Пути повышения конкурентоспособности продукции

Основная идея развития предприятия - насыщения рынка высококачественной и конкурентоспособной продукцией.

Целью деятельности предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на получения прибыли.

Предприятие производит следующие виды продукции:

· Бумага различных видов (документная, упаковочная с барьерными свойствами, бумага-основа для диазобумаги, диаграммная, офисная, для печати, для изготовления конвертов, для изготовления потребительских товаров, бланочно-этикеточная).

· Полиграфическая продукция: Бланки строгой отчетности.

Основными видами бланков строгой отчетности, изготавливаемых на фабрике, являются: контрольные (идентификационные) знаки для маркировки товаров, сопроводительных документов, товарно-транспортные накладные и товарные накладные на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей, международные товарно-транспортные накладные CMR, квитанции различного назначения, путевые листы на все виды транспорта, лотерейные билеты, страховые полисы для предприятий.

· Конверты и пакеты.

· Бумажно-беловые товары.

· Тетради.

Фабрика изготавливает широкий ассортимент товаров школьно-письменного назначения. Одним из основных видов являются тетради школьные и общие

6) Этикеточная продукция.

В 2010 году темп роста объемов производства продукции к уровню 2009 года составил 106,6%, производство потребительских товаров -129,0%, экспорт продукции -129,0%. Доведенные показатели были обеспечены за счёт роста продаж следующих видов продукции (частные заказы):

1) Бумаги офисной - 32%;

2) Ленты для принтера -75%;

3) Тетрадей - 41%;

4) Ленты чековой из термобумаги - 27%;

5) Ленты для факса - 38%;

6) Этикеточной продукции - 49,3%.

Далее проведем ABC анализ реализуемой продукции, данные для анализа представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - ABC - анализ номенклатуры реализуемой продукции за 2010 год, %

Наименование группы	Доля группы в общем объеме реализации	Доля группы по числу ассортиментных позиций	Ассортиментные позиции, входящие в группу
A	80	50	Полиграфическое производство, БСО, бумажное производство
B	15	33	Конверты, бумажно-беловые товары
C	5	17	Тетради

Анализ ABC - это способ ресурсного исследования, заключающийся в разделении продукции на категории A, B и C, составляющие в структуре продаж УП «Бумажная фабрика» Гознака 80, 15 и 5% соответственно, и предполагающий различные подходы к управлению этими товарными группами.

Исходя из таблицы 2.1, мы видим, что полиграфическое производство, БСО и бумажное производство - это самые реализуемые товары, т.к. они занимают большую долю в общем объеме производства. К группе В относятся конверты и бумажно-беловые товары, они занимают всего 15% в общем объеме реализации, и 5% занимают тетради.

Рассмотрим основные финансово-экономические показатели работы предприятия в динамике за последние 3 года, отображенные в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Основные экономическо-финансовые показатели хозяйственной деятельности УП «Бумажная фабрика» Гознака за 2008-2010 годы

Показатели	Ед. изм.	2008	2009	2010.	Темп роста 2010 к 2008, %
Величина производственных мощностей
- производство бумаги	т	8180	8825	8933	109,2
- производство полиграфической продукции	млн. кр-отт.	292,597	379,198	376,060	128,5
Годовой объем производства:
- производство бумаги	т	7577	7678	8338	110
- производство полиграфической продукции	млн. кр-отт.	292,597	328,92	330,066	112,8
Использование производственных мощностей
- производство бумаги	%	92,6	87	93,3	100,8
- производство полиграфической продукции	%	100	86,7	87,8	87,8
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	81 197	93 687	118 700	146,2
Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	12665	13 939	17 960	141,8
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за минусом налога НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)	млн. б.	68532	79 748	100 740	147
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	млн. руб.	61499	71 598	93 099	151,4
Расходы на реализацию	млн. руб.	980	1324	1409	143,8
Прибыль от реализации	млн. руб.	6053	6 826	6 232	103
Прибыль	млн. руб.	4555	7032	6213	136,4
Налоги, сборы и платежи из прибыли	млн. руб.	274	369	329	120,1
Чистая прибыль	млн. руб.	2204	3260	2722	123,5
Рентабельность реализованной продукции	%	11,1	9,9	5,1	45,9
Среднесписочная численность работающих, чел.	чел.	777	813	873	112,4
Темп роста	%	113,1	110,1	106,6	94,3

Как видно из таблицы 2.2, прибыль за 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 2477 млн. руб. или на 54,3%. Чистая прибыль увеличилась на 1056 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2010 году наблюдается снижение прибыли на 819 млн. руб. по отношению к 2009 году или 11,6%. Чистая прибыль снизилась 538 млн. руб. по сравнению с 2009 годом. На основе проведенного анализа финансово-экономических показателей УП «Бумажная фабрика» Гознака за 2008-2010 гг., можно сделать вывод, что результативность работы предприятия за 2009 г. по сравнению с 2008 г. повысилась. В 2010 г. наблюдается снижение прибыли от реализации, прибыли, чистой прибыли. Падение прибыли в 2010 году связано с девальвацией национальной валюты: затраты на производство продукции выросли, а отпускные цены на продукцию сдерживались предельными индексами изменения цен.

Просчитаны темпы роста, из которых видно, что выручка от реализации продукции возрастала с каждым последующим годом, однако балансовая прибыль уменьшалась, уменьшалась и рентабельность. Это свидетельствует о том, что эффективность работы предприятия также падала. Данное снижение прибыли связано с сокращением объемов реализации продукции на экспорт. Так в 2010 году объем экспорта продукции фабрики составил 2 527.7 тыс. долларов США (87.02% к уровню 2009 года).

Снижение объемов реализации продукции на экспорт в 2010 году на 12.98% в сравнении с 2009 годом был вызван влиянием мирового финансового и экономического кризиса, вызвавшего снижение спроса на основные виды экспортируемой продукции фабрики. Так на бумагу-основу диазобумаги спрос упал на 42% в натуральном выражении, на конвертную продукцию - на 20%. Снижение спроса на бумагу-основу диазобумаги было вызвано тем, что основной ее потребитель ЗАО Предприятие «И.Т.И.» (г. Москва), выполнявшее заказы по поставке конечной продукции для Минавтопрома Российской Федерации и Военно-промышленного комплекса России не имел этих заказов из-за резкого спада производства, явившегося следствием влияния мирового кризиса. Частично спад реализации на экспорт бумаги-основы диазобумаги и конвертной продукции был компенсирован увеличением на 94% поставок тетрадей и в 6 раз - бумаги для печати цветной.

