Технология формирования отраслевых сценарных прогнозов

На фоне высоких цен на нефть в начале 2012 года отмечен растущий уровень потребительского спроса, поддерживаемый высокой динамикой реальной заработной платы. Рост инвестиционной активности, достигшей двузначных значений в начале года, во многом связан с низкой базой прошлого года и возможно будет замедляться в течение года. В целом за 2012 год рост инвестиций может составить от 6 до 7%. В 2013-2015 гг. рост инвестиций будет находиться на уровне 6,4-7,8%. За этим будет стоять большой потенциал улучшения инвестиционного климата, снижение напряжения в европейской банковской системе, рост спроса на инвестиции в результате роста загрузки мощностей. При этом существуют значительные риски более низких, чем прогнозируется, инвестиций в капиталоемком инфраструктурном секторе.

Замедление инфляции, а также значительный рост заработной платы и доходов населения в первые месяцы текущего года ускорили рост потребительского спроса. В целом за год рост доходов предприятий и выполнение социальных обязательств государства на фоне снижения роста потребительских цен приведут в 2012 году к росту потребления на 6,3%. В 2013-2015 гг. рост потребления будет оставаться на уровне 6%, поддерживаемый ростом доходов и кредита.

Рост импорта в 2012 году значительно замедлится до 12,5% и в основном будет связан с импортом инвестиционных товаров. В 2013-2015 гг. увеличение спроса на импорт продолжит замедляться на фоне ослабления обменного курса и ежегодно будет составлять 7-8%. Рост экспорта в физическом выражении восстановится после падения в 2011 году, но на фоне низких возможностей наращивания экспорта углеводородов в 2012-2015 годах не будет превышать 3 процента.

Динамика ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 3,4% против 3,7% в декабрьском прогнозе.

Со стороны счета использования в 2012 году увеличена динамика потребления домашних хозяйств в связи с повышением оценки оборота розничной торговли до 6,3% (на 0,8 п.п.) против 5,5% в предыдущем прогнозе, поддерживаемого ростом реальной заработной платы до 6,3% (увеличение на 1,4 п.п.) при снижении оценки объема платных услуг до 5% (на 1,1 п.п.) против 6,1%. Вместе с тем, уменьшена динамика валового накопления за счет снижения оценки роста инвестиций в основной капитал до 6,6% против 7,8% в декабрьском прогнозе. Кроме того, фактором замедления динамики ВВП в 2012 году будет снижение динамики чистого экспорта в связи с повышением оценки динамики импорта до 12,5% против 11,4% на фоне укрепления курса рубля. Динамика экспорта повышена на 0,3 п.п., до 2,3 процента.

Динамика ВВП в 2013 году понижена на 0,1 п. пункта. В сторону уменьшения изменилась динамика потребления за счет снижения на 0,3 п.п. оборота розничной торговли и платных услуг населению в связи с замедлением роста реальной заработной платы до 5,4% (на 0,4 п.п.) и реальных доходов населения до 4,5% (на 0,3 п. пункта). Динамика валового накопления при исчерпании фактора восстановительного роста запасов снижена по сравнению с предыдущим прогнозом из-за снижения темпов роста инвестиций в основной капитал до 6,4% (на 0,7 п.п.) против 7,1%. При этом фактором, повышающим динамику ВВП, является увеличение экспорта до 2,8% (на 0,5 п.п.) при снижении динамики импорта до 8,1% (на 1,6 п. пункта).

Динамика ВВП в 2014 году оставлена без изменения - на уровне 4,4%, а в 2015 году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,7 процента.

В кризис эффективность производства, измеряемая на макроуровне, снизилась: энергоемкость ВВП в 2009 году возросла на 2,5%, производительность труда сократилась на 4,1 процента. Пересмотр параметров прогноза динамики ВВП на 2012 год привел к замедлению темпов роста параметров эффективности экономики. По энергоэффективности докризисный уровень будет достигнут не в текущем году, а на год позже. В целом за период 2012-2015 гг. энергоемкость снизится на 8,5-9%, электроемкость - на 5,5-6%. Оценка динамики производительности труда на 2012 год снижена с 3,4% до 3,1%, к концу периода рост производительности ускорится до 5,2% в год.

Дефлятор ВВПв 2012 году повысился до 7,4% (на 1,6 п. пункта) в результате повышения оценки цен на нефть, приведшего к росту дефлятора экспорта и росту дефлятора промышленного производства до 5,8% против 4% в декабрьском прогнозе. Снижение инфляции на фоне укрепления курса рубля и снижение дефляторов по обороту розничной торговли, платным услугам и инвестициям будут факторами, компенсирующими повышение роста дефлятора ВВП.

Дефлятор ВВП в 2013 году уменьшен на 1,5 п. пункта. Повышение среднегодовой инфляции на 0,3 п.п. было компенсировано снижением дефлятора чистого экспорта в результате более высокой базы дефлятора экспорта в 2012 году.

Номинальные объемы ВВП увеличены по сравнению с предыдущим прогнозом. Объем ВВП увеличен на 1639 млрд. рублей в 2012 году, на 850 млрд. рублей в 2013 году и на 828 млрд. рублей в 2014 году. Увеличение номинальных объемов ВВП связано также с пересмотром Росстатом в сторону увеличения объема ВВП в 2010 году на 234 млрд. рублей и превышением ранее сделанной оценки по ВВП за 2011 год на 858 млрд. рублей.

Динамика основных макроэкономических показателей (вариант 2) (2008 г. - 100%)

	2011	2015
ВВП	100	118
Промышленность	103	119
Инвестиции	97	127
Оборот розничной торговли	108	135
Реальная заработная плата	106	134
Производительность труда	102	121
Энергоемкость ВВП	101	93
Экспорт*	102	112
Импорт*	101	142

Рост внутреннего спроса в 2013-2015 гг. будет значительно опережать рост ВВП: 5,2-6,6% против 3,8-4,7% роста ВВП. По мере исчерпания роста запасов основной вклад в рост внутреннего спроса будут вносить потребительские и инвестиционные расходы. Доля общего конечного потребления в структуре ВВП увеличится в 2015 году до 70,5% против 66,9% в 2011 году. Рост потребления будет определяться, в первую очередь, устойчивым ростом потребления домашних хозяйств, который составит в 2012-2015 гг. в среднем 5,9% в год.

