Вступление России в ВТО как основа ее экономического роста

История возникновения и развития Всемирной торговой организации, ее современность и принципы взаимодействия участников, этапы переговорного процесса и перспективы вхождения России в союз. Конкурентоспособность российской экономики и оценка последствий.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 18.07.2014
Размер файла 159,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Несмотря на огромные запасы газа, в последние годы наметились серьёзные проблемы с наращиванием его добычи. Прежде всего, это относится к «Газпрому»: за 2004 г. прирост добычи составил 4,8%, а за 2007 всего 0,1%. Как и в добычи нефти, такое резкое снижение темпов связано с отставанием прироста запасов от объемов добычи. Но основной причиной является то, что до последнего времени почти 80% добычи газа обеспечивали 4 гигантских месторождения в Западной Сибири - Уренгойское, Медвежье, Ямбургское и Вынгапурское. А они ныне находятся в стадии падающей добычи - ежегодное её сокращение составляет более 20 млрд. куб. м [16, c. 79].

Еще одной отраслью, требующей детального рассмотрения в связи с присоединением России к ВТО, является металлургия. Она традиционно относится к так называемым проблемным секторам, вокруг которых зачастую разгораются торговые споры. Такого рода внимание со стороны государства к данной отрасли обусловлено отчасти соображениями национальной безопасности, поскольку в России производство стали традиционно считается стратегическим для оборонного комплекса.

Рыночная конкуренция в российской металлургии все больше подрывается тенденцией слияний предприятий отрасли, которые ограничивают конкуренцию на региональном уровне. На этом фоне наблюдается рост конкуренции со стороны продукции черной металлургии из ближнего зарубежья, прежде всего с Украины, которая активно использует более чем двукратное преимущество по сравнению с российскими предприятиями в стоимости рабочей силы [15, c. 28].

Значительным препятствием для повышения конкурентоспособности российских производителей является отсутствие современной системы реализации продукции, а также зависимость российской черной металлургии от естественных монополистов в области газоснабжения, энергетики и транспорта, имеющих ключевое значение для развития отрасли.

Следует также отметить ключевую роль государственного регулирования в перспективах отрасли. Внешнеторговая стратегия России в области черной металлургии определяется, с одной стороны, стимулированием экспорта, а с другой - защитой внутреннего рынка от активного демпинга стальной продукции из ближнего зарубежья. Именно такое сочетание защитных и наступательных средств внешнеэкономической политики является оптимальным с точки зрения обеспечения защиты российских металлургов от дискриминации и недобросовестной конкуренции.

Предприятия химической отрасли страдают от износа основных средств на 60-80% и отсутствия средств на технологическое перевооружение. Качество многих видов продукции гораздо ниже, чем у конкурентов. Конкурентоспособность отрасли поддерживалась главным образом за счёт дешевизны сырья и его близости к перерабатывающим мощностям. Снижение импортных тарифов в сочетании с дефицитом средств приведет к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке и сокращению объемов национального производства. В случае если деградация производственных мощностей будет преодолена, то российские предприятия смогут упрочить свои позиции на жёстко защищенном международном рынке минеральных удобрений [17, c. 78].

Другой отраслью, занимающей видное место в потенциале развития национальной экономики, является автомобильная промышленность, на долю которой приходится почти 60% объема гражданского машиностроения. Проблема конкурентоспособности российского автомобилестроения связана с замкнутостью, существовавшей в советский период - низкий уровень проникновения иностранной продукции на внутренний рынок привел к застою в отрасли. Прежде всего, это касалось производительности труда и технической оснащенности, которая отставала от западной на 10 лет. Но, несмотря на некоторое улучшение ситуации в отечественном автопроме в последние несколько лет, уровень конкурентоспособности российских предприятий остается достаточно низким. В настоящее время старение основных фондов, потеря рынков сбыта за рубежом привели к тому, что отставание российской автоиндустрии от западной достигло, по некоторым оценкам, 12 лет.

Несмотря на достаточно высокий уровень импортных пошлин, следует отметить, что рынок автомобилей в России становится все более конкурентным, вынуждая отечественных производителей адекватно реагировать на рыночные сигналы. Последнее, в свою очередь, приносит прямые выгоды российским потребителям. Наряду с увеличением ассортимента, благодаря появлению зарубежной продукции, усиление конкуренции приводит к снижению цен российскими производителями.

В контексте присоединения России к ВТО развитие российского автомобилестроения будет основываться на участии в сети транснациональных корпораций (ТНК), что должно отчасти обеспечиваться минимально необходимыми для этого импортными тарифами. В то же время общее направление развития данной отрасли должно ориентироваться на либерализацию, учитывая разрыв в уровне развития российского и зарубежного машиностроения.

Российская фармацевтика является одним из наиболее динамичных секторов российской экономики. С точки зрения факторов конкурентоспособности основными проблемами российских производителей лекарств являются изношенность основных фондов и необходимость внедрение обязательного стандарта GMP. Основные фонды предприятий изношены в среднем на 45%, в то время как средний срок их службы составляет 15-20 лет (на практике же этот срок гораздо выше). Кроме того, рост зависимости российских производителей от импорта субстанций при выпуске готовых лекарственных средств является еще одним негативным фактором для конкурентоспособности данной отрасли. Данные проблемы могут привести к тому, что многие производства в ближайшее время могут быть закрыты [19, c. 79].

В результате взаимодействия этих факторов на сегодняшний день импортная продукция занимает 55-57% российского рынка лекарственных средств. Вместе с тем экспортный потенциал отрасли ограничен - доля экспорта в объеме продукции отрасли составляла 5-8%, при этом основным рынком сбыта отечественной продукции является СНГ, а также страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, преимущественная ориентация российских производителей на внутренний рынок, размеры которого остаются ограниченными низкой покупательной способностью населения, является не только отражением уровня конкурентоспособности российских производителей, но и динамическим ограничителем развития отрасли.

