Организация производства теплоизоляционных материалов ООО "Мебельная фабрика Берегово"

Бизнес-план

Организация производства теплоизоляционных материалов

ООО «Мебельная фабрика Берегово»

Житомир - 2008

Меморандум конфиденциальности

Данный конфиденциальный бизнес-план (документ) подготовлен от лица участников и руководства ООО «Мебельная фабрика Берегово» (далее по тексту «ООО», «предприятие») на основании информации, недоступной для публичного пользования, и преследует своей единственной целью информирования потенциальных партнеров, по выполнению финансирования проекта предлагаемого данным планом.

Информация, которая содержится в бизнес-плане, призвана помочь заинтересованным лицам сделать собственную оценку эффективности проекта и не претендует на то, чтобы быть исчерпывающей и полной для удовлетворения нужд потенциальных партнеров. Во всех случаях, заинтересованные лица должны полагаться на свои собственные исследования и анализ операционной деятельности, активов, финансового состояния и перспектив предприятия, а также на данные, что представлены в этом документе.

Принимая бизнес-план (документ), получатель согласен, что:

соглашение о конфиденциальности, подписано и выполняется получателем, распространяется на всю информацию, которая отображена в документе;

применяется ко всему вышеуказанному без ограничения: получатель рассматривает как конфиденциальную всю информацию, которая содержится в бизнес-плане, а также любую другую информацию, которая стала доступной ему в ходе дальнейшего исследования предприятия;

применяется ко всему вышесказанному без ограничения: любая информация целиком или частично не будет использована компанией-получателем, ее представителями или работниками, ни с какой другой целью, кроме как с целью оценки и анализа эффективности сотрудничества с предприятием;

применяется ко всему вышесказанному без ограничения: получатель не будет репродуцировать бизнес-план целиком или частично и направит информацию, которая содержится в документе, только ограниченному кругу работников компании-получателя, которые имеют четкую потребность в такой информации по причине, указанной в пункте (3) и какие осведомлены о конфиденциальной природе этой информации и согласны соблюдать соглашение о конфиденциальности в отношении последней;

применяется ко всему вышесказанного без ограничения: если получатель потерял интерес к сотрудничеству с предприятием, он вернет документ ООО «Мебельная фабрика Берегово» вместе с другими материалами, полученными от предприятия и имеющими отношение к нему, так быстро, насколько это будет возможно;

любые действия со стороны получателя, которые идут вразрез с вышеперечисленными пунктами соглашения, требуют предварительного письменного согласия участников или руководства ООО.

Предприятие, оставляет за собой право вести переговоры с одним или более потенциальными партнерами в любое время и заключить окончательное соглашение с одним из них без предварительного уведомления других (перед подписанием окончательного соглашения). Предприятие также оставляет за собой право в любое время прервать дальнейшее участие в переговорном процессе с любой из сторон и изменить процедуры переговорного процесса без указания причин этому.

Резюме

Цель проекта: организация современного производства тепло- звукоизоляционных материалов на основе минеральной ваты из базальта, что составят конкуренцию импортной продукции производства Польши, Финляндии и т.д.

Данным бизнес-планом раскрыта инвестиционная привлекательность и эффективность производства тепло- звукоизоляционных материалов из базальта, которые составляют порядка 80 % в общем объеме тепло- звукоизоляционных материалов используемых не только в Украине но и во всем мире.

Годовой объем производства 12 000 т. готовой продукции в виде матов, рулонов, жестких и полужестких плит. Предприятие претендует на 10 % рынка тепло- изоляционных материалов из базальтового волокна в Украине.

Предприятие на данный момент располагает инфраструктурой стоимость, которой составляет 13 481 250 грн. А также осуществило приобретение одной машинолинии китайского производства по производству тепло- звукоизоляционной продукции стоимостью 2 018 750 грн. Проводятся подготовительные работы. Разработана проектная документация по строительству комплекса. Налажены партнерские связи с подрядчиками и поставщиками, как оборудования, так и сырья.

При этом следует отметить, что период реконструкции имеющейся производственной базы под производство тепло- звукоизоляционных материалов, согласно проектной документации, составляет 10 - 12 месяцев и требует дополнительных капиталовложений в сумме 28 611 280 грн. из которых уже 1 476 000 грн. выполнено.

Необходимая сума 27 135 280 грн. планируется инвестироваться посредством:

- участники общества 12 135 270 грн.

- банковский кредит 15 000 000 грн.

Банковский кредит предполагает открытие кредитной линии на 3 года.

Льготный период погашения основной суммы - 1 год.

Плата за пользование - 22 % годовых.

Транши планируется осуществлять в июле - августе 2008 г.

Погашение: до 01 июля 2010 г. - 5 000 000 грн. до 01 июля 2011 г. - 10 000 000 грн.

В обеспечение кредита предприятие предлагает имеющиеся в наличии активы на сумму 15 500 000 грн., и при необходимости в процессе проведения реконструкции дополнительно активы, приобретаемые за заемные средства.

Из приведенных ниже расчетов можно сделать вывод, что ООО «Мебельная фабрика «Берегово» способна выполнить погашение основной сумы кредита и процентов за пользование в полном объеме.

При выходе на 100 % производственную мощность оборудования, что обуславливается непрерывностью производственного процесса, выручка составляет 75,2 млн. грн. в год при рентабельности 79,5 %. Прибыль с учетом финансовой нагрузки (% по кредиту) составляет 22,9 млн. грн. в год.

Основными сильными сторонами проекта являются:

- отсутствие конкуренции с украинскими производителями, по причине отсутствия как таковых;

- наличие в Украине сырьевой базы, как для украинских, так и зарубежных производителей, но при этом ООО «Мебельная фабрика «Берегово» имеет наилучшее месторасположение относительно рынков сбыта и сырьевых месторождений базальта и известняка, что ведет к меньшим транспортным затратам как сырья, так и продукции;

- темпы роста строительной промышленности, как основного потребителя тепло- звукоизоляционных материалов;

- актуальность энергосбережения, в связи с ростом цен на энергоресурсы и прочие факторы мотивирующие применение тепло- звукоизоляционных материалов отечественного производства, что могут не уступать по качественным и техническим характеристикам импортным и при этом продаваться по цене ниже импортных.

