теплопроизводитель - теплоснабжающие организации - потребитель.

Проведение подобной работы по ожидаемым результатам экономически выгодно всем заинтересованным сторонам:

город снижает потребность в тепловой энергии и, не затрачивая собственных средств, стимулирует жильцов на ремонт и утепление квартир;

жильцы получают реальную возможность для снижения затрат семейного бюджета на отопление.

В решении вопросов активизации участия жителей в теплосбережении в мире накоплен значительный опыт. Как пример решения этих вопросов на государственном, муниципальном уровнях представляет интерес изученный нами опыт Китая, достойный подражания.

Во-первых, по инициативе теплопроизводящих организаций при строительстве зданий, в том числе высотных, в проемах окон с внешней стороны предусматривается специальный крепеж, к которому на зимний период закрепляются полиэтиленовые прозрачные завесы, весной они централизовано снимаются и сохраняются до следующего сезона.

Во-вторых, в качестве стимулирующей меры для теплосбережения используется простой, надежный и эффективный подход. Договором Поставщика организации с Потребителем оговорено, что подача тепла котельной осуществляется в течение 13 ч два раза в сутки. Просто и эффективно. При этом проведена широкая разъяснительная работа, обосновывающая, что при условии соблюдения жильцами ряда мер по теплосбережению, подаваемого тепла в квартиры будет достаточно.

В-третьих, в Китае по всем каналам телевидения с осени и до весны ведется широкая рекламная кампания, разъясняющая населению целесообразность, эффективность и полезность для здоровья сбережения биологического тепла, выделяемого организмом человека. На фоне этой кампании рекламируется мужское и женское теплое белье. Китайцы гордятся тем, что они создают собственное тепло в «термосе».

В Китае проблема сбережения тепла возведена в ранг национальной. Расточительное отношение к теплу общественным мнением воспринимается как недостойное и предосудительное.

Точка зрения потребителя формируется под влиянием следующих факторов и обстоятельств.

1. Покупая услуги по теплоснабжению, потребитель тепла должен находится в определенных договорных отношениях с продавцом - теплопоставляющей организацией. Договор действителен только при условии взаимных обязательств и ответственности со стороны Поставщика услуг и Потребителя. Отсутствие такого договора с Потребителем - плательщиком за предоставленное тепло - делает отношения между договаривающимися сторонами «размытыми».

Учитывая монопольное положение Поставщика, Потребитель оказывается в положении бесправного плательщика, вынужденного считаться с доведенными до него условиями и безропотно и обреченно соглашаться. Складывающийся при этом стереотип мышления Потребителя явно не располагает его к совместным действиям с Поставщиком, чего бы они ни касались.

2. Тепло, так же, как электроэнергия, газ, вода является товаром, который население приобретает. Любой товар имеет отпускную цену. Такая схема товарно-денежных отношений для населения является логичной и безальтернативной.

В отличие от большинства перечисленных услуг отсутствие измерителя, определяющего количество приобретенного тепла, ломает стереотип привычного мышления и провоцирует население к индифферентному отношению к экономии тепловой энергии.

При едином тарифе на тепло население не видит смысла в его экономии.

Принципиально другое отношение Потребителя к экономии электроэнергии. И надо заметить, что жильцы имеют широкий набор индивидуальных возможностей экономии денег, снижая расход электроэнергии.

3. Отсутствие четкой регламентации (вообще никакой!) обязательств Поставщика услуг по обеспечению эффективного теплосъема отопительных приборов и других вопросов отопления, отсутствие элементарного контроля за состоянием подъездов, служащих вентиляционной трубой, выдувающей тепло и никак не способствующей теплосбережению, частые «недотопы» и «перетопы», отсутствие контроля за нормированным воздухообменом в помещениях являются негативным дополнением к сложившемуся стереотипу.

Все это убеждает Потребителя в полной бессмысленности его участия в сбережении тепла при столь масштабной бесхозяйственности Поставщика.

4. Потребитель останется безучастным до тех пор, пока отношения Поставщика и Потребителя не будут регламентированы договором, а тепло, которое он покупает, приобретет вид товара, предполагающего привычные товарно-денежные отношения.

При этом должен быть установлен порядок, при котором, наблюдая за очевидными, полезными и эффективными мерами, предпринимаемыми Поставщиком, Потребитель почувствует, осознает их влияние на изменение тарифа и будет участвовать в этом процессе как индивидуальной меры по экономии собственного бюджета.

В силу специфики домовых тепловых сетей технически невозможно измерить и регулировать количество тепла, расходуемого в каждой квартире. В этой ситуации целесообразно использовать расчетный (теоретический) метод определения потребности тепла в конкретной квартире в зависимости от характеристик ее тепловой защищенности и других нормативов. Соответствующим образом проведенная поквартирная теплотехническая экспертиза и паспортизация жилого фонда позволит устранить тарифную уравниловку введением при исчислении тарифов понижающих/повышающих коэффициентов.

Размер коэффициентов должен быть таковым, чтобы затраты жильцов на замену окон (например, металлопластиковыми), отопительных приборов и другие дорогостоящие мероприятия окупались в течение 2-3 лет.

Кроме того, с целью объективности определения размера платы за тепло тарифы необходимо исчислять не на м² площади, а на отапливаемый объем в м³.

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1 Местоположение (место реализации проекта)

Как это уже известно - ТЭЦ вырабатывают не только энергию, но и пар, горячую воду. А так как эти продукты часто используются в химии, нефтехимии, лесопереработке, промышленности, сельском хозяйстве, то это дает ТЭЦ существенные плюсы.

Часто фактор сырья преобладает над потребительским фактором, поэтому многие ТЭЦ размещены за несколько сотен километров от потребителя.

Рис.2.1 Восточная котельная теплового района №7.

Положение с обеспечением тепловой энергией потребителей усугубляется критическим состоянием тепловых сетей. В настоящее время, при нормируемых тепловых потерях от внешнего охлаждения 5%, они составляют, по разным оценкам, от 20 до 65%, т.е. каждая пятая тонна условного топлива, сжигаемого в котельных агрегатах, идет на обогрев воздуха и грунта. Требуется замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего, подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций.



Рис.2.2 Магистральная тепловая трасса.

2.2 Масштаб проекта, возможность увеличения масштаба производства

Основной целью проекта является замена труб магистральной теплотрассы для бесперебойной и качественной поставки тепловой энергии потребителям, которая достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства.

В проекте необходимо сформулировать все мероприятия по повышению надежности тепловых сетей, апробированных на действующих тепловых сетях, но не получивших широкого распространения.

Среди организационных мероприятий проекта необходимо отметить следующее:

- организация в теплоснабжающих предприятиях службы по защите от коррозии, возложением на нее ответственности за координацию работы по контролю коррозионного состояния тепловых сетей, внедрению защитных мероприятий, определению ресурса, внедрению методов экономического стимулирования, разработке технических заданий в части защиты от коррозии, подготовке планов научно-технических работ, учебе персонала;

- восстановить государственную приемку в эксплуатацию тепловых сетей с проведением независимого приборного контроля качества прокладки;

- произвести постепенный переход от разрушающих методов контроля тепловых сетей к неразрушающим, массово внедрять систему локального профилактического ремонта с заменой конкретных мест максимального коррозионного разрушения, с переориентацией аварийных служб, с устранения аварий на их предупреждение;

- проводить обязательное расследование причин преждевременного выхода из строя трубопроводов тепловых сетей с определением причин, конкретных виновных и мер, необходимых для предотвращения подобных ситуаций;

- организовать обязательную учебу эксплуатационного персонала методами защиты от коррозии требованиям нормативных документов.

2.3 Технология

На предприятии внедряются новые технологии, позволяющие улучшить параметры работы оборудования и, как следствие, уменьшить затраты топливно-энергетических ресурсов:

- безразборной химической промывки пластинчатых теплообменных установок, которая позволяет производить промывку поверхностей теплообмена без разбора пластин, снизив тем самым затраты на ремонт и период простоя, коэффициент эффективности работы теплообменного аппарата после промывки увеличивается на 25-30%;

- на котельных предприятия малой производительности, не имеющих своей водоподготовки, для обеспечения безнакипного режима водогрейных котлов используется технология стабилизационной обработки комплексонами. Применение данной технологии позволяет предотвратить образование накипи, отложения на внутренних поверхностях экранных труб, снизить скорость коррозии.

Специалистами предприятия разработаны программно - технические комплексы, изготовлены различные приспособления и оборудование, которые нашли широкое применение в производстве:

- геоинформационная система тепловых сетей, которая содержит базу данных по источникам тепла, магистральным, внутриквартальным и распределительным тепловым сетям, насосным станциям, потребителям тепла с выполнением большого количества технологических задач;

- автоматизированная система диспетчерского управления "АСДУ теплоснабжения г.Керчь", которая позволяет вести оперативное управление эксплуатацией системы централизованного теплоснабжения г.Керчь;

- интеллектуальные контролируемые пункты для обработки, сохранения, архивации и передачи, ретрансляции информации с тепловых пунктов на диспетчерские пункты;

- система контроля и дистанционной передачи параметров объекта. Система предназначена для постоянного опроса измерительных приборов (теплосчетчиков, газовых корректоров, датчиков давления и температуры), архивирования всех полученных величин, фиксирования неисправностей или отклонений от заданных параметров и передачи сформированного архива на компьютер;

- регулятор температурный универсальный микропроцессорный "ТУРМ" используется на ТРС и котельных малой мощности для регулирования температуры теплоносителя и горячей воды.

2.4. Оборудование, организация его эксплуатации и ремонта

Трасса и профиль тепловых сетей

Тепловая сеть - это система прочно и плотно соединенных между собой участников теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителей (пара или горячей воды) транспортируется от источников к тепловым потребителям.

Направление теплопроводов выбирается по тепловой карте района с учетом материалов геодезической съемки, плана существующих и намечаемых надземных и подземных сооружений, данных о характеристике грунтов и т. д. Вопрос о выборе типа теплопровода (надземный или подземный) решается с учетом местных условий и технико-экономических обоснований.

При высоком уровне грунтовых и внешних вод, густоте существующих подземных сооружений на трассе проектируемого теплопровода, сильно пересеченной оврагами и железнодорожными путями в большинстве случаев предпочтение отдается надземным теплопроводам. Они также чаще всего применяются на территории промышленных предприятий при совместной прокладке энергетических и технологических трубопроводов на общих эстакадах или высоких опорах.

В жилых районах из архитектурных соображений обычно применяется подземная кладка тепловых сетей. Стоит сказать, что надземные теплопроводные сети долговечны и ремонтопригодны, по сравнению с подземными. Поэтому желательно изыскание хотя бы частичного использования подземных теплопроводов.

При выборе трассы теплопровода следует руководствоваться в первую очередь условиями надежности теплоснабжения, безопасности работы обслуживающего персонала и населения, возможностью быстрой ликвидации неполадок и аварий.

По трассе тепловых сетей строится продольный профиль, на который наносят планировочные и существующие отметки земли, уровень стояния грунтовых вод, существующие и проектируемые подземные коммуникации и другие сооружения пересекаемые теплопроводом, с указанием вертикальных отметок этих сооружений.

Конструкция теплопроводов.

В общем случае теплопровод состоит из трех основных элементов:

- рабочего трубопровода, который служит для транспортировки теплоносителя и который в современных условиях обычно выполняется из стальных труб, соединенных между собой с помощью сварки;

- изоляционной конструкции, предназначенной для защиты наружной поверхности стального трубопровода от коррозии и теплопровода в целом от тепловых потерь;

- несущей конструкции, воспринимающей всю весовую нагрузку и другие усилия, возникающие при его работе, а также разгружающей стальной трубопровод и его изоляционную конструкцию от нагрузки окружающей среды (веса грунта движущегося наземного транспорта, ветра и т. д.).

Конструктивное выполнение указанных элементов зависит от типа теплопровода и используемых материалов. В некоторых типах теплопроводов, например в бесканальном теплопроводе с монолитной изоляцией, функции изоляционной и несущей конструкции совмещены в одном общем элементе.

В зависимости от используемых материалов изоляционная конструкция теплопровода может выполняться как в виде одного элемента, так и виде нескольких последовательно соединенных элементов, например, несколько наложенных друг на друга слоев изоляции, каждый из которых выполняет отдельную задачу.