Основными проблемами отрасли в виду вступления России в ВТО являются соблюдение прав на интеллектуальную собственность и совершенствование тарифного и нетарифного регулирования импорта фармацевтической продукции. Значительное количество нарушений в области соблюдения прав на интеллектуальную собственность, в том числе рост фальсификации лекарственных средств делает Россию уязвимой с точки зрения присоединения к ВТО. В области тарифного регулирования импорта одной из возможных проблем является превышение импортных пошлин на субстанции над пошлинами на готовые лекарственные средства, что в свою очередь делает невыгодным производство готовой продукции в России. В области нетарифных ограничений необходимо дальнейшее совершенствование сертификации и лицензирования продукции, роль которых в государственном регулировании фармацевтического рынка неизменно растет.

В числе общих проблем, характерных для отраслей российской промышленности в процессе внешнеэкономической либерализации, следует выделить, прежде всего, изношенность основных фондов, снижение технологического потенциала и инвестиций; низкий уровень и качество потребительского спроса; разрыв производственных связей [2, c. 80].

В целом присоединение России к ВТО должно положительно сказаться, прежде всего, на развитии добывающих экспортно-ориентированных отраслей. Однако выгоды от доступа к ВТО будут для России ощутимыми лишь в долгосрочной перспективе. В то же время уже в краткосрочной перспективе на позициях отечественных производителей будет сказываться рост иностранной конкуренции в таких отраслях, как автомобилестроение и фармацевтика. В случае с отраслями, испытывающими острую и среднюю степень конкуренции со стороны зарубежных производителей, наиболее перспективным представляется продолжение курса на участие в сети ТНК. Это способствовало бы подъему общего уровня технологической оснащенности, росту навыков и инфраструктуры в рамках данных отраслей. Для отраслей же, нуждающихся в поддержке государства для развития экспортного производства (черная металлургия), приоритетом должно стать привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в модернизацию оборудования.

2.6 Социально-экономические последствия вступления России в ВТО

Общие выводы независимых экспертов показывают, присоединение к ВТО не должно вызвать системных проблем ни в одном из секторов российской экономики. В краткосрочной перспективе могут возникнуть проблемы у отдельных предприятий, неконкурентоспособных уже сейчас. Однако влияние этого фактора на темпы роста экономики в целом и ее отдельных отраслей, по мнению большинства экспертов, ожидается незначительное. Другие факторы, такие, как изменения валютных курсов, состояние мировой экономической конъюнктуры, инвестиционная активность будут влиять на российскую экономику гораздо в большей степени. Вместе с тем, большинство экспертов сходятся в том, что в долгосрочной перспективе фактор участия России в ВТО будет оказывать безусловное положительное воздействие на экономический рост в России, содействуя развитию торговли и инвестиций, стимулируя конкуренцию на внутреннем рынке, создавая четкие международно-правовые рамки для проведения внутренней политики в сфере регулирования внешней торговли.

Итак, в чем же основные плюсы и минусы. Начать следует с того, что расчет экономических последствий присоединения объективно невозможен. Это подтверждается и тем, что ни одна развитая страна не имеет точного и полного экономического анализа выгод своего участия в ВТО. Имеющиеся формулы (например, в США по товарам, в Австралии по услугам) ориентируются на теории сравнительных конкурентных преимуществ, которые сами по себе достаточно спорны, слишком общи, и основаны на механистическом подходе, не учитывающем кроссекторальные последствия (например, как сказывается вызванное снижением пошлин падение производства того или иного продукта на объемах производства необходимого для его изготовления оборудования). Более или менее достоверные оценки последствий могут быть сделаны только после завершения переговоров и опыта первых лет применения соглашений ВТО, когда можно будет оценить влияние участия в ВТО с точки зрения роста торговли, снижения или роста числа торговых конфликтов, влияния адаптированного к нормам ВТО законодательства на развитие национальной экономики. Вице-премьер РФ Сергей Иванов, выступая в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям, выразил надежду, что Россия вступит в ВТО уже к осени 2011 года. Не взирая на все объективные минусы (например, возможность еще большего упадка менее конкурентоспособных отраслей, таких как машиностроение, автомобильная отрасль и др) существуют и плюсы: сильнейшие сектора нашей экономики выиграют от вступления, а у более слабых сразу появится и гораздо большая мотивация для обновления и модернизации, чем сейчас. В Приложении 2 представлены основные плюсы и минусы для Российской экономики от вступления в ВТО. Исходя из данных, представленных в Приложении 2 можно сделать вывод, что вступление в ВТО снизит уровень защиты отечественных производителей от внешней конкуренции. Ряд отраслей российской экономики просто её не выдержат. Особенно это касается машиностроения, в частности авиапрома. Уже сейчас Россия очень сильно зависит от импорта. В стране существует крайне мало конкурентоспособных производств, особенно это прослеживалось в период кризиса - 2008-2009 гг.

С другой стороны, тот факт, что ни одна из более чем 150 стран, включая развивающиеся и наименее развитые, не вышла из ВТО, а не участвующие в деятельности организации страны стремятся в нее вступить, сам по себе говорит о том, что членство в ВТО в целом не препятствует реализации их национальных интересов, а наоборот, способствует их достижению.

Выгоды (причем в долгосрочном, а не краткосрочном аспекте) Россия получит, если ей удастся решить стратегическую задачу - диверсифицировать структуру экспорта в сторону резкого повышения доли готовой продукции, особенно высокотехнологичной, о необходимости чего разговор идет, по сути, еще с брежневских времен. Если удастся резко повысить долю готовых изделий, особенно высокотехнологичных, тогда во вступлении в ВТО будет реальный смысл. В развитых странах доля готовой продукции в стоимости экспорта составляет, как правило, более 70%. По данным Всемирного банка, в настоящее время у США этот показатель достигает 82%, Германии - 84%, Великобритании - 77%, Франции - 83%, Италии - 88%, Канады - 60%.

После вступления России в ВТО одни отрасли достаточно быстро получит выгоды, а другие окажутся в непростом положении вследствие неизбежной либерализации нашей экономики и соответствующего ужесточения конкуренции. Следует отметить, что проблема вступления в ВТО сильно политизирована. Также, де-факто Россия уже ведет всю свою внешнюю торговлю согласно действующим международным правилам и требованиям ВТО.

- Газ подорожает

После вступления России в ВТО «Газпром» должен будет продавать газ внутри страны с прибылью, не компенсируя низкие внутренние цены своими экспортными контрактами.