Описание отрасли и рынка теплоизоляционных материалов

В настоящих экономических условиях проблема энергосбережения в промышленности и строительном секторе экономики Украины приобретает все большую актуальность, что мотивируется ростом цен на энергоресурсы. Решение проблемы повышения энергоэффективности ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий достигается применением эффективных теплоизоляционных материалов в конструкциях наружных стен, перекрытиях и перегородках.

Теплоизоляционные материалы - это строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств и т.д.

Основная особенность теплоизоляционных материалов - их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность.

Применение теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах (бетон, кирпич, древесина и др.), сократить расход топлива на отопление зданий, уменьшить потери тепла в промышленных агрегатах. И в целом, по мнению специалистов, теплоизоляционные материалы обеспечивают надлежащий комфорт в жилых помещениях, улучшают условия труда на производстве, снижают случаи травматизма.

Но важнейшая цель теплоизоляции строительных конструкций - сокращение расхода энергии на отопление здания. Так как теплоизоляция - очень эффективный способ уменьшения потребности в отоплении и соответственно приводит к уменьшению СО2 в атмосфере и, так называемого, парникового эффекта, что доказано исследованиями.

Например, различные исследования, проведенные EURIMA (Европейской Ассоциацией производителей изоляционных материалов) в разных уголках Европы, убедительно показали, что загрязнения окружающей среды можно избежать, развивая технологию изоляционных процессов.

В Европе общее количество выбросов СО2 составляет 3000 млн. т. в год. С применением теплоизоляции количество выбросов уменьшается на 10 %, что составляет 300 млн. т. в год. Одновременно сокращаются выбросы сернистых и азотистых соединений, что значительно уменьшает количество кислотных осадков.

Исследования, проведенные в Англии, показали, что если в расчете на 1 м² строительной площади использовать 50 мм изоляционных материалов, то через 50 лет содержание СО2 в атмосфере сократится на 1 тонну. Выгода оказывается значительной, если принимать во внимание весь объем жилой площади и те преимущества, которые влечет за собой повышенная комфортность жилых и производственных помещений.

По оценке специалистов, работающих на украинском рынке теплоизоляционных материалов, основной вид теплоизоляции, применяемой сегодня в Украине - минераловатные изделия. Доля минераловатной теплоизоляции составляет около 80% от общего объема производства, около 20% - отводится на пенополистирол и другие пенопласты.

Структура объемов выпуска утеплителей в Украине мало отличается от структуры, сложившейся в развитых странах, где на волокнистые материалы также приходится 60-80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов.

В то же время специалисты отмечают, несмотря на то, что отечественных предприятий по выпуску теплоизоляционных материалов вполне достаточно. Однако они занимают, по разным оценкам, от 20 до 25% в общем, объеме материалов, присутствующих на украинском рынке, соответственно около 80% занимает зарубежная продукция. Дело в том что все украинские производители, за исключением Алчевского завода строительных конструкций выпускают в основном только ватные маты, а не жесткие плиты, которые востребованы строительством и активно импортируемые на рынок зарубежными компаниями.

Но как показывает опыт развитых государств, с развитием рыночных механизмов, встает проблема энергосбережения, возрастает потребность в теплоизоляционных материалах. Так было в Финляндии, когда в 1973 г. стоимость энергии возросла почти в три раза и проблема энергосбережения превратилась в важнейшую задачу, требовавшую безотлагательного решения.

Поэтому же пути идет и Польша. Как только стали повышаться цены на газ и электроэнергию, стал развиваться пенополистирольный рынок. Сегодня Польша в год потребляет около 8-10 млн. м³ пенополистирола. И с каждым годом польский рынок растет в среднем на 10-15%.

Аналогичную ситуацию, на протяжении последних лет, мы можем наблюдать уже и в Украине. Рынок ежегодно растет на 40 - 50 %. В Украине уже не первый год крупные строительные компании, при строительстве домов, используют современные теплоизоляционные материалы, позволяющие решать не только экономическую, но и экологическую сторону проблемы энергосбережения. Ведь наличие эффективной теплоизоляции позволяет сжигать меньшее количество топлива, снижая, таким образом, загрязнения окружающей среды и сокращая затраты невосполнимых источников энергии (нефть, уголь, природный газ и т.п.). Также следует отметить, что уже привычным является при выполнении ремонтов зданий и сооружений применение тепло-шумоизолирующих материалов. Основными видами тепло-шумоизоляции представленными на рынке являются:

Минераловатная теплоизоляция

Специалисты отмечают, что в зависимости от вида сырья минеральная вата, по европейскому стандарту, делится на каменную и стекловату. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы - диабаз, базальт, известняк, доломит, и др. Производится каменная вата путем расплавления вулканической породы с добавлением в волокна связующего компонента (фенолспирт) и водоотталкивающего масла. Материал обладает уникальным свойством - высокой сопротивляемостью механическим воздействиям.

Неоспоримыми преимуществами теплоизоляционных материалов из минеральной ваты является широкий температурный диапазон применения (до +1000єС).

Отечественный рынок теплоизоляции из минерального волокна в настоящее время достаточно обширен, здесь представлена продукция как отечественных, так и зарубежных производителей.

Украинские производители на сегодняшний день изготавливают минераловатные изделия, в основном, на каменной основе. Специалисты отмечают, что эти изделия в Украине производят восемь предприятий

- ОАО “Комбинат стройиндустрии” (г. Киев);

- коммунальное предприятие “Коммунэнергия” (г. Костополь, Ровенская обл.);

- коллективное предприятие “Завод минераловатных изделий” (г. Житомир);

- ООО “Черновицкий завод теплоизоляционных материалов “Ротис” (г. Черновцы);

- ОАО “Алчевский завод строительных конструкций” (г. Алчевск, Луганская обл.);

- АО “Изоляция” (г. Донецк);

- ОАО “Завод изоляционных материалов” (г. Мариуполь, Донецкая обл.);

- ОАО “Запорожтеплозвукоизоляция” (г. Запорожье). - банкрот, распродано

Представлены на нашем рынке и импортные минераловатные изделия на каменной основе, таких компаний как:

- ROCKWOOL (Дания);

- PAROC (Финляндия);

- ISOVER - подразделение теплоизоляционных материалов концерна SAINT-GOBAIN и NOBASIL (Словакия).

