Введение

Заключение

лесопромышленный комплекс целлюлоза бумажная промышленность

Введение

Актуальность темы работы состоит в том, что лесопромышленный комплекс (ЛПК) и входящая в его состав целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) являются одними из ведущих отраслей экономики России и, в частности, Северо-Западного федерального округа.

Целлюлозно-бумажная промышленность занимает как бы промежуточное положение между отраслями, осуществляющими механическую и химическую переработку древесины, поскольку технологические процессы ее базируются на тех и других приемах. Основным сырьем, потребляемым отраслью, является древесная масса и целлюлоза из хвойных и лиственных пород дерева.

География отрасли зависит от целого комплекса факторов, так как в процессе производства используются древесина, макулатура, топливо, электроэнергия и вода. Учитывается также и потребительский фактор -- размещение полиграфической промышленности и крупных культурных центров страны. В настоящее время наиболее крупные целлюлозно-бумажные производства находятся в Северном, Северо-Западном, Волго-Вятском районах и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Историческая справка. Целлюлозно-бумажная промышленность - отрасль промышленности, выпускающая различные виды бумаги, картона и изделий из них, целлюлозу, изоляционные волокнистые и твёрдые древесно-волокнистые плиты.

Побочными продуктами отрасли являются этиловый спирт, кормовые дрожжи, канифоль, скипидар и жирные кислоты. ЦБП - одна из старейших отраслей народного хозяйства. Основание первой в стране Красносельской бумажной мануфактуры (ныне Красногородский экспериментальный целлюлозно-бумажный завод) относится ко времени правления Петра I. В дореволюционной России производство бумаги и картона базировалось на заграничном оборудовании. В 1913 оно составило 269,2 тыс. т (или около 2 кг на душу населения). Потребности страны обеспечивались главным образом за счёт ввоза бумаги из-за границы.

За годы первых пятилеток (1929--40) были построены и введены в действие крупнейшие для того времени в Европе Камский и Балахнинский, а также Марийский, Сясьский, Сегежский, Вишерский, Соломбальский, Архангельский и Соликамский целлюлозно-бумажные комбинаты; созданы 5 специализированных целлюлозных заводов для нужд обороны страны. Во время Великой Отечественной войны 1941--1945 оборудование многих предприятий было эвакуировано в восточные районы страны. Выпускалась бумага и целлюлоза для боеприпасов и средств химической защиты, а также для газет и журналов, ученических тетрадей. К 1949 был достигнут довоенный уровень производства.

Новый этап развития ЦБП связан с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности». В 1960--75 были реконструированы и расширены десятки действующих предприятий, увеличена их мощность, создано практически заново производство высококачественного тарного картона для гофрированной картонной тары, коробочного картона, кордной целлюлозы, различных видов бумаги с покрытиями. Менялась сырьевая база отрасли. Началось интенсивное использование низкокачественной дровяной древесины. Если до 1965 сырьём служила только хвойная древесина (сосна, ель, пихта), то в дальнейшем стали применять мягколиственные породы древесины (берёза, осина), отходы деревообработки. Резко увеличилось потребление дешёвого и экономически выгодного сырья -- макулатуры в производстве бумаги и картона (с 865 тыс. т в 1960 до 2026 тыс. т в 1975).

За последние 20 лет наиболее благоприятным для российской целлюлозно-бумажной промышленности явился 1989 год, когда были достигнуты наивысшие показатели объемов производства при полном освоении установленных мощностей. Объемы производства бумаги и картона превысили 10, 0 млн. тонн, душевое потребление превысило 40 кг.

В дальнейшем, вследствие развития дезинтеграционных процессов в российском лесопромышленном комплексе, начался резкий спад, который прекратился лишь в конце 1998 года после известных событий, связанных с дефолтом.

