Рынок безалкогольных напитков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рынок безалкогольных напитков

Объем и структура рынка

Согласно Государственному классификатору продукции и услуг Госстандарта Украины, к безалкогольным напиткам (напиткам с концентрацией спирта не более 0,5%) относятся:

· воды минеральные (природные или искусственные) подслащенные или ароматизированные;

· напитки прохладительные безалкогольные типа лимонада, оранжада, колы и т.п., изготовленные с использованием питьевой воды, подслащенной или не подслащенной, ароматизированные фруктовым соком или эссенцией, к которым добавлены красители;

· напитки безалкогольные специального назначения (диетические, диабетические, тонизирующие, для спортсменов и т.п.);

· квас;

· напитки, приготовленные на основе молока и какао, чая и другие напитки готовые к употреблению.

Емкость рынка безалкогольных напитков (БАН) Украины составляет около 1,5 млрд. л.

Еще до недавнего времени этот рынок имел положительную динамику, характеризующуюся ежегодными показателями, равными 10-15%.

С приходом в Украину кризиса рынок БАН замедлил свой рост до 3-5%.

На рынке безалкогольных напитков (БАН), за 2009 год произошли заметные изменения. Во-первых, покупатели затянули пояса, в результате чего все ценовые сегменты и категории сократились в натуральном объеме.

В 2008 году в среднем каждый украинец выпил за год 35,8 л сладких газированных напитков и 41 л минеральной воды, в 2009 году -- 31,4 и 37,9 л соответственно. Во-вторых, изменилась также сама структура этого рынка. По сравнению с 2008 годом потребление соков сократилось на 3% (с 22 до 19%). Украинцы стали больше пить менее дорогих напитков, в частности сладкой газировки -- на 2% (ее доля в структуре БАН выросла до 41%) и минеральной воды -- на 1% (доля составила 40%).

Производители

В 2009 г. в Украине насчитывалось около 200 предприятий, производящих безалкогольные напитки (их количество ежегодно уменьшается). Между тем, по мнению операторов, больше половины рынка контролируют всего 5 компаний.

Сокращение же количества предприятий при растущем производстве отражает высокую конкуренцию на рынке, которую не выдерживают мелкие производители. На рынке наблюдается процесс концентрации производства среди первой десятки лидеров рынка.

Самую высокую позицию в 2009 году, впрочем, как и в 2008 году, удерживала транснациональная Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd (ТМ "Coca-Cola", ТМ "Coca-Cola light", ТМ "Vanilla Coca-Cola", ТМ "Sprite", ТМ "Fanta вкус апельсина", ТМ "Fanta вкус лимона", ТМ "BonAqua", ТМ "Schweppes тоник", ТМ "Фруктайм", ТМ "Burn" и др.). В 2009 г. она контролировала наибольшую долю украинского рынка СSD -- 18,31% (в 2008 г. -- 13,58%). Кроме реализации произведенной в Украине продукции, компания также импортирует собственные напитки, выпущенные за пределами нашей страны. Все основные бренды компании Coca-Cola позиционируются в верхней ценовой категории. Три ведущих бренда компании ("Coca-Cola", "Fanta", "Sprite") входят в первую пятерку по популярности газированных безалкогольных напитков.

След в след за флагманом, оставляя короткую дистанцию для будущих перспектив, идет национальная компания со 100%-м украинским капиталом -- ЗАО "Оболонь" (ТМ "Оранж А.С.Е.", ТМ "Живчик", ТМ "Живчик Груша", ТМ "Живчик Лимон", ТМ "Крем-Сода", ТМ "Дюшес", ТМ "Лайм", ТМ "Кола Нова", ТМ "Квас Богатырский настоящий", ТМ "Джетт гранат", ТМ "Джетт вишня", ТМ "Джетт тоник-лимон"). Согласно данным, в 2009 г. национальная компания контролировала 13,09% отечественного рынка БАН (в 2008 г. -- 13,06%).