Рост инвестиционной активности приведет к увеличению доли валового накопления в ВВП до 27,5% в 2015 году против 22,3% в 2010 году.

На фоне роста внутреннего спроса чистый экспорт в 2012 году и в последующие годы будет вносить отрицательный вклад в экономическую динамику.

Доля чистого экспорта к 2015 году снизится до 2% против 8,1% в 2010 году в связи со снижением доли экспорта товаров и услуг до 25,7% в 2015 году против 29,3% в 2010 году, при росте доли импорта до 23, 6 процента.

Структура используемого ВВП (вариант 2), %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100	100	100
Расходы на конечное потребление	69,6	66,9	67,6	70,2	70,6	70,5
Домашних хозяйств	50,9	48,9	49,3	50,8	51,0	51,2
Валовое накопление	22,3	24,5	25,4	26,4	26,9	27,5
Валовое накопление основного капитала	21,3	20,9	21,7	22,8	23,5	24,3
Изменение запасов	1,0	3,6	3,8	3,6	3,4	3,2
Чистый экспорт	8,1	8,6	6,9	3,4	2,6	2,0
Экспорт товаров и услуг	29,3	30,4	29,4	26,5	25,9	25,7
Импорт товаров и услуг	21,2	21,8	22,4	23,0	23,3	23,6

7. Структурные сдвиги в экономике

Определяющим фактором изменения структуры экономики в 2012-2015 гг. будет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство). Доля обрабатывающих производств в 2014-2015 гг. возрастет до 13,7% против 12,9% в 2010 году. Доля строительства после снижения в 2010-2011 годах до 5,8-5,5% к 2015 году достигнет уровня 6,3 процента.

Доля добычи полезных ископаемых при несущественном увеличении физических объемов в значительной мере зависит от ценовой конъюнктуры и динамики обменного курса и будет постепенно снижаться с 9,3% в 2012 году до 8-7,9% в 2013-2015 годах. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре ВВП останется стабильной на уровне 3,2-3,3 процента.

Рост потребительского спроса приведет к увеличению доли оптовой и розничной торговли в структуре ВВП в 2013-2015 гг. до 16,8-16,6% против 16,3% в 2010 году. Практически без изменения останутся доли секторов "Сельское хозяйство" и "Рыболовство". На уровне 10,2-10,1% стабилизируется в 2013-2015 гг. сектор "Операции с недвижимым имуществом".

Доля добавленной стоимости в бюджетно-ориентированных секторах (государственное управление, образование, здравоохранение) в прогнозный периоде незначительно понизится в результате стагнации госрасходов и опережающего развития других секторов.

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, (вар.2), %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				прогноз
ВВП произведенный	100	100	100	100	100	100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3,3	3,4	3,2	3,3	3,3	3,2
Рыболовство, рыбоводство	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Добыча полезных ископаемых	8,5	9,1	9,3	8,0	8,0	7,9
Обрабатывающие производства	12,9	13,6	13,5	13,5	13,7	13,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3
Строительство	5,8	5,5	5,7	6,0	6,1	6,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	16,3	16,2	16,4	16,8	16,7	16,6
Гостиницы и рестораны	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Транспорт и связь	8,3	7,5	7,4	7,5	7,6	7,6
Финансовая деятельность	3,9	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10,6	9,9	10,0	10,2	10,2	10,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	5,2	5,0	5,0	5,0	4,8	4,7
Образование	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,2	3,2	3,2	3,2	3,0	2,9

В начале 2012 года объем экономики достиг максимального предкризисного уровня II квартала 2008 года. Промышленное производство, оборот розничной торговли, платные услуги вышли на докризисные объемы раньше (уже в 2011 году), а инвестиции в основной капитал из-за стагнации в строительном секторе выйдут позже (только к концу 2012 года). В 2015 году ВВП будет на 18% превышать докризисный уровень 2008 года, потребление превысит докризисный уровень более чем на 35% (инвестиции в основной капитал - на 27%, оборот розничной торговли - на 35%), импорт - на 42 процента.

8. Инвестиции

Прирост инвестиций в 2012 году оценивается на уровне 6,6%. В 2013 году на фоне снижения цены на нефть и замедления роста прибыли в экономике прогнозируется замедление прироста инвестиций в основной капитал (до 6,4%). С возобновлением роста цен на сырье прирост инвестиций ускорится (до 7,8% к 2015 году).

По сравнению с предыдущей версией прогноза оценка прироста инвестиций в 2012 и 2013 годах снижена на 1,2 п.п. и 0,7 п.п. по годам соответственно. В целом по экономике уточнение траектории роста инвестиций во многом определяется корректировкой инвестпрограмм компаний топливно-энергетического комплекса.

При этом значительно изменилась инвестпрограмма ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2012 года. По итогам 2011 года компания осуществила инвестиций в полтора раза больше запланированной на год суммы. При этом инвестиции на 2012 год сильно скорректированы в сторону понижения, более чем на 920 млрд. рублей (на 57%). Учитывая высокий вес инвестиций Газпрома, реализация инвестпрограммы в представленном объеме может резко замедлить рост инвестиций в 2012 году (до 2-3%). В основном варианте прогноза учитывалась вероятность переноса сроков ввода объектов инвестпрограммы и более равномерное финансирование развития инфраструктуры газовой отрасли.