«Эти правила не касаются поставок газа некоммерческим потребителям, в отношении которых Российская Федерация сохраняет право применять такое регулирование цен на природный газ, которое будет обеспечивать социально-экономические цели и задачи России», - говорится в материалах Минэкономразвития. Однако рост тарифов на газ для заводов и фабрик может привести к росту цен на их продукцию

- Снизятся пошлины на лекарства. Цены на них могут замедлить рост

По подсчетам Минэкономразвития, ставки таможенных пошлин на иностранные лекарства после вступления в ВТО снизятся с 5-15% до 5-6,5% в течение переходного периода. Еще больше, до 2-3%, будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и лекарственные субстанции [46, c. 418].

При этом снижения цен на лекарства ждать не приходится: они ежегодно растут по всему миру. Максимум, что может произойти, - замедление роста цен на фармпродукцию.

- Пошлины на иномарки снизятся, но их заменит утилизационный сбор

Таможенная пошлина на новые иномарки после вступления в ВТО снижается с 30% до 25%, а затем в течение 7 лет - с 25% до 15%. При этом, правда, с 1 сентября в России планируется ввести утилизационный сбор на подержанные иномарки - от 26 800 до 165 200 рублей.

От уплаты сбора будут освобождены личные машины беженцев, дипломатов, раритетные автомобили старше 30 лет и машины, прибывшие с территории Таможенного союза.

- Пошлины на свинину обнулятся. Цены могут упасть

Последствия вступления в ВТО одними из первых почувствуют производители мяса. С 23 августа пошлина на ввоз свинины в рамках квоты будет снижена с 15% до 0%. Пошлина на импорт свинины вне квоты снизится с 75% до 65%.

Пошлина на ввоз живых свиней снизится с 40% до 5%. Импорт чистопородных племенных свиней по-прежнему будет облагаться нулевой пошлиной. россия торговый организация пошлина

По подсчетам Ernst & Young, объем производства сельхозпродукции после вступления в ВТО может снизиться на 1%. При этом в выигрыше, по идее, должны оказаться переработчики мяса. «Вступление в ВТО, возможно, даст снижение стоимости сырья, - говорит совладелец и генеральный директор производителя колбас «Окраина» Виталий Деледивка. - Но это маловероятно при таком дефиците». По его словам, импортные квоты заканчиваются довольно быстро и сразу после этого отечественные производители поднимают цену. Квоты на ввоз свинины планируется отменить только в 2019 году [13, c. 28].

Снизится госпомощь сельхозпроизводителям. Систему придется перестраивать.

По договору о вступлении в ВТО допустимый объем государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2012 году должен составить не более $9 млрд. Постепенно его нужно будет снизить до $4,4 млрд. Впрочем, и сейчас через Минсельхоз крестьяне получают около $4 млрд (130 млрд рублей в 2012 году). Деньги идут на развитие села, улучшение плодородия почв и субсидирование процентных ставок по кредитам фермерам.

В июле правительство РФ одобрило программу развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, в рамках которой аграриям планируется выплатить 1,5 трлн рублей. Чтобы не нарушить правила ВТО, чиновники решили изменить форму помощи. «Мы постепенно отступаем от прежних форм прямого субсидирования, переходя к поддержке повышения доходности сельхозпроизводителей. Это более эффективно - развитые страны используют именно такой механизм, но при этом критерии отбора не позволяют безнадежно безответственным предприятиям получать немалые госсредства и жить на них порой паразитами, без всякой отдачи», - заявил министр сельского хозяйства Николай Федоров.

- Снизятся экспортные пошлины на древесину. Мебельщикам станет хуже

После вступления в ВТО снизятся пошлины на вывоз древесины. В рамках квот, которые составляют 5,9 млн кубометров для ЕС и 285 900 кубометров для других стран, пошлина на вывоз необработанной ели составит 13%, сосны - 15% против нынешних 25%.

Экспортировать необработанную древесину станет выгоднее. Это может негативно сказаться на российских производителях мебели.

- Отменяются субсидии на российскую технику. Могут пострадать фермеры

С момента вступления в ВТО российское правительство не вправе будет давать субсидии экспортерам товаров. Также под запретом окажутся субсидии, получить которые можно при условии использования отечественных товаров (например, субсидирование закупок только отечественной техники). «Доля таких субсидий в общем объеме государственной поддержки промышленности в России крайне невелика и носит точечный характер», - говорится в материалах Минэкономразвития.

Но от этой меры могут пострадать производители сельхозтехники. К примеру, сейчас власти Ростовской области компенсируют 20% стоимости при покупке крестьянами отечественной сельхозтехники и оборудования.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что, существуют плюсу и минусы присоединения России к ВТО.

К плюсам присоединения России к ВТО относятся:

- Улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника мировой торговли.

Снижение барьеров на пути к международному торговому рынку.
Свободный доступ к сложившимся международным схемам разрешения споров в области торговли (в составе ВТО действует Комиссия по урегулированию споров).

Более широкие возможности участия в экономиках стран - членов ВТО для российских инвесторов.

- Увеличение конкуренции в финансовой сфере. Результатом может стать снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Модернизация отечественной экономики в соответствии с требованиями современного этапа развития торгово-экономических отношений. Многие российские производители для выхода на мировой рынок будут вынуждены особое внимание обратить на качество своей продукции, дабы обеспечить ей высокую конкурентоспособность.

- Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, одежда, IT-продукция и пр.). От этого выиграют потребители, но могут проиграть производители.

Снижение экспортных пошлин. Здесь четко видны плюсы для предприятий, работающих в сырьевом сегменте (о минусах этого процесса см. ниже).

- Прозрачность торгового законодательства участников ВТО. Выстраивать торгово-экономические отношения, безусловно, всегда проще при четком понимании позиции сторон, отсутствии подводных камней.
Поддержка торгово-экономических интересов страны в процессе принятия новых законодательных актов в области международной торговли [4, c. 11].

К минусам присоединения России к ВТО относятся:

Угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия не выдержат конкуренции с иностранными производителями. Особенно может обостриться ситуация в моногородах с единственным градообразующим предприятием.

