Современное состояние, проблемы и тенденции развития лесопромышленного комплекса

Размещено на http://www.allbest.ru/

4

КУРСОВАЯ РАБОТА

ТЕМА: «Современное состояние, проблемы и тенденции развития лесопромышленного комплекса»

Содержание:

Введение

Глава 1. Общая характеристика ЛПК

1.1 Производство

1.2 Обеспеченность лесными ресурсами

1.3 Структура лесопромышленного комплекса

1.4 Материально-техническая база и инвестиционная активность

1.5 Внутренний рынок

Глава 2. Анализ экспорта лесопродукции (на основе обработки базы данных таможенной статистики, имеющейся в ИЭиОПП

Глава 3. Лесопромышленный комплекс в Сибири

Глава 4. Лесопромышленный комплекс как незадействованный потенциал российской экономики

Введение

лесопромышленный производство экспорт

Лес - явление природы, и в странах, где лес был всегда, не требовалось какого-либо определения этого понятия. В повседневной жизни лес всегда рассматривался, как такая же часть окружающего мира - как море, небо, горы, земля, с той лишь разницей, что лес мог объединять все это вместе. Наличие леса соответствовало возможности пользования им, т.е. разнообразными продуктами, товарами и ресурсами, которые можно было извлечь из леса. Эту мысль М.М. Орлов выразил следующим образом: «Человек находит леса среди природы уже имеющимися, как бы данными для удовлетворения его потребностей».

Для ведения лесного хозяйства важны знания о структуре леса (видовой, возрастной, а также вертикальной - ярусной и горизонтальной - типовой) и о способности возобновления леса. Благодаря этому свойству леса - возобновляться - экономисты называют лес возобновляемым природным ресурсом. Виды деревьев, которые в силу своих биологических особенностей возобновляются в лесу, традиционно называют в лесном хозяйстве России главными лесообразующими древесными породами.

В современных условиях практически ни одна отрасль экономики не может развиваться без применения лесных материалов. Продукция лесопромышленного комплекса (ЛПК) используется в строительстве, машиностроении, мебельной промышленности, вагоностроении, добывающей отрасли, на транспорте и т.д. Хотя развитие науки и техники и приводит к замене древесины другими материалами, потребность в лесных конструкционных и сырьевых материалах год от года увеличивается.

В 45 субъектах Российской Федерации продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности составляет от 10% до 50% общего объема промышленной продукции. И перспективы устойчивого долгосрочного развития этих регионов могут быть связаны с эффективным использованием возобновляемых лесных ресурсов.

При обсуждении проблем российского экспорта в центре внимания всегда оказывается проблема нефти, газа и металлов, при этом совершенно незаслуженно не поднимается вопрос о лесе. Между тем, лесопромышленная отрасль является одной из самых экспортоориентированных в России. Экспорт этой отрасли способен привлечь реальные денежные средства не только в конкретное предприятие и лесную отрасль, но и в регион и в страну в целом. По мнению специалистов, экспорт продукции отрасли вполне мог бы достигать 20-30 млрд. долларов в год, что сопоставимо с экспортными поставками в нефтегазовой отрасли и заметно превосходит вывоз металла.

Поставленная в работе цель обусловила решение следующих задач:

1. Рассмотреть текущее состояние лесопромышленного комплекса, выявить проблемы его развития;

2. Выработать предложения по улучшению структуры лесоэкспорта

Глава 1. Общая характеристика ЛПК

1.1 Производство

Лесопромышленный комплекс России, включающий лесозаготовительные предприятия, а также компании деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в настоящее время не относится к числу успешно функционирующих отраслей российской индустрии. Общий объём промышленного производства лесопромышленного комплекса России в 2004 году составил более 11 млрд. долларов США. По этому показателю весь отечественный ЛПК обеспечил себе позицию, эквивалентную всего лишь седьмому месту в структуре промышленного производства. Доля ЛПК в суммарном объёме промышленной продукции России в 2004 году составила 4,3%, что на 0,2 пункта меньше аналогичного показателя 2003 года (рис. 1).