Производственные мощности фабрики использовались на 85% и выше, следовательно, для выполнения программ производства по годам мощностей фабрики было достаточно, и они использовались эффективно.

Рентабельность реализованной продукции в анализируемом периоде изменялась: в 2008 году составила 11,1%, по сравнению с 2009 годом увеличилась на 1,2 п.п., в 2010 году снизилась к уровню 2009 года на 4 п.п. Падение в 2010 году связано с девальвацией национальной валюты: затраты на производство продукции выросли, а отпускные цены на продукцию сдерживались предельными индексами изменения цен.

Однако все же фабрика не стала работать убыточно, а, следовательно, управление предприятием производилось достаточно грамотно в сложившихся условиях. Таким образом, финансовое состояние УП «Бумажная фабрика» Гознака на 01.01.2011 г. можно охарактеризовать как устойчивое.

2.2 Анализ конкурентоспособности УП «Бумажная фабрика» Гознака

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает определение факторов, воздействующих на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли. Данные факторы можно подразделить на: внешние факторы развития экономики страны (меры государственного экономического и административного регулирования; характеристики конкурентной среды; деятельность общественных и негосударственных институтов); внутренние факторы развития предприятия, связанные с потенциальными возможностями самого предприятия по обеспечению своей конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности, то есть определение показателей конкурентоспособности предприятия, является исходным моментом для организации всей производственно-хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики;

Оценка уровня конкурентоспособности предприятия вызывает необходимость использовать целый ряд показателей, без анализа которых можно обойтись при общей оценке производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Эти показатели, прежде всего, свидетельствуют о степени устойчивости положения предприятия, способности реализовывать товары и услуги, пользующуюся спросом у потребителей и обеспечивающую ему стабильную прибыль.

Формирование цен на фабрике определяется на основании Положения о порядке формирования цен УП «Бумажная фабрика» Гознака и закреплены в прейскуранте (см. приложение 1).

Для определения конкурентной позиции УП «Бумажная фабрика» Гознака рассмотрим производство выпускаемой продукции УП «Бумажная фабрика» Гознака по направлениям деятельности в целом по предприятию (рисунок 2.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.1 - Доля объемов производства продукции УП «Бумажной фабрики» Гознака по направлениям деятельности в 2010 году

Как видно из рисунка 2.1, полиграфическое производство является приоритетным направлением деятельности фабрики, на втором месте бумага ролевая и бумажно-беловые товары 22%, конверты - 10%.

В таблице 2.3 представлена структура полиграфического производства.

Таблица 2.3 - Структура полиграфического производства УП «Бумажная фабрика Гознака

Наименование выпускаемой продукции	Доля в общем объеме производства в 2010, %
Бланки строгой отчетности (по заказу предприятий Гознака)	86
Коммерческие заказы	11
Этикеточная продукция	3

Как видно из таблицы 2.3, что в 2010 году наибольшую долю в полиграфическом производстве занимают бланки строгой отчетности (государственный заказ: товарно-транспортные и товарные накладные, путевые листы, контрольные знаки и т.д.) - объем производства составил 52 173,7 млн. руб. или 86%, а также объем продаж бланков строгой отчетности, являющихся частными заказами в 2010 году составил 4 694,3 млн. руб. или 11% в общем объеме производства продукции по предприятию.

Основными потребителями рынка бланков строгой отчетности (негосударственные заказы) являются: страховые организации, организаторы лотерей, банки, а также все государственные органы, в том числе министерства. Основные виды бланков строгой отчетности, представляющие интерес для фабрики:

· бланки лотерейных билетов;

· бланки страховых полисов;

· бланки входных билетов для различных зрелищных мероприятий;

· бланки санаторно-курортных путевок;

· бланки банковских документов;

· бланки специализированных бланков для нужд государственных учреждений;

· бланки проездных документов.

В сфере производства бланков страховых полисов, входных и лотерейных билетов, санаторно-курортных путевок, других специализированных бланков фабрика достаточно прочно завоевала позиции на рынке. Все данные виды бланков изготавливаются на предприятии, имеется опыт в их производстве. Нашими основными заказчиками по производству бланков строгой отчетности в 2010 году являлись: «Белорусские лотереи»; «Белгосстрах»; «Белросстрах»; «Белэксимгарант»; Дворец Республики; Республиканский Дворец культуры профсоюзов; Белгосфилармония; Белорусский государственный театр кукол; Белорусская железная дорога; «Красносельскстройматериа-лы»; Республиканский санаторий «Березина»; Лепельский военный санаторий; Республиканский санаторий «Ясельда»; Санаторий «Лесное»; «Гранит»; Борисовский городской стадион; ГСОК «Логойск»; Футбольный клуб «Динамо-Минск»; ИП «АТВ-ЛИТ»; органы по сертификации; предприятия Министерства лесного хозяйства.

В настоящее время интерес для фабрики представляет рынок проездных документов. Отделом маркетинга в 2010 году начата работа по завоеванию этого рынка. Получены первые заказы на изготовление проездных билетов на автобус (на одну поездку и на месяц) для ДУП «Автопарк №3» г. Борисова». По-прежнему не удается выиграть конкурс на изготовление проездных документов для нужд ГО «Белорусская железная дорога» (цены фабрики выше цен основного конкурента - РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина»). В 2011 году планируется участие в конкурсе на изготовление бланков строгой отчетности для ГО «Белорусская железная дорога», а также проведение работ по освоению тех. процесса их изготовления.

За счёт освоения рынка проездных билетов, а также продолжая работу с уже существующими заказами, в 2011 году планируется достичь увеличения объёма продаж по данной товарной группе (частные заказы) на 10% - 5085,6 млн. белорусских рублей.

Одним из направлений полиграфического производства является этикеточная продукция - 3%.

В 2010 году было реализовано этикеточной продукции на 952 млн. белорусских рублей. Рост продаж по товарной группе «этикеточная продукция» составил 49,3% по отношению к 2009 году. Увеличение продаж обусловлено приобретением заказов на этикетку на самоклеящейся бумаге.