Снижение импортных пошлин может привести к тому, что целый ряд товаров станет невыгодно производить в России. Наибольший риск существует для аграрного сектора экономики (как растениеводства, так и животноводства).

Снижение пошлин на импорт негативно может отразиться и на отечественном автопроме - наплыв подержанных импортных автомобилей является прямой угрозой для российских автопроизводителей.

Снижение экспортных пошлин. От этого процесса в убытке окажется бюджет страны, что может привести к увеличению государственного долга.

3. Анализ изменений российской экономики после вступления в ВТО и рекомендации по ее адаптации

3.1 Развитие Всемирной Торговой Организации в Российской Федерации. Адаптация российских предприятий к условиям ВТО

Россия глубоко вплетена в систему мирохозяйственных связей. Одна треть ВВП и 40% бюджета страны образуется во внешнеэкономической сфере. И хотя объемы ее экспорта, импорта товаров и услуг, накопленных объемов прямых иностранных инвестиций невелики, влияние страны на мирохозяйственные связи не ограничиваются ее удельным весом в мировой торговле. В силу своего исторического опыта и евроазиатского положения наша страна принимает активное участие в решении сложных международных проблем.

Россия занимает 1/7 часть земного шара, обладает до 30% от мировых запасов природных ресурсов, является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов.

Ее влияние в этой области, по-видимому, будет возрастать, поскольку спрос на них на мировом рынке увеличивается в результате роста промышленного производства развивающихся стран (Китай, Индия и др.).

Кроме того, Запад оценивает отношения со странами Ближнего Востока как ненадежные, что усиливает его интерес к нашим рынкам. Россия оказывает также существенное влияние на мировой рынок металлопродукции, обеспечивая ЕС 100% поставок никеля, марганца, кобальта, титана, вольфрама, молибдена, 50% поставок алюминия, олова и др. Страна привлекательна для Запада не только своими ресурсами, но и огромными потенциальными рынками товаров, услуг и инвестиций. На Западе рынки перенасыщены, в России по многим позициям - не насыщены, а некоторые формируются (фондовый рынок, страховой), хотя и развиваются высокими темпами. Не развит рынок труда. В России еще не до конца разрушена индустриальная база и относительно низкая стоимость рабочей силы при сохраняющемся высоком ее качестве. Кроме того, Запад надеется, что вступления в ВТО наша страна станет более предсказуемой, а ее экономика - более прозрачной, что облегчит процессы взаимодействия, а условия для бизнеса сделает менее рискованными [7, c. 105].

Став членом ВТО, Россия сможет улучшить возможности доступа своих товаров и капитала на мировые рынки, в том числе добиваться устранения дискриминационных мер по отношению к нашим товарам, прямой ущерб от которых оценивается в 2,5 - 4 млрд. дол. Страна также получит доступ к квазисудебной системе разрешения споров, а также возможность иметь в ней своего полномочного представителя. В качестве полноправного члена Россия сможет принимать участие в выработке новых и корректировке старых «правил игры», которые постоянно расширяются применительно к новым требованиям мирохозяйственных связей. Возможность воспользоваться достаточно отлаженной системой норм и правил развития страны в условиях рыночных отношений уже способствовала становлению законодательной системы, которая сроилась с учетом требований ВТО. Ну и очевидно, что жить вне правил, по которым живет практически весь мир, по крайней мере, неразумно, и очень важно ими владеть. Руководство страны рассматривает вступление в ВТО, в том числе, и как инструмент, который будет способствовать продвижению реформ в стране. Процесс вступления в ВТО сопряжен с большими сложностями из-за политизированности этой организации, члены которой, несмотря на международный статус, представляют интересы своих стран. При равенстве всех участников возможности влияния на конечные решения в значительной степени определяются экономической мощью страны.

Обязательства по товарам. Предполагается снижение импортных тарифов на промышленную продукцию в течение переходного периода (5-7 лет) с момента вступления в ВТО. Средний импортный тариф должен уменьшиться с 10,5% до 7,5 - 8,0%. По заявлению М. Медведкова (глава российской переговорной делегации) как двухсторонних переговоров договорились о том, что начальный уровень «связывания» таможенных пошлин ни по одной ставке тарифной номенклатуры (ТН ВЭД) не будет ниже действующих в настоящее время, и в первый год переходного периода все ставки сохраняются на нынешнем уровне.

Обязательства по сельскому хозяйству. Уровень таможенной защиты не уменьшится ни по одному из сельскохозяйственных товаров, а по ряду из них Россия имеет право увеличить на переходный период ставки таможенных пошлин. На период по 2009 г. включительно Россия может использовать тарифные квоты на говядину, свинину, мясо птицы в нынешних объемах плюс 2,0-2,5% годового роста и при достаточном уровне тарифной защиты. Самым драматичным на переговорах по сельскохозяйственной проблематике остается вопрос о внутренней государственной поддержке аграрного сектора и уровне экспортных субсидий на сельхозтовары и продовольствие. По словам министра сельского хозяйства А. Гордеева, заявленный уровень разрешенной поддержки примерно в 4 раза превышает сегодняшний. Проблема в том, чтобы удержать его. На протяжении всего периода переговоров Россия была вынуждена периодически снижать заявленный уровень.

Обязательства по услугам определяют условия доступа иностранных услуг и поставщиков на российский рынок. Цельного представления о результатах переговоров по этому направлению нет. Основные противоречия на переговорах касались энергоресурсов, финансов, транспорта.

Вступление России в ВТО может стать своего рода точкой отсчета, с которой начнется перестройка экономики, если страна будет ориентироваться на встраивание в глобальную экономику, используя данный процесс для повышения эффективности производства. [7, c. 31]. Российские предприятия металлургической промышленности, как и многих других отраслей, не готовы к присоединению России к ВТО. Рассмотрим вопросы, которые необходимо решить металлургическим предприятиям для успешного вхождения на международные рынки и создания сильной конкуренции иностранным предприятиям.

Основные причины низкой конкурентоспособности промышленности

Почти столетие страна не жила в рынке, в условиях жесткой конкуренции.

Таким образом, ежегодно должны проходить обучение 20 процентов специалистов. Однако в таком количестве ни на одном предприятии металлургии работники не проходят переподготовку.