Рис. 1. Структура российского промышленного производства по отраслям промышленности в 2004 г., %

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Росстата

По сравнению со странами, обладающими развитым лесным комплексом, этот показатель весьма низок. Так, в Финляндии на ЛПК приходится около 20% добавленной стоимости в промышленности, а в Канаде - примерно 12%. Главная причина такого отставания кроется в преобладании в структуре производства продукции с низким уровнем переработки. Так, по оценкам специалистов, уровень добавленной стоимости на кубометр продукции ЛПК составляет в среднем 45 долл., что более чем в 10 раз ниже, чем в Финляндии (480 долл.). Для производства продукции глубокой степени переработки используется около 20% древесины, в то время как в странах с развитой лесобумажной отраслью этот показатель доходит до 85%.

Казалось бы, структура производства отрасли не так уж и плоха. Доминирующие позиции в ней принадлежат продукции целлюлозно-бумажной промышленности и деревообработке. На долю этих продуктов в 2004 году приходилось 46,1% и 38,6%, соответственно (рис. 2). Однако значительный объем продаж ЦБП приходится на товарную целлюлозу и бумагу сравнительно невысокого качества. Высокотехнологичная продукция данного профиля (например, мелованная бумага и картон) в России практически не производится.

Рис. 2. Отраслевая структура производства в лесной промышленности России в 2003-2004 гг., %

Не может лесопромышленный комплекс похвастать и быстрой динамикой развития. В последние годы отрасль прочно обосновалась в числе аутсайдеров по темпам промышленного роста. До последнего времени прирост производства в лесной промышленности ежегодно сокращался. Правда, по результатам 2004 года компании ЛПК несколько активизировали выпуск продукции, но отставания от других отраслей промышленности ликвидировать так и не удалось (рис. 3).

Рис. 3. Динамика объёмов производства в лесопромышленном комплексе России в 2000-2004 гг., в % к предыдущему году

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Росстата

Наиболее проблемным сектором ЛПК является лесозаготовительная промышленность. Здесь можно говорить не о росте производства, а в лучшем случае о прекращении спада. В 2004 году падение лесозаготовок удалось замедлить: объем производства в этом секторе ЛПК сократился на 1,7% против 5,2% в 2003 году (рис. 4). Однако тенденцию переломить не удалось. По результатам 9 месяцев 2005 года в лесозаготовительной промышленности спад достиг 6%. Исчерпание резервов мощностей по производству целлюлозы стало причиной замедления развития целлюлозно-бумажной промышленности. Устойчивый рост наблюдается только в секторе деревообработки.

Рис. 4. Динамика объёмов производства в лесопромышленном комплексе России по отраслям в 2002-2004 гг. и за 9 месяцев 2005 г., в % к предыдущему году

Источник: Росстат

Общий объём вывозки древесины в 2004 году составил 103,0 млн. м3 (табл. 1). Между тем, по данным аналитиков, ещё до 30% от регистрируемых производственных показателей приходится на нелегальную вырубку. Незаконная заготовка древесины и её последующая продажа по демпинговым ценам в приграничные страны - Китай, Финляндию, страны Балтии, Турцию - крайне негативно сказываются на легальном бизнесе отрасли. Основным фактором развития целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы стало расширение производства картона, обусловленное бурным ростом спроса на упаковку. Наблюдаемый в 2004 году подъём деревообрабатывающей промышленности обусловлен значительным увеличением производства фанеры и древесностружечных плит - на 12,9% и 12,5% соответственно.

Таблица 1. Объёмы производства основных видов продукции лесопромышленного комплекса в 2002-2004 гг.

Источник: Росстат

1.2 Обеспеченность лесными ресурсами

Главным конкурентным преимуществом российского лесопромышленного комплекса по-прежнему остается количество и качество российской древесины. На долю России приходится 22,9% лесного фонда мира (рис. 5).

По данным Министерства природных ресурсов РФ, общая площадь лесного фонда РФ составляет 1172,3 млн. га, а запасы древесины на корню - более 82 млрд. куб. м. При этом на наиболее промышленно развитую Европейско-Уральскую часть страны приходится лишь 17,8% их площади. Россия, по площади лесов превосходящая любую другую страну мира, обладает огромным потенциалом, однако в настоящее время лесной фонд используется крайне неэффективно, и доля России в мировом объёме производства лесной промышленности не соответствует сырьевым возможностям страны (табл.2 и табл. 3).

Таблицы 2. ЛПК России и других лесных стран, 2004 г.