Объём производства этикетки ролевой «Папера туалетная» в 2010 году составил 230 т, на сумму 692,1 млн. белорусских рублей, в 2009 году составил 225,3 т на сумму 631,8 млн. белорусских рублей.

Динамика роста объёмов производства и реализации этикетки ролевой «Бумага туалетная» приведена в сравнительной диаграмме (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Динамика роста объемов производства этикетки «Бумага туалетная»

Как видно из рисунка 2.2, в 2010 году увеличились объёмы производства этикетки ролевой «Папера туалетная» по отношению к 2009 году на 2,2%, а в денежном выражении на 9,6%. Рост объёмов продаж в денежном выражении был достигнут за счёт формирования цен, в зависимости от тиража от 0,3 т до 0,5 т, от 0,5 т до 1 т, и свыше 1 т.

Увеличение объёма производства по товарной позиции этикетка ролевая в первую очередь, было достигнуто за счёт привлечения новых покупателей (ОДО «Аспект» г. Светлогорск, ОДО «БродЛИС» Гомельская обл., ООО «Бонпапир» Гомельская обл., ООО «Лайкс Экспорт» г. Минск, ИП Навицкий В.М. Витебская обл., ЧПТУП «Паперакс Индарстри» г. Минск, ООО «Паперка» г. Молодечно), во-вторых, с новой ценовой политикой фабрики на рынке Республики Беларусь (цены зависят от тиража), а также удержанием имеющихся покупателей.

Основными преимуществами является: постоянное наличие бумаги собственного производства нужного формата (бумага бланочно-этикеточная, 55 г./м2), разработка дизайна и оперативное внесение изменений в старые оригинал-макеты, а также наличие готового дизайна, не требующего изменений, что позволяет нам оперативно отдавать заказ в производство.

Основными конкурентами на рынке Республики Беларусь по данному виду продукции являются следующие производители: ИП «ДП-Друк Сервис» г. Минск, ООО «Имперо Плюс» г. Минск, СООО «Флексопак-плюс» г. Минск, СП ЗАО «Флексофорс» г. Минск и др. Основными их преимуществами являются: более широкий спектр полиграфических услуг (более насыщенный и яркий цвет красок на этикетке, используется флексопечать и бумага белизной 98-100%), оперативность выполнения заказов. Заказчики иногда обращаются к другим производителям. Чаще всего обращение заказчиков к другим производителям этикетки происходит из-за невозможности (оборудование загружено выполнением других заказов) в заданные ими сроки выполнить заказ.

В 2011 году планируется произвести 258 т этикетки «Бумага туалетная». Рост объёмов производства по данной товарной позиции будет обеспечен в первую очередь за счёт увеличения объемов производства наших заказчиков, привлечения новых покупателей, а также использование ценовой политики по формированию цены в зависимости от тиража: от 0,3 т до 0,5 т; от 0,5 т до 1 т; свыше 1 т, что позволит клиенту выбирать более выгодную для него цену.

В 2010 году наблюдался рост объёмов производства этикетки на различных видах материалов, что обусловлено получением заказов этикетки на самоклеящейся бумаге для ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» г. Борисов, РУП «Борисовхлебпром», ОДО «Аматег» г. Борисов (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Динамика роста объемов производства этикетки «Бумага туалетная»

Как видно из рисунка 2.3, объёмы реализации этикетки на различных видах бумаг (самоклеящейся, этикеточной) в 2010 году вырос в 45 раз по отношению 2009 году. Рост производства в 2010 году связан с тем, что в 2009 году были проиграны все конкурсы на данную продукцию, за исключением РУП «Борисовхлебпром».

В 2010 году фабрикой были выиграны торги на конкурсной основе на этикетку и освоено производство этикетки самоклеящейся:

· РУП «Борисовхлебпром» - 83,2 млн. белорусских рублей;

· ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» - 137,9 млн. белорусских рублей.

ОАО «Борисовхлебпром» изготовлено и реализовано этикетки 5 млн. шт. на сумму 82,4 млн. белорусских рублей без НДС. В сентябре 2010 года состоялся конкурс по закупке этикетки на 3-4-ый кварталы, который фабрика проиграла.

Проведем анализ цен по этикеточной продукции. Цены конкурентов на аналогичную продукцию представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Цены конкурентов по этикеточной продукции в 2010 году в бел. руб. без НДС

Наименование организации	Этикетка самокл. ф. 100х125 мм, тир. 650 000 шт.	Этикетка самокл. ф. 100х135 мм, тир. 100 000 шт.	Этикетка самокл. ф. 100х68 мм, тир. 5 200 000 шт.
Спектр-Р	26,79	30,89	19,0
Флексн-н-Ролл	32	34	15,8
Кобринский Хлебозавод	38,1	38,2	20,9
Фармакон	28,7	32,8	15,6
БелСимПак	28,7	32,8	16,19
УП «БФ» Гознака	58	67	15,95

Как видно из таблицы 2.4, наименьшая цена составила 15,6 белорусских рублей без НДС - выиграло предприятие «Фармакон». До этого конкурса, производителем этикетки была УП «Бумажная фабрика» Гознака и изготавливало этикетку по цене 16 белорусских рублей без НДС, хотя расчтная цена при рентабельности 0% составляла 25 руб. без НДС. Данный анализ говорит о том, что данная продукция не конкурентоспособна по цене.

Как видно из проведенного анализа, что полиграфическое производство занимает достаточно устойчивое положение на рынке по реализации бланков строгой отчетности, однако стоит отметить, что по некоторым видам продукции (проездные билеты, страховые полиса) фабрика неконкурентоспособна по цене и качеству. Также стоит отметить, что цены фабрики на этикетку самоклеящуюся выше рыночных цен в среднем в 2 - 3 раза, о чем свидетельствуют убытки по данному виду продукции. В основном при производстве данного вида продукции фабрика лишь покрывает переменные затраты. В данном случае это не приносит прибыли, но даёт возможность фабрике приобретать опыт по производству данного вида продукции.

