Анализ деятельности Группы ВТБ

2015

2016

Активы

13 642

12 586

Кредитный портфель

10 110

9 487

Средства клиентов

7 267

7 347

Собственные средства

1 454

1 410

Чистые операционные доходы (до создания резервов)

412,3

510,6

Чистая прибыль

1,7

51,6

2015

2016

Чистая процентная марка

2,6

3,7

Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов

53,8

45,8

Рентабельность капитала

0,1

3,6

2015

2016

Активы

27 334,7

25 368,5

Чистые процентные доходы

988,0

1 362,8

Операционные доходы

954,6

1 355,1

Собственные средства

2 372,8

2 818,1

Чистая прибыль

222,9

541,9

Возможности:

Улучшение инвестиционного климата в регионе и по всей России, рост доходов населения;

Укрепление курса рубля;

Снижение инфляции;

Рост спроса на отдельные виды банковских услуг и продуктов;

Разработка новых маркетинговых стратегий;

Разработка мотивации персонала;

Развитие новых видов услуг (так сейчас для юридических лиц выпускают к счету банковскую карту для удобства снятия средств)

Увеличение количества предприятий, сотрудничающих с банком;

Предложение долгосрочных отношений с добросовестными клиентами (кредиты на более выгодных условиях, льготные условия получения кредита);

Наличие большой клиентской базы.

Угрозы:

Сложность возврата просроченных кредитов;

Насыщенность рынка услугами кредитования;

Минимальное время оформления кредита и минимальный пакет документов для оформления кредита у конкурентов;

Нехватка качественных заемщиков;

Наличие неплательщиков, затраты на судебные предоставления кредита (комиссии, проценты);

Региональная экспансия

Большое количество предприятий, на которых люди работают за «черную» зарплату;

Ужесточение политики ЦБ;

Изменение предпочтений клиентов.

Сильные стороны:

Надежность банка;

Стратегия банка - постоянное расширение и ориентация на нужды и потребности клиентов;

Стабильный рост финансовых показателей;

Большой запас ликвидности активов банка;

Территориальная распространённость офисов банка;

Доступ к «длинным» денежным ресурсам;

Опыт привлечения и удержания клиентов, индивидуальное обслуживание клиентов;

Динамичное реагирование на рыночные изменения;

Концентрация на определенных продуктах и услугах;

Передовые информационные технологии и высокое качество обслуживания;

Профессиональный персонал и высокопрофессиональная система управления;

Эффективная связь с местными органами власти;

Чёткое отслеживание конкурентов.

СиВ:

Передовые информационные технологии позволят расширить круг потенциальных клиентов среди молодежи и офисных работников;

Расширение и повышение эффективности региональной сети - открытие дополнительных офисов банка, установка банкоматов в каждом районе города;

Контроль над издержками банка и их рациональное сокращение;

Увеличение ассортимента банковских услуг, предлагаемых непосредственно одному клиенту;

Информирование клиентов о новых продуктах банка посредством информационных технологий.

СиУ:

Отслеживать предпочтения клиентов поможет внедрение клиентоориентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового подразделения, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, анализ предпочтений клиентов, планов их развития);

Усиление работ по созданию привлекательности образа банка - за счет узнаваемости бренда выделяется на фоне других банков, тем самым, привлекая потенциальных клиентов;

Разработка и внедрение системы обучения и мотивации персонала;

Возрастающий уровень образованности клиентов приводит к тому, что клиенты перестанут брать кредиты «вслепую».

Слабые стороны:

Неочевидные преимущества от новых проектов;

Относительно высокая стоимость фондирования по сравнению с западными конкурентами, связанная с преобладанием наиболее "дорогих" срочных частных вкладов в структуре пассивов банка;

Высокая конкуренция в сфере банковских услуг;

Нестабильность экономики РФ;

Недостаточные маркетинговые услуги по продвижению бренда.

СлВ:

В результате отсутствия информации о конкурентах и их предложений возникает возможность потери клиентов;

Низкая квалификация персонала снизит качество и количество предлагаемых услуг.

СлУ:

Появление большого количества новых банков может повлечь за собой полный пересмотр ценовой политики и снижение стоимости услуг, что приведет к финансовым потерям;

Нехватка качественных заемщиков влечет за собой высокий процент не возврата.

Существующие рынки

Существующие товары

Новые товары

Проникновение на рынок

Развитие товара

1) Реклама услуг для физических и юридических лиц по TV;

1) Появление индивидуальных дизайнов для кредитных и дебетовых карт;

2) Реклама услуг через социальные сети;

2) Улучшение приложения мобильного банка для ВТБ24;

3) Реклама услуг с помощью хостинга YouTube;

3) Усовершенствование системы хранения и передачи данных;

4) Акции на предоставление услуг для физических лиц;

4) Улучшение качества кредитных и дебетовых карт

5) Акции, приуроченные к различным праздникам;

5) Усовершенствование системы Интернет-рассылок

Новые рынки

Развитие рынка

Диверсификация

1) Выход на рынки Канады

1) Создание собственной благотворительной организации по защите окружающей среды;

2) Развитие новой модели в малом и среднем бизнесе - кратный рост числа 4 клиентов и диверсификация доходов

2) Создание собственных подготовительных курсов для переквалификации;

3) Объединение банка ВТБ и ВТБ24

3) Создание аудиторской компании для обслуживания других банков;

4) Развитие Почта Банка

4) Создание фонда по защите экологии крупных загрязненных городов;

5) Цифровая трансформация бизнеса и процессов Группы

5) Учреждение специальных учебных заведений по обучению банковскому делу

6) Создание отдельного банка по ведению дел в сфере сельского хозяйства

Вид услуги

Портфель ВТБ, 2016 (млрд. руб)

Портфель Сбербанк, 2016(млрд. руб)

Доля сегмента рынка, 2015

Доля сегмента рынка, 2016

Кредиты юридическим лицам

7 311

13 633

33 301

30 135

Кредиты физическим лицам

2 176

5 032

10 684

10 804

Средства юридических лиц

4 342

6 235

27 924

25 149

Средства физических лиц

3 004

12 450

23 219

24 200

Вид услуги

Темп роста, %(доля сегмента рынка, 2016/доля сегмента рынка, 2015)

Относительная доля рынка(портфель ВТБ, 2016/портфель Сбербанк, 2016)

Кредиты юридическим лицам

-9,51

0,54

Кредиты физическим лицам

1,12

0,43

Средства юридических лиц

-9,94

0,696

Средства физических лиц

4,22

0,24

Темп роста

Высокий

(больше -2,5)

ТРУДНЫЕ ДЕТИ

ЗВЕЗДЫ

Низкий

(меньше -2,5)

СОБАКИ

ДОЙНЫЕ КОРОВЫ

Низкая (меньше 1)

Высокая (больше 1)

Относительная доля рынка