- по решению суда, в случае неплатежеспособности или нарушения обществом действующего законодательства.

Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием участников, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества

ООО «ОА Шериф-Березники» создавалось в целях извлечения прибыли от предпринимательской деятельности в сфере оказания охранных услуг.

Сфера охранной деятельности, по сути, является разновидностью предпринимательской деятельности и в соответствии с действующим гражданским законодательством направлена на извлечение прибыли. Охранный бизнес активно расширяется, оборот рынка охранных услуг в России составил в 2010 году порядка 3 млрд.долларов. По мнению специалистов, через десять лет эта цифра как минимум утроится. Число желающих проявить свои предпринимательские способности в одном из самых быстроразвивающихся сегментов российского рынка постоянно растет.

Структура предприятия - это логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей предприятия.

Управление предприятием осуществляется на базе определенной организационной структуры.

Органами управления ООО «ОА Шериф-Березники» являются:

- общее собрание участников Общества;

- совет директоров Общества;

- генеральный директор Общества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Собрание участников ООО «ОА Шериф-Березники» проводится не реже чем один раз в год и созывается Советом директоров Общества.

Структура управления ООО ОА «Шериф-Березники» представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 - Структура управления ООО «АО Шериф-Березники»

На предприятии действует линейно-функциональная структура управления. Линейно-функциональная структура управления состоит из:

- подразделений, осуществляющих в организации основную работу;

- специализированных обслуживающих функциональных подразделений.

Линейные звенья принимают решения, а функциональные подразделения информируют и помогают линейному руководителю в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов для принятия конкретных решений.

Функциональные службы не имеют права самостоятельно отдавать распоряжения подразделениям; доводят свои решения до исполнителей через высшего руководителя. Роль и полномочия функциональных подразделений зависят от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления предприятия в целом.

Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку деятельности; готовят варианты решения вопросов, связанных с руководством процессом деятельности; освобождают линейных руководителей от планирования, финансовых расчетов, материально-технического обеспечения деятельности и т. д.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается очередным Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания общества. Количественный состав Ревизионной комиссии общества составляет 4 человека. Собрание несет ответственность за выработку решений о развитии стратегии охранного агентства, распределении прибыли и назначении на должность руководящего персонала избирает из числа участников ревизионную комиссию для контроля за финансово-хозяйственной деятельности общества.

Во главе предприятия стоит директор, которому подчиняются все работники предприятия. Решения директора в отношении основной деятельности являются окончательными.

Работники назначаются директором в соответствие со штатным расписанием и осуществляют работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором предприятия.

Так как главный директор должен быть образованный, активный, умеющий в особых ситуациях принять верное решение, отдавать четкие приказы, в экстремальных условиях должен быстро организовать людей.

Руководитель строго наблюдает за исполнением своих функциональных обязательностей работниками охранного предприятия. Приказы работникам отдаются в строгом порядке, при не выполнении указания руководства следует наказание. Благодаря такой строгой дисциплине сотрудники охраны выполняют свои должностные обязанности на высоком уровне.

ООО «ОА Шериф-Березники» время совершенствует мастерство сотрудников, прекрасно осознавая, что главные козыри любого охранного предприятия - люди.

Большинство сотрудников предприятия имеют опыт работы в правоохранительных органах и обладают всеми профессиональными качествами, необходимыми для оказания охранных услуг. Охранное агентство регулярно проводит тренинги по квалификации своих сотрудников в крае физической и моральной подготовки, а также семинары по вопросам правовых аспектов безопасности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Работники ООО «ОА Шериф-Березники» - совершеннолетние, высококвалифицированные специалисты, работающие по трудовому договору. В охранной деятельности компания опирается на использование только лицензированных сотрудников охраны, получивших специальную подготовку.

Работники предприятия обеспечены соц. пакетом. На рабочих местах созданы все для приема пищи и отдыха. Так же работники обеспечиваются проездными билетами на общественный транспорт для прибытия к месту несения службы.

На предприятии работает сплоченный коллектив специалистов, среди которых высококвалифицированные юристы и адвокаты, консультанты, инженерно-технические и оперативные работники. Они имеют значительный опыт практической деятельности, что, в сочетании с системным подходом, позволяет хорошо понимать потребности клиентов, качественно и оперативно решать поставленные ими задачи.

Люди, работающие в составе вооруженных групп быстрого реагирования ООО «ОА Шериф-Березники», находятся всегда в режиме круглосуточного дежурства, всегда готовы мгновенно среагировать на чрезвычайное событие, прибыть на место, принять меры, урегулировать критическую ситуацию.

Состав группы формируется из сотрудников, прошедших специальную подготовку и способных работать в самых жестких критических условиях.

В их арсенале оружие и средства защиты, а еще ответственность за правильность выбора при принятии решения и его исполнение.

На сегодняшний день количество экипажей групп быстрого реагирования позволяет обеспечить присутствие предприятия в каждом районе города.

Персонал ООО «ОА Шериф-Березники» подразделяется на следующие категории: администрация, бухгалтерия, отдел охраны труда, отдел технической безопасности, административно-хозяйственный отдел, основное подразделение.

Администрация: директор, заместитель директора по службе, заместитель директора по технической безопасности, директор по общим вопросам.

Бухгалтерия: главный бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер- кассир.

Отдел охраны труда: главный инженер, специалист по управлению персоналом, специалист по охране труда

Отдел технической безопасности (отдел ОРОС): начальники охраны, старший оперативный дежурный, оперативный дежурный, водитель.

Административно-хозяйственная часть: начальник склада, ремонтные мастера, водители.

Основное подразделение: исполнительный директор, начальники объектов, старший охранник, охранник, техник ПЦН, оператор ПЦН.

В должностных инструкциях четко прописываются вышеуказанные обязанности.

В структуре предприятия выделяются отделы и другие структурные подразделения, деятельность которых регламентируется Положением о подразделении.

Численность работников ООО «ОА Шериф-Березники» постоянно меняется, в зависимости от количества заключенных контрактов и количества требуемых охранников на каждый объект и составляет примерно 10-20 штатных единиц - при перемещении работников вакантные места занимают специалисты более низких уровней или проводится внешний конкурсный набор.

