Размещено на http://www.allbest.ru/

Импорт машин и оборудования для нефтегазовой отрасли России

ОГЛАВЛЕНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ МАШИНАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
• 1.1 Тенденции развития и особенности торговли машинами и оборудованием на современном этапе
• 1.2 Значение и современное состояние нефтегазовой отрасли России
• 1.3 Производство нефтегазового оборудования в РФ
• 2. ИМПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
• 2.1 Обоснование потребности нефтегазовой промышленности РФ в импортном оборудовании
• 2.2 Особенности импорта и формы торговли нефтегазовым оборудованием в РФ
• 2.3 Формирование основных условий контракта на импорт нефтегазового оборудования
• 3. ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ИМПОРТА НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
• 3.1 Проблемы и перспективы развития отечественного нефтегазового машиностроения
• 3.2 Проблемы и перспективы развития импорта нефтегазового оборудования в связи с перспективой вступления России в ВТО
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
• ВВЕДЕНИЕ
• Актуальность темы работы. Нефтегазовый комплекс - важнейшая отрасль экономики России. На ее территории сосредоточено около 6% всех мировых разведанных запасов нефти и 24% - природного газа. На долю нефтегазового комплекса приходится: 18% производства ВВП, четверть промышленного производства, более двух третьих стоимости экспорта, значительная часть валютных поступлений и доходов федерального бюджета страны.
• Глобальный финансовый кризис и падение мировых цен на нефть и газ сказались на развитии нефтегазового комплекса во всем мире, что привело к сокращению производства и потребления энергоносителей. Кризис повлиял и на нефтегазовую отрасль России, темпы развития которой сегодня отстают от темпов роста ВВП страны.
• Однако негативные тенденции в нефтегазовом комплексе России нельзя объяснить лишь глобальным спадом в экономике, скорее он послужил катализатором существующих проблем в отрасли: слабая техническая оснащенность нефтегазового комплекса России, отставание в разработке и освоении новых технологий, низкая культура использования запасов недр, отсутствие долгосрочных планов по разведке и освоению ресурсов и т.д. Эти проблемы присущи не только России, но и ряду других нефтедобывающих стран. Для мирового нефтегазового сектора в целом характерен дисбаланс, как в географическом распределении запасов углеводородов, так и в степени развития технологий добычи и переработки нефти и газа между экспортёрами и импортёрами этих ресурсов. Для России главной целью энергетической стратегии на период до 2030 года является создание инновационного и эффективного энергетического сектора, адекватного потребностям растущей экономики и её внешнеэкономическим интересам.
• Достижение поставленной цели невозможно без перевода экономики на инновационный путь развития и ее специализации в международном разделении труда на товарах глубокой переработки, высокотехнологичной продукции, интеллектуальных услугах и товарах с высокой добавленной стоимостью. Это обусловливает необходимость повышения международной конкурентоспособности отрасли, энергетической и экологической эффективности использования углеводородов, интеграции российского нефтегазового сектора в глобальную экономику. Большой вклад в решение этих задач может внести развитие международной производственно- технологической кооперации с компаниями развитых стран, в частности в области импорта машин и оборудования.
• Международная производственно-технологическая кооперация (МПТК) и международная специализация (МС) являются двумя диалектически взаимосвязанными процессами международного разделения труда (МРТ) и лежат в основе транснационализации бизнеса и глобализации мировой экономики. Среди многих форм внешнеэкономических связей международная производственно-технологическая кооперация и в первую очередь внутриотраслевая вышла на первый план, во многом определяя структуру и объёмы современной международной торговли.
• Развитие МПТК имеет особую важность для России, не только как для крупнейшего обладателя нефтегазовых ресурсов, но и как для страны, производящей и экспортирующей эти ресурсы с низкой степенью переработки. Участие в международной кооперации является одним из ключевых направлений модернизации нефтегазового сектора, что позволит России получить доступ к наиболее передовым нефтегазовым технологиям добычи и глубокой переработки энергоносителей.
• Имеющейся потенциал МПТК в нефтегазовой отрасли России сегодня используется явно недостаточно, а её нормативная и правовая база, в отличие от других стран, практически отсутствует. В то же время ее развитие, при условии соблюдения экономических и геополитических интересов нашей страны могло бы способствовать ускоренному развитию и повышению эффективности не только отрасли, но и национальной экономики в целом.
• Успешная организация МПТК российских нефтегазовых компаний предполагает выработку оптимальной стратегии сотрудничества с партнерами и механизм оценки ее эффективности. Несмотря на все возрастающую роль международной кооперации в деятельности зарубежных нефтегазовых компаний, оба эти аспекта в теории и на практике в России пока проработаны крайне слабо. Сказанное определяет высокую степень актуальности и практической значимости исследования.
• Объектом исследования является импорт нефтегазового оборудования.
• Предметом исследования в данной работе выступает совокупность экономических взаимоотношений, обуславливающих эффективность участия предприятий российского нефтегазового сектора в импорте нефтегазового оборудования.
• Целью работы выступает изучение импорта машин и оборудования для нефтегазовой отрасли России.
• Для достижения этой цели в настоящей работе были поставлены и решались следующие задачи:
• - рассмотреть тенденции развития и особенности торговли машинами и оборудованием на современном этапе;
• - определить значение и современное состояние нефтегазовой отрасли России;
• - изучить производство нефтегазового оборудования в РФ;
• - обосновать потребность нефтегазовой промышленности РФ в импортном оборудовании;
• - сформулировать особенности импорта и формы торговли нефтегазовым оборудованием в РФ;
• - рассмотреть формирование основных условий контракта на импорт нефтегазового оборудования;
• - сделать прогнозные оценки развития импорта нефтегазового оборудования с учетом вступления России в ВТО. Теоретической и методологической базой исследования послужили работы российских, зарубежных ученых и специалистов в области современных теорий международной торговли и их применения в решении проблем международной производственной кооперации и интеграции, функционирования мировых товарных рынков и формирования механизма осуществления импорта машин и оборудования для нефтегазовой отрасли.
• Основы методологии изучения данного вопроса были заложены в работах таких учёных как: А. Смита, Э. Хекшера, М. Портера, А. Маршалла, С. Холленссена, П. Самуэльсона, А. Зельтера, Д. Норткотта, Ф. Шультца, Х.Дидриха, А. Шверка и др. Среди российских авторов следует выделить труды: Ю.Ф. Кормнова, Ю.В. Пискулова, П.С. Завьялова, Р.А. Новикова, Л. А. Родина, А.Н. Спартака, Ю.В. Шишкова, А.К. Шуркалина и Щедрова Е.В.
• При выполнении исследования использовались: диалектический, логический, дедуктивный и индуктивный методы, системный, сравнительный, структурно-функциональный подходы, системно-статистический анализ, моделирование и прогнозирование.

1. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ МАШИНАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

1.1 Тенденции развития и особенности торговли машинами и оборудованием на современном этапе

Импорт нефтегазового оборудования является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Актуальность работы заключается в том, что за последние годы значение нефтегазового сектора для экономики России существенно возросло и он начал играть ключевую роль для экономики всей Российской Федерации.

В нефтегазовой промышленности требуется разработка новых месторождений и увеличение нефтедобычи, модернизация нефте- и газоперерабатывающих предприятий и применение новых технологий для повышения конкурентоспособности, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, модернизация нефтегазового комплекса, внедрение инновационных технологий и реализация инновационных проектов, а также повышение качества российских нефтепродуктов.

Все это требует обширных инвестиций и поставок больших объемов современного качественного нефтегазового оборудования. Поскольку российский машиностроительный комплекс не в состоянии полностью удовлетворить потребности в современном надежном оборудовании, встает вопрос об его импорте, объемы которого с каждым годом увеличиваются.

Увеличение продаж бурового оборудования в 2000-2007 гг. фиксировалось во всех крупных странах - производителях нефти. Наиболее высокие темпы демонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США вырос более чем в 4 раза, достигнув $20 млрд (это более половины от всего мирового рынка) ( табл. 1.1).

Таблица 1.1 Структура спроса на нефтегазовое оборудование, 1997-2011, $ млрд

	1997	2002	2007	2011
Всего	32,1	36,3	73,8	56,8
Северная Америка	13,1	13,5	35,9	22,6
США	9,1	9,2	26,6	16,5
Латинская Америка	2,3	2,4	4,6	3,9
Африка и Ближний Восток	7,2	8,3	12,3	10,2
Азия	3,0	4,5	11,6	11,8
Китай	0,6	1,2	6,7	8,1
Западная Европа	2,8	3,1	2,9	2,3
Восточная Европа	3,7	4,5	6,6	5,8
Россия	3,5	4,2	6,3	5,3

Увеличение спроса и рост мировых цен на нефть существенно повысили привлекательность новых проектов. Началась реализация ряда крупных проектов на глубоководном шельфе, разработка нетрадиционной нефти (нефтяные пески в Канаде, Венесуэле), значительно выросли инвестиции в добычу традиционной нефти в США, Канаде, а также в ведущих развивающихся странах. Общий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался значительным увеличением спроса на нефтегазовое оборудование (рис. 1.1).

За 2002-2007 гг. общие затраты на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь значительные темпы роста были связаны, прежде всего, с увеличением физических объемов закупок -- из-за необходимости обновлять оборудование, введенное в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.).



Рис. 1.1 Динамика капиталовложений по 14 крупнейшим публичным нефтегазовым компаниям

Другим важным фактором роста закупок нового оборудования стало изменение структуры продаж --смещение в сторону оборудования, предназначенного для разработки месторождений на шельфе, месторождений с более сложными геологическими условиями.

Структура производства нефтегазового оборудования значительно отличается от структуры спроса (табл. 1.2). Основные производители нефтегазового оборудования расположены в США и Западной Европе. Крупными производителями нефтегазового оборудования являются также Япония и Южная Корея. Это обусловлено как более высоким техническим уровнем развития этих стран, так и (в случае США) наличием большого собственного рынка.

Таблица 1.2 Структура производства нефтегазового оборудования, 1997-2011, $ млрд

	1997	2002	2007	2011
Всего	32,1	36,3	73,8	56,8
Северная Америка	16,3	17,9	43,4	28,6
США	12,8	14,3	35,1	23,2
Латинская Америка	1,6	1,7	3,4	2,8
Африка и Ближний Восток	1,8	2,3	4,0	3,2
Азия	2,5	3,7	9,6	10,7
Китай	0,6	1,1	5,6	7,4
Западная Европа	5,9	6,5	7,7	6,5
Восточная Европа	3,9	4,3	5,8	4,9
Россия	3,5	3,9	5,4	4,5

В большинстве регионов мира импорт нефтегазового оборудования играет вспомогательную роль в обеспечении отрасли необходимой техникой и часто связан с имеющимися внутри или межкорпоративными связями. За исключением стран Ближнего Востока и Африки, не располагающими собственными машиностроительными технологиями и не имеющими национальных кадров для развития машиностроения, в остальных регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%. В странах Ближнего Востока и Африки чистый импорт превышает 60% от всех закупок нефтегазового оборудования, доходя по отдельным странам до 100%. Однако ряд крупных стран -- производителей нефти в этих регионах стремятся развивать производство нефтегазового оборудования внутри страны для повышения безопасности снабжения НГК оборудованием. Ни один из крупных производителей нефти, уже имеющих собственное производство нефтегазового оборудования, не отказался от развития внутреннего производства нефтегазового оборудования.

На протяжении 2000-2010 гг. объемы бурения в целом по миру значительно возросли. По сути, наблюдалось возрождение этой сферы нефтегазового комплекса после многолетней стагнации в 1990-х гг., когда на фоне низких цен на нефть и созданного в 1980-е гг. запаса добычных мощностей объемы нового бурения значительно сократились. За 2000-2010 гг. число работающих буровых установок в мире выросло почти в 1,9 раза, в результате значительно выросли объемы эксплуатационного и разведочного бурения (табл. 1.3).

Таблица 1.3 Число работающих буровых установок, 2000-2011, единиц

	2000	2005	2010	2011
Всего	2 735	3 966	5 177	4 117
Северная Америка	1 453	2 199	2 571	1 596
США	1 071	1 666	2 101	1 174
Латинская Америка	211	258	368	333
Бразилия	30	40	62	90
Африка	142	205	314	290
Ближний Восток	184	258	380	364
Иран	39	49	68	66
Саудовская Аравия	26	55	102	85
Азия	188	260	328	332
Китай	13	22	38	42
Европа	201	165	194	184
СНГ	356	621	1 022	1 019
Россия	342	440	740	761

Значительно выросли объемы бурения в США: в 2010 году в стране работало порядка 2,1 тыс. буровых установок против 1,1 тыс. годом ранее. Благодаря росту объемов бурения, удалось существенно замедлить темпы снижения добычи, однако преодолеть негативный тренд к снижению добычи полностью пока что не получилось. Кризисные явления в 2011 году привели к серьезному сокращению объема буровых работ, среднее число работающих буровых установок по итогам 2011 года снизилось до уровня 2002-2003 гг. Однако начиная с середины 2011 года наблюдается постепенное восстановление активности, что связано с улучшением ситуации на мировом рынке нефти и, как следствие, с пересмотром рядом нефтегазовых компаний инвестиционных планов в сторону увеличения (табл. 1.4).

