Анализ конкурентоспособности продукции пищевой промышленности казахстанских производителей на мировом рынке

Z = f(D,X,Y,Q) (2)

Можно утверждать, что для потребителя качество является обязательной характеристикой, но недостаточной для принятия решения о приобретении данного товара. Другими словами, конкурентоспособность определяется не просто отличными характеристиками товара, а его привлекательностью для клиента, нацеленного на покупку. В этом заключается суверенитет потребителя: решающее слово остается за ним даже в тех случаях, когда он объективно не прав. В истории бизнеса немало примеров, когда товары, получившие наивысшие оценки экспертов, оставляли равнодушными потребителей.

Отметим также, что определяемые совокупностью свойств товара его качество и конкурентоспособность проявляются в разных сферах. Качество продукции закладывается в сфере проектирования и производства и обнаруживается в процессе ее использования, т.е. в сфере потребления. Конкурентоспособность продукции может быть установлена лишь в результате ее продажи, т.е. в сфере обращения. Таким образом, у категорий "качество" и "конкурентоспособность" имеют место разные сферы проявления.

Наконец, конкурентоспособность - это важная рыночная категория, отражающая одно из важнейших свойств рынка - его конкурентность. При неизменных качественных характеристиках изделия его конкурентоспособность может изменяться в достаточно широких пределах, реагируя на различные факторы, определяемые конкурентной средой предприятия.

Таким образом, представляется, что проблема конкурентоспособности является комплексной, лежащей на стыке двух научных дисциплин:

- технической дисциплины квалиметрии;

- экономической дисциплины маркетинга[ Новицкий Н.И., Олексюк В.Н. Управление качеством продукции: Учеб. пособие. - Мн.: Новое знание, 2001. - 238 с. ].

Соответственно проблема анализа и оценки конкурентоспособности продукции должна решаться на основе согласованного применения теоретического и прикладного аппарата, созданного в рамках этих двух научных направлений и включать решение следующих проблем:

- изучение запросов и предпочтений потенциальных покупателей продукции;

- организация мониторинга рынка с целью сбора информации об условиях сбыта продукции, фирмах и товарах - конкурентах;

- разработка единой системы показателей качества продукции, используемой как ее производителем, так и потребителем;

- конструирование обобщенной модели исследуемой проблемы, в том числе формирование множества факторов, влияющих на конкурентоспособность и определение их взаимосвязей;

- формирование общих подходов к количественной оценке конкурентоспособности продукции, разработка частных методов, алгоритмов и процедур решения задач, относящихся к данной проблеме;

- анализ динамики конкурентоспособности продукции в целом и факторов, ее определяющих;

- определение уровня конкурентоспособности продукции, обеспечивающего заданный объем прибыли или необходимую долю рынка.

2 Анализ и оценка конкурентоспособности продукции отечественных производителей на мировом рынке

2.1 Подходы к оценке конкурентоспособности продукции

Обеспечение конкурентоспособности продукции на требуемом уровне предполагает необходимость её количественной оценки. Без такой оценки конкурентоспособности все предусматриваемые предприятием меры по поддержанию продукции (товара, услуги) на должном уровне останутся благим пожеланием.

Отправной момент оценки конкурентоспособности любого товара - формирование цели исследования. Если необходимо определить положение данного товара на ряду аналогичных, то достаточно провести их прямое сравнение по главным параметрам. При исследовании, ориентированном на оценку перспектив сбыта товара на конкретном рынке, анализ предполагает использование информации, включающей сведения об изделиях, которые выйдут на рынок, динамику спроса, предполагаемые изменения в соответствующем законодательстве и др. Однако, независимо от целей исследования, основой для оценки конкурентоспособности является изучение рыночных условий.

После выбора продуктов (товаров, услуг), по которым будет проводиться анализ, на основе изучения рынка и требований покупателей определяется номенклатура параметров участвующих в оценке. При анализе должны использоваться те же категории, которыми оперирует потребитель, выбирая товар.

По группам параметров (технических и экономических) проводятся сравнения для выяснения, насколько параметры близки к соответствующему параметру потребности.

В группу технических параметров, используемых при оценке конкурентоспособности, входят: параметры назначения, эргономические, эстетические и нормативные параметры.

Параметры назначения характеризуют область применения продукции и функции, которые она обязана выполнять. По ним можно судить о содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью использования продукции в конкретных условиях потребления. Параметры назначения разделяются на классификационные (например, пассажировместимость для средств транспорта), технической эффективности (например, производительность станка) и конструктивные (характеризуют основные проектно-конструкторские решения использованные при разработке изделия).

Эргономические параметры показывают продукцию с точки зрения её соответствия свойствам человеческого организма при выполнении трудовых операций или потреблении.

Эстетические параметры характеризуют информационную выразительность, рациональность формы, совершенство производственного использования продукции и стабильность товарного вида. Эти параметры моделируют внешнее восприятие продукции и именно такие его внешние свойства, которые являются для потребителя наиболее важными.

Нормативные параметры отражают свойства продукции, которые регламентируются обязательными нормами, стандартами и законодательством на рынке, где эту продукцию предполагается продавать.

Номенклатура экономических параметров, применяемых при оценке конкурентоспособности, характеризуется структурой полезных затрат потребителя (цена потребления) по приобретению и потреблению продукции, которая определяется её свойствами, а также условиями приобретения и использования на конкретном рынке.

Полные затраты потребителя включают единовременные и текущие затраты. Выбор базы сравнения производимой и требуемой рынком продукции включает:

1. установление цели оценки конкурентоспособности продукции и выбор предполагаемых рынков сбыта;

2. анализ состояния рынка, объемов, структуры и факторов спроса и предложения, перспектив их изменения на соответствующий период оценки конкурентоспособности;

3. выбор номенклатуры и установление величин параметров потребности покупателей, оцениваемой и конкурирующей продукции.