Приватизация предприятий лесопромышленного комплекса также не стала стабилизирующим фактором в их производственной деятельности и имела целый ряд негативных последствий:

- ускоренная приватизация и смена форм собственности привела на большинстве предприятий к резкому снижению объемов и эффективности производства;

- сложилась весьма размытая структура собственников в лице трудовых коллективов, не обладающих реальными ресурсами и не способных изыскать средства для технического перевооружения и модернизации производства и, собственно, для существования предприятий;

- в результате чековой приватизации не были решены задачи социальной защиты населения, с одной стороны, и возникло значительное число искусственных, фиктивных субъектов собственности, с другой;

- содержание планов приватизации большинства предприятий не соответствовало ситуации в стране, носило характер пожеланий и не отражало реальную действительность, в результате такие предприятия не смогли эффективно реализовать свои акции с целью привлечения инвестиций в развитие производства;

- уставный капитал приватизируемых предприятий был определен в ценах на 1 июля 1992 года (а фактически - в ценах 1991 года), и до 1995 года величина этого капитала не пересматривалась, в результате чего произошло катастрофическое обесценивание уставных капиталов, что привело к массовой скупке акций;

- продажа акций приватизируемых предприятий лесопромышленного комплекса по бросовым ценам привлекла на этот рынок массу неквалифицированных и зачастую недобросовестных участников;

- доходы от приватизации лесопромышленных предприятий не превысили 2% от их реальной стоимости;

- отсутствие нормативных правовых актов позволило обладателям контрольных пакетов акций наиболее благополучных и привлекательных предприятий, особенно в целлюлозно-бумажной промышленности, не выполнять без особых последствий принятые на себя инвестиционные обязательства;

- разрыв в процессе приватизации хозяйственных, технологических и кооперативных связей между предприятиями разрушил организационную структуру, способствующую эффективному осуществлению деятельности в рыночных условиях;

- потеря управляемости деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью привела к тому, что предприятия, производящие стратегически важные, экспортные и социально значимые товары, оказались вне среды государственного регулирования;

- институт представителей государства на предприятиях, в уставных капиталах которых остались государственные пакеты акций, оказался малоэффективным, в результате государство доходов от использования указанных объектов собственности практически не получает.

Относительная стабилизация российской экономики вызвала увеличение спроса на целлюлозно-бумажную продукцию на российском рынке, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой внешних рынков, привело к росту объемов производства, в основном, за счет предприятий, введенных в семидесятые годы, которые и составили основу этой отрасли. Из 165 целлюлозно-бумажных предприятий на долю 10 крупнейших приходится 70% производимой в стране целлюлозы, 79% бумаги и 55% картона. Их объем ежегодной выручки составляет около 30% от выручки всего лесопромышленного комплекса.

Цель работы состоит в анализе целлюлозно-бумажной промышленности как отрасли экономики России и Северо-Западного федерального округа. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи работы:

1. общая характеристика лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности;

2. анализ особенностей функционирования ЦБП в Северо-Западном федеральном округе;

3. обзор и оценка основных проблем и перспектив развития целлюлозно-бумажной промышленности в Северо-Западном федеральном округе (в частности, по вопросам инвестирования, внешнеэкономической деятельности и др.).

Глава I. Общая характеристика целлюлозно-бумажной отрасли в Российской Федерации

Индекс промышленного производства по стране за январь-июнь 2012 года составил 104,4% к уровню первого полугодия прошлого года. Темпы выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности были более высокими во 2-м квартале т.г. По основным видам обрабатывающих производств индекс за этот период составил 104,5%.

В отраслях лесопромышленного комплекса наиболее высоким оказался индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 105,3%, по механической обработке древесины и производству изделий из дерева он составил 101,9%, и по виду деятельности «Лесозаготовки» - 91,3%.

Продолжается спад объемов выработки технологической щепы для производства целлюлозно-бумажной продукции из отходов лесопиления и лесозаготовок, доля которых в общем объеме потребленного древесного сырья составляет в настоящее время 13% в год. Вместе с тем, ежегодно на 10-12% увеличиваются объемы экспорта технологической щепы из хвойных пород для целлюлозно-бумажного производства, что создает дополнительные трудности в обеспечении древесным сырьем российских предприятий.

В июне 2012 года прирост цен производителей промышленной продукции превысил изменение потребительских цен.