В конце 2011 года также были уточнены инвестпланы компаний энергетики. Общее сокращение суммы инвестиций компаний энергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, на 2012-2014 годы оценивается на уровне 20-25%. В среднем рост инвестиционного спроса со стороны электроэнергетики замедлится в 2012 году до 3% и в последующие годы будет находиться на уровне 3-6%, а в 2015 году может стать негативным за счет планируемого снижения вводов мощностей.

Планы компаний нефтяной отрасли по инвестированию в добычу нефти, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов, наоборот, увеличены на 2012-2013 гг., что объясняется изменением условий налогообложения, а также более высоким уровнем цен на нефть, чем предполагалось в предыдущей версии прогноза. При этом в 2014-2015 гг. рост спроса на инвестиции со стороны нефтяных компаний может временно иссякнуть в связи с завершением периода обустройства месторождений Восточной Сибири и только начальной стадии разработки месторождений на шельфе. Снижение инвестиций также обусловлено завершением к 2014 году строительства крупных проектов в трубопроводном транспорте. У нефтеперерабатывающих компаний к 2014 году оканчивается реализация основных проектов по глубокой переработке и модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

В среднем рост инвестиций отраслей ТЭК в 2012-2015 гг. составит меньше 3% в год, что в отличие от предыдущих лет будет значительно ниже, чем рост инвестиций в целом по экономике.

После инвестиционной паузы 2011 года в секторе недвижимости ожидается возобновление роста инвестиций в основной капитал. С 2014 года ускорится рост инвестиций в транспорт: в 2014 году за счет инвестиций в дорожное хозяйство, в 2015 году - за счет железнодорожного транспорта (рост инвестиций в 1,8 раз в реальном выражении на строительство высокоскоростных магистралей). Сохранится тенденция высокого роста в отраслях сферы человеческого капитала и высокотехнологичных отраслей. После оживленного роста инвестиций в 2012 году в агропромышленный комплекс произойдет замедление в период 2013-2015 годов.

Прирост инвестиций в основной капитал по комплексам, %

	2011	2012	2013	2014	2015
Инвестиции в основной капитал в целом по экономике, в том числе:	8,3	6,6	6,4	7,3	7,8
топливно-энергетический комплекс	16,8	1,0	7,2	2,8	-1,3
транспорт (без трубопроводного) и связь	12,5	2,5	0,8	7,0	11,2
агропромышленный комплекс	7,8	10,8	8,8	8,8	9,7
сырьевой комплекс *	6,4	8,2	5,3	5,7	6,4
образование, здравоохранение	7,6	9,3	12,0	14,4	12,0
недвижимость	-7,1	15,0	8,0	11,0	15,0

В 2012-2015 гг. рост инвестиций будет в большей степени обусловлен расходами собственных средств предприятий. Доля собственных средств в структуре источников финансирования возрастет к 2015 году на 3-4 п.п. (в 2011 году - 42,7%). Инвестиционные расходы бюджетной системы в 2012 году увеличатся на 200 млрд. рублей за счет роста финансирования транспортной инфраструктуры, космического сектора и непрограммной части ФАИП. За 2013-2015 гг. капитальные расходы бюджетной системы сократятся в реальном выражении на 3-3,5%. В структуре источников финансирования инвестиций доля бюджетных средств сократится к концу периода до 11% (в 2011 году - 13,4%).

В целом в 2012-2015 гг. инвестиции в основной капитал будут расти быстрее ВВП, валовое накопление основного капитала приблизится к 25% (возрастет с 21% в 2011 году до 24% в 2015 году).

В консервативном варианте учтено сокращение инвестпрограмм компаний топливно-энергетического комплекса. Кроме того, учтен объем государственных расходов, заложенный в бюджете, и соответственно меньшие объемы расходов на сектор исследований и разработок (от 20 до 50 млрд. рублей в год), на высокотехнологичные отрасли машиностроения (от 15 до 45 млрд. рублей) и на развитие транспортной инфраструктуры (около 100 млрд. рублей в год). В результате темпы прироста инвестиций по консервативному варианту в 2012 году будут на 4,3 п.п. ниже основного варианта, в 2013 и 2014 году из-за эффекта базы на 0,9 п.п. выше и 0,3 п.п. ниже основного варианта по годам соответственно.

9. Промышленность

Темпы прироста промышленного производствав 2012-2015 гг. в базовом варианте замедлятся и составят 3,1-4,2 процента.

В прогнозный период сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов.

Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Так, в среднесрочной перспективе сохранится тенденция наращивания объемов пищевого производства (темп роста производства пищевых продуктов в 2015 г. к 2011 г. - 113,3%) за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары и значительных объемов предложения сельскохозяйственной продукции. Высокие темпы роста (2015 г. в % к 2011 г.) прогнозируются в текстильном и швейном производстве (113,4%), производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (120,4%).

Темп роста производства продукции машиностроения сохранится на высоком уровне. В основном варианте прогноза наиболее высокими темпами будут развиваться производство транспортных средств (147,7%), производство машин и оборудования (135,3 %), производство электрооборудования (128,0%).

Государственная политика развития машиностроительного комплекса представлена комплексом программ, в том числе действующими федеральными целевыми программами ("Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы", "Развитие электронной компонентной базы на 2008-2015 годы", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы") и разрабатываемыми в настоящее время государственными программами в сфере развития авиации, судостроения, электроники.

Кроме того, осуществляется субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию инвестиционных проектов и технологическое перевооружение; применяется режим "промышленной сборки" автомобильной техники, ее основных узлов и агрегатов, а также государством оказывается поддержка спроса на продукцию российского производства на внутреннем рынке за счет госзакупок.

При этом присоединение Российской Федерации к ВТО может внести корректировки в дальнейшее развитие отдельных секторов машиностроительного комплекса (автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение) в связи с процессами адаптации хозяйственной деятельности производственных предприятий к новой рыночной конъюнктуре, которые могут быть вызваны снижением (по ряду направлений уже при начальном уровне связывания) уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка высокотехнологичной продукции.

В этой связи в настоящее время разрабатываются меры по адаптации отдельных секторов экономики к условиям членства Российской Федерации в ВТО.