Вторая причина - предприятия не умеют и не стремятся защищать свою интеллектуальную собственность. Нематериальные активы у них ничтожны.

Третья проблема - формирование систем менеджмента качества на всех предприятиях [17, c. 314].

Также существует проблема несовершенства налоговой и правовой базы. Зачастую законодательство РФ препятствует деятельности предприятий.

Как сообщил ранее экс-глава Минэкономразвития РФ, а ныне президент Сбербанка РФ Герман Греф, в отношении российских товаров на мировом рынке действует более 100 ограничительных мер. По его словам, России решить эту проблему пока не удается из-за незавершенных переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Между тем вхождение РФ в эту организацию «развяжет руки с точки зрения создания конкурентных преимуществ России на мировом рынке». Г. Греф подчеркнул, что пока в переговорном процессе России тяжело использовать свой потенциал, в частности путем изменения таможенных пошлин. [8, c. 209].

Антидемпинговые таможенные пошлины в Российской Федерации применяются, когда на таможенную территорию Российской Федерации ввозятся товары по цене значительно более низкой, чем их нормальная стоимость в стране экспорта на момент ввоза товара. Такой ввоз наносит или угрожает нанести ущерб отечественным производителям подобных товаров или товаров-конкурентов, а также препятствует организации и расширению производства подобных товаров в стране. Антидемпинговая мера применяется по решению Правительства Российской Федерации в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения ущерба отрасли российской экономики вследствие демпингового импорта. Срок действия антидемпинговой меры не должен превышать пять лет со дня начала применения такой меры или со дня завершения повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися обстоятельствами и одновременно касалось анализа демпингового импорта и связанного с ним ущерба отрасли российской экономики или в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры. Предпочтительная таможенная пошлина устанавливаемая государством для создания особо благоприятного режима для одного или нескольких государств при ввозе всех или отдельных групп импортируемых товаров. Вводится в пониженных размерах для одной или нескольких стран для поощрения импорта определенных товаров. В мировой практике используется Генеральная система преференций для развивающихся стран, что способствует повышению конкурентоспособности их товаров на рынках импортирующих стран. Компенсационная таможенная пошлина - пошлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается таможенными органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины. Компенсационная таможенная пошлина призвана уравнять внутренние и импортные товары путем компенсации разницы в ценах и является формой защиты внутреннего рынка от субсидированного другими странами импорта. Компенсационные пошлины взимаются сверх ввозных пошлин и применяются в целях снижения конкурентоспособности импортных товаров на внутреннем рынке и тем самым играют протекционистскую роль. Ставка компенсационных пошлин зависит от величины субсидий и поэтому может значительно превышать ставку ввозной пошлины на тот же товар.

Для обобщающей оценки уровня тарифных барьеров в национальной экономике используются показатели средненоминального и средневзвешенного таможенного тарифа. Первый исчисляется виде среднего арифметического всех тарифных ставок и определяет некий формальный уровень импортных таможенных барьеров. Средневзвешенный тариф базируется на объемах реально взимаемых импортных пошлин в привязке к объемным и структурным показателям фактического импорта. Это - реальный уровень таможенного барьера, показывающий фактическую степень защищенности внутреннего рынка от иностранных товаров (см. табл. 3.1.1)

Таблица 3.1.1 - Средневзвешенные величины ставок действующего импортного тарифа и начального и конечного уровней связывания ставок импортного тарифа.

Средневзвешенные ставки

Действующий тариф (Январь 2001, %)

Начальный уровень связывания ставки пошлины, %

Конечный уровень связывания ставки пошлины, %

Сельскохозяйственные товары

14,70

34,71

25,11

Промышленные товары

9,73

14,32

9,84

По всей номенклатуре товаров ТН ВЭД

10,92

19,18

12,82

Средневзвешенные ставки по укрупненным группам товаров

Действующий тариф (Январь 2001, %)

Начальный уровень связывания ставки пошлины, %

Конечный уровень связывания ставки пошлины, %

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

14,77

34,86

25,16

Минеральные продукты, в т.ч. топливно-энергетические товары

5,43

11,06

5,43

Продукция химической промышленности, каучук

8,48

10,22

6,09

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

8,73

14,62

7,85

Текстиль, текстильные изделия и обувь

11,69

18,31

12,37

Драгоценные камни. Драгоценные металлы и изделия из них

20,00

25,00

20,00

Металлы и изделия из них

11,35

19,29

11,70

Машины, оборудование и транспортные средства

9,48

14,83

8,75

Гипс, стекло, керамика

15,51

20,18

14,39

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

14,94

21,13

13,25

Уровень импортных пошлин Россией после присоединения к ВТО должен в целом содействовать увеличению и изменению характера конкурентоспособности товаров отечественного производства. Не надо создавать тепличных условий для отечественных производителей. Вместе с этим целесообразно установить режим наибольшего благоприятствования для прямых иностранных инвестиций во все сектора экономики.

В соответствии со сложившейся ситуацией на мировом и внутреннем рынках черных металлов, а также с положением отечественной металлургии, представляется возможным рассмотрение следующих предложений по связыванию импортных пошлин.

Во-первых, важен дифференцированный подход в выборе пошлин на товары инвестиционного назначения (комплектующие и технологическое оборудование, особенно материало- и топливосберегающее). Необходимо выделять продукты, имеющие аналоги, производимые на территории Российской Федерации, и не имеющие таковых. На первую группу товаров целесообразно значительно снизить действующий тариф до уровня, близкого к 5% и в дальнейшем довести до максимально низкого уровня в течение 2-3 лет. А продукты инвестиционного назначения, не производящиеся внутри страны, с нашей точки зрения, должны вообще ввозиться беспошлинно. При этом следует максимально упростить ввоз комплектующих.

Во-вторых, предложенные Правительством РФ уровни связывания на некоторые виды сырья для черной металлургии (ферросплавы, отходы и лом металла) в размере 15% в начале и 5% в конце имплементационного периода, скорее всего, не соответствует целям интенсификации экономики России - такой уровень связывания обеспечит в будущем еще более устойчивую сырьевую ориентацию страны. Поэтому целесообразно установить начальный уровень связывания импортных пошлин на эту продукцию на уровне, приближающемся к 5%. При этом - в целях содействия структурным изменениям в экономике - конечный уровень связывания приблизить к 0% [14, c. 159].