По мнению экспертов, "Оболони" удалось выйти на вторую позицию не только благодаря укреплению позиций ностальгической серии напитков и "Живчика", но также и расширению ассортимента нишевых напитков.

Днепропетровской ООО "Аквапласт" (ТМ "Фрутс") в 2009 г. принадлежало 10,13% рынка (в 2008 г. -- 8,48%).

Компания "Славутич", Carlsberg Group (ТМ "Квас Тарас") в прошлом году контролировала 7,89% (в 2008 г. -- 6,35%) украинского рынка СSD, правда, пока за счет единственной ТМ безалкогольного направления.

Днепропетровская ЗАО "Эрлан" (Киевская "Орлан") (ТМ "Знаменовская", ТМ "Два океана", ТМ "Калипсо", ТМ "Газированные напитки "Биола", ТМ "Газированные напитки "Ретро", ТМ "Газированные напитки "Бриз", ТМ "Газированные напитки "Премьера", ТМ "Icy-Cola" ТМ "Квейк", ТМ "Smile", ТМ "Соки Биола", ТМ "Соки Лето", ТМ "Холодный чай") в 2009 г. удерживала 6,92% (в 2008 г. -- 9,46%).

Винницкой ЧМП ПФ Панда (ТМ "Караван") в прошлом году принадлежало 6,89% рынка БАН (в 2008 г. -- 7,15%).

ЧП Агентство "Малби" (ТПГ Rainford) из Днепропетровска (ТМ "Бон Буассон", ТМ "Pilot", ТМ "Лимонад", ТМ "Байкал", ТМ "Ситро", ТМ "Золотой Орех", ТМ "Тархун", ТМ "Дюшес", ТМ "Крем-сода", ТМ "Black") удерживало в 2009 г. 5,29% рынка (в 2008 г. -- 4,09%)

Французская Orangina Schweppes Group (завод "Росинка", ТМ "Росинка", ТМ "Софія Київська", ТМ "Capri-Sonne", ТМ "Orangina", ТМ "San Benedetto", др.) в 2009 г. контролировала 4,47% украинского рынка CSD (в 2008 г. -- 4,97%).

Украинско-польское ООО "Этрус" (ТМ „Olimpia", ТМ „Фруттела" ТМ "АКВА ВІТА", др.) -- 2009 г. -- 1,85% (2008 г. -- 1,85%).

По сути, украинская "дочка" PepsiCo -- ООО "Сандора" (ТМ "Sanday", ТМ "Pepsi", ТМ "Pepsi-Light", ТМ "7UP", ТМ "Lipton Ice Tea", ТМ "ФруТонус", ТМ "Adrenaline Rush", ТМ "Lays", ТМ "Сандора", ТМ "Сандора Эксклюзив", ТМ "Сандора Мультиактив", ТМ "Сандора Классика", ТМ "Сандорик", ТМ "Дар", ТМ "Садочок", ТМ "Николаевский соковый завод" и др.) в 2009 г. контролировала 1,72% (в 2008 г. -- 1,34%) украинского рынка БАН. В начале сезона, к негативам рынка можно отнести и фактический уход из игры "СЕСА" (ТМ "Мастер Фрут") -- крупного производителя. Это не могло не сказаться на объемах производства в целом. Напомним, что компания "СЕСА" по итогам прошлого года входила в пятерку крупнейших производителей БАН, контролируя около 7% рынка. В Украине компания располагала двумя предприятиями -- в Черкасской и Харьковской областях.

В сезон традиционно активизировались небольшие цеха по розливу сладких вод в регионах, но "погоды" на рынке БАН они не делали.

Минеральная вода

Рынок минеральной воды в Украине составляет более 1,5 млрд. л в год в натуральном выражении. Лидером рынка является "IDS Group" с рыночной долей 27,6%. Компания производит такие торговые марки как "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая кристальная", "Старый Миргород", "Сорочинская", а также является эксклюзивным импортёром грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине. В пятерку лидеров также входит "Coca Cola", "Эрлан", "Оболонь", "Свалявские минеральные воды".

безалкогольный госстандарт рынок продажа

Энергетические напитки.