Из сырьевых отраслей высокий индекс роста продемонстрирует химическое производство (2015 г. к 2011 г. - 131,3%) и металлургическое производство (114,7%). Рост металлургического производства объясняется в том числе политикой компаний черной металлургии, которыми взят курс на преодоление технологической отсталости производства и снижение энергоемкости. Вывод мартеновских агрегатов, согласно Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации, завершится до 2020 года. Доля разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок к 2015 году составит 85-90 процентов.

Высокий перспективный спрос в сфере жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры позволит обеспечить рост спроса на строительные материалы (132,4%).

В 2011-2015 гг. прогнозируется дальнейшая диверсификация структуры промышленного производства. Доля отраслей топливно-энергетического комплекса сократится с 45,1% в 2011 году до 41,4% в 2015 году, в том числе доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых - с 20,5% до 18,1%. Доля отраслей инвестиционного спроса в совокупном выпуске промышленности возрастет с 17,9% в 2011 году до 21,3% в 2015 году. В этой группе наиболее резко повысится доля машиностроительных отраслей (с 15% до 18%). Доля отраслей потребительского комплекса сократится незначительно, а отраслей промежуточного спроса останется на одном уровне.

Структура промышленного производства в ценах 2011 года (вариант 2), %

Отрасли промышленности	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015
			прогноз
Промышленность - всего	100	100	100	100	100
ТЭК	45,1	44,4	43,5	42,5	41,4
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	20,5	20,0	19,5	18,8	18,1
Производство кокса и нефтепродуктов	13,0	13,0	12,8	12,8	12,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11,6	11,4	11,1	10,9	10,6
Потребительский комплекс	11,3	11,3	11,3	11,2	11,1
Пищевая промышленность	10,6	10,5	10,5	10,4	10,3
Легкая промышленность	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Отрасли инвестиционного спроса	17,9	18,6	19,4	20,2	21,3
Производство строительных материалов	2,9	3	3,1	3,2	3,3
Машиностроение	15,0	15,6	16,2	17,0	18,0
Отрасли промежуточного спроса	24,4	24,3	24,6	24,9	24,8
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7
Лесопромышленный комплекс	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Химический комплекс	6,9	7,0	7,3	7,6	7,7
Металлургия	11,8	11,7	11,7	11,7	11,6

Рост промышленного производства в 2012 году по сравнению с оценкой, принятой в утвержденном прогнозе, ожидается на 0,5 п.п. ниже (за счет уточнения базы и структуры производства). Снижение связано с сокращением индекса обрабатывающих отраслей на 0,5 п.п., производства и распределения энергии, газа и воды на 0,7 п.п., добычи полезных ископаемых на 0,1 п. пункта.

10. Сельское хозяйство

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет характеризоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста 2013-2015 гг. составит 102,7 процента.

На развитие отрасли окажет влияние изменение экономических условий, связанное с функционированием Единого экономического пространства и присоединением России к ВТО, которое приведет к трансформации государственной поддержки отрасли. Новый подход найдет отражение в разрабатываемой Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, направленной на увеличение объемов привлекаемых инвестиций в отрасль, интенсификацию сельскохозяйственного производства, модернизацию производства на основе инновационного технологического развития.

Одним из ключевых направлений роста продукции растениеводства станет зерновой сектор, темп роста которого к 2015 году составит свыше 115% по сравнению с 2011 годом, что позволит укрепить и занять лидирующие положения на мировом рынке зерна.

Рост производства продукции животноводства (в 2015 году к 2011 году производство скота и птицы вырастет на 17%, молока - на 4%) связан с существенными сдвигами в отрасли, такими как увеличение продуктивности скота и концентрации производства.

11. Рынок труда и доходы населения

К началу 2012 года рынок труда практически полностью восстановился от кризисных потерь. Численность занятых уже в 2011 году превысила показатели 2008 года и находится на максимальном историческом уровне, а уровень безработицы в первые месяцы 2012 снизился до менее 6% (с исключением сезонности), что также близко к историческим российским минимумам.

С учетом отчетных данных численность занятых в экономике в текущем году может достигнуть 69,1 млн. человек, а уровень безработицы снизится до 6,1% экономически активного населения.

В период до 2015 года усилится тенденция сокращения трудового потенциала - численность населения трудоспособного возраста ежегодно будет сокращаться на 1 млн. человек. В этих условиях даже при повышении уровня экономической активности численность экономически активного населения сократится с 73,9 млн. человек в 2011 году до 73,3 млн. человек в 2013 году и не превысит 72,6 млн. человек в 2015 году.

Ожидаемый рост производительности труда позволит смягчить последствия сокращения предложения труда, при этом сохраняющаяся высокая структурная безработица приостановит тенденцию снижения общей безработицы, которая стабилизируется на уровне 6,1-6,0% к экономически активному населению. В этих условиях к 2015 году количество занятых снизится до 68,2 млн. человек - на 1% к 2011 году.

В 2012 году на фоне более низкой инфляции, высокой цены на нефть, а также с учетом реализации мер по увеличению оплаты труда в бюджетном секторе, рост реальной заработной платы ожидается выше, чем прогнозировалось ранее - на уровне 6,3% против 4,9% по предыдущей оценке.

Кроме обеспечения заработной платы на уровне средней по экономике, предусматриваемой для педагогических работников учреждений общего образования, в прогнозный период предполагается реализовать значительный комплекс мер по повышению уровня оплаты труда других категорий бюджетников. Так, в течение 2013-2018 гг. средняя зарплата профессоров и преподавателей вузов будет увеличена в 2 раза и доведена до 200% от средней по регионам. Аналогично за несколько лет будет повышена до эффективного уровня заработная плата преподавателей колледжей и профессиональных лицеев, мастеров производственного обучения, других педагогов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, работников учреждений культуры. При этом для врачей и научных сотрудников целевой ориентир к 2018 году такой же, как для преподавателей высшей школы - 200% от средней заработной платы по регионам (при этом по экономике средняя заработная плата на 10-15% выше средней по регионам).