Импортная продукция отличается от отечественной, более широкой номенклатурой, насчитывающей порой несколько десятков наименований, отличающихся размерами, формами и плотностью (жесткие, полужесткие, мягкие). Такой широкий ассортимент позволяет охватить практически всю сферу применения теплоизоляции: утепление кровель, мансард, перекрытий, фасадов стен, полов, фундаментов, цоколей зданий жилого и общественного назначения, теплоизоляция трубопроводов, бойлеров, каминов и печей. Именно поэтому импортная продукция пользуется спросом и активно используется на отечественном строительном рынке.

Материалы ROCKWOOL поставляются на украинский рынок из Польши, продукция PAROC завозится от производителей Литвы и Польши, а изделия Nobasil из Словакии.

Изделия на основе стекловолокна

Как по техническим, так и по другим свойствам, стекловата несколько отличается от минеральной. Стекловолокнистые изделия изготавливаются из силикатного расплава с высоким содержанием кремнезема. Основные компоненты шихты - кварцевый песок, доломит и глинозем - являются экологически чистыми по всем параметрам, включая радиоактивность.

Стеклянная вата содержит очень мало не волокнистых включений и обладает высокой вибростойкостью, к тому же волокна стеклянной ваты обладают повышенной упругостью.

С использованием стеклянной ваты изготавливают такие теплоизоляционные изделия как: маты (мягкие плиты), прошивные маты и полужесткие плиты на синтетической связке, а также жгуты (шнуры). Стекловатные жгуты (шнуры) представляют собой гибкие теплоизоляционные материалы, состоящие из стекловатного сердечника, оплетенного штапельным стекловолокном.

Применяются стекловатные изделия наряду с минераловатными на каменной основе, для тепловой изоляции строительных конструкций, а также для изоляции холодильников, трубопроводов, промышленного оборудования, работающего в условиях вибрации, а также транспортных средств.

На украинском рынке, изделия на основе стекловолокна, активно продвигают свою продукцию зарубежные производители торговой марки URSA и ISOVER - подразделение теплоизоляционных материалов концерна SAINT-GOBAIN.

Изделия торговой марки URSA на отечественный рынок поставляются от производителей Германии, Польши и Венгрии, а теплоизоляционные изделия ISOVER - с заводов концерна SAINT-GOBAIN, расположенных в Финляндии, Польше, Чехии и Швеции.

Материалы из вспененного каучука

Теплоизоляционные материалы этой группы являются наиболее универсальными для использования в гражданском и промышленном строительстве. Они имеют достаточно широкий температурный диапазон применения - от -70єС до +175єС и отличаются высокой технологичностью.

Обладая структурой с преимущественно закрытыми порами и великолепными адгезионными свойствами, эти материалы предпочтительнее для холодного применения (холодное водоснабжение, холодильная техника, кондиционирование, вентиляция).

На украинском рынке продвигается только импортная продукция этой группы, в частности, компании L'Isоlante K-FLEX (Италия), как правило - это гибкие, эластичные материалы, выпускаемые в форме трубок различного диаметра и листов.

Изделия из вспененного каучука - RUBAFLEX изготавливает компания YSILIS (Франция) и KAIFLEX - компания WILHELM KAIMANN GmbH (Германия), но на нашем рынке продукция этих производителей присутствует в меньшей мере.

Материалы из вспененного полиэтилена

Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена - самые доступные по цене из разряда вспененных полимеров. Они отличаются хорошей стойкостью к агрессивным строительным материалам, неплохими теплотехническими показателями и высокой технологичностью монтажа.

На нашем рынке из этих материалов продвигается ПЕНОФОЛ и ИЗОЛОН от российских производителей. Но как отмечают некоторые специалисты рынка теплоизоляции, в ближайшее время появится ПЕНОФОЛ от украинского производителя.

Кроме перечисленных выше изделий на украинском рынке теплоизоляционных материалов представлены изделия из пенополистирола.

Пенополистирольные плиты

Пенополистирольные плиты в Украине изготавливают около двух десятков предприятий. Среди них ЗАО «Стирол Пак» (г. Горловка, Донецкая обл.), ОАО “Запорожтеплозвукоизоляция” (г. Запорожье), НПО “Акация” (г. Новомосковск, Днепропетровская обл.), ООО “Аутлук” (г. Ровно), ОАО “Житомирский завод силикатных изделий” (г. Житомир), ООО “Изотех” (г. Киев) и др.

Кроме пенополистирола ряд украинских производителей выпускают пеноизол, юнипор и другие виды карбомидных теплоизоляционных пенопластов (поропластов).

Нетрудно заметить, что на украинском рынке теплоизоляции продвигаются многие виды импортных изделий. Экструдированный, твердый пенополистирол Styrodur на нашем рынке представляет концерн BASF AG (Германия). Этот материал обладает малым весом, высокой прочностью при сжатии, высокой теплозащитной способностью и практически нулевой влагоемкостью, что определяет его малый удельный расход и высокую долговечность, в том числе во влажной среде.

Кроме продукции BASF AG на нашем рынке продвигается и экструдированный пенополистирол STYROFOAM концерна DOW Chemical (США) предназначенный для устройство инверсионных (перевернутых) кровель, наружной теплоизоляции несущих стен, теплоизоляции эксплуатируемых кровель, тяжелогруженых перекрытий, полов холодильников, наружной теплоизоляции и защиты гидроизоляции периметра фундаментов и т.д.

Присутствует на украинском рынке российский экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС, а также продукция других производителей.