На основе изучения потребностей потенциальных покупателей определяется номенклатура параметров, которыми пользуется производитель при оценке продукции на рынке, а так же величины этих параметров, требуемых потребителю, и весомость каждого в общем наборе.

В случае невозможности определения базы для сравнения можетиспользоваться косвенный метод оценки конкурентоспособности с помощью образца, особенно если оценивается продукция известного класса, и на рынке существуют её аналоги. Товар-образец моделирует потребность и позволяет сравнить его параметры с параметрами продукции, подлежащей оценке. Таким образом, конкурентоспособность оценивается путём сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами, необходимыми потребителю, или с параметрами изделия-образца. Сравниваемые параметры должны выражаться в одинаковых величинах измерения. Сравнение производится по группам технических и экономических параметров[ Ковалев А.Н., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 176 с.].

При оценке конкурентоспособности могут применяться дифференциальный, комплексный и смешанный методы. При организационных возможностях получателя необходимой информации для оценки конкурентоспособности, трудностях подбора образца-аналога могут применяться упрощённые методы.

Один из вариантов оценочной оценки - использование графиков средней величины экономических параметров изделия в зависимости от его основного технического параметра или полезного эффекта. Эти графики могут быть построены путём осреднения полных затрат для отдельных моделей, отличающихся техническими параметрами (например, грузоподъёмностью, производительностью и пр.). Указанный средний уровень удельных полных затрат и может рассматриваться как база для оценки конкурентоспособности продукции, которая предлагается покупателям на данном рынке.

Сопоставление продукции ведётся по таблице сравнения параметров. В результате сравнения одним из методов (дифференциального, комплексного или смешанного) даётся одно из следующих заключений:

1. продукция конкурентоспособна на данном рынке в сравниваемом классе изделий;

2. продукция обладает низкой конкурентоспособностью в сравниваемом классе изделий на данном рынке;

3. продукция полностью не конкурентоспособна в сравниваемом классе изделий на данном рынке.

Заключение дополняется выводами о преимуществах и недостатках оцениваемой продукции по сравнению с аналогами, а также предложениями о мерах, которые должны быть приняты для улучшения положения её на рынке.

Обеспечение конкурентоспособности продукции предполагает необходимость ее количественной оценки.

Практически по каждому анализируемому товару должна быть своя методика оценки конкурентоспособности, которая бы учитывала особенности формирования соответствующего товарного рынка и основные тенденции научно - технического прогресса.

Оценка конкурентоспособности товара производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. Базой сравнения могут быть следующие параметры: потребность покупателей, конкурирующий товар, гипотетический образец товара, группа аналогичных товаров, величина полезного эффекта [ Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с., с.14 ].

Начальным этапом оценки конкурентоспособности любого товара является определение цели исследования. Если целью исследования является необходимость определения положения данного товара в ряду аналогичных, то достаточно провести их прямое сравнение по главным параметрам. При исследовании, ориентированном на оценку перспектив сбыта товара на конкретном рынке, анализ предполагает использование информации, включающей сведения об изменении конъюнктуры рынка, о товарах, которые выйдут на рынок, динамику спроса, предполагаемые изменения в соответствующем законодательстве и другие.

Следовательно, совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, способствует созданию превосходства данного товара перед товарами конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя, позволяет количественно оценить конкурентоспособность товара.

Как отмечают специалисты, в применяемых теоретических и методических подходах оценки конкурентоспособности не нашел отражения тот факт, что конкурентоспособность товара можно оценивать с двух позиций: с точки зрения покупателя и с точки зрения производителя. При этом позиция покупателя отражает сегодняшнюю, сиюминутную, текущую конкурентоспособность. Производителя же интересует долговременное устойчивое положение предприятия, определяемое перспективной, потенциальной конкурентоспособностью, которая зависит от того, на какой стадии жизненного цикла находится тот или иной вид продукции.

Для оценки конкурентоспособности продукции можно использовать аналитические и графические методы оценки. К аналитическим методам можно отнести:

- Модель Розенберга;

- Расчет интегрального показателя конкурентоспособности;

- Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж;

- Модель с идеальной точкой;

- Методика Гребнева.

Графические методы оценки конкурентоспособности включают:

- Матрица БКГ;

- Модель «Привлекательность рынка -- преимущества в конкуренции»;

- Построение карт стратегических групп;

- Матрица Портера.

Модель Розенберга исходит из того, что потребители оценивают товары с точки зрения их пригодности для удовлетворения своих потребностей.

Она выражается формулой

А_j = _j I_ij (3)

где Аj -- субъективная пригодность товара (отношение к товару);

Vj -- важность мотива для потребителя;

Iij -- субъективная оценка пригодности товара для удовлетворения мотива i.

С точки зрения работы с товаром использование модели связано с множеством проблем. Мотивы, важные для товара, часто бывает трудно определить, оценка определяется субъективными взглядами экспертов. Высказывания опрашиваемых не дают указания на то, какие характеристики продукта должны быть изменены, нет сравнения с идеальными характеристиками.

Положительной стороной данного метода является то, что каждому товару может быть поставлено в соответствие какое-либо число, что значительно облегчает сравнение их конкурентоспособности: чем больше число, тем более конкурентоспособен продукт.

При расчете интегрального показателя конкурентоспособности определяют отдельные показатели конкурентоспособности товара путем их сравнения с базовыми, эталонными показателями или показателями для товаров-конкурентов:

Q_i = , (4)

где Qi -- показатель конкурентоспособности по i-му параметру;

Pi -- величина i-го параметра товара;

Pi0 -- величина i-го параметра для товара-эталона.

Рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности (сводный индекс конкурентоспособности):

К = , (5)

где n -- число оцениваемых параметров;

бi -- вес i-го параметра.

Очевидно, чем ближе К приближается к единице, тем ближе по набору оценочных параметров данный товар соответствует эталонному образцу. Можно сформировать некий гипотетически идеальный товар, наделив его лучшими параметрами товаров данной группы. Тогда К характеризует степень отклонения оцениваемого продукта от этого идеала.

При оценке конкурентоспособности конкретного товара его можно сравнить с подобными продуктами-конкурентами (образцами-конкурентами), для которых также было проведено подобное сравнение с эталонным образцом, и сделать вывод об их сравнительной конкурентоспособности. Когда подобное сравнение проводится только с каким-то продуктом-конкурентом, то К<1 означает, что анализируемый товар уступает образцу по конкурентоспособности; при К>1 -- превосходит. При равной конкурентоспособности К=1.

При выборе образца-конкурента необходимо, чтобы он и оцениваемый товар были аналогичными по значению и условиям использования и предназначались для одной группы потребителей [5].

Особенность модели с идеальной точкой заключается в том, что в нее введена добавочная компонента -- идеальная величина характеристики товара:

Q_j = _k |B_jk - I_k|^r (6)

где Qj -- оценка потребителями марки j;

Wk -- важность характеристики k (k=1,…,n);

Bjk -- оценка характеристики k марки j с точки зрения потребителей;

Ik -- идеальное значение характеристики k марки j с точки зрения потребителей;

r -- параметр, означающий при r=1 постоянную, а при r=2 убывающую граничную пользу.

Смысл этой формулы: товар следует предпочесть другому в случае, если его удаление от идеальной точки меньше .

Преимущества метода заключаются в том, что он дает представление об идеальном, с точки зрения потребителя, продукте.

Конкурентоспособность товара определяется по величине отклонения данной оценки от идеальной величины.

При оценке конкурентоспособности на основе уровня продаж предполагается, что уровень конкурентоспособности -- это относительная характеристика товара, выражающая степень его предпочтения на данном рынке товару-аналогу. В этом случае критерием конкурентоспособности может служить относительная доля продаж B0i оцениваемого товара по сравнению с конкурентом

B_0i = (7)

где М0 -- объем продаж данного товара за определенный период;

М1 -- объем продаж товара-конкурента за тот же период.

Отрицательной предпосылкой данного метода является то, что в основе оценки лежит экспертный метод, то есть оценка определяется субъективными взглядами экспертов.

Положительной стороной данного метода является то, что в данном методе учитывается влияние различных факторов: технико-экономических, коммерческих, нормативно-правовых.

Алгоритм расчета конкурентоспособности товара Гребнева включает следующие этапы:

1. Разработка на основе знания рынка и требований к товару совокупность показателей его качества.

2. Выбор из этой совокупности несколько важнейших показателей (параметров качества).

3. Получение количественных характеристик значимости (a_i) каждого из i-го параметра путем опроса эксперта.

4. Формирование модели эталона, т. е. образца товара в разрезе выбранных параметров с позиции покупателей, с заданием его количественных оценок.

5. Разработка количественных оценок тех же самых параметров качества по своему изделию и по изделию конкурентов.

6. Оценка уровня качества или потребительского эффекта своего товара и товара конкурентов по формулам:

К = (8)

К = (9)

где n-- количественная оценка i-го параметра качества соответственно по своему изделию и по изделию конкурента;

n-- количественная оценка i-го параметра качества эталона-образца с позиции показателя.

7. Расчет цены потребления своего товара и определение цены потребления товара конкурента с учетом отпускной или розничной цены и эксплуатационных расходов в период пользования товара.

8. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности своего товара по формуле

(10)

9. Если товар планируется экспортировать, то необходима проверка выбранных параметров качества на соответствие интернациональным или национальным стандартам предполагаемого импортера. Если хотя бы один из нормативных параметров не соответствует установленному стандарту, необходимо такое несоответствие устранить.

(11)

где П_к -- произведение всех показателей:

П_к = 1, если все показатели соответствуют стандарту,

П_к = 0, если хотя бы один из показателей не соответствует стандарту.

Считается, что если коэффициент конкурентоспособности меньше единицы, то предприятие предлагает на рынок явно не конкурентоспособный товар, и необходимо изменить его технические и экономические характеристики. Более того, считается, что превышение данного значения на 10-20% слишком мало, чтобы быть уверенным в успехе на рынке. Однако если это превышение составляет 30-50%, то считается, что предприятие занимает достаточно устойчивое положение. Превышение 50-70% говорит о верности выбранного направления действия фирмы на рынке.

В основе построения матрицы Бостонской консалтинговой группы (матрицы БКГ) лежит анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла товара/услуги. Сущность оценки состоит в анализе матрицы, построенной по принципу системы координат: по горизонтали -- темпы роста/сокращения количества продаж в линейном масштабе; по вертикали -- относительная доля совокупности товаров/услуг на рынке. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке, т. е. являются «звездами» (рис.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1 Графическое представление матрицы Бостонской консалтинговой группы

Преимущество метода заключается в том, что при наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.

Недостатками метода являются исключение проведения анализа причин происходящего и осложнение выработки управленческих решений.

Модель «Привлекательность рынка -- преимущества в конкуренции» представляет собой развитие описанной выше модели. Определяющими в модели являются привлекательность рынка и преимущества в конкуренции. Привлекательность рынка складывается из характеристик просто рынка, качества рынка, основы снабжения и прочих условий. Преимущества в конкуренции определяются относительной позицией на рынке, потенциалом продукта, исследовательским потенциалом, а также квалификацией менеджеров и сотрудников (рис.2).