Таблица 1.4 Структура спроса на буровое оборудование, 1997-2011, $ млрд

	1997	2002	2007	2011
Всего	32,1	36,3	73,8	56,8
Буровое оборудование	8,8	9,1	36,1	26,3
Промысловое оборудование	17,7	20,8	26,0	20,8
Насосы и арматура	4,1	4,7	8,3	6,8
Прочее оборудование	1,5	1,7	3,5	2,9

В Латинской Америке существенно нарастили объемы бурения Бразилия и Венесуэла. Так, за 2000 - 2010 гг. число буровых установок, работающих в Бразилии, выросло в 2 раза. Причем, во время кризиса Бразилия не сократила, а нарастила объемы бурения, к концу 2011 года выйдя на первое место по числу работающих буровых установок в Латинской Америке. Значительно выросли объемы бурения в КНР, что связано с разработкой новых месторождений на севере страны и на шельфе (табл. 1.5).

Таблица 1.5 Структура спроса на буровое оборудование, 1997-2011, $ млрд

	1997	2002	2007	2011
Всего	8,8	9,1	36,1	26,3
Северная Америка	6,9	6,8	26,3	16,2
США	5,0	4,9	20,3	11,8
Латинская Америка	0,6	0,6	2,0	2,0
Африка и Ближний Восток	0,4	0,4	1,2	1,2
Азия	0,7	1,1	5,6	5,8
Китай	0,4	0,8	4,5	5,2
Западная Европа	0,1	0,0	0,2	0,2
Восточная Европа	0,1	0,2	0,9	0,9
Россия	0,1	0,1	0,8	0,8

В докризисный период нарастили объемы бурения и ведущие страны ОПЕК -- Саудовская Аравия и Иран. И хотя общее число буровых, работающих в этих странах, относительно невелико (в сравнении с США или Россией), наличие гигантских нефтяных месторождений, разрабатываемых относительно редкой сеткой высокодебитовых скважин, позволяет при относительно небольшом объеме бурения добиваться расширенного воспроизводства запасов и наращивать объемы добычи.

За исключением стран Ближнего Востока и Африки, в принципе не располагающих собственными машиностроительными технологиями и не имеющих национальных кадров для развития национального машиностроения, в остальных нефтедобывающих регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%.

В целом мировой кризис привел к снижению объемов бурения, однако начиная уже с середины 2011 года ситуация в большинстве регионов начала улучшаться, что было связано как с восстановлением достаточно высоких цен на нефть, так и с поддержкой национальных нефтяных компаний в ряде стран.

Резкое увеличение инвестиций и рост объемов бурения привели к серьезным изменениям в структуре мирового рынка нефтегазового оборудования. Если на промысловое оборудование в конце 1990-х гг. приходилось более половины от всех закупок нефтегазового оборудования, то к 2007 году на этот сегмент рынка пришлось всего 35% от общих продаж. Наиболее заметно (более чем в 4 раза по сравнению с концом 1990-х гг.) выросли продажи бурового оборудования, что отражает как необходимость замены старого оборудования, закупленного в предыдущий период высоких нефтяных цен, так и увеличение объемов буровых работ.

Для обеспечения производства конкурентоспособного нефтепромыслового оборудования необходима концентрация основных технологических звеньев - КБ, производства комплектующих и конечной сборки.

Увеличение продаж бурового оборудования в 2000-2011 гг. фиксировалось во всех крупных странах -- производителях нефти. Однако наиболее высокие темпы роста продемонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США в 2000-2011 гг. вырос более чем в 4 раза, достигнув $20 млрд (более половины от всего мирового рынка), основным драйвером роста стала разработка новых месторождений и необходимость обновления самого большого в мире парка бурового оборудования. В 2000-2007 гг. значительно выросли объемы продаж бурового оборудования в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки (более чем в 3 раза), что связано с развитием добычи на шельфе.

1.2 Значение и современное состояние нефтегазовой отрасли России

В 2011 году Россия третий год подряд продемонстрировала положительную динамику добычи нефти. При этом объем добычи достиг рекордного значения (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Добыча нефти с газовым конденсатом

Объем добычи нефти и газового конденсата по версии Росстата составил в 2011 году 509 млн т (рост по сравнению с 2010 годом на 0.8% или на 4 млн т), а по версии Минэнерго - 511.3 млн т (рост на 1.2% или на 6.3 млн тонн). В дальнейшем, как базу для сравнения, будем использовать объем добычи по версии Росстата. Отметим, что изначально правительство планировало меньший объем добычи - 505 млн т, но во второй половине года прогноз был пересмотрен в сторону увеличения и, соответственно, был пересмотрен прогноз 2012 года.

Увеличение объема добычи сверх плана произошло за счет успешной реализации проектов нефтяных компаний в Восточной Сибири по наращиванию извлечения нефти из новых месторождений. Так, произошло увеличение среднесуточной добычи на Ванкорском, Талаканском и Верхнечонском месторождениях. Кроме того, возобновилась положительная динамика добычи в Сахалинской области. Существенный прирост за счет новых шельфовых месторождений на Каспии отмечен в Астраханской области. Почти остановлен спад добычи в Ямало-Ненецком АО за счет Юрхаровского газоконденсатного месторождения.

Отметим также, что в 2011 году компании продолжали уделять большое внимание повышению извлекаемости нефти за счет технико- геологических мероприятий. В связи с этим наблюдалась положительная динамика добычи в некоторых регионах, где разрабатывают старые месторождения.

Единственный большой минус к производственным результатам отрасли в 2011 году - это углубление спада в Ненецком АО. Если бы «ЛУКОЙЛу» удалось стабилизировать добычу на Южно-Хыльчуюском месторождении, как он это планировал, то объем добычи нефти в целом по России мог бы составить около 512 млн т, а прирост относительно 2010 года - 1.6%.

Примечательно, что почти половину прироста добычи в 2011 году обеспечил газовый конденсат. Его добыча за год выросла на 15% (на 2.7 млн тонн) и достигла рекордного уровня. Причем прежний рекорд превышен на 14.7%. В наибольшей степени такой прирост обеспечен за счет освоения «НОВАТЭКом» Юрхаровского месторождения, а также за счет разработки «ЛУКОЙЛом» нефтегазоконденсатного месторождения им. Корчагина на шельфе Каспийского моря. В 2011 году также планировалось начать освоение газоконденсатного Приразломного месторождения, но его запуск отсрочен до 2012 года.