Рынок энергетических напитков вырос всего на 5-7%. В то же время, премиум-сегменту украинцы предпочитают низкий ценовой сегмент.

производством энергетиков в стране занимаются не только международные узкоспециализированные компании, такие, как Red Bull и Red Devil, но и монстры безалкогольной индустрии -- Coca-Сola и Pepsi Co (TM Burn и Adrenaline Rush). Сегодня количество торговых марок энергетических напитков, представленных в магазинах и ночных клубах страны, превышает десяток наименований: Burn, Red Bull, Nescafe Xtreme, Red Devil, Battery, Energia, Non Stop, Revo energy, Shark, Tiger, Power Horse, B-52, "Ювента". Но только три из них -- Burn, Red Bull и Red Devil являются старожилами рынка. Уровень их продаж остается более или менее стабильным. Как отмечают эксперты, энергонапитки под остальными торговыми марками (например, ХТС Classic, Shark и др.), появляющиеся в разное время на украинских прилавках, отличаются недолговечностью своего существования.

Холодный чай.

Cейчас в Украине доля холодного чая в общей структуре БАН занимает около 2%. Так, по оценкам агентства "Кредит-Рейтинг", в 2006 году объем украинского рынка холодного чая составил 4-4,5 млн л, рынок холодных чаев в 2009 году составил ориентировочно 20,5-23 млн л в натуральном выражении, что в пересчете на душу населения составляет 0,5 л в год.

По подсчетам аналитиков, в стоимостном выражении рынок холодных чаев в 2009 году составил ориентировочно 190-210 млн грн.

Основные игроки рынка существенно за последний год не поменялись. Так, лидерские позиции оставила за собой Coca-Cola (ТМ Nestea) с долей рынка в 60-65%, PepsiCo (TM Lipton) заняла 13-15% рынка, Артемовский ПКО здорового питания "Эко продукт" (ТМ TopTea) - 5-7%, "Витмарк-Украина" (ТМ Jaffa Ice Tea) - 3-5%, ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола Ice Tea") - 3-5%. На долю остальных производителей пришлось не более 3%.

Квас.

Несмотря на негативные тенденции на рынке безалкогольных напитков, игроки по-прежнему считают привлекательными вложения в квасовое направление. Рынок безалкогольных напитков (БАН) в период финансового кризиса продолжает преподносить сюрпризы. Квас, долго и незаслуженно пребывавший в не очень хорошем свете, в общей структуре продаж БАН в Украине, становится наиболее перспективным продуктом в маркетинговых планах производителей "безалкоголки". Это красноречиво иллюстрирует динамика продаж кваса в общей структуре реализации БАН.

Упаковка.

Бесспорным лидером в структуре продаж напитков в зависимости от вида упаковки остается пластик с долей 97,3%. Стеклянная тара, которая является возвратной, занимает 1,3%, жестяная банка и невозвратная стеклянная тара ограничиваются 0,8% и 0,1% соответственно. За 2009 год этот расклад не претерпел существенных изменений.

Экспорт-импорт

Отечественная продукция практически вытеснила импорт: сегодня 99,4% рынка принадлежит отечественному производству. Это объясняется сложной ценовой конкуренцией. Поэтому импортная продукция в основном представлена в сегменте "премиум".

Потребление

На рынке безалкогольных напитков (БАН), за 2009 год произошли заметные изменения. Все ценовые сегменты и категории сократились в натуральном объеме. В 2008 году в среднем каждый украинец выпил за год 35,8 л сладких газированных напитков и 41 л минеральной воды, в 2009 году -- 31,4 и 37,9 л соответственно. Изменилась также сама структура этого рынка. По сравнению с 2008 годом потребление соков сократилось на 3% (с 22 до 19%). Украинцы стали больше пить менее дорогих напитков, в частности сладкой газировки -- на 2% (ее доля в структуре БАН выросла до 41%) и минеральной воды -- на 1% (доля составила 40%).

