Анализ целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в России и Норвегии

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Целлюлозно-бумажное производство издательская и полиграфическая деятельность в России и Норвегии
• 1.1 Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность отрасли
• 1.2 Экспорт и импорт бумаги и картона производства РФ
• 1.3 Целлюлозно-бумажное производство в Норвегии
• 1.4 Перспективы развития отрасли
• Заключение
• Список использованной литературы
• Введение
• Актуальность исследования заключается в важности анализа развития целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической отрасли, как важной отрасли экономики, снабжающие другие отрасли своей продукции для завершения производственного цикла.
• Целью исследования является анализ целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в России и Норвегии. целлюлозный бумажный отрасль экономический
• Задачи исследования:
• 1. Провести анализ экономических и социальных показателей отрасли в России.
• 2. Проанализировать состояние экспорта и импорта продукции отрасли.
• 3. Проанализировать развитие ЦБП в Норвегии.
• 4. Выявить факторы, влияющие на развитие ЦБП в мире и перспективы развития.
• Объект исследования - целлюлозно-бумажное производство издательская и полиграфическая деятельность в России и Норвегии.
• Предмет исследования - экономический анализ отрасли.
• Базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме, публикации в периодической печати и специализированных изданиях, материалы международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций и семинаров, статистические данные Федеральной службы государственной статистики, информация сети Интернет.
• Методология исследования. В исследовании использовались следующие методы познания: экономико-статистический, графический, сравнения и группировок, принципы системности и развития.
• 1. Целлюлозно-бумажное производство издательская и полиграфическая деятельность в России и Норвегии
• 1.1 Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность отрасли
• Целлюлозно-бумажная отрасль (далее по тексту ЦБП) России по итогам 2017 года демонстрирует рост по основным видам продукции. Более того, после стагнации производства целлюлозы и бумаги, эти сектора экономики начали наращивать объемы выработки продукции. Если в 2016 году после спада объемы производства в ЦБП выросли незначительно, то в 2017 году предприятиям отрасли удалось продолжить рост, увеличив показатели.
• Полиграфисты и издательские фирмы в 2017 году продемонстрировали рост по выпуску книг и брошюр. При этом тиражи газет продолжают стремительно падать и причиной этому - Интернет.
• Рисунок 1 Производство бумаги за 2014-2017 гг. [10]
• Таким образом, к 2017 году рост производства бумаги в России составил 7503 тыс. тонн. Рост составил 104,04% по сравнению с 2016 годом, когда наблюдался спад. Показатели 2014 и 2015 годов стабильны, без резких спадов.
• На рисунке 2 представлена структура ЦБП за 2014-2017 гг.
• Рисунок 2 Структура ЦБП за 2014-2017 гг. [7]
• Таким образом, наибольшее производство в структуре ЦБП приходится на бумагу: в 2017 году производство составило 4943 тыс. тонн., в 2016 году - 4765 тыс. тонн., в 2015 году - 4782 тыс. тонн, в 2014 году - 4784 тыс. тонн. Производство офсетной бумаги для печати в 2017 году выросло на 4,7%, составив в целом по России 426 тыс. тонн. Основной объем выпуска офсетной бумаги производят такие предприятия Северо-Запада, как «Монди», Архангельский ЦК, СПб бумажная фабрика - филиал Гознака, ЗАО «Интернейшнл Пейпер».
• Производство картона увеличилось до 3069 тыс. тонн в 2017 году против 2847 тыс. тонн в 2014 году, что вызвано в первую очередь увеличением спроса на картонную тароупаковочную продукцию[10].
• По итогам 2017 года отмечен рост по выпуску ящиков складных из гофрированного картона. Уровень выпуска такой продукции в целом по России вырос на 6,2% до 4066 тыс. м². Производство пачек из нагофрированного картона в 2017 году упало на 0,7% до уровня 198 тыс. тонн.
• В 2017 году выросло производство бумажных мешков непропитанных (транспортная тара). По итогам 2017 года объем выпуска бумажных мешков непропитанных составил 701 млн. шт., что на 20,5% больше, чем год назад. Отметим, что непропитанные бумажные мешки отличаются самыми низкими прочностными характеристиками. В основном за счет наращивания объемов на ООО «Сегежская упаковка», бумажных мешков было изготовлено почти на 19%, чем год назад[10].
• В структуре внутреннего производства бумажных мешков наибольшая доля приходится на непропитанные бумажные мешки, доля которых достигает 90% от общероссийского объёма производства бумажных мешков. Среди ключевых игроков на российском рынке бумажных мешков можно выделить ООО «Сегежская упаковка», «Монди», ОАО «СЦКК».
• На рисунке 3 представим структуру полиграфической продукции.
• Рисунок 3 Структура полиграфической продукции за 2014-2017 гг. [10]
• Таким образом, в структуре полиграфической продукции преобладают журналы, в 2017 году производство которых составило 8717 млн. шт., однако это меньше на 678 млн. шт. сократилось производство газет, школьных тетрадей и книг. Причиной этого спада является активное развитие Интернет-ресурсов, где можно получить всю информацию, не покупая книг, газет и журналов.
• На тетрадном рынке России сегодня лидируют такие компании, как «МаякКанц», «Хабер и Полиграфия», Архангельский ЦБК, ПЗБФ, «Тетрапром», «ПолиграфПринт», ООО «Восход», Краснокамская БФ Гознак и др.
• На рисунке 4 представлена динамика индексов производства продукции по видам экономической деятельности за 2014-2017 гг.
• Рисунок 4 Динамика индексов производства по видам экономической деятельности за 2014-2017 гг.[10]
• Таким образом, по сравнению с другими отраслями, ЦБП отстает в темпах роста. Если сравнивать 2017 год с 2014 годом, то темп роста составил 105,9%. В качестве фактора роста спроса полиграфической продукции в последнее время следует выделить спрос на продукцию упаковочного сегмента, так как сегодня современные предприятия достаточно много внимания уделяют продвижению продукции через ее упаковку.
• На рисунке 5 представим показатели функционирования предприятий ЦБП.

