Микроэкономический анализ рынка табачной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Институт управления финансами и налогового администрирования

Кафедра макроэкономики и социально-экономического прогнозирования

ЭССЕ

по дисциплине «Микроэкономика»

на тему: «Микроэкономический анализ рынка табачной продукции»

Выполнил (а) студент (ка)

очно-заочной формы обучения

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 курса 2 группы

Сурченко Т.Н.

Проверил:

Зайцева Е.В.

Москва 2013

Содержание

Введение

Откуда к нам пришел табак

Специфика рынка сигаретной продукции в СНГ

Эластичность спроса на сигареты

Табачные компании

«Бритиш Американ Тобакко»

JTI (Japan Tobacco International)

«Филип Моррис Интернэшнл Россия»

Приложения

Введение

Российский табачный рынок по объемам занимает третье место в мире, уступая лишь таким гигантам, как США и Китай. Россия входит в число крупнейших импортеров табака. Оптовый рынок страны оценивается на сумму более 10 миллиардов долларов. И, конечно же, львиная доля реализуемой здесь табачной продукции приходится на сигареты.

Всех производителей сигарет, которые фигурируют на территории России, можно разделить на две группы:

1.это транснациональные корпорации и фирмы второго порядка. К первому эшелону относятся British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco International. Эти названия известны не только в бизнес-кругах: вышеозначенные корпорации доминируют на рынке едва ли не каждой страны мира (конечно, исключением является Китай, который вовсе не импортирует табачную продукцию). Конкретно в России им подконтрольны 80% рынка.

2.Ко второй группе относятся такие производители, как «Донской табак», «Нево-табак», «Балканская звезда», «Астра», «Усмань-табак», Канская, Погарская и Бийская табачные фабрики. Эти участники рынка занимают нишу производства сигарет эконом-класса, в огромном объеме поставляя дешевые марки.

Откуда к нам пришел табак

В настоящее время сигаретный табак выращивают практически во всем мире, но мало кто знает, что родиной табака является берег озера Титикака. Очень, очень давно именно на берегах этого озера, табак стал выращиваться как культивированное растение. Первоначально табак не имел такого применения как сейчас, конечно его курили, но не ради удовольствия или потребности, а во время проведения определенных ритуалов. Считалось, что ароматный дым табака, поднимаясь к верху, соединяет душу курильщика с предками. Надо сказать, что если понимать этот ритуал буквально, то он говорит чистую правду, если много курить, то в скором времени есть все шансы соединиться со своими предками. Пришедшие в Америку Европейцы, оценили найденное растение. Им не было необходимости общаться с предками, но втягивать в себя душистый дым, очень даже понравилось. Так табак стал использоваться как табак, то есть его стали целенаправленно выращивать для выпуска табачной продукцию. Первоначально из листьев табака скручивали сигары, а, как известно родиной сигар, является Доминиканская Республика. Считается, что по времени культивированного выращивания табака, Доминиканская Республика уступает только родине табака озеру Титикака.

Остров Санто-Доминго, который сейчас называется Гаити, является не только родиной сигар, он стал плацдармом для наступления табака по всему миру. Первые плантации табака на Санто-Доминго, появились еще в 1521 году, но так как страну постоянно сотрясали войны и революции, то табачная индустрия развиться до масштабов, при которых плантации смогли бы обеспечить всех желающих табаком, долго не могли. Поэтому большинство удачливых предпринимателей выращивающих табак, были вынуждены переселиться на Кубу, где табак выращивался уже в таком количестве, что способен был обеспечить своей продукцией весь Американский континент, что Куба и осуществляла вплоть до 1962 года. Этот год стал для Гаити, поистине Божьим благословением, так как США ввело на Кубу экономическое эмбарго, в результате чего Куба не смогла более поставлять табак на мировые рынки и Доминиканская Республика быстро перехватила пальму первенство, завалив мировой рынок первоклассными сигарами и сигаретным табаком самого высокого качества. Табак, выращиваемый на Гаити, обладает низкой крепостью и мягким вкусом с примесью цветочных ароматов, что крайне высоко цениться любителями легких сигар. Являясь страной ориентированной лишь на выращивание табака, Доминиканская Республика долгое время, несмотря на то, что выращивала первоклассный табак, не могла наладить выпуск собственных сигарет. Ситуация изменилась в 1993 году, когда на Гаити появились первые сигареты Arturo Fuente Opus X. Если вы на Гаити не были, выкурите любую американскую сигарету, и вы почувствуете запах и вкус этого острова.

Специфика рынка сигаретной продукции в СНГ

спрос табачный рынок макроэкономический

В 2010 году, по данным аналитиков, продажи табачных изделий на территории СНГ достигли отметки в 674 тысячи на фоне увеличивающегося спроса. Однако динамика продаж не является стабильной, рост рынка сдерживает рост акцизов, ограничение рекламы и прочие действия государства, направленные на снижение интереса потребителей к сигаретам. Поэтому, если мы попробуем изобразить график сбыта табачных изделий, мы обнаружим его «волнообразность».