В основном, по всем видам продукции лесопромышленного комплекса индекс цен за первое полугодие 2012 года вырос на 4-12%. При этом темпы роста цен на химикаты, электроэнергию, транспорт значительно превысили рост цен на целлюлозно-бумажную продукцию.

По сравнению с отчетом за 2011 год рентабельность продукции ЦБП в 1 квартале 2012 года снизилась на 0,4%. Среди главных причин снижения рентабельности целлюлозно-бумажного производства следует отметить: опережающий рост цен на энергоносители, древесное сырье и тарифов на грузовые перевозки, а также падение курса доллара по отношению к рублю (за указанный период индекс реального курса рубля к доллару США по данным Минэкономразвития России составила 106,8%).

В первом квартале цены на продукцию ЦБП выросли на 2,6%, нефтепродукты - 15,5%, электроэнергию -9,2%, тепловую энергию - 11,2%, древесное сырье - 3,5%, тарифы на грузовые перевозки - на 5,5%.

Производство целлюлозно-бумажной продукции в январе-июне 2012 года возросло на 5,3% к уровню первого полугодия 2011 года, что несколько выше темпов роста промышленного производства в целом по стране, а также по основным видам обрабатывающих производств. Выпуск целлюлозы за этот период остался на уровне прошлого года, стабильно невысокими темпами характеризуется рост выпуска бумаги. Наибольшее увеличение достигнуто в производстве картона.

В течение последних пяти лет в отрасли происходит снижение темпов роста объемов производства целлюлозы по варке. Увеличение производства за январь-июнь 2012 года к уровню аналогичного периода прошлого года составило 10,2 тыс.тонн (+0,3%), а выпуск товарной целлюлозы за этот период снизился до 96,8%.

Производство газетной бумаги за первое полугодие составило 50,6% от общего объема выпуска бумаги по стране, и менее половины приходится на все остальные виды бумаг с более высокой добавленной стоимостью. Специализированные предприятия - ОАО «Волга», «Кондопога», «Соликамскбумпром» - обеспечили 63,8% общего прироста выработки бумаги по стране.

В начале 2013 года возможно повышение цен на газетную бумагу на внутреннем рынке, соответствующее росту уровня инфляции по стране. Следует отметить, что темпы роста цен на последние полтора года на сырье, химикаты, теплоэнергоресурсы, тарифы на перевозки более чем в два раза превысили темпы роста инфляции.

Из всех видов товарной продукции ЦБП наибольший прирост выпуска достигнут за счет производства картона, в том числе картона тарного.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 1 полугодии 2012 года сохранился устойчивый рост внешнеторгового товарооборота России, который составил 257,1 млрд.долларов США и по сравнению с 2009 годом увеличился на 34,6%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 210,0 млрд.долларов США (рост на 33,5%), со странами СНГ - 47,1 млрд.долларов США (рост на 40,0%).

Максимальную долю в структуре экспорта составила продукция топливно-энергетического комплекса, металлы и изделия из них, машины и оборудование (в основном, в страны СНГ). На долю продукции ЛПК приходится около 4% общероссийского объема экспорта, причем более половины составляют круглый лес, пиломатериалы и фанера.

Удельный вес продукции глубокой переработки древесины (целлюлозы, бумаги и картона) в общероссийском объеме экспорта составляет 1,52%. Объем экспорта товарной целлюлозы снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 тыс.тонн и составил 811,2 тыс.т, хотя из-за благоприятной ценовой конъюнктуры объем экспорта товарной целлюлозы в денежном выражении увеличился на $ 4,9 млн. и составил $ 361,1 млн. В отношении газетной бумаги и писче-печатных сортов бумаги и картона наблюдалась аналогичная ситуация - снижение тоннажа экспорта при увеличении валютной выручки. Практически не изменились объем и выручка от экспорта крафт-бумаги и крафт-картона. Заметно снился объем экспорта тест-лайнера. В целом удельный вес этих видов продукции в общем объеме экспорта продукции российской ЦБП снизился в первом полугодии 2012 года с 94,2% до 93,1%.