Во внебюджетном секторе темпы роста заработной платы в 2013-2015 гг. будут несколько отставать от темпов роста производительности труда при некотором ослаблении реального курса рубля.

В результате в 2013-2015 гг. темпы роста реальной заработной платы в целом по экономике составят 5,4%, 6,3% и 6%. В целом за 2012-2015 гг. реальная заработная плата увеличится на 26,4 процента.

В консервативном варианте, в отличие от основного, предполагается распространить эффективный контракт лишь на 50% медицинского, педагогического и научно-исследовательского персонала. С учетом более низких темпов роста заработной платы во внебюджетном секторе среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в целом по экономке в 2012-2015 гг. будут на 0,7 п.п. ниже, чем в базовом сценарии, накопленный рост за этот период составит 22,8 процента.

С учетом уточненных отчетных данных и более высокой индексации, проведенной с 1 апреля 2012 г., повышена оценка среднего размера трудовой пенсии до 9300 рублей.

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно.

Кроме того, дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля предполагается на более высоком уровне вследствие роста заработной платы и доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целом за 2012-2015 годы средний размер трудовой пенсии увеличится на 47 процентов.

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

В 2012 году прогнозируется ускорение роста реальных денежных доходов населения: с 0,8% в 2011 году до 5% в 2012 году. При этом основными факторами, поддерживающих рост доходов, станут более высокие темпы роста реальной заработной платы и более низкий уровень инфляции. Дополнительным драйвером роста доходов станет значительное увеличение денежного довольствия военнослужащих и полицейских. В свою очередь, реализация мероприятий, направленных на улучшение уровня материального положения пенсионеров в 2012 году ускорит рост социальных трансфертов, увеличив их вклад в рост реальных располагаемых доходов с 0,7 п.п. в 2011 году до 1,1 п.п. в 2012 году.

После существенного ускорения в 2012 году реальные располагаемые денежные доходы в 2013 году несколько замедлятся - до 4,5%. Это связано с менее благоприятной мировой конъюнктурой и более высокой инфляцией. В 2014-2015 гг. рост реальных доходов прогнозируется на уровне 5,3% и 5,2% соответственно. В целом за 2012-2015 гг. прирост реальных доходов составит 21,5 процента.

Исходя из более медленных темпов роста заработной платы, а также более низкой динамики денежного довольствия военнослужащих, предусматриваемых в консервативном варианте, реальные располагаемые доходы населения за 2012-2015 гг. вырастут на 19,4 процента.

В 2012-2015 гг. важным фактором, определяющим динамику экономического развития, будут темпы роста потребления домашних хозяйств. С учетом ускорения динамики в конце прошлого года и начале 2012 года, прогноз темпов роста розничного товарооборота был пересмотрен в сторону повышения (на 0,8 п.п.) и составил 6,3 процента.

В 2013-2015 гг. потребительские расходы домашних хозяйств будут расти, опережая динамику доходов населения. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать восстановление и дальнейший рост доступности банковского кредита, что приведет к снижению склонности к сбережению с 12% в 2011 году до 11% в 2015 году. При этом опережающий рост услуг, связанный не только с их значительным "провалом" в период кризиса, но и постепенным смещением структуры потребления в сторону услуг, ожидается не ранее 2013 года. Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота в 2013-2015 гг. составят 5,5%, платных услуг населению - 6,0 процента.

В консервативном варианте более низкие темпы роста доходов населения в 2013-2015 гг. будут сдерживать рост потребления. Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота за этот период составят 4,8%, платных услуг населению - 5,1 процента.

12. Бюджетная сбалансированность

В среднесрочной перспективе развитие российской экономики в рамках умеренно-оптимистичного и консервативного вариантов создает условия для повышения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. Однако качество этой сбалансированности в рассматриваемых сценариях различно.

В 2013-2015 гг. прогнозируется относительно стабильный уровень доходов бюджетной системы, точнее их незначительное снижение: с 39,1% ВВП в 2011 году до 37,5% ВВП в 2015 году. Сокращение нефтегазовых доходов с 10,3% ВВП в 2011 году до 8,2% ВВП в 2015 году не в полной мере будет компенсироваться расширением налоговой базы и собираемости основных налогов, таможенных поступлений и страховых взносов.

Снижение поступлений от нефтегазового комплекса вызвано сокращением его вклада в ВВП и в экспорт товаров. Уровень налоговой нагрузки на нефтяной комплекс уже достиг своего предела, при этом в прогнозный период предполагается значительное увеличение налоговой нагрузки на газовый комплекс. Предполагается реализация потенциала повышения собираемости налога на добавленную стоимость (НДС), а также рост поступлений от акцизов, налогов на роскошь и недвижимость. Однако часть эффекта расширения налоговой базы будет нивелирована усилением стимулирующей функции налоговой системы (особенно в части инвестиций в оборудование, предложение инжиниринговых услуг).

Исходя из основных целей налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста и притока инвестиций в сферу высокотехнологичного и производственного бизнеса, а также на дифференциацию налогообложения в зависимости от уровня дохода (изменение фискальной нагрузки на отдельные отрасли и объекты налогообложения), в среднесрочной перспективе рассматривается возможность реализации ряда мер:

постепенный переход к полной отмене налога на имущество организаций в отношении активной (движимой) части основных средств для всех налогоплательщиков;

введение налоговых каникул для промышленных гринфилд-проектов по налогу на прибыль организаций, имущество организаций, земельный налог.