Данная матрица позволяет определить положение рассматриваемого товара/предприятия на рынке относительно других конкурентов, а также позволяет выработать стратегические рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности товара/фирмы.

К недостаткам модели можно отнести следующие:

1. Определение факторов модели требует большого количества информации, которая чаще всего бывает просто недоступна.

2. Трудно количественно оценить качественные характеристики.

3. Модель статична и отражает только заданный промежуток времени.

	Высокая
Привлекательность рынка	Средняя
	Низкая
		Малые	Средние	Большие
		Преимущества по отношению к конкурентам

Рисунок 2 Модель «Привлекательность рынка -- преимущества в конкуренции»

Карта стратегических групп характеризует позиционирование предприятия в конкуренции в каждой из целевых стратегических зон хозяйствования, т. е. в каждом отдельном сегменте внешнего окружения, на который предприятие имеет или желает получить выход. Каждая карта стратегических групп строится по двум переменным позиционирования, которые должны быть количественными (или дискретными). На карту наносится положение предприятия в конкуренции по рассматриваемым переменным, а также его главных конкурентов. После построения карты необходимо провести ее анализ относительно:

а) совпадения позиций предприятия и его конкурентов в конкуренции на рынке;

б) расстояния между позициями предприятия и его конкурентов и их опасности;

На основании данного анализа принимается решение о необходимости перепозиционирования предприятия относительно конкурентов и его направления.

Матрица Портера построена на основе концепции конкурентной стратегии: в центре внимания предприятия стоит не только удовлетворение потребностей покупателей, но и конкурирующие силы рынка [ Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - М.: Финпресс, 1998. - 416 с.].

На основе факторов, наиболее значимых для конкурентной позиции предприятия, М. Портер разработал матрицу конкуренции (рисунок 3), в которой стратегии можно расписать как:

1. Лидерство по затратам: все действия и решения фирмы должны быть направлены на сокращение затрат. Прочие характеристики являются подчиненными.

2. Стратегия дифференциации: продукт фирмы должен отличаться от продукта конкурентов и иметь нечто неповторимое с точки зрения потребителей.

3. Концентрация на сегменте: обработка одного или нескольких сегментов рынка и достижение там лидерства по затратам, или особого положения, или того и другого вместе.

	Преимущество товара	Преимущество себестоимости
Вся отрасль	Дифференциация	Лидерство по затратам
Один сегмент рынка	Концентрация на сегменте

Рисунок 3 - Матрица Портера

Недостатки концепции конкурентной стратегии:

1. Данная концепция предусматривает наличие особой позиции по отношению к конкурентам, неизвестны способы достижения этих позиций.

2. Концентрация на одной из этих стратегий может быть опасна при быстрых изменениях рыночных условий.

Основным недостатком рассмотренных методов является их ограниченность: или оценивается какая-либо одна группа факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, и на основе полученных данных делается вывод об уровне конкурентоспособности всего предприятия, или метод является слишком сложным и трудоемким для практического использования. В разных методах оценки конкурентоспособности предприятия используются различные группы факторов, в основном выявленные с помощью экспертных оценок. Использование только какого-то одного метода не дает полного представления об уровне конкурентоспособности предприятия. Поэтому при оценке конкурентоспособности товара и предприятия необходимо использовать комплексный метод.

2.2 Анализ товарной структуры казахстанского экспорта и специфика мирового рынка продовольственных товаров

В современном мире экономика любой страны может эффективно развиваться лишь при активном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. Любое дальнейшее развитие национальной экономики подразумевает как интернационализацию бизнеса и активное взаимодействие с мировым рынком, так и либерализацию конкурентных условий внутри страны при условии сохранения ее экономической безопасности. Такие проблемы решали и решают все государства мира. В свою очередь, правила игры в этих условиях определяются странами коллективно при решающей роли в этом ВТО, поэтому в стратегической долгосрочной перспективе у Казахстана нет другого пути.

Всем известно, что вступление во Всемирную торговую организацию -важный процесс в контексте развития экономики страны, который поможет Казахстану занять своё место в мировом разделении труда. Условия, на которых страна вступит в ВТО, будут влиять на развитие не только существующих отраслей промышленности, но и на отрасли, планируемые к развитию в будущем, которые выведут страну на новый уровень в мировом разделении труда. Но прежде всего, необходимо выявить наиболее конкурентоспособные отрасли экономики, их потенциальные возможности развития путем анализа текущего состояния экономики РК в контексте вступления в ВТО.

Как было отмечено выше, для успешного вступления в ВТО Казахстану необходимо выявить наиболее конкурентоспособные отрасли производства. Одним из индикаторов, отражающих конкурентоспособность, является анализ экспорта РК. В таблице и на рисунке представлена динамика экспорта и импорта товаров Республики Казахстан за 2001-2010 годы. Из динамики можно заключить, что в стоимостном выражении экспорт неуклонно рос до пика в 2008 году, в основном этот рост обеспечивался за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках сырья. Начиная с середины 2008 года темпы роста экспорта упали за счет значительного снижения цен на мировом рынке в годы кризиса. Это привело к тому, что в 2009 году наблюдалось падение экспорта в стоимостном выражении на 35%. Согласно данным, приведенным Агентством по статистике Республики Казахстан, экспорт Казахстана по итогам 2010 года вырос по сравнению с 2009 годом на 32,5% - до 57,2 млрд. долларов [ http://www.stat.kz/digital/vnesh_torg/Pages/default.aspx]. Это связано с постепенным ростом цен на мировых сырьевых рынках, начиная с конца 2009 года. Импорт составил 24 млрд. долларов США и снизился на 15,4%. Сальдо торгового баланса составило 33,2 млрд. долларов США, что в 2,2 раза превышает уровень 2009 года. В 2010 году внешнеторговый оборот Казахстана вырос на 13,5% и составил 81,3 млрд. долларов США (таблица 1) .