Как уже говорилось выше, Россия продолжает удерживать первенство по добыче нефти в мире, но это первенство может быть утрачено уже в 2012 году. В 2011 году Саудовская Аравия продемонстрировала, как легко она может увеличить добычу сразу на 50 млн т. Российской нефтедобыче такая мобильность и маневренность не под силу. Она с большим трудом увеличила добычу на 4-6 млн т (по разным оценкам). Если Саудовская Аравия в 2012 году задастся целью заменить Иран на мировом рынке, то она вернет себе мировое лидерство, утраченное десять лет назад.

В региональной структуре нефтедобывающей промышленности в 2011 году сохранилась тенденция сокращения добычи в Западной Сибири (в Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО) при одновременном увеличении добычи во многих других регионах.

Наибольший вклад в общероссийский прирост добычи в 2011 году внесла Иркутская область

В наибольшей степени на общую динамику повлияло существенное увеличение добычи в Восточной Сибири (в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Якутии). Без учета добычи на трех восточносибирских месторождениях (Ванкорском, Верхнечонском и Талаканском), разработка которых началась совсем недавно - в 2008-2009 годах, объем добычи в России составил бы в 2011 году 483.6 млн тонн. В сумме добыча на эти трех месторождениях выросла за год на 36.4% или на 6.8 млн тонн.

Как видно из табл. 1.6, Иркутская область сохранила такой же темп роста, как и 2010 году, и стала лидером по этому показателю среди нефтедобывающих регионов. Причем этот регион обеспечил максимальный прирост добычи в физическом выражении - 3.3 млн тонн.

Таблица 1.6 Добыча нефти в регионах России

Регион	Добыча нефти, 2011, млн. т	2011/ 2010, %	2010/2009, %	2009/2008, %	2008/2007, %
Ханты-Мансийский АО	261.0	98.1	98.3	96.4	100.0
Ямало-Ненецкий АО	35.9	99.8	94.9	100.7	90.2
Республика Татарстан	32.5	100.4	99.9	100.7	100.9
Оренбургская обл.	22.8	102.1	108.2	106.5	102.4
Сахалинская обл.	15.2	103.2	95.7	119.7	86.7
Красноярский край	15.1	117.5	в 3.4 р.	В 28.0 р.	-
Республика Башкортостан	14.4	107.9	117.0	104.6	100.1
Самарская обл.	14.2	103.3	104.6	110.3	104.0
Ненецкий АО	13.8	77.0	95.3	128.1	104.8
Республика Коми	13.4	102.6	97.3	99.8	108.3
Пермский край	13.2	103.9	103.8	104.1	104.2
Томская обл.	12.0	107.4	105.1	100.6	101.9
Удмуртская Республика	10.7	102.1	102.2	98.9	100.4
Иркутская обл.	6.6	в 2.0 р.	в 2.0 р.	В 3.0 р.	-
Республика Якутия (Саха)	5.6	159.3	180.3	В 2.7 р.	в 2.0 р.
Тюменская область (без учета ХМАО и ЯНАО)	7.1	134.0	165.0	168.8	80.3
Астраханская обл.	4.6	109.0	125.6	79.6	99.5
Волгоградская обл.	3.4	100.3	99.9	93.9	100.2

Помимо Верхнечонского месторождения, разрабатываемого совместно «Роснефтью» и «ТНК-ВР», положительную динамику добычи в Иркутской области обеспечивает ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), которая увеличила добычу в 2011 году на 95% до 1.2 млн тонн. Кроме того, ЗАО НК «Дульсима» увеличило добычу в 6 раз до 317 тыс. тонн.

В 2012 году добыча на Верхнечонском месторождении может увеличиться еще на 2 млн т. В свою очередь, «ИНК» собирается нарастить добычу на 0.8 млн т. Таким образом, прирост добычи в Иркутской области может составить около 3 млн т.

Вторым регионом по темпам роста добычи в 2011 году стала Республика Якутия. Увеличение добычи почти на 60% по сравнению с 2010 годом было обеспечено месторождениями Талаканским и Алинским, разрабатываемым «Сургутнефтегазом». В сумме на этих месторождениях было добыто 5.4 млн тонн, что на 62% больше, чем годом ранее. «Сургутнетфтегаз» планирует в 2012 году довести добычу в Якутии до 7 млн. То есть в 2012 году Якутия обеспечит около 1.6 млн тонн прироста добычи.

Высокие темпы роста добычи продолжает демонстрировать юг Тюменской области. Такой рост связан с разработкой месторождений Уватского проекта, который реализуется компанией «ТНК-ВР». Ожидается что до 2015 года в этом регионе прирост добычи будет составлять около 1 млн т в год.

В Красноярском крае, который в 209-2010 годах был лидером среди регионов по темпам роста добычи, в 2011 году рост замедлился. Тем не менее, в физическом выражении прирост добычи составил 2.5 млн тонн - это второй результат в стране после Иркутской области. Красноярский край поднялся на шестое место в рейтинге нефтедобывающих регионов и вплотную приблизился к Сахалинской области, хотя еще три года назад нефть здесь почти не добывалась. Быстрый рост добычи в регионе обеспечен освоением «Роснефтью» Ванкорского месторождения.

В 2012 году темп роста добычи в Красноярском крае может немного повыситься - до 19-20%. Во всяком случае, «Роснефть» планирует довести уровень добычи на Ванкорском месторождении до 18 млн т. Таким образом, прирост добычи в Красноярском крае может составить около 3 млн т.

Высокие темпы роста в последние два года демонстрирует Астраханская область. В отличие от многих других регионов, рост добычи здесь обеспечен газовым конденсатом. «Газпром» уже давно разрабатывает на шельфе Астраханское газоконденсатное месторождением. Кроме того с 2010 года «ЛУКОЙЛ» стал добывать на шельфе Каспийского моря газоконденсат на месторождении им. Корчагина. В 2012 году «ЛУКОЙЛ» планирует еще начать разрабатывать здесь месторождение им. Филановского. Можно ожидать, что в 2012 году прирост добычи в регионе составит около 400 тыс. т.