Указанное снижение экспортных поставок газетной бумаги и тест-лайнера, а также стабилизация экспорта крафт-лайнера происходит при одновременном росте выпуска указанных видов продукции российскими предприятиями, что говорит о перенаправлении бумаги и картона указанных позиций на удовлетворение потребностей растущего внутреннего рынка, причем в условиях повышения мировых цен на данную продукцию.

Структура импорта целлюлозно-бумажной продукции практически не изменилась. Как и прежде, лидируют санитарно-гигиенические изделия (20,2% от общего объема импорта), мелованные бумага и картон (19,6%), бумага и картон с покрытием (19,3%), тароупаковочная продукция (12,6%), обои (5,7%), бумага папиросная (5,3%), писче-печатные сорта бумаги и картона (4,9%). Всего объем экспорта продукции ЦБП за 1 полугодие 2012 года составил 1 064,8 млн.долларов, что на 3,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт целлюлозно-бумажной продукции вырос на 24,5% и достиг 1 185,7 млн.долларов. До сих пор, в течение последних 8 лет, экспорт преобладал над импортом. Однако, в 1 полугодии 2012г. сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по ЦБП в размере 120,9 млн.долларов.

Учитывая наблюдаемую в течение последних лет тенденцию к росту импорта во втором полугодии по сравнению с первым при относительном постоянстве объемов экспорта, можно прогнозировать дальнейший рост отрицательного сальдо до конца текущего года, как следствие очевидной неспособности отечественных производителей удовлетворить потребности быстро растущего внутреннего российского рынка в высококачественных видах бумаги, картона и изделий из них.

Благоприятная конъюнктура мировых цен на товарную целлюлозу, газетную бумагу, крафт-лайнер позволила при некотором снижении тоннажа увеличить выручку от экспорта.

Поэтому преодоление нулевой отметки сальдо по ЦБП в первом полугодии 2012 года обусловлено значительным ростом объема импорта. При отсутствии на внутреннем рынке отечественных аналогов, в январе-июне 2012 года вырос объем импорта бумаги, в первую очередь, качественных сортов (мелованной, ламинированной, декоративной) и изделий из бумаги и картона (санитарно-гигиенических, тары и упаковки).

Общеизвестным является тот факт, что, обладая самым большим в мире лесным фондом (24% совокупных мировых запасов), Россия реализует расчетную лесосеку в среднем на 20% и снимает с 1 га лесопокрытой площади всего 0,21 куб. м древесины против 3,5 куб. м, например, в Финляндии.

При запасах лесных ресурсов в 4 раза больше, чем в США, Россия заготавливает в 6 раз меньше, экспортирует в 5 раз меньше, а производит бумажной продукции на душу населения в 14 раз меньше. На производство российской целлюлозно-бумажная промышленности используется около 30 млн. куб. м древесины, что составляет всего 20% от заготавливаемой всеми видами рубок.

Доля всего комплекса в промышленном производстве России составляет 3,7 %, в том числе целлюлозно-бумажная промышленность -1,63% Эта доля явно не соответствует потенциалу отрасли. В лесопромышленном комплексе целлюлозно-бумажная промышленность является ведущей отраслью, ее доля в структуре продукции лесопромышленного комплекса составляет 43%.

Отставание в развитии целлюлозно-бумажной промышленности сдерживает развитие всего российского лесопромышленного комплекса. Этому способствует несовершенство действующего лесного законодательства, техническая и экономическая разобщенность сбалансированного ранее комплекса лесохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятий, значительная изношенность основных производственных фондов.

Целлюлозно-бумажная промышленность восстанавливала свой потенциал более высокими темпами, чем другие отрасли промышленности. За последние 3 года прирост объемов производства товарной целлюлозы составил 22%, бумаги и картона - 22,8%. Предприятиями ЦБП произведено продукции и услуг на 3,0 млрд. долларов США, что составило около 50% от общего объема продукции и услуг по лесопромышленному комплексу.

Выручка от экспорта продукции целлюлозно-бумажной промышленности превысила 1,6 млрд. долларов США и составила 38,0% от общего объема лесного российского экспорта.