Кроме того, прорабатываются вопросы изменения фискальной нагрузки на отдельные отрасли и объекты налогообложения, в том числе:

- варианты увеличения внутренних цен на газ с одновременным изъятием дополнительных доходов от повышения цен в виде НДПИ;

- размеры потенциального увеличения поступлений в бюджет от ресурсных отраслей за счет применения введенных методов определения трансфертных цен для целей налогообложения;

- последствия возможной постепенной отмены льгот по налогу на имущество организаций для инфраструктурных объектов с одновременным пересмотром тарифов на 5 лет;

- вопрос об увеличении налогового бремени в отношении объектов жилой недвижимости различной площади (свыше 500 кв. м., свыше 1000 кв. м.) в рамках планируемого к введению налога на недвижимость;

- вопрос о дифференциации транспортного налога в отношении "дорогих" автомобилей.

Структура расходов бюджетной системы достаточно инерционна. Доля расходов на оплату труда, социальные и пенсионные выплаты и прочие текущие затраты составляет в бюджете более 50%, или 18-19% ВВП. Расходы собственно инновационного характера (расходы на высшее образование, высокотехнологичную медицинскую помощь, НИОКР, развитие высокотехнологичного комплекса) занимают всего 2,2% ВВП (или 6% всех расходов бюджетной системы).

Развитие бюджетной системы и государственного сектора экономики уже в среднесрочной перспективе будет характеризоваться значительным изменением структуры государственных расходов. Бюджетный маневр более ярко выражен в умеренно-оптимистичном варианте и характеризуется повышением доли расходов на образование, здравоохранение, науку и развитие транспортной инфраструктуры.

Общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе в рамках умеренно-оптимистичного варианта останется примерно на одном уровне, равном 38-39% ВВП. Однако структура расходов бюджетной системы претерпит существенные изменения. Так, расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение увеличатся на 0,8% ВВП к 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года.

Макроэкономический эффект этих расходов определяется не только размерами инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры и человеческого капитала, но и результативностью мероприятий по преобразованию этих сфер экономики, то есть реализации структурной политики, в том числе в рамках разрабатываемой системы государственных программ.

Кроме того, основной вариант прогноза предполагает значительное улучшение бизнес-климата и восстановление притока капитала, а также существенный рост конкурентоспособности отечественной несырьевой продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В этих условиях бюджетная система к 2015 году остается дефицитной, не удается существенно снизить ненефтегазовый дефицит. В то же время бюджетная система становится способной обеспечить необходимые темпы модернизации экономики. Ее стабильность обеспечивается ограниченным уровнем дефицита (1,5-2% ВВП в 2015 году) и роста государственного долга до уровня 15-16% ВВП, который можно профинансировать преимущественно за счет внутренних источников.

В консервативном варианте предполагается ограниченное увеличение расходов социальной направленности, а также расходов на образование и здравоохранение, при стагнации (снижении) расходов на развитие науки, технологий и транспортной инфраструктуры.

Общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе в рамках консервативного варианта снижается до 37% ВВП в 2015 году. При этом расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение остаются примерно на одном уровне в процентах ВВП в 2012-2015 годах. Капитальные расходы бюджетной системы к 2015 году снижаются на 0,8% ВВП относительно уровня 2012 года. Расходы бюджетной системы на науку по консервативному варианту растут более медленными темпами по сравнению с умеренно-оптимистическим вариантом. Расхождение в расходах бюджетной системе на науку к 2015 году составит 0,2% ВВП.

В этих условиях бюджетная система становится бездефицитной к 2016 году. В то же время бюджетная система не обеспечивает необходимые темпы экономического роста. Ее стабильность обеспечивается нулевым уровнем дефицита, низким уровнем государственного долга и избыточным накоплением бюджетных фондов.

13. Внешняя торговля

Ежегодный рост физических объемов товарного экспорта в прогнозный период не будет превышать 2,8% при отсутствии значительного потенциала наращивания экспортных поставок нефти, нефтепродуктов и металлургической продукции. Таким образом, динамику российского экспорта в прогнозный период будет определять динамика мировых цен на сырьевые товары. В 2012 году экспорт увеличится на 6,9%, до 558 млрд. долларов США. В 2013 году ожидается снижение стоимостных объемов экспорта до 526 млрд. долларов США с последующим ростом до 581 млрд. долларов США к 2015 году.

Повышение оценки экспорта товаров в 2012-2014 гг. по сравнению с декабрьским прогнозом вызвано повышением цены на нефть в 2012 году, а также увеличением оценок поставок товаров химической промышленности, металлов, древесины. Экспорт в целом в 2012 году превысит декабрьский прогноз на 45 млрд. долларов, в 2013 году - на 11 млрд. долларов, в 2014 году - на 7 млрд. долларов. В 2015 году экспорт составит 581 млрд. долларов США.

В прогнозный период ожидается быстрое замедление темпов роста импорта. В 2012 году в реальном выражении импорт вырастет на 12,5% против роста на 20% в 2011 году. В 2013-2015 гг. рост импорта, несмотря на снижение таможенных пошлин, снизится до уровня 7-8%, отражая динамику ослабления курса рубля.

Оценка объема импорта товаров изменена по сравнению с декабрьским прогнозом во многом в результате изменения динамики обменного курса. В 2012 году в результате дополнительного укрепления рубля оценка импорта повышена на 0,8 млрд. долларов, импорт товаров составит 369,5 млрд. долларов США. В 2013-2014 гг. прогноз импорта, напротив, снижен за счет ослабления обменного курса и более низких оценок внутреннего спроса. Импорт в 2013 году составит 407 млрд. долларов США против 413 млрд. долларов в декабрьском прогнозе, а в 2014 году достигнет 445 млрд. долларов США, что на 9 млрд. долларов ниже декабрьских оценок. В 2015 году импорт составит 485 млрд. долларов США.

Замедление темпов роста физического объема импорта и изменение относительных цен в пользу отечественных товаров и расширение сферы услуг приведут к увеличению доли отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса. Доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего спроса в базовом варианте снизится к 2015 году до 32%, что ниже докризисных уровней 2005-2008 годов (около 45%).