Таблица 1 Экспорт и импорт Республики Казахстан за 2001-2010 гг. (таможенная статистика), млн. долл. США

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Экспорт товаров ф.о.б.	8639,1	9670,3	12926,7	20096,2	27849,0	38250,3	47755,3	71 183,5	43 195,8	59 216,6
Импорт товаров (-) с.и.ф.	6446,0	6584,0	8408,7	12781,3	17352,5	23676,9	32756,4	37 889,0	28 408,6	29 760,0
*Источник - данные Агентства РК по статистике

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках, расширение рынка сбыта в рамках Таможенного Союза и рост производства промышленности способствовали увеличению внешнеторгового оборота. Первые итоги работы Таможенного союза показывают, что за 2010 год экспорт нашей продукции в Россию вырос на 36%. Объем внешней торговли со странами Таможенного союза вырос на 28% -до 16,5 млрд долларов США и составил 18,5 % от общего товарооборота нашей страны.



Рисунок 4 Динамика внешней торговли в 2001-2010 гг

В таблице 2 приведены данные по товарной структуре экспорта, из нее можно увидеть , что основными статьями казахстанского экспорта являются:

- минеральные продукты (преобладает сырая нефть) - 75% , то есть ѕ всего экспорта товаров Казахстана;

- металлы и изделия из них - 13,3% всего экспорта товаров РК;

- продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары - 3,4% от всего экспорта товаров РК

Эти три основные группы занимают 91,7% всего экспорта товаров РК, что говорит о низком уровне диверсификации экспорта казахстанских товаров. Основные экспортируемые товары - это сырая нефть, газ, черные металлы, цветные металлы

«Весовые» категории экспорта определялись качественным составом экспортеров. В поставках за рубеж принимают участие крупный, малый и средний бизнес. И если доминирование крупного бизнеса было естественным процессом, то малый бизнес сравнительно недавно активизировался. Его представители все чаще присутствуют на внешнем рынке.

Объем экспорта продукции обрабатывающего сектора вырос в 7 раз, с 2,2 млрд. долл. в 2000 г. до 15,7 млрд. в 2010 г. и достиг 22% всего вывоза. Ассортимент увеличился вдвое, с 51 наименования до более чем 100. Завоевывать экспортные позиции в условиях жесткой конкуренции довольно сложно. Тем не менее, диверсификация экспорта достижима при активных, настойчивых действиях.

Таблица 2 Товарная структура экспорта в 2010 году

Наименование товарной группы	Экспорт, млн. долларов США	Экспорт, в % к итогу
	всего	в том числе в страны	Всего СНГ	в том числе в страны
		СНГ	остальные страны мира		СНГ	остальные страны мира
Всего,в том числе:	59 216,6	7 941,1	51 275,5	100,0	100,0	100,0
Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары	1 984,6	1 081,4	903,2	3,4	13,6	1,8
Минеральные продукты, в том числе:	44 360,7	3 883,4	40 477,3	74,9	48,9	78,9
Топливно-энергетические товары	41 449,9	2 482,6	38 967,3	70,0	31,3	76,0
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)	3 035,4	876,9	2 158,5	5,1	11,0	4,2
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	58,7	2,2	56,5	0,1	0,0	0,1
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия	30,2	23,6	6,6	0,1	0,3	0,0
Текстиль и текстильные изделия	140,2	75,1	65,1	0,2	0,9	0,1
Обувь, головные изделия и галантерейные товары	1,3	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Строительные материалы	22,0	19,3	2,7	0,0	0,2	0,0
Металлы и изделия из них	7 893,4	1 723,6	6 169,8	13,3	21,7	12,0
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты	465,2	249,1	216,1	0,8	3,1	0,4
Прочие товары	1 224,9	5,3	1 219,6	2,1	0,1	2,4

Чтобы оценить возможности для расширения экспорта казахстанских продовольственных товаров, в том числе и продукции объекта нашего исследования - АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», дадим общую характеристику мирового рынка данных товаров.

В большинстве случаев, рынками сбыта продукции пищевой промышленности являются страны СНГ, в основном географические соседи (Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Это объясняется тем, что торговля продукцией пищевой промышленности существенно подвержена дальности расстояния между торговыми партнерами.

В ближайшей перспективе ожидается, что спрос на все основные виды продовольствия значительно вырастет. Темпы роста потребления зерновых (1% в год) в будущее десятилетие будут несколько меньше, чем в предшествующее десятилетие, в первую очередь за счет замедления прироста мирового населения (со 1.3-1.4% в год до 1.0-1.1%), а также ожидаемой стабилизации объемов удельного потребления в мире в целом. Рост спроса на мясные продукты составит 2-2,5%, на сахар - 2,5% в год, и почти полностью будет предъявляться развивающимися странами. Рост спроса на масличные и кормовые культуры зависит от уровня цен на нефть и используемой технологии производства биотоплива. В случае сохранения достаточно высокой цены на нефть рост потребления масличных составит 3% в год, кормовых - 2% в год, при этом также растет объем использования кормовых культур по прямому назначению.

Рост производства биотоплива по технологии первого поколения значительно стимулирует спрос на отдельные виды кормовых зерновых и масличных культур - с этим может быть связано до трети общего прироста спроса на кормовые культуры и сахар к концу рассматриваемого периода. Этот фактор перестанет действовать, как только получат распространение коммерчески эффективные производства биотоплива второго и третьего поколения.

Согласно данным ООН, в настоящее время более 40% населения мира живет в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. Предполагается, что при сохранении существующих тенденций к 2025 г. приблизительно две трети населения мира будет жить в районах, сталкивающихся с нехваткой воды. Это обусловит очень быстрый рост рынка питьевой воды (коммерческого производства и доставки).

В прогнозный период произойдут существенные сдвиги в структуре производства и потребления продуктов питания, эпицентр которых сместится в быстроразвивающиеся страны, прежде всего, Китай и Индию. Спрос на продукты животного происхождения и сахар в развивающихся странах вырастет на рассматриваемом горизонте более чем на 50% по мере роста доходов и в результате урбанизации.

Одновременно стоит ждать роста требований к качеству и ассортименту поставок (рафинированный сахар, твердые сорта пшеницы для дальнейшей переработки и проч.). В начале быстрого роста спроса на продовольствие развивающиеся страны значительно увеличат импорт продовольствия, в том числе из развитых стран: объем внешней торговли развивающихся стран к 2015 году, по прогнозу ПСО-ОЭСР, вырастет на 50% по продукции растениеводства и на 70-100% по различным видам продукции животноводства. Затем ожидается результат реакции внутренних производителей на рост цен и политики государства, которые обеспечат расширение предложения, способное перекрыть рост спроса.

Одно из вероятных последствий этого процесса - общее усиление нестабильности мировых продовольственных рынков, ситуация на которых будет все в большей мере будет определяться колебаниями конъюнктуры производства и потребления в развивающихся странах.

Особенно это касается Китая и Индии, где даже относительно небольшие изменения в производстве основных видов продовольствия могут серьезно менять абсолютный баланс спроса и предложения мирового рынка. В этих условиях следует ожидать сохранения высокой степени регулирования торговли и самих рынков продовольствия.

Для развитых стран - в условиях общих низких темпов роста спроса (менее 0,5% в год) - усиление роли продуктов и процессов, связанных с безопасностью, качеством, экологичностью, заботой об условиях выращивания животных (animal welfare) и т.п. Соответственно, ожидается дальнейший рост дорогих «нишевых рынков» продуктов питания (экологически чистое продовольствие, продовольствие, обеспечивающее этностилевое потребление и др.). Кроме того, опережающими темпами будут расширяться рынки дорогого продовольствия (дорогие сорта чая, кофе, шоколада, вин и т.п.).

Еще одним фактором, влияющим на рынки продовольствия будет увеличение значимости и смещение центров прибыли от производства «первичного продовольствия» (крупы, мясо, рыбопродукты, молочные продукты, овощи и фрукты) к его переработке и упаковке: повышение значимости брэндинга на рынке продуктов питания, возрастание диверсификации рынка по ассортименту, производителям и покупателям.

Новые продукты и технологии. Наиболее важным изменением в технологиях производства сельского хозяйства будет расширение применения биотехнологий и, прежде всего - распространение генетически модифицированных культур. Однако, ввиду неполной определенности с долгосрочными эффектами от их использования, их применение, по всей видимости, будет расширяться в большей степени в рамках сельского хозяйства развивающихся и новых индустриальных стран.

Важнейшая сценарная развилка в долгосрочном развитии мирового рынка продовольствия связана со скоростью распространения прогрессивных агротехнологий в развивающихся странах (переходом от примитивного к классическому аграрному типу производства продовольствия).

При благоприятном сценарии развития, принятом за основу в прогнозе ФАО и ОЭСР[ OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017.], расширение использования новых для этих стран технологий позволит не только обеспечить прирост их собственных потребностей в продовольствии, но и усилит конкуренцию на рынке продовольствия. Это будет способствовать поддержанию относительно низких мировых цен и улучшит общую обеспеченность продовольствием как развитых и развивающихся, так и беднейших стран.

Потенциал прироста производства продовольствия оценивается в 2.0-2.2% в год, ожидаемый темп - 1.7-1.9% в год. При этом основной вклад в прирост должны внести развивающиеся страны, где темпы роста производства по разным видам продовольствия, по оценке, должны быть в 2-3 раза выше, чем в развитых странах.

При неблагоприятном сценарии развития - провале планов расширения использования прогрессивных агротехнологий в развивающихся странах - темпы роста продовольствия могут оказаться сопоставимы с общими темпами прироста населения, или даже несколько ниже их. Тогда рост предложения будет не способен покрыть очень быстрый рост спроса развивающихся стран. Существенным последствием станет рост угрозы голода в развивающихся странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Национальным агентством по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»[ http://www.kaznex.kz/] проводятся аналитические исследования по оценке индекса эффективности экспорта по всем секторам экономики Казахстана, в том числе и секторов сельскохозяйственного производства и производства продовольственных товаров. Результаты анализа позволяют оценить степень диверсифицированности экспорта продукции этих секторов, как в товарной, так и в географической структуре.

В целом, динамика экспорта Республики Казахстан по продуктам животного и растительного происхождения и готовым продовольственным товарам имеет следующую картину.



Рисунок 5 Динамика казахстанского экспорта товарной группы 01-24 ТН ВЭД «Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары» за 2005-2009 годы

Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК

Экспорт указанной продукции характеризуется нестабильным ростом, среднегодовой прирост за 5 лет составил 241 млн. долл. США. Всего по товарной группе экспортировалось 118 видов продукции. За 2005-2009 гг. стабильно рос экспорт следующих продуктов:

- Филе рыбное, среднегодовой прирост 9,2 млн. долл. США;

- семена льна, среднегодовой прирост 1,9 млн. долл. США; 

- Кондитерские изделия из сахара, среднегодовой прирост 1,3 млн. долл. США.