Рассмотрим конкурентную позицию товарной группы бумажно-беловые товары, которая делится на 2 сектора:

1) Офисная продукция - бумага для офисной техники (белая и цветная), бумага писчая, лента для принтера, лента чековая, лента для факса, лента бумажная с транспортными отверстиями, блоки бумаги для записей, а также папки архивные с арочным механизмом, папки на резинке, изготовление которых планируется с 4 квартала 2013 года.

2) Продукция школьно-письменного назначения (тетради школьные, тетради для рисования, тетради для нот, блокноты).

Сравнительная диаграмма продаж офисной продукции в 2009-2010 годах представлена на рисунке 2.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.4. - Динамика продаж офисной продукции 2009-2010 годах

Сравнение цен на бумагу офисную выпускаемой фабрикой и аналогичной продукцией предприятий конкурентов приведена в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5 - Сравнение цен на белорусском рынке

Вид продукции	Цены поставщика, включая НДС, бел. руб
	УП «БФ» Беларусь	СП «Гофробум»	СП «Свиток» г. Минск	НПЧУП «Техком» г. Минск
Бумага марки О1 оф. ф. А4 80 г./м2 бел. 98-100%, 500 л. «ВК»	46 800	35 400	32800/31 600	31 500/30 050
Бумага писчая потребительских форматов 65 г./м2, 92-94% 200 л.	12 360	10 030	-	-

Таблица 2.6 - Сравнение цен на российском рынке

Вид продукции	Цены поставщика, включая НДС, руб. РФ
	УП «БФ» Беларусь	СЗЛК (Россия)	ООО «Бумажный мир» Россия	ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	ООО «Лесохимическая компания» Россия
Бумага марки О1 оф. ф. А4 80 г./м2 бел. 98-100%, 500 л. «	230	197, 32	180,02	145,1	170
Бумага марки О1 оф. ф. А4 80 г./м2 бел. 96-98% 500 л.	186	47,5	185,2	132,27	-

Анализируя цены на бумагу офисную белую производства УП «Бумажная фабрика» Гознака с ценами иных предприятий - производителей Республики Беларусь и России, можно отметить, что цены на бумагу предприятий - производителей РФ гораздо ниже цен УП «Бумажная фабрика» Гознака. Этот неоспоримый факт обусловлен тем, что российские конкуренты производят бумагу из сырья собственного производства. УП «Бумажная фабрика» Гознака в свою очередь закупает сырьё для производства бумаги в России, что естественно сказывается в дальнейшем на себестоимости производимой бумаги в сторону увеличения. Белорусские предприятия являются первыми поставщиками российской бумаги в торговой сети. Отсюда разница в ценах в 1,1 - 1,5 раз, что является минусом для УП «Бумажная фабрика» Гознака как производителя.

УП «Бумажная фабрика» Гознака является производителем ленты для принтера любых форматов от 105 мм до 840 мм по ширине, пользующихся спросом среди покупателей на внутреннем рынке. Наряду с фабрикой существует ряд иных организаций, выпускающих аналогичную продукцию и реализующих ее на рынке республики. Сравнение цен на данную продукцию приведено на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Сравнительная характеристика цен на ленту для принтера формата 210 мм, 420 мм производства УП «Бумажная фабрика» Гознака с аналогичной продукцией конкурентов Республики Беларусь

Как видно из рисунка 2.5, анализ цен на данную продукцию показывает, что цены конкурентов (ЗАО «Белтопром», Олдис Трэйдинг, НПЧУП «Техком» и фирмы ТНФ Фанотей) на ленту для принтера ф. 210 ниже цен фабрики в 1,3 раза, а на ф. 420 в 1,6 раза, что объясняется тем, что УП «Бумажная фабрика» Гознака производит ленту из бумаги собственного производства, изготовленной из импортной целлюлозы. НПЧУП «Техком» и фирма ТНФ «Фанотей» нарезают ленту для принтера из сырья российского производства, к тому же услуги по нарезке ленты у этих организаций гораздо дешевле, чем у фабрики, отсюда разница в ценах. Данный анализ показал, что лента для принтера неконкурентоспособна по цене.

В 2010 году ассортимент бумажно-беловых товаров на рынке РБ расширился с появлением нового вида продукции - термолента для кассовых аппаратов и термолента для факсовых аппаратов. Следуя развивающейся тенденции, в 2010 году планировалось проведение работы по внедрению и выработке нового вида продукции, исследование и освоение нового рынка сбыта внутри страны, а также приближение цены на готовый продукт к конкурентоспособной. В течение года удалось поставить на производство, запустить выработку и предложить в продажу первые партии ленты чековой из термобумаги различных форматов, а также ленты для факса, но приблизиться к рыночным ценам по этим видам продукции так и не удалось, несмотря на то, что она получила свое признание по качеству среди потребителей внутреннего рынка. Сравнительная характеристика представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Сравнение цен на ленту для факса на внутреннем рынке

Вид продукции (из термо-бумаги)	Цена поставщика, включая НДС, руб. РБ
	УП «Бумажная фабрика» Гознака	ЗАО «Белтопром»	Олдис Трэйдинг	УП «Техком»	ТНФ «Фанотей	ООО «Медхор»
Лента для факса ф. 210	6192 (20 п.м) 8832 (30 п.м)	8200 (30п) Lomond	4530 (20 п.м) 8145 (30 п.м)	5570 (30 п.м)	5350 (20 п.м)	3880 (20 пм) 5760 (30 п.м)

Как видно из таблицы 2.7, цены на ленту для факса превышают рыночные цены, несмотря на то, что изначально стоимость этой продукции планировала содержать в себе минимальные затраты. Таким образом, цена сформированная на ленту для факса, содержит в своей рентабельности всего лишь 13%, однако, является неконкурентоспособной по цене среди конкурентов-продавцов внутри страны.

Далее проведем сравнительную характеристику основных конкурентов предприятия и проанализируем конкурентоспособность по тетрадям.

Основными конкурентами предприятия на внутреннем рынке являются: КИПУП «СОЖ», ОАО «Герой труда», г. Добруш, СООО «Формат», г. Борисов, НПЧУП «Техком», г. Минск.

Конкурентами на международном рынке являются: СЗЛК, Россия, ООО «Бумажный мир» Россия, ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», Россия, ООО «Лесохимическая компания», Россия. БФ «Школярик», Украина.