Что касается объемов производства, то зависит он, разумеется, от урожая табака в конкретном году. Так, в 2009 году по СНГ объем производства сигарет и других табачных изделий достиг 695 тысяч, а в 2007 находился на отметке 676 тысяч. Среди стран Содружества предсказуемо наибольший объем продаж приходится на Российскую Федерацию: с 2006 по 2010 год ее доля находилась на отметке примерно 55%.

Страны СНГ не обеспечивают себя сигаретами на 100%. Около 14% сбыта приходится на импортную продукцию. Но тенденции таковы, что процент импорта идет на убывание. Крупные транснациональные участники стремятся перенести производственные мощности на территорию страны, где ведется сбыт продукции. Эффективность импортных операций на рынке сигарет становится все ниже, многие игроки покидают данный сегмент. Компании-производители стараются сократить количество дистрибьюторов. Например, British American Tobacco Russia работает исключительно с SNS.

Специфика рынка сигаретной продукции СНГ такова, что выходить на среднеевропейский уровень табачных акцизов, по мнению исследователей рынка, еще очень рано. Скоропалительные решения в этой области могут привести к расцвету нелегального сигаретного рынка. Согласно законопроекту о правке ст. 193 Налогового кодекса, внесенному правительством в Госдуму, к 2014 году акциз должен вырасти до 1040 рублей за тысячу сигарет. ВОЗ и Еврокомиссия рекомендуют увеличить это число еще в три раза. Британский институт Oxford Economics предупреждает, что такое решение может надломить рынок. Было определено, что потребители не готовы тратить на легальный продукт более 8% ежедневного дохода. При таком раскладе они не будут покупать то, что есть на прилавках, а станут искать «обходные» пути. Пока в России до порога в 8% достаточно далеко, поэтому и уровень контрабанды невелик (в пределах 1%). А вот украинцы поставлены перед необходимостью тратить 12% ежедневного дохода на сигареты, и контрабанда там будет процветать. То же может стать и с остальными странами СНГ, если акцизные ставки будут повышены.

Рынок сигаретной продукции в СНГ по большей части разделен между корпорациями уровня British American Tobacco и Philip Morris. Менее десятка участников контролируют 75% всего сигаретного рынка. И этот рынок дает им огромную рентабельность. Табачные магнаты неизменно попадают в рейтинги самых прибыльных компаний на территории СНГ.

Еще одна особенность рынка -- вектор на улучшение продукции. Все меньше становится подделок, расширяется премиум-сегмент, выводятся на прилавки оригинальные форматы сигарет.

Эластичность спроса на сигареты

Поскольку товар-субститут у сигарет только один(электронные сигареты), они являются товарами повседневного спроса, то можно с уверенностью сказать, что эластичность по цене для сигарет меньше 1, т.е. спрос на сигареты неэластичен. Аналогично, спрос неэластичен и по доходу, поскольку он не влияет на количество потребляемых сигарет в день.

Прогнозы развития рынка табачной продукции достаточно пессимистичны из-за вывода в действие ряда законодательных актов и постановлений, цель которых - снизить количество курильщиков в России. Однако в ближайшие 5 лет можно прогнозировать лишь небольшое снижение объёмов рынка, так как заставить потребителей сигарет прекратить курить силовыми методами не получится. Никакие другие факторы, кроме желания потребителя покупать данный товар, сильно на спрос на сигареты не влияют.

Табачные компании

«Бритиш Американ Тобакко»

Компания «Бритиш Американ Тобакко» является очень известной табачной компанией во всем мире. Она обладает самой широкой географией своей деятельности. В состав компании входит огромный ассортимент производимых сигарет -- около 200 марок, среди которых есть такие, как:

Dunhill

Kent

Vogue

Lucky Strike

Pall Mall

Rothmans

Yava и др.

Компания «Бритиш Американ Тобакко» занимает лидирующие позиции в более чем 50 странах по всему миру. Данной международной группе компаний принадлежат около 45 фабрик в 39 странах мира, которые занимаются производством сигарет. Семь из этих фабрик, а также одна отдельная табачная фабрика занимается производством сигар и других табачных продуктов. Группе компаний принадлежит фабрика, что занимается производством снюса. За период 2010 года объем производства в группе «Бритиш Американ Тобакко» составляет порядка 708 млрд. штук сигарет.

JTI (Japan Tobacco International)

JTI (Japan Tobacco International) представляет собой международное подразделение Japan Tobacco Inc. и является третьим по своей величине табачным производителем во всем мире. Его охват доли рынка равняется 11%, а рыночная капитализация порядка 32 млрд. долларов.

Japan Tobacco International была создана еще в 1999 году после того, как международная табачная американская компания R.J.Reynolds приобрела за 8 млрд. долларов Japan Tobacco.

В 2007 году Japan Tobacco осуществила еще одну очень выгодную сделку для компании и приобрела ведущую британскую фирму Gallaher с индексом FTSE 100. Сделка была заключена с суммой порядка 9,4 млрд. английских фунтов стерлингов. Это было самое крупное приобретение тех годов, которое было произведено за пределами Японии.

Несмотря на сою молодость, компания Japan Tobacco International в своей работе опирается на огромный опыт в табачной отрасли, а также богатое наследие, которое берет начало с 18 века.