Таблица 3. Доля России в мировом лесном хозяйстве, 2004 г.

Источник: FAOSTAT

По причине нерационального использования леса объём вывозки древесины в России значительно меньше уступающих ей по запасам стран с развитым лесопромышленным комплексом (США, Канада, Финляндия, Швеция). Экологически безопасный уровень вырубки леса (расчетная лесосека) в России превышает 500 млн. куб. метров, реально же компании вырубают не более 130 млн. куб. метров ежегодно (табл. 4).

Таблица 4. Фактическая вырубка древесины относительно экологически безопасного уровня в 2002-2004 гг.

Источник: Минприроды России

Рис. 5. Структура лесного фонда мира в процентах, 2004 г.

Источник: FAO

Одной из причин этого является слабый уровень развития инфраструктуры для лесозаготовки. Отсутствие у значительной части лесозаготовителей возможностей осуществлять строительство лесных дорог привело к тому, что разработки ведутся в непосредственной близости от коммуникаций, сооруженных еще в советский период.

Вопросы загрузки перерабатывающих производств связаны с высоким уровнем сезонности в лесозаготовке. Сезонность же обусловлена именно отсутствием инфраструктуры в виде качественных дорог. В результате заготовки осуществляются не круглогодично, и компании несут существенные потери. Потери лесозаготовителей могут составлять до 70% возможного объема лесозаготовок. В условиях нестабильных поставок сырья работать переработчикам неудобно. Если компания желает сохранить стабильный выпуск продукции в течение года, то она вынуждена увеличивать склады, повышая себестоимость продукции.

Рис. 6. Массив лесов и запасы древесины на корню по некоторым странам в расчете на 1 жителя, 2004 г.

Источник: Минприроды России

Россия находится в числе лидеров не только по абсолютным запасам древесины, но и по удельным показателям обеспеченности лесными ресурсами (рис. 6).

Вместе с тем, эффективность использования лесных ресурсов в России существенно ниже, чем в развитых странах (рис. 7). Более того, в последние годы по объему заготовки древесины наметилось отставание и от ряда развивающихся государств, таких как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия.

Рис. 7. Эффективность использования лесных ресурсов в России и

Источник: данные таможенной статистики

Для России особый интерес представляет рынок СНГ, к сожалению, недостаточно емкий, но показывающий неплохую динамику роста. К тому же требования к качеству массовой продукции на нем по многим позициям сохранились еще со времен Союза.

В то же время, несмотря на рекордную обеспеченность лесными ресурсами, Россия импортирует массу товаров лесного комплекса, в основном продукции глубокой переработки древесины. К сожалению, предложить отечественным потребителям качественные аналоги импортируемой легкомелованной бумаги, упаковки или иной высококачественной продукции российские компании пока не в состоянии: не позволяют технологические возможности. В 2004 г. объем импорта составил 2,1 млрд. долл. (рис. 14). Структура ввозимой в Россию лесопродукции представлена на рис. 15.

Рис. 14. Динамика импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в Россию в 1995-2004 гг., млрд. долл.

Источник: данные таможенной статистики

Рис. 15. Структура импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2002-2004 гг., млрд. долл.

Источник: данные таможенной статистики

Основными торговыми партнерами России по импорту являются Германия (16%), Финляндия (14%) и Италия (10%).

Если говорить о ценах на экспортируемую продукцию, что цены на продукцию отечественных производителей (табл. 16) ниже мировых на 30-40%.

Таблица 16. Динамика экспортных цен на основные виды лесобумажной продукции в России, 1990-2004гг.

Источник: данные таможенной статистики, Госкомстат РФ

Этим умело пользуются наши конкуренты. Многие фирмы ряда европейских стран, в первую очередь Финляндии и Франции, приобретают продукцию по бросовым ценам, доводят ее товарный вид до кондиции и затем продают на 40-60% дороже. Таким образом, важнейшим фактором, объясняющим присутствие продукции российских предприятий ЛПК на мировых рынках, является ее ценовая конкурентоспособность за счет пока еще более низких цен на сырье и энергоресурсы. Только это и дает возможность отечественным производителям занимать хотя и небольшой, но устойчивый сегмент мирового рынка. Однако это преимущество не вечно. Уже в скором времени компании ЛПК могут лишиться ценовой конкурентоспособности: услуги естественных монополий, транспортные тарифы и цены на сырье в последние годы дорожают намного быстрее, чем продукция предприятий ЛПК. Только за 7 месяцев 2004 г. цены на газ выросли на 80,6%, на электроэнергию - на 11,5%, а тарифы на железнодорожные перевозки увеличились на 12,6%. Это заставляет лесопромышленников также поднимать цены. По итогам 2004 года среднеэкспортные цены на пиломатериалы выросли на 8,4%, целлюлозу - 14,6%, круглый лес - 17,1%, бумагу газетную -14,8%, клееную фанеру - 16,5%.