Если говорить о производителях теплоизоляционных материалов, следует отметить, что практически все они (и отечественные, и зарубежные) имеют свои представительства, как в Киеве, так и в регионах Украины. Понятно, что прямой продажей своей продукции представительства не занимаются, их главная задача сводится к координации деятельности фирм, занимающихся реализацией изделий компаний-производителей теплоизоляционных материалов. Рассматривая фирмы, занимающихся реализацией теплоизоляционных материалов, специалисты отмечают, что на украинском рынке их вполне достаточно. Более широко они представлены в Киеве и областных центрах Украины.

По разным оценкам, в своем ассортименте имеют определенные виды теплоизоляционных материалов от 200 до 300 различных фирм, работающие на рынке Украины. Из них около 30% можно считать крупными, имеющими значительный ассортимент теплоизоляционной продукции. Многие из этих фирм способны обеспечить полный спектр сервисных услуг: от инженерных расчетов до полного выполнения теплоизоляционных работ на объекте.

Говоря о цене на теплоизоляционные материалы, специалисты отмечают, что стоимость на эту продукцию зависит от многих факторов. Немаловажное место среди этих факторов занимает материал, из которых изготовлены теплоизоляционные изделия.

Например, маты прошивные из минеральной ваты, в зависимости от производителя обойдется потребителю в среднем от 80 до 115 грн. за 1 м³. Продукция ЗАО «Стирол Пак» - теплозвукоизоляционные плиты из вспененного полистирола марки ПСБ-С-15, в зависимости от объема партии продукции будет стоить от 126,72 грн. до 144 грн. за 1 м³, а стоимость панели теплоизоляционной «Юнипор», размером 500х1000 мм, толщиной 50-200 мм (плотностью 22-25 кг/м³) составит 140 грн. за 1 м³.

Говорить, в общем, о средней стоимости теплоизоляционных материалов, будет не совсем корректно. Можем только отметить, что чем выше плотность теплоизоляционного материала, тем его стоимость будет выше.

Уже давно в развитых странах, на собственном опыте убедились, что обоснованная техническая и экономическая концепция развития производства и применения теплоизоляционных материалов способна оказать большое влияние на всю структуру строительного производства.

Сегодня неоспорим тот факт, что массовое применение теплоизоляционных материалов в гражданском и промышленном строительстве сокращает потребность в традиционных строительных материалах, уменьшает грузопотоки и в целом, энергозатраты на строительно-монтажные работы.

Рынок тепло и щумоизоляционных материалов не является полностью освоенным для нашей страны, зато наличие этих материалов давно перестало быть новинкой.

Первоначально, единственным тепло- и шумоизолятором являлась стекловата, но ещё десять лет назад проблема шумо- и теплоизоляции не была столь актуальной. Сфера применения стекловаты -- межстеновое утепление; домов только дачного типа, при этом все строители выделяли очень существенный недостаток стекловаты -- она вся состоит из мелких стеклянных волосков» которые сыпятся с неё попадая на кожу, в дыхательные пути и вызывая боль, зуд и жжение.

Следующим этапом было введение на рынок минеральной ваты. В отличие от стекловаты производители снизили содержание стекловещества, при этом спрессовав минеральную вату в определенные утепляющие плиты прямоугольной формы. Но сфера применения осталась та же.

Сегодняшний рынок отличается большим разнообразием представленных тепло- и шумоизоляторов. Можно выделить следующие виды:

минеральные плиты, пенопласт, пенополиэтилен, пластиковые стеновые панели, гипсокартон.

В целях более детального рассмотрения выделим определяющие факторы конкурентоспособности товаров-конкурентов.

Для отображения действительного положения того или иного материала на рынке выразим эти коэффициенты конкурентоспособности в процентном выражении.

Изначально определим весомость рассматриваемых параметров:

Расчет конкурентоспособности:

где,

р - ранжированное значение параметра,

ар - показатели конкурентоспособности (в процентах).

Как видно из обеих таблиц показатели конкурентоспособности минеральных плит превышают те же показатели конкурентов. Также данные исследования объясняют долю минераловатных теплоизоляции, что составляет 80 % от общего объема производства теплоизоляционных материалов.

Так, один кубический метр минераловатного утеплителя в конструкции стены равноценен по теплоизолирующим свойствам 3 тыс. шт. глиняного кирпича. На организацию производства, равного по теплозащитным свойствам кирпича удельные капиталовложения в 7 раз больше, чем для утеплителя, а масса готовой продукции больше в 20 раз.

В пересчете на условное топливо для производства 1 м³ минераловатных изделий требуется 50 кг условного топлива, для производства 1т цемента - 250 кг, 1 м³ керамзита - 150 кг, для 3 тыс. шт. кирпича расходуется одна тонна условного топлива.

Мировой опыт показывает, что наращивание объемов производства и применения теплоизоляционных материалов ведет к значительному сокращению потребления тепла, как в сфере производства строительных материалов, так в и строительных работах, а также в сфере эксплуатации объектов строительства.

Посчитано, что строительство с использованием современных теплоизоляционных материалов, включая затраты на их разработку и строительство заводов, в три-четыре раза эффективнее, чем традиционное строительство, ведущее к энергоемкому производству строительных материалов, освоению новых месторождений топлива, его добыче, транспортировке, переработке и сжиганию.

Исходя из всего этого можно сделать однозначный вывод - потребление теплоизоляционных материалов в Украине будет повышаться, так как из всех материалов они наиболее удовлетворяют решению задач энергосбережения и сокращения затрат невосполнимых источников.

Описание предприятия ООО «Мебельная фабрика «Берегово»

Общество с ограниченной ответственностью МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА БЕРЕГОВО было создано 26 ноября 1998 г. основным направлением деятельности предприятия является сдача производственных и складских помещений в аренду. Но учитывая выгодное географическое расположение и возможности использования имеющихся активов (земельная площадка, инфраструктура и т.д.) участниками и руководством предприятия принято решение о перепрофилировании на производство и сбыт теплоизоляции из каменной ваты, на основе базальта и решений на ее основе, выполняющей также функции звукоизоляции и огнезащиты.