В-третьих, целесообразно предложение Правительства установить связанный уровень импортных пошлин на металлопродукцию высокого качества - сортовой прокат и листовой прокат из коррозионно-стойкой и легированных сталей в размере 15% в начале и 5% в конце имплементационного периода (4 года). Начальный уровень связывания 13% по холоднокатаному листовому прокату нужно увеличить до 20%.

В-четвертых, Правительство предлагает увязывать импортные пошлины на листовой прокат из железа и нелегированных сталей на первоначальном этапе с уровнем 10% (5% - конечный, имплементационный период - 3 года). Однако возможно несколько повысить верхний уровень связывания на продукцию с более высокой степенью передела, такую, как лист из электротехнической стали, с покрытием и проч. до 15%.

Соглашение ВТО об антидемпинговых процедурах разрешает правительствам стран-членов ВТО применять меры против товаров, ввозимых на территорию страны по демпинговым ценам, в случаях, когда это наносит материальный ущерб отечественным товаропроизводителям в данной отрасли. Перед применением антидемпинговых мер правительство страны-импортера должно согласно результатам расследования установить, что демпинг действительно имеет место, оценить его масштабы (насколько ниже та цена, по которой страна-экспортер поставляет данный товар, той цены, которая установлена на внутреннем рынке страны-экспортера или «нормальной стоимости» товара) и определить, что демпинг действительно наносит ущерб.

3.2 Основы регулирования международной торговли агропродовольственной продукцией в условиях ВТО

Правила международной сельскохозяйственной торговли зафиксированы в Соглашении по сельскому хозяйству. Это Соглашение было подписано в декабре 1993 года как неотъемлемая часть Заключительного акта по результатам уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Государства - члены

В настоящее время завершается первый этап освоения государствами - членами ВТО режимов сельскохозяйственной торговли, которые были определены Соглашением по сельскому хозяйству. Для этого этапа было предусмотрено провести тарификацию нетарифных барьеров, снизить импортные пошлины в развитых странах на 36 процентов в течение шести лет, а в развивающихся странах - на 24 процента за десять лет; сократить размеры внутренней поддержки производителей; сократить экспортные субсидии [51, C.403].

В 2001 году в рамках ВТО начался новый раунд торговых переговоров, который продлится до 2005 года. Из 14 разделов Программы внешнеторговой либерализации, принятой на Министерской конференции в г. Дохе (Катар), эксперты считают наиболее важными и сложными три следующих: сельское хозяйство, торговля услугами и антидемпинговые процедуры. В декларации Конференции была поставлена цель дальнейшей либерализации доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, существенного сокращения экспортных субсидий вплоть до их полной отмены.

В результате начатых переговоров сохранят и, возможно, усилят свою роль рычаги воздействия на развитие аграрных рынков, предусмотренные Соглашением по сельскому хозяйству, а именно - дальнейшее снижение таможенных барьеров, сокращение уровней государственной поддержки, которые искажают условия конкуренции на рынках, устранение квотирования импорта и субсидирования экспорта.

Первое заседание рабочей группы по определению условий такого присоединения состоялось два года спустя - в июле 1995 года. За восемь лет с начала переговоров прошло уже девять заседаний группы по сельскому хозяйству. В ходе этих переговоров российская сторона получила несколько сотен запросов от членов ВТО, на которые были представлены обстоятельные ответы. Но наиболее ответственной формой переговорного процесса являются двухсторонние и многосторонние встречи экспертов, на которых российская сторона стремится отстаивать свои национальные интересы. Надо признать, что далеко не всегда она достигает успеха. Одна из причин - жесткая позиция ряда стран-экспортеров, заинтересованных в либерализации доступа своей продукции на российский рынок.

Особенно это относится к Кэрнской группе стран (Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Канада и другие - всего 15 государств). России и другим странам с переходной экономикой не удалось добиться более продолжительного имплементационного периода. Пришлось отступить и в вопросе о базовом периоде для расчета мер поддержки и уровня связанных таможенных тарифов.

Большинство стран оказывает в той или иной форме поддержку своему сельскому хозяйству и сельскому населению. В соответствии с классификацией Соглашения по сельскому хозяйству ВТО принято делить эти меры поддержки на три категории, или «корзины».

В зеленую корзину попадают финансовые расходы государства на программы, которые не оказывают прямого воздействия на увеличение производства или условия торговли. Сюда относятся затраты на страхование урожаев, развитие консалтинга и информационного обеспечения в сельской местности, модернизацию сельской инфраструктуры, научные исследования, инвестиционное субсидирование, ветеринарные услуги, выставочное дело и т.п. Правила ВТО не покушаются на зеленую корзину. Каждое государство, ведущее переговоры, предоставляет информацию о «наполнении» этой корзины, но не принимает на себя обязательств по ее уменьшению. В России зеленая корзина также существует, хотя и в ограниченном масштабе. Некоторые из входящих в нее мер являются частью Государственной программы социального развития села, реализуемой с 2004 года. Действуют также программа сохранения и защиты почвенного плодородия, программы по семеноводству и некоторые другие. Одна из задач переговорного процесса о присоединении к ВТО - больше «нагрузить» зеленую» корзину, включив в нее некоторые меры, которые ранее попадали в желтую корзину [11, c. 7].

Появление голубой корзины было вызвано компромиссом между США и Европейским союзом, который стремился сохранить право на существенную поддержку своего аграрного сектора. К этой корзине отнесены выплаты, направленные на ограничение размеров используемых сельскохозяйственных угодий и поголовья скота, а также компенсации при добровольном сокращении фермерами объемов производства. В России в настоящее время подобные меры не применяются.

В желтую корзину включаются меры поддержки, которые, по мысли авторов Соглашения по сельскому хозяйству, стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. К ним относят все затраты государства, не включенные в зеленую и голубую корзины. Затраты государства в рамках этой категории поддержки находят обобщенное выражение в специальном показателе, который называется совокупная мера поддержки (СМП). Государства, ставшие членами ВТО, берут обязательства о сокращении в течение определенного периода СМП по сравнению с ее исходным уровнем.