Глава 3. Лесопромышленный комплекс в Сибири

Традиционно ведущим сектором лесопромышленного комплекса (ЛПК) являлась целлюлозно-бумажная промышленность, которая и обеспечивала рост ЛПК в целом с 2000 года. По итогам 2005 года темпы ее роста упали: индекс производства составил 101,2%, что меньше показателя 2004?го (105,4%). Ресурсы роста этого сегмента постепенно уменьшаются: в настоящее время уровень загрузки мощностей высок (в среднем 85-90%), а ввод в действие новых мощностей давно прекратился.

К тому же значительная часть целлюлозы, внутренний спрос на которую достаточно стабилен, поставляется на экспорт, который сильно зависит от конъюнктуры мировых цен на целлюлозу. Объем ее экспорта, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), -- 746 млн долларов, за рубеж поставлено 1,92 млн тонн, что составило примерно треть от произведенного за год объема. Лидером комплекса в 2005 году стала деревообработка, объем производства в которой вырос на 4,5%. Весомый вклад внесли и сибирские регионы: темпы прироста в Иркутской и Омской областях превысили 25%. А сектор лесозаготовки продолжил начатую еще в 2001 году тенденцию к сокращению. Индекс производства по сектору составил 94% по отношению к предыдущему году. В целом с 2000 года объем заготовок снизился на 15%

Экспортные бревна

Рост отечественной лесной промышленности традиционно видится за счет качественного развития экспорта. Итоги года по экспортному направлению можно охарактеризовать как относительно успешные. По данным ФТС, вывоз древесины и целлюлозно-бумажных изделий составил 8,1 млрд долларов, из которых более 88% пришлось на страны дальнего зарубежья. Что касается Сибири, то темпы роста экспорта почти совпадают с общероссийскими: они увеличились на треть по итогам 2005 года.

В числе негативных тенденций отмечается более активный рост вывоза круглого леса, чем обработанных материалов.

Среди сибирских регионов-экспортеров лидеры те же, что и раньше: Иркутская область и Красноярский край. В структуре их экспорта по-прежнему преобладает круглый лес, который составляет около 2/3 экспортных объемов. Направления вывоза -- преимущественно страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, на который приходится примерно половина, и Япония -- около 15%. В последние годы к ним добавилась Корея.

Китай и является главным потребителем необработанной древесины, заготавливаемой во всех лесных регионах, располагающихся в относительной близости от российско-китайской границы. С массовым экспортом древесного сырья в Китай небезосновательно связывается значительная доля незаконных рубок, проводящихся в регионах Сибири и Дальнего Востока и разорение многих уникальных по своей природе лесных территорий. С другой стороны экспорт -- возможность найти работу жителям многих лесных поселков, поскольку собственная переработка лесной продукции с российской стороны где-то развита слабо, а где-тоне развита вовсе.

Вопросам изменения сложившейся структуры экспорта государство уделило существенное внимание. Работа шла по двум направлениям: оптимизация таможенного законодательства на федеральном уровне и повышение качества работы таможенных служб -- на региональном.

В период с 2002 по 2005 год правительство РФ скорректировало таможенные пошлины примерно на 300 видов лесобумажной продукции. С 1 января этого года в сторону повышения изменилась пошлина на необработанные пиломатериалы. И хотя ее ставка осталась на прежнем уровне (6,5%), минимальный платеж за кубометр увеличился с 2,5 до 4 евро. С 1 июля 2007 года ставка возрастет до 10% при минимальном платеже 6 евро за кубометр.