В целом торговый баланс в 2012 году составит 189 млрд. долларов США, а в дальнейшем снизится к 2015 году до 96 млрд. долларов США.

В результате увеличения профицита торговли в целом улучшены оценки платежного баланса. Оценка профицита счета текущих операций в 2012 году повышена на 30 млрд. долларов США - до 83 млрд. долларов. К 2013 году профицит сальдо счета текущих операций начнет сокращаться и составит 23 млрд. долларов, в 2014 году его значение снизится до 6 млрд. долларов, а к 2014 году профицит текущего счета будет почти полностью исчерпан и в 2015 году может перейти в отрицательную область.

Несмотря на существенный отток капитала в I квартале 2012 г., оценка чистого оттока из частного сектора за 2012 год сохранилась на уровне 15-25 млрд. долл. США. Это означает что в оставшуюся часть года ожидается возобновление притока иностранных средств по мере восстановления уверенности мировых инвесторов и стабилизации политической обстановки внутри страны. В 2013 году ожидается восстановление чистого притока капитала на уровне 15 млрд. долларов США, в 2014 году - 30 млрд. долл. США, а к 2015 году приток капитала составит порядка 40 млрд. долл. США.

Постепенное сокращение профицита счета текущих операций приведет к ослаблению номинального курса рубля. Курс доллара в 2013 году составит 29,7 руб./долл. США, в 2014 году - 30,5 руб./долл. США, а к 2015 году номинальный курс рубля ослабнет до 31,5 руб./долл. США. В реальном выражении курс рубля в 2013 году перестанет укрепляться, а в 2015 году ослабнет на 1,5 процента.

14. Социальная политика

С учетом отчетных данных снижена оценка величины прожиточного минимума, которая в целом за 2012 год составит 6834 рубля против 6907 рублей по предыдущей версии прогноза, в основном из-за более медленного, чем ожидалось, роста цен на продовольствие во второй половине 2011 года.

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по их доле в общих потребительских расходах.

По оценке Минздравсоцразвития России, использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2013 году на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - 3,4%, пенсионеров - 8,2%, детей - 4,2 процента. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2015 году прогнозируется на уровне 8346 рублей, рост к 2011 году составит 31 процент.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет последовательно снижаться - с 12,8% в 2011 году до 11,5% в 2015 году.

15. Дополнительные сценарии динамики цен на нефть

Повышение цен на нефть практически перестало воздействовать на реальные темпы роста экономики. В отличие от докризисного периода рост цен на нефть не стимулирует приток капитала, связанный с ростом интереса иностранных инвесторов к российскому рынку и облегчению доступа широкого спектра компаний к международному рынку капитала. Это значительно ослабляет реакцию внутреннего спроса на улучшение внешних условий. В варианте С, рассчитанном в условиях более высоких цен на нефть по сравнению с основным вариантом 2, темпы роста внутреннего спроса в 2012-2013 годах будут на 0,7-1,9 п.п. выше базового варианта, динамика оборота розничной торговли может быть выше на 0,6-1,8 п.п., динамика инвестиций - на 0,9-2,4 п. пунктов. При этом рост ВВП будет сильно ограничен укреплением обменного курса рубля, стоимость которого увеличивается до 27,5 рублей за доллар, а в реальном выражении рубль укрепляется за 2012-2013 годы более чем на 10%. В этих условиях темпы роста импорта будут на 1,9-5,8 п. п. в год выше, чем в условиях базового сценария. Таким образом, дополнительная разница в темпах роста ВВП в 2012-2013 гг. будет не столь существенна - на 0,3 п. п. выше базового варианта. В 2014 году, в связи с возможной коррекцией цен на нефть до уровня 115 долларов за баррель, темпы экономического роста замедлятся и могут оказаться ниже, чем в варианте 2 на 0,4 п. пункта с последующим восстановлением в 2015 году на уровне 4,7 процента.

Вариант А тестирует шоковое воздействие на экономику резкого спада цен на нефть: достижение в начале 2013 года уровня 80 долларов за баррель с последующим медленным ростом в пределах 82-85 долларов за баррель, т.е. стабилизацией в реальном выражении. Вариант также предполагает значительно более низкий внешний спрос на продукцию российского экспорта. Резкое снижение цен на нефть даже в случае отсутствия негативных шоков, связанных с массивным оттоком капитала и резким сжатием кредита, будет иметь следствием значительное ослабление курса рубля в 2013 году и всплеск инфляции до 8-10%. Рост реальных доходов населения не будет превышать в 2013-2015 гг. 1,8-3,3%, даже несмотря на сохранение принятых бюджетных решений.

Оборот розничной торговли в 2013 году будет на 2,6 п.п. ниже, чем в базовом сценарии, а инвестиции - на 4,5 п. пункта.

Прирост ВВП понизится до 2%, что на 1,8 п. п. ниже, чем в базовом сценарии.

В случае дальнейшего сохранения мировых цен на углеводороды на уровне 83-85 долларов за баррель и ограниченном внешнем спросе в 2014-2015 гг. темпы роста экономики будут на 0,9-0,7 п.п. ниже, чем в базовом варианте, курс доллара стабилизируется на уровне, близком к 36-38 рублям за доллар, инфляция замедлится до уровня базового сценария, а динамика внутреннего спроса постепенно начнет восстанавливаться к 2015 году.

16. Теоретические основы сценарного подхода в прогнозировании

Содержательное обоснование необходимости разработки стратегии развития национальной или региональной экономики, отрасли или отдельного хозяйствующего субъекта включает в себя две взаимосвязанные логические процедуры. Во-первых, процедуру построения инерционного сценария развития (сценария, в котором развитие рассматриваемого экономического объекта происходит без кардинальных изменений в системе целевых установок и механизмах управления). Основанием для разработки стратегии развития является однозначно негативная интерпретация итогов развития, соответствующих инерционному сценарию. Во-вторых, процедуру построения сценария реализации какого-либо варианта политики развития рассматриваемого экономического объекта, которому соответствует "образ будущего", существенно более привлекательный, чем в случае инерционного сценария.