Отечественный рынок газированных безалкогольных напитков в основном развивается за счет крупных городов, что в условиях насыщения заставит производителей сменить вектор ориентированности на более глубокое проникновение в регионы. Изменений удельного веса основных шести городов по сезонам продаж в натуральном выражении практически не происходит. Лидирующие позиции удерживает столица: Киев - 38%, Харьков - 21%, Одесса - 14,2%, Днепропетровск - 9,9%, Донецк - 9,3%, Львов - 7,6%.

Поскольку безалкогольные напитки на украинском рынке остаются товарами импульсивного спроса, то в сегментации рынка по каналам продаж большая доля принадлежит рынкам, киоскам и павильонам. Однако и другие исследования подтверждают рост продаж продукции рассматриваемой категории через торговые сети. Суммарно на супермаркеты и продуктовые магазины приходится 51,3% всех продаж.

Лидерами вкусовых предпочтений украинского потребителя являются напитки со вкусом колы и напитки лимонадной группы, имеющие широкий вкусовой спектр. Вкус колы предпочитают 19% украинцев. Напиткам со вкусом апельсина отдают предпочтение 16% соотечественников. Напитки со вкусом яблока по душе 10% соотечественникам. Лимонад и дюшес разделяют практически равные доли рынка -- по 8%. Заметно поднялся авторитет кваса брожения и квасных напитков. Их в прошлом году выбрало 5% украинских потребителей. Ситро радовало в прошлом году 4% украинцев, а газировку с виноградным привкусом и "Тархун" покупали поровну. Каждому из таких вкусов отдавали предпочтения по 3% покупателей. Напитки со вкусами экзотических тропических фруктов и ностальгическую крем-соду выбирали по 2% потребителей, соответственно. Вкус подзабытого "Байкала" навевал ностальгические мотивы 1,5% соотечественникам. Заморским "ананасом" утоляло жажду такое же количество потребителей -- 1,5%. Вкус "Красные фрукты" был интересен для 1% потребителей. На долю всех остальных вкусовых предпочтений пришлось в прошлом году в общей сложности 5% всех CSD.

Повышенное медиа-внимание к составу продуктов и напитков влияет на рост культуры потребления населения -- покупатель начинает уделять внимание не только вкусу и цене, но и составу напитков, и отдает предпочтение более "здоровым" альтернативам.

Private Label

На западном рынке уровень проникновения СТМ в ассортимент сетей уже достаточно высок. В отдельных товарных категориях доли СТМ в ассортименте ритейла могут достигать 80%. Несмотря на то, что сегодня собственная торговая марка занимает в Украине примерно 1% рынка, доля собственных ТМ БАН неуклонно растет, ведь сети расширяются. На сегодняшний день в Украине практически каждая торговая сеть имеет СТМ в категории безалкогольные напитки и соки.

Собственные торговые марки торговых сетей (СТМ, Privat Label), которые представлены, как правило, в нижнем ценовом сегменте, в будущем могут составить конкуренцию даже лидерам украинского рынка БАН.

Сезонность

Безалкогольные напитки - это продукт очень подверженный сезонности. Спрос на продукцию возрастает особенно в жаркое время года, соответственно возрастает и производство безалкогольных напитков. Особенно подвержены сезонности такие сегменты как холодный чай и квас. Не в сезон некоторые из напитков этой категории снимают с производства.

Прогнозы

В Украине наблюдается плавная стабилизация рынка БАН. Правда, некогда динамичный рост уступает постепенному развитию рынка в основном за счет нишевой продукции. По мнению экспертов, не избежать и продолжения оптимизации вкусовых линеек, а также активного развития сегмента on-the-go (потребление на ходу), увеличения предложений БАН в таре малой емкости (0,25-0,5 л).

Потенциал БАН достиг точки насыщения, поэтому продвижение на рынке напитков будет происходить только путем нововведений -- создания новых рыночных секторов, например: сектора здорового питания, с использованием натуральных сахарозаменителей, ботанических экстрактов, витаминов, сектора энергетических и спортивных напитков.