Преимущества УП «Бумажная фабрика» Гознака по сравнению с конкурентами следующие:

· собственное производство бумаги;

· новый ЛТА немецкого производства (2010 г.), у которого выше производительность, следовательно, себестоимость продукции ниже;

· наличие оборотных средств;

· современный отдел маркетинга.

Проведем сравнительный анализ номенклатуры реализуемой продукции и цен на нее на примере тетрадей, данные отображены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Сравнительная характеристика основных конкурентов в 2010 году

Наименование продукции	Наименование предприятия (наличие и цена на продукцию)
	УП «Бумажная фабрика»	ОАО «Герой труда»	КИПУП «СОЖ»
Тетрадь 12 л. (зеленая)	124,3	142,5	221
Тетрадь 40 л. (скоба)	720	-	698
Тетрадь 48 л. (скоба)	1025 - 40 л. выб. ла 1040-40 л. спл. лак 1070-40 л. глит. ла 1005-40 л. конгрев	593, 859, 907	7871112 - ламин.
Тетрадь 64 л. (скоба)	-	-	834
Тетрадь 80 л. (скоба)	-	-	1276 - картон 1497 - ламин.
Тетрадь 96 л. (скоба)	-	1054	-

Из таблицы 2.8 видно, что цена УП «Бумажная фабрика» Гознака на тетрадь 12 л. является достаточно конкурентоспособной на рынке РБ. Более низкую цену до недавнего времени имела только тетрадь производства ОАО «Герой труда» г. Добруш. Объяснением тому является производство фабрикой «Герой труда» тетрадей из макулатурного сырья, в то время как УП «Бумажная фабрика» Гознака изготавливает тетради из сырья, доля целлюлозы в котором составляет не менее 30%.

УП «Бумажная фабрика» уступает конкурентам, как по наличию, так и по цене тетрадей с художественной обложкой. И несмотря на преимущества фабрики, существует большое поле деятельности по уменьшению себестоимости продукции и по увеличению ассортимента

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, на сегодняшний день УП «Бумажная фабрика» Гознака обладает широким ассортиментом продукции, необходимым оборудованием и квалифицированным персонал.

Экспорт продукции в 2010 г. снизился и составил всего 87,0% по сравнению с 2009 годом (снижение экспорта обусловлено мировым финансовым кризисом). Однако фабрика ведет постоянный поиск клиентов и пытается восполнить все потери.

Также отметим, что у предприятия большое количество конкурентов, многим из которых УП «Бумажная фабрика» Гознака уступает по наличию, качеству и цене некоторых ассортиментных позиций.

Однако фабрика обладает многими преимуществами для борьбы с конкурентами (собственное производство бумаги, новое оборудование, оборотные средства, высокопрофессиональные работники) и является надежным и порядочным партнером, как в Республике Беларусь, так и за ее
пределами.

2.3 Проблемы конкурентоспособности продукции на УП «Бумажная фабрика» Гознака

Основное противоречие конкурентоспособности можно сформулировать как противоречие между интересами производителя и потребителя, которое в действительности подвергается корректировке в процессе реализации рыночных отношений потребителя и производителя, в результате которой, продажа данного товара становится эффективной как для производителя, так и для потребителя. Осуществление указанной корректировки на УП «Бумажная фабрика» Гознака возможно только при условии разрешения ряда проблем, обусловленных данным противоречием.

Во-первых, оптимизации уровня цены товара, приемлемого для всех участников процесса производства и реализации продукции.

Во-вторых, проблемы выпуска изделий, удовлетворяющих новейшим требованиям научно-технического прогресса.

В-третьих, проблемы создания инфраструктуры, необходимой для удовлетворения потребностей покупателя, но не представляющей особого интереса с точки зрения извлечения наивысшей прибыли для производителя.

УП «Бумажная фабрика» Гознака, создавая конкурентоспособный товар, применяет различные стратегии. Например:

- добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров конкурентов;

- выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся наиболее привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на рынке;

- отыскать новое применение выпускаемым товарам;

- своевременно изъять экономически неэффективный товар из сбытовой программы предприятия;

- найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами;

- осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новыми вкусами и потребностями покупателей;

- регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслуживания реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом.

Интерес представляет анализ конкретных шагов и действий, которые предпринимают производственные и технические лидеры высоко развитых государств для того, чтобы осуществить очередной рывок «за лидерство».

Это, прежде всего, относится к постоянному обновлению ассортимента выпускаемой продукции, безостановочной разработке и быстрому освоению новых образцов изделий и одновременному наращиванию производительности труда, повышению гибкости производства, эффективности, снижению всех видов издержек и затрат.

Рассмотрим товарную группу бумажно-беловые товары и выявим основные проблемы неконкурентоспособности продукции в данном разделе.

Основной проблемой конкурентоспособности продукции на УП «Бумажная фабрика» Гознака является не проходная цена, качество продукции и малый ассортимент продукции в отношении с другими производителями.

В таблице (2.9) представлены обще основные качественные показатели на бумагу офисную производимую на УП «Бумажная фабрика» Гознака.

Таблица 2.9 - Качественные показатели на бумагу офисную

Наименование показателя	Норма
	Класс А	Класс В	Класс С
Масса бумаги площадью 1 мІ, г	80±2 90±3	80±2 90±3	80±2 90±3
Разрывная длина, км, не менее			3,0
Степень проклейки, мм, не менее			1,8
Гладкость, с, не менее	30	30	30
Белизна по верхней стороне по СIE, %, не менее	164	144	120
Непрозрачность, %, не менее	85	85	85
Массовая доля золы, %, не менее	12	12	12
Влажность, %,	5±1	5±1	5±1
Косина, мм, не более	1,0	1,0	1,0
Количество листов в пачке	500	500	500
Гарантийный срок, месяцы	12	12	12

Из приведенных данных в таблице (2.9) произведем расчет и выявим проблемы конкурентоспособности бумаги офисной. Экспертная комиссия фабрики установила на данную продукцию коэффициенты весомости, представленные в таблице (2.10).