В компании Japan Tobacco International основу портфеля брендов составляют 8 глобальных флагманских брендов, куда входят три бренда, вошедших в пятерку во всем мире ведущих марок сигарет. Это Winston, который является брендом №2 в мире. Конечно же Mild Seven, являющийся ведущей международной маркой сигарет с уникальным угольным фильтром. И Camel, который считается родоначальником американской мешки табака, что производится с далекого 1913 года.

В портфель табачных марок компании Japan Tobacco International входят еще и Silk Cut и Benson & Hedges. Это два основных бренда табака вирджиния. Не стоит забывать о престижной марке Sobranie, а также лидере на рынке табачных изделий супертонких сигарет Glamour («суперслимз»), основной ориентир направлен непосредственно на женскую аудиторию. Марка сигарет LD, являющейся международной маркой в сегменте недорогих сигарет.

«Филип Моррис Интернэшнл Россия»

1970 год. Появление на российском рынке такого важного игрока, как «Филип Моррис» связано 1970-ми годами, когда подписали историческое соглашение о сотрудничестве Совета Министров СССР и компании «Филип Моррис, Инк.» в сфере науки и техники. В соответствии с данным соглашением, в СССР в 1975 году была выпущена Союз-Аполлон -- первая марка сигарет.

На сегодняшний день ФМИ («Филип Моррис Интернэшнл») представляет собой крупнейшую международную табачную компанию, которая в России включает в себя три аффилированные компании -- находящуюся в Ленинградской области ЗАО «Филип Моррис Ижора», расположенную в Краснодаре ОАО «Филип Моррис Кубань», а также ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», которая включает более 100 филиалов по разным городам страны.

Объем инвестиций сегодня у аффилированных компаниях ФМИ в нашей стране превысил 1 млрд долларов США. Благодаря производственным мощностям двум российским фабрикам стало возможно выпускать около 100 млрд. сигарет за год. Большая часть продукции экспортируется в различные страны Восточной Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии.

Компанией «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» осуществляется деятельность, связана со сферой маркетинга и сбыта 10 семейств марок сигарет в России. Куда входят такие марки, как Marlboro, Chesterfield, Bond Street, L&M, Muratti, Parliament, Next, Virginia Slims, Оптима и Союз Аполлон.

Приложения

Приложение 1

Доли рынка по объему ведущих табачных производителей в 2007 г., %

Рынок табачных изделий считается одним из самых консолидированных, и процесс консолидации продолжатся. Главной сделкой 2007 г. стало приобретение компанией JTI компании Gallaher Liggett-Ducat. В результате этого объединения на рынке появился новый лидер. Доля рынка объединенной JTI превышает 35%, что на 10 процентных пунктов больше ближайшего конкурента - компании «Филип Моррис Интернэшнл» (по данным компании «Nielsen Россия»). Соответственно, компания «БАТ Россия» заняла третью строчку рейтинга.

Также в 2007 г. осуществлена сделка по покупке компании Altadis компанией Imperial Tobacco. По данным независимого агентства исследований рынка «Бизнес Аналитика» за октябрь 2007 г., доли рынка по объему ведущих табачных производителей в России распределились.

По данным аудита розничных продаж «Nielsen Россия» за ноябрь 2007 г., совокупная доля лидеров - BAT, JTI/Gallaher и Philip Morris - составила 82% в натуральном выражении.

Специалисты компании JTI отмечают, что с количественной точки зрения в 2007 г. рынок изменился незначительно, в то время как в стоимостном выражении рынок продолжил расти. На рынке по-прежнему сохраняется тенденция роста спроса на дорогие сигареты в результате увеличения покупательной способности населения. Стоимостной рост рынка происходит еще и за счет роста цен на табачную продукцию. Рост акцизов в 2007 г. и их запланированный рост до 2010 г. побудил производителей несколько поднять цену на свою продукцию.

В результате определились следующие тенденции рынка: рост более дорогих сегментов, рост сегментов тонких (slims и super slims), легких и суперлегких, ароматических сигарет и сокращение сегментов полновкусовых (full flavour) и овальных сигарет. Кроме того, 2007 г. отмечен появлением большого количества новых брендов.

На стабильном рынке производители озабочены вопросами перехода количества на новый качественный уровень. На многих фабриках идет переоснащение, связанное с переходом на выпуск новых, технологически более сложных продуктов (сигареты super slims, новые форматы пачек).

Приложение 2

Популярные марки сигарет

Данные SSP (Single Source Panel), собранные специалистами Ромир в период с апреля по июнь 2007 г. показывают, что самые большие объемы покупок в натуральном выражении демонстрирует бренд Winston (11,8%) производства JTI (Рис. 5), за ним следуют L&M (8,6%) от PMI и Ява (6,8%) производства BAT.

В ходе исследования были получены данные от трех тысяч домохозяйств из 23 крупных городов России с населением 500 тысяч человек и более. Основной метод сбора информации - сканирование штрих-кодов покупок в online режиме.

Приложение 3

Потребление и потребление на душу населения, 1990-2014 гг.

Размещено на Allbest.ru