Россия на начальной стадии переговоров представила в качестве исходного уровня СМП среднегодовой объем государственной поддержки сельского хозяйства за 1989-1991 годы - 89 миллиардов долларов (при существовавшем в то время валютном курсе). В 1998 году были сделаны перерасчеты, и объем СМП был снижен до 36 миллиардов долларов, затем - до 16 миллиардов долларов. По некоторым сведениям, уровень СМП, предъявленный как основа переговоров, составляет сейчас около 10-12 миллиардов долларов. Заметим, что за последние три года реальная поддержка по сопоставимому кругу выплат сельскому хозяйству не превышала 2,2 миллиарда долларов.

В ходе переговорного процесса государство-претендент выбирает один
из возможных вариантов обязательств по сокращению СМП. Соглашение по
сельскому хозяйству рекомендует, например, так или иначе сократить внутреннюю поддержку по сравнению с исходным уровнем в течение шести лет после присоединения к ВТО. Другой вариант - сократить поддержку до пятипроцентного уровня от стоимости валовой продукции сельского хозяйства.

К сожалению, правила ВТО не учитывают существенных различий между природно-экономическими условиями сельскохозяйственного производства в разных странах. Не учитывается также специфика последнего десятилетия для переходных экономик.

Схема расчета обязательств одновременно и проста, и коварна. В Соглашении по сельскому хозяйству говорится, что базовые таможенные тарифы устанавливаются на уровне среднего показателя за три года, предшествующие началу переговоров (для России это 1992-1994 годы). Зафиксировав эти тарифы, развитые cтраны обязываются снизить их на 36 процентов в течение шести лет, а развивающиеся - на 24 процента в течение десяти лет. В результате определяются так называемые связанные импортные тарифы, которые государство - член ВТО не должно превышать при импорте агропродовольственной продукции.

Россия в результате почти двукратного снижения собственного сельскохозяйственного производства была вынуждена в девяностые годы открыть свой рынок для импорта продовольствия. Фактически в ней сложился один из самых либеральных торговых режимов. Средневзвешенный таможенный тариф для сельскохозяйственной и продовольственной продукции составил 12-14 процентов [12, c. 10].

Когда придется в соответствии с обязательствами снизить его на треть, то связанный тариф составит менее 10 процентов. Это равносильно полному открытию национального рынка для экспорта продукции крупнейших международных фирм и отдельных государств. Следует учесть, что многие страны-экспортеры сохраняют экспортное субсидирование и значительные уровни внутренней поддержки сельского хозяйства. Благодаря этому импортная продукция в условиях низких таможенных пошлин будет обладать бесспорными конкурентными преимуществами по сравнению с продукцией отечественного производства. Отметим, что тарифная защита аграрного рынка ЕС составляет сейчас 19,5 процента.

России следует отстаивать право иметь связанные импортные тарифы
на уровне, которые приняты в ЕС. Еще более рационально было бы воспользоваться прецедентом, возникшим в связи с приемом в ВТО государств Центральной и Восточной Европы. Известно, что Польша получила право на тариф по сельскому хозяйству на уровне 52 процентов, Венгрия - 22 процентов, Румыния - 98 процентов. Это позволяет России добиваться права на 30-процентный тариф с последующим его снижением до 20 процентов.

Не следует забывать, что низкий уровень таможенной защиты - это еще и удар по бюджетным доходам от импортных пошлин. Определенным противоядием может служить тарифное квотирование: при нем продукция, ввозимая в пределах квоты, облагается сравнительно низкой, а сверх квоты - в несколько раз более высокой импортной пошлиной. В 2003 году в России схема тарифного квотирования была использована при импорте мяса из стран дальнего зарубежья. Говядина и свинина в пределах квоты облагались по ставке в 15 процентов, а сверх квоты - по ставкам соответственно 80 процентов и 60 процентов.

3.3 Оценка макроэкономических изменений в результате вступления России в ВТО и рекомендации по снижению негативных последствий

Еще в 2002 г. крупный бизнес и государство обозначили три «проблемные» области: сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность. В дальнейшем подробно сообщалось о ходе переговоров именно по этим позициям. Кроме того, освещались специфические проблемы в противостоянии с США и ЕС: энергетическая политика России на европейском и внутреннем рынке, защита прав собственности, вводимые ограничения на импорт продовольствия и др. Остальная детальная информация была недоступна широкой общественности. В результате большинство представителей российской экономики не знают условий вступления в ВТО и не информированы о последствиях вступления в ВТО.

Даже металлурги, которые, по всем прогнозам, выигрывали от вступления в ВТО, признавали, что до 80% российских компаний слабо представляют нормы и правила ВТО. Российская экономика буквально «проспала» процесс вступления в ВТО, потеряв к нему интерес после первых раундов 2000-2003 гг. [11, c. 77].

Исследование мнений, бытующих в бизнес-среде, осуществленное в 2011 г. группой INSIDERS и компанией «АЭРгрупп», показало, что 37% опрошенных бизнесменов не имеют четкой позиции относительно необходимости вступления в ВТО для России и последствий для национальной экономики; оптимисты, в основном, представлены малым и средним бизнесом (возможно - из-за поверхностных представлений по сути вопроса).

У России нет эффективных механизмов для оказания помощи отечественному бизнесу в спорах с конкурентами в рамках ВТО.

Современная мировая торговля построена так, что нередко в конкуренции побеждает не тот, кто производит и предлагает на рынке более качественный продукт, а тот, кто лучше защитил свои права.

Например, на протяжении нескольких последних лет Airbus регулярно получал государственные субсидии, что стало причиной конфликта между США и Евросоюзом в рамках Всемирной торговой организации. По подсчетам Boeing, европейский концерн получил около 18 млрд. долл. незаконных субсидий, включая 4 млрд. долл. на развитие проекта A380. Airbus обвинения в незаконном получении субсидий отвергал, заявляя, что речь идет не о безвозмездных финансовых вливаниях, а о кредитах, выданных концерну правительствами Франции, Германии, Испании и Великобритании. ВТО провела собственное расследование, согласно результатам которого ставки, по которым предоставлялись кредиты Airbus, были значительно ниже рыночных. Спор разрешился в начале декабря 2011 года, когда ЕС объявил об отмене государственных субсидий концерну Airbus. Но прения в ВТО на этом не закончились - до сих пор рассматривается иск, выдвинутый европейцами против США [9, c. 115].