Таблица (2.10) - Исходные данные для расчета конкурентоспособности

Наименование продукции	Параметры характеризуются	Экономические параметры
	Белизна	Объем, тыс. пач.	Качество обслуживания	Цена, тыс. руб.	Расходы на тран-спортиро-вку, тыс. р
Бумага офисная ф.А4, 80 г./м2 «Ballet»	144	16	3,8	41,9	0,81
Бумага офисная ф.А4, 80 «Снегурочка»	144	16	4,5	44,5	0,94
Бумага офисная ф.А4, 80 «zoom»	146	32	4,8	45,2	1,11
Образец	146	32	5	46,8	1,38
Коэффициент весомости	30%	50%	20%

Используемая в таблице (2.10) группа параметров, характеризует выполнение основных функций изделия и некоторые его технические характеристики.

По техническим параметрам.

Чтобы распределить приведенные в таблице 10 модели по уровню конкурентоспособности (дифференциальным методом), нужно выполнить следующие пункты:

- рассчитать единичные параметры по каждой модели по техническим и экономическим параметрам;

- сделать выводы об уровне конкурентоспособности отечественной бумаги для офисной технике.

Вывод: в целом уровень конкурентоспособности не достигнут;

по техническим параметрам бумага офисная производства УП «Бумажная фабрика» Гознака пока не конкурентоспособны, хотя бумага марки «zoom» по техническим характеристикам является идентичной - образцу. Но по качеству обслуживания бумажная пока отстает от своих конкурентов. Хоть бумага имеет такие же качественный показатели, что и импортная бумага, которая более низкую цену по сравнению с импортной, так как завозится уже резанная в пачках, а бумага УП «Бумажная фабрика» Гознака завозится в ролях, а затем режется и упаковывается в пачки. Так что по экономическим параметрам бумага офисная ф.А4, 80 «ВК» вполне конкурентоспособны.

Рассмотри также конкурентоспособность такой продукции как тетради с художественной обложкой, 48 л.

При оценке конкурентоспособности объекта учитываются следующие показатели в баллах:

· Место объекта на рынке.

· Продукт аналогичен тем, которые уже имеются на рынке (1 балл).

· Вероятность морального старения объекта.

· Объект возможно устареет в ближайшем будущем (1 балл).

· Характеристики рынка объекта.

· Рынок охватывает всю страну и имеет большое разнообразие потребителей (3 балла).

· Вероятность расширения рынка.

· Число потребителей объекта будет расширяться незначительно или будет стабильно (2 балла).

· Сравнительная цена объекта.

· Цена данного объекта ниже всех цен сходных объектов, имеющих примерно то же качество и технические характеристики (3 балла).

· 6. Степень патентной защиты.

· Художественный дизайны могут быть легко имитированы, секреты производства отсутствуют - (1 балл).

· Ожидаемая острота конкуренции.

· Основу производственной программы фабрики составляют перспективные разработки новых дизайнов тетрадей с различными видами отделок таких как: УФ-лакирование, частичное лакирование, покрытие глитерным лаком, конгрев, тиснение. Могут появиться конкуренты с аналогичным товаром (2 балла).

· Наличие каналов распределения.

· Соответствующее внешнеторговое объединение имеет опыт торговли (продажи) аналогичных товаров (3 балла).

· Влияние на существующую торговлю.

· Новый товар будет способствовать расширению продаж товаров, которые уже реализуются (3 балла).

· Устойчивость к колебаниям объема продаж.

· Товар подвержен циклическим или сезонным колебаниям объема продаж (3 балла).

· Потребность в оборудовании.

· Объект может изготавливаться на имеющихся производственных мощностях (3 балла).

· Потребность в новом персонале.

· Нового персонала или переобучении старого не потребуется (3 балла).

· Наличие сырья и материалов.

Имеются источники сырья собственного производства и материалов лучшего качества по невысокой цене (3 балла).

Весовые коэффициенты устанавливаются:

· для показателей 1 - 4 - 0,13;

· для показателей 5 - 7 - 0,08;

· для показателей 8 - 13 - 0,04.

Рассчитаем конкурентоспособность тетрадей, 48 листов в соответствии с вышеперечисленными показателями по формуле (2.1):

К = 0,13 (1 + 1 + 3 + 2) + 0,08 (3 + 1 + 2) + 0,04 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) =

= 0,91 + 0,48 + 0,72 = 2,11. (2.1)

Таким образом, К = 2,11, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности рассматриваемого товара на рынке (норматив конкурентоспособности, К = 2.5 - 3).

Подводя итоги по второй главе можно сделать следующие выводы:

К основным проблемам конкурентоспособности УП «Бумажная фабрика» Гознака можно отнести неконкурентоспособность по качественным характеристикам и цене. В результате полученных групповых показателей по качественным характеристикам бумага офисная ф.А4, 80 г./м2 марки «zoom» наиболее конкурентоспособна и вполне удовлетворяет запросы потребителя, чем бумага офисная ф.А4, 80 г./м2 «ВК». Так как групповой показатель характеризует степень соответствия исследуемого изделия соответствующим потребностям по всем техническим параметрам. Это говорит о том, что бумага российский производителей выгоднее покупать, так как она не уступает образцу, а ее цена гораздо меньше.

Своевременное проведение маркетинговых исследований для определения конкурентоспособности продукции, то есть анализ должен вестись непрерывно и систематически, на всех стадиях жизненного цикла продукта. Такой подход позволит своевременно принимать решения об оптимальных изменениях товарного ассортимента, необходимости поиска новых рынков или новых рыночных ниш, разработке новых либо модернизации выпускаемых товаров.

Основными причинами понижения качества продукции являются плохое качество сырья, низкий уровень технологии и организации производства, квалификации рабочих, аритмичность производства.

3. Пути и методы повышения конкурентоспособности продукции УП «Бумажная фабрика» Гознака

3.1 Разработка стратегии предприятия по направлениям деятельности

Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно многочисленных конкурентов является своевременное обновление производимых товаров, подготовка и организация производства новых видов продукции. Согласно статистическим данным после освоения новой продукции, которая составляет основу производства, темп роста ее реализации примерно вдвое выше, чем у конкурентов. Выпуская новую продукцию и расширяя ассортимент предлагаемых товаров, фабрике нужно стремиться снизить зависимость от одного товара, который может в любое время с учетом непредсказуемых изменений рынка привести к банкротству. Основными причинами являются: недостаточное владение состоянием спроса именно на данный товар, технические и эксплуатационные дефекты товара, неэффективная реклама, завышенная цена, непредвиденные ответные действия конкурентов, неверно выбранное время для выхода на рынок, нерешенные производственные проблемы, то есть в целом неправильно была спрогнозирована конкурентная политика.