Предприятие имеет ограждённую территорию, Ж/Д подъездные пути, разгрузочно-складские площадки и здания. Имеется заводоуправление и бытовые помещения. Предприятие имеет выгодное географическое месторасположение, т.к. находится на одной ветке пути доставки сырья (базальтового щебня) и незначительное расстояние до основного рынка сбыта- центра Украины, это даёт дополнительные преимущества по отношению к конкурентам.

Месторасположение предприятия: Украина, Житомирская область, Житомирский район, с. Олиевка, ул. Звягельская, 21

Предприятие зарегистрировано 26 ноября 1998 г.

идентификационный номер 30211738.

Виды деятельности:

- складское хозяйство;

- производство изделий из асбестоцемента та волокнистого цемента;

- производство неметаллических минеральных изделий;

- неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и т.д.

Индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость 302117306084

Последняя редакция устава ООО «Мебельная фабрика Берегово» зарегистрирована 19 марта 2007 г.

Участниками общества являются:

1. Гражданин Украины Волковский Анатолий Филиппович, паспорт СО № 484623, выдан Печерским РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве 21 ноября 2000 г., который проживает по адресу: Украина, г. Киев, ул. Кургановская 3, кв. 8. идентификационный номер 1416308574;

2. ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Родонит», код ЭДРПОУ 33788210, адрес: Украина, г. Киев, ул. Кутузова 18/7

Руководящий состав:

1. Директор - Корниец Леонид Иванович 12 августа 1948 г. рождения, паспорт ВН № 205647 выдан Житомирским ГО УМВД Украины Житомирской области 12 июля 2003 г., который проживает по адресу: Украина, г. Житомир, ул. Крошенская 30, кв. 57. идентификационный номер 1775604550;

2. Главный бухгалтер - Панчук Нина Ивановна 13 декабря 1961 г. рождения, паспорт СО № 529139, выдан Печерским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 04 апреля 2001 г.. которая проживает по адресу: Украина, г.Киев, ул. Щорса 37, кв. 70. идентификационный номер 2262706528.

Уставной капитал предприятия сформирован в полном объеме и составляет 5 млн. грн.

Предприятие располагает производственной площадкой 6,4 га расположенной по адресу: Украина, Житомирская область, Житомирский район, с. Олиевка, ул. Звягельская, 21

К необоротным активам относится комплекс незавершенного строительства:

№ п/п	Наименование объекта	Материал стен сооружений	Общая площадь, м2
1	Административно-бытовой корпус	кирпич	1 554,4
2	Проходная	кирпич	23,20
3	Магазин	кирпич	141,60
4	Склад	метал
5	Кислородная	железобетон	14,10
6	Склад	метал	4 805,80
7	Котельная	кирпич	157,50
8	Овощехранилище	железобетон	45,20
9	Строение	железобетон	540,0
10	ТП	кирпич	57,60

Основное технологическое оборудование состоит из машинолинии китайского производства для производства тепло- звукоизоляционных материалов на основе минеральной ваты из базальта. Линия укомплектована всем необходимым набором узловых частей: оборудование производства ваты, оборудование формирования и распределения ваты, оборудование по производству плит, оборудование по скручиванию войлока, оборудование для приготовления связующего, сервисное оборудование.

Стоимость оборудования 2 018 750 грн.

Инвестиционный план

Для организации производства минеральной ваты и изделий из нее на основе базальта по техническому заданию предприятия Дочерним предприятием «Проектный институт «Одесский Промбудпроект» Государственного акционерного общества «Строительная компания «УкрБуд» был составлен проект по реконструкции имеющихся складских помещений под комплекс производства теплоизоляционных материалов из базальта.

Основные показатели:

Площадь территории комплекса - 63 884 м²

(6,3884 га);

Площадь застройки - 26 000 м²;

Плотность застройки - 40,7 %;

Площадь покрытий (автодорог, тротуаров) - 15 304 м²;

Площадь под железнодорожными путями - 3 000 м²;

Площадь земель перспективной застройки и озеленения - 19 580 м².

Производственная мощность - две комплексные технологические линии по производству изделий из минеральной ваты по 6 000 т/год каждая. Линии размещаются в производственном корпусе, который состоит из таких участков:

- склад сырья;

- участок приготовления связующего;

- отделение плавки, волокнообразования и производства изделий;

- склад готовой продукции;

- ремонтно-механическая мастерская;

- лаборатория;

- отдел технического контроля;

- помещения отдыха и хранения рабочей верхней одежды;

- помещения мастеров;

- электрощитовая;

- поточная;

- компрессорная;

- венткамера;

- сан.узлы, кладовая инвентаря и прочие.

Анализируя имеющиеся активы и опираясь на проектную документацию, что являются приложениями к данному бизнес-плану, составим сводную таблицу необходимых капиталовложений.



Продолжительность строительства будет составлять 10 месяцев и предусматривается за счет финансирование, как участниками общества, так и за счет привлеченных средств банковского кредита на срок 3 года. Строительно-монтажные работы будут выполняться согласно следующему графику, который также предусматривает и периоды финансирования:

Привлечение денежных средств планируется посредством открытия кредитной линии в сумме 15 млн. грн., на срок до 3 лет. Плата за пользование кредитом составляет 22 % годовых.

Продукция

Минеральная вата -- мягкая, в самом деле, ватная субстанция. Состоит из искусственных штапельных (то есть НЕ непрерывных, обрывных) волокон минерального происхождения, полученных из горных пород и родственных им техногенных отходов.

Минвата -- превосходный теплозвукоизолятор. Теплопроводность массово применяемых изделий из нее (прошивных матов) примерно в 40 раз ниже, чем у бетона и примерно в 10 раз -- чем у кирпича. Что и делает эту самую вату доминирующим продуктом на любом рынке теплоизоляционных изделий. Она занимает на нем примерно 80%: как ни странно, в любой местности с достаточно холодным климатом -- в Украине, Эстонии, США или на севере Японии.