В 2011 году возобновился рост добычи в Сахалинской области. Он был обеспечен вводом в конце 2010 года месторождения Одопту проекта «Сахалин-1». Согласно данным «Роснефти», которая участвует в разработке этого проекта, добыча по проекту «Сахалин-1» выросла за год на 22.6% до 7.9 млн т. Данных по «Сахалину-2» пока нет. Администрация Сахалинской области планирует, что в 2012 году в регионе будет добыто 15.8 млн тонн нефти, то есть на 4% или на 600 тыс. тонн больше, чем в 2011 году.

Наихудший результат из всех нефтедобывающих регионов в 2011 году продемонстрировал Ненецкий АО, где добыча снизилась на 23% или на 4.1 млн т. Снижение добычи происходит второй год подряд из-за ошибки в оценке запасов на Южно-Хыльчуюском месторождении, где добыча снизилась почти в два раза.

Велика вероятность, что в 2012 год спад добычи в Ненецком АО будет остановлен либо составит не более 0.5 млн. т. Во-первых, «ЛУКОЙЛ» старается стабилизировать добычу на Южной Хыльчуе. Во вторых, в конце 2011 года компания Alliance Oil начала добычу на Колвинском месторождении и в 2012 году добыча здесь, по оценке «РИА-Аналитика», может составить около 1.7 млн т. Кроме того, около 100 тыс. т прироста добычи должно обеспечить Харьягинское месторождение, разрабатываемое в рамках СРП. Также около 500 тыс. тонн дополнительной добычи принесет Висовое месторождение, запущенное компанией «Русвьетпетро» в конце 2011 года. Эта же компания собирается начать в 2012 году добычу на Западно- Хоседаюском месторождении.

В главном нефтедобывающем регионе - Ханты-Мансийском АО - добыча нефти сокращается четвертый год подряд. В 2011 году спад добычи углубился, как в процентном, так и в физическом выражении. Если в 2010 году по сравнению с 2009 годом спад добычи составил около 2 млн т, то в 2011 году по сравнению с 2010 годом - около 5 млн т. Многие старые месторождения округа уже вошли в стадию высокой выработанности, а новые крупные месторождения в эксплуатацию не вводятся.

В 2012 году спад добычи в округе, скорее всего, сохранится, но величина спада будет меньше, чем в 2011 году. Хотя крупнейшая добывающая компания в округе «Юганскнефтегаз» (входит в состав «Роснефти») первоначально планировала сократить добычу на 1 млн т, но «Роснефть», подводя итоги января 2012 года, уже заявила, что, возможно план будет перевыполнен, и снижение добычи составит около 0.5 млн. т. Также может произойти частичная стабилизация добычи на Самотлорском месторождении. Поэтому спад добычи в физическом выражении в ХМАО в 2012 году будет меньше, чем в 2011году и составит около 2-3 млн т.

В Ямало-Ненецком АО также произошло снижение добычи, но оно было сравнительно небольшим. Если в 2010 году спад добычи составил более 5%, то в 2011 году - всего 0.2%. Таким образом, можно говорить о стабилизации добычи нефти в регионе.

Стабилизация произошла, в основном, за счет увеличения добычи газового конденсата компанией «НОВАТЭК» на 13.5% до 4.1 млн т. В 2012 году ожидается начало добычи нефти на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря. Планировалось, что добыча здесь начнется в 2011 году, но впоследствии это событие было отсрочено. Предполагается, что годовая добыча здесь будет составлять 6.6 млн т. Однако вряд ли удастся выйти на это уровень в первый же год. Добыча нефти в ЯНАО в 2012 году, скорее всего, выйдет на положительный уровень, прирост добычи, учитывая планы «НОВАТЭКа» составит около 0.5 млн т.

Отметим, что правительственный прогноз предполагает, что добыча нефти в России в 2012 году увеличится в лучшем случае на 0.9 млн т. Однако эксперты «РИА-Аналитика», проанализировав перспективы каждого из нефтедобывающих регионов, считают, что при сохранении мировой цены нефти выше уровня $100 за баррель, объем добычи нефти в целом по России в 2012 году увеличится по сравнению с 2011 на 4-6 млн т или на 0.8-1.2% (если брать за базу данные Росстата по добыче в 2011 году). На протяжении последних многих лет поставки нефти на внутренний рынок для переработки растут. Исключением стал только 2009 год, когда было отмечено небольшое снижение.

В 2011 году положительная динамика внутреннего спроса сохранилась, но темп роста в годовом сравнении был самым низким за последние годы и составил 3.4%. При этом объем поставок достиг рекордного значения (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Поставки нефти на внутренний рынок для переработки

нефтегазовый промышленность импортный оборудование

Рост спроса на нефть обусловлен увеличением потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, о чем подробнее будет сказано ниже.

На протяжении последних двух с половиной лет цена нефти на внутреннем рынке (цена производителей и цена приобретения промышленными предприятиями) изменялась в соответствии с динамикой мировых цен, однако во II полугодии 2011 года эта согласованность была нарушена.

С июля 2011 года внутренняя цена нефти преимущественно увеличивалась, тогда как цена Urals на внешнем рынке преимущественно снижалась. Во многом это обусловлено тем, что во второй половине года наблюдалось ослабление рубля по отношению к доллару ( рис. 1.3).



Рис. 1.3 Цена нефти на внутреннем рынке

В 2011 году произошло снижение экспорта нефти. Согласно данным Минэнерго, экспорт нефти снизился в 2011 году по сравнению 2010годом на 1.3% до 241.8 млн тонн. Экспорт снижается второй год подряд, но если в 2010 году снижение было почти не заметным, то в 2011году спад ускорился (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Экспорт нефти из России

Сокращение экспорта было обусловлено не столько снижением спроса на российскую нефть, сколько ее недостатком. Как уже говорилось выше, внутренний спрос на нефть вырос за год на 3.4%, тогда как добыча всего на 0.8%. При этом произошло перераспределение экспорта в сторону восточного направления. В 2011 году Россия должна была исполнять экспортные обязательства перед Китаем после запуска в эксплуатацию ответвления от нефтепровода ВСТО. В связи с этим пришлось снижать экспортные поставки в Западную Европу и некоторые страны СНГ.

Отметим, что, несмотря на снижение экспорта в физическом выражении, доходы от поставок нефти за рубеж выросли за год на 33% до $171.7 млрд.

Как видно из рис. 1.5 и 1.6, экспорт нефти в страны дальнего зарубежья снизился, тогда как экспорт в страны СНГ увеличился. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт в дальнее зарубежье снизился на 4.3%, согласно данным ЦДУ-ТЭК - на 3.9%. Рост экспорта в страны СНГ составил 13.7%.