На региональном уровне тоже были достигнуты значительные успехи. В 2005 году на Иркутской таможне ввели электронную маркировку вывозимого круглого леса. Эта процедура пока не является обязательной для экспортеров, но многие уже выразили желание принять участие в этом проекте и приобрели соответствующее оборудование. Плюсы такой схемы для экспортера -- возможность применения упрощенной схемы временного декларирования и ускорение прохождения груза через таможню. Также совместно с железной дорогой таможней реализуется проект по перевешиванию грузов.

Иностранцы в сибирском лесу

Но пока этой суммы недостаточно, чтобы инициировать мощный рост в отрасли. По оценкам экспертов, для полной модернизации текущих производств и строительства новых необходимо вкладывать 1,5?2,4 млрд долларов ежегодно на протяжении 10 лет. Только в этом случае российский лесопромышленный комплекс может сократить технологическое отставание и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Столь внушительная сумма инвестиций объясняется тем, что долгое время компании пренебрегали вложениями в основные фонды из-за активных процессов передела собственности.

В привлечении средств в лесной комплекс Сибири заинтересованы региональные власти, прежде всего Иркутской области и Красноярского края, особенно богатых лесными ресурсами. Строительство крупных производств позволит не только существенно увеличить налогооблагаемую базу, сформировать новые рабочие места и развить инфраструктуру. Оно способно положительно повлиять и на смежные отрасли, прежде всего энергетику, так как целлюлозно-бумажная промышленность отличается высокой энергоемкостью.

Иностранные инвесторы до последнего времени не испытывали большого интереса к Сибири, но в 2004 году ситуация стала меняться. При покровительстве властей они почувствовали себя в Сибири уверенно и постепенно начали вкладывать средства в строительство новых мощностей. Эти проекты интересуют в первую очередь компании Юго-Восточной Азии, которые испытывают нехватку продукции лесного комплекса. Но на Сибирь уже обратили внимание и европейские инвесторы. Так, российско-швейцарскаякомпания Royal Wood в марте этого года достроила в Иркутской области завод по глубокой переработке древесины. Предприятие будет производить 75 тыс. куб. м пиломатериалов, которые пойдут в основном на экспорт. Многие анонсированные крупные инвестиционные проекты в отрасли связаны с полным либо частичным участием иностранного капитала.

Исключение -- строительство Енисейского лесодеревообрабатывающего комбината, начатое «Континенталь Менеджментом» в конце 2004 года. Суммарная стоимость проекта -- 2 млрд рублей, а срок окупаемости -- 6 лет. К 2007 году планируется выйти на плановую мощность в 285 тыс. куб. м продукции. Это сделает предприятие крупнейшим в России в данном сегменте.

Растущие надежды

Не все благополучно и в заготовке круглого леса. По аналитическим оценкам, сегодня расчетная лесосека (объем леса, который можно вырубить без ущерба для его восстановления) в целом по сибирскому региону используется лишь на 30%. Причина кроется в неразвитости инфраструктуры: лесозаготовительные компании зачастую пользуются дорогами, построенными еще до начала 1990?х годов. На строительство новых нет денег: стоимость одного километра достигает 50 тыс. долларов. Поэтому здесь есть резервы для развития. Крупным игрокам мешают возможные изменения в законодательстве, касающиеся права долгосрочного использования леса. Сегодня они могут арендовать его на срок до 49 лет, а на практике этот срок -- от 3 до 5 лет. В таких условиях компании не готовы вкладывать существенные средства в инфраструктуру.И все-таки потенциал у лесного комплекса Сибири есть. Чтобы его реализовать, необходимо предпринять ряд мер. Государство должно расставить приоритеты в своем видении перспектив отрасли: будет это ориентация на массовый экспорт круглого леса или преференции получат производители продукции высоких переделов. Возможно и совмещение этих вариантов, но в любом случае необходимо предложить потенциальным инвесторам программу, которая их заинтересует. Главное требование к такому документу -- гарантированное предоставление компаниям лесных массивов в долговременное пользование.

Запасы древесины в регионе при грамотной эксплуатации поистине неистощимы, так что разумная политика властей в законодательном регулировании способна сделать из стагнирующей отрасли мощный кластер притяжения инвестиций. В среднесрочной перспективе следует все же ориентироваться на текущее положение дел, поэтому можно ожидать, что рост лесного сектора не превысит показателей прироста валового национального продукта и будет составлять 4?5% ежегодно.