Минвата изолирует не только от тепла, но и от шума и вибрации. Есть у нее и другие достоинства. Продукция на ее основе экологически безопасна и позволяют добиться высокой комфортности жилища. На Западе доля минеральной ваты среди всех видов теплоизоляции постоянно растет (хотя минвата и так доминирует). Что косвенно открывает и украинским заводам вид на приятную рыночную перспективу.

Настоящая ситуация в отечественной минераловатной отрасли как нельзя лучше подчеркивает парадоксальность украинской экономики. При большой востребованности строительством теплоизоляционных материалов, наличии собственного сырья и потенциальной производственной базы, сегодня на 80% рынок теплоизоляции представлен продукцией иностранных производителей (данные операторов рынка).

Основная причина - это почти полное неиспользование ватных матов украинских производителей в существующих строительных технологиях. На сегодняшний день происходит абсолютное несовпадение спроса на современные стройматериалы с уровнем отечественного производства минераловатных изделий, который далек от западных технологий.

В последние годы выпуск (по усредненной оценке, основанной на высказываниях нескольких опрошенных заводских представителей) не превышает 0,15-0,2 млн куб.м за год. Некоторые отечественные производственники, может, и не согласятся с такой низкой оценкой. Однако специалисты Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов и изделий (всем известного НИИСМИ, коему мы склонены доверять) отнюдь не сочли 0,15-0,2 млн куб.м в год завышенными данными.

Что касается оценок всего нынешнего годового объема внутреннего рынка (плюс импорт, минус малозаметный экспорт) -- крупные торговцы минватной теплоизоляцией оценивают его в 0,75 - 0,8 млн куб.м. Оговоримся: цифра касается строительной теплоизоляции. Но теплоизоляция прочая (судостроительная, самолетная) сейчас стране почти не нужна. Так что она вряд ли сильно влияет на объем рынка. Как бы там ни было, даже самый оптимистично настроенный эксперт из опрошенных нами оценил объем рынка до 1,0 млн куб.м.

Заметного роста или падения этого самого рынка минваты в последние годы не происходит. Маркетологи не склонны обольщаться и насчет близкого будущего, хотя некоторые обещания роста все же есть (какой-никакой подъем жилого строительства и -- в меньшей мере -- волна ремонтов в промышленности, которая, по идее, должна привесть к усиленному потреблению теплоизоляции). Кроме этого растущие цены на энергоресурсы подталкивают к мысли об их сбережении путем применения теплоизоляционных материалов.

Главное препятствие для широкого применения украинской ваты в активном сейчас жилстрое -- почти полная неприменимость ватных матов в существующих жилищно-строительных технологиях. Ведь отечественные заводы почти поголовно, за редкими исключением, выпускают только маты, а не жесткие плиты, удобные для строителей и активно ввозимые номинальными конкурентами. Выходит конкуренции не существует: у импортного товара в стране почти нет аналогов.

Минераловатные утеплители, представленные сегодня на украинском рынке, условно можно разделить на следующие группы:

- по плотности (мягкие, полужесткие, жесткие изделия) ;

- по форме (маты, плиты, цилиндры);

- по обработке (фольгированные, гидрофобизированные);

- по стойкости к воздействию огня (различного класса горючести, негорючести).

В настоящее время наибольшим спросом у строительных компаний пользуются жесткие и полужесткие плиты, а также плиты повышенной жесткости, которые более прочные и удобные в эксплуатации.

Минераловатные плиты повышенной жесткости на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками изготавливаются из гидромассы по технологии мокрого формования, а Минераловатные повышенной жесткости гофрированной структуры по технологии сухого формования. Эта минераловатная продукция предназначена для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций: стеновых панелей, перекрытий, а также для утепления покрытий, выполненных из профилированного металлического настила или железобетона без устройства стяжки и выравнивающего слоя, в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений.

Основной заказчик минераловатных утеплителей - это строительные компании. С каждым годом они становятся более требовательны к использованию утеплителей. В Киеве в настоящее время большинство строящихся зданий утепляется снаружи. Специалисты связывают это с новыми строительными системами (например, каркасными). Компании начали интенсивнее интересоваться специализированной продукцией. Например, жесткие плиты используют для плоских кровель или пола, полужесткие плиты - для защиты конструкций сложной конфигурации.

Такой спектр специализированной продукции из минеральных волокон предлагается, в основном, иностранными производителями. Отечественные заводы выпускают более универсальные утеплители, и это еще одна причина, по которой их продукция пользуется меньшим спросом.

Приступая к организации производства, главным помимо производственного вопроса, является сбытовой. Мы просмотрели спектр импортной теплоизоляции, применяемой в строительстве, и увидели, что особым спросом в этой сфере пользуются жесткие и полужесткие минераловатные плиты.

Ими можно не только утеплять стены, но и применять в современных системах полов. Такие плиты способны нести некоторую механическую нагрузку, что делает их намного более универсальным утеплителем, чем повсеместно изготовляемые в Украине маты. Конечно, мы можем, выпускаем и маты -- спрос на них никто не отменял, но основной упор все же на жесткие и полужесткие плиты.

Что касается плит, то наше производство ориентировано на достижение показателей теплопроводности и жесткости, идентичных свойствам импортной продукции. Мы всерьез рассчитываем конкурировать с известными в мире и в нашей стране производителями теплоизоляции.

Украинские производители

В 1989 году в Украине было 15 заводов, выпускающих минеральную вату и изделия из нее. С тех пор часть предприятий продали на металлолом, часть -- остановили при наступлении “зеленых” сил, часть -- обанкротили, а часть -- просто “запороли” сами хозяева, в рыночной горячке нарушив технологии (и тем самым прикончив технику). Остановившаяся часть постепенно пришла в негодность. Чтобы ее запустить, нужны технические инспекции, аудиты и прочая многотрудная морока (тем более что почти все оборудование на украинских предприятиях выпущено и смонтировано в 60-е годы).

Ныне в активном состоянии находится восемь заводов, способных производить недорогую минвату.