В то же время в Россию было импортировано целлюлозно-бумажной продукции на 0,8 млрд. долларов США. Это, в основном, высококачественные сорта печатных видов бумаги и упаковочного картона. В 2004 году было импортировано около 400 тыс. тонн бумаги - рекордный уровень за последние годы.

Продолжается снижение производственных мощностей, обусловленное реструктуризацией предприятий и выводом из эксплуатации физически изношенного оборудования. За эти годы выбыли (41 бумагоделательная и 20 картоноделательных) машины, обеспечивающие производство 1500 тыс. тонн бумаги и 608 тыс. тонн картона, а качественного сдвига в машинном парке не произошло.

Разрыв между действующими мощностями и производством составляет: по бумаге - 960 тыс. тонн, по картону - 931 тыс. тонн. И, если объемы производства продукции возможно увеличить и довести до действующих мощностей за счет модернизации предприятий, где имеется широкое поле деятельности и для машиностроителей других стран, то восстановить выбывшие мощности возможно только за счет строительства новых предприятий.

Сложившийся низкий уровень лесопользования, связанный, прежде всего, с недостатком мощностей для масштабной переработки лиственной и низкосортной древесины приводит к ухудшению товарного и экологического состояния лесов.

Динамика инвестиций в основной капитал российских целлюлозно-бумажных предприятий имеет неустойчивый характер и во многом зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, так как экспортная выручка является основным источником средств реинвестируемых предприятиями в модернизацию производства. Экспортная ориентация подавляющего большинства предприятий в сочетании с использованием ими крайне изношенного оборудования превращает проблему обновления основных производственных фондов в необходимое условие выживания всего лесопромышленного комплекса.

Этим обстоятельством объясняется тот факт, что в российском лесопромышленном комплексе достигнут 30% уровень инвестиций (один из самых высоких среди всех отраслей промышленности), который полностью формируется за счет собственных средств предприятий. Но это тот предел, который может обеспечить лишь минимальную устойчивость работы.

Для кардинальной реконструкции и расширения действующих производств, а также создания новых предприятий необходимы инвестиции из других источников сочетаемые с проведением государством специальных регулирующих мероприятий.

Надо отдать должное предприятиям, которые в сложившихся условиях последнего периода смогли профинансировать работы по внедрению новейших технологий по:

- производству механической древесной массы;

- внедрению технологий бесхлорной отбелки целлюлозы;

- модернизации технологических схем, снижающих экологическую нагрузку (регенерация химикатов, обезвреживание дурнопахнущих);

- реконструкция технологических схем сортирования целлюлозы;

- внедрению систем сертификации;

- использованию новейших технологий на лесозаготовках.

На Соликамском, Сыктывкарском, Кондопожском, Архангельском комбинатах на эти цели ежегодно выделяется по 30-40 млн. долларов США, что позволяет предприятиям выдержать конкуренцию на внешнем рынке.

При этом на совершенствование экологических характеристик действующих производств расходуется до 50% реинвестируемых предприятиями собственных ресурсов. Такие предприятия, как Сыктывкарский и Светогорский ЛПК на протяжении последних лет целенаправленно выполняли технологические мероприятия, чтобы соответствовать международным требованиям к предприятиям с наилучшими имеющимися технологиями (ВАТ).

Несмотря на то, что в стране все больший вес приобретают экономические агенты, ориентирующиеся на стимулы, существующие в нормальной рыночной среде, ключевая проблема - трансформация накоплений в инвестиции - решается с большим трудом.

По прогнозам ФАО ООН мировой спрос к 2010 году на бумажную продукцию возрастет на 43% по сравнению с 2000 годом. Прогнозируемые объемы производства бумаги и картона оцениваются в 380-400 млн. тонн.

Темпы роста объемов потребления целлюлозно-бумажной продукции на российском рынке значительно превышают среднем ировые. По данным «Яакко Пёурю Консалтинг» среднемировой рост спроса на бумагу и картон составляет 2.6% в год, рост спроса в странах Азии достигает 5% в год, рост спроса в России достигает 6% в год.

Российская целлюлозно-бумажная промышленность сегодня является одной из немногих, которая наряду с Китаем, Индонезией, Южной Кореей, интенсивно наращивает объёмы производства, хотя душевое потребление бумаги и картона в этих странах ниже среднемирового и на порядок ниже, чем в Северной Америке и Европе.