Рис. 1.5 Экспорт нефти в дальнее зарубежье

Отметим, что увеличение экспорта в СНГ произошло, несмотря на существенное сокращение поставок российской нефти в Украину. Положительная динамика была обусловлена резким увеличением экспорта в Республику Беларусь.



Рис. 1.6 Экспорт нефти в СНГ

Распределение экспортных потоков представлено в таблице 5. К данным таблицы следует добавить, что в 2011 году начался экспорт нефти по отводу от нефтепровода ВСТО в Китай. В этом направлении было отправлено 15.1 млн т нефти. В общей сложности по ВСТО, включая терминал Козьмино, было отправлено 30.298 млн т, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

В структуре экспорта через терминал Козьмино по итогам 2011 года 27% или 4.1 млн тонн нефти отправлено в США, 19% (2.9 млн тонн) - в Японию, 18% (2.7 млн т) - в Китай, 13% (2 млн. т) - в Южную Корею, 9% (1.4 млн тонн) - в Филиппины, 7% (1 млн тонн) - в Таиланд, 4% (0.6 млн т) - в Сингапур. По 1% от общих поставок направлено в Перу, Индию и Индонезию. Примечательно, что впервые российская нефть сорта ESPO была поставлена в страну Южной Америки - два танкера из Козьмино ушли в направлении Перу. Кроме того, произошло увеличение экспорта нефти в страны АТР из Сахалина примерно на 30% до 13.1 млн т (по данным местной обладминистрации). Общий объем экспорта нефти в восточном направлении с учетом Козьмино, Сахалина и ответвления на Китай составил по итогам 2011 года 43.4 млн т, что на 70% с лишним больше, чем годом ранее (на 18 млн тонн). Из этого следует, что экспорт российской нефти в западные страны дальнего зарубежья снизился за год на 14%.

В 2012 году нефтедобывающий комплекс будет действовать в условиях, когда, с одной стороны, нужно будет увеличивать поставки нефти на внутренний рынок в связи с возможным увеличением спроса, но, с другой стороны, нужно будет заполнять новую экспортную трубу - БТС-2. Частично эта проблема будет решена за счет увеличения добычи, о чем говорилось выше. Также, возможно, будет более активно привлекаться нефть из Казахстана.

Цена нефти Urals колебалась в 2011 году в соответствии с мировой динамикой (рис. 1.7). Среднегодовая цена нефти Urals составила $109.6 за баррель, что на 40.1% больше, чем в 2010 году и на 16.2% больше, чем в докризисном 2008 году.

Рис. 1.7 Цена нефти Urals, очищенная от экспортной пошлины и ставки НДПИ

Цена нефти, очищенная от ставки экспортной пошлины и ставки НДПИ, в начале года имела повышательный тренд. В марте был достигнут максимальный уровень этого показателя за весь посткризисный период - $39.2 баррель. В мае из-за резкого сокращения мировых цен очищенная цена снизилась ниже уровня $30 за баррель, но в дальнейшем этот уровень снова был превышен. Среднегодовой показатель цены очищенной нефти составил в 2011 году $31.7 за баррель. Это на 21.3% больше, чем в 2010 году и на 21.8% больше, чем в докризисном 2008 году.

После спада в 2009 году в последующие два года российская нефтепереработка росла, при этом объем первичной переработки по итогам 2011 года достиг очередного рекордного уровня (рис. 1.8).

Рис. 1.8 Первичная пе6реработка нефти

Рост производства был отчасти обеспечен увеличением внутреннего спроса, а также ростом экспорта бензинов.

В товарной структуре нефтепереработки (табл. 1.7) в 2011 году производство всех основных нефтепродуктов достигло исторического максимума.

Таблица 1.7 Производство основных нефтепродуктов, млн. т

	2011 год	2011/2010, %	2010/2009, %	2009/2008, %	2008/2007, %	2007/2006, %
Первичная переработка нефти	258	103.3	105.5	99.6	103.2	103.8
Бензин автомобильный	36.8	102.0	100.5	100.5	101.8	102.1
Дизельное топливо	70.2	100.3	104.2	97.7	104.1	103.4
Мазут топочный	72.9	104.6	108.5	100.8	101.9	105.2
Прямогонный бензин	12.5	105.5	116.5	99.8	104.3	108.6

При этом наивысший темп рост отмечен в производстве прямогонного бензина (нафты). Также выше среднего зафиксирован темп роста производства топочного мазута. В свою очередь, темп роста производства дизельного топлива был почти нулевой. Сравнительно немного по сравнению с другими нефтепродуктами выросло и производство автомобильного бензина, но, тем не менее, отметим, что этот показатель стал максимальным за последние четыре года. Ускорение роста производства автомобильного бензина связано с увеличением его экспорта.

Согласно первой оценке Минэнерго, внутреннее потребление газа в России составило 496.2 млрд куб м, что на 2.3% больше, чем годом ранее.

Внутреннее потребление газа превысило докризисный уровень синтезировали данные «Газпрома» за последние годы и данные Минэнерго, объем внутреннего потребления в России составил 470.9 млрд куб м. Как видно из рис. 1.9, внутреннее потребление газа превысило прежний максимум 2007 года на 0.8%.

Рис. 1.9 Внутренне потребление газа России

Рост потребления газа был обеспечен ростом всей экономики и реального сектора в том числе. Все основные промышленные потребители газа увеличили производство по итогам 2011 года. Тепловые электростанции увеличили производство электроэнергии на 2.2%, производство азотных удобрений выросло за год на 4.7%, производство цемента - на 11.4%. Сдерживающим фактором для роста внутреннего потребления газа стали погодные условия - 2011 год был в среднем теплее, чем 2010 год. Отметим, что реализация газа на внутреннем рынке компанией «Газпром» (исходя из суммы данных квартальных отчетов) составила по итогам 2011 года 313.2 млрд куб. м, что на 2.7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, итоговая оценка Газпрома, как правило, отличается от промежуточной с погрешностью плюс 2.5-3%. По оценке экспертов «РИА-Аналитика», реализация «Газпрома» на внутреннем рынке сохранилась на уровне прошлого года - 322 млрд куб. м газа.