- ОАО “Комбинат стройиндустрии” (г.Киев);

- ОАО “Запорожтеплозвукоизоляция” (г.Запорожье);

- коммунальное предприятие “Коммунэнергия” (арендатор производственных мощностей Костопольского завода базальтовых и теплоизоляционных материалов, г.Костополь Ривненская обл.);

- коллективное предприятие “Завод минераловатных изделий” (производит гофрированные плиты на связующем из лигнасульфанатов -- побочный продукт переработки целлюлозы, г.Житомир);

- ООО “Черновицкий завод теплоизоляционных материалов “Ротис” (завод в ближайшее время рассчитывает начать выпуск уникальных для Украины полуцилиндров для теплоизоляции труб на основе технологий жесткой плиты, г.Черновцы);

- ОАО “Алчевский завод строительных конструкций” (г. Алчевск, Луганская обл.);

- АО “Изоляция” (г.Донецк);

- ОАО “ЗИМ” (г.Мариуполь, Донецкая обл.).

У первых пяти компаний сырье -- преимущественно базальт. Три последние в качестве сырья используют главным образом не горные породы, а шлаки (техногенные отходы), модифицируя их подкислителем.

Перечисленные заводы имеют по две-три технологические линии и с большим трудом поддерживают в работе по одной из них. Совсем уж прилично дела идут разве что на Алчевском заводе стройконструкций. Недавно он стал подконтролен киевской компании “Добробуд”, торгующей стройматериалами. “Добробуд”, вложив в завод деньги, провел реконструкцию, организовал линию упаковки утеплителя (единственную в Украине), подкинул предприятию оборотных средств. Возможно, именно благодаря усилиям инвестора Алчевский завод стал единственным в стране производителем жестких плит из минваты. Прочие выпускают только прошивные маты для строительства и промышленности и экспериментируют в области полужестких плит. Есть свидетельства, что украинские представители зарубежных минватных грандов всерьез приняли вызов Алчевска и занесли компанию в список своих конкурентов.

Кроме вышеназванных предприятий в отрасли наличествуют и прочие субъекты, производящие прошивные маты. Однако “прочие” не выпускают вату, а покупают ее у производителей и маты всего лишь шьют.

Импорт

Госкомстатовская оценка прошлогодней массы импорта в Украину -- 0,2 млн куб.м. Нам она кажется менее реалистичной, чем данные торговцев. Ведь импортеры часто декларируют свой товар по другим товарным позициям (например, вместо “теплоизоляционных изделий из минваты” ставят “сырье для производства утеплителя”). Да и контрабанды больше, чем можно себе представить.

Главные поставщики импортной минераловатной и стекловатной теплоизоляции -- четыре производителя с мировыми именами. Это:

- Isover (поставки -- из Финляндии, Польши, Чехии);

- Rockwool (поставки в основном из Польши);

- Pfleiderer (торговая марка -- Ursa; поставки из Польши и -- немного -- из России);

- Paroc (поставки из Литвы и Польши).

Интересно, что некоторые агенты трех из названных четырех производителей оценивают свою торговую марку как самую массовую на украинском рынке. Так же интересно, что импортная теплоизоляция на основе стекловаты имеет в Украине не меньшее применение, чем базальтовая.

Импортная минераловатная продукция это -- по самым скромным оценкам трейдеров -- 80% отечественного рынка. Стало быть, всего за год ее продают около 0,6 - 0,7 млн куб.м.

Минимальная плотность импортных утеплителей -11 кг/м², максимальная - 230 кг/м².

В среднем теплопроводность плиты в 100 мм соответствует кирпичной кладке толщиной 1,78 м.

Сырье

В принципе, для волокон годится любая горная порода, родственная базальту, скажем, диабаз. Отечество сильно базальтами. У нас их, по мнению любого геолога, настолько много, что, в принципе, хватит на необозримое время.

Главное в стране базальтовое месторождение -- Берестовецкое. Оно расположено в Ровенской области. Базальтовые разработки на нем идут в нескольких карьерах. В качестве подшихтовки (добавок к базальту) наши заводы используют известняк. Его для подшихтовки нужно совсем немного.

Второй необходимый сырьевой компонент почти в любых изделиях из минеральных волокон -- связующее (иначе волокна сложно сцепить в кучу). В качестве клея и на украинском, и на зарубежных рынках доминируют фенолоспирты. Другие вещества -- карбамидные смолы, битум, крахмал, глину -- применяют намного реже: они либо слабо клеят, либо сильно вредят здоровью.

Фенольные соединения -- тоже весьма небезопасные вещества, если принимать их внутрь (скажем, дышать ими) в больших количествах. Но, в общем, для широкого использования фенолов есть причины множественные и пока неустранимые. На Западе фенолоспирты применяют повсеместно -- даже в Германии, Швейцарии и Австрии.

Фенолоспирты для отечественной ватной индустрии из каменноугольного фенола производит горловский концерн “Стирол”. Эти спирты предназначены не для специального “минватного” применения, а для промышленности вообще (например, для производства ДСП или гетинакса).

Зарубежные “спиртотехнологи” делают свой товар из синтетического фенола. В сравнении с каменноугольным он гораздо эффективнее, поэтому для склейки его нужно меньше. Из украинских заводов только ОАО “Алчевский завод строительных конструкций” использует фенолоспирт из синтетического фенола (покупая его в России).

Описание предполагаемой к выпуску продукции

Проектом предусматривается производство минеральной ваты и изделий из нее, таких как жесткие и полужесткие плиты, маты и рулоны.

Минеральная вата производится из природного материала - базальта. При температуре свыше 1000 град. С камень плавится и по специальной технологии вытягивается в волокна. Благодаря оригинальным решениям минвате придается смешанная структура - волокна спутаны между собой, а не уложены рядами, как в традиционных утеплителях этого типа. Такая структура сообщает материалу лучшие технико-эксплуатационные показатели при общем уменьшении веса.

Минеральная вата (изделия из нее) будет обладать рядом неоспоримых преимуществ, в сравнении с другими современными утеплителями:

1. Обеспечивает высокую теплоизоляцию. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и высокому сопротивлению теплопередаче зимой она удерживает в доме тепло, а летом защищает его от жары.