По мере роста благосостояния населения возможен рост рынка за счет напитков с "натуральным" имиджем, холодных чаев, сокосодержащих и обогащенных напитков (с добавлением экстрактов, витаминов, минералов), а также ниши энергетиков. Потенциал имеют ингредиенты, позволяющие натуральным образом обогатить напиток (фрукты, растения/травы/специи, обладающие полезными свойствами). Напитки с добавлением экстрактов зеленого чая и эхинацеи уже нашли, по его мнению, своих приверженцев в Украине.

Нельзя не учитывать продолжающееся падение роста рынка. В связи с этим те производители, которые не смогут удержать уровень продаж и скачки цен на сырье, уйдут с рынка.

Несмотря ни на что, в 2009 г. отечественный рынок БАН продолжал развиваться. Его привлекательность притягивает новых игроков, которые раньше не работали со сладкой водой. Так, к примеру, ООО "Донецкий комбинат замороженных продуктов" приступило к розливу ТМ "Jumper" и витаминизированных напитков ТМ "Вителия" в двухлитровой ПЭТ-таре.

Кроме того, украинский рынок БАН продолжает интересовать мировых операторов. В конце 2009 г. японская компания Suntory Holdings купила европейского производителя безалкогольных напитков Orangina Schweppes. В результате сделки Suntory получила контроль над такими брендами, как Orangina, Oasis, Schweppes. Как известно, в Украине же Orangina Schweppes владеет киевским производителем сладкой газированной воды ТМ "Росинка" (По прогнозам, эта сделка ужесточит конкуренцию на украинском рынке, однако почувствовать это украинцы смогут не ранее чем через год, считают эксперты).

В конце 2009 г. на украинский рынок БАН вышел также и грузинский производитель пива и безалкогольных напитков -- компания Kazbegi, которая намерена выпускать 4 вида лимонадов на основе натуральных концентратов и ароматизаторов.

По прогнозам маркетинговых агентств, рост украинского рынка безалкогольных напитков ожидается до 2011 г. Такой "запас" связан со значительным отставанием среднедушевого потребления напитков в Украине. Например, уровень ежегодного потребления безалкогольных напитков среднестатистическим европейцем и американцем превосходит отечественные показатели в 2,5 и 6,5 раз соответственно. Поэтому в отличие от некоторых европейских рынков, которые находятся в стадии стагнации или демонстрируют отрицательную динамику, у отечественного рынка неплохие прогнозы в дальнесрочной перспективе.

Реагируя на снижение спроса, крупные соковые компании начали активно выходить в сегмент сладких газированных напитков, а также выпускать на рынок более дешевую сокосодержащую продукцию.

Обязательным, по мнению операторов, будет и увеличение в крупных торговых сетях доли Private Label.

Выводы

1. Украинский рынок безалкогольных напитков достаточно насыщен, темпы ежегодного роста снизились в 3 раза (с 15% до 5%).

2. Более половины продукции реализуется через супермаркеты (51%). В сегментации рынка по каналам продаж остальная доля принадлежит рынкам, киоскам и павильонам.

3. Более 90% составляет продукция в пластиковой упаковке.

4. 60% рынка сконцентрировано в руках 5 компаний. После кризиса количество игроков на рынке снизилось, ушла компания "СЕСА" (ТМ "Мастер Фрут"), которая обладала 7% долей рынка.

5. Рынок на 99,4% заполнен отечественными товарами.

6. Экономический кризис сказался на платежеспособности потребителей и они стали покупать меньше соков, зато больше минеральной воды и газированных напитков.

7. Развитие рынка возможно путем оптимизирования продуктового портфеля, развития нишевых продуктов. Перспективным считается сегмент кваса и квасовых напитков.

8. В Украине, как и в других европейских странах наблюдается тенденция избирательности потребителя. С ростом благосостояния потребитель более внимательно относится к составу напитков и их полезности.

9. Активно будет развиваться сегмент on-the-go (потребление на ходу).

10. Возможно увеличение предложений БАН в таре малой емкости (0,25-0,5 л).

Размещено на Allbest.ru