• Рисунок 5 Показатели функционирования предприятий ЦБП за 2014-2017 гг. [10]
• Таким образом, в связи с падением спроса на продукцию, сокращается и число предприятий ее производящих. Сокращение произошло на 610 предприятий за 4 года. Интересен тот факт, что 13% предприятий находились в государственной собственности, 6% в муниципальной собственности, 72% в частной собственности.
• Что касается среднегодовой численности работников, то соответственно она тоже сократилась и составила в 2017 году 385 тыс. чел. против 370 тыс. чел. в 2014 году.
• На рисунке 6 представим финансовые показатели отрасли.
• Рисунок 6 Финансовые показатели отрасли за 2014-2017 гг. [9]
• Таким образом, падение финансового результата составило 599 млн. руб., что привело и к падению рентабельности на 0,3 % по сравнению с 2016 годом.
• Далее проанализируем динамику инвестиций в развитие отрасли, таблица 1.
• Таблица 1
• Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, млрд. руб.) [10]

Наименование	2014	2015	2016	2017	Отклонение	Темп роста
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	54,1	58,7	57,1	46,0	-8,1	85,03
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	41,5	50,2	45,7	36,8	-4,7	88,67
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	12,6	8,5	11,4	9,2	-3,4	73,02

• Таким образом, можно отметить, что инвестиции в основной капитал ЦБП сократились на 8,1 млрд. руб. или на 85,03%. Инвестиции в производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них сократились на 4,7 млрд. руб. или 88,67%. Инвестиции в издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование записанных носителей информации сократились на 3,4 млрд. руб. или на 73,02%.
• Данные подтверждают тот факт, что отрылась находиться на этапе спада.
• Таким образом, потребление бумаги и картона в России растет, чего не скажешь и потреблении газет, журналов. Объем газетной продукции постепенно снижается как в мире, так и в России, что обусловлено в большей степени замещением данной продукции электронными носителями информации. Интернет постепенно вытесняет столь традиционный способ получения информации, как газета. Растет спрос на упаковочную продукцию, что позволяет производителям поддерживать своё производство, а некоторым проводить диверсификацию.
• 1.2 Экспорт и импорт бумаги и картона производства РФ
• Проведем анализ экспорта продукции БЦП. Как показывают данные, в 2017 году экспорт бумаги и картона увеличился на 8,6 % по сравнению с 2016 г., до $ 2,23 млрд. долларов США. В 2017 году российский экспорт бумаги и картона составлял 1,3 % от общемирового, что позволило России занять 8 место в рейтинге стран-экспортеров бумаги и картона.
• Последние четыре года отрасль показывает постепенный рост объёмов экспорта, рисунок 7.
• Рисунок 7 Объем экспорта ЦБП, млрд. долларов США[3]
• Экспорт составляют следующие категории продукции, рис. 8.