Размещение лучшей части лесосырьевой базы России в непосредственной близости от бурно растущих Азиатских рынков является одним из факторов предопределяющих развитие нашей целлюлозно-бумажной промышленности.

Эти обстоятельства учитываются при подготовке различных сценариев развития ЦБП на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Наиболее вероятным является вариант соответствующий среднему темпу роста ВВП (5% в год). В соответствии с этим вариантом, производство товарной целлюлозы в 2010 году может составить 3,1 млн. тонн против 2,18 млн. тонн в 2000 году, бумаги и картона 8,0 млн. тонн против 5,7 млн. тонн в 2000 году.

При этом одной из основных задач должно быть самообеспечение внутреннего рынка и импортозамещение рынка мелованной бумаги, санитарно-гигиенических изделий и упаковочного картона, а также укрепление российских позиций на традиционных экспортных рынках. Инвестиционная оценка этой программы составляет около 16,0 млрд. долларов США. Её реализация вполне по силам для российских финансово-промышленных групп, интерес которых к возрождающейся целлюлозно-бумажной промышленности растет.

Кроме того, эта программа представляет не меньший интерес для зарубежных инвесторов, особенно из стран заинтересованных в получении длинноволокнистых полуфабрикатов из хвойной древесины «крафт-лайнера» и газетной бумаги.

Целлюлозно-бумажная промышленность России обладает всеми предпосылками для роста:

- мощная лесосырьевая база;

- выгодное расположение производства к рынкам потребления;

- достаточные водные и энергетические ресурсы;

- хорошо подготовленная инфраструктура научных и инженерных кадров.

Эти факторы и представленные в докладе аргументы позволяют нам надеяться на динамичное развитие хотя и капиталоемкого, но, безусловно, экономически перспективного, производства целлюлозно-бумажной продукции.

Произведём расчёт потребления бумаги в России

Во всем мире производится 320-350 млн. тонн.

Доля России ~2% (6,78 млн. тонн).

Среднемировое потребление в год составляет около 50 кг на человека, при этом:

Наибольшая доля производства и потребления -- в США (91,7 млн. тонн и 300 кг).

Потребление бумаги на душу населения в Европе:

Западная Европа -- 250 кг;

Чехия -- 130 кг;

Словения -- 125 кг;

Словакия -- 95 кг;

Венгрия -- 80 кг;

Польша -- 70 кг;

Хорватия -- 60 кг;

Румыния -- 30 кг.

В течение последних 25 лет потребление бумаги в мире росло в среднем на 3% в год.

Китай на этом фоне демонстрирует впечатляющие темпы роста -- в среднем 9,3% в год, начиная с 2000 года. C 1999 по 2004 год в Китае были введены новые ЦБП, суммарная мощность которых дала дополнительно 16 млн. тонн продукции в год.

Потребление бумаги на душу населения в России, кг (расчет СБО)

Внутреннее производство:

бумага: 3878,94 тыс. тонн;

картон: 2774,21 тыс. тонн;

всего: 6653.15 тыс. тонн.

Импорт:

1400 тыс. тонн (бумага и картон).

Экспорт:

3000-3100 тыс.тонн.

Неучтенный импорт:

этикетка (на бутылках, продукции): ~20 тыс. тонн;

сангигиена, упакованные товары: ~140 тыс. тонн. Оценка Mayer Meilnhoff

Импорт печатной продукции (49 группа): Оценивается ГТК только в деньгах: ~500 млн. долларов в 2004 году Тоннаж 49.10 оценочно: ~500 тыс. тонн, из них:

периодика, журналы, книги: ~300 тыс. тонн;

остальное (упаковка, этикетка, ярлыки…): ~200 тыс. тонн.

ИТОГО:

Общее потребление: 5.613.150.000 кг

Население РФ: 143.400.000 человек

Потребление бумаги на душу населения: 5.613.150.000 кг/143.400.000 человек = ~39 кг/чел.

Глава II. Лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность Северо-Западного Федерального округа