Споры в рамках ВТО дорогостоящи и требуют соответствующей национальной инфраструктуры - мощных юридических служб в органах государственной власти, в корпорациях и ассоциациях производителей, а также на уровне самих производителей. Становление такой инфраструктуры занимает не один год, и поддержание ее работоспособности дорого обходится участникам споров, которые могут тянуться годами. Поэтому ускорение процесса самоорганизации производителей после присоединения к ВТО - важнейшая задача, не решив которой невозможно обеспечить эффективную защиту как отдельных производителей, так и национальной экономики в целом.

Именно поддерживаемые государством ассоциации производителей, охватывающие большую часть рынка соответствующих товаров, могут и должны выступать по нормам ВТО в качестве инициаторов антидемпинговых и иных защитных мер по отношению к зарубежным конкурентам. Создание таких ассоциаций требует соответствующей бизнес-культуры, которая в России крайне слаба и неразвита. Поэтому необходимыми элементами политики, обеспечивающей подготовку страны к полноценному членству в ВТО, должны быть подготовка высококвалифицированных юристов, создание конкурентоспособных юридических фирм, которые будут эффективно защищать интересы российских производителей в международных судах и органах ВТО. Например, в Китае за то время, что страна готовилась к вступлению в ВТО, было подготовлено более 6000 юристов. У нас же до сих пор предпочитают пользоваться услугами иностранных юридических фирм.

Источники роста экспорта в России ограничены

Рост экспорта в мире происходит, в основном, за счет выхода на зарубежные рынки новых производителей, а не за счет увеличения экспорта существующими компаниями. В России же неуклонно сокращается количество предприятий обрабатывающей промышленности, которая, по идее, должна стать основой модернизации. В экспорте доминируют природные ресурсы. Сейчас около 70% российского экспорта представлено минеральным сырьем, 13% - металлами и драгоценными камнями и только около 16% - продукцией, которую можно отнести к обрабатывающей промышленности. При этом экспорт машин и оборудования составляет лишь 6% в общем объеме.

Одна из наиболее острых проблем, стоящих перед малыми и средними компаниями, выходящими на экспортные рынки, связана с практикой возврата НДС и сложностями таможенного оформления. Известны и другие коррупционные барьеры. Это приводит к тому, что среди экспортеров преобладают крупные компании, обладающие ресурсами для преодоления таких ограничений.

Оптимизм ожиданий, связанных с обещанным ростом экспорта при вступлении в ВТО, представляется неоправданным по следующим причинам:

барьеры для экспорта большинства видов минерального сырья и продукции химической промышленности и до вступления в ВТО либо отсутствовали, наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, либо были минимальны; пищевой промышленности, машиностроении, легкой и лесной промышленности связано с решением институциональных проблем, включая НДС и таможенные процедуры; продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки проблематично в связи с ограничениями по использованию государственных инструментов (в частности, субсидий), наличием препятствий в виде международных технических регламентов и сложной системой отстаивания национальных интересов.


Подобные документы

  • История образования Всемирной Торговой Организации из ГАТТ, число и структура ее участников, основные направления работы. Факторы, этапы и тенденции развития и функционирования этой международной организации. Плюсы и минусы присоединения России к ВТО.

    контрольная работа [159,9 K], добавлен 03.10.2013

  • Раскрытие исторической сущности Всемирной Торговой Организации и анализ факторов, этапов и тенденций развития ВТО. Аналитический обзор распространения ВТО в России. Оценка положительных и отрицательных сторон при вступлении Российской Федерации в ВТО.

    курсовая работа [70,3 K], добавлен 20.04.2011

  • Сущность Всемирной торговой организации и её роль в международной торговле. Конкурентоспособность российской экономики и оценка возможных последствий вступления России в ВТО. Экономические последствия вступления России в ВТО для Камчатского края.

    дипломная работа [110,7 K], добавлен 05.11.2010

  • Историческая основа и характеристика Всемирной торговой организации, структура и функции. Процедура присоединения к Всемирной торговой организации, ее основные преимущества и роль в международных отношениях. Перспективы развития в Республике Беларусь.

    курсовая работа [54,7 K], добавлен 02.05.2014

  • Краткая характеристика и история Генерального соглашения о тарифах и торговле - ГАТТ. Характеристика и роль Всемирной Торговой Организации - ВТО. Вступление России в ВТО. Последствия вступления России в ГАТТ/ВТО: анализ и прогнозы специалистов.

    курсовая работа [36,2 K], добавлен 26.01.2008

  • Конкретные цели присоединения ко Всемирной торговой организации для России. Положение дел в предпринимательском секторе экономики. Малый и средний бизнес в России. Принципы обеспечения экономической безопасности страны после вступления России в ВТО.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 04.06.2019

  • Определение понятия Всемирной Торговой Организации, история ее возникновения и основные задачи. Практические принципы работы и противоречия между странами-членами ВТО. Позитивные последствия вступления России в экономическое международное содружество.

    курсовая работа [199,5 K], добавлен 26.06.2011

  • Определение понятия Всемирной торговой организации, ее структуры, целей и задач. Оценка политических мнений по вопросу вступления России в данную систему. Раскрытие взаимоотношений Российской Федерации и ВТО, принципы составления прогноза экономики.

    курсовая работа [38,4 K], добавлен 17.01.2014

  • Особенности, структура, краткая история и механизм функционирования Всемирной торговой организации. Изучение экономических последствий присоединения Российской Федерации к ВТО. Развитие и упорядочение внешнеэкономических связей. Модернизация государства.

    курсовая работа [40,4 K], добавлен 20.03.2016

  • Общая характеристика Всемирной торговой организации, история её создания и принципы. Вступление России в международную организацию. Элементы и этапы развития мировой валютной системы. Условия образования и цели Содружества Независимых Государств.

    реферат [28,3 K], добавлен 16.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.