В основе концепции создания нового товара сегодня лежит не столько соблюдение традиционных стремлений к достижению новых технических и технико-экономических параметров, сколько стремление создать «товар рыночной новизны» с высоким уровнем конкурентоспособности относительно других аналогичных товаров.

При выборе путей повышения конкурентоспособности товара нередко бывает очень своевременным решение не о запуске нового, не о снятии с производства морально устаревшего, а о модификации товара. Решение о модификации товара принимается в целях удовлетворения особых требований покупателей для получения большей прибыли.

Бесспорным является и развитие такого направления повышения конкурентоспособности товара, как своевременное оказание комплекса услуг, связанных со сбытом и использованием машин, оборудования и другой промышленной продукции и обеспечивающих их постоянную готовность к высокоэффективной эксплуатации, то есть сервисное или послепродажное обслуживание. При умелой организации сервис является решающим фактором повышения конкурентоспособности товара, так как цены на запасные части в 1,5 - 2,0 раза ниже, чем цены на комплектующие, используемые в производстве.

В решении задач повышения конкурентоспособности продукции с каждым годом все возрастающее значение приобретает проблема выбора и освоения новых рынков сбыта. В связи с этим на любом предприятии очень важны аналитико-поисковые усилия в этой области. Новые рынки сбыта решающим образом могут изменить конкурентоспособность товара и рентабельность сбытовой деятельности. Понятно, что внедряя товар на новый рынок, можно продлить жизненный цикл товара. Сезонные колебания в спросе могут способствовать успешной реализации одного и того же товара в различных точках планеты. А увеличение объема продаж на новых рынках позволит снизить издержки производства на единицу продукции, прежде всего за счет использования дешевой рабочей силы, достаточно низких уровней налогов и таможенных пошлин и ряда других факторов на новых рынках сбыта. В связи с этим очень важно для дальнейшего развития конкурентоспособности товара (прежде чем перейти к новому, его модификации, снятию с производства) попытаться выйти с ним на новый рынок сбыта, если на внутреннем его конкурентоспособность резко упала. Но при этом надо точно знать степень обеспеченности новых рынков высококвалифицированными работниками ремонтных и обслуживающих организаций, так как в противном случае покупатели могут потребовать повышения надежности и упрощения конструкции реализуемой продукции.

В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть приняты следующие пути повышения конкурентоспособности:

· изменение состава, структуры применяемых материалов (сырья, полуфабрикатов), комплектующих изделий и / или конструкции продукции;

· изменение порядка проектирования продукции;

· изменение технологии изготовления продукции; методов испытаний, системы контроля качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки и монтажа;

· изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ремонту, и цен на запасные части;

· изменение порядка реализации продукции на рынке;

· изменение системы стимулирования поставщиков;

· изменение структуры импорта и видов импортируемой продукции.

Стратегия повышения качества товара является важнейшей составной частью стратегии предприятия.

Далее рассмотрим стратегию УП «Бумажная фабрика» Гознака по четырем направления деятельности, определим уровень конкуренции на рынке, а также привлекательность каждого направления (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Стратегия предприятия по направлениям деятельности

Направление деятельности	Уровень конкуренции на рынке	Привлекательность бизнеса	Характеристика бизнес-направления и рынка	Стратегия предприятия
Полиграфическое производство	Высокий	Высокая	Доли рынка распределены давно. Потребитель стабилен в своем поведении.	Вложение инвестиций, внедрение новых технологий (для обеспечения более высокого качества и удовлетворения новых запросов потребителей) удержание позиций лидера на рынке
Производство конвертов	Высокий	Высокая	Вход на рынок труден, т.к. он давно поделен между лидерами.
Производство бумаги ролевой	Высокий	Высокая (для бумаги документной, с барьерными свойствами для плоттера, для печати марки ПЦ)	лидер бизнеса	Стратегия удержания позиции лидера
	Средний	Средняя (для других видов бумаги)	Продолжение бизнеса с осторожностью (далее - «Средний бизнес»)	Стратегия сохранения бизнеса - извлекать доход, улучшать рентабельность
Производство бумажно-беловых товаров (далее - ББТ)	Высокий		«Средний бизнес»	Стратегия сохранения и последующего роста бизнеса (за счет полной загрузки тетрадной линии) - улучшать рентабельность

Как видно из таблицы 3.1, что уровень конкуренции на рынке для бумажно-беловых товаров варьируется между высоким и средним.

С целью снижения зависимости предприятия от крупных потребителей и повышения конкурентоспособности продукции необходимо вести работу по:

- расширению потребительского рынка;

- расширению ассортимента продукции;

- внедрению новых технологий и модернизации производств.

Деятельность УП «Бумажная фабрика» Гознака зависит от изменения цен на сырье и материалы.

Для уменьшения влияния данного фактора, необходимо предусмотреть выполнение ряда мероприятий, а именно:

- заключение прямых договоров с изготовителями;

- исключение поставщиков - монополистов;

- поиск новых поставщиков сырья;

- укрупнение закупок сырья, материалов, комплектующих по более низким ценам.

Изменение цен на сырье и услуги поставщиков повлечет за собой изменение отпускных цен на готовую продукцию. Предполагается для снижения влияния данного риска:

- оптимизация объемов продаж на рынке;

- увеличение выпуска и расширение ассортимента продукции;

- разработка программ по снижению затрат на производство;

- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и внедрение новых технологий производства.