Однозначно предсказать все факторы, которые будут оказывать существенное влияние на развитие фирмы, практически невозможно. Однако именно способность менеджеров прогнозировать будущее состояние внешней предпринимательской среды и сформировать на основе этого прогноза стратегию определяет устойчивость развития компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В противном случае стратегия, которая является следствием единичного прогноза, не способна охватить весь спектр возможных условий ведения бизнеса. Как следствие, подобная стратегия достаточно быстро становится неэффективной, а на ее корректировку или разработку новой уходит время. В условиях неопределенности развития внешней среды наиболее эффективными являются сценарные методы прогнозирования и планирования. Сценарные методы направлены на составление не одного прогноза, а ряда стратегических сценариев развития окружающей среды, для каждого из которых формируется своя стратегия.

Современный сценарный подход имеет в своем арсенале целый ряд методов. Однако считать методологию сценарного планирования до конца оформленной нельзя, так как методы и инструменты совершенствуются и адаптируются к определенным прикладным задачам. Само определение ключевого понятия - "сценария" - до сих пор вызывает вопросы. Понятие "сценарий" соотносят как с понятием "прогноз", так и "план": встречается применение термина "сценарий" как в смысле прогноза развития какого-то социально-экономического явления (сценарий развития кризиса), так и как синоним плану (например, инновационный сценарий развития России). Применительно к стратегическому планированию под сценарием целесообразно понимать логически выстроенную цепь последовательных событий, которая отражает развитие ключевых движущих сил, оказывающих влияние на организацию.

Процесс сценарного прогнозирования и планирования можно разделить на три укрупненных этапа: предсценарный, сценарный и этап внедрения сценариев. Разработка сценариев является важной частью сценарного планирования, однако сами по себе сценарии практически бесполезны без их использования в стратегическом планировании. Применительно к предпринимательским структурам сценарии могут использоваться для формирования стратегий и стратегических планов, для проверки существующей стратегии или для принятия управленческих решений.

Построению сценариев предшествует также важный организационный, или предсценарный, этап, во время которого формируется рабочая группа, ответственная за создание сценариев, и определяется ее руководитель. Отдельное внимание следует уделить составу рабочих групп, так как от работы экспертов зависит итог всего процесса.

Основными принципами организации процесса на предсценарном этапе являются:

1. состав рабочей группы экспертов должен максимально соответствовать целям сценарного процесса;

2. члены экспертной группы должны обладать компетенциями в рассматриваемых областях и иметь способность к творчеству;

3. руководитель рабочей группы должен обладать как подходящими личными качествами, так и необходимыми компетенциями в исследуемой области.

После завершения формирования рабочей группы и создания необходимых условий для ее работы следует сценарный этап.

Сценарный этап начинается с определения факторов внешнего окружения, таких как глобальные факторы, факторы дальнего окружения и отраслевые факторы. Процесс стратегического планирования развития предпринимательских структур в современных российских условиях усложняется наличием большого количества движущих сил, определяющих развитие предприятия. При формировании стратегического плана компании необходимо учесть сложный комплекс факторов, начиная с макроэкономических, политических, социальных, технологических, экологических трендов, на которые организация не может непосредственно влиять, заканчивая ближним окружением компании.

Из всех факторов выделяют ключевые движущиеся силы, которые будут определять конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. Определение тех из факторов, которые являются ключевыми движущими силами для развития, является основной задачей в процессе построения сценариев.

Следующим этапом является непосредственно работа по формированию сценариев, определению параметров значений всех ключевых факторов для каждого сценария. Для формирования сценариев выделяют ключевые движущие силы со слабой корреляцией и намечают диапазон их возможных значений. Количество сценариев, получившихся на выходе, должно быть ограниченным. Каждый из сценариев должен быть логически выверенным и непротиворечивым.

Можно выделить принципы процесса формирования сценариев:

· выделение в ключевые движущие силы только те факторы, которые характеризуются слабой корреляцией между собой и являются определяющими для бизнеса в долгосрочной перспективе;

· логическая выверенность и непротиворечивость каждого из сценариев.

На завершающем этапе происходит анализ сценариев, определение возможности перехода от одного сценария к другому. Для каждого сценария определяются значения всех ключевых факторов. Далее для каждого сценария формируется система индикаторов, характеризующих сценарий и позволяющих на ранних этапах распознать его. Формируется система мониторинга данных индикаторов.

В случае если целью процесса было формулирование стратегий и написание стратегических планов для каждого из сценариев, то каждый сценарий рассматривается вначале. Под каждый сценарий формируется эффективная стратегия и создается стратегический план.

Если целью процесса было создание единого стратегического плана, достаточно гибкого и эффективного для каждого из сценариев, то выбирается один сценарий, для которого создается стратегия развития. Далее эта стратегия проверяется на остальных сценариях и корректируется.

В том случае, если целью процесса является проверка существующей стратегии, то необходимо произвести оценку эффективности принятой стратегии для каждого из сценариев, оценить актуальность и устойчивость стратегии. Завершающим этапом является корректировка существующей стратегии с учетом сценариев.

Принципы процесса внедрения сценариев:

· одинаковое внимание каждому сценарию, в противном случае какие-то сценарии могут быть приняты за маловероятные и им не будет уделено достаточное внимание;

· мониторинг наступления каждого из сценариев;

· обратная связь.

Разработка системы мониторинга развития сценария и системы реализации стратегии является очень важным этапом, так как именно от него зависит конечный результат.

Выстраивание процесса стратегического сценарного прогнозирования и планирования в рамках предпринимательской структуры. Экспертный состав формируется из сотрудников предпринимательской структуры, как правило, руководителей подразделений. Отличие от первого подхода в том, что организацией процесса являются сами менеджеры, а не отдельное подразделение. Помощь специалистов по сценариям может потребоваться на этапе внедрения процесса.