Доля «Газпрома» на внутреннем рынке газа постепенно сокращается. Например, в 2010 году она составляла 62.5%, тогда как в 2006 году была 64.3%. Вместе с тем компания «НОВАТЭК» увеличивает свою долю на рынке. Эта компания уже поставляет газ на рынок Челябинской области, а также для электростанций компании «ОГК-1». Кроме того, в СМИ сообщалось, что в 2012 году на газ «НОВАТЭКа» должны перейти электростанции компании «ОГК»-3.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт газа из России вырос в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 6% до 161.7 млрд куб. м. В том числе экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 8.9% до 117 млрд куб. м, а в страны СНГ снизился на 1.3% до 44.7 млрд куб. м. Впрочем, данные ФТС не включают экспорт в Республику Беларусь, поэтому последняя цифра фактически отражает только экспорт газа в Украину.

На рис. 1.10, показана динамика экспорта российского газа с учетом поставок в Белоруссию. Как видно, экспорт растет второй год подряд, но докризисного уровня не достиг. В 2011 году с учетом Белоруссии экспорт газа из России увеличился на 4.4% до 182.3 млрд куб. м.



Рис. 1.010 Экспорт газа из России

В течение года динамика экспорта была неодинаковой. В первом полугодии потребители газа старались по максимуму загрузить свои газохранилища, ожидая, что во втором полугодии произойдет существенное повышение цен. В первом квартале рост реализации газа «Газпромом» по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составил 31.3%, во втором квартале - 17.6%. В дальнейшем начался спад поставок по сравнению с 2010 годом. В III квартале снижение экспорта составило 5.8%, в IV квартале - 13.2%.

Как уже говорилось выше, во втором полугодии контрактные цены российского газа заметно превышали спотовые цены в Европе. В результате, возросли протестные настроения потребителей, как это уже бывало раньше.

1.3 Производство нефтегазового оборудования в РФ

Российский рынок буровой техники имеет свои особенности, связанные с быстрым развитием в 1970-1980-е гг. и последующим коллапсом в 1990-е гг. Резкое сокращение производства буровых привело к частичной потере конкурентоспособности, а также утрате технологических и кадровых ресурсов. На протяжении 1960-1980-х гг. инвестиции, направляемые на развитие нефтегазового комплекса в СССР, постоянно увеличивались. К 1980 г. добыча нефти выросла до 547 млн тонн против 119 млн тонн в 1960 году, добыча газа за тот же период увеличилась более чем в 10 раз, до 254 млрд куб. метров. Рост добычи нефти и газа позволил полностью обеспечить потребности страны и стать одним из ведущих в мире экспортеров нефти и газа.

Вплоть до середины 1970-х гг. добыча нефти росла как на «новых» (то есть введенных в текущем году), так и на «старых» (введенных в предыдущие годы) скважинах. Однако, начиная с середины 1970-х гг., добыча на «старых» скважинах начала снижаться, что привело к существенному замедлению темпов роста добычи нефти. В 1984 году впервые с начала разработки тюменских месторождений было отмечено сокращение добычи нефти по стране в целом -- с 564 млн тонн в 1983 году до 561 млн тонн по итогам 1984 года. Снижение добычи было зафиксировано и в 1985 году. В результате было принято решение существенно нарастить объемы разведочного и эксплуатационного бурения, пересмотрены условия разработки ряда месторождений. В 1988 году был достигнут максимальный объем эксплуатационного бурения -- более 39 млн метров, объем глубокого разведочного бурения на нефть и газ превысил 6млн метров. В последующие годы на фоне экономического спада, развала плановой системы объемы бурения неуклонно снижались. К 1998 году объем эксплуатационного бурения упал до 5,3 млн метров (более чем в 7раз по сравнению с советскими максимумами), объем разведочного бурения снизился до 1,3 млн метров.

В 2000-2010 гг. объемы эксплуатационного бурения выросли до 15 млн метров, что было связано с увеличением проходки на действующих месторождениях, а также началом реализации ряда новых проектов -- разработка Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, начало реализации новых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых проектов под держало отрасль и в 2011 году -- объем эксплуатационного бурения сократился лишь на 4,5%, при этом объем проходки на новых месторождениях (срок ввода в эксплуатацию не старше 5 лет) вырос с 1,79 млн метров до 2,17 млн метров. Рынок бурового оборудования является частью нефтегазового комплекса, обеспечивающего сохранение и воспроизводство минерально-сырьевой базы. Во всем мире происходит интенсификация процессов бурения, а также обновление существующего парка бурового оборудования. Производство нефтегазового оборудования (в том числе буровой техники) является стратегической отраслью экономики, поэтому практически все крупные производители углеводородных ресурсов (за исключением стран Ближнего Востока и Африки) имеют развитое внутреннее производство нефтегазового оборудования.

В 2000-2010 гг. объем проходки как в разведочном, так и в эксплуатационном бурении в мире значительно вырос. Существенно нарастили объемы бурения США и Канада (разработка новых месторождений с более сложными геологическими условиями), Россия, КНР, Бразилия и основные страны ОПЕК.

Число работающих буровых за 2000-2010 гг. выросло более чем в 1,9 раза, лидерами по темпам роста стали США, Россия, Канада, а также ряд стран с относительно небольшим числом работающих установок (Бразилия, Иран и т.д.) - эффект низкой базы.

Мировой рынок нефтегазового оборудования является одной из наиболее динамично развивающихся частей нефтегазового комплекса. Рынок нефтегазового оборудования за 1997-2009 гг. вырос в стоимости в 3,3 раза, наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сегмент бурового оборудования - увеличение более чем в 4 раза. Столь высокие темпы роста связаны с необходимостью обновления введенного в 1980-е гг. оборудования (период высоких цен на нефть). Большое значение имеет и рост добычи нетрадиционных нефти и газа, увеличение добычи на шельфе, что предъявляет новые требования к используемому оборудованию. В то же время резко сократилась проходка в разведочном бурении. По предварительной оценке, в 2011 году объем разведочного бурения составил всего 0,7 млн метров (снижение более чем на 40% к уровню 2010 года). Быстрое развитие рынка было приостановлено в результате экономического кризиса. Это привело к сокращению инвестиционных программ нефтяных компаний и снижению объемов закупок оборудования, однако, начиная уже с середины 2011 года, на фоне роста цен на нефть ситуация значительно улучшилась.

Для сохранения объемов добычи на текущих уровнях (490-495 млн тонн) необходимо значительно нарастить объемы эксплуатационного и разведочного бурения. Хотя в 2000-х гг. в России значительно выросли объемы эксплуатационного бурения (с 5,3 млн метров в 1998 году до 15 млн метров в 2010 году), при стагнации объемов разведочного бурения этого явно недостаточно. В ближайшие годы неизбежно потребуется наращивать объемы бурения.