Из 67 продуктов, по которым наблюдался нестабильный рост экспорта, наибольший среднегодовой прирост имеют следующие продукты:

- Мука пшеничная или пшенично-ржаная, среднегодовой прирост 108 млн. долл. США;

- Пшеница и меслин, среднегодовой прирост 103 млн. долл. США; 

- Ячмень, среднегодовой прирост 6,9 млн. долл. США;

- Дыни и арбузы, среднегодовой прирост 5,4 млн. долл. США.

За рассматриваемый период экспорт сахара стабильно снижался, среднегодовое снижение составило 13,8 млн. долл. США. Из 33 продуктов, по которым экспорт имеет нестабильную динамику снижения, наибольшее среднегодовое уменьшение приходится на «икру осетровых», «молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». Среднегодовое снижение по ним составило 3 млн. долл. США и 2,7 млн. долл. США, соответственно. Один из 5 продуктов, по которым в 2009 году прекратился экспорт из РК, это - овес. Его суммарный экспорт за 2005-2008 годы составлял 3,3 млн. долл. США.

За 2005-2009 годы по товарной группе «Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары» экспортировалось 130-136 видов групп продукции на уровне 4 знаков ТН ВЭД. При этом индексы, характеризующие диверсификацию продукции, имеют следующие значения:

1. Степень концентрации экспорта: 2,773 - 6,173; 

2. Стандартное отклонение от средней величины экспорта: от 23 до 145 млн. долл. США или 3,4 - 5,1% по удельному весу от общего экспорта по товарной группе.

Первые два продукта, на долю которых в разные годы приходилось 53-77% экспорта товарной группы - это пшеница (меслин) и мука пшеничная (ржаная). Третье место в товарной группе занимает филе рыбное, его экспорт растет с каждым годом, несмотря на кризисный период в мировой экономике. На четвертом месте экспорт ячменя, который за 4 года вырос с 11 до 157 млн. долл. США, но в 2009 году его объем снизился до 39 млн. долл. США. В то же время, экспорт отдельных продуктов сокращается, например, экспорт сахара за 5 лет снизился с 56 до 1 млн. долл. США.

Ниже приведены первые 10 и дополнительно 24 вида продукции экспорта рассматриваемой товарной группы (таблица 3): 

конкурентоспособность продукция продовольственный рынок

Таблица 3Товары - лидеры по экспорту продовольственных товаров из Казахстана

Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК

За 2005-2009 годы продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары поставлялись на рынки 56-73 стран. Диверсификация рынков сбыта характеризовалась следующими значениями:

1. Степень концентрации экспорта: 8,394 - 16,188;

2. Стандартное отклонение от средней величины экспорта: от 28 до 95 млн. долл. США, или 2,6 - 4,3% по удельному весу от общего экспорта рассматриваемой группы продукции.

В разные годы от 65% до 89% продукции поставлялись на рынки первых десяти стран, представленных в нижеследующей таблице.

Таблица 4 Основные рынки сбыта казахстанского экспорта продовольственных товаров

Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК

Как следует из таблицы 4, основной экспорт рассматриваемой продукции сконцентрирован на рынках близлежащих стран. До 2008 года основным потребителем казахстанского экспорта среди рынков сбыта являлась Россия, за счет поставок пшеницы. Но удельный вес экспорта в Россию с каждым годом снижался: с 26% в 2005 году до 9% в 2009 году, при этом объем экспорта в 2009 году также ниже, чем в 2005 году.

С 2008 года лидером-импортером продукции данной товарной группы стал Афганистан, второе место занял Узбекистан, а третье - Иран, также за счет поставок на их рынок муки и пшеницы.

2007 год - самый диверсифицированный за пятилетний период. Удельные веса более или менее равномерно распределены, степень концентрации экспорта самая высокая и удельный вес стандартного отклонения самый низкий.

В 2009 году, в сравнении с 2008 годом, объем экспорта данной товарной группы упал на 45% с 2,9 млрд. долл. США до 1,6 млрд. долл. США. Именно в этот год 89% всего экспорта, приходится на первую 10-ку стран, что характеризует 2009 год как сравнительно с низкой диверсификацией рынка сбыта.

Тенденция диверсификации рынка такова: экспорт в ряд стран первой десятки стабильно рос до кризисного 2008 года, но изменение их удельных весов свидетельствует об изменении лидирующих позиций.

Анализ экспортных возможностей Казахстана в мировой торговле продовольствием показывает наличие сравнительных преимуществ по ряду продукции. К примеру, в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности у Казахстана имеются базовые сравнительные преимущества. С минимальными издержками Казахстан может сформировать конкурентные преимущества, по крайней мере, для следующих групп товаров: зерна и зернопродуктов; масличных и растительного масла; мяса и мясопродуктов; молока и молокопродуктов; фруктов и овощей; хлопка, майонеза. В каждой их этих групп есть подгруппы с наилучшими перспективами на внутренних или внешних рынках.

Однако наращивать экспортный потенциал целесообразно путем повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Проведенный анализ показывает, что экспортные потоки Казахстана характеризуются слабой диверсификацией по товарной номенклатуре и степенью концентрации на зарубежных рынках. В перечень ведущих экспортных товаров входят, преимущественно, сырьевые товары и обработанные товары промежуточного потребления, нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Структура обработанного экспорта показывает, что наиболее востребованными продуктами казахстанского агропродовольственного сектора являются хлопок, кожа, шерсть, пшеница, мука, макаронные изделия, масло растительное, сахар, кондитерские изделия, в том числе шоколад.

В последнее время при организации сельскохозяйственного и продовольственного производства широко применяется метод вертикальной интеграции, объединяющий в единую цепочку сбор продукта, его переработку, сортировку, упаковку, хранение, транспортировку и реализацию продукта конечному потребителю. Такой метод организации производства позволяет диверсифицировать финансовые риски при размещении инвестиционного портфеля. Применение вертикальной интеграции обусловлено низкой привлекательностью для инвестирования отдельных секторов агропромышленного комплекса. В совокупности же возможные потери при вложении инвестиций в один вид деятельности могут быть компенсированы доходами, полученными от инвестиционных вложений в другие виды деятельности.