• Рисунок 8 Структур экспорта ЦБП, % [3]
• Таким образом, в структуре экспорта наибольший вес приходится на бумагу газетную в рулонах - 33%, бумагу и карту используемые для печати - 20%, крафт-бумагу - 19%, бумагу и картон в рулонах - 16%.
• Ежегодные поставки газетной бумаги из России на уровне от 9 тыс. тонн до 14 тыс. тонн сегодня приходятся на такие страны, как Бразилия и Беларусь, Куба и Франция, Великобритания, Греция, Гон-Конг, Шри-Ланка, Португалия, Румыния, Таиланд, Тайвань, Танзания и Узбекистан.
• Крупнейшими импортёрами, потребляющими более 45 % всей российской продукции 48 ТН ВЭД в 2017 году стали Республика Беларусь, Казахстан, Украина, Турция и Индия.
• Россия занимает вторую строчку в списке стран, осуществляющих продажу газетной бумаги для внешних потребителей. Лидерство по экспорту газетной бумаги Россия уступает лишь Канаде, которая также является ведущим производителем данной продукции.
• За последние пять лет произошло перераспределение объемов экспорта газетной бумаги из России между странами-импортерами. Некогда лидировавшая в списке стран-импортеров российской газетной бумаги, Европа, ныне сокращает закупки. Потеря традиционных импортеров российской газетной бумаги в Европе стало серьезным экзаменом для российских предприятий. Масштабные закрытия производственных мощностей по выпуску газетной бумаги в Северной Америке и Западной Европе за последние пять лет вынудили российских экспортеров обратить свой взор на азиатский рынок. В первую очередь российская газетная бумага привлекла внимание индийских и иранских полиграфистов, а также предпринимателей из Турции. По этим странам было отмечено оживление рынка.
• За последние три года Индия вырвалась в число лидеров по закупкам газетной бумаги из России, ежегодно наращивая объемы. Растет экспорт газетной бумаги и в Иран (Исламская республика), однако, годом ранее Иран сократил закупки на треть. Важно отметить, что на фоне сокращения объемов экспорта газетной бумаги рынков сбыта европейских государств, интерес к российской газетной бумаге возрос со стороны стран Азии. Итак, структурно в 2017 году 30% экспорта газетной бумаги приходится на индийские рынки. Еще 40% продаж отправлено на рынки ведущих стран-импортеров. Оставшаяся треть отгрузок распределилась между тремя группами стран с разным уровнем поставок.
• В 2017 году новыми направлениями для российских производителей газетной бумаги стали рынки сбыта в таких странах, как: Кюрасао, Парагвай, Камбоджа, Никарагуа, Маврикий, Малайзия, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия.
• 1.3 Целлюлозно-бумажное производство в Норвегии
• Основной тенденцией в развитии европейской ЦБП является резкое сокращение количества предприятий (очевидно, в первую очередь за счет наименее эффективных) и занятости. Количество предприятий европейской ЦБП сократилось на 41,6%, за 15-летний период с 2000 по 2015 гг. - на 29,9%[10].
• Занятость в европейской целлюлозно-бумажной промышленности (количество рабочих мест) сократилась за 24-летний период на 56,7%, за 15-летний период - на 36,3%. При этом объемы производства менялись отнюдь не так сильно.
• В 90-х гг. производство в основном увеличилось, за последующий период уменьшалось, поэтому результаты сравнения нынешних объемов производства с 1991 и с 2000 гг. показывают разную динамику.
• Производительная способность европейских предприятий (по варке целлюлозы) за 24-летний период увеличилась на 2,5%, за 15-летний - сократилась на 7,4%.
• Производство целлюлозы за 24-летний период увеличилось на 7,3%, за 15-летний - сократилось на 9,3%.
• Уровень переработки вторсырья в целлюлозно-бумажной промышленности Европы за 24-летний период увеличился на 77,4%, за 15-летний - увеличился 38,0%.
• Доля первичной древесной целлюлозы в общей массе производимой целлюлозно-бумажной продукции в 2017 году составила 39,3%.
• В составе древесного сырья, использовавшегося в 2017 году для производства первичной целлюлозы, 36,2% пришлось на сосну, 35,5% - на ель, 14,3% - на березу, 8,5% - на эвкалипт, 2,9% - на бук, 1,2% - на осину. 84,7% древесного сырья, использовавшегося в 2017 году для производства первичной целлюлозы, местного происхождения, 15,3% - импортное. Общее потребление древесины целлюлозно-бумажной промышленностью CEPI в 2015 году составило 144,6 миллионов кубометров.
• Главной характерной чертой мирового целлюлозно-бумажного рынка в 2017 году стал резкий рост цен на целлюлозу. Причиной эксперты называют несколько факторов. Один из главных - ее дефицит, вызванный тем, что она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах неуклонно растет спрос на одежду, санитарно-гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного сырья [9].
• Вторая причина роста цен - производители бумаги и картона для печати, как европейские, так и азиатские, синхронизировали производственные мощности с реальным рыночным спросом.
• В последние годы на европейских рынках спрос на бумагу и картон падал или стагнировал, цены шли вниз. Естественная цель производителей - увеличить прибыльность путем закрытия убыточных производств, что дает обоснованные возможности для увеличения цен.
• По прогнозным до конца 2018 г. с мирового рынка совокупно будет выведено почти 8,5% мощностей по производству бумаг и картонов для печати от объема 2013 года. При этом в Европе - более 16,5% от объема региона, а в Китае - 5,5 млн. тонн (наибольший объем в натуральном выражении за этот срок).
• Целлюлозно-бумажная промышленность - важный сектор промышленности Норвегии. В производстве различных машин и транспортного оборудования занято около 25% промышленных рабочих Норвегии. Страна занимает 5 место в мире по производству картона.
• В 2017 году Норвегия нарастила объемы лесозаготовок на 5%, достигнув показатель 5 млн. м³. Чуть более половины этого объема древесины было заготовлено в губерниях Хедмарк, Оппланн и провинции Бускеруд. Наименьшие объемы лесозаготовок были зафиксированы в западной и северной Норвегии.
• Цены на балансовую древесину за 2017 год практически не изменились, цены на пиловочник в первом полугодии снижались.
• В 2017 году норвежский экспорт изделий из древесины вырос в годовом исчислении на 27,2%, составив 127 млн. норвежских крон ($15,24 млн.) [9].
• Зарубежные поставки целлюлозы и макулатуры достигли 220 млн. норвежских крон ($26,4 млн.), что на 24,8% больше, чем годом ранее. Экспорт бумаги, картона и изделий из них в июне 2017 г. увеличился на 0,5%, составив 383 млн. норвежских крон ($45,96 млн.).
• Таблица 2
• Сравнительный анализ целлюлозно-бумажного производства в Норвегии и России

Наименование показателя	Россия	Норвегия
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	46,0 миллионов кубометров	144,6 миллионов кубометров
Рост производства	Снижение на 8,1%	Рост 5%
Ценовая политика производителей	Рост цен на 2-5% в год	Стабильные цены. Резкого роста не обнаружено.
Экспорт древесины	1,3% за 2017 год	27,2% за 2017 год
Экспорт бумаги, картона и изделий	Рост 0,3% в 2017 году	Рост 0,5% в 2017 году

• Таким образом, можно сказать, что ЦБП в Норвегии целлюлозно-бумажное производство развито больше чем в России. Норвегия постоянно наращивает объемы производства, уделяя внимания его качеству и ассортименту.
• 1.4 Перспективы развития отрасли
• Проведенный анализ развития рынка целлюлозно-бумажной продукции в России и Норвегии показал, что он неоднократно трансформировался и текущая трансформация связана с изменением технологического уклада и последствия её влияния могут быть самыми сильными. К серьезным изменениям в отрасли теперь могут адаптироваться только сильные компании.
• Отметим, что повлияло на трансформацию отрасли ЦБП.
• В первую очередь это рост потребления вискозной целлюлозы, который был связан с ростом спроса на продукцию со стороны не только населения, но и промышленных предприятий. Например, данная продукция хорошо потребляется в космической и ракетной отрасли.
• В последнее время наблюдался рост спроса на макулатуру - вторичное сырье. Переработка макулатуры экономически целесообразна, так как позволяет получить бумажное сырье и с минимальными затратами и произвести новую продукцию с минимальными затратами.
• Рост спроса на санитарно-гигиенические бумаги, что связано с ростом населения Земли и ростом его благосостояния. Использование санитарно-гигиенической продукции становится нормой во всех странах мира. Сегодня на полках магазинов представлен широкий ассортимент данного сегмента продукции, что позволяет потребителю выбрать наиболее подходящий по качеству, цене, размерах[10].
• В последнее время отмечается рост на упаковочную продукцию, что открыло для многих предприятий вторую жизнь. Они открыли новые цеха по производству упаковочной продукции.
• Рост спроса на специализированные бумаги и картоны, определяется технико-технологическим прогрессом и применение новых технологий обработки и пропитки картонов и бумаг, позволяет найти им техническое применение в широком спектре отраслей.
• Отмечено падение спроса на сульфитную целлюлозу всех видов. Это связано с повсеместным отказом от технологии сульфитной варки из-за негативного экологического воздействия на природу. В мире практически не осталось предприятий, применяющих сульфитную технологию производства целлюлозы. Небольшой рост производства и потребления сульфатной целлюлозы связан с заменой выпадающих объемов сульфитной целлюлозы в мировом балансе спроса и потребления.
• Падение спроса на писчую бумагу, мелованные виды бумаг и катастрофическое падение потребления газетной бумаги. Это вызвано развитием Интернета в мире, что заменят многим газеты, а возможности электронной почты снижают спросы на писчую бумагу.
• Указанные тенденции представлены в относительном выражении, тем не менее, это четко отражает будущее лесобумажного производства. Спрос сдвигается в сторону высокотехнологичной продукции - вискозной целлюлозы, специализированных бумаг, возобновляемых материалов (вторичная бумага), санитарно-гигиенических бумаг и упаковочной лесобумажной продукции.