2. Совершенно не горюча, чем значительно повышает огнестойкость конструкций. В правильно утепленном минватой здании снабженные ею перегородки локализуют очаг возгорания в одном помещении. В критических ситуациях вата не утрачивает своих изоляционных свойств, не выделяет вредных химических субстанций, отравляющих газов и других опасных соединений.

3. Существенно увеличивает звукоизоляцию помещений. Препятствует звукам, которые распространяются в воздухе, и тем, что передаются по конструкциям (возникшие в результате ударов о стену, пол, потолок).

4. Великолепно дышит. Благодаря слабому диффузорному сопротивлению водяной пар из помещений свободно проникает наружу.

5. Нечувствительна к воде и влаге. В силу гидрофобности не усваивает влагу (вода скатывается по ней каплями) и не впитывает ее из воздуха.

6. Нарезается обыкновенным острым ножом. Хорошо и точно заполняет заданное пространство. Возможно полноценное использование отходов.

7. Обеспечивает долговечность изоляции. Физически стабильна и химически нейтральна. Не влияет на другие строительные материалы и не чувствительна к их воздействию (например, консервирующих или пропитывающих средств). Нелюбима грызунами, червями и насекомыми.

8. Обладает хорошей упругостью и устойчивостью на сжатие или разрыв. Специальные механические свойства придаются каждому виду ваты в зависимости от сферы его применения.

9. Обеспечивает габаритную стабильность выполненной изоляции. Не меняет размеров и не теряет своих свойств в рамках предусмотренных внешних воздействий безопасности.

Изделия могут применяться в строительстве и для технической изоляции. Применение в строительстве:

- полы на грунте с утеплением под стяжкой (например, бетонной);

- полы на лагах;

- полы на перекрытии с утеплением под стяжкой (например, бетонной);

- стены трехслойные (сэндвичи);

- стены наружные с облицовкой (например, сайдинг, доски);

- стены наружные с облицовкой (например, камень, стекло, профилированный лист);

- стены наружные, утепленные легким мокрым методом;

- каркасные перегородки;

- ограждающие стены каркасной конструкции;

- сборные, бетонные элементы и фундаментные стены;

- перекрытия деревянные;

- эксплуатируемые чердачные помещения;

- вентилируемые покрытия;

- невентилируемые покрытия и плоские кровли;

- противопожарная защита стальных конструкций;

- для ветро- и пароизоляции согласно тепло-влажностным требованиям.

Потребление тепловой энергии в домах старой постройки в Украине составляет от 180 до 400 кВт/ч на м² в год. В домах, которые строятся в Украине сегодня, э тот показатель составляет 120-180 кВт/ч. В то же время в западных странах он равен 55-120 кВт/ч, а в Канаде - даже 35 кВт/ч.

Чем лучше утеплен дом, тем меньше нужно энергии на его отопление зимой и кондиционирование летом. Стоимость утепления для вновь построенного дома составляет всего 3-5% его полной стоимости и окупается в течение 4-6 лет эксплуатации. В то же время утепление позволяет сократить расходы на отопление в 3 раза. Это крайне актуально в условиях роста цен на энергоносители, перебоев с их поставками, периодическим снижением давления в сети до критической отметки.

Сбыт

Предлагаемые теплоизоляционные плиты (жесткие и полужесткие) на основе минеральной ваты являются очень удобным, практичным и доступным товаром. Поэтому рынок сбыта его очень широк. Основными направлениями применения его могут стать:

1. Новое строительство.

Предлагаем строительным кампаниям плиты ещё в процессе строительства квартир, при этом все затраты могут быть полностью включены в себестоимость квартиры. Это довольно выгодно строительным кампаниям как для повышения уровня (категории) квартиры, так и для повышения имиджа самой фирмы.

Следует отметить, что вопрос о тепло- и шумоизоляции очень актуален на сегодняшнее время в новостройках блочного типа, так как в таких домах очень высокая степень звукопроникания из-за щелей между бетонными панелями. Сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости характеризуется увеличением количества фирм, занимающихся строительством квартир с евроотделкой. Поэтому потребитель, выплачивая такую большую сумму за 1 м², хочет иметь помимо качественного внутреннего содержания квартиры, защиту от от жары летом и холода зимой, а также посторонних шумов. Суммируя все это, естественно предположить, что многие строительные фирмы заинтересуются нашим ассортиментом продукции призванной к решению данных вопросов.

2. Использование продукции в реконструкции домов.

Во-первых, следует упомянуть о уже рассмотренных блочных домах, где возможна установка теплоизоляционных материалов.

Во-вторых, на фоне сегодняшней активной реконструкции старых домов, бывшими коммунальными квартирами и превращение их в эксклюзивное жильё с очень дорогой ценой за 1 кв. м., обеспеченные люди, покупающие это жильё, могут выдвигать требования к тепло- и шумоизоляции.

Немаловажное значение тепло- и шумоизоляционные плиты получат при размещении офисов и представительств, баров и магазинов на первых этажах жилых зданий в престижных районах, там где жильцы предъявляют к ним повышенные требования тишины и соответственно, требования шумоизоляции, а также пожаробезопасности.

3. Строительство загородных домов.

Одним из современных направлений в строительстве стало строительство коттеджей как за кольцевой дорогой, так и в черте больших городов. При этом тепло- и шумоизоляционные плиты могут быть использованы как в качестве утеплителя, так и в качестве шумоизоляционного средства. Очевидно те люди, которые собираются покупать большие загородные коттеджи, намерены использовать их как постоянное место жительства, поэтому их должно заинтересовать наше предложение утеплить и сделать более комфортабельным их дом.

Представляемые теплоизоляционные изделия из минеральной ваты являются товаром определённого профиля, поэтому неценовые мероприятия (реклама), нацеленные на повышение объёма продаж, должны иметь специфический характер и должны быть ориентированы на определенную группу потребителей. Поэтому наша реклама может быть представлена несколькими видами: