Разработка бизнес-плана по оказанию услуг в сфере коммуникации

2 - 3 раза в месяц

1 раз в месяц и реже

Мобильная связь (N= 813)

16

36

48

Интернет (N = 241)

5

18

77

Оплата коммунальных услуг (N = 86)

2

4

94

Оплата стационарного телефона (N = 58)

3

2

95

Респондентам, которые пользуются услугами платежных автоматов, был также задан вопрос о степени их удовлетворенности качеством и количеством услуг, предоставляемых платежными терминалами. 92% респондентов ответили, что в той или иной степени они удовлетворены (59% - скорее устраивают, 33% - полностью устраивают). Причем среди молодежи 18-24 лет степень удовлетворенности качеством услуг платежных терминалов несколько выше, чем среди респондентов старше 35 лет - 94% против 85% соответственно.

Среди преимуществ платежных автоматов респонденты чаще всего называли фактор быстроты проведения операций и отсутствия очередей - 67%. Еще 17% опрошенных указали на удобное расположение автоматов. Менее 10% респондентов назвали такие причины: круглосуточная работа терминалов, отсутствие необходимости общаться с оператором, простоту использования, безопасность.

Те же респонденты, которые высказали неудовлетворенность работой платежных автоматов, а таковых, напомним, было выявлено 8%, привели целый список своих претензий. Четверть из них посетовали на то, что через терминалы можно провести оплату достаточно ограниченного количества услуг. Еще четверть пожаловались на слишком высокую комиссию, взимаемую за платежные операции. Каждый пятый неудовлетворенный работой терминалов респондент сказал, что автоматов мало, а еще 12% отметили неполадки - «автоматы заедают, плохо работают».

«Все мы помним, как порой было неудобно добираться до кассы конкретного оператора сотовой связи и вносить на свой счет деньги, - говорит Наталья Коротченко, менеджер по продажам компании «Росвендинг», специализирующейся на продаже и обслуживании платежных терминалов. - Платежный аппарат - спасение для тех, кто не хочет стоять в очереди и добираться по определенному адресу в офис оператора, а хочет быстро положить деньги на свой счет».

Если говорить о перспективных видах платежей через терминалы, то это, конечно, оплата жилищно-коммунальных услуг. Те, кто каждый месяц стоит в очереди, чтобы заплатить за квартиру через Сбербанк, уже поняли, как это удобно - просто ввести деньги в платежный терминал. Однако этот вид платежей развивается не так быстро, как хотелось бы владельцам терминалов. «Все дело в консервативности мышления большинства людей, которые регулярно оплачивают коммунальные услуги, - рассуждает Иван Архипкин, исполнительный директор компании MSN Media, продающей в числе прочей техники платежные терминалы. - Пока большинство из них относятся к терминалу с недоверием. А зачастую просто не знают, что с его помощью можно платить за квартиру. Но мы считаем, что эти лишь вопрос времени, ведь за сотовую связь поначалу тоже платили не очень охотно. Так что скоро число платежей за ЖКХ через терминалы существенно вырастет».

Также очень важен тот факт, что сейчас подрастает лояльная целевая аудитория: люди в возрасте от 10 до 25 лет являются самыми активными пользователями подобных технических систем, мобильных телефонов, Интернета, дополнительных сервисов и услуг и т.д. Увеличение целевой аудитории на внутреннем рынке (территория РФ и стран СНГ) является неизбежным и прогнозируемым фактором, учитываемым многими участниками рынка высоких технологий.

Таким образом, в настоящее время данный бизнес является развивающимся в РФ и предоставляет все возможности для занятия «своей ниши» на нем, ведения конкурентоспособной политики и постоянного развития. В течение 2006 года и начала 2007 в стране установлено примерно 16 000 платежных терминалов, а их доля в общем количестве интерактивных киосков достигла 60%. Однако, прием платежей через платежные автоматы все еще можно считать новым бизнесом. Повышенный интерес к нему вызван, прежде всего, возможностью получать от использования платежных терминалов прямую денежную прибыль. Каждый платежный автомат при правильной организации бизнеса способен приносить в среднем 380 000 рублей чистой прибыли в год.

Крупнейшие сегменты рынка платежных терминалов

Учитывая, что в России большинство платежей от населения принимаются наличными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяет захватить значительную долю рынка. Поэтому в 2006 году наметилась тенденция укрупнения платежных сетей. К концу года их насчитывалось более сотни. Кроме того, не прекращался процесс организации новых сетей. Значительная часть платежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которые объединяет работа с определенной платежной системой федерального уровня (ОСМП, E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональным платежным системам, работающим только в определенных регионах страны с местными поставщиками услуг.

Для приблизительной оценки размеров платежных сетей и общего числа терминалов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru в конце 2006 года был проведен опрос. Из результатов опроса и материалов газеты http://www.kommersant.ru/ получены следующие данные по количеству терминалов в платежных сетях:

1. «ОСМП» (http://www.osmp.ru) - 30 000 терминалов

2. «E-port» (http://www.e-port.ru) - 6 500 терминалов

3. «X-pay» (http://www.x-pay.ru/) - 4000 терминалов

4. «Дельта-Кей» (http://deltakey.ru/) -3200 терминалов

5. «Пегас» (http://www.pegaspay.ru/) - более 2000 терминалов

6. «Cyberplat» (http://www.cyberplat.ru) - 1500 терминалов

7. «Элекснет» (http://www.elecsnet.ru) - 1500 терминалов

8. «I-Box» (http://www.i-box.ru/) - 1500 терминалов

9. «Electropay» (http://www.electropay.ru) - 1300 терминалов

10. «Cyberpay» (http://www.ciberpay.ru/) - 1300 терминалов

11. «Auto-pay» (http://www.auto-pay.ru) - 1100 терминалов

12. «Аппекс Групп» (http://www.appex.ru/)

13. «X-plat» (http://www.x-plat.ru/) - 969 терминалов

14. «Молния» (http://www.ruspay.ru) - 950 терминалов

15. «Мультикасса» (http://www.multikassa.ru) - 514 терминалов

16. «E-Transfer» (http://www.e-transfer.ru) - 500 терминалов

17. «Мгновенно» (http://www.mgnoveno.ru) - 400 терминалов

18. «SotaPlat» (http://www.sotaplat.ru) - 350 терминалов

19. «Quickpay» (http://www.quickpay.ru/) -300 терминалов

20. «Спринтнет» (http://www.sprint-net.ru/) - 292 терминала

21. «NexPay» (http://www.nexpay.ru) 250 терминалов

22. «Платформа» (http://www.plat-forma.ru/) - 230 терминалов

23. «FT-PAY» (http://www.ft-pay.ru/) - 200 терминалов

24. «Платежка» - около 200 терминалов

25. «РПЦ» (http://rpc.kuban.ru/) - 100 терминалов

26. «Платежные системы» (http://www.paymentsystems.ru)

27. «Свободная касса» (http://www.freecash.ru/) - 83 терминала

28. «Мегакасса» (http://www.megakassa.ru/) - 70 терминалов

29. «Региональная информационная платежная система» (http://www.rips-ufa.net/) - 68 терминалов

30. «Мобильные городские платежи-Екатеринбург» - 64 терминала

31. «Мобионика» (http://www.mobionika.ru) - 62 терминала

32. «Уникасса» (http://www.unikassa.ru) -60 терминалов

33. «СитиПэй» - 60 терминалов

34. «Экспресс-Касса» (http://ex-cash.ru) - 56 терминалов

35. «Экспреес - оплата» http://www.express-oplata.ru/ - около 20 терминалов

36. «САПСАН» (http://aks.sapsan.net/) - 10 терминалов

37. «Платикс» (http://platix.ru/)

В 2006 году началось продвижение крупных платежных сетей в страны СНГ и ближнего зарубежья. Некоторые из них открыли представительства в Украине («Cyberplat», «ОСМП», «Pegas», «Дельта-Кей», «Electropay») и Казахстане («Cyberplat», «ОСМП», «Electropay»). Платежная система ОСМП вышла на международный уровень, организовав сети приема платежей в Турции, Египте, Черногории.

Несмотря на бурное развитие российского рынка электронных платежей, исторически первая ЭПС (электронная платежная система) в нашей стране - «Cyberplat» - уже почти 10 лет сохраняет лидирующие позиции, занимая свыше 30% рынка. По мнению аналитиков, удается ей это за счет гибкой политики работы с агентами, партнерства с «мобильной тройкой», надежной технологической платформы и применению инноваций, таких как разработка программного обеспечения с открытым кодом.

Рынок электронных платежей в России развивается очень динамично - по оценкам CNews Analytics, средние темпы роста рынка достигают 125% в год. Второе место в совокупном обороте 5 крупнейших ЭПС России занимает компания ОСМП (Объединенная система моментальных платежей), доля которой составил по итогам 2006 года 23,3%, на третьем - WebMoney (18,9%), на e-port приходится 16,8% совокупного оборота, а венчает пятерку лидеров «Элекснет» с 6,8%.

Тем не менее, стоит отметить, что прямое сравнение платежных систем некорректно - бизнес-модель большинства из них значительно различается. Тем не менее, явным образом из 5 рассматриваемых систем выделяется только WebMoney, бизнес-модели же «Киберплат» c одной стороны, и ОСМП и e-port с другой, с некоторыми оговорками можно назвать похожими.

Тем не менее, все эксперты и игроки рынка солидарны во мнении, что платежи в пользу операторов связи составляют сегодня львиную долю российского рынка электронных платежей. Причем, если раньше основной вклад здесь вносили Москва и Санкт-Петербург, то в последние годы наблюдается смещение в сторону регионов. Эксперты отмечают, что на фоне относительного насыщения рынка мобильной связи в двух столицах, в регионах наблюдается бурный рост спроса на моментальный прием платежей, поэтому это направление будет еще достаточно длительное время являться неким индикатором рынка электронных платежей в России.

Рынок вендинга в России и за рубежом

Российский рынок вендинга

По данным исследователей компании «Имформбюро», потенциальная емкость рынка торговых автоматов в России составляет от 25 до 30 миллионов евро ежегодно, тогда как объем продаж компаний-операторов вендинга в прошлом году насчитывал не менее 1 миллиарда долларов. Наряду с интенсивным ростом рынка эксперты отмечают такие тенденции, как рост профессионализма сетевых операторов, интерес к вендингу со стороны производителей (газет, закусок, дисков, книг) и начало распространения вендинга в регионах. Барьер входа на рынок относительно невысок. Покупка десяти автоматов (по оценкам действующих операторов - оптимальное для старта количество, позволяющее почувствовать вкус этого бизнеса) обойдется в 30-50 тысяч евро. В то же время, если оператор не допустит критических ошибок, срок окупаемости вложений вряд ли затянется больше, чем на год.

Молодость российского рынка вендинга до сих пор оправдывает очевидные конфликты интересов в каналах сбыта, почти полностью изжитые в более развитых сегментах. Дело в том, что компании, занятые поставками оборудования для вендинга, ведут еще и операторский бизнес. Впрочем, сами они объясняют это стремлением лучше узнать товар в действии, научиться строить сети (в частности, для того, чтобы затем перейти к продаже франшиз) и отладить модели бизнеса.

Российский рынок вендингового оборудования, по оценкам предпринимателей, в текущем году вырос более чем на 30%.

«На один вендинговый автомат в России приходится около 10 тыс. человек, - оценивает рынок менеджер фирмы «Фонтрейд» Игорь Лунин. - В Европе это 100-150 человек, а в Японии всего 20. Если брать западный рынок за абсолютный показатель, у нас рынок торговых автоматов развит только на 1%».

Как прогнозируют вендоры, рынок насытится к 2012 году и автоматы нисколько не потеснят торговые сети. По мнению гендиректора Мальцева, в России недостаточно и супермаркетов.

Анна Зайцева, пиар-менеджер 'Седьмого континента', с этим мнением согласна, к тому же узкий ассортимент торговых автоматов, как она считает, способен удовлетворить только случайного покупателя, так что вендинговые автоматы компании действительно не конкурент.

«Автоматы способны переманить у нас до 10% клиентов, - считает Павел Хукин, маркетолог «Крошки картошки», сети фастфудов на колесах, - так что в перспективе мы сами выйдем на этот рынок».

Мировой рынок вендинга

В 2001 объем вендинга в США составил 24,34 миллиардов долларов. Более 35% торговых автоматов в США установлено на промышленных предприятиях, 27% - в офисах, 9% - в учебных заведениях, примерно по 5% приходится на отели, рестораны и больницы, 12% размещено в публичных местах. По данным Министерства труда США, один торговый автомат каждый час приносит своему владельцу в среднем 70,58 долларов. Лидерами продаж, по данным на 2001, являются прохладительные напитки (28,2% - 6,86 миллиардов долларов) и конфеты (24,9% - 6 миллиардов долларов).

В Европе, по данным EVA (European Vending Association), установлено 4,5 миллионов торговых автоматов. Ежегодно через них продается товаров на 20 миллиардов долларов. По мнению аналитиков, этот показатель увеличивается на 5-10% в год. Среди европейцев больше всех торговыми автоматами пользуются немцы. В Германии более 2 миллионов таких машин. В Великобритании - около 500 тысяч. Летом 2002 года в Манчестере открылся первый в стране автоматический супермаркет, в котором представлено 150 наименований товаров.

В Японии автоматы играют чуть ли не главную роль в сфере продаж. Количество таких машин в стране - 5,6 миллионов (1 автомат на 23 жителя). Объем рынка - около 60 миллиардов долларов (самый большой в мире).

На итальянском рынке наблюдается рост, в первую очередь, благодаря прогрессу в южных районах. В результате, объем продаж торговых автоматов (ТА) вырос в 2006 году на 15%. Свою роль при этом сыграло то, что уровень безработицы снижался на протяжении последних трех лет, а потребительский рынок на Юге находится в стадии формирования. Наиболее популярными были ТА для горячих напитков, на долю которых приходилось 65% объема продаж. Максимальный прирост приходился на долю настольных машин; снековые аппараты тоже не стояли на месте. Процесс консолидации операторов проходил менее интенсивно, чем в других странах. На рынке стали утверждаться компании, занимающиеся общественным питанием.

У британского рынка большой потенциал роста, поскольку пока проникновение вендинга в экономику - меньше, чем в большинстве стран ЕС. К особенностям британского рынка относится также то, что в большинстве случаев ТА продаются непосредственно будущему хозяину, а продаваемые через них товары зачастую субсидируются. Операторы здесь намного более консолидированы, чем в других европейских странах. При этом международные операторы растут за счет поглощения, а большинство малых и средних операторов объединяются в группы для совместных закупок. Растет значение компаний, занимающихся общепитом. Заметное место занимает общественный Вендинг (около 30% рынка Вендинга); прибыль обычно делится между операторами и учебными заведениями. Английское правительство разработало программу школьного питания, чтобы найти решение проблемы чрезмерного веса школьников. Наиболее вероятным результатом может быть изменение набора продуктов, реализуемых через ТА в школах.

На французский вендинг-рынок отрицательно влияет экономический спад и национальное законодательство. Он явно переживает трудный период. Уровень потребления в стране упал в результате перехода на евро, вступления в силу закона о 35-часовой рабочей неделе и высокой безработицы. Кризис усугубился с принятием закона, запрещающего ТА в школах. Доля машин для горячих напитков превышает 50%. Операторы отдают им предпочтение из-за более широкой маржи. Возрастает значение настольных машин. Хотя на рынке пока имеется немного национальных межрегиональных операторов, среди основных игроков продолжается процесс консолидации. Вполне возможно, что в ближайшие годы концентрация в индустрии вендинга достигнет такого же уровня, как в розничной торговле.

Тяжелые времена переживает и германский рынок. Наблюдается стабильный рост продаж настольных автоматов, которые лучше приспособлены к новым рабочим условиям (офисы становятся меньше, сокращается число сотрудников). За последние годы продажи настольных автоматов для горячих напитков удвоились. Общественный вендинг составляет всего 10% от всего рынка. На него отрицательно влияет вандализм, а операторы демонстрируют неспособность проникать в сектор.

В Испании экономический рост частично перевесил отрицательные эффекты от введения евро. Возрастала эффективность экономики, сокращался уровень безработицы. Испанские операторы - наиболее мелкие в Европе, но даже здесь наблюдается тенденция к консолидации. Доля пяти крупнейших операторов на рынке возрастала и сегодня достигает 35%. Доля международных операторов возрастает благодаря поглощению ими мелких игроков. Общественный вендинг только начинает формироваться.

По мере того, как экономика стран Восточной Европы развивается в направлении среднеевропейского уровня, очевиднее становится и потенциал восточно-европейского рынка вендинга. На сегодня формирование этого рынка находится на начальном этапе. Он пока развивается в основном вокруг крупных городов. Объем продаж новых машин пока невелик по сравнению с остальными странами ЕС. Значительную долю рынка занимают продажи машин, бывших в употреблении. Наиболее популярны у операторов ТА для приготовления и продажи горячих напитков. Наибольшим потенциалом обладают рынки Венгрии и Чешской Республики, для которых характерна индустриальная экономика и высокие темпы экономического роста. Польский рынок менее привлекателен с точки зрения Вендинга. Здесь много бюрократических препятствий и сравнительно малая доля городского населения; более 20% активного населения трудятся здесь в аграрном секторе.

Мировой вендинговый рынок представляет собой совокупность компаний занятых в основном: производством вендинговых машин, производством ингредиентов и специализированных товаров, операторских компаний. Безусловно, на рынке присутствуют компании, совмещающие несколько функций или занимающих позиций посредников, то есть дилеров или дистрибьюторов, и мелкооптовые поставщики.

Сегодня в мире установлено более 22 миллионн торговых автоматов, обеспечивающих объем продаж в 170 миллиардов долларов. Лидируют Япония, где один аппарат приходится на 20 человек (более 70 миллиардов долларов оборота) и США - один автомат на 40 жителей (более 30 миллиардов долларов оборота). Среди европейских стран первые позиции занимают Франция, Италия и Великобритания (один автомат на 100-120 жителей).

Тенденции и перспективы развития вендинг рынка в России

В настоящее время российский рынок автоматизированной торговли и услуг значительно отстаёт от того уровня, которого достигли развитые страны Европы, Азии и Северной Америки. В связи с этим специалисты прогнозируют в ближайшие годы динамичный рост российского вендингового рынка.

В ближайшие годы, десятилетия Россия переживет бум торговых автоматов. Собственно он уже начался. И это, пожалуй, одно из самых перспективных и выгодных направлений для предпринимателей малого и среднего бизнеса.

На данный момент перспективы вендинга в России выглядят довольно привлекательными, поэтому все больше бизнесменов постигают сферу и специфику ведения данного бизнеса. У нас самыми распространенными и востребованными являются кофейные автоматы. Именно с них чаще всего начинают предприниматели свой вендинг бизнес. После приобретения необходимого опыта продолжают устанавливать автоматы, но уже по продаже холодных напитков в банках и продовольственных товаров.

Вендинг в России - это выгодно. Все расходы ограничиваются покупкой аппарата, ингредиентов, сервисным обслуживанием и оплатой аренды. Но даже при этих расходах срок окупаемости вложенных средств составляет от 8 до 20 месяцев. Благодаря быстрой окупаемости и высокому уровню рентабельности, вендинг является выгодным бизнесом как при покупке 1 - 2 аппаратов, так и с точки зрения создания собственной сети из нескольких десятков или сотен автоматов.

По сравнению с обычной торговлей вендинг имеет массу преимуществ. Во-первых, этот бизнес прост с юридически-правовой точки зрения, так как не требуется специальных разрешений. Во-вторых, автоматы просты и надежны, имеют малые затраты в процессе эксплуатации. В-третьих, благодаря скромным габаритам занимают площадь не более 1 м². Также отличаются мобильностью перемещений. В-четвертых, автоматы продают как за деньги, так и за жетоны и карточки. Современный вендинг аппарат способен определить достоинство купюры и вернуть без ошибок сдачу. В-пятых, отсутствуют расходы, связанные с оплатой труда продавцов. Еще одним преимуществом вендинга является способность круглосуточной работы автомата без перерывов на обед. И, наконец, в-седьмых, торговые аппараты можно установить в любом общественном месте с большой проходимостью людей - в магазинах, в подземных переходах, в офисах организаций, что обеспечивает высокий и стабильный доход.

Прошлогодний объем российского рынка платежей через терминалы составил 2-2,5 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в исследовании J'son & Partners. По мнению аналитика J&P Сергея Савина, интерес дилерских компаний к терминалам связан с тем, что в 2006 г. рынок платежей вырос на 36% и примерно каждый третий пользователь сотовой связи попробовал такой способ оплаты. По словам Савина, на терминалы пришлось около 10% платежей в счет сотовых операторов от частных лиц. Эту цифру подтвердила пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая.

Перспективы и прогноз развития рынка платежных терминалов

Сейчас рынок платежных терминалов очень быстро растет. В целом же у автоматов этой тематики - большое будущее, платежные терминалы мгновенно завоевали большую популярность. Причина проста: безусловное удобство использования технологии «моментального» платежа.

Довольно эффективен он и как бизнес-ресурс. Минимум занимаемой площади дает возможность установки терминала в любых общественных местах. Контроль за платежным терминалом (количество принятых купюр, чековой ленты и прочее) можно производить в режиме on-line, то есть сидя за домашним компьютером можно контролировать все платежные терминалы своей сети. Кроме того, использование платежного автомата значительно снижает разного рода издержки, поскольку его использование освобождает предпринимателя от таких моментов, как организация рабочего места и заработной платы для кассира. И, конечно же, самое главное - быстрая окупаемость за счет получения комиссии за проводимые платежные операции (от 2% до 5% от суммы платежа). Срок окупаемости платежного терминала составляет 4-8 месяцев, в зависимости от проходимости места установки.

В настоящий момент терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. Поскольку совершенно очевидно, что у населения растет потребность в сервисах, обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов. По мнению ряда экспертов, в перспективе подобные устройства будут широко востребованы во всех сферах российского бизнеса.
Уже сейчас поставляются платежные терминалы, в которых возможна оплата всех видов коммунальных платежей, а вскоре платежные системы дадут возможность бронировать билеты, продавать сотовый контент (различные мелодии, картинки, игры), а в недалеком будущем будут терминалы, которые смогут распечатать фотографии с мобильного телефона через Bluetooth. У платежных терминалов - большое будущее. Но рынок платежных автоматов в количественном выражении не очень большой. Поэтому только те компании, которые сейчас заложат свою базу и займут самые интересные места в городах, станут лидерами этого рынка. Все эти тенденции отражаются на производимой технике.

Рынок платежных терминалов в России за последние несколько месяцев демонстрирует активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов составляют от 30% до 80% в зависимости от региона (по данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring).

На волне благоприятной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских кредитов. Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на использование услуг платежных терминалов, а, следовательно, оказали влияние на рост рынка платежных терминалов.

Оценка макроэкономической ситуации

Ситуация на рынке платежных терминалов и активность развития этого сегмента рынка тесно связана с развитием экономики России в целом.

Также следует отметить, что увеличение доли безналичных операций на рынке массовых повседневных платежей населения и развитие рынка платежных карт, в свою очередь окажет существенное влияние на улучшение макроэкономических показателей, за счет:

· Достижения прозрачности финансовых потоков

· Роста налогооблагаемой базы

· Активного привлечения средств населения в экономику

· Сокращения государственных расходов на поддержание наличного обращения

Чтобы оценить перспективы развития рынка платежных терминалов, рассмотрим влияние основных макроэкономических показателей и их прогнозные значения до 2008 года.

Среди основных тенденций социально-экономического развития России в 2006-2008 годах следует отметить благоприятные макроэкономические факторы, которые являются базой для прогнозирования роста платежеспособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличение востребованности услуг моментальных платежей:

- Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл;

- Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2008 гг.;

- Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП;

- Снижение инфляции;

- Ожидается, что валовый отток капитала из частного сектора, постепенно начнет сокращаться.

В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса:

- Зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры;

- Сохранение технологической и инновационной отсталости;

- Риск политической нестабильности во взаимоотношениях власти и бизнеса;

Ситуация в России характеризуется растущим стабилизационным фондом, увеличением золотовалютного запаса, ростом ВВП. Однако, в результате выхода значительной денежной массы на внутренний рынок (увеличение заработной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2006 года произошел сильный скачок инфляции, что может сказаться на превышении заложенного в бюджете годового уровня инфляции.

Структура российской экономики делает ее заложницей нефтегазодобывающей промышленности. Учитывая возможные сценарии изменения уровня цен на нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранится положительная тенденция устойчивого роста ВВП.

На диаграмме 3 приведена динамика роста номинального ВВП (в миллиардах долларов), начиная с 2004 года, а также прогнозные показатели роста ВВП до 2008 года, исходя из сценария умеренных темпов экономического роста (по данным Росстата, ФК «УРАЛСИБ»).

Диаграмма 3. Динамика роста номинального ВВП (в миллиардах долларов)

В настоящее время по объему иностранных инвестиций Россия все еще отстает от соседей из Центральной и Восточной Европы, хотя инвестиционная привлекательность российской экономики в настоящее время чрезвычайно высока. Повышение суверенного кредитного рейтинга России международным рейтинговым агентством Standard&Poor`s до «инвестиционного» будет способствовать росту деловой активности иностранных и международных компаний, что приведет к увеличению их доли в структуре спроса.

К 2008 году прогнозируется снижение инфляции до уровня 7,5%. Следует отметить, что чем выше цены на нефть и больше приток средств в экономику, тем будут менее эффективны меры по контролю над ценами. С учетом базового сценария развития экономики темпы потребительской инфляции должны постепенно снижаться, но к 2008 году они все равно останутся выше 6% (по данным Росстата, ФК «УРАЛСИБ»).

Продолжает расти уровень потребления, уровень финансовых вложений в экономику за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов, отмечается рост заработной платы и развитие рынка потребительского кредитования. Рассмотренные макроэкономические факторы оказывают положительное влияние на динамику развития рынка платежных терминалов в России.

Демографическая ситуация

Среднегодовая численность постоянного населения ежегодно сокращается на 0,6 миллиона человек. Естественная убыль населения России будет замедляться с 5,4 до 5,1 промилле (численность смертности на 1 тысячу жителей в год).

Одновременно будет наблюдаться качественное изменение в составе населения, связанное с сокращением прироста населения в трудоспособном возрасте. Вследствие постепенного старения населения России потребуются дополнительные финансовые расходы государства на выполнение социальных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению.

В среднесрочной перспективе увеличивающийся положительный миграционный прирост населения будет более чем на 20% компенсировать абсолютное сокращение численности населения из-за естественной убыли (по данным Минэкономразвития РФ).

- В то же время, отток денежных средств из страны негативно влияет на цены и уровень спроса. Но существующая тенденция к сокращению объемов оттока капитала, уменьшение инфляции и рост ВВП, может свидетельствовать о реинвестировании российскими компаниями в экономику своей страны.

- Прогнозируется активное развитие рынка банковских автоматизированных платежей, в связи с реальным увеличением доли потребительского кредитования населения.

Прогноз развития рынка платежных терминалов

По информации холдинга Romir Monitoring, ежегодные темпы роста рынка объема платежей через платежные терминалы составляют в России от 30% до 80% в зависимости от региона.

Диаграмма 4. Емкость российского рынка платежных терминалов, тыс. ед.

Систематизированные данные по продажам платежных терминалов имеются с начала 2005 года (Диаграмма 4): по данным информационного портала Kiosks. ru, за 2005 год в РФ продано порядка 8 тысяч терминалов. В 2006 году ежемесячное производство в России оценивается на уровне 1,5-2 тысяч единиц, в 2007 году производство составит 4-5 тысяч терминалов в месяц. Таким образом, объем российского парка платежных терминалов на сегодняшний день можно оценить на уровне 32-35 тысяч и еще около 115 тысяч единиц будет произведено в течение 23-29 месяцев. В результате парк платежных терминалов достигнет цифры 150 тысяч единиц, после чего произойдет насыщение рынка.

По оценкам, после насыщения рынка в начале 2009 года усилится тенденция к укрупнению операторов сетей платежных терминалов, что сместит спрос в сторону более дорогих моделей с широкой функциональностью и укомплектованных надежными узлами. После насыщения и стабилизации рынка в течение двух-трех лет можно ожидать спрос на новые терминалы в объеме 30% от их общего числа, то есть около 45 тысяч аппаратов в год. Группа оценивает емкость рынка платежных терминалов в России в 2007-2008 года на уровне 500 миллионов долларов.

Политика и нормативные положения

Вендинг-бизнес - это легальный бизнес, то есть законом разрешенный и даже одобряемый, т. к. любое легальное движение товаров и услуг увеличивает экономическую мощь страны, поступления от налогов и сборов в бюджет. Кроме того, вендинг-бизнес способствует созданию новых рабочих мест; организации производства как торгового оборудования, так и наполнителя для него. В ноябре 2007 года вышли инструкция ЦБ и распоряжение МВД, суть которых сводится к тому, что оплату за услуги, в том числе и связи, могут принимать лишь юридические лица, которые подпишут договор с банками. Однако 90% терминалов, особенно в регионах, принадлежит индивидуальным предпринимателям, которые работают с платежными системами по агентской схеме. Такая методика работы предполагает, что агенты не заключают отдельных договоров с банками, ограничиваясь наличием такого договора у платежной системы. Действующее законодательство никак не регламентирует эту распространенную схему. Именно поэтому депутаты решили прописать агентскую схему в отдельном законе. До выхода нового закона Минфин, ЦБ РФ и МВД договорились не наказывать владельцев терминалов.

Существуют два абсолютно разных варианта проекта нового закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Первый - максимально защищает интересы участников терминального рынка. Во-первых, он не ограничивает перечень услуг, которые можно оплатить с помощью «железных кассиров». Во-вторых, разрешает частным предпринимателям работать без заключения договора с банками. Наконец, в-третьих, не предполагает их обязательного лицензирования как агентов платежных систем.

Второй вариант законопроекта, наоборот, очень суров. Он ограничивает деятельность по приему платежей только услугами оплаты за электросвязь, жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно документу, предоставлять подобные услуги сможет только юридическое лицо. Деятельность всех без исключения владельцев терминалов будет подлежать обязательному лицензированию, а терминалы необходимо будет оснастить контрольно-кассовой техникой с фискальной памятью.

От того, какой закон будет принят, зависит развитие рынка платежных терминалов. Второй вариант нового законопроекта о банковских терминалах пока не выдерживает критики участников рынка.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, реализация второго варианта законопроекта приведет к сокращению точек приема платежей в два раза.

Всего в России около 100 000 точек оплаты (из них порядка 66,5 тысяч - платежные терминалы). 90% точек работают по агентской схеме, 10% - по банковской. Объем рынка за 2007 год составил 16 миллиардов рублей (по сравнению с 2006 годом он увеличился в два раза), из которых 97% - платежи за мобильную связь, 1-2% - платежи.

Депутаты не исключают, что в результате обсуждения обоих законопроектов появится третий, компромиссный вариант, выяснили эксперты газеты.

Вносимые поправки в законодательство и разработка нового законопроекта может иметь весьма негативные последствия. По оценке специалистов и профессиональных участников рынка, можно прокомментировать следующие положения.

«Дело в том, что новые нормативы написаны очень нечетко и позволяют трактовать их по-разному, а официальные лица пока не дают разъяснений участникам рынка, - рассказал «Эксперту» Владимир Лопатин, генеральный директор компании ОСМП, одного из лидеров по приему платежей через платежные терминалы в России. - Поэтому после 12 ноября существуют два сценария развития событий. Первый - оптимистический, когда останется в силе разрешение работать по агентской схеме, то есть пункты приема платежей будут продолжать работать по прямому договору с поставщиком услуг. И к ним просто присоединится банковско-агентская модель. В этом случая вторая модель займет свою нишу на рынке и будет мирно сосуществовать с агентской моделью. Как следствие, появятся новые игроки, усилится конкуренция, а, следовательно, повысится качество услуг и уменьшится их стоимость. Ну и второй сценарий - пессимистический. Он будет развиваться, если правоохранительные и контролирующие органы пойдут по пути запрета агентской модели. Вот тогда с рынка вынуждены будут уйти индивидуальные предприниматели, так как банки могут работать только с коммерческими организациями. А на долю индивидуальных предпринимателей приходится до 50 процентов всех участников рынка платежных терминалов. Кроме того, так как в цепочке услуг появится еще один посредник - банк, это неизменно приведет к удорожанию услуг. Словом, рынок может серьезно пострадать. По нашим подсчетам, по агентско-банковской схеме сейчас работают процентов пять участников рынка и в обозримые сроки заместить наиболее распространенную сейчас агентскую модель она не сможет. Чудес не бывает, и пять процентов рынка не могут мгновенно расшириться до 95».

Почти все участники рынка платежных терминалов, а также операторы связи сейчас решительно протестуют против вступления в силу новых поправок к закону. Например, недавно Ассоциация региональных операторов мобильной связи обратилась с открытым письмом к министру связи Леониду Рейману, в котором выразила беспокойство по поводу законодательных нововведений. Руководство ассоциации считает, что от вступления в силу поправок пострадают, прежде всего, абоненты сотовой связи в отдаленных регионах, где владельцам пункта приема платежей будет гораздо труднее заключить договор с банком.

Кроме того, в ассоциации считают, что подключение к процессу банков приведет к резкому удорожанию услуг моментальной оплаты. По некоторым прогнозам, если сейчас абонент платит за обслуживание через терминал 3-5% от внесенной суммы, то после вступления в силу новых правил с него будут брать как минимум 5-7%.

Другая потенциальная угроза для пунктов моментальной оплаты это требование властей оснастить их контрольно-кассовыми аппаратами (как в магазинах), чтобы контролирующие органы могли следить за уплатой налогов. Пока такие требования звучат глухо и не вылились в конкретные законодательные акты. Но участники рынка говорят, что скоро подобные претензии могут быть оформлены юридически, что приведет к серьезному осложнению конструкции платежных терминалов и, как следствие, - опять-таки к удорожанию их услуг.

Таким образом, подводя итог проведенному анализу рынка платежных терминалов, и исходя из текущего положения дел ООО «Сибирская информационная компания» существует перспектива улучшить финансовое состояние предприятия, за счет планомерного развития компании в целом. Развитие должно происходить во всех сферах деятельности компании и затронуть как внутреннюю структуру, так и внешние факторы, которые не могут не отразиться на будущем положении дел компании на интересуемом рынке. Планировать деятельность сроком на один год возможно при составление бизнес-плана для ООО «Сибирская информационная компания».

3. Бизнес-план по оказанию услуг в сфере коммуникации на примере ООО «Сибирская информационная компания»

3.1 Разработка плана по трудовым ресурсам ООО «Сибирская информационная компания»

Составление штатного расписания

ООО «Сибирская информационная компания» в первом году существования на рынке имела в составе своего персонала трех человек, работающих по факту, и одного специалиста - юриста-консультанта, привлекаемого по найму для исполнения конкретных функций и обязанностей (Таб. 3).

В 2008 году (Таб. 3) компания планировала увеличить численность персонала на одного человека в должности инженер - электронщик. Связанно данное изменение с расширением сети платежных терминалов ООО «Сибирская информационная компания», посредством закупа дополнительных единиц оборудования.

Также в конце 2007 года был привлечен специалист в должности бухгалтера, работающего не на постоянной основе, а по мере факта возникновения специфики его узкоспециализированной деятельности. И на начало 2008 года численность персонала увеличилась еще на одного сотрудника.

С сотрудниками компании, работающими не на постоянной основе, заключены контракты, оговаривающие условия их деятельности и обязанности, которые они должны исполнять в интересах ООО «Сибирская информационная компания».

Данные изменения были произведены на дату проведения анализа деятельности данной компании на конец первого квартала 2008 года.

Таблица 3

Должность	Численность
	2007	2008
Директор	1	1
Коммерческий директор	1	1
Инженер - электронщик	0	1
Менеджер по работе с клиентами	1	1
Привлеченные специалисты
Юрист-консультант	1	1
Бухгалтер	0	1

Директор, в лице Трифонова Михаила Алексеевича, должен исполнять права и обязанности, отраженные в должностной инструкции (Приложение 1).

Коммерческий директор, в лице Шаламова Егора Николаевича, должен исполнять права, обязанности и функции, отраженные в должностной инструкции.

Инженер - электронщик, в лице Черкова Алексея Ивановича, должен исполнять права, обязанности и ряд функций, отраженных в должностной инструкции.

Менеджер по работе с клиентами, в лице Шаламовой Дарьи Николаевны, должен исполнять права и обязанности, отраженные в должностной инструкции.

Организационная структура

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская информационная компания» применяет структуру управления, относимую к иерархичному типу структур управления, представленное в виде линейной структуры.

В ООО «Сибирская информационная компания» все процессы сосредотачиваются в руках одного управляющего, в отсутствие которого его обязанности возлагает на себя коммерческий директор. Все цели и задачи перед персоналом ставит директор. В исполнение приводит данные указания коммерческий директор, доводя их до сведения непосредственных исполнителей.

Функциональные обязанности специалистов, работающих не на постоянной основе, оговорены соответствующими контрактами, заключенными между ними и Обществом.

Таким образом, разногласия в ходе работы ООО «Сибирская информационная компания» с сотрудниками исключены, благодаря заранее оговоренным условиям труда.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Диаграмма 5. Организационная структура ООО «СибИнфо»

Начисление заработной платы и премий

Заработная плата будет начисляться в конце месяца по результатам работы организации. Основная часть заработной платы, представленная в виде оклада, будет фиксированной вне зависимости от внешних факторов (Таблица 4).

Сотрудником также могут быть уплачены премии по окончанию квартала или года, по усмотрению руководства. Премия представляет надбавку к основной заработной плате в размере 35%.

Таблица 4

Должность	Заработная плата - оклад, руб.	Премии,%
Директор	2500	35%
Коммерческий директор	2300	35%
Инженер - электронщик	1800	35%
Менеджер по работе с клиентами	1800	35%
Привлеченные специалисты - оплата разовая, руб.
Юрист-консультант	2000	-
Бухгалтер	2500	-

3.2 Составление оперативного плана для ООО «Сибирская информационная компания»

Помещения, необходимые для работы ООО «Сибирская информационная компания»

Используется арендуемое помещение по адресу: Тюменская область, город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 20. Данное помещение используется в качестве офиса компании.

Другие помещения не используются, так как не возникает потребности в них. Хранение оборудования не происходит, следовательно, гаражных и складских помещений нет. По отгрузке оборудования, происходит его установка и подключение по месту размещения и последующего функционирования.

В 2008 году соответственно не предполагается расширение офисных и складских помещений.

Места размещения платежных терминалов, представленные торговыми помещениями города Сургута, будут увеличиваться соответственно плану развития деятельности на 2008 год. В каждом месте размещения терминала работа по установке и обслуживанию оговорена договором аренды, заключаемым с владельцами торговых помещений.

Оборудование, используемое Обществом в процессе своей деятельности

Оборудование компании представлено платежными терминалами двух платежных систем: CyberPlat и E-port (Таблица 5).

Таблица 5. Оборудование компании ООО «Сибирская информационная компания»

№ п/п	Название платежного терминала	Компания-поставщик	Цена, руб. за шт.	Количество, шт.
				2007	2008 (см. план развития)
1	Модель Elegant	E-port	79 500	10	10
2	Модель Light	CyberPlat	77 000	0	25

По плану развития компании на 2008 год, будет происходить расширение разновидностей платежных терминалов, переход на платежную систему CyberPlat, планомерное увеличение количества платежных терминалов (Таблица 6).

Таблица 6. План развития на 2007-2008 год ООО «Сибирская информационная компания»

№ п/п	Название платежного терминала	Компания-поставщик	Количество, шт.	Месяц установки терминала
				2007	2008
1	Модель Elegant	E-port	10	Октябрь	-
2	Модель Light	CyberPlat	2	-	Январь
3	Модель Light	CyberPlat	1	-	Февраль
4	Модель Light	CyberPlat	1	-	Март
3	Модель Light	CyberPlat	1	-	Апрель
4	Модель Light	CyberPlat	5	-	Май
5	Модель Light	CyberPlat	1	-	Июнь
6	Модель Light	CyberPlat	1	-	Июль
7	Модель Light	CyberPlat	1	-	Август
8	Модель Light	CyberPlat	5	-	Сентябрь
9	Модель Light	CyberPlat	1	-	Октябрь
10	Модель Light	CyberPlat	1	-	Ноябрь
11	Модель Light	CyberPlat	5	-	Декабрь

Расходные материалы, необходимые для бесперебойного функционирования оборудования ООО «Сибирская информационная компания»

Потребность в расходных материалах возникает лишь в случае поломки или выхода из строя одной из комплектующих платежного терминала.

Базовая комплектация платежного терминала представлена в таблице 7.

Таблица 7. Базовая комплектация платежного терминала

№ п/п	Составляющие	Характеристика	Стоимость, руб.
1	Монитор	TFT 17'' ViewSonic VA703b	6125,6
2	Системная плата	VIA EPIA ME6000	4947,6
3	Жесткий диск	40 Гб	7609
4	Купюроприемник	CashCode SM	19440
5	Кассета купюроприемника	1500 купюр	7020
6	Принтер чеков	Citizen CBM 1000 II	9240
7	Источник бесперебойного питания	Power Must UPS400	2000
8	Модем	Siemens MC35i	2970
9	Сторожевой таймер	-	1690

Заключение

В дипломной работе была рассмотрена роль и значение бизнес-плана в организации деятельности современного предприятия малого бизнеса. Показаны основные определяющие моменты, характерные для составления бизнес-плана в условиях российской экономики.

Цель данной дипломной работы - разработка бизнес-плана уже работающего предприятия, направленного на увеличение доли занимаемого рынка, укрепление позиций на данном рынке, - была достигнута.

В дипломной работе был разработан бизнес-план по оказанию услуг в сфере коммуникаций на примере общества с ограниченной ответственностью «Сибирская информационная компания».

Рассматриваемое общество с ограниченной ответственностью «Сибирская информационная компания» на конец 2008 года должно занимать 2,33% существующего рынка.

Был проведен анализ занимаемого рынка, как по России, так и по городу Сургуту. Выявлена текущая доля ООО «СибИнфо» в разрезе данного рынка и составлен план мероприятий направленных на достижение желаемого положения на рынке платежных терминалов города Сургута.

Были также решены следующие задачи дипломного проекта:

- даны общие понятия бизнес планирования;

- описаны назначение и функции бизнес-плана;

- раскрыты содержание и структура бизнес-плана;

- освещены проблемы российской практики бизнес планирования;

- рассмотрен бизнес-план на примере существующей компании.

При разработке бизнес-плана, направленного на развитие деятельности и укрепление позиций на занимаемом рынке общества с ограниченной ответственностью «Сибирская информационная компания» была выявлена возможность дополнительного вливания денежных средств для планового развития Общества.

Проведен анализ влияния предоставления кредита сроком на шесть месяцев. Данное пополнение денежных средств выведет предприятие из затруднительного положение, которое возникло бы посредством закупа нового оборудования. И в последующем стабилизировало положение дел организации.

Следуя данному бизнес-плану общество с ограниченной ответственностью «Сибирская информационная компания» достигнет поставленных целей и закрепит свой имидж, как стабильно развивающееся компании, способной выйти из любого затруднительного положения.

Список литературы

1. «Налоговый Кодекс РФ (часть вторая)» от 05.08.2000 №117 - ФЗ (ред. от 04.12.2007, с изм. от 30.04.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2008)

2. «Налоговый Кодекс РФ (часть первая)» от 31.07.1998 №146 - ФЗ (ред. от 17.05.2007).

3. Автоматизированная торговля и малый бизнес // Торговая газета. 2007. - №37 (403) - 38 (404).

4. Большаков С. Финансы предприятий: теория и практика, Учебник. Книжный мир: 2006. - 617 c.

5. Борис Ким: «В России нет объективных данных по оборотам крупнейших платежных систем» // Новости e-коммерции. 2008. - №53 (405) - 54 (406).

6. Гражданский кодекс РФ.

7. Грязнова А.Г., Маркина Е.В. Финансы: Учебник. - М.: Финансы и статистика. 2006. - 504 c.

8. День вендинга // Деловая Москва. 2007. - №37 (650).

9. Жилкина А.Н. Финансовое планирование на предприятии - М.: Благовест-В, 2004. - 248 с.

10. Зарубинский В.М. Бизнес-планирование развития предприятия: фаза планирования // Финансовый менеджмент. - 2005. - №1. - С. 41-56.

11. Иващенко Н.П., Ахмадеев П.Ф., Белолипецкий В.Г. и др. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред. Иващенко Н.П. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 528 с.

12. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 496 с.

13. Коршунов С. Разговор о главном // Торговая газета. 2007. - №37 (403) - 38 (404).

14. Крылов И. Страдания вендинг-операторов // Бизнес для Всех. 2006. - №38 (558).

15. Куницына Н.Н. Финансовое планирование как элемент механизма корпоративного управления // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - №12. - С. 2-7.

16. Лешко В. Технология разработки финансового плана. // Планово-экономический отдел. 2005. - №11.

17. Мочалова Л.А. Концепция финансового планирования в корпорациях // Финансовый менеджмент. - 2004. - №3. - С. 12-18.

18. На рынке платежных систем появился тайный лидер // Новости e-коммерции. 2008. - №53 (405) - 54 (406).

19. ОСМП приняла участие в выставке «Терминалы. Вендинг. Киоски - 2007» // Новости e-коммерции. 2007. - №39 (393) - 42 (394).

20. Письмо Минфина РФ от 22.05.2006 №03-11-05/132 «По вопросу применения норм главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ.

21. Попов В.М. Финансовый бизнес-план [Текст]: учеб. пособие - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 464 с.

22. Приказ ФНС РФ от 31.08.2005 №САЭ-3-22/417 «Об утверждении форм документов, необходимых для применения упрощенной системы налогообложения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2005 №7010)

23. Развитие рынка платежных терминалов в России // Новости e-коммерции. 2007. - №41 (393) - 42 (394).

24. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие./ Новиков М.В., Бронникова Т.С. Таганрог: ТРТУ, 2001. 46 с.

25. Ревенков А. Финансовое планирование на предприятии // Экономист. - 2004. - №11. - С. 72-78.

26. Россияне воспользуются биометрическими платежными терминалами // Новости e-коммерции. 2008. - №53 (405) - 54 (406).

27. Слободчикова Т. Может ли автомат стрелять чеками? Разговор о вендинге // Деловая Москва. 2007. - №15 (631).

28. Слуцкин М.Л. Финансовое планирование в рыночных условиях // Финансовый бизнес. - 2003. - N5. - C.67-71.

29. Уже скоро платежи через сеть войдут в России в привычку // Новости e-коммерции. 2008. - №55 (407) - 56 (408).

30. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. для вузов / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юнити, 2006. - 527 с.

31. Финансы / Под ред. В.В. Ковалева. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005. - 634 с.