Деятельность УП «Бумажная фабрика» Гознака направлена на закрепление лидирующей позиции на потребительском рынке. Для выполнения данной цели необходимо изучать потребительский рынок, проводить следующие виды работ:

· производство нового вида бумаги офисной класса А, класса В, класса С и присвоение ей брэнда «Элита». Производство бумаги офисной по классам позволит определить чёткую градацию продукции в соотношении цена - качество и определить её покупательские свойства и технические характеристики;

· поиск альтернативных поставщиков сырья для выпуска продукции улучшенного качества и снижения себестоимости;

· улучшение покупательских свойств бумаги офисной путём разработки новой влагонепроницаемой упаковки и упаковочной коробки (ранее бумага упаковывалась в оберточную бумагу по 4 пачки);

· закупка новой линии резки и упаковки офисной бумаги типа Cutsize Ream Master A4», что позволит существенно снизить затраты на упаковку бумаги офисной и увеличить качество упаковки бумаги;

· снижение себестоимости ленты за счёт введения в состав сырья при производстве бумаги макулатурного волокна (до 30%);

· создание нового имиджевого сайта фабрики, применение «горячей» рекламы в рамках участия в выставках («Канцелярское дело - 2011», «Славянский калейдоскоп - 2011», «Культбытхозтовары - 2011»), рекламные кампании по продвижению товара на рынок (презентация на выставках, рекламные блоки в каталогах и журналах среди широкого круга целевых покупателей, информационная работа в глобальной компьютерной сети Интернет, размещение вновь разработанного дизайна на Интернет-сайте фабрики), распространение «живой» информации о продукции среди действующих покупателей;

· применение агрессивного маркетинга в течение определенного промежутка времени с целью завоевания рынка, а также ставка на время, в течение которого покупатель отдаст приоритет тетради производства фабрики.

· разработка нового привлекательного дизайна для всего ассортимента тетрадей с художественной обложкой;

· проведение презентационных мероприятий с предложением бесплатных образцов в подарок с целью ознакомления;

· проведение тематический акций для целевой аудитории в стиле маркетинг-шоу с розыгрышем фирменной продукции фабрики;

· расширения ассортимента по тетрадям: в т.ч. тетрадь в 24 л., с художественной обложкой с дополнительными декоративными элементами печати: глиттерный лак, сплошной лак, выборочный лак, конгревное тиснение и др.; тетрадь в 12 л., 18 л., 48 л., 96 л. со скругленными углами; производство тетради в 96 л. ф. 205*280 на машине типа «Alpha RF» немецкой компании E.C.H. - WILL, что позволит существенно снизить затраты на производство этой продукции и улучшить её качество. Производство тетради 96 л. ф. 205*280 составляет 10% от общего объема общих тетрадей.

Мероприятия по продвижению продукции:

· создание рекламного ролика с показом трёх новых направлений деятельности: производство бумаги для офисной техники «Элита» на новой производственной линии, производство тетрадей с художественной обложкой на тетрадной линии «Alpha RF», предоставление услуг по автоматической упаковке документов и их рассылке. В 2011 году во 2 квартале должен быть заключен договор с ООО «Фортуна» на выполнение работ по данным направлениям деятельности;

· организация выездных презентаций по областным центрам с представлением продукции УП «Бумажная фабрика» Гознака (г. Гродно, г. Витебск в рамках выставки «Славянский калейдоскоп», г. Минск в рамках выставок «Канцелярское дело», «Культбытхозтовары»);

· пролонгация договоров комиссии с представителями по областям с целью удержания товаропроводящей сети: РУП «вычислительный центр Главного статистического управления Витебской области», г. Витебск; ООО «Бумажная компания», г. Минск; СООО «Свиток», г. Минск; РТУП «Глобус-5», г. Гродно; ЧТУП «ОфисМаркетТорг», г. Полоцк; ООО «Офисторг», г. Могилёв;

· поиск новых представителей по другим городам республики: г. Пинск, г. Барановичи, г. Брест, г. Гомель с целью расширения товаропроводящей сети;

· разработка и изготовление буклетов о бумаге в пачках, об услугах по автоматической рассылке, о тетрадях с художественной обложкой, их рассылке, а также их использование на выставках, презентациях и при работе с покупателями;

· участие в конкурсах на поставку всего ассортимента бумажной продукции;

· участие в выставках, ярмарках, визитах деловых кругов:

· за рубежом:

· выставка «Скрепка Экспо», г. Москва - март 2011 г.;

· 11-ая Специализированная выставка «Мир канцелярии - 2010» март 2011 г., г. Киев;

· выставка «Полиграфинтер 2011», октябрь 2011 г.;

· участие в визитах деловых кругов Республики Беларусь в другие государства, в течение года;

· участие в национальных выставках Республики Беларусь за рубежом, в течение года по плану Национальных выставок Республики Беларусь.

В Республике Беларусь:

· 18-я Минская международная книжная выставка - ярмарка, февраль 2011 г.;

· выставка-ярмарка «Славянский калейдоскоп», г. Витебск, июль 2011 г.;

· выставка «Культбытхозтовары - 2011», г. Минск, ноябрь 2011 г.

· Размещение рекламы в следующих СМИ: СП «ЭнироБелфакта» ООО г. Минск, каталог «Бизнес - Беларусь 2011»; ООО «Консорциум Наука Экономика Право» г. Минск журнал «Директор - 2011»; ООО «Гревцов Паблишер» г. Минск журнал «Оптом и в розницу» 2011 г.; Журнал «Канцтоварищ», Украина; Издательство «Внешняя торговля», Беларусь; Журнал «Экспорт и инвестиции», Беларусь; Журнал «Экспорт - Импорт», Беларусь; Журнал «Восток - Проект», Беларусь; Журнал «Бизнес- Информ», Беларусь; Журнал «Тара и упаковка», Беларусь.

· Посещение выставок:

· Специализированная международная выставка «Реклама 2011 г.», г. Москва;

· Международная выставка «Пресса - 2011» г. Москва, 2011 г.;

· Международная выставка «Упаковка», г. Москва, 2011 г.;

· Международная выставка - ярмарка «Книжный мир», г. Москва, 2011 г.;

· Международная специализированная выставка «Белпродукт», г. Москва, 2011 г.;

· Специализированная выставка «Скрепка - Экспо, офисные технологии», г. Москва;

· Международная специализированная выставка товаров для детей, март 2011, г. Москва, сентябрь, 2011 г.;

· Международная специализированная выставка «Росупак2011», г. Москва, июнь, 2011 г.

Внедрение технологических инноваций, развивать работы в области маркетинговых исследований и финансового менеджмента, разрабатывать бизнес-планы и бизнес идеи предприятия на получение инвестиций, сопровождения проектов, разработки и реализации программ по структурной перестройке управления.

Развитие работы по дизайну, типологии населения, формирования базы данных по моделированию, материалам, изделиям, структуре ассортимента, отвечающего требованиям рынка; информационно-аналитическое сопровождение по спросу, ценовым параметрам, комплектации, подготовки