В качестве показателей, оценивающих трудовой потенциал работников ООО «ОА Шериф-Березники», используются уровень квалификации, уровень образования и уровень профессиональной подготовки. Исходя из заданных параметров, высчитывается средний показатель, который и дает более объективную оценку о степени соответствия работников тем функциям, которые на них возложены.

В охранной деятельности ООО «ОА Шериф-Березники» опирается на использование только лицензированных сотрудников охраны, получивших специальную подготовку. При отборе персонала проверяется психологическая устойчивость и надежность каждого кандидата. Все сотрудники охраны в обязательном порядке сдают зачет на профессиональную пригодность.

Охранники на объектах одеты в форменную одежду установленного образца, вооружены служебным оружием, оснащены аппаратурой связи и специальными техническими средствами.

Что касается количества сотрудников, которые в целом соответствуют требованиям, предъявляемым к их должности, то их среднее значение составляет 248 человек. Это свидетельствует о том, что уровень среднего специального образования сотрудников вполне соответствует предъявляемым требованиям.

В области технологической оснащенности на сегодняшний день на предприятии используется самое современное оборудование. Для монтажа ОПС используется Процессор Центральной Станции Sentinel (ПЦС), который предназначен для сбора, обработки и отображения информации от удаленных объектовых охранно-пожарных контрольных приборов по различным каналам связи.

Руководство предприятия имеет большой стаж службы в правоохранительных органах, а также опыт работы в охранном агентстве от создания до успешного развития. Сотрудничество с различными силовыми ведомствами, правоохранительными органами, компаниями по обеспечению технической и информационной безопасности.

Охранное предприятие имеет разрешение на хранение и использование служебного оружия и может также осуществлять вооруженную охрану.

ООО «ОА Шериф-Березники» при осуществлении своей деятельности руководствуются многочисленными законами, которые в свою очередь также определяют критерии отбора персонала, т.е. указывают требования, которые должны иметь сотрудники предприятия.

2.2 Характеристика услуг ООО «Шериф-Березники»

Безопасность - важнейшее условие процветания бизнеса и развития экономики. С учетом реалий сегодняшнего дня практически любой объект нуждается в охране. К таким объектам, в частности, относится имущество учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности. Проблему безопасности каждое предприятие решает по-своему: формирует собственное специализированное подразделение, обращается в агентство или пользуется услугами вневедомственной охраны.

Организация работы на предприятии начинается с изучения спроса, изучения и выявление потребностей в услугах, на основе чего составляется ассортимент предлагаемых охранных услуг ООО «ОА Шериф-Березники».

Осуществление предоставления услуг зависит от типа услуг. На предоставление охранных услуг юридическое или частное лицо заключает договор, в котором оговариваются все условия предоставления потребителю услуг, в том числе плата за услуги и условия предоставления.

Сам процесс оказания услуг в области охраны включает осуществление определенных видов действия, посредством которых покупатель сможет всегда или когда ему нужно воспользоваться услугой.

Деятельность по оказанию услуг направлена на эффективный сбыт услуг покупателям и включает:

- формирование востребованного ассортимента оказываемых охранных услуг;

- разработка ценовой политики по предоставляемым услугам;

- заключение и оформление договоров на предоставление услуг в области охраны потребителям;

- проведение (если требуется) и техническое обеспечение оказываемых услуг (установка и монтаж видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.);

- работа с покупателями услуг;

- реклама и стимулирование сбыта охранных услуг.

Формирование ассортимента охранных услуг включает комплекс услуг. Комплекс услуг - это услуга со следующими потребительскими свойствами:

- высокое качество услуги;

- справедливые, адекватные рынку цены;

- лояльность к клиенту, в т.ч. в прозрачности рекламных предложений.

Качество охранных услуг является ключевым параметром оказывающим влияние на сбыт услуг ООО «ОА Шериф-Березники» своим клиентам. В свою очередь на качестве охранных услуг подбор и квалификация кадрового состава предприятия.

Поэтому одной из основных стратегических задач оказания услуг предприятия является их полнота, непрерывность, эффективность. Критерии работы предприятия с персоналом: тщательный его подбор, обучение, алгоритмизация действий на каждом конкретном рабочем месте, контроль.

Комплекс услуг предприятия по охране объектов включает:

- установка и монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС);

- установка кнопки тревожной сигнализации (КТС);

- физическая охрана предприятия;

- страхование имущества;

- SMS сообщения о состоянии охраняемого объекта.

На рисунке 4 представлены доли в общем объеме оказываемых услуг ООО «ОА Шериф-Березники» в 2010 году.

Рисунок 4 - Доли в объеме услуг ООО «ОА Шериф-Березники» в 2010 г., %

Большая доля в общем объеме охранных услуг ООО «ОА Шериф-Березники» принадлежит физической охране и ГБР (20%), которые в 2010 г. были востребованы больше остальных видов услуг. Меньше всего востребованы детективные услуги (4,5%).

Услуга охранной сигнализации (ОС) заключается в мониторинге сигналов, поступающих от технических средств (охранная сигнализация), установленных в помещении (объекте) на ЦСМ после сдачи объекта под охрану. В базовый набор услуги входит наблюдение за сигналом, поступающим от датчиков движения и нарушения целостности контура помещения. Однако по желанию клиента можно также установить дополнительные датчики (утечки воды, газа и т. д.). В случае получения тревожного сигнала на центральную станцию мониторинга (ЦСМ) о проникновении или нарушении целостности контура объекта на объект выезжает группа немедленного реагирования, и об этом немедленно оповещается клиент (или его доверенные лица, если клиент оказался вне зоны досягаемости).

Услуга пожарной сигнализации (ПС) - заключается в мониторинге сигнала, поступающего от датчиков пожарной сигнализации (ПС), осуществляется непрерывно и не зависит от того, поставлено или нет помещение под охрану. При поступлении тревожного сигнала от датчиков ПС обеспечивается немедленное оповещение клиента или его доверенных лиц, вызов пожарной службы и выезд ГБР на объект

Монтаж охранно-пожарной сигнализации включает так же обследование объектов и проектирование.

Для составления предварительной сметы инженер предприятия, обследовав объект, с учетом пожеланий Заказчика, предлагает на выбор несколько вариантов монтажа системы сигнализации (система контроля доступа, система видеонаблюдения, необходимость установки беспроводного оборудования и т.д.). В случае необходимости (при наличии пожарной сигнализации обязательно) разрабатывается проект в соответствии с нормативно-технической документацией.

Услуга кнопки тревожной сигнализации (КТС), «тревожная кнопка» заключается в непрерывном мониторинге поступления сигнала. При поступлении тревожного сигнала в результате нажатия кнопки обеспечивается выезд ГБР на объект.

Группы немедленного реагирования «ОА Шериф» дислоцируются во всех районах г. Березники. Общее количество - 3. Время прибытия группы на тревожные сообщения в черте города составляет 7-8 минут днем, 4-5 минут ночью.

ООО «ОА Шериф-Березники» имеет свой ПЦН (пульт централизованного наблюдения) «Андромеда», который представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из компьютера и Центральной Станции CMS-420 фирмы PIMA, которая основана на работе модемной платы и может обрабатывать сообщения, переданные как по телефонной линии, так и по радиоканалу.

Каждая плата CSM-420 имеет до 4 телефонных линии и 2 радиоканала, а так же принимает сообщения по телефонной линии во всех основных стандартных форматах передачи данных.

Физическая охрана включает следующие услуги:

- охрана объектов (офисов, жилых и нежилых помещений, банков, пунктов обмена валюты, ломбардов и т. д.);

- организация контрольно-пропускного режима в административных зданиях, охрана в школьных и дошкольных учреждениях, производственных и муниципальных учреждений;

- охрана строящихся жилых домов, нежилых зданий и сооружений;

При организации охраны на стационарных объектах решаются следующие задачи:

- защита жизни и здоровья сотрудников охраняемого предприятия;

- немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- охрана товарно-материальных ценностей от расхищения;

- ограничение убытков от мелкого воровства, вандализма;

- предотвращение несанкционированного доступа на территорию предприятия или в отдельные помещения с ограниченным в них доступом;

- правильная эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации и средств визуального контроля объекта;

- контроль над выполнением мер противопожарной безопасности;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию системы комплексной безопасности объекта.

По желанию Заказчика охранных услуг физическая охрана может дополняться техническими средствами охраны, в т.ч. средствами экстренной подачи сигнала «Тревога» для вызова дополнительного наряда охраны (т.н. «группа быстрого реагирования»), который оснащен оружием и спецсредствами.

ООО «ОА Шериф-Безопасность» сотрудничает с первой страховой компанией и осуществляет страхование имущества охраняемой собственности (Лицензия Росстрахнадзора С №3487 77 на 18 видов страхования из 20 существующих, включая ОСАГО).

Услуга дублирования сигналов, поступающих с объектов, заключается в передаче сигналов о состоянии объектов (постановка под охрану, снятие с охраны, тревога и т.д.) с указанием типа сигнала, даты и точного времени поступления сигнала на сотовые телефоны клиентов. Информация передается в виде SMS-сообщений. Особенно полезна эта услуга для собственников, находящихся в другом городе, или для тех руководителей, которые желают убедиться в соблюдении графика работы охраняемого объекта. В любой точке мира, где есть сотовая связь, вы можете проконтролировать работу своего персонала.

Только для клиентов, заключивших договор на охрану с ООО «ОА Шериф-Березники» предлагается комплексное юридическое обслуживание высококвалифицированными адвокатами. В комплекс юридического обслуживания входит:

- консультирование по вопросам текущей деятельности предприятия по всем отраслям права с составлением необходимых документов, договоров, справок, запросов;

- представительство по делам, находящимся в производстве у мировых судей;

- консультации по вопросам уголовного права с возможностью участия на стадии предварительного следствия;

- частные консультации работникам предприятия по вопросам семейного, жилищного, наследственного, страхового права, вопросы правонарушений при использовании автотранспорта (ДТП).

На предприятии так же практикуется консультирование по телефону в режиме «On-line».

Детективное агентство «Полис» входит в состав холдинга предприятий безопасности «Шериф» и функционирует на территории города Березники. Агентство основано в 2005 году командой профессионалов, имеющих за плечами опыт службы и взаимодействия с правоохранительными органами, разбираются в соответствующих теоретических и практических вопросах. Работа агентства осуществляется в режиме полной конфиденциальности.

Основные виды услуг, оказываемых частным лицам это: розыск людей, сбор информации, проверка персонала и проч.

В настоящее время видеонаблюдение являются неотъемлемой и важной частью комплексной системы безопасности объектов.

Видеонаблюдение может обеспечить:

- предотвращение краж, повреждения имущества;

- личную безопасность сотрудников, посетителей, жителей;

- обеспечивают контроль работы персонала.

Видеонаблюдение позволяют не только организовать наблюдение за объектом в реальном времени и просмотреть ранее произошедшие события, с выводом на несколько пультов, но и получить удаленный доступ через интернет заинтересованным пользователям.

В таблице 5 представлены данные предприятия по стоимости оказываемых предприятием охранных услуг.

Таблица 5 - Стоимость услуг, предоставляемых ООО «ОА Шериф-Березники» предприятиям

Наименование услуги	Стоимость и характеристики
Обслуживание охранной сигнализации (ОС)	1 объект - 1 100 руб. в месяц; 2 объекта - 900 руб. в месяц; 3 и более - 700 руб. в месяц. (за 1 объект)
Обслуживание пожарной сигнализации (ПС)	До 150 (кв.м) - 800 руб. в месяц; до 300 (кв.м) - 1300 руб. в месяц; свыше 300 (кв.м) - в зависимости от защищенной площади (за 1 объект)
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	1 объект - 1 100 руб. в месяц; 2 объекта - 900 руб. в месяц; 3 и более - 800 руб. в месяц. (за 1 объект)
ПС + КТС (до 150 кв.м)	2 800 рублей в месяц.
Вывод и подключение на пульт центрального наблюдения (ПЦН)	500 рублей (единовременно)
Обслуживание видеонаблюдения	От 2000 рублей в месяц
Физическая охрана	100 руб/час без НДС; 120 руб/час с НДС
Страхование	Полис страхования от 100 000 рублей до 1 500 000 рублей - от 600 до 4 500 рублей в месяц.
SMS	До 2 номеров - 200 руб. в месяц; до 5 номеров - 300 руб. в месяц.

В стоимость ежемесячного технического обслуживания входит:

- осмотр оборудования техником 1 раз в месяц по графику;

- в случае необходимости выезд дежурного техника на объект круглосуточно;

- выезд группы быстрого реагирования (ГБР);

- в случае сработки охранной сигнализации, заказчика привозят на объект и обратно на транспорте ООО «ОА Шериф-Безопасность».

Ценовая политика предприятия формируется в зависимости от затрат на организацию процесса производства и оказания услуг, так же на нее непосредственно влияют цены конкурентов на рынке.

Основу деятельности предприятия составляет процесс продажи услуг, экономическое содержание которого отражает товарооборот предприятия, то есть сумма продажи услуг за определенный период времени. Товарооборот является основным оценочным показателем объема деятельности предприятия.

Реализация охранных услуг характеризуется двумя основными показателями: состав и структура товарооборота.

В таблице 6 приведены данные об объеме продаж и структуре услуг, реализуемых ООО «ОА Шериф-Березники».

Таблица 6 - Структура и динамика товарооборота ООО «ОА Шериф-Березники» по видам услуг

Виды услуг	2008г.	2009г.	2010г.	Отклонение	Темп роста, %
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Защита жизни и здоровья граждан, физическая охрана объектов, персональная охрана (VIP), ГБР	706	23,6	746	26,3	798	19,7	92	-3,9	113,0
Монтаж и установка, а так же проектирование и обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения	480	16,1	528	18,6	790	19,4	310	3,3	164,6
Экспертная оценка состояния безопасности объектов	360	12,0	203	7,1	493	12,2	133	12,5	136,9
Юридические услуги	277	9,3	296	10,4	435	10,7	158	14,8	157,0
Информационно-аналитический консалтинг	431	14,4	225	7,9	475	11,7	44	4,1	110,2
Деятельность детективного агентства	134	4,5	173	6,1	184	4,5	50	-	137,3
Обеспечение правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий	387	12,9	425	14,9	557	13,7	170	16,0	143,9
Страхование имущества заказчика	215	7,2	247	8,7	323	8,0	108	10,1	150,2
Итого:	2990	100,0	2843	100,0	4055	100,0	1065	100,0	135,6

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в 2010 г. наибольшую долю в структуре товарооборота предприятия составляют: физическая охрана и ГБР (19,7%), монтаж и установка, обслуживание охранно-пожарной сигнализации (19,4%), охрана культурно-массовых мероприятий (13,7%) и экспертная оценка состояния безопасности объектов (12,2%). Это связано с большей конкурентоспособностью этих услуг, именно они приносят предприятию основную выручку.

В соответствии с изменением конъюнктуры рынка меняется также и структура товарооборота. Так, например, доля товарооборота консалтинговых услуг с 14,4% в 2008 г. сократилась до 11,7%, а доля товарооборота страхование имущества увеличилась в общем объеме сбыта с 7,2% до 8,0%. При этом рост объема реализации наблюдается практически по всем группам услуг.

В целом структура товарооборота изменилась незначительно, что говорит об оптимальном подходе к изучению спроса покупателей и формированию ассортимента услуг.

Предоставление услуг в сфере охраны подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001.

Предоставление охранных услуг включает в себя поиск клиентов, заключение договора на осуществление охранных услуг, включая монтаж и установку специального оборудования при необходимости, выполнение услуг в соответствии с условиями договора.

Лицензия предоставляется на 5 лет, срок действия лицензии может быть продлен в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии.

Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий осуществляется на основании предписания руководителя лицензирующего органа, в котором определяются лицензиат, сроки проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей проверку. По результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, который подписывается всеми членами комиссии.

Постоянными и наиболее крупными покупателями (потребителями) услуг ООО «ОА Шериф-Березники» являются организации, как ОАО «БСЗ», ОАО «Сода-хлорат», Ависма, ОАО «Азот» (таблица 7).

Анализ структуры товарооборота ООО «ОА Шериф-Березники» по каждому покупателю за 2008-2010 г.г., представленный в таблице 7, выявил постоянных клиентов предприятия.

Таблица 7 - Анализ объема продаж охранных услуг покупателям за 2008-2010 г.г.

Наименование	Объем, тыс. руб.
	2008г.	2009г.	2010г.
ОАО «Березниковский содовый завод»	256	284	415
ОАО «Ависма»	241	217	437
ОАО «Привод»	448	412	605
ООО «Сода-Хлорат»	195	117	258
ОАО «Азот»	164	190	242
ООО «АвтоТранскалий»	585	594	667
ООО «Ряд»	411	387	484
ИП Коршунова И.В.	259	210	326
ИП Палушкин О.С.	145	149	279
Прочие покупатели	286	283	342
Итого	2990	2843	4055

Таким образом, потребителями охранных услуг, выполняемых ООО «ОА Шериф-Березники», являются крупные промышленные и производственные предприятия. С большинством покупателей предприятие заключает договора на постоянной основе, охранные услуги на разных объектах этих предприятий.

Данная система сбыта позволяет расширять спектр деятельности ООО «ОА Шериф-Березники», расширять сферу деятельности, более качественно выполнять свою работу.

Среди пользователей услугами охранного агентства можно выделить всего две группы, их соотношение в общем объеме продаж услуг представлено графически на рисунке 5.



Рисунок 5 - Динамика продаж охранных услуг предприятия, тыс.руб.

Как видно из рисунка 5, в 2010 году произошло увеличение доли крупных покупателей - юридических лиц (с 68,6 % до 71,3 %), увеличение физических лиц на протяжении 3-х лет было постепенным (с 938 тыс.руб. до 1163 тыс.руб.), но в итоге их процентное соотношение с крупными потребителями снизилось - с 31,4% до 28,7%. Сбыт услуг предприятия обеим группам потребителей растет.

Юридические (коммерческие и некоммерческие) лица и предприятия, пользующиеся услугами охранного агентства. Такая группа покупателей услуг связи как бюджетные предприятия в составе юридических лиц финансируются из бюджетов.

Количество клиентов ООО «ОА Шериф-Березники» по всем видам услуг ежегодно возрастает, а это говорит о том, что их услуги востребованы потребителями.

При выполнении своих обязательств ООО «ОА «Шериф-Березники» несет материальную и моральную ответственность, которая регламентируется условиями заключаемого договора. В Приложении А представлена стандартная форма договора ООО «ОА Шериф-Березники» на оказание охранных услуг.

Таким образом, ООО «ОА Шериф-Березники» работает не только с юридическими лицами (преимущественно крупными организациями), но и частным лицам, с каждым годом увеличивая объемы клиентской базы, а вместе с ней и объемы продаж.

Анализируя результаты, изменения структуры сбыта охранных услуг можно прийти к выводам, что в 2010 году предприятие привлекло к себе внимание крупных покупателей (предприятий и фирм). Это позволяет сделать вывод, что ООО «ОА Шериф-Березники» в большей степени ориентирован на крупных покупателей - таких как промышленные предприятия города и края.

Реклама и стимулирование сбыта на предприятии обычно осуществляется с использованием средств массовой информации, реклама активно размещается в газетах, а так же листовки и буклеты рассылаются по почте.

Проверки выполнения требований предприятий проводятся в соответствии со сроками лицензирующего органа, либо инициируются при поступлении заявлений от потребителей в случае нарушения правил технической безопасности предоставляемых услуг.

Основные нарушения, выявляемые при проверке - отсутствие документов, подтверждающих законность предоставляемых услуг.

В связи с тем, что у «лидирующих» субъектов рынка существует реальная возможность поддерживать цены на одном уровне, остальным предприятиям приходится подстраиваться под них.

В настоящее время, из-за роста конкуренции в данном секторе, главным при определении стратегии предприятия являются предпочтения покупателей. ООО «ОА Шериф-Березники» вынуждено вовремя реагировать на запросы и предлагать соответствующее качество предоставляемых услуг. Практически все предприятия данного профиля придерживаются аналогичной политики.

Однако следует заметить, что при заполнении «ниши» потребительского спроса используются скорее качества руководителей предприятия и их связи, нежели реклама услуг предприятия.

Более важная задача - это определение степени достаточности условий, формируемых факторами внешней среды. В отличие от условий, формируемых стратегическим потенциалом предприятия, условия внешней среды характеризуются большей динамичностью.

2.3 Анализ финансового состояния и показателей деятельности предприятия

Финансовое состояние предприятия анализируется на основе бухгалтерского баланса ООО «ОА Шериф-Березники» (Приложение Б). Основные финансовые коэффициенты, используемые в процессе оценки финансовой устойчивости предприятия, представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Основные финансовые коэффициенты оценки финансовой устойчивости ООО «ОА Шериф-Березники» за период 2008-2010 г.г.

Показатель	2008г.	2009г.	Отклонение	2010г.	Отклонение
Коэффициент автономии -	0,97	0,90	-0,07	0,93	0,03
Удельный вес заемных средств в стоимости имущества -	0,035	0,101	0,066	0,069	-0,032
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств -	0,036	0,112	00,76	0,074	-0,038
Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости имущества -	0,048	0,019	-0,029	0,021	0,002
Доля дебиторской задолженности в текущих активах -	0,064	0,026	-0,038	0,027	0,001
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами -	3,614	2.509	-1,105	3,152	0,643
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -	0,954	0.864	-0,09	0,912	0,048
Коэффициент маневренности -	0,749	0,710	-0,039	0,763	0.053

В 2010 г. отрицательная динамика наблюдается только по коэффициенту соотношения собственных и заемных средств, а так же удельный вес заемных средств в стоимости имущества, все остальные показатели имеют положительную тенденцию и находятся в пределах норм.

Если детально анализировать динамику изменений представленных в таблице коэффициентов, можно сделать следующие выводы: в исследуемом периоде снижается зависимость предприятия от привлеченного капитала и от внешних кредитов; снижается платежеспособность по покрытию текущих обязательств. Общее снижение финансовой устойчивости предприятия говорит о росте прибыли и капитала ООО «ОА Шериф-Березники», также при этом снижается платежеспособность и кредитоспособность предприятия.

Финансовое состояние предприятия оценивается показателями ликвидности и платежеспособности. Они характеризуют, может ли предприятие в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам.

Расчет ликвидности и нормативные значения представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Коэффициент ликвидности ООО «ОА Шериф-Березники»

Название	Расчет	2008г.	2009г.	2010г.	Нормативные значения
Коэффициент абсолютной ликвидности - КЛ1	А1 / (П1 + П2)	14,6	4.62	7,76	>=0,2
Коэффициент промежуточного покрытия - КЛ2	(А1 + А2) / (П1 + П2)	16	4,81	8,07	0,5 - 08
Коэффициент текущей ликвидности - КЛ3	(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)	21,74	7,33	11,35	>=2

Снижение значения коэффициента абсолютной ликвидности в 2009 г. (с 14,6 до 4,62) говорит о том, что предприятие не способно было покрыть большую часть своих обязательств непосредственно перед своими поставщиками. В 2010 г. коэффициент вырос и составил 7,76.

Снижение показателя промежуточного покрытия в 2009 г. (с 16 до 4,81) означает снижение свободных денежных средств и дебиторской задолженности и уменьшение краткосрочных обязательств по сравнению с 2009 г. То есть предприятие не способно выплатить все денежные средства кредиторам даже при условии своевременных расчетов с дебиторами. Однако в 2010 г. показатель вырос и составил 8,07.

Отобразим полученные данные графически (рисунок 6).

Рисунок 6 - Динамика показателей ликвидности ООО «ОА Шериф-Березники»

Коэффициент текущей ликвидности превышает рекомендованные границы (от 1 до 2), что говорит о нерациональном вложении предприятием своих средств и неэффективном их использовании.

Если коэффициент текущей ликвидности меньше 2,00 или коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами менее 0,10, то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности, однако в данной ситуации положение предприятия оценивается как ликвидное и показатели превышают нормативы.

В таблице 10 представлены показатели, для расчета кредитоспособности ООО «ОА Шериф-Березники».

Таблица10 - Оценка показателей кредитоспособности ООО «ОА Шериф-Березники» в 2009 - 2010 г.г.

Название	Расчет	2008г.	2009г.	2010г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	Стр. 250 = 260 / стр.690	14,6	4,62	7,76
Коэффициент промежуточного покрытия	Стр. 240 / стр.690	16	4,81	8,07
Коэффициент текущей ликвидности	Стр. 290 / стр.690	21,74	7,33	11,35
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	Стр.490 / стр. 590 + 690	27,7	8,92	13,56
Коэффициент рентабельности продаж	Стр. 050 / стр.010 (ф.2)	9,9	9,1	8,3

ООО «ОА Шериф-Березники» за период 2008-2010 г.г. относится к третьему классу кредитоспособности, т.е. кредитоспособность предприятия связана с повышенным риском.

Критериями деловой активности предприятия являются уровень эффективности использования капитала, устойчивость экономического роста, обеспеченность заданных темпов экономического роста.

Проведем анализ деловой активности ООО «ОА Шериф-Березники» (таблица 11).

Таблица 11 - Показатели деловой активности ООО «ОА Шериф-Березники»

Показатель	2008г.	2009г.	2010г.	Отклонение
				2009 к 2008г.г.	2010 к 2009г.г.
Коэффициент общей оборачиваемости капитала	5,44	4,42	6,26	-1,02	1,84
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	7,55	5,91	8,24	-1,64	2,33
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	5.72	4,74	6,84	-0,98	2,1
Коэффициент оборачиваемости готовой продукции	24,41	20,75	27,87	-3,66	7,12
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	79,73	129,23	311,92	49,5	182,69
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	110,74	66,12	74,4	-44,62	8,28
Коэффициент оборачиваемости денежных средств	12.86	9,07	12,52	-3,79	3,45
Коэффициент фондоотдачи основных средств	19,48	17,6	26,08	-1,88	8,48
Коэффициент оборачиваемости материальных запасов	23,73	19,54	26,16	-4,19	6,62

стратегия финансовый разработка

Оборачиваемость капитала в 2009 г. сократилась на 1,02, а в 2010 г. выросла на 1,84. Рост коэффициента означает ускорение кругооборота средств предприятия или инфляционный рост цен (в случае снижения коэффициента оборачиваемости мобильных средств или коэффициента оборачиваемости материальных запасов).

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов сократился на 1,64, а в 2010 г. вырос на 2,33. Рост коэффициента оборачиваемости оборотных (мобильных) активов характеризуется положительно, если он сочетается с ростом коэффициента оборачиваемости материальных запасов, и - отрицательно, если коэффициент оборачиваемости материальных запасов снижается.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вырос в 2009 г. на 49,5, в 2010 г. вырос на 182,69. Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности оценивается положительно.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Рост показателя означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. Скорость оплаты кредиторской задолженности в 2009 г. снизилась на 44,62, а в 2010 г. выросла на 8,28.

Коэффициент фондоотдачи основных средств в 2009 г. снизился на 1,88, однако в 2010 г. вырос на 8,48. Коэффициент оборачиваемости производственных средств характеризует эффективность использования основных и материальных оборотных средств.

Отобразим полученные данные графически (рисунок 7).

Рисунок 7 - Динамика показателей деловой активности ООО «ОА Шериф-Березники»

Изменение показателей деловой активности ООО «ОА Шериф-Березники» в исследуемом периоде характеризует общее повышение деловой активности предприятия.

Эффективность работы предприятия определяется через коэффициенты рентабельности. Они представляют собой важные характеристики факторной среды формирования прибыли и дохода предприятия, поэтому являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния предприятия с различных позиций.

В таблице 12 представлены показатели рентабельности ООО «ОА Шериф-Березники».

Таблица 12 - Показатели рентабельности ООО «ОА Шериф-Березники» за период 2008-2010 г.г.

Показатель	2007г.	2008г.	2009г.	Отклонение	2010г.	Отклонение
Выручка, тыс.руб.	-	2990	2843	-147	4055	1212
Себестоимость, тыс.руб.	-	1829	1432	-397	1600	168
Прибыль от реализации, тыс.руб.	-	297	258	-39	337	79
Валюта баланса, тыс.руб.	439	660	625	-35	670	45
Оборотные активы, тыс.руб.	292	500	462	-38	522	60
Материальные запасы, тыс.руб.	120	132	159	27	151	-8
Собственный капитал, тыс.руб.	408	637	562	-75	624	62
Долгосрочные обязательства, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
Балансовая прибыль, тыс.руб.	-	139	232	93	276	44
Рентабельность совокупных активов, %	-	25,3	36,1	10,8	42,6	6,5
Рентабельность мобильных средств (оборотных активов), %	-	35,1	48,2	13,1	56,1	7,9
Рентабельность производственных средств, %	-	38,9	85,9	47	68,3	-17,6
Рентабельность собственного капитала, %	-	85,3	38,7	-46,6	46,5	7,9
Рентабельность перманентного капитала, %	-	85,3	38,7	-46,6	46,5	7,9
Рентабельность продаж, %	-	9,9	9,1	-0,8	8,3	-0,8
Рентабельность реализованной продукции (основной деятельности), %	-	16,2	18,0	1,8	21,1	3,1

Рост показателя рентабельности активов предприятия на 10,8 в 2009 г. и 6,5 в 2010 г. свидетельствует о повышении спроса на услуги предприятия.

Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность использования оборотного капитала ООО «ОА Шериф-Березники». Рост значения показателя отражает рост эффективности использования оборотного капитала и увеличение вероятности возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, рост степени коммерческого риска. Эффективность оборотных активов повысилась на 13,1 в 2009 г. и 7,9 в 2010 г., что отражает увеличение масштаба бизнеса ООО «ОА Шериф-Березники».

Рентабельность продаж определяет, сколько рублей прибыли получено ООО «ОА Шериф-Березники» в результате сбыта услуг на один рубль выручки. В рассматриваемом случае отмечается снижение показателя, что, несомненно, является отрицательным результатом.

Коэффициент рентабельности основной деятельности определяет, сколько чистой прибыли получено на один рубль затрат на оказание услуг, и рассчитывается как отношение прибыли от продаж к затратам на оказание услуг. В данном случае наблюдается рост показателя на 1,8 в 2009 г. и на 3,1 в 2010 г.

Рентабельность перманентного капитала отражает эффективность использования капитала, вложенного в деятельность предприятия на длительный срок (как собственного, так и заемного). В отличие от рассмотренных коэффициентов, которые характеризовали различные аспекты рентабельности за 2010 г., данный коэффициент рентабельности отражает эффективность использования как собственного, так и заемного капитала в долгосрочной перспективе. Сокращение данного показателя (на 46,6 в 2009 г.) говорит об отсутствии целенаправленной политики предприятия на повышение эффективности использования капитала.

Положительная динамика показателей рентабельности в изучаемом периоде свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия. Представим полученные данные графически (рисунок 8).



Рисунок 8 - Динамика показателей рентабельности ООО «ОА Шериф-Березники», %

В таблице 13 представлен анализ состава, динамики финансовых результатов деятельности ООО «ОА Шериф-Березники», составленный на основе данных отчета о прибылях и убытках (ф. №2) предприятия за 2008-2010 г.г. (Приложение В).

Таблица13 - Анализ состава и динамики финансовых результатов ООО «ОА Шериф-Березники» в 2008-2010 г.г.

Показатель	2008г.	2009г.	2010г.	Изменение 2009 / 2008 г.г.	Изменение 2010/ 2009 г.г.
	тыс.р.	тыс.р.	тыс.р.	тыс.р.	%	тыс.р.	%
Объем продаж	2990	2843	4055	-147	95,1	1212	142,6
Себестоимость услуг	1829	1432	1600	-397	78,3	168	111,7
Валовая прибыль	1161	1411	2455	250	121,5	1044	174,0
Коммерческие расходы	864	1153	2118	289	133,4	965	183,7
Прибыль от продаж	297	258	337	-39	86,9	79	130,6
Прочие доходы	288	522	3	234	181,3	-519	0,6
Прочие расходы	446	548	64	102	122,9	-484	11,7
Прибыль до налогообложения	139	232	276	93	167,0	44	119,0
Налоги	-	142	136	142	-	-6	95,8
Чистая прибыль	139	90	140	-49	64,7	50	155,6

Из таблицы 13 видно, что в 2009 г. происходит снижение объема продаж на 95,1 %, себестоимость услуг так же сократилась на 78,3%, а коммерческие расходы выросли на 12,5% . В 2010 г. темп роста объема продаж составил 42,6%, себестоимости - 11,7%, при этом коммерческие расходы выросли на83,7%, что является отрицательным фактором. Темп роста чистой прибыли составил в 2009 г. 64,7%, в 2010 г. 55,6 %. Анализ таблицы показывает рост всех показателей, кроме прочих доходов и расходов, а так же налогов.

В таблице 14 представлена структура показателей прибыли ООО «ОА Шериф-Березники» и ее изменение.

Таблица14 - Структура показателей финансовых результатов ООО «ОА Шериф-Березники» и ее изменение

Показатель	2008г.	2009г.	2010г.
	тыс.р.	%	тыс.р.	%	тыс.р.	%
Объем продаж	2990	100	2843	100	4055	100
Себестоимость услуг	1829	61,2	1432	50,4	1600	39,5
Валовая прибыль	1161	38,8	1411	49,6	2455	60,5
Коммерческие расходы	864	28,9	1153	40,6	2118	52,2
Прибыль от продаж	297	9,9	258	9,1	337	8,3
Прочие доходы	288	9,6	522	18,4	3	0,07
Прочие расходы	446	14,9	548	19,3	64	1,6
Прибыль до налогообложения	139	4,6	232	8,2	276	6,8
Налог на прибыль	-	-	142	5,0	136	3,4
Чистая прибыль	139	4,6	90	3,2	140	3,5

По итогам 2009 г. доля валовой прибыли в общем объеме продаж выросла по отношению к уровню 2008 г. (с 38,8 % до 49,6%, а в 2010 г. до 60,5%), удельный вес стоимости оказанных услуг снизился с 61,2 % до 39,5 %.

В 2010 г. снижается удельный вес в общем объеме продаж себестоимости услуг, но наблюдается рост коммерческих расходов (с 28,9% до 52,2%). Рост доли валовой прибыли, прибыли от продаж и чистой прибыли говорит об увеличении рентабельности продаж.

В результате анализа были сделаны следующие выводы:

Охранное агентство «Шериф-Березники» существует достаточно давно, и за это время смогло завоевать свое место на рынке по оказанию услуг как юридическим и физическим лицам. Зарекомендовало себя как надежный, исполнительный партнер.

Предприятие развивается в основном по двум направлениям - это физическая и техническая охрана. Анализ видов охранных услуг предприятия показал, что в структуре товарооборота большая доля принадлежит физической охране и ГБР. Однако на сегодняшний день наиболее перспективной является услуга - монтаж, установка и обслуживание пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения, т.к. темп ее роста за исследуемый период составил 164,6%, а в области технической оснащенности и современных разработок появилось много новых возможностей.

Анализ финансового состояния ООО «ОА Шериф-Березники» показал, что для предприятия характерна абсолютная финансовая устойчивость, а анализ финансовых показателей предприятия выявил возможности и резервы для роста.

3. Формирование стратегии развития на предприятии

3.1 Определение стратегии развития ООО «ОА Шериф-Березники»

Миссия ООО «ОА Шериф-Березники»: в максимально возможной мере удовлетворять потребности рынка в качественных охранных услугах и получать прибыль.

Задачи предприятия можно сформулировать так:

- увеличение нормы прибыли и объема продаж;

- завоевание большей доли рынка сбыта предоставляемых услуг;

- предоставление новых видов услуг с целью выхода на новые рынки.

Формирование конкретных измеряемых, не противоречащих друг другу, ориентированных во времени целей позволяет разработать четкий план действий на будущее и успешно его осуществлять.

Цели предприятия:

- повышение конкурентоспособности за счет эффективного ведения технологической, инвестиционной и кадровой политики;

- рост прибыли предприятия.

Для реализации поставленных целей предприятием постоянно ведется работа по изучению спроса и прогнозированию рынка охранных услуг, поддержанию качества услуг, повышению компетентности и развитию деловой активности персонала.

Рынок предприятий, предлагающих услуги в сфере охраны, в настоящее время насыщен и разнообразен. По мнению ряда специалистов, быстрее всего в будущем будет расти число узкоспециализированных охранных предприятий и агентств, использующих преимущества сегментирования рынка, выбора целевых сегментов и специализации предлагаемых услуг.

Потенциальными конкурентами предприятия являются частные охранные организации и предприятия, осуществляющие услуги по охране предприятий, объектов, физических и юридических лиц. Они занимают значительную долю рынка города, предлагая так же разнообразные услуги в сфере установки и монтажа охранно-пожарной сигнализации, страхования имущества и юридических услуг.

Основными конкурентами предприятия являются охранные предприятия, реализующие аналогичные услуги ООО «ОА Шериф-Березники», а также предприятия, ориентирующиеся на другие сегменты рынка. К ним относятся: ООО Фортпост, ООО Арсенал, НОУ Гранд, Межрайонный отдел вневедомственной охраны при УВД по Березниковскому ГО, ООО Оберон-Березники, НОУ Ратибор учебный центр, ООО Рубеж, ООО Шериф, ООО Щит и Меч, ООО Элас и др.

Но так как основной специализаций ООО «ОА Шериф-Березники» является охрана промышленных объектов города, то работает на рынке олигополистической конкуренции. Олигополистическая конкуренция предполагает смешение олигополии и конкуренции, т.е. включает в себя очень значительный объем конкуренции, смешанной с небольшой дозой власти (таблица 15).

Таблица 15 - Признаки олигополистической конкуренции на рынке охранных услуг г. Березники

Признаки	Характеристика
1	2
Дифференцированная продукция	Заключается в предоставлении различных видов услуг, таких как физическая охрана, техническая охрана, предприятия отличаются по видам обслуживания клиентов: одни работают с магазинами и торговыми центрами, другие - только с промышленными объектами; различная репутация предприятий по охранной деятельности и т.д.
Относительно большое число предприятий	Монополистическая конкуренция подразумевает такую рыночную ситуацию, при которой относительно большой число небольших предприятий предлагают похожую, но не идентичный вид услуг. В г.Березники работают около 15 предприятий, осуществляющих охранную деятельность. Каждое предприятие обладает относительно небольшой долей всего рынка, поэтому оно имеет очень ограниченный контроль над рыночной ценой, вследствие чего искусственное повышение цен невозможно.
Неценовая конкуренция	Цена не является основным фактором экономического соперничества, предприятия стремятся завоевать потребителя репутацией, качеством услуг и условиями, связанными с их предоставлением.
Легкое вступление в отрасль	Условия вступления в отрасль сравнительно легкие. Предприятия являются относительно небольшими по размеру. Эффект масштаба и требования по объему капитала невелик. Поэтому нет особых трудностей для вступления новых предприятий на рынок. В 2010 году появилось немного новых предприятий, что связано с трудными экономическим положениями, однако существующие на рынке предприятия - это те, кто пережил кризисный 2008 год.

Основными конкурентами ООО «ОА Шериф-Березники» на сегодняшний день являются 2 предприятия: ООО Элас и ООО «ЧОП Фортпост» (таблица 16).

Таблица 16 - Преимущества и недостатки основных конкурентов

Конкуренты	Преимущества	Недостатки
ООО «Элас»	Более широкий ассортимент услуг (юридические и консалтинговые)	Отсутствие услуг кредитования клиентов
	На некоторые виды услуг низкие цены	Невысокий уровень репутации, т.к. предприятие существует на рынке сравнительно недавно
ООО «ЧОП Фортпост»	Широкий перечень охранных услуг	На некоторые виды услуг высокие цены
	Высокий уровень репутации в городе	Отсутствие такого вида услуг, как юридические и страховые

Предприятия действуют в условиях олигополистической конкуренции. ООО «ЧОП Фортпост» наиболее приближен по показателям к ООО «ОА Шериф-Березники». Оба этих предприятия достаточно давно существуют на рынке и имеют репутацию в городе, так же работают в основном на рынке охранных услуг промышленных объектов города, т.е. имеют сопоставимый ассортимент и структуру управления.

ООО «Элас» существует на рынке города сравнительно недавно, поэтому репутация предприятия достаточно низкая.

Цены всех конкурирующих предприятий находятся практически на одном уровне (что характерно для данной модели конкуренции), а вот предоставляемых услуг, как мы увидим ниже, разный.

Предприятие реализует свои услуги на рынке города и близлежащих населенных пунктов, на рынке охранных услуг в Пермском крае у ООО «ОА Шериф-Березники» существует ряд конкурентов.

Данные об объемах продаж услуг охранных агентств на рынке города представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Объем продаж всех видов охранных услуг в г.Березники

Предприятие	Объем продаж всех видов услуг
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	отклонение
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ООО «ОА Шериф-Березники»	2990	22,8	2843	17,6	4055	18,6	1065	12,3
ООО «ЧОП Фортпост»	5180	39,6	7827	48,5	10518	48,3	5338	61,5
ООО «Элас»	2573	19,7	2950	18,3	3645	16,8	1072	12,4
прочие	2350	17,9	2500	15,6	3550	16,3	1200	13,8
Всего	13093	100,0	16120	100,0	21768	100,0	8675	-

Из таблицы 17 видно, что ООО «ЧОП Фортпост» по объемам продаж находится впереди всех предприятий города, наращивая темпы сбыта услуг, в то время как все остальные предприятия находятся примерно на одном уровне. ООО «ОА Шериф-Березники» занимает второе место по объему продаж своих услуг.

Предприятие занимает в городе достаточно прочные позиции, и находится на втором месте по объему продаж охранных услуг (18,6%). За последние три года предприятие увеличило рынок сбыта своих услуг на 4,8%.

На рисунке 9 представлен рынок охранных услуг в г.Березники.



Рисунок 9 - Структура рынка охранных услуг в г.Березники

ООО «ОА Шериф-Березники» занимает значительное место среди конкурентов за счет предоставления более качественных услуг и их широкого ассортимента.

Во внешней и внутренней среде предприятия постоянно происходят изменения, появляются новые конкуренты, изменяющие параметры спроса, возникают новые факторы и возможности. Все это усугубляется влиянием случайных факторов, а также изменением законодательства и других нормативных актов, издаваемых правительством. Поскольку скорость, с которой происходят эти изменения, непредсказуема, остается лишь постоянно отслеживать их, прогнозировать возможность и ожидаемые моменты их появления.