В 2009 г. объем производства в пищевой промышленности республики сократился на 1,8% и составил 792 млрд. тенге в текущих ценах. Спад оказался менее глубоким, чем в ряде других отраслей обрабатывающей промышленности страны, хотя предпосылки для снижения производства были достаточно существенные:

- сжатие покупательского спроса населения; 

- дефицит оборотных средств;

- сужение возможности привлечения кредитных ресурсов;

- потеря ценовых конкурентных преимуществ по отдельным продуктам питания.

На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства РК уже определены конкретные списки казахстанских предприятий, которые аттестованы для экспорта своей продукции на территорию Таможенного союза по следующим направлениям:

1. По выращиванию/добыче, переработке и хранению рыбы, рыбо- и морепродуктов; 

2. Для экспорта молока и молочной продукции;

3. Для экспорта мяса и мясной продукции.

В связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз (ТС) с 1 июля 2010 года экспорт и импорт продукции ветеринарно-санитарного контроля на территории ТС и за ее пределами разрешается только инспектированным Комиссией ТС предприятиям согласно Реестра предприятий ТС и Реестра предприятий третьих стран ТС в рамках Таможсоюза.

Вышеперечисленные меры направлены на повышение заинтересованности во вложении инвестиций в агропромышленный комплекс страны для производства продукции с высокими конкурентными возможностями, обладающей потенциалом для выхода на мировые рынки.

2.3 Конкурентоспособность продукции на отраслевых и мировых рынках (на примере АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн»)

В качестве объекта анализа конкурентоспособности продукции на мировом рынке мы взяли АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» - крупное предприятие из казахстанских производителей продовольственной продукции.

В настоящее время в республике имеется 303 предприятия по переработке масличных культур и производству растительного масла суммарной мощностью 760 тонн в смену, или 190 000 тонн в год. Из них 9 предприятий относятся к категории крупных (2,9%). Из-за недостатка сырья мощности используются на 70%. При этом до 70% подсолнечного масла вырабатывается из семян, произведенных в Казахстане, и 30% - из импортируемых семян. В 2007 году с увеличением объемов производства растительных масел увеличилась и доля экспорта. Доля импорта на внутреннем рынке снизилась до 22%. 

Акционерное Общество «Евразиан Фудс Корпорэйшн» - одно из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности Казахстана и стран Центральной Азии, признанный лидер Республики среди производителей масложировой продукции. В 2009 году на Национальном конкурсе «Choice of the year / Выбор года» АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» присвоено высокое звание «Отечественный производитель масложировой продукции №1 в Казахстане».

Для успешного продвижения своей продукции на мировые рынки на предприятии успешно разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии следующие международные стандарты:

1. Система менеджмента качества ISO9001:2001;

2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции ISO22000:2005;

3. Системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 - в процессе внедрения;

4. Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001:2007 - в процессе внедрения.

Продукция сертифицирована: Международной Академией Экологии на соответствие стандартам ЭКО; в соответствии со стандартами Халал.

Завод был введен в эксплуатацию 11 июня 1962 года и обеспечивал маргариновой продукцией кондитерскую промышленность не только Казахстана, но и Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. В 70-х годах, в результате модернизации производства, завод приступает к выпуску майонезной продукции.

С 1997 по 2004 гг. проведено полное техническое переоснащение производства. Установлено оборудование лучших мировых марок по подготовке сырья, производству и фасовке продукции в различные виды упаковки.

В связи со значительным увеличением объема продаж и необходимостью следовать за потребительским спросом в период с 2004 по 2010 гг. дополнительно закуплено и запущено в эксплуатацию новейшее оборудование по производству и фасовке майонезов, кетчупов и соусов. Одним из последних технологических достижений предприятия является освоение прогрессивной технологии производства соусов с добавлением цельных кусочков овощей и специй.

За последнее десятилетие на заводе произведено обновление основных средств на 86%. На сегодняшний день АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» оснащено самыми современными технологиями и оборудованием, позволяющими производить продукцию, отвечающую самым высоким мировым стандартам.

Производственные мощности АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» составляют более 65 000 тонн продукции в год:

1. Цех рафинации масла - 48 000 тонн/год;

2. Линия фасовки масла в бутылки различной емкостью - 33 600 тонн/год;

3. Линия производства и фасовки соусов - 33 600 тонн/год.

4. Стратегия развития на 2010-2011 гг. включает увеличение мощности производства соусов до 44 000 тонн в год.

Цех рафинации укомплектован одним из лучших в мире оборудованием для очистки растительного масла (производства лидирующих в данной области фирм Швеции и Германии).

В цехе розлива масла и изготовления майонеза установлено оборудование ведущих европейских производителей:

1. Линия розлива масла (Австрия) - для фасовки растительного масла.

2. Установки для приготовления майонезов, кетчупов и соусов (Швейцария). Впервые на территории стран Центральной Азии освоено производство с возможностью добавления в соусы цельных кусочков овощей и специй.

3. Автоматы (Испания, Германия) - для фасовки майонезов, кетчупов и соусов в полиэтиленовые пакеты типа сашет или дой-пак. Некоторые фасовочные линии не имеют аналогов в странах Центральной Азии, а выпускаемая продукция имеет современную, экологически чистую и безопасную упаковку.

В настоящий момент все этапы производственных процессов максимально автоматизированы, что позволяет стабильно выпускать продукцию высочайшего качества и исключить сбои в процессе производства, а также исключить попадание болезнетворных бактерий в продукт.