По объему парка бурового оборудования Россия занимает 2-е место в мире после США, но на данный момент парк характеризуется высокой степенью износа (более 80%), значительная часть установок произведена в советское время или в начале 1990-х гг. и устарела физически и морально. Для увеличения объемов бурения, освоения новых месторождений в новых нефтегазовых провинциях (Восточная Сибирь) и на шельфе необходимо серьезное обновление парка буровых установок.

По оценке отраслевых экспертов, для сохранения достигнутых объемов добычи (490-495 млн тонн) необходимо увеличение объемов эксплуатационного бурения в 1,5-2 раза, объемов разведочного бурения -- не менее чем в 3-4 раза (до 3-4 млн метров). Существующий парк бурового оборудования характеризуется крайне высокой степенью износа, моральным и физическим устареванием большей части эксплуатируемого оборудования и не может выполнить данную задачу.

Российские производители бурового оборудования сохраняют достаточный уровень конкурентоспособности и по ценам, и по качеству для того, чтобы обеспечивать спрос на буровые установки за счет внутреннего производства, однако нет никаких причин обеспечивать специальные преференции иностранным производителям. В последние годы на фоне отмены пошлин на ввоз бурового оборудования и увеличения активности иностранных производителей значительно выросли объемы импорта, что ставит под угрозу надежное обеспечение оборудованием этой стратегической отрасли страны. Для поддержки отрасли и обеспечения ее долгосрочного развития требуется взвешенная государственная политика, обеспечивающая как национальные интересы с точки зрения воспроизводства и расширения минерально- сырьевой базы, так и развитие собственного тяжелого машиностроения и производства бурового оборудования, в частности.

В советское время обеспечение нефтегазового комплекса необходимым оборудованием являлось одной из приоритетных задач машиностроения страны. Советский Союз практически полностью обеспечивал себя основными видами нефтегазового оборудования, качество оборудования в целом соответствовало уровню развитых стран (хотя к концу 1980-х гг. наметилось некоторое отставание). К середине 1980-х гг. в России ежегодно производилось 550570 комплектов буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Лидером по объемам производства буровых установок являлся «Уралмашзавод», на который приходилось порядка 65-70% от общего объема производства. Этот завод являлся монополистом в производстве установок для бурения скважин глубиной свыше 2500 метров.

В 1990-е гг. спрос на буровое оборудование обрушился, объемы производства буровых установок к 1997 году снизились до 12 комплектов (сокращение более чем в 45 раз к советским максимумам!). Начиная с 19981999 гг., производство буровых установок начало постепенно увеличиваться, что было связано с улучшением ситуации в нефтегазовом комплексе, ростом объемов эксплуатационного бурения (по другим видам нефтегазового оборудования ситуация была еще более тяжелой -- так, производство турбобуров к 2002 году снизилось более чем в 200 раз по сравнению с советскими максимумами). В результате, по итогам 2002 года, было произведено уже 98 буровых установок. Однако уже в 2003 году было зафиксировано очередное снижение объемов производства -- отмена в 2002 году отчислений на воспроизводство минерально- сырьевой базы привела к значительному снижению объемов геологоразведочных работ и, как следствие, падению спроса на буровую технику. В последующие три года производство буровых установок колебалось в диапазоне 45-70 комплектов в год. Снижение объемов выпуска было связано как с некоторым ухудшением ситуации на рынке, так и с изменениями в самой отрасли -- ситуацией вокруг ОАО «Уралмашзавод» (вывод бурового дивизиона из состава одного из ведущих производителей нефтегазового оборудования). К 2009-2010 гг. на фоне роста объемов бурения и увеличения закупок бурового оборудования нефтяными и нефтесервисными компаниями выпуск буровой техники значительно вырос. В 2010году был достигнут максимальный объем производства за последние 16 лет (с 1992 года) -- 103 комплекта. Экономический кризис привел к значительному снижению объемов закупок новой техники, в результате, по предварительным оценкам, производство буровых установок в 2011 году составило 35 единиц.

За последние годы структура отрасли претерпела значительные изменения, причем в отличие от многих других отраслей промышленности (где преобладала тенденция к консолидации активов, созданию крупных отраслевых промышленных групп) в производстве бурового оборудования не наблюдалось четкой тенденции к консолидации отрасли. Так, в 2004-2005 гг. из структуры одного из ведущих производителей нефтегазового оборудования ОАО «Уралмаш- завод» был выведен буровой дивизион, контроль над которым в 2005 году получила группа «Ин- тегра». В 2009 году была создана группа «Кунгур», объединившая Кунгурский и Ишимбайский машиностроительные заводы и ряд других предприятий.

К концу 2011 года более 70% от общего производства буровых установок было сконцентрировано на предприятиях трех компаний -- группы «Интегра» (УрБО), Волгоградском заводе буровой техники и группе «Кунгур» (табл. 1.8).

Таблица 1.8 Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования, 2008-2010, млрд. руб.

	2008	2009	2010
Всего	3,67	4,93	6,98
Интегра	0,99	1,67	3,28
Стромнефтемаш	0,27	0,31	0,83
УРБО	0,72	1,36	2,45
ВЗБТ	1,59	1,59	1,83
Группа Кунгур	1,01	1,55	1,50
Ишимбаевский МЗ	0,37	0,46	0,55
Кунгурский МЗ	0,64	1,09	0,96
Уралмаш	0,08	0,12	0,37

Основной объем производства группы «Кунгур» в сегменте бурового оборудования приходится на мобильные буровые установки грузоподъемностью 100-250 тонн, а также на самоходные буровые установки для бурения поисковых скважин на нефть и газ. Волгоградский завод буровой техники производит стационарные буровые установки грузоподъемностью 100-320 тонн и мобильные буровые установки грузоподъемностью 125-200 тонн. В 2008-2010 гг. компания произвела порядка 40 комплектов буровых установок, ведет активную работу по разработке и внедрению новых технологий, расширению продуктовой линейки. По производству тяжелых буровых установок вело «УрБО» (группа «Интегра»). По данным компании, за последние 4 года (2008-2011 гг.) было произведено более 40 установок. При этом основным поставщиком комплектующих для «УрБО» вплоть до конца 2009 года оставался «Уралмаш», буровые установки продолжали выпускаться под брендом «Уралмаш». Основные разработки, используемые «УрБО», также были сделаны еще в рамках единого «Уралмаша». Де-факто «УрБО» стал центром прибыли в этой производственной цепочке, поэтому разрыв производственных отношений с «Уралмашем» привел к существенному снижению эффективности «УрБО» (увеличение транспортных издержек, сложности с контролем качества из-за увеличения числа поставщиков и т.д.).