• Функции бумаги, как средства передачи и хранения информации уходят в прошлое, и эта тенденция будет нарастать по мере повышения компьютеризации общества и развития Интернета.
• Заключение
• Целью настоящего исследования было проведение анализа целлюлозно-бумажного производства издательской и полиграфической деятельности в России и Норвегии.
• Исследование позволило нам сделать следующие выводы. Состояние российской целлюлозно-бумажной отрасли отражает мировые проблемы, помноженные на национальную специфику. Российскую целлюлозно-бумажную промышленность нельзя охарактеризовать как технически и технологически развитую по сравнению с мировыми странами, например с Норвегией. Основной объем производимой продукции представлен товарной небеленой целлюлозой, а не готовой продукцией. Аналогично, основной экспортной статьей отечественной целлюлозно-бумажной промышленности выступает товарная целлюлоза. Некоторые виды бумаг ввозятся в Россию из-за рубежа, например, мелованные бумаги и ряд технических бумаг и картонов, всё это говорит о сырьевом характере отрасли.
• Отечественная целлюлозно-бумажная промышленность локализована в двух регионах - Северо-западе России и Иркутской области. Все предприятия целлюлозно-бумажной промышленности испытывают трудности со сбытом, износом производственных мощностей, что не позволяет им наращивать объемы производства.
• Аналитика доказала нам снижение объемов производства полиграфической продукции в отрасли за последние четыре года. Основная часть продукции завозится с Европы, Китая. Что касается картона и бумаги, спад не большой был, но сейчас производства наращиваются, что вызвано ростом спроса не только со стороны населения, но и со стороны других отраслей промышленности. Особо спрос растет на упаковочную продукцию.
• В перспективе отрасль будет ориентирована преимущественно на экспорт продукции, что связано с благоприятной конъюнктурой рынка сложившейся после девальвации рубля.
• Список использованной литературы

1. Большаков Б.М. Направления развития ЦБП в России // Экономика и жизнь. 2015. № 25. С. 15-21.

2. Воронин А.В., Шегельман И.Р. Лесопромышленная интеграция: теория и практика. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 464 с.

3. Горбунов А.М. Производство бумаги и картона зарубежом. М.: Эксмо, 2017. С. 15-29.

4. Григорьев И.В., Григорьева О.И., Жукова А.И., Иванов А.В., Рудов С.Е. Показатели качества процесса ЦБП. СПб.: НП «НЦО МТД», 2015. С. 155-163.

5. Григорьев И.В. Оценка экологической эффективности ЦБП // Политехнический симпозиум «молодые ученые - промышленности Северо-Западного региона». Материалы конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в области инженерных наук» СПбГПУ, 2015. С. 69-89.

6. Лесопромышленный комплекс: Состояние, проблемы, перспективы. М.: МГУЛ. 2015. 473 с.

7. Матвейко А.П., Федоренчик А.С. Тенденции целлюлозно-бумажной отрасли. М.: Эксмо, 2017. С. 25-41.

8. Патякин В.И., Редькин А.К., Базаров С.М., и др. Технология и оборудование целлюлозно-бумажной: учебник / под ред. В.И. Патякина. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. 384 с.

9. Суханов В.С. Совершенствование технологии лесозаготовок - путь к оздоровлению целлюлозно-бумажного комплекса. / Лесная промышленность. 2017. № 4. С. 25-37.

10. Шаповалов В.Ф. Целлюлозно-бумажное производство в России и зарубежом. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2017. 367 с.

